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2022-12-07 07:50:42
工业互联网进入规模发展新阶段(天风)
作者:刘晨明,唐海清 近期报告中我们提到,对前期悲观预期修复之后,指数能否进一步打开空间,取决于市场能不能预期到一个比较清晰的经济复苏路径,而目前来看,疫情、地产、外部环境仍有很大不确定性。因此板块上,我们更建议将主线回归到【内需且与总量经济关系不大的方向】。其中,工业互联网是我们重点关注的领域。本篇天风策略联合天风通信团队,深度解析工业互联网主题概念和投资机会。 1、新型工业化发展大势所趋:新型工业化是将数字化技术、5G技术等信息通信技术与各行各业相结合,其最终目标是要推动实体经济高质量
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2022-12-06 07:56:57
2023年大类资产配置投资策略:黎明将至(中信)
作者:明明,余经纬,赵云鹏 我们认为2023年上半年的市场主线可能是经济内强外弱,政策内松外紧,对应资产价格国内股强债弱,海外债强股弱。下半年海外货币政策转向,流动性敏感资产可能出现配置机会。预计全年大类资产表现:A股>港股>黄金>美股>有色金属>黑色金属>美国国债>中国国债>原油。 预计2023年我国有望实现5%左右的经济增速,上半年将是修复最快阶段。防疫政策正在进一步向科学精准防疫的方向调整,疫情对经济约束的逻辑可能发生较大变化,消费有望出现恢复,预计2023年社零增速可能回升至6%左右。2
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2022-12-05 07:22:42
2023年A股年度策略展望:破晓(广发)
作者:戴康,郑恺,曹柳龙等 大类资产:“紧缩+衰退”共振逐步切向“衰退”交易。23年随着美国核心通胀“实质性的拐点”得到验证,美国经济衰退压力进一步凸显,大类资产将逐步切向“衰退”交易,美债利率筑顶回落,美元偏强震荡,大宗商品下行压力仍大,美股“杀业绩”最后一跌后将反弹。 大势研判:AH破晓,港股牛市,A股修复市。我们11.10发布《破晓,AH股光明就在前方》提出“复合政策底”框架下,国内政策底已在11月再度夯实,海外政策底出现,AH破晓。11.13发布《港股“天亮了”》提出“19年以来我们做出
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2022-12-04 11:32:02
食品饮料行业2023:取势明道,大有可为(浙商)
作者:杨骥,孙天,杜宛泽 投资建议一大众品 结合当前宏观背景以及我们提出的品类周期概念,我们希望找到能够穿越周期,并在预期改善的背景下,在明年具备弹性和改善明显的标的。 【基本面视角】 )品类周期概念下,处于成长期的板块标的目标是渗透率提升、规模的扩大和行业地位的提升: 2)品类周期概念下,处于成熟期的板块标的(龙头白马)更关心盈利能力的提升或高端化升级: 【策略视角】 结合估值水平,当前估值分位数下我们希望找到明年业绩提升加速和估值提升的戴维斯双击: 【投资建议】 1)依循当前选股逻辑,在品类
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2022-12-03 08:12:00
投资晨 2022.12.3星期六
新H社:据《日本经济新闻》报道,全球半导体市场四年来首次缩小。由主要企业组成的业界团体日前宣布,2023年半导体营收将比2022年减少4%,降至5565亿美元。原因在于,除面向智能手机的需求减少外,业绩恶化的IT巨头开始采取措施控制对数据中心的投资。 携程:二季度,海外机票和酒店整体预订量同比增长均超100%,在欧洲和美国市场的业绩已经超过2019年同期。发布“超级全球游”IP,未来将与更多海外旅游伙伴进行合作,助力全球旅游产业加速发展。 宏观经济 1、央行行长易纲:今年以来,为应对高通胀,多数
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新冠治疗+感冒止痛药+国资改革 力生制药002393
11月11日,国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》(以下简称“《通知》”),公布进一步优化防控工作的二十条措施。 二十条措施中强调,要加快新冠肺炎治疗相关药物储备,做好供应储备,满足患者用药需求,尤其是重症高风险和老年患者治疗需求。《通知》要求,重视发挥中医药的独特优势,做好有效中医药方药的储备,加强急救药品和医疗设备的储备。 对于新冠肺炎的中成药用药指导,由中国中药协会呼吸病药物研究专业委员会发布的《中成药防治新型
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走出谷底,2023年宏观环境展望(广发宏观)
作者:郭磊 2035年增长目标实际上蕴含了中期增长底线,目前经济增速已低于这一底线。二O大报告重申2035年远景目标,报告辅导读本《推动经济实现质的有效提升和量的合理增长》进一步指出,远景目标“需要达到国际公认的发展水平标准,比如目前中等发达国家人均国内生产总值在2万美元以上”。按照这一标准,参照过去十年高收入国家人均GDP年均复合增长率,则2035年达到中等发达国家门槛至少需要2.3万美元左右,这一数字大致对应较2020年前后翻番。要实现翻一番,则2021-2035年十五年年均复合增长率不能低
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优化防疫后消费需要多久复苏?(浙商)
作者:马莉 我国当前疫情情况 2022年11月11日,根据国务院公布的优化防控“二十条”,主要变化包括: 1)密接“7+3天”调整为“5+3”,及时准确判定密切接触者,不再判定密接的密 接; 2)将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类,最大限度减少管控人员,高风险区一般以单元、楼栋为单位划定,不得随意扩大; 3)高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”; 4)取消入境航班熔断机制,入境人员“7+3天”调整为“5+3”; 5)严格执行国家统一的防控政策,严禁随意封校停课、停
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2022-11-30 08:10:56
中国2023展望:冬去春来(高盛)
作者:惠山,王丽生,魏美琪等 在经历了一个充满挑战性的2022年之后,我们预计,中国GDP增速将从今年的3.0%加速至明年的4.5%,原因是中国可能退出动态清零新冠病例政策,我们认为这将在三月份的“两会”不久后开始。中国的重新开放意味着强劲的消费反弹、核心通胀走强以及在2023年周期性政策逐步正常化。 在全年增速加快的背后,明年中国经济很可能呈现出明显的“两半”。我们的增长预测在上半年明显低于市场预期,但在下半年显著高于市场预期。这是因为我们认为中国重新开放的初始阶段可能对增长不利,届时将会有新
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地产:转向政策持续股权融资全面放开(国信)
作者:任鹤,王粤雷,王静 事项: 事项:11月28日,证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问,调整优化涉房企业5项股权融资措施。 国信地产观点:证监会通过本次答记者问,明确支持和放开了房地产企业的重组上市和再融资需求,政策出现全面转向,且放开程度高。至此,继信贷、债权融资放开后,“第三支箭”股权融资的放开也已落地。此次政策的出台,为房企后续融资创造了更加宽松的空间。我们认为,自“金融16条”后,地产板块在后续较长的时间内,政策面、舆论面都将处于一个极度宽松的周期,后续不排除
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风格大逆转?(天风策略)
作者:刘晨明,李如娟,许向真 今年以来A股市场属于什么风格? 答:没有风格,轮动很快,博弈剧烈。 年初至今,跌幅最小的两个宽基指数,分别是红利指数(-0.11%)、国证2000(-13.82%)。 前者代表高股息的大盘价值,后者代表100亿市值以下的小盘成长。 而更夸张的是,过程演绎的十分复杂,国证2000今年的最大回撤达到34%,低点发生在今年4月;而红利指数今年的最大回撤达到18%,低点发生在今年10月。 如果再从细分行业来看,今年各个板块之间的轮动和博弈更加让人难以把握。 总体上看,今年以
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投资晨报 2022.11.27星期日
上证报:连日来碧桂园、万科、龙湖集团、美的置业等10多家优质房企获得大型银行意向性授信额度已超过10000亿元。业内称,当前各大银行跑步进场与房企签约授信,优质房企的融资环境已得到显著改善,有望以点带面改善对需求端的预期,进而对市场销售带来较大提振作用。 经济日报:11月25日,美国一年一度的“黑色星期五”购物节拉开帷幕。美国消费者普遍将在今年“黑五”期间控制支出,将大部分预算用于生活必需品,减少其他品类商品的支出。究其原因,一方面,美国当前的通胀依然高企,侵蚀了消费者的购买力,另一方面,随着美
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2022-11-26 08:10:29
投资晨报 2022.11.26星期六
央行:12月5日,降低金融机构存款准备金率0.25个百分点,金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%。此次降准降低金融机构资金成本每年约56亿元,共计释放长期资金约5000亿元。着力支持实体经济,不搞大水漫灌,兼顾内外平衡,更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能。 中汽协陈士华:2021年中国汽车出口首次超过200万辆,2022年1-10月,汽车企业出口245.6万辆,今年全年汽车出口量可能达到300万辆。中国汽车出口已经取得了不错的成绩,但要关注在产品大规模出口的情况下,国外市场可能采取国际
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2022-11-25 07:54:03
从“渗透率”角度寻找戴维斯双击行业(国联)
作者:张晓春 专题内容摘要 互联网、智能手机和新能源汽车渗透率与产业生命周期的对应关系 在产业发展过程中,5%、20%和50%的渗透率是三个重要的分界点。 行业发展初期(渗透率5%以下):行业处于萌芽阶段,蓝海市场崛起。代表产业:AIGC、自动驾驶汽车、氢能源汽车、生物育种、钙钛矿电池、折叠屏手机、3D打印。 渗透率黄金拐点期(5%-20%渗透率):受政策催化或新产品上市,渗透率出现加速向上拐点,股价有望迎来“戴维斯双击”。代表产业:BIPV(光伏建筑一体化)、培育钻石、无糖茶饮料、虚拟现实、保
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2022-11-24 07:36:49
N型发展推动POE胶膜应用,POE产业链进入红利期(招商)
作者:游家训,张伟鑫,赵旭 P型电池的结构特征和性能上限,决定了过去十几年间EVA的性价比更好,占据主流份额。今年以来,N型TOPCon逐步开始规模应用。TOPCon电池与组件对防水性、酸碱度、应力表现要求更高,而POE以其更好的水汽阻隔率与更好的耐候性能、抗PID能力,与N型TOPCon有更好的适配性。几家TOPCon组件企业较早就开始选择和导入POE胶膜,目前POE胶膜的渗透率在20%上下,预计伴随TOPCon产业的继续放量,POE胶膜渗透率可能会相应的加速提升。TOPCon POE并非原来
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工业互联网进入规模发展新阶段(天风)
作者:刘晨明,唐海清 近期报告中我们提到,对前期悲观预期修复之后,指数能否进一步打开空间,取决于市场能不能预期到一个比较清晰的经济复苏路径,而目前来看,疫情、地产、外部环境仍有很大不确定性。因此板块上,我们更建议将主线回归到【内需且与总量经济关系不大的方向】。其中,工业互联网是我们重点关注的领域。本篇天风策略联合天风通信团队,深度解析工业互联网主题概念和投资机会。 1、新型工业化发展大势所趋:新型工业化是将数字化技术、5G技术等信息通信技术与各行各业相结合,其最终目标是要推动实体经济高质量
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2023年大类资产配置投资策略:黎明将至(中信)
作者:明明,余经纬,赵云鹏 我们认为2023年上半年的市场主线可能是经济内强外弱,政策内松外紧,对应资产价格国内股强债弱,海外债强股弱。下半年海外货币政策转向,流动性敏感资产可能出现配置机会。预计全年大类资产表现:A股>港股>黄金>美股>有色金属>黑色金属>美国国债>中国国债>原油。 预计2023年我国有望实现5%左右的经济增速,上半年将是修复最快阶段。防疫政策正在进一步向科学精准防疫的方向调整,疫情对经济约束的逻辑可能发生较大变化,消费有望出现恢复,预计2023年社零增速可能回升至6%左右。2
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作者:戴康,郑恺,曹柳龙等 大类资产:“紧缩+衰退”共振逐步切向“衰退”交易。23年随着美国核心通胀“实质性的拐点”得到验证,美国经济衰退压力进一步凸显,大类资产将逐步切向“衰退”交易,美债利率筑顶回落,美元偏强震荡,大宗商品下行压力仍大,美股“杀业绩”最后一跌后将反弹。 大势研判:AH破晓,港股牛市,A股修复市。我们11.10发布《破晓,AH股光明就在前方》提出“复合政策底”框架下,国内政策底已在11月再度夯实,海外政策底出现,AH破晓。11.13发布《港股“天亮了”》提出“19年以来我们做出
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食品饮料行业2023:取势明道,大有可为(浙商)
作者:杨骥,孙天,杜宛泽 投资建议一大众品 结合当前宏观背景以及我们提出的品类周期概念,我们希望找到能够穿越周期,并在预期改善的背景下,在明年具备弹性和改善明显的标的。 【基本面视角】 )品类周期概念下,处于成长期的板块标的目标是渗透率提升、规模的扩大和行业地位的提升: 2)品类周期概念下,处于成熟期的板块标的(龙头白马)更关心盈利能力的提升或高端化升级: 【策略视角】 结合估值水平,当前估值分位数下我们希望找到明年业绩提升加速和估值提升的戴维斯双击: 【投资建议】 1)依循当前选股逻辑,在品类
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新冠治疗+感冒止痛药+国资改革 力生制药002393
11月11日,国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》(以下简称“《通知》”),公布进一步优化防控工作的二十条措施。 二十条措施中强调,要加快新冠肺炎治疗相关药物储备,做好供应储备,满足患者用药需求,尤其是重症高风险和老年患者治疗需求。《通知》要求,重视发挥中医药的独特优势,做好有效中医药方药的储备,加强急救药品和医疗设备的储备。 对于新冠肺炎的中成药用药指导,由中国中药协会呼吸病药物研究专业委员会发布的《中成药防治新型
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作者:郭磊 2035年增长目标实际上蕴含了中期增长底线,目前经济增速已低于这一底线。二O大报告重申2035年远景目标,报告辅导读本《推动经济实现质的有效提升和量的合理增长》进一步指出,远景目标“需要达到国际公认的发展水平标准,比如目前中等发达国家人均国内生产总值在2万美元以上”。按照这一标准,参照过去十年高收入国家人均GDP年均复合增长率,则2035年达到中等发达国家门槛至少需要2.3万美元左右,这一数字大致对应较2020年前后翻番。要实现翻一番,则2021-2035年十五年年均复合增长率不能低
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地产:转向政策持续股权融资全面放开(国信)
作者:任鹤,王粤雷,王静 事项: 事项:11月28日,证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问,调整优化涉房企业5项股权融资措施。 国信地产观点:证监会通过本次答记者问,明确支持和放开了房地产企业的重组上市和再融资需求,政策出现全面转向,且放开程度高。至此,继信贷、债权融资放开后,“第三支箭”股权融资的放开也已落地。此次政策的出台,为房企后续融资创造了更加宽松的空间。我们认为,自“金融16条”后,地产板块在后续较长的时间内,政策面、舆论面都将处于一个极度宽松的周期,后续不排除
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风格大逆转?(天风策略)
作者:刘晨明,李如娟,许向真 今年以来A股市场属于什么风格? 答:没有风格,轮动很快,博弈剧烈。 年初至今,跌幅最小的两个宽基指数,分别是红利指数(-0.11%)、国证2000(-13.82%)。 前者代表高股息的大盘价值,后者代表100亿市值以下的小盘成长。 而更夸张的是,过程演绎的十分复杂,国证2000今年的最大回撤达到34%,低点发生在今年4月;而红利指数今年的最大回撤达到18%,低点发生在今年10月。 如果再从细分行业来看,今年各个板块之间的轮动和博弈更加让人难以把握。 总体上看,今年以
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投资晨报 2022.11.27星期日
上证报:连日来碧桂园、万科、龙湖集团、美的置业等10多家优质房企获得大型银行意向性授信额度已超过10000亿元。业内称,当前各大银行跑步进场与房企签约授信,优质房企的融资环境已得到显著改善,有望以点带面改善对需求端的预期,进而对市场销售带来较大提振作用。 经济日报:11月25日,美国一年一度的“黑色星期五”购物节拉开帷幕。美国消费者普遍将在今年“黑五”期间控制支出,将大部分预算用于生活必需品,减少其他品类商品的支出。究其原因,一方面,美国当前的通胀依然高企,侵蚀了消费者的购买力,另一方面,随着美
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投资晨报 2022.11.26星期六
央行:12月5日,降低金融机构存款准备金率0.25个百分点,金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%。此次降准降低金融机构资金成本每年约56亿元,共计释放长期资金约5000亿元。着力支持实体经济,不搞大水漫灌,兼顾内外平衡,更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能。 中汽协陈士华:2021年中国汽车出口首次超过200万辆,2022年1-10月,汽车企业出口245.6万辆,今年全年汽车出口量可能达到300万辆。中国汽车出口已经取得了不错的成绩,但要关注在产品大规模出口的情况下,国外市场可能采取国际
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2022-11-25 07:54:03
从“渗透率”角度寻找戴维斯双击行业(国联)
作者:张晓春 专题内容摘要 互联网、智能手机和新能源汽车渗透率与产业生命周期的对应关系 在产业发展过程中,5%、20%和50%的渗透率是三个重要的分界点。 行业发展初期(渗透率5%以下):行业处于萌芽阶段,蓝海市场崛起。代表产业:AIGC、自动驾驶汽车、氢能源汽车、生物育种、钙钛矿电池、折叠屏手机、3D打印。 渗透率黄金拐点期(5%-20%渗透率):受政策催化或新产品上市,渗透率出现加速向上拐点,股价有望迎来“戴维斯双击”。代表产业:BIPV(光伏建筑一体化)、培育钻石、无糖茶饮料、虚拟现实、保
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2022-11-24 07:36:49
N型发展推动POE胶膜应用,POE产业链进入红利期(招商)
作者:游家训,张伟鑫,赵旭 P型电池的结构特征和性能上限,决定了过去十几年间EVA的性价比更好,占据主流份额。今年以来,N型TOPCon逐步开始规模应用。TOPCon电池与组件对防水性、酸碱度、应力表现要求更高,而POE以其更好的水汽阻隔率与更好的耐候性能、抗PID能力,与N型TOPCon有更好的适配性。几家TOPCon组件企业较早就开始选择和导入POE胶膜,目前POE胶膜的渗透率在20%上下,预计伴随TOPCon产业的继续放量,POE胶膜渗透率可能会相应的加速提升。TOPCon POE并非原来
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2022-12-07 07:50:42
工业互联网进入规模发展新阶段(天风)
作者:刘晨明,唐海清 近期报告中我们提到,对前期悲观预期修复之后,指数能否进一步打开空间,取决于市场能不能预期到一个比较清晰的经济复苏路径,而目前来看,疫情、地产、外部环境仍有很大不确定性。因此板块上,我们更建议将主线回归到【内需且与总量经济关系不大的方向】。其中,工业互联网是我们重点关注的领域。本篇天风策略联合天风通信团队,深度解析工业互联网主题概念和投资机会。 1、新型工业化发展大势所趋:新型工业化是将数字化技术、5G技术等信息通信技术与各行各业相结合,其最终目标是要推动实体经济高质量
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2022-12-06 07:56:57
2023年大类资产配置投资策略:黎明将至(中信)
作者:明明,余经纬,赵云鹏 我们认为2023年上半年的市场主线可能是经济内强外弱,政策内松外紧,对应资产价格国内股强债弱,海外债强股弱。下半年海外货币政策转向,流动性敏感资产可能出现配置机会。预计全年大类资产表现:A股>港股>黄金>美股>有色金属>黑色金属>美国国债>中国国债>原油。 预计2023年我国有望实现5%左右的经济增速,上半年将是修复最快阶段。防疫政策正在进一步向科学精准防疫的方向调整,疫情对经济约束的逻辑可能发生较大变化,消费有望出现恢复,预计2023年社零增速可能回升至6%左右。2
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2022-12-05 07:22:42
2023年A股年度策略展望:破晓(广发)
作者:戴康,郑恺,曹柳龙等 大类资产:“紧缩+衰退”共振逐步切向“衰退”交易。23年随着美国核心通胀“实质性的拐点”得到验证,美国经济衰退压力进一步凸显,大类资产将逐步切向“衰退”交易,美债利率筑顶回落,美元偏强震荡,大宗商品下行压力仍大,美股“杀业绩”最后一跌后将反弹。 大势研判:AH破晓,港股牛市,A股修复市。我们11.10发布《破晓,AH股光明就在前方》提出“复合政策底”框架下,国内政策底已在11月再度夯实,海外政策底出现,AH破晓。11.13发布《港股“天亮了”》提出“19年以来我们做出
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2022-12-04 11:32:02
食品饮料行业2023:取势明道,大有可为(浙商)
作者:杨骥,孙天,杜宛泽 投资建议一大众品 结合当前宏观背景以及我们提出的品类周期概念,我们希望找到能够穿越周期,并在预期改善的背景下,在明年具备弹性和改善明显的标的。 【基本面视角】 )品类周期概念下,处于成长期的板块标的目标是渗透率提升、规模的扩大和行业地位的提升: 2)品类周期概念下,处于成熟期的板块标的(龙头白马)更关心盈利能力的提升或高端化升级: 【策略视角】 结合估值水平,当前估值分位数下我们希望找到明年业绩提升加速和估值提升的戴维斯双击: 【投资建议】 1)依循当前选股逻辑,在品类
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2022-12-03 08:12:00
投资晨 2022.12.3星期六
新H社:据《日本经济新闻》报道,全球半导体市场四年来首次缩小。由主要企业组成的业界团体日前宣布,2023年半导体营收将比2022年减少4%,降至5565亿美元。原因在于,除面向智能手机的需求减少外,业绩恶化的IT巨头开始采取措施控制对数据中心的投资。 携程:二季度,海外机票和酒店整体预订量同比增长均超100%,在欧洲和美国市场的业绩已经超过2019年同期。发布“超级全球游”IP,未来将与更多海外旅游伙伴进行合作,助力全球旅游产业加速发展。 宏观经济 1、央行行长易纲:今年以来,为应对高通胀,多数
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新冠治疗+感冒止痛药+国资改革 力生制药002393
11月11日,国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》(以下简称“《通知》”),公布进一步优化防控工作的二十条措施。 二十条措施中强调,要加快新冠肺炎治疗相关药物储备,做好供应储备,满足患者用药需求,尤其是重症高风险和老年患者治疗需求。《通知》要求,重视发挥中医药的独特优势,做好有效中医药方药的储备,加强急救药品和医疗设备的储备。 对于新冠肺炎的中成药用药指导,由中国中药协会呼吸病药物研究专业委员会发布的《中成药防治新型
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走出谷底,2023年宏观环境展望(广发宏观)
作者:郭磊 2035年增长目标实际上蕴含了中期增长底线,目前经济增速已低于这一底线。二O大报告重申2035年远景目标,报告辅导读本《推动经济实现质的有效提升和量的合理增长》进一步指出,远景目标“需要达到国际公认的发展水平标准,比如目前中等发达国家人均国内生产总值在2万美元以上”。按照这一标准,参照过去十年高收入国家人均GDP年均复合增长率,则2035年达到中等发达国家门槛至少需要2.3万美元左右,这一数字大致对应较2020年前后翻番。要实现翻一番,则2021-2035年十五年年均复合增长率不能低
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2022-12-01 07:41:29
优化防疫后消费需要多久复苏?(浙商)
作者:马莉 我国当前疫情情况 2022年11月11日,根据国务院公布的优化防控“二十条”,主要变化包括: 1)密接“7+3天”调整为“5+3”,及时准确判定密切接触者,不再判定密接的密 接; 2)将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类,最大限度减少管控人员,高风险区一般以单元、楼栋为单位划定,不得随意扩大; 3)高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”; 4)取消入境航班熔断机制,入境人员“7+3天”调整为“5+3”; 5)严格执行国家统一的防控政策,严禁随意封校停课、停
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2022-11-30 08:10:56
中国2023展望:冬去春来(高盛)
作者:惠山,王丽生,魏美琪等 在经历了一个充满挑战性的2022年之后,我们预计,中国GDP增速将从今年的3.0%加速至明年的4.5%,原因是中国可能退出动态清零新冠病例政策,我们认为这将在三月份的“两会”不久后开始。中国的重新开放意味着强劲的消费反弹、核心通胀走强以及在2023年周期性政策逐步正常化。 在全年增速加快的背后,明年中国经济很可能呈现出明显的“两半”。我们的增长预测在上半年明显低于市场预期,但在下半年显著高于市场预期。这是因为我们认为中国重新开放的初始阶段可能对增长不利,届时将会有新
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2022-11-29 07:28:22
地产:转向政策持续股权融资全面放开(国信)
作者:任鹤,王粤雷,王静 事项: 事项:11月28日,证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问,调整优化涉房企业5项股权融资措施。 国信地产观点:证监会通过本次答记者问,明确支持和放开了房地产企业的重组上市和再融资需求,政策出现全面转向,且放开程度高。至此,继信贷、债权融资放开后,“第三支箭”股权融资的放开也已落地。此次政策的出台,为房企后续融资创造了更加宽松的空间。我们认为,自“金融16条”后,地产板块在后续较长的时间内,政策面、舆论面都将处于一个极度宽松的周期,后续不排除
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2022-11-28 08:01:41
风格大逆转?(天风策略)
作者:刘晨明,李如娟,许向真 今年以来A股市场属于什么风格? 答:没有风格,轮动很快,博弈剧烈。 年初至今,跌幅最小的两个宽基指数,分别是红利指数(-0.11%)、国证2000(-13.82%)。 前者代表高股息的大盘价值,后者代表100亿市值以下的小盘成长。 而更夸张的是,过程演绎的十分复杂,国证2000今年的最大回撤达到34%,低点发生在今年4月;而红利指数今年的最大回撤达到18%,低点发生在今年10月。 如果再从细分行业来看,今年各个板块之间的轮动和博弈更加让人难以把握。 总体上看,今年以
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2022-11-27 10:04:17
投资晨报 2022.11.27星期日
上证报:连日来碧桂园、万科、龙湖集团、美的置业等10多家优质房企获得大型银行意向性授信额度已超过10000亿元。业内称,当前各大银行跑步进场与房企签约授信,优质房企的融资环境已得到显著改善,有望以点带面改善对需求端的预期,进而对市场销售带来较大提振作用。 经济日报:11月25日,美国一年一度的“黑色星期五”购物节拉开帷幕。美国消费者普遍将在今年“黑五”期间控制支出,将大部分预算用于生活必需品,减少其他品类商品的支出。究其原因,一方面,美国当前的通胀依然高企,侵蚀了消费者的购买力,另一方面,随着美
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2022-11-26 08:10:29
投资晨报 2022.11.26星期六
央行:12月5日,降低金融机构存款准备金率0.25个百分点,金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%。此次降准降低金融机构资金成本每年约56亿元,共计释放长期资金约5000亿元。着力支持实体经济,不搞大水漫灌,兼顾内外平衡,更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能。 中汽协陈士华:2021年中国汽车出口首次超过200万辆,2022年1-10月,汽车企业出口245.6万辆,今年全年汽车出口量可能达到300万辆。中国汽车出口已经取得了不错的成绩,但要关注在产品大规模出口的情况下,国外市场可能采取国际
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从“渗透率”角度寻找戴维斯双击行业(国联)
作者:张晓春 专题内容摘要 互联网、智能手机和新能源汽车渗透率与产业生命周期的对应关系 在产业发展过程中,5%、20%和50%的渗透率是三个重要的分界点。 行业发展初期(渗透率5%以下):行业处于萌芽阶段,蓝海市场崛起。代表产业:AIGC、自动驾驶汽车、氢能源汽车、生物育种、钙钛矿电池、折叠屏手机、3D打印。 渗透率黄金拐点期(5%-20%渗透率):受政策催化或新产品上市,渗透率出现加速向上拐点,股价有望迎来“戴维斯双击”。代表产业:BIPV(光伏建筑一体化)、培育钻石、无糖茶饮料、虚拟现实、保
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N型发展推动POE胶膜应用,POE产业链进入红利期(招商)
作者:游家训,张伟鑫,赵旭 P型电池的结构特征和性能上限,决定了过去十几年间EVA的性价比更好,占据主流份额。今年以来,N型TOPCon逐步开始规模应用。TOPCon电池与组件对防水性、酸碱度、应力表现要求更高,而POE以其更好的水汽阻隔率与更好的耐候性能、抗PID能力,与N型TOPCon有更好的适配性。几家TOPCon组件企业较早就开始选择和导入POE胶膜,目前POE胶膜的渗透率在20%上下,预计伴随TOPCon产业的继续放量,POE胶膜渗透率可能会相应的加速提升。TOPCon POE并非原来
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工业互联网进入规模发展新阶段(天风)
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食品饮料行业2023:取势明道,大有可为(浙商)
作者:杨骥,孙天,杜宛泽 投资建议一大众品 结合当前宏观背景以及我们提出的品类周期概念,我们希望找到能够穿越周期,并在预期改善的背景下,在明年具备弹性和改善明显的标的。 【基本面视角】 )品类周期概念下,处于成长期的板块标的目标是渗透率提升、规模的扩大和行业地位的提升: 2)品类周期概念下,处于成熟期的板块标的(龙头白马)更关心盈利能力的提升或高端化升级: 【策略视角】 结合估值水平,当前估值分位数下我们希望找到明年业绩提升加速和估值提升的戴维斯双击: 【投资建议】 1)依循当前选股逻辑,在品类
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新冠治疗+感冒止痛药+国资改革 力生制药002393
11月11日,国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》(以下简称“《通知》”),公布进一步优化防控工作的二十条措施。 二十条措施中强调,要加快新冠肺炎治疗相关药物储备,做好供应储备,满足患者用药需求,尤其是重症高风险和老年患者治疗需求。《通知》要求,重视发挥中医药的独特优势,做好有效中医药方药的储备,加强急救药品和医疗设备的储备。 对于新冠肺炎的中成药用药指导,由中国中药协会呼吸病药物研究专业委员会发布的《中成药防治新型
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中国2023展望:冬去春来(高盛)
作者:惠山,王丽生,魏美琪等 在经历了一个充满挑战性的2022年之后,我们预计,中国GDP增速将从今年的3.0%加速至明年的4.5%,原因是中国可能退出动态清零新冠病例政策,我们认为这将在三月份的“两会”不久后开始。中国的重新开放意味着强劲的消费反弹、核心通胀走强以及在2023年周期性政策逐步正常化。 在全年增速加快的背后,明年中国经济很可能呈现出明显的“两半”。我们的增长预测在上半年明显低于市场预期,但在下半年显著高于市场预期。这是因为我们认为中国重新开放的初始阶段可能对增长不利,届时将会有新
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地产:转向政策持续股权融资全面放开(国信)
作者:任鹤,王粤雷,王静 事项: 事项:11月28日,证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问,调整优化涉房企业5项股权融资措施。 国信地产观点:证监会通过本次答记者问,明确支持和放开了房地产企业的重组上市和再融资需求,政策出现全面转向,且放开程度高。至此,继信贷、债权融资放开后,“第三支箭”股权融资的放开也已落地。此次政策的出台,为房企后续融资创造了更加宽松的空间。我们认为,自“金融16条”后,地产板块在后续较长的时间内,政策面、舆论面都将处于一个极度宽松的周期,后续不排除
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2022-11-28 08:01:41
风格大逆转?(天风策略)
作者:刘晨明,李如娟,许向真 今年以来A股市场属于什么风格? 答:没有风格,轮动很快,博弈剧烈。 年初至今,跌幅最小的两个宽基指数,分别是红利指数(-0.11%)、国证2000(-13.82%)。 前者代表高股息的大盘价值,后者代表100亿市值以下的小盘成长。 而更夸张的是,过程演绎的十分复杂,国证2000今年的最大回撤达到34%,低点发生在今年4月;而红利指数今年的最大回撤达到18%,低点发生在今年10月。 如果再从细分行业来看,今年各个板块之间的轮动和博弈更加让人难以把握。 总体上看,今年以
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2022-11-27 10:04:17
投资晨报 2022.11.27星期日
上证报:连日来碧桂园、万科、龙湖集团、美的置业等10多家优质房企获得大型银行意向性授信额度已超过10000亿元。业内称,当前各大银行跑步进场与房企签约授信,优质房企的融资环境已得到显著改善,有望以点带面改善对需求端的预期,进而对市场销售带来较大提振作用。 经济日报:11月25日,美国一年一度的“黑色星期五”购物节拉开帷幕。美国消费者普遍将在今年“黑五”期间控制支出,将大部分预算用于生活必需品,减少其他品类商品的支出。究其原因,一方面,美国当前的通胀依然高企,侵蚀了消费者的购买力,另一方面,随着美
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2022-11-26 08:10:29
投资晨报 2022.11.26星期六
央行:12月5日,降低金融机构存款准备金率0.25个百分点,金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%。此次降准降低金融机构资金成本每年约56亿元,共计释放长期资金约5000亿元。着力支持实体经济,不搞大水漫灌,兼顾内外平衡,更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能。 中汽协陈士华:2021年中国汽车出口首次超过200万辆,2022年1-10月,汽车企业出口245.6万辆,今年全年汽车出口量可能达到300万辆。中国汽车出口已经取得了不错的成绩,但要关注在产品大规模出口的情况下,国外市场可能采取国际
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2022-11-25 07:54:03
从“渗透率”角度寻找戴维斯双击行业(国联)
作者:张晓春 专题内容摘要 互联网、智能手机和新能源汽车渗透率与产业生命周期的对应关系 在产业发展过程中,5%、20%和50%的渗透率是三个重要的分界点。 行业发展初期(渗透率5%以下):行业处于萌芽阶段,蓝海市场崛起。代表产业:AIGC、自动驾驶汽车、氢能源汽车、生物育种、钙钛矿电池、折叠屏手机、3D打印。 渗透率黄金拐点期(5%-20%渗透率):受政策催化或新产品上市,渗透率出现加速向上拐点,股价有望迎来“戴维斯双击”。代表产业:BIPV(光伏建筑一体化)、培育钻石、无糖茶饮料、虚拟现实、保
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2022-11-24 07:36:49
N型发展推动POE胶膜应用,POE产业链进入红利期(招商)
作者:游家训,张伟鑫,赵旭 P型电池的结构特征和性能上限,决定了过去十几年间EVA的性价比更好,占据主流份额。今年以来,N型TOPCon逐步开始规模应用。TOPCon电池与组件对防水性、酸碱度、应力表现要求更高,而POE以其更好的水汽阻隔率与更好的耐候性能、抗PID能力,与N型TOPCon有更好的适配性。几家TOPCon组件企业较早就开始选择和导入POE胶膜,目前POE胶膜的渗透率在20%上下,预计伴随TOPCon产业的继续放量,POE胶膜渗透率可能会相应的加速提升。TOPCon POE并非原来
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