异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
我的主页
退出
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
加油奥利给
专注于热点挖掘低吸、不追高
IP属地:510000,510100
个人资料
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-20 08:01:34
投资晨报 2023.01.20星期五
IMF副总裁:全球债务与经济总量(GDP)之比已从2020年的99%降至91%。不建议将通货膨胀作为解决债务负担的一种方式。全球债务负担仍然比新冠疫情之前高出约8个百分点。各国还应该保护最脆弱的群体,以应对更高的能源和粮食价格,还应该有一个健全的中期框架,通过缓冲区来降低债务。 财联社:临近春节,长沙、南京等地多家酒店除夕年夜饭包厢已订满,外带预制菜亦受市场热捧。某上市公司负责人称,公司瞄准年夜饭消费市场,推出38款年夜饭礼盒,今年春节预计将为40万家庭预制新春家宴,增幅达到30%。 宏观经济
S
利君股份
S
中航产融
S
泰晶科技
S
*ST威创
S
沙河股份
0
4
4
3.12
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-20 07:56:28
中国股市记忆之2023年第一期:核心资产的春天(安信)
作者:林荣雄 当前观点:对于本轮春季躁动的评估,我们此前提出安信策略——A股“躁动”指数,由负值区间上穿0轴较大概率是行情启动信号,我们在1月6日关注到这一现象已经出现,并判断2023年春季躁动大概率已经提前启动。从结构视角下,过程中我们偏向以消费(含地产链)为代表的价值和以安全(含信创和国产替代)为代表的科技成长,分别呼应我们在今年上半年强调的核心资产投资和产业主题投资。 历史规律给予的暗示是,从A股“躁动”指数上穿0轴发出启动信号,到“躁动”指数见顶大约经历20-40个交易日左右,A股“躁动
S
鸣志电器
S
远大智能
S
昆船智能
S
华鑫股份
S
红塔证券
1
4
4
4.60
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-19 08:27:50
投资晨报 2023.01.19星期四
中国科学院院士高福:对于还没有进入感染高峰的地区,比如说一些偏远的农村地区,由于春节期间民众返乡,可能会出现感染高峰。这一波感染不会比防疫政策调整后的第一波高峰更高。但新的感染高峰很可能出现在缺医少药,国内剩余不到10%没完成全程疫苗接种的地方,这些地区会出现医疗挤兑,因此,还是呼吁大家,将最重要的医疗资源留给有基础疾病的、老年高危人群。 乘联会秘书长崔东树:新能源销量的增长达到了一个瓶颈阶段,在2023年新能源政策退市后,销量增长会是一个严峻的问题。新能源车型前期涨价过多,订单较少,再叠加特斯
S
悦心健康
S
中航产融
S
湖南投资
S
实丰文化
S
康达新材
0
10
5
3.01
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-19 07:36:17
充电桩需求快速发展,大功率快充未来已来(安信)
作者: 马良,王哲宇 新能源车销量持续增长,充电桩面临较大缺口:根据中汽协数据显示,2022年全年国内新能源汽车呈现持续快速增长,产销达到了705.8万/688.7万量,同比增长96.9%/93.4%,市场占有率达到25.6%。中汽协预计2023年我国新能源汽车销量将达900万辆,同比增长35%。充电桩是新能源车领域的基础设施,发改委披露,截至2021年底,全国充电设施规模达到261.7万台,换电站1298座,服务近800万辆新能源汽车,国家和地方已积极出台一系列产业鼓励政策,将切实推动充电桩的
S
绿能慧充
S
京泉华
S
奥特迅
S
英杰电气
S
可立克
0
10
6
0.72
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-18 07:35:50
地方两会有哪些积极动作?(浙商)
作者:李超 2023年地方两会总体延续12月中央经济工作会议主基调。预计2023年全国GDP增速为5%,“头号任务”强调经济高质量发展。经济发展的抓手方面,重大项目较2022年更加积极,但主要起到托底经济的作用;扩消费是重要方向,关注地方政府消费券量的边际提升,但总体提振作用有限;地产领域,预计新发展模式是工作重点,城市更新是重要拉动;招商引资力度强,“亩均论英雄”是方法论;鼓励出海抢订单,制造业是重要方向。 各省GDP目标值窥探全国:预计2023年全国GDP增速为5%,“头号任务”强调经济高质
S
拓日新能
S
京山轻机
S
光电股份
S
科翔股份
S
昆船智能
1
10
5
5.63
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-17 12:00:30
2023军工策略:战地黄花分外香(中航证券)
作者: 张超,方晓明,王宏涛 报告摘要 百年之变,军工无忧 2023年,是贯彻落实二O大精神的开局之年,是实施“十四五”规划的承上启下之年,是实现2027建军百年目标的继往开来之年,是本世纪中叶建成世界一流军队的蓄势待发之年,是全行业历史性扩产集中落地的第一年。 世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开,逆全球化之势以及俄乌冲突,大大强化了各国的安全诉求,全球军费再次进入了高速增长期。强国必先强军,军强方能国安,如期实现建军一百年奋斗目标,加快把人民军队建成世界一流军队,这是全面建设社
S
飞亚达
S
利君股份
S
西菱动力
S
洪都航空
1
12
6
11.11
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-17 07:44:07
逆全球化的底层逻辑是什么(国君)
作者:董琦 本报告导读: 从资源国、生产国、消费国视角,我们梳理了逆全球化的底层逻辑。分工带动效率提升,进而贫富差距分化加大,使得资源国存量博弈,生产国产业竞赛特征加剧,带动逆全球化大潮。2023年,大国博弈烈度可能仍会激化,关注国内产业升级加速(半导体、医疗设备、新材料),以及国际合作以应对出口制裁和资源短缺风险(新老能源、新基建)的投资机会。 摘要: 如何极简地理解全球化的分工体系? 全球按照各国的禀赋优势分为三大阵营:资源国、生产国、消费国。其中:资源国具备矿产优势,因此提供生产原料获得资
S
国机汽车
S
德赛西威
S
二六三
S
国电南瑞
S
中天精装
1
6
7
6.84
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-16 07:17:21
外资做多中国,到什么程度了?(东吴)
作者:陶川 2022年第四季度以来外资180度转弯、又开始看多中国资产了,而外资流入也成为近期市场关注的“香饽饽”。如何跟踪和评估外资做多中国市场的情况?我们通过外资交易中国的经典四大资产,构建“做多中国”指数,我们发现当前外资做多中国的交易逐步进入中性区间,仍有继续上涨的空间。 外资做多中国的资产,主要有四个主要品种。从大类资产角度,一般主要有港股、人民币汇率,澳元和铜,2023年以来都取得了可观的涨幅(图1): 港股:交易便利,汇率风险小;2010年后内资企业占港股市值超过50%、2014年
S
国机汽车
S
隆平高科
S
东方证券
S
风语筑
S
杭萧钢构
1
10
11
12.04
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-15 07:09:34
投资晨报 2023.01.15星期日
卫健委:现在住院的新冠感染者数量呈现出连续下降的趋势,在2023年1月5日的时候达到了住院新冠感染者的峰值162.5万人,之后连续下降,到2023年1月12日回落至127万人。全国发热门诊的诊疗量在2022年12月23日达到高峰,是286.7万人次,之后是持续下降,到2023年1月12日回落到47.7万人次,较峰值时数量减少83.3%。 发改委:建议屠宰企业适当增加商业库存、提振市场需求,促进生猪价格尽快回升至合理区间。高度重视生猪市场保供稳价工作,继续紧盯市场供需和价格动态,按照猪肉储备调节预
S
泰永长征
S
孩子王
S
隆平高科
S
遥望科技
S
好上好
2
14
15
15.97
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-14 08:22:17
投资晨报 2023.01.14星期六
海关总署:2022年12月,进出口总值3.77万亿元,同比增长0.6%。其中,出口2.16万亿元,同比下降0.5%;进口1.61万亿元,同比增长2.2%;贸易顺差5501.1亿元。2022年,进出口总值42.07万亿元,同比增长7.7%,连续6年保持货物贸易第一大国地位。其中,出口23.97万亿元,同比增长10.5%;进口18.10万亿元,同比增长4.3%;贸易顺差5.86万亿元。 新H社:有关部门起草了《改善优质房企资产负债表计划行动方案》。主要针对专注主业、合规经营、资质良好的优质房企,重点
S
神马电力
S
万向德农
S
烽火电子
S
风语筑
S
澳洋健康
2
8
5
7.60
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-13 07:39:03
国内大储:盈利能力边际改善,迎接新增装机大年(国君)
作者:庞钧文,石岩 本报告导读: 储能行业持续高景气,推动众多企业转型储能、新型储能技术层出不穷。未来储能配套政策日趋完善、供需结构进一步改善,有望推动储能需求超预期。 摘要: 维持“增持”评级。我们认为储能,尤其是新型储能,是解决可再生能源快速发展背景下电网消纳难题的重要途径,装机需求大且发展空间广阔。伴随储能配套政策的陆续出台,储能盈利模式有望进一步完善;上游的供需结构的改善,或推动系统成本的下降。重视23年储能需求可能超预期带来的行业投资机会,重点推荐电力设备转型的储能系统集成商:电力设备
S
普利特
S
科华数据
S
科士达
S
金盘科技
S
新风光
4
10
8
5.50
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-12 07:23:33
数字经济是星辰大海:信创怎么配?(安信)
作者:林荣雄 【产业赛道观点:2023年A股产业赛道两大主线是消费和安全,我们偏向以消费(含地产链)为代表的价值和以安全(含信创、数字经济和国产替代)为代表的科技成长】 国内疫情防控优化后经济适应企稳迹象已经开始出现,2023年春季躁动或已提前开启,我们此前反复说的“冬日里的小阳春”开启兑现。对于当前结构配置的投资逻辑,春季躁动的一般规律是“价值搭台、成长唱戏”。对于后续成长和价值后续空间的判断,我们认为本质上对于人民币汇率升值空间和纳斯达克中国金龙指数上涨空间的对比。过程中我们偏向以消费(含地
S
安妮股份
S
桂发祥
S
绿能慧充
S
华海药业
S
汇绿生态
7
8
7
3.17
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-11 07:27:39
2023年房地产行业市场展望(政策篇)(国海)
作者:夏磊 中央经济工作会议提出“扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作”,“因城施策,支持刚性和改善性住房需求”。住建部部长倪虹指出“对于购买第一套住房的要大力支持;对于购买第二套住房的,要合理支持”。“金融16条”等政策相继出台,帮助优质头部房企化解风险;多地市也宣布放宽限购限贷政策,促进居住消费。我们预计政策暖风会继续吹。 房地产政策还有多大空间?结合政策规律和过往经验,我们对2023年房地产政策进行展望。 需求端:预计行政、金融、税收继续合理调整限制,着力扩大有效需求,释放消费潜力。 本
S
兔宝宝
S
中天精装
S
我爱我家
S
深深房A
S
中交地产
1
11
4
8.16
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-10 07:32:05
风电2023:好风凭借力,景气终有时(安信)
作者:王哲宇 需求端:2023年风电行业否极泰来,景气度有望明显提升 “至暗时刻”已过,2023年风电行业否极泰来。2020-2022年风电板块连续三年跑输电力设备行业整体涨幅,业绩兑现度低是导致风电板块走势偏弱的重要原因。2022年疫情、供应链等因素拖累海内外风电项目建设进度,产业链整体盈利承压,但站在当前的时间节点,我们认为行业最艰难的时刻已经过去,2023年景气度有望明显提升。 2023年国内装机提速,2024年海外需求接力。1)国内:在双碳目标以及项目自身经济性的驱使下,国内风电行业已步
S
天顺风能
S
大金重工
S
恒润股份
S
海力风电
S
日月股份
1
6
4
0.55
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-09 07:46:49
储能行业2023年投资策略:未来已来
作者: 尹沿技 主要观点: 产业链百花齐放,龙头企业持续发力 根据储能行业的发展特点,目前形成了以磷酸铁锂电池储能为主要路线,钠电池快速优化形成部分替代,多种电池路线补充的发展格局。随着对户储及大储需求的增加,储能电池技术成熟度将进一步提升,电池成本有望降低。整体储能电池行业集中度高,龙头企业占据市场份额大。 储能变流器业务快速成长,增量发展空间广阔 目前,变流器出货量持续高增,其中微型逆变器占比较大。变流器中游主要提供各个应用场景适配的储能变流器,但未出现绝对龙头。随着国内大型储能放量与海外大
S
科士达
S
同飞股份
S
申菱环境
S
英维克
S
奥特佳
9
8
7
12.99
上一页
1
56
57
58
59
60
70
下一页
前往
页
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-20 08:01:34
投资晨报 2023.01.20星期五
IMF副总裁:全球债务与经济总量(GDP)之比已从2020年的99%降至91%。不建议将通货膨胀作为解决债务负担的一种方式。全球债务负担仍然比新冠疫情之前高出约8个百分点。各国还应该保护最脆弱的群体,以应对更高的能源和粮食价格,还应该有一个健全的中期框架,通过缓冲区来降低债务。 财联社:临近春节,长沙、南京等地多家酒店除夕年夜饭包厢已订满,外带预制菜亦受市场热捧。某上市公司负责人称,公司瞄准年夜饭消费市场,推出38款年夜饭礼盒,今年春节预计将为40万家庭预制新春家宴,增幅达到30%。 宏观经济
S
利君股份
S
中航产融
S
泰晶科技
S
*ST威创
S
沙河股份
0
4
4
3.12
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-20 07:56:28
中国股市记忆之2023年第一期:核心资产的春天(安信)
作者:林荣雄 当前观点:对于本轮春季躁动的评估,我们此前提出安信策略——A股“躁动”指数,由负值区间上穿0轴较大概率是行情启动信号,我们在1月6日关注到这一现象已经出现,并判断2023年春季躁动大概率已经提前启动。从结构视角下,过程中我们偏向以消费(含地产链)为代表的价值和以安全(含信创和国产替代)为代表的科技成长,分别呼应我们在今年上半年强调的核心资产投资和产业主题投资。 历史规律给予的暗示是,从A股“躁动”指数上穿0轴发出启动信号,到“躁动”指数见顶大约经历20-40个交易日左右,A股“躁动
S
鸣志电器
S
远大智能
S
昆船智能
S
华鑫股份
S
红塔证券
1
4
4
4.60
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-19 08:27:50
投资晨报 2023.01.19星期四
中国科学院院士高福:对于还没有进入感染高峰的地区,比如说一些偏远的农村地区,由于春节期间民众返乡,可能会出现感染高峰。这一波感染不会比防疫政策调整后的第一波高峰更高。但新的感染高峰很可能出现在缺医少药,国内剩余不到10%没完成全程疫苗接种的地方,这些地区会出现医疗挤兑,因此,还是呼吁大家,将最重要的医疗资源留给有基础疾病的、老年高危人群。 乘联会秘书长崔东树:新能源销量的增长达到了一个瓶颈阶段,在2023年新能源政策退市后,销量增长会是一个严峻的问题。新能源车型前期涨价过多,订单较少,再叠加特斯
S
悦心健康
S
中航产融
S
湖南投资
S
实丰文化
S
康达新材
0
10
5
3.01
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-19 07:36:17
充电桩需求快速发展,大功率快充未来已来(安信)
作者: 马良,王哲宇 新能源车销量持续增长,充电桩面临较大缺口:根据中汽协数据显示,2022年全年国内新能源汽车呈现持续快速增长,产销达到了705.8万/688.7万量,同比增长96.9%/93.4%,市场占有率达到25.6%。中汽协预计2023年我国新能源汽车销量将达900万辆,同比增长35%。充电桩是新能源车领域的基础设施,发改委披露,截至2021年底,全国充电设施规模达到261.7万台,换电站1298座,服务近800万辆新能源汽车,国家和地方已积极出台一系列产业鼓励政策,将切实推动充电桩的
S
绿能慧充
S
京泉华
S
奥特迅
S
英杰电气
S
可立克
0
10
6
0.72
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-18 07:35:50
地方两会有哪些积极动作?(浙商)
作者:李超 2023年地方两会总体延续12月中央经济工作会议主基调。预计2023年全国GDP增速为5%,“头号任务”强调经济高质量发展。经济发展的抓手方面,重大项目较2022年更加积极,但主要起到托底经济的作用;扩消费是重要方向,关注地方政府消费券量的边际提升,但总体提振作用有限;地产领域,预计新发展模式是工作重点,城市更新是重要拉动;招商引资力度强,“亩均论英雄”是方法论;鼓励出海抢订单,制造业是重要方向。 各省GDP目标值窥探全国:预计2023年全国GDP增速为5%,“头号任务”强调经济高质
S
拓日新能
S
京山轻机
S
光电股份
S
科翔股份
S
昆船智能
1
10
5
5.63
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-17 12:00:30
2023军工策略:战地黄花分外香(中航证券)
作者: 张超,方晓明,王宏涛 报告摘要 百年之变,军工无忧 2023年,是贯彻落实二O大精神的开局之年,是实施“十四五”规划的承上启下之年,是实现2027建军百年目标的继往开来之年,是本世纪中叶建成世界一流军队的蓄势待发之年,是全行业历史性扩产集中落地的第一年。 世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开,逆全球化之势以及俄乌冲突,大大强化了各国的安全诉求,全球军费再次进入了高速增长期。强国必先强军,军强方能国安,如期实现建军一百年奋斗目标,加快把人民军队建成世界一流军队,这是全面建设社
S
飞亚达
S
利君股份
S
西菱动力
S
洪都航空
1
12
6
11.11
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-17 07:44:07
逆全球化的底层逻辑是什么(国君)
作者:董琦 本报告导读: 从资源国、生产国、消费国视角,我们梳理了逆全球化的底层逻辑。分工带动效率提升,进而贫富差距分化加大,使得资源国存量博弈,生产国产业竞赛特征加剧,带动逆全球化大潮。2023年,大国博弈烈度可能仍会激化,关注国内产业升级加速(半导体、医疗设备、新材料),以及国际合作以应对出口制裁和资源短缺风险(新老能源、新基建)的投资机会。 摘要: 如何极简地理解全球化的分工体系? 全球按照各国的禀赋优势分为三大阵营:资源国、生产国、消费国。其中:资源国具备矿产优势,因此提供生产原料获得资
S
国机汽车
S
德赛西威
S
二六三
S
国电南瑞
S
中天精装
1
6
7
6.84
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-16 07:17:21
外资做多中国,到什么程度了?(东吴)
作者:陶川 2022年第四季度以来外资180度转弯、又开始看多中国资产了,而外资流入也成为近期市场关注的“香饽饽”。如何跟踪和评估外资做多中国市场的情况?我们通过外资交易中国的经典四大资产,构建“做多中国”指数,我们发现当前外资做多中国的交易逐步进入中性区间,仍有继续上涨的空间。 外资做多中国的资产,主要有四个主要品种。从大类资产角度,一般主要有港股、人民币汇率,澳元和铜,2023年以来都取得了可观的涨幅(图1): 港股:交易便利,汇率风险小;2010年后内资企业占港股市值超过50%、2014年
S
国机汽车
S
隆平高科
S
东方证券
S
风语筑
S
杭萧钢构
1
10
11
12.04
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-15 07:09:34
投资晨报 2023.01.15星期日
卫健委:现在住院的新冠感染者数量呈现出连续下降的趋势,在2023年1月5日的时候达到了住院新冠感染者的峰值162.5万人,之后连续下降,到2023年1月12日回落至127万人。全国发热门诊的诊疗量在2022年12月23日达到高峰,是286.7万人次,之后是持续下降,到2023年1月12日回落到47.7万人次,较峰值时数量减少83.3%。 发改委:建议屠宰企业适当增加商业库存、提振市场需求,促进生猪价格尽快回升至合理区间。高度重视生猪市场保供稳价工作,继续紧盯市场供需和价格动态,按照猪肉储备调节预
S
泰永长征
S
孩子王
S
隆平高科
S
遥望科技
S
好上好
2
14
15
15.97
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-14 08:22:17
投资晨报 2023.01.14星期六
海关总署:2022年12月,进出口总值3.77万亿元,同比增长0.6%。其中,出口2.16万亿元,同比下降0.5%;进口1.61万亿元,同比增长2.2%;贸易顺差5501.1亿元。2022年,进出口总值42.07万亿元,同比增长7.7%,连续6年保持货物贸易第一大国地位。其中,出口23.97万亿元,同比增长10.5%;进口18.10万亿元,同比增长4.3%;贸易顺差5.86万亿元。 新H社:有关部门起草了《改善优质房企资产负债表计划行动方案》。主要针对专注主业、合规经营、资质良好的优质房企,重点
S
神马电力
S
万向德农
S
烽火电子
S
风语筑
S
澳洋健康
2
8
5
7.60
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-13 07:39:03
国内大储:盈利能力边际改善,迎接新增装机大年(国君)
作者:庞钧文,石岩 本报告导读: 储能行业持续高景气,推动众多企业转型储能、新型储能技术层出不穷。未来储能配套政策日趋完善、供需结构进一步改善,有望推动储能需求超预期。 摘要: 维持“增持”评级。我们认为储能,尤其是新型储能,是解决可再生能源快速发展背景下电网消纳难题的重要途径,装机需求大且发展空间广阔。伴随储能配套政策的陆续出台,储能盈利模式有望进一步完善;上游的供需结构的改善,或推动系统成本的下降。重视23年储能需求可能超预期带来的行业投资机会,重点推荐电力设备转型的储能系统集成商:电力设备
S
普利特
S
科华数据
S
科士达
S
金盘科技
S
新风光
4
10
8
5.50
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-12 07:23:33
数字经济是星辰大海:信创怎么配?(安信)
作者:林荣雄 【产业赛道观点:2023年A股产业赛道两大主线是消费和安全,我们偏向以消费(含地产链)为代表的价值和以安全(含信创、数字经济和国产替代)为代表的科技成长】 国内疫情防控优化后经济适应企稳迹象已经开始出现,2023年春季躁动或已提前开启,我们此前反复说的“冬日里的小阳春”开启兑现。对于当前结构配置的投资逻辑,春季躁动的一般规律是“价值搭台、成长唱戏”。对于后续成长和价值后续空间的判断,我们认为本质上对于人民币汇率升值空间和纳斯达克中国金龙指数上涨空间的对比。过程中我们偏向以消费(含地
S
安妮股份
S
桂发祥
S
绿能慧充
S
华海药业
S
汇绿生态
7
8
7
3.17
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-11 07:27:39
2023年房地产行业市场展望(政策篇)(国海)
作者:夏磊 中央经济工作会议提出“扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作”,“因城施策,支持刚性和改善性住房需求”。住建部部长倪虹指出“对于购买第一套住房的要大力支持;对于购买第二套住房的,要合理支持”。“金融16条”等政策相继出台,帮助优质头部房企化解风险;多地市也宣布放宽限购限贷政策,促进居住消费。我们预计政策暖风会继续吹。 房地产政策还有多大空间?结合政策规律和过往经验,我们对2023年房地产政策进行展望。 需求端:预计行政、金融、税收继续合理调整限制,着力扩大有效需求,释放消费潜力。 本
S
兔宝宝
S
中天精装
S
我爱我家
S
深深房A
S
中交地产
1
11
4
8.16
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-10 07:32:05
风电2023:好风凭借力,景气终有时(安信)
作者:王哲宇 需求端:2023年风电行业否极泰来,景气度有望明显提升 “至暗时刻”已过,2023年风电行业否极泰来。2020-2022年风电板块连续三年跑输电力设备行业整体涨幅,业绩兑现度低是导致风电板块走势偏弱的重要原因。2022年疫情、供应链等因素拖累海内外风电项目建设进度,产业链整体盈利承压,但站在当前的时间节点,我们认为行业最艰难的时刻已经过去,2023年景气度有望明显提升。 2023年国内装机提速,2024年海外需求接力。1)国内:在双碳目标以及项目自身经济性的驱使下,国内风电行业已步
S
天顺风能
S
大金重工
S
恒润股份
S
海力风电
S
日月股份
1
6
4
0.55
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-09 07:46:49
储能行业2023年投资策略:未来已来
作者: 尹沿技 主要观点: 产业链百花齐放,龙头企业持续发力 根据储能行业的发展特点,目前形成了以磷酸铁锂电池储能为主要路线,钠电池快速优化形成部分替代,多种电池路线补充的发展格局。随着对户储及大储需求的增加,储能电池技术成熟度将进一步提升,电池成本有望降低。整体储能电池行业集中度高,龙头企业占据市场份额大。 储能变流器业务快速成长,增量发展空间广阔 目前,变流器出货量持续高增,其中微型逆变器占比较大。变流器中游主要提供各个应用场景适配的储能变流器,但未出现绝对龙头。随着国内大型储能放量与海外大
S
科士达
S
同飞股份
S
申菱环境
S
英维克
S
奥特佳
9
8
7
12.99
上一页
1
56
57
58
59
60
70
下一页
前往
页
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-20 08:01:34
投资晨报 2023.01.20星期五
IMF副总裁:全球债务与经济总量(GDP)之比已从2020年的99%降至91%。不建议将通货膨胀作为解决债务负担的一种方式。全球债务负担仍然比新冠疫情之前高出约8个百分点。各国还应该保护最脆弱的群体,以应对更高的能源和粮食价格,还应该有一个健全的中期框架,通过缓冲区来降低债务。 财联社:临近春节,长沙、南京等地多家酒店除夕年夜饭包厢已订满,外带预制菜亦受市场热捧。某上市公司负责人称,公司瞄准年夜饭消费市场,推出38款年夜饭礼盒,今年春节预计将为40万家庭预制新春家宴,增幅达到30%。 宏观经济
S
利君股份
S
中航产融
S
泰晶科技
S
*ST威创
S
沙河股份
0
4
4
3.12
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-20 07:56:28
中国股市记忆之2023年第一期:核心资产的春天(安信)
作者:林荣雄 当前观点:对于本轮春季躁动的评估,我们此前提出安信策略——A股“躁动”指数,由负值区间上穿0轴较大概率是行情启动信号,我们在1月6日关注到这一现象已经出现,并判断2023年春季躁动大概率已经提前启动。从结构视角下,过程中我们偏向以消费(含地产链)为代表的价值和以安全(含信创和国产替代)为代表的科技成长,分别呼应我们在今年上半年强调的核心资产投资和产业主题投资。 历史规律给予的暗示是,从A股“躁动”指数上穿0轴发出启动信号,到“躁动”指数见顶大约经历20-40个交易日左右,A股“躁动
S
鸣志电器
S
远大智能
S
昆船智能
S
华鑫股份
S
红塔证券
1
4
4
4.60
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-19 08:27:50
投资晨报 2023.01.19星期四
中国科学院院士高福:对于还没有进入感染高峰的地区,比如说一些偏远的农村地区,由于春节期间民众返乡,可能会出现感染高峰。这一波感染不会比防疫政策调整后的第一波高峰更高。但新的感染高峰很可能出现在缺医少药,国内剩余不到10%没完成全程疫苗接种的地方,这些地区会出现医疗挤兑,因此,还是呼吁大家,将最重要的医疗资源留给有基础疾病的、老年高危人群。 乘联会秘书长崔东树:新能源销量的增长达到了一个瓶颈阶段,在2023年新能源政策退市后,销量增长会是一个严峻的问题。新能源车型前期涨价过多,订单较少,再叠加特斯
S
悦心健康
S
中航产融
S
湖南投资
S
实丰文化
S
康达新材
0
10
5
3.01
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-19 07:36:17
充电桩需求快速发展,大功率快充未来已来(安信)
作者: 马良,王哲宇 新能源车销量持续增长,充电桩面临较大缺口:根据中汽协数据显示,2022年全年国内新能源汽车呈现持续快速增长,产销达到了705.8万/688.7万量,同比增长96.9%/93.4%,市场占有率达到25.6%。中汽协预计2023年我国新能源汽车销量将达900万辆,同比增长35%。充电桩是新能源车领域的基础设施,发改委披露,截至2021年底,全国充电设施规模达到261.7万台,换电站1298座,服务近800万辆新能源汽车,国家和地方已积极出台一系列产业鼓励政策,将切实推动充电桩的
S
绿能慧充
S
京泉华
S
奥特迅
S
英杰电气
S
可立克
0
10
6
0.72
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-18 07:35:50
地方两会有哪些积极动作?(浙商)
作者:李超 2023年地方两会总体延续12月中央经济工作会议主基调。预计2023年全国GDP增速为5%,“头号任务”强调经济高质量发展。经济发展的抓手方面,重大项目较2022年更加积极,但主要起到托底经济的作用;扩消费是重要方向,关注地方政府消费券量的边际提升,但总体提振作用有限;地产领域,预计新发展模式是工作重点,城市更新是重要拉动;招商引资力度强,“亩均论英雄”是方法论;鼓励出海抢订单,制造业是重要方向。 各省GDP目标值窥探全国:预计2023年全国GDP增速为5%,“头号任务”强调经济高质
S
拓日新能
S
京山轻机
S
光电股份
S
科翔股份
S
昆船智能
1
10
5
5.63
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-17 12:00:30
2023军工策略:战地黄花分外香(中航证券)
作者: 张超,方晓明,王宏涛 报告摘要 百年之变,军工无忧 2023年,是贯彻落实二O大精神的开局之年,是实施“十四五”规划的承上启下之年,是实现2027建军百年目标的继往开来之年,是本世纪中叶建成世界一流军队的蓄势待发之年,是全行业历史性扩产集中落地的第一年。 世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开,逆全球化之势以及俄乌冲突,大大强化了各国的安全诉求,全球军费再次进入了高速增长期。强国必先强军,军强方能国安,如期实现建军一百年奋斗目标,加快把人民军队建成世界一流军队,这是全面建设社
S
飞亚达
S
利君股份
S
西菱动力
S
洪都航空
1
12
6
11.11
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-17 07:44:07
逆全球化的底层逻辑是什么(国君)
作者:董琦 本报告导读: 从资源国、生产国、消费国视角,我们梳理了逆全球化的底层逻辑。分工带动效率提升,进而贫富差距分化加大,使得资源国存量博弈,生产国产业竞赛特征加剧,带动逆全球化大潮。2023年,大国博弈烈度可能仍会激化,关注国内产业升级加速(半导体、医疗设备、新材料),以及国际合作以应对出口制裁和资源短缺风险(新老能源、新基建)的投资机会。 摘要: 如何极简地理解全球化的分工体系? 全球按照各国的禀赋优势分为三大阵营:资源国、生产国、消费国。其中:资源国具备矿产优势,因此提供生产原料获得资
S
国机汽车
S
德赛西威
S
二六三
S
国电南瑞
S
中天精装
1
6
7
6.84
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-16 07:17:21
外资做多中国,到什么程度了?(东吴)
作者:陶川 2022年第四季度以来外资180度转弯、又开始看多中国资产了,而外资流入也成为近期市场关注的“香饽饽”。如何跟踪和评估外资做多中国市场的情况?我们通过外资交易中国的经典四大资产,构建“做多中国”指数,我们发现当前外资做多中国的交易逐步进入中性区间,仍有继续上涨的空间。 外资做多中国的资产,主要有四个主要品种。从大类资产角度,一般主要有港股、人民币汇率,澳元和铜,2023年以来都取得了可观的涨幅(图1): 港股:交易便利,汇率风险小;2010年后内资企业占港股市值超过50%、2014年
S
国机汽车
S
隆平高科
S
东方证券
S
风语筑
S
杭萧钢构
1
10
11
12.04
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-15 07:09:34
投资晨报 2023.01.15星期日
卫健委:现在住院的新冠感染者数量呈现出连续下降的趋势,在2023年1月5日的时候达到了住院新冠感染者的峰值162.5万人,之后连续下降,到2023年1月12日回落至127万人。全国发热门诊的诊疗量在2022年12月23日达到高峰,是286.7万人次,之后是持续下降,到2023年1月12日回落到47.7万人次,较峰值时数量减少83.3%。 发改委:建议屠宰企业适当增加商业库存、提振市场需求,促进生猪价格尽快回升至合理区间。高度重视生猪市场保供稳价工作,继续紧盯市场供需和价格动态,按照猪肉储备调节预
S
泰永长征
S
孩子王
S
隆平高科
S
遥望科技
S
好上好
2
14
15
15.97
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-14 08:22:17
投资晨报 2023.01.14星期六
海关总署:2022年12月,进出口总值3.77万亿元,同比增长0.6%。其中,出口2.16万亿元,同比下降0.5%;进口1.61万亿元,同比增长2.2%;贸易顺差5501.1亿元。2022年,进出口总值42.07万亿元,同比增长7.7%,连续6年保持货物贸易第一大国地位。其中,出口23.97万亿元,同比增长10.5%;进口18.10万亿元,同比增长4.3%;贸易顺差5.86万亿元。 新H社:有关部门起草了《改善优质房企资产负债表计划行动方案》。主要针对专注主业、合规经营、资质良好的优质房企,重点
S
神马电力
S
万向德农
S
烽火电子
S
风语筑
S
澳洋健康
2
8
5
7.60
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-13 07:39:03
国内大储:盈利能力边际改善,迎接新增装机大年(国君)
作者:庞钧文,石岩 本报告导读: 储能行业持续高景气,推动众多企业转型储能、新型储能技术层出不穷。未来储能配套政策日趋完善、供需结构进一步改善,有望推动储能需求超预期。 摘要: 维持“增持”评级。我们认为储能,尤其是新型储能,是解决可再生能源快速发展背景下电网消纳难题的重要途径,装机需求大且发展空间广阔。伴随储能配套政策的陆续出台,储能盈利模式有望进一步完善;上游的供需结构的改善,或推动系统成本的下降。重视23年储能需求可能超预期带来的行业投资机会,重点推荐电力设备转型的储能系统集成商:电力设备
S
普利特
S
科华数据
S
科士达
S
金盘科技
S
新风光
4
10
8
5.50
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-12 07:23:33
数字经济是星辰大海:信创怎么配?(安信)
作者:林荣雄 【产业赛道观点:2023年A股产业赛道两大主线是消费和安全,我们偏向以消费(含地产链)为代表的价值和以安全(含信创、数字经济和国产替代)为代表的科技成长】 国内疫情防控优化后经济适应企稳迹象已经开始出现,2023年春季躁动或已提前开启,我们此前反复说的“冬日里的小阳春”开启兑现。对于当前结构配置的投资逻辑,春季躁动的一般规律是“价值搭台、成长唱戏”。对于后续成长和价值后续空间的判断,我们认为本质上对于人民币汇率升值空间和纳斯达克中国金龙指数上涨空间的对比。过程中我们偏向以消费(含地
S
安妮股份
S
桂发祥
S
绿能慧充
S
华海药业
S
汇绿生态
7
8
7
3.17
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-11 07:27:39
2023年房地产行业市场展望(政策篇)(国海)
作者:夏磊 中央经济工作会议提出“扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作”,“因城施策,支持刚性和改善性住房需求”。住建部部长倪虹指出“对于购买第一套住房的要大力支持;对于购买第二套住房的,要合理支持”。“金融16条”等政策相继出台,帮助优质头部房企化解风险;多地市也宣布放宽限购限贷政策,促进居住消费。我们预计政策暖风会继续吹。 房地产政策还有多大空间?结合政策规律和过往经验,我们对2023年房地产政策进行展望。 需求端:预计行政、金融、税收继续合理调整限制,着力扩大有效需求,释放消费潜力。 本
S
兔宝宝
S
中天精装
S
我爱我家
S
深深房A
S
中交地产
1
11
4
8.16
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-10 07:32:05
风电2023:好风凭借力,景气终有时(安信)
作者:王哲宇 需求端:2023年风电行业否极泰来,景气度有望明显提升 “至暗时刻”已过,2023年风电行业否极泰来。2020-2022年风电板块连续三年跑输电力设备行业整体涨幅,业绩兑现度低是导致风电板块走势偏弱的重要原因。2022年疫情、供应链等因素拖累海内外风电项目建设进度,产业链整体盈利承压,但站在当前的时间节点,我们认为行业最艰难的时刻已经过去,2023年景气度有望明显提升。 2023年国内装机提速,2024年海外需求接力。1)国内:在双碳目标以及项目自身经济性的驱使下,国内风电行业已步
S
天顺风能
S
大金重工
S
恒润股份
S
海力风电
S
日月股份
1
6
4
0.55
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-09 07:46:49
储能行业2023年投资策略:未来已来
作者: 尹沿技 主要观点: 产业链百花齐放,龙头企业持续发力 根据储能行业的发展特点,目前形成了以磷酸铁锂电池储能为主要路线,钠电池快速优化形成部分替代,多种电池路线补充的发展格局。随着对户储及大储需求的增加,储能电池技术成熟度将进一步提升,电池成本有望降低。整体储能电池行业集中度高,龙头企业占据市场份额大。 储能变流器业务快速成长,增量发展空间广阔 目前,变流器出货量持续高增,其中微型逆变器占比较大。变流器中游主要提供各个应用场景适配的储能变流器,但未出现绝对龙头。随着国内大型储能放量与海外大
S
科士达
S
同飞股份
S
申菱环境
S
英维克
S
奥特佳
9
8
7
12.99
上一页
1
56
57
58
59
60
70
下一页
前往
页
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-20 08:01:34
投资晨报 2023.01.20星期五
IMF副总裁:全球债务与经济总量(GDP)之比已从2020年的99%降至91%。不建议将通货膨胀作为解决债务负担的一种方式。全球债务负担仍然比新冠疫情之前高出约8个百分点。各国还应该保护最脆弱的群体,以应对更高的能源和粮食价格,还应该有一个健全的中期框架,通过缓冲区来降低债务。 财联社:临近春节,长沙、南京等地多家酒店除夕年夜饭包厢已订满,外带预制菜亦受市场热捧。某上市公司负责人称,公司瞄准年夜饭消费市场,推出38款年夜饭礼盒,今年春节预计将为40万家庭预制新春家宴,增幅达到30%。 宏观经济
S
利君股份
S
中航产融
S
泰晶科技
S
*ST威创
S
沙河股份
0
4
4
3.12
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-20 07:56:28
中国股市记忆之2023年第一期:核心资产的春天(安信)
作者:林荣雄 当前观点:对于本轮春季躁动的评估,我们此前提出安信策略——A股“躁动”指数,由负值区间上穿0轴较大概率是行情启动信号,我们在1月6日关注到这一现象已经出现,并判断2023年春季躁动大概率已经提前启动。从结构视角下,过程中我们偏向以消费(含地产链)为代表的价值和以安全(含信创和国产替代)为代表的科技成长,分别呼应我们在今年上半年强调的核心资产投资和产业主题投资。 历史规律给予的暗示是,从A股“躁动”指数上穿0轴发出启动信号,到“躁动”指数见顶大约经历20-40个交易日左右,A股“躁动
S
鸣志电器
S
远大智能
S
昆船智能
S
华鑫股份
S
红塔证券
1
4
4
4.60
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-19 08:27:50
投资晨报 2023.01.19星期四
中国科学院院士高福:对于还没有进入感染高峰的地区,比如说一些偏远的农村地区,由于春节期间民众返乡,可能会出现感染高峰。这一波感染不会比防疫政策调整后的第一波高峰更高。但新的感染高峰很可能出现在缺医少药,国内剩余不到10%没完成全程疫苗接种的地方,这些地区会出现医疗挤兑,因此,还是呼吁大家,将最重要的医疗资源留给有基础疾病的、老年高危人群。 乘联会秘书长崔东树:新能源销量的增长达到了一个瓶颈阶段,在2023年新能源政策退市后,销量增长会是一个严峻的问题。新能源车型前期涨价过多,订单较少,再叠加特斯
S
悦心健康
S
中航产融
S
湖南投资
S
实丰文化
S
康达新材
0
10
5
3.01
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-19 07:36:17
充电桩需求快速发展,大功率快充未来已来(安信)
作者: 马良,王哲宇 新能源车销量持续增长,充电桩面临较大缺口:根据中汽协数据显示,2022年全年国内新能源汽车呈现持续快速增长,产销达到了705.8万/688.7万量,同比增长96.9%/93.4%,市场占有率达到25.6%。中汽协预计2023年我国新能源汽车销量将达900万辆,同比增长35%。充电桩是新能源车领域的基础设施,发改委披露,截至2021年底,全国充电设施规模达到261.7万台,换电站1298座,服务近800万辆新能源汽车,国家和地方已积极出台一系列产业鼓励政策,将切实推动充电桩的
S
绿能慧充
S
京泉华
S
奥特迅
S
英杰电气
S
可立克
0
10
6
0.72
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-18 07:35:50
地方两会有哪些积极动作?(浙商)
作者:李超 2023年地方两会总体延续12月中央经济工作会议主基调。预计2023年全国GDP增速为5%,“头号任务”强调经济高质量发展。经济发展的抓手方面,重大项目较2022年更加积极,但主要起到托底经济的作用;扩消费是重要方向,关注地方政府消费券量的边际提升,但总体提振作用有限;地产领域,预计新发展模式是工作重点,城市更新是重要拉动;招商引资力度强,“亩均论英雄”是方法论;鼓励出海抢订单,制造业是重要方向。 各省GDP目标值窥探全国:预计2023年全国GDP增速为5%,“头号任务”强调经济高质
S
拓日新能
S
京山轻机
S
光电股份
S
科翔股份
S
昆船智能
1
10
5
5.63
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-17 12:00:30
2023军工策略:战地黄花分外香(中航证券)
作者: 张超,方晓明,王宏涛 报告摘要 百年之变,军工无忧 2023年,是贯彻落实二O大精神的开局之年,是实施“十四五”规划的承上启下之年,是实现2027建军百年目标的继往开来之年,是本世纪中叶建成世界一流军队的蓄势待发之年,是全行业历史性扩产集中落地的第一年。 世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开,逆全球化之势以及俄乌冲突,大大强化了各国的安全诉求,全球军费再次进入了高速增长期。强国必先强军,军强方能国安,如期实现建军一百年奋斗目标,加快把人民军队建成世界一流军队,这是全面建设社
S
飞亚达
S
利君股份
S
西菱动力
S
洪都航空
1
12
6
11.11
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-17 07:44:07
逆全球化的底层逻辑是什么(国君)
作者:董琦 本报告导读: 从资源国、生产国、消费国视角,我们梳理了逆全球化的底层逻辑。分工带动效率提升,进而贫富差距分化加大,使得资源国存量博弈,生产国产业竞赛特征加剧,带动逆全球化大潮。2023年,大国博弈烈度可能仍会激化,关注国内产业升级加速(半导体、医疗设备、新材料),以及国际合作以应对出口制裁和资源短缺风险(新老能源、新基建)的投资机会。 摘要: 如何极简地理解全球化的分工体系? 全球按照各国的禀赋优势分为三大阵营:资源国、生产国、消费国。其中:资源国具备矿产优势,因此提供生产原料获得资
S
国机汽车
S
德赛西威
S
二六三
S
国电南瑞
S
中天精装
1
6
7
6.84
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-16 07:17:21
外资做多中国,到什么程度了?(东吴)
作者:陶川 2022年第四季度以来外资180度转弯、又开始看多中国资产了,而外资流入也成为近期市场关注的“香饽饽”。如何跟踪和评估外资做多中国市场的情况?我们通过外资交易中国的经典四大资产,构建“做多中国”指数,我们发现当前外资做多中国的交易逐步进入中性区间,仍有继续上涨的空间。 外资做多中国的资产,主要有四个主要品种。从大类资产角度,一般主要有港股、人民币汇率,澳元和铜,2023年以来都取得了可观的涨幅(图1): 港股:交易便利,汇率风险小;2010年后内资企业占港股市值超过50%、2014年
S
国机汽车
S
隆平高科
S
东方证券
S
风语筑
S
杭萧钢构
1
10
11
12.04
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-15 07:09:34
投资晨报 2023.01.15星期日
卫健委:现在住院的新冠感染者数量呈现出连续下降的趋势,在2023年1月5日的时候达到了住院新冠感染者的峰值162.5万人,之后连续下降,到2023年1月12日回落至127万人。全国发热门诊的诊疗量在2022年12月23日达到高峰,是286.7万人次,之后是持续下降,到2023年1月12日回落到47.7万人次,较峰值时数量减少83.3%。 发改委:建议屠宰企业适当增加商业库存、提振市场需求,促进生猪价格尽快回升至合理区间。高度重视生猪市场保供稳价工作,继续紧盯市场供需和价格动态,按照猪肉储备调节预
S
泰永长征
S
孩子王
S
隆平高科
S
遥望科技
S
好上好
2
14
15
15.97
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-14 08:22:17
投资晨报 2023.01.14星期六
海关总署:2022年12月,进出口总值3.77万亿元,同比增长0.6%。其中,出口2.16万亿元,同比下降0.5%;进口1.61万亿元,同比增长2.2%;贸易顺差5501.1亿元。2022年,进出口总值42.07万亿元,同比增长7.7%,连续6年保持货物贸易第一大国地位。其中,出口23.97万亿元,同比增长10.5%;进口18.10万亿元,同比增长4.3%;贸易顺差5.86万亿元。 新H社:有关部门起草了《改善优质房企资产负债表计划行动方案》。主要针对专注主业、合规经营、资质良好的优质房企,重点
S
神马电力
S
万向德农
S
烽火电子
S
风语筑
S
澳洋健康
2
8
5
7.60
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-13 07:39:03
国内大储:盈利能力边际改善,迎接新增装机大年(国君)
作者:庞钧文,石岩 本报告导读: 储能行业持续高景气,推动众多企业转型储能、新型储能技术层出不穷。未来储能配套政策日趋完善、供需结构进一步改善,有望推动储能需求超预期。 摘要: 维持“增持”评级。我们认为储能,尤其是新型储能,是解决可再生能源快速发展背景下电网消纳难题的重要途径,装机需求大且发展空间广阔。伴随储能配套政策的陆续出台,储能盈利模式有望进一步完善;上游的供需结构的改善,或推动系统成本的下降。重视23年储能需求可能超预期带来的行业投资机会,重点推荐电力设备转型的储能系统集成商:电力设备
S
普利特
S
科华数据
S
科士达
S
金盘科技
S
新风光
4
10
8
5.50
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-12 07:23:33
数字经济是星辰大海:信创怎么配?(安信)
作者:林荣雄 【产业赛道观点:2023年A股产业赛道两大主线是消费和安全,我们偏向以消费(含地产链)为代表的价值和以安全(含信创、数字经济和国产替代)为代表的科技成长】 国内疫情防控优化后经济适应企稳迹象已经开始出现,2023年春季躁动或已提前开启,我们此前反复说的“冬日里的小阳春”开启兑现。对于当前结构配置的投资逻辑,春季躁动的一般规律是“价值搭台、成长唱戏”。对于后续成长和价值后续空间的判断,我们认为本质上对于人民币汇率升值空间和纳斯达克中国金龙指数上涨空间的对比。过程中我们偏向以消费(含地
S
安妮股份
S
桂发祥
S
绿能慧充
S
华海药业
S
汇绿生态
7
8
7
3.17
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-11 07:27:39
2023年房地产行业市场展望(政策篇)(国海)
作者:夏磊 中央经济工作会议提出“扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作”,“因城施策,支持刚性和改善性住房需求”。住建部部长倪虹指出“对于购买第一套住房的要大力支持;对于购买第二套住房的,要合理支持”。“金融16条”等政策相继出台,帮助优质头部房企化解风险;多地市也宣布放宽限购限贷政策,促进居住消费。我们预计政策暖风会继续吹。 房地产政策还有多大空间?结合政策规律和过往经验,我们对2023年房地产政策进行展望。 需求端:预计行政、金融、税收继续合理调整限制,着力扩大有效需求,释放消费潜力。 本
S
兔宝宝
S
中天精装
S
我爱我家
S
深深房A
S
中交地产
1
11
4
8.16
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-10 07:32:05
风电2023:好风凭借力,景气终有时(安信)
作者:王哲宇 需求端:2023年风电行业否极泰来,景气度有望明显提升 “至暗时刻”已过,2023年风电行业否极泰来。2020-2022年风电板块连续三年跑输电力设备行业整体涨幅,业绩兑现度低是导致风电板块走势偏弱的重要原因。2022年疫情、供应链等因素拖累海内外风电项目建设进度,产业链整体盈利承压,但站在当前的时间节点,我们认为行业最艰难的时刻已经过去,2023年景气度有望明显提升。 2023年国内装机提速,2024年海外需求接力。1)国内:在双碳目标以及项目自身经济性的驱使下,国内风电行业已步
S
天顺风能
S
大金重工
S
恒润股份
S
海力风电
S
日月股份
1
6
4
0.55
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-01-09 07:46:49
储能行业2023年投资策略:未来已来
作者: 尹沿技 主要观点: 产业链百花齐放,龙头企业持续发力 根据储能行业的发展特点,目前形成了以磷酸铁锂电池储能为主要路线,钠电池快速优化形成部分替代,多种电池路线补充的发展格局。随着对户储及大储需求的增加,储能电池技术成熟度将进一步提升,电池成本有望降低。整体储能电池行业集中度高,龙头企业占据市场份额大。 储能变流器业务快速成长,增量发展空间广阔 目前,变流器出货量持续高增,其中微型逆变器占比较大。变流器中游主要提供各个应用场景适配的储能变流器,但未出现绝对龙头。随着国内大型储能放量与海外大
S
科士达
S
同飞股份
S
申菱环境
S
英维克
S
奥特佳
9
8
7
12.99
上一页
1
56
57
58
59
60
70
下一页
前往
页
99
关注
11493
粉丝
27837.74
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72