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专注于热点挖掘低吸、不追高
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2023-02-01 07:30:43
钙钛矿与叠层电池产业化论坛点评(招商)
作者: 游家训,张伟鑫 第四届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛于1月8-10日于常熟召开,参会企业包括众多行业内知名钙钛矿及设备厂商。会议核心议题包括钙钛矿的理论优势、产业化进度、叠层电池以及工艺路线。总体看,钙钛矿有很强的理论优势,当前正在经历从0到1的发展阶段;大面积制备的工艺问题和工艺路线是目前产业化关注的焦点之一;除单结电池外,不同的叠层方案的产业化尝试广受关注。本报告主要汇总和简评此次论坛涉及的主要议题,关于钙钛矿的寿命问题系列解决方案、封装的工艺等后续再专题更新。 钙钛矿电池理论优势突
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2023-01-31 07:31:20
2023年有望成为AIGC的拐点
作者: 邢开允,赵宇阳 核心结论 GAN/CLIP/Diffusion是AIGC(AI-Generated Content)发展的三大模型。目前AIGC生成正在完成从简单的降本增效(以生成金融/体育新闻为代表)向创造额外价值(以提供绘画创作素材为代表)转移,跨模态/多模态内容成为关键的发展节点。AIGC拥有三大模型:GAN、CLIP和Diffusion。 AIGC应用场景广泛。1)文本生成:文本交互成为未来发展方向;2)音频生成:AI编曲将成为AI音频生成中的快速成长赛道;3)图像生成:目前仍然
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2023-01-30 07:29:30
春节恢复性消费出现了么(平安)
作者:钟正生,张德礼,常艺馨 平安观点: 春节是中国最重要的节日,也是传统消费旺季,其影响不容小窥,从中或亦能寻得全年消费变化的线索。我们本篇报告正聚焦于春节假期的多维数据,探究2023年春节恢复性消费是否出现。 国内出行同比明显上升,但总体低于2019年农历同期的水平。1)从热门城市地铁客运量看,2023年春节选择就地过年的比例下降,而跨城市旅游、返乡的比例上升。2)百度迁徙指数虽较2019年同期水平高26%,但旅客发送量尚不及2019年农历同期的六成。疫后私家车出行的比例上升
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2023-01-29 08:35:10
投资晨报 2023.01.29星期日
集微网:由于芯片厂商缩减资本开支,半导体设备厂商客户持续砍单。多位业内人士表示,去年上半年收到许多订单,但多次推迟后,客户宣布将在2023年减少50%的设备投资,并持续取消订单。 财联社:尽管联合国粮农组织公布的全球食品价格指数目前已经连续九个月出现了回落,但在一些农产品市场上的细分领域,食品通胀的高危风险却依然挥之不去。自去年11月以来,作为亚洲大米基准的泰国大米价格已累计上涨了23%至每吨523美元。 宏观经济 1、财政部:2022年12月,全国发行新增地方政府债券98亿元,全部为专项债券。
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2023-01-29 05:30:30
假期外资“兔”飞猛进,有啥机会和风险?(东吴)
作者:陶川,邵翔 2023年春节海外市场似乎受到国内节日氛围的感染,主要股市“兔”飞猛进。股市的做多情绪“异常坚定”、总能找到“股或最赢”的逻辑——经济数据不好,货币政策转向预期利多股市;经济数据好,“软着陆”预期支持股市。总结春节假期海外市场,我们认为存在三条主线,但是三大主线背后蕴含的矛盾可能是2023年宏观交易重要的风险点(图1): 我们认为这三条主线构成当前市场定价的不可能三角:做多中国的疫后复苏逻辑,经济下行压力下的美联储加速转向逻辑,和欧美经济“软着陆”的预期。如果坚信中国经济
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投资晨报 2023.01.28星期六
文旅部:今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次,同比增长23.1%,恢复至2019年同期的88.6%。实现国内旅游收入3758.43亿元,同比增长30%,恢复至2019年同期的73.1%。春节假日全国文化和旅游市场总体安全平稳有序。 携程:作为2019年以来首个不用就地过年的春节,旅游市场交出三年以来最亮眼成绩单。春节期间国内外旅行订单皆迎来三年巅峰,旅游订单整体较虎年春节增长4倍。同时,春节期间出境游整体订单同比增长640%,内地旅客预订境外酒店订单量同比增长超4倍,跨境机票订单增长4倍以
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2023-01-28 07:53:05
电子行业科技中观策略研究系列:信创之后,买什么?(浙商)
作者:陈杭 投资要点 我们详细复盘2018~2019年的牛熊转换,和2019-2021年的科技行业大行情,发现了五阶段规律: 第一阶段行情:通信+互联网(2018Q3~2020Q1),以沪电股份、东方通信、武汉凡谷、星期六、天下秀为代表的5G周期新应用和新互联网模式,率先开启一轮逆势行情; 第二阶段行情:信创软件(2018Q3~2020Q3),以中国软件、诚迈科技、深信服、东方通为代表的信创和软件行情在牛熊转换的节点,提前于硬件开启一波行情,其背后就是中美科技第一轮摩擦叠加行业0-1的突破驱动;
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投资晨报 2023.01.27星期五
财经下午茶:港股兔年首个交易日迎来开门红,香港恒生指数收涨2.37%,续刷去年4月以来新高;恒生科技指数收涨4.26%,续刷去年7月以来新高。华泰证券表示,截至1月24日,春节假期期间消费数据恢复良好,春运客运量修复至2019年同期57%水平,多项旅游业务反超2019年同期,电影票房修复至2019年同期105%水平,春节假期前四日北京超市等企业销售额较2019年同期增长13.7%。2022第四季度公募基金对港股整体配置强度升至5.8%,预计或仍有一定配置空间。 荷兰光刻机巨头阿斯麦CEO:美国主
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白酒不同价位增长逻辑及推演(安信)
作者:赵国防 白酒不同价位带有不同的竞争逻辑,体现为不同的增长逻辑和抓手,对应到投资逻辑,跟踪方式和观察指标不一样。具体来看: 高端白酒:享受消费升级量价齐升,与经济活跃度、流动性松紧等相关,增长抓手主要是核心大单品的量价齐升,体现在财务指标上则是品牌驱动、费用率低、盈利持续稳健改善;次高端白酒:依赖单品的渠道扩张,在行业景气度高涨、渠道经销商信心强化时通过品牌降维打击、渠道适当让利,能够实现快速增长;区域名酒:有深耕的渠道和丰富的产品线,能够凭借在当地的消费者品牌忠诚度和具有拦截能力的渠
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计算机行业:节后计算机潜力方向一览(国盛)
作者:刘高畅 当前计算机公募基金持仓占比处于历史底部区域,估值位于历史PE中位数以下且预计快速消化,底部特征明显。2022Q3,公募基金持有计算机市值占净值比0.83%,占股票投资市值比3.78%,无论是占净值比还是占股票投资市值比,都位于2013年以来的历史底部区域。而从PE(TTM)来看,当前申万计算机行业整体估值略低于历史PE中位数水平,且预计在2023年估值消化较快,具备向上估值提振空间。 2023年综合环境是重要拐点,节后重视信创、数据要素、AI、港股计算机、证券IT等方向,
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投资晨报 2023.01.26星期四
携程:兔年春节前4天,包括酒店、民宿、门票在内的旅游多业态已反超2019年同期。与去年春节同期相比,民宿预订量同比增长超2倍,门票预订量同比增长超五成。随着防疫政策的调整,消费流动性的恢复也带动长线旅游市场加速回暖。 克尔瑞:考虑到房企资金压力尚未得到实质性改善,再加上购房需求透支,接下来“保交付”将是多数企业的主要工作,多数城市主要围绕“稳需求”发力。从历年商品房销售规模来看,行业规模自2016年以来持续放缓,2022年整体规模已回到了2015年,预计未来三至五年,全国商品房销售规模将保持在1
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2023-01-25 10:38:04
大底后的市场特征:A股熊牛是怎样转换的?(国盛)
作者:张峻晓 过去1个季度,A股阶梯式震荡上升,尤其是50/300等权重指数,历经数次探底后在近期接连创出新高,大有逆转之势。实际上,过去二十年中,A股一直呈现出时长为3年左右的熊牛周期,从熊到牛,市场是怎样演变的?假设大底已经出现,第一波行情有什么经验可遵循? 1、A股历史上都有哪些大底?若以简单的牛熊视角划分A股周期,过去的近20年里,A股一共出现过6轮熊牛转换。有意思的是,每次熊牛周期基本都是3年左右的时长,熊市结束到牛市的转换窗口依次为:2005年中、2008年末、2012年末、2014
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投资晨报 2023.01.25星期三
中新经纬:1月24日,春节假期过半,全国旅游出行市场快速复苏,长线旅游度假市场持续升温,出境游迅速恢复,周边游继续保持了较高的活跃度。同程旅行数据显示,今年春节假期前三天,国内酒店预订量同比增长56%,景区门票预订量同比增长79%,国内机票预订量同比增长30%,出境机票同比增长218%。 猫眼专业版:2023年1月24日23时33分,2023年春节档(1月21日-1月27日)总票房(含预售)超40亿元。《满江红》《流浪地球2》《熊出没·伴我“熊芯”》暂列票房前三位。2023年1月24日20时,2
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投资晨报 2023.01.24星期二
社科院王业强:随着过严措施的逐步退出,房地产市场各项指标将会逐渐恢复。“房住不炒”与“鼓励住房消费”并不矛盾,“房住不炒”是形成稳定楼市调控预期的保证,“鼓励住房消费”是保证房地产健康发展的基石。房地产市场经过3年疫情冲击,目前处于一个市场的谷底。 网易:发布《网易致暴雪国服玩家的告别信:感谢相伴14年》,正式宣告暴雪游戏停服。2023年1月24日0时,由网之易代理的《魔兽世界》、《炉石传说》等系列产品,在中国大陆市场的所有运营将正式终止。暴雪届时将关闭战网登录以及所有游戏服务器,同时关闭客户端
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2023-01-23 07:45:04
投资晨报 2023.01.23星期一
兴业证券:2022年11月以来,外资快速回流A股,对A股近期走势和风格轮动起到了重要推动,是近期市场的主导增量。风格上,北上资金主要加仓大消费和大金融等板块,推动本轮核心资产回暖。从流入结构来看,外资年初大幅加仓的行业有望持续领涨市场。2017年-2022年,1-2月外资净流入规模靠前的行业在上半年的市场表现大多位于前列。 美国财长耶伦:如果美国国会未及时提高债务上限,联邦政府无法偿还债务。无疑将导致美国经济衰退,很多人将失去工作,借贷成本也必将上升。债务违约将引发美国主权债务评级下调,削弱美元
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作者: 游家训,张伟鑫 第四届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛于1月8-10日于常熟召开,参会企业包括众多行业内知名钙钛矿及设备厂商。会议核心议题包括钙钛矿的理论优势、产业化进度、叠层电池以及工艺路线。总体看,钙钛矿有很强的理论优势,当前正在经历从0到1的发展阶段;大面积制备的工艺问题和工艺路线是目前产业化关注的焦点之一;除单结电池外,不同的叠层方案的产业化尝试广受关注。本报告主要汇总和简评此次论坛涉及的主要议题,关于钙钛矿的寿命问题系列解决方案、封装的工艺等后续再专题更新。 钙钛矿电池理论优势突
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作者: 邢开允,赵宇阳 核心结论 GAN/CLIP/Diffusion是AIGC(AI-Generated Content)发展的三大模型。目前AIGC生成正在完成从简单的降本增效(以生成金融/体育新闻为代表)向创造额外价值(以提供绘画创作素材为代表)转移,跨模态/多模态内容成为关键的发展节点。AIGC拥有三大模型:GAN、CLIP和Diffusion。 AIGC应用场景广泛。1)文本生成:文本交互成为未来发展方向;2)音频生成:AI编曲将成为AI音频生成中的快速成长赛道;3)图像生成:目前仍然
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文旅部:今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次,同比增长23.1%,恢复至2019年同期的88.6%。实现国内旅游收入3758.43亿元,同比增长30%,恢复至2019年同期的73.1%。春节假日全国文化和旅游市场总体安全平稳有序。 携程:作为2019年以来首个不用就地过年的春节,旅游市场交出三年以来最亮眼成绩单。春节期间国内外旅行订单皆迎来三年巅峰,旅游订单整体较虎年春节增长4倍。同时,春节期间出境游整体订单同比增长640%,内地旅客预订境外酒店订单量同比增长超4倍,跨境机票订单增长4倍以
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计算机行业:节后计算机潜力方向一览(国盛)
作者:刘高畅 当前计算机公募基金持仓占比处于历史底部区域,估值位于历史PE中位数以下且预计快速消化,底部特征明显。2022Q3,公募基金持有计算机市值占净值比0.83%,占股票投资市值比3.78%,无论是占净值比还是占股票投资市值比,都位于2013年以来的历史底部区域。而从PE(TTM)来看,当前申万计算机行业整体估值略低于历史PE中位数水平,且预计在2023年估值消化较快,具备向上估值提振空间。 2023年综合环境是重要拐点,节后重视信创、数据要素、AI、港股计算机、证券IT等方向,
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携程:兔年春节前4天,包括酒店、民宿、门票在内的旅游多业态已反超2019年同期。与去年春节同期相比,民宿预订量同比增长超2倍,门票预订量同比增长超五成。随着防疫政策的调整,消费流动性的恢复也带动长线旅游市场加速回暖。 克尔瑞:考虑到房企资金压力尚未得到实质性改善,再加上购房需求透支,接下来“保交付”将是多数企业的主要工作,多数城市主要围绕“稳需求”发力。从历年商品房销售规模来看,行业规模自2016年以来持续放缓,2022年整体规模已回到了2015年,预计未来三至五年,全国商品房销售规模将保持在1
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大底后的市场特征:A股熊牛是怎样转换的?(国盛)
作者:张峻晓 过去1个季度,A股阶梯式震荡上升,尤其是50/300等权重指数,历经数次探底后在近期接连创出新高,大有逆转之势。实际上,过去二十年中,A股一直呈现出时长为3年左右的熊牛周期,从熊到牛,市场是怎样演变的?假设大底已经出现,第一波行情有什么经验可遵循? 1、A股历史上都有哪些大底?若以简单的牛熊视角划分A股周期,过去的近20年里,A股一共出现过6轮熊牛转换。有意思的是,每次熊牛周期基本都是3年左右的时长,熊市结束到牛市的转换窗口依次为:2005年中、2008年末、2012年末、2014
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中新经纬:1月24日,春节假期过半,全国旅游出行市场快速复苏,长线旅游度假市场持续升温,出境游迅速恢复,周边游继续保持了较高的活跃度。同程旅行数据显示,今年春节假期前三天,国内酒店预订量同比增长56%,景区门票预订量同比增长79%,国内机票预订量同比增长30%,出境机票同比增长218%。 猫眼专业版:2023年1月24日23时33分,2023年春节档(1月21日-1月27日)总票房(含预售)超40亿元。《满江红》《流浪地球2》《熊出没·伴我“熊芯”》暂列票房前三位。2023年1月24日20时,2
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投资晨报 2023.01.24星期二
社科院王业强:随着过严措施的逐步退出,房地产市场各项指标将会逐渐恢复。“房住不炒”与“鼓励住房消费”并不矛盾,“房住不炒”是形成稳定楼市调控预期的保证,“鼓励住房消费”是保证房地产健康发展的基石。房地产市场经过3年疫情冲击,目前处于一个市场的谷底。 网易:发布《网易致暴雪国服玩家的告别信:感谢相伴14年》,正式宣告暴雪游戏停服。2023年1月24日0时,由网之易代理的《魔兽世界》、《炉石传说》等系列产品,在中国大陆市场的所有运营将正式终止。暴雪届时将关闭战网登录以及所有游戏服务器,同时关闭客户端
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2023-01-23 07:45:04
投资晨报 2023.01.23星期一
兴业证券:2022年11月以来,外资快速回流A股,对A股近期走势和风格轮动起到了重要推动,是近期市场的主导增量。风格上,北上资金主要加仓大消费和大金融等板块,推动本轮核心资产回暖。从流入结构来看,外资年初大幅加仓的行业有望持续领涨市场。2017年-2022年,1-2月外资净流入规模靠前的行业在上半年的市场表现大多位于前列。 美国财长耶伦:如果美国国会未及时提高债务上限,联邦政府无法偿还债务。无疑将导致美国经济衰退,很多人将失去工作,借贷成本也必将上升。债务违约将引发美国主权债务评级下调,削弱美元
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2023-02-01 07:30:43
钙钛矿与叠层电池产业化论坛点评(招商)
作者: 游家训,张伟鑫 第四届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛于1月8-10日于常熟召开,参会企业包括众多行业内知名钙钛矿及设备厂商。会议核心议题包括钙钛矿的理论优势、产业化进度、叠层电池以及工艺路线。总体看,钙钛矿有很强的理论优势,当前正在经历从0到1的发展阶段;大面积制备的工艺问题和工艺路线是目前产业化关注的焦点之一;除单结电池外,不同的叠层方案的产业化尝试广受关注。本报告主要汇总和简评此次论坛涉及的主要议题,关于钙钛矿的寿命问题系列解决方案、封装的工艺等后续再专题更新。 钙钛矿电池理论优势突
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2023-01-31 07:31:20
2023年有望成为AIGC的拐点
作者: 邢开允,赵宇阳 核心结论 GAN/CLIP/Diffusion是AIGC(AI-Generated Content)发展的三大模型。目前AIGC生成正在完成从简单的降本增效(以生成金融/体育新闻为代表)向创造额外价值(以提供绘画创作素材为代表)转移,跨模态/多模态内容成为关键的发展节点。AIGC拥有三大模型:GAN、CLIP和Diffusion。 AIGC应用场景广泛。1)文本生成:文本交互成为未来发展方向;2)音频生成:AI编曲将成为AI音频生成中的快速成长赛道;3)图像生成:目前仍然
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2023-01-30 07:29:30
春节恢复性消费出现了么(平安)
作者:钟正生,张德礼,常艺馨 平安观点: 春节是中国最重要的节日,也是传统消费旺季,其影响不容小窥,从中或亦能寻得全年消费变化的线索。我们本篇报告正聚焦于春节假期的多维数据,探究2023年春节恢复性消费是否出现。 国内出行同比明显上升,但总体低于2019年农历同期的水平。1)从热门城市地铁客运量看,2023年春节选择就地过年的比例下降,而跨城市旅游、返乡的比例上升。2)百度迁徙指数虽较2019年同期水平高26%,但旅客发送量尚不及2019年农历同期的六成。疫后私家车出行的比例上升
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2023-01-29 08:35:10
投资晨报 2023.01.29星期日
集微网:由于芯片厂商缩减资本开支,半导体设备厂商客户持续砍单。多位业内人士表示,去年上半年收到许多订单,但多次推迟后,客户宣布将在2023年减少50%的设备投资,并持续取消订单。 财联社:尽管联合国粮农组织公布的全球食品价格指数目前已经连续九个月出现了回落,但在一些农产品市场上的细分领域,食品通胀的高危风险却依然挥之不去。自去年11月以来,作为亚洲大米基准的泰国大米价格已累计上涨了23%至每吨523美元。 宏观经济 1、财政部:2022年12月,全国发行新增地方政府债券98亿元,全部为专项债券。
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2023-01-29 05:30:30
假期外资“兔”飞猛进,有啥机会和风险?(东吴)
作者:陶川,邵翔 2023年春节海外市场似乎受到国内节日氛围的感染,主要股市“兔”飞猛进。股市的做多情绪“异常坚定”、总能找到“股或最赢”的逻辑——经济数据不好,货币政策转向预期利多股市;经济数据好,“软着陆”预期支持股市。总结春节假期海外市场,我们认为存在三条主线,但是三大主线背后蕴含的矛盾可能是2023年宏观交易重要的风险点(图1): 我们认为这三条主线构成当前市场定价的不可能三角:做多中国的疫后复苏逻辑,经济下行压力下的美联储加速转向逻辑,和欧美经济“软着陆”的预期。如果坚信中国经济
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2023-01-28 07:55:13
投资晨报 2023.01.28星期六
文旅部:今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次,同比增长23.1%,恢复至2019年同期的88.6%。实现国内旅游收入3758.43亿元,同比增长30%,恢复至2019年同期的73.1%。春节假日全国文化和旅游市场总体安全平稳有序。 携程:作为2019年以来首个不用就地过年的春节,旅游市场交出三年以来最亮眼成绩单。春节期间国内外旅行订单皆迎来三年巅峰,旅游订单整体较虎年春节增长4倍。同时,春节期间出境游整体订单同比增长640%,内地旅客预订境外酒店订单量同比增长超4倍,跨境机票订单增长4倍以
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2023-01-28 07:53:05
电子行业科技中观策略研究系列:信创之后,买什么?(浙商)
作者:陈杭 投资要点 我们详细复盘2018~2019年的牛熊转换,和2019-2021年的科技行业大行情,发现了五阶段规律: 第一阶段行情:通信+互联网(2018Q3~2020Q1),以沪电股份、东方通信、武汉凡谷、星期六、天下秀为代表的5G周期新应用和新互联网模式,率先开启一轮逆势行情; 第二阶段行情:信创软件(2018Q3~2020Q3),以中国软件、诚迈科技、深信服、东方通为代表的信创和软件行情在牛熊转换的节点,提前于硬件开启一波行情,其背后就是中美科技第一轮摩擦叠加行业0-1的突破驱动;
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投资晨报 2023.01.27星期五
财经下午茶:港股兔年首个交易日迎来开门红,香港恒生指数收涨2.37%,续刷去年4月以来新高;恒生科技指数收涨4.26%,续刷去年7月以来新高。华泰证券表示,截至1月24日,春节假期期间消费数据恢复良好,春运客运量修复至2019年同期57%水平,多项旅游业务反超2019年同期,电影票房修复至2019年同期105%水平,春节假期前四日北京超市等企业销售额较2019年同期增长13.7%。2022第四季度公募基金对港股整体配置强度升至5.8%,预计或仍有一定配置空间。 荷兰光刻机巨头阿斯麦CEO:美国主
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白酒不同价位增长逻辑及推演(安信)
作者:赵国防 白酒不同价位带有不同的竞争逻辑,体现为不同的增长逻辑和抓手,对应到投资逻辑,跟踪方式和观察指标不一样。具体来看: 高端白酒:享受消费升级量价齐升,与经济活跃度、流动性松紧等相关,增长抓手主要是核心大单品的量价齐升,体现在财务指标上则是品牌驱动、费用率低、盈利持续稳健改善;次高端白酒:依赖单品的渠道扩张,在行业景气度高涨、渠道经销商信心强化时通过品牌降维打击、渠道适当让利,能够实现快速增长;区域名酒:有深耕的渠道和丰富的产品线,能够凭借在当地的消费者品牌忠诚度和具有拦截能力的渠
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计算机行业:节后计算机潜力方向一览(国盛)
作者:刘高畅 当前计算机公募基金持仓占比处于历史底部区域,估值位于历史PE中位数以下且预计快速消化,底部特征明显。2022Q3,公募基金持有计算机市值占净值比0.83%,占股票投资市值比3.78%,无论是占净值比还是占股票投资市值比,都位于2013年以来的历史底部区域。而从PE(TTM)来看,当前申万计算机行业整体估值略低于历史PE中位数水平,且预计在2023年估值消化较快,具备向上估值提振空间。 2023年综合环境是重要拐点,节后重视信创、数据要素、AI、港股计算机、证券IT等方向,
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2023-01-26 09:00:03
投资晨报 2023.01.26星期四
携程:兔年春节前4天,包括酒店、民宿、门票在内的旅游多业态已反超2019年同期。与去年春节同期相比,民宿预订量同比增长超2倍,门票预订量同比增长超五成。随着防疫政策的调整,消费流动性的恢复也带动长线旅游市场加速回暖。 克尔瑞:考虑到房企资金压力尚未得到实质性改善,再加上购房需求透支,接下来“保交付”将是多数企业的主要工作,多数城市主要围绕“稳需求”发力。从历年商品房销售规模来看,行业规模自2016年以来持续放缓,2022年整体规模已回到了2015年,预计未来三至五年,全国商品房销售规模将保持在1
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2023-01-25 10:38:04
大底后的市场特征:A股熊牛是怎样转换的?(国盛)
作者:张峻晓 过去1个季度,A股阶梯式震荡上升,尤其是50/300等权重指数,历经数次探底后在近期接连创出新高,大有逆转之势。实际上,过去二十年中,A股一直呈现出时长为3年左右的熊牛周期,从熊到牛,市场是怎样演变的?假设大底已经出现,第一波行情有什么经验可遵循? 1、A股历史上都有哪些大底?若以简单的牛熊视角划分A股周期,过去的近20年里,A股一共出现过6轮熊牛转换。有意思的是,每次熊牛周期基本都是3年左右的时长,熊市结束到牛市的转换窗口依次为:2005年中、2008年末、2012年末、2014
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投资晨报 2023.01.25星期三
中新经纬:1月24日,春节假期过半,全国旅游出行市场快速复苏,长线旅游度假市场持续升温,出境游迅速恢复,周边游继续保持了较高的活跃度。同程旅行数据显示,今年春节假期前三天,国内酒店预订量同比增长56%,景区门票预订量同比增长79%,国内机票预订量同比增长30%,出境机票同比增长218%。 猫眼专业版:2023年1月24日23时33分,2023年春节档(1月21日-1月27日)总票房(含预售)超40亿元。《满江红》《流浪地球2》《熊出没·伴我“熊芯”》暂列票房前三位。2023年1月24日20时,2
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社科院王业强:随着过严措施的逐步退出,房地产市场各项指标将会逐渐恢复。“房住不炒”与“鼓励住房消费”并不矛盾,“房住不炒”是形成稳定楼市调控预期的保证,“鼓励住房消费”是保证房地产健康发展的基石。房地产市场经过3年疫情冲击,目前处于一个市场的谷底。 网易:发布《网易致暴雪国服玩家的告别信:感谢相伴14年》,正式宣告暴雪游戏停服。2023年1月24日0时,由网之易代理的《魔兽世界》、《炉石传说》等系列产品,在中国大陆市场的所有运营将正式终止。暴雪届时将关闭战网登录以及所有游戏服务器,同时关闭客户端
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兴业证券:2022年11月以来,外资快速回流A股,对A股近期走势和风格轮动起到了重要推动,是近期市场的主导增量。风格上,北上资金主要加仓大消费和大金融等板块,推动本轮核心资产回暖。从流入结构来看,外资年初大幅加仓的行业有望持续领涨市场。2017年-2022年,1-2月外资净流入规模靠前的行业在上半年的市场表现大多位于前列。 美国财长耶伦:如果美国国会未及时提高债务上限,联邦政府无法偿还债务。无疑将导致美国经济衰退,很多人将失去工作,借贷成本也必将上升。债务违约将引发美国主权债务评级下调,削弱美元
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钙钛矿与叠层电池产业化论坛点评(招商)
作者: 游家训,张伟鑫 第四届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛于1月8-10日于常熟召开,参会企业包括众多行业内知名钙钛矿及设备厂商。会议核心议题包括钙钛矿的理论优势、产业化进度、叠层电池以及工艺路线。总体看,钙钛矿有很强的理论优势,当前正在经历从0到1的发展阶段;大面积制备的工艺问题和工艺路线是目前产业化关注的焦点之一;除单结电池外,不同的叠层方案的产业化尝试广受关注。本报告主要汇总和简评此次论坛涉及的主要议题,关于钙钛矿的寿命问题系列解决方案、封装的工艺等后续再专题更新。 钙钛矿电池理论优势突
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2023年有望成为AIGC的拐点
作者: 邢开允,赵宇阳 核心结论 GAN/CLIP/Diffusion是AIGC(AI-Generated Content)发展的三大模型。目前AIGC生成正在完成从简单的降本增效(以生成金融/体育新闻为代表)向创造额外价值(以提供绘画创作素材为代表)转移,跨模态/多模态内容成为关键的发展节点。AIGC拥有三大模型:GAN、CLIP和Diffusion。 AIGC应用场景广泛。1)文本生成:文本交互成为未来发展方向;2)音频生成:AI编曲将成为AI音频生成中的快速成长赛道;3)图像生成:目前仍然
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计算机行业:节后计算机潜力方向一览(国盛)
作者:刘高畅 当前计算机公募基金持仓占比处于历史底部区域,估值位于历史PE中位数以下且预计快速消化,底部特征明显。2022Q3,公募基金持有计算机市值占净值比0.83%,占股票投资市值比3.78%,无论是占净值比还是占股票投资市值比,都位于2013年以来的历史底部区域。而从PE(TTM)来看,当前申万计算机行业整体估值略低于历史PE中位数水平,且预计在2023年估值消化较快,具备向上估值提振空间。 2023年综合环境是重要拐点,节后重视信创、数据要素、AI、港股计算机、证券IT等方向,
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大底后的市场特征:A股熊牛是怎样转换的?(国盛)
作者:张峻晓 过去1个季度,A股阶梯式震荡上升,尤其是50/300等权重指数,历经数次探底后在近期接连创出新高,大有逆转之势。实际上,过去二十年中,A股一直呈现出时长为3年左右的熊牛周期,从熊到牛,市场是怎样演变的?假设大底已经出现,第一波行情有什么经验可遵循? 1、A股历史上都有哪些大底?若以简单的牛熊视角划分A股周期,过去的近20年里,A股一共出现过6轮熊牛转换。有意思的是,每次熊牛周期基本都是3年左右的时长,熊市结束到牛市的转换窗口依次为:2005年中、2008年末、2012年末、2014
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2023-01-25 09:17:42
投资晨报 2023.01.25星期三
中新经纬:1月24日,春节假期过半,全国旅游出行市场快速复苏,长线旅游度假市场持续升温,出境游迅速恢复,周边游继续保持了较高的活跃度。同程旅行数据显示,今年春节假期前三天,国内酒店预订量同比增长56%,景区门票预订量同比增长79%,国内机票预订量同比增长30%,出境机票同比增长218%。 猫眼专业版:2023年1月24日23时33分,2023年春节档(1月21日-1月27日)总票房(含预售)超40亿元。《满江红》《流浪地球2》《熊出没·伴我“熊芯”》暂列票房前三位。2023年1月24日20时,2
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2023-01-24 09:22:55
投资晨报 2023.01.24星期二
社科院王业强:随着过严措施的逐步退出,房地产市场各项指标将会逐渐恢复。“房住不炒”与“鼓励住房消费”并不矛盾,“房住不炒”是形成稳定楼市调控预期的保证,“鼓励住房消费”是保证房地产健康发展的基石。房地产市场经过3年疫情冲击,目前处于一个市场的谷底。 网易:发布《网易致暴雪国服玩家的告别信:感谢相伴14年》,正式宣告暴雪游戏停服。2023年1月24日0时,由网之易代理的《魔兽世界》、《炉石传说》等系列产品,在中国大陆市场的所有运营将正式终止。暴雪届时将关闭战网登录以及所有游戏服务器,同时关闭客户端
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2023-01-23 07:45:04
投资晨报 2023.01.23星期一
兴业证券:2022年11月以来,外资快速回流A股,对A股近期走势和风格轮动起到了重要推动,是近期市场的主导增量。风格上,北上资金主要加仓大消费和大金融等板块,推动本轮核心资产回暖。从流入结构来看,外资年初大幅加仓的行业有望持续领涨市场。2017年-2022年,1-2月外资净流入规模靠前的行业在上半年的市场表现大多位于前列。 美国财长耶伦:如果美国国会未及时提高债务上限,联邦政府无法偿还债务。无疑将导致美国经济衰退,很多人将失去工作,借贷成本也必将上升。债务违约将引发美国主权债务评级下调,削弱美元
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