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2024-08-04 08:47:04
投资晨报 2024.08.04 星期日
财经头条:高盛集团截至8月2日的机构经纪数据显示,对冲基金连续第三周减持全球股票,其中,对北美股票的卖盘超过了对其他地区的买盘。亚洲新兴市场为净买入最多的地区。中国股票三周来首次出现净买入,净买入规模为两个月来最大。 央视财经:今年以来,国内航天相关景区门票订单量同比增长59%,航天、火箭相关的度假旅游产品订单量同比增长48%。其中内蒙古乌兰察布酒店订单量同比增长18%,海南文昌的酒店订单量同比增长21%。 宏观经济 1、国务院:大力发展银发经济,促进智慧健康养老产业发展;深入开展全国文化和旅游
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2024-08-03 09:26:19
投资晨报 2024.08.03 星期六
上交所:制定完成《指数业务三年行动方案(2024-2026年)》。引导增量资金通过指数产品持续流入市场,目前各系列主指数和衍生指数合计超7000条,跟踪产品规模约2.4万亿元;进一步丰富宽基指数、“五篇大文章”指数、“上海指数”和跨境指数,完善适合包括中长期机构在内各类投资者参与的指数化投资生态。 财经头条:8月2日,日经225指数收盘跌5.81%,报35909.7点,创2月7日以来新低。日本东证指数收盘跌6.1%,为2016年以来最大跌幅。 马蜂窝:东北旅游热度自入夏后节节攀升,“东北夏季旅行
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2024-08-02 07:25:25
车路云产业化加速,优质供应商有望受益
作者:戴畅 (国海证券) 为什么2024年车路云产业化开始加速?1)智能网联示范区先行测试,加速车路云产业化进程。根据北京市高级别自动驾驶示范区公众号,截至2024年5月底,全国共建成17个国家级智能网联汽车测试示范区、7个车联网先导区、16个双智城市,开放测试示范道路3.2万多公里,我们认为2024年年底前,智能网联示范区的测试、验证和评估起到了重要的示范和验证作用,加速了车路云产业化进程。2)智能化是新能源车下半场。根据Wind数据,2024年1-6月,中国新能源车渗透率达到35%。电动化是
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2024-08-01 07:30:21
数字金融:助力科技自立自强
(海通证券) (一)数字金融支持新质生产力势在必行 面对内外复杂的宏观环境,高质量发展已成为时代主题。 从外部环境看,当今世界百年未有之大变局正加速演进,抓住新一轮科技革命机遇,发展壮大新质生产力对我国掌握发展自主权、实现高质量发展至关重要。 当前发展新质生产力挑战和机遇并存。一方面,我国发展新质生产力已具备人力资本、技术积累等基础;另一方面,我国新旧动能切换中也面临挑战,当前新老经济体量差距仍较大。 (二)数字金融推动新质生产力发展路径 数字金融推动金融服务降本增效。首先,数字金融能够降低交易
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2024-07-31 07:28:05
策略——A股策略展望:转机在何时?
(兴业证券) (一)红利“缩圈”至类债型低波红利龙头,显示当前市场又到了一个过度悲观的位置 5月下旬开始,随着对于经济的预期再度走弱,风险偏好收缩下,市场再度向防御板块中聚集。甚至在红利板块里也出现显著分化,更多往银行、公用事业等板块中超大市值、较低波动的类债型红利龙头个股中躲避,这类资产的超额收益已显著超过今年2月初和4月下旬高点。行至当前,市场风险偏好已到了一个过度悲观的状态。 5月底以来,大盘和中证红利均出现显著调整,市场对于红利资产的拥抱出现“缩圈”,进一步向其中的类债型低波红利龙头下沉
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策略——补贴力度大,聚焦高能效和高端化主线
(国泰君安) (一)更新换新补贴细则落地打消资金来源担忧,央企或将发挥更大引领作用 2024年7月25日,发改委财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,就3000亿元左右超长期特别国债资金加力支持本轮更新换新做了详细规划,强调老旧营运船舶及货车,农机,新能源公交车及动力电池等领域更新补贴,和汽车、家电等领域更新换新补贴,并提出降低资金申报门槛,不再设置“项目总投资不低于1亿元”的要求,以及提高设备更新贷款财政贴息比例。上述一系列措施有望打消市场对本轮更新换新缺乏资
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2024-07-29 07:24:25
商业航天发展加速,将迎万亿级别市场
作者: 周天乐,赵文通 (国君) 本报告导读: 商业行业市场空间有望达到万亿级别,快速放量以降本为前提,而降本的重点在于火箭可复用以及卫星平台规模量产。 摘要: 商业航天是新质生产力的重要发展方向之一,有望打开万亿级别市场。商业航天被定位为新增长引擎,在多项政策中被屡屡提及,政府重视程度可见一斑。我们认为商业航天行业正处于从导入期转向成长期的阶段,政策的大力支持有望推动商业航天行业的快速发展。参考SpaceX的估值达2100亿美元,结合主要运营商的星座组网计划,我们认为国内商业航天市场规模有望达
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投资晨报 2024.07.28 星期日
统计局:上半年,全国规模以上工业企业实现利润35110.3亿元,同比增长3.5%;实现营业收入64.86万亿元,同比增长2.9%。6月末,规模以上工业企业资产负债率为57.6%,同比下降0.1个百分点。 上证报:名称中带有“巴菲特”“芒格”“全天候”等字眼的私募基金,往往会被认为是价值投资、稳健投资风格,但私募排排网数据显示,截至7月19日,多只名称中带“全天候”的产品累计净值低于0.5元。 央视新闻:在巴黎奥运会射击混合团体10米气步枪金牌赛中,中国组合黄雨婷/盛李豪夺得冠军。这是2024巴黎
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投资晨报 2024.07.27 星期六
国资委:指导中央企业紧盯新一轮技术革命和产业变革方向,在本轮大规模设备更新中发挥表率引领作用。未来五年,中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。要求中央企业在采购设备时对各类企业一视同仁,坚持买技术水平最好、性价比最高的装备,让质价双优的装备供应商脱颖而出。 证监会主席吴清:研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措。持续增强政策的稳定性、可预期性。希望相关外资机构发挥国际投资银行和投资机构的优势,坚持长期主义,发挥与全球市场的沟通桥梁作用,讲好中国故事。 宏观经济 1、国资
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投资晨报 2024.07.26 星期五
南方电网深圳供电局:7月25日13时35分,深圳电网用电负荷达2313.4万千瓦,历史首次突破2300万千瓦,也是连续第四年突破2000万千瓦,较去年最高负荷增长4.8%。 7月25日,工农中建交五大行下调人民币存款利率。将一年、两年、三年和五年期定期存款利率分别下调至1.35%、1.45%、1.75%、1.8%,此前分别为1.45%、1.65%、1.95%、2.00%。一年期下调10个基点,两年、三年和五年期均下调20个基点。 东方甄选:董宇辉已决定不再担任公司雇员及公司一个合并联属实体的高级
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全球投资趋势,科技vs能源(东吴深度策略)
作者:陈李 事件 海外市场回顾(6月19日-7-月19日):股市:发达国家中日股、美股涨幅依旧领先,欧洲多数国家股市下降,新兴国家中巴西股市表现优异,领涨全球;商品:受地缘风险以及大选年带来的政治不确定性影响,市场避险情绪升温,黄金涨幅领先,而其余商品如铜、大豆等均表现不佳;外汇:受到美联储一系列不及预期的数据影响,市场降息预期升温,美元指数走弱,英镑、欧元、日元等均相应走强。 观点 我们观察的全球投资趋势: 1、能源回调,之后呢?年初至4月,标普500能源板块的表现一度超过科技板块,近期走势略
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国产AI算力,万卡集群、多芯混合时代来临
作者:刘熹 (国海证券) 美国或加剧对华出口限制,AI芯片自主可控势在必行 据7月17日彭博社,美国拜登政府或进一步限制日本京东电子、荷兰ASML等全球半导体公司向中国提供先进技术。美国政府或将考虑采取最严厉贸易限制措施,扩大实施“外国直接产品规则”(FDPR)。我们认为,在国际形势持续不明朗、AI+战略升级等背景下,我国加大发展AI芯片自主可控或将成为必然选择。 目前,NVIDIAH20是英伟达可在中国销售的符合美国规定的最高性能的产品,预计5-6月已经开始规模化出货。我们认为,在当前我国AI
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2024-07-24 07:53:22
房地产:如何前瞻判断地产拐点的出现
作者: 房诚琦,肖畅,白学松 (东吴证券) 投资要点 为何需要重视房地产拐点的观察和研究?(1)地产核心指标已经过度调整。截至2023年末,我国本轮地产下行周期新房销售金额较高点下降超35%、住宅开发投资较高点下降19.5%、住宅新开工面积较高点下降69.3%,美/日相应下行期分别为8.6%、48.0%、2.0%、36.0%、38.7%、19.7%;2023年我国住宅投资占GDP比重降至4.0%,美/日的危机后中枢值为4.5%、3.1%。综合调整幅度和调整时间看,我们认为我国当前已有调整过度的迹
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改革深化,蹄疾步稳(海通证券)
(一)明确改革目标,政策兼顾长短期 会议明确全面深化改革总目标及完成时间表。 值得关注的是,会议对中国式现代化进行了更为清晰的阐述,重点领域的改革也是围绕这一主题进一步深化。 (二)所有制经济:公平竞争,优势互补 会议凸显高水平社会主义市场经济体制的重要性。会议明确,既“放得活”又“管得住”,保证各种所有制经济“依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护”,要“优势互补、共同发展”,“激发全社会内生动力和创新活力”。《决定》强调,要开展国有经济增加值核算。要制定出台民营经济促进法。
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2024-07-22 07:26:15
策略——历届三中全会后资本市场的复盘表现
(国信证券) (一)会议主题——全面深化改革、推进中国式现代化 根据新H社发布的二十届三中全会通稿。全会指出,进一步全面深化改革的总目标是继续完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化。 全会提出,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。 全会分析了当前形势和任务,强调坚定不移实现全年经济社会发展目标。 继2023年中央经济工作会议,以及2024年全国两会后,新质生产力被再度提及。 预计未来陆续出台的各类政策文件将进一步培养和推动新质生产力的发展,在一系列支持性政
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投资晨报 2024.08.04 星期日
财经头条:高盛集团截至8月2日的机构经纪数据显示,对冲基金连续第三周减持全球股票,其中,对北美股票的卖盘超过了对其他地区的买盘。亚洲新兴市场为净买入最多的地区。中国股票三周来首次出现净买入,净买入规模为两个月来最大。 央视财经:今年以来,国内航天相关景区门票订单量同比增长59%,航天、火箭相关的度假旅游产品订单量同比增长48%。其中内蒙古乌兰察布酒店订单量同比增长18%,海南文昌的酒店订单量同比增长21%。 宏观经济 1、国务院:大力发展银发经济,促进智慧健康养老产业发展;深入开展全国文化和旅游
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投资晨报 2024.08.03 星期六
上交所:制定完成《指数业务三年行动方案(2024-2026年)》。引导增量资金通过指数产品持续流入市场,目前各系列主指数和衍生指数合计超7000条,跟踪产品规模约2.4万亿元;进一步丰富宽基指数、“五篇大文章”指数、“上海指数”和跨境指数,完善适合包括中长期机构在内各类投资者参与的指数化投资生态。 财经头条:8月2日,日经225指数收盘跌5.81%,报35909.7点,创2月7日以来新低。日本东证指数收盘跌6.1%,为2016年以来最大跌幅。 马蜂窝:东北旅游热度自入夏后节节攀升,“东北夏季旅行
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车路云产业化加速,优质供应商有望受益
作者:戴畅 (国海证券) 为什么2024年车路云产业化开始加速?1)智能网联示范区先行测试,加速车路云产业化进程。根据北京市高级别自动驾驶示范区公众号,截至2024年5月底,全国共建成17个国家级智能网联汽车测试示范区、7个车联网先导区、16个双智城市,开放测试示范道路3.2万多公里,我们认为2024年年底前,智能网联示范区的测试、验证和评估起到了重要的示范和验证作用,加速了车路云产业化进程。2)智能化是新能源车下半场。根据Wind数据,2024年1-6月,中国新能源车渗透率达到35%。电动化是
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2024-08-01 07:30:21
数字金融:助力科技自立自强
(海通证券) (一)数字金融支持新质生产力势在必行 面对内外复杂的宏观环境,高质量发展已成为时代主题。 从外部环境看,当今世界百年未有之大变局正加速演进,抓住新一轮科技革命机遇,发展壮大新质生产力对我国掌握发展自主权、实现高质量发展至关重要。 当前发展新质生产力挑战和机遇并存。一方面,我国发展新质生产力已具备人力资本、技术积累等基础;另一方面,我国新旧动能切换中也面临挑战,当前新老经济体量差距仍较大。 (二)数字金融推动新质生产力发展路径 数字金融推动金融服务降本增效。首先,数字金融能够降低交易
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策略——A股策略展望:转机在何时?
(兴业证券) (一)红利“缩圈”至类债型低波红利龙头,显示当前市场又到了一个过度悲观的位置 5月下旬开始,随着对于经济的预期再度走弱,风险偏好收缩下,市场再度向防御板块中聚集。甚至在红利板块里也出现显著分化,更多往银行、公用事业等板块中超大市值、较低波动的类债型红利龙头个股中躲避,这类资产的超额收益已显著超过今年2月初和4月下旬高点。行至当前,市场风险偏好已到了一个过度悲观的状态。 5月底以来,大盘和中证红利均出现显著调整,市场对于红利资产的拥抱出现“缩圈”,进一步向其中的类债型低波红利龙头下沉
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策略——补贴力度大,聚焦高能效和高端化主线
(国泰君安) (一)更新换新补贴细则落地打消资金来源担忧,央企或将发挥更大引领作用 2024年7月25日,发改委财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,就3000亿元左右超长期特别国债资金加力支持本轮更新换新做了详细规划,强调老旧营运船舶及货车,农机,新能源公交车及动力电池等领域更新补贴,和汽车、家电等领域更新换新补贴,并提出降低资金申报门槛,不再设置“项目总投资不低于1亿元”的要求,以及提高设备更新贷款财政贴息比例。上述一系列措施有望打消市场对本轮更新换新缺乏资
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商业航天发展加速,将迎万亿级别市场
作者: 周天乐,赵文通 (国君) 本报告导读: 商业行业市场空间有望达到万亿级别,快速放量以降本为前提,而降本的重点在于火箭可复用以及卫星平台规模量产。 摘要: 商业航天是新质生产力的重要发展方向之一,有望打开万亿级别市场。商业航天被定位为新增长引擎,在多项政策中被屡屡提及,政府重视程度可见一斑。我们认为商业航天行业正处于从导入期转向成长期的阶段,政策的大力支持有望推动商业航天行业的快速发展。参考SpaceX的估值达2100亿美元,结合主要运营商的星座组网计划,我们认为国内商业航天市场规模有望达
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投资晨报 2024.07.28 星期日
统计局:上半年,全国规模以上工业企业实现利润35110.3亿元,同比增长3.5%;实现营业收入64.86万亿元,同比增长2.9%。6月末,规模以上工业企业资产负债率为57.6%,同比下降0.1个百分点。 上证报:名称中带有“巴菲特”“芒格”“全天候”等字眼的私募基金,往往会被认为是价值投资、稳健投资风格,但私募排排网数据显示,截至7月19日,多只名称中带“全天候”的产品累计净值低于0.5元。 央视新闻:在巴黎奥运会射击混合团体10米气步枪金牌赛中,中国组合黄雨婷/盛李豪夺得冠军。这是2024巴黎
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国资委:指导中央企业紧盯新一轮技术革命和产业变革方向,在本轮大规模设备更新中发挥表率引领作用。未来五年,中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。要求中央企业在采购设备时对各类企业一视同仁,坚持买技术水平最好、性价比最高的装备,让质价双优的装备供应商脱颖而出。 证监会主席吴清:研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措。持续增强政策的稳定性、可预期性。希望相关外资机构发挥国际投资银行和投资机构的优势,坚持长期主义,发挥与全球市场的沟通桥梁作用,讲好中国故事。 宏观经济 1、国资
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南方电网深圳供电局:7月25日13时35分,深圳电网用电负荷达2313.4万千瓦,历史首次突破2300万千瓦,也是连续第四年突破2000万千瓦,较去年最高负荷增长4.8%。 7月25日,工农中建交五大行下调人民币存款利率。将一年、两年、三年和五年期定期存款利率分别下调至1.35%、1.45%、1.75%、1.8%,此前分别为1.45%、1.65%、1.95%、2.00%。一年期下调10个基点,两年、三年和五年期均下调20个基点。 东方甄选:董宇辉已决定不再担任公司雇员及公司一个合并联属实体的高级
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全球投资趋势,科技vs能源(东吴深度策略)
作者:陈李 事件 海外市场回顾(6月19日-7-月19日):股市:发达国家中日股、美股涨幅依旧领先,欧洲多数国家股市下降,新兴国家中巴西股市表现优异,领涨全球;商品:受地缘风险以及大选年带来的政治不确定性影响,市场避险情绪升温,黄金涨幅领先,而其余商品如铜、大豆等均表现不佳;外汇:受到美联储一系列不及预期的数据影响,市场降息预期升温,美元指数走弱,英镑、欧元、日元等均相应走强。 观点 我们观察的全球投资趋势: 1、能源回调,之后呢?年初至4月,标普500能源板块的表现一度超过科技板块,近期走势略
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国产AI算力,万卡集群、多芯混合时代来临
作者:刘熹 (国海证券) 美国或加剧对华出口限制,AI芯片自主可控势在必行 据7月17日彭博社,美国拜登政府或进一步限制日本京东电子、荷兰ASML等全球半导体公司向中国提供先进技术。美国政府或将考虑采取最严厉贸易限制措施,扩大实施“外国直接产品规则”(FDPR)。我们认为,在国际形势持续不明朗、AI+战略升级等背景下,我国加大发展AI芯片自主可控或将成为必然选择。 目前,NVIDIAH20是英伟达可在中国销售的符合美国规定的最高性能的产品,预计5-6月已经开始规模化出货。我们认为,在当前我国AI
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房地产:如何前瞻判断地产拐点的出现
作者: 房诚琦,肖畅,白学松 (东吴证券) 投资要点 为何需要重视房地产拐点的观察和研究?(1)地产核心指标已经过度调整。截至2023年末,我国本轮地产下行周期新房销售金额较高点下降超35%、住宅开发投资较高点下降19.5%、住宅新开工面积较高点下降69.3%,美/日相应下行期分别为8.6%、48.0%、2.0%、36.0%、38.7%、19.7%;2023年我国住宅投资占GDP比重降至4.0%,美/日的危机后中枢值为4.5%、3.1%。综合调整幅度和调整时间看,我们认为我国当前已有调整过度的迹
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改革深化,蹄疾步稳(海通证券)
(一)明确改革目标,政策兼顾长短期 会议明确全面深化改革总目标及完成时间表。 值得关注的是,会议对中国式现代化进行了更为清晰的阐述,重点领域的改革也是围绕这一主题进一步深化。 (二)所有制经济:公平竞争,优势互补 会议凸显高水平社会主义市场经济体制的重要性。会议明确,既“放得活”又“管得住”,保证各种所有制经济“依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护”,要“优势互补、共同发展”,“激发全社会内生动力和创新活力”。《决定》强调,要开展国有经济增加值核算。要制定出台民营经济促进法。
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2024-07-22 07:26:15
策略——历届三中全会后资本市场的复盘表现
(国信证券) (一)会议主题——全面深化改革、推进中国式现代化 根据新H社发布的二十届三中全会通稿。全会指出,进一步全面深化改革的总目标是继续完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化。 全会提出,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。 全会分析了当前形势和任务,强调坚定不移实现全年经济社会发展目标。 继2023年中央经济工作会议,以及2024年全国两会后,新质生产力被再度提及。 预计未来陆续出台的各类政策文件将进一步培养和推动新质生产力的发展,在一系列支持性政
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2024-08-04 08:47:04
投资晨报 2024.08.04 星期日
财经头条:高盛集团截至8月2日的机构经纪数据显示,对冲基金连续第三周减持全球股票,其中,对北美股票的卖盘超过了对其他地区的买盘。亚洲新兴市场为净买入最多的地区。中国股票三周来首次出现净买入,净买入规模为两个月来最大。 央视财经:今年以来,国内航天相关景区门票订单量同比增长59%,航天、火箭相关的度假旅游产品订单量同比增长48%。其中内蒙古乌兰察布酒店订单量同比增长18%,海南文昌的酒店订单量同比增长21%。 宏观经济 1、国务院:大力发展银发经济,促进智慧健康养老产业发展;深入开展全国文化和旅游
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投资晨报 2024.08.03 星期六
上交所:制定完成《指数业务三年行动方案(2024-2026年)》。引导增量资金通过指数产品持续流入市场,目前各系列主指数和衍生指数合计超7000条,跟踪产品规模约2.4万亿元;进一步丰富宽基指数、“五篇大文章”指数、“上海指数”和跨境指数,完善适合包括中长期机构在内各类投资者参与的指数化投资生态。 财经头条:8月2日,日经225指数收盘跌5.81%,报35909.7点,创2月7日以来新低。日本东证指数收盘跌6.1%,为2016年以来最大跌幅。 马蜂窝:东北旅游热度自入夏后节节攀升,“东北夏季旅行
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2024-08-02 07:25:25
车路云产业化加速,优质供应商有望受益
作者:戴畅 (国海证券) 为什么2024年车路云产业化开始加速?1)智能网联示范区先行测试,加速车路云产业化进程。根据北京市高级别自动驾驶示范区公众号,截至2024年5月底,全国共建成17个国家级智能网联汽车测试示范区、7个车联网先导区、16个双智城市,开放测试示范道路3.2万多公里,我们认为2024年年底前,智能网联示范区的测试、验证和评估起到了重要的示范和验证作用,加速了车路云产业化进程。2)智能化是新能源车下半场。根据Wind数据,2024年1-6月,中国新能源车渗透率达到35%。电动化是
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2024-08-01 07:30:21
数字金融:助力科技自立自强
(海通证券) (一)数字金融支持新质生产力势在必行 面对内外复杂的宏观环境,高质量发展已成为时代主题。 从外部环境看,当今世界百年未有之大变局正加速演进,抓住新一轮科技革命机遇,发展壮大新质生产力对我国掌握发展自主权、实现高质量发展至关重要。 当前发展新质生产力挑战和机遇并存。一方面,我国发展新质生产力已具备人力资本、技术积累等基础;另一方面,我国新旧动能切换中也面临挑战,当前新老经济体量差距仍较大。 (二)数字金融推动新质生产力发展路径 数字金融推动金融服务降本增效。首先,数字金融能够降低交易
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2024-07-31 07:28:05
策略——A股策略展望:转机在何时?
(兴业证券) (一)红利“缩圈”至类债型低波红利龙头,显示当前市场又到了一个过度悲观的位置 5月下旬开始,随着对于经济的预期再度走弱,风险偏好收缩下,市场再度向防御板块中聚集。甚至在红利板块里也出现显著分化,更多往银行、公用事业等板块中超大市值、较低波动的类债型红利龙头个股中躲避,这类资产的超额收益已显著超过今年2月初和4月下旬高点。行至当前,市场风险偏好已到了一个过度悲观的状态。 5月底以来,大盘和中证红利均出现显著调整,市场对于红利资产的拥抱出现“缩圈”,进一步向其中的类债型低波红利龙头下沉
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策略——补贴力度大,聚焦高能效和高端化主线
(国泰君安) (一)更新换新补贴细则落地打消资金来源担忧,央企或将发挥更大引领作用 2024年7月25日,发改委财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,就3000亿元左右超长期特别国债资金加力支持本轮更新换新做了详细规划,强调老旧营运船舶及货车,农机,新能源公交车及动力电池等领域更新补贴,和汽车、家电等领域更新换新补贴,并提出降低资金申报门槛,不再设置“项目总投资不低于1亿元”的要求,以及提高设备更新贷款财政贴息比例。上述一系列措施有望打消市场对本轮更新换新缺乏资
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2024-07-29 07:24:25
商业航天发展加速,将迎万亿级别市场
作者: 周天乐,赵文通 (国君) 本报告导读: 商业行业市场空间有望达到万亿级别,快速放量以降本为前提,而降本的重点在于火箭可复用以及卫星平台规模量产。 摘要: 商业航天是新质生产力的重要发展方向之一,有望打开万亿级别市场。商业航天被定位为新增长引擎,在多项政策中被屡屡提及,政府重视程度可见一斑。我们认为商业航天行业正处于从导入期转向成长期的阶段,政策的大力支持有望推动商业航天行业的快速发展。参考SpaceX的估值达2100亿美元,结合主要运营商的星座组网计划,我们认为国内商业航天市场规模有望达
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2024-07-28 09:06:11
投资晨报 2024.07.28 星期日
统计局:上半年,全国规模以上工业企业实现利润35110.3亿元,同比增长3.5%;实现营业收入64.86万亿元,同比增长2.9%。6月末,规模以上工业企业资产负债率为57.6%,同比下降0.1个百分点。 上证报:名称中带有“巴菲特”“芒格”“全天候”等字眼的私募基金,往往会被认为是价值投资、稳健投资风格,但私募排排网数据显示,截至7月19日,多只名称中带“全天候”的产品累计净值低于0.5元。 央视新闻:在巴黎奥运会射击混合团体10米气步枪金牌赛中,中国组合黄雨婷/盛李豪夺得冠军。这是2024巴黎
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投资晨报 2024.07.27 星期六
国资委:指导中央企业紧盯新一轮技术革命和产业变革方向,在本轮大规模设备更新中发挥表率引领作用。未来五年,中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。要求中央企业在采购设备时对各类企业一视同仁,坚持买技术水平最好、性价比最高的装备,让质价双优的装备供应商脱颖而出。 证监会主席吴清:研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措。持续增强政策的稳定性、可预期性。希望相关外资机构发挥国际投资银行和投资机构的优势,坚持长期主义,发挥与全球市场的沟通桥梁作用,讲好中国故事。 宏观经济 1、国资
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投资晨报 2024.07.26 星期五
南方电网深圳供电局:7月25日13时35分,深圳电网用电负荷达2313.4万千瓦,历史首次突破2300万千瓦,也是连续第四年突破2000万千瓦,较去年最高负荷增长4.8%。 7月25日,工农中建交五大行下调人民币存款利率。将一年、两年、三年和五年期定期存款利率分别下调至1.35%、1.45%、1.75%、1.8%,此前分别为1.45%、1.65%、1.95%、2.00%。一年期下调10个基点,两年、三年和五年期均下调20个基点。 东方甄选:董宇辉已决定不再担任公司雇员及公司一个合并联属实体的高级
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2024-07-26 07:16:53
全球投资趋势,科技vs能源(东吴深度策略)
作者:陈李 事件 海外市场回顾(6月19日-7-月19日):股市:发达国家中日股、美股涨幅依旧领先,欧洲多数国家股市下降,新兴国家中巴西股市表现优异,领涨全球;商品:受地缘风险以及大选年带来的政治不确定性影响,市场避险情绪升温,黄金涨幅领先,而其余商品如铜、大豆等均表现不佳;外汇:受到美联储一系列不及预期的数据影响,市场降息预期升温,美元指数走弱,英镑、欧元、日元等均相应走强。 观点 我们观察的全球投资趋势: 1、能源回调,之后呢?年初至4月,标普500能源板块的表现一度超过科技板块,近期走势略
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2024-07-25 07:33:31
国产AI算力,万卡集群、多芯混合时代来临
作者:刘熹 (国海证券) 美国或加剧对华出口限制,AI芯片自主可控势在必行 据7月17日彭博社,美国拜登政府或进一步限制日本京东电子、荷兰ASML等全球半导体公司向中国提供先进技术。美国政府或将考虑采取最严厉贸易限制措施,扩大实施“外国直接产品规则”(FDPR)。我们认为,在国际形势持续不明朗、AI+战略升级等背景下,我国加大发展AI芯片自主可控或将成为必然选择。 目前,NVIDIAH20是英伟达可在中国销售的符合美国规定的最高性能的产品,预计5-6月已经开始规模化出货。我们认为,在当前我国AI
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房地产:如何前瞻判断地产拐点的出现
作者: 房诚琦,肖畅,白学松 (东吴证券) 投资要点 为何需要重视房地产拐点的观察和研究?(1)地产核心指标已经过度调整。截至2023年末,我国本轮地产下行周期新房销售金额较高点下降超35%、住宅开发投资较高点下降19.5%、住宅新开工面积较高点下降69.3%,美/日相应下行期分别为8.6%、48.0%、2.0%、36.0%、38.7%、19.7%;2023年我国住宅投资占GDP比重降至4.0%,美/日的危机后中枢值为4.5%、3.1%。综合调整幅度和调整时间看,我们认为我国当前已有调整过度的迹
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改革深化,蹄疾步稳(海通证券)
(一)明确改革目标,政策兼顾长短期 会议明确全面深化改革总目标及完成时间表。 值得关注的是,会议对中国式现代化进行了更为清晰的阐述,重点领域的改革也是围绕这一主题进一步深化。 (二)所有制经济:公平竞争,优势互补 会议凸显高水平社会主义市场经济体制的重要性。会议明确,既“放得活”又“管得住”,保证各种所有制经济“依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护”,要“优势互补、共同发展”,“激发全社会内生动力和创新活力”。《决定》强调,要开展国有经济增加值核算。要制定出台民营经济促进法。
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策略——历届三中全会后资本市场的复盘表现
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投资晨报 2024.08.04 星期日
财经头条:高盛集团截至8月2日的机构经纪数据显示,对冲基金连续第三周减持全球股票,其中,对北美股票的卖盘超过了对其他地区的买盘。亚洲新兴市场为净买入最多的地区。中国股票三周来首次出现净买入,净买入规模为两个月来最大。 央视财经:今年以来,国内航天相关景区门票订单量同比增长59%,航天、火箭相关的度假旅游产品订单量同比增长48%。其中内蒙古乌兰察布酒店订单量同比增长18%,海南文昌的酒店订单量同比增长21%。 宏观经济 1、国务院:大力发展银发经济,促进智慧健康养老产业发展;深入开展全国文化和旅游
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车路云产业化加速,优质供应商有望受益
作者:戴畅 (国海证券) 为什么2024年车路云产业化开始加速?1)智能网联示范区先行测试,加速车路云产业化进程。根据北京市高级别自动驾驶示范区公众号,截至2024年5月底,全国共建成17个国家级智能网联汽车测试示范区、7个车联网先导区、16个双智城市,开放测试示范道路3.2万多公里,我们认为2024年年底前,智能网联示范区的测试、验证和评估起到了重要的示范和验证作用,加速了车路云产业化进程。2)智能化是新能源车下半场。根据Wind数据,2024年1-6月,中国新能源车渗透率达到35%。电动化是
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数字金融:助力科技自立自强
(海通证券) (一)数字金融支持新质生产力势在必行 面对内外复杂的宏观环境,高质量发展已成为时代主题。 从外部环境看,当今世界百年未有之大变局正加速演进,抓住新一轮科技革命机遇,发展壮大新质生产力对我国掌握发展自主权、实现高质量发展至关重要。 当前发展新质生产力挑战和机遇并存。一方面,我国发展新质生产力已具备人力资本、技术积累等基础;另一方面,我国新旧动能切换中也面临挑战,当前新老经济体量差距仍较大。 (二)数字金融推动新质生产力发展路径 数字金融推动金融服务降本增效。首先,数字金融能够降低交易
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策略——A股策略展望:转机在何时?
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策略——补贴力度大,聚焦高能效和高端化主线
(国泰君安) (一)更新换新补贴细则落地打消资金来源担忧,央企或将发挥更大引领作用 2024年7月25日,发改委财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,就3000亿元左右超长期特别国债资金加力支持本轮更新换新做了详细规划,强调老旧营运船舶及货车,农机,新能源公交车及动力电池等领域更新补贴,和汽车、家电等领域更新换新补贴,并提出降低资金申报门槛,不再设置“项目总投资不低于1亿元”的要求,以及提高设备更新贷款财政贴息比例。上述一系列措施有望打消市场对本轮更新换新缺乏资
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商业航天发展加速,将迎万亿级别市场
作者: 周天乐,赵文通 (国君) 本报告导读: 商业行业市场空间有望达到万亿级别,快速放量以降本为前提,而降本的重点在于火箭可复用以及卫星平台规模量产。 摘要: 商业航天是新质生产力的重要发展方向之一,有望打开万亿级别市场。商业航天被定位为新增长引擎,在多项政策中被屡屡提及,政府重视程度可见一斑。我们认为商业航天行业正处于从导入期转向成长期的阶段,政策的大力支持有望推动商业航天行业的快速发展。参考SpaceX的估值达2100亿美元,结合主要运营商的星座组网计划,我们认为国内商业航天市场规模有望达
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统计局:上半年,全国规模以上工业企业实现利润35110.3亿元,同比增长3.5%;实现营业收入64.86万亿元,同比增长2.9%。6月末,规模以上工业企业资产负债率为57.6%,同比下降0.1个百分点。 上证报:名称中带有“巴菲特”“芒格”“全天候”等字眼的私募基金,往往会被认为是价值投资、稳健投资风格,但私募排排网数据显示,截至7月19日,多只名称中带“全天候”的产品累计净值低于0.5元。 央视新闻:在巴黎奥运会射击混合团体10米气步枪金牌赛中,中国组合黄雨婷/盛李豪夺得冠军。这是2024巴黎
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国资委:指导中央企业紧盯新一轮技术革命和产业变革方向,在本轮大规模设备更新中发挥表率引领作用。未来五年,中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。要求中央企业在采购设备时对各类企业一视同仁,坚持买技术水平最好、性价比最高的装备,让质价双优的装备供应商脱颖而出。 证监会主席吴清:研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措。持续增强政策的稳定性、可预期性。希望相关外资机构发挥国际投资银行和投资机构的优势,坚持长期主义,发挥与全球市场的沟通桥梁作用,讲好中国故事。 宏观经济 1、国资
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2024-07-26 07:29:25
投资晨报 2024.07.26 星期五
南方电网深圳供电局:7月25日13时35分,深圳电网用电负荷达2313.4万千瓦,历史首次突破2300万千瓦,也是连续第四年突破2000万千瓦,较去年最高负荷增长4.8%。 7月25日,工农中建交五大行下调人民币存款利率。将一年、两年、三年和五年期定期存款利率分别下调至1.35%、1.45%、1.75%、1.8%,此前分别为1.45%、1.65%、1.95%、2.00%。一年期下调10个基点,两年、三年和五年期均下调20个基点。 东方甄选:董宇辉已决定不再担任公司雇员及公司一个合并联属实体的高级
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2024-07-26 07:16:53
全球投资趋势,科技vs能源(东吴深度策略)
作者:陈李 事件 海外市场回顾(6月19日-7-月19日):股市:发达国家中日股、美股涨幅依旧领先,欧洲多数国家股市下降,新兴国家中巴西股市表现优异,领涨全球;商品:受地缘风险以及大选年带来的政治不确定性影响,市场避险情绪升温,黄金涨幅领先,而其余商品如铜、大豆等均表现不佳;外汇:受到美联储一系列不及预期的数据影响,市场降息预期升温,美元指数走弱,英镑、欧元、日元等均相应走强。 观点 我们观察的全球投资趋势: 1、能源回调,之后呢?年初至4月,标普500能源板块的表现一度超过科技板块,近期走势略
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2024-07-25 07:33:31
国产AI算力,万卡集群、多芯混合时代来临
作者:刘熹 (国海证券) 美国或加剧对华出口限制,AI芯片自主可控势在必行 据7月17日彭博社,美国拜登政府或进一步限制日本京东电子、荷兰ASML等全球半导体公司向中国提供先进技术。美国政府或将考虑采取最严厉贸易限制措施,扩大实施“外国直接产品规则”(FDPR)。我们认为,在国际形势持续不明朗、AI+战略升级等背景下,我国加大发展AI芯片自主可控或将成为必然选择。 目前,NVIDIAH20是英伟达可在中国销售的符合美国规定的最高性能的产品,预计5-6月已经开始规模化出货。我们认为,在当前我国AI
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2024-07-24 07:53:22
房地产:如何前瞻判断地产拐点的出现
作者: 房诚琦,肖畅,白学松 (东吴证券) 投资要点 为何需要重视房地产拐点的观察和研究?(1)地产核心指标已经过度调整。截至2023年末,我国本轮地产下行周期新房销售金额较高点下降超35%、住宅开发投资较高点下降19.5%、住宅新开工面积较高点下降69.3%,美/日相应下行期分别为8.6%、48.0%、2.0%、36.0%、38.7%、19.7%;2023年我国住宅投资占GDP比重降至4.0%,美/日的危机后中枢值为4.5%、3.1%。综合调整幅度和调整时间看,我们认为我国当前已有调整过度的迹
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2024-07-23 07:27:11
改革深化,蹄疾步稳(海通证券)
(一)明确改革目标,政策兼顾长短期 会议明确全面深化改革总目标及完成时间表。 值得关注的是,会议对中国式现代化进行了更为清晰的阐述,重点领域的改革也是围绕这一主题进一步深化。 (二)所有制经济:公平竞争,优势互补 会议凸显高水平社会主义市场经济体制的重要性。会议明确,既“放得活”又“管得住”,保证各种所有制经济“依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护”,要“优势互补、共同发展”,“激发全社会内生动力和创新活力”。《决定》强调,要开展国有经济增加值核算。要制定出台民营经济促进法。
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2024-07-22 07:26:15
策略——历届三中全会后资本市场的复盘表现
(国信证券) (一)会议主题——全面深化改革、推进中国式现代化 根据新H社发布的二十届三中全会通稿。全会指出,进一步全面深化改革的总目标是继续完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化。 全会提出,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。 全会分析了当前形势和任务,强调坚定不移实现全年经济社会发展目标。 继2023年中央经济工作会议,以及2024年全国两会后,新质生产力被再度提及。 预计未来陆续出台的各类政策文件将进一步培养和推动新质生产力的发展,在一系列支持性政
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