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2023-04-23 07:16:18
投资晨报 2023.04.23星期日
经济日报:A股历史上第一起投资者针对造谣者的维权案件揭开序幕。近日,长春高新投资者起诉造谣者案正式在南京市鼓楼区人民法院开庭审理,被业内称为“股市谣言第一案”。投资者对于各种股市“杂音”,不妨多看一看,多想一想,坚持理性思考,进行科学决策,以免出现“羊群式”跟风踩踏。 世界气象组织:由于吸热温室气体达到创纪录水平,陆地、海洋和大气发生全球范围的变化。就全球温度而言,尽管在过去三年拉尼娜事件产生冷却影响,但2015-2022年仍是有记录以来最暖的八年。冰川融化和海平面上升在2022年再次达到创纪录
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投资晨报 2023.04.22星期六
外汇局:人民币币值稳定;人民币资产的分散化投资价值高,兼具安全性与流动性特征;国内债券价格稳定、投资回报稳定;国内股票估值低,投资收益前景良好。未来外资投资我国证券市场仍有较大提升空间。 三六零:2022年,营收结构持续优化,政企安全业务营收17.91亿元,同比增长29.72%,营收占比由2021年的13%增至19%,提升幅度46%。经营性现金流5.57亿,相比2021年的1.66亿大幅上涨。结合GPT能力的智能浏览器、AI生图工具和企业智能营销云很快将面向B端用户开放测试。 证监会:对泽达易盛
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2023-04-21 07:41:07
投资晨报 2023.04.21星期五
央行:总体看,金融数据领先于经济数据,实际上反映出供需恢复不匹配的现状。对通缩提法要合理看待,通缩一般具有物价水平持续负增长,货币供应量持续下降的特征,经常伴随经济衰退。中长期看,我国经济总供求基本平衡,货币条件合理适度,居民预期稳定,不存在长期通缩或通胀的基础。 卫健委:加强学习、深入调研、主动协调、狠抓落实究、防范风险,加快建立完善生育支持政策体系,大力推进普惠托育服务发展,加强人口监测和战略研究,做好计划生育特殊家庭扶助保障,深化服务管理改革,积极构建生育友好型社会。 农业农村部:乡村既是
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2023-04-21 00:14:41
业绩验证:AI行情接力棒(广发)
一、策略——业绩印证:AI行情接力棒 (一)抓住AI+“业绩印证”的机会! (1)当前“AI+”行情的节奏:借鉴13年移动互联网+行情,当前“AI+”的第一波上涨波动加大但整体行情趋势未变,关注第一波调整出现后的买入新机会: 本轮“AI+”行情堪比13年的“移动互联网+”行情。基于“技术革新引发场景革命、内外催化剂加持、海外宏观环境、国内宏观环境、股市流动性”五大相似点,我们认为本轮“AI+”与13年的“移动互联网+”十分类似。 (2)借鉴13年“移动互联网+”,行情波动加大后的调整将提供布局良
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投资晨报 2023.04.20星期四
北京日报:联合国预估印度人口将于今年年中前超过中国人口,成为世界第一人口大国。对此,外交部发言人汪文斌表示,一个国家的人口红利,既要看总量,更要看质量;既要看人口,更要看人才。中国有14亿多人口,其中劳动年龄人口近9亿,劳动年龄人口平均受教育年限达10.9年,新增劳动力受教育年限更是达到14年。 海南省旅游协会等三部门:发布海南旅游产品参考价格。其中导游服务费300元/天/团,团队酒店住宿80元/人/晚。通知要求,各旅行社、导游服务公司、旅游企业要切实提高思想认识,积极参与落实执行参考价格及有关
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2023-04-20 00:27:19
超预期复苏下的三条主线(东吴)
(东吴) 一、策略——超预期复苏下的三条主线 (一)复苏的确认 1.内需仍弱但未到通缩 3月的CPI数据低于预期,市场担心“类通缩”的情景产生,在数据公布之后A股指数便开始下行。 2.内生动能修复 三月信贷好于预期,内生经济动能进一步修复。 3.出口超预期回升 3月出口同比增长14.8%,显著高于市场平均预期的-7%,由于1-2月是出口的淡季,3月出口的超预期直接使得一季度的出口同比回到了正增长0.45%。 4.一季度“非典型”修复至4.5% 一季度经济数据取得了超预期的增长:一季度GDP同比增
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投资晨报 2023.04.19星期三
统计局:一季度,国内生产总值284997亿元,同比增长4.5%;社会消费品零售总额114922亿元,同比增长5.8%;全国固定资产投资(不含农户)107282亿元,同比增长5.1%,与上年全年持平;规模以上工业增加值同比增长3.0%;全国居民人均可支配收入10870元,同比名义增长5.1%;全国城镇调查失业率平均值为5.5%。 澎湃新闻:截至目前,从已公布的数据看,广东、山东、河南的常住人口总量分列前三的格局未变,29个省份中有17个省份常住人口数量实现正增长,常住人口增量最多的省份为浙江(37
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2023-04-18 00:28:13
轮动向何方,聚焦“信运半”+“中特估”??
一、策略——A股策略展望:轮动向何方,聚焦“信运半”+“中特估” (一)经济预期上修,“中特估”需提升关注度 1.市场对经济的定价有望上修 但随着本周社融、出口连续超预期,阶段性市场或迎来对经济预期的上修窗口: 1)从边际变化来看,3月新增居民贷款明显修复,更有助于打消市场对于“真实”的融资需求的疑虑。 2)3月份出口大超预期的根本原因有两个:疫情拖累的回补和贸易框架改变。而从后续出口增速的持续性来看,疫情回补或是短期拉动,但贸易框架变化有可能带来持续动能。 2.一季报业绩集中披露窗口,阶段性市
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高水平对外开放,“一带一路”四条投资主线
作者:李立峰,张海燕,张玮 (华西) 投资要点: 一、政策吹暖风,国企改革与共建“一带一路”共振。①自2013年提出“一带一路”倡议以来,主要出现三段主题上涨行情,期间重要外交活动不断推升主题热度。2023年中国外交按下“加速键”,中国将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会和第三届“一带一路”国际合作高峰论坛两大主场外交活动,东盟峰会、金砖国家领导人峰会等也将有序展开,有望对“一带一路”主题形成持续催化。②国企改革持续深化,国资央企推动世界一流企业建设加快落实。国资委明确要求“国有企业要以高质量共
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投资晨报 2023.04.17星期一
中国天气网:4月17日-18日南方雨水再度发展增多,江南南部、华南局地有大暴雨侵袭,当地需谨防地质灾害的发生。气温方面,4月16日起三天,我国大部升温为主旋律,华北、西北地区多地将挑战今年首个30℃,仿佛穿越至初夏。 淄博市市场监管局:发布关于规范经营者价格行为提醒告诫书。各宾馆酒店、饭店餐饮、交通运输、景点景区、烧烤商户等行业、业户,执行政府定价、政府指导价的,要严格按照政府制定的标准和政策执行;执行市场调节价的,要依法合理制定价格标准,依法明码标价,不得拒绝或不履行价格承诺,不得随意涨价,严
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2023-04-17 00:14:50
AI和半导体周期共振,业绩估值双升
作者: 许兴军 ,王亮 ,耿正 (广发) 核心观点: 半导体行业周期框架:三重周期的嵌套。22年我们发布报告将半导体周期拆解为三重基本周期的嵌套:产品周期(需求端)、资本支出/产能周期(供给端)、库存周期(供需关系)。本文主要针对三重周期的最新变化状态、发展趋势及其对行业未来的积极影响进行分析。 周期底部信号明确,行业复苏在即。产品周期:23Q1,终端需求触底复苏的信号初显端倪。产能周期:23Q1,下游需求分化、行业库存调整和淡季影响,晶圆产线产能利用率见底。产线产能利用率的松动和空置产能的增加
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2023-04-16 08:46:04
投资晨报 2023.04.16星期日
上证报:截至目前,五一假期国内旅游订单量较2019年同期增长约200%,创五年来最高纪录。出境游方面,泰国、越南等东南亚国家最受青睐,五一期间去这些国家旅游价格普遍比2019年同期上涨20%左右。 俄罗斯外长拉夫罗夫:在国际贸易中放弃使用美元结算转而使用本国货币的趋势是不可逆转的。对美元的背离已经开始,目前还不是很快,但肯定会加速。随着新兴经济体、中东产油国乃至欧洲,纷纷尝试创新跨境支付结算机制、签署双边货币协议以及推动外汇储备多元化,全球“去美元化”步伐出现提速趋势。 宏观经济 1、中新经纬:
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2023-04-15 07:55:44
投资晨报 2023.04.15星期六
公安部网安局:近日部署开展为期100天的网络谣言打击整治专项行动。聚焦网络谣言扰乱网络空间秩序的突出问题,依法打击一批恶意编造、传播网络谣言的组织者、策划者和主要实施者,依法打击一批借热点事件造谣引流、非法牟利的“网络水军”团伙,依法整治一批网络谣言问题突出的互联网企业,清理关停一批违法违规网络账号。 证监会:持续发力加强“不敢腐”的震慑,加强证券发行审核领域腐败问题全链条治理,深化政商“旋转门”和“逃逸式”辞职专项治理,从严打击新型腐败和隐性腐败问题,推动加强年轻干部教育管理。 水利部:一季度
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2023-04-14 07:56:12
投资晨报 2023.04.14星期五
去哪儿:截至4月12日,国内热门城市五一机票提前预订量已超过2019年同期,热门城市五一酒店提前预订量较2019年增长4倍;机票平均支付价格较2019年增长五成,酒店平均支付价格同比2019年增长三成。以80、90后为主的打工人群体,五一机票预订量同比增长5倍,为各年龄段增长最高。 文旅部:就《剧本娱乐管理暂行规定(征求意见稿)》公开征求意见。剧本娱乐活动应当设置适龄提示,其使用的剧本应当标明适龄范围;除国家法定节假日、休息日及寒暑假期外,不得向未成年人提供剧本娱乐活动;不适宜未成年人的剧本娱乐
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2023-04-14 00:09:46
2023年选赛道:千万别轻视医药(安信)
作者:林荣雄,马帅 【产业赛道观点:当前市场投资主线已经明确:大盘价值+小盘成长,呼应我们的核心资产投资和产业主题投资。大盘价值就是白酒+低估值央企蓝筹;小盘成长就是以TMT为代表的数字经济】 当前主要的争议问题在于:二季度坚持产业主题投资OR转型PEG景气投资?我们客观承认本次AI数字经济交易热度相对偏高,1浪出现高位调整的可能性在上升。而同时依旧坚定“AI+数字经济2-3年周期看好,存在1浪调整可能但中期向上趋势不改”的判断。面向4月年报一季报披露期,从历史经验看,4月A股定价过程中景气和基
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投资晨报 2023.04.23星期日
经济日报:A股历史上第一起投资者针对造谣者的维权案件揭开序幕。近日,长春高新投资者起诉造谣者案正式在南京市鼓楼区人民法院开庭审理,被业内称为“股市谣言第一案”。投资者对于各种股市“杂音”,不妨多看一看,多想一想,坚持理性思考,进行科学决策,以免出现“羊群式”跟风踩踏。 世界气象组织:由于吸热温室气体达到创纪录水平,陆地、海洋和大气发生全球范围的变化。就全球温度而言,尽管在过去三年拉尼娜事件产生冷却影响,但2015-2022年仍是有记录以来最暖的八年。冰川融化和海平面上升在2022年再次达到创纪录
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投资晨报 2023.04.22星期六
外汇局:人民币币值稳定;人民币资产的分散化投资价值高,兼具安全性与流动性特征;国内债券价格稳定、投资回报稳定;国内股票估值低,投资收益前景良好。未来外资投资我国证券市场仍有较大提升空间。 三六零:2022年,营收结构持续优化,政企安全业务营收17.91亿元,同比增长29.72%,营收占比由2021年的13%增至19%,提升幅度46%。经营性现金流5.57亿,相比2021年的1.66亿大幅上涨。结合GPT能力的智能浏览器、AI生图工具和企业智能营销云很快将面向B端用户开放测试。 证监会:对泽达易盛
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央行:总体看,金融数据领先于经济数据,实际上反映出供需恢复不匹配的现状。对通缩提法要合理看待,通缩一般具有物价水平持续负增长,货币供应量持续下降的特征,经常伴随经济衰退。中长期看,我国经济总供求基本平衡,货币条件合理适度,居民预期稳定,不存在长期通缩或通胀的基础。 卫健委:加强学习、深入调研、主动协调、狠抓落实究、防范风险,加快建立完善生育支持政策体系,大力推进普惠托育服务发展,加强人口监测和战略研究,做好计划生育特殊家庭扶助保障,深化服务管理改革,积极构建生育友好型社会。 农业农村部:乡村既是
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业绩验证:AI行情接力棒(广发)
一、策略——业绩印证:AI行情接力棒 (一)抓住AI+“业绩印证”的机会! (1)当前“AI+”行情的节奏:借鉴13年移动互联网+行情,当前“AI+”的第一波上涨波动加大但整体行情趋势未变,关注第一波调整出现后的买入新机会: 本轮“AI+”行情堪比13年的“移动互联网+”行情。基于“技术革新引发场景革命、内外催化剂加持、海外宏观环境、国内宏观环境、股市流动性”五大相似点,我们认为本轮“AI+”与13年的“移动互联网+”十分类似。 (2)借鉴13年“移动互联网+”,行情波动加大后的调整将提供布局良
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北京日报:联合国预估印度人口将于今年年中前超过中国人口,成为世界第一人口大国。对此,外交部发言人汪文斌表示,一个国家的人口红利,既要看总量,更要看质量;既要看人口,更要看人才。中国有14亿多人口,其中劳动年龄人口近9亿,劳动年龄人口平均受教育年限达10.9年,新增劳动力受教育年限更是达到14年。 海南省旅游协会等三部门:发布海南旅游产品参考价格。其中导游服务费300元/天/团,团队酒店住宿80元/人/晚。通知要求,各旅行社、导游服务公司、旅游企业要切实提高思想认识,积极参与落实执行参考价格及有关
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超预期复苏下的三条主线(东吴)
(东吴) 一、策略——超预期复苏下的三条主线 (一)复苏的确认 1.内需仍弱但未到通缩 3月的CPI数据低于预期,市场担心“类通缩”的情景产生,在数据公布之后A股指数便开始下行。 2.内生动能修复 三月信贷好于预期,内生经济动能进一步修复。 3.出口超预期回升 3月出口同比增长14.8%,显著高于市场平均预期的-7%,由于1-2月是出口的淡季,3月出口的超预期直接使得一季度的出口同比回到了正增长0.45%。 4.一季度“非典型”修复至4.5% 一季度经济数据取得了超预期的增长:一季度GDP同比增
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投资晨报 2023.04.19星期三
统计局:一季度,国内生产总值284997亿元,同比增长4.5%;社会消费品零售总额114922亿元,同比增长5.8%;全国固定资产投资(不含农户)107282亿元,同比增长5.1%,与上年全年持平;规模以上工业增加值同比增长3.0%;全国居民人均可支配收入10870元,同比名义增长5.1%;全国城镇调查失业率平均值为5.5%。 澎湃新闻:截至目前,从已公布的数据看,广东、山东、河南的常住人口总量分列前三的格局未变,29个省份中有17个省份常住人口数量实现正增长,常住人口增量最多的省份为浙江(37
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轮动向何方,聚焦“信运半”+“中特估”??
一、策略——A股策略展望:轮动向何方,聚焦“信运半”+“中特估” (一)经济预期上修,“中特估”需提升关注度 1.市场对经济的定价有望上修 但随着本周社融、出口连续超预期,阶段性市场或迎来对经济预期的上修窗口: 1)从边际变化来看,3月新增居民贷款明显修复,更有助于打消市场对于“真实”的融资需求的疑虑。 2)3月份出口大超预期的根本原因有两个:疫情拖累的回补和贸易框架改变。而从后续出口增速的持续性来看,疫情回补或是短期拉动,但贸易框架变化有可能带来持续动能。 2.一季报业绩集中披露窗口,阶段性市
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作者:李立峰,张海燕,张玮 (华西) 投资要点: 一、政策吹暖风,国企改革与共建“一带一路”共振。①自2013年提出“一带一路”倡议以来,主要出现三段主题上涨行情,期间重要外交活动不断推升主题热度。2023年中国外交按下“加速键”,中国将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会和第三届“一带一路”国际合作高峰论坛两大主场外交活动,东盟峰会、金砖国家领导人峰会等也将有序展开,有望对“一带一路”主题形成持续催化。②国企改革持续深化,国资央企推动世界一流企业建设加快落实。国资委明确要求“国有企业要以高质量共
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AI和半导体周期共振,业绩估值双升
作者: 许兴军 ,王亮 ,耿正 (广发) 核心观点: 半导体行业周期框架:三重周期的嵌套。22年我们发布报告将半导体周期拆解为三重基本周期的嵌套:产品周期(需求端)、资本支出/产能周期(供给端)、库存周期(供需关系)。本文主要针对三重周期的最新变化状态、发展趋势及其对行业未来的积极影响进行分析。 周期底部信号明确,行业复苏在即。产品周期:23Q1,终端需求触底复苏的信号初显端倪。产能周期:23Q1,下游需求分化、行业库存调整和淡季影响,晶圆产线产能利用率见底。产线产能利用率的松动和空置产能的增加
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上证报:截至目前,五一假期国内旅游订单量较2019年同期增长约200%,创五年来最高纪录。出境游方面,泰国、越南等东南亚国家最受青睐,五一期间去这些国家旅游价格普遍比2019年同期上涨20%左右。 俄罗斯外长拉夫罗夫:在国际贸易中放弃使用美元结算转而使用本国货币的趋势是不可逆转的。对美元的背离已经开始,目前还不是很快,但肯定会加速。随着新兴经济体、中东产油国乃至欧洲,纷纷尝试创新跨境支付结算机制、签署双边货币协议以及推动外汇储备多元化,全球“去美元化”步伐出现提速趋势。 宏观经济 1、中新经纬:
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投资晨报 2023.04.15星期六
公安部网安局:近日部署开展为期100天的网络谣言打击整治专项行动。聚焦网络谣言扰乱网络空间秩序的突出问题,依法打击一批恶意编造、传播网络谣言的组织者、策划者和主要实施者,依法打击一批借热点事件造谣引流、非法牟利的“网络水军”团伙,依法整治一批网络谣言问题突出的互联网企业,清理关停一批违法违规网络账号。 证监会:持续发力加强“不敢腐”的震慑,加强证券发行审核领域腐败问题全链条治理,深化政商“旋转门”和“逃逸式”辞职专项治理,从严打击新型腐败和隐性腐败问题,推动加强年轻干部教育管理。 水利部:一季度
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投资晨报 2023.04.14星期五
去哪儿:截至4月12日,国内热门城市五一机票提前预订量已超过2019年同期,热门城市五一酒店提前预订量较2019年增长4倍;机票平均支付价格较2019年增长五成,酒店平均支付价格同比2019年增长三成。以80、90后为主的打工人群体,五一机票预订量同比增长5倍,为各年龄段增长最高。 文旅部:就《剧本娱乐管理暂行规定(征求意见稿)》公开征求意见。剧本娱乐活动应当设置适龄提示,其使用的剧本应当标明适龄范围;除国家法定节假日、休息日及寒暑假期外,不得向未成年人提供剧本娱乐活动;不适宜未成年人的剧本娱乐
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2023-04-14 00:09:46
2023年选赛道:千万别轻视医药(安信)
作者:林荣雄,马帅 【产业赛道观点:当前市场投资主线已经明确:大盘价值+小盘成长,呼应我们的核心资产投资和产业主题投资。大盘价值就是白酒+低估值央企蓝筹;小盘成长就是以TMT为代表的数字经济】 当前主要的争议问题在于:二季度坚持产业主题投资OR转型PEG景气投资?我们客观承认本次AI数字经济交易热度相对偏高,1浪出现高位调整的可能性在上升。而同时依旧坚定“AI+数字经济2-3年周期看好,存在1浪调整可能但中期向上趋势不改”的判断。面向4月年报一季报披露期,从历史经验看,4月A股定价过程中景气和基
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2023-04-23 07:16:18
投资晨报 2023.04.23星期日
经济日报:A股历史上第一起投资者针对造谣者的维权案件揭开序幕。近日,长春高新投资者起诉造谣者案正式在南京市鼓楼区人民法院开庭审理,被业内称为“股市谣言第一案”。投资者对于各种股市“杂音”,不妨多看一看,多想一想,坚持理性思考,进行科学决策,以免出现“羊群式”跟风踩踏。 世界气象组织:由于吸热温室气体达到创纪录水平,陆地、海洋和大气发生全球范围的变化。就全球温度而言,尽管在过去三年拉尼娜事件产生冷却影响,但2015-2022年仍是有记录以来最暖的八年。冰川融化和海平面上升在2022年再次达到创纪录
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投资晨报 2023.04.22星期六
外汇局:人民币币值稳定;人民币资产的分散化投资价值高,兼具安全性与流动性特征;国内债券价格稳定、投资回报稳定;国内股票估值低,投资收益前景良好。未来外资投资我国证券市场仍有较大提升空间。 三六零:2022年,营收结构持续优化,政企安全业务营收17.91亿元,同比增长29.72%,营收占比由2021年的13%增至19%,提升幅度46%。经营性现金流5.57亿,相比2021年的1.66亿大幅上涨。结合GPT能力的智能浏览器、AI生图工具和企业智能营销云很快将面向B端用户开放测试。 证监会:对泽达易盛
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投资晨报 2023.04.21星期五
央行:总体看,金融数据领先于经济数据,实际上反映出供需恢复不匹配的现状。对通缩提法要合理看待,通缩一般具有物价水平持续负增长,货币供应量持续下降的特征,经常伴随经济衰退。中长期看,我国经济总供求基本平衡,货币条件合理适度,居民预期稳定,不存在长期通缩或通胀的基础。 卫健委:加强学习、深入调研、主动协调、狠抓落实究、防范风险,加快建立完善生育支持政策体系,大力推进普惠托育服务发展,加强人口监测和战略研究,做好计划生育特殊家庭扶助保障,深化服务管理改革,积极构建生育友好型社会。 农业农村部:乡村既是
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2023-04-21 00:14:41
业绩验证:AI行情接力棒(广发)
一、策略——业绩印证:AI行情接力棒 (一)抓住AI+“业绩印证”的机会! (1)当前“AI+”行情的节奏:借鉴13年移动互联网+行情,当前“AI+”的第一波上涨波动加大但整体行情趋势未变,关注第一波调整出现后的买入新机会: 本轮“AI+”行情堪比13年的“移动互联网+”行情。基于“技术革新引发场景革命、内外催化剂加持、海外宏观环境、国内宏观环境、股市流动性”五大相似点,我们认为本轮“AI+”与13年的“移动互联网+”十分类似。 (2)借鉴13年“移动互联网+”,行情波动加大后的调整将提供布局良
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投资晨报 2023.04.20星期四
北京日报:联合国预估印度人口将于今年年中前超过中国人口,成为世界第一人口大国。对此,外交部发言人汪文斌表示,一个国家的人口红利,既要看总量,更要看质量;既要看人口,更要看人才。中国有14亿多人口,其中劳动年龄人口近9亿,劳动年龄人口平均受教育年限达10.9年,新增劳动力受教育年限更是达到14年。 海南省旅游协会等三部门:发布海南旅游产品参考价格。其中导游服务费300元/天/团,团队酒店住宿80元/人/晚。通知要求,各旅行社、导游服务公司、旅游企业要切实提高思想认识,积极参与落实执行参考价格及有关
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超预期复苏下的三条主线(东吴)
(东吴) 一、策略——超预期复苏下的三条主线 (一)复苏的确认 1.内需仍弱但未到通缩 3月的CPI数据低于预期,市场担心“类通缩”的情景产生,在数据公布之后A股指数便开始下行。 2.内生动能修复 三月信贷好于预期,内生经济动能进一步修复。 3.出口超预期回升 3月出口同比增长14.8%,显著高于市场平均预期的-7%,由于1-2月是出口的淡季,3月出口的超预期直接使得一季度的出口同比回到了正增长0.45%。 4.一季度“非典型”修复至4.5% 一季度经济数据取得了超预期的增长:一季度GDP同比增
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投资晨报 2023.04.19星期三
统计局:一季度,国内生产总值284997亿元,同比增长4.5%;社会消费品零售总额114922亿元,同比增长5.8%;全国固定资产投资(不含农户)107282亿元,同比增长5.1%,与上年全年持平;规模以上工业增加值同比增长3.0%;全国居民人均可支配收入10870元,同比名义增长5.1%;全国城镇调查失业率平均值为5.5%。 澎湃新闻:截至目前,从已公布的数据看,广东、山东、河南的常住人口总量分列前三的格局未变,29个省份中有17个省份常住人口数量实现正增长,常住人口增量最多的省份为浙江(37
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轮动向何方,聚焦“信运半”+“中特估”??
一、策略——A股策略展望:轮动向何方,聚焦“信运半”+“中特估” (一)经济预期上修,“中特估”需提升关注度 1.市场对经济的定价有望上修 但随着本周社融、出口连续超预期,阶段性市场或迎来对经济预期的上修窗口: 1)从边际变化来看,3月新增居民贷款明显修复,更有助于打消市场对于“真实”的融资需求的疑虑。 2)3月份出口大超预期的根本原因有两个:疫情拖累的回补和贸易框架改变。而从后续出口增速的持续性来看,疫情回补或是短期拉动,但贸易框架变化有可能带来持续动能。 2.一季报业绩集中披露窗口,阶段性市
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2023-04-18 00:12:46
高水平对外开放,“一带一路”四条投资主线
作者:李立峰,张海燕,张玮 (华西) 投资要点: 一、政策吹暖风,国企改革与共建“一带一路”共振。①自2013年提出“一带一路”倡议以来,主要出现三段主题上涨行情,期间重要外交活动不断推升主题热度。2023年中国外交按下“加速键”,中国将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会和第三届“一带一路”国际合作高峰论坛两大主场外交活动,东盟峰会、金砖国家领导人峰会等也将有序展开,有望对“一带一路”主题形成持续催化。②国企改革持续深化,国资央企推动世界一流企业建设加快落实。国资委明确要求“国有企业要以高质量共
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投资晨报 2023.04.17星期一
中国天气网:4月17日-18日南方雨水再度发展增多,江南南部、华南局地有大暴雨侵袭,当地需谨防地质灾害的发生。气温方面,4月16日起三天,我国大部升温为主旋律,华北、西北地区多地将挑战今年首个30℃,仿佛穿越至初夏。 淄博市市场监管局:发布关于规范经营者价格行为提醒告诫书。各宾馆酒店、饭店餐饮、交通运输、景点景区、烧烤商户等行业、业户,执行政府定价、政府指导价的,要严格按照政府制定的标准和政策执行;执行市场调节价的,要依法合理制定价格标准,依法明码标价,不得拒绝或不履行价格承诺,不得随意涨价,严
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2023-04-17 00:14:50
AI和半导体周期共振,业绩估值双升
作者: 许兴军 ,王亮 ,耿正 (广发) 核心观点: 半导体行业周期框架:三重周期的嵌套。22年我们发布报告将半导体周期拆解为三重基本周期的嵌套:产品周期(需求端)、资本支出/产能周期(供给端)、库存周期(供需关系)。本文主要针对三重周期的最新变化状态、发展趋势及其对行业未来的积极影响进行分析。 周期底部信号明确,行业复苏在即。产品周期:23Q1,终端需求触底复苏的信号初显端倪。产能周期:23Q1,下游需求分化、行业库存调整和淡季影响,晶圆产线产能利用率见底。产线产能利用率的松动和空置产能的增加
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投资晨报 2023.04.16星期日
上证报:截至目前,五一假期国内旅游订单量较2019年同期增长约200%,创五年来最高纪录。出境游方面,泰国、越南等东南亚国家最受青睐,五一期间去这些国家旅游价格普遍比2019年同期上涨20%左右。 俄罗斯外长拉夫罗夫:在国际贸易中放弃使用美元结算转而使用本国货币的趋势是不可逆转的。对美元的背离已经开始,目前还不是很快,但肯定会加速。随着新兴经济体、中东产油国乃至欧洲,纷纷尝试创新跨境支付结算机制、签署双边货币协议以及推动外汇储备多元化,全球“去美元化”步伐出现提速趋势。 宏观经济 1、中新经纬:
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投资晨报 2023.04.15星期六
公安部网安局:近日部署开展为期100天的网络谣言打击整治专项行动。聚焦网络谣言扰乱网络空间秩序的突出问题,依法打击一批恶意编造、传播网络谣言的组织者、策划者和主要实施者,依法打击一批借热点事件造谣引流、非法牟利的“网络水军”团伙,依法整治一批网络谣言问题突出的互联网企业,清理关停一批违法违规网络账号。 证监会:持续发力加强“不敢腐”的震慑,加强证券发行审核领域腐败问题全链条治理,深化政商“旋转门”和“逃逸式”辞职专项治理,从严打击新型腐败和隐性腐败问题,推动加强年轻干部教育管理。 水利部:一季度
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2023年选赛道:千万别轻视医药(安信)
作者:林荣雄,马帅 【产业赛道观点:当前市场投资主线已经明确:大盘价值+小盘成长,呼应我们的核心资产投资和产业主题投资。大盘价值就是白酒+低估值央企蓝筹;小盘成长就是以TMT为代表的数字经济】 当前主要的争议问题在于:二季度坚持产业主题投资OR转型PEG景气投资?我们客观承认本次AI数字经济交易热度相对偏高,1浪出现高位调整的可能性在上升。而同时依旧坚定“AI+数字经济2-3年周期看好,存在1浪调整可能但中期向上趋势不改”的判断。面向4月年报一季报披露期,从历史经验看,4月A股定价过程中景气和基
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投资晨报 2023.04.23星期日
经济日报:A股历史上第一起投资者针对造谣者的维权案件揭开序幕。近日,长春高新投资者起诉造谣者案正式在南京市鼓楼区人民法院开庭审理,被业内称为“股市谣言第一案”。投资者对于各种股市“杂音”,不妨多看一看,多想一想,坚持理性思考,进行科学决策,以免出现“羊群式”跟风踩踏。 世界气象组织:由于吸热温室气体达到创纪录水平,陆地、海洋和大气发生全球范围的变化。就全球温度而言,尽管在过去三年拉尼娜事件产生冷却影响,但2015-2022年仍是有记录以来最暖的八年。冰川融化和海平面上升在2022年再次达到创纪录
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外汇局:人民币币值稳定;人民币资产的分散化投资价值高,兼具安全性与流动性特征;国内债券价格稳定、投资回报稳定;国内股票估值低,投资收益前景良好。未来外资投资我国证券市场仍有较大提升空间。 三六零:2022年,营收结构持续优化,政企安全业务营收17.91亿元,同比增长29.72%,营收占比由2021年的13%增至19%,提升幅度46%。经营性现金流5.57亿,相比2021年的1.66亿大幅上涨。结合GPT能力的智能浏览器、AI生图工具和企业智能营销云很快将面向B端用户开放测试。 证监会:对泽达易盛
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央行:总体看,金融数据领先于经济数据,实际上反映出供需恢复不匹配的现状。对通缩提法要合理看待,通缩一般具有物价水平持续负增长,货币供应量持续下降的特征,经常伴随经济衰退。中长期看,我国经济总供求基本平衡,货币条件合理适度,居民预期稳定,不存在长期通缩或通胀的基础。 卫健委:加强学习、深入调研、主动协调、狠抓落实究、防范风险,加快建立完善生育支持政策体系,大力推进普惠托育服务发展,加强人口监测和战略研究,做好计划生育特殊家庭扶助保障,深化服务管理改革,积极构建生育友好型社会。 农业农村部:乡村既是
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业绩验证:AI行情接力棒(广发)
一、策略——业绩印证:AI行情接力棒 (一)抓住AI+“业绩印证”的机会! (1)当前“AI+”行情的节奏:借鉴13年移动互联网+行情,当前“AI+”的第一波上涨波动加大但整体行情趋势未变,关注第一波调整出现后的买入新机会: 本轮“AI+”行情堪比13年的“移动互联网+”行情。基于“技术革新引发场景革命、内外催化剂加持、海外宏观环境、国内宏观环境、股市流动性”五大相似点,我们认为本轮“AI+”与13年的“移动互联网+”十分类似。 (2)借鉴13年“移动互联网+”,行情波动加大后的调整将提供布局良
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北京日报:联合国预估印度人口将于今年年中前超过中国人口,成为世界第一人口大国。对此,外交部发言人汪文斌表示,一个国家的人口红利,既要看总量,更要看质量;既要看人口,更要看人才。中国有14亿多人口,其中劳动年龄人口近9亿,劳动年龄人口平均受教育年限达10.9年,新增劳动力受教育年限更是达到14年。 海南省旅游协会等三部门:发布海南旅游产品参考价格。其中导游服务费300元/天/团,团队酒店住宿80元/人/晚。通知要求,各旅行社、导游服务公司、旅游企业要切实提高思想认识,积极参与落实执行参考价格及有关
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超预期复苏下的三条主线(东吴)
(东吴) 一、策略——超预期复苏下的三条主线 (一)复苏的确认 1.内需仍弱但未到通缩 3月的CPI数据低于预期,市场担心“类通缩”的情景产生,在数据公布之后A股指数便开始下行。 2.内生动能修复 三月信贷好于预期,内生经济动能进一步修复。 3.出口超预期回升 3月出口同比增长14.8%,显著高于市场平均预期的-7%,由于1-2月是出口的淡季,3月出口的超预期直接使得一季度的出口同比回到了正增长0.45%。 4.一季度“非典型”修复至4.5% 一季度经济数据取得了超预期的增长:一季度GDP同比增
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统计局:一季度,国内生产总值284997亿元,同比增长4.5%;社会消费品零售总额114922亿元,同比增长5.8%;全国固定资产投资(不含农户)107282亿元,同比增长5.1%,与上年全年持平;规模以上工业增加值同比增长3.0%;全国居民人均可支配收入10870元,同比名义增长5.1%;全国城镇调查失业率平均值为5.5%。 澎湃新闻:截至目前,从已公布的数据看,广东、山东、河南的常住人口总量分列前三的格局未变,29个省份中有17个省份常住人口数量实现正增长,常住人口增量最多的省份为浙江(37
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一、策略——A股策略展望:轮动向何方,聚焦“信运半”+“中特估” (一)经济预期上修,“中特估”需提升关注度 1.市场对经济的定价有望上修 但随着本周社融、出口连续超预期,阶段性市场或迎来对经济预期的上修窗口: 1)从边际变化来看,3月新增居民贷款明显修复,更有助于打消市场对于“真实”的融资需求的疑虑。 2)3月份出口大超预期的根本原因有两个:疫情拖累的回补和贸易框架改变。而从后续出口增速的持续性来看,疫情回补或是短期拉动,但贸易框架变化有可能带来持续动能。 2.一季报业绩集中披露窗口,阶段性市
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2023-04-18 00:12:46
高水平对外开放,“一带一路”四条投资主线
作者:李立峰,张海燕,张玮 (华西) 投资要点: 一、政策吹暖风,国企改革与共建“一带一路”共振。①自2013年提出“一带一路”倡议以来,主要出现三段主题上涨行情,期间重要外交活动不断推升主题热度。2023年中国外交按下“加速键”,中国将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会和第三届“一带一路”国际合作高峰论坛两大主场外交活动,东盟峰会、金砖国家领导人峰会等也将有序展开,有望对“一带一路”主题形成持续催化。②国企改革持续深化,国资央企推动世界一流企业建设加快落实。国资委明确要求“国有企业要以高质量共
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2023-04-17 07:39:02
投资晨报 2023.04.17星期一
中国天气网:4月17日-18日南方雨水再度发展增多,江南南部、华南局地有大暴雨侵袭,当地需谨防地质灾害的发生。气温方面,4月16日起三天,我国大部升温为主旋律,华北、西北地区多地将挑战今年首个30℃,仿佛穿越至初夏。 淄博市市场监管局:发布关于规范经营者价格行为提醒告诫书。各宾馆酒店、饭店餐饮、交通运输、景点景区、烧烤商户等行业、业户,执行政府定价、政府指导价的,要严格按照政府制定的标准和政策执行;执行市场调节价的,要依法合理制定价格标准,依法明码标价,不得拒绝或不履行价格承诺,不得随意涨价,严
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2023-04-17 00:14:50
AI和半导体周期共振,业绩估值双升
作者: 许兴军 ,王亮 ,耿正 (广发) 核心观点: 半导体行业周期框架:三重周期的嵌套。22年我们发布报告将半导体周期拆解为三重基本周期的嵌套:产品周期(需求端)、资本支出/产能周期(供给端)、库存周期(供需关系)。本文主要针对三重周期的最新变化状态、发展趋势及其对行业未来的积极影响进行分析。 周期底部信号明确,行业复苏在即。产品周期:23Q1,终端需求触底复苏的信号初显端倪。产能周期:23Q1,下游需求分化、行业库存调整和淡季影响,晶圆产线产能利用率见底。产线产能利用率的松动和空置产能的增加
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2023-04-16 08:46:04
投资晨报 2023.04.16星期日
上证报:截至目前,五一假期国内旅游订单量较2019年同期增长约200%,创五年来最高纪录。出境游方面,泰国、越南等东南亚国家最受青睐,五一期间去这些国家旅游价格普遍比2019年同期上涨20%左右。 俄罗斯外长拉夫罗夫:在国际贸易中放弃使用美元结算转而使用本国货币的趋势是不可逆转的。对美元的背离已经开始,目前还不是很快,但肯定会加速。随着新兴经济体、中东产油国乃至欧洲,纷纷尝试创新跨境支付结算机制、签署双边货币协议以及推动外汇储备多元化,全球“去美元化”步伐出现提速趋势。 宏观经济 1、中新经纬:
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2023-04-15 07:55:44
投资晨报 2023.04.15星期六
公安部网安局:近日部署开展为期100天的网络谣言打击整治专项行动。聚焦网络谣言扰乱网络空间秩序的突出问题,依法打击一批恶意编造、传播网络谣言的组织者、策划者和主要实施者,依法打击一批借热点事件造谣引流、非法牟利的“网络水军”团伙,依法整治一批网络谣言问题突出的互联网企业,清理关停一批违法违规网络账号。 证监会:持续发力加强“不敢腐”的震慑,加强证券发行审核领域腐败问题全链条治理,深化政商“旋转门”和“逃逸式”辞职专项治理,从严打击新型腐败和隐性腐败问题,推动加强年轻干部教育管理。 水利部:一季度
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2023-04-14 07:56:12
投资晨报 2023.04.14星期五
去哪儿:截至4月12日,国内热门城市五一机票提前预订量已超过2019年同期,热门城市五一酒店提前预订量较2019年增长4倍;机票平均支付价格较2019年增长五成,酒店平均支付价格同比2019年增长三成。以80、90后为主的打工人群体,五一机票预订量同比增长5倍,为各年龄段增长最高。 文旅部:就《剧本娱乐管理暂行规定(征求意见稿)》公开征求意见。剧本娱乐活动应当设置适龄提示,其使用的剧本应当标明适龄范围;除国家法定节假日、休息日及寒暑假期外,不得向未成年人提供剧本娱乐活动;不适宜未成年人的剧本娱乐
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2023-04-14 00:09:46
2023年选赛道:千万别轻视医药(安信)
作者:林荣雄,马帅 【产业赛道观点:当前市场投资主线已经明确:大盘价值+小盘成长,呼应我们的核心资产投资和产业主题投资。大盘价值就是白酒+低估值央企蓝筹;小盘成长就是以TMT为代表的数字经济】 当前主要的争议问题在于:二季度坚持产业主题投资OR转型PEG景气投资?我们客观承认本次AI数字经济交易热度相对偏高,1浪出现高位调整的可能性在上升。而同时依旧坚定“AI+数字经济2-3年周期看好,存在1浪调整可能但中期向上趋势不改”的判断。面向4月年报一季报披露期,从历史经验看,4月A股定价过程中景气和基
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