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专注于热点挖掘低吸、不追高
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下海干活的韭菜种子
2023-05-10 14:50:12
头部央国企具备走出大行情基础(国金)
作者: 杜昊旻 核心观点 房地产基本面复苏几何?——销售持续复苏,一二手房单月销量创新高;投资热度回升,拿地利润有保障;融资环境改善,房企流动性压力减弱。 ①销售:35城2023年1-3月新房销售面积累计同比-1%,3月单月创2022年6月以后的最高水平,环比+51%,同比+30%;二手房销售前三月累计同比+53%,3月单月创近三年的单月最高水平,环比+57%,同比+84%。②投资:重点城市两集中供地政策进一步优化,推地速度有所减缓,2023年1-3月土地成交同比-26%,溢价率连续3个月提升;
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2023-05-10 10:25:06
追涨杀跌何其累,低吸真香
@加油奥利给:充电运营,迎接后“跑马圈地”时代的曙光
作者:袁健聪,华鹏伟,李景涛(中信) 充电运营位于充电桩产业链中下游环节,定位于新能源汽车服务后市场,受益新能源汽车保有量和单车带电量的提升,未来市场空间广阔。充电运营行业存在较强的资金、场地、电网容量、数据资源壁垒,竞争格局较为集中,龙头运营商存在显著的先发优势。短期来看,随着充电时间利用率的逐渐
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2023-05-10 07:54:14
“一带一路”,最具全球竞争力的中特估
作者:陈李,陈淑娴,黄诗涛 (东吴策略) 非银金融业中的央企产业资本汇总: 国投资本-国投系 中油资本-中油系 中粮资本-中粮系 中航产融-中航系 电投产融-电力系 五矿资本-矿业系 经纬纺机-纺织系 香溢融通-烟草系 这些是中特估中特殊的金融资产,人民币资产中很有弹性的标底 我们认为“一带一路”是最具全球竞争力的中国特色估值体系实践。 我们认为,中国特色估值体系本质是为了构建中国特色现代资本市场,是中国特色社会主义现代化宏大体系里的一个部分。中国特色现代资本市场,必须服务于实体经济,服
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2023-05-10 00:09:56
当大国央企赋能科技革命(招商)
作者:梁程加,孙嘉擎 市场还是这个市场,昨天还在高唱挖呀挖 在五千只A股里面挖呀挖呀挖~ 找最热的题材,开最红的花; 在AI板块里面,挖呀挖呀挖, 买红红的股票,心里乐开花; 在中特估里面,挖呀挖呀挖, 赚大大的money,去KTV里花; 在半导体里面,挖呀挖呀挖, 种大大的仓位,就是不开花; 在新能源里面,挖呀挖呀挖, 亏最多的钞票,坑的直喊妈.... 今天就变成了: 在五千只A股里面挖呀挖呀挖~ 找最热的题材,开最红的花; 在所有板块里面,挖呀挖呀挖, 亏最多的钞票,坑的直喊妈.... 中特
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2023-05-09 07:02:30
中特估,大象起舞,渐入佳境(浙商)
作者:王杨 核心观点 历史看,中国银行每次涨停,后面沪指都是千点以上级别的大行情,例如2006年12月28,29日涨停,后面到2007年10月,沪指创历史新高6124点;再例如2014年11月11日,中国银行涨停,后面2015年6月沪指涨到历史次高点5178点!今天这次是历史上中国银行第三次涨停,是否有所预示? 近期,重要会议和文件频频就国企改革发声,中特估概念板块热度高企。中特估值体系下,国企市场价值将逐步与内在价值匹配。本文将主要从基本面和业绩考核指标视角切入,对中特估体系进行解读。
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2023-05-09 00:16:39
科技成长投资总论:为梦想而战(安信策略)
作者:林荣雄 国家集成电路⼩组,⾪属于科技委员会。之前这些项⽬是由科技部在牵头,⽽现在是⼯信部去做,还成⽴了内部⼩组,组长是副总理,副组长是⼯信部的领导,体现出国家要搞定集成电路“卡脖⼦”问题的信⼼,通过各种⽅案⽅法更快突破国内集成电路“卡脖⼦”问题。 预期政策出台的时间是今年第⼆季度,因为这个⼩组也是4⽉中下旬才成⽴的,但遴选企业、确定专家委员会等⼯作都是去年的11⽉份就已经开始运⾏了。 股价存在着周期,股价的表现的会先于基本⾯1-2个季度体现,所以,如果预期第四季度会有明显改变,那么它在第⼆
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2023-05-08 00:27:07
2023宏观半年度报告:水到渠成,股债双牛
作者:李超,孙欧,张迪 (浙商) 核心观点 2023年上半年经济呈现弱修复态势,出行旅游等消费正常化,但企业信心仍存不足,新一届政府把恢复民企和外资信心作为工作重点。结构调整在财税货币信贷支持下继续推进,部分领域出现产能过剩,价格呈现下行趋势。阶段性减退税降费退坡后,工业企业盈利承压。 展望下半年,制造业投资既有政策支持也有产能相对过剩困扰,成为最不确定性变量,我们倾向于增速逐渐回落。经济向上和向下的弹性都不大,但企业盈利是务必要解决的问题,发行特别国债和降息降低企业融资成本都是艰难的
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充电运营,迎接后“跑马圈地”时代的曙光
作者:袁健聪,华鹏伟,李景涛 (中信) 充电运营位于充电桩产业链中下游环节,定位于新能源汽车服务后市场,受益新能源汽车保有量和单车带电量的提升,未来市场空间广阔。充电运营行业存在较强的资金、场地、电网容量、数据资源壁垒,竞争格局较为集中,龙头运营商存在显著的先发优势。短期来看,随着充电时间利用率的逐渐提升,预计部分龙头运营商已跨越盈亏平衡点;中长期来看,“后跑马圈地”时代,充电运营商不断创新运营模式,包括“共建共享合伙人”轻资产运营、柔性充电、峰谷分时定价、“光储充”一体化以及车网互动,为充
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投资晨报 2023.05.07星期日
中证报:5月以来,渤海银行、浙商银行、恒丰银行、隰县新田村镇银行、应城融兴村镇银行等银行纷纷下调存款利率。业内人士认为,当前银行净息差持续收窄,银行有降低存款成本的需要,下调存款利率有助于缓解银行负债端压力。 中汽协:3月,我国汽车整车出口表现好于上月,整车出口量环比较快增长,同比依旧保持快速增长。汽车整车出口环比增长19.4%,同比增长1.6倍;出口金额环比增长7.9%,同比增长2.5倍。一季度,我国汽车整车出口同比增长1.5倍;整车出口金额同比增长2.4倍。 宏观经济 1、江西省应急管理厅:
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移动互联网到AI+,站在新一轮技术革命拐点
作者:钱熠然 (安信) 报告摘要: 行情如何演绎?1)拔估值阶段:在产业/中观数据/业绩兑现之前的“真空期”,股价上行主要来自于估值的提升,其背后是新技术/产品的出现与政策的刺激;2)产业趋势验证阶段:产业趋势及时跟进确认高景气是行情延续的关键驱动因素;3)业绩兑现阶段:实现由“拔估值”转向“戴维斯双击”,业绩落地更快、表现更好的板块、标的在上涨过程中能够获取更高的超额收益;4)期间调整阶段:进入业绩消化期后,交易偏好更重视基本面,其中业绩较好细分板块期间的稳健程度好于业绩较差的,板块龙头表现相
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2023-05-05 00:20:17
三维度看数据安全需求释放
作者: 罗炜斌,刘梦麟,陈伟光 (东莞) 投资要点: 三维度看数据安全需求释放。1)近年全球数据泄露事件频频发生,数据泄露所造成的损失进一步上升。未来随着5G高速网络普及、万物互联场景实现,数据有望迎来井喷期。面对快速增长的数据量,数据风险敞口将进一步扩大,特别是大国博弈的背景下,数据安全亟需重视。2)近年全球主要国家进一步加大了对于数据的重视程度,通过立法建立较为完善的数据保护、数据安全的框架,企业数据安全合规要求进一步提升,有望带来数据安全产品需求的增加。3)数据要素是数字经济发展的关键,近
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TMT板块内部也有4月决断(天风策略)
作者:刘晨明,李如娟,许向真 (天风策略) 1、13年和19年经验:TMT板块内部也有4月决断。 两个年份1-4月均实现了TMT板块的普涨,且整体来看涨幅差异不大;但在5月之后板块内部明显分化。13年成长行情的产业逻辑主要是应用创新(移动互联),因此传媒表现最优,其次是计算机;19年成长行情的产业逻辑是硬件创新(5G基站、无线耳机、5G手机、半导体国产替代),因此电子继续上涨,其他板块则开始调整。 2、TMT一季报:应用端业绩趋势改善,电子细分赛道加速出清 1)科创板业绩继
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2023年5月配置建议:盛夏攻势,科创再起
作者:张夏,耿睿坦,涂婧清 (招商策略) 2023年5月策略观点—盛夏攻势 上期月报中,我们写到“A股有望继续保持上行趋势,A股开始为盛夏攻势进行蓄力”。行业配置层面,景气改善最大的方向应该是出行链、TMT和可选消费,推荐A!+扩散行情地产链消费。4月市场涨跌互现,结构特征明显,上证指数跌涨1.54%,沪深300指数微跌0.54%,科创50小涨0.59%,上证50涨0.59%。风格方面,价值指数占优,大盘价值涨6.3%%,小盘价值涨1.4%。行业方面,以4月7日为分水岭,此前市场仍然围绕A进行扩
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2023-05-03 08:21:36
投资晨报 2023.05.03星期三
中国旅游研究院:今年“五一”假期,是近程游大规模恢复为中远程游的转折点,300公里以上的跨市、跨省游热度明显走高。以休闲度假作为“五一”假日出游动机的受访者占比居于首位,达30.77%;选择4-7天出游的比重最高,为44.43%。 乘联会秘书长崔东树:今年世界新能源汽车走势较稳,1-3月的广义新能源汽车销量370万台,其中混合动力达到109万台,占比30%。1-3月中国新能源乘用车占比世界新能源车59%的表现是不错的。中国新能源车出口超强,这也是中国产业链强大,形成强大的国内市场和出口的双增长。
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2023-05-03 00:14:02
AI赋能数字人变数智人,应用场景加速落地
作者: 项雯倩,吴丛露,李雨琪 (东方) 核心观点 虚拟数字人产业规模为千亿级别,行业尚处发展早期。虚拟数字人最早起源于影视行业,后逐渐拓展到泛娱乐、电商、营销、企业服务等多领域,目前仍旧处于发展初期阶段。虚拟数字人的产业链主要分为:基础层(虚拟人所需基础硬件、软件提供商)、平台层(提供虚拟人制作和开发能力的技术服务商,参与者包括AI厂商、互联网大厂、虚拟技术解决方案提供商)、应用层(即在泛娱乐、电商、金融、文旅等垂类的应用)。根据“量子位”的预测,2023年我国虚拟数字人的市场规模有望达到27
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头部央国企具备走出大行情基础(国金)
作者: 杜昊旻 核心观点 房地产基本面复苏几何?——销售持续复苏,一二手房单月销量创新高;投资热度回升,拿地利润有保障;融资环境改善,房企流动性压力减弱。 ①销售:35城2023年1-3月新房销售面积累计同比-1%,3月单月创2022年6月以后的最高水平,环比+51%,同比+30%;二手房销售前三月累计同比+53%,3月单月创近三年的单月最高水平,环比+57%,同比+84%。②投资:重点城市两集中供地政策进一步优化,推地速度有所减缓,2023年1-3月土地成交同比-26%,溢价率连续3个月提升;
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追涨杀跌何其累,低吸真香
@加油奥利给:充电运营,迎接后“跑马圈地”时代的曙光
作者:袁健聪,华鹏伟,李景涛(中信) 充电运营位于充电桩产业链中下游环节,定位于新能源汽车服务后市场,受益新能源汽车保有量和单车带电量的提升,未来市场空间广阔。充电运营行业存在较强的资金、场地、电网容量、数据资源壁垒,竞争格局较为集中,龙头运营商存在显著的先发优势。短期来看,随着充电时间利用率的逐渐
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作者:陈李,陈淑娴,黄诗涛 (东吴策略) 非银金融业中的央企产业资本汇总: 国投资本-国投系 中油资本-中油系 中粮资本-中粮系 中航产融-中航系 电投产融-电力系 五矿资本-矿业系 经纬纺机-纺织系 香溢融通-烟草系 这些是中特估中特殊的金融资产,人民币资产中很有弹性的标底 我们认为“一带一路”是最具全球竞争力的中国特色估值体系实践。 我们认为,中国特色估值体系本质是为了构建中国特色现代资本市场,是中国特色社会主义现代化宏大体系里的一个部分。中国特色现代资本市场,必须服务于实体经济,服
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作者:王杨 核心观点 历史看,中国银行每次涨停,后面沪指都是千点以上级别的大行情,例如2006年12月28,29日涨停,后面到2007年10月,沪指创历史新高6124点;再例如2014年11月11日,中国银行涨停,后面2015年6月沪指涨到历史次高点5178点!今天这次是历史上中国银行第三次涨停,是否有所预示? 近期,重要会议和文件频频就国企改革发声,中特估概念板块热度高企。中特估值体系下,国企市场价值将逐步与内在价值匹配。本文将主要从基本面和业绩考核指标视角切入,对中特估体系进行解读。
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作者:李超,孙欧,张迪 (浙商) 核心观点 2023年上半年经济呈现弱修复态势,出行旅游等消费正常化,但企业信心仍存不足,新一届政府把恢复民企和外资信心作为工作重点。结构调整在财税货币信贷支持下继续推进,部分领域出现产能过剩,价格呈现下行趋势。阶段性减退税降费退坡后,工业企业盈利承压。 展望下半年,制造业投资既有政策支持也有产能相对过剩困扰,成为最不确定性变量,我们倾向于增速逐渐回落。经济向上和向下的弹性都不大,但企业盈利是务必要解决的问题,发行特别国债和降息降低企业融资成本都是艰难的
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投资晨报 2023.05.07星期日
中证报:5月以来,渤海银行、浙商银行、恒丰银行、隰县新田村镇银行、应城融兴村镇银行等银行纷纷下调存款利率。业内人士认为,当前银行净息差持续收窄,银行有降低存款成本的需要,下调存款利率有助于缓解银行负债端压力。 中汽协:3月,我国汽车整车出口表现好于上月,整车出口量环比较快增长,同比依旧保持快速增长。汽车整车出口环比增长19.4%,同比增长1.6倍;出口金额环比增长7.9%,同比增长2.5倍。一季度,我国汽车整车出口同比增长1.5倍;整车出口金额同比增长2.4倍。 宏观经济 1、江西省应急管理厅:
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作者:钱熠然 (安信) 报告摘要: 行情如何演绎?1)拔估值阶段:在产业/中观数据/业绩兑现之前的“真空期”,股价上行主要来自于估值的提升,其背后是新技术/产品的出现与政策的刺激;2)产业趋势验证阶段:产业趋势及时跟进确认高景气是行情延续的关键驱动因素;3)业绩兑现阶段:实现由“拔估值”转向“戴维斯双击”,业绩落地更快、表现更好的板块、标的在上涨过程中能够获取更高的超额收益;4)期间调整阶段:进入业绩消化期后,交易偏好更重视基本面,其中业绩较好细分板块期间的稳健程度好于业绩较差的,板块龙头表现相
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三维度看数据安全需求释放
作者: 罗炜斌,刘梦麟,陈伟光 (东莞) 投资要点: 三维度看数据安全需求释放。1)近年全球数据泄露事件频频发生,数据泄露所造成的损失进一步上升。未来随着5G高速网络普及、万物互联场景实现,数据有望迎来井喷期。面对快速增长的数据量,数据风险敞口将进一步扩大,特别是大国博弈的背景下,数据安全亟需重视。2)近年全球主要国家进一步加大了对于数据的重视程度,通过立法建立较为完善的数据保护、数据安全的框架,企业数据安全合规要求进一步提升,有望带来数据安全产品需求的增加。3)数据要素是数字经济发展的关键,近
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TMT板块内部也有4月决断(天风策略)
作者:刘晨明,李如娟,许向真 (天风策略) 1、13年和19年经验:TMT板块内部也有4月决断。 两个年份1-4月均实现了TMT板块的普涨,且整体来看涨幅差异不大;但在5月之后板块内部明显分化。13年成长行情的产业逻辑主要是应用创新(移动互联),因此传媒表现最优,其次是计算机;19年成长行情的产业逻辑是硬件创新(5G基站、无线耳机、5G手机、半导体国产替代),因此电子继续上涨,其他板块则开始调整。 2、TMT一季报:应用端业绩趋势改善,电子细分赛道加速出清 1)科创板业绩继
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2023年5月配置建议:盛夏攻势,科创再起
作者:张夏,耿睿坦,涂婧清 (招商策略) 2023年5月策略观点—盛夏攻势 上期月报中,我们写到“A股有望继续保持上行趋势,A股开始为盛夏攻势进行蓄力”。行业配置层面,景气改善最大的方向应该是出行链、TMT和可选消费,推荐A!+扩散行情地产链消费。4月市场涨跌互现,结构特征明显,上证指数跌涨1.54%,沪深300指数微跌0.54%,科创50小涨0.59%,上证50涨0.59%。风格方面,价值指数占优,大盘价值涨6.3%%,小盘价值涨1.4%。行业方面,以4月7日为分水岭,此前市场仍然围绕A进行扩
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2023-05-03 08:21:36
投资晨报 2023.05.03星期三
中国旅游研究院:今年“五一”假期,是近程游大规模恢复为中远程游的转折点,300公里以上的跨市、跨省游热度明显走高。以休闲度假作为“五一”假日出游动机的受访者占比居于首位,达30.77%;选择4-7天出游的比重最高,为44.43%。 乘联会秘书长崔东树:今年世界新能源汽车走势较稳,1-3月的广义新能源汽车销量370万台,其中混合动力达到109万台,占比30%。1-3月中国新能源乘用车占比世界新能源车59%的表现是不错的。中国新能源车出口超强,这也是中国产业链强大,形成强大的国内市场和出口的双增长。
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2023-05-03 00:14:02
AI赋能数字人变数智人,应用场景加速落地
作者: 项雯倩,吴丛露,李雨琪 (东方) 核心观点 虚拟数字人产业规模为千亿级别,行业尚处发展早期。虚拟数字人最早起源于影视行业,后逐渐拓展到泛娱乐、电商、营销、企业服务等多领域,目前仍旧处于发展初期阶段。虚拟数字人的产业链主要分为:基础层(虚拟人所需基础硬件、软件提供商)、平台层(提供虚拟人制作和开发能力的技术服务商,参与者包括AI厂商、互联网大厂、虚拟技术解决方案提供商)、应用层(即在泛娱乐、电商、金融、文旅等垂类的应用)。根据“量子位”的预测,2023年我国虚拟数字人的市场规模有望达到27
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2023-05-10 14:50:12
头部央国企具备走出大行情基础(国金)
作者: 杜昊旻 核心观点 房地产基本面复苏几何?——销售持续复苏,一二手房单月销量创新高;投资热度回升,拿地利润有保障;融资环境改善,房企流动性压力减弱。 ①销售:35城2023年1-3月新房销售面积累计同比-1%,3月单月创2022年6月以后的最高水平,环比+51%,同比+30%;二手房销售前三月累计同比+53%,3月单月创近三年的单月最高水平,环比+57%,同比+84%。②投资:重点城市两集中供地政策进一步优化,推地速度有所减缓,2023年1-3月土地成交同比-26%,溢价率连续3个月提升;
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追涨杀跌何其累,低吸真香
@加油奥利给:充电运营,迎接后“跑马圈地”时代的曙光
作者:袁健聪,华鹏伟,李景涛(中信) 充电运营位于充电桩产业链中下游环节,定位于新能源汽车服务后市场,受益新能源汽车保有量和单车带电量的提升,未来市场空间广阔。充电运营行业存在较强的资金、场地、电网容量、数据资源壁垒,竞争格局较为集中,龙头运营商存在显著的先发优势。短期来看,随着充电时间利用率的逐渐
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“一带一路”,最具全球竞争力的中特估
作者:陈李,陈淑娴,黄诗涛 (东吴策略) 非银金融业中的央企产业资本汇总: 国投资本-国投系 中油资本-中油系 中粮资本-中粮系 中航产融-中航系 电投产融-电力系 五矿资本-矿业系 经纬纺机-纺织系 香溢融通-烟草系 这些是中特估中特殊的金融资产,人民币资产中很有弹性的标底 我们认为“一带一路”是最具全球竞争力的中国特色估值体系实践。 我们认为,中国特色估值体系本质是为了构建中国特色现代资本市场,是中国特色社会主义现代化宏大体系里的一个部分。中国特色现代资本市场,必须服务于实体经济,服
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当大国央企赋能科技革命(招商)
作者:梁程加,孙嘉擎 市场还是这个市场,昨天还在高唱挖呀挖 在五千只A股里面挖呀挖呀挖~ 找最热的题材,开最红的花; 在AI板块里面,挖呀挖呀挖, 买红红的股票,心里乐开花; 在中特估里面,挖呀挖呀挖, 赚大大的money,去KTV里花; 在半导体里面,挖呀挖呀挖, 种大大的仓位,就是不开花; 在新能源里面,挖呀挖呀挖, 亏最多的钞票,坑的直喊妈.... 今天就变成了: 在五千只A股里面挖呀挖呀挖~ 找最热的题材,开最红的花; 在所有板块里面,挖呀挖呀挖, 亏最多的钞票,坑的直喊妈.... 中特
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中特估,大象起舞,渐入佳境(浙商)
作者:王杨 核心观点 历史看,中国银行每次涨停,后面沪指都是千点以上级别的大行情,例如2006年12月28,29日涨停,后面到2007年10月,沪指创历史新高6124点;再例如2014年11月11日,中国银行涨停,后面2015年6月沪指涨到历史次高点5178点!今天这次是历史上中国银行第三次涨停,是否有所预示? 近期,重要会议和文件频频就国企改革发声,中特估概念板块热度高企。中特估值体系下,国企市场价值将逐步与内在价值匹配。本文将主要从基本面和业绩考核指标视角切入,对中特估体系进行解读。
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科技成长投资总论:为梦想而战(安信策略)
作者:林荣雄 国家集成电路⼩组,⾪属于科技委员会。之前这些项⽬是由科技部在牵头,⽽现在是⼯信部去做,还成⽴了内部⼩组,组长是副总理,副组长是⼯信部的领导,体现出国家要搞定集成电路“卡脖⼦”问题的信⼼,通过各种⽅案⽅法更快突破国内集成电路“卡脖⼦”问题。 预期政策出台的时间是今年第⼆季度,因为这个⼩组也是4⽉中下旬才成⽴的,但遴选企业、确定专家委员会等⼯作都是去年的11⽉份就已经开始运⾏了。 股价存在着周期,股价的表现的会先于基本⾯1-2个季度体现,所以,如果预期第四季度会有明显改变,那么它在第⼆
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2023宏观半年度报告:水到渠成,股债双牛
作者:李超,孙欧,张迪 (浙商) 核心观点 2023年上半年经济呈现弱修复态势,出行旅游等消费正常化,但企业信心仍存不足,新一届政府把恢复民企和外资信心作为工作重点。结构调整在财税货币信贷支持下继续推进,部分领域出现产能过剩,价格呈现下行趋势。阶段性减退税降费退坡后,工业企业盈利承压。 展望下半年,制造业投资既有政策支持也有产能相对过剩困扰,成为最不确定性变量,我们倾向于增速逐渐回落。经济向上和向下的弹性都不大,但企业盈利是务必要解决的问题,发行特别国债和降息降低企业融资成本都是艰难的
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充电运营,迎接后“跑马圈地”时代的曙光
作者:袁健聪,华鹏伟,李景涛 (中信) 充电运营位于充电桩产业链中下游环节,定位于新能源汽车服务后市场,受益新能源汽车保有量和单车带电量的提升,未来市场空间广阔。充电运营行业存在较强的资金、场地、电网容量、数据资源壁垒,竞争格局较为集中,龙头运营商存在显著的先发优势。短期来看,随着充电时间利用率的逐渐提升,预计部分龙头运营商已跨越盈亏平衡点;中长期来看,“后跑马圈地”时代,充电运营商不断创新运营模式,包括“共建共享合伙人”轻资产运营、柔性充电、峰谷分时定价、“光储充”一体化以及车网互动,为充
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投资晨报 2023.05.07星期日
中证报:5月以来,渤海银行、浙商银行、恒丰银行、隰县新田村镇银行、应城融兴村镇银行等银行纷纷下调存款利率。业内人士认为,当前银行净息差持续收窄,银行有降低存款成本的需要,下调存款利率有助于缓解银行负债端压力。 中汽协:3月,我国汽车整车出口表现好于上月,整车出口量环比较快增长,同比依旧保持快速增长。汽车整车出口环比增长19.4%,同比增长1.6倍;出口金额环比增长7.9%,同比增长2.5倍。一季度,我国汽车整车出口同比增长1.5倍;整车出口金额同比增长2.4倍。 宏观经济 1、江西省应急管理厅:
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移动互联网到AI+,站在新一轮技术革命拐点
作者:钱熠然 (安信) 报告摘要: 行情如何演绎?1)拔估值阶段:在产业/中观数据/业绩兑现之前的“真空期”,股价上行主要来自于估值的提升,其背后是新技术/产品的出现与政策的刺激;2)产业趋势验证阶段:产业趋势及时跟进确认高景气是行情延续的关键驱动因素;3)业绩兑现阶段:实现由“拔估值”转向“戴维斯双击”,业绩落地更快、表现更好的板块、标的在上涨过程中能够获取更高的超额收益;4)期间调整阶段:进入业绩消化期后,交易偏好更重视基本面,其中业绩较好细分板块期间的稳健程度好于业绩较差的,板块龙头表现相
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2023-05-05 00:20:17
三维度看数据安全需求释放
作者: 罗炜斌,刘梦麟,陈伟光 (东莞) 投资要点: 三维度看数据安全需求释放。1)近年全球数据泄露事件频频发生,数据泄露所造成的损失进一步上升。未来随着5G高速网络普及、万物互联场景实现,数据有望迎来井喷期。面对快速增长的数据量,数据风险敞口将进一步扩大,特别是大国博弈的背景下,数据安全亟需重视。2)近年全球主要国家进一步加大了对于数据的重视程度,通过立法建立较为完善的数据保护、数据安全的框架,企业数据安全合规要求进一步提升,有望带来数据安全产品需求的增加。3)数据要素是数字经济发展的关键,近
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2023-05-04 00:18:34
TMT板块内部也有4月决断(天风策略)
作者:刘晨明,李如娟,许向真 (天风策略) 1、13年和19年经验:TMT板块内部也有4月决断。 两个年份1-4月均实现了TMT板块的普涨,且整体来看涨幅差异不大;但在5月之后板块内部明显分化。13年成长行情的产业逻辑主要是应用创新(移动互联),因此传媒表现最优,其次是计算机;19年成长行情的产业逻辑是硬件创新(5G基站、无线耳机、5G手机、半导体国产替代),因此电子继续上涨,其他板块则开始调整。 2、TMT一季报:应用端业绩趋势改善,电子细分赛道加速出清 1)科创板业绩继
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2023年5月配置建议:盛夏攻势,科创再起
作者:张夏,耿睿坦,涂婧清 (招商策略) 2023年5月策略观点—盛夏攻势 上期月报中,我们写到“A股有望继续保持上行趋势,A股开始为盛夏攻势进行蓄力”。行业配置层面,景气改善最大的方向应该是出行链、TMT和可选消费,推荐A!+扩散行情地产链消费。4月市场涨跌互现,结构特征明显,上证指数跌涨1.54%,沪深300指数微跌0.54%,科创50小涨0.59%,上证50涨0.59%。风格方面,价值指数占优,大盘价值涨6.3%%,小盘价值涨1.4%。行业方面,以4月7日为分水岭,此前市场仍然围绕A进行扩
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投资晨报 2023.05.03星期三
中国旅游研究院:今年“五一”假期,是近程游大规模恢复为中远程游的转折点,300公里以上的跨市、跨省游热度明显走高。以休闲度假作为“五一”假日出游动机的受访者占比居于首位,达30.77%;选择4-7天出游的比重最高,为44.43%。 乘联会秘书长崔东树:今年世界新能源汽车走势较稳,1-3月的广义新能源汽车销量370万台,其中混合动力达到109万台,占比30%。1-3月中国新能源乘用车占比世界新能源车59%的表现是不错的。中国新能源车出口超强,这也是中国产业链强大,形成强大的国内市场和出口的双增长。
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作者: 项雯倩,吴丛露,李雨琪 (东方) 核心观点 虚拟数字人产业规模为千亿级别,行业尚处发展早期。虚拟数字人最早起源于影视行业,后逐渐拓展到泛娱乐、电商、营销、企业服务等多领域,目前仍旧处于发展初期阶段。虚拟数字人的产业链主要分为:基础层(虚拟人所需基础硬件、软件提供商)、平台层(提供虚拟人制作和开发能力的技术服务商,参与者包括AI厂商、互联网大厂、虚拟技术解决方案提供商)、应用层(即在泛娱乐、电商、金融、文旅等垂类的应用)。根据“量子位”的预测,2023年我国虚拟数字人的市场规模有望达到27
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作者: 杜昊旻 核心观点 房地产基本面复苏几何?——销售持续复苏,一二手房单月销量创新高;投资热度回升,拿地利润有保障;融资环境改善,房企流动性压力减弱。 ①销售:35城2023年1-3月新房销售面积累计同比-1%,3月单月创2022年6月以后的最高水平,环比+51%,同比+30%;二手房销售前三月累计同比+53%,3月单月创近三年的单月最高水平,环比+57%,同比+84%。②投资:重点城市两集中供地政策进一步优化,推地速度有所减缓,2023年1-3月土地成交同比-26%,溢价率连续3个月提升;
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作者:袁健聪,华鹏伟,李景涛(中信) 充电运营位于充电桩产业链中下游环节,定位于新能源汽车服务后市场,受益新能源汽车保有量和单车带电量的提升,未来市场空间广阔。充电运营行业存在较强的资金、场地、电网容量、数据资源壁垒,竞争格局较为集中,龙头运营商存在显著的先发优势。短期来看,随着充电时间利用率的逐渐
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作者:王杨 核心观点 历史看,中国银行每次涨停,后面沪指都是千点以上级别的大行情,例如2006年12月28,29日涨停,后面到2007年10月,沪指创历史新高6124点;再例如2014年11月11日,中国银行涨停,后面2015年6月沪指涨到历史次高点5178点!今天这次是历史上中国银行第三次涨停,是否有所预示? 近期,重要会议和文件频频就国企改革发声,中特估概念板块热度高企。中特估值体系下,国企市场价值将逐步与内在价值匹配。本文将主要从基本面和业绩考核指标视角切入,对中特估体系进行解读。
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作者:李超,孙欧,张迪 (浙商) 核心观点 2023年上半年经济呈现弱修复态势,出行旅游等消费正常化,但企业信心仍存不足,新一届政府把恢复民企和外资信心作为工作重点。结构调整在财税货币信贷支持下继续推进,部分领域出现产能过剩,价格呈现下行趋势。阶段性减退税降费退坡后,工业企业盈利承压。 展望下半年,制造业投资既有政策支持也有产能相对过剩困扰,成为最不确定性变量,我们倾向于增速逐渐回落。经济向上和向下的弹性都不大,但企业盈利是务必要解决的问题,发行特别国债和降息降低企业融资成本都是艰难的
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作者:钱熠然 (安信) 报告摘要: 行情如何演绎?1)拔估值阶段:在产业/中观数据/业绩兑现之前的“真空期”,股价上行主要来自于估值的提升,其背后是新技术/产品的出现与政策的刺激;2)产业趋势验证阶段:产业趋势及时跟进确认高景气是行情延续的关键驱动因素;3)业绩兑现阶段:实现由“拔估值”转向“戴维斯双击”,业绩落地更快、表现更好的板块、标的在上涨过程中能够获取更高的超额收益;4)期间调整阶段:进入业绩消化期后,交易偏好更重视基本面,其中业绩较好细分板块期间的稳健程度好于业绩较差的,板块龙头表现相
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2023-05-05 00:20:17
三维度看数据安全需求释放
作者: 罗炜斌,刘梦麟,陈伟光 (东莞) 投资要点: 三维度看数据安全需求释放。1)近年全球数据泄露事件频频发生,数据泄露所造成的损失进一步上升。未来随着5G高速网络普及、万物互联场景实现,数据有望迎来井喷期。面对快速增长的数据量,数据风险敞口将进一步扩大,特别是大国博弈的背景下,数据安全亟需重视。2)近年全球主要国家进一步加大了对于数据的重视程度,通过立法建立较为完善的数据保护、数据安全的框架,企业数据安全合规要求进一步提升,有望带来数据安全产品需求的增加。3)数据要素是数字经济发展的关键,近
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TMT板块内部也有4月决断(天风策略)
作者:刘晨明,李如娟,许向真 (天风策略) 1、13年和19年经验:TMT板块内部也有4月决断。 两个年份1-4月均实现了TMT板块的普涨,且整体来看涨幅差异不大;但在5月之后板块内部明显分化。13年成长行情的产业逻辑主要是应用创新(移动互联),因此传媒表现最优,其次是计算机;19年成长行情的产业逻辑是硬件创新(5G基站、无线耳机、5G手机、半导体国产替代),因此电子继续上涨,其他板块则开始调整。 2、TMT一季报:应用端业绩趋势改善,电子细分赛道加速出清 1)科创板业绩继
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2023-05-04 00:11:53
2023年5月配置建议:盛夏攻势,科创再起
作者:张夏,耿睿坦,涂婧清 (招商策略) 2023年5月策略观点—盛夏攻势 上期月报中,我们写到“A股有望继续保持上行趋势,A股开始为盛夏攻势进行蓄力”。行业配置层面,景气改善最大的方向应该是出行链、TMT和可选消费,推荐A!+扩散行情地产链消费。4月市场涨跌互现,结构特征明显,上证指数跌涨1.54%,沪深300指数微跌0.54%,科创50小涨0.59%,上证50涨0.59%。风格方面,价值指数占优,大盘价值涨6.3%%,小盘价值涨1.4%。行业方面,以4月7日为分水岭,此前市场仍然围绕A进行扩
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2023-05-03 08:21:36
投资晨报 2023.05.03星期三
中国旅游研究院:今年“五一”假期,是近程游大规模恢复为中远程游的转折点,300公里以上的跨市、跨省游热度明显走高。以休闲度假作为“五一”假日出游动机的受访者占比居于首位,达30.77%;选择4-7天出游的比重最高,为44.43%。 乘联会秘书长崔东树:今年世界新能源汽车走势较稳,1-3月的广义新能源汽车销量370万台,其中混合动力达到109万台,占比30%。1-3月中国新能源乘用车占比世界新能源车59%的表现是不错的。中国新能源车出口超强,这也是中国产业链强大,形成强大的国内市场和出口的双增长。
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2023-05-03 00:14:02
AI赋能数字人变数智人,应用场景加速落地
作者: 项雯倩,吴丛露,李雨琪 (东方) 核心观点 虚拟数字人产业规模为千亿级别,行业尚处发展早期。虚拟数字人最早起源于影视行业,后逐渐拓展到泛娱乐、电商、营销、企业服务等多领域,目前仍旧处于发展初期阶段。虚拟数字人的产业链主要分为:基础层(虚拟人所需基础硬件、软件提供商)、平台层(提供虚拟人制作和开发能力的技术服务商,参与者包括AI厂商、互联网大厂、虚拟技术解决方案提供商)、应用层(即在泛娱乐、电商、金融、文旅等垂类的应用)。根据“量子位”的预测,2023年我国虚拟数字人的市场规模有望达到27
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