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专注于热点挖掘低吸、不追高
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2023-05-19 00:14:27
AI,当前行情展望及配置思路(广发)
作者:戴康 (广发) 我们自23.3.2起持续16篇报告推荐数字经济AI+长期投资机会,自4.17起多篇报告提示高拥挤及估值填坑过半下,AI短期波动或加大。 AI行情展望:当前AI调整的时间空间已接近13年水位,且调整的促发因素有望缓和,后续可积极一些。一方面,13年三次调整时间在40日以内、幅度在15%以内。当前AI调整已持续1个月、幅度在10%以上,时空已接近历史。另一方面,AI调整的促发因素有望缓和:(1)TMT交易拥挤已边际缓解,估值多已回落至30%分位数或更低,赔率空间已再度打开;(2
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2023-05-18 08:44:04
投资晨报 2023.05.18星期四
世界气象组织:未来5年全球年平均气温较工业化前水平暂时升高1.5摄氏度的可能性达到66%。2023年至2027年中出现年平均气温超过工业化前水平1.5摄氏度的状态可能只是暂时的,但这将意味着世界已经跨过了一个关键的气候阈值,这是气候变化加速的信号。 5月17日,上午离岸人民币兑美元走低,盘中一度跌至7.0101。在岸人民币汇率同样走低,人民币兑美元即期汇率在以6.9860开盘后,跌破6.99关口,在下午4点半左右跌破7。在岸、离岸人民币兑美元相继跌破7.0,为2022年12月以来首次。 澎湃新闻
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2023-05-17 07:50:31
投资晨报 2023.05.17星期三
统计局:4月,全国城镇调查失业率为5.2%,环比下降0.1个百分点。目前就业结构性问题仍然比较突出,今年大学毕业生人数再创新高,青年人失业率仍然居高不下。16-24岁、25-59岁劳动力调查失业率分别为20.4%、4.2%。全国企业就业人员周平均工作时间为48.8小时。 富途控股、老虎证券:根据证监会有关跨境证券业务整改的要求,两家公司将在境内应用市场下架旗下APP。富途控股拟于5月19日从中国境内线上应用商店下架旗下APP“富途牛牛”,老虎证券于5月18日起在境内应用市场下架旗下APP“老虎国
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2023-05-17 00:17:37
资产荒何时带来股市增量资金(申万宏源)
(一)资产荒、打破刚兑与增量资金互相关联 “资产荒”指资金充裕、而能达到前期预期回报率的低风险资产减少,本质上是经济周期与产业趋势走弱、宽货币到信用不畅、缺乏高收益资产的结果。全面调降存款利率,即2018年资管新规落地以来再度打破刚兑,未来将有更多配置类资金迫切寻找更高收益的资产。 2022年以来,本轮居民存款增速上行的时长预计比2018年资管新规明显见效之后个人存款同比增速上行的时间更长,存款利率下行之后存款仍然被动累积。 (二)资产荒与股市的逻辑关联:涨跌中性,结构上“长逻辑+短期基本面保护
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2023-05-16 07:59:56
中国特色估值体系,券商重估(浙商)
作者: 梁凤洁 1、券商是否属于中特估 我们认为能够提供真实分红收益、盈利能力改善且低估的央企有望进行价值重估。 证券板块中国有券商(包括中央国有和地方国有)数量占比为74%,国有券商市值占比为78%,和30个申万一级行业相比,国有券商的数量、市值占比分别排名第3、第6。其中,中央国有券商的数量与市值占比分别为20%134%,与“中特估”相关度高。 2、为何能受益于中特估 板块估值极低:从估值分位数来看,当前证券板块PB、PE估值分别位于十年10%/27%分位,在和其他30个申万一级行业比较中分
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投资晨报 2023.05.16星期二
央行:今年5-7月CPI还将阶段性保持低位,主要受去年同期CPI涨幅基本在2.5%左右的高基数影响。当前我国经济没有出现通缩。我国物价仍在温和上涨,特别是核心CPI同比稳定在0.7%左右,M2和社融增长相对较快,经济运行持续好转,不符合通缩的特征。二季度在低基数影响下增速可能明显回升。 南方电网:5月以来,广东用电负荷快速增长,电力供应趋紧。南方电网与国家电网加大电力跨省互济力度,闽电送粤创新高。自5月13日起,闽粤联网工程按当前通道最大能力,由福建向广东送电100万千瓦,持续时间19天,预计最
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投资晨报 2023.05.15星期一
中央气象台:5月15日至17日,北京南部、天津、河北中南部、河南中西部、山东北部等地有35℃高温天气,山东北部部分地区气温可达37℃以上。北方即将迎来今年首轮高温。其中,北京市气象台发布高温蓝色预警信号,15日至16日平原大部分地区日最高气温将达35℃。 财联社:五一期间全国营业性演出票房收入15.19亿元,同比增962.2%,较之2019年同期增长18.4%;观众人数达到865.49万人次,同比增333.2%,较2019年同期增长1.52%。线下演出市场的火爆带动了酒店住宿、餐饮等文旅消费及演
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A股策略:漫长的季节(民生策略)
作者:牟一凌,方智勇 (民生策略) TMT与“中特估”调整,后知后觉的“没有弱复苏”。本周主要宽基指数均出现下跌,市场主要驱动力量TMT与“中特估”均出现调整,仅有少部分高股息行业(如电力及公用事业、煤炭、纺织服装以及钢铁)与新能源录得正收益。事实上,如果剔除TMT与资源+重资产国企,A股其实自2月以来就开始见顶回落,到3月中旬就已经抹平年内涨幅,到了当下已经处于负收益。部分投资者直到本周才交易所谓的“通胀下行”和没有“弱复苏”,可能属于后知后觉。3月以来,从黑色系商品到股票市场已经对此进行了充
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2023-05-14 08:29:40
投资晨报 2023.05.14星期日
证券时报:银行理财规模下降的拐点已经到来,自去年11月“赎回潮”后,持续近6个月的规模下降趋势,首次实现止跌回升。六大国有行理财公司,以及招银、兴银、光大、平安、信银、浦银共12家理财公司,4月末存续理财规模合计超17.2万亿元,单月回升近1.2万亿元。另一方面,央行数据显示,4月住户存款减少1.2万亿元,与理财回升规模几乎相当。 世界旅游组织:2023年一季度全球旅游人数较2022年同期增加一倍多,达2.35亿人次,相当于新冠疫情前的80%。中东地区保持领先地位,客流超过疫情前水平的15%。此
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为什么买在3100却套在了3400(华宝策略)
作者:蔡梦苑 买在3100,却套在3400? 2023年上证综指的起点是3089点,4月就曾逼近3400点,5月初一度冲破了3400点,年内最大涨幅超过10%。但真正买在3100点的人,很多却被套在了3400点。 表面上看,是风格的切换带来的“新老交替”,导致前期市场持仓较多的一些行业表现不佳,但在这背后,还有着更深层次的逻辑变化。 1月份A股整体表现较好,2月份开始就已经出现了明显的行业分化以及基金业绩分化,根据Wind数据统计,权益型基金(股票型基金及偏股混合型基金)在2-4月收益为正的比例
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2023-05-13 07:29:32
投资晨报 2023.05.13星期六
住建部:在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上,我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程。要开展城市基础设施普查,建立覆盖地上地下的城市基础设施数据库,找准城市基础设施风险源和风险点,编制城市安全风险清单。 世界黄金协会:截至3月底,全球官方黄金储备共计35682.2吨。其中,欧元区共计10773.2吨,占其外汇总储备的55.7%。这也意味着,3月,全球央行黄金储备较上月基本保持不变。此外,尽管流入速度较3月放缓,但全球实物黄金ETF4月依然维持正向需求。分区域看,除欧洲外,全球所有区域均实现
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2023-05-12 08:57:20
投资晨报 2023.05.12星期五
科技央企内在价值彰显 科技国企对标世界一流,积极进行价值创造,其内在价值有望提升。结合中国特色估值体系的逐步实施,其估值有望迎来重构。 #相关标的: EDA:华大九天 设计:海光信息、紫光国微 设备:北方华创、芯源微、拓荊科技、华海清科 光刻机:福晶科技 材料:沪硅产业 PCB:深南电路 制造:华虹半导体、中芯国际、燕东微 IDM:时代电气、华润微 封测:长电科技、深科技 化合物:中瓷电子 央行:4月末,广义货币(M2)余额280.85万亿元,同比增长12.4%,增速比上月末低0.3个百分点,比
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2023-05-12 00:11:48
电氢替代迈入进行时(国联)
作者:贺朝晖 新能源发电量占比持续提升,电氢经济性不断改善,经济利用下电氢成本已经接近灰氢并低于蓝氢,电氢在化工领域替代应用有较大发展潜力。 新能源规模化孕育电氢新机遇 《2023年能源工作指导意见》提出新能源发电量占全社会用电量的比重达到15.3%,电力现货市场发现电力价格分时特征,部分新能源占比高的现货省份的电能量价格低于0.05元/kWh的年度时长已达1000小时以上,电力现货在全国快速推广为电解水制氢产业提供了重大的发展机遇。 电氢经济性初步显现 考虑电网电解水制氢(并网制氢)和风光一体
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2023-05-11 07:39:16
投资晨报 2023.05.11星期四
美国:4月,CPI同比上升4.9%,连续第10次下降,为2021年4月以来新低,预估5.0%,前值5.0%。白宫称,CPI报告的结果是进步的,债务违约是最大威胁。在美国经济和就业市场强劲的当下,年通货膨胀率已经连续10个月下降,失业率处于50多年来的最低水平。 21世纪经济报道:相关部门下发通知,要求各银行控制通知存款、协定存款利率加点上限。对于通知存款利率,国有大行不能超过基准利率0.1个百分点,其他银行不能超过基准利率0.2个百分点。这是自2022年9月,银行业对主要期限存款挂牌利率一轮调整
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2023-05-11 00:29:04
调整尾声,景气回归
(一)三个市场关注的核心问题 1.核心问题一:市场调整已接近尾声 4月中旬以来市场出现了显著的调整。 分行业来看,大多数行业在4月份也有所下跌。 对于市场在月末出现迅速调整的原因,我们认为主要有一下三个方面:业绩的压力、政策的预期以及交易的集中。 调整原因之一:业绩的压力。 不过今年4月财报季业绩整体景气平平。 较低的业绩是4月末市场出现迅速调整的原因之一。 调整原因之二:对于政策的预期的波动。 除了国内政策之外,投资者对于海外政策预期波动。 调整原因之三:交易的过度集中。 市场调整接近尾声,5
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AI,当前行情展望及配置思路(广发)
作者:戴康 (广发) 我们自23.3.2起持续16篇报告推荐数字经济AI+长期投资机会,自4.17起多篇报告提示高拥挤及估值填坑过半下,AI短期波动或加大。 AI行情展望:当前AI调整的时间空间已接近13年水位,且调整的促发因素有望缓和,后续可积极一些。一方面,13年三次调整时间在40日以内、幅度在15%以内。当前AI调整已持续1个月、幅度在10%以上,时空已接近历史。另一方面,AI调整的促发因素有望缓和:(1)TMT交易拥挤已边际缓解,估值多已回落至30%分位数或更低,赔率空间已再度打开;(2
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投资晨报 2023.05.18星期四
世界气象组织:未来5年全球年平均气温较工业化前水平暂时升高1.5摄氏度的可能性达到66%。2023年至2027年中出现年平均气温超过工业化前水平1.5摄氏度的状态可能只是暂时的,但这将意味着世界已经跨过了一个关键的气候阈值,这是气候变化加速的信号。 5月17日,上午离岸人民币兑美元走低,盘中一度跌至7.0101。在岸人民币汇率同样走低,人民币兑美元即期汇率在以6.9860开盘后,跌破6.99关口,在下午4点半左右跌破7。在岸、离岸人民币兑美元相继跌破7.0,为2022年12月以来首次。 澎湃新闻
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投资晨报 2023.05.17星期三
统计局:4月,全国城镇调查失业率为5.2%,环比下降0.1个百分点。目前就业结构性问题仍然比较突出,今年大学毕业生人数再创新高,青年人失业率仍然居高不下。16-24岁、25-59岁劳动力调查失业率分别为20.4%、4.2%。全国企业就业人员周平均工作时间为48.8小时。 富途控股、老虎证券:根据证监会有关跨境证券业务整改的要求,两家公司将在境内应用市场下架旗下APP。富途控股拟于5月19日从中国境内线上应用商店下架旗下APP“富途牛牛”,老虎证券于5月18日起在境内应用市场下架旗下APP“老虎国
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资产荒何时带来股市增量资金(申万宏源)
(一)资产荒、打破刚兑与增量资金互相关联 “资产荒”指资金充裕、而能达到前期预期回报率的低风险资产减少,本质上是经济周期与产业趋势走弱、宽货币到信用不畅、缺乏高收益资产的结果。全面调降存款利率,即2018年资管新规落地以来再度打破刚兑,未来将有更多配置类资金迫切寻找更高收益的资产。 2022年以来,本轮居民存款增速上行的时长预计比2018年资管新规明显见效之后个人存款同比增速上行的时间更长,存款利率下行之后存款仍然被动累积。 (二)资产荒与股市的逻辑关联:涨跌中性,结构上“长逻辑+短期基本面保护
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中国特色估值体系,券商重估(浙商)
作者: 梁凤洁 1、券商是否属于中特估 我们认为能够提供真实分红收益、盈利能力改善且低估的央企有望进行价值重估。 证券板块中国有券商(包括中央国有和地方国有)数量占比为74%,国有券商市值占比为78%,和30个申万一级行业相比,国有券商的数量、市值占比分别排名第3、第6。其中,中央国有券商的数量与市值占比分别为20%134%,与“中特估”相关度高。 2、为何能受益于中特估 板块估值极低:从估值分位数来看,当前证券板块PB、PE估值分别位于十年10%/27%分位,在和其他30个申万一级行业比较中分
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投资晨报 2023.05.16星期二
央行:今年5-7月CPI还将阶段性保持低位,主要受去年同期CPI涨幅基本在2.5%左右的高基数影响。当前我国经济没有出现通缩。我国物价仍在温和上涨,特别是核心CPI同比稳定在0.7%左右,M2和社融增长相对较快,经济运行持续好转,不符合通缩的特征。二季度在低基数影响下增速可能明显回升。 南方电网:5月以来,广东用电负荷快速增长,电力供应趋紧。南方电网与国家电网加大电力跨省互济力度,闽电送粤创新高。自5月13日起,闽粤联网工程按当前通道最大能力,由福建向广东送电100万千瓦,持续时间19天,预计最
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中央气象台:5月15日至17日,北京南部、天津、河北中南部、河南中西部、山东北部等地有35℃高温天气,山东北部部分地区气温可达37℃以上。北方即将迎来今年首轮高温。其中,北京市气象台发布高温蓝色预警信号,15日至16日平原大部分地区日最高气温将达35℃。 财联社:五一期间全国营业性演出票房收入15.19亿元,同比增962.2%,较之2019年同期增长18.4%;观众人数达到865.49万人次,同比增333.2%,较2019年同期增长1.52%。线下演出市场的火爆带动了酒店住宿、餐饮等文旅消费及演
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作者:牟一凌,方智勇 (民生策略) TMT与“中特估”调整,后知后觉的“没有弱复苏”。本周主要宽基指数均出现下跌,市场主要驱动力量TMT与“中特估”均出现调整,仅有少部分高股息行业(如电力及公用事业、煤炭、纺织服装以及钢铁)与新能源录得正收益。事实上,如果剔除TMT与资源+重资产国企,A股其实自2月以来就开始见顶回落,到3月中旬就已经抹平年内涨幅,到了当下已经处于负收益。部分投资者直到本周才交易所谓的“通胀下行”和没有“弱复苏”,可能属于后知后觉。3月以来,从黑色系商品到股票市场已经对此进行了充
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证券时报:银行理财规模下降的拐点已经到来,自去年11月“赎回潮”后,持续近6个月的规模下降趋势,首次实现止跌回升。六大国有行理财公司,以及招银、兴银、光大、平安、信银、浦银共12家理财公司,4月末存续理财规模合计超17.2万亿元,单月回升近1.2万亿元。另一方面,央行数据显示,4月住户存款减少1.2万亿元,与理财回升规模几乎相当。 世界旅游组织:2023年一季度全球旅游人数较2022年同期增加一倍多,达2.35亿人次,相当于新冠疫情前的80%。中东地区保持领先地位,客流超过疫情前水平的15%。此
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为什么买在3100却套在了3400(华宝策略)
作者:蔡梦苑 买在3100,却套在3400? 2023年上证综指的起点是3089点,4月就曾逼近3400点,5月初一度冲破了3400点,年内最大涨幅超过10%。但真正买在3100点的人,很多却被套在了3400点。 表面上看,是风格的切换带来的“新老交替”,导致前期市场持仓较多的一些行业表现不佳,但在这背后,还有着更深层次的逻辑变化。 1月份A股整体表现较好,2月份开始就已经出现了明显的行业分化以及基金业绩分化,根据Wind数据统计,权益型基金(股票型基金及偏股混合型基金)在2-4月收益为正的比例
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住建部:在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上,我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程。要开展城市基础设施普查,建立覆盖地上地下的城市基础设施数据库,找准城市基础设施风险源和风险点,编制城市安全风险清单。 世界黄金协会:截至3月底,全球官方黄金储备共计35682.2吨。其中,欧元区共计10773.2吨,占其外汇总储备的55.7%。这也意味着,3月,全球央行黄金储备较上月基本保持不变。此外,尽管流入速度较3月放缓,但全球实物黄金ETF4月依然维持正向需求。分区域看,除欧洲外,全球所有区域均实现
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投资晨报 2023.05.12星期五
科技央企内在价值彰显 科技国企对标世界一流,积极进行价值创造,其内在价值有望提升。结合中国特色估值体系的逐步实施,其估值有望迎来重构。 #相关标的: EDA:华大九天 设计:海光信息、紫光国微 设备:北方华创、芯源微、拓荊科技、华海清科 光刻机:福晶科技 材料:沪硅产业 PCB:深南电路 制造:华虹半导体、中芯国际、燕东微 IDM:时代电气、华润微 封测:长电科技、深科技 化合物:中瓷电子 央行:4月末,广义货币(M2)余额280.85万亿元,同比增长12.4%,增速比上月末低0.3个百分点,比
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2023-05-12 00:11:48
电氢替代迈入进行时(国联)
作者:贺朝晖 新能源发电量占比持续提升,电氢经济性不断改善,经济利用下电氢成本已经接近灰氢并低于蓝氢,电氢在化工领域替代应用有较大发展潜力。 新能源规模化孕育电氢新机遇 《2023年能源工作指导意见》提出新能源发电量占全社会用电量的比重达到15.3%,电力现货市场发现电力价格分时特征,部分新能源占比高的现货省份的电能量价格低于0.05元/kWh的年度时长已达1000小时以上,电力现货在全国快速推广为电解水制氢产业提供了重大的发展机遇。 电氢经济性初步显现 考虑电网电解水制氢(并网制氢)和风光一体
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2023-05-11 07:39:16
投资晨报 2023.05.11星期四
美国:4月,CPI同比上升4.9%,连续第10次下降,为2021年4月以来新低,预估5.0%,前值5.0%。白宫称,CPI报告的结果是进步的,债务违约是最大威胁。在美国经济和就业市场强劲的当下,年通货膨胀率已经连续10个月下降,失业率处于50多年来的最低水平。 21世纪经济报道:相关部门下发通知,要求各银行控制通知存款、协定存款利率加点上限。对于通知存款利率,国有大行不能超过基准利率0.1个百分点,其他银行不能超过基准利率0.2个百分点。这是自2022年9月,银行业对主要期限存款挂牌利率一轮调整
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2023-05-11 00:29:04
调整尾声,景气回归
(一)三个市场关注的核心问题 1.核心问题一:市场调整已接近尾声 4月中旬以来市场出现了显著的调整。 分行业来看,大多数行业在4月份也有所下跌。 对于市场在月末出现迅速调整的原因,我们认为主要有一下三个方面:业绩的压力、政策的预期以及交易的集中。 调整原因之一:业绩的压力。 不过今年4月财报季业绩整体景气平平。 较低的业绩是4月末市场出现迅速调整的原因之一。 调整原因之二:对于政策的预期的波动。 除了国内政策之外,投资者对于海外政策预期波动。 调整原因之三:交易的过度集中。 市场调整接近尾声,5
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2023-05-19 00:14:27
AI,当前行情展望及配置思路(广发)
作者:戴康 (广发) 我们自23.3.2起持续16篇报告推荐数字经济AI+长期投资机会,自4.17起多篇报告提示高拥挤及估值填坑过半下,AI短期波动或加大。 AI行情展望:当前AI调整的时间空间已接近13年水位,且调整的促发因素有望缓和,后续可积极一些。一方面,13年三次调整时间在40日以内、幅度在15%以内。当前AI调整已持续1个月、幅度在10%以上,时空已接近历史。另一方面,AI调整的促发因素有望缓和:(1)TMT交易拥挤已边际缓解,估值多已回落至30%分位数或更低,赔率空间已再度打开;(2
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2023-05-18 08:44:04
投资晨报 2023.05.18星期四
世界气象组织:未来5年全球年平均气温较工业化前水平暂时升高1.5摄氏度的可能性达到66%。2023年至2027年中出现年平均气温超过工业化前水平1.5摄氏度的状态可能只是暂时的,但这将意味着世界已经跨过了一个关键的气候阈值,这是气候变化加速的信号。 5月17日,上午离岸人民币兑美元走低,盘中一度跌至7.0101。在岸人民币汇率同样走低,人民币兑美元即期汇率在以6.9860开盘后,跌破6.99关口,在下午4点半左右跌破7。在岸、离岸人民币兑美元相继跌破7.0,为2022年12月以来首次。 澎湃新闻
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2023-05-17 07:50:31
投资晨报 2023.05.17星期三
统计局:4月,全国城镇调查失业率为5.2%,环比下降0.1个百分点。目前就业结构性问题仍然比较突出,今年大学毕业生人数再创新高,青年人失业率仍然居高不下。16-24岁、25-59岁劳动力调查失业率分别为20.4%、4.2%。全国企业就业人员周平均工作时间为48.8小时。 富途控股、老虎证券:根据证监会有关跨境证券业务整改的要求,两家公司将在境内应用市场下架旗下APP。富途控股拟于5月19日从中国境内线上应用商店下架旗下APP“富途牛牛”,老虎证券于5月18日起在境内应用市场下架旗下APP“老虎国
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资产荒何时带来股市增量资金(申万宏源)
(一)资产荒、打破刚兑与增量资金互相关联 “资产荒”指资金充裕、而能达到前期预期回报率的低风险资产减少,本质上是经济周期与产业趋势走弱、宽货币到信用不畅、缺乏高收益资产的结果。全面调降存款利率,即2018年资管新规落地以来再度打破刚兑,未来将有更多配置类资金迫切寻找更高收益的资产。 2022年以来,本轮居民存款增速上行的时长预计比2018年资管新规明显见效之后个人存款同比增速上行的时间更长,存款利率下行之后存款仍然被动累积。 (二)资产荒与股市的逻辑关联:涨跌中性,结构上“长逻辑+短期基本面保护
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2023-05-16 07:59:56
中国特色估值体系,券商重估(浙商)
作者: 梁凤洁 1、券商是否属于中特估 我们认为能够提供真实分红收益、盈利能力改善且低估的央企有望进行价值重估。 证券板块中国有券商(包括中央国有和地方国有)数量占比为74%,国有券商市值占比为78%,和30个申万一级行业相比,国有券商的数量、市值占比分别排名第3、第6。其中,中央国有券商的数量与市值占比分别为20%134%,与“中特估”相关度高。 2、为何能受益于中特估 板块估值极低:从估值分位数来看,当前证券板块PB、PE估值分别位于十年10%/27%分位,在和其他30个申万一级行业比较中分
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投资晨报 2023.05.16星期二
央行:今年5-7月CPI还将阶段性保持低位,主要受去年同期CPI涨幅基本在2.5%左右的高基数影响。当前我国经济没有出现通缩。我国物价仍在温和上涨,特别是核心CPI同比稳定在0.7%左右,M2和社融增长相对较快,经济运行持续好转,不符合通缩的特征。二季度在低基数影响下增速可能明显回升。 南方电网:5月以来,广东用电负荷快速增长,电力供应趋紧。南方电网与国家电网加大电力跨省互济力度,闽电送粤创新高。自5月13日起,闽粤联网工程按当前通道最大能力,由福建向广东送电100万千瓦,持续时间19天,预计最
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2023-05-15 07:53:41
投资晨报 2023.05.15星期一
中央气象台:5月15日至17日,北京南部、天津、河北中南部、河南中西部、山东北部等地有35℃高温天气,山东北部部分地区气温可达37℃以上。北方即将迎来今年首轮高温。其中,北京市气象台发布高温蓝色预警信号,15日至16日平原大部分地区日最高气温将达35℃。 财联社:五一期间全国营业性演出票房收入15.19亿元,同比增962.2%,较之2019年同期增长18.4%;观众人数达到865.49万人次,同比增333.2%,较2019年同期增长1.52%。线下演出市场的火爆带动了酒店住宿、餐饮等文旅消费及演
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2023-05-15 00:12:54
A股策略:漫长的季节(民生策略)
作者:牟一凌,方智勇 (民生策略) TMT与“中特估”调整,后知后觉的“没有弱复苏”。本周主要宽基指数均出现下跌,市场主要驱动力量TMT与“中特估”均出现调整,仅有少部分高股息行业(如电力及公用事业、煤炭、纺织服装以及钢铁)与新能源录得正收益。事实上,如果剔除TMT与资源+重资产国企,A股其实自2月以来就开始见顶回落,到3月中旬就已经抹平年内涨幅,到了当下已经处于负收益。部分投资者直到本周才交易所谓的“通胀下行”和没有“弱复苏”,可能属于后知后觉。3月以来,从黑色系商品到股票市场已经对此进行了充
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2023-05-14 08:29:40
投资晨报 2023.05.14星期日
证券时报:银行理财规模下降的拐点已经到来,自去年11月“赎回潮”后,持续近6个月的规模下降趋势,首次实现止跌回升。六大国有行理财公司,以及招银、兴银、光大、平安、信银、浦银共12家理财公司,4月末存续理财规模合计超17.2万亿元,单月回升近1.2万亿元。另一方面,央行数据显示,4月住户存款减少1.2万亿元,与理财回升规模几乎相当。 世界旅游组织:2023年一季度全球旅游人数较2022年同期增加一倍多,达2.35亿人次,相当于新冠疫情前的80%。中东地区保持领先地位,客流超过疫情前水平的15%。此
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2023-05-14 00:09:43
为什么买在3100却套在了3400(华宝策略)
作者:蔡梦苑 买在3100,却套在3400? 2023年上证综指的起点是3089点,4月就曾逼近3400点,5月初一度冲破了3400点,年内最大涨幅超过10%。但真正买在3100点的人,很多却被套在了3400点。 表面上看,是风格的切换带来的“新老交替”,导致前期市场持仓较多的一些行业表现不佳,但在这背后,还有着更深层次的逻辑变化。 1月份A股整体表现较好,2月份开始就已经出现了明显的行业分化以及基金业绩分化,根据Wind数据统计,权益型基金(股票型基金及偏股混合型基金)在2-4月收益为正的比例
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2023-05-13 07:29:32
投资晨报 2023.05.13星期六
住建部:在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上,我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程。要开展城市基础设施普查,建立覆盖地上地下的城市基础设施数据库,找准城市基础设施风险源和风险点,编制城市安全风险清单。 世界黄金协会:截至3月底,全球官方黄金储备共计35682.2吨。其中,欧元区共计10773.2吨,占其外汇总储备的55.7%。这也意味着,3月,全球央行黄金储备较上月基本保持不变。此外,尽管流入速度较3月放缓,但全球实物黄金ETF4月依然维持正向需求。分区域看,除欧洲外,全球所有区域均实现
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科技央企内在价值彰显 科技国企对标世界一流,积极进行价值创造,其内在价值有望提升。结合中国特色估值体系的逐步实施,其估值有望迎来重构。 #相关标的: EDA:华大九天 设计:海光信息、紫光国微 设备:北方华创、芯源微、拓荊科技、华海清科 光刻机:福晶科技 材料:沪硅产业 PCB:深南电路 制造:华虹半导体、中芯国际、燕东微 IDM:时代电气、华润微 封测:长电科技、深科技 化合物:中瓷电子 央行:4月末,广义货币(M2)余额280.85万亿元,同比增长12.4%,增速比上月末低0.3个百分点,比
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2023-05-12 00:11:48
电氢替代迈入进行时(国联)
作者:贺朝晖 新能源发电量占比持续提升,电氢经济性不断改善,经济利用下电氢成本已经接近灰氢并低于蓝氢,电氢在化工领域替代应用有较大发展潜力。 新能源规模化孕育电氢新机遇 《2023年能源工作指导意见》提出新能源发电量占全社会用电量的比重达到15.3%,电力现货市场发现电力价格分时特征,部分新能源占比高的现货省份的电能量价格低于0.05元/kWh的年度时长已达1000小时以上,电力现货在全国快速推广为电解水制氢产业提供了重大的发展机遇。 电氢经济性初步显现 考虑电网电解水制氢(并网制氢)和风光一体
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投资晨报 2023.05.11星期四
美国:4月,CPI同比上升4.9%,连续第10次下降,为2021年4月以来新低,预估5.0%,前值5.0%。白宫称,CPI报告的结果是进步的,债务违约是最大威胁。在美国经济和就业市场强劲的当下,年通货膨胀率已经连续10个月下降,失业率处于50多年来的最低水平。 21世纪经济报道:相关部门下发通知,要求各银行控制通知存款、协定存款利率加点上限。对于通知存款利率,国有大行不能超过基准利率0.1个百分点,其他银行不能超过基准利率0.2个百分点。这是自2022年9月,银行业对主要期限存款挂牌利率一轮调整
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调整尾声,景气回归
(一)三个市场关注的核心问题 1.核心问题一:市场调整已接近尾声 4月中旬以来市场出现了显著的调整。 分行业来看,大多数行业在4月份也有所下跌。 对于市场在月末出现迅速调整的原因,我们认为主要有一下三个方面:业绩的压力、政策的预期以及交易的集中。 调整原因之一:业绩的压力。 不过今年4月财报季业绩整体景气平平。 较低的业绩是4月末市场出现迅速调整的原因之一。 调整原因之二:对于政策的预期的波动。 除了国内政策之外,投资者对于海外政策预期波动。 调整原因之三:交易的过度集中。 市场调整接近尾声,5
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AI,当前行情展望及配置思路(广发)
作者:戴康 (广发) 我们自23.3.2起持续16篇报告推荐数字经济AI+长期投资机会,自4.17起多篇报告提示高拥挤及估值填坑过半下,AI短期波动或加大。 AI行情展望:当前AI调整的时间空间已接近13年水位,且调整的促发因素有望缓和,后续可积极一些。一方面,13年三次调整时间在40日以内、幅度在15%以内。当前AI调整已持续1个月、幅度在10%以上,时空已接近历史。另一方面,AI调整的促发因素有望缓和:(1)TMT交易拥挤已边际缓解,估值多已回落至30%分位数或更低,赔率空间已再度打开;(2
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世界气象组织:未来5年全球年平均气温较工业化前水平暂时升高1.5摄氏度的可能性达到66%。2023年至2027年中出现年平均气温超过工业化前水平1.5摄氏度的状态可能只是暂时的,但这将意味着世界已经跨过了一个关键的气候阈值,这是气候变化加速的信号。 5月17日,上午离岸人民币兑美元走低,盘中一度跌至7.0101。在岸人民币汇率同样走低,人民币兑美元即期汇率在以6.9860开盘后,跌破6.99关口,在下午4点半左右跌破7。在岸、离岸人民币兑美元相继跌破7.0,为2022年12月以来首次。 澎湃新闻
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统计局:4月,全国城镇调查失业率为5.2%,环比下降0.1个百分点。目前就业结构性问题仍然比较突出,今年大学毕业生人数再创新高,青年人失业率仍然居高不下。16-24岁、25-59岁劳动力调查失业率分别为20.4%、4.2%。全国企业就业人员周平均工作时间为48.8小时。 富途控股、老虎证券:根据证监会有关跨境证券业务整改的要求,两家公司将在境内应用市场下架旗下APP。富途控股拟于5月19日从中国境内线上应用商店下架旗下APP“富途牛牛”,老虎证券于5月18日起在境内应用市场下架旗下APP“老虎国
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资产荒何时带来股市增量资金(申万宏源)
(一)资产荒、打破刚兑与增量资金互相关联 “资产荒”指资金充裕、而能达到前期预期回报率的低风险资产减少,本质上是经济周期与产业趋势走弱、宽货币到信用不畅、缺乏高收益资产的结果。全面调降存款利率,即2018年资管新规落地以来再度打破刚兑,未来将有更多配置类资金迫切寻找更高收益的资产。 2022年以来,本轮居民存款增速上行的时长预计比2018年资管新规明显见效之后个人存款同比增速上行的时间更长,存款利率下行之后存款仍然被动累积。 (二)资产荒与股市的逻辑关联:涨跌中性,结构上“长逻辑+短期基本面保护
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中国特色估值体系,券商重估(浙商)
作者: 梁凤洁 1、券商是否属于中特估 我们认为能够提供真实分红收益、盈利能力改善且低估的央企有望进行价值重估。 证券板块中国有券商(包括中央国有和地方国有)数量占比为74%,国有券商市值占比为78%,和30个申万一级行业相比,国有券商的数量、市值占比分别排名第3、第6。其中,中央国有券商的数量与市值占比分别为20%134%,与“中特估”相关度高。 2、为何能受益于中特估 板块估值极低:从估值分位数来看,当前证券板块PB、PE估值分别位于十年10%/27%分位,在和其他30个申万一级行业比较中分
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央行:今年5-7月CPI还将阶段性保持低位,主要受去年同期CPI涨幅基本在2.5%左右的高基数影响。当前我国经济没有出现通缩。我国物价仍在温和上涨,特别是核心CPI同比稳定在0.7%左右,M2和社融增长相对较快,经济运行持续好转,不符合通缩的特征。二季度在低基数影响下增速可能明显回升。 南方电网:5月以来,广东用电负荷快速增长,电力供应趋紧。南方电网与国家电网加大电力跨省互济力度,闽电送粤创新高。自5月13日起,闽粤联网工程按当前通道最大能力,由福建向广东送电100万千瓦,持续时间19天,预计最
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中央气象台:5月15日至17日,北京南部、天津、河北中南部、河南中西部、山东北部等地有35℃高温天气,山东北部部分地区气温可达37℃以上。北方即将迎来今年首轮高温。其中,北京市气象台发布高温蓝色预警信号,15日至16日平原大部分地区日最高气温将达35℃。 财联社:五一期间全国营业性演出票房收入15.19亿元,同比增962.2%,较之2019年同期增长18.4%;观众人数达到865.49万人次,同比增333.2%,较2019年同期增长1.52%。线下演出市场的火爆带动了酒店住宿、餐饮等文旅消费及演
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A股策略:漫长的季节(民生策略)
作者:牟一凌,方智勇 (民生策略) TMT与“中特估”调整,后知后觉的“没有弱复苏”。本周主要宽基指数均出现下跌,市场主要驱动力量TMT与“中特估”均出现调整,仅有少部分高股息行业(如电力及公用事业、煤炭、纺织服装以及钢铁)与新能源录得正收益。事实上,如果剔除TMT与资源+重资产国企,A股其实自2月以来就开始见顶回落,到3月中旬就已经抹平年内涨幅,到了当下已经处于负收益。部分投资者直到本周才交易所谓的“通胀下行”和没有“弱复苏”,可能属于后知后觉。3月以来,从黑色系商品到股票市场已经对此进行了充
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2023-05-14 08:29:40
投资晨报 2023.05.14星期日
证券时报:银行理财规模下降的拐点已经到来,自去年11月“赎回潮”后,持续近6个月的规模下降趋势,首次实现止跌回升。六大国有行理财公司,以及招银、兴银、光大、平安、信银、浦银共12家理财公司,4月末存续理财规模合计超17.2万亿元,单月回升近1.2万亿元。另一方面,央行数据显示,4月住户存款减少1.2万亿元,与理财回升规模几乎相当。 世界旅游组织:2023年一季度全球旅游人数较2022年同期增加一倍多,达2.35亿人次,相当于新冠疫情前的80%。中东地区保持领先地位,客流超过疫情前水平的15%。此
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2023-05-14 00:09:43
为什么买在3100却套在了3400(华宝策略)
作者:蔡梦苑 买在3100,却套在3400? 2023年上证综指的起点是3089点,4月就曾逼近3400点,5月初一度冲破了3400点,年内最大涨幅超过10%。但真正买在3100点的人,很多却被套在了3400点。 表面上看,是风格的切换带来的“新老交替”,导致前期市场持仓较多的一些行业表现不佳,但在这背后,还有着更深层次的逻辑变化。 1月份A股整体表现较好,2月份开始就已经出现了明显的行业分化以及基金业绩分化,根据Wind数据统计,权益型基金(股票型基金及偏股混合型基金)在2-4月收益为正的比例
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2023-05-13 07:29:32
投资晨报 2023.05.13星期六
住建部:在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上,我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程。要开展城市基础设施普查,建立覆盖地上地下的城市基础设施数据库,找准城市基础设施风险源和风险点,编制城市安全风险清单。 世界黄金协会:截至3月底,全球官方黄金储备共计35682.2吨。其中,欧元区共计10773.2吨,占其外汇总储备的55.7%。这也意味着,3月,全球央行黄金储备较上月基本保持不变。此外,尽管流入速度较3月放缓,但全球实物黄金ETF4月依然维持正向需求。分区域看,除欧洲外,全球所有区域均实现
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2023-05-12 08:57:20
投资晨报 2023.05.12星期五
科技央企内在价值彰显 科技国企对标世界一流,积极进行价值创造,其内在价值有望提升。结合中国特色估值体系的逐步实施,其估值有望迎来重构。 #相关标的: EDA:华大九天 设计:海光信息、紫光国微 设备:北方华创、芯源微、拓荊科技、华海清科 光刻机:福晶科技 材料:沪硅产业 PCB:深南电路 制造:华虹半导体、中芯国际、燕东微 IDM:时代电气、华润微 封测:长电科技、深科技 化合物:中瓷电子 央行:4月末,广义货币(M2)余额280.85万亿元,同比增长12.4%,增速比上月末低0.3个百分点,比
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2023-05-12 00:11:48
电氢替代迈入进行时(国联)
作者:贺朝晖 新能源发电量占比持续提升,电氢经济性不断改善,经济利用下电氢成本已经接近灰氢并低于蓝氢,电氢在化工领域替代应用有较大发展潜力。 新能源规模化孕育电氢新机遇 《2023年能源工作指导意见》提出新能源发电量占全社会用电量的比重达到15.3%,电力现货市场发现电力价格分时特征,部分新能源占比高的现货省份的电能量价格低于0.05元/kWh的年度时长已达1000小时以上,电力现货在全国快速推广为电解水制氢产业提供了重大的发展机遇。 电氢经济性初步显现 考虑电网电解水制氢(并网制氢)和风光一体
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2023-05-11 07:39:16
投资晨报 2023.05.11星期四
美国:4月,CPI同比上升4.9%,连续第10次下降,为2021年4月以来新低,预估5.0%,前值5.0%。白宫称,CPI报告的结果是进步的,债务违约是最大威胁。在美国经济和就业市场强劲的当下,年通货膨胀率已经连续10个月下降,失业率处于50多年来的最低水平。 21世纪经济报道:相关部门下发通知,要求各银行控制通知存款、协定存款利率加点上限。对于通知存款利率,国有大行不能超过基准利率0.1个百分点,其他银行不能超过基准利率0.2个百分点。这是自2022年9月,银行业对主要期限存款挂牌利率一轮调整
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2023-05-11 00:29:04
调整尾声,景气回归
(一)三个市场关注的核心问题 1.核心问题一:市场调整已接近尾声 4月中旬以来市场出现了显著的调整。 分行业来看,大多数行业在4月份也有所下跌。 对于市场在月末出现迅速调整的原因,我们认为主要有一下三个方面:业绩的压力、政策的预期以及交易的集中。 调整原因之一:业绩的压力。 不过今年4月财报季业绩整体景气平平。 较低的业绩是4月末市场出现迅速调整的原因之一。 调整原因之二:对于政策的预期的波动。 除了国内政策之外,投资者对于海外政策预期波动。 调整原因之三:交易的过度集中。 市场调整接近尾声,5
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