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专注于热点挖掘低吸、不追高
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2023-07-02 07:42:51
投资晨报 2023.07.02星期日
证监会:近年来,公募基金管理公司境外子公司整体发展稳健,但在品牌效应、核心竞争力、功能发挥上仍有较大提升空间。将从支持基金公司依法设立境外子公司、鼓励基金境外子公司苦练“内功”和引导境外中资机构加强合作三个方面着手,推动基金境外子公司更高质量发展。 北京日报:7月1日截至13时最高气温,北京斋堂41.3℃再次打破了观测史最高纪录,而此前41.1℃的纪录是今年6月22日刚创下的。另外,7月1日12时的全国最高气温,京津冀又包揽前十。北京斋堂40℃排名第一,河北承德39.5℃排名第二。 财经头条Ap
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2023-07-01 08:44:54
投资晨报 2023.07.01星期六
央行:要深化汇率市场化改革,引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念,综合施策、稳定预期,坚决防范汇率大起大落风险,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 统计局:6月,制造业PMI为49.0%,环比上升0.2个百分点,低于临界点;非制造业PMI为53.2%,环比下降1.3个百分点,仍高于临界点;综合PMI为52.3%,环比下降0.6个百分点,继续位于扩张区间。 万科董事会主席郁亮:房地产市场短期表现确实有压力,合理需求没有得到有效释放,成交也没有达到合理水平,短期信心还需进一步重建。虽然市场
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2023-06-30 07:43:32
投资晨报 2023.06.30星期五
教育部:于6月底至7月初面向多省开展2023届高校毕业生就业工作专项调研,要求各地积极拓宽就业渠道,加快促就业政策落实,全力做好离校前后高校毕业生就业工作。当前高校已进入毕业生离校阶段,要抓重点、攻难点、防风险点,采取务实有效举措,促进高校毕业生顺利毕业、尽早就业。 中新经纬:据悉,阿斯巴甜将于7月首次被世卫组织的癌症研究机构列为“可能对人类致癌的物质”。阿斯巴甜用于可口可乐无糖汽水、玛氏Extra口香糖和一些Snapple饮料等产品中。但专家表示,对无糖饮料产品影响不大,还有安赛蜜、纽甜、甜菊
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2023-06-30 00:33:17
2023年H2宏观经济展望:融冰
(民生证券) (一)上半年交易的主导变量是流动性和预期 1.市场交易流动性并博弈政策预期 回顾上半年资本市场表现,绕不开三个关键时点。 一是3月5日两会政策目标低于预期。 二是4月中下旬高频数据显示地产再度走弱。 三是6月以来市场开始博弈政策预期。 2.宏观背景是数据下行、政策克制但流动性充裕 上半年市场起伏波动,然而交易仍紧密呼应宏观大背景。透过资本市场表现,我们能够清晰捕捉到上半年市场实际上在交易三组宏观变量。 第一,经济增长动能偏弱,从疫后冲高到回归疫后常态。 第二,全年流动性始终宽松,这
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2023-06-30 00:24:51
氢能研究系列报告之:产业链企业梳理
作者: 杨晖 (华创) 本篇报告是我们华创能源化工团队氢能研究系列的第二篇报告,主要对氢能产业链关键环节的相关企业进行详细梳理。 制氢端:两种模式并行发展,需求消纳为发展关键。当前国内制氢企业多依托自身主业与氢气之间关联性开启制氢之路:焦企等化工企业依托工业副产氢气产能,以参股下游产业链/区域销售等方式实现氢气消纳;项目基地位于三北地区,并以氢气为原料的化工企业通过风光电一体化制绿氢,实现绿氢对原用化石能源的替代。在政策驱动下,前者短期内有望依托主业外售氢气获取超额收益,后者作为率先开启清洁绿氢
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2023-06-29 07:28:26
投资晨报 2023.06.29星期四
统计局:1-5月,全国规模以上工业企业实现利润总额26688.9亿元,同比下降18.8%;实现营业收入51.39万亿元,同比增长0.1%;5月末,规模以上工业企业资产负债率为57.4%,同比上升0.2个百分点。 国台办:《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》将充分发挥福建对台独特优势和先行示范作用,着力完善增进台湾同胞福祉和享受同等待遇的制度和政策,坚持问题导向,突出先行先试,推动闽台人员往来更加便捷,贸易投资更加顺畅,交流合作向更宽领域、更深层次拓展,把福建打造成
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2023-06-28 07:33:46
投资晨报 2023.06.28星期三
网信办:开展为期2个月的“清朗·2023年暑期未成年人网络环境整治”专项行动。集中整治网上涉未成年人突出问题,全面压缩有害信息隐形变异的生存空间,坚决遏制侵害未成年人权益的违法行为,进一步提升学习类APP、儿童智能设备等专属产品服务信息内容安全标准,有效解决网络沉迷问题,营造有利于未成年人健康安全成长的网络环境。 住建部:加快推进已售逾期难交付住宅项目建设交付,切实维护购房人合法权益。房地产业发展要从解决“有没有”转向解决“好不好”,改变“高杠杆、高负债、高周转”模式,开展现房销售试点,推动房地
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2023-06-28 02:21:35
2023下半年展望:全球共识凝聚下的两大主线
(兴业证券) 策略——2023下半年市场展望:全球共识凝聚下的两大主线 (一)今年全球共同的两条主线:风投未来+追求当下的确定性 为厘清美日股市的强劲表现背后暗藏的脉络,我们两大市场的驱动力量进行了详细的分拆,进而发现: 1.美股走出年内新高的核心,在于AI产业革命浪潮的支撑。以标普500指数为参考,截至6月16日涨幅为14.85%。而细究其上涨的原因,我们发现主要来自于AI相关个股的驱动:如微软、谷歌、英伟达、AMD、脸书等权重个股在AI浪潮推动下,年初以来均实现显著上涨。 2.日本股市4月以
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2023-06-27 01:34:26
经济“冷”了,地缘“热”了,后续市场怎么看
(东吴) (一)市场逻辑发生了怎样的变化 短短的端午假期,海外市场的“冷热交加”似乎又让人想起了2022年3月的情形。在经济方面,欧美主要经济体制造业PMI在50%以下继续下滑,而面对顽固的通胀,央行们却迟迟不松口,经济似乎又进入一种类滞胀的状态;地缘政治方面,中美之间的不确定性尚未消除,俄罗斯扑朔迷离的局势无疑将为国际局势再添一把火。而无独有偶,去年2月底至3月初也出现了“俄乌冲突爆发+经济动能放缓+通胀压力显现/货币政策趋紧”的组合,那么当前和去年有何不同,市场逻辑发生了怎样的变化? 撇开复
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2023-06-27 01:27:14
AI2.0,十年之后我们还能做什么(华泰)
作者:黄乐平,谢春生,朱珺 (华泰) N胡进→C胡进→胡锡进→st胡进→*st胡进→胡锡退 AI大模型展现惊人能力,有望成为下一代通用技术平台 2010年,麻省理工大学阿齐默鲁教授等提出了科技发展如何影响人类就业的分析框架。当前,随着以GPT-4为代表的大语言模型的出现,AI开始具备文本生成、语言理解、知识问答、逻辑推理等能力,AI大模型出现通用性强、固定成本高但边际成本递减等平台性技术的显著特征,未来有可能大规模替代当前人类的工作。因此,我们认为现在是重新思考人工智能将如何影响工作和投资的又一
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2023-06-26 00:22:48
🚘2023中期策略:寻找预期差,结构存机会
作者:戴畅,董晓彬 (兴业) 前言:年初以来市场对汽车总体偏悲观,而低估了总量的韧性,以及自主崛起和电动智能升级的结构变化,具体而言存在三大预期差: 预期差一:乘用车总量的韧性比市场预期更强,客车和重卡周期复苏的盈利弹性有望超预期。乘用车方面,市场担心疫后乘用车的复苏节奏以及全年总量,我们预计全年乘用车总量不悲观,节奏上三季度同比承压,四季度将同比转正,主要因:1)短期4/5月乘用车的零售已经体现了较强韧性,价格战引起的持币待购开始缓解,而对终端需求的正向刺激开始显现;2)出口景气继续向上,对全
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预期降温, 节后市场如何演绎?(东吴宏观)
作者:陶川,邵翔 (东吴宏观) 最近这两周市场预期的转变有点快,从政策“急迫”+中美“转暖”到政策“不急”+中美“前景不明”的转变只用了一个周末。直接的结果是近期股汇等风险资产压力比较大,本周三个交易日港股跌超4%,沪深300跌2.5%,而周三人民币汇率一度跌破7.20,后续怎么看? 对于人民币,在当前的背景下稳地产才能稳汇率,我们认为短期内人民币调整的行情还会持续一段时间,拐点可能在第三季度出现(稳经济政策+美联储加息临近结束),低点在7.25至7.3之间;对于股市,短期的调整受情绪化因素影响
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2023-06-25 08:24:16
投资晨报 2023.06.25星期日
携程:发布2023端午假期旅行总结。部分旅游业态的恢复进展已超过疫情前水平,其中国内门票业务等订单量较2019年同期已翻倍。“松弛感”旅行火热、长线游热度提前、避暑旅游达到新高度等成为今年端午假期旅游市场的主要亮点。 经济观察网:据悉,高盛集团已开始在全球范围内裁减董事总经理。其中一位知情人士称,约125名董事总经理将失去工作,其中一部分人来自于投资银行部门。 央视新闻:当地时间6月24日,俄罗斯总统普京表示,现在俄罗斯民族的命运正面临抉择。俄罗斯武装力量已经收到必要的命令,以消灭那些组织武装叛
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2023-06-24 07:59:20
投资晨报 2023.06.24星期六
中国气象局:截止到6月22日,全国共有183个国家气象站日最高气温突破月极值,46站突破历史极值,华北地区日最高气温突破历史极值均出现在6月22日。华北地区高温日数6.4天,较常年同期(3.3天)偏多3.1天,为1961年以来历史第5位,仅次于1972年、1968年、2005年、2022年。 新H社:美国一项研究预测,到2050年,全球13亿人患糖尿病,各国患者都会有所增加。美国华盛顿大学健康指标与评估研究所开展的这项研究显示,2021年全球有大约5.29亿糖尿病患者,其中约96%患2型糖尿病。
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2023-06-23 08:20:37
投资晨报 2023.06.23星期五
财联社:最近短短几周,英伟达的崛起就吸引了至少100家ESG基金,并成为这些将环境、社会和治理指标纳入投资策略的资产管理公司最受欢迎的股票之一。目前共有超过1400只ESG基金直接持有英伟达。英伟达股价本周创下历史新高,并将2023年迄今的涨幅扩大至200%。 ASML执行副总裁:全球半导体供应链当中,任何单一国家想要与别人脱钩,会极为困难与昂贵。人们迟早要明白,从事半导体业的成功法门唯有透过合作,躲回幽暗角落全部自己做的想法,是个极具挑战的概念。 宏观经济 1、联合国:一季度,全球商品和服务贸
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投资晨报 2023.07.02星期日
证监会:近年来,公募基金管理公司境外子公司整体发展稳健,但在品牌效应、核心竞争力、功能发挥上仍有较大提升空间。将从支持基金公司依法设立境外子公司、鼓励基金境外子公司苦练“内功”和引导境外中资机构加强合作三个方面着手,推动基金境外子公司更高质量发展。 北京日报:7月1日截至13时最高气温,北京斋堂41.3℃再次打破了观测史最高纪录,而此前41.1℃的纪录是今年6月22日刚创下的。另外,7月1日12时的全国最高气温,京津冀又包揽前十。北京斋堂40℃排名第一,河北承德39.5℃排名第二。 财经头条Ap
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投资晨报 2023.07.01星期六
央行:要深化汇率市场化改革,引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念,综合施策、稳定预期,坚决防范汇率大起大落风险,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 统计局:6月,制造业PMI为49.0%,环比上升0.2个百分点,低于临界点;非制造业PMI为53.2%,环比下降1.3个百分点,仍高于临界点;综合PMI为52.3%,环比下降0.6个百分点,继续位于扩张区间。 万科董事会主席郁亮:房地产市场短期表现确实有压力,合理需求没有得到有效释放,成交也没有达到合理水平,短期信心还需进一步重建。虽然市场
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2023年H2宏观经济展望:融冰
(民生证券) (一)上半年交易的主导变量是流动性和预期 1.市场交易流动性并博弈政策预期 回顾上半年资本市场表现,绕不开三个关键时点。 一是3月5日两会政策目标低于预期。 二是4月中下旬高频数据显示地产再度走弱。 三是6月以来市场开始博弈政策预期。 2.宏观背景是数据下行、政策克制但流动性充裕 上半年市场起伏波动,然而交易仍紧密呼应宏观大背景。透过资本市场表现,我们能够清晰捕捉到上半年市场实际上在交易三组宏观变量。 第一,经济增长动能偏弱,从疫后冲高到回归疫后常态。 第二,全年流动性始终宽松,这
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氢能研究系列报告之:产业链企业梳理
作者: 杨晖 (华创) 本篇报告是我们华创能源化工团队氢能研究系列的第二篇报告,主要对氢能产业链关键环节的相关企业进行详细梳理。 制氢端:两种模式并行发展,需求消纳为发展关键。当前国内制氢企业多依托自身主业与氢气之间关联性开启制氢之路:焦企等化工企业依托工业副产氢气产能,以参股下游产业链/区域销售等方式实现氢气消纳;项目基地位于三北地区,并以氢气为原料的化工企业通过风光电一体化制绿氢,实现绿氢对原用化石能源的替代。在政策驱动下,前者短期内有望依托主业外售氢气获取超额收益,后者作为率先开启清洁绿氢
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投资晨报 2023.06.29星期四
统计局:1-5月,全国规模以上工业企业实现利润总额26688.9亿元,同比下降18.8%;实现营业收入51.39万亿元,同比增长0.1%;5月末,规模以上工业企业资产负债率为57.4%,同比上升0.2个百分点。 国台办:《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》将充分发挥福建对台独特优势和先行示范作用,着力完善增进台湾同胞福祉和享受同等待遇的制度和政策,坚持问题导向,突出先行先试,推动闽台人员往来更加便捷,贸易投资更加顺畅,交流合作向更宽领域、更深层次拓展,把福建打造成
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(东吴) (一)市场逻辑发生了怎样的变化 短短的端午假期,海外市场的“冷热交加”似乎又让人想起了2022年3月的情形。在经济方面,欧美主要经济体制造业PMI在50%以下继续下滑,而面对顽固的通胀,央行们却迟迟不松口,经济似乎又进入一种类滞胀的状态;地缘政治方面,中美之间的不确定性尚未消除,俄罗斯扑朔迷离的局势无疑将为国际局势再添一把火。而无独有偶,去年2月底至3月初也出现了“俄乌冲突爆发+经济动能放缓+通胀压力显现/货币政策趋紧”的组合,那么当前和去年有何不同,市场逻辑发生了怎样的变化? 撇开复
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AI2.0,十年之后我们还能做什么(华泰)
作者:黄乐平,谢春生,朱珺 (华泰) N胡进→C胡进→胡锡进→st胡进→*st胡进→胡锡退 AI大模型展现惊人能力,有望成为下一代通用技术平台 2010年,麻省理工大学阿齐默鲁教授等提出了科技发展如何影响人类就业的分析框架。当前,随着以GPT-4为代表的大语言模型的出现,AI开始具备文本生成、语言理解、知识问答、逻辑推理等能力,AI大模型出现通用性强、固定成本高但边际成本递减等平台性技术的显著特征,未来有可能大规模替代当前人类的工作。因此,我们认为现在是重新思考人工智能将如何影响工作和投资的又一
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🚘2023中期策略:寻找预期差,结构存机会
作者:戴畅,董晓彬 (兴业) 前言:年初以来市场对汽车总体偏悲观,而低估了总量的韧性,以及自主崛起和电动智能升级的结构变化,具体而言存在三大预期差: 预期差一:乘用车总量的韧性比市场预期更强,客车和重卡周期复苏的盈利弹性有望超预期。乘用车方面,市场担心疫后乘用车的复苏节奏以及全年总量,我们预计全年乘用车总量不悲观,节奏上三季度同比承压,四季度将同比转正,主要因:1)短期4/5月乘用车的零售已经体现了较强韧性,价格战引起的持币待购开始缓解,而对终端需求的正向刺激开始显现;2)出口景气继续向上,对全
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预期降温, 节后市场如何演绎?(东吴宏观)
作者:陶川,邵翔 (东吴宏观) 最近这两周市场预期的转变有点快,从政策“急迫”+中美“转暖”到政策“不急”+中美“前景不明”的转变只用了一个周末。直接的结果是近期股汇等风险资产压力比较大,本周三个交易日港股跌超4%,沪深300跌2.5%,而周三人民币汇率一度跌破7.20,后续怎么看? 对于人民币,在当前的背景下稳地产才能稳汇率,我们认为短期内人民币调整的行情还会持续一段时间,拐点可能在第三季度出现(稳经济政策+美联储加息临近结束),低点在7.25至7.3之间;对于股市,短期的调整受情绪化因素影响
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投资晨报 2023.06.25星期日
携程:发布2023端午假期旅行总结。部分旅游业态的恢复进展已超过疫情前水平,其中国内门票业务等订单量较2019年同期已翻倍。“松弛感”旅行火热、长线游热度提前、避暑旅游达到新高度等成为今年端午假期旅游市场的主要亮点。 经济观察网:据悉,高盛集团已开始在全球范围内裁减董事总经理。其中一位知情人士称,约125名董事总经理将失去工作,其中一部分人来自于投资银行部门。 央视新闻:当地时间6月24日,俄罗斯总统普京表示,现在俄罗斯民族的命运正面临抉择。俄罗斯武装力量已经收到必要的命令,以消灭那些组织武装叛
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投资晨报 2023.06.24星期六
中国气象局:截止到6月22日,全国共有183个国家气象站日最高气温突破月极值,46站突破历史极值,华北地区日最高气温突破历史极值均出现在6月22日。华北地区高温日数6.4天,较常年同期(3.3天)偏多3.1天,为1961年以来历史第5位,仅次于1972年、1968年、2005年、2022年。 新H社:美国一项研究预测,到2050年,全球13亿人患糖尿病,各国患者都会有所增加。美国华盛顿大学健康指标与评估研究所开展的这项研究显示,2021年全球有大约5.29亿糖尿病患者,其中约96%患2型糖尿病。
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投资晨报 2023.06.23星期五
财联社:最近短短几周,英伟达的崛起就吸引了至少100家ESG基金,并成为这些将环境、社会和治理指标纳入投资策略的资产管理公司最受欢迎的股票之一。目前共有超过1400只ESG基金直接持有英伟达。英伟达股价本周创下历史新高,并将2023年迄今的涨幅扩大至200%。 ASML执行副总裁:全球半导体供应链当中,任何单一国家想要与别人脱钩,会极为困难与昂贵。人们迟早要明白,从事半导体业的成功法门唯有透过合作,躲回幽暗角落全部自己做的想法,是个极具挑战的概念。 宏观经济 1、联合国:一季度,全球商品和服务贸
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2023-07-02 07:42:51
投资晨报 2023.07.02星期日
证监会:近年来,公募基金管理公司境外子公司整体发展稳健,但在品牌效应、核心竞争力、功能发挥上仍有较大提升空间。将从支持基金公司依法设立境外子公司、鼓励基金境外子公司苦练“内功”和引导境外中资机构加强合作三个方面着手,推动基金境外子公司更高质量发展。 北京日报:7月1日截至13时最高气温,北京斋堂41.3℃再次打破了观测史最高纪录,而此前41.1℃的纪录是今年6月22日刚创下的。另外,7月1日12时的全国最高气温,京津冀又包揽前十。北京斋堂40℃排名第一,河北承德39.5℃排名第二。 财经头条Ap
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投资晨报 2023.07.01星期六
央行:要深化汇率市场化改革,引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念,综合施策、稳定预期,坚决防范汇率大起大落风险,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 统计局:6月,制造业PMI为49.0%,环比上升0.2个百分点,低于临界点;非制造业PMI为53.2%,环比下降1.3个百分点,仍高于临界点;综合PMI为52.3%,环比下降0.6个百分点,继续位于扩张区间。 万科董事会主席郁亮:房地产市场短期表现确实有压力,合理需求没有得到有效释放,成交也没有达到合理水平,短期信心还需进一步重建。虽然市场
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投资晨报 2023.06.30星期五
教育部:于6月底至7月初面向多省开展2023届高校毕业生就业工作专项调研,要求各地积极拓宽就业渠道,加快促就业政策落实,全力做好离校前后高校毕业生就业工作。当前高校已进入毕业生离校阶段,要抓重点、攻难点、防风险点,采取务实有效举措,促进高校毕业生顺利毕业、尽早就业。 中新经纬:据悉,阿斯巴甜将于7月首次被世卫组织的癌症研究机构列为“可能对人类致癌的物质”。阿斯巴甜用于可口可乐无糖汽水、玛氏Extra口香糖和一些Snapple饮料等产品中。但专家表示,对无糖饮料产品影响不大,还有安赛蜜、纽甜、甜菊
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2023年H2宏观经济展望:融冰
(民生证券) (一)上半年交易的主导变量是流动性和预期 1.市场交易流动性并博弈政策预期 回顾上半年资本市场表现,绕不开三个关键时点。 一是3月5日两会政策目标低于预期。 二是4月中下旬高频数据显示地产再度走弱。 三是6月以来市场开始博弈政策预期。 2.宏观背景是数据下行、政策克制但流动性充裕 上半年市场起伏波动,然而交易仍紧密呼应宏观大背景。透过资本市场表现,我们能够清晰捕捉到上半年市场实际上在交易三组宏观变量。 第一,经济增长动能偏弱,从疫后冲高到回归疫后常态。 第二,全年流动性始终宽松,这
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氢能研究系列报告之:产业链企业梳理
作者: 杨晖 (华创) 本篇报告是我们华创能源化工团队氢能研究系列的第二篇报告,主要对氢能产业链关键环节的相关企业进行详细梳理。 制氢端:两种模式并行发展,需求消纳为发展关键。当前国内制氢企业多依托自身主业与氢气之间关联性开启制氢之路:焦企等化工企业依托工业副产氢气产能,以参股下游产业链/区域销售等方式实现氢气消纳;项目基地位于三北地区,并以氢气为原料的化工企业通过风光电一体化制绿氢,实现绿氢对原用化石能源的替代。在政策驱动下,前者短期内有望依托主业外售氢气获取超额收益,后者作为率先开启清洁绿氢
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2023-06-29 07:28:26
投资晨报 2023.06.29星期四
统计局:1-5月,全国规模以上工业企业实现利润总额26688.9亿元,同比下降18.8%;实现营业收入51.39万亿元,同比增长0.1%;5月末,规模以上工业企业资产负债率为57.4%,同比上升0.2个百分点。 国台办:《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》将充分发挥福建对台独特优势和先行示范作用,着力完善增进台湾同胞福祉和享受同等待遇的制度和政策,坚持问题导向,突出先行先试,推动闽台人员往来更加便捷,贸易投资更加顺畅,交流合作向更宽领域、更深层次拓展,把福建打造成
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投资晨报 2023.06.28星期三
网信办:开展为期2个月的“清朗·2023年暑期未成年人网络环境整治”专项行动。集中整治网上涉未成年人突出问题,全面压缩有害信息隐形变异的生存空间,坚决遏制侵害未成年人权益的违法行为,进一步提升学习类APP、儿童智能设备等专属产品服务信息内容安全标准,有效解决网络沉迷问题,营造有利于未成年人健康安全成长的网络环境。 住建部:加快推进已售逾期难交付住宅项目建设交付,切实维护购房人合法权益。房地产业发展要从解决“有没有”转向解决“好不好”,改变“高杠杆、高负债、高周转”模式,开展现房销售试点,推动房地
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2023-06-28 02:21:35
2023下半年展望:全球共识凝聚下的两大主线
(兴业证券) 策略——2023下半年市场展望:全球共识凝聚下的两大主线 (一)今年全球共同的两条主线:风投未来+追求当下的确定性 为厘清美日股市的强劲表现背后暗藏的脉络,我们两大市场的驱动力量进行了详细的分拆,进而发现: 1.美股走出年内新高的核心,在于AI产业革命浪潮的支撑。以标普500指数为参考,截至6月16日涨幅为14.85%。而细究其上涨的原因,我们发现主要来自于AI相关个股的驱动:如微软、谷歌、英伟达、AMD、脸书等权重个股在AI浪潮推动下,年初以来均实现显著上涨。 2.日本股市4月以
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经济“冷”了,地缘“热”了,后续市场怎么看
(东吴) (一)市场逻辑发生了怎样的变化 短短的端午假期,海外市场的“冷热交加”似乎又让人想起了2022年3月的情形。在经济方面,欧美主要经济体制造业PMI在50%以下继续下滑,而面对顽固的通胀,央行们却迟迟不松口,经济似乎又进入一种类滞胀的状态;地缘政治方面,中美之间的不确定性尚未消除,俄罗斯扑朔迷离的局势无疑将为国际局势再添一把火。而无独有偶,去年2月底至3月初也出现了“俄乌冲突爆发+经济动能放缓+通胀压力显现/货币政策趋紧”的组合,那么当前和去年有何不同,市场逻辑发生了怎样的变化? 撇开复
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2023-06-27 01:27:14
AI2.0,十年之后我们还能做什么(华泰)
作者:黄乐平,谢春生,朱珺 (华泰) N胡进→C胡进→胡锡进→st胡进→*st胡进→胡锡退 AI大模型展现惊人能力,有望成为下一代通用技术平台 2010年,麻省理工大学阿齐默鲁教授等提出了科技发展如何影响人类就业的分析框架。当前,随着以GPT-4为代表的大语言模型的出现,AI开始具备文本生成、语言理解、知识问答、逻辑推理等能力,AI大模型出现通用性强、固定成本高但边际成本递减等平台性技术的显著特征,未来有可能大规模替代当前人类的工作。因此,我们认为现在是重新思考人工智能将如何影响工作和投资的又一
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2023-06-26 00:22:48
🚘2023中期策略:寻找预期差,结构存机会
作者:戴畅,董晓彬 (兴业) 前言:年初以来市场对汽车总体偏悲观,而低估了总量的韧性,以及自主崛起和电动智能升级的结构变化,具体而言存在三大预期差: 预期差一:乘用车总量的韧性比市场预期更强,客车和重卡周期复苏的盈利弹性有望超预期。乘用车方面,市场担心疫后乘用车的复苏节奏以及全年总量,我们预计全年乘用车总量不悲观,节奏上三季度同比承压,四季度将同比转正,主要因:1)短期4/5月乘用车的零售已经体现了较强韧性,价格战引起的持币待购开始缓解,而对终端需求的正向刺激开始显现;2)出口景气继续向上,对全
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作者:陶川,邵翔 (东吴宏观) 最近这两周市场预期的转变有点快,从政策“急迫”+中美“转暖”到政策“不急”+中美“前景不明”的转变只用了一个周末。直接的结果是近期股汇等风险资产压力比较大,本周三个交易日港股跌超4%,沪深300跌2.5%,而周三人民币汇率一度跌破7.20,后续怎么看? 对于人民币,在当前的背景下稳地产才能稳汇率,我们认为短期内人民币调整的行情还会持续一段时间,拐点可能在第三季度出现(稳经济政策+美联储加息临近结束),低点在7.25至7.3之间;对于股市,短期的调整受情绪化因素影响
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中国气象局:截止到6月22日,全国共有183个国家气象站日最高气温突破月极值,46站突破历史极值,华北地区日最高气温突破历史极值均出现在6月22日。华北地区高温日数6.4天,较常年同期(3.3天)偏多3.1天,为1961年以来历史第5位,仅次于1972年、1968年、2005年、2022年。 新H社:美国一项研究预测,到2050年,全球13亿人患糖尿病,各国患者都会有所增加。美国华盛顿大学健康指标与评估研究所开展的这项研究显示,2021年全球有大约5.29亿糖尿病患者,其中约96%患2型糖尿病。
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氢能研究系列报告之:产业链企业梳理
作者: 杨晖 (华创) 本篇报告是我们华创能源化工团队氢能研究系列的第二篇报告,主要对氢能产业链关键环节的相关企业进行详细梳理。 制氢端:两种模式并行发展,需求消纳为发展关键。当前国内制氢企业多依托自身主业与氢气之间关联性开启制氢之路:焦企等化工企业依托工业副产氢气产能,以参股下游产业链/区域销售等方式实现氢气消纳;项目基地位于三北地区,并以氢气为原料的化工企业通过风光电一体化制绿氢,实现绿氢对原用化石能源的替代。在政策驱动下,前者短期内有望依托主业外售氢气获取超额收益,后者作为率先开启清洁绿氢
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统计局:1-5月,全国规模以上工业企业实现利润总额26688.9亿元,同比下降18.8%;实现营业收入51.39万亿元,同比增长0.1%;5月末,规模以上工业企业资产负债率为57.4%,同比上升0.2个百分点。 国台办:《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》将充分发挥福建对台独特优势和先行示范作用,着力完善增进台湾同胞福祉和享受同等待遇的制度和政策,坚持问题导向,突出先行先试,推动闽台人员往来更加便捷,贸易投资更加顺畅,交流合作向更宽领域、更深层次拓展,把福建打造成
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网信办:开展为期2个月的“清朗·2023年暑期未成年人网络环境整治”专项行动。集中整治网上涉未成年人突出问题,全面压缩有害信息隐形变异的生存空间,坚决遏制侵害未成年人权益的违法行为,进一步提升学习类APP、儿童智能设备等专属产品服务信息内容安全标准,有效解决网络沉迷问题,营造有利于未成年人健康安全成长的网络环境。 住建部:加快推进已售逾期难交付住宅项目建设交付,切实维护购房人合法权益。房地产业发展要从解决“有没有”转向解决“好不好”,改变“高杠杆、高负债、高周转”模式,开展现房销售试点,推动房地
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2023下半年展望:全球共识凝聚下的两大主线
(兴业证券) 策略——2023下半年市场展望:全球共识凝聚下的两大主线 (一)今年全球共同的两条主线:风投未来+追求当下的确定性 为厘清美日股市的强劲表现背后暗藏的脉络,我们两大市场的驱动力量进行了详细的分拆,进而发现: 1.美股走出年内新高的核心,在于AI产业革命浪潮的支撑。以标普500指数为参考,截至6月16日涨幅为14.85%。而细究其上涨的原因,我们发现主要来自于AI相关个股的驱动:如微软、谷歌、英伟达、AMD、脸书等权重个股在AI浪潮推动下,年初以来均实现显著上涨。 2.日本股市4月以
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2023-06-27 01:34:26
经济“冷”了,地缘“热”了,后续市场怎么看
(东吴) (一)市场逻辑发生了怎样的变化 短短的端午假期,海外市场的“冷热交加”似乎又让人想起了2022年3月的情形。在经济方面,欧美主要经济体制造业PMI在50%以下继续下滑,而面对顽固的通胀,央行们却迟迟不松口,经济似乎又进入一种类滞胀的状态;地缘政治方面,中美之间的不确定性尚未消除,俄罗斯扑朔迷离的局势无疑将为国际局势再添一把火。而无独有偶,去年2月底至3月初也出现了“俄乌冲突爆发+经济动能放缓+通胀压力显现/货币政策趋紧”的组合,那么当前和去年有何不同,市场逻辑发生了怎样的变化? 撇开复
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2023-06-27 01:27:14
AI2.0,十年之后我们还能做什么(华泰)
作者:黄乐平,谢春生,朱珺 (华泰) N胡进→C胡进→胡锡进→st胡进→*st胡进→胡锡退 AI大模型展现惊人能力,有望成为下一代通用技术平台 2010年,麻省理工大学阿齐默鲁教授等提出了科技发展如何影响人类就业的分析框架。当前,随着以GPT-4为代表的大语言模型的出现,AI开始具备文本生成、语言理解、知识问答、逻辑推理等能力,AI大模型出现通用性强、固定成本高但边际成本递减等平台性技术的显著特征,未来有可能大规模替代当前人类的工作。因此,我们认为现在是重新思考人工智能将如何影响工作和投资的又一
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2023-06-26 00:22:48
🚘2023中期策略:寻找预期差,结构存机会
作者:戴畅,董晓彬 (兴业) 前言:年初以来市场对汽车总体偏悲观,而低估了总量的韧性,以及自主崛起和电动智能升级的结构变化,具体而言存在三大预期差: 预期差一:乘用车总量的韧性比市场预期更强,客车和重卡周期复苏的盈利弹性有望超预期。乘用车方面,市场担心疫后乘用车的复苏节奏以及全年总量,我们预计全年乘用车总量不悲观,节奏上三季度同比承压,四季度将同比转正,主要因:1)短期4/5月乘用车的零售已经体现了较强韧性,价格战引起的持币待购开始缓解,而对终端需求的正向刺激开始显现;2)出口景气继续向上,对全
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2023-06-26 00:14:41
预期降温, 节后市场如何演绎?(东吴宏观)
作者:陶川,邵翔 (东吴宏观) 最近这两周市场预期的转变有点快,从政策“急迫”+中美“转暖”到政策“不急”+中美“前景不明”的转变只用了一个周末。直接的结果是近期股汇等风险资产压力比较大,本周三个交易日港股跌超4%,沪深300跌2.5%,而周三人民币汇率一度跌破7.20,后续怎么看? 对于人民币,在当前的背景下稳地产才能稳汇率,我们认为短期内人民币调整的行情还会持续一段时间,拐点可能在第三季度出现(稳经济政策+美联储加息临近结束),低点在7.25至7.3之间;对于股市,短期的调整受情绪化因素影响
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2023-06-25 08:24:16
投资晨报 2023.06.25星期日
携程:发布2023端午假期旅行总结。部分旅游业态的恢复进展已超过疫情前水平,其中国内门票业务等订单量较2019年同期已翻倍。“松弛感”旅行火热、长线游热度提前、避暑旅游达到新高度等成为今年端午假期旅游市场的主要亮点。 经济观察网:据悉,高盛集团已开始在全球范围内裁减董事总经理。其中一位知情人士称,约125名董事总经理将失去工作,其中一部分人来自于投资银行部门。 央视新闻:当地时间6月24日,俄罗斯总统普京表示,现在俄罗斯民族的命运正面临抉择。俄罗斯武装力量已经收到必要的命令,以消灭那些组织武装叛
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2023-06-24 07:59:20
投资晨报 2023.06.24星期六
中国气象局:截止到6月22日,全国共有183个国家气象站日最高气温突破月极值,46站突破历史极值,华北地区日最高气温突破历史极值均出现在6月22日。华北地区高温日数6.4天,较常年同期(3.3天)偏多3.1天,为1961年以来历史第5位,仅次于1972年、1968年、2005年、2022年。 新H社:美国一项研究预测,到2050年,全球13亿人患糖尿病,各国患者都会有所增加。美国华盛顿大学健康指标与评估研究所开展的这项研究显示,2021年全球有大约5.29亿糖尿病患者,其中约96%患2型糖尿病。
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2023-06-23 08:20:37
投资晨报 2023.06.23星期五
财联社:最近短短几周,英伟达的崛起就吸引了至少100家ESG基金,并成为这些将环境、社会和治理指标纳入投资策略的资产管理公司最受欢迎的股票之一。目前共有超过1400只ESG基金直接持有英伟达。英伟达股价本周创下历史新高,并将2023年迄今的涨幅扩大至200%。 ASML执行副总裁:全球半导体供应链当中,任何单一国家想要与别人脱钩,会极为困难与昂贵。人们迟早要明白,从事半导体业的成功法门唯有透过合作,躲回幽暗角落全部自己做的想法,是个极具挑战的概念。 宏观经济 1、联合国:一季度,全球商品和服务贸
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