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专注于热点挖掘低吸、不追高
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下海干活的韭菜种子
2023-09-04 00:15:47
房地产一揽子政策影响几何
作者:伍超明,胡文艳,李沫 核心观点: 一、政策组合拳:精准回应关切,一揽子政策密集出台。自7月24日政治局会议以来,国内一揽子房地产支持政策组合拳密集出台,力度之大和速度之快均超出市场预期。一是推动“认房不认贷”政策落地;二是调降首付比例,调整后首套房和二套房分别为不低于20%和30%;三是下调二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限,由贷款市场报价利率(LPR)+60基点变为LPR+20基点;四是降低存量首套住房贷款利率;五是放松上市房企再融资限制、减免改善性住房换购税费等其他房地产支持政策。
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2023-09-03 08:48:13
投资晨报 2023.09.03星期日
证券时报:截至9月2日,今年新发权益类基金平均发行规模4.75亿元,创下历年最低水平,多数权益类基金发行艰难,甚至出现募集失败现象。但业内认为,权益类基金发行低点通常也是逆向布局的买点,目前A股处于相对底部的位置,居民资产转向权益市场仍是大势所趋,从长期角度看权益资产投资性价比较高,而在基金发行低迷期投资,获取更好业绩的概率也会大D提高。 上观新闻:上海市从9月2日起,执行首套房贷款“认房不认贷”政策。房产中介表示,新政对急着改善的买家来说真是重大利好,门店二手房预约带看量直接增长了50%,估计
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投资晨报 2023.09.02星期六
澎湃新闻:北京、上海执行购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。执行日期分别为9月1日和9月2日。居民家庭申请贷款购买商品住房时,家庭成员在本市名下无成套住房的,不论是否已利用贷款购买过住房,银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。 证监会:将指导证券交易所抓好程序化交易报告制度的落地实施,丰富完善程序化交易制度规则体系,完善证监会与各证券交易所、行业协会的监管协作安排,进一步压实证券交易所的一线监管职责以及证券公司的客户管理职责,强化对高频交易的差异化监管安排。 财经下午茶:8月,理想汽车
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2023-09-01 07:46:51
投资晨报 2023.09.01星期五
央行、金融监管总局:下发《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》。不再区分实施“限购”城市和不实施“限购”城市,首套和二套住房个人住房贷款最低首付款比例下限统一为不低于20%和30%。二套房利率下限调整为不低于相应期限LPR加20个基点。各地可因城施策。 统计局:8月,制造业PMI49.7%,环比上升0.4个百分点,制造业景气水平进一步改善。非制造业PMI指数为51.0%,环比下降0.5个百分点,仍高于临界点,非制造业持续扩张。 证券时报:7、8月阶段性收紧IPO节奏。7月IPO融资额比6月减少
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2023-09-01 00:22:43
卫星互联网:卫星通信升级,未来已来
作者: 吕子炜 投资要点: 低轨卫星的优势。低轨卫星由于轨道低,具备传输延时小、链路损耗低、发射灵活、应用场景丰富、制造成本低等优点,且可通过增加卫星数量提高系统容量,因而非常适合应用于卫星互联网。 各国星链计划逐步推进。2015年以来,各国发现低轨卫星互联网在未来的战略意义,并先后提出了近30个星座计划。当前,“星链(Starlink) ”、“一网” (Oneweb)已经投入商用,“Lightspeed”、“柯伊伯”(Kuiper)等星座正在建设规划中。SpaceX通过密集发射的方式实现快速组
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2023-09-01 00:17:34
4年的轮回:2019VS2023
(东北证券) (一)4年轮回的历史行情对比 1.信用上盈利下决定当前的震荡行情 历史行情和估值表现4年一轮回。 2019年和现在均处于盈利下信用上环境 政策维持稳健基调,流动性保持合理充裕。 2.经济结构上的异同 虽然整体经济表现存在相似性,但具体结构上存在一定的异同。 库存周期:对比2019和2023年均处于持续去库阶段。 房地产周期:“房住不炒”比以往任何时候都更加严苛。 投资:投资增速下行,后续基建投资将相对乏力。 出口:海外经济衰退风险,出口仍继续下行。 消费:与历史最大差异点,当前CP
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投资晨报 2023.08.31星期四
财经头条App:深圳市、广州市落实“认房不认贷”政策,分别于8月31日和8月18日开始实施。居民家庭成员在当地名下无成套住房的,不论是否已利用贷款购买过住房,银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。 券商中国:市场传出量化基金将被规范的消息。相关的制度也将在10月之前出台。不过,也有量化团队表示,还未收到类似的通知。据机构人士透露,的确收到过针对本周一行情的电话问询。涉及的问题包括本周一的量化策略执行情况、相关的交易情况等。 澎湃新闻:新一轮存款利率下调即将落地,有银行已在内部发布了相关通知
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实质性政策重磅出台,战略布局A股正当时
(中原证券) (一)活跃资本市场是年中政治局会议的重要政策目标 7月24日,政治局会议提出两项重要政策目标:(1)“活跃资本市场,提振投资者信心”;(2)“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策”。会后一周市场给予了积极反应,特别是券商、房地产、建材、钢铁等板块短时间出现较大涨幅。不过,8月中上旬公布的多项经济数据弱于预期,人民币贬值至前期低点,市场出现连续数周大幅下跌,上证综指再度逼近3000点。 (二)房地产政策明确“认房不认贷”,延续所得税优惠政策 房地产政
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2023-08-31 01:26:55
消费电子:AR/VR显示成像技术持续升级创新
作者:潘暕,俞文静 (天风) AR/VR显示和成像技术持续升级创新 索尼推出了最新款OLED微型显示器ECX344A,性能优于先前消息中Vision Pro的显示模块:内置了一款新型高速驱动电路,使其在4K分辨率下也能实现高帧率,从而获得更强真实感的流畅画质,且提供三种显示模式,能够减轻处理器负担。 苹果开发硅上铁电液晶(fLCoS)显示面板用于头戴式设备的近眼显示:显示器可以包括显示模块和波导。显示模块中的硅上铁电液晶(fLCOS)显示面板可以将图像数据(例如,图像帧)调制到照明光上以产生图像
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投资晨报 2023.08.30星期三
国务院:制定实施一揽子化债方案,督促地方统筹各类资金、资源和各类支持性政策措施,紧盯市县加大工作力度,妥善化解存量隐性债务,优化期限结构、降低利息负担;强化定期监审评估,坚决查处新增隐性债务行为,终身问责、倒查责任,防止一边化债一边新增。 飞猪:国内机票、酒店、线路游、景区门票等在内的国内游暑期预订量继续超越疫情前。过去3个月,出境旅游商品成交额同比去年增长高达8倍以上。国际机票暑期预订量同比去年增长12倍。飞猪平台上境外租车预订量同比去年增长近9.5倍。 财经下午茶:8月29日,已有30余家深
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无人机:现代战场利器,内需外贸双驱动
作者:邱世梁,王华君 无人机较载人机优势突出,演变为现代战争的利器,易消耗属性不断加强 1)无人机的概念:无人机系统由飞行平台、动力装置、航电系统、任务载荷系统、地面系统、综合保障系统等组成,其中飞行平台是无人机系统中的主体。 2)较载人机优点突出:相比传统的载人飞机,无人机具有体积小质量轻、造价便宜、编组灵活、对作战环境要求低等优点,在反恐战争、纳卡战争、俄乌冲突等实战中展现出了巨大的军事价值,已经成为现代战争的重要角色。 3)无人机用途变化:无人机在战场上的功能呈现出多样化趋势,从最初靶机和
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华为产业系列深度:凤凰磐涅,AI昇腾
作者: 杨烨,罗云扬 核心观点 自研高算力AI芯片,构建全产业链生态。昇腾计算产业是基于昇腾系列处理器和基础软件构建的全栈AI计算基础设施、行业应用及服务,已发展为包括昇腾系列芯片、硬件、CANN、AI计算框架、应用使能、开发工具链、管理运维工具等全产业链的完整体系。昇腾平台采用“一平台双驱动”模式,坚持“硬件开放,软件开源,使能合作伙伴”战略,截止2023年7月,昇腾已认证了30多家硬件伙伴、1200多家软件伙伴,联合打造了2500多个场景方案。与300多家高校院所合作,每年培养超过10万名专
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印花税下调与政策接力
(东吴证券) (一)昨天市场久盼的印花税下调终于落地 从本周五三部门(住建部、人民银行、金融监管总局)9年来首次推动取消“认房又认贷”,到当前财政部15年来首次调降印花税呼应证监会“活跃资本市场”。我们终于看到部委间通过政策协同形成合力,以兑现中央“提振经济和恢复信心”的顶层设计。从当前来看,我们认为“活跃资本市场一揽子措施”+“一揽子地方化债方案”+“房地产政策的优化调整”构成了下半年政策发力的主线,随着这三大政策的同步推进,市场从政策底—市场底—经济底的进程也有望加速。 (二)下调印花税,吹
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投资晨报 2023.08.29星期二
上证报:8月28日收盘后,已有券商接到交易供应商的通知,8月29日恢复T+0算法交易服务。此前,在财政部宣布印花税减半征收后,为避免因流动性放大而带来的极端事件风险,部分交易软件供应商8月27日晚间通知券商,8月28日暂停量化T+0算法交易。 新H社:学前教育法草案初次审议。幼儿园应当根据学前儿童身心发展规律和年龄特点,科学实施保育和教育活动,不得教授小学阶段的课程内容、采用小学化的教育方式;国家为家庭经济困难的适龄儿童等接受普惠性学前教育提供资助。 外交部:自8月30日起,来华人员无需进行入境
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《芯片法案》生效一年:哪些变化正在发生?
(东方证券) 《芯片法案》出台历经两年多的协商和斡旋,过程经历了两党博弈、中美竞争升级、疫情爆发加剧全球供应链风险、芯片产业被认定为美国最核心的竞争武器等内外因素变化。 《芯片法案》出台历经两年多的协商和斡旋,过程经历了两党博弈、中美竞争升级、疫情爆发加剧全球供应链风险、芯片产业被认定为美国最核心的竞争武器等内外因素变化。 《芯片法案》的目的有两个方面:加大对美国半导体产业发展的资金支持,限制接受补贴的企业与中国合作。 (一)美国本土 1.投资扩大 根据白宫发布的报告,《芯片法案》生效的一年中:
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作者:伍超明,胡文艳,李沫 核心观点: 一、政策组合拳:精准回应关切,一揽子政策密集出台。自7月24日政治局会议以来,国内一揽子房地产支持政策组合拳密集出台,力度之大和速度之快均超出市场预期。一是推动“认房不认贷”政策落地;二是调降首付比例,调整后首套房和二套房分别为不低于20%和30%;三是下调二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限,由贷款市场报价利率(LPR)+60基点变为LPR+20基点;四是降低存量首套住房贷款利率;五是放松上市房企再融资限制、减免改善性住房换购税费等其他房地产支持政策。
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投资晨报 2023.09.03星期日
证券时报:截至9月2日,今年新发权益类基金平均发行规模4.75亿元,创下历年最低水平,多数权益类基金发行艰难,甚至出现募集失败现象。但业内认为,权益类基金发行低点通常也是逆向布局的买点,目前A股处于相对底部的位置,居民资产转向权益市场仍是大势所趋,从长期角度看权益资产投资性价比较高,而在基金发行低迷期投资,获取更好业绩的概率也会大D提高。 上观新闻:上海市从9月2日起,执行首套房贷款“认房不认贷”政策。房产中介表示,新政对急着改善的买家来说真是重大利好,门店二手房预约带看量直接增长了50%,估计
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央行、金融监管总局:下发《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》。不再区分实施“限购”城市和不实施“限购”城市,首套和二套住房个人住房贷款最低首付款比例下限统一为不低于20%和30%。二套房利率下限调整为不低于相应期限LPR加20个基点。各地可因城施策。 统计局:8月,制造业PMI49.7%,环比上升0.4个百分点,制造业景气水平进一步改善。非制造业PMI指数为51.0%,环比下降0.5个百分点,仍高于临界点,非制造业持续扩张。 证券时报:7、8月阶段性收紧IPO节奏。7月IPO融资额比6月减少
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卫星互联网:卫星通信升级,未来已来
作者: 吕子炜 投资要点: 低轨卫星的优势。低轨卫星由于轨道低,具备传输延时小、链路损耗低、发射灵活、应用场景丰富、制造成本低等优点,且可通过增加卫星数量提高系统容量,因而非常适合应用于卫星互联网。 各国星链计划逐步推进。2015年以来,各国发现低轨卫星互联网在未来的战略意义,并先后提出了近30个星座计划。当前,“星链(Starlink) ”、“一网” (Oneweb)已经投入商用,“Lightspeed”、“柯伊伯”(Kuiper)等星座正在建设规划中。SpaceX通过密集发射的方式实现快速组
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(东北证券) (一)4年轮回的历史行情对比 1.信用上盈利下决定当前的震荡行情 历史行情和估值表现4年一轮回。 2019年和现在均处于盈利下信用上环境 政策维持稳健基调,流动性保持合理充裕。 2.经济结构上的异同 虽然整体经济表现存在相似性,但具体结构上存在一定的异同。 库存周期:对比2019和2023年均处于持续去库阶段。 房地产周期:“房住不炒”比以往任何时候都更加严苛。 投资:投资增速下行,后续基建投资将相对乏力。 出口:海外经济衰退风险,出口仍继续下行。 消费:与历史最大差异点,当前CP
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财经头条App:深圳市、广州市落实“认房不认贷”政策,分别于8月31日和8月18日开始实施。居民家庭成员在当地名下无成套住房的,不论是否已利用贷款购买过住房,银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。 券商中国:市场传出量化基金将被规范的消息。相关的制度也将在10月之前出台。不过,也有量化团队表示,还未收到类似的通知。据机构人士透露,的确收到过针对本周一行情的电话问询。涉及的问题包括本周一的量化策略执行情况、相关的交易情况等。 澎湃新闻:新一轮存款利率下调即将落地,有银行已在内部发布了相关通知
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实质性政策重磅出台,战略布局A股正当时
(中原证券) (一)活跃资本市场是年中政治局会议的重要政策目标 7月24日,政治局会议提出两项重要政策目标:(1)“活跃资本市场,提振投资者信心”;(2)“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策”。会后一周市场给予了积极反应,特别是券商、房地产、建材、钢铁等板块短时间出现较大涨幅。不过,8月中上旬公布的多项经济数据弱于预期,人民币贬值至前期低点,市场出现连续数周大幅下跌,上证综指再度逼近3000点。 (二)房地产政策明确“认房不认贷”,延续所得税优惠政策 房地产政
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消费电子:AR/VR显示成像技术持续升级创新
作者:潘暕,俞文静 (天风) AR/VR显示和成像技术持续升级创新 索尼推出了最新款OLED微型显示器ECX344A,性能优于先前消息中Vision Pro的显示模块:内置了一款新型高速驱动电路,使其在4K分辨率下也能实现高帧率,从而获得更强真实感的流畅画质,且提供三种显示模式,能够减轻处理器负担。 苹果开发硅上铁电液晶(fLCoS)显示面板用于头戴式设备的近眼显示:显示器可以包括显示模块和波导。显示模块中的硅上铁电液晶(fLCOS)显示面板可以将图像数据(例如,图像帧)调制到照明光上以产生图像
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国务院:制定实施一揽子化债方案,督促地方统筹各类资金、资源和各类支持性政策措施,紧盯市县加大工作力度,妥善化解存量隐性债务,优化期限结构、降低利息负担;强化定期监审评估,坚决查处新增隐性债务行为,终身问责、倒查责任,防止一边化债一边新增。 飞猪:国内机票、酒店、线路游、景区门票等在内的国内游暑期预订量继续超越疫情前。过去3个月,出境旅游商品成交额同比去年增长高达8倍以上。国际机票暑期预订量同比去年增长12倍。飞猪平台上境外租车预订量同比去年增长近9.5倍。 财经下午茶:8月29日,已有30余家深
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无人机:现代战场利器,内需外贸双驱动
作者:邱世梁,王华君 无人机较载人机优势突出,演变为现代战争的利器,易消耗属性不断加强 1)无人机的概念:无人机系统由飞行平台、动力装置、航电系统、任务载荷系统、地面系统、综合保障系统等组成,其中飞行平台是无人机系统中的主体。 2)较载人机优点突出:相比传统的载人飞机,无人机具有体积小质量轻、造价便宜、编组灵活、对作战环境要求低等优点,在反恐战争、纳卡战争、俄乌冲突等实战中展现出了巨大的军事价值,已经成为现代战争的重要角色。 3)无人机用途变化:无人机在战场上的功能呈现出多样化趋势,从最初靶机和
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华为产业系列深度:凤凰磐涅,AI昇腾
作者: 杨烨,罗云扬 核心观点 自研高算力AI芯片,构建全产业链生态。昇腾计算产业是基于昇腾系列处理器和基础软件构建的全栈AI计算基础设施、行业应用及服务,已发展为包括昇腾系列芯片、硬件、CANN、AI计算框架、应用使能、开发工具链、管理运维工具等全产业链的完整体系。昇腾平台采用“一平台双驱动”模式,坚持“硬件开放,软件开源,使能合作伙伴”战略,截止2023年7月,昇腾已认证了30多家硬件伙伴、1200多家软件伙伴,联合打造了2500多个场景方案。与300多家高校院所合作,每年培养超过10万名专
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印花税下调与政策接力
(东吴证券) (一)昨天市场久盼的印花税下调终于落地 从本周五三部门(住建部、人民银行、金融监管总局)9年来首次推动取消“认房又认贷”,到当前财政部15年来首次调降印花税呼应证监会“活跃资本市场”。我们终于看到部委间通过政策协同形成合力,以兑现中央“提振经济和恢复信心”的顶层设计。从当前来看,我们认为“活跃资本市场一揽子措施”+“一揽子地方化债方案”+“房地产政策的优化调整”构成了下半年政策发力的主线,随着这三大政策的同步推进,市场从政策底—市场底—经济底的进程也有望加速。 (二)下调印花税,吹
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投资晨报 2023.08.29星期二
上证报:8月28日收盘后,已有券商接到交易供应商的通知,8月29日恢复T+0算法交易服务。此前,在财政部宣布印花税减半征收后,为避免因流动性放大而带来的极端事件风险,部分交易软件供应商8月27日晚间通知券商,8月28日暂停量化T+0算法交易。 新H社:学前教育法草案初次审议。幼儿园应当根据学前儿童身心发展规律和年龄特点,科学实施保育和教育活动,不得教授小学阶段的课程内容、采用小学化的教育方式;国家为家庭经济困难的适龄儿童等接受普惠性学前教育提供资助。 外交部:自8月30日起,来华人员无需进行入境
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2023-08-29 06:55:52
《芯片法案》生效一年:哪些变化正在发生?
(东方证券) 《芯片法案》出台历经两年多的协商和斡旋,过程经历了两党博弈、中美竞争升级、疫情爆发加剧全球供应链风险、芯片产业被认定为美国最核心的竞争武器等内外因素变化。 《芯片法案》出台历经两年多的协商和斡旋,过程经历了两党博弈、中美竞争升级、疫情爆发加剧全球供应链风险、芯片产业被认定为美国最核心的竞争武器等内外因素变化。 《芯片法案》的目的有两个方面:加大对美国半导体产业发展的资金支持,限制接受补贴的企业与中国合作。 (一)美国本土 1.投资扩大 根据白宫发布的报告,《芯片法案》生效的一年中:
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2023-09-04 00:15:47
房地产一揽子政策影响几何
作者:伍超明,胡文艳,李沫 核心观点: 一、政策组合拳:精准回应关切,一揽子政策密集出台。自7月24日政治局会议以来,国内一揽子房地产支持政策组合拳密集出台,力度之大和速度之快均超出市场预期。一是推动“认房不认贷”政策落地;二是调降首付比例,调整后首套房和二套房分别为不低于20%和30%;三是下调二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限,由贷款市场报价利率(LPR)+60基点变为LPR+20基点;四是降低存量首套住房贷款利率;五是放松上市房企再融资限制、减免改善性住房换购税费等其他房地产支持政策。
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2023-09-03 08:48:13
投资晨报 2023.09.03星期日
证券时报:截至9月2日,今年新发权益类基金平均发行规模4.75亿元,创下历年最低水平,多数权益类基金发行艰难,甚至出现募集失败现象。但业内认为,权益类基金发行低点通常也是逆向布局的买点,目前A股处于相对底部的位置,居民资产转向权益市场仍是大势所趋,从长期角度看权益资产投资性价比较高,而在基金发行低迷期投资,获取更好业绩的概率也会大D提高。 上观新闻:上海市从9月2日起,执行首套房贷款“认房不认贷”政策。房产中介表示,新政对急着改善的买家来说真是重大利好,门店二手房预约带看量直接增长了50%,估计
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2023-09-02 08:00:40
投资晨报 2023.09.02星期六
澎湃新闻:北京、上海执行购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。执行日期分别为9月1日和9月2日。居民家庭申请贷款购买商品住房时,家庭成员在本市名下无成套住房的,不论是否已利用贷款购买过住房,银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。 证监会:将指导证券交易所抓好程序化交易报告制度的落地实施,丰富完善程序化交易制度规则体系,完善证监会与各证券交易所、行业协会的监管协作安排,进一步压实证券交易所的一线监管职责以及证券公司的客户管理职责,强化对高频交易的差异化监管安排。 财经下午茶:8月,理想汽车
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2023-09-01 07:46:51
投资晨报 2023.09.01星期五
央行、金融监管总局:下发《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》。不再区分实施“限购”城市和不实施“限购”城市,首套和二套住房个人住房贷款最低首付款比例下限统一为不低于20%和30%。二套房利率下限调整为不低于相应期限LPR加20个基点。各地可因城施策。 统计局:8月,制造业PMI49.7%,环比上升0.4个百分点,制造业景气水平进一步改善。非制造业PMI指数为51.0%,环比下降0.5个百分点,仍高于临界点,非制造业持续扩张。 证券时报:7、8月阶段性收紧IPO节奏。7月IPO融资额比6月减少
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2023-09-01 00:22:43
卫星互联网:卫星通信升级,未来已来
作者: 吕子炜 投资要点: 低轨卫星的优势。低轨卫星由于轨道低,具备传输延时小、链路损耗低、发射灵活、应用场景丰富、制造成本低等优点,且可通过增加卫星数量提高系统容量,因而非常适合应用于卫星互联网。 各国星链计划逐步推进。2015年以来,各国发现低轨卫星互联网在未来的战略意义,并先后提出了近30个星座计划。当前,“星链(Starlink) ”、“一网” (Oneweb)已经投入商用,“Lightspeed”、“柯伊伯”(Kuiper)等星座正在建设规划中。SpaceX通过密集发射的方式实现快速组
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2023-09-01 00:17:34
4年的轮回:2019VS2023
(东北证券) (一)4年轮回的历史行情对比 1.信用上盈利下决定当前的震荡行情 历史行情和估值表现4年一轮回。 2019年和现在均处于盈利下信用上环境 政策维持稳健基调,流动性保持合理充裕。 2.经济结构上的异同 虽然整体经济表现存在相似性,但具体结构上存在一定的异同。 库存周期:对比2019和2023年均处于持续去库阶段。 房地产周期:“房住不炒”比以往任何时候都更加严苛。 投资:投资增速下行,后续基建投资将相对乏力。 出口:海外经济衰退风险,出口仍继续下行。 消费:与历史最大差异点,当前CP
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投资晨报 2023.08.31星期四
财经头条App:深圳市、广州市落实“认房不认贷”政策,分别于8月31日和8月18日开始实施。居民家庭成员在当地名下无成套住房的,不论是否已利用贷款购买过住房,银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。 券商中国:市场传出量化基金将被规范的消息。相关的制度也将在10月之前出台。不过,也有量化团队表示,还未收到类似的通知。据机构人士透露,的确收到过针对本周一行情的电话问询。涉及的问题包括本周一的量化策略执行情况、相关的交易情况等。 澎湃新闻:新一轮存款利率下调即将落地,有银行已在内部发布了相关通知
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2023-08-31 01:40:08
实质性政策重磅出台,战略布局A股正当时
(中原证券) (一)活跃资本市场是年中政治局会议的重要政策目标 7月24日,政治局会议提出两项重要政策目标:(1)“活跃资本市场,提振投资者信心”;(2)“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策”。会后一周市场给予了积极反应,特别是券商、房地产、建材、钢铁等板块短时间出现较大涨幅。不过,8月中上旬公布的多项经济数据弱于预期,人民币贬值至前期低点,市场出现连续数周大幅下跌,上证综指再度逼近3000点。 (二)房地产政策明确“认房不认贷”,延续所得税优惠政策 房地产政
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2023-08-31 01:26:55
消费电子:AR/VR显示成像技术持续升级创新
作者:潘暕,俞文静 (天风) AR/VR显示和成像技术持续升级创新 索尼推出了最新款OLED微型显示器ECX344A,性能优于先前消息中Vision Pro的显示模块:内置了一款新型高速驱动电路,使其在4K分辨率下也能实现高帧率,从而获得更强真实感的流畅画质,且提供三种显示模式,能够减轻处理器负担。 苹果开发硅上铁电液晶(fLCoS)显示面板用于头戴式设备的近眼显示:显示器可以包括显示模块和波导。显示模块中的硅上铁电液晶(fLCOS)显示面板可以将图像数据(例如,图像帧)调制到照明光上以产生图像
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2023-08-30 07:27:48
投资晨报 2023.08.30星期三
国务院:制定实施一揽子化债方案,督促地方统筹各类资金、资源和各类支持性政策措施,紧盯市县加大工作力度,妥善化解存量隐性债务,优化期限结构、降低利息负担;强化定期监审评估,坚决查处新增隐性债务行为,终身问责、倒查责任,防止一边化债一边新增。 飞猪:国内机票、酒店、线路游、景区门票等在内的国内游暑期预订量继续超越疫情前。过去3个月,出境旅游商品成交额同比去年增长高达8倍以上。国际机票暑期预订量同比去年增长12倍。飞猪平台上境外租车预订量同比去年增长近9.5倍。 财经下午茶:8月29日,已有30余家深
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2023-08-30 00:39:01
无人机:现代战场利器,内需外贸双驱动
作者:邱世梁,王华君 无人机较载人机优势突出,演变为现代战争的利器,易消耗属性不断加强 1)无人机的概念:无人机系统由飞行平台、动力装置、航电系统、任务载荷系统、地面系统、综合保障系统等组成,其中飞行平台是无人机系统中的主体。 2)较载人机优点突出:相比传统的载人飞机,无人机具有体积小质量轻、造价便宜、编组灵活、对作战环境要求低等优点,在反恐战争、纳卡战争、俄乌冲突等实战中展现出了巨大的军事价值,已经成为现代战争的重要角色。 3)无人机用途变化:无人机在战场上的功能呈现出多样化趋势,从最初靶机和
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2023-08-30 00:29:08
华为产业系列深度:凤凰磐涅,AI昇腾
作者: 杨烨,罗云扬 核心观点 自研高算力AI芯片,构建全产业链生态。昇腾计算产业是基于昇腾系列处理器和基础软件构建的全栈AI计算基础设施、行业应用及服务,已发展为包括昇腾系列芯片、硬件、CANN、AI计算框架、应用使能、开发工具链、管理运维工具等全产业链的完整体系。昇腾平台采用“一平台双驱动”模式,坚持“硬件开放,软件开源,使能合作伙伴”战略,截止2023年7月,昇腾已认证了30多家硬件伙伴、1200多家软件伙伴,联合打造了2500多个场景方案。与300多家高校院所合作,每年培养超过10万名专
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(东吴证券) (一)昨天市场久盼的印花税下调终于落地 从本周五三部门(住建部、人民银行、金融监管总局)9年来首次推动取消“认房又认贷”,到当前财政部15年来首次调降印花税呼应证监会“活跃资本市场”。我们终于看到部委间通过政策协同形成合力,以兑现中央“提振经济和恢复信心”的顶层设计。从当前来看,我们认为“活跃资本市场一揽子措施”+“一揽子地方化债方案”+“房地产政策的优化调整”构成了下半年政策发力的主线,随着这三大政策的同步推进,市场从政策底—市场底—经济底的进程也有望加速。 (二)下调印花税,吹
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上证报:8月28日收盘后,已有券商接到交易供应商的通知,8月29日恢复T+0算法交易服务。此前,在财政部宣布印花税减半征收后,为避免因流动性放大而带来的极端事件风险,部分交易软件供应商8月27日晚间通知券商,8月28日暂停量化T+0算法交易。 新H社:学前教育法草案初次审议。幼儿园应当根据学前儿童身心发展规律和年龄特点,科学实施保育和教育活动,不得教授小学阶段的课程内容、采用小学化的教育方式;国家为家庭经济困难的适龄儿童等接受普惠性学前教育提供资助。 外交部:自8月30日起,来华人员无需进行入境
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《芯片法案》生效一年:哪些变化正在发生?
(东方证券) 《芯片法案》出台历经两年多的协商和斡旋,过程经历了两党博弈、中美竞争升级、疫情爆发加剧全球供应链风险、芯片产业被认定为美国最核心的竞争武器等内外因素变化。 《芯片法案》出台历经两年多的协商和斡旋,过程经历了两党博弈、中美竞争升级、疫情爆发加剧全球供应链风险、芯片产业被认定为美国最核心的竞争武器等内外因素变化。 《芯片法案》的目的有两个方面:加大对美国半导体产业发展的资金支持,限制接受补贴的企业与中国合作。 (一)美国本土 1.投资扩大 根据白宫发布的报告,《芯片法案》生效的一年中:
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作者:伍超明,胡文艳,李沫 核心观点: 一、政策组合拳:精准回应关切,一揽子政策密集出台。自7月24日政治局会议以来,国内一揽子房地产支持政策组合拳密集出台,力度之大和速度之快均超出市场预期。一是推动“认房不认贷”政策落地;二是调降首付比例,调整后首套房和二套房分别为不低于20%和30%;三是下调二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限,由贷款市场报价利率(LPR)+60基点变为LPR+20基点;四是降低存量首套住房贷款利率;五是放松上市房企再融资限制、减免改善性住房换购税费等其他房地产支持政策。
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投资晨报 2023.09.03星期日
证券时报:截至9月2日,今年新发权益类基金平均发行规模4.75亿元,创下历年最低水平,多数权益类基金发行艰难,甚至出现募集失败现象。但业内认为,权益类基金发行低点通常也是逆向布局的买点,目前A股处于相对底部的位置,居民资产转向权益市场仍是大势所趋,从长期角度看权益资产投资性价比较高,而在基金发行低迷期投资,获取更好业绩的概率也会大D提高。 上观新闻:上海市从9月2日起,执行首套房贷款“认房不认贷”政策。房产中介表示,新政对急着改善的买家来说真是重大利好,门店二手房预约带看量直接增长了50%,估计
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央行、金融监管总局:下发《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》。不再区分实施“限购”城市和不实施“限购”城市,首套和二套住房个人住房贷款最低首付款比例下限统一为不低于20%和30%。二套房利率下限调整为不低于相应期限LPR加20个基点。各地可因城施策。 统计局:8月,制造业PMI49.7%,环比上升0.4个百分点,制造业景气水平进一步改善。非制造业PMI指数为51.0%,环比下降0.5个百分点,仍高于临界点,非制造业持续扩张。 证券时报:7、8月阶段性收紧IPO节奏。7月IPO融资额比6月减少
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卫星互联网:卫星通信升级,未来已来
作者: 吕子炜 投资要点: 低轨卫星的优势。低轨卫星由于轨道低,具备传输延时小、链路损耗低、发射灵活、应用场景丰富、制造成本低等优点,且可通过增加卫星数量提高系统容量,因而非常适合应用于卫星互联网。 各国星链计划逐步推进。2015年以来,各国发现低轨卫星互联网在未来的战略意义,并先后提出了近30个星座计划。当前,“星链(Starlink) ”、“一网” (Oneweb)已经投入商用,“Lightspeed”、“柯伊伯”(Kuiper)等星座正在建设规划中。SpaceX通过密集发射的方式实现快速组
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4年的轮回:2019VS2023
(东北证券) (一)4年轮回的历史行情对比 1.信用上盈利下决定当前的震荡行情 历史行情和估值表现4年一轮回。 2019年和现在均处于盈利下信用上环境 政策维持稳健基调,流动性保持合理充裕。 2.经济结构上的异同 虽然整体经济表现存在相似性,但具体结构上存在一定的异同。 库存周期:对比2019和2023年均处于持续去库阶段。 房地产周期:“房住不炒”比以往任何时候都更加严苛。 投资:投资增速下行,后续基建投资将相对乏力。 出口:海外经济衰退风险,出口仍继续下行。 消费:与历史最大差异点,当前CP
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实质性政策重磅出台,战略布局A股正当时
(中原证券) (一)活跃资本市场是年中政治局会议的重要政策目标 7月24日,政治局会议提出两项重要政策目标:(1)“活跃资本市场,提振投资者信心”;(2)“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策”。会后一周市场给予了积极反应,特别是券商、房地产、建材、钢铁等板块短时间出现较大涨幅。不过,8月中上旬公布的多项经济数据弱于预期,人民币贬值至前期低点,市场出现连续数周大幅下跌,上证综指再度逼近3000点。 (二)房地产政策明确“认房不认贷”,延续所得税优惠政策 房地产政
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消费电子:AR/VR显示成像技术持续升级创新
作者:潘暕,俞文静 (天风) AR/VR显示和成像技术持续升级创新 索尼推出了最新款OLED微型显示器ECX344A,性能优于先前消息中Vision Pro的显示模块:内置了一款新型高速驱动电路,使其在4K分辨率下也能实现高帧率,从而获得更强真实感的流畅画质,且提供三种显示模式,能够减轻处理器负担。 苹果开发硅上铁电液晶(fLCoS)显示面板用于头戴式设备的近眼显示:显示器可以包括显示模块和波导。显示模块中的硅上铁电液晶(fLCOS)显示面板可以将图像数据(例如,图像帧)调制到照明光上以产生图像
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投资晨报 2023.08.30星期三
国务院:制定实施一揽子化债方案,督促地方统筹各类资金、资源和各类支持性政策措施,紧盯市县加大工作力度,妥善化解存量隐性债务,优化期限结构、降低利息负担;强化定期监审评估,坚决查处新增隐性债务行为,终身问责、倒查责任,防止一边化债一边新增。 飞猪:国内机票、酒店、线路游、景区门票等在内的国内游暑期预订量继续超越疫情前。过去3个月,出境旅游商品成交额同比去年增长高达8倍以上。国际机票暑期预订量同比去年增长12倍。飞猪平台上境外租车预订量同比去年增长近9.5倍。 财经下午茶:8月29日,已有30余家深
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2023-08-30 00:39:01
无人机:现代战场利器,内需外贸双驱动
作者:邱世梁,王华君 无人机较载人机优势突出,演变为现代战争的利器,易消耗属性不断加强 1)无人机的概念:无人机系统由飞行平台、动力装置、航电系统、任务载荷系统、地面系统、综合保障系统等组成,其中飞行平台是无人机系统中的主体。 2)较载人机优点突出:相比传统的载人飞机,无人机具有体积小质量轻、造价便宜、编组灵活、对作战环境要求低等优点,在反恐战争、纳卡战争、俄乌冲突等实战中展现出了巨大的军事价值,已经成为现代战争的重要角色。 3)无人机用途变化:无人机在战场上的功能呈现出多样化趋势,从最初靶机和
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2023-08-30 00:29:08
华为产业系列深度:凤凰磐涅,AI昇腾
作者: 杨烨,罗云扬 核心观点 自研高算力AI芯片,构建全产业链生态。昇腾计算产业是基于昇腾系列处理器和基础软件构建的全栈AI计算基础设施、行业应用及服务,已发展为包括昇腾系列芯片、硬件、CANN、AI计算框架、应用使能、开发工具链、管理运维工具等全产业链的完整体系。昇腾平台采用“一平台双驱动”模式,坚持“硬件开放,软件开源,使能合作伙伴”战略,截止2023年7月,昇腾已认证了30多家硬件伙伴、1200多家软件伙伴,联合打造了2500多个场景方案。与300多家高校院所合作,每年培养超过10万名专
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2023-08-29 07:43:43
印花税下调与政策接力
(东吴证券) (一)昨天市场久盼的印花税下调终于落地 从本周五三部门(住建部、人民银行、金融监管总局)9年来首次推动取消“认房又认贷”,到当前财政部15年来首次调降印花税呼应证监会“活跃资本市场”。我们终于看到部委间通过政策协同形成合力,以兑现中央“提振经济和恢复信心”的顶层设计。从当前来看,我们认为“活跃资本市场一揽子措施”+“一揽子地方化债方案”+“房地产政策的优化调整”构成了下半年政策发力的主线,随着这三大政策的同步推进,市场从政策底—市场底—经济底的进程也有望加速。 (二)下调印花税,吹
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2023-08-29 07:35:41
投资晨报 2023.08.29星期二
上证报:8月28日收盘后,已有券商接到交易供应商的通知,8月29日恢复T+0算法交易服务。此前,在财政部宣布印花税减半征收后,为避免因流动性放大而带来的极端事件风险,部分交易软件供应商8月27日晚间通知券商,8月28日暂停量化T+0算法交易。 新H社:学前教育法草案初次审议。幼儿园应当根据学前儿童身心发展规律和年龄特点,科学实施保育和教育活动,不得教授小学阶段的课程内容、采用小学化的教育方式;国家为家庭经济困难的适龄儿童等接受普惠性学前教育提供资助。 外交部:自8月30日起,来华人员无需进行入境
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2023-08-29 06:55:52
《芯片法案》生效一年:哪些变化正在发生?
(东方证券) 《芯片法案》出台历经两年多的协商和斡旋,过程经历了两党博弈、中美竞争升级、疫情爆发加剧全球供应链风险、芯片产业被认定为美国最核心的竞争武器等内外因素变化。 《芯片法案》出台历经两年多的协商和斡旋,过程经历了两党博弈、中美竞争升级、疫情爆发加剧全球供应链风险、芯片产业被认定为美国最核心的竞争武器等内外因素变化。 《芯片法案》的目的有两个方面:加大对美国半导体产业发展的资金支持,限制接受补贴的企业与中国合作。 (一)美国本土 1.投资扩大 根据白宫发布的报告,《芯片法案》生效的一年中:
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