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专注于热点挖掘低吸、不追高
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2024-09-02 07:22:12
流动性与股市行情总体逻辑探析(华福)
作者:朱成成,燕翔 投资要点: 在研究资产价格波动时大家背后讨论最多的一词就是流动性,但是“流动性”一词是一个典型的概念不清、定义模糊的名词,在研究过程中存在诸多难点。本文作为流动性系列研究第一篇报告,旨在探讨流动性对A股大势研判及板块轮动的影响,主要得到以下结论: 第一,宏观流动性并不总是能准确刻画出股市流动性,或者说宏观流动性到股市流动性的传导并不总是顺畅无阻的。历史经验看,一般只有在经济下行周期的尾声阶段,宏观流动性宽松才能有效传导至股市流动性。在经济下行初期,宏观流动性宽松,往往很难传导
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投资晨报 2024.09.01 星期日
统计局:8月,制造业PMI为49.1%,环比下降0.3个百分点;非制造业商务活动指数为50.3%,环比上升0.1个百分点;综合PMI产出指数为50.1%,环比下降0.1个百分点。 澎湃新闻:五家白酒巨头半年报全部收官,企业营收、净利润均创历史新高。其中贵州茅台、五粮液业绩仍领先,洋河股份增速放缓营收保住行业第三,利润被山西汾酒反超。五家营收总额共计1951.06亿元,同比增长约14.39%。合计净赚851.38亿元,同比增长近14%。 中指院:1-8月,各阵营房企销售额均有所下降。其中,TOP1
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投资晨报 2024.08.31 星期六
财政部:统筹好风险化解和稳定发展,进一步落实一揽子化债方案,省负总责、市县尽全力化债,逐步降低债务风险水平。加强融资需求端和供给端管控,强化政府支出事项和政府投资项目管理,规范金融机构融资业务,阻断新增隐性债务路径。 央视财经:随着开学季的到来,暑期旅游接近尾声。今年暑期县域旅游表现抢眼。7月以来,四、五线城市及下辖县酒店预订量环比增长113%,同比增长24%,涨幅跑赢一线城市。 宏观经济 1、国务院常务会议:要培育壮大保险资金等耐心资本,打通制度障碍,完善考核评估机制,为资本市场和科技创新提供
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苹果有望开启AI手机换机浪潮
(平安证券) 混合AI是未来AI发展的主要趋势。随着生成式A!技术的快速发展以及算力需求的不断上升,AI要实现规模化扩展并发挥最大技术应用潜能,必须依赖云端和终端的协同工作。展望未来,AI推理规模将远超A!训练,云端推理成本劣势突显,通过云端搭配终端进行A!计算工作负载的分流,将带来成本、能耗、性能等优势,AI处理的发展重心正在向手机、PC等终端载体转移。 2024年有望成为A!手机元年,出货量呈现指数级增长。根据DC预装数据,随着新的芯片和用户使用场景的快速迭代,叠加移动端大模型的加速发展,新
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策略展望:当前中报有哪些亮点?
(兴业证券) 策略——A股策略展望:当前中报有哪些亮点? (一)再次强调这次中报季非常关键 今年财报季成为风险偏好修复的窗口。 这其中,财报业绩是修正预期的重要锚点。而从当前的财报数据来看,二季度上市公司盈利增速已呈现边际改善趋势。 并且,随着近期中报业绩成为市场重要的交易线索,已在带动共识凝聚。而当前,随着财报陆续公布、中报业绩成为市场重要的交易线索,行业轮动已在边际放缓,市场共识正在逐步形成。 此外,中报季有望迎来上市公司密集披露分红阶段,对股东回报的重视也有望提振市场信心。 因此,本次中报
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历史上看,A股“地量见地价”规律是成立的
(华西证券) (一)A股成交金额占流通市值比已降至2020年以来最低 今年5月下旬以来A股主要指数持续调整,8月上证指数再度跌破2900点,伴随投资者情绪趋于谨慎,A股量能进一步萎缩。反映出在当前赚钱效应偏弱的环境下,场内外资金缺乏信心,股市增量资金入市动能不足,存量博弈的特征较为明显。 从A股上市公司平均成交额来看,8月12日至14日、8月21日上市公司平均成交额(万得全A成交额/A股上市公司数)低于1亿元,为2020年以来首次,与2019年底较为接近。 (二)回顾历史上A股“地量”与“地价”
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透视A股:四大行上涨的本质
(国投证券) 策略——透视A股:四大行上涨的本质 (一)四大行股价历史新高 四大行股价历史新高:前复权价格创新高,不复权价低于2018年水平。 银行领涨核心推动力之一:高股息逻辑有,也不能够完全解释本轮上涨。 银行领涨核心推动力之二:当前四大行股息率还在相对较高水平。 银行领涨核心推动力之三:今年除重仓股息资金外,其他主动型公募未明确流向银行。 银行领涨核心推动力之四:以沪深300ETF为代表的被动权益资金持续入场。 (二)权益被动式发展大潮 权益被动式发展大潮:沪深300指数型基金规模增加46
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低迷市场是否现转机?(海通)
作者:吴信坤,杨锦 核心结论:①近期A股持续低迷、成交缩量,历史上市场缩量下跌后上涨与否取决于基本面和政策。②历史上A股成交低迷后若市场迎来向上修复,前期超跌的行业涨幅及胜率更高。③中期维度海内外积极因素共振望推动股市中枢抬升,结构上重视业绩占优的高端制造。 近期A股市场持续低迷,成交明显缩量。成交缩量往往是市场下跌后投资者悲观情绪的反映,因此从历史上看成交缩量前市场大多下跌,但缩量后市场不一定上涨,是否有基本面或政策上的积极催化才是关键因素。例如,16/02和22/10成交低迷时,稳增长政策发
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投资晨报 2024.08.25 星期日
央视财经:《黑神话:悟空》游戏的火爆,带动了游戏周边、电脑硬件和PS5游戏主机等销量上涨。在深圳华强北电子市场,近期迎来了一轮“装机热”。除了电脑硬件,PS游戏主机销量同样火爆。 中国天气网:今年三伏,全国平均气温达到23.24℃,为史上最热。浙江、上海、江苏、江西、重庆等多地部分地区高温日数达到25天以上,较常年同期偏多10至15天,超过250个站次追平或打破当地单日气温极值。 宏观经济 1、第一财经:在债市多空双方博弈背景下,一些观点故意污名化金融管理部门搞行政干预,“禁止中小金融机构国债交
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投资晨报 2024.08.24 星期六
住建部:加快改革完善商品房销售以及土地、金融、财税等基础性制度;研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险三项制度,上海等22个城市目前正开展试点;指导各地实行“一项目一方案一专班一银行一审计一法官”处置模式。这个模式在郑州首先试点探索,将向全国推广。 美联储主席鲍威尔:是时候调整政策了,降息的时间和幅度将取决于数据、前景、以及风险,通胀风险已经消退,就业风险加重,将采取我们所能实施的一切行动,以支持实现一个强劲的就业市场。 鸿海董事长刘扬伟:针对网传“印度iPhone制造良率偏低”的消息,表示外面
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地方“收储”加速,可能的影响?
(申万宏源) (一)当前地方“收储”的模式与机制? 5月以来,地方“收储”工作加速推进,多个地区出台“收储”相关政策,通过转化为保障房、租赁机构收购、拆迁安置等模式收购存量住房。 “租赁机构收购模式”以重庆最为典型。 “转化保障房模式”中,以杭州临安区为例,其2024年拟收购一万平米用作公共租赁住房。 “拆迁安置模式”已在广州率先落地。 “收储”对象方面,当前多地“收储”细则显示,已建成未出售的现房,配套设施齐全的整栋商品房为重点征收对象。 “收储”价格方面,由于保障房转化模式成为地方“收储”的
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2024-08-22 07:24:03
近期路演机构最关注的十大问题?(广发)
作者:刘晨明,郑恺 最近一个月,我们在北上广深四地与主要机构投资者路演交流了最新的市场情况,在此过程中,我们也汇总了机构投资者主要关注的十大问题: 1.近期市场明显缩量,交易量最低能到多少? 2.市场后续可能有哪些增量资金? 3.3年持有期产品集中到期,如何影响市场? 4.如何看待日元加息引发的流动性风险? 5.如何看待国有大行再创新高? 6.外汇储备连续3个月没有增持黄金,如何看黄金价格? 7.什么样的政策能激发内需板块的β? 8.如何看待美国选情再次焦灼? 9.在美国大选不确定性仍存、全球制
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策略——三种视角再看调整后的出海线索
(开源证券) (一)前言:三种视角再看调整后的出海线索 2023年以来,出口链一直是市场关注的重点之一。从长逻辑来看,出口链对于我国经济发展的重要性与日俱增。出口链亦有出口和出海之分:出口是将产品销售至海外国家,仅是产品“出海”;而出海则包括了产业链的重塑,从生产环境到销售环境,全方位与海外市场相容,是产业“出海”。 出口链是否还有较大的趋势机会?出海应该如何看待?在下面,我们将针对这些热点问题,沿着宏观经济——微观财报——市场股价线索,层层抽丝剥茧。 (1)企业为什么要出海? 企业放眼海外,是
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2024-08-21 07:13:59
降息周期复盘系列:权益篇(华泰策略)
作者:王以,方正韬 核心观点 降息周期中权益市场中期走势取决于降息性质,本轮关键点在于降息能否避免经济“硬着陆”。货币政策变化不等于风格切换:降息开启后美股/A股/港股成长或均强于价值,但市值风格无稳定规律,取决于美国、中国自身相对基本面。若美国经济“软着陆”且相对基本面强势,美股大盘风格或延续,类似1995/2019年预防式降息。行业上,受益于基本面/贴现率/资金面效应三重逻辑共振的医药超额收益胜率和弹性或最优,其次为港股软件与服务、A股食品饮料/美容护理;降息推进至“深水区”后,地产链、资源
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2024-08-19 07:28:11
AI+眼镜崭露头角,AR市场蓄势待发
作者:郑宏达 核心结论 AI+眼镜引爆市场,品牌大厂摩拳擦掌。Ray-Ban Meta搭载高通AR1 Gen1芯片并集成Meta AI,拥有出色的多模态性能、AI交互能力与设计理念。根据TheVerge数据,截至24年5月Ray-Ban Meta的全球销量可能已经突破100万。AI智能眼镜是传统眼镜向AR/MR眼镜迭代的过渡形态,随着端侧AI逐渐普及,AR智能眼镜有望成为比肩手机的下一代计算平台。目前Meta、谷歌、苹果、华为、字节等海内外科技巨头加速布局AR领域,其中Meta的首款AR眼镜“O
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流动性与股市行情总体逻辑探析(华福)
作者:朱成成,燕翔 投资要点: 在研究资产价格波动时大家背后讨论最多的一词就是流动性,但是“流动性”一词是一个典型的概念不清、定义模糊的名词,在研究过程中存在诸多难点。本文作为流动性系列研究第一篇报告,旨在探讨流动性对A股大势研判及板块轮动的影响,主要得到以下结论: 第一,宏观流动性并不总是能准确刻画出股市流动性,或者说宏观流动性到股市流动性的传导并不总是顺畅无阻的。历史经验看,一般只有在经济下行周期的尾声阶段,宏观流动性宽松才能有效传导至股市流动性。在经济下行初期,宏观流动性宽松,往往很难传导
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投资晨报 2024.09.01 星期日
统计局:8月,制造业PMI为49.1%,环比下降0.3个百分点;非制造业商务活动指数为50.3%,环比上升0.1个百分点;综合PMI产出指数为50.1%,环比下降0.1个百分点。 澎湃新闻:五家白酒巨头半年报全部收官,企业营收、净利润均创历史新高。其中贵州茅台、五粮液业绩仍领先,洋河股份增速放缓营收保住行业第三,利润被山西汾酒反超。五家营收总额共计1951.06亿元,同比增长约14.39%。合计净赚851.38亿元,同比增长近14%。 中指院:1-8月,各阵营房企销售额均有所下降。其中,TOP1
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苹果有望开启AI手机换机浪潮
(平安证券) 混合AI是未来AI发展的主要趋势。随着生成式A!技术的快速发展以及算力需求的不断上升,AI要实现规模化扩展并发挥最大技术应用潜能,必须依赖云端和终端的协同工作。展望未来,AI推理规模将远超A!训练,云端推理成本劣势突显,通过云端搭配终端进行A!计算工作负载的分流,将带来成本、能耗、性能等优势,AI处理的发展重心正在向手机、PC等终端载体转移。 2024年有望成为A!手机元年,出货量呈现指数级增长。根据DC预装数据,随着新的芯片和用户使用场景的快速迭代,叠加移动端大模型的加速发展,新
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策略展望:当前中报有哪些亮点?
(兴业证券) 策略——A股策略展望:当前中报有哪些亮点? (一)再次强调这次中报季非常关键 今年财报季成为风险偏好修复的窗口。 这其中,财报业绩是修正预期的重要锚点。而从当前的财报数据来看,二季度上市公司盈利增速已呈现边际改善趋势。 并且,随着近期中报业绩成为市场重要的交易线索,已在带动共识凝聚。而当前,随着财报陆续公布、中报业绩成为市场重要的交易线索,行业轮动已在边际放缓,市场共识正在逐步形成。 此外,中报季有望迎来上市公司密集披露分红阶段,对股东回报的重视也有望提振市场信心。 因此,本次中报
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历史上看,A股“地量见地价”规律是成立的
(华西证券) (一)A股成交金额占流通市值比已降至2020年以来最低 今年5月下旬以来A股主要指数持续调整,8月上证指数再度跌破2900点,伴随投资者情绪趋于谨慎,A股量能进一步萎缩。反映出在当前赚钱效应偏弱的环境下,场内外资金缺乏信心,股市增量资金入市动能不足,存量博弈的特征较为明显。 从A股上市公司平均成交额来看,8月12日至14日、8月21日上市公司平均成交额(万得全A成交额/A股上市公司数)低于1亿元,为2020年以来首次,与2019年底较为接近。 (二)回顾历史上A股“地量”与“地价”
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透视A股:四大行上涨的本质
(国投证券) 策略——透视A股:四大行上涨的本质 (一)四大行股价历史新高 四大行股价历史新高:前复权价格创新高,不复权价低于2018年水平。 银行领涨核心推动力之一:高股息逻辑有,也不能够完全解释本轮上涨。 银行领涨核心推动力之二:当前四大行股息率还在相对较高水平。 银行领涨核心推动力之三:今年除重仓股息资金外,其他主动型公募未明确流向银行。 银行领涨核心推动力之四:以沪深300ETF为代表的被动权益资金持续入场。 (二)权益被动式发展大潮 权益被动式发展大潮:沪深300指数型基金规模增加46
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低迷市场是否现转机?(海通)
作者:吴信坤,杨锦 核心结论:①近期A股持续低迷、成交缩量,历史上市场缩量下跌后上涨与否取决于基本面和政策。②历史上A股成交低迷后若市场迎来向上修复,前期超跌的行业涨幅及胜率更高。③中期维度海内外积极因素共振望推动股市中枢抬升,结构上重视业绩占优的高端制造。 近期A股市场持续低迷,成交明显缩量。成交缩量往往是市场下跌后投资者悲观情绪的反映,因此从历史上看成交缩量前市场大多下跌,但缩量后市场不一定上涨,是否有基本面或政策上的积极催化才是关键因素。例如,16/02和22/10成交低迷时,稳增长政策发
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央视财经:《黑神话:悟空》游戏的火爆,带动了游戏周边、电脑硬件和PS5游戏主机等销量上涨。在深圳华强北电子市场,近期迎来了一轮“装机热”。除了电脑硬件,PS游戏主机销量同样火爆。 中国天气网:今年三伏,全国平均气温达到23.24℃,为史上最热。浙江、上海、江苏、江西、重庆等多地部分地区高温日数达到25天以上,较常年同期偏多10至15天,超过250个站次追平或打破当地单日气温极值。 宏观经济 1、第一财经:在债市多空双方博弈背景下,一些观点故意污名化金融管理部门搞行政干预,“禁止中小金融机构国债交
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住建部:加快改革完善商品房销售以及土地、金融、财税等基础性制度;研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险三项制度,上海等22个城市目前正开展试点;指导各地实行“一项目一方案一专班一银行一审计一法官”处置模式。这个模式在郑州首先试点探索,将向全国推广。 美联储主席鲍威尔:是时候调整政策了,降息的时间和幅度将取决于数据、前景、以及风险,通胀风险已经消退,就业风险加重,将采取我们所能实施的一切行动,以支持实现一个强劲的就业市场。 鸿海董事长刘扬伟:针对网传“印度iPhone制造良率偏低”的消息,表示外面
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地方“收储”加速,可能的影响?
(申万宏源) (一)当前地方“收储”的模式与机制? 5月以来,地方“收储”工作加速推进,多个地区出台“收储”相关政策,通过转化为保障房、租赁机构收购、拆迁安置等模式收购存量住房。 “租赁机构收购模式”以重庆最为典型。 “转化保障房模式”中,以杭州临安区为例,其2024年拟收购一万平米用作公共租赁住房。 “拆迁安置模式”已在广州率先落地。 “收储”对象方面,当前多地“收储”细则显示,已建成未出售的现房,配套设施齐全的整栋商品房为重点征收对象。 “收储”价格方面,由于保障房转化模式成为地方“收储”的
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近期路演机构最关注的十大问题?(广发)
作者:刘晨明,郑恺 最近一个月,我们在北上广深四地与主要机构投资者路演交流了最新的市场情况,在此过程中,我们也汇总了机构投资者主要关注的十大问题: 1.近期市场明显缩量,交易量最低能到多少? 2.市场后续可能有哪些增量资金? 3.3年持有期产品集中到期,如何影响市场? 4.如何看待日元加息引发的流动性风险? 5.如何看待国有大行再创新高? 6.外汇储备连续3个月没有增持黄金,如何看黄金价格? 7.什么样的政策能激发内需板块的β? 8.如何看待美国选情再次焦灼? 9.在美国大选不确定性仍存、全球制
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策略——三种视角再看调整后的出海线索
(开源证券) (一)前言:三种视角再看调整后的出海线索 2023年以来,出口链一直是市场关注的重点之一。从长逻辑来看,出口链对于我国经济发展的重要性与日俱增。出口链亦有出口和出海之分:出口是将产品销售至海外国家,仅是产品“出海”;而出海则包括了产业链的重塑,从生产环境到销售环境,全方位与海外市场相容,是产业“出海”。 出口链是否还有较大的趋势机会?出海应该如何看待?在下面,我们将针对这些热点问题,沿着宏观经济——微观财报——市场股价线索,层层抽丝剥茧。 (1)企业为什么要出海? 企业放眼海外,是
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降息周期复盘系列:权益篇(华泰策略)
作者:王以,方正韬 核心观点 降息周期中权益市场中期走势取决于降息性质,本轮关键点在于降息能否避免经济“硬着陆”。货币政策变化不等于风格切换:降息开启后美股/A股/港股成长或均强于价值,但市值风格无稳定规律,取决于美国、中国自身相对基本面。若美国经济“软着陆”且相对基本面强势,美股大盘风格或延续,类似1995/2019年预防式降息。行业上,受益于基本面/贴现率/资金面效应三重逻辑共振的医药超额收益胜率和弹性或最优,其次为港股软件与服务、A股食品饮料/美容护理;降息推进至“深水区”后,地产链、资源
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AI+眼镜崭露头角,AR市场蓄势待发
作者:郑宏达 核心结论 AI+眼镜引爆市场,品牌大厂摩拳擦掌。Ray-Ban Meta搭载高通AR1 Gen1芯片并集成Meta AI,拥有出色的多模态性能、AI交互能力与设计理念。根据TheVerge数据,截至24年5月Ray-Ban Meta的全球销量可能已经突破100万。AI智能眼镜是传统眼镜向AR/MR眼镜迭代的过渡形态,随着端侧AI逐渐普及,AR智能眼镜有望成为比肩手机的下一代计算平台。目前Meta、谷歌、苹果、华为、字节等海内外科技巨头加速布局AR领域,其中Meta的首款AR眼镜“O
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流动性与股市行情总体逻辑探析(华福)
作者:朱成成,燕翔 投资要点: 在研究资产价格波动时大家背后讨论最多的一词就是流动性,但是“流动性”一词是一个典型的概念不清、定义模糊的名词,在研究过程中存在诸多难点。本文作为流动性系列研究第一篇报告,旨在探讨流动性对A股大势研判及板块轮动的影响,主要得到以下结论: 第一,宏观流动性并不总是能准确刻画出股市流动性,或者说宏观流动性到股市流动性的传导并不总是顺畅无阻的。历史经验看,一般只有在经济下行周期的尾声阶段,宏观流动性宽松才能有效传导至股市流动性。在经济下行初期,宏观流动性宽松,往往很难传导
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投资晨报 2024.09.01 星期日
统计局:8月,制造业PMI为49.1%,环比下降0.3个百分点;非制造业商务活动指数为50.3%,环比上升0.1个百分点;综合PMI产出指数为50.1%,环比下降0.1个百分点。 澎湃新闻:五家白酒巨头半年报全部收官,企业营收、净利润均创历史新高。其中贵州茅台、五粮液业绩仍领先,洋河股份增速放缓营收保住行业第三,利润被山西汾酒反超。五家营收总额共计1951.06亿元,同比增长约14.39%。合计净赚851.38亿元,同比增长近14%。 中指院:1-8月,各阵营房企销售额均有所下降。其中,TOP1
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投资晨报 2024.08.31 星期六
财政部:统筹好风险化解和稳定发展,进一步落实一揽子化债方案,省负总责、市县尽全力化债,逐步降低债务风险水平。加强融资需求端和供给端管控,强化政府支出事项和政府投资项目管理,规范金融机构融资业务,阻断新增隐性债务路径。 央视财经:随着开学季的到来,暑期旅游接近尾声。今年暑期县域旅游表现抢眼。7月以来,四、五线城市及下辖县酒店预订量环比增长113%,同比增长24%,涨幅跑赢一线城市。 宏观经济 1、国务院常务会议:要培育壮大保险资金等耐心资本,打通制度障碍,完善考核评估机制,为资本市场和科技创新提供
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苹果有望开启AI手机换机浪潮
(平安证券) 混合AI是未来AI发展的主要趋势。随着生成式A!技术的快速发展以及算力需求的不断上升,AI要实现规模化扩展并发挥最大技术应用潜能,必须依赖云端和终端的协同工作。展望未来,AI推理规模将远超A!训练,云端推理成本劣势突显,通过云端搭配终端进行A!计算工作负载的分流,将带来成本、能耗、性能等优势,AI处理的发展重心正在向手机、PC等终端载体转移。 2024年有望成为A!手机元年,出货量呈现指数级增长。根据DC预装数据,随着新的芯片和用户使用场景的快速迭代,叠加移动端大模型的加速发展,新
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策略展望:当前中报有哪些亮点?
(兴业证券) 策略——A股策略展望:当前中报有哪些亮点? (一)再次强调这次中报季非常关键 今年财报季成为风险偏好修复的窗口。 这其中,财报业绩是修正预期的重要锚点。而从当前的财报数据来看,二季度上市公司盈利增速已呈现边际改善趋势。 并且,随着近期中报业绩成为市场重要的交易线索,已在带动共识凝聚。而当前,随着财报陆续公布、中报业绩成为市场重要的交易线索,行业轮动已在边际放缓,市场共识正在逐步形成。 此外,中报季有望迎来上市公司密集披露分红阶段,对股东回报的重视也有望提振市场信心。 因此,本次中报
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历史上看,A股“地量见地价”规律是成立的
(华西证券) (一)A股成交金额占流通市值比已降至2020年以来最低 今年5月下旬以来A股主要指数持续调整,8月上证指数再度跌破2900点,伴随投资者情绪趋于谨慎,A股量能进一步萎缩。反映出在当前赚钱效应偏弱的环境下,场内外资金缺乏信心,股市增量资金入市动能不足,存量博弈的特征较为明显。 从A股上市公司平均成交额来看,8月12日至14日、8月21日上市公司平均成交额(万得全A成交额/A股上市公司数)低于1亿元,为2020年以来首次,与2019年底较为接近。 (二)回顾历史上A股“地量”与“地价”
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透视A股:四大行上涨的本质
(国投证券) 策略——透视A股:四大行上涨的本质 (一)四大行股价历史新高 四大行股价历史新高:前复权价格创新高,不复权价低于2018年水平。 银行领涨核心推动力之一:高股息逻辑有,也不能够完全解释本轮上涨。 银行领涨核心推动力之二:当前四大行股息率还在相对较高水平。 银行领涨核心推动力之三:今年除重仓股息资金外,其他主动型公募未明确流向银行。 银行领涨核心推动力之四:以沪深300ETF为代表的被动权益资金持续入场。 (二)权益被动式发展大潮 权益被动式发展大潮:沪深300指数型基金规模增加46
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低迷市场是否现转机?(海通)
作者:吴信坤,杨锦 核心结论:①近期A股持续低迷、成交缩量,历史上市场缩量下跌后上涨与否取决于基本面和政策。②历史上A股成交低迷后若市场迎来向上修复,前期超跌的行业涨幅及胜率更高。③中期维度海内外积极因素共振望推动股市中枢抬升,结构上重视业绩占优的高端制造。 近期A股市场持续低迷,成交明显缩量。成交缩量往往是市场下跌后投资者悲观情绪的反映,因此从历史上看成交缩量前市场大多下跌,但缩量后市场不一定上涨,是否有基本面或政策上的积极催化才是关键因素。例如,16/02和22/10成交低迷时,稳增长政策发
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投资晨报 2024.08.25 星期日
央视财经:《黑神话:悟空》游戏的火爆,带动了游戏周边、电脑硬件和PS5游戏主机等销量上涨。在深圳华强北电子市场,近期迎来了一轮“装机热”。除了电脑硬件,PS游戏主机销量同样火爆。 中国天气网:今年三伏,全国平均气温达到23.24℃,为史上最热。浙江、上海、江苏、江西、重庆等多地部分地区高温日数达到25天以上,较常年同期偏多10至15天,超过250个站次追平或打破当地单日气温极值。 宏观经济 1、第一财经:在债市多空双方博弈背景下,一些观点故意污名化金融管理部门搞行政干预,“禁止中小金融机构国债交
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投资晨报 2024.08.24 星期六
住建部:加快改革完善商品房销售以及土地、金融、财税等基础性制度;研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险三项制度,上海等22个城市目前正开展试点;指导各地实行“一项目一方案一专班一银行一审计一法官”处置模式。这个模式在郑州首先试点探索,将向全国推广。 美联储主席鲍威尔:是时候调整政策了,降息的时间和幅度将取决于数据、前景、以及风险,通胀风险已经消退,就业风险加重,将采取我们所能实施的一切行动,以支持实现一个强劲的就业市场。 鸿海董事长刘扬伟:针对网传“印度iPhone制造良率偏低”的消息,表示外面
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2024-08-23 07:23:46
地方“收储”加速,可能的影响?
(申万宏源) (一)当前地方“收储”的模式与机制? 5月以来,地方“收储”工作加速推进,多个地区出台“收储”相关政策,通过转化为保障房、租赁机构收购、拆迁安置等模式收购存量住房。 “租赁机构收购模式”以重庆最为典型。 “转化保障房模式”中,以杭州临安区为例,其2024年拟收购一万平米用作公共租赁住房。 “拆迁安置模式”已在广州率先落地。 “收储”对象方面,当前多地“收储”细则显示,已建成未出售的现房,配套设施齐全的整栋商品房为重点征收对象。 “收储”价格方面,由于保障房转化模式成为地方“收储”的
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2024-08-22 07:24:03
近期路演机构最关注的十大问题?(广发)
作者:刘晨明,郑恺 最近一个月,我们在北上广深四地与主要机构投资者路演交流了最新的市场情况,在此过程中,我们也汇总了机构投资者主要关注的十大问题: 1.近期市场明显缩量,交易量最低能到多少? 2.市场后续可能有哪些增量资金? 3.3年持有期产品集中到期,如何影响市场? 4.如何看待日元加息引发的流动性风险? 5.如何看待国有大行再创新高? 6.外汇储备连续3个月没有增持黄金,如何看黄金价格? 7.什么样的政策能激发内需板块的β? 8.如何看待美国选情再次焦灼? 9.在美国大选不确定性仍存、全球制
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策略——三种视角再看调整后的出海线索
(开源证券) (一)前言:三种视角再看调整后的出海线索 2023年以来,出口链一直是市场关注的重点之一。从长逻辑来看,出口链对于我国经济发展的重要性与日俱增。出口链亦有出口和出海之分:出口是将产品销售至海外国家,仅是产品“出海”;而出海则包括了产业链的重塑,从生产环境到销售环境,全方位与海外市场相容,是产业“出海”。 出口链是否还有较大的趋势机会?出海应该如何看待?在下面,我们将针对这些热点问题,沿着宏观经济——微观财报——市场股价线索,层层抽丝剥茧。 (1)企业为什么要出海? 企业放眼海外,是
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降息周期复盘系列:权益篇(华泰策略)
作者:王以,方正韬 核心观点 降息周期中权益市场中期走势取决于降息性质,本轮关键点在于降息能否避免经济“硬着陆”。货币政策变化不等于风格切换:降息开启后美股/A股/港股成长或均强于价值,但市值风格无稳定规律,取决于美国、中国自身相对基本面。若美国经济“软着陆”且相对基本面强势,美股大盘风格或延续,类似1995/2019年预防式降息。行业上,受益于基本面/贴现率/资金面效应三重逻辑共振的医药超额收益胜率和弹性或最优,其次为港股软件与服务、A股食品饮料/美容护理;降息推进至“深水区”后,地产链、资源
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AI+眼镜崭露头角,AR市场蓄势待发
作者:郑宏达 核心结论 AI+眼镜引爆市场,品牌大厂摩拳擦掌。Ray-Ban Meta搭载高通AR1 Gen1芯片并集成Meta AI,拥有出色的多模态性能、AI交互能力与设计理念。根据TheVerge数据,截至24年5月Ray-Ban Meta的全球销量可能已经突破100万。AI智能眼镜是传统眼镜向AR/MR眼镜迭代的过渡形态,随着端侧AI逐渐普及,AR智能眼镜有望成为比肩手机的下一代计算平台。目前Meta、谷歌、苹果、华为、字节等海内外科技巨头加速布局AR领域,其中Meta的首款AR眼镜“O
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流动性与股市行情总体逻辑探析(华福)
作者:朱成成,燕翔 投资要点: 在研究资产价格波动时大家背后讨论最多的一词就是流动性,但是“流动性”一词是一个典型的概念不清、定义模糊的名词,在研究过程中存在诸多难点。本文作为流动性系列研究第一篇报告,旨在探讨流动性对A股大势研判及板块轮动的影响,主要得到以下结论: 第一,宏观流动性并不总是能准确刻画出股市流动性,或者说宏观流动性到股市流动性的传导并不总是顺畅无阻的。历史经验看,一般只有在经济下行周期的尾声阶段,宏观流动性宽松才能有效传导至股市流动性。在经济下行初期,宏观流动性宽松,往往很难传导
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投资晨报 2024.09.01 星期日
统计局:8月,制造业PMI为49.1%,环比下降0.3个百分点;非制造业商务活动指数为50.3%,环比上升0.1个百分点;综合PMI产出指数为50.1%,环比下降0.1个百分点。 澎湃新闻:五家白酒巨头半年报全部收官,企业营收、净利润均创历史新高。其中贵州茅台、五粮液业绩仍领先,洋河股份增速放缓营收保住行业第三,利润被山西汾酒反超。五家营收总额共计1951.06亿元,同比增长约14.39%。合计净赚851.38亿元,同比增长近14%。 中指院:1-8月,各阵营房企销售额均有所下降。其中,TOP1
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(平安证券) 混合AI是未来AI发展的主要趋势。随着生成式A!技术的快速发展以及算力需求的不断上升,AI要实现规模化扩展并发挥最大技术应用潜能,必须依赖云端和终端的协同工作。展望未来,AI推理规模将远超A!训练,云端推理成本劣势突显,通过云端搭配终端进行A!计算工作负载的分流,将带来成本、能耗、性能等优势,AI处理的发展重心正在向手机、PC等终端载体转移。 2024年有望成为A!手机元年,出货量呈现指数级增长。根据DC预装数据,随着新的芯片和用户使用场景的快速迭代,叠加移动端大模型的加速发展,新
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策略展望:当前中报有哪些亮点?
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历史上看,A股“地量见地价”规律是成立的
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(国投证券) 策略——透视A股:四大行上涨的本质 (一)四大行股价历史新高 四大行股价历史新高:前复权价格创新高,不复权价低于2018年水平。 银行领涨核心推动力之一:高股息逻辑有,也不能够完全解释本轮上涨。 银行领涨核心推动力之二:当前四大行股息率还在相对较高水平。 银行领涨核心推动力之三:今年除重仓股息资金外,其他主动型公募未明确流向银行。 银行领涨核心推动力之四:以沪深300ETF为代表的被动权益资金持续入场。 (二)权益被动式发展大潮 权益被动式发展大潮:沪深300指数型基金规模增加46
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低迷市场是否现转机?(海通)
作者:吴信坤,杨锦 核心结论:①近期A股持续低迷、成交缩量,历史上市场缩量下跌后上涨与否取决于基本面和政策。②历史上A股成交低迷后若市场迎来向上修复,前期超跌的行业涨幅及胜率更高。③中期维度海内外积极因素共振望推动股市中枢抬升,结构上重视业绩占优的高端制造。 近期A股市场持续低迷,成交明显缩量。成交缩量往往是市场下跌后投资者悲观情绪的反映,因此从历史上看成交缩量前市场大多下跌,但缩量后市场不一定上涨,是否有基本面或政策上的积极催化才是关键因素。例如,16/02和22/10成交低迷时,稳增长政策发
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投资晨报 2024.08.25 星期日
央视财经:《黑神话:悟空》游戏的火爆,带动了游戏周边、电脑硬件和PS5游戏主机等销量上涨。在深圳华强北电子市场,近期迎来了一轮“装机热”。除了电脑硬件,PS游戏主机销量同样火爆。 中国天气网:今年三伏,全国平均气温达到23.24℃,为史上最热。浙江、上海、江苏、江西、重庆等多地部分地区高温日数达到25天以上,较常年同期偏多10至15天,超过250个站次追平或打破当地单日气温极值。 宏观经济 1、第一财经:在债市多空双方博弈背景下,一些观点故意污名化金融管理部门搞行政干预,“禁止中小金融机构国债交
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2024-08-24 09:18:37
投资晨报 2024.08.24 星期六
住建部:加快改革完善商品房销售以及土地、金融、财税等基础性制度;研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险三项制度,上海等22个城市目前正开展试点;指导各地实行“一项目一方案一专班一银行一审计一法官”处置模式。这个模式在郑州首先试点探索,将向全国推广。 美联储主席鲍威尔:是时候调整政策了,降息的时间和幅度将取决于数据、前景、以及风险,通胀风险已经消退,就业风险加重,将采取我们所能实施的一切行动,以支持实现一个强劲的就业市场。 鸿海董事长刘扬伟:针对网传“印度iPhone制造良率偏低”的消息,表示外面
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2024-08-23 07:23:46
地方“收储”加速,可能的影响?
(申万宏源) (一)当前地方“收储”的模式与机制? 5月以来,地方“收储”工作加速推进,多个地区出台“收储”相关政策,通过转化为保障房、租赁机构收购、拆迁安置等模式收购存量住房。 “租赁机构收购模式”以重庆最为典型。 “转化保障房模式”中,以杭州临安区为例,其2024年拟收购一万平米用作公共租赁住房。 “拆迁安置模式”已在广州率先落地。 “收储”对象方面,当前多地“收储”细则显示,已建成未出售的现房,配套设施齐全的整栋商品房为重点征收对象。 “收储”价格方面,由于保障房转化模式成为地方“收储”的
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2024-08-22 07:24:03
近期路演机构最关注的十大问题?(广发)
作者:刘晨明,郑恺 最近一个月,我们在北上广深四地与主要机构投资者路演交流了最新的市场情况,在此过程中,我们也汇总了机构投资者主要关注的十大问题: 1.近期市场明显缩量,交易量最低能到多少? 2.市场后续可能有哪些增量资金? 3.3年持有期产品集中到期,如何影响市场? 4.如何看待日元加息引发的流动性风险? 5.如何看待国有大行再创新高? 6.外汇储备连续3个月没有增持黄金,如何看黄金价格? 7.什么样的政策能激发内需板块的β? 8.如何看待美国选情再次焦灼? 9.在美国大选不确定性仍存、全球制
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2024-08-21 07:31:48
策略——三种视角再看调整后的出海线索
(开源证券) (一)前言:三种视角再看调整后的出海线索 2023年以来,出口链一直是市场关注的重点之一。从长逻辑来看,出口链对于我国经济发展的重要性与日俱增。出口链亦有出口和出海之分:出口是将产品销售至海外国家,仅是产品“出海”;而出海则包括了产业链的重塑,从生产环境到销售环境,全方位与海外市场相容,是产业“出海”。 出口链是否还有较大的趋势机会?出海应该如何看待?在下面,我们将针对这些热点问题,沿着宏观经济——微观财报——市场股价线索,层层抽丝剥茧。 (1)企业为什么要出海? 企业放眼海外,是
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2024-08-21 07:13:59
降息周期复盘系列:权益篇(华泰策略)
作者:王以,方正韬 核心观点 降息周期中权益市场中期走势取决于降息性质,本轮关键点在于降息能否避免经济“硬着陆”。货币政策变化不等于风格切换:降息开启后美股/A股/港股成长或均强于价值,但市值风格无稳定规律,取决于美国、中国自身相对基本面。若美国经济“软着陆”且相对基本面强势,美股大盘风格或延续,类似1995/2019年预防式降息。行业上,受益于基本面/贴现率/资金面效应三重逻辑共振的医药超额收益胜率和弹性或最优,其次为港股软件与服务、A股食品饮料/美容护理;降息推进至“深水区”后,地产链、资源
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2024-08-19 07:28:11
AI+眼镜崭露头角,AR市场蓄势待发
作者:郑宏达 核心结论 AI+眼镜引爆市场,品牌大厂摩拳擦掌。Ray-Ban Meta搭载高通AR1 Gen1芯片并集成Meta AI,拥有出色的多模态性能、AI交互能力与设计理念。根据TheVerge数据,截至24年5月Ray-Ban Meta的全球销量可能已经突破100万。AI智能眼镜是传统眼镜向AR/MR眼镜迭代的过渡形态,随着端侧AI逐渐普及,AR智能眼镜有望成为比肩手机的下一代计算平台。目前Meta、谷歌、苹果、华为、字节等海内外科技巨头加速布局AR领域,其中Meta的首款AR眼镜“O
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