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下海干活的韭菜种子
2023-09-18 07:39:54
投资晨报 2023.09.18星期一
央视财经:截至9月15日,国内热门酒店预订量同比2019年增长514%。其中,北京、杭州、武汉、上海、重庆、成都、长沙、西安、南京、广州“十一”假期的酒店预订量同比2019年增长超3倍。其中,北京增幅达5.4倍,杭州、武汉增幅分别达到4.8倍、4.5倍。 中信证券:8月经济状况好于预期,预计政策将尽快落地以彻底扭转预期;海外通胀数据有反复,但预计年内美联储再次加息概率较低;短期内市场的反复来源于外资和内资对经济和市场观点的巨大分化,当前是政策和市场负面情绪的赛跑,保持耐心。政策持续落地最终将推动
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下海干活的韭菜种子
2023-09-18 07:18:16
流动性视角下的降准逻辑
一、国内——流动性视角下的降准逻辑 (一)因素1央行投放:预计央行将延续8月操作思路,MLF续作数量是关键变量 二季度货币执行报告强调“综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕”,央行最新的表态并没有显示货币政策基调有任何转向,在此背景下预计9月央行货币投放将延续8月操作思路,逆回购操作将不会产生太多边际变化。 9月15日的MLF操作是关键的观察时点,央行是否会超量续作将决定央行投放在9月的边际变化方向。9月MLF的到期量为4000亿元,与8月持平,8月央行是降价小额超量续作4010亿元。如
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2023-09-18 00:16:24
A股的四季效应,原理、风格和行业选择
作者:张夏,涂婧清 A股年度投资节奏大致可以分为四个阶段,本文分析了过往十年来A股年度投资的四个阶段下的风格行业特征,以及每个阶段相应风格行业占优原因。展望四季度,重磅经济会议叠加稳增长政策持续出台有望助力经济预期转暖,人民币季节性升值或吸引外资企稳转向,大盘蓝筹风格有望相对占优。 A股的四季效应:在过去的十年中,A股市场的四季效应大致沿着“春季躁动”、“阶段回调”、“盛夏攻势”、“蓝筹回归”四个阶段演绎。每年春节前后1-2月市场往往会有一波涨幅可观的“春季躁动”行情,市场在积累一定获利兑现需求
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2023-09-17 08:36:19
投资晨报 2023.09.17星期日
国铁集团:铁路部门9月15日开始发售国庆黄金周假期第一天即9月29日车票,当日售票量达到2287.7万张,其中铁路12306网站(含客户端)售票量达到2095万张,均创单日售票量历史新高。 中基协:坚持长期价值投资理念,提高投资行为专业性、科学性。注重投资者体验与获得感,促进居民储蓄向投资转化。夯实行业文化建设,强化从业人员职业操守与道德规范,重视依法合规经营。强化养老金服务能力,创设适配个人养老需求的产品,优化投资者服务与陪伴。 茅台:9月16日,与德芙联名产品“茅小凌”酒心巧克力正式发售。该
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投资晨报 2023.09.15星期五
央行:决定9月15日,下调金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.4%。财经早餐提示,央行年内二度降准,将释放多少流动性?本次降准的背景和原因是什么?降准之后是否还会降息?哪些行业将直接受益?财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 #全面降准,再度开花 上证报:不少投资者认为,量化私募可利用资金和交易量的优势,从券商处谋取融券的垄断性优势做T+0策略,从而影响交易的公平性。但业内人士表示,融券具备公共池,具备融券资质
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2023-09-15 00:35:36
人工智能科技革命推演(浙商证券)
(一)人工智能科技革命是第四次科技革命 人工智能科技革命是第四次科技革命。科技革命爆发的标志就是新一代科技成果开始广泛应用生产生活,解放生产力、发展生产力,提高全要素生产率。 1.2010年前后,新一轮科技革命开始孵化 随着芯片、云计算、物联网等技术快速发展,2010年前后,人工智能科技革命开始孵化、孕育和成长,几项技术之间相互促进、不断迭代,使得超大规模的数据收集、信息处理和模型训练等过程变成现实。 深度学习是目前实现人工智能的主流方法,即通过使用归纳和综合等手段使计算机具有智能,其应用遍及人
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2023-09-15 00:27:04
存储,底部已过,推动行业进入新周期
作者:余熠,黄乐平,张皓怡 周期拐点将至叠加AI需求催化,关注存储赛道投资机会 存储是数字经济发展的基石,作为典型的周期成长行业,我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期:1)周期方面,经过2021年末起7个季度的下行期后,当前存储产品价格已呈现筑底态势,叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正,我们认为目前行业已处于周期底部,下半年需求有望逐步回暖;2)创新方面,AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长,我们测算HBM市场24年将达64亿美金,AI有望开启存储成长新篇章;3)中美
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中报披露了哪些产业趋势?(招商)
作者:张夏 主题投资方面,最新披露中报验证了汽车智能化、数据要素和机器人三个产业趋势,建议持续跟踪汽车智能化(自动驾驶技术突破及产品线量产上车、智能座舱)、数据要素(高质量数据供给、数据采集清理及标注、数据确权和流通)和机器人(相关零部件供应)投资机会。政策方面,除地产链外,建议关注数据要素/信创/算力/双碳及机器人。中观数据方面,光伏新增装机增速继续上行,电网和电源建设稳步开展,燃料电池车销量高增。 【赛道投资专题】中报披露了哪些产业趋势?产业趋势一:汽车智能化。商业运营端,百度萝
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AI带动服务器、交换机、光模块及芯片行业
作者:张真桢 (安信证券) 海外大厂AI资本开支持续上行,人工智能快速发展拉动AI相关产业链深度受益: 当前AI行业发展以海外科技巨头为首,几大巨头的投资与发展方向引领者全球AI行业技术趋势与发展方向。目前海外巨头一方面纷纷布局自研大模型,同时不断加大AI方向资本开支。根据亚马逊、微软、谷歌、Meta、苹果均2023年半年报,虽然有些公司Q2资本开支有所下降。但从细分结构上看,AI方向投资力度仍在加大。同时2023下半年、2024年AI相关资本开支预计将持续上行,奠定了AI行业未来长久发展
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2023-09-13 00:31:30
基于2023年中报的行业景气度评估
(招商证券) (一) 行业总览:基本面指标景气度评分及热力图 行业选择:以申万行业分类为基础,筛选出60个可进行高频跟踪的细分领域。 业绩情况:根据目前该行业业绩所处的历史分位数和环比改善程度进行标准化打分处理。 建议关注行业比较综合得分处于偏上水平且景气趋势向上的细分行业,包括信息科技中的传媒、计算机设备、通信服务、软件开发,中游制造领域的汽车零部件、军工电子、专用设备、部分消费领域的家用电器、白酒等。 (二)整体盈利:承压下探,消费板块净利率普遍改善 1.整体盈利基本触底 A股2023中报业
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华为“王者归来”:新鸿蒙,新PC,新底座
作者:吕伟,郭新宇 新鸿蒙带来全新体验,多端互联是长期坚持的核心目标。在8月4日的华为开发者大会2023大会上HarmonyOS 4正式发布。HarmonyOS 4采用全新华为方舟引擎,实现在图形、多媒体、内存、调度、存储、低功耗等能力的显著提升。多端互联是鸿蒙4.0的一大重要亮点,“一次开发,多端部署”的理念是鸿蒙重要理念之一,目的是为了支撑开发者高效地开发多种终端设备上的应用。 PC有望成为鸿蒙下一个重要的“主战场”。华为鸿蒙在PC端积极尝试,不仅已经完成了针对Intel PC端
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通信网络天地一体化,未来并不远
作者:李仁波 天地网络一体化走向已定,行业进化方向明确。第六代通信网络框架基本确定,通信产业下一代进化方向明确,上下游设备厂商、运营商均已开始技术布局。空天网络一体化已成6G演进方向。 频段资源稀缺。卫星网络频段资源存量不足。新型低轨星座广泛使用Ku、Ka及Q/V频段,带宽约54GHz。美国SpaceX公司在建项目Starlink注册带宽约18.1GHz。卫星可用频段资源严重不足。国际电联(ITU)频段注册机制为“先到先得”,各国提出多个项目计划进行资源占位。 传统蜂窝网络覆盖不足。我国已经建成
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2023-09-12 00:19:21
以史为鉴,外资流出何时反转
(西证券) (一)过去共出现过6轮北向资金大幅流出现象 考虑到月频数据不能准确反应北向资金流动的连续性,我们以过去20个交易日北向资金累计净流出超过300亿元作为北向资金大幅流出的标志。在这一口径下,除本轮外,2014年陆股通正式开通后市场共经历过6轮北向资金大幅流出,分别为2015年7-8月,2019年4-5月,2020年2-3月,2020年7-9月,2022年2-3月以及2022年9-11月。随着2020年后中美关系趋紧叠加美联储持续加息导致中美利差收窄,北向资金大幅流出频率在2020年后大
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2023-09-11 00:28:29
如何打破“估值幻觉”?
(方正证券) (一)传统估值法的弊端:存在三重“估值幻觉”——底部幻觉、波动幻觉、高估幻觉 1.A股的“估值幻觉”导致当前的“市场底”看起来并不低 当前A股估值仍在均值附近,会延后“市场底”的确立吗?但现在A股估值仍处于历史均值附近,部分投资者担忧当前距离“估值底”仍有距离,将导致“市场底”将被延后。 当前A股较高的估值水平,是传统估值体系下的“估值幻觉”导致的。 2.底部幻觉——市值结构变迁造成估值中枢上移/下移 2019年以来,高估值的科技制造业市值占比扩张,导致A股估值中枢被动上移,“估值
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2023-09-11 00:19:17
国产半导体,从“芯”突破(国君)
作者:方奕,苏徽 本报告导读:华为自研芯片取得重大突破,半导体高端制造国产化预期升温,看好华为产业链和自主化率亟待提升的半导体设备和先进材料。 摘要: 华为Mate 60 Pro取得“芯”突破,半导体制造国产化预期升温。8月29日,华为开售Mate 60 Pro,搭载自研芯片并支持卫星通话功能;9月4日,美国彭博社发表文章证实华为新机使用的麒麟9000s芯片来自中国芯片制造商;8月30日,中国移动发布5G射频收发芯片“破风8676”。华为在高端芯片制造领域取得重大突破,国内半导体设备、先进材料和
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投资晨报 2023.09.18星期一
央视财经:截至9月15日,国内热门酒店预订量同比2019年增长514%。其中,北京、杭州、武汉、上海、重庆、成都、长沙、西安、南京、广州“十一”假期的酒店预订量同比2019年增长超3倍。其中,北京增幅达5.4倍,杭州、武汉增幅分别达到4.8倍、4.5倍。 中信证券:8月经济状况好于预期,预计政策将尽快落地以彻底扭转预期;海外通胀数据有反复,但预计年内美联储再次加息概率较低;短期内市场的反复来源于外资和内资对经济和市场观点的巨大分化,当前是政策和市场负面情绪的赛跑,保持耐心。政策持续落地最终将推动
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流动性视角下的降准逻辑
一、国内——流动性视角下的降准逻辑 (一)因素1央行投放:预计央行将延续8月操作思路,MLF续作数量是关键变量 二季度货币执行报告强调“综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕”,央行最新的表态并没有显示货币政策基调有任何转向,在此背景下预计9月央行货币投放将延续8月操作思路,逆回购操作将不会产生太多边际变化。 9月15日的MLF操作是关键的观察时点,央行是否会超量续作将决定央行投放在9月的边际变化方向。9月MLF的到期量为4000亿元,与8月持平,8月央行是降价小额超量续作4010亿元。如
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A股的四季效应,原理、风格和行业选择
作者:张夏,涂婧清 A股年度投资节奏大致可以分为四个阶段,本文分析了过往十年来A股年度投资的四个阶段下的风格行业特征,以及每个阶段相应风格行业占优原因。展望四季度,重磅经济会议叠加稳增长政策持续出台有望助力经济预期转暖,人民币季节性升值或吸引外资企稳转向,大盘蓝筹风格有望相对占优。 A股的四季效应:在过去的十年中,A股市场的四季效应大致沿着“春季躁动”、“阶段回调”、“盛夏攻势”、“蓝筹回归”四个阶段演绎。每年春节前后1-2月市场往往会有一波涨幅可观的“春季躁动”行情,市场在积累一定获利兑现需求
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投资晨报 2023.09.17星期日
国铁集团:铁路部门9月15日开始发售国庆黄金周假期第一天即9月29日车票,当日售票量达到2287.7万张,其中铁路12306网站(含客户端)售票量达到2095万张,均创单日售票量历史新高。 中基协:坚持长期价值投资理念,提高投资行为专业性、科学性。注重投资者体验与获得感,促进居民储蓄向投资转化。夯实行业文化建设,强化从业人员职业操守与道德规范,重视依法合规经营。强化养老金服务能力,创设适配个人养老需求的产品,优化投资者服务与陪伴。 茅台:9月16日,与德芙联名产品“茅小凌”酒心巧克力正式发售。该
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人工智能科技革命推演(浙商证券)
(一)人工智能科技革命是第四次科技革命 人工智能科技革命是第四次科技革命。科技革命爆发的标志就是新一代科技成果开始广泛应用生产生活,解放生产力、发展生产力,提高全要素生产率。 1.2010年前后,新一轮科技革命开始孵化 随着芯片、云计算、物联网等技术快速发展,2010年前后,人工智能科技革命开始孵化、孕育和成长,几项技术之间相互促进、不断迭代,使得超大规模的数据收集、信息处理和模型训练等过程变成现实。 深度学习是目前实现人工智能的主流方法,即通过使用归纳和综合等手段使计算机具有智能,其应用遍及人
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存储,底部已过,推动行业进入新周期
作者:余熠,黄乐平,张皓怡 周期拐点将至叠加AI需求催化,关注存储赛道投资机会 存储是数字经济发展的基石,作为典型的周期成长行业,我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期:1)周期方面,经过2021年末起7个季度的下行期后,当前存储产品价格已呈现筑底态势,叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正,我们认为目前行业已处于周期底部,下半年需求有望逐步回暖;2)创新方面,AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长,我们测算HBM市场24年将达64亿美金,AI有望开启存储成长新篇章;3)中美
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AI带动服务器、交换机、光模块及芯片行业
作者:张真桢 (安信证券) 海外大厂AI资本开支持续上行,人工智能快速发展拉动AI相关产业链深度受益: 当前AI行业发展以海外科技巨头为首,几大巨头的投资与发展方向引领者全球AI行业技术趋势与发展方向。目前海外巨头一方面纷纷布局自研大模型,同时不断加大AI方向资本开支。根据亚马逊、微软、谷歌、Meta、苹果均2023年半年报,虽然有些公司Q2资本开支有所下降。但从细分结构上看,AI方向投资力度仍在加大。同时2023下半年、2024年AI相关资本开支预计将持续上行,奠定了AI行业未来长久发展
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基于2023年中报的行业景气度评估
(招商证券) (一) 行业总览:基本面指标景气度评分及热力图 行业选择:以申万行业分类为基础,筛选出60个可进行高频跟踪的细分领域。 业绩情况:根据目前该行业业绩所处的历史分位数和环比改善程度进行标准化打分处理。 建议关注行业比较综合得分处于偏上水平且景气趋势向上的细分行业,包括信息科技中的传媒、计算机设备、通信服务、软件开发,中游制造领域的汽车零部件、军工电子、专用设备、部分消费领域的家用电器、白酒等。 (二)整体盈利:承压下探,消费板块净利率普遍改善 1.整体盈利基本触底 A股2023中报业
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华为“王者归来”:新鸿蒙,新PC,新底座
作者:吕伟,郭新宇 新鸿蒙带来全新体验,多端互联是长期坚持的核心目标。在8月4日的华为开发者大会2023大会上HarmonyOS 4正式发布。HarmonyOS 4采用全新华为方舟引擎,实现在图形、多媒体、内存、调度、存储、低功耗等能力的显著提升。多端互联是鸿蒙4.0的一大重要亮点,“一次开发,多端部署”的理念是鸿蒙重要理念之一,目的是为了支撑开发者高效地开发多种终端设备上的应用。 PC有望成为鸿蒙下一个重要的“主战场”。华为鸿蒙在PC端积极尝试,不仅已经完成了针对Intel PC端
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通信网络天地一体化,未来并不远
作者:李仁波 天地网络一体化走向已定,行业进化方向明确。第六代通信网络框架基本确定,通信产业下一代进化方向明确,上下游设备厂商、运营商均已开始技术布局。空天网络一体化已成6G演进方向。 频段资源稀缺。卫星网络频段资源存量不足。新型低轨星座广泛使用Ku、Ka及Q/V频段,带宽约54GHz。美国SpaceX公司在建项目Starlink注册带宽约18.1GHz。卫星可用频段资源严重不足。国际电联(ITU)频段注册机制为“先到先得”,各国提出多个项目计划进行资源占位。 传统蜂窝网络覆盖不足。我国已经建成
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以史为鉴,外资流出何时反转
(西证券) (一)过去共出现过6轮北向资金大幅流出现象 考虑到月频数据不能准确反应北向资金流动的连续性,我们以过去20个交易日北向资金累计净流出超过300亿元作为北向资金大幅流出的标志。在这一口径下,除本轮外,2014年陆股通正式开通后市场共经历过6轮北向资金大幅流出,分别为2015年7-8月,2019年4-5月,2020年2-3月,2020年7-9月,2022年2-3月以及2022年9-11月。随着2020年后中美关系趋紧叠加美联储持续加息导致中美利差收窄,北向资金大幅流出频率在2020年后大
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2023-09-11 00:28:29
如何打破“估值幻觉”?
(方正证券) (一)传统估值法的弊端:存在三重“估值幻觉”——底部幻觉、波动幻觉、高估幻觉 1.A股的“估值幻觉”导致当前的“市场底”看起来并不低 当前A股估值仍在均值附近,会延后“市场底”的确立吗?但现在A股估值仍处于历史均值附近,部分投资者担忧当前距离“估值底”仍有距离,将导致“市场底”将被延后。 当前A股较高的估值水平,是传统估值体系下的“估值幻觉”导致的。 2.底部幻觉——市值结构变迁造成估值中枢上移/下移 2019年以来,高估值的科技制造业市值占比扩张,导致A股估值中枢被动上移,“估值
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下海干活的韭菜种子
2023-09-11 00:19:17
国产半导体,从“芯”突破(国君)
作者:方奕,苏徽 本报告导读:华为自研芯片取得重大突破,半导体高端制造国产化预期升温,看好华为产业链和自主化率亟待提升的半导体设备和先进材料。 摘要: 华为Mate 60 Pro取得“芯”突破,半导体制造国产化预期升温。8月29日,华为开售Mate 60 Pro,搭载自研芯片并支持卫星通话功能;9月4日,美国彭博社发表文章证实华为新机使用的麒麟9000s芯片来自中国芯片制造商;8月30日,中国移动发布5G射频收发芯片“破风8676”。华为在高端芯片制造领域取得重大突破,国内半导体设备、先进材料和
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下海干活的韭菜种子
2023-09-18 07:39:54
投资晨报 2023.09.18星期一
央视财经:截至9月15日,国内热门酒店预订量同比2019年增长514%。其中,北京、杭州、武汉、上海、重庆、成都、长沙、西安、南京、广州“十一”假期的酒店预订量同比2019年增长超3倍。其中,北京增幅达5.4倍,杭州、武汉增幅分别达到4.8倍、4.5倍。 中信证券:8月经济状况好于预期,预计政策将尽快落地以彻底扭转预期;海外通胀数据有反复,但预计年内美联储再次加息概率较低;短期内市场的反复来源于外资和内资对经济和市场观点的巨大分化,当前是政策和市场负面情绪的赛跑,保持耐心。政策持续落地最终将推动
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2023-09-18 07:18:16
流动性视角下的降准逻辑
一、国内——流动性视角下的降准逻辑 (一)因素1央行投放:预计央行将延续8月操作思路,MLF续作数量是关键变量 二季度货币执行报告强调“综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕”,央行最新的表态并没有显示货币政策基调有任何转向,在此背景下预计9月央行货币投放将延续8月操作思路,逆回购操作将不会产生太多边际变化。 9月15日的MLF操作是关键的观察时点,央行是否会超量续作将决定央行投放在9月的边际变化方向。9月MLF的到期量为4000亿元,与8月持平,8月央行是降价小额超量续作4010亿元。如
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张江高科
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2023-09-18 00:16:24
A股的四季效应,原理、风格和行业选择
作者:张夏,涂婧清 A股年度投资节奏大致可以分为四个阶段,本文分析了过往十年来A股年度投资的四个阶段下的风格行业特征,以及每个阶段相应风格行业占优原因。展望四季度,重磅经济会议叠加稳增长政策持续出台有望助力经济预期转暖,人民币季节性升值或吸引外资企稳转向,大盘蓝筹风格有望相对占优。 A股的四季效应:在过去的十年中,A股市场的四季效应大致沿着“春季躁动”、“阶段回调”、“盛夏攻势”、“蓝筹回归”四个阶段演绎。每年春节前后1-2月市场往往会有一波涨幅可观的“春季躁动”行情,市场在积累一定获利兑现需求
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2023-09-17 08:36:19
投资晨报 2023.09.17星期日
国铁集团:铁路部门9月15日开始发售国庆黄金周假期第一天即9月29日车票,当日售票量达到2287.7万张,其中铁路12306网站(含客户端)售票量达到2095万张,均创单日售票量历史新高。 中基协:坚持长期价值投资理念,提高投资行为专业性、科学性。注重投资者体验与获得感,促进居民储蓄向投资转化。夯实行业文化建设,强化从业人员职业操守与道德规范,重视依法合规经营。强化养老金服务能力,创设适配个人养老需求的产品,优化投资者服务与陪伴。 茅台:9月16日,与德芙联名产品“茅小凌”酒心巧克力正式发售。该
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投资晨报 2023.09.15星期五
央行:决定9月15日,下调金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.4%。财经早餐提示,央行年内二度降准,将释放多少流动性?本次降准的背景和原因是什么?降准之后是否还会降息?哪些行业将直接受益?财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 #全面降准,再度开花 上证报:不少投资者认为,量化私募可利用资金和交易量的优势,从券商处谋取融券的垄断性优势做T+0策略,从而影响交易的公平性。但业内人士表示,融券具备公共池,具备融券资质
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2023-09-15 00:35:36
人工智能科技革命推演(浙商证券)
(一)人工智能科技革命是第四次科技革命 人工智能科技革命是第四次科技革命。科技革命爆发的标志就是新一代科技成果开始广泛应用生产生活,解放生产力、发展生产力,提高全要素生产率。 1.2010年前后,新一轮科技革命开始孵化 随着芯片、云计算、物联网等技术快速发展,2010年前后,人工智能科技革命开始孵化、孕育和成长,几项技术之间相互促进、不断迭代,使得超大规模的数据收集、信息处理和模型训练等过程变成现实。 深度学习是目前实现人工智能的主流方法,即通过使用归纳和综合等手段使计算机具有智能,其应用遍及人
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2023-09-15 00:27:04
存储,底部已过,推动行业进入新周期
作者:余熠,黄乐平,张皓怡 周期拐点将至叠加AI需求催化,关注存储赛道投资机会 存储是数字经济发展的基石,作为典型的周期成长行业,我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期:1)周期方面,经过2021年末起7个季度的下行期后,当前存储产品价格已呈现筑底态势,叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正,我们认为目前行业已处于周期底部,下半年需求有望逐步回暖;2)创新方面,AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长,我们测算HBM市场24年将达64亿美金,AI有望开启存储成长新篇章;3)中美
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万润科技
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2023-09-14 00:45:37
中报披露了哪些产业趋势?(招商)
作者:张夏 主题投资方面,最新披露中报验证了汽车智能化、数据要素和机器人三个产业趋势,建议持续跟踪汽车智能化(自动驾驶技术突破及产品线量产上车、智能座舱)、数据要素(高质量数据供给、数据采集清理及标注、数据确权和流通)和机器人(相关零部件供应)投资机会。政策方面,除地产链外,建议关注数据要素/信创/算力/双碳及机器人。中观数据方面,光伏新增装机增速继续上行,电网和电源建设稳步开展,燃料电池车销量高增。 【赛道投资专题】中报披露了哪些产业趋势?产业趋势一:汽车智能化。商业运营端,百度萝
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武汉凡谷
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通宇通讯
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2023-09-14 00:30:48
AI带动服务器、交换机、光模块及芯片行业
作者:张真桢 (安信证券) 海外大厂AI资本开支持续上行,人工智能快速发展拉动AI相关产业链深度受益: 当前AI行业发展以海外科技巨头为首,几大巨头的投资与发展方向引领者全球AI行业技术趋势与发展方向。目前海外巨头一方面纷纷布局自研大模型,同时不断加大AI方向资本开支。根据亚马逊、微软、谷歌、Meta、苹果均2023年半年报,虽然有些公司Q2资本开支有所下降。但从细分结构上看,AI方向投资力度仍在加大。同时2023下半年、2024年AI相关资本开支预计将持续上行,奠定了AI行业未来长久发展
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菲菱科思
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中巨芯
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强力新材
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2023-09-13 00:31:30
基于2023年中报的行业景气度评估
(招商证券) (一) 行业总览:基本面指标景气度评分及热力图 行业选择:以申万行业分类为基础,筛选出60个可进行高频跟踪的细分领域。 业绩情况:根据目前该行业业绩所处的历史分位数和环比改善程度进行标准化打分处理。 建议关注行业比较综合得分处于偏上水平且景气趋势向上的细分行业,包括信息科技中的传媒、计算机设备、通信服务、软件开发,中游制造领域的汽车零部件、军工电子、专用设备、部分消费领域的家用电器、白酒等。 (二)整体盈利:承压下探,消费板块净利率普遍改善 1.整体盈利基本触底 A股2023中报业
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德明利
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厦门信达
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平潭发展
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锡南科技
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2023-09-13 00:16:59
华为“王者归来”:新鸿蒙,新PC,新底座
作者:吕伟,郭新宇 新鸿蒙带来全新体验,多端互联是长期坚持的核心目标。在8月4日的华为开发者大会2023大会上HarmonyOS 4正式发布。HarmonyOS 4采用全新华为方舟引擎,实现在图形、多媒体、内存、调度、存储、低功耗等能力的显著提升。多端互联是鸿蒙4.0的一大重要亮点,“一次开发,多端部署”的理念是鸿蒙重要理念之一,目的是为了支撑开发者高效地开发多种终端设备上的应用。 PC有望成为鸿蒙下一个重要的“主战场”。华为鸿蒙在PC端积极尝试,不仅已经完成了针对Intel PC端
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四川长虹
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拓维信息
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常山北明
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软通动力
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2023-09-12 07:39:25
通信网络天地一体化,未来并不远
作者:李仁波 天地网络一体化走向已定,行业进化方向明确。第六代通信网络框架基本确定,通信产业下一代进化方向明确,上下游设备厂商、运营商均已开始技术布局。空天网络一体化已成6G演进方向。 频段资源稀缺。卫星网络频段资源存量不足。新型低轨星座广泛使用Ku、Ka及Q/V频段,带宽约54GHz。美国SpaceX公司在建项目Starlink注册带宽约18.1GHz。卫星可用频段资源严重不足。国际电联(ITU)频段注册机制为“先到先得”,各国提出多个项目计划进行资源占位。 传统蜂窝网络覆盖不足。我国已经建成
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上海瀚讯
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国博电子
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以史为鉴,外资流出何时反转
(西证券) (一)过去共出现过6轮北向资金大幅流出现象 考虑到月频数据不能准确反应北向资金流动的连续性,我们以过去20个交易日北向资金累计净流出超过300亿元作为北向资金大幅流出的标志。在这一口径下,除本轮外,2014年陆股通正式开通后市场共经历过6轮北向资金大幅流出,分别为2015年7-8月,2019年4-5月,2020年2-3月,2020年7-9月,2022年2-3月以及2022年9-11月。随着2020年后中美关系趋紧叠加美联储持续加息导致中美利差收窄,北向资金大幅流出频率在2020年后大
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如何打破“估值幻觉”?
(方正证券) (一)传统估值法的弊端:存在三重“估值幻觉”——底部幻觉、波动幻觉、高估幻觉 1.A股的“估值幻觉”导致当前的“市场底”看起来并不低 当前A股估值仍在均值附近,会延后“市场底”的确立吗?但现在A股估值仍处于历史均值附近,部分投资者担忧当前距离“估值底”仍有距离,将导致“市场底”将被延后。 当前A股较高的估值水平,是传统估值体系下的“估值幻觉”导致的。 2.底部幻觉——市值结构变迁造成估值中枢上移/下移 2019年以来,高估值的科技制造业市值占比扩张,导致A股估值中枢被动上移,“估值
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国产半导体,从“芯”突破(国君)
作者:方奕,苏徽 本报告导读:华为自研芯片取得重大突破,半导体高端制造国产化预期升温,看好华为产业链和自主化率亟待提升的半导体设备和先进材料。 摘要: 华为Mate 60 Pro取得“芯”突破,半导体制造国产化预期升温。8月29日,华为开售Mate 60 Pro,搭载自研芯片并支持卫星通话功能;9月4日,美国彭博社发表文章证实华为新机使用的麒麟9000s芯片来自中国芯片制造商;8月30日,中国移动发布5G射频收发芯片“破风8676”。华为在高端芯片制造领域取得重大突破,国内半导体设备、先进材料和
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投资晨报 2023.09.18星期一
央视财经:截至9月15日,国内热门酒店预订量同比2019年增长514%。其中,北京、杭州、武汉、上海、重庆、成都、长沙、西安、南京、广州“十一”假期的酒店预订量同比2019年增长超3倍。其中,北京增幅达5.4倍,杭州、武汉增幅分别达到4.8倍、4.5倍。 中信证券:8月经济状况好于预期,预计政策将尽快落地以彻底扭转预期;海外通胀数据有反复,但预计年内美联储再次加息概率较低;短期内市场的反复来源于外资和内资对经济和市场观点的巨大分化,当前是政策和市场负面情绪的赛跑,保持耐心。政策持续落地最终将推动
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一、国内——流动性视角下的降准逻辑 (一)因素1央行投放:预计央行将延续8月操作思路,MLF续作数量是关键变量 二季度货币执行报告强调“综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕”,央行最新的表态并没有显示货币政策基调有任何转向,在此背景下预计9月央行货币投放将延续8月操作思路,逆回购操作将不会产生太多边际变化。 9月15日的MLF操作是关键的观察时点,央行是否会超量续作将决定央行投放在9月的边际变化方向。9月MLF的到期量为4000亿元,与8月持平,8月央行是降价小额超量续作4010亿元。如
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A股的四季效应,原理、风格和行业选择
作者:张夏,涂婧清 A股年度投资节奏大致可以分为四个阶段,本文分析了过往十年来A股年度投资的四个阶段下的风格行业特征,以及每个阶段相应风格行业占优原因。展望四季度,重磅经济会议叠加稳增长政策持续出台有望助力经济预期转暖,人民币季节性升值或吸引外资企稳转向,大盘蓝筹风格有望相对占优。 A股的四季效应:在过去的十年中,A股市场的四季效应大致沿着“春季躁动”、“阶段回调”、“盛夏攻势”、“蓝筹回归”四个阶段演绎。每年春节前后1-2月市场往往会有一波涨幅可观的“春季躁动”行情,市场在积累一定获利兑现需求
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投资晨报 2023.09.17星期日
国铁集团:铁路部门9月15日开始发售国庆黄金周假期第一天即9月29日车票,当日售票量达到2287.7万张,其中铁路12306网站(含客户端)售票量达到2095万张,均创单日售票量历史新高。 中基协:坚持长期价值投资理念,提高投资行为专业性、科学性。注重投资者体验与获得感,促进居民储蓄向投资转化。夯实行业文化建设,强化从业人员职业操守与道德规范,重视依法合规经营。强化养老金服务能力,创设适配个人养老需求的产品,优化投资者服务与陪伴。 茅台:9月16日,与德芙联名产品“茅小凌”酒心巧克力正式发售。该
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人工智能科技革命推演(浙商证券)
(一)人工智能科技革命是第四次科技革命 人工智能科技革命是第四次科技革命。科技革命爆发的标志就是新一代科技成果开始广泛应用生产生活,解放生产力、发展生产力,提高全要素生产率。 1.2010年前后,新一轮科技革命开始孵化 随着芯片、云计算、物联网等技术快速发展,2010年前后,人工智能科技革命开始孵化、孕育和成长,几项技术之间相互促进、不断迭代,使得超大规模的数据收集、信息处理和模型训练等过程变成现实。 深度学习是目前实现人工智能的主流方法,即通过使用归纳和综合等手段使计算机具有智能,其应用遍及人
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存储,底部已过,推动行业进入新周期
作者:余熠,黄乐平,张皓怡 周期拐点将至叠加AI需求催化,关注存储赛道投资机会 存储是数字经济发展的基石,作为典型的周期成长行业,我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期:1)周期方面,经过2021年末起7个季度的下行期后,当前存储产品价格已呈现筑底态势,叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正,我们认为目前行业已处于周期底部,下半年需求有望逐步回暖;2)创新方面,AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长,我们测算HBM市场24年将达64亿美金,AI有望开启存储成长新篇章;3)中美
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中报披露了哪些产业趋势?(招商)
作者:张夏 主题投资方面,最新披露中报验证了汽车智能化、数据要素和机器人三个产业趋势,建议持续跟踪汽车智能化(自动驾驶技术突破及产品线量产上车、智能座舱)、数据要素(高质量数据供给、数据采集清理及标注、数据确权和流通)和机器人(相关零部件供应)投资机会。政策方面,除地产链外,建议关注数据要素/信创/算力/双碳及机器人。中观数据方面,光伏新增装机增速继续上行,电网和电源建设稳步开展,燃料电池车销量高增。 【赛道投资专题】中报披露了哪些产业趋势?产业趋势一:汽车智能化。商业运营端,百度萝
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AI带动服务器、交换机、光模块及芯片行业
作者:张真桢 (安信证券) 海外大厂AI资本开支持续上行,人工智能快速发展拉动AI相关产业链深度受益: 当前AI行业发展以海外科技巨头为首,几大巨头的投资与发展方向引领者全球AI行业技术趋势与发展方向。目前海外巨头一方面纷纷布局自研大模型,同时不断加大AI方向资本开支。根据亚马逊、微软、谷歌、Meta、苹果均2023年半年报,虽然有些公司Q2资本开支有所下降。但从细分结构上看,AI方向投资力度仍在加大。同时2023下半年、2024年AI相关资本开支预计将持续上行,奠定了AI行业未来长久发展
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基于2023年中报的行业景气度评估
(招商证券) (一) 行业总览:基本面指标景气度评分及热力图 行业选择:以申万行业分类为基础,筛选出60个可进行高频跟踪的细分领域。 业绩情况:根据目前该行业业绩所处的历史分位数和环比改善程度进行标准化打分处理。 建议关注行业比较综合得分处于偏上水平且景气趋势向上的细分行业,包括信息科技中的传媒、计算机设备、通信服务、软件开发,中游制造领域的汽车零部件、军工电子、专用设备、部分消费领域的家用电器、白酒等。 (二)整体盈利:承压下探,消费板块净利率普遍改善 1.整体盈利基本触底 A股2023中报业
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2023-09-13 00:16:59
华为“王者归来”:新鸿蒙,新PC,新底座
作者:吕伟,郭新宇 新鸿蒙带来全新体验,多端互联是长期坚持的核心目标。在8月4日的华为开发者大会2023大会上HarmonyOS 4正式发布。HarmonyOS 4采用全新华为方舟引擎,实现在图形、多媒体、内存、调度、存储、低功耗等能力的显著提升。多端互联是鸿蒙4.0的一大重要亮点,“一次开发,多端部署”的理念是鸿蒙重要理念之一,目的是为了支撑开发者高效地开发多种终端设备上的应用。 PC有望成为鸿蒙下一个重要的“主战场”。华为鸿蒙在PC端积极尝试,不仅已经完成了针对Intel PC端
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2023-09-12 07:39:25
通信网络天地一体化,未来并不远
作者:李仁波 天地网络一体化走向已定,行业进化方向明确。第六代通信网络框架基本确定,通信产业下一代进化方向明确,上下游设备厂商、运营商均已开始技术布局。空天网络一体化已成6G演进方向。 频段资源稀缺。卫星网络频段资源存量不足。新型低轨星座广泛使用Ku、Ka及Q/V频段,带宽约54GHz。美国SpaceX公司在建项目Starlink注册带宽约18.1GHz。卫星可用频段资源严重不足。国际电联(ITU)频段注册机制为“先到先得”,各国提出多个项目计划进行资源占位。 传统蜂窝网络覆盖不足。我国已经建成
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2023-09-12 00:19:21
以史为鉴,外资流出何时反转
(西证券) (一)过去共出现过6轮北向资金大幅流出现象 考虑到月频数据不能准确反应北向资金流动的连续性,我们以过去20个交易日北向资金累计净流出超过300亿元作为北向资金大幅流出的标志。在这一口径下,除本轮外,2014年陆股通正式开通后市场共经历过6轮北向资金大幅流出,分别为2015年7-8月,2019年4-5月,2020年2-3月,2020年7-9月,2022年2-3月以及2022年9-11月。随着2020年后中美关系趋紧叠加美联储持续加息导致中美利差收窄,北向资金大幅流出频率在2020年后大
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2023-09-11 00:28:29
如何打破“估值幻觉”?
(方正证券) (一)传统估值法的弊端:存在三重“估值幻觉”——底部幻觉、波动幻觉、高估幻觉 1.A股的“估值幻觉”导致当前的“市场底”看起来并不低 当前A股估值仍在均值附近,会延后“市场底”的确立吗?但现在A股估值仍处于历史均值附近,部分投资者担忧当前距离“估值底”仍有距离,将导致“市场底”将被延后。 当前A股较高的估值水平,是传统估值体系下的“估值幻觉”导致的。 2.底部幻觉——市值结构变迁造成估值中枢上移/下移 2019年以来,高估值的科技制造业市值占比扩张,导致A股估值中枢被动上移,“估值
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2023-09-11 00:19:17
国产半导体,从“芯”突破(国君)
作者:方奕,苏徽 本报告导读:华为自研芯片取得重大突破,半导体高端制造国产化预期升温,看好华为产业链和自主化率亟待提升的半导体设备和先进材料。 摘要: 华为Mate 60 Pro取得“芯”突破,半导体制造国产化预期升温。8月29日,华为开售Mate 60 Pro,搭载自研芯片并支持卫星通话功能;9月4日,美国彭博社发表文章证实华为新机使用的麒麟9000s芯片来自中国芯片制造商;8月30日,中国移动发布5G射频收发芯片“破风8676”。华为在高端芯片制造领域取得重大突破,国内半导体设备、先进材料和
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