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专注于热点挖掘低吸、不追高
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2023-10-30 01:15:47
反弹是风,价值是绳(民生策略)
作者:牟一凌,吴晓明 如果反弹是风,那寻找资产价格的绳。本周(2023年10月23日至2023年10月27日,下同)市场在国内中长期问题担忧边际减弱,海外流动性同样边际缓和的背景下迎来预期修复行情,然而在多重博弈下,市场似乎并没有表现出明显的主线,顺周期与成长行情连番上演。在基本面预期修复行情伊始,市场因为长时间的下跌,各类资产价格都到了阶段性底部,而各种博弈逻辑似乎都有站得住脚的理由,因此行业轮动速度的加快存在一定的合理性,但是:即使各类资产面对同样的正向驱动,未来或将面对不同的阻力。市场犹如
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先进封装助力高速互连,国产供应链冉冉升起
作者:郑震湘,佘凌星 (方正) 高带宽需求推动先进封测占领市场。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求,催生高带宽需求,先进封装实现超越摩尔定律,助力芯片集成度的进一步提高。根据Yole,2014年先进封装占全球封装市场的份额约为39%,2022年占比达到47%,预计2025年占比将接近于50%。在先进封装市场中,2.5D/3D封装增速最快,2021-2027年CAGR达14.34%,增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。 先进封装市场格局呈现出明显的马太效应,Fab/I
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投资晨报 2023.10.29星期日
环球网:美国交通部发布指令,自11月9日起,允许中国航司将中美往返航班数量从每周24班增至每周35班。按照航权对等原则,美国航司每周执行的中美往返航班也将随之增至35班。扩容后,中国航司、美国航司每周运营的中美往返客运航班合计将达到70班。上海-洛杉矶的机票价格已经由年初的1.5万元,9月降至8000元左右,目前查看11月价格已降至7000元。 财联社:随着对中东冲突的担忧盖过了债券高收益率的影响,金价自5月份以来首次升至每盎司2000美元。自10月7日巴以冲突爆发以来,金价已跃升约9%。对避险
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2023-10-27 07:37:57
投资晨报 2023.10.27星期五
财经头条App:10月26日晚间,已有超30家A股上市公司公布回购股份或提议回购股份,其中宁德时代涉及回购金额最大,提议20亿-30亿元回购股份,其次分别是格力电器提议以15亿-30亿元回购股份、歌尔股份提议以5亿-7亿元回购股份。 每日经济新闻:受政策宽预期的影响,深圳二手房市场前期需求集中释放,本周交易量小幅回调,但二手房在售量(近5.8万套)亦创下历史新高。业内称,这个月深圳的二手成交呈现明显的“两头多”现象,一两百万的小房子,一两千万的大房子成交多。这两类房子,一个是议价率大,一个是议价
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2023-10-27 00:49:00
历次超跌反弹行情结构特征
(华福证券) (一)2008年以来A股历次超跌反弹行情梳理 由于美债收益率超预期上行,10月份以来A股市场出现大幅下跌。10月23日,汇金公司发布公告称当日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。 2008年金融危机以来,A股共经历过14次超跌反弹。从持续时间上来看,反弹阶段大多在1个月到2个月左右,最长是在2019年年初持续了3个月,最短是在2018年年初,反弹时间仅持续了17天。 从时间上看,市场反弹的启动时点多发生在岁末年初。 从行业表现来看,历次大跌反弹中表现最好的行业并
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卫星互联网持续催化,中国星座未来可期
作者: 梁程加,王超,孙嘉擎 (招商证券) 事件:卫星互联网持续催化,卫星制造及地面段基础设施有望率先受益。23/10/5 SpaceX成功执行星链G6-21任务发射,将22颗mini版二代星链卫星载荷送达预定轨道;23/10/6亚马逊首批互联网卫星拟升空,希望与Starlink抗衡;23/10/6意大利联合圣保罗银行表示将投资SapceX;23/10/7工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放,分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革;23/10 SpaceX推出手机直连业务介绍;23/10/
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2023-10-26 07:50:37
投资晨报 2023.10.26星期四
澎湃新闻:据私募排排网发布调查显示,10月25日,64.52%的私募认为2900点是市场底部,在政策助力叠加经济回升的双重支撑下,A股市场继续大幅下跌空间有限。关于未来操作,58.62%的私募选择逐步加仓,坚定看好未来A股行情,接下来会越跌越买;37.93%的私募选择维持现有仓位不变,持股待涨。 水利部:今年1至9月,全国水利建设落实投资10750亿元,完成投资8601亿元,均创历史同期最高纪录。2022年,全国完成水利建设投资10893亿元,同比增长44%,首次突破1万亿元关口。 上海市:第三
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关于债务化解走向和“中特估”的分析与思考
(长城证券) (一)地方债务问题溯源:财权与事权,地方与中央 从财政数据来看,地方政府当前偿债压力较大,问题根源在于地方财政“造血能力”有待提高,从分税制实行以来,地方政府的财权和事权不匹配是一个长期存在的矛盾点,通过发行债券、拉高杠杆已经成为了各地进行基础设施建设、拉动地方经济的一个非常重要的途径。 然而,分税制带来了另外一个问题:地方政府财权和事权愈发不匹配。 经济增速与地方债务“比翼齐飞”,当前政府性质的债务依旧处于高位。 地方债务积累呈现出来一定的顺周期特性,经济增长越快,地方债务积累速
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2023-10-26 00:24:21
ChatGPT之于传媒=GLP-1之于医药新周期
作者:林荣雄 【医药新周期开启:2022年末的ChatGPT之于传媒=2023年末减肥药之于医药?】 医药新周期的三大特点:用我们的视角总结就是:新产品(更多0→1的新产品,对应新公司)、新常态(医疗体制改革和反腐形势的变化,对应新业绩中枢)、新定价策略(基于美股映射的产业主题投资)。我们认为医药是困境反转型投资,我们提出困境反转投资的三大要素:经营周期的反转、估值水平的低位以及产品爆发力或出现爆款。以传媒为例,它在2023年初满足这三大要素,经历经营周期的反转,估值处于低位,并且有如ChatG
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投资晨报 2023.10.25星期三
新H社:中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板,整体提升我国抵御自然灾害的能力。2023年全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元,预计赤字率由3%提高到3.8%左右。 每经网:近日,有家长宣称在自家孩子的科大讯飞学习机中发现了一些违背主流价值观的内容。科大讯飞董事长回应称,已在发现后第一时间下架内容,内部已经将用于大模型上的内容审核机制放在了学习机上,力求使学习机的内容审核更加严
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存储产业反转,看好电子特气国产化进程
作者: 周铮,曹承安,鄢凡 本篇报告介绍了存储产业链及其上游关键材料电子特气的行业情况,预计2024年存储行业供需格局或将好转,电子特气作为晶圆制造的关键耗材,当前国产替代空间广阔,国内电子特气龙头或将受益于下游需求回暖和国产化率的提升。 部分存储价格开始回暖,预计2024年行业供需格局或将向好。全球存储芯片市场集中度高,以三星、SK海力士、美光、西部数据、铠侠等为主,中国生产企业主要有长江存储、中芯国际、兆易创新、长鑫存储等,近年来国内企业已在部分领域取得突破。需求端,随着华为新机、苹果新机发
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增发1万亿国债的意义(粤开)
作者:罗志恒 导读 2023年10月24日,全国人大常委会批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议草案,中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,作为特别国债管理。全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元,预计赤字率由3%提高到3.8%左右。 资金将重点用于八大方面:灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升行动、重点自然灾害综合防治体系建设工程、东北地区和京津冀受灾地区
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2023-10-24 08:40:21
投资晨报 2023.10.24星期二
章子怡第一任高枫,1997年分手,涨到2001年;章子怡第二任霍启山,2006年分手,股市大牛到2008;章子怡第三任艾维泥沃,2008年分手,股市到底回升2011年;章子怡第四任撒贝宁2013年分手,股市走牛2015年;现在和汪峰离了…… 农业农村部:生猪生产仍在惯性增长,后市供应将稳定增加,四季度是消费旺季,猪价可能会回升,但缺乏大幅上涨的基础。从中大猪数量看,9月,全国规模猪场的中大猪存栏量同比增长6.3%、环比增长2.4%,这些中大猪将在未来2个月内陆续出栏,预示着11月前后生猪市场供应
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2023-10-24 01:17:55
工控复苏共振,人形机器人产业化大势所趋
作者:武浩 国产替代+复苏共振,数字化生态构建护城河。 1)2023年工业自动化市场处于筑底期,2023上半年自动化整体市场规模1519亿元,同比下降2.4%。工控下游部分传统行业呈现复苏迹象+高端制造业国产替代持续,新一轮库存周期渐近;2)国内工控产品性能+零部件自制能力逐步提升,部分工控企业已具备流程自动化行业尤其是高端行业国产替代的能力。从下游行业分布来看,国内工控企业下游分布差异较大,深耕不同细分赛道,能力领域差异大,有望加速国产替代;3)企业数字化持续,制造业数字化转型未来可期,龙头工
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国内库存周期的误区、分歧与辨析
(粤开证券) (一)什么是库存周期? 库存也称存货,是指企业持有的以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。 库存周期是指企业库存存在3年左右的周期性波动特征。 从库存增减来看,库存周期分为补库存和去库存;从库存变化的主导因素来看,又可分为企业主动调整和市场需求变化导致的被动调整。由于企业根据市场需求来调整生产计划和库存水平,库存变动滞后于需求变动,于是便形成了库存周期的四个阶段:主动补库存、被动补库存、主动去库存、被动去库存。 工业企业营业收
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反弹是风,价值是绳(民生策略)
作者:牟一凌,吴晓明 如果反弹是风,那寻找资产价格的绳。本周(2023年10月23日至2023年10月27日,下同)市场在国内中长期问题担忧边际减弱,海外流动性同样边际缓和的背景下迎来预期修复行情,然而在多重博弈下,市场似乎并没有表现出明显的主线,顺周期与成长行情连番上演。在基本面预期修复行情伊始,市场因为长时间的下跌,各类资产价格都到了阶段性底部,而各种博弈逻辑似乎都有站得住脚的理由,因此行业轮动速度的加快存在一定的合理性,但是:即使各类资产面对同样的正向驱动,未来或将面对不同的阻力。市场犹如
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先进封装助力高速互连,国产供应链冉冉升起
作者:郑震湘,佘凌星 (方正) 高带宽需求推动先进封测占领市场。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求,催生高带宽需求,先进封装实现超越摩尔定律,助力芯片集成度的进一步提高。根据Yole,2014年先进封装占全球封装市场的份额约为39%,2022年占比达到47%,预计2025年占比将接近于50%。在先进封装市场中,2.5D/3D封装增速最快,2021-2027年CAGR达14.34%,增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。 先进封装市场格局呈现出明显的马太效应,Fab/I
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环球网:美国交通部发布指令,自11月9日起,允许中国航司将中美往返航班数量从每周24班增至每周35班。按照航权对等原则,美国航司每周执行的中美往返航班也将随之增至35班。扩容后,中国航司、美国航司每周运营的中美往返客运航班合计将达到70班。上海-洛杉矶的机票价格已经由年初的1.5万元,9月降至8000元左右,目前查看11月价格已降至7000元。 财联社:随着对中东冲突的担忧盖过了债券高收益率的影响,金价自5月份以来首次升至每盎司2000美元。自10月7日巴以冲突爆发以来,金价已跃升约9%。对避险
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财经头条App:10月26日晚间,已有超30家A股上市公司公布回购股份或提议回购股份,其中宁德时代涉及回购金额最大,提议20亿-30亿元回购股份,其次分别是格力电器提议以15亿-30亿元回购股份、歌尔股份提议以5亿-7亿元回购股份。 每日经济新闻:受政策宽预期的影响,深圳二手房市场前期需求集中释放,本周交易量小幅回调,但二手房在售量(近5.8万套)亦创下历史新高。业内称,这个月深圳的二手成交呈现明显的“两头多”现象,一两百万的小房子,一两千万的大房子成交多。这两类房子,一个是议价率大,一个是议价
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历次超跌反弹行情结构特征
(华福证券) (一)2008年以来A股历次超跌反弹行情梳理 由于美债收益率超预期上行,10月份以来A股市场出现大幅下跌。10月23日,汇金公司发布公告称当日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。 2008年金融危机以来,A股共经历过14次超跌反弹。从持续时间上来看,反弹阶段大多在1个月到2个月左右,最长是在2019年年初持续了3个月,最短是在2018年年初,反弹时间仅持续了17天。 从时间上看,市场反弹的启动时点多发生在岁末年初。 从行业表现来看,历次大跌反弹中表现最好的行业并
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卫星互联网持续催化,中国星座未来可期
作者: 梁程加,王超,孙嘉擎 (招商证券) 事件:卫星互联网持续催化,卫星制造及地面段基础设施有望率先受益。23/10/5 SpaceX成功执行星链G6-21任务发射,将22颗mini版二代星链卫星载荷送达预定轨道;23/10/6亚马逊首批互联网卫星拟升空,希望与Starlink抗衡;23/10/6意大利联合圣保罗银行表示将投资SapceX;23/10/7工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放,分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革;23/10 SpaceX推出手机直连业务介绍;23/10/
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作者:林荣雄 【医药新周期开启:2022年末的ChatGPT之于传媒=2023年末减肥药之于医药?】 医药新周期的三大特点:用我们的视角总结就是:新产品(更多0→1的新产品,对应新公司)、新常态(医疗体制改革和反腐形势的变化,对应新业绩中枢)、新定价策略(基于美股映射的产业主题投资)。我们认为医药是困境反转型投资,我们提出困境反转投资的三大要素:经营周期的反转、估值水平的低位以及产品爆发力或出现爆款。以传媒为例,它在2023年初满足这三大要素,经历经营周期的反转,估值处于低位,并且有如ChatG
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新H社:中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板,整体提升我国抵御自然灾害的能力。2023年全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元,预计赤字率由3%提高到3.8%左右。 每经网:近日,有家长宣称在自家孩子的科大讯飞学习机中发现了一些违背主流价值观的内容。科大讯飞董事长回应称,已在发现后第一时间下架内容,内部已经将用于大模型上的内容审核机制放在了学习机上,力求使学习机的内容审核更加严
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存储产业反转,看好电子特气国产化进程
作者: 周铮,曹承安,鄢凡 本篇报告介绍了存储产业链及其上游关键材料电子特气的行业情况,预计2024年存储行业供需格局或将好转,电子特气作为晶圆制造的关键耗材,当前国产替代空间广阔,国内电子特气龙头或将受益于下游需求回暖和国产化率的提升。 部分存储价格开始回暖,预计2024年行业供需格局或将向好。全球存储芯片市场集中度高,以三星、SK海力士、美光、西部数据、铠侠等为主,中国生产企业主要有长江存储、中芯国际、兆易创新、长鑫存储等,近年来国内企业已在部分领域取得突破。需求端,随着华为新机、苹果新机发
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2023-10-25 00:42:54
增发1万亿国债的意义(粤开)
作者:罗志恒 导读 2023年10月24日,全国人大常委会批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议草案,中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,作为特别国债管理。全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元,预计赤字率由3%提高到3.8%左右。 资金将重点用于八大方面:灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升行动、重点自然灾害综合防治体系建设工程、东北地区和京津冀受灾地区
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2023-10-24 08:40:21
投资晨报 2023.10.24星期二
章子怡第一任高枫,1997年分手,涨到2001年;章子怡第二任霍启山,2006年分手,股市大牛到2008;章子怡第三任艾维泥沃,2008年分手,股市到底回升2011年;章子怡第四任撒贝宁2013年分手,股市走牛2015年;现在和汪峰离了…… 农业农村部:生猪生产仍在惯性增长,后市供应将稳定增加,四季度是消费旺季,猪价可能会回升,但缺乏大幅上涨的基础。从中大猪数量看,9月,全国规模猪场的中大猪存栏量同比增长6.3%、环比增长2.4%,这些中大猪将在未来2个月内陆续出栏,预示着11月前后生猪市场供应
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工控复苏共振,人形机器人产业化大势所趋
作者:武浩 国产替代+复苏共振,数字化生态构建护城河。 1)2023年工业自动化市场处于筑底期,2023上半年自动化整体市场规模1519亿元,同比下降2.4%。工控下游部分传统行业呈现复苏迹象+高端制造业国产替代持续,新一轮库存周期渐近;2)国内工控产品性能+零部件自制能力逐步提升,部分工控企业已具备流程自动化行业尤其是高端行业国产替代的能力。从下游行业分布来看,国内工控企业下游分布差异较大,深耕不同细分赛道,能力领域差异大,有望加速国产替代;3)企业数字化持续,制造业数字化转型未来可期,龙头工
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国内库存周期的误区、分歧与辨析
(粤开证券) (一)什么是库存周期? 库存也称存货,是指企业持有的以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。 库存周期是指企业库存存在3年左右的周期性波动特征。 从库存增减来看,库存周期分为补库存和去库存;从库存变化的主导因素来看,又可分为企业主动调整和市场需求变化导致的被动调整。由于企业根据市场需求来调整生产计划和库存水平,库存变动滞后于需求变动,于是便形成了库存周期的四个阶段:主动补库存、被动补库存、主动去库存、被动去库存。 工业企业营业收
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2023-10-30 01:15:47
反弹是风,价值是绳(民生策略)
作者:牟一凌,吴晓明 如果反弹是风,那寻找资产价格的绳。本周(2023年10月23日至2023年10月27日,下同)市场在国内中长期问题担忧边际减弱,海外流动性同样边际缓和的背景下迎来预期修复行情,然而在多重博弈下,市场似乎并没有表现出明显的主线,顺周期与成长行情连番上演。在基本面预期修复行情伊始,市场因为长时间的下跌,各类资产价格都到了阶段性底部,而各种博弈逻辑似乎都有站得住脚的理由,因此行业轮动速度的加快存在一定的合理性,但是:即使各类资产面对同样的正向驱动,未来或将面对不同的阻力。市场犹如
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先进封装助力高速互连,国产供应链冉冉升起
作者:郑震湘,佘凌星 (方正) 高带宽需求推动先进封测占领市场。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求,催生高带宽需求,先进封装实现超越摩尔定律,助力芯片集成度的进一步提高。根据Yole,2014年先进封装占全球封装市场的份额约为39%,2022年占比达到47%,预计2025年占比将接近于50%。在先进封装市场中,2.5D/3D封装增速最快,2021-2027年CAGR达14.34%,增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。 先进封装市场格局呈现出明显的马太效应,Fab/I
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投资晨报 2023.10.29星期日
环球网:美国交通部发布指令,自11月9日起,允许中国航司将中美往返航班数量从每周24班增至每周35班。按照航权对等原则,美国航司每周执行的中美往返航班也将随之增至35班。扩容后,中国航司、美国航司每周运营的中美往返客运航班合计将达到70班。上海-洛杉矶的机票价格已经由年初的1.5万元,9月降至8000元左右,目前查看11月价格已降至7000元。 财联社:随着对中东冲突的担忧盖过了债券高收益率的影响,金价自5月份以来首次升至每盎司2000美元。自10月7日巴以冲突爆发以来,金价已跃升约9%。对避险
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2023-10-27 07:37:57
投资晨报 2023.10.27星期五
财经头条App:10月26日晚间,已有超30家A股上市公司公布回购股份或提议回购股份,其中宁德时代涉及回购金额最大,提议20亿-30亿元回购股份,其次分别是格力电器提议以15亿-30亿元回购股份、歌尔股份提议以5亿-7亿元回购股份。 每日经济新闻:受政策宽预期的影响,深圳二手房市场前期需求集中释放,本周交易量小幅回调,但二手房在售量(近5.8万套)亦创下历史新高。业内称,这个月深圳的二手成交呈现明显的“两头多”现象,一两百万的小房子,一两千万的大房子成交多。这两类房子,一个是议价率大,一个是议价
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历次超跌反弹行情结构特征
(华福证券) (一)2008年以来A股历次超跌反弹行情梳理 由于美债收益率超预期上行,10月份以来A股市场出现大幅下跌。10月23日,汇金公司发布公告称当日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。 2008年金融危机以来,A股共经历过14次超跌反弹。从持续时间上来看,反弹阶段大多在1个月到2个月左右,最长是在2019年年初持续了3个月,最短是在2018年年初,反弹时间仅持续了17天。 从时间上看,市场反弹的启动时点多发生在岁末年初。 从行业表现来看,历次大跌反弹中表现最好的行业并
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卫星互联网持续催化,中国星座未来可期
作者: 梁程加,王超,孙嘉擎 (招商证券) 事件:卫星互联网持续催化,卫星制造及地面段基础设施有望率先受益。23/10/5 SpaceX成功执行星链G6-21任务发射,将22颗mini版二代星链卫星载荷送达预定轨道;23/10/6亚马逊首批互联网卫星拟升空,希望与Starlink抗衡;23/10/6意大利联合圣保罗银行表示将投资SapceX;23/10/7工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放,分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革;23/10 SpaceX推出手机直连业务介绍;23/10/
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投资晨报 2023.10.26星期四
澎湃新闻:据私募排排网发布调查显示,10月25日,64.52%的私募认为2900点是市场底部,在政策助力叠加经济回升的双重支撑下,A股市场继续大幅下跌空间有限。关于未来操作,58.62%的私募选择逐步加仓,坚定看好未来A股行情,接下来会越跌越买;37.93%的私募选择维持现有仓位不变,持股待涨。 水利部:今年1至9月,全国水利建设落实投资10750亿元,完成投资8601亿元,均创历史同期最高纪录。2022年,全国完成水利建设投资10893亿元,同比增长44%,首次突破1万亿元关口。 上海市:第三
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2023-10-26 00:38:45
关于债务化解走向和“中特估”的分析与思考
(长城证券) (一)地方债务问题溯源:财权与事权,地方与中央 从财政数据来看,地方政府当前偿债压力较大,问题根源在于地方财政“造血能力”有待提高,从分税制实行以来,地方政府的财权和事权不匹配是一个长期存在的矛盾点,通过发行债券、拉高杠杆已经成为了各地进行基础设施建设、拉动地方经济的一个非常重要的途径。 然而,分税制带来了另外一个问题:地方政府财权和事权愈发不匹配。 经济增速与地方债务“比翼齐飞”,当前政府性质的债务依旧处于高位。 地方债务积累呈现出来一定的顺周期特性,经济增长越快,地方债务积累速
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2023-10-26 00:24:21
ChatGPT之于传媒=GLP-1之于医药新周期
作者:林荣雄 【医药新周期开启:2022年末的ChatGPT之于传媒=2023年末减肥药之于医药?】 医药新周期的三大特点:用我们的视角总结就是:新产品(更多0→1的新产品,对应新公司)、新常态(医疗体制改革和反腐形势的变化,对应新业绩中枢)、新定价策略(基于美股映射的产业主题投资)。我们认为医药是困境反转型投资,我们提出困境反转投资的三大要素:经营周期的反转、估值水平的低位以及产品爆发力或出现爆款。以传媒为例,它在2023年初满足这三大要素,经历经营周期的反转,估值处于低位,并且有如ChatG
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2023-10-25 07:43:04
投资晨报 2023.10.25星期三
新H社:中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板,整体提升我国抵御自然灾害的能力。2023年全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元,预计赤字率由3%提高到3.8%左右。 每经网:近日,有家长宣称在自家孩子的科大讯飞学习机中发现了一些违背主流价值观的内容。科大讯飞董事长回应称,已在发现后第一时间下架内容,内部已经将用于大模型上的内容审核机制放在了学习机上,力求使学习机的内容审核更加严
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2023-10-25 00:57:44
存储产业反转,看好电子特气国产化进程
作者: 周铮,曹承安,鄢凡 本篇报告介绍了存储产业链及其上游关键材料电子特气的行业情况,预计2024年存储行业供需格局或将好转,电子特气作为晶圆制造的关键耗材,当前国产替代空间广阔,国内电子特气龙头或将受益于下游需求回暖和国产化率的提升。 部分存储价格开始回暖,预计2024年行业供需格局或将向好。全球存储芯片市场集中度高,以三星、SK海力士、美光、西部数据、铠侠等为主,中国生产企业主要有长江存储、中芯国际、兆易创新、长鑫存储等,近年来国内企业已在部分领域取得突破。需求端,随着华为新机、苹果新机发
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作者:罗志恒 导读 2023年10月24日,全国人大常委会批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议草案,中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,作为特别国债管理。全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元,预计赤字率由3%提高到3.8%左右。 资金将重点用于八大方面:灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升行动、重点自然灾害综合防治体系建设工程、东北地区和京津冀受灾地区
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环球网:美国交通部发布指令,自11月9日起,允许中国航司将中美往返航班数量从每周24班增至每周35班。按照航权对等原则,美国航司每周执行的中美往返航班也将随之增至35班。扩容后,中国航司、美国航司每周运营的中美往返客运航班合计将达到70班。上海-洛杉矶的机票价格已经由年初的1.5万元,9月降至8000元左右,目前查看11月价格已降至7000元。 财联社:随着对中东冲突的担忧盖过了债券高收益率的影响,金价自5月份以来首次升至每盎司2000美元。自10月7日巴以冲突爆发以来,金价已跃升约9%。对避险
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历次超跌反弹行情结构特征
(华福证券) (一)2008年以来A股历次超跌反弹行情梳理 由于美债收益率超预期上行,10月份以来A股市场出现大幅下跌。10月23日,汇金公司发布公告称当日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。 2008年金融危机以来,A股共经历过14次超跌反弹。从持续时间上来看,反弹阶段大多在1个月到2个月左右,最长是在2019年年初持续了3个月,最短是在2018年年初,反弹时间仅持续了17天。 从时间上看,市场反弹的启动时点多发生在岁末年初。 从行业表现来看,历次大跌反弹中表现最好的行业并
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卫星互联网持续催化,中国星座未来可期
作者: 梁程加,王超,孙嘉擎 (招商证券) 事件:卫星互联网持续催化,卫星制造及地面段基础设施有望率先受益。23/10/5 SpaceX成功执行星链G6-21任务发射,将22颗mini版二代星链卫星载荷送达预定轨道;23/10/6亚马逊首批互联网卫星拟升空,希望与Starlink抗衡;23/10/6意大利联合圣保罗银行表示将投资SapceX;23/10/7工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放,分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革;23/10 SpaceX推出手机直连业务介绍;23/10/
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澎湃新闻:据私募排排网发布调查显示,10月25日,64.52%的私募认为2900点是市场底部,在政策助力叠加经济回升的双重支撑下,A股市场继续大幅下跌空间有限。关于未来操作,58.62%的私募选择逐步加仓,坚定看好未来A股行情,接下来会越跌越买;37.93%的私募选择维持现有仓位不变,持股待涨。 水利部:今年1至9月,全国水利建设落实投资10750亿元,完成投资8601亿元,均创历史同期最高纪录。2022年,全国完成水利建设投资10893亿元,同比增长44%,首次突破1万亿元关口。 上海市:第三
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关于债务化解走向和“中特估”的分析与思考
(长城证券) (一)地方债务问题溯源:财权与事权,地方与中央 从财政数据来看,地方政府当前偿债压力较大,问题根源在于地方财政“造血能力”有待提高,从分税制实行以来,地方政府的财权和事权不匹配是一个长期存在的矛盾点,通过发行债券、拉高杠杆已经成为了各地进行基础设施建设、拉动地方经济的一个非常重要的途径。 然而,分税制带来了另外一个问题:地方政府财权和事权愈发不匹配。 经济增速与地方债务“比翼齐飞”,当前政府性质的债务依旧处于高位。 地方债务积累呈现出来一定的顺周期特性,经济增长越快,地方债务积累速
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2023-10-26 00:24:21
ChatGPT之于传媒=GLP-1之于医药新周期
作者:林荣雄 【医药新周期开启:2022年末的ChatGPT之于传媒=2023年末减肥药之于医药?】 医药新周期的三大特点:用我们的视角总结就是:新产品(更多0→1的新产品,对应新公司)、新常态(医疗体制改革和反腐形势的变化,对应新业绩中枢)、新定价策略(基于美股映射的产业主题投资)。我们认为医药是困境反转型投资,我们提出困境反转投资的三大要素:经营周期的反转、估值水平的低位以及产品爆发力或出现爆款。以传媒为例,它在2023年初满足这三大要素,经历经营周期的反转,估值处于低位,并且有如ChatG
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2023-10-25 07:43:04
投资晨报 2023.10.25星期三
新H社:中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板,整体提升我国抵御自然灾害的能力。2023年全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元,预计赤字率由3%提高到3.8%左右。 每经网:近日,有家长宣称在自家孩子的科大讯飞学习机中发现了一些违背主流价值观的内容。科大讯飞董事长回应称,已在发现后第一时间下架内容,内部已经将用于大模型上的内容审核机制放在了学习机上,力求使学习机的内容审核更加严
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2023-10-25 00:57:44
存储产业反转,看好电子特气国产化进程
作者: 周铮,曹承安,鄢凡 本篇报告介绍了存储产业链及其上游关键材料电子特气的行业情况,预计2024年存储行业供需格局或将好转,电子特气作为晶圆制造的关键耗材,当前国产替代空间广阔,国内电子特气龙头或将受益于下游需求回暖和国产化率的提升。 部分存储价格开始回暖,预计2024年行业供需格局或将向好。全球存储芯片市场集中度高,以三星、SK海力士、美光、西部数据、铠侠等为主,中国生产企业主要有长江存储、中芯国际、兆易创新、长鑫存储等,近年来国内企业已在部分领域取得突破。需求端,随着华为新机、苹果新机发
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2023-10-25 00:42:54
增发1万亿国债的意义(粤开)
作者:罗志恒 导读 2023年10月24日,全国人大常委会批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议草案,中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,作为特别国债管理。全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元,预计赤字率由3%提高到3.8%左右。 资金将重点用于八大方面:灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升行动、重点自然灾害综合防治体系建设工程、东北地区和京津冀受灾地区
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2023-10-24 08:40:21
投资晨报 2023.10.24星期二
章子怡第一任高枫,1997年分手,涨到2001年;章子怡第二任霍启山,2006年分手,股市大牛到2008;章子怡第三任艾维泥沃,2008年分手,股市到底回升2011年;章子怡第四任撒贝宁2013年分手,股市走牛2015年;现在和汪峰离了…… 农业农村部:生猪生产仍在惯性增长,后市供应将稳定增加,四季度是消费旺季,猪价可能会回升,但缺乏大幅上涨的基础。从中大猪数量看,9月,全国规模猪场的中大猪存栏量同比增长6.3%、环比增长2.4%,这些中大猪将在未来2个月内陆续出栏,预示着11月前后生猪市场供应
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2023-10-24 01:17:55
工控复苏共振,人形机器人产业化大势所趋
作者:武浩 国产替代+复苏共振,数字化生态构建护城河。 1)2023年工业自动化市场处于筑底期,2023上半年自动化整体市场规模1519亿元,同比下降2.4%。工控下游部分传统行业呈现复苏迹象+高端制造业国产替代持续,新一轮库存周期渐近;2)国内工控产品性能+零部件自制能力逐步提升,部分工控企业已具备流程自动化行业尤其是高端行业国产替代的能力。从下游行业分布来看,国内工控企业下游分布差异较大,深耕不同细分赛道,能力领域差异大,有望加速国产替代;3)企业数字化持续,制造业数字化转型未来可期,龙头工
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2023-10-24 01:00:17
国内库存周期的误区、分歧与辨析
(粤开证券) (一)什么是库存周期? 库存也称存货,是指企业持有的以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。 库存周期是指企业库存存在3年左右的周期性波动特征。 从库存增减来看,库存周期分为补库存和去库存;从库存变化的主导因素来看,又可分为企业主动调整和市场需求变化导致的被动调整。由于企业根据市场需求来调整生产计划和库存水平,库存变动滞后于需求变动,于是便形成了库存周期的四个阶段:主动补库存、被动补库存、主动去库存、被动去库存。 工业企业营业收
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