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下海干活的韭菜种子
2023-11-13 07:55:25
投资晨报 2023.11.13星期一
乘联会秘书长崔东树:2023年中国汽车市场面临逐步向好的走势,商用车恢复较强,乘用车市场受到房地产回落的促进而持续走好。随着国家层面针对汽车行业的政策指引加大,进一步稳定和扩大汽车消费,10月的车市增长超预期较强。近期乘用车国内消费和出口贡献较大,总体汽车市场持续走强,全年预计达到2950万台,创历史新高。 邮政局:11月1日-11日,全国邮政快递企业共揽收快递包裹52.64亿件,同比增长23.22%,日均业务量是平日业务量的1.4倍。11月11日当天,共揽收快递包裹6.39亿件,是平日业务量的
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2023-11-13 01:30:19
自上而下观察中国消费新趋势
(华泰证券) (一)消费增长呈现分层化的特征 疫情后居民存款亦同比多增、可能体现居民的防御性储蓄意愿提升。与此同时,以外卖骑手、网约车司机为代表的自由职业者、加盟店等个体户业态增速加快。 今年以来,疫情冲击消退后居民的消费倾向总体稳步回升,截止1-9月社零同比增速录得6.8%,距离疫情前趋势水平一定差距。 相较于消费需求的回升、劳动市场供给侧的修复更快,自由职业者、加盟店等个体户业态增速加快。 可选消费中,地产链相关的家具、家电、装潢等消费品类仍待回升。 除了总量特征,消费亦呈现出一些趋势性的变
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投资晨报 2023.11.12星期日
证券日报:上市公司写“小作文”,也要守好信息披露的“基本法则”,也就是真实性、准确性、完整性、及时性、公平披露五大原则。当前,不少上市公司之所以因为“小作文”被罚,主要原因就是未能充分意识到信息披露的严肃性,把投资者互动平台、社交媒体当做“法外之地”。 沪深交易所:针对转融通问题,修订了一系列交易业务、自律监管指南。其中,对上市公司持股5%以上股东,因转融通出借导致持股低于5%的,仍按归并计算后的持股比例予以相应规则约束,即不得违规减持、不得短线交易、不得进行以该上市公司股票为标的证券的融资融券
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投资晨报 2023.11.11星期六
外交部:应美国总统拜登邀请,国家主席习近平将于11月14日至17日赴美国旧金山举行中美元首会晤,同时应邀出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。 第一财经:资管巨头、全球最大的公募基金公司之一先锋领航退出中国、并关闭在中国的办公室。先锋领航全球资产管理规模达7.8万亿美元,为5000多万名投资者提供基金产品以及资产管理方面的专业服务。 微软:虽然确实投资了OpenAI,ChatGPT也有内置的保护措施来防止不当使用,但该网站仍然是第三方外部服务。出于安全和数据方面的考虑,许多人工智能工具不再供
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投资晨报 2023.11.10星期五
统计局:10月,CPI同比下降0.2%,环比下降0.1%。其中,食品价格下降0.8%,同比来看,猪肉价格下降30.1%,影响CPI下降约0.55个百分点;PPI环比持平,同比下降2.6%。 中国上市公司协会:截至10月末,我国境内上市公司总数突破5300家,总市值近80万亿,稳居世界第二。今年以来,科创板、创业板和北交所IPO公司数量和募资总额,均超过全部IPO公司的8成,显示出资本市场对科技创新企业发展的巨大支持。 华为:11月9日晚,正式发布华为智慧出行解决方案,并宣布与奇瑞汽车合作打造的首
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展望AI PC的未来(民生)
作者:方竞,易永坚 联想集团召开Tech World 2023大会,AIPC首次面世。联想Tech World2023大会于10月24日开幕,展示了革命性的AIPC产品,能够在离线状态下本地化运行大模型,并根据用户个人数据生成定制化解决方案,保障数据隐私安全的同时更贴合用户需求。此外微软、英伟达、AMD、高通、Intel等CEO参加大会并发表演讲,展示了其最新的AI规划及与联想集团在AI方面的战略布局。 龙头展望PC复苏,PC产业链暖风频吹。英特尔财报显示,3Q23 PC客户端业务收入同比下滑幅
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海外流动性新拐点后,哪些AH股有望修复?
(中信建投) (一)美联储货币政策基调或转向“high for longer” 在海外流动性出现新拐点之际,本文回答以下问题:美联储货币政策后续将如何演化?即在什么条件下会开始降息;哪些AH股会迎来系统性修复机会? (二)本轮加息周期主要应对通胀问题 区别于常规情况下,美联储为了抑制经济过热而进行的逆周期调节,在2022年加息开始时经济已经见顶回落,而通胀远超美联储2%的通胀目标。因此,本轮加息属于抗通胀类加息。 悉数本轮美国面临的高通胀问题,我们认为主要有以下四点原因:1)政策层面,疫情期间美
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投资晨报 2023.11.09星期四
央行行长潘功胜:我国房地产市场经过20多年的长周期繁荣,正在进行重大转型并寻找新的均衡点。我国城镇化仍处于发展阶段,新市民规模较大,刚性和改善性住房需求有很大潜力,房地产市场长期稳定发展具有坚实基础。不过,部分房地产企业长期“高杠杆、高负债、高周转”经营,资产负债快速扩张,叠加房地产市场供求关系的重大变化、疫情冲击等,以恒大为代表的企业风险显性化并向行业扩散。目前,房地产相关贷款占银行贷款余额的23%,其中约80%为个人住房贷款,一直以来,在中国,我们实行非常审慎的个人住房贷款政策,房地产市场调
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2023-11-09 00:35:38
华为赋能自动驾驶,国内智驾产业发展加速
作者: 马天翼,鲍娴颖 (东吴证券) 投资要点 华为新车智驾与座舱体验升级,国内智驾产业迎来需求拐点:华为持续推进自动驾驶方案升级,2023年4月,华为问界M5智驾版首次搭载ADS2.0高阶智能驾驶系统,自新问界M7上市后,智驾体验叠加智能座舱升级受到客户高度认可,推动问界M7成为爆款车型,9月17日至10月7日期间订购车型中智驾方案选装率提升至60%-70%,消费者对自动驾驶接受度明显提升,带动其他车企智驾方案选装率上提。消费者对自动驾驶接受度明显上升,国内智驾产业需求端出现拐点。 巨头入局智
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电子行业:中华有为,芯芯向荣(光大)
(光大证券) 作者: 刘凯 电子行业:(1)中信电子指数自2023年1月1日至2023年9月28日上涨3.09%。中信电子指数PE(TTM)2013-2023年9月28日区间为(28×、104x),2023年9月28日PE(TTM)为69x。(2)2023年Q3全行业(A股)617家公司(我们以申万电子、中信电子、长江电子三个指数成分股作为光大证券电子行业样本)归母净利润为460亿元,同比-5.6%,环比+8.5%。2023年Q3净利润增速较快的子行业为TWS供应链、安防、苹果供应链、汽车电子。
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11月展望:“靴子落地”之后?
(国金证券) (一)10月海外市场主线?美债利率冲高回落、三季报行情开局黯淡 10月,10Y美债利率冲高至5.1%后小幅回落,延续了高位震荡的格局,对海外风险资产形成集体压制。 10月下旬,分母端压力缓和后,美股仍在回调,三季报引发市场对远期盈利的担忧或是主因。 此外,巴以冲突的外生冲击也是近期市场焦点之一;避险情绪与供给担忧对汇率、黄金、原油等品类产生显著影响。 (二)10月国内市场焦点?流动性未现明显缓和,万亿国债增强市场信心 10月上中旬,流动性影响、叠加“财政”力度不足,国内市场延续“股
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23Q3基金持仓结构分析
(首创证券) (一)基金规模环比回落,股票仓位较上季度提升 截至目前,公募基金2023年三季报基本披露完毕,我们重新对全部基金(含新成立和已到期)的配置情况进行了全面梳理,截止2023年9月30日,我们的监测样本共包括4802只主动偏股型基金(普通股票型+偏股混合型+灵活配置型)。总结来看: 从基金规模和股票仓位来看,基金规模环比回落,且高于持股市值环比降幅,基金整体仓位较上季度增加0.4%左右。 三季度公募股票仓位较上季度增加0.4%左右。 (二)重仓股个数创历史新高,科创板超配比例有所下滑
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2023-11-07 00:36:10
算力调度,算力时代的国家电网
作者:王紫敬,王世杰 (东吴证券) 投资要点 算力调度类似于电力调度。算力中心可以类比发电厂,算力的用户是大模型、应用等厂商,算力调度就是通过对算力的调度,使得一定范围内算力的需求和供给达到平衡。算力调度网络建成后能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板;提升不同地区的算力利用率;满足客户对异构算力的多样化需求。 算力调度运营是算力调度商业模式最好的环节:算力调度分为基础设施建设、算力调度平台建设、服务运营和算力应用层。算力调度运营是商业模式最好、空间最大的环节。算力调度运营能够坐拥平台流量,
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青云科技
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2023-11-07 00:25:08
新视角、多维度说化债
(西南证券) (一)地方政府杠杆抬升快,显债可控、隐债积压 我国自2008年以来政府杠杆率快速上行,主要是地方政府加杠杆。 今年显性债务中,国债预计增加4.16万亿元,地方政府新增一般债、专项债距离限额空间预计还有1.6和1.8万亿元。 除显性债务以外,地方政府隐性债务量或超60万亿。 (二)海外政府化债路径选择与应对措施 1.日本:三类措施弥补地方财力,夕张市实施财政重整计划 日本是单一制的国家,具有基于地方自治理念的地方政府体制,财政关系体现出集权分散型的特点。 由于财政资源短缺的急剧扩大,
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大龙地产
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2023-11-06 07:36:42
投资晨报 2023.11.06星期一
国务院总理李强:即将出台总体方案,全面对接国际高标准经贸规则,推动上海自贸区高水平制度型开放,并在上海建设丝路电商合作先行区,支持上海继续当好新时代改革开放的开路先锋,支持上海更好地成为链接全球、双向互动的世界会客厅! 邮政局:2023年是邮政快递业自2010年以来第14次迎战快递业务旺季。11月1日-4日,全网累计揽收量20.27亿件,同比增长16.1%,环比增长31.0%,再创历史新高,折我国消费市场的蓬勃活力,是经济恢复向好的生动写照。 广东省广州市:从4-5月开始,广州各大医院肺炎支原体
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豪恩汽电
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投资晨报 2023.11.13星期一
乘联会秘书长崔东树:2023年中国汽车市场面临逐步向好的走势,商用车恢复较强,乘用车市场受到房地产回落的促进而持续走好。随着国家层面针对汽车行业的政策指引加大,进一步稳定和扩大汽车消费,10月的车市增长超预期较强。近期乘用车国内消费和出口贡献较大,总体汽车市场持续走强,全年预计达到2950万台,创历史新高。 邮政局:11月1日-11日,全国邮政快递企业共揽收快递包裹52.64亿件,同比增长23.22%,日均业务量是平日业务量的1.4倍。11月11日当天,共揽收快递包裹6.39亿件,是平日业务量的
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自上而下观察中国消费新趋势
(华泰证券) (一)消费增长呈现分层化的特征 疫情后居民存款亦同比多增、可能体现居民的防御性储蓄意愿提升。与此同时,以外卖骑手、网约车司机为代表的自由职业者、加盟店等个体户业态增速加快。 今年以来,疫情冲击消退后居民的消费倾向总体稳步回升,截止1-9月社零同比增速录得6.8%,距离疫情前趋势水平一定差距。 相较于消费需求的回升、劳动市场供给侧的修复更快,自由职业者、加盟店等个体户业态增速加快。 可选消费中,地产链相关的家具、家电、装潢等消费品类仍待回升。 除了总量特征,消费亦呈现出一些趋势性的变
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证券日报:上市公司写“小作文”,也要守好信息披露的“基本法则”,也就是真实性、准确性、完整性、及时性、公平披露五大原则。当前,不少上市公司之所以因为“小作文”被罚,主要原因就是未能充分意识到信息披露的严肃性,把投资者互动平台、社交媒体当做“法外之地”。 沪深交易所:针对转融通问题,修订了一系列交易业务、自律监管指南。其中,对上市公司持股5%以上股东,因转融通出借导致持股低于5%的,仍按归并计算后的持股比例予以相应规则约束,即不得违规减持、不得短线交易、不得进行以该上市公司股票为标的证券的融资融券
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统计局:10月,CPI同比下降0.2%,环比下降0.1%。其中,食品价格下降0.8%,同比来看,猪肉价格下降30.1%,影响CPI下降约0.55个百分点;PPI环比持平,同比下降2.6%。 中国上市公司协会:截至10月末,我国境内上市公司总数突破5300家,总市值近80万亿,稳居世界第二。今年以来,科创板、创业板和北交所IPO公司数量和募资总额,均超过全部IPO公司的8成,显示出资本市场对科技创新企业发展的巨大支持。 华为:11月9日晚,正式发布华为智慧出行解决方案,并宣布与奇瑞汽车合作打造的首
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展望AI PC的未来(民生)
作者:方竞,易永坚 联想集团召开Tech World 2023大会,AIPC首次面世。联想Tech World2023大会于10月24日开幕,展示了革命性的AIPC产品,能够在离线状态下本地化运行大模型,并根据用户个人数据生成定制化解决方案,保障数据隐私安全的同时更贴合用户需求。此外微软、英伟达、AMD、高通、Intel等CEO参加大会并发表演讲,展示了其最新的AI规划及与联想集团在AI方面的战略布局。 龙头展望PC复苏,PC产业链暖风频吹。英特尔财报显示,3Q23 PC客户端业务收入同比下滑幅
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海外流动性新拐点后,哪些AH股有望修复?
(中信建投) (一)美联储货币政策基调或转向“high for longer” 在海外流动性出现新拐点之际,本文回答以下问题:美联储货币政策后续将如何演化?即在什么条件下会开始降息;哪些AH股会迎来系统性修复机会? (二)本轮加息周期主要应对通胀问题 区别于常规情况下,美联储为了抑制经济过热而进行的逆周期调节,在2022年加息开始时经济已经见顶回落,而通胀远超美联储2%的通胀目标。因此,本轮加息属于抗通胀类加息。 悉数本轮美国面临的高通胀问题,我们认为主要有以下四点原因:1)政策层面,疫情期间美
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央行行长潘功胜:我国房地产市场经过20多年的长周期繁荣,正在进行重大转型并寻找新的均衡点。我国城镇化仍处于发展阶段,新市民规模较大,刚性和改善性住房需求有很大潜力,房地产市场长期稳定发展具有坚实基础。不过,部分房地产企业长期“高杠杆、高负债、高周转”经营,资产负债快速扩张,叠加房地产市场供求关系的重大变化、疫情冲击等,以恒大为代表的企业风险显性化并向行业扩散。目前,房地产相关贷款占银行贷款余额的23%,其中约80%为个人住房贷款,一直以来,在中国,我们实行非常审慎的个人住房贷款政策,房地产市场调
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华为赋能自动驾驶,国内智驾产业发展加速
作者: 马天翼,鲍娴颖 (东吴证券) 投资要点 华为新车智驾与座舱体验升级,国内智驾产业迎来需求拐点:华为持续推进自动驾驶方案升级,2023年4月,华为问界M5智驾版首次搭载ADS2.0高阶智能驾驶系统,自新问界M7上市后,智驾体验叠加智能座舱升级受到客户高度认可,推动问界M7成为爆款车型,9月17日至10月7日期间订购车型中智驾方案选装率提升至60%-70%,消费者对自动驾驶接受度明显提升,带动其他车企智驾方案选装率上提。消费者对自动驾驶接受度明显上升,国内智驾产业需求端出现拐点。 巨头入局智
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(光大证券) 作者: 刘凯 电子行业:(1)中信电子指数自2023年1月1日至2023年9月28日上涨3.09%。中信电子指数PE(TTM)2013-2023年9月28日区间为(28×、104x),2023年9月28日PE(TTM)为69x。(2)2023年Q3全行业(A股)617家公司(我们以申万电子、中信电子、长江电子三个指数成分股作为光大证券电子行业样本)归母净利润为460亿元,同比-5.6%,环比+8.5%。2023年Q3净利润增速较快的子行业为TWS供应链、安防、苹果供应链、汽车电子。
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11月展望:“靴子落地”之后?
(国金证券) (一)10月海外市场主线?美债利率冲高回落、三季报行情开局黯淡 10月,10Y美债利率冲高至5.1%后小幅回落,延续了高位震荡的格局,对海外风险资产形成集体压制。 10月下旬,分母端压力缓和后,美股仍在回调,三季报引发市场对远期盈利的担忧或是主因。 此外,巴以冲突的外生冲击也是近期市场焦点之一;避险情绪与供给担忧对汇率、黄金、原油等品类产生显著影响。 (二)10月国内市场焦点?流动性未现明显缓和,万亿国债增强市场信心 10月上中旬,流动性影响、叠加“财政”力度不足,国内市场延续“股
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23Q3基金持仓结构分析
(首创证券) (一)基金规模环比回落,股票仓位较上季度提升 截至目前,公募基金2023年三季报基本披露完毕,我们重新对全部基金(含新成立和已到期)的配置情况进行了全面梳理,截止2023年9月30日,我们的监测样本共包括4802只主动偏股型基金(普通股票型+偏股混合型+灵活配置型)。总结来看: 从基金规模和股票仓位来看,基金规模环比回落,且高于持股市值环比降幅,基金整体仓位较上季度增加0.4%左右。 三季度公募股票仓位较上季度增加0.4%左右。 (二)重仓股个数创历史新高,科创板超配比例有所下滑
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2023-11-07 00:36:10
算力调度,算力时代的国家电网
作者:王紫敬,王世杰 (东吴证券) 投资要点 算力调度类似于电力调度。算力中心可以类比发电厂,算力的用户是大模型、应用等厂商,算力调度就是通过对算力的调度,使得一定范围内算力的需求和供给达到平衡。算力调度网络建成后能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板;提升不同地区的算力利用率;满足客户对异构算力的多样化需求。 算力调度运营是算力调度商业模式最好的环节:算力调度分为基础设施建设、算力调度平台建设、服务运营和算力应用层。算力调度运营是商业模式最好、空间最大的环节。算力调度运营能够坐拥平台流量,
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新视角、多维度说化债
(西南证券) (一)地方政府杠杆抬升快,显债可控、隐债积压 我国自2008年以来政府杠杆率快速上行,主要是地方政府加杠杆。 今年显性债务中,国债预计增加4.16万亿元,地方政府新增一般债、专项债距离限额空间预计还有1.6和1.8万亿元。 除显性债务以外,地方政府隐性债务量或超60万亿。 (二)海外政府化债路径选择与应对措施 1.日本:三类措施弥补地方财力,夕张市实施财政重整计划 日本是单一制的国家,具有基于地方自治理念的地方政府体制,财政关系体现出集权分散型的特点。 由于财政资源短缺的急剧扩大,
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投资晨报 2023.11.06星期一
国务院总理李强:即将出台总体方案,全面对接国际高标准经贸规则,推动上海自贸区高水平制度型开放,并在上海建设丝路电商合作先行区,支持上海继续当好新时代改革开放的开路先锋,支持上海更好地成为链接全球、双向互动的世界会客厅! 邮政局:2023年是邮政快递业自2010年以来第14次迎战快递业务旺季。11月1日-4日,全网累计揽收量20.27亿件,同比增长16.1%,环比增长31.0%,再创历史新高,折我国消费市场的蓬勃活力,是经济恢复向好的生动写照。 广东省广州市:从4-5月开始,广州各大医院肺炎支原体
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2023-11-13 07:55:25
投资晨报 2023.11.13星期一
乘联会秘书长崔东树:2023年中国汽车市场面临逐步向好的走势,商用车恢复较强,乘用车市场受到房地产回落的促进而持续走好。随着国家层面针对汽车行业的政策指引加大,进一步稳定和扩大汽车消费,10月的车市增长超预期较强。近期乘用车国内消费和出口贡献较大,总体汽车市场持续走强,全年预计达到2950万台,创历史新高。 邮政局:11月1日-11日,全国邮政快递企业共揽收快递包裹52.64亿件,同比增长23.22%,日均业务量是平日业务量的1.4倍。11月11日当天,共揽收快递包裹6.39亿件,是平日业务量的
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自上而下观察中国消费新趋势
(华泰证券) (一)消费增长呈现分层化的特征 疫情后居民存款亦同比多增、可能体现居民的防御性储蓄意愿提升。与此同时,以外卖骑手、网约车司机为代表的自由职业者、加盟店等个体户业态增速加快。 今年以来,疫情冲击消退后居民的消费倾向总体稳步回升,截止1-9月社零同比增速录得6.8%,距离疫情前趋势水平一定差距。 相较于消费需求的回升、劳动市场供给侧的修复更快,自由职业者、加盟店等个体户业态增速加快。 可选消费中,地产链相关的家具、家电、装潢等消费品类仍待回升。 除了总量特征,消费亦呈现出一些趋势性的变
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投资晨报 2023.11.12星期日
证券日报:上市公司写“小作文”,也要守好信息披露的“基本法则”,也就是真实性、准确性、完整性、及时性、公平披露五大原则。当前,不少上市公司之所以因为“小作文”被罚,主要原因就是未能充分意识到信息披露的严肃性,把投资者互动平台、社交媒体当做“法外之地”。 沪深交易所:针对转融通问题,修订了一系列交易业务、自律监管指南。其中,对上市公司持股5%以上股东,因转融通出借导致持股低于5%的,仍按归并计算后的持股比例予以相应规则约束,即不得违规减持、不得短线交易、不得进行以该上市公司股票为标的证券的融资融券
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投资晨报 2023.11.11星期六
外交部:应美国总统拜登邀请,国家主席习近平将于11月14日至17日赴美国旧金山举行中美元首会晤,同时应邀出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。 第一财经:资管巨头、全球最大的公募基金公司之一先锋领航退出中国、并关闭在中国的办公室。先锋领航全球资产管理规模达7.8万亿美元,为5000多万名投资者提供基金产品以及资产管理方面的专业服务。 微软:虽然确实投资了OpenAI,ChatGPT也有内置的保护措施来防止不当使用,但该网站仍然是第三方外部服务。出于安全和数据方面的考虑,许多人工智能工具不再供
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投资晨报 2023.11.10星期五
统计局:10月,CPI同比下降0.2%,环比下降0.1%。其中,食品价格下降0.8%,同比来看,猪肉价格下降30.1%,影响CPI下降约0.55个百分点;PPI环比持平,同比下降2.6%。 中国上市公司协会:截至10月末,我国境内上市公司总数突破5300家,总市值近80万亿,稳居世界第二。今年以来,科创板、创业板和北交所IPO公司数量和募资总额,均超过全部IPO公司的8成,显示出资本市场对科技创新企业发展的巨大支持。 华为:11月9日晚,正式发布华为智慧出行解决方案,并宣布与奇瑞汽车合作打造的首
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2023-11-10 00:33:40
展望AI PC的未来(民生)
作者:方竞,易永坚 联想集团召开Tech World 2023大会,AIPC首次面世。联想Tech World2023大会于10月24日开幕,展示了革命性的AIPC产品,能够在离线状态下本地化运行大模型,并根据用户个人数据生成定制化解决方案,保障数据隐私安全的同时更贴合用户需求。此外微软、英伟达、AMD、高通、Intel等CEO参加大会并发表演讲,展示了其最新的AI规划及与联想集团在AI方面的战略布局。 龙头展望PC复苏,PC产业链暖风频吹。英特尔财报显示,3Q23 PC客户端业务收入同比下滑幅
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海外流动性新拐点后,哪些AH股有望修复?
(中信建投) (一)美联储货币政策基调或转向“high for longer” 在海外流动性出现新拐点之际,本文回答以下问题:美联储货币政策后续将如何演化?即在什么条件下会开始降息;哪些AH股会迎来系统性修复机会? (二)本轮加息周期主要应对通胀问题 区别于常规情况下,美联储为了抑制经济过热而进行的逆周期调节,在2022年加息开始时经济已经见顶回落,而通胀远超美联储2%的通胀目标。因此,本轮加息属于抗通胀类加息。 悉数本轮美国面临的高通胀问题,我们认为主要有以下四点原因:1)政策层面,疫情期间美
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投资晨报 2023.11.09星期四
央行行长潘功胜:我国房地产市场经过20多年的长周期繁荣,正在进行重大转型并寻找新的均衡点。我国城镇化仍处于发展阶段,新市民规模较大,刚性和改善性住房需求有很大潜力,房地产市场长期稳定发展具有坚实基础。不过,部分房地产企业长期“高杠杆、高负债、高周转”经营,资产负债快速扩张,叠加房地产市场供求关系的重大变化、疫情冲击等,以恒大为代表的企业风险显性化并向行业扩散。目前,房地产相关贷款占银行贷款余额的23%,其中约80%为个人住房贷款,一直以来,在中国,我们实行非常审慎的个人住房贷款政策,房地产市场调
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2023-11-09 00:35:38
华为赋能自动驾驶,国内智驾产业发展加速
作者: 马天翼,鲍娴颖 (东吴证券) 投资要点 华为新车智驾与座舱体验升级,国内智驾产业迎来需求拐点:华为持续推进自动驾驶方案升级,2023年4月,华为问界M5智驾版首次搭载ADS2.0高阶智能驾驶系统,自新问界M7上市后,智驾体验叠加智能座舱升级受到客户高度认可,推动问界M7成为爆款车型,9月17日至10月7日期间订购车型中智驾方案选装率提升至60%-70%,消费者对自动驾驶接受度明显提升,带动其他车企智驾方案选装率上提。消费者对自动驾驶接受度明显上升,国内智驾产业需求端出现拐点。 巨头入局智
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2023-11-09 00:24:26
电子行业:中华有为,芯芯向荣(光大)
(光大证券) 作者: 刘凯 电子行业:(1)中信电子指数自2023年1月1日至2023年9月28日上涨3.09%。中信电子指数PE(TTM)2013-2023年9月28日区间为(28×、104x),2023年9月28日PE(TTM)为69x。(2)2023年Q3全行业(A股)617家公司(我们以申万电子、中信电子、长江电子三个指数成分股作为光大证券电子行业样本)归母净利润为460亿元,同比-5.6%,环比+8.5%。2023年Q3净利润增速较快的子行业为TWS供应链、安防、苹果供应链、汽车电子。
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2023-11-08 00:43:12
11月展望:“靴子落地”之后?
(国金证券) (一)10月海外市场主线?美债利率冲高回落、三季报行情开局黯淡 10月,10Y美债利率冲高至5.1%后小幅回落,延续了高位震荡的格局,对海外风险资产形成集体压制。 10月下旬,分母端压力缓和后,美股仍在回调,三季报引发市场对远期盈利的担忧或是主因。 此外,巴以冲突的外生冲击也是近期市场焦点之一;避险情绪与供给担忧对汇率、黄金、原油等品类产生显著影响。 (二)10月国内市场焦点?流动性未现明显缓和,万亿国债增强市场信心 10月上中旬,流动性影响、叠加“财政”力度不足,国内市场延续“股
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2023-11-08 00:20:33
23Q3基金持仓结构分析
(首创证券) (一)基金规模环比回落,股票仓位较上季度提升 截至目前,公募基金2023年三季报基本披露完毕,我们重新对全部基金(含新成立和已到期)的配置情况进行了全面梳理,截止2023年9月30日,我们的监测样本共包括4802只主动偏股型基金(普通股票型+偏股混合型+灵活配置型)。总结来看: 从基金规模和股票仓位来看,基金规模环比回落,且高于持股市值环比降幅,基金整体仓位较上季度增加0.4%左右。 三季度公募股票仓位较上季度增加0.4%左右。 (二)重仓股个数创历史新高,科创板超配比例有所下滑
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算力调度,算力时代的国家电网
作者:王紫敬,王世杰 (东吴证券) 投资要点 算力调度类似于电力调度。算力中心可以类比发电厂,算力的用户是大模型、应用等厂商,算力调度就是通过对算力的调度,使得一定范围内算力的需求和供给达到平衡。算力调度网络建成后能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板;提升不同地区的算力利用率;满足客户对异构算力的多样化需求。 算力调度运营是算力调度商业模式最好的环节:算力调度分为基础设施建设、算力调度平台建设、服务运营和算力应用层。算力调度运营是商业模式最好、空间最大的环节。算力调度运营能够坐拥平台流量,
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统计局:10月,CPI同比下降0.2%,环比下降0.1%。其中,食品价格下降0.8%,同比来看,猪肉价格下降30.1%,影响CPI下降约0.55个百分点;PPI环比持平,同比下降2.6%。 中国上市公司协会:截至10月末,我国境内上市公司总数突破5300家,总市值近80万亿,稳居世界第二。今年以来,科创板、创业板和北交所IPO公司数量和募资总额,均超过全部IPO公司的8成,显示出资本市场对科技创新企业发展的巨大支持。 华为:11月9日晚,正式发布华为智慧出行解决方案,并宣布与奇瑞汽车合作打造的首
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作者:方竞,易永坚 联想集团召开Tech World 2023大会,AIPC首次面世。联想Tech World2023大会于10月24日开幕,展示了革命性的AIPC产品,能够在离线状态下本地化运行大模型,并根据用户个人数据生成定制化解决方案,保障数据隐私安全的同时更贴合用户需求。此外微软、英伟达、AMD、高通、Intel等CEO参加大会并发表演讲,展示了其最新的AI规划及与联想集团在AI方面的战略布局。 龙头展望PC复苏,PC产业链暖风频吹。英特尔财报显示,3Q23 PC客户端业务收入同比下滑幅
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海外流动性新拐点后,哪些AH股有望修复?
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作者: 马天翼,鲍娴颖 (东吴证券) 投资要点 华为新车智驾与座舱体验升级,国内智驾产业迎来需求拐点:华为持续推进自动驾驶方案升级,2023年4月,华为问界M5智驾版首次搭载ADS2.0高阶智能驾驶系统,自新问界M7上市后,智驾体验叠加智能座舱升级受到客户高度认可,推动问界M7成为爆款车型,9月17日至10月7日期间订购车型中智驾方案选装率提升至60%-70%,消费者对自动驾驶接受度明显提升,带动其他车企智驾方案选装率上提。消费者对自动驾驶接受度明显上升,国内智驾产业需求端出现拐点。 巨头入局智
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2023-11-09 00:24:26
电子行业:中华有为,芯芯向荣(光大)
(光大证券) 作者: 刘凯 电子行业:(1)中信电子指数自2023年1月1日至2023年9月28日上涨3.09%。中信电子指数PE(TTM)2013-2023年9月28日区间为(28×、104x),2023年9月28日PE(TTM)为69x。(2)2023年Q3全行业(A股)617家公司(我们以申万电子、中信电子、长江电子三个指数成分股作为光大证券电子行业样本)归母净利润为460亿元,同比-5.6%,环比+8.5%。2023年Q3净利润增速较快的子行业为TWS供应链、安防、苹果供应链、汽车电子。
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2023-11-08 00:43:12
11月展望:“靴子落地”之后?
(国金证券) (一)10月海外市场主线?美债利率冲高回落、三季报行情开局黯淡 10月,10Y美债利率冲高至5.1%后小幅回落,延续了高位震荡的格局,对海外风险资产形成集体压制。 10月下旬,分母端压力缓和后,美股仍在回调,三季报引发市场对远期盈利的担忧或是主因。 此外,巴以冲突的外生冲击也是近期市场焦点之一;避险情绪与供给担忧对汇率、黄金、原油等品类产生显著影响。 (二)10月国内市场焦点?流动性未现明显缓和,万亿国债增强市场信心 10月上中旬,流动性影响、叠加“财政”力度不足,国内市场延续“股
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2023-11-08 00:20:33
23Q3基金持仓结构分析
(首创证券) (一)基金规模环比回落,股票仓位较上季度提升 截至目前,公募基金2023年三季报基本披露完毕,我们重新对全部基金(含新成立和已到期)的配置情况进行了全面梳理,截止2023年9月30日,我们的监测样本共包括4802只主动偏股型基金(普通股票型+偏股混合型+灵活配置型)。总结来看: 从基金规模和股票仓位来看,基金规模环比回落,且高于持股市值环比降幅,基金整体仓位较上季度增加0.4%左右。 三季度公募股票仓位较上季度增加0.4%左右。 (二)重仓股个数创历史新高,科创板超配比例有所下滑
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2023-11-07 00:36:10
算力调度,算力时代的国家电网
作者:王紫敬,王世杰 (东吴证券) 投资要点 算力调度类似于电力调度。算力中心可以类比发电厂,算力的用户是大模型、应用等厂商,算力调度就是通过对算力的调度,使得一定范围内算力的需求和供给达到平衡。算力调度网络建成后能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板;提升不同地区的算力利用率;满足客户对异构算力的多样化需求。 算力调度运营是算力调度商业模式最好的环节:算力调度分为基础设施建设、算力调度平台建设、服务运营和算力应用层。算力调度运营是商业模式最好、空间最大的环节。算力调度运营能够坐拥平台流量,
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2023-11-07 00:25:08
新视角、多维度说化债
(西南证券) (一)地方政府杠杆抬升快,显债可控、隐债积压 我国自2008年以来政府杠杆率快速上行,主要是地方政府加杠杆。 今年显性债务中,国债预计增加4.16万亿元,地方政府新增一般债、专项债距离限额空间预计还有1.6和1.8万亿元。 除显性债务以外,地方政府隐性债务量或超60万亿。 (二)海外政府化债路径选择与应对措施 1.日本:三类措施弥补地方财力,夕张市实施财政重整计划 日本是单一制的国家,具有基于地方自治理念的地方政府体制,财政关系体现出集权分散型的特点。 由于财政资源短缺的急剧扩大,
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大龙地产
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财信发展
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2023-11-06 07:36:42
投资晨报 2023.11.06星期一
国务院总理李强:即将出台总体方案,全面对接国际高标准经贸规则,推动上海自贸区高水平制度型开放,并在上海建设丝路电商合作先行区,支持上海继续当好新时代改革开放的开路先锋,支持上海更好地成为链接全球、双向互动的世界会客厅! 邮政局:2023年是邮政快递业自2010年以来第14次迎战快递业务旺季。11月1日-4日,全网累计揽收量20.27亿件,同比增长16.1%,环比增长31.0%,再创历史新高,折我国消费市场的蓬勃活力,是经济恢复向好的生动写照。 广东省广州市:从4-5月开始,广州各大医院肺炎支原体
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