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专注于热点挖掘低吸、不追高
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2023-11-22 00:17:02
2024:我们的十大预期
(国元证券) (一)商品周期有限反转是2024年的核心线索 从供需平衡缺口来看,油价在2024H1有望反弹到90美元一线,而原油作为大宗商品之母,会带动商品周期有所反转,但是向上的弹性非常有限,建议更多关注具体品种的交易机会。 (二)地产在周期意义上已经出清,2024年以稳为主 虽然地产行业最根本的信用问题仍未解决,但是在周期意义上,地产已经实现了基本出清。从销售端来看,地产已经度过了最差的阶段,商品房销售面积当月同比跌幅在不断收窄;投资端同样如此,无论是名义投资还是实际投资,当月同比降幅都在收
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2023-11-20 07:44:12
投资晨报 2023.11.20星期一
证监会:将坚持“一司一策”化解大型房企债券违约风险,继续应对上市房企集中退市问题,确保“退得下、退得稳”。同时,从严查处上市房企、发债房企财务造假、虚假信息披露及相关中介机构未履职尽责等违法违规行为。 经济观察网:OpenAI的投资者正在向公司董事会施压,要求董事会撤销罢免前CEOSamAltman并解除其董事职务的决定。一些投资者正在积极寻求OpenAI最大股东微软公司的帮助。 乘联会秘书长崔东树:未来中国汽车市场规模上将有进一步的突破,新车销售具有巨大的发展空间,今年年产销将达到2950万,
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2023-11-20 00:39:54
算力调度运营进程加速(东方)
作者: 浦俊懿,陈超,谢忱 (东方证券) 核心观点 AI迅速发展持续拉动算力需求,算力调度有望解决算力供需失衡等问题,赋能算力成为普惠大众的基础资源。今年我们步入了大模型时代,智能算力需求D 大增加。以ChatGPT为代表的AI算法的持续突破及应用将极大驱动算力需求。然而,我国算力存在着供需失衡、成本较高、鲁棒性不足等问题。如何提升算力利用率、降低算力使用难度,让中小企业、个人能用到低门槛、普惠的算力成为国家科技、经济发展的关键。实现跨地域、按需弹性调度有望持续赋能算力普惠,使算力成为水、电一样
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“L3+自动驾驶试点通知”详解(财通)
作者:杨烨 (财通) “四部门”发布L3+智能网联汽车准入和试点通知,取得准入的车辆将在限定区域内开展上路通行试点。11月17日,工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部等四部门(以下简称“四部门”)发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(以下简称“通知”),以及《智能网联汽车准入和上路通行试点实施指南(试行)》(以下简称“《指南》”)。 车企与使用主体的联合体具有申报资格,使用主体为责任主体。我们认为,联合体的合作可能存在车企主导、使用主体主导的两种形式,核心区别在于
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2023-11-19 08:57:12
投资晨报 2023.11.19星期日
澎湃新闻:比亚迪仰望销售事业部总经理胡晓庆表示,中国自主品牌一直面临着一个议题,那就是如何定义高端。对于许多传统豪车品牌,我们都是非常尊敬且羡慕的,因为在过去在这个领域中他们都是话语权的绝对主导者。在这一价位的市场中,新能源车渗透率可以说还很低,远不及大市,摆在面前的其实是巨大的机遇。 OpenAI:当地时间11月17日,萨姆·奥特曼辞去CEO一职,现CTO米拉·穆拉蒂被任命为临时CEO。此外,OpenAI的三名高级研究人员在当日晚间辞职,三人分别是公司研究总监、负责评估人工智能潜在风险的团队负
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2023-11-17 08:14:03
地产的重要拐点:新开工触底回升的逻辑
(信达证券) (一)房地产行业的多个指标仍在探底 1.房价:全国房价总体上持续下行 过去三年,全国房价总体上呈现下降态势。 分城市能级来看,一线城市房价较为稳健,二三线城市房价表现偏弱。 2.销售:政策放松后低位企稳 7.24中央政治局会议后,8月开始地方地产优化政策密集出台。 政策放松后地产销售低位企稳,一二线城市效果相对明显。 三四线城市商品房销售保持平淡。 3.投资:仍处于大幅度负增长 房地产投资仍较为低迷,地产开发资金来源降幅较大。 土地投资尤为疲弱。 参照2014-2015年经验,房地
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投资晨报 2023.11.17星期五
国家主席习近平:中美到底是对手,还是伙伴。这是一个根本的、也是管总的问题。中国愿意同美国做伙伴、做朋友。我们处理中美关系的根本遵循就是相互尊重、和平共处、合作共赢。工作得更好,生活得更好,孩子们成长得更好,是14亿多中国人民的殷切心愿。经过百年探索和接续奋斗,我们已经找到了一条适合自己的发展道路,正在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。 国安部:发文《如何化解人工智能带来的国家安全挑战》。今年以来,以ChatGPT为代表的人工智能技术迅速发展,给世界带来巨大机遇,但也不能忽视其蕴含的潜在风险
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2023-11-16 08:17:16
周期相对底部全面看好电子行业(天风)
作者: 潘暕 相对底部信号持续显现,周期相对底部全面看好电子行业: 品牌端:①安卓手机:23Q3全球智能手机 出货量同比持平,传音受益于新兴市场快速扩张,小米恢复成长;②苹果:苹果存货周转天数同比增幅收窄,环比下降,公司预计 23Q4 iPhone实现增长,Mac业务复苏; ③PC:23Q3全球PC出货量已连续三个季 度环比向上,渠道端库存基本去化恢复拉货 带动营收同比增速触底,品牌端库存有望加 速去化; 代工端:23Q2中国台湾六大电子代工厂商整体收入同比下滑幅度为15%,23Q3中国台湾六大
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积极财政:万亿国债之外的期待?
(一)政策:防风险与稳增长两大主线的平衡 近期,地方债务化解、遏制新增隐债等政策力度升级;财政部下达超万亿元特殊再融资债额度的同时,对各级政府及地方金融机构实施穿透式监管、严格遏制新增隐债。10月初,地方一揽子化债方案初显,发行特殊再融资债置换存量债务成为预算内化债的重要举措。 超万亿元特殊再融资债中,欠发达地区规模更大、期限更长,或对其后续新增地方债额度形成掣肘。 地方债务化解与遏制新增隐债力度升级下,弱资质地区基建投资等能力或减弱。 (二)资金:中央加大支持与地方协同发力的平衡 疫情期间,地
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投资晨报 2023.11.15星期三
央视财经:中国银行发布部分信用卡服务费减免公告。减免项目包括柜台取现手续费、转账转出手续费等共计11项。本次部分费用减免为阶段性费用优惠,时间为2024年1月1日至12月31日。此外,将在11月底前提升容差服务限额至100元。如持卡人当期发生不足额还款,且未清偿部分小于或等于一定金额时,视同持卡人全额还款。工商银行、建设银行也于10月30日发布容差服务公告。 中证报:手机市场有望迎来复苏。业内称,全球智能手机产业经历了6个季度的去库存周期后,行业库存水平已从高点逐步回落至健康水平,复苏在即;产业
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2024年中国经济的四个“前高后低”
(申万宏源) 1.房地产投资“前高后低”:下半年面临更大内生性压力 2023年房地产投资增速低位回升,核心在于房企融资条件改善,复工和竣工构成投资的支撑因素。 房地产投资“前高后低”:2021年下半年开始地产新开工大幅走弱,按30个月时滞,将从2024年开始体现为房地产投资进一步的下行压力。 2.中国出口“前高后低”:岁末年初中美经贸关系改善可期 美国需要供给侧抗通胀,现阶段,中美经贸关系边际改善的确定性较高。如何跟踪改善的实际效果,我们认为美国进口中来自中国的比例能否企稳回升,是一个观察指标。
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2023-11-15 00:20:38
华为汽车:高壁垒、广生态、强联合
作者:姜肖伟 新能源渗透率超30%,智能化需求加速,催生车企的智能网联需求 近年来乘用车市场整体销量增速放缓,新能源渗透率在2018年后快速提升,智能化渗透率需求加速。不同时代中,市场对车企不断叠加新的需求,华为在智能化与生态网联上具备强优势。 华为的2C业务经验和科技优势可以和车企的需求精准匹配 华为2C业务能力强经验丰富:华为有近20年手机业务历史,曾登顶全球智能机出货量第一,产品线规划、产品定义、营销能力、渠道都可以在汽车领域复用。作为传统ICT巨头具备技术资源优势:华为在2B业务中积累资
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投资晨报 2023.11.14星期二
央行:10月末,广义货币(M2)余额288.23万亿元,同比增长10.3%,增速与上月末持平,比上年同期低1.5个百分点。社会融资规模存量为374.17万亿元,同比增长9.3%。10月,社会融资规模增量为1.85万亿元,比上年同期多9108亿元;人民币贷款增加7384亿元,同比多增1058亿元。 第一财经:年底前到期的同业存单规模超出了4万亿元。上周同业存单发行规模逼近9000亿元,创4月下旬以来单周最大发行量,凸显银行对通过同业存单融资的需求旺盛。11月17日将有1.25万亿元逆回购到期,市场
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2023-11-14 00:48:17
Vision Pro重构未来(民生)
作者: 方竞,李哲 苹果首代XR头显发布,Vision Pro有望重构产业未来。2022年下半年至2023年初,创维、Pico、Meta、苹果、索尼等多家厂商相继发布新品。Pico 4、Meta新产品陆续搭载Pancake光学方案,同时配备等多种交互功能。今年6月苹果WWDC大会,其首代MR头显Vision Pro发布,有望引领XR产业链焕发新的生机。XR产品技术的迭代,将为VR硬件带来全新成长机遇。其中价值量占比较高的屏幕+光学,及定制化程度较高的检测供应链值得重点关注。 Vision Pro
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2023-11-14 00:39:58
潜在市场前景广阔,我国星网计划蓄势待发
作者: 李鲁靖 (方正证券) 疫情放大了数字鸿沟,互联网覆盖率仍有待提高。2022年全球有27亿人没有接入互联网,部分使用者仍在使用2G/3G网络,尤其是低收入和中等收入国家的移动互联网用户无法充分享受互联网连接的好处。 我国要加快互联网建设,推动新型工业化。到2035年,我国要全面建成社会主义现代化强国。 卫星互联网可以提供广泛的应用和服务。低轨卫星互联网星座可实现:高带宽、高性能全球覆盖、可便携式嵌入式终端、低成本、边际成本的全球互联服务。应用包括助力一带一路建设,打造“5G+工业网”,助力
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2024:我们的十大预期
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作者: 浦俊懿,陈超,谢忱 (东方证券) 核心观点 AI迅速发展持续拉动算力需求,算力调度有望解决算力供需失衡等问题,赋能算力成为普惠大众的基础资源。今年我们步入了大模型时代,智能算力需求D 大增加。以ChatGPT为代表的AI算法的持续突破及应用将极大驱动算力需求。然而,我国算力存在着供需失衡、成本较高、鲁棒性不足等问题。如何提升算力利用率、降低算力使用难度,让中小企业、个人能用到低门槛、普惠的算力成为国家科技、经济发展的关键。实现跨地域、按需弹性调度有望持续赋能算力普惠,使算力成为水、电一样
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“L3+自动驾驶试点通知”详解(财通)
作者:杨烨 (财通) “四部门”发布L3+智能网联汽车准入和试点通知,取得准入的车辆将在限定区域内开展上路通行试点。11月17日,工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部等四部门(以下简称“四部门”)发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(以下简称“通知”),以及《智能网联汽车准入和上路通行试点实施指南(试行)》(以下简称“《指南》”)。 车企与使用主体的联合体具有申报资格,使用主体为责任主体。我们认为,联合体的合作可能存在车企主导、使用主体主导的两种形式,核心区别在于
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(信达证券) (一)房地产行业的多个指标仍在探底 1.房价:全国房价总体上持续下行 过去三年,全国房价总体上呈现下降态势。 分城市能级来看,一线城市房价较为稳健,二三线城市房价表现偏弱。 2.销售:政策放松后低位企稳 7.24中央政治局会议后,8月开始地方地产优化政策密集出台。 政策放松后地产销售低位企稳,一二线城市效果相对明显。 三四线城市商品房销售保持平淡。 3.投资:仍处于大幅度负增长 房地产投资仍较为低迷,地产开发资金来源降幅较大。 土地投资尤为疲弱。 参照2014-2015年经验,房地
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国家主席习近平:中美到底是对手,还是伙伴。这是一个根本的、也是管总的问题。中国愿意同美国做伙伴、做朋友。我们处理中美关系的根本遵循就是相互尊重、和平共处、合作共赢。工作得更好,生活得更好,孩子们成长得更好,是14亿多中国人民的殷切心愿。经过百年探索和接续奋斗,我们已经找到了一条适合自己的发展道路,正在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。 国安部:发文《如何化解人工智能带来的国家安全挑战》。今年以来,以ChatGPT为代表的人工智能技术迅速发展,给世界带来巨大机遇,但也不能忽视其蕴含的潜在风险
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周期相对底部全面看好电子行业(天风)
作者: 潘暕 相对底部信号持续显现,周期相对底部全面看好电子行业: 品牌端:①安卓手机:23Q3全球智能手机 出货量同比持平,传音受益于新兴市场快速扩张,小米恢复成长;②苹果:苹果存货周转天数同比增幅收窄,环比下降,公司预计 23Q4 iPhone实现增长,Mac业务复苏; ③PC:23Q3全球PC出货量已连续三个季 度环比向上,渠道端库存基本去化恢复拉货 带动营收同比增速触底,品牌端库存有望加 速去化; 代工端:23Q2中国台湾六大电子代工厂商整体收入同比下滑幅度为15%,23Q3中国台湾六大
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2024年中国经济的四个“前高后低”
(申万宏源) 1.房地产投资“前高后低”:下半年面临更大内生性压力 2023年房地产投资增速低位回升,核心在于房企融资条件改善,复工和竣工构成投资的支撑因素。 房地产投资“前高后低”:2021年下半年开始地产新开工大幅走弱,按30个月时滞,将从2024年开始体现为房地产投资进一步的下行压力。 2.中国出口“前高后低”:岁末年初中美经贸关系改善可期 美国需要供给侧抗通胀,现阶段,中美经贸关系边际改善的确定性较高。如何跟踪改善的实际效果,我们认为美国进口中来自中国的比例能否企稳回升,是一个观察指标。
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华为汽车:高壁垒、广生态、强联合
作者:姜肖伟 新能源渗透率超30%,智能化需求加速,催生车企的智能网联需求 近年来乘用车市场整体销量增速放缓,新能源渗透率在2018年后快速提升,智能化渗透率需求加速。不同时代中,市场对车企不断叠加新的需求,华为在智能化与生态网联上具备强优势。 华为的2C业务经验和科技优势可以和车企的需求精准匹配 华为2C业务能力强经验丰富:华为有近20年手机业务历史,曾登顶全球智能机出货量第一,产品线规划、产品定义、营销能力、渠道都可以在汽车领域复用。作为传统ICT巨头具备技术资源优势:华为在2B业务中积累资
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投资晨报 2023.11.14星期二
央行:10月末,广义货币(M2)余额288.23万亿元,同比增长10.3%,增速与上月末持平,比上年同期低1.5个百分点。社会融资规模存量为374.17万亿元,同比增长9.3%。10月,社会融资规模增量为1.85万亿元,比上年同期多9108亿元;人民币贷款增加7384亿元,同比多增1058亿元。 第一财经:年底前到期的同业存单规模超出了4万亿元。上周同业存单发行规模逼近9000亿元,创4月下旬以来单周最大发行量,凸显银行对通过同业存单融资的需求旺盛。11月17日将有1.25万亿元逆回购到期,市场
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Vision Pro重构未来(民生)
作者: 方竞,李哲 苹果首代XR头显发布,Vision Pro有望重构产业未来。2022年下半年至2023年初,创维、Pico、Meta、苹果、索尼等多家厂商相继发布新品。Pico 4、Meta新产品陆续搭载Pancake光学方案,同时配备等多种交互功能。今年6月苹果WWDC大会,其首代MR头显Vision Pro发布,有望引领XR产业链焕发新的生机。XR产品技术的迭代,将为VR硬件带来全新成长机遇。其中价值量占比较高的屏幕+光学,及定制化程度较高的检测供应链值得重点关注。 Vision Pro
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潜在市场前景广阔,我国星网计划蓄势待发
作者: 李鲁靖 (方正证券) 疫情放大了数字鸿沟,互联网覆盖率仍有待提高。2022年全球有27亿人没有接入互联网,部分使用者仍在使用2G/3G网络,尤其是低收入和中等收入国家的移动互联网用户无法充分享受互联网连接的好处。 我国要加快互联网建设,推动新型工业化。到2035年,我国要全面建成社会主义现代化强国。 卫星互联网可以提供广泛的应用和服务。低轨卫星互联网星座可实现:高带宽、高性能全球覆盖、可便携式嵌入式终端、低成本、边际成本的全球互联服务。应用包括助力一带一路建设,打造“5G+工业网”,助力
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2023-11-22 00:17:02
2024:我们的十大预期
(国元证券) (一)商品周期有限反转是2024年的核心线索 从供需平衡缺口来看,油价在2024H1有望反弹到90美元一线,而原油作为大宗商品之母,会带动商品周期有所反转,但是向上的弹性非常有限,建议更多关注具体品种的交易机会。 (二)地产在周期意义上已经出清,2024年以稳为主 虽然地产行业最根本的信用问题仍未解决,但是在周期意义上,地产已经实现了基本出清。从销售端来看,地产已经度过了最差的阶段,商品房销售面积当月同比跌幅在不断收窄;投资端同样如此,无论是名义投资还是实际投资,当月同比降幅都在收
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投资晨报 2023.11.20星期一
证监会:将坚持“一司一策”化解大型房企债券违约风险,继续应对上市房企集中退市问题,确保“退得下、退得稳”。同时,从严查处上市房企、发债房企财务造假、虚假信息披露及相关中介机构未履职尽责等违法违规行为。 经济观察网:OpenAI的投资者正在向公司董事会施压,要求董事会撤销罢免前CEOSamAltman并解除其董事职务的决定。一些投资者正在积极寻求OpenAI最大股东微软公司的帮助。 乘联会秘书长崔东树:未来中国汽车市场规模上将有进一步的突破,新车销售具有巨大的发展空间,今年年产销将达到2950万,
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算力调度运营进程加速(东方)
作者: 浦俊懿,陈超,谢忱 (东方证券) 核心观点 AI迅速发展持续拉动算力需求,算力调度有望解决算力供需失衡等问题,赋能算力成为普惠大众的基础资源。今年我们步入了大模型时代,智能算力需求D 大增加。以ChatGPT为代表的AI算法的持续突破及应用将极大驱动算力需求。然而,我国算力存在着供需失衡、成本较高、鲁棒性不足等问题。如何提升算力利用率、降低算力使用难度,让中小企业、个人能用到低门槛、普惠的算力成为国家科技、经济发展的关键。实现跨地域、按需弹性调度有望持续赋能算力普惠,使算力成为水、电一样
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“L3+自动驾驶试点通知”详解(财通)
作者:杨烨 (财通) “四部门”发布L3+智能网联汽车准入和试点通知,取得准入的车辆将在限定区域内开展上路通行试点。11月17日,工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部等四部门(以下简称“四部门”)发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(以下简称“通知”),以及《智能网联汽车准入和上路通行试点实施指南(试行)》(以下简称“《指南》”)。 车企与使用主体的联合体具有申报资格,使用主体为责任主体。我们认为,联合体的合作可能存在车企主导、使用主体主导的两种形式,核心区别在于
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投资晨报 2023.11.19星期日
澎湃新闻:比亚迪仰望销售事业部总经理胡晓庆表示,中国自主品牌一直面临着一个议题,那就是如何定义高端。对于许多传统豪车品牌,我们都是非常尊敬且羡慕的,因为在过去在这个领域中他们都是话语权的绝对主导者。在这一价位的市场中,新能源车渗透率可以说还很低,远不及大市,摆在面前的其实是巨大的机遇。 OpenAI:当地时间11月17日,萨姆·奥特曼辞去CEO一职,现CTO米拉·穆拉蒂被任命为临时CEO。此外,OpenAI的三名高级研究人员在当日晚间辞职,三人分别是公司研究总监、负责评估人工智能潜在风险的团队负
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地产的重要拐点:新开工触底回升的逻辑
(信达证券) (一)房地产行业的多个指标仍在探底 1.房价:全国房价总体上持续下行 过去三年,全国房价总体上呈现下降态势。 分城市能级来看,一线城市房价较为稳健,二三线城市房价表现偏弱。 2.销售:政策放松后低位企稳 7.24中央政治局会议后,8月开始地方地产优化政策密集出台。 政策放松后地产销售低位企稳,一二线城市效果相对明显。 三四线城市商品房销售保持平淡。 3.投资:仍处于大幅度负增长 房地产投资仍较为低迷,地产开发资金来源降幅较大。 土地投资尤为疲弱。 参照2014-2015年经验,房地
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投资晨报 2023.11.17星期五
国家主席习近平:中美到底是对手,还是伙伴。这是一个根本的、也是管总的问题。中国愿意同美国做伙伴、做朋友。我们处理中美关系的根本遵循就是相互尊重、和平共处、合作共赢。工作得更好,生活得更好,孩子们成长得更好,是14亿多中国人民的殷切心愿。经过百年探索和接续奋斗,我们已经找到了一条适合自己的发展道路,正在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。 国安部:发文《如何化解人工智能带来的国家安全挑战》。今年以来,以ChatGPT为代表的人工智能技术迅速发展,给世界带来巨大机遇,但也不能忽视其蕴含的潜在风险
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周期相对底部全面看好电子行业(天风)
作者: 潘暕 相对底部信号持续显现,周期相对底部全面看好电子行业: 品牌端:①安卓手机:23Q3全球智能手机 出货量同比持平,传音受益于新兴市场快速扩张,小米恢复成长;②苹果:苹果存货周转天数同比增幅收窄,环比下降,公司预计 23Q4 iPhone实现增长,Mac业务复苏; ③PC:23Q3全球PC出货量已连续三个季 度环比向上,渠道端库存基本去化恢复拉货 带动营收同比增速触底,品牌端库存有望加 速去化; 代工端:23Q2中国台湾六大电子代工厂商整体收入同比下滑幅度为15%,23Q3中国台湾六大
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积极财政:万亿国债之外的期待?
(一)政策:防风险与稳增长两大主线的平衡 近期,地方债务化解、遏制新增隐债等政策力度升级;财政部下达超万亿元特殊再融资债额度的同时,对各级政府及地方金融机构实施穿透式监管、严格遏制新增隐债。10月初,地方一揽子化债方案初显,发行特殊再融资债置换存量债务成为预算内化债的重要举措。 超万亿元特殊再融资债中,欠发达地区规模更大、期限更长,或对其后续新增地方债额度形成掣肘。 地方债务化解与遏制新增隐债力度升级下,弱资质地区基建投资等能力或减弱。 (二)资金:中央加大支持与地方协同发力的平衡 疫情期间,地
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2023-11-15 07:51:33
投资晨报 2023.11.15星期三
央视财经:中国银行发布部分信用卡服务费减免公告。减免项目包括柜台取现手续费、转账转出手续费等共计11项。本次部分费用减免为阶段性费用优惠,时间为2024年1月1日至12月31日。此外,将在11月底前提升容差服务限额至100元。如持卡人当期发生不足额还款,且未清偿部分小于或等于一定金额时,视同持卡人全额还款。工商银行、建设银行也于10月30日发布容差服务公告。 中证报:手机市场有望迎来复苏。业内称,全球智能手机产业经历了6个季度的去库存周期后,行业库存水平已从高点逐步回落至健康水平,复苏在即;产业
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2024年中国经济的四个“前高后低”
(申万宏源) 1.房地产投资“前高后低”:下半年面临更大内生性压力 2023年房地产投资增速低位回升,核心在于房企融资条件改善,复工和竣工构成投资的支撑因素。 房地产投资“前高后低”:2021年下半年开始地产新开工大幅走弱,按30个月时滞,将从2024年开始体现为房地产投资进一步的下行压力。 2.中国出口“前高后低”:岁末年初中美经贸关系改善可期 美国需要供给侧抗通胀,现阶段,中美经贸关系边际改善的确定性较高。如何跟踪改善的实际效果,我们认为美国进口中来自中国的比例能否企稳回升,是一个观察指标。
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2023-11-15 00:20:38
华为汽车:高壁垒、广生态、强联合
作者:姜肖伟 新能源渗透率超30%,智能化需求加速,催生车企的智能网联需求 近年来乘用车市场整体销量增速放缓,新能源渗透率在2018年后快速提升,智能化渗透率需求加速。不同时代中,市场对车企不断叠加新的需求,华为在智能化与生态网联上具备强优势。 华为的2C业务经验和科技优势可以和车企的需求精准匹配 华为2C业务能力强经验丰富:华为有近20年手机业务历史,曾登顶全球智能机出货量第一,产品线规划、产品定义、营销能力、渠道都可以在汽车领域复用。作为传统ICT巨头具备技术资源优势:华为在2B业务中积累资
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投资晨报 2023.11.14星期二
央行:10月末,广义货币(M2)余额288.23万亿元,同比增长10.3%,增速与上月末持平,比上年同期低1.5个百分点。社会融资规模存量为374.17万亿元,同比增长9.3%。10月,社会融资规模增量为1.85万亿元,比上年同期多9108亿元;人民币贷款增加7384亿元,同比多增1058亿元。 第一财经:年底前到期的同业存单规模超出了4万亿元。上周同业存单发行规模逼近9000亿元,创4月下旬以来单周最大发行量,凸显银行对通过同业存单融资的需求旺盛。11月17日将有1.25万亿元逆回购到期,市场
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作者: 方竞,李哲 苹果首代XR头显发布,Vision Pro有望重构产业未来。2022年下半年至2023年初,创维、Pico、Meta、苹果、索尼等多家厂商相继发布新品。Pico 4、Meta新产品陆续搭载Pancake光学方案,同时配备等多种交互功能。今年6月苹果WWDC大会,其首代MR头显Vision Pro发布,有望引领XR产业链焕发新的生机。XR产品技术的迭代,将为VR硬件带来全新成长机遇。其中价值量占比较高的屏幕+光学,及定制化程度较高的检测供应链值得重点关注。 Vision Pro
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潜在市场前景广阔,我国星网计划蓄势待发
作者: 李鲁靖 (方正证券) 疫情放大了数字鸿沟,互联网覆盖率仍有待提高。2022年全球有27亿人没有接入互联网,部分使用者仍在使用2G/3G网络,尤其是低收入和中等收入国家的移动互联网用户无法充分享受互联网连接的好处。 我国要加快互联网建设,推动新型工业化。到2035年,我国要全面建成社会主义现代化强国。 卫星互联网可以提供广泛的应用和服务。低轨卫星互联网星座可实现:高带宽、高性能全球覆盖、可便携式嵌入式终端、低成本、边际成本的全球互联服务。应用包括助力一带一路建设,打造“5G+工业网”,助力
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地产的重要拐点:新开工触底回升的逻辑
(信达证券) (一)房地产行业的多个指标仍在探底 1.房价:全国房价总体上持续下行 过去三年,全国房价总体上呈现下降态势。 分城市能级来看,一线城市房价较为稳健,二三线城市房价表现偏弱。 2.销售:政策放松后低位企稳 7.24中央政治局会议后,8月开始地方地产优化政策密集出台。 政策放松后地产销售低位企稳,一二线城市效果相对明显。 三四线城市商品房销售保持平淡。 3.投资:仍处于大幅度负增长 房地产投资仍较为低迷,地产开发资金来源降幅较大。 土地投资尤为疲弱。 参照2014-2015年经验,房地
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国家主席习近平:中美到底是对手,还是伙伴。这是一个根本的、也是管总的问题。中国愿意同美国做伙伴、做朋友。我们处理中美关系的根本遵循就是相互尊重、和平共处、合作共赢。工作得更好,生活得更好,孩子们成长得更好,是14亿多中国人民的殷切心愿。经过百年探索和接续奋斗,我们已经找到了一条适合自己的发展道路,正在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。 国安部:发文《如何化解人工智能带来的国家安全挑战》。今年以来,以ChatGPT为代表的人工智能技术迅速发展,给世界带来巨大机遇,但也不能忽视其蕴含的潜在风险
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投资晨报 2023.11.15星期三
央视财经:中国银行发布部分信用卡服务费减免公告。减免项目包括柜台取现手续费、转账转出手续费等共计11项。本次部分费用减免为阶段性费用优惠,时间为2024年1月1日至12月31日。此外,将在11月底前提升容差服务限额至100元。如持卡人当期发生不足额还款,且未清偿部分小于或等于一定金额时,视同持卡人全额还款。工商银行、建设银行也于10月30日发布容差服务公告。 中证报:手机市场有望迎来复苏。业内称,全球智能手机产业经历了6个季度的去库存周期后,行业库存水平已从高点逐步回落至健康水平,复苏在即;产业
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2023-11-15 00:29:47
2024年中国经济的四个“前高后低”
(申万宏源) 1.房地产投资“前高后低”:下半年面临更大内生性压力 2023年房地产投资增速低位回升,核心在于房企融资条件改善,复工和竣工构成投资的支撑因素。 房地产投资“前高后低”:2021年下半年开始地产新开工大幅走弱,按30个月时滞,将从2024年开始体现为房地产投资进一步的下行压力。 2.中国出口“前高后低”:岁末年初中美经贸关系改善可期 美国需要供给侧抗通胀,现阶段,中美经贸关系边际改善的确定性较高。如何跟踪改善的实际效果,我们认为美国进口中来自中国的比例能否企稳回升,是一个观察指标。
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2023-11-15 00:20:38
华为汽车:高壁垒、广生态、强联合
作者:姜肖伟 新能源渗透率超30%,智能化需求加速,催生车企的智能网联需求 近年来乘用车市场整体销量增速放缓,新能源渗透率在2018年后快速提升,智能化渗透率需求加速。不同时代中,市场对车企不断叠加新的需求,华为在智能化与生态网联上具备强优势。 华为的2C业务经验和科技优势可以和车企的需求精准匹配 华为2C业务能力强经验丰富:华为有近20年手机业务历史,曾登顶全球智能机出货量第一,产品线规划、产品定义、营销能力、渠道都可以在汽车领域复用。作为传统ICT巨头具备技术资源优势:华为在2B业务中积累资
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2023-11-14 08:05:52
投资晨报 2023.11.14星期二
央行:10月末,广义货币(M2)余额288.23万亿元,同比增长10.3%,增速与上月末持平,比上年同期低1.5个百分点。社会融资规模存量为374.17万亿元,同比增长9.3%。10月,社会融资规模增量为1.85万亿元,比上年同期多9108亿元;人民币贷款增加7384亿元,同比多增1058亿元。 第一财经:年底前到期的同业存单规模超出了4万亿元。上周同业存单发行规模逼近9000亿元,创4月下旬以来单周最大发行量,凸显银行对通过同业存单融资的需求旺盛。11月17日将有1.25万亿元逆回购到期,市场
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2023-11-14 00:48:17
Vision Pro重构未来(民生)
作者: 方竞,李哲 苹果首代XR头显发布,Vision Pro有望重构产业未来。2022年下半年至2023年初,创维、Pico、Meta、苹果、索尼等多家厂商相继发布新品。Pico 4、Meta新产品陆续搭载Pancake光学方案,同时配备等多种交互功能。今年6月苹果WWDC大会,其首代MR头显Vision Pro发布,有望引领XR产业链焕发新的生机。XR产品技术的迭代,将为VR硬件带来全新成长机遇。其中价值量占比较高的屏幕+光学,及定制化程度较高的检测供应链值得重点关注。 Vision Pro
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2023-11-14 00:39:58
潜在市场前景广阔,我国星网计划蓄势待发
作者: 李鲁靖 (方正证券) 疫情放大了数字鸿沟,互联网覆盖率仍有待提高。2022年全球有27亿人没有接入互联网,部分使用者仍在使用2G/3G网络,尤其是低收入和中等收入国家的移动互联网用户无法充分享受互联网连接的好处。 我国要加快互联网建设,推动新型工业化。到2035年,我国要全面建成社会主义现代化强国。 卫星互联网可以提供广泛的应用和服务。低轨卫星互联网星座可实现:高带宽、高性能全球覆盖、可便携式嵌入式终端、低成本、边际成本的全球互联服务。应用包括助力一带一路建设,打造“5G+工业网”,助力
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