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下海干活的韭菜种子
2023-12-05 08:07:06
AI算力:智算供给格局分化,国产化进程加速
作者:孙伯文 国产大模型发展方兴未艾。大模型规模、数据量和数量的全面增长将持续拉动AI算力需求。国内千亿级参数规模大模型持续落地。2023年10月,百度发布万亿参数级大模型文心一言4.0,正式宣布对标GPT-4。近两年国产大模型数量呈爆发式增长态势,仅2023年1到7月,国内大模型就新增64个,短期内增速有望维持。 美国再收紧对华高端芯片出口标准,AI芯片国产化替代成为趋势。近年来,受国际局势影响,国内厂商加快自研芯片速度。华为昇腾AI算力已经为至少30个国产大模型训练提供算力支持,具备大规模商
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2023-12-05 07:57:44
投资晨报 2023.12.05星期二
证监会主席易会满:坚持注册制的基本架构不动摇,加大对高水平科技自立自强、现代化产业体系建设等重点领域的支持力度;动态优化IPO定价、再融资、减持等制度安排,促进投融资动态平衡;“零容忍”打击欺诈发行、财务造假、操纵市场等违法行为,严厉打击“伪私募”,清理整顿金交所、“伪金交所”。 卫健委:千方百计挖掘资源开展儿科诊疗服务,各地基层医疗卫生机构要全面向儿童开放,不得拒诊,及时发布提供儿科服务的医疗机构信息,明确地点、时间、联系电话等方便群众查找。酌情在周六周日增加诊疗服务时间,方便患儿就诊。 科技
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2023-12-05 00:36:51
策略——关注成长弹性的市值下沉
(天风策略) (一)寻找曾经的创业板风格 1.创业板:A股成长风格的代表 创业板是成长风格的代表,开市10余年来依托其成长性长期跑赢大市。 因此,宏观周期向好、流动性充裕的阶段,创业板指通常受益于风险偏好的抬升而出现估值拔升、或估值盈利的戴维斯双击行情,而在宏观周期向下、流动性环境一般的阶段,创业板指也能通过新兴产业的成长性抵消或部分抵消估值的拖累,从而实现长期维度的正收益,领先多数宽基指数。 (1)2011-2012年:杀估值、拔业绩,绝对收益下行,相对收益落后 (2)2013-2015年:估
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2023-12-04 07:48:50
投资晨报 2023.12.04星期一
金融监管总局局长李云泽:将紧紧围绕强监管严监管,坚决做到“长牙带刺”,持续提升监管的前瞻性、精准性、有效性和协同性。聚焦影响金融稳定的“关键事”、造成重大金融风险的“关键人”、破坏市场秩序的“关键行为”,把板子真正打准、打痛。强化监审联动、行刑衔接、纪法贯通,切实提高违法违规成本。 中证报:近期,两大保险机构首度联手建立500亿元规模私募进军二级市场,千亿资产国有资本运营公司公开发声增持央企科技类指数基金。后续还将有更多机构或者资金出手。有消息称,国新或将在接下来一周里持续每天增持。 上证报:1
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2023-12-04 00:43:48
当下A股有哪些主题投资机会?(招商)
作者:张夏 主题投资方面,当下A股主要有人形机器人、汽车智能化、数据要素、HBM和MR头显五个投资机会,建议持续跟踪人形机器人(特斯拉人形机器人行走测试)、汽车智能化(特斯拉FSD入华预期、华为生态联盟)、数据要素(政策催化)、HBM(AI服务器算力需求升级拉动)和MR头显(苹果Vision Pro量产)投资机会。中观数据方面,全球AI网站访问量稳定增长,手机端APP下载大幅增加;国产新能源车销量整体相对疲弱,环比基本持平,问界、岚图表现亮眼;光伏新增装机增速有所回升,电网和电源建设稳步开展。
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2024年中国经济十大展望:徙木立信
作者:罗志恒,马家进 摘要 一、当前经济面临中长期和短期的双重“新三期叠加” 经济增速受到两股力量的共同作用:一是中长期趋势,也称“潜在增速”或“增长中枢”,例如改革开放和加入WTO后中国经济的飞跃式增长,抑或经济发展到一定阶段后中枢下移的增速换挡;二是短期波动,也称“经济周期”,例如2008年全球金融危机和2020年疫情冲击下的经济走弱,抑或“四万亿投资”强刺激后出现的经济过热。 当前中国经济又来到历史的十字路口,面临中长期和短期的双重“新三期叠加”,承受更大压力的同时,也获得蜕变升华的重大机
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投资晨报 2023.12.03星期日
央行行长潘功胜:将会同有关部门指导金融机构按照依法合规、平等协商的原则,稳妥化解地方政府存量债务风险,严格控制新增债务,健全债务风险防范长效机制,必要时对债务负担相对较重地区提供应急流动性支持。支持地方政府通过并购重组、注入资产等方式,逐步剥离融资平台政府融资功能,转型为市场化企业。 中经网:近期,在金融支持房地产行业政策频出的背景下,农业银行、建设银行、交通银行、广发银行等多家银行与房企召开座谈会,针对信贷、债券等融资渠道进行交流。银行均表态将加快解决房企合理诉求,改善融资环境。 卫健委:目前
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投资晨报 2023.12.01星期五
统计局:11月,制造业PMI为49.4%,环比下降0.1个百分点;非制造业PMI为50.2%,环比下降0.4个百分点;综合PMI为50.4%,环比下降0.3个百分点,表明我国企业生产经营活动总体持续扩张。 抖音:发布打击矩阵号不当获利行为的最新规则,禁止“大小号”不当引流获利,已严格处置多个百万粉丝以上的账号或矩阵号,清退违规MCN机构,并配合公安机关打击犯罪团伙,抓获157名犯罪嫌疑人。 澎湃新闻:随着全国基本入冬,跨省冬游市场将呈现出“遍地开花”态势,除滑雪度假外,海南、云南腾冲、广西、福建
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2023-12-01 00:42:54
人才红利释放:中国第二次劳动力大轮换
(国泰君安) (一)中国的人才红利已经到来 中国人口总量的拐点已经出现,无论学界还是市场对人口质量的红利都有着较强的预期,未来15年,人才红利将接棒人口红利,成为驱动中国经济发展的主引擎。 预计人才供给在未来10年能够维持在年均1000万左右,2013-2016年的一波出生人口高峰将助推新增人才在2035-2038年前后突破年均1250万。与此同时,受过高等教育的劳动人口占比在2040年左右将达到40%。人才红利释放的趋势已经形成,在总人口和年龄结构变化的同时,正在加速体现。 (二)寻找人才红利
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2024年美联储利率政策展望(平安证券)
(一)美联储抗通胀的“功”与“过” 从“通胀是暂时的”到“维护物价稳定”,美联储对通胀的态度演变成为本轮美国利率走势的重要线索。 美联储被认为一度“落后于曲线”,未能及时出手遏制通胀,也就不得不在通胀过高时采取激进的紧缩政策。如何理解美联储对通胀态度的“急转弯”?首先,美联储遏制通胀的步伐曾受就业目标的束缚。其次,“通胀暂时论”并非全然误判,只是供给因素的改善比预期得更慢。最后,不排除美联储主席换届对货币决策的影响。 美联储是否应该对高通胀负主要责任?这个问题见仁见智。 美联储在抗击通胀过程中是
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投资晨报 2023.11.30星期四
央视新闻客户端:韩国统计厅发布报告显示,第三季度韩国的总和生育率为0.70,同比减少0.10,创下有记录以来第三季度总和生育率的历史最低值。随着死亡人数超过新生儿数量,韩国人口已经连续47个月呈减少趋势。 证券时报:1-8月,美团的美容美体开店率创五年新高,交易规模较2019年增长194%。美团丽人行业日均直播场次近2000场,直播订单的核销率超过80%。男性消费力持续崛起,比例连续三年走高,尤其今年男士理发馆门店暴增。 宏观经济 1、央行穆长春:现行跨境支付体系需要经过代理行,支付链路长、费用
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货币政策的几个信号……
(信达证券) (一)强调经济发展的新动能 “从国内看,以债务拉动经济增长的效能降低,房地产供求关系发生重大变化,推动经济加快转型的紧迫性上升”这一长视角下的表述更值得被关注。 “加快保障性住房等‘三大工程’建设,构建房地产发展新模式”。 这其中不仅是包含支持“三大工程”在边际上拉动地产投资的涵义,而是要在长期下探索出改建结合的新路子。相比从前地产行业外延式扩张,大拆大建的旧路,以局部改造、整体修缮、拆建结合的新道路可能更适合新时代下地产行业的发展,不仅避免了库存过剩,而且惠及民生,贡献经济价值外
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2023-11-30 00:30:26
2024人形机器人投资策略:量产元年
(浙商证券) 1、人形机器人进入量产元年:工业机器人、新能源车供应链、自动驾驶、人工智能等加持,产业化进度有望超预期 回顾2023年:人形机器人主题投资活跃,截至2023/11/8,机器人指数涨26%,领衔机械设备行业增长。 预计2024年:人形机器人或将进入小批量量产元年,产业化落地进度有望超预期。 市场空间:预计2030年人形机器人需求量约177万台,全球市场空间有望达1692亿元,2023-2030年CAGR达25%。 领先厂商:特斯拉Optimus、波士顿动力Atlas、优必选Walke
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重组胶原蛋白提速,中国成分踏入“黄金时代”
作者:罗晓婷 投资逻辑 行业概况:胶原蛋白性能优越、重组技术揭开黄金时代 胶原蛋白具有促进组织修复再生/抗氧化(清理自由基)/美白/止血等功效。制备技术最早发展于80年代美国动物源提取,重组技术00年由中国西北大学范代娣博士突破、06年量产,09年在护肤、21年在医美开启商业化。 重组胶原蛋白VS动物源:1)特性:重组胶原水溶性更佳/免疫原性更低/无病毒隐患/品质一致性更强/可进一步加工优化/变性温度更高,在部分场景下其具有更强的生物活性。2)结构:动物源保留了三螺旋结构、重组胶原蛋白三螺旋结构
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2023-11-29 00:43:05
长安华为战略携手,打造中国智能驾驶龙头
(方正) 作者: 郑震湘,佘凌星 事件:11月25日,长安与华为签署《投资合作备忘录》,华为拟设立一家提供汽车智能系统及部件解决方案的公司,长安汽车拟投资该公司并开展战略合作(长安汽车及关联方股权比例不超过40%)。该公司业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、ARHUD与智能车灯等。华为具备智能驾驶全栈自研能力,长安汽车具备领先的整车研发制造能力,双方本次合作将形成高度战略协同,携手打造国内领先的智能驾驶。 项目公司为智能汽车时代最核心资产,包含整个车BU资
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AI算力:智算供给格局分化,国产化进程加速
作者:孙伯文 国产大模型发展方兴未艾。大模型规模、数据量和数量的全面增长将持续拉动AI算力需求。国内千亿级参数规模大模型持续落地。2023年10月,百度发布万亿参数级大模型文心一言4.0,正式宣布对标GPT-4。近两年国产大模型数量呈爆发式增长态势,仅2023年1到7月,国内大模型就新增64个,短期内增速有望维持。 美国再收紧对华高端芯片出口标准,AI芯片国产化替代成为趋势。近年来,受国际局势影响,国内厂商加快自研芯片速度。华为昇腾AI算力已经为至少30个国产大模型训练提供算力支持,具备大规模商
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(天风策略) (一)寻找曾经的创业板风格 1.创业板:A股成长风格的代表 创业板是成长风格的代表,开市10余年来依托其成长性长期跑赢大市。 因此,宏观周期向好、流动性充裕的阶段,创业板指通常受益于风险偏好的抬升而出现估值拔升、或估值盈利的戴维斯双击行情,而在宏观周期向下、流动性环境一般的阶段,创业板指也能通过新兴产业的成长性抵消或部分抵消估值的拖累,从而实现长期维度的正收益,领先多数宽基指数。 (1)2011-2012年:杀估值、拔业绩,绝对收益下行,相对收益落后 (2)2013-2015年:估
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2024年中国经济十大展望:徙木立信
作者:罗志恒,马家进 摘要 一、当前经济面临中长期和短期的双重“新三期叠加” 经济增速受到两股力量的共同作用:一是中长期趋势,也称“潜在增速”或“增长中枢”,例如改革开放和加入WTO后中国经济的飞跃式增长,抑或经济发展到一定阶段后中枢下移的增速换挡;二是短期波动,也称“经济周期”,例如2008年全球金融危机和2020年疫情冲击下的经济走弱,抑或“四万亿投资”强刺激后出现的经济过热。 当前中国经济又来到历史的十字路口,面临中长期和短期的双重“新三期叠加”,承受更大压力的同时,也获得蜕变升华的重大机
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央行行长潘功胜:将会同有关部门指导金融机构按照依法合规、平等协商的原则,稳妥化解地方政府存量债务风险,严格控制新增债务,健全债务风险防范长效机制,必要时对债务负担相对较重地区提供应急流动性支持。支持地方政府通过并购重组、注入资产等方式,逐步剥离融资平台政府融资功能,转型为市场化企业。 中经网:近期,在金融支持房地产行业政策频出的背景下,农业银行、建设银行、交通银行、广发银行等多家银行与房企召开座谈会,针对信贷、债券等融资渠道进行交流。银行均表态将加快解决房企合理诉求,改善融资环境。 卫健委:目前
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(国泰君安) (一)中国的人才红利已经到来 中国人口总量的拐点已经出现,无论学界还是市场对人口质量的红利都有着较强的预期,未来15年,人才红利将接棒人口红利,成为驱动中国经济发展的主引擎。 预计人才供给在未来10年能够维持在年均1000万左右,2013-2016年的一波出生人口高峰将助推新增人才在2035-2038年前后突破年均1250万。与此同时,受过高等教育的劳动人口占比在2040年左右将达到40%。人才红利释放的趋势已经形成,在总人口和年龄结构变化的同时,正在加速体现。 (二)寻找人才红利
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(一)美联储抗通胀的“功”与“过” 从“通胀是暂时的”到“维护物价稳定”,美联储对通胀的态度演变成为本轮美国利率走势的重要线索。 美联储被认为一度“落后于曲线”,未能及时出手遏制通胀,也就不得不在通胀过高时采取激进的紧缩政策。如何理解美联储对通胀态度的“急转弯”?首先,美联储遏制通胀的步伐曾受就业目标的束缚。其次,“通胀暂时论”并非全然误判,只是供给因素的改善比预期得更慢。最后,不排除美联储主席换届对货币决策的影响。 美联储是否应该对高通胀负主要责任?这个问题见仁见智。 美联储在抗击通胀过程中是
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投资晨报 2023.11.30星期四
央视新闻客户端:韩国统计厅发布报告显示,第三季度韩国的总和生育率为0.70,同比减少0.10,创下有记录以来第三季度总和生育率的历史最低值。随着死亡人数超过新生儿数量,韩国人口已经连续47个月呈减少趋势。 证券时报:1-8月,美团的美容美体开店率创五年新高,交易规模较2019年增长194%。美团丽人行业日均直播场次近2000场,直播订单的核销率超过80%。男性消费力持续崛起,比例连续三年走高,尤其今年男士理发馆门店暴增。 宏观经济 1、央行穆长春:现行跨境支付体系需要经过代理行,支付链路长、费用
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(信达证券) (一)强调经济发展的新动能 “从国内看,以债务拉动经济增长的效能降低,房地产供求关系发生重大变化,推动经济加快转型的紧迫性上升”这一长视角下的表述更值得被关注。 “加快保障性住房等‘三大工程’建设,构建房地产发展新模式”。 这其中不仅是包含支持“三大工程”在边际上拉动地产投资的涵义,而是要在长期下探索出改建结合的新路子。相比从前地产行业外延式扩张,大拆大建的旧路,以局部改造、整体修缮、拆建结合的新道路可能更适合新时代下地产行业的发展,不仅避免了库存过剩,而且惠及民生,贡献经济价值外
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2023-11-30 00:30:26
2024人形机器人投资策略:量产元年
(浙商证券) 1、人形机器人进入量产元年:工业机器人、新能源车供应链、自动驾驶、人工智能等加持,产业化进度有望超预期 回顾2023年:人形机器人主题投资活跃,截至2023/11/8,机器人指数涨26%,领衔机械设备行业增长。 预计2024年:人形机器人或将进入小批量量产元年,产业化落地进度有望超预期。 市场空间:预计2030年人形机器人需求量约177万台,全球市场空间有望达1692亿元,2023-2030年CAGR达25%。 领先厂商:特斯拉Optimus、波士顿动力Atlas、优必选Walke
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重组胶原蛋白提速,中国成分踏入“黄金时代”
作者:罗晓婷 投资逻辑 行业概况:胶原蛋白性能优越、重组技术揭开黄金时代 胶原蛋白具有促进组织修复再生/抗氧化(清理自由基)/美白/止血等功效。制备技术最早发展于80年代美国动物源提取,重组技术00年由中国西北大学范代娣博士突破、06年量产,09年在护肤、21年在医美开启商业化。 重组胶原蛋白VS动物源:1)特性:重组胶原水溶性更佳/免疫原性更低/无病毒隐患/品质一致性更强/可进一步加工优化/变性温度更高,在部分场景下其具有更强的生物活性。2)结构:动物源保留了三螺旋结构、重组胶原蛋白三螺旋结构
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长安华为战略携手,打造中国智能驾驶龙头
(方正) 作者: 郑震湘,佘凌星 事件:11月25日,长安与华为签署《投资合作备忘录》,华为拟设立一家提供汽车智能系统及部件解决方案的公司,长安汽车拟投资该公司并开展战略合作(长安汽车及关联方股权比例不超过40%)。该公司业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、ARHUD与智能车灯等。华为具备智能驾驶全栈自研能力,长安汽车具备领先的整车研发制造能力,双方本次合作将形成高度战略协同,携手打造国内领先的智能驾驶。 项目公司为智能汽车时代最核心资产,包含整个车BU资
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2023-12-05 08:07:06
AI算力:智算供给格局分化,国产化进程加速
作者:孙伯文 国产大模型发展方兴未艾。大模型规模、数据量和数量的全面增长将持续拉动AI算力需求。国内千亿级参数规模大模型持续落地。2023年10月,百度发布万亿参数级大模型文心一言4.0,正式宣布对标GPT-4。近两年国产大模型数量呈爆发式增长态势,仅2023年1到7月,国内大模型就新增64个,短期内增速有望维持。 美国再收紧对华高端芯片出口标准,AI芯片国产化替代成为趋势。近年来,受国际局势影响,国内厂商加快自研芯片速度。华为昇腾AI算力已经为至少30个国产大模型训练提供算力支持,具备大规模商
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投资晨报 2023.12.05星期二
证监会主席易会满:坚持注册制的基本架构不动摇,加大对高水平科技自立自强、现代化产业体系建设等重点领域的支持力度;动态优化IPO定价、再融资、减持等制度安排,促进投融资动态平衡;“零容忍”打击欺诈发行、财务造假、操纵市场等违法行为,严厉打击“伪私募”,清理整顿金交所、“伪金交所”。 卫健委:千方百计挖掘资源开展儿科诊疗服务,各地基层医疗卫生机构要全面向儿童开放,不得拒诊,及时发布提供儿科服务的医疗机构信息,明确地点、时间、联系电话等方便群众查找。酌情在周六周日增加诊疗服务时间,方便患儿就诊。 科技
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策略——关注成长弹性的市值下沉
(天风策略) (一)寻找曾经的创业板风格 1.创业板:A股成长风格的代表 创业板是成长风格的代表,开市10余年来依托其成长性长期跑赢大市。 因此,宏观周期向好、流动性充裕的阶段,创业板指通常受益于风险偏好的抬升而出现估值拔升、或估值盈利的戴维斯双击行情,而在宏观周期向下、流动性环境一般的阶段,创业板指也能通过新兴产业的成长性抵消或部分抵消估值的拖累,从而实现长期维度的正收益,领先多数宽基指数。 (1)2011-2012年:杀估值、拔业绩,绝对收益下行,相对收益落后 (2)2013-2015年:估
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投资晨报 2023.12.04星期一
金融监管总局局长李云泽:将紧紧围绕强监管严监管,坚决做到“长牙带刺”,持续提升监管的前瞻性、精准性、有效性和协同性。聚焦影响金融稳定的“关键事”、造成重大金融风险的“关键人”、破坏市场秩序的“关键行为”,把板子真正打准、打痛。强化监审联动、行刑衔接、纪法贯通,切实提高违法违规成本。 中证报:近期,两大保险机构首度联手建立500亿元规模私募进军二级市场,千亿资产国有资本运营公司公开发声增持央企科技类指数基金。后续还将有更多机构或者资金出手。有消息称,国新或将在接下来一周里持续每天增持。 上证报:1
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当下A股有哪些主题投资机会?(招商)
作者:张夏 主题投资方面,当下A股主要有人形机器人、汽车智能化、数据要素、HBM和MR头显五个投资机会,建议持续跟踪人形机器人(特斯拉人形机器人行走测试)、汽车智能化(特斯拉FSD入华预期、华为生态联盟)、数据要素(政策催化)、HBM(AI服务器算力需求升级拉动)和MR头显(苹果Vision Pro量产)投资机会。中观数据方面,全球AI网站访问量稳定增长,手机端APP下载大幅增加;国产新能源车销量整体相对疲弱,环比基本持平,问界、岚图表现亮眼;光伏新增装机增速有所回升,电网和电源建设稳步开展。
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2024年中国经济十大展望:徙木立信
作者:罗志恒,马家进 摘要 一、当前经济面临中长期和短期的双重“新三期叠加” 经济增速受到两股力量的共同作用:一是中长期趋势,也称“潜在增速”或“增长中枢”,例如改革开放和加入WTO后中国经济的飞跃式增长,抑或经济发展到一定阶段后中枢下移的增速换挡;二是短期波动,也称“经济周期”,例如2008年全球金融危机和2020年疫情冲击下的经济走弱,抑或“四万亿投资”强刺激后出现的经济过热。 当前中国经济又来到历史的十字路口,面临中长期和短期的双重“新三期叠加”,承受更大压力的同时,也获得蜕变升华的重大机
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投资晨报 2023.12.03星期日
央行行长潘功胜:将会同有关部门指导金融机构按照依法合规、平等协商的原则,稳妥化解地方政府存量债务风险,严格控制新增债务,健全债务风险防范长效机制,必要时对债务负担相对较重地区提供应急流动性支持。支持地方政府通过并购重组、注入资产等方式,逐步剥离融资平台政府融资功能,转型为市场化企业。 中经网:近期,在金融支持房地产行业政策频出的背景下,农业银行、建设银行、交通银行、广发银行等多家银行与房企召开座谈会,针对信贷、债券等融资渠道进行交流。银行均表态将加快解决房企合理诉求,改善融资环境。 卫健委:目前
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投资晨报 2023.12.01星期五
统计局:11月,制造业PMI为49.4%,环比下降0.1个百分点;非制造业PMI为50.2%,环比下降0.4个百分点;综合PMI为50.4%,环比下降0.3个百分点,表明我国企业生产经营活动总体持续扩张。 抖音:发布打击矩阵号不当获利行为的最新规则,禁止“大小号”不当引流获利,已严格处置多个百万粉丝以上的账号或矩阵号,清退违规MCN机构,并配合公安机关打击犯罪团伙,抓获157名犯罪嫌疑人。 澎湃新闻:随着全国基本入冬,跨省冬游市场将呈现出“遍地开花”态势,除滑雪度假外,海南、云南腾冲、广西、福建
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人才红利释放:中国第二次劳动力大轮换
(国泰君安) (一)中国的人才红利已经到来 中国人口总量的拐点已经出现,无论学界还是市场对人口质量的红利都有着较强的预期,未来15年,人才红利将接棒人口红利,成为驱动中国经济发展的主引擎。 预计人才供给在未来10年能够维持在年均1000万左右,2013-2016年的一波出生人口高峰将助推新增人才在2035-2038年前后突破年均1250万。与此同时,受过高等教育的劳动人口占比在2040年左右将达到40%。人才红利释放的趋势已经形成,在总人口和年龄结构变化的同时,正在加速体现。 (二)寻找人才红利
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2023-12-01 00:36:33
2024年美联储利率政策展望(平安证券)
(一)美联储抗通胀的“功”与“过” 从“通胀是暂时的”到“维护物价稳定”,美联储对通胀的态度演变成为本轮美国利率走势的重要线索。 美联储被认为一度“落后于曲线”,未能及时出手遏制通胀,也就不得不在通胀过高时采取激进的紧缩政策。如何理解美联储对通胀态度的“急转弯”?首先,美联储遏制通胀的步伐曾受就业目标的束缚。其次,“通胀暂时论”并非全然误判,只是供给因素的改善比预期得更慢。最后,不排除美联储主席换届对货币决策的影响。 美联储是否应该对高通胀负主要责任?这个问题见仁见智。 美联储在抗击通胀过程中是
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2023-11-30 07:57:24
投资晨报 2023.11.30星期四
央视新闻客户端:韩国统计厅发布报告显示,第三季度韩国的总和生育率为0.70,同比减少0.10,创下有记录以来第三季度总和生育率的历史最低值。随着死亡人数超过新生儿数量,韩国人口已经连续47个月呈减少趋势。 证券时报:1-8月,美团的美容美体开店率创五年新高,交易规模较2019年增长194%。美团丽人行业日均直播场次近2000场,直播订单的核销率超过80%。男性消费力持续崛起,比例连续三年走高,尤其今年男士理发馆门店暴增。 宏观经济 1、央行穆长春:现行跨境支付体系需要经过代理行,支付链路长、费用
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2023-11-30 00:36:39
货币政策的几个信号……
(信达证券) (一)强调经济发展的新动能 “从国内看,以债务拉动经济增长的效能降低,房地产供求关系发生重大变化,推动经济加快转型的紧迫性上升”这一长视角下的表述更值得被关注。 “加快保障性住房等‘三大工程’建设,构建房地产发展新模式”。 这其中不仅是包含支持“三大工程”在边际上拉动地产投资的涵义,而是要在长期下探索出改建结合的新路子。相比从前地产行业外延式扩张,大拆大建的旧路,以局部改造、整体修缮、拆建结合的新道路可能更适合新时代下地产行业的发展,不仅避免了库存过剩,而且惠及民生,贡献经济价值外
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2024人形机器人投资策略:量产元年
(浙商证券) 1、人形机器人进入量产元年:工业机器人、新能源车供应链、自动驾驶、人工智能等加持,产业化进度有望超预期 回顾2023年:人形机器人主题投资活跃,截至2023/11/8,机器人指数涨26%,领衔机械设备行业增长。 预计2024年:人形机器人或将进入小批量量产元年,产业化落地进度有望超预期。 市场空间:预计2030年人形机器人需求量约177万台,全球市场空间有望达1692亿元,2023-2030年CAGR达25%。 领先厂商:特斯拉Optimus、波士顿动力Atlas、优必选Walke
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重组胶原蛋白提速,中国成分踏入“黄金时代”
作者:罗晓婷 投资逻辑 行业概况:胶原蛋白性能优越、重组技术揭开黄金时代 胶原蛋白具有促进组织修复再生/抗氧化(清理自由基)/美白/止血等功效。制备技术最早发展于80年代美国动物源提取,重组技术00年由中国西北大学范代娣博士突破、06年量产,09年在护肤、21年在医美开启商业化。 重组胶原蛋白VS动物源:1)特性:重组胶原水溶性更佳/免疫原性更低/无病毒隐患/品质一致性更强/可进一步加工优化/变性温度更高,在部分场景下其具有更强的生物活性。2)结构:动物源保留了三螺旋结构、重组胶原蛋白三螺旋结构
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长安华为战略携手,打造中国智能驾驶龙头
(方正) 作者: 郑震湘,佘凌星 事件:11月25日,长安与华为签署《投资合作备忘录》,华为拟设立一家提供汽车智能系统及部件解决方案的公司,长安汽车拟投资该公司并开展战略合作(长安汽车及关联方股权比例不超过40%)。该公司业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、ARHUD与智能车灯等。华为具备智能驾驶全栈自研能力,长安汽车具备领先的整车研发制造能力,双方本次合作将形成高度战略协同,携手打造国内领先的智能驾驶。 项目公司为智能汽车时代最核心资产,包含整个车BU资
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AI算力:智算供给格局分化,国产化进程加速
作者:孙伯文 国产大模型发展方兴未艾。大模型规模、数据量和数量的全面增长将持续拉动AI算力需求。国内千亿级参数规模大模型持续落地。2023年10月,百度发布万亿参数级大模型文心一言4.0,正式宣布对标GPT-4。近两年国产大模型数量呈爆发式增长态势,仅2023年1到7月,国内大模型就新增64个,短期内增速有望维持。 美国再收紧对华高端芯片出口标准,AI芯片国产化替代成为趋势。近年来,受国际局势影响,国内厂商加快自研芯片速度。华为昇腾AI算力已经为至少30个国产大模型训练提供算力支持,具备大规模商
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策略——关注成长弹性的市值下沉
(天风策略) (一)寻找曾经的创业板风格 1.创业板:A股成长风格的代表 创业板是成长风格的代表,开市10余年来依托其成长性长期跑赢大市。 因此,宏观周期向好、流动性充裕的阶段,创业板指通常受益于风险偏好的抬升而出现估值拔升、或估值盈利的戴维斯双击行情,而在宏观周期向下、流动性环境一般的阶段,创业板指也能通过新兴产业的成长性抵消或部分抵消估值的拖累,从而实现长期维度的正收益,领先多数宽基指数。 (1)2011-2012年:杀估值、拔业绩,绝对收益下行,相对收益落后 (2)2013-2015年:估
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2024年中国经济十大展望:徙木立信
作者:罗志恒,马家进 摘要 一、当前经济面临中长期和短期的双重“新三期叠加” 经济增速受到两股力量的共同作用:一是中长期趋势,也称“潜在增速”或“增长中枢”,例如改革开放和加入WTO后中国经济的飞跃式增长,抑或经济发展到一定阶段后中枢下移的增速换挡;二是短期波动,也称“经济周期”,例如2008年全球金融危机和2020年疫情冲击下的经济走弱,抑或“四万亿投资”强刺激后出现的经济过热。 当前中国经济又来到历史的十字路口,面临中长期和短期的双重“新三期叠加”,承受更大压力的同时,也获得蜕变升华的重大机
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投资晨报 2023.12.03星期日
央行行长潘功胜:将会同有关部门指导金融机构按照依法合规、平等协商的原则,稳妥化解地方政府存量债务风险,严格控制新增债务,健全债务风险防范长效机制,必要时对债务负担相对较重地区提供应急流动性支持。支持地方政府通过并购重组、注入资产等方式,逐步剥离融资平台政府融资功能,转型为市场化企业。 中经网:近期,在金融支持房地产行业政策频出的背景下,农业银行、建设银行、交通银行、广发银行等多家银行与房企召开座谈会,针对信贷、债券等融资渠道进行交流。银行均表态将加快解决房企合理诉求,改善融资环境。 卫健委:目前
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统计局:11月,制造业PMI为49.4%,环比下降0.1个百分点;非制造业PMI为50.2%,环比下降0.4个百分点;综合PMI为50.4%,环比下降0.3个百分点,表明我国企业生产经营活动总体持续扩张。 抖音:发布打击矩阵号不当获利行为的最新规则,禁止“大小号”不当引流获利,已严格处置多个百万粉丝以上的账号或矩阵号,清退违规MCN机构,并配合公安机关打击犯罪团伙,抓获157名犯罪嫌疑人。 澎湃新闻:随着全国基本入冬,跨省冬游市场将呈现出“遍地开花”态势,除滑雪度假外,海南、云南腾冲、广西、福建
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人才红利释放:中国第二次劳动力大轮换
(国泰君安) (一)中国的人才红利已经到来 中国人口总量的拐点已经出现,无论学界还是市场对人口质量的红利都有着较强的预期,未来15年,人才红利将接棒人口红利,成为驱动中国经济发展的主引擎。 预计人才供给在未来10年能够维持在年均1000万左右,2013-2016年的一波出生人口高峰将助推新增人才在2035-2038年前后突破年均1250万。与此同时,受过高等教育的劳动人口占比在2040年左右将达到40%。人才红利释放的趋势已经形成,在总人口和年龄结构变化的同时,正在加速体现。 (二)寻找人才红利
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2023-12-01 00:36:33
2024年美联储利率政策展望(平安证券)
(一)美联储抗通胀的“功”与“过” 从“通胀是暂时的”到“维护物价稳定”,美联储对通胀的态度演变成为本轮美国利率走势的重要线索。 美联储被认为一度“落后于曲线”,未能及时出手遏制通胀,也就不得不在通胀过高时采取激进的紧缩政策。如何理解美联储对通胀态度的“急转弯”?首先,美联储遏制通胀的步伐曾受就业目标的束缚。其次,“通胀暂时论”并非全然误判,只是供给因素的改善比预期得更慢。最后,不排除美联储主席换届对货币决策的影响。 美联储是否应该对高通胀负主要责任?这个问题见仁见智。 美联储在抗击通胀过程中是
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2023-11-30 07:57:24
投资晨报 2023.11.30星期四
央视新闻客户端:韩国统计厅发布报告显示,第三季度韩国的总和生育率为0.70,同比减少0.10,创下有记录以来第三季度总和生育率的历史最低值。随着死亡人数超过新生儿数量,韩国人口已经连续47个月呈减少趋势。 证券时报:1-8月,美团的美容美体开店率创五年新高,交易规模较2019年增长194%。美团丽人行业日均直播场次近2000场,直播订单的核销率超过80%。男性消费力持续崛起,比例连续三年走高,尤其今年男士理发馆门店暴增。 宏观经济 1、央行穆长春:现行跨境支付体系需要经过代理行,支付链路长、费用
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2023-11-30 00:36:39
货币政策的几个信号……
(信达证券) (一)强调经济发展的新动能 “从国内看,以债务拉动经济增长的效能降低,房地产供求关系发生重大变化,推动经济加快转型的紧迫性上升”这一长视角下的表述更值得被关注。 “加快保障性住房等‘三大工程’建设,构建房地产发展新模式”。 这其中不仅是包含支持“三大工程”在边际上拉动地产投资的涵义,而是要在长期下探索出改建结合的新路子。相比从前地产行业外延式扩张,大拆大建的旧路,以局部改造、整体修缮、拆建结合的新道路可能更适合新时代下地产行业的发展,不仅避免了库存过剩,而且惠及民生,贡献经济价值外
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2023-11-30 00:30:26
2024人形机器人投资策略:量产元年
(浙商证券) 1、人形机器人进入量产元年:工业机器人、新能源车供应链、自动驾驶、人工智能等加持,产业化进度有望超预期 回顾2023年:人形机器人主题投资活跃,截至2023/11/8,机器人指数涨26%,领衔机械设备行业增长。 预计2024年:人形机器人或将进入小批量量产元年,产业化落地进度有望超预期。 市场空间:预计2030年人形机器人需求量约177万台,全球市场空间有望达1692亿元,2023-2030年CAGR达25%。 领先厂商:特斯拉Optimus、波士顿动力Atlas、优必选Walke
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2023-11-29 00:51:19
重组胶原蛋白提速,中国成分踏入“黄金时代”
作者:罗晓婷 投资逻辑 行业概况:胶原蛋白性能优越、重组技术揭开黄金时代 胶原蛋白具有促进组织修复再生/抗氧化(清理自由基)/美白/止血等功效。制备技术最早发展于80年代美国动物源提取,重组技术00年由中国西北大学范代娣博士突破、06年量产,09年在护肤、21年在医美开启商业化。 重组胶原蛋白VS动物源:1)特性:重组胶原水溶性更佳/免疫原性更低/无病毒隐患/品质一致性更强/可进一步加工优化/变性温度更高,在部分场景下其具有更强的生物活性。2)结构:动物源保留了三螺旋结构、重组胶原蛋白三螺旋结构
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2023-11-29 00:43:05
长安华为战略携手,打造中国智能驾驶龙头
(方正) 作者: 郑震湘,佘凌星 事件:11月25日,长安与华为签署《投资合作备忘录》,华为拟设立一家提供汽车智能系统及部件解决方案的公司,长安汽车拟投资该公司并开展战略合作(长安汽车及关联方股权比例不超过40%)。该公司业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、ARHUD与智能车灯等。华为具备智能驾驶全栈自研能力,长安汽车具备领先的整车研发制造能力,双方本次合作将形成高度战略协同,携手打造国内领先的智能驾驶。 项目公司为智能汽车时代最核心资产,包含整个车BU资
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