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2023-12-14 07:29:41
2024年中国经济展望:东风化雨
(平安证券) 2023年,是中国经济走出疫情冲击,经济恢复发展第一年。面对外需下滑、地产调整、工业去库存、价格冲击和地方债务等重重挑战,恢复之路虽显曲折,但稳健前行;两年平均GDP增长率为4.1-4.2%,尚未回归潜在增速,但已确立复苏方向。 展望2024年,中国经济将在“东风化雨”中延续复苏,受益于稳健而有力的政策引导,内外部环境的滋养和更新。中央政治局会议提出“巩固和增强经济回升向好态势”、“以进促稳,先立后破”,意在推进经济尽快恢复至新的均衡。 新的一年,中国经济恢复发展的基础会更好:外循
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2023-12-13 07:26:46
2024A股策略:回归与破局,进阶核心资产
(兴业证券) 展望2024年,市场最为关注的问题莫过于这样的市场困境能否打破、如何打破、靠什么打破?首先,过去几年压制市场的国内外因素是否能迎来真正的缓解?其次,赚钱效应如何回归,哪类资金能带动市场走出困境?更重要的是,配置风格上,是“哑铃型”的继续演绎、还是龙头资产、“腰部资产”的回归?哪类资产有望成为破局的胜负手? (一)过去两年,多重因素压制赚钱效应,“哑铃型配置”逐渐成为主流 1.海外大幅加息+国内经济承压,市场连续调整 2022年来,海外加息、地缘政治风险高企、外资流出,同时国内经济承
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2023-12-13 07:06:41
硅基OLED,国产力量在崛起(民生)
作者:方竞 融合硅基和OLED优势,Micro OLED为MR新选择。硅基OLED是以单晶硅作为驱动背板而制作的OLED显示器件,将传统外置邦定的显示芯片集成在硅基背板中,像素尺寸为传统显示器件的1/10,精细度远远高于传统器件。Micro OLED包含了夹在两个电极之间的有机发光材料,当其光源模块是通过使用气相沉积将OLED沉积到衬底上而产生的,电流流过时二极管发光,随后通过滤光片可实现对发光颜色的精确控制。 作为CMOS技术与OLED技术的有机结合,Micro OLED从有机材料的制备到成品
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2023-12-12 08:00:39
投资晨报 2023.12.12星期二
深圳市房地产中介协会:12月4日-12月10日,全市二手房录得1091套,环比下降2.2%,周成交量继续超千套关口,整体走势平稳。12月11日,全市共有59325套有效二手房源在售,较上周增加314套,二手房在售量再创新高,但增幅减缓。 中证报:12月11日午后,央企科技类指数ETF突然大幅拉升,成交额快速放量。其中,南方央企科技ETF收涨2.61%;成交额超5.8亿元,创历史新高。自12月1日中国国新增持央企科技类指数ETF,并将在未来继续增持以来,该基金近7个交易日合计成交额已超过19亿元。
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2023-12-12 07:49:52
策略——股市资金面分析框架
(华金证券) (一)资金面总框架 1.资金面总框架 2.资金面整体展望:流入端持续回暖,流出端压力下降 2024Q1资金面较2023Q4预计将持续好转,流入端延续修复,流出端压力下降。 整体来看2024年一季度融资和再融资(IPO、减持、定增、转债)、公私募、外资、融资将是影响资金面变动的核心因素。 (二)流入端各项指标及其影响因素 1.公募基金 数据来源:新成立基金份额(偏股型)---日频数据 影响因素:投资者投资结构的变化(房地产→权益)、市场行情(公私募对市场的变化反应趋势相同,但私募规模
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2023-12-11 07:55:51
投资晨报 2023.12.11星期一
卫健委:流感不是普通感冒,是由流感病毒导致的急性呼吸道传染病,人群对流感病毒普遍易感,婴幼儿、老年人和慢性病患者等高风险人群感染流感后危害更为严重,可能会出现肺炎等严重并发症。接种流感疫苗可有效降低流感发病,以及流感相关并发症发生率。 央视财经:元旦假期的整体旅游预订量同比增长4倍,其中机票订单同比增长4倍,酒店预订量同比增长5倍。截至目前,元旦假期旅游热度同比上升181%。进入12月以来,元旦假期出行的旅游产品预订量环比增长57%,玩雪和避寒成为假期出行的两大主题。 宏观经济 1、中疾控:科学
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从政治局会议看中央经济工作会议定调
作者:陶川,邵翔 (东吴宏观) 每年12月政治局通常是中央经济工作会议的“风向标”,今年的风向往哪吹?最鲜明的一句话概括,“既要做得好,也好讲得好”——首次在政治局会议中提出“要增强宏观政策取向一致性,加强经济宣传和舆论引导”。 如何做得好?财政+货币+科技创新(产业)。在总量政策的论述上,政治局会议具有更强的前瞻性,尽管节奏上有所变化,但“积极的财政政策、稳健的财政政策”将为2024年政策的“主旋律”。科技创新成为产业“安全与发展”的核心,而外贸方面则转为以巩固为主。 如何讲得好?经济宣传+舆
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投资晨报 2023.12.10星期日
国企改革六大模式: 1)相似业务的集团整合成新的更大的集团,从而集团下属上市公司极有可能成为新集团整合资产的平台。 比如中国电建,2014年9月30日发布重大资产重组预案,非公开发行收购电建集团资产,预案发布后股价再之后的一年上涨了10倍多。 起因是,控股股东水电集团,以及股东顾问集团,与电网辅业单位重组为中国电力建设集团。集团资产理顺后,借助中国电建实现整体上市。 目前这一种模式正处于加速阶段! 2)集团资产证券化。 比如,卫士通,股东是电子科技集团下属科研院所,改制后通过资产注入卫士通实现上
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投资晨报 2023.12.09星期六
国企改革六大模式: 1)相似业务的集团整合成新的更大的集团,从而集团下属上市公司极有可能成为新集团整合资产的平台。 比如中国电建,2014年9月30日发布重大资产重组预案,非公开发行收购电建集团资产,预案发布后股价再之后的一年上涨了10倍多。 起因是,控股股东水电集团,以及股东顾问集团,与电网辅业单位重组为中国电力建设集团。集团资产理顺后,借助中国电建实现整体上市。 目前这一种模式正处于加速阶段! 2)集团资产证券化。 比如,卫士通,股东是电子科技集团下属科研院所,改制后通过资产注入卫士通实现上
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投资晨报 2023.12.08星期五
资产重组预期相关公司梳理: 江苏国资: 苏豪集团——弘业期货、苏豪弘业 舜天国际——江苏舜天、南京聚隆 苏汇资产——汇鸿集团 其他国资——悦达投资、江苏国信、苏垦农发、苏盐井神、宁沪高速、金陵饭店、江苏金租、南京港、威孚高科等 南京旅游: 南京国资委——南京公用、南京化纤、金陵药业、南京医药、南京证券、南京高科、栖霞建设 南旅集团——南京商旅 浙江文投: 浙江文投——浙文影业 平安证券——方正证券 武汉数据集团——中百集团、武商集团 湖北建设集团——东湖高新 西凤酒借壳: 长安汇通——环球印务、
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策略——2024年A股展望:破晓
(海通证券) (一)周期底部再次确认 1.经济中期运行存在周期性规律 长期视角下宏观经济中枢会产生趋势性变化,但短期内往往存在周期性波动。 2.资本市场也有相应的周期轮回规律 在经济周期不同阶段,资本市场也会出现相应的周期轮回规律,投资时钟一轮回3.5-4年,现在经济和股市都是见底回升初期。 3.股市牛熊的周期性 周期性思维看待股市牛熊:美股、A股都是平均3-4年一轮涨跌周期,对应宏观经济的库存周期。 4.市场大底多是反复震荡筑底 参考借鉴历史上A股的底部,历次调整中市场大底多是反复震荡筑底,一
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2024年中国经济十大预测
(粤开证券) (一)2024年GDP增速目标宜仍定为5%左右 从必要性看,没有一定的经济增速,会出现实体经济低迷、资本市场不振、社会情绪焦虑的负向循环,经济金融社会难以稳定,信心难以提振。有必要将2024年的经济增速目标维持在2023年的水平,即“5%左右”。 从可能性看,2024年是疫后的第二年,疤痕效应逐渐消退,扩大总需求、放松供给约束、提振市场主体信心、激发地方政府活力,稳住房地产这个牛鼻子,中国有可能实现5%乃至更高的经济增速。 当然,平均增速的回升,除了经济内生的恢复动能以外,还需要稳
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投资晨报 2023.12.07星期四
央视新闻:外资持续看好中国债市,已连续9个月净买入我国债券,2023年以来累计净买入量近1万亿元;截至10月末,共有1110家境外机构进入中国债券市场投资,自2017年以来平均每年新增约100家。境外机构覆盖了70多个国家和地区,持有中国债券总量3.3万亿元人民币,较2017年末增长了近200%。 北交所:针对近期“北交所公开发行审核将收紧、拟申报企业将提高标准、部分在审企业将被劝退”等传言,澄清审核标准和监管要求没有变化。 Omdia:Meta和微软两家公司从英伟达处购买了15万块H100GP
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2023-12-07 00:43:45
国内-修复信心:切换,恢复,再平衡
(兴业证券) (一)切换:“后房地产”时代,中国经济发生结构性变化 当前房地产向新发展模式转型,地产驱动经济旧循环动能下降,中国经济结构正在发生三大改变:1)经济增长动能的转变:地产等旧动能向新动能切换;2)地产部门构建新发展模式,增加保障性住房供给的新模式逐渐清晰;3)资源分配模式的改变:住户部门行为模式转变,政府部门融资主动作用上升,推动无风险利率中枢下降。 1.“后房地产”时代,中国经济的结构变化 中国经济正在发生明显的结构性变化,彼时经济增长中枢已开始面临下行压力,地产部门的放缓也已逐步
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2023-12-07 00:15:25
对2024年中国经济的思考及建议
(粤开证券) 国内——双重“新三期叠加”:对2024年中国经济的思考及建议 (一)2023年经济运行有哪些超预期? 2023年经济运行出现了诸多预期之外的地方:其一,房地产下行速度和幅度均超出预期;其二,社零“报复性消费”和经济的“报复性增长”仅持续了一个季度,并未出现2022年底公众和经济学家预期的“只要疫情放开,经济就好了”的情景,代之以疤痕效应;其三,市场信心恢复慢于预期;其四,一季度担心的“疫后需求过快上升将引发类似欧美的高通胀”并未出现,反而在6-7月间社会上出现“经济是否通缩”以及是
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2024年中国经济展望:东风化雨
(平安证券) 2023年,是中国经济走出疫情冲击,经济恢复发展第一年。面对外需下滑、地产调整、工业去库存、价格冲击和地方债务等重重挑战,恢复之路虽显曲折,但稳健前行;两年平均GDP增长率为4.1-4.2%,尚未回归潜在增速,但已确立复苏方向。 展望2024年,中国经济将在“东风化雨”中延续复苏,受益于稳健而有力的政策引导,内外部环境的滋养和更新。中央政治局会议提出“巩固和增强经济回升向好态势”、“以进促稳,先立后破”,意在推进经济尽快恢复至新的均衡。 新的一年,中国经济恢复发展的基础会更好:外循
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2024A股策略:回归与破局,进阶核心资产
(兴业证券) 展望2024年,市场最为关注的问题莫过于这样的市场困境能否打破、如何打破、靠什么打破?首先,过去几年压制市场的国内外因素是否能迎来真正的缓解?其次,赚钱效应如何回归,哪类资金能带动市场走出困境?更重要的是,配置风格上,是“哑铃型”的继续演绎、还是龙头资产、“腰部资产”的回归?哪类资产有望成为破局的胜负手? (一)过去两年,多重因素压制赚钱效应,“哑铃型配置”逐渐成为主流 1.海外大幅加息+国内经济承压,市场连续调整 2022年来,海外加息、地缘政治风险高企、外资流出,同时国内经济承
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硅基OLED,国产力量在崛起(民生)
作者:方竞 融合硅基和OLED优势,Micro OLED为MR新选择。硅基OLED是以单晶硅作为驱动背板而制作的OLED显示器件,将传统外置邦定的显示芯片集成在硅基背板中,像素尺寸为传统显示器件的1/10,精细度远远高于传统器件。Micro OLED包含了夹在两个电极之间的有机发光材料,当其光源模块是通过使用气相沉积将OLED沉积到衬底上而产生的,电流流过时二极管发光,随后通过滤光片可实现对发光颜色的精确控制。 作为CMOS技术与OLED技术的有机结合,Micro OLED从有机材料的制备到成品
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投资晨报 2023.12.12星期二
深圳市房地产中介协会:12月4日-12月10日,全市二手房录得1091套,环比下降2.2%,周成交量继续超千套关口,整体走势平稳。12月11日,全市共有59325套有效二手房源在售,较上周增加314套,二手房在售量再创新高,但增幅减缓。 中证报:12月11日午后,央企科技类指数ETF突然大幅拉升,成交额快速放量。其中,南方央企科技ETF收涨2.61%;成交额超5.8亿元,创历史新高。自12月1日中国国新增持央企科技类指数ETF,并将在未来继续增持以来,该基金近7个交易日合计成交额已超过19亿元。
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策略——股市资金面分析框架
(华金证券) (一)资金面总框架 1.资金面总框架 2.资金面整体展望:流入端持续回暖,流出端压力下降 2024Q1资金面较2023Q4预计将持续好转,流入端延续修复,流出端压力下降。 整体来看2024年一季度融资和再融资(IPO、减持、定增、转债)、公私募、外资、融资将是影响资金面变动的核心因素。 (二)流入端各项指标及其影响因素 1.公募基金 数据来源:新成立基金份额(偏股型)---日频数据 影响因素:投资者投资结构的变化(房地产→权益)、市场行情(公私募对市场的变化反应趋势相同,但私募规模
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投资晨报 2023.12.11星期一
卫健委:流感不是普通感冒,是由流感病毒导致的急性呼吸道传染病,人群对流感病毒普遍易感,婴幼儿、老年人和慢性病患者等高风险人群感染流感后危害更为严重,可能会出现肺炎等严重并发症。接种流感疫苗可有效降低流感发病,以及流感相关并发症发生率。 央视财经:元旦假期的整体旅游预订量同比增长4倍,其中机票订单同比增长4倍,酒店预订量同比增长5倍。截至目前,元旦假期旅游热度同比上升181%。进入12月以来,元旦假期出行的旅游产品预订量环比增长57%,玩雪和避寒成为假期出行的两大主题。 宏观经济 1、中疾控:科学
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从政治局会议看中央经济工作会议定调
作者:陶川,邵翔 (东吴宏观) 每年12月政治局通常是中央经济工作会议的“风向标”,今年的风向往哪吹?最鲜明的一句话概括,“既要做得好,也好讲得好”——首次在政治局会议中提出“要增强宏观政策取向一致性,加强经济宣传和舆论引导”。 如何做得好?财政+货币+科技创新(产业)。在总量政策的论述上,政治局会议具有更强的前瞻性,尽管节奏上有所变化,但“积极的财政政策、稳健的财政政策”将为2024年政策的“主旋律”。科技创新成为产业“安全与发展”的核心,而外贸方面则转为以巩固为主。 如何讲得好?经济宣传+舆
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投资晨报 2023.12.10星期日
国企改革六大模式: 1)相似业务的集团整合成新的更大的集团,从而集团下属上市公司极有可能成为新集团整合资产的平台。 比如中国电建,2014年9月30日发布重大资产重组预案,非公开发行收购电建集团资产,预案发布后股价再之后的一年上涨了10倍多。 起因是,控股股东水电集团,以及股东顾问集团,与电网辅业单位重组为中国电力建设集团。集团资产理顺后,借助中国电建实现整体上市。 目前这一种模式正处于加速阶段! 2)集团资产证券化。 比如,卫士通,股东是电子科技集团下属科研院所,改制后通过资产注入卫士通实现上
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国企改革六大模式: 1)相似业务的集团整合成新的更大的集团,从而集团下属上市公司极有可能成为新集团整合资产的平台。 比如中国电建,2014年9月30日发布重大资产重组预案,非公开发行收购电建集团资产,预案发布后股价再之后的一年上涨了10倍多。 起因是,控股股东水电集团,以及股东顾问集团,与电网辅业单位重组为中国电力建设集团。集团资产理顺后,借助中国电建实现整体上市。 目前这一种模式正处于加速阶段! 2)集团资产证券化。 比如,卫士通,股东是电子科技集团下属科研院所,改制后通过资产注入卫士通实现上
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策略——2024年A股展望:破晓
(海通证券) (一)周期底部再次确认 1.经济中期运行存在周期性规律 长期视角下宏观经济中枢会产生趋势性变化,但短期内往往存在周期性波动。 2.资本市场也有相应的周期轮回规律 在经济周期不同阶段,资本市场也会出现相应的周期轮回规律,投资时钟一轮回3.5-4年,现在经济和股市都是见底回升初期。 3.股市牛熊的周期性 周期性思维看待股市牛熊:美股、A股都是平均3-4年一轮涨跌周期,对应宏观经济的库存周期。 4.市场大底多是反复震荡筑底 参考借鉴历史上A股的底部,历次调整中市场大底多是反复震荡筑底,一
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2024年中国经济十大预测
(粤开证券) (一)2024年GDP增速目标宜仍定为5%左右 从必要性看,没有一定的经济增速,会出现实体经济低迷、资本市场不振、社会情绪焦虑的负向循环,经济金融社会难以稳定,信心难以提振。有必要将2024年的经济增速目标维持在2023年的水平,即“5%左右”。 从可能性看,2024年是疫后的第二年,疤痕效应逐渐消退,扩大总需求、放松供给约束、提振市场主体信心、激发地方政府活力,稳住房地产这个牛鼻子,中国有可能实现5%乃至更高的经济增速。 当然,平均增速的回升,除了经济内生的恢复动能以外,还需要稳
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2023-12-07 07:49:33
投资晨报 2023.12.07星期四
央视新闻:外资持续看好中国债市,已连续9个月净买入我国债券,2023年以来累计净买入量近1万亿元;截至10月末,共有1110家境外机构进入中国债券市场投资,自2017年以来平均每年新增约100家。境外机构覆盖了70多个国家和地区,持有中国债券总量3.3万亿元人民币,较2017年末增长了近200%。 北交所:针对近期“北交所公开发行审核将收紧、拟申报企业将提高标准、部分在审企业将被劝退”等传言,澄清审核标准和监管要求没有变化。 Omdia:Meta和微软两家公司从英伟达处购买了15万块H100GP
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国内-修复信心:切换,恢复,再平衡
(兴业证券) (一)切换:“后房地产”时代,中国经济发生结构性变化 当前房地产向新发展模式转型,地产驱动经济旧循环动能下降,中国经济结构正在发生三大改变:1)经济增长动能的转变:地产等旧动能向新动能切换;2)地产部门构建新发展模式,增加保障性住房供给的新模式逐渐清晰;3)资源分配模式的改变:住户部门行为模式转变,政府部门融资主动作用上升,推动无风险利率中枢下降。 1.“后房地产”时代,中国经济的结构变化 中国经济正在发生明显的结构性变化,彼时经济增长中枢已开始面临下行压力,地产部门的放缓也已逐步
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对2024年中国经济的思考及建议
(粤开证券) 国内——双重“新三期叠加”:对2024年中国经济的思考及建议 (一)2023年经济运行有哪些超预期? 2023年经济运行出现了诸多预期之外的地方:其一,房地产下行速度和幅度均超出预期;其二,社零“报复性消费”和经济的“报复性增长”仅持续了一个季度,并未出现2022年底公众和经济学家预期的“只要疫情放开,经济就好了”的情景,代之以疤痕效应;其三,市场信心恢复慢于预期;其四,一季度担心的“疫后需求过快上升将引发类似欧美的高通胀”并未出现,反而在6-7月间社会上出现“经济是否通缩”以及是
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2023-12-14 07:29:41
2024年中国经济展望:东风化雨
(平安证券) 2023年,是中国经济走出疫情冲击,经济恢复发展第一年。面对外需下滑、地产调整、工业去库存、价格冲击和地方债务等重重挑战,恢复之路虽显曲折,但稳健前行;两年平均GDP增长率为4.1-4.2%,尚未回归潜在增速,但已确立复苏方向。 展望2024年,中国经济将在“东风化雨”中延续复苏,受益于稳健而有力的政策引导,内外部环境的滋养和更新。中央政治局会议提出“巩固和增强经济回升向好态势”、“以进促稳,先立后破”,意在推进经济尽快恢复至新的均衡。 新的一年,中国经济恢复发展的基础会更好:外循
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2024A股策略:回归与破局,进阶核心资产
(兴业证券) 展望2024年,市场最为关注的问题莫过于这样的市场困境能否打破、如何打破、靠什么打破?首先,过去几年压制市场的国内外因素是否能迎来真正的缓解?其次,赚钱效应如何回归,哪类资金能带动市场走出困境?更重要的是,配置风格上,是“哑铃型”的继续演绎、还是龙头资产、“腰部资产”的回归?哪类资产有望成为破局的胜负手? (一)过去两年,多重因素压制赚钱效应,“哑铃型配置”逐渐成为主流 1.海外大幅加息+国内经济承压,市场连续调整 2022年来,海外加息、地缘政治风险高企、外资流出,同时国内经济承
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硅基OLED,国产力量在崛起(民生)
作者:方竞 融合硅基和OLED优势,Micro OLED为MR新选择。硅基OLED是以单晶硅作为驱动背板而制作的OLED显示器件,将传统外置邦定的显示芯片集成在硅基背板中,像素尺寸为传统显示器件的1/10,精细度远远高于传统器件。Micro OLED包含了夹在两个电极之间的有机发光材料,当其光源模块是通过使用气相沉积将OLED沉积到衬底上而产生的,电流流过时二极管发光,随后通过滤光片可实现对发光颜色的精确控制。 作为CMOS技术与OLED技术的有机结合,Micro OLED从有机材料的制备到成品
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投资晨报 2023.12.12星期二
深圳市房地产中介协会:12月4日-12月10日,全市二手房录得1091套,环比下降2.2%,周成交量继续超千套关口,整体走势平稳。12月11日,全市共有59325套有效二手房源在售,较上周增加314套,二手房在售量再创新高,但增幅减缓。 中证报:12月11日午后,央企科技类指数ETF突然大幅拉升,成交额快速放量。其中,南方央企科技ETF收涨2.61%;成交额超5.8亿元,创历史新高。自12月1日中国国新增持央企科技类指数ETF,并将在未来继续增持以来,该基金近7个交易日合计成交额已超过19亿元。
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策略——股市资金面分析框架
(华金证券) (一)资金面总框架 1.资金面总框架 2.资金面整体展望:流入端持续回暖,流出端压力下降 2024Q1资金面较2023Q4预计将持续好转,流入端延续修复,流出端压力下降。 整体来看2024年一季度融资和再融资(IPO、减持、定增、转债)、公私募、外资、融资将是影响资金面变动的核心因素。 (二)流入端各项指标及其影响因素 1.公募基金 数据来源:新成立基金份额(偏股型)---日频数据 影响因素:投资者投资结构的变化(房地产→权益)、市场行情(公私募对市场的变化反应趋势相同,但私募规模
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投资晨报 2023.12.11星期一
卫健委:流感不是普通感冒,是由流感病毒导致的急性呼吸道传染病,人群对流感病毒普遍易感,婴幼儿、老年人和慢性病患者等高风险人群感染流感后危害更为严重,可能会出现肺炎等严重并发症。接种流感疫苗可有效降低流感发病,以及流感相关并发症发生率。 央视财经:元旦假期的整体旅游预订量同比增长4倍,其中机票订单同比增长4倍,酒店预订量同比增长5倍。截至目前,元旦假期旅游热度同比上升181%。进入12月以来,元旦假期出行的旅游产品预订量环比增长57%,玩雪和避寒成为假期出行的两大主题。 宏观经济 1、中疾控:科学
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从政治局会议看中央经济工作会议定调
作者:陶川,邵翔 (东吴宏观) 每年12月政治局通常是中央经济工作会议的“风向标”,今年的风向往哪吹?最鲜明的一句话概括,“既要做得好,也好讲得好”——首次在政治局会议中提出“要增强宏观政策取向一致性,加强经济宣传和舆论引导”。 如何做得好?财政+货币+科技创新(产业)。在总量政策的论述上,政治局会议具有更强的前瞻性,尽管节奏上有所变化,但“积极的财政政策、稳健的财政政策”将为2024年政策的“主旋律”。科技创新成为产业“安全与发展”的核心,而外贸方面则转为以巩固为主。 如何讲得好?经济宣传+舆
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投资晨报 2023.12.10星期日
国企改革六大模式: 1)相似业务的集团整合成新的更大的集团,从而集团下属上市公司极有可能成为新集团整合资产的平台。 比如中国电建,2014年9月30日发布重大资产重组预案,非公开发行收购电建集团资产,预案发布后股价再之后的一年上涨了10倍多。 起因是,控股股东水电集团,以及股东顾问集团,与电网辅业单位重组为中国电力建设集团。集团资产理顺后,借助中国电建实现整体上市。 目前这一种模式正处于加速阶段! 2)集团资产证券化。 比如,卫士通,股东是电子科技集团下属科研院所,改制后通过资产注入卫士通实现上
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投资晨报 2023.12.09星期六
国企改革六大模式: 1)相似业务的集团整合成新的更大的集团,从而集团下属上市公司极有可能成为新集团整合资产的平台。 比如中国电建,2014年9月30日发布重大资产重组预案,非公开发行收购电建集团资产,预案发布后股价再之后的一年上涨了10倍多。 起因是,控股股东水电集团,以及股东顾问集团,与电网辅业单位重组为中国电力建设集团。集团资产理顺后,借助中国电建实现整体上市。 目前这一种模式正处于加速阶段! 2)集团资产证券化。 比如,卫士通,股东是电子科技集团下属科研院所,改制后通过资产注入卫士通实现上
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2023-12-08 07:52:25
投资晨报 2023.12.08星期五
资产重组预期相关公司梳理: 江苏国资: 苏豪集团——弘业期货、苏豪弘业 舜天国际——江苏舜天、南京聚隆 苏汇资产——汇鸿集团 其他国资——悦达投资、江苏国信、苏垦农发、苏盐井神、宁沪高速、金陵饭店、江苏金租、南京港、威孚高科等 南京旅游: 南京国资委——南京公用、南京化纤、金陵药业、南京医药、南京证券、南京高科、栖霞建设 南旅集团——南京商旅 浙江文投: 浙江文投——浙文影业 平安证券——方正证券 武汉数据集团——中百集团、武商集团 湖北建设集团——东湖高新 西凤酒借壳: 长安汇通——环球印务、
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2023-12-08 07:37:03
策略——2024年A股展望:破晓
(海通证券) (一)周期底部再次确认 1.经济中期运行存在周期性规律 长期视角下宏观经济中枢会产生趋势性变化,但短期内往往存在周期性波动。 2.资本市场也有相应的周期轮回规律 在经济周期不同阶段,资本市场也会出现相应的周期轮回规律,投资时钟一轮回3.5-4年,现在经济和股市都是见底回升初期。 3.股市牛熊的周期性 周期性思维看待股市牛熊:美股、A股都是平均3-4年一轮涨跌周期,对应宏观经济的库存周期。 4.市场大底多是反复震荡筑底 参考借鉴历史上A股的底部,历次调整中市场大底多是反复震荡筑底,一
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2023-12-08 07:25:12
2024年中国经济十大预测
(粤开证券) (一)2024年GDP增速目标宜仍定为5%左右 从必要性看,没有一定的经济增速,会出现实体经济低迷、资本市场不振、社会情绪焦虑的负向循环,经济金融社会难以稳定,信心难以提振。有必要将2024年的经济增速目标维持在2023年的水平,即“5%左右”。 从可能性看,2024年是疫后的第二年,疤痕效应逐渐消退,扩大总需求、放松供给约束、提振市场主体信心、激发地方政府活力,稳住房地产这个牛鼻子,中国有可能实现5%乃至更高的经济增速。 当然,平均增速的回升,除了经济内生的恢复动能以外,还需要稳
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投资晨报 2023.12.07星期四
央视新闻:外资持续看好中国债市,已连续9个月净买入我国债券,2023年以来累计净买入量近1万亿元;截至10月末,共有1110家境外机构进入中国债券市场投资,自2017年以来平均每年新增约100家。境外机构覆盖了70多个国家和地区,持有中国债券总量3.3万亿元人民币,较2017年末增长了近200%。 北交所:针对近期“北交所公开发行审核将收紧、拟申报企业将提高标准、部分在审企业将被劝退”等传言,澄清审核标准和监管要求没有变化。 Omdia:Meta和微软两家公司从英伟达处购买了15万块H100GP
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国内-修复信心:切换,恢复,再平衡
(兴业证券) (一)切换:“后房地产”时代,中国经济发生结构性变化 当前房地产向新发展模式转型,地产驱动经济旧循环动能下降,中国经济结构正在发生三大改变:1)经济增长动能的转变:地产等旧动能向新动能切换;2)地产部门构建新发展模式,增加保障性住房供给的新模式逐渐清晰;3)资源分配模式的改变:住户部门行为模式转变,政府部门融资主动作用上升,推动无风险利率中枢下降。 1.“后房地产”时代,中国经济的结构变化 中国经济正在发生明显的结构性变化,彼时经济增长中枢已开始面临下行压力,地产部门的放缓也已逐步
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对2024年中国经济的思考及建议
(粤开证券) 国内——双重“新三期叠加”:对2024年中国经济的思考及建议 (一)2023年经济运行有哪些超预期? 2023年经济运行出现了诸多预期之外的地方:其一,房地产下行速度和幅度均超出预期;其二,社零“报复性消费”和经济的“报复性增长”仅持续了一个季度,并未出现2022年底公众和经济学家预期的“只要疫情放开,经济就好了”的情景,代之以疤痕效应;其三,市场信心恢复慢于预期;其四,一季度担心的“疫后需求过快上升将引发类似欧美的高通胀”并未出现,反而在6-7月间社会上出现“经济是否通缩”以及是
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2024年中国经济展望:东风化雨
(平安证券) 2023年,是中国经济走出疫情冲击,经济恢复发展第一年。面对外需下滑、地产调整、工业去库存、价格冲击和地方债务等重重挑战,恢复之路虽显曲折,但稳健前行;两年平均GDP增长率为4.1-4.2%,尚未回归潜在增速,但已确立复苏方向。 展望2024年,中国经济将在“东风化雨”中延续复苏,受益于稳健而有力的政策引导,内外部环境的滋养和更新。中央政治局会议提出“巩固和增强经济回升向好态势”、“以进促稳,先立后破”,意在推进经济尽快恢复至新的均衡。 新的一年,中国经济恢复发展的基础会更好:外循
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2024A股策略:回归与破局,进阶核心资产
(兴业证券) 展望2024年,市场最为关注的问题莫过于这样的市场困境能否打破、如何打破、靠什么打破?首先,过去几年压制市场的国内外因素是否能迎来真正的缓解?其次,赚钱效应如何回归,哪类资金能带动市场走出困境?更重要的是,配置风格上,是“哑铃型”的继续演绎、还是龙头资产、“腰部资产”的回归?哪类资产有望成为破局的胜负手? (一)过去两年,多重因素压制赚钱效应,“哑铃型配置”逐渐成为主流 1.海外大幅加息+国内经济承压,市场连续调整 2022年来,海外加息、地缘政治风险高企、外资流出,同时国内经济承
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硅基OLED,国产力量在崛起(民生)
作者:方竞 融合硅基和OLED优势,Micro OLED为MR新选择。硅基OLED是以单晶硅作为驱动背板而制作的OLED显示器件,将传统外置邦定的显示芯片集成在硅基背板中,像素尺寸为传统显示器件的1/10,精细度远远高于传统器件。Micro OLED包含了夹在两个电极之间的有机发光材料,当其光源模块是通过使用气相沉积将OLED沉积到衬底上而产生的,电流流过时二极管发光,随后通过滤光片可实现对发光颜色的精确控制。 作为CMOS技术与OLED技术的有机结合,Micro OLED从有机材料的制备到成品
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投资晨报 2023.12.12星期二
深圳市房地产中介协会:12月4日-12月10日,全市二手房录得1091套,环比下降2.2%,周成交量继续超千套关口,整体走势平稳。12月11日,全市共有59325套有效二手房源在售,较上周增加314套,二手房在售量再创新高,但增幅减缓。 中证报:12月11日午后,央企科技类指数ETF突然大幅拉升,成交额快速放量。其中,南方央企科技ETF收涨2.61%;成交额超5.8亿元,创历史新高。自12月1日中国国新增持央企科技类指数ETF,并将在未来继续增持以来,该基金近7个交易日合计成交额已超过19亿元。
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策略——股市资金面分析框架
(华金证券) (一)资金面总框架 1.资金面总框架 2.资金面整体展望:流入端持续回暖,流出端压力下降 2024Q1资金面较2023Q4预计将持续好转,流入端延续修复,流出端压力下降。 整体来看2024年一季度融资和再融资(IPO、减持、定增、转债)、公私募、外资、融资将是影响资金面变动的核心因素。 (二)流入端各项指标及其影响因素 1.公募基金 数据来源:新成立基金份额(偏股型)---日频数据 影响因素:投资者投资结构的变化(房地产→权益)、市场行情(公私募对市场的变化反应趋势相同,但私募规模
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投资晨报 2023.12.11星期一
卫健委:流感不是普通感冒,是由流感病毒导致的急性呼吸道传染病,人群对流感病毒普遍易感,婴幼儿、老年人和慢性病患者等高风险人群感染流感后危害更为严重,可能会出现肺炎等严重并发症。接种流感疫苗可有效降低流感发病,以及流感相关并发症发生率。 央视财经:元旦假期的整体旅游预订量同比增长4倍,其中机票订单同比增长4倍,酒店预订量同比增长5倍。截至目前,元旦假期旅游热度同比上升181%。进入12月以来,元旦假期出行的旅游产品预订量环比增长57%,玩雪和避寒成为假期出行的两大主题。 宏观经济 1、中疾控:科学
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从政治局会议看中央经济工作会议定调
作者:陶川,邵翔 (东吴宏观) 每年12月政治局通常是中央经济工作会议的“风向标”,今年的风向往哪吹?最鲜明的一句话概括,“既要做得好,也好讲得好”——首次在政治局会议中提出“要增强宏观政策取向一致性,加强经济宣传和舆论引导”。 如何做得好?财政+货币+科技创新(产业)。在总量政策的论述上,政治局会议具有更强的前瞻性,尽管节奏上有所变化,但“积极的财政政策、稳健的财政政策”将为2024年政策的“主旋律”。科技创新成为产业“安全与发展”的核心,而外贸方面则转为以巩固为主。 如何讲得好?经济宣传+舆
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国企改革六大模式: 1)相似业务的集团整合成新的更大的集团,从而集团下属上市公司极有可能成为新集团整合资产的平台。 比如中国电建,2014年9月30日发布重大资产重组预案,非公开发行收购电建集团资产,预案发布后股价再之后的一年上涨了10倍多。 起因是,控股股东水电集团,以及股东顾问集团,与电网辅业单位重组为中国电力建设集团。集团资产理顺后,借助中国电建实现整体上市。 目前这一种模式正处于加速阶段! 2)集团资产证券化。 比如,卫士通,股东是电子科技集团下属科研院所,改制后通过资产注入卫士通实现上
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国企改革六大模式: 1)相似业务的集团整合成新的更大的集团,从而集团下属上市公司极有可能成为新集团整合资产的平台。 比如中国电建,2014年9月30日发布重大资产重组预案,非公开发行收购电建集团资产,预案发布后股价再之后的一年上涨了10倍多。 起因是,控股股东水电集团,以及股东顾问集团,与电网辅业单位重组为中国电力建设集团。集团资产理顺后,借助中国电建实现整体上市。 目前这一种模式正处于加速阶段! 2)集团资产证券化。 比如,卫士通,股东是电子科技集团下属科研院所,改制后通过资产注入卫士通实现上
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2023-12-08 07:52:25
投资晨报 2023.12.08星期五
资产重组预期相关公司梳理: 江苏国资: 苏豪集团——弘业期货、苏豪弘业 舜天国际——江苏舜天、南京聚隆 苏汇资产——汇鸿集团 其他国资——悦达投资、江苏国信、苏垦农发、苏盐井神、宁沪高速、金陵饭店、江苏金租、南京港、威孚高科等 南京旅游: 南京国资委——南京公用、南京化纤、金陵药业、南京医药、南京证券、南京高科、栖霞建设 南旅集团——南京商旅 浙江文投: 浙江文投——浙文影业 平安证券——方正证券 武汉数据集团——中百集团、武商集团 湖北建设集团——东湖高新 西凤酒借壳: 长安汇通——环球印务、
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深振业A
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弘业期货
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方正证券
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2023-12-08 07:37:03
策略——2024年A股展望:破晓
(海通证券) (一)周期底部再次确认 1.经济中期运行存在周期性规律 长期视角下宏观经济中枢会产生趋势性变化,但短期内往往存在周期性波动。 2.资本市场也有相应的周期轮回规律 在经济周期不同阶段,资本市场也会出现相应的周期轮回规律,投资时钟一轮回3.5-4年,现在经济和股市都是见底回升初期。 3.股市牛熊的周期性 周期性思维看待股市牛熊:美股、A股都是平均3-4年一轮涨跌周期,对应宏观经济的库存周期。 4.市场大底多是反复震荡筑底 参考借鉴历史上A股的底部,历次调整中市场大底多是反复震荡筑底,一
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弘业期货
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恒银科技
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青岛双星
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中成股份
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2023-12-08 07:25:12
2024年中国经济十大预测
(粤开证券) (一)2024年GDP增速目标宜仍定为5%左右 从必要性看,没有一定的经济增速,会出现实体经济低迷、资本市场不振、社会情绪焦虑的负向循环,经济金融社会难以稳定,信心难以提振。有必要将2024年的经济增速目标维持在2023年的水平,即“5%左右”。 从可能性看,2024年是疫后的第二年,疤痕效应逐渐消退,扩大总需求、放松供给约束、提振市场主体信心、激发地方政府活力,稳住房地产这个牛鼻子,中国有可能实现5%乃至更高的经济增速。 当然,平均增速的回升,除了经济内生的恢复动能以外,还需要稳
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渝开发
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动力新科
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2023-12-07 07:49:33
投资晨报 2023.12.07星期四
央视新闻:外资持续看好中国债市,已连续9个月净买入我国债券,2023年以来累计净买入量近1万亿元;截至10月末,共有1110家境外机构进入中国债券市场投资,自2017年以来平均每年新增约100家。境外机构覆盖了70多个国家和地区,持有中国债券总量3.3万亿元人民币,较2017年末增长了近200%。 北交所:针对近期“北交所公开发行审核将收紧、拟申报企业将提高标准、部分在审企业将被劝退”等传言,澄清审核标准和监管要求没有变化。 Omdia:Meta和微软两家公司从英伟达处购买了15万块H100GP
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慈文传媒
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中水渔业
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美尔雅
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2023-12-07 00:43:45
国内-修复信心:切换,恢复,再平衡
(兴业证券) (一)切换:“后房地产”时代,中国经济发生结构性变化 当前房地产向新发展模式转型,地产驱动经济旧循环动能下降,中国经济结构正在发生三大改变:1)经济增长动能的转变:地产等旧动能向新动能切换;2)地产部门构建新发展模式,增加保障性住房供给的新模式逐渐清晰;3)资源分配模式的改变:住户部门行为模式转变,政府部门融资主动作用上升,推动无风险利率中枢下降。 1.“后房地产”时代,中国经济的结构变化 中国经济正在发生明显的结构性变化,彼时经济增长中枢已开始面临下行压力,地产部门的放缓也已逐步
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慈文传媒
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金陵饭店
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中水渔业
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中央商场
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2023-12-07 00:15:25
对2024年中国经济的思考及建议
(粤开证券) 国内——双重“新三期叠加”:对2024年中国经济的思考及建议 (一)2023年经济运行有哪些超预期? 2023年经济运行出现了诸多预期之外的地方:其一,房地产下行速度和幅度均超出预期;其二,社零“报复性消费”和经济的“报复性增长”仅持续了一个季度,并未出现2022年底公众和经济学家预期的“只要疫情放开,经济就好了”的情景,代之以疤痕效应;其三,市场信心恢复慢于预期;其四,一季度担心的“疫后需求过快上升将引发类似欧美的高通胀”并未出现,反而在6-7月间社会上出现“经济是否通缩”以及是
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川润股份
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金陵饭店
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中百集团
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