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专注于热点挖掘低吸、不追高
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2023-12-22 09:00:30
投资晨报 2023.12.22星期五
住建部部长倪虹:房地产已经从“有没有”转入“好不好”的时代,好房子只有想不到,没有做不到。明年选择一些城市和企业试点,抓一批好房子样板出来,不同的价格下有不同的好房子。今年很多工作是开创性的,难也要干。政策生命力在于落实。在狠抓落实上下更大功夫,动则必快,动则必成。 澎湃新闻:国有大行将于12月22日下调存款利率。与上一轮降息相比,此轮降息幅度接近,而且同样也是存款期限越长下调幅度越大。1年及以内、2年、3年、5年期的定期存款挂牌利率分别下调10BP、20BP、25BP、25BP。12月21日,
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2023-12-22 07:40:18
聚焦AI算力+卫星互联网+光缆海缆三大板块
作者: 唐海清,王奕红,康志毅 财务总结及展望: 从营业收入来看,通信设备行业22Q4-23Q3营收同比增长6%、5.4%、2.2%和-2.1%,收入增速呈放缓趋势并且Q3出现小幅下降。其中电信设备方面,23Q2、23Q3营收同比增长0.5%、-3.3%,增速放缓主要源于:1)主设备因海外收入下滑导致收入下降,预计Q4有望恢复;2)光器件光模块受传统电信市场和低速率光模块需求拖累,整体收入仍有下降,但环比已开始明显改善;3)光纤光缆行业增速有小幅提升,主要受电网业务拉动;4)无线设备(天线和射频
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2024A股投资策略报告:顺“市”而为
作者:张弛 2024年国内经济或曲折式修复 2023年国内经济或可类比2013年,经济复苏力度弱、持续性不强。展望2024年来看,我们认为A股盈利有望向上修复,全年扣非实际净利润或转正,不过弹性或偏弱且过程表现较为曲折。具体来看:(1)消费来看,国内需求表现偏弱,背后为长周期性问题;(2)2024年外需核心影响因子仍是全球经济周期;(3)内需疲弱抑制制造业企业生产意愿,2024年整体修复弹性有限;(4)长期视角下,伴随地产问题得以解决,其投资将回归至合理水平;(5)逆周期调节器:对经济有一定的支
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2023-12-21 08:55:06
投资晨报 2023.12.21星期四
中央农村工作会议:集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事。要全面落实粮食安全党政同责,坚持稳面积、增单产两手发力。要树立大农业观、大食物观,农林牧渔并举,构建多元化食物供给体系。要守住耕地这个命根子,坚决整治乱占、破坏耕地违法行为,加大高标准农田建设投入和管护力度,确保耕地数量有保障、质量有提升。 国务院总理李强:要围绕更好维护公平竞争进一步提升市场化水平,加大力度清理废除妨碍统一市场和公平竞争的规定做法。要围绕更好促进贸易投资自由化便利化进一步提升国际化水平。要依托全国一体化政务服务平台推动政
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2023-12-21 07:19:43
美国“去风险”战略之下,中国将如何破局?
(中信证券) (一)政治根源:美国对华“去风险”战略的源起 1.从“脱钩”到“去风险”:美国对华政策的“变”与“不变” 近年来,美国对华政策频繁提及新提法,即强调“去风险”(De-risking),淡化“脱钩”(De-coupling)。 从“脱钩”到“去风险”,美国政府强调“安全化”及“去中国化”的政策思路并未转变。 “去风险”政策,实质上是拜登政府“投资、结盟、竞争”(Invest, Align, Compete)的对华总体战略在经贸领域的投射。 具体来看,以“投资”拉动制造业回流是基础,以
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投资晨报 2023.12.20星期三
发改委:12月17日,全国最高用电负荷12.42亿千瓦、用气量14.23亿立方米,分别比去年供暖季峰值高出8300万千瓦、1.08亿立方米,创下供暖季历史新高。将全力增加电力、天然气顶峰保供能力,快速协调解决局部区域不平衡问题。 飞猪:截至12月18日,元旦假期出游预订量同比增长近4倍,上海、北京、哈尔滨等是元旦假期出游热门目的地。平台上元旦假期出境游预订量同比增长近10倍,泰国、马来西亚、澳大利亚等是热门目的地。 小米集团:小米三名前员工于在职期间,以收取“咨询费用”为目的,未经许可擅自参与外
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投资晨报 2023.12.19星期二
中央网信委:印发《关于防治“指尖上的形式主义”的若干意见》,“指尖上的形式主义”是形式主义在数字化背景下的变异翻新,是加重基层负担的主要表现。防治“指尖上的形式主义”,对于推进党风政风社会风气向上向好具有重要意义;要坚持规划统筹、集约高效、便民减负、安全可靠原则,强化建设、使用和安全管理。 新东方:董宇辉被任命为新东方董事长文化助理,兼任新东方文旅集团副总裁。董宇辉将启动新直播账号,定位书籍推荐文旅推广,收入计入东方甄选。 中国天气网:12月18日起,新一轮较强冷空气登场,将给中东部大部带来4至
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从中央经济工作会议和宏观线索看明年布局
(招商证券) 2024年度策略展望中,我们认为随着国内信用周期平滑,社融对盈利驱动弱化,不同行业进入大分化时代。 (一)从中央经济工作会议精神看明年的行业选择 1.产业政策:关注以科技创新引领现代化产业体系建设的四条主线 建议关注以科技创新引领现代化产业体系建设的四条主线。 新型工业化、数字经济、人工智能:其中,对人工智能的政策表述发生变化,由安全发展变为“加快推动”。 战略性新兴产业:生物制造、商业航天、低空经济。 未来产业:量子、生命科学。 产业转型升级:数智技术、绿色技术 2.财政政策:政
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投资晨报 2023.12.18星期一
中新网:强寒潮持续影响我国多地,大部地区遭遇今年下半年来最冷的一个周末,其中部分地区最低气温接近或达到历史同期极值。12月17日我国23个省会级城市气温创立冬后新低。12月18-20日,新一股较强冷空气又将自北向南影响中东部地区,未来一周,我国中东部大部地区气温将持续偏低。 澎湃新闻:东方甄选董事会已于12月16日议决解除孙东旭的行政总裁一职,并罢免其公司执行董事职务。截至12月17日12时,董宇辉粉丝数量依旧在飞速上涨,已达到2049万,此前一天的12月16日10点30分,其粉丝数量为1696
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2024年度策略展望:先横再竖
(一)宏观:弱基钦周期的延续 1.投资 思维导图——弱基钦周期定义:弱基钦周期=地产弱复苏+总量弹性一般。一方面,PPI总体在经历了2020-2022年两波上涨行情后,预计之后保持弱弹性。另一方面,从地产端切入,商品房销售未见明显改善,部分二线城市回暖,一线、超一线城市因前期政策放松程度克制,政策效果未反映到成交量上。随着一线、超一线城市“限购”政策进一步放松,期待销售端的利好向开工端和施工端传导。 结构性货币政策呈现定向浇灌的财政化特征。展望后市,国家或将重点扶持关键产业的“国产替代”,货币政
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投资晨报 2023.12.17星期日
澎湃新闻:12月16日,2024年元旦假期首日火车票正式开售。截至上午10点,从北京出发前往郑州、武汉,南京出发前往合肥、杭州,以及成都出发前往重庆、西安等城市的多趟列车车次已显示“暂无余票”,多个热门线路车票开售即售罄。预约2024年元旦火车票出行订单量同比增长194%。 东方甄选:为之前用不恰当的方式屏蔽拉黑了一些提意见的网友表示道歉,被拉黑的网友朋友已经被全部解除,欢迎继续对东方甄选提出建设性的意见和批评。同时,孙东旭被免去东方甄选CEO、执行董事职务,主播天权停止直播三个月;董宇辉还是会
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投资晨报 2023.12.16星期六
国家主席习近平:近期,全国多地出现强雨雪天气,对电力供应、交通运输和群众生产生活带来较大影响。防灾救灾形势严峻,务必引起高度重视。要加强交通路况及电力巡查,及时除冰除雪,确保交通路网、电网安全通畅。要提高煤电油气供应能力,强化抢险救援准备,做好能源保障和保暖保供。要加大统筹调度力度,加强重要民生商品的产销保供,维护价格稳定。 统计局:11月,规模以上工业增加值同比增长6.6%,环比增长0.87%;社会消费品零售总额4.25万亿元,同比增长10.1%。全国城镇调查失业率为5.0%,与上月持平。1-
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投资晨报 2023.12.15星期五
证监会主席易会满:全力维护资本市场平稳运行。坚持综合施策,标本兼治,继续在增强信心、改善预期上下功夫。深入推进一流投资银行和投资机构建设,把促进投融资动态平衡放在更加突出位置,大力推进投资端改革,推动健全有利于中长期资金入市的政策环境,引导投资机构强化逆周期布局,壮大“耐心资本”。 央行北京分行:延长最长贷款期限至30年。取消房价过快上行阶段北京市对房贷年限的从严管控,由目前最长25年恢复至30年。以贷款金额100万元、利率4.2%为例,期限从25年延长至30年,按照等额本息还款法,每月可以少还
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2023-12-15 07:29:46
2023年12月中央经济工作会议对投资的启示
(银河证券) (一)宏观经济与政策 1.经济目标 我国发展面临的有利条件强于不利因素,经济回升向好长期向好的基本趋势没有改变。 持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 2.政策目标 关于2024年政策基调提出“稳中求进、以进促稳、先立后破”,用“以进促稳、先立后破”替代了2021年和2022年提出的“稳字当头”,表明政策将更加积极有为。 其中,财政政策强调“适度加力、提质增效”,比去年的“加力提效”要求更高,主要是“优化财政支出结构,强化国家重大战略任务财力保障”。而货币政策强调“灵活适度
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2023-12-14 07:51:31
投资晨报 2023.12.14星期四
央行:11月末,广义货币(M2)余额291.2万亿元,同比增长10%,增速分别比上月末和上年同期低0.3个和2.4个百分点。社会融资规模增量累计为33.65万亿元,比上年同期多2.79万亿元。11月,社会融资规模增量为2.45万亿元,比上年同期多4556亿元。人民币贷款增加1.09万亿元,同比少增1368亿元。 住建部副部长董建国:对于违法违规导致资不抵债、失去经营能力的企业,要按照法治化、市场化原则出清。一段时间以来,社会上把部分房企债务违约称为“爆雷”“资金链断裂”,其实用语是不准确的。如果
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住建部部长倪虹:房地产已经从“有没有”转入“好不好”的时代,好房子只有想不到,没有做不到。明年选择一些城市和企业试点,抓一批好房子样板出来,不同的价格下有不同的好房子。今年很多工作是开创性的,难也要干。政策生命力在于落实。在狠抓落实上下更大功夫,动则必快,动则必成。 澎湃新闻:国有大行将于12月22日下调存款利率。与上一轮降息相比,此轮降息幅度接近,而且同样也是存款期限越长下调幅度越大。1年及以内、2年、3年、5年期的定期存款挂牌利率分别下调10BP、20BP、25BP、25BP。12月21日,
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聚焦AI算力+卫星互联网+光缆海缆三大板块
作者: 唐海清,王奕红,康志毅 财务总结及展望: 从营业收入来看,通信设备行业22Q4-23Q3营收同比增长6%、5.4%、2.2%和-2.1%,收入增速呈放缓趋势并且Q3出现小幅下降。其中电信设备方面,23Q2、23Q3营收同比增长0.5%、-3.3%,增速放缓主要源于:1)主设备因海外收入下滑导致收入下降,预计Q4有望恢复;2)光器件光模块受传统电信市场和低速率光模块需求拖累,整体收入仍有下降,但环比已开始明显改善;3)光纤光缆行业增速有小幅提升,主要受电网业务拉动;4)无线设备(天线和射频
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2024A股投资策略报告:顺“市”而为
作者:张弛 2024年国内经济或曲折式修复 2023年国内经济或可类比2013年,经济复苏力度弱、持续性不强。展望2024年来看,我们认为A股盈利有望向上修复,全年扣非实际净利润或转正,不过弹性或偏弱且过程表现较为曲折。具体来看:(1)消费来看,国内需求表现偏弱,背后为长周期性问题;(2)2024年外需核心影响因子仍是全球经济周期;(3)内需疲弱抑制制造业企业生产意愿,2024年整体修复弹性有限;(4)长期视角下,伴随地产问题得以解决,其投资将回归至合理水平;(5)逆周期调节器:对经济有一定的支
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中央农村工作会议:集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事。要全面落实粮食安全党政同责,坚持稳面积、增单产两手发力。要树立大农业观、大食物观,农林牧渔并举,构建多元化食物供给体系。要守住耕地这个命根子,坚决整治乱占、破坏耕地违法行为,加大高标准农田建设投入和管护力度,确保耕地数量有保障、质量有提升。 国务院总理李强:要围绕更好维护公平竞争进一步提升市场化水平,加大力度清理废除妨碍统一市场和公平竞争的规定做法。要围绕更好促进贸易投资自由化便利化进一步提升国际化水平。要依托全国一体化政务服务平台推动政
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发改委:12月17日,全国最高用电负荷12.42亿千瓦、用气量14.23亿立方米,分别比去年供暖季峰值高出8300万千瓦、1.08亿立方米,创下供暖季历史新高。将全力增加电力、天然气顶峰保供能力,快速协调解决局部区域不平衡问题。 飞猪:截至12月18日,元旦假期出游预订量同比增长近4倍,上海、北京、哈尔滨等是元旦假期出游热门目的地。平台上元旦假期出境游预订量同比增长近10倍,泰国、马来西亚、澳大利亚等是热门目的地。 小米集团:小米三名前员工于在职期间,以收取“咨询费用”为目的,未经许可擅自参与外
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中新网:强寒潮持续影响我国多地,大部地区遭遇今年下半年来最冷的一个周末,其中部分地区最低气温接近或达到历史同期极值。12月17日我国23个省会级城市气温创立冬后新低。12月18-20日,新一股较强冷空气又将自北向南影响中东部地区,未来一周,我国中东部大部地区气温将持续偏低。 澎湃新闻:东方甄选董事会已于12月16日议决解除孙东旭的行政总裁一职,并罢免其公司执行董事职务。截至12月17日12时,董宇辉粉丝数量依旧在飞速上涨,已达到2049万,此前一天的12月16日10点30分,其粉丝数量为1696
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(一)宏观:弱基钦周期的延续 1.投资 思维导图——弱基钦周期定义:弱基钦周期=地产弱复苏+总量弹性一般。一方面,PPI总体在经历了2020-2022年两波上涨行情后,预计之后保持弱弹性。另一方面,从地产端切入,商品房销售未见明显改善,部分二线城市回暖,一线、超一线城市因前期政策放松程度克制,政策效果未反映到成交量上。随着一线、超一线城市“限购”政策进一步放松,期待销售端的利好向开工端和施工端传导。 结构性货币政策呈现定向浇灌的财政化特征。展望后市,国家或将重点扶持关键产业的“国产替代”,货币政
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澎湃新闻:12月16日,2024年元旦假期首日火车票正式开售。截至上午10点,从北京出发前往郑州、武汉,南京出发前往合肥、杭州,以及成都出发前往重庆、西安等城市的多趟列车车次已显示“暂无余票”,多个热门线路车票开售即售罄。预约2024年元旦火车票出行订单量同比增长194%。 东方甄选:为之前用不恰当的方式屏蔽拉黑了一些提意见的网友表示道歉,被拉黑的网友朋友已经被全部解除,欢迎继续对东方甄选提出建设性的意见和批评。同时,孙东旭被免去东方甄选CEO、执行董事职务,主播天权停止直播三个月;董宇辉还是会
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投资晨报 2023.12.16星期六
国家主席习近平:近期,全国多地出现强雨雪天气,对电力供应、交通运输和群众生产生活带来较大影响。防灾救灾形势严峻,务必引起高度重视。要加强交通路况及电力巡查,及时除冰除雪,确保交通路网、电网安全通畅。要提高煤电油气供应能力,强化抢险救援准备,做好能源保障和保暖保供。要加大统筹调度力度,加强重要民生商品的产销保供,维护价格稳定。 统计局:11月,规模以上工业增加值同比增长6.6%,环比增长0.87%;社会消费品零售总额4.25万亿元,同比增长10.1%。全国城镇调查失业率为5.0%,与上月持平。1-
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2023-12-15 07:50:37
投资晨报 2023.12.15星期五
证监会主席易会满:全力维护资本市场平稳运行。坚持综合施策,标本兼治,继续在增强信心、改善预期上下功夫。深入推进一流投资银行和投资机构建设,把促进投融资动态平衡放在更加突出位置,大力推进投资端改革,推动健全有利于中长期资金入市的政策环境,引导投资机构强化逆周期布局,壮大“耐心资本”。 央行北京分行:延长最长贷款期限至30年。取消房价过快上行阶段北京市对房贷年限的从严管控,由目前最长25年恢复至30年。以贷款金额100万元、利率4.2%为例,期限从25年延长至30年,按照等额本息还款法,每月可以少还
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2023年12月中央经济工作会议对投资的启示
(银河证券) (一)宏观经济与政策 1.经济目标 我国发展面临的有利条件强于不利因素,经济回升向好长期向好的基本趋势没有改变。 持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 2.政策目标 关于2024年政策基调提出“稳中求进、以进促稳、先立后破”,用“以进促稳、先立后破”替代了2021年和2022年提出的“稳字当头”,表明政策将更加积极有为。 其中,财政政策强调“适度加力、提质增效”,比去年的“加力提效”要求更高,主要是“优化财政支出结构,强化国家重大战略任务财力保障”。而货币政策强调“灵活适度
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投资晨报 2023.12.14星期四
央行:11月末,广义货币(M2)余额291.2万亿元,同比增长10%,增速分别比上月末和上年同期低0.3个和2.4个百分点。社会融资规模增量累计为33.65万亿元,比上年同期多2.79万亿元。11月,社会融资规模增量为2.45万亿元,比上年同期多4556亿元。人民币贷款增加1.09万亿元,同比少增1368亿元。 住建部副部长董建国:对于违法违规导致资不抵债、失去经营能力的企业,要按照法治化、市场化原则出清。一段时间以来,社会上把部分房企债务违约称为“爆雷”“资金链断裂”,其实用语是不准确的。如果
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2023-12-22 09:00:30
投资晨报 2023.12.22星期五
住建部部长倪虹:房地产已经从“有没有”转入“好不好”的时代,好房子只有想不到,没有做不到。明年选择一些城市和企业试点,抓一批好房子样板出来,不同的价格下有不同的好房子。今年很多工作是开创性的,难也要干。政策生命力在于落实。在狠抓落实上下更大功夫,动则必快,动则必成。 澎湃新闻:国有大行将于12月22日下调存款利率。与上一轮降息相比,此轮降息幅度接近,而且同样也是存款期限越长下调幅度越大。1年及以内、2年、3年、5年期的定期存款挂牌利率分别下调10BP、20BP、25BP、25BP。12月21日,
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聚焦AI算力+卫星互联网+光缆海缆三大板块
作者: 唐海清,王奕红,康志毅 财务总结及展望: 从营业收入来看,通信设备行业22Q4-23Q3营收同比增长6%、5.4%、2.2%和-2.1%,收入增速呈放缓趋势并且Q3出现小幅下降。其中电信设备方面,23Q2、23Q3营收同比增长0.5%、-3.3%,增速放缓主要源于:1)主设备因海外收入下滑导致收入下降,预计Q4有望恢复;2)光器件光模块受传统电信市场和低速率光模块需求拖累,整体收入仍有下降,但环比已开始明显改善;3)光纤光缆行业增速有小幅提升,主要受电网业务拉动;4)无线设备(天线和射频
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2023-12-22 07:27:14
2024A股投资策略报告:顺“市”而为
作者:张弛 2024年国内经济或曲折式修复 2023年国内经济或可类比2013年,经济复苏力度弱、持续性不强。展望2024年来看,我们认为A股盈利有望向上修复,全年扣非实际净利润或转正,不过弹性或偏弱且过程表现较为曲折。具体来看:(1)消费来看,国内需求表现偏弱,背后为长周期性问题;(2)2024年外需核心影响因子仍是全球经济周期;(3)内需疲弱抑制制造业企业生产意愿,2024年整体修复弹性有限;(4)长期视角下,伴随地产问题得以解决,其投资将回归至合理水平;(5)逆周期调节器:对经济有一定的支
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投资晨报 2023.12.21星期四
中央农村工作会议:集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事。要全面落实粮食安全党政同责,坚持稳面积、增单产两手发力。要树立大农业观、大食物观,农林牧渔并举,构建多元化食物供给体系。要守住耕地这个命根子,坚决整治乱占、破坏耕地违法行为,加大高标准农田建设投入和管护力度,确保耕地数量有保障、质量有提升。 国务院总理李强:要围绕更好维护公平竞争进一步提升市场化水平,加大力度清理废除妨碍统一市场和公平竞争的规定做法。要围绕更好促进贸易投资自由化便利化进一步提升国际化水平。要依托全国一体化政务服务平台推动政
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美国“去风险”战略之下,中国将如何破局?
(中信证券) (一)政治根源:美国对华“去风险”战略的源起 1.从“脱钩”到“去风险”:美国对华政策的“变”与“不变” 近年来,美国对华政策频繁提及新提法,即强调“去风险”(De-risking),淡化“脱钩”(De-coupling)。 从“脱钩”到“去风险”,美国政府强调“安全化”及“去中国化”的政策思路并未转变。 “去风险”政策,实质上是拜登政府“投资、结盟、竞争”(Invest, Align, Compete)的对华总体战略在经贸领域的投射。 具体来看,以“投资”拉动制造业回流是基础,以
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投资晨报 2023.12.20星期三
发改委:12月17日,全国最高用电负荷12.42亿千瓦、用气量14.23亿立方米,分别比去年供暖季峰值高出8300万千瓦、1.08亿立方米,创下供暖季历史新高。将全力增加电力、天然气顶峰保供能力,快速协调解决局部区域不平衡问题。 飞猪:截至12月18日,元旦假期出游预订量同比增长近4倍,上海、北京、哈尔滨等是元旦假期出游热门目的地。平台上元旦假期出境游预订量同比增长近10倍,泰国、马来西亚、澳大利亚等是热门目的地。 小米集团:小米三名前员工于在职期间,以收取“咨询费用”为目的,未经许可擅自参与外
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投资晨报 2023.12.19星期二
中央网信委:印发《关于防治“指尖上的形式主义”的若干意见》,“指尖上的形式主义”是形式主义在数字化背景下的变异翻新,是加重基层负担的主要表现。防治“指尖上的形式主义”,对于推进党风政风社会风气向上向好具有重要意义;要坚持规划统筹、集约高效、便民减负、安全可靠原则,强化建设、使用和安全管理。 新东方:董宇辉被任命为新东方董事长文化助理,兼任新东方文旅集团副总裁。董宇辉将启动新直播账号,定位书籍推荐文旅推广,收入计入东方甄选。 中国天气网:12月18日起,新一轮较强冷空气登场,将给中东部大部带来4至
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2023-12-19 07:30:49
从中央经济工作会议和宏观线索看明年布局
(招商证券) 2024年度策略展望中,我们认为随着国内信用周期平滑,社融对盈利驱动弱化,不同行业进入大分化时代。 (一)从中央经济工作会议精神看明年的行业选择 1.产业政策:关注以科技创新引领现代化产业体系建设的四条主线 建议关注以科技创新引领现代化产业体系建设的四条主线。 新型工业化、数字经济、人工智能:其中,对人工智能的政策表述发生变化,由安全发展变为“加快推动”。 战略性新兴产业:生物制造、商业航天、低空经济。 未来产业:量子、生命科学。 产业转型升级:数智技术、绿色技术 2.财政政策:政
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投资晨报 2023.12.18星期一
中新网:强寒潮持续影响我国多地,大部地区遭遇今年下半年来最冷的一个周末,其中部分地区最低气温接近或达到历史同期极值。12月17日我国23个省会级城市气温创立冬后新低。12月18-20日,新一股较强冷空气又将自北向南影响中东部地区,未来一周,我国中东部大部地区气温将持续偏低。 澎湃新闻:东方甄选董事会已于12月16日议决解除孙东旭的行政总裁一职,并罢免其公司执行董事职务。截至12月17日12时,董宇辉粉丝数量依旧在飞速上涨,已达到2049万,此前一天的12月16日10点30分,其粉丝数量为1696
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2023-12-18 07:54:21
2024年度策略展望:先横再竖
(一)宏观:弱基钦周期的延续 1.投资 思维导图——弱基钦周期定义:弱基钦周期=地产弱复苏+总量弹性一般。一方面,PPI总体在经历了2020-2022年两波上涨行情后,预计之后保持弱弹性。另一方面,从地产端切入,商品房销售未见明显改善,部分二线城市回暖,一线、超一线城市因前期政策放松程度克制,政策效果未反映到成交量上。随着一线、超一线城市“限购”政策进一步放松,期待销售端的利好向开工端和施工端传导。 结构性货币政策呈现定向浇灌的财政化特征。展望后市,国家或将重点扶持关键产业的“国产替代”,货币政
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投资晨报 2023.12.17星期日
澎湃新闻:12月16日,2024年元旦假期首日火车票正式开售。截至上午10点,从北京出发前往郑州、武汉,南京出发前往合肥、杭州,以及成都出发前往重庆、西安等城市的多趟列车车次已显示“暂无余票”,多个热门线路车票开售即售罄。预约2024年元旦火车票出行订单量同比增长194%。 东方甄选:为之前用不恰当的方式屏蔽拉黑了一些提意见的网友表示道歉,被拉黑的网友朋友已经被全部解除,欢迎继续对东方甄选提出建设性的意见和批评。同时,孙东旭被免去东方甄选CEO、执行董事职务,主播天权停止直播三个月;董宇辉还是会
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投资晨报 2023.12.16星期六
国家主席习近平:近期,全国多地出现强雨雪天气,对电力供应、交通运输和群众生产生活带来较大影响。防灾救灾形势严峻,务必引起高度重视。要加强交通路况及电力巡查,及时除冰除雪,确保交通路网、电网安全通畅。要提高煤电油气供应能力,强化抢险救援准备,做好能源保障和保暖保供。要加大统筹调度力度,加强重要民生商品的产销保供,维护价格稳定。 统计局:11月,规模以上工业增加值同比增长6.6%,环比增长0.87%;社会消费品零售总额4.25万亿元,同比增长10.1%。全国城镇调查失业率为5.0%,与上月持平。1-
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证监会主席易会满:全力维护资本市场平稳运行。坚持综合施策,标本兼治,继续在增强信心、改善预期上下功夫。深入推进一流投资银行和投资机构建设,把促进投融资动态平衡放在更加突出位置,大力推进投资端改革,推动健全有利于中长期资金入市的政策环境,引导投资机构强化逆周期布局,壮大“耐心资本”。 央行北京分行:延长最长贷款期限至30年。取消房价过快上行阶段北京市对房贷年限的从严管控,由目前最长25年恢复至30年。以贷款金额100万元、利率4.2%为例,期限从25年延长至30年,按照等额本息还款法,每月可以少还
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央行:11月末,广义货币(M2)余额291.2万亿元,同比增长10%,增速分别比上月末和上年同期低0.3个和2.4个百分点。社会融资规模增量累计为33.65万亿元,比上年同期多2.79万亿元。11月,社会融资规模增量为2.45万亿元,比上年同期多4556亿元。人民币贷款增加1.09万亿元,同比少增1368亿元。 住建部副部长董建国:对于违法违规导致资不抵债、失去经营能力的企业,要按照法治化、市场化原则出清。一段时间以来,社会上把部分房企债务违约称为“爆雷”“资金链断裂”,其实用语是不准确的。如果
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聚焦AI算力+卫星互联网+光缆海缆三大板块
作者: 唐海清,王奕红,康志毅 财务总结及展望: 从营业收入来看,通信设备行业22Q4-23Q3营收同比增长6%、5.4%、2.2%和-2.1%,收入增速呈放缓趋势并且Q3出现小幅下降。其中电信设备方面,23Q2、23Q3营收同比增长0.5%、-3.3%,增速放缓主要源于:1)主设备因海外收入下滑导致收入下降,预计Q4有望恢复;2)光器件光模块受传统电信市场和低速率光模块需求拖累,整体收入仍有下降,但环比已开始明显改善;3)光纤光缆行业增速有小幅提升,主要受电网业务拉动;4)无线设备(天线和射频
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发改委:12月17日,全国最高用电负荷12.42亿千瓦、用气量14.23亿立方米,分别比去年供暖季峰值高出8300万千瓦、1.08亿立方米,创下供暖季历史新高。将全力增加电力、天然气顶峰保供能力,快速协调解决局部区域不平衡问题。 飞猪:截至12月18日,元旦假期出游预订量同比增长近4倍,上海、北京、哈尔滨等是元旦假期出游热门目的地。平台上元旦假期出境游预订量同比增长近10倍,泰国、马来西亚、澳大利亚等是热门目的地。 小米集团:小米三名前员工于在职期间,以收取“咨询费用”为目的,未经许可擅自参与外
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中央网信委:印发《关于防治“指尖上的形式主义”的若干意见》,“指尖上的形式主义”是形式主义在数字化背景下的变异翻新,是加重基层负担的主要表现。防治“指尖上的形式主义”,对于推进党风政风社会风气向上向好具有重要意义;要坚持规划统筹、集约高效、便民减负、安全可靠原则,强化建设、使用和安全管理。 新东方:董宇辉被任命为新东方董事长文化助理,兼任新东方文旅集团副总裁。董宇辉将启动新直播账号,定位书籍推荐文旅推广,收入计入东方甄选。 中国天气网:12月18日起,新一轮较强冷空气登场,将给中东部大部带来4至
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从中央经济工作会议和宏观线索看明年布局
(招商证券) 2024年度策略展望中,我们认为随着国内信用周期平滑,社融对盈利驱动弱化,不同行业进入大分化时代。 (一)从中央经济工作会议精神看明年的行业选择 1.产业政策:关注以科技创新引领现代化产业体系建设的四条主线 建议关注以科技创新引领现代化产业体系建设的四条主线。 新型工业化、数字经济、人工智能:其中,对人工智能的政策表述发生变化,由安全发展变为“加快推动”。 战略性新兴产业:生物制造、商业航天、低空经济。 未来产业:量子、生命科学。 产业转型升级:数智技术、绿色技术 2.财政政策:政
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2023-12-18 08:02:42
投资晨报 2023.12.18星期一
中新网:强寒潮持续影响我国多地,大部地区遭遇今年下半年来最冷的一个周末,其中部分地区最低气温接近或达到历史同期极值。12月17日我国23个省会级城市气温创立冬后新低。12月18-20日,新一股较强冷空气又将自北向南影响中东部地区,未来一周,我国中东部大部地区气温将持续偏低。 澎湃新闻:东方甄选董事会已于12月16日议决解除孙东旭的行政总裁一职,并罢免其公司执行董事职务。截至12月17日12时,董宇辉粉丝数量依旧在飞速上涨,已达到2049万,此前一天的12月16日10点30分,其粉丝数量为1696
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2023-12-18 07:54:21
2024年度策略展望:先横再竖
(一)宏观:弱基钦周期的延续 1.投资 思维导图——弱基钦周期定义:弱基钦周期=地产弱复苏+总量弹性一般。一方面,PPI总体在经历了2020-2022年两波上涨行情后,预计之后保持弱弹性。另一方面,从地产端切入,商品房销售未见明显改善,部分二线城市回暖,一线、超一线城市因前期政策放松程度克制,政策效果未反映到成交量上。随着一线、超一线城市“限购”政策进一步放松,期待销售端的利好向开工端和施工端传导。 结构性货币政策呈现定向浇灌的财政化特征。展望后市,国家或将重点扶持关键产业的“国产替代”,货币政
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2023-12-17 08:50:35
投资晨报 2023.12.17星期日
澎湃新闻:12月16日,2024年元旦假期首日火车票正式开售。截至上午10点,从北京出发前往郑州、武汉,南京出发前往合肥、杭州,以及成都出发前往重庆、西安等城市的多趟列车车次已显示“暂无余票”,多个热门线路车票开售即售罄。预约2024年元旦火车票出行订单量同比增长194%。 东方甄选:为之前用不恰当的方式屏蔽拉黑了一些提意见的网友表示道歉,被拉黑的网友朋友已经被全部解除,欢迎继续对东方甄选提出建设性的意见和批评。同时,孙东旭被免去东方甄选CEO、执行董事职务,主播天权停止直播三个月;董宇辉还是会
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2023-12-16 10:06:29
投资晨报 2023.12.16星期六
国家主席习近平:近期,全国多地出现强雨雪天气,对电力供应、交通运输和群众生产生活带来较大影响。防灾救灾形势严峻,务必引起高度重视。要加强交通路况及电力巡查,及时除冰除雪,确保交通路网、电网安全通畅。要提高煤电油气供应能力,强化抢险救援准备,做好能源保障和保暖保供。要加大统筹调度力度,加强重要民生商品的产销保供,维护价格稳定。 统计局:11月,规模以上工业增加值同比增长6.6%,环比增长0.87%;社会消费品零售总额4.25万亿元,同比增长10.1%。全国城镇调查失业率为5.0%,与上月持平。1-
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2023-12-15 07:50:37
投资晨报 2023.12.15星期五
证监会主席易会满:全力维护资本市场平稳运行。坚持综合施策,标本兼治,继续在增强信心、改善预期上下功夫。深入推进一流投资银行和投资机构建设,把促进投融资动态平衡放在更加突出位置,大力推进投资端改革,推动健全有利于中长期资金入市的政策环境,引导投资机构强化逆周期布局,壮大“耐心资本”。 央行北京分行:延长最长贷款期限至30年。取消房价过快上行阶段北京市对房贷年限的从严管控,由目前最长25年恢复至30年。以贷款金额100万元、利率4.2%为例,期限从25年延长至30年,按照等额本息还款法,每月可以少还
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2023-12-15 07:29:46
2023年12月中央经济工作会议对投资的启示
(银河证券) (一)宏观经济与政策 1.经济目标 我国发展面临的有利条件强于不利因素,经济回升向好长期向好的基本趋势没有改变。 持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 2.政策目标 关于2024年政策基调提出“稳中求进、以进促稳、先立后破”,用“以进促稳、先立后破”替代了2021年和2022年提出的“稳字当头”,表明政策将更加积极有为。 其中,财政政策强调“适度加力、提质增效”,比去年的“加力提效”要求更高,主要是“优化财政支出结构,强化国家重大战略任务财力保障”。而货币政策强调“灵活适度
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2023-12-14 07:51:31
投资晨报 2023.12.14星期四
央行:11月末,广义货币(M2)余额291.2万亿元,同比增长10%,增速分别比上月末和上年同期低0.3个和2.4个百分点。社会融资规模增量累计为33.65万亿元,比上年同期多2.79万亿元。11月,社会融资规模增量为2.45万亿元,比上年同期多4556亿元。人民币贷款增加1.09万亿元,同比少增1368亿元。 住建部副部长董建国:对于违法违规导致资不抵债、失去经营能力的企业,要按照法治化、市场化原则出清。一段时间以来,社会上把部分房企债务违约称为“爆雷”“资金链断裂”,其实用语是不准确的。如果
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