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下海干活的韭菜种子
2023-12-30 09:17:53
投资晨报 2023.12.30星期六
国家主席习近平 :2023年是全面贯彻二十大精神的开局之年。一年来,我们坚持稳中求进工作总基调,果断实行新冠疫情防控转段,坚决克服内外困难,顽强拼搏、勇毅前行,推动经济恢复发展,圆满实现经济社会发展主要预期目标。经济总量预计超过126万亿元,粮食总产再创新高,就业、物价总体稳定,科技创新实现新突破,新质生产力加快形成,抗洪灾、化债险、保交楼成效明显,居民收入增长快于经济增长。这些成绩来之不易、可圈可点。 经济观察网:2023年中国汽车出口量预计将超过日本,首次成为世界第一。日本汽车工业会12月2
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2023-12-29 07:38:00
复盘与借鉴:五轮市场底部如何走出?
(兴业证券) 前言:今年市场连续遭遇调整,当前指数再次来到底部。投资者普遍关注本轮调整是否到位?后续市场要如何才能从底部区域走出、开启上行?为此我们复盘了2000年以来的5轮“市场底”,以期为当前市场提供借鉴。 (一)2005年:通胀压力与政策收紧拉锯中,市场终见底 1.阶段1:2005年中政策转向,指数见底 2005年二季度开始,政策逐步转向,指数也于2005年6月确认底部。 2.阶段2:2005年三四季度,市场预期反复,指数底部震荡 6月指数见底后,此时由于“股改”的不确定性等因素,市场悲观
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2023-12-29 07:22:09
挖掘新常态下消费的七条主线(华福)
作者:刘畅,张东雪,童杰 (华福证券) 在消费市场经历了高歌猛进、遍地开花的发展阶段之后,宏观经济发展阶段、消费者的消费行为、资本的投资偏好出现变化,带来了新的消费趋势,消费内部各板块也将出现明显分化。在这样的背景下,我们认为,回归消费的“供需量价”本质,是当下消费市场分析的重中之重。故本篇报告依照“菱形站位”及“消费效用矩阵”理论,以消费市场特征变化为基础,回归消费的供需量价本质,筛选出消费市场七大新趋势进行深入探讨。 重劳力的标准化和工业化:餐饮及大B供应链。餐饮业以重劳力为特征,在降本增效
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2023-12-28 08:17:35
投资晨报 2023.12.28星期四
统计局:1-11月,全国规模以上工业企业实现利润总额69822.8亿元,同比下降4.4%,实现营业收入120.04万亿元,同比增长1.0%;11月末,规模以上工业企业资产负债率为57.6%,同比上升0.1个百分点。 教育部办公厅等四部门:联合印发《关于进一步规范义务教育课后服务有关工作的通知》。学校为学生提供的早到校看管和自习、午餐午休看管、晚自习等服务不得纳入课后服务范围。课后服务必须严格遵循学生自愿参加原则。不得利用课后服务时间组织学生刷题备考、讲授新课或集体补课。 宏观经济 1、央视新闻:
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华为引领通信网络迈向5.5G,关注下游应用端
作者:任浪 (开源) 华为引领5.5G网络解决方案,赋能未来科技战略发展 华为目前已完成5.5G全部功能测试以及技术性能测试,并在2023年全球移动宽带论坛(MBBF)上发布全球首批5.5G解决方案。华为目前提出的5.5G解决方案包括TDDMeta AAU、FDDMassive MIMO和8TR无线设备、LampSite XDIS以及毫米波AAU等。具体将从升级ELAA技术、实现毫米波与C波段共站覆盖、重构天线架构等方面行动,兑现十倍网络能力的提升。5.5G将为华为未来的科技战略赋能
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2023-12-27 08:00:02
投资晨报 2023.12.27星期三
华为:12月26日举行冬季全场景新品发布会,推出了nova12系列、华为智慧屏V5Pro、新款耳机等。与此同时,华为智能汽车解决方案BU董事长余承东正式发布首款全景智慧旗舰SUV问界M9。增程Max、增程Ultra、纯电Max、纯电UItra版分别售价46.98万元、52.98万元、50.98万元、56.98万元。52度电池版本CLTC工况下综合续航达到1402km,纯电续航达到275km。 雷军:我们的工程团队取得了一系列的技术突破。分享一些这背后的思考,新世纪以来,特斯拉率先打开智能电动先河
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基建投资,2024年或如何发力?
(国金证券) (一)一问:基建落地的最新进展? 2023年重大项目计划投资额高于2022年;但受项目准备不足等影响,实际批复投资额有所下降。以23个主要省市为样本,2023年重大项目计划投资额合计接近10万亿元,较2022年增长13.6%。但在项目落地过程中,存在准备不足、难开工、进展慢等问题。多地2022年审计报告显示,项目准备不足等是重大项目难以推进的主要原因。2023年1-11月,发改委审批项目投资额1.28万亿元、同比下降约11.8%,各地月均重大项目开工投资额4.2万亿元、低于2022
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2023-12-26 08:26:34
投资晨报 2023.12.26星期二
财经头条App:继上周五盘后恺英网络公告董事长拟继续增持不低于2000万元之后,截至12月25日,包括完美世界、三七互娱、吉比特、电魂网络、中文传媒、巨人网络、恺英网络在内的游戏股公告回购或增持进展情况。其中,完美世界实控人提议以1亿元至2亿元回购股份,恺英网络董事长拟继续增持不低于1亿元,吉比特董事长提议以5000万元-1亿元回购股份。 央视新闻:AI所需要的算力预计每100天就会翻一番,并且在未来五年内可能会增长超过一百万倍。如果一个用户向ChatGPT问了10到50个问题,可能会消耗掉50
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国内——2024年制造业投资展望
(天风证券) (一)制造业投资能否维持韧性是明年固定资产投资能否企稳的关键 今年制造业投资增速高开低走,整体呈现“耐克型”走势,11月制造业投资累计同比增长6.3%,当月同比增长7.1%,相比于7月低点分别回升0.6个和2.8个百分点。 在房地产投资负增长、基建投资震荡下行之时,制造业投资依然是固定资产投资的重要支撑。 2024年制造业投资能否维持韧性是明年固定资产投资能否企稳的关键。 对制造业企业投资的判断可以从两个角度入手,一是行业基本面,主要是营业收入、营业利润、产能利用率等指标;二是政策
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底部区域,哪些方向值得期待?
(兴业证券) (一)从多个维度看,当前市场均已处于底部区间 1)从估值来看,截至12月22日,主要宽基指数的估值水平均已经降至历史低位。 2)风险溢价上,上证指数的风险溢价已经回升至2010年以来83.4%的历史高位,再度突破历史均值+1倍标准差的高位,沪深300、中证500指数分别达到2010年以来91.8%、93.6%的极高水平,创业板指的风险溢价水平更是一度突破历史新高。 3)此外,从兴证策略独家构建的交易拥挤度指标来看,多数行业交易情绪已经降至历史较低水平,即拥挤度处于较低或中等偏低水平
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投资晨报 2023.12.25星期一
澎湃新闻:京沪两地12月14日晚同步调整多项楼市政策,内容涉及优化普通住宅认定标准、购房首付比例下调、调整房贷利率下限等。新政落地进入第二周,有中介门店新政前一个月成交量在3至4套,新政落地后,本月已成交7套房源,成交量提升约50%。业内称,从网签数据来看,新政落地后首日及周末两天的数据在600套以上,工作日的数据维持在500套上下。 中央气象台:12月中旬以来,我国天气形势异常复杂,集中出现了寒潮、雨雪、低温、冰冻等各类冬季灾害性天气。预计未来10天,全国大部地区降水稀少,气温逐渐回升至接近常
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2023-12-25 07:37:02
汽车:把握出海和产业升级机遇
作者:唐旭霞,余晓飞,杨钐 (国信) 核心观点 国内总量红利淡化,短期受政策和库存周期扰动,结构性发展机遇在出海及电动智能化转型。我国汽车工业从成长期迈入成熟期(2010-2022年销量复合增速3%),面临三大特征、五大变化。三大特征分别为:1)总量红利逐渐淡化,汽车销量低增速常态化;2)新旧产能切换,整车格局生变;3)电动智能化变革(新技术加速搭载上车)、国产整车和零部件面临巨大投资机遇;五大变化分别对应产品属性、生产工艺、电子电气(EE)架构、成本结构、商业模式的变化。 增长点一:乘用车出口
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2023-12-25 07:20:02
市场或将触底(民生)
作者:牟一凌,胡悦 以“软着陆“的名义,走向“二次通胀”。当前海外商品需求边际复苏迹象明显。美国商品需求的回温不仅来自于个人耐用品消费的反弹,新屋开工在下半年的见底回升同样对其有所提振。此外,零售商从8月开启补库,并带动制造商的补库周期,长达一年多的去库周期或迎来尾声。美国经济似乎正按“软着陆”的场景演绎。前期被大幅看空的欧洲,近期经济同样有起色。重要商品供给方的德国和瑞典近期制造业PMI延续上行趋势。德国自欧元区内部的消费品订单自9月开启回升,带动了整体的工业生产企稳。作为欧元区重要的需求国,
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2023-12-24 08:15:53
投资晨报 2023.12.24星期日
新H网:第78届联合国大会协商一致通过决议,将春节(农历新年)确定为联合国假日。春节正式成为联合国假日,充分展现了中华文明的传播力影响力,将有力促进世界不同文明的交流互鉴,积极体现联合国倡导的多元、包容文化价值理念。 新闻出版署:《网络游戏管理办法》(征求意见稿)旨在促进行业繁荣健康发展,对于各方就征求意见稿第十七条、第十八条及其他一些内容提出的关切和意见,将认真研究,并将在继续听取相关部门、企业、用户等各方意见的基础上进一步修改完善。 钟南山:呼吸道疾病进入高发期的原因主要有两方面,天气骤冷后
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2023-12-23 10:02:27
投资晨报 2023.12.23星期六
新闻出版署:发布《网络游戏管理办法》,其中提到,网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励;出版经营单位不得以炒作、拍卖等形式提供或纵容虚拟道具高价交易行为;所有网络游戏须设置用户充值限额;出版经营单位应对抽取次数、概率作出合理设置;网络游戏直播不得出现未成年人打赏情况。 住建部:坚持房住不炒定位,满足刚性和改善性住房需求,持续抓好保交楼保民生保稳定工作;下力气建设好房子,在住房领域创造一个新赛道;因城施策、一城一策、精准施策稳定房地产市场;积极推进城市更新行动;结合“一带一路”国
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投资晨报 2023.12.30星期六
国家主席习近平 :2023年是全面贯彻二十大精神的开局之年。一年来,我们坚持稳中求进工作总基调,果断实行新冠疫情防控转段,坚决克服内外困难,顽强拼搏、勇毅前行,推动经济恢复发展,圆满实现经济社会发展主要预期目标。经济总量预计超过126万亿元,粮食总产再创新高,就业、物价总体稳定,科技创新实现新突破,新质生产力加快形成,抗洪灾、化债险、保交楼成效明显,居民收入增长快于经济增长。这些成绩来之不易、可圈可点。 经济观察网:2023年中国汽车出口量预计将超过日本,首次成为世界第一。日本汽车工业会12月2
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复盘与借鉴:五轮市场底部如何走出?
(兴业证券) 前言:今年市场连续遭遇调整,当前指数再次来到底部。投资者普遍关注本轮调整是否到位?后续市场要如何才能从底部区域走出、开启上行?为此我们复盘了2000年以来的5轮“市场底”,以期为当前市场提供借鉴。 (一)2005年:通胀压力与政策收紧拉锯中,市场终见底 1.阶段1:2005年中政策转向,指数见底 2005年二季度开始,政策逐步转向,指数也于2005年6月确认底部。 2.阶段2:2005年三四季度,市场预期反复,指数底部震荡 6月指数见底后,此时由于“股改”的不确定性等因素,市场悲观
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挖掘新常态下消费的七条主线(华福)
作者:刘畅,张东雪,童杰 (华福证券) 在消费市场经历了高歌猛进、遍地开花的发展阶段之后,宏观经济发展阶段、消费者的消费行为、资本的投资偏好出现变化,带来了新的消费趋势,消费内部各板块也将出现明显分化。在这样的背景下,我们认为,回归消费的“供需量价”本质,是当下消费市场分析的重中之重。故本篇报告依照“菱形站位”及“消费效用矩阵”理论,以消费市场特征变化为基础,回归消费的供需量价本质,筛选出消费市场七大新趋势进行深入探讨。 重劳力的标准化和工业化:餐饮及大B供应链。餐饮业以重劳力为特征,在降本增效
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投资晨报 2023.12.28星期四
统计局:1-11月,全国规模以上工业企业实现利润总额69822.8亿元,同比下降4.4%,实现营业收入120.04万亿元,同比增长1.0%;11月末,规模以上工业企业资产负债率为57.6%,同比上升0.1个百分点。 教育部办公厅等四部门:联合印发《关于进一步规范义务教育课后服务有关工作的通知》。学校为学生提供的早到校看管和自习、午餐午休看管、晚自习等服务不得纳入课后服务范围。课后服务必须严格遵循学生自愿参加原则。不得利用课后服务时间组织学生刷题备考、讲授新课或集体补课。 宏观经济 1、央视新闻:
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华为引领通信网络迈向5.5G,关注下游应用端
作者:任浪 (开源) 华为引领5.5G网络解决方案,赋能未来科技战略发展 华为目前已完成5.5G全部功能测试以及技术性能测试,并在2023年全球移动宽带论坛(MBBF)上发布全球首批5.5G解决方案。华为目前提出的5.5G解决方案包括TDDMeta AAU、FDDMassive MIMO和8TR无线设备、LampSite XDIS以及毫米波AAU等。具体将从升级ELAA技术、实现毫米波与C波段共站覆盖、重构天线架构等方面行动,兑现十倍网络能力的提升。5.5G将为华为未来的科技战略赋能
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投资晨报 2023.12.27星期三
华为:12月26日举行冬季全场景新品发布会,推出了nova12系列、华为智慧屏V5Pro、新款耳机等。与此同时,华为智能汽车解决方案BU董事长余承东正式发布首款全景智慧旗舰SUV问界M9。增程Max、增程Ultra、纯电Max、纯电UItra版分别售价46.98万元、52.98万元、50.98万元、56.98万元。52度电池版本CLTC工况下综合续航达到1402km,纯电续航达到275km。 雷军:我们的工程团队取得了一系列的技术突破。分享一些这背后的思考,新世纪以来,特斯拉率先打开智能电动先河
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基建投资,2024年或如何发力?
(国金证券) (一)一问:基建落地的最新进展? 2023年重大项目计划投资额高于2022年;但受项目准备不足等影响,实际批复投资额有所下降。以23个主要省市为样本,2023年重大项目计划投资额合计接近10万亿元,较2022年增长13.6%。但在项目落地过程中,存在准备不足、难开工、进展慢等问题。多地2022年审计报告显示,项目准备不足等是重大项目难以推进的主要原因。2023年1-11月,发改委审批项目投资额1.28万亿元、同比下降约11.8%,各地月均重大项目开工投资额4.2万亿元、低于2022
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(天风证券) (一)制造业投资能否维持韧性是明年固定资产投资能否企稳的关键 今年制造业投资增速高开低走,整体呈现“耐克型”走势,11月制造业投资累计同比增长6.3%,当月同比增长7.1%,相比于7月低点分别回升0.6个和2.8个百分点。 在房地产投资负增长、基建投资震荡下行之时,制造业投资依然是固定资产投资的重要支撑。 2024年制造业投资能否维持韧性是明年固定资产投资能否企稳的关键。 对制造业企业投资的判断可以从两个角度入手,一是行业基本面,主要是营业收入、营业利润、产能利用率等指标;二是政策
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底部区域,哪些方向值得期待?
(兴业证券) (一)从多个维度看,当前市场均已处于底部区间 1)从估值来看,截至12月22日,主要宽基指数的估值水平均已经降至历史低位。 2)风险溢价上,上证指数的风险溢价已经回升至2010年以来83.4%的历史高位,再度突破历史均值+1倍标准差的高位,沪深300、中证500指数分别达到2010年以来91.8%、93.6%的极高水平,创业板指的风险溢价水平更是一度突破历史新高。 3)此外,从兴证策略独家构建的交易拥挤度指标来看,多数行业交易情绪已经降至历史较低水平,即拥挤度处于较低或中等偏低水平
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澎湃新闻:京沪两地12月14日晚同步调整多项楼市政策,内容涉及优化普通住宅认定标准、购房首付比例下调、调整房贷利率下限等。新政落地进入第二周,有中介门店新政前一个月成交量在3至4套,新政落地后,本月已成交7套房源,成交量提升约50%。业内称,从网签数据来看,新政落地后首日及周末两天的数据在600套以上,工作日的数据维持在500套上下。 中央气象台:12月中旬以来,我国天气形势异常复杂,集中出现了寒潮、雨雪、低温、冰冻等各类冬季灾害性天气。预计未来10天,全国大部地区降水稀少,气温逐渐回升至接近常
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汽车:把握出海和产业升级机遇
作者:唐旭霞,余晓飞,杨钐 (国信) 核心观点 国内总量红利淡化,短期受政策和库存周期扰动,结构性发展机遇在出海及电动智能化转型。我国汽车工业从成长期迈入成熟期(2010-2022年销量复合增速3%),面临三大特征、五大变化。三大特征分别为:1)总量红利逐渐淡化,汽车销量低增速常态化;2)新旧产能切换,整车格局生变;3)电动智能化变革(新技术加速搭载上车)、国产整车和零部件面临巨大投资机遇;五大变化分别对应产品属性、生产工艺、电子电气(EE)架构、成本结构、商业模式的变化。 增长点一:乘用车出口
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2023-12-25 07:20:02
市场或将触底(民生)
作者:牟一凌,胡悦 以“软着陆“的名义,走向“二次通胀”。当前海外商品需求边际复苏迹象明显。美国商品需求的回温不仅来自于个人耐用品消费的反弹,新屋开工在下半年的见底回升同样对其有所提振。此外,零售商从8月开启补库,并带动制造商的补库周期,长达一年多的去库周期或迎来尾声。美国经济似乎正按“软着陆”的场景演绎。前期被大幅看空的欧洲,近期经济同样有起色。重要商品供给方的德国和瑞典近期制造业PMI延续上行趋势。德国自欧元区内部的消费品订单自9月开启回升,带动了整体的工业生产企稳。作为欧元区重要的需求国,
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2023-12-24 08:15:53
投资晨报 2023.12.24星期日
新H网:第78届联合国大会协商一致通过决议,将春节(农历新年)确定为联合国假日。春节正式成为联合国假日,充分展现了中华文明的传播力影响力,将有力促进世界不同文明的交流互鉴,积极体现联合国倡导的多元、包容文化价值理念。 新闻出版署:《网络游戏管理办法》(征求意见稿)旨在促进行业繁荣健康发展,对于各方就征求意见稿第十七条、第十八条及其他一些内容提出的关切和意见,将认真研究,并将在继续听取相关部门、企业、用户等各方意见的基础上进一步修改完善。 钟南山:呼吸道疾病进入高发期的原因主要有两方面,天气骤冷后
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2023-12-23 10:02:27
投资晨报 2023.12.23星期六
新闻出版署:发布《网络游戏管理办法》,其中提到,网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励;出版经营单位不得以炒作、拍卖等形式提供或纵容虚拟道具高价交易行为;所有网络游戏须设置用户充值限额;出版经营单位应对抽取次数、概率作出合理设置;网络游戏直播不得出现未成年人打赏情况。 住建部:坚持房住不炒定位,满足刚性和改善性住房需求,持续抓好保交楼保民生保稳定工作;下力气建设好房子,在住房领域创造一个新赛道;因城施策、一城一策、精准施策稳定房地产市场;积极推进城市更新行动;结合“一带一路”国
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2023-12-30 09:17:53
投资晨报 2023.12.30星期六
国家主席习近平 :2023年是全面贯彻二十大精神的开局之年。一年来,我们坚持稳中求进工作总基调,果断实行新冠疫情防控转段,坚决克服内外困难,顽强拼搏、勇毅前行,推动经济恢复发展,圆满实现经济社会发展主要预期目标。经济总量预计超过126万亿元,粮食总产再创新高,就业、物价总体稳定,科技创新实现新突破,新质生产力加快形成,抗洪灾、化债险、保交楼成效明显,居民收入增长快于经济增长。这些成绩来之不易、可圈可点。 经济观察网:2023年中国汽车出口量预计将超过日本,首次成为世界第一。日本汽车工业会12月2
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2023-12-29 07:38:00
复盘与借鉴:五轮市场底部如何走出?
(兴业证券) 前言:今年市场连续遭遇调整,当前指数再次来到底部。投资者普遍关注本轮调整是否到位?后续市场要如何才能从底部区域走出、开启上行?为此我们复盘了2000年以来的5轮“市场底”,以期为当前市场提供借鉴。 (一)2005年:通胀压力与政策收紧拉锯中,市场终见底 1.阶段1:2005年中政策转向,指数见底 2005年二季度开始,政策逐步转向,指数也于2005年6月确认底部。 2.阶段2:2005年三四季度,市场预期反复,指数底部震荡 6月指数见底后,此时由于“股改”的不确定性等因素,市场悲观
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2023-12-29 07:22:09
挖掘新常态下消费的七条主线(华福)
作者:刘畅,张东雪,童杰 (华福证券) 在消费市场经历了高歌猛进、遍地开花的发展阶段之后,宏观经济发展阶段、消费者的消费行为、资本的投资偏好出现变化,带来了新的消费趋势,消费内部各板块也将出现明显分化。在这样的背景下,我们认为,回归消费的“供需量价”本质,是当下消费市场分析的重中之重。故本篇报告依照“菱形站位”及“消费效用矩阵”理论,以消费市场特征变化为基础,回归消费的供需量价本质,筛选出消费市场七大新趋势进行深入探讨。 重劳力的标准化和工业化:餐饮及大B供应链。餐饮业以重劳力为特征,在降本增效
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2023-12-28 08:17:35
投资晨报 2023.12.28星期四
统计局:1-11月,全国规模以上工业企业实现利润总额69822.8亿元,同比下降4.4%,实现营业收入120.04万亿元,同比增长1.0%;11月末,规模以上工业企业资产负债率为57.6%,同比上升0.1个百分点。 教育部办公厅等四部门:联合印发《关于进一步规范义务教育课后服务有关工作的通知》。学校为学生提供的早到校看管和自习、午餐午休看管、晚自习等服务不得纳入课后服务范围。课后服务必须严格遵循学生自愿参加原则。不得利用课后服务时间组织学生刷题备考、讲授新课或集体补课。 宏观经济 1、央视新闻:
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2023-12-28 07:28:26
华为引领通信网络迈向5.5G,关注下游应用端
作者:任浪 (开源) 华为引领5.5G网络解决方案,赋能未来科技战略发展 华为目前已完成5.5G全部功能测试以及技术性能测试,并在2023年全球移动宽带论坛(MBBF)上发布全球首批5.5G解决方案。华为目前提出的5.5G解决方案包括TDDMeta AAU、FDDMassive MIMO和8TR无线设备、LampSite XDIS以及毫米波AAU等。具体将从升级ELAA技术、实现毫米波与C波段共站覆盖、重构天线架构等方面行动,兑现十倍网络能力的提升。5.5G将为华为未来的科技战略赋能
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2023-12-27 08:00:02
投资晨报 2023.12.27星期三
华为:12月26日举行冬季全场景新品发布会,推出了nova12系列、华为智慧屏V5Pro、新款耳机等。与此同时,华为智能汽车解决方案BU董事长余承东正式发布首款全景智慧旗舰SUV问界M9。增程Max、增程Ultra、纯电Max、纯电UItra版分别售价46.98万元、52.98万元、50.98万元、56.98万元。52度电池版本CLTC工况下综合续航达到1402km,纯电续航达到275km。 雷军:我们的工程团队取得了一系列的技术突破。分享一些这背后的思考,新世纪以来,特斯拉率先打开智能电动先河
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2023-12-27 07:34:51
基建投资,2024年或如何发力?
(国金证券) (一)一问:基建落地的最新进展? 2023年重大项目计划投资额高于2022年;但受项目准备不足等影响,实际批复投资额有所下降。以23个主要省市为样本,2023年重大项目计划投资额合计接近10万亿元,较2022年增长13.6%。但在项目落地过程中,存在准备不足、难开工、进展慢等问题。多地2022年审计报告显示,项目准备不足等是重大项目难以推进的主要原因。2023年1-11月,发改委审批项目投资额1.28万亿元、同比下降约11.8%,各地月均重大项目开工投资额4.2万亿元、低于2022
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2023-12-26 08:26:34
投资晨报 2023.12.26星期二
财经头条App:继上周五盘后恺英网络公告董事长拟继续增持不低于2000万元之后,截至12月25日,包括完美世界、三七互娱、吉比特、电魂网络、中文传媒、巨人网络、恺英网络在内的游戏股公告回购或增持进展情况。其中,完美世界实控人提议以1亿元至2亿元回购股份,恺英网络董事长拟继续增持不低于1亿元,吉比特董事长提议以5000万元-1亿元回购股份。 央视新闻:AI所需要的算力预计每100天就会翻一番,并且在未来五年内可能会增长超过一百万倍。如果一个用户向ChatGPT问了10到50个问题,可能会消耗掉50
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2023-12-26 07:37:53
国内——2024年制造业投资展望
(天风证券) (一)制造业投资能否维持韧性是明年固定资产投资能否企稳的关键 今年制造业投资增速高开低走,整体呈现“耐克型”走势,11月制造业投资累计同比增长6.3%,当月同比增长7.1%,相比于7月低点分别回升0.6个和2.8个百分点。 在房地产投资负增长、基建投资震荡下行之时,制造业投资依然是固定资产投资的重要支撑。 2024年制造业投资能否维持韧性是明年固定资产投资能否企稳的关键。 对制造业企业投资的判断可以从两个角度入手,一是行业基本面,主要是营业收入、营业利润、产能利用率等指标;二是政策
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2023-12-26 07:25:30
底部区域,哪些方向值得期待?
(兴业证券) (一)从多个维度看,当前市场均已处于底部区间 1)从估值来看,截至12月22日,主要宽基指数的估值水平均已经降至历史低位。 2)风险溢价上,上证指数的风险溢价已经回升至2010年以来83.4%的历史高位,再度突破历史均值+1倍标准差的高位,沪深300、中证500指数分别达到2010年以来91.8%、93.6%的极高水平,创业板指的风险溢价水平更是一度突破历史新高。 3)此外,从兴证策略独家构建的交易拥挤度指标来看,多数行业交易情绪已经降至历史较低水平,即拥挤度处于较低或中等偏低水平
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2023-12-25 08:09:06
投资晨报 2023.12.25星期一
澎湃新闻:京沪两地12月14日晚同步调整多项楼市政策,内容涉及优化普通住宅认定标准、购房首付比例下调、调整房贷利率下限等。新政落地进入第二周,有中介门店新政前一个月成交量在3至4套,新政落地后,本月已成交7套房源,成交量提升约50%。业内称,从网签数据来看,新政落地后首日及周末两天的数据在600套以上,工作日的数据维持在500套上下。 中央气象台:12月中旬以来,我国天气形势异常复杂,集中出现了寒潮、雨雪、低温、冰冻等各类冬季灾害性天气。预计未来10天,全国大部地区降水稀少,气温逐渐回升至接近常
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2023-12-25 07:37:02
汽车:把握出海和产业升级机遇
作者:唐旭霞,余晓飞,杨钐 (国信) 核心观点 国内总量红利淡化,短期受政策和库存周期扰动,结构性发展机遇在出海及电动智能化转型。我国汽车工业从成长期迈入成熟期(2010-2022年销量复合增速3%),面临三大特征、五大变化。三大特征分别为:1)总量红利逐渐淡化,汽车销量低增速常态化;2)新旧产能切换,整车格局生变;3)电动智能化变革(新技术加速搭载上车)、国产整车和零部件面临巨大投资机遇;五大变化分别对应产品属性、生产工艺、电子电气(EE)架构、成本结构、商业模式的变化。 增长点一:乘用车出口
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市场或将触底(民生)
作者:牟一凌,胡悦 以“软着陆“的名义,走向“二次通胀”。当前海外商品需求边际复苏迹象明显。美国商品需求的回温不仅来自于个人耐用品消费的反弹,新屋开工在下半年的见底回升同样对其有所提振。此外,零售商从8月开启补库,并带动制造商的补库周期,长达一年多的去库周期或迎来尾声。美国经济似乎正按“软着陆”的场景演绎。前期被大幅看空的欧洲,近期经济同样有起色。重要商品供给方的德国和瑞典近期制造业PMI延续上行趋势。德国自欧元区内部的消费品订单自9月开启回升,带动了整体的工业生产企稳。作为欧元区重要的需求国,
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新H网:第78届联合国大会协商一致通过决议,将春节(农历新年)确定为联合国假日。春节正式成为联合国假日,充分展现了中华文明的传播力影响力,将有力促进世界不同文明的交流互鉴,积极体现联合国倡导的多元、包容文化价值理念。 新闻出版署:《网络游戏管理办法》(征求意见稿)旨在促进行业繁荣健康发展,对于各方就征求意见稿第十七条、第十八条及其他一些内容提出的关切和意见,将认真研究,并将在继续听取相关部门、企业、用户等各方意见的基础上进一步修改完善。 钟南山:呼吸道疾病进入高发期的原因主要有两方面,天气骤冷后
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国家主席习近平 :2023年是全面贯彻二十大精神的开局之年。一年来,我们坚持稳中求进工作总基调,果断实行新冠疫情防控转段,坚决克服内外困难,顽强拼搏、勇毅前行,推动经济恢复发展,圆满实现经济社会发展主要预期目标。经济总量预计超过126万亿元,粮食总产再创新高,就业、物价总体稳定,科技创新实现新突破,新质生产力加快形成,抗洪灾、化债险、保交楼成效明显,居民收入增长快于经济增长。这些成绩来之不易、可圈可点。 经济观察网:2023年中国汽车出口量预计将超过日本,首次成为世界第一。日本汽车工业会12月2
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复盘与借鉴:五轮市场底部如何走出?
(兴业证券) 前言:今年市场连续遭遇调整,当前指数再次来到底部。投资者普遍关注本轮调整是否到位?后续市场要如何才能从底部区域走出、开启上行?为此我们复盘了2000年以来的5轮“市场底”,以期为当前市场提供借鉴。 (一)2005年:通胀压力与政策收紧拉锯中,市场终见底 1.阶段1:2005年中政策转向,指数见底 2005年二季度开始,政策逐步转向,指数也于2005年6月确认底部。 2.阶段2:2005年三四季度,市场预期反复,指数底部震荡 6月指数见底后,此时由于“股改”的不确定性等因素,市场悲观
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挖掘新常态下消费的七条主线(华福)
作者:刘畅,张东雪,童杰 (华福证券) 在消费市场经历了高歌猛进、遍地开花的发展阶段之后,宏观经济发展阶段、消费者的消费行为、资本的投资偏好出现变化,带来了新的消费趋势,消费内部各板块也将出现明显分化。在这样的背景下,我们认为,回归消费的“供需量价”本质,是当下消费市场分析的重中之重。故本篇报告依照“菱形站位”及“消费效用矩阵”理论,以消费市场特征变化为基础,回归消费的供需量价本质,筛选出消费市场七大新趋势进行深入探讨。 重劳力的标准化和工业化:餐饮及大B供应链。餐饮业以重劳力为特征,在降本增效
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统计局:1-11月,全国规模以上工业企业实现利润总额69822.8亿元,同比下降4.4%,实现营业收入120.04万亿元,同比增长1.0%;11月末,规模以上工业企业资产负债率为57.6%,同比上升0.1个百分点。 教育部办公厅等四部门:联合印发《关于进一步规范义务教育课后服务有关工作的通知》。学校为学生提供的早到校看管和自习、午餐午休看管、晚自习等服务不得纳入课后服务范围。课后服务必须严格遵循学生自愿参加原则。不得利用课后服务时间组织学生刷题备考、讲授新课或集体补课。 宏观经济 1、央视新闻:
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华为引领通信网络迈向5.5G,关注下游应用端
作者:任浪 (开源) 华为引领5.5G网络解决方案,赋能未来科技战略发展 华为目前已完成5.5G全部功能测试以及技术性能测试,并在2023年全球移动宽带论坛(MBBF)上发布全球首批5.5G解决方案。华为目前提出的5.5G解决方案包括TDDMeta AAU、FDDMassive MIMO和8TR无线设备、LampSite XDIS以及毫米波AAU等。具体将从升级ELAA技术、实现毫米波与C波段共站覆盖、重构天线架构等方面行动,兑现十倍网络能力的提升。5.5G将为华为未来的科技战略赋能
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华为:12月26日举行冬季全场景新品发布会,推出了nova12系列、华为智慧屏V5Pro、新款耳机等。与此同时,华为智能汽车解决方案BU董事长余承东正式发布首款全景智慧旗舰SUV问界M9。增程Max、增程Ultra、纯电Max、纯电UItra版分别售价46.98万元、52.98万元、50.98万元、56.98万元。52度电池版本CLTC工况下综合续航达到1402km,纯电续航达到275km。 雷军:我们的工程团队取得了一系列的技术突破。分享一些这背后的思考,新世纪以来,特斯拉率先打开智能电动先河
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基建投资,2024年或如何发力?
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(天风证券) (一)制造业投资能否维持韧性是明年固定资产投资能否企稳的关键 今年制造业投资增速高开低走,整体呈现“耐克型”走势,11月制造业投资累计同比增长6.3%,当月同比增长7.1%,相比于7月低点分别回升0.6个和2.8个百分点。 在房地产投资负增长、基建投资震荡下行之时,制造业投资依然是固定资产投资的重要支撑。 2024年制造业投资能否维持韧性是明年固定资产投资能否企稳的关键。 对制造业企业投资的判断可以从两个角度入手,一是行业基本面,主要是营业收入、营业利润、产能利用率等指标;二是政策
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2023-12-26 07:25:30
底部区域,哪些方向值得期待?
(兴业证券) (一)从多个维度看,当前市场均已处于底部区间 1)从估值来看,截至12月22日,主要宽基指数的估值水平均已经降至历史低位。 2)风险溢价上,上证指数的风险溢价已经回升至2010年以来83.4%的历史高位,再度突破历史均值+1倍标准差的高位,沪深300、中证500指数分别达到2010年以来91.8%、93.6%的极高水平,创业板指的风险溢价水平更是一度突破历史新高。 3)此外,从兴证策略独家构建的交易拥挤度指标来看,多数行业交易情绪已经降至历史较低水平,即拥挤度处于较低或中等偏低水平
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2023-12-25 08:09:06
投资晨报 2023.12.25星期一
澎湃新闻:京沪两地12月14日晚同步调整多项楼市政策,内容涉及优化普通住宅认定标准、购房首付比例下调、调整房贷利率下限等。新政落地进入第二周,有中介门店新政前一个月成交量在3至4套,新政落地后,本月已成交7套房源,成交量提升约50%。业内称,从网签数据来看,新政落地后首日及周末两天的数据在600套以上,工作日的数据维持在500套上下。 中央气象台:12月中旬以来,我国天气形势异常复杂,集中出现了寒潮、雨雪、低温、冰冻等各类冬季灾害性天气。预计未来10天,全国大部地区降水稀少,气温逐渐回升至接近常
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2023-12-25 07:37:02
汽车:把握出海和产业升级机遇
作者:唐旭霞,余晓飞,杨钐 (国信) 核心观点 国内总量红利淡化,短期受政策和库存周期扰动,结构性发展机遇在出海及电动智能化转型。我国汽车工业从成长期迈入成熟期(2010-2022年销量复合增速3%),面临三大特征、五大变化。三大特征分别为:1)总量红利逐渐淡化,汽车销量低增速常态化;2)新旧产能切换,整车格局生变;3)电动智能化变革(新技术加速搭载上车)、国产整车和零部件面临巨大投资机遇;五大变化分别对应产品属性、生产工艺、电子电气(EE)架构、成本结构、商业模式的变化。 增长点一:乘用车出口
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2023-12-25 07:20:02
市场或将触底(民生)
作者:牟一凌,胡悦 以“软着陆“的名义,走向“二次通胀”。当前海外商品需求边际复苏迹象明显。美国商品需求的回温不仅来自于个人耐用品消费的反弹,新屋开工在下半年的见底回升同样对其有所提振。此外,零售商从8月开启补库,并带动制造商的补库周期,长达一年多的去库周期或迎来尾声。美国经济似乎正按“软着陆”的场景演绎。前期被大幅看空的欧洲,近期经济同样有起色。重要商品供给方的德国和瑞典近期制造业PMI延续上行趋势。德国自欧元区内部的消费品订单自9月开启回升,带动了整体的工业生产企稳。作为欧元区重要的需求国,
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2023-12-24 08:15:53
投资晨报 2023.12.24星期日
新H网:第78届联合国大会协商一致通过决议,将春节(农历新年)确定为联合国假日。春节正式成为联合国假日,充分展现了中华文明的传播力影响力,将有力促进世界不同文明的交流互鉴,积极体现联合国倡导的多元、包容文化价值理念。 新闻出版署:《网络游戏管理办法》(征求意见稿)旨在促进行业繁荣健康发展,对于各方就征求意见稿第十七条、第十八条及其他一些内容提出的关切和意见,将认真研究,并将在继续听取相关部门、企业、用户等各方意见的基础上进一步修改完善。 钟南山:呼吸道疾病进入高发期的原因主要有两方面,天气骤冷后
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2023-12-23 10:02:27
投资晨报 2023.12.23星期六
新闻出版署:发布《网络游戏管理办法》,其中提到,网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励;出版经营单位不得以炒作、拍卖等形式提供或纵容虚拟道具高价交易行为;所有网络游戏须设置用户充值限额;出版经营单位应对抽取次数、概率作出合理设置;网络游戏直播不得出现未成年人打赏情况。 住建部:坚持房住不炒定位,满足刚性和改善性住房需求,持续抓好保交楼保民生保稳定工作;下力气建设好房子,在住房领域创造一个新赛道;因城施策、一城一策、精准施策稳定房地产市场;积极推进城市更新行动;结合“一带一路”国
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