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2024-01-18 07:48:02
投资晨报 2024.01.18星期四
统计局:2023年,国内生产总值126.06万亿元,同比增长5.2%。分季度看,一季度同比增长4.5%,二季度增长6.3%,三季度增长4.9%,四季度增长5.2%。全国居民人均可支配收入39218元,同比名义增长6.3%。全国城镇调查失业率为5.2%,同比下降0.4个百分点。规模以上工业增加值同比增长4.6%;社会消费品零售总额47.15万亿元,同比增长7.2%。全国固定资产投资(不含农户)50.30万亿元,同比增长3.0%。全年出生人口902万人,人口出生率为6.39‰;死亡人口1110万人,
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“降息”预期落空怎么看?
(西部证券) (一)如何理解“降息”预期落空? 1.MLF利率“按兵不动”反映了什么? 此次MLF利率暂不调降反映央行在经济形势有所企稳的情况下,不愿意过多透支货币政策空间。 货币政策能否进一步发力,或取决于经济增长与决策层预期增速之间的差距。 2.如何看待当前实际利率水平? 通胀温和回升,实际利率水平未来或有所下降。 从货币政策报告来看,央行对通胀预期更加乐观。 3.利率并非经济动能偏弱的唯一原因 2022年以来,企业部门贷款加权平均利率稳中有降。 此外,当前经济存在“资金空转”的问题也侧面说
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投资晨报 2024.01.17星期三
交通运输部:预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次,有可能创历史新高,铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将超18亿人次,高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次,自驾出行占比将突破8成。 证券时报:护盘资金或又出动,2024年1月16日,沪指探底回升,下午2点以后,4只沪深300ETF显著放量。其中,嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别增4倍、6倍和8倍。 Canalys:2023年第四季度,全球智能手机市场增长8%,达到3
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新型城镇化建设正当时(东吴证券)
后市观点及策略: 上周海外方面,美债10Y我们认为在横盘探底的过程当中,在前期orice in足量的加息预期后,后市反弹概率大于下行概率,包括美股在内,需要提防美债10Y反弹时的回撤控 制。美元还较难以定义为横盘,历史上在联储降息周期中,美元往往难以维持强势,不过近期在思考年度策略时,几点预期差值得关注:)联储降息幅度可能不及预期;2)欧央行转鸽节点可能超市场预期;3)日央行追随加息的窗口期可能已经收窄,以上三点预期差都将对美元指数形成支撑。日元已经接 近140日元/美元,由于日央行(不收紧的情
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投资晨报 2024.01.16星期二
携程:截至目前,春节假期国内游、出境游、入境游订单均大幅增长。北方冰雪游、南方温泉避寒游“南北互换”是国内游热门,春节期间旅游订单同比增长超7倍;出境游、入境游订单均同比增长10倍以上。 IMF:AI将影响全球近40%的就业岗位。AI对收入差距的影响将主要取决于该技术对高收入者的补充程度。高薪职工和企业的生产力提高将提高资本回报,从而扩大贫富差距。发达经济体可能有大约60%的就业受到影响,这一比例高于新兴市场和低收入国家。 宏观经济 1、国务院办公厅:印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》
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鸿蒙:万物互联,生态为王(德邦)
HarmonyOS:加速发展的国产操作系 统 鸿蒙0S的诞生:华为于2019年8月正 式发布鸿蒙操作系统(HarmonyOS)。 美国限制加速华为开发鸿蒙OS(2019 年-2020年):华为被限制使用美国公 司的软件和技术,包括Google的 Android操作系统。华为加快鸿蒙OS的 开发,以减少对外部技术的依赖。 鸿蒙0S2.0发布(2020年):2020年 9月,华为发布了鸿蒙OS2.0。这个版 本在系统架构、性能和安全性上都有显 著提升,开始支持智能手机等更多设备 类型。 首批搭载鸿蒙
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2024年房地产市场展望:趋势延续
(天风证券) (一)房地产的三大核心矛盾 2024年,房地产下行的制约因素仍然存在,除了潜在需求中枢可能长期回落以外,房地产市场还存在三大核心矛盾,彼此互相交织。 1.住房估值偏贵 租售比(租金回报率,即年租金/房屋售价)是衡量住房估值水平的指标,与用PE对股票进行估值类似。租售比越低,代表通过租金收回房价的时间越长,住房的估值也就越高。 一般来说,住房存在三种属性:自住属性,出于居住目的持有住房,类似于耐用消费品,无现金流回报;投资属性,出于对外出租目的持有住房,主要的回报是租金;投机属性,出
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投资晨报 2024.01.15星期一
卫健委:元旦以来,全国医疗机构发热门诊接诊量呈波动下降趋势。当前的呼吸道疾病仍以流感为主,新冠病毒感染处于较低水平,可能在本月出现回升,JN.1变异株大概率将成我国优势流行株。不同呼吸道病原体没有交叉免疫,可能同时或交替感染。医疗服务总体平稳有序。 巴克莱:发布2024年一季度全球经济的展望。全球经济展现出意料之外的韧性,主要经济体的状况优于2023年年初的大多数预测。2024年美国、欧元区和中国的GDP增长分别为1.2%、0.3%和4.4%。中国未来几个月将出台更多政策支持,包括投资基础设施和
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梳理市场“跌不动”的方向(财通)
作者:李美岑,张日升,任缘 回顾:22年11-12月,持续提示布局上证50机会,累计上涨15%,超额9%。23Q4以来,10.8《收获的季节》提示三重催化(中美+业绩+美债回落);10.22《四问美债利率拐点交易》提示美债预计向中枢回落、11.5《冬日暖阳阳》提示市场回暖;都已部分兑现。 从“跌不动”的个股和板块中寻找超额收益。海外市场“货币快速宽松+经济软着陆=跳过衰退买复苏”的预期交易过于乐观,指数估值达到历史高位后等待基本面跟上,总体难涨也难跌。国内市场则“跌不动”了,开年指数新低,但41
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投资晨报 2024.01.14星期日
上海市:青浦区、奉贤区陆续发布人才新城购房政策。有条件地放开外地单身限购,购房资格由居民家庭调整为个人;同时缩短购房对社保、个税的年限要求,由过去的五年降至三年。 央视新闻:红海局势升温正在产生连锁反应,推高全球航运价格。部分亚洲--欧洲航线上的集装箱价格近期飙升近600%。为弥补暂停红海航线的影响,多家航运公司正在将其在其他航线的船只转移至亚洲--欧洲、亚洲--地中海航线,而这又推高了其他航线的航运成本。 宏观经济 1、国管局:中央行政事业单位公物仓资产累计入仓11.14万余件、出仓4.76万
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投资晨报 2024.01.13星期六
证监会:1月12日召开2024年首场新闻发布会。这也是自2021年9月24日以来,时隔两年多首次召开线下新闻发布会。下一步将继续把好IPO入口关,做好逆周期调节工作。加快推进资本市场投资端改革的各项工作,进一步加大中长期资金引入力度,加大发力养老金融。鼓励上市公司依法合规运用回购工具,推动上市公司不断增强分红意识,进一步增强投资者获得感。 央行:2023年12月末,广义货币(M2)余额292.27万亿元,同比增长9.7%,增速比上月末低0.3个百分点,比上年同期低2.1个百分点;2023年,社会
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投资晨报 2024.01.12星期五
中G中央、国务院:印发关于全面推进美丽中国建设的意见。到2027年,绿色低碳发展深入推进,主要污染物排放总量持续减少,生态环境质量持续提升,国土空间开发保护格局得到优化,生态系统服务功能不断增强,城乡人居环境明显改善,国家生态安全有效保障,生态环境治理体系更加健全,形成一批实践样板,美丽中国建设成效显著。 中汽协:2023年,我国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆,双双创历史新高,其中,出口491万辆,有望成为世界第一汽车出口国。 教育部等四部门:坚决打击违规“黑竞赛”。“大师赛
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2024年策略:降息之年,重视中国资产价值
作者:杨灵修,包承超 2024年全球货币政策拐点或至,全球央行进入降息周期。 回顾2023年,美国经济持续超预期成为推动股市上涨的核心原因之一,展望2024年,美国大概率在今年上半年进入“技术性”衰退。目前最大的分歧是美国财政扩张与消费韧性延续。由于美国大选年叠加美联储RRP账户余额持续下降,财政扩张或难以为继。随着疫情期间的居民超额储蓄逐步耗尽,叠加学生贷款重启等因素拖累,消费韧性也将下降。海外投资人对此有所准备,我们的基准预期美国经济增速将回到1-1.5%,实现软着陆。 降息初期,权益表现不
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2024-01-11 07:41:08
投资晨报 2024.01.11星期四
澎湃新闻:龙年邮票在二级市场的身价陡增,一套32枚的大版邮票,面值38.4元,在某电商平台上,有商家报价215元,溢价幅度高达459.9%。1月5号有顾客排队15小时,抢到后只留下了一个小本票,其余全部加价出售。 发改委主任郑栅洁:建立好跨地区跨部门协调解决问题的机制,会同有关部门加大依法保护民营企业产权和企业家权益力度;认真倾听民营企业真实声音,持续解决民营企业具体诉求;梳理已出台政策并加强政策执行落实,做好促进民营经济发展政策的一致性评估;积极开展对青年企业家的系统性培训,厚植人民情怀、家国
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中天精装
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2024-01-11 00:49:38
国货崛起下半场,寻找未来冠军品牌
作者:龚轶之,罗晓婷,张杨桓 (国金) 研究意义(消费小表格) 乘消费升级之风,中国消费企业已经历“品牌化”转型,诞生出一批现象级国货品牌。随着经济环境变化、性价比风潮流行、市场竞争加剧,国货崛起悄然进入下半场,格局变化将是重点。国金前瞻联合大消费团队,结合自上而下和自下而上角度,复盘国货崛起源流,展望未来中国消费行业格局演绎,旨在找出“国货冠军品牌”。 研究内容 国货崛起复盘,品牌浪潮迭起。2010年起中国经济转型,消费需求高增,2010-2019年社零CAGR9达13.9%。消费意愿强、民族
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中兴商业
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投资晨报 2024.01.18星期四
统计局:2023年,国内生产总值126.06万亿元,同比增长5.2%。分季度看,一季度同比增长4.5%,二季度增长6.3%,三季度增长4.9%,四季度增长5.2%。全国居民人均可支配收入39218元,同比名义增长6.3%。全国城镇调查失业率为5.2%,同比下降0.4个百分点。规模以上工业增加值同比增长4.6%;社会消费品零售总额47.15万亿元,同比增长7.2%。全国固定资产投资(不含农户)50.30万亿元,同比增长3.0%。全年出生人口902万人,人口出生率为6.39‰;死亡人口1110万人,
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新型城镇化建设正当时(东吴证券)
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鸿蒙:万物互联,生态为王(德邦)
HarmonyOS:加速发展的国产操作系 统 鸿蒙0S的诞生:华为于2019年8月正 式发布鸿蒙操作系统(HarmonyOS)。 美国限制加速华为开发鸿蒙OS(2019 年-2020年):华为被限制使用美国公 司的软件和技术,包括Google的 Android操作系统。华为加快鸿蒙OS的 开发,以减少对外部技术的依赖。 鸿蒙0S2.0发布(2020年):2020年 9月,华为发布了鸿蒙OS2.0。这个版 本在系统架构、性能和安全性上都有显 著提升,开始支持智能手机等更多设备 类型。 首批搭载鸿蒙
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证监会:1月12日召开2024年首场新闻发布会。这也是自2021年9月24日以来,时隔两年多首次召开线下新闻发布会。下一步将继续把好IPO入口关,做好逆周期调节工作。加快推进资本市场投资端改革的各项工作,进一步加大中长期资金引入力度,加大发力养老金融。鼓励上市公司依法合规运用回购工具,推动上市公司不断增强分红意识,进一步增强投资者获得感。 央行:2023年12月末,广义货币(M2)余额292.27万亿元,同比增长9.7%,增速比上月末低0.3个百分点,比上年同期低2.1个百分点;2023年,社会
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投资晨报 2024.01.12星期五
中G中央、国务院:印发关于全面推进美丽中国建设的意见。到2027年,绿色低碳发展深入推进,主要污染物排放总量持续减少,生态环境质量持续提升,国土空间开发保护格局得到优化,生态系统服务功能不断增强,城乡人居环境明显改善,国家生态安全有效保障,生态环境治理体系更加健全,形成一批实践样板,美丽中国建设成效显著。 中汽协:2023年,我国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆,双双创历史新高,其中,出口491万辆,有望成为世界第一汽车出口国。 教育部等四部门:坚决打击违规“黑竞赛”。“大师赛
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大千生态
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中央商场
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2024-01-12 07:23:02
2024年策略:降息之年,重视中国资产价值
作者:杨灵修,包承超 2024年全球货币政策拐点或至,全球央行进入降息周期。 回顾2023年,美国经济持续超预期成为推动股市上涨的核心原因之一,展望2024年,美国大概率在今年上半年进入“技术性”衰退。目前最大的分歧是美国财政扩张与消费韧性延续。由于美国大选年叠加美联储RRP账户余额持续下降,财政扩张或难以为继。随着疫情期间的居民超额储蓄逐步耗尽,叠加学生贷款重启等因素拖累,消费韧性也将下降。海外投资人对此有所准备,我们的基准预期美国经济增速将回到1-1.5%,实现软着陆。 降息初期,权益表现不
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2024-01-11 07:41:08
投资晨报 2024.01.11星期四
澎湃新闻:龙年邮票在二级市场的身价陡增,一套32枚的大版邮票,面值38.4元,在某电商平台上,有商家报价215元,溢价幅度高达459.9%。1月5号有顾客排队15小时,抢到后只留下了一个小本票,其余全部加价出售。 发改委主任郑栅洁:建立好跨地区跨部门协调解决问题的机制,会同有关部门加大依法保护民营企业产权和企业家权益力度;认真倾听民营企业真实声音,持续解决民营企业具体诉求;梳理已出台政策并加强政策执行落实,做好促进民营经济发展政策的一致性评估;积极开展对青年企业家的系统性培训,厚植人民情怀、家国
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2024-01-11 00:49:38
国货崛起下半场,寻找未来冠军品牌
作者:龚轶之,罗晓婷,张杨桓 (国金) 研究意义(消费小表格) 乘消费升级之风,中国消费企业已经历“品牌化”转型,诞生出一批现象级国货品牌。随着经济环境变化、性价比风潮流行、市场竞争加剧,国货崛起悄然进入下半场,格局变化将是重点。国金前瞻联合大消费团队,结合自上而下和自下而上角度,复盘国货崛起源流,展望未来中国消费行业格局演绎,旨在找出“国货冠军品牌”。 研究内容 国货崛起复盘,品牌浪潮迭起。2010年起中国经济转型,消费需求高增,2010-2019年社零CAGR9达13.9%。消费意愿强、民族
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中兴商业
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2024-01-18 07:48:02
投资晨报 2024.01.18星期四
统计局:2023年,国内生产总值126.06万亿元,同比增长5.2%。分季度看,一季度同比增长4.5%,二季度增长6.3%,三季度增长4.9%,四季度增长5.2%。全国居民人均可支配收入39218元,同比名义增长6.3%。全国城镇调查失业率为5.2%,同比下降0.4个百分点。规模以上工业增加值同比增长4.6%;社会消费品零售总额47.15万亿元,同比增长7.2%。全国固定资产投资(不含农户)50.30万亿元,同比增长3.0%。全年出生人口902万人,人口出生率为6.39‰;死亡人口1110万人,
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2024-01-18 07:24:29
“降息”预期落空怎么看?
(西部证券) (一)如何理解“降息”预期落空? 1.MLF利率“按兵不动”反映了什么? 此次MLF利率暂不调降反映央行在经济形势有所企稳的情况下,不愿意过多透支货币政策空间。 货币政策能否进一步发力,或取决于经济增长与决策层预期增速之间的差距。 2.如何看待当前实际利率水平? 通胀温和回升,实际利率水平未来或有所下降。 从货币政策报告来看,央行对通胀预期更加乐观。 3.利率并非经济动能偏弱的唯一原因 2022年以来,企业部门贷款加权平均利率稳中有降。 此外,当前经济存在“资金空转”的问题也侧面说
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2024-01-17 08:56:52
投资晨报 2024.01.17星期三
交通运输部:预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次,有可能创历史新高,铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将超18亿人次,高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次,自驾出行占比将突破8成。 证券时报:护盘资金或又出动,2024年1月16日,沪指探底回升,下午2点以后,4只沪深300ETF显著放量。其中,嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别增4倍、6倍和8倍。 Canalys:2023年第四季度,全球智能手机市场增长8%,达到3
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新型城镇化建设正当时(东吴证券)
后市观点及策略: 上周海外方面,美债10Y我们认为在横盘探底的过程当中,在前期orice in足量的加息预期后,后市反弹概率大于下行概率,包括美股在内,需要提防美债10Y反弹时的回撤控 制。美元还较难以定义为横盘,历史上在联储降息周期中,美元往往难以维持强势,不过近期在思考年度策略时,几点预期差值得关注:)联储降息幅度可能不及预期;2)欧央行转鸽节点可能超市场预期;3)日央行追随加息的窗口期可能已经收窄,以上三点预期差都将对美元指数形成支撑。日元已经接 近140日元/美元,由于日央行(不收紧的情
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投资晨报 2024.01.16星期二
携程:截至目前,春节假期国内游、出境游、入境游订单均大幅增长。北方冰雪游、南方温泉避寒游“南北互换”是国内游热门,春节期间旅游订单同比增长超7倍;出境游、入境游订单均同比增长10倍以上。 IMF:AI将影响全球近40%的就业岗位。AI对收入差距的影响将主要取决于该技术对高收入者的补充程度。高薪职工和企业的生产力提高将提高资本回报,从而扩大贫富差距。发达经济体可能有大约60%的就业受到影响,这一比例高于新兴市场和低收入国家。 宏观经济 1、国务院办公厅:印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》
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2024-01-16 07:48:20
鸿蒙:万物互联,生态为王(德邦)
HarmonyOS:加速发展的国产操作系 统 鸿蒙0S的诞生:华为于2019年8月正 式发布鸿蒙操作系统(HarmonyOS)。 美国限制加速华为开发鸿蒙OS(2019 年-2020年):华为被限制使用美国公 司的软件和技术,包括Google的 Android操作系统。华为加快鸿蒙OS的 开发,以减少对外部技术的依赖。 鸿蒙0S2.0发布(2020年):2020年 9月,华为发布了鸿蒙OS2.0。这个版 本在系统架构、性能和安全性上都有显 著提升,开始支持智能手机等更多设备 类型。 首批搭载鸿蒙
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2024年房地产市场展望:趋势延续
(天风证券) (一)房地产的三大核心矛盾 2024年,房地产下行的制约因素仍然存在,除了潜在需求中枢可能长期回落以外,房地产市场还存在三大核心矛盾,彼此互相交织。 1.住房估值偏贵 租售比(租金回报率,即年租金/房屋售价)是衡量住房估值水平的指标,与用PE对股票进行估值类似。租售比越低,代表通过租金收回房价的时间越长,住房的估值也就越高。 一般来说,住房存在三种属性:自住属性,出于居住目的持有住房,类似于耐用消费品,无现金流回报;投资属性,出于对外出租目的持有住房,主要的回报是租金;投机属性,出
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2024-01-15 08:52:37
投资晨报 2024.01.15星期一
卫健委:元旦以来,全国医疗机构发热门诊接诊量呈波动下降趋势。当前的呼吸道疾病仍以流感为主,新冠病毒感染处于较低水平,可能在本月出现回升,JN.1变异株大概率将成我国优势流行株。不同呼吸道病原体没有交叉免疫,可能同时或交替感染。医疗服务总体平稳有序。 巴克莱:发布2024年一季度全球经济的展望。全球经济展现出意料之外的韧性,主要经济体的状况优于2023年年初的大多数预测。2024年美国、欧元区和中国的GDP增长分别为1.2%、0.3%和4.4%。中国未来几个月将出台更多政策支持,包括投资基础设施和
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2024-01-15 07:30:37
梳理市场“跌不动”的方向(财通)
作者:李美岑,张日升,任缘 回顾:22年11-12月,持续提示布局上证50机会,累计上涨15%,超额9%。23Q4以来,10.8《收获的季节》提示三重催化(中美+业绩+美债回落);10.22《四问美债利率拐点交易》提示美债预计向中枢回落、11.5《冬日暖阳阳》提示市场回暖;都已部分兑现。 从“跌不动”的个股和板块中寻找超额收益。海外市场“货币快速宽松+经济软着陆=跳过衰退买复苏”的预期交易过于乐观,指数估值达到历史高位后等待基本面跟上,总体难涨也难跌。国内市场则“跌不动”了,开年指数新低,但41
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长白山
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茂业商业
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中农联合
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2024-01-14 09:15:23
投资晨报 2024.01.14星期日
上海市:青浦区、奉贤区陆续发布人才新城购房政策。有条件地放开外地单身限购,购房资格由居民家庭调整为个人;同时缩短购房对社保、个税的年限要求,由过去的五年降至三年。 央视新闻:红海局势升温正在产生连锁反应,推高全球航运价格。部分亚洲--欧洲航线上的集装箱价格近期飙升近600%。为弥补暂停红海航线的影响,多家航运公司正在将其在其他航线的船只转移至亚洲--欧洲、亚洲--地中海航线,而这又推高了其他航线的航运成本。 宏观经济 1、国管局:中央行政事业单位公物仓资产累计入仓11.14万余件、出仓4.76万
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2024-01-13 08:11:53
投资晨报 2024.01.13星期六
证监会:1月12日召开2024年首场新闻发布会。这也是自2021年9月24日以来,时隔两年多首次召开线下新闻发布会。下一步将继续把好IPO入口关,做好逆周期调节工作。加快推进资本市场投资端改革的各项工作,进一步加大中长期资金引入力度,加大发力养老金融。鼓励上市公司依法合规运用回购工具,推动上市公司不断增强分红意识,进一步增强投资者获得感。 央行:2023年12月末,广义货币(M2)余额292.27万亿元,同比增长9.7%,增速比上月末低0.3个百分点,比上年同期低2.1个百分点;2023年,社会
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2024年策略:降息之年,重视中国资产价值
作者:杨灵修,包承超 2024年全球货币政策拐点或至,全球央行进入降息周期。 回顾2023年,美国经济持续超预期成为推动股市上涨的核心原因之一,展望2024年,美国大概率在今年上半年进入“技术性”衰退。目前最大的分歧是美国财政扩张与消费韧性延续。由于美国大选年叠加美联储RRP账户余额持续下降,财政扩张或难以为继。随着疫情期间的居民超额储蓄逐步耗尽,叠加学生贷款重启等因素拖累,消费韧性也将下降。海外投资人对此有所准备,我们的基准预期美国经济增速将回到1-1.5%,实现软着陆。 降息初期,权益表现不
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国货崛起下半场,寻找未来冠军品牌
作者:龚轶之,罗晓婷,张杨桓 (国金) 研究意义(消费小表格) 乘消费升级之风,中国消费企业已经历“品牌化”转型,诞生出一批现象级国货品牌。随着经济环境变化、性价比风潮流行、市场竞争加剧,国货崛起悄然进入下半场,格局变化将是重点。国金前瞻联合大消费团队,结合自上而下和自下而上角度,复盘国货崛起源流,展望未来中国消费行业格局演绎,旨在找出“国货冠军品牌”。 研究内容 国货崛起复盘,品牌浪潮迭起。2010年起中国经济转型,消费需求高增,2010-2019年社零CAGR9达13.9%。消费意愿强、民族
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投资晨报 2024.01.18星期四
统计局:2023年,国内生产总值126.06万亿元,同比增长5.2%。分季度看,一季度同比增长4.5%,二季度增长6.3%,三季度增长4.9%,四季度增长5.2%。全国居民人均可支配收入39218元,同比名义增长6.3%。全国城镇调查失业率为5.2%,同比下降0.4个百分点。规模以上工业增加值同比增长4.6%;社会消费品零售总额47.15万亿元,同比增长7.2%。全国固定资产投资(不含农户)50.30万亿元,同比增长3.0%。全年出生人口902万人,人口出生率为6.39‰;死亡人口1110万人,
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(天风证券) (一)房地产的三大核心矛盾 2024年,房地产下行的制约因素仍然存在,除了潜在需求中枢可能长期回落以外,房地产市场还存在三大核心矛盾,彼此互相交织。 1.住房估值偏贵 租售比(租金回报率,即年租金/房屋售价)是衡量住房估值水平的指标,与用PE对股票进行估值类似。租售比越低,代表通过租金收回房价的时间越长,住房的估值也就越高。 一般来说,住房存在三种属性:自住属性,出于居住目的持有住房,类似于耐用消费品,无现金流回报;投资属性,出于对外出租目的持有住房,主要的回报是租金;投机属性,出
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卫健委:元旦以来,全国医疗机构发热门诊接诊量呈波动下降趋势。当前的呼吸道疾病仍以流感为主,新冠病毒感染处于较低水平,可能在本月出现回升,JN.1变异株大概率将成我国优势流行株。不同呼吸道病原体没有交叉免疫,可能同时或交替感染。医疗服务总体平稳有序。 巴克莱:发布2024年一季度全球经济的展望。全球经济展现出意料之外的韧性,主要经济体的状况优于2023年年初的大多数预测。2024年美国、欧元区和中国的GDP增长分别为1.2%、0.3%和4.4%。中国未来几个月将出台更多政策支持,包括投资基础设施和
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2024-01-15 07:30:37
梳理市场“跌不动”的方向(财通)
作者:李美岑,张日升,任缘 回顾:22年11-12月,持续提示布局上证50机会,累计上涨15%,超额9%。23Q4以来,10.8《收获的季节》提示三重催化(中美+业绩+美债回落);10.22《四问美债利率拐点交易》提示美债预计向中枢回落、11.5《冬日暖阳阳》提示市场回暖;都已部分兑现。 从“跌不动”的个股和板块中寻找超额收益。海外市场“货币快速宽松+经济软着陆=跳过衰退买复苏”的预期交易过于乐观,指数估值达到历史高位后等待基本面跟上,总体难涨也难跌。国内市场则“跌不动”了,开年指数新低,但41
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2024-01-14 09:15:23
投资晨报 2024.01.14星期日
上海市:青浦区、奉贤区陆续发布人才新城购房政策。有条件地放开外地单身限购,购房资格由居民家庭调整为个人;同时缩短购房对社保、个税的年限要求,由过去的五年降至三年。 央视新闻:红海局势升温正在产生连锁反应,推高全球航运价格。部分亚洲--欧洲航线上的集装箱价格近期飙升近600%。为弥补暂停红海航线的影响,多家航运公司正在将其在其他航线的船只转移至亚洲--欧洲、亚洲--地中海航线,而这又推高了其他航线的航运成本。 宏观经济 1、国管局:中央行政事业单位公物仓资产累计入仓11.14万余件、出仓4.76万
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2024-01-13 08:11:53
投资晨报 2024.01.13星期六
证监会:1月12日召开2024年首场新闻发布会。这也是自2021年9月24日以来,时隔两年多首次召开线下新闻发布会。下一步将继续把好IPO入口关,做好逆周期调节工作。加快推进资本市场投资端改革的各项工作,进一步加大中长期资金引入力度,加大发力养老金融。鼓励上市公司依法合规运用回购工具,推动上市公司不断增强分红意识,进一步增强投资者获得感。 央行:2023年12月末,广义货币(M2)余额292.27万亿元,同比增长9.7%,增速比上月末低0.3个百分点,比上年同期低2.1个百分点;2023年,社会
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2024-01-12 08:12:18
投资晨报 2024.01.12星期五
中G中央、国务院:印发关于全面推进美丽中国建设的意见。到2027年,绿色低碳发展深入推进,主要污染物排放总量持续减少,生态环境质量持续提升,国土空间开发保护格局得到优化,生态系统服务功能不断增强,城乡人居环境明显改善,国家生态安全有效保障,生态环境治理体系更加健全,形成一批实践样板,美丽中国建设成效显著。 中汽协:2023年,我国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆,双双创历史新高,其中,出口491万辆,有望成为世界第一汽车出口国。 教育部等四部门:坚决打击违规“黑竞赛”。“大师赛
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2024-01-12 07:23:02
2024年策略:降息之年,重视中国资产价值
作者:杨灵修,包承超 2024年全球货币政策拐点或至,全球央行进入降息周期。 回顾2023年,美国经济持续超预期成为推动股市上涨的核心原因之一,展望2024年,美国大概率在今年上半年进入“技术性”衰退。目前最大的分歧是美国财政扩张与消费韧性延续。由于美国大选年叠加美联储RRP账户余额持续下降,财政扩张或难以为继。随着疫情期间的居民超额储蓄逐步耗尽,叠加学生贷款重启等因素拖累,消费韧性也将下降。海外投资人对此有所准备,我们的基准预期美国经济增速将回到1-1.5%,实现软着陆。 降息初期,权益表现不
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2024-01-11 07:41:08
投资晨报 2024.01.11星期四
澎湃新闻:龙年邮票在二级市场的身价陡增,一套32枚的大版邮票,面值38.4元,在某电商平台上,有商家报价215元,溢价幅度高达459.9%。1月5号有顾客排队15小时,抢到后只留下了一个小本票,其余全部加价出售。 发改委主任郑栅洁:建立好跨地区跨部门协调解决问题的机制,会同有关部门加大依法保护民营企业产权和企业家权益力度;认真倾听民营企业真实声音,持续解决民营企业具体诉求;梳理已出台政策并加强政策执行落实,做好促进民营经济发展政策的一致性评估;积极开展对青年企业家的系统性培训,厚植人民情怀、家国
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2024-01-11 00:49:38
国货崛起下半场,寻找未来冠军品牌
作者:龚轶之,罗晓婷,张杨桓 (国金) 研究意义(消费小表格) 乘消费升级之风,中国消费企业已经历“品牌化”转型,诞生出一批现象级国货品牌。随着经济环境变化、性价比风潮流行、市场竞争加剧,国货崛起悄然进入下半场,格局变化将是重点。国金前瞻联合大消费团队,结合自上而下和自下而上角度,复盘国货崛起源流,展望未来中国消费行业格局演绎,旨在找出“国货冠军品牌”。 研究内容 国货崛起复盘,品牌浪潮迭起。2010年起中国经济转型,消费需求高增,2010-2019年社零CAGR9达13.9%。消费意愿强、民族
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