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题材有大小，逻辑定乾坤，技术加仓位，盈亏加胜率

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只买龙头的龙头选手

2022-06-01 11:04:20

《牛股逻辑大赛》国企改革题材，久之洋

逻辑概括： 1.实控人国务院国资委 2.国企改革，光电研究所唯一上市平台 3.中船系 4.专精特新 5.无人驾驶中国船舶集团有限公司是特大型国有重要骨干企业，有科研院所、企业单位和上市公司113家，是海军武器装备科研、设计、生产、试验、保障的主体力量，为我国经济社会发展和全球海事业发展做出了重要贡献。久之洋公司控股股东华中光电技术研究所是中国船舶集团公司旗下的唯一光电技术研究所，经过60年的发展，专业技术覆盖侦察监视，警戒探测，跟踪火控，光电对抗，光电导航，光电通信六大领域，凭借舰船光电专业发

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久之洋
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*ST宝实
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中成股份

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只买龙头的龙头选手

2022-06-01 10:51:51

国企改革，久之洋

逻辑概括： 1.实控人国务院国资委 2.国企改革 3.中船系 4.专精特新 5.无人驾驶中国船舶集团有限公司是特大型国有重要骨干企业，有科研院所、企业单位和上市公司113家，是海军武器装备科研、设计、生产、试验、保障的主体力量，为我国经济社会发展和全球海事业发展做出了重要贡献。久之洋公司控股股东华中光电技术研究所是中国船舶集团公司旗下的唯一光电技术研究所，经过60年的发展，专业技术覆盖侦察监视，警戒探测，跟踪火控，光电对抗，光电导航，光电通信六大领域，凭借舰船光电专业发展的地位、深厚的技术储备

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久之洋
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只买龙头的龙头选手

2022-05-05 10:31:34

新型肝炎，儿童肝炎核心逻辑

双成药业＋翰宇药业胸腺法新疗法的核心无论是辉瑞疫苗引起的自免性肝炎，还是儿童新型肝炎。都指向病毒性肝炎，而治疗病毒性肝炎，目前就是胸腺法新疗法比较有效，这也是双成药业连续涨停逻辑。相比之下，更推荐翰宇药业，股价形态还比较低，同时也兼具新冠检测，新冠疫苗，辅助生殖等题材。涨幅还不大，但是市场毕竟是资金行为，投资看个人。福瑞股份主要是炒检测吧，因为治疗方面治疗福瑞主要是治疗慢性乙肝，这边炒的是急性肝炎。双成药业主要用于慢性乙型肝炎。。。。。翰宇药业用于病毒性肝炎。。。所以20cm看翰宇药

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翰宇药业

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只买龙头的龙头选手

2022-02-16 10:39:20

宏润建设，正宗亚运会＋共同富裕＋国资委＋bipv＋浙江板块

亚运会概念，浙江建投翻倍股了，逻辑无非就是基建，国资，浙江，亚运会宏润建设同样具备，市值更小，更有妖股潜质！亚运会＋共同富裕＋国资委＋bipv＋浙江杭州亚运会 2020年，公司中标的交通工程"湖州市吴兴至临安公路南浔隧道段工程",巩固了宏润大盾构业务领域，也为交通市场的发展提供了良好的载体，合肥，苏州地区中标的地铁项目，稳固了公司在轨道交通领域的发展地位，扩大了公司在苏皖地区的市场规模，为市场容量的增加做出了贡献，亚帆中心作为 zozz 年第 lg 届杭州亚运会帆船(板)竞赛的承办场地，完

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浙江建投
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宏润建设

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只买龙头的龙头选手

2022-01-18 08:59:25

瀚川智能，换电铲子股

宁王换电发布会，昨天瀚川智能已经封板基本上主板就是山东威达，创创做瀚川智能二线就是协鑫能科，博众精工周末以为瀚川没机会的，没想到周一还是给了很好的机会换电自动化设备商。瀚川智能荣获2021年度最佳换电技术奖新能源汽车充换电行业正处于加快发展阶段，瀚川智能围绕市场、厚积薄发，对充换电核心技术加以沉淀：在系统层方面，为行业服务运营终端提供换电云平台、站级监控系统，可实现大数据分析、实时监控、多网融合等多项功能；在标准化方面，实现了柔性结构平台与模块化核心组件互联互通，不仅能快速响应客户多

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瀚川智能
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山东威达

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只买龙头的龙头选手

2022-01-14 21:56:36

新冠口服药，海正药业

基本上目前国外对待疫情的态度已经明了，就是自我检测＋药物治疗（吃药打针打点滴）简单理解就是，感冒了，到医院，做个检测，是新冠，那么开点消炎止咳抗病毒的药，回家自我隔离，严重的打针点滴，再严重的住院用呼吸机。这里面检测九安已经炒上天了，目前辉瑞的药也已经炒出雅本化学，海正药业这个一直没用被炒起来也是神奇！逻辑很清晰 1.国企改革，台州国资委控股，高翎二股东。国企+高翎，不愁资源，还怕公司做不大吗？同时进两年管理层换血，值得期待，困境反转出来的股票！十天获批上市！新冠肺炎疫情发

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海正药业
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雅本化学

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只买龙头的龙头选手

2022-01-13 00:02:37

新冠检测一，塞力医疗

从美国亲戚感染新冠的过程了解到西方国家对新冠的态度，以及新冠检测得普及，按美国的方式，基本上新冠检测就跟验孕棒似的，自己买了自己测，检测频率相当高，所以新冠检测试剂的核心逻辑应该从医药检测到快消品的转变了！存在认知差！还有就是除了新冠试剂盒，大家也可以关注新冠试剂的检测仪器，毕竟除了自检试剂盒，剩下的更多的还是需要仪器进行检测，而且一般来说医院或者实验室用了谁的设备，那么大概率也要用它家的试剂盒。试剂盒是耗材，主要利润开源！标的很多，捡几个自己比较关注的标的：塞力医疗：小盘＋新冠检测出口＋

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九安医疗
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塞力医疗

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只买龙头的龙头选手

2022-01-10 22:46:14

首航高科二，公告利好

关键变盘时间出利好！公告大致解读就是，子公司按照跟酒泉政府的协议期成立，并且明确投资目标就是跟酒泉政府合作可再生能源制氢！用于在酒泉地区利用风电、太阳能发电产生的清洁能源开展制氢、储氢及销售等相关业务。证券代码：002665 证券简称：首航高科公告编号：2022-005 首航高科能源技术股份有限公司关于在甘肃酒泉市投资设立全资子公司完成备案登记并取得营业执照的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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ST航高
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雪人股份

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只买龙头的龙头选手

2022-01-05 10:16:41

天阳科技，数字货币

数字货币，这个题材应该具备市场效应。标的很多，有炒作，有炒小，不过想想，这种题材还是适合买正儿八经的票来的好，毕竟是国家牵头的题材！所以选了天阳科技。个人喜好！建设银行数字人民币的交易金额占全国总额的54.8%，全球第一。天阳科技做为早期即参与建行数字货币开发工作的头部产商，在数字货币方面进行了常态化研究，并且在区块链、分布式等方面进行了技术准备有望随着建行数字货币业务的爆发拿下数字货币元年的较大份额。同时作为科技公司，天阳的研发投入也是很大的，这个应该重视的点公司经营业绩亮眼，过去七年

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天阳科技
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只买龙头的龙头选手

2021-12-28 22:24:32

首航高科，逻辑梳理

今天这个点位讲首航有些尴尬😓不合时宜，故不做荐股，仅分享长线逻辑。 1.光热发电，唯一标的。 2.国资背景，股东结构即将发生改变 3.储能 4.火电升级改造一、光热发电跟风电光伏比肩的光热发电一直没引起市场关注。光热发电可在没有光照的条件下保持15小时满负荷运行，可以通过储存热能实现24小时不间断发电，克服了风力和光伏发电对风和太阳光的依赖。这就跟现在的火力发电一样了，不存在峰值的问题，提供持续不间断的供电功能，跟光伏和风电形成非常好的互补作用。光伏和风电发电的最大劣势就是

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只买龙头的龙头选手

2021-12-02 19:17:25

中科信息，中烟信息化整体平台解决方案唯一标的！

国家烟草专卖局网站12月2日信息显示，国家烟草专卖局2日就《电子烟管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。《管理办法》共六章四十八条。主要内容包括：明确电子烟定义和监管对象。加强电子烟生产管理，建立电子烟产品质量安全保证体系和电子烟产品追溯制度。从事电子烟生产、批发和零售业务的市场主体须相应取得烟草专卖行政主管部门核发的许可证。建立全国统一的电子烟交易管理平台，对电子烟产品、电子烟用烟碱等进行交易管理。烟草领域公司为烟草行业提供包括农业、工业和商业全产业链信息化建设整体角形央方案和烟草智能制造

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顺灏股份
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中科信息

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只买龙头的龙头选手

2021-11-30 19:52:19

电子烟国标呼之欲出！中科信息

电子烟国标开始“征求意见”，烟碱含量规范有望出炉在全国标准公共信息平台上显示，国家标准计划《电子烟》变更为“征求意见”。征求意见稿表示，雾化物中的烟碱浓度不应高于20mg/g，烟碱总量不应高于200mg，烟碱释放量不应高于0.2 mg/puff。目前《电子烟》国家标准征求意见稿已经发布，文件规定了电子烟的术语和定义、电子烟设计与原材料、技术要求、试验方法、标志和随行文件，同时确定文件适用于电子烟及电子烟组件。一旦国标落地，有了标准必然要有检测，所以中科信息这个逻辑检测设备的逻辑就实锤了！！

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中科信息

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只买龙头的龙头选手

2021-11-16 22:15:05

疫苗行业，下一个白酒行业。

白酒牛市了几年，主要逻辑就是高毛利，受众大，但其实科技含量并不好。未来如果要布局一个类似白酒的行业的话，那就必须具备很多类似白酒的逻辑！生物疫苗，大家可以翻翻几家疫苗企业营收，毛利率看看，其实疫苗是高毛利行业，利润非常可观，从大逻辑来说，未来如果要选一个行业可以比拟白酒的，那我能想到的是疫苗 1.高毛利，大部分都在90%以上 2.受众广，普及率高，甚至比白酒覆盖率还高 3.属于高科技，好技术壁垒范畴（这点白酒并不具备） 4.估值，目前经过一轮调整，基本都到了强支撑位置，存在戴维斯双击机会 5.

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沃森生物
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逻辑宝典

只买龙头的龙头选手

2021-11-01 10:45:31

华为储能逆变器产业供应链，伊戈尔+宏微科技

华为储能逆变器市场占比第一，沙特项目又是全球最大，未来需求极速上升，华为没上市，所以只能从逆变器供应商下手，个股很多，挑了两个布局。 IGBT占光伏成本的20% 磁感器件占光伏成本10%～15% 所以伊戈尔+宏微科技。很简单的逻辑，未来光伏储能万亿市场宏微科技华为签订5年光伏IGBT产品合作协议 2020年2月，公司与华为技术签订了《关于光伏IGBT产品的合作协议》，合同期限至2025年12月31日。根据Solar Edge统计，2018年，华为在全球逆变器市场的份额达22%，市占率位列全球第

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伊戈尔
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宏微科技

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只买龙头的龙头选手

2021-10-28 13:10:39

诚迈科技，华为软件供应商叠加智能座舱

观察诚迈很久了，今天终于异动。华为智能制造软件服务商围绕华为赚钱的公司，随着鸿蒙客户不断突破新高，诚迈的业绩应该也会快速增长，华为是公司第一大客户，占营业收入的27%今年鸿蒙客户数快速爆发式增长，今天这个利好也确定公司紧跟华为鸿蒙的步伐了，基本上未来业绩是可以确定。未来诚迈科技将获得华为相关授权，提升鸿蒙生态解决方案能力，更高效地打造智能产品及场景化服务，与华为一同落实“1+8+N”的战略布局。智能座舱诚迈科技智能座舱软件平台荣获2021“金辑奖”中国汽车新供应链百强诚迈科技28日发布

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诚迈科技

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只买龙头的龙头选手

2022-06-01 11:04:20

《牛股逻辑大赛》国企改革题材，久之洋

逻辑概括： 1.实控人国务院国资委 2.国企改革，光电研究所唯一上市平台 3.中船系 4.专精特新 5.无人驾驶中国船舶集团有限公司是特大型国有重要骨干企业，有科研院所、企业单位和上市公司113家，是海军武器装备科研、设计、生产、试验、保障的主体力量，为我国经济社会发展和全球海事业发展做出了重要贡献。久之洋公司控股股东华中光电技术研究所是中国船舶集团公司旗下的唯一光电技术研究所，经过60年的发展，专业技术覆盖侦察监视，警戒探测，跟踪火控，光电对抗，光电导航，光电通信六大领域，凭借舰船光电专业发

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国企改革，久之洋

逻辑概括： 1.实控人国务院国资委 2.国企改革 3.中船系 4.专精特新 5.无人驾驶中国船舶集团有限公司是特大型国有重要骨干企业，有科研院所、企业单位和上市公司113家，是海军武器装备科研、设计、生产、试验、保障的主体力量，为我国经济社会发展和全球海事业发展做出了重要贡献。久之洋公司控股股东华中光电技术研究所是中国船舶集团公司旗下的唯一光电技术研究所，经过60年的发展，专业技术覆盖侦察监视，警戒探测，跟踪火控，光电对抗，光电导航，光电通信六大领域，凭借舰船光电专业发展的地位、深厚的技术储备

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2022-05-05 10:31:34

新型肝炎，儿童肝炎核心逻辑

双成药业＋翰宇药业胸腺法新疗法的核心无论是辉瑞疫苗引起的自免性肝炎，还是儿童新型肝炎。都指向病毒性肝炎，而治疗病毒性肝炎，目前就是胸腺法新疗法比较有效，这也是双成药业连续涨停逻辑。相比之下，更推荐翰宇药业，股价形态还比较低，同时也兼具新冠检测，新冠疫苗，辅助生殖等题材。涨幅还不大，但是市场毕竟是资金行为，投资看个人。福瑞股份主要是炒检测吧，因为治疗方面治疗福瑞主要是治疗慢性乙肝，这边炒的是急性肝炎。双成药业主要用于慢性乙型肝炎。。。。。翰宇药业用于病毒性肝炎。。。所以20cm看翰宇药

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宏润建设，正宗亚运会＋共同富裕＋国资委＋bipv＋浙江板块

亚运会概念，浙江建投翻倍股了，逻辑无非就是基建，国资，浙江，亚运会宏润建设同样具备，市值更小，更有妖股潜质！亚运会＋共同富裕＋国资委＋bipv＋浙江杭州亚运会 2020年，公司中标的交通工程"湖州市吴兴至临安公路南浔隧道段工程",巩固了宏润大盾构业务领域，也为交通市场的发展提供了良好的载体，合肥，苏州地区中标的地铁项目，稳固了公司在轨道交通领域的发展地位，扩大了公司在苏皖地区的市场规模，为市场容量的增加做出了贡献，亚帆中心作为 zozz 年第 lg 届杭州亚运会帆船(板)竞赛的承办场地，完

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瀚川智能，换电铲子股

宁王换电发布会，昨天瀚川智能已经封板基本上主板就是山东威达，创创做瀚川智能二线就是协鑫能科，博众精工周末以为瀚川没机会的，没想到周一还是给了很好的机会换电自动化设备商。瀚川智能荣获2021年度最佳换电技术奖新能源汽车充换电行业正处于加快发展阶段，瀚川智能围绕市场、厚积薄发，对充换电核心技术加以沉淀：在系统层方面，为行业服务运营终端提供换电云平台、站级监控系统，可实现大数据分析、实时监控、多网融合等多项功能；在标准化方面，实现了柔性结构平台与模块化核心组件互联互通，不仅能快速响应客户多

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新冠口服药，海正药业

基本上目前国外对待疫情的态度已经明了，就是自我检测＋药物治疗（吃药打针打点滴）简单理解就是，感冒了，到医院，做个检测，是新冠，那么开点消炎止咳抗病毒的药，回家自我隔离，严重的打针点滴，再严重的住院用呼吸机。这里面检测九安已经炒上天了，目前辉瑞的药也已经炒出雅本化学，海正药业这个一直没用被炒起来也是神奇！逻辑很清晰 1.国企改革，台州国资委控股，高翎二股东。国企+高翎，不愁资源，还怕公司做不大吗？同时进两年管理层换血，值得期待，困境反转出来的股票！十天获批上市！新冠肺炎疫情发

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海正药业
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新冠检测一，塞力医疗

从美国亲戚感染新冠的过程了解到西方国家对新冠的态度，以及新冠检测得普及，按美国的方式，基本上新冠检测就跟验孕棒似的，自己买了自己测，检测频率相当高，所以新冠检测试剂的核心逻辑应该从医药检测到快消品的转变了！存在认知差！还有就是除了新冠试剂盒，大家也可以关注新冠试剂的检测仪器，毕竟除了自检试剂盒，剩下的更多的还是需要仪器进行检测，而且一般来说医院或者实验室用了谁的设备，那么大概率也要用它家的试剂盒。试剂盒是耗材，主要利润开源！标的很多，捡几个自己比较关注的标的：塞力医疗：小盘＋新冠检测出口＋

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九安医疗
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首航高科二，公告利好

关键变盘时间出利好！公告大致解读就是，子公司按照跟酒泉政府的协议期成立，并且明确投资目标就是跟酒泉政府合作可再生能源制氢！用于在酒泉地区利用风电、太阳能发电产生的清洁能源开展制氢、储氢及销售等相关业务。证券代码：002665 证券简称：首航高科公告编号：2022-005 首航高科能源技术股份有限公司关于在甘肃酒泉市投资设立全资子公司完成备案登记并取得营业执照的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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天阳科技，数字货币

数字货币，这个题材应该具备市场效应。标的很多，有炒作，有炒小，不过想想，这种题材还是适合买正儿八经的票来的好，毕竟是国家牵头的题材！所以选了天阳科技。个人喜好！建设银行数字人民币的交易金额占全国总额的54.8%，全球第一。天阳科技做为早期即参与建行数字货币开发工作的头部产商，在数字货币方面进行了常态化研究，并且在区块链、分布式等方面进行了技术准备有望随着建行数字货币业务的爆发拿下数字货币元年的较大份额。同时作为科技公司，天阳的研发投入也是很大的，这个应该重视的点公司经营业绩亮眼，过去七年

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天阳科技
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首航高科，逻辑梳理

今天这个点位讲首航有些尴尬😓不合时宜，故不做荐股，仅分享长线逻辑。 1.光热发电，唯一标的。 2.国资背景，股东结构即将发生改变 3.储能 4.火电升级改造一、光热发电跟风电光伏比肩的光热发电一直没引起市场关注。光热发电可在没有光照的条件下保持15小时满负荷运行，可以通过储存热能实现24小时不间断发电，克服了风力和光伏发电对风和太阳光的依赖。这就跟现在的火力发电一样了，不存在峰值的问题，提供持续不间断的供电功能，跟光伏和风电形成非常好的互补作用。光伏和风电发电的最大劣势就是

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中科信息，中烟信息化整体平台解决方案唯一标的！

国家烟草专卖局网站12月2日信息显示，国家烟草专卖局2日就《电子烟管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。《管理办法》共六章四十八条。主要内容包括：明确电子烟定义和监管对象。加强电子烟生产管理，建立电子烟产品质量安全保证体系和电子烟产品追溯制度。从事电子烟生产、批发和零售业务的市场主体须相应取得烟草专卖行政主管部门核发的许可证。建立全国统一的电子烟交易管理平台，对电子烟产品、电子烟用烟碱等进行交易管理。烟草领域公司为烟草行业提供包括农业、工业和商业全产业链信息化建设整体角形央方案和烟草智能制造

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电子烟国标呼之欲出！中科信息

电子烟国标开始“征求意见”，烟碱含量规范有望出炉在全国标准公共信息平台上显示，国家标准计划《电子烟》变更为“征求意见”。征求意见稿表示，雾化物中的烟碱浓度不应高于20mg/g，烟碱总量不应高于200mg，烟碱释放量不应高于0.2 mg/puff。目前《电子烟》国家标准征求意见稿已经发布，文件规定了电子烟的术语和定义、电子烟设计与原材料、技术要求、试验方法、标志和随行文件，同时确定文件适用于电子烟及电子烟组件。一旦国标落地，有了标准必然要有检测，所以中科信息这个逻辑检测设备的逻辑就实锤了！！

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疫苗行业，下一个白酒行业。

白酒牛市了几年，主要逻辑就是高毛利，受众大，但其实科技含量并不好。未来如果要布局一个类似白酒的行业的话，那就必须具备很多类似白酒的逻辑！生物疫苗，大家可以翻翻几家疫苗企业营收，毛利率看看，其实疫苗是高毛利行业，利润非常可观，从大逻辑来说，未来如果要选一个行业可以比拟白酒的，那我能想到的是疫苗 1.高毛利，大部分都在90%以上 2.受众广，普及率高，甚至比白酒覆盖率还高 3.属于高科技，好技术壁垒范畴（这点白酒并不具备） 4.估值，目前经过一轮调整，基本都到了强支撑位置，存在戴维斯双击机会 5.

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华为储能逆变器产业供应链，伊戈尔+宏微科技

华为储能逆变器市场占比第一，沙特项目又是全球最大，未来需求极速上升，华为没上市，所以只能从逆变器供应商下手，个股很多，挑了两个布局。 IGBT占光伏成本的20% 磁感器件占光伏成本10%～15% 所以伊戈尔+宏微科技。很简单的逻辑，未来光伏储能万亿市场宏微科技华为签订5年光伏IGBT产品合作协议 2020年2月，公司与华为技术签订了《关于光伏IGBT产品的合作协议》，合同期限至2025年12月31日。根据Solar Edge统计，2018年，华为在全球逆变器市场的份额达22%，市占率位列全球第

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诚迈科技，华为软件供应商叠加智能座舱

观察诚迈很久了，今天终于异动。华为智能制造软件服务商围绕华为赚钱的公司，随着鸿蒙客户不断突破新高，诚迈的业绩应该也会快速增长，华为是公司第一大客户，占营业收入的27%今年鸿蒙客户数快速爆发式增长，今天这个利好也确定公司紧跟华为鸿蒙的步伐了，基本上未来业绩是可以确定。未来诚迈科技将获得华为相关授权，提升鸿蒙生态解决方案能力，更高效地打造智能产品及场景化服务，与华为一同落实“1+8+N”的战略布局。智能座舱诚迈科技智能座舱软件平台荣获2021“金辑奖”中国汽车新供应链百强诚迈科技28日发布

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2022-06-01 11:04:20

《牛股逻辑大赛》国企改革题材，久之洋

逻辑概括： 1.实控人国务院国资委 2.国企改革，光电研究所唯一上市平台 3.中船系 4.专精特新 5.无人驾驶中国船舶集团有限公司是特大型国有重要骨干企业，有科研院所、企业单位和上市公司113家，是海军武器装备科研、设计、生产、试验、保障的主体力量，为我国经济社会发展和全球海事业发展做出了重要贡献。久之洋公司控股股东华中光电技术研究所是中国船舶集团公司旗下的唯一光电技术研究所，经过60年的发展，专业技术覆盖侦察监视，警戒探测，跟踪火控，光电对抗，光电导航，光电通信六大领域，凭借舰船光电专业发

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久之洋
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*ST宝实
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中成股份

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1.69
逻辑宝典

只买龙头的龙头选手

2022-06-01 10:51:51

国企改革，久之洋

逻辑概括： 1.实控人国务院国资委 2.国企改革 3.中船系 4.专精特新 5.无人驾驶中国船舶集团有限公司是特大型国有重要骨干企业，有科研院所、企业单位和上市公司113家，是海军武器装备科研、设计、生产、试验、保障的主体力量，为我国经济社会发展和全球海事业发展做出了重要贡献。久之洋公司控股股东华中光电技术研究所是中国船舶集团公司旗下的唯一光电技术研究所，经过60年的发展，专业技术覆盖侦察监视，警戒探测，跟踪火控，光电对抗，光电导航，光电通信六大领域，凭借舰船光电专业发展的地位、深厚的技术储备

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久之洋
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*ST宝实

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逻辑宝典

只买龙头的龙头选手

2022-05-05 10:31:34

新型肝炎，儿童肝炎核心逻辑

双成药业＋翰宇药业胸腺法新疗法的核心无论是辉瑞疫苗引起的自免性肝炎，还是儿童新型肝炎。都指向病毒性肝炎，而治疗病毒性肝炎，目前就是胸腺法新疗法比较有效，这也是双成药业连续涨停逻辑。相比之下，更推荐翰宇药业，股价形态还比较低，同时也兼具新冠检测，新冠疫苗，辅助生殖等题材。涨幅还不大，但是市场毕竟是资金行为，投资看个人。福瑞股份主要是炒检测吧，因为治疗方面治疗福瑞主要是治疗慢性乙肝，这边炒的是急性肝炎。双成药业主要用于慢性乙型肝炎。。。。。翰宇药业用于病毒性肝炎。。。所以20cm看翰宇药

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*ST双成
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翰宇药业

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逻辑宝典

只买龙头的龙头选手

2022-02-16 10:39:20

宏润建设，正宗亚运会＋共同富裕＋国资委＋bipv＋浙江板块

亚运会概念，浙江建投翻倍股了，逻辑无非就是基建，国资，浙江，亚运会宏润建设同样具备，市值更小，更有妖股潜质！亚运会＋共同富裕＋国资委＋bipv＋浙江杭州亚运会 2020年，公司中标的交通工程"湖州市吴兴至临安公路南浔隧道段工程",巩固了宏润大盾构业务领域，也为交通市场的发展提供了良好的载体，合肥，苏州地区中标的地铁项目，稳固了公司在轨道交通领域的发展地位，扩大了公司在苏皖地区的市场规模，为市场容量的增加做出了贡献，亚帆中心作为 zozz 年第 lg 届杭州亚运会帆船(板)竞赛的承办场地，完

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浙江建投
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宏润建设

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逻辑宝典

只买龙头的龙头选手

2022-01-18 08:59:25

瀚川智能，换电铲子股

宁王换电发布会，昨天瀚川智能已经封板基本上主板就是山东威达，创创做瀚川智能二线就是协鑫能科，博众精工周末以为瀚川没机会的，没想到周一还是给了很好的机会换电自动化设备商。瀚川智能荣获2021年度最佳换电技术奖新能源汽车充换电行业正处于加快发展阶段，瀚川智能围绕市场、厚积薄发，对充换电核心技术加以沉淀：在系统层方面，为行业服务运营终端提供换电云平台、站级监控系统，可实现大数据分析、实时监控、多网融合等多项功能；在标准化方面，实现了柔性结构平台与模块化核心组件互联互通，不仅能快速响应客户多

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瀚川智能
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山东威达

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逻辑宝典

只买龙头的龙头选手

2022-01-14 21:56:36

新冠口服药，海正药业

基本上目前国外对待疫情的态度已经明了，就是自我检测＋药物治疗（吃药打针打点滴）简单理解就是，感冒了，到医院，做个检测，是新冠，那么开点消炎止咳抗病毒的药，回家自我隔离，严重的打针点滴，再严重的住院用呼吸机。这里面检测九安已经炒上天了，目前辉瑞的药也已经炒出雅本化学，海正药业这个一直没用被炒起来也是神奇！逻辑很清晰 1.国企改革，台州国资委控股，高翎二股东。国企+高翎，不愁资源，还怕公司做不大吗？同时进两年管理层换血，值得期待，困境反转出来的股票！十天获批上市！新冠肺炎疫情发

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海正药业
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君实生物
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前沿生物
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雅本化学

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逻辑宝典

只买龙头的龙头选手

2022-01-13 00:02:37

新冠检测一，塞力医疗

从美国亲戚感染新冠的过程了解到西方国家对新冠的态度，以及新冠检测得普及，按美国的方式，基本上新冠检测就跟验孕棒似的，自己买了自己测，检测频率相当高，所以新冠检测试剂的核心逻辑应该从医药检测到快消品的转变了！存在认知差！还有就是除了新冠试剂盒，大家也可以关注新冠试剂的检测仪器，毕竟除了自检试剂盒，剩下的更多的还是需要仪器进行检测，而且一般来说医院或者实验室用了谁的设备，那么大概率也要用它家的试剂盒。试剂盒是耗材，主要利润开源！标的很多，捡几个自己比较关注的标的：塞力医疗：小盘＋新冠检测出口＋

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九安医疗
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塞力医疗

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逻辑宝典

只买龙头的龙头选手

2022-01-10 22:46:14

首航高科二，公告利好

关键变盘时间出利好！公告大致解读就是，子公司按照跟酒泉政府的协议期成立，并且明确投资目标就是跟酒泉政府合作可再生能源制氢！用于在酒泉地区利用风电、太阳能发电产生的清洁能源开展制氢、储氢及销售等相关业务。证券代码：002665 证券简称：首航高科公告编号：2022-005 首航高科能源技术股份有限公司关于在甘肃酒泉市投资设立全资子公司完成备案登记并取得营业执照的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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ST航高
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雪人股份

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逻辑宝典

只买龙头的龙头选手

2022-01-05 10:16:41

天阳科技，数字货币

数字货币，这个题材应该具备市场效应。标的很多，有炒作，有炒小，不过想想，这种题材还是适合买正儿八经的票来的好，毕竟是国家牵头的题材！所以选了天阳科技。个人喜好！建设银行数字人民币的交易金额占全国总额的54.8%，全球第一。天阳科技做为早期即参与建行数字货币开发工作的头部产商，在数字货币方面进行了常态化研究，并且在区块链、分布式等方面进行了技术准备有望随着建行数字货币业务的爆发拿下数字货币元年的较大份额。同时作为科技公司，天阳的研发投入也是很大的，这个应该重视的点公司经营业绩亮眼，过去七年

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天阳科技
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京北方
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翠微股份
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神思电子

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逻辑宝典

只买龙头的龙头选手

2021-12-28 22:24:32

首航高科，逻辑梳理

今天这个点位讲首航有些尴尬😓不合时宜，故不做荐股，仅分享长线逻辑。 1.光热发电，唯一标的。 2.国资背景，股东结构即将发生改变 3.储能 4.火电升级改造一、光热发电跟风电光伏比肩的光热发电一直没引起市场关注。光热发电可在没有光照的条件下保持15小时满负荷运行，可以通过储存热能实现24小时不间断发电，克服了风力和光伏发电对风和太阳光的依赖。这就跟现在的火力发电一样了，不存在峰值的问题，提供持续不间断的供电功能，跟光伏和风电形成非常好的互补作用。光伏和风电发电的最大劣势就是

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ST航高

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逻辑宝典

只买龙头的龙头选手

2021-12-02 19:17:25

中科信息，中烟信息化整体平台解决方案唯一标的！

国家烟草专卖局网站12月2日信息显示，国家烟草专卖局2日就《电子烟管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。《管理办法》共六章四十八条。主要内容包括：明确电子烟定义和监管对象。加强电子烟生产管理，建立电子烟产品质量安全保证体系和电子烟产品追溯制度。从事电子烟生产、批发和零售业务的市场主体须相应取得烟草专卖行政主管部门核发的许可证。建立全国统一的电子烟交易管理平台，对电子烟产品、电子烟用烟碱等进行交易管理。烟草领域公司为烟草行业提供包括农业、工业和商业全产业链信息化建设整体角形央方案和烟草智能制造

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顺灏股份
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华宝股份
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陕西金叶
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中科信息

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逻辑宝典

只买龙头的龙头选手

2021-11-30 19:52:19

电子烟国标呼之欲出！中科信息

电子烟国标开始“征求意见”，烟碱含量规范有望出炉在全国标准公共信息平台上显示，国家标准计划《电子烟》变更为“征求意见”。征求意见稿表示，雾化物中的烟碱浓度不应高于20mg/g，烟碱总量不应高于200mg，烟碱释放量不应高于0.2 mg/puff。目前《电子烟》国家标准征求意见稿已经发布，文件规定了电子烟的术语和定义、电子烟设计与原材料、技术要求、试验方法、标志和随行文件，同时确定文件适用于电子烟及电子烟组件。一旦国标落地，有了标准必然要有检测，所以中科信息这个逻辑检测设备的逻辑就实锤了！！

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中科信息

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逻辑宝典

只买龙头的龙头选手

2021-11-16 22:15:05

疫苗行业，下一个白酒行业。

白酒牛市了几年，主要逻辑就是高毛利，受众大，但其实科技含量并不好。未来如果要布局一个类似白酒的行业的话，那就必须具备很多类似白酒的逻辑！生物疫苗，大家可以翻翻几家疫苗企业营收，毛利率看看，其实疫苗是高毛利行业，利润非常可观，从大逻辑来说，未来如果要选一个行业可以比拟白酒的，那我能想到的是疫苗 1.高毛利，大部分都在90%以上 2.受众广，普及率高，甚至比白酒覆盖率还高 3.属于高科技，好技术壁垒范畴（这点白酒并不具备） 4.估值，目前经过一轮调整，基本都到了强支撑位置，存在戴维斯双击机会 5.

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沃森生物
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康希诺
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长春高新
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万泰生物
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智飞生物

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逻辑宝典

只买龙头的龙头选手

2021-11-01 10:45:31

华为储能逆变器产业供应链，伊戈尔+宏微科技

华为储能逆变器市场占比第一，沙特项目又是全球最大，未来需求极速上升，华为没上市，所以只能从逆变器供应商下手，个股很多，挑了两个布局。 IGBT占光伏成本的20% 磁感器件占光伏成本10%～15% 所以伊戈尔+宏微科技。很简单的逻辑，未来光伏储能万亿市场宏微科技华为签订5年光伏IGBT产品合作协议 2020年2月，公司与华为技术签订了《关于光伏IGBT产品的合作协议》，合同期限至2025年12月31日。根据Solar Edge统计，2018年，华为在全球逆变器市场的份额达22%，市占率位列全球第

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伊戈尔
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宏微科技

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逻辑宝典

只买龙头的龙头选手

2021-10-28 13:10:39

诚迈科技，华为软件供应商叠加智能座舱

观察诚迈很久了，今天终于异动。华为智能制造软件服务商围绕华为赚钱的公司，随着鸿蒙客户不断突破新高，诚迈的业绩应该也会快速增长，华为是公司第一大客户，占营业收入的27%今年鸿蒙客户数快速爆发式增长，今天这个利好也确定公司紧跟华为鸿蒙的步伐了，基本上未来业绩是可以确定。未来诚迈科技将获得华为相关授权，提升鸿蒙生态解决方案能力，更高效地打造智能产品及场景化服务，与华为一同落实“1+8+N”的战略布局。智能座舱诚迈科技智能座舱软件平台荣获2021“金辑奖”中国汽车新供应链百强诚迈科技28日发布

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诚迈科技

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2022-06-01 11:04:20

《牛股逻辑大赛》国企改革题材，久之洋

逻辑概括： 1.实控人国务院国资委 2.国企改革，光电研究所唯一上市平台 3.中船系 4.专精特新 5.无人驾驶中国船舶集团有限公司是特大型国有重要骨干企业，有科研院所、企业单位和上市公司113家，是海军武器装备科研、设计、生产、试验、保障的主体力量，为我国经济社会发展和全球海事业发展做出了重要贡献。久之洋公司控股股东华中光电技术研究所是中国船舶集团公司旗下的唯一光电技术研究所，经过60年的发展，专业技术覆盖侦察监视，警戒探测，跟踪火控，光电对抗，光电导航，光电通信六大领域，凭借舰船光电专业发

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久之洋
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只买龙头的龙头选手

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国企改革，久之洋

逻辑概括： 1.实控人国务院国资委 2.国企改革 3.中船系 4.专精特新 5.无人驾驶中国船舶集团有限公司是特大型国有重要骨干企业，有科研院所、企业单位和上市公司113家，是海军武器装备科研、设计、生产、试验、保障的主体力量，为我国经济社会发展和全球海事业发展做出了重要贡献。久之洋公司控股股东华中光电技术研究所是中国船舶集团公司旗下的唯一光电技术研究所，经过60年的发展，专业技术覆盖侦察监视，警戒探测，跟踪火控，光电对抗，光电导航，光电通信六大领域，凭借舰船光电专业发展的地位、深厚的技术储备

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久之洋
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新型肝炎，儿童肝炎核心逻辑

双成药业＋翰宇药业胸腺法新疗法的核心无论是辉瑞疫苗引起的自免性肝炎，还是儿童新型肝炎。都指向病毒性肝炎，而治疗病毒性肝炎，目前就是胸腺法新疗法比较有效，这也是双成药业连续涨停逻辑。相比之下，更推荐翰宇药业，股价形态还比较低，同时也兼具新冠检测，新冠疫苗，辅助生殖等题材。涨幅还不大，但是市场毕竟是资金行为，投资看个人。福瑞股份主要是炒检测吧，因为治疗方面治疗福瑞主要是治疗慢性乙肝，这边炒的是急性肝炎。双成药业主要用于慢性乙型肝炎。。。。。翰宇药业用于病毒性肝炎。。。所以20cm看翰宇药

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宏润建设，正宗亚运会＋共同富裕＋国资委＋bipv＋浙江板块

亚运会概念，浙江建投翻倍股了，逻辑无非就是基建，国资，浙江，亚运会宏润建设同样具备，市值更小，更有妖股潜质！亚运会＋共同富裕＋国资委＋bipv＋浙江杭州亚运会 2020年，公司中标的交通工程"湖州市吴兴至临安公路南浔隧道段工程",巩固了宏润大盾构业务领域，也为交通市场的发展提供了良好的载体，合肥，苏州地区中标的地铁项目，稳固了公司在轨道交通领域的发展地位，扩大了公司在苏皖地区的市场规模，为市场容量的增加做出了贡献，亚帆中心作为 zozz 年第 lg 届杭州亚运会帆船(板)竞赛的承办场地，完

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瀚川智能，换电铲子股

宁王换电发布会，昨天瀚川智能已经封板基本上主板就是山东威达，创创做瀚川智能二线就是协鑫能科，博众精工周末以为瀚川没机会的，没想到周一还是给了很好的机会换电自动化设备商。瀚川智能荣获2021年度最佳换电技术奖新能源汽车充换电行业正处于加快发展阶段，瀚川智能围绕市场、厚积薄发，对充换电核心技术加以沉淀：在系统层方面，为行业服务运营终端提供换电云平台、站级监控系统，可实现大数据分析、实时监控、多网融合等多项功能；在标准化方面，实现了柔性结构平台与模块化核心组件互联互通，不仅能快速响应客户多

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瀚川智能
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只买龙头的龙头选手

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新冠口服药，海正药业

基本上目前国外对待疫情的态度已经明了，就是自我检测＋药物治疗（吃药打针打点滴）简单理解就是，感冒了，到医院，做个检测，是新冠，那么开点消炎止咳抗病毒的药，回家自我隔离，严重的打针点滴，再严重的住院用呼吸机。这里面检测九安已经炒上天了，目前辉瑞的药也已经炒出雅本化学，海正药业这个一直没用被炒起来也是神奇！逻辑很清晰 1.国企改革，台州国资委控股，高翎二股东。国企+高翎，不愁资源，还怕公司做不大吗？同时进两年管理层换血，值得期待，困境反转出来的股票！十天获批上市！新冠肺炎疫情发

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新冠检测一，塞力医疗

从美国亲戚感染新冠的过程了解到西方国家对新冠的态度，以及新冠检测得普及，按美国的方式，基本上新冠检测就跟验孕棒似的，自己买了自己测，检测频率相当高，所以新冠检测试剂的核心逻辑应该从医药检测到快消品的转变了！存在认知差！还有就是除了新冠试剂盒，大家也可以关注新冠试剂的检测仪器，毕竟除了自检试剂盒，剩下的更多的还是需要仪器进行检测，而且一般来说医院或者实验室用了谁的设备，那么大概率也要用它家的试剂盒。试剂盒是耗材，主要利润开源！标的很多，捡几个自己比较关注的标的：塞力医疗：小盘＋新冠检测出口＋

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首航高科二，公告利好

关键变盘时间出利好！公告大致解读就是，子公司按照跟酒泉政府的协议期成立，并且明确投资目标就是跟酒泉政府合作可再生能源制氢！用于在酒泉地区利用风电、太阳能发电产生的清洁能源开展制氢、储氢及销售等相关业务。证券代码：002665 证券简称：首航高科公告编号：2022-005 首航高科能源技术股份有限公司关于在甘肃酒泉市投资设立全资子公司完成备案登记并取得营业执照的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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天阳科技，数字货币

数字货币，这个题材应该具备市场效应。标的很多，有炒作，有炒小，不过想想，这种题材还是适合买正儿八经的票来的好，毕竟是国家牵头的题材！所以选了天阳科技。个人喜好！建设银行数字人民币的交易金额占全国总额的54.8%，全球第一。天阳科技做为早期即参与建行数字货币开发工作的头部产商，在数字货币方面进行了常态化研究，并且在区块链、分布式等方面进行了技术准备有望随着建行数字货币业务的爆发拿下数字货币元年的较大份额。同时作为科技公司，天阳的研发投入也是很大的，这个应该重视的点公司经营业绩亮眼，过去七年

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天阳科技
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首航高科，逻辑梳理

今天这个点位讲首航有些尴尬😓不合时宜，故不做荐股，仅分享长线逻辑。 1.光热发电，唯一标的。 2.国资背景，股东结构即将发生改变 3.储能 4.火电升级改造一、光热发电跟风电光伏比肩的光热发电一直没引起市场关注。光热发电可在没有光照的条件下保持15小时满负荷运行，可以通过储存热能实现24小时不间断发电，克服了风力和光伏发电对风和太阳光的依赖。这就跟现在的火力发电一样了，不存在峰值的问题，提供持续不间断的供电功能，跟光伏和风电形成非常好的互补作用。光伏和风电发电的最大劣势就是

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中科信息，中烟信息化整体平台解决方案唯一标的！

国家烟草专卖局网站12月2日信息显示，国家烟草专卖局2日就《电子烟管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。《管理办法》共六章四十八条。主要内容包括：明确电子烟定义和监管对象。加强电子烟生产管理，建立电子烟产品质量安全保证体系和电子烟产品追溯制度。从事电子烟生产、批发和零售业务的市场主体须相应取得烟草专卖行政主管部门核发的许可证。建立全国统一的电子烟交易管理平台，对电子烟产品、电子烟用烟碱等进行交易管理。烟草领域公司为烟草行业提供包括农业、工业和商业全产业链信息化建设整体角形央方案和烟草智能制造

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电子烟国标呼之欲出！中科信息

电子烟国标开始“征求意见”，烟碱含量规范有望出炉在全国标准公共信息平台上显示，国家标准计划《电子烟》变更为“征求意见”。征求意见稿表示，雾化物中的烟碱浓度不应高于20mg/g，烟碱总量不应高于200mg，烟碱释放量不应高于0.2 mg/puff。目前《电子烟》国家标准征求意见稿已经发布，文件规定了电子烟的术语和定义、电子烟设计与原材料、技术要求、试验方法、标志和随行文件，同时确定文件适用于电子烟及电子烟组件。一旦国标落地，有了标准必然要有检测，所以中科信息这个逻辑检测设备的逻辑就实锤了！！

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疫苗行业，下一个白酒行业。

白酒牛市了几年，主要逻辑就是高毛利，受众大，但其实科技含量并不好。未来如果要布局一个类似白酒的行业的话，那就必须具备很多类似白酒的逻辑！生物疫苗，大家可以翻翻几家疫苗企业营收，毛利率看看，其实疫苗是高毛利行业，利润非常可观，从大逻辑来说，未来如果要选一个行业可以比拟白酒的，那我能想到的是疫苗 1.高毛利，大部分都在90%以上 2.受众广，普及率高，甚至比白酒覆盖率还高 3.属于高科技，好技术壁垒范畴（这点白酒并不具备） 4.估值，目前经过一轮调整，基本都到了强支撑位置，存在戴维斯双击机会 5.

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华为储能逆变器产业供应链，伊戈尔+宏微科技

华为储能逆变器市场占比第一，沙特项目又是全球最大，未来需求极速上升，华为没上市，所以只能从逆变器供应商下手，个股很多，挑了两个布局。 IGBT占光伏成本的20% 磁感器件占光伏成本10%～15% 所以伊戈尔+宏微科技。很简单的逻辑，未来光伏储能万亿市场宏微科技华为签订5年光伏IGBT产品合作协议 2020年2月，公司与华为技术签订了《关于光伏IGBT产品的合作协议》，合同期限至2025年12月31日。根据Solar Edge统计，2018年，华为在全球逆变器市场的份额达22%，市占率位列全球第

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诚迈科技，华为软件供应商叠加智能座舱

观察诚迈很久了，今天终于异动。华为智能制造软件服务商围绕华为赚钱的公司，随着鸿蒙客户不断突破新高，诚迈的业绩应该也会快速增长，华为是公司第一大客户，占营业收入的27%今年鸿蒙客户数快速爆发式增长，今天这个利好也确定公司紧跟华为鸿蒙的步伐了，基本上未来业绩是可以确定。未来诚迈科技将获得华为相关授权，提升鸿蒙生态解决方案能力，更高效地打造智能产品及场景化服务，与华为一同落实“1+8+N”的战略布局。智能座舱诚迈科技智能座舱软件平台荣获2021“金辑奖”中国汽车新供应链百强诚迈科技28日发布

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2022-06-01 11:04:20

《牛股逻辑大赛》国企改革题材，久之洋

逻辑概括： 1.实控人国务院国资委 2.国企改革，光电研究所唯一上市平台 3.中船系 4.专精特新 5.无人驾驶中国船舶集团有限公司是特大型国有重要骨干企业，有科研院所、企业单位和上市公司113家，是海军武器装备科研、设计、生产、试验、保障的主体力量，为我国经济社会发展和全球海事业发展做出了重要贡献。久之洋公司控股股东华中光电技术研究所是中国船舶集团公司旗下的唯一光电技术研究所，经过60年的发展，专业技术覆盖侦察监视，警戒探测，跟踪火控，光电对抗，光电导航，光电通信六大领域，凭借舰船光电专业发

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久之洋
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*ST宝实
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中成股份

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逻辑宝典

只买龙头的龙头选手

2022-06-01 10:51:51

国企改革，久之洋

逻辑概括： 1.实控人国务院国资委 2.国企改革 3.中船系 4.专精特新 5.无人驾驶中国船舶集团有限公司是特大型国有重要骨干企业，有科研院所、企业单位和上市公司113家，是海军武器装备科研、设计、生产、试验、保障的主体力量，为我国经济社会发展和全球海事业发展做出了重要贡献。久之洋公司控股股东华中光电技术研究所是中国船舶集团公司旗下的唯一光电技术研究所，经过60年的发展，专业技术覆盖侦察监视，警戒探测，跟踪火控，光电对抗，光电导航，光电通信六大领域，凭借舰船光电专业发展的地位、深厚的技术储备

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久之洋
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*ST宝实

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1.93
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只买龙头的龙头选手

2022-05-05 10:31:34

新型肝炎，儿童肝炎核心逻辑

双成药业＋翰宇药业胸腺法新疗法的核心无论是辉瑞疫苗引起的自免性肝炎，还是儿童新型肝炎。都指向病毒性肝炎，而治疗病毒性肝炎，目前就是胸腺法新疗法比较有效，这也是双成药业连续涨停逻辑。相比之下，更推荐翰宇药业，股价形态还比较低，同时也兼具新冠检测，新冠疫苗，辅助生殖等题材。涨幅还不大，但是市场毕竟是资金行为，投资看个人。福瑞股份主要是炒检测吧，因为治疗方面治疗福瑞主要是治疗慢性乙肝，这边炒的是急性肝炎。双成药业主要用于慢性乙型肝炎。。。。。翰宇药业用于病毒性肝炎。。。所以20cm看翰宇药

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*ST双成
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翰宇药业

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只买龙头的龙头选手

2022-02-16 10:39:20

宏润建设，正宗亚运会＋共同富裕＋国资委＋bipv＋浙江板块

亚运会概念，浙江建投翻倍股了，逻辑无非就是基建，国资，浙江，亚运会宏润建设同样具备，市值更小，更有妖股潜质！亚运会＋共同富裕＋国资委＋bipv＋浙江杭州亚运会 2020年，公司中标的交通工程"湖州市吴兴至临安公路南浔隧道段工程",巩固了宏润大盾构业务领域，也为交通市场的发展提供了良好的载体，合肥，苏州地区中标的地铁项目，稳固了公司在轨道交通领域的发展地位，扩大了公司在苏皖地区的市场规模，为市场容量的增加做出了贡献，亚帆中心作为 zozz 年第 lg 届杭州亚运会帆船(板)竞赛的承办场地，完

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浙江建投
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宏润建设

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2022-01-18 08:59:25

瀚川智能，换电铲子股

宁王换电发布会，昨天瀚川智能已经封板基本上主板就是山东威达，创创做瀚川智能二线就是协鑫能科，博众精工周末以为瀚川没机会的，没想到周一还是给了很好的机会换电自动化设备商。瀚川智能荣获2021年度最佳换电技术奖新能源汽车充换电行业正处于加快发展阶段，瀚川智能围绕市场、厚积薄发，对充换电核心技术加以沉淀：在系统层方面，为行业服务运营终端提供换电云平台、站级监控系统，可实现大数据分析、实时监控、多网融合等多项功能；在标准化方面，实现了柔性结构平台与模块化核心组件互联互通，不仅能快速响应客户多

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瀚川智能
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山东威达

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2022-01-14 21:56:36

新冠口服药，海正药业

基本上目前国外对待疫情的态度已经明了，就是自我检测＋药物治疗（吃药打针打点滴）简单理解就是，感冒了，到医院，做个检测，是新冠，那么开点消炎止咳抗病毒的药，回家自我隔离，严重的打针点滴，再严重的住院用呼吸机。这里面检测九安已经炒上天了，目前辉瑞的药也已经炒出雅本化学，海正药业这个一直没用被炒起来也是神奇！逻辑很清晰 1.国企改革，台州国资委控股，高翎二股东。国企+高翎，不愁资源，还怕公司做不大吗？同时进两年管理层换血，值得期待，困境反转出来的股票！十天获批上市！新冠肺炎疫情发

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海正药业
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君实生物
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前沿生物
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雅本化学

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只买龙头的龙头选手

2022-01-13 00:02:37

新冠检测一，塞力医疗

从美国亲戚感染新冠的过程了解到西方国家对新冠的态度，以及新冠检测得普及，按美国的方式，基本上新冠检测就跟验孕棒似的，自己买了自己测，检测频率相当高，所以新冠检测试剂的核心逻辑应该从医药检测到快消品的转变了！存在认知差！还有就是除了新冠试剂盒，大家也可以关注新冠试剂的检测仪器，毕竟除了自检试剂盒，剩下的更多的还是需要仪器进行检测，而且一般来说医院或者实验室用了谁的设备，那么大概率也要用它家的试剂盒。试剂盒是耗材，主要利润开源！标的很多，捡几个自己比较关注的标的：塞力医疗：小盘＋新冠检测出口＋

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九安医疗
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塞力医疗

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2022-01-10 22:46:14

首航高科二，公告利好

关键变盘时间出利好！公告大致解读就是，子公司按照跟酒泉政府的协议期成立，并且明确投资目标就是跟酒泉政府合作可再生能源制氢！用于在酒泉地区利用风电、太阳能发电产生的清洁能源开展制氢、储氢及销售等相关业务。证券代码：002665 证券简称：首航高科公告编号：2022-005 首航高科能源技术股份有限公司关于在甘肃酒泉市投资设立全资子公司完成备案登记并取得营业执照的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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ST航高
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雪人股份

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2022-01-05 10:16:41

天阳科技，数字货币

数字货币，这个题材应该具备市场效应。标的很多，有炒作，有炒小，不过想想，这种题材还是适合买正儿八经的票来的好，毕竟是国家牵头的题材！所以选了天阳科技。个人喜好！建设银行数字人民币的交易金额占全国总额的54.8%，全球第一。天阳科技做为早期即参与建行数字货币开发工作的头部产商，在数字货币方面进行了常态化研究，并且在区块链、分布式等方面进行了技术准备有望随着建行数字货币业务的爆发拿下数字货币元年的较大份额。同时作为科技公司，天阳的研发投入也是很大的，这个应该重视的点公司经营业绩亮眼，过去七年

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天阳科技
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京北方
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翠微股份
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神思电子

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2021-12-28 22:24:32

首航高科，逻辑梳理

今天这个点位讲首航有些尴尬😓不合时宜，故不做荐股，仅分享长线逻辑。 1.光热发电，唯一标的。 2.国资背景，股东结构即将发生改变 3.储能 4.火电升级改造一、光热发电跟风电光伏比肩的光热发电一直没引起市场关注。光热发电可在没有光照的条件下保持15小时满负荷运行，可以通过储存热能实现24小时不间断发电，克服了风力和光伏发电对风和太阳光的依赖。这就跟现在的火力发电一样了，不存在峰值的问题，提供持续不间断的供电功能，跟光伏和风电形成非常好的互补作用。光伏和风电发电的最大劣势就是

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ST航高

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只买龙头的龙头选手

2021-12-02 19:17:25

中科信息，中烟信息化整体平台解决方案唯一标的！

国家烟草专卖局网站12月2日信息显示，国家烟草专卖局2日就《电子烟管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。《管理办法》共六章四十八条。主要内容包括：明确电子烟定义和监管对象。加强电子烟生产管理，建立电子烟产品质量安全保证体系和电子烟产品追溯制度。从事电子烟生产、批发和零售业务的市场主体须相应取得烟草专卖行政主管部门核发的许可证。建立全国统一的电子烟交易管理平台，对电子烟产品、电子烟用烟碱等进行交易管理。烟草领域公司为烟草行业提供包括农业、工业和商业全产业链信息化建设整体角形央方案和烟草智能制造

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顺灏股份
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华宝股份
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陕西金叶
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中科信息

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只买龙头的龙头选手

2021-11-30 19:52:19

电子烟国标呼之欲出！中科信息

电子烟国标开始“征求意见”，烟碱含量规范有望出炉在全国标准公共信息平台上显示，国家标准计划《电子烟》变更为“征求意见”。征求意见稿表示，雾化物中的烟碱浓度不应高于20mg/g，烟碱总量不应高于200mg，烟碱释放量不应高于0.2 mg/puff。目前《电子烟》国家标准征求意见稿已经发布，文件规定了电子烟的术语和定义、电子烟设计与原材料、技术要求、试验方法、标志和随行文件，同时确定文件适用于电子烟及电子烟组件。一旦国标落地，有了标准必然要有检测，所以中科信息这个逻辑检测设备的逻辑就实锤了！！

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中科信息

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只买龙头的龙头选手

2021-11-16 22:15:05

疫苗行业，下一个白酒行业。

白酒牛市了几年，主要逻辑就是高毛利，受众大，但其实科技含量并不好。未来如果要布局一个类似白酒的行业的话，那就必须具备很多类似白酒的逻辑！生物疫苗，大家可以翻翻几家疫苗企业营收，毛利率看看，其实疫苗是高毛利行业，利润非常可观，从大逻辑来说，未来如果要选一个行业可以比拟白酒的，那我能想到的是疫苗 1.高毛利，大部分都在90%以上 2.受众广，普及率高，甚至比白酒覆盖率还高 3.属于高科技，好技术壁垒范畴（这点白酒并不具备） 4.估值，目前经过一轮调整，基本都到了强支撑位置，存在戴维斯双击机会 5.

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沃森生物
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康希诺
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长春高新
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万泰生物
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智飞生物

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2021-11-01 10:45:31

华为储能逆变器产业供应链，伊戈尔+宏微科技

华为储能逆变器市场占比第一，沙特项目又是全球最大，未来需求极速上升，华为没上市，所以只能从逆变器供应商下手，个股很多，挑了两个布局。 IGBT占光伏成本的20% 磁感器件占光伏成本10%～15% 所以伊戈尔+宏微科技。很简单的逻辑，未来光伏储能万亿市场宏微科技华为签订5年光伏IGBT产品合作协议 2020年2月，公司与华为技术签订了《关于光伏IGBT产品的合作协议》，合同期限至2025年12月31日。根据Solar Edge统计，2018年，华为在全球逆变器市场的份额达22%，市占率位列全球第

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伊戈尔
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宏微科技

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2021-10-28 13:10:39

诚迈科技，华为软件供应商叠加智能座舱

观察诚迈很久了，今天终于异动。华为智能制造软件服务商围绕华为赚钱的公司，随着鸿蒙客户不断突破新高，诚迈的业绩应该也会快速增长，华为是公司第一大客户，占营业收入的27%今年鸿蒙客户数快速爆发式增长，今天这个利好也确定公司紧跟华为鸿蒙的步伐了，基本上未来业绩是可以确定。未来诚迈科技将获得华为相关授权，提升鸿蒙生态解决方案能力，更高效地打造智能产品及场景化服务，与华为一同落实“1+8+N”的战略布局。智能座舱诚迈科技智能座舱软件平台荣获2021“金辑奖”中国汽车新供应链百强诚迈科技28日发布

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诚迈科技

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