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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-02-20 21:34:53
题材前瞻:阿里云业务yoy+13%,利润率连续四个季度环比提升至10%(大厂算力梳理)
阿里为什么能重估,资本市场的重估,所以看估值,估值大家都知道pe,阿里长期在10PE,而美股的科技大部分在20pe。10pe仅仅是电商的估值,市场之前并没有看到或者给到阿里在AI基建和云计算业务的估值。是谁让资本看到并且一定会给到,阿里在这里的估值呢, 1个是deepseek,一个掀起全球Ai浪潮的应用,是它的创新能力带来的思考,提效在哪里,提升的是硬件不足下推理的创新和效率,降本在哪里,降低的是使用api的成本。爆发在哪里,爆发在7天过亿,每个企业每一人都会去用的史无前例的热度。部署在哪里,就
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-02-20 17:10:51
@橘子洲坤坤:数据赋能、算力升级与需求迭代加速AI金融,看好金融ai板块投资机会(附股)
金融AI有数据+it投入+客户需求三大优势1)数据优势:金融交易、市场行情等数据,为AI训练提供素材;金融场景对实时性要求极高;金融行业长期依赖量化分析,AI自然融入现有工作流。2)IT投资大:金融行业IT投入占收入占比6%~8%,DS出圈。金融机构已普遍完成核心系统云化改造,为AI部署提供底层支持
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-02-20 16:54:44
AI催生紧缺需求一国内算力股50强
算力龙头公司 - 浪潮信息:国内首屈一指的服务器制造商和解决方案供应商,在算力基础设施领域具备强大的研发和生产能力。 - 工业富联:作为全球知名的电子制造服务商,在服务器等算力硬件制造方面有强大的实力和规模。 - 中科曙光:中国超算行业的领军者,高性能计算机产品在国内外市场均享有盛誉。 - 中国长城:在自主可控的计算硬件领域有深厚积累,为算力基础设施提供安全可靠的硬件支持。 - 紫光股份:中国云管理平台及SDN市场领先者,旗下新华三发布多款智算新品。 - 中际旭创:800G光模块的产能和技术实力
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中兴通讯
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-02-20 12:37:29
AI情趣机器人:情感交互新蓝海,产业链掘金正当时——2025年人形伴侣机器人赛道投资策略
🔥🔥【华福互联网团队】AI情趣机器人:情感交互新蓝海,产业链掘金正当时——2025年人形伴侣机器人赛道投资策略 核心逻辑:AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下,情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁,打开千亿级市场空间。据测算,全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿,中国占比超40%,技术迭代与伦理破冰下,具备材料、AI交互、健康监测能力的厂商将率先受益。 🚀 一、行业爆发:从“功能满足”到“情绪价值”的革命 技术奇点已至:DeepSeek等开源大模型赋能情感交互,AI
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全梭哈的老韭菜
2025-02-20 00:11:22
【华源电子 葛星甫团队#熊宇翔】晶方科技:借由大客户参与宇树机器人供应链
晶方科技:借由大客户参与宇树机器人供应链 公司通过OV参与到宇树机器人 根据披露的信息,OV是宇树机器人的核心芯片提供商,包含1颗OV2740和2颗OV9282,合计三颗,价值量合计约150元。 其中2740采用晶方csp方案提供的封装,深度参与到机器视觉各领域。 各个领域需求增长印证低像素CIS景气周期 不管是AR/VR还是机器人的需求,均是对低像素CIS需求的提振。晶方科技的12英寸产能合计2w片,其中车规需求将占据部分产能,导致消费级产能相对收缩,而需求端,手机、安防温和复苏,叠加AR、V
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2025-02-20 00:06:57
【国海机械】为什么本轮机器人行情最看好灵巧手?
—————— 我们分别于2月6日/2月7日/2月14日组织3场灵巧手系列电话会 本轮行情持续看好如需资料可私信~ 为什么本轮灵巧手板块跑赢? 1)我们认为,主要系节日期间,国内外催化形成共振。Tesla 24Q4财报交流透露,Optimus将推出有史以来最精密的灵巧手,可以实现弹奏钢琴或使用针线等精密操作。宇树春晚迎来国内进一步主升浪行情,国产公司有望进一步更新灵巧手方案。 2)从板块轮动角度,机器人从早期丝杠、灵巧手、传感器等,轮动到整机、减速器,目前轮动到未来即将有核心变化和更细分环节,灵巧
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2025-02-19 23:28:21
光波导核心股—比依股份
@追牛寻金:Rokid AI眼镜更新及概念梳理
事件: 2025年2月18日,2025余杭区经济高质量发展大会上,Rokid(灵伴科技)创始人祝铭明发言在自媒体传播,其佩戴最新款Rokid glasses发言表示:这应该是AR眼镜第一次出现在政府大会上,这一刻非常值得纪念。并表示自己没有发言稿,而是通过眼镜显示提词,希望用最好的技术来服务于每一个
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全梭哈的老韭菜
2025-02-19 20:10:52
Rokid AR Lite 12小时破万销量背后的行业变革与投资机遇(附股)
一、Rokid AR Lite 火爆出圈 在科技飞速发展的当下,AR(增强现实)领域正以前所未有的速度掀起变革的浪潮。7 月 25 日晚,一场备受瞩目的 Rokid 官方新品上市直播,瞬间点燃了科技爱好者的热情,吸引了高达 5 万人在线围观 Rokid AR Lite 的开售。 这场直播宛如一场科技盛宴,在互联网上引发了广泛关注和热烈讨论。开售仅 12 小时,Rokid AR Lite 就以惊人的速度销量破万,彰显出其强大的市场吸引力。在如今竞争激烈的消费电子市场,这样的成绩无疑是一份亮眼的答卷
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2025-02-19 19:56:00
人形机器人再掀热潮,宇树科技相关个股一览
宇树科技:人形机器人领域的璀璨新星 在今年春晚的舞台上,宇树科技的人形机器人以其灵动的舞姿和科技感十足的表演,瞬间成为了全球瞩目的焦点,让人们对人形机器人的未来充满了无限遐想。这不仅是一场视觉的盛宴,更是宇树科技在人形机器人领域深厚技术实力的一次华丽展示。 宇树科技自 2016 年成立以来,便以迅猛的发展态势在机器人领域崭露头角。早期,宇树科技凭借四足机器狗产品打开市场,从初代 XDog 到后来的 Laikago、AlienGo、A1、Go1、B1 等一系列机器狗,每一款产品都在不断突破技术瓶颈
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全梭哈的老韭菜
2025-02-19 19:19:56
@小虫:蚂蚁集团下场自研智能机器人!巨星科技、湘邮科技有望受益
IT之家 2 月 19 日消息,近日有招聘平台信息显示,蚂蚁集团开放招聘具身智能人形机器人系统和应用等岗位。《科创板日报》从知情人士处获悉,相关招聘主体为上海蚂蚁灵波科技有限公司,该公司于 2024 年底注册成立,注册资本 1 亿元。“蚂蚁确实在做具身智能。”上述人士表示。据新浪科技报道,对此蚂蚁集
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全梭哈的老韭菜
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人形机器人再爆发!宇树科技相关个股一览
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-02-19 19:15:02
中国信通院正式启动AI眼镜开启专项测试,行业发展迎来新契机(附小表哥)
AI 眼镜市场:蓬勃发展正当时 在科技飞速发展的当下,AI 眼镜作为智能穿戴领域的明星产品,正以惊人的速度崛起,成为连接物理与数字世界的关键纽带。近年来,AI 眼镜市场呈现出爆发式增长态势,众多知名企业纷纷入局,加速产品研发与市场布局,推动 AI 眼镜从概念逐步走向大众消费市场。 国际数据公司 IDC 预计,2025 年全球 AI 眼镜市场出货量将达到 1280 万,同比增长 26%,其中中国 AI 眼镜市场 2025 年出货量将达到 280 万副,同比增长 107% 。从 2024 年起,AI
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@蜡笔小A:雷军押注终端生态,宣言:一场终端革命下的生态重构与硬核突围!(小表格)
在2025年2月17日的民营企业座谈会上,雷军作为以“性价比”定义行业规则的企业家喊出“下决心把AI技术落到各个终端产品”时,我们看到的不仅是一家公司的战略转向,更是一场中国科技企业从制造代工到技术定义者的身份蜕变。一、一场座谈会,三重战略定调这场座谈会释放的信号极为明确:AI技术下沉到终端产品已从
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全梭哈的老韭菜
2025-02-19 17:08:04
【A股策略专题】乌克兰重建投资机遇展望
这篇报告是A股视角自上而下的潜在利好梳理,大逻辑就是战虽然没停,但有直接催化(俄美打电话)+想象空间大(乌自身预计超7500亿美元)+事实在落(乌有复苏计划且以及在落),乌克兰重建作为低位冷门主题可能会提前演绎。 几个板块和细分方向可能出机会,主要是对乌敞口高+重建需求最迫切的行业和品种:新能源(光储逆变器)、建筑(水泥/玻璃)、建材(国际工程企业/模块化建设)、机械(挖机/起重机/路面设备/排雷机)。 重建标的: 中工国际、北方国际 中国电建、中国中冶、中材国际、中钢国际 欢迎交流。 以下是与
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深度解析——【民企座谈会C位发散:从“杭州六小龙”到机器人、AI的爆点掘金】
一、政策定调:民营科技“领跑”新质生产力 2025年2月17日的高规格民企座谈会,被市场视为“新一轮科技行情的发令枪”。此次会议聚焦科技创新,参会企业科技“浓度”显著提升,杭州“六小龙”(DeepSeek、宇树科技、游戏科学等)成为核心标杆,释放三大信号: 1. 政策加码:会议强调优化融资环境、打破市场准入壁垒,民营科技企业将获更多资金与政策倾斜; 2. 赛道聚焦:AI、机器人、新能源等“新质生产力”领域被反复提及,民企成技术突破主力军; 3. 市场预期:历史座谈会后科技板块涨幅显著,如2018
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题材前瞻:阿里云业务yoy+13%,利润率连续四个季度环比提升至10%(大厂算力梳理)
阿里为什么能重估,资本市场的重估,所以看估值,估值大家都知道pe,阿里长期在10PE,而美股的科技大部分在20pe。10pe仅仅是电商的估值,市场之前并没有看到或者给到阿里在AI基建和云计算业务的估值。是谁让资本看到并且一定会给到,阿里在这里的估值呢, 1个是deepseek,一个掀起全球Ai浪潮的应用,是它的创新能力带来的思考,提效在哪里,提升的是硬件不足下推理的创新和效率,降本在哪里,降低的是使用api的成本。爆发在哪里,爆发在7天过亿,每个企业每一人都会去用的史无前例的热度。部署在哪里,就
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@橘子洲坤坤:数据赋能、算力升级与需求迭代加速AI金融,看好金融ai板块投资机会(附股)
金融AI有数据+it投入+客户需求三大优势1)数据优势:金融交易、市场行情等数据,为AI训练提供素材;金融场景对实时性要求极高;金融行业长期依赖量化分析,AI自然融入现有工作流。2)IT投资大:金融行业IT投入占收入占比6%~8%,DS出圈。金融机构已普遍完成核心系统云化改造,为AI部署提供底层支持
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AI催生紧缺需求一国内算力股50强
算力龙头公司 - 浪潮信息:国内首屈一指的服务器制造商和解决方案供应商,在算力基础设施领域具备强大的研发和生产能力。 - 工业富联:作为全球知名的电子制造服务商,在服务器等算力硬件制造方面有强大的实力和规模。 - 中科曙光:中国超算行业的领军者,高性能计算机产品在国内外市场均享有盛誉。 - 中国长城:在自主可控的计算硬件领域有深厚积累,为算力基础设施提供安全可靠的硬件支持。 - 紫光股份:中国云管理平台及SDN市场领先者,旗下新华三发布多款智算新品。 - 中际旭创:800G光模块的产能和技术实力
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AI情趣机器人:情感交互新蓝海,产业链掘金正当时——2025年人形伴侣机器人赛道投资策略
🔥🔥【华福互联网团队】AI情趣机器人:情感交互新蓝海,产业链掘金正当时——2025年人形伴侣机器人赛道投资策略 核心逻辑:AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下,情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁,打开千亿级市场空间。据测算,全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿,中国占比超40%,技术迭代与伦理破冰下,具备材料、AI交互、健康监测能力的厂商将率先受益。 🚀 一、行业爆发:从“功能满足”到“情绪价值”的革命 技术奇点已至:DeepSeek等开源大模型赋能情感交互,AI
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【华源电子 葛星甫团队#熊宇翔】晶方科技:借由大客户参与宇树机器人供应链
晶方科技:借由大客户参与宇树机器人供应链 公司通过OV参与到宇树机器人 根据披露的信息,OV是宇树机器人的核心芯片提供商,包含1颗OV2740和2颗OV9282,合计三颗,价值量合计约150元。 其中2740采用晶方csp方案提供的封装,深度参与到机器视觉各领域。 各个领域需求增长印证低像素CIS景气周期 不管是AR/VR还是机器人的需求,均是对低像素CIS需求的提振。晶方科技的12英寸产能合计2w片,其中车规需求将占据部分产能,导致消费级产能相对收缩,而需求端,手机、安防温和复苏,叠加AR、V
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【国海机械】为什么本轮机器人行情最看好灵巧手?
—————— 我们分别于2月6日/2月7日/2月14日组织3场灵巧手系列电话会 本轮行情持续看好如需资料可私信~ 为什么本轮灵巧手板块跑赢? 1)我们认为,主要系节日期间,国内外催化形成共振。Tesla 24Q4财报交流透露,Optimus将推出有史以来最精密的灵巧手,可以实现弹奏钢琴或使用针线等精密操作。宇树春晚迎来国内进一步主升浪行情,国产公司有望进一步更新灵巧手方案。 2)从板块轮动角度,机器人从早期丝杠、灵巧手、传感器等,轮动到整机、减速器,目前轮动到未来即将有核心变化和更细分环节,灵巧
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事件: 2025年2月18日,2025余杭区经济高质量发展大会上,Rokid(灵伴科技)创始人祝铭明发言在自媒体传播,其佩戴最新款Rokid glasses发言表示:这应该是AR眼镜第一次出现在政府大会上,这一刻非常值得纪念。并表示自己没有发言稿,而是通过眼镜显示提词,希望用最好的技术来服务于每一个
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Rokid AR Lite 12小时破万销量背后的行业变革与投资机遇(附股)
一、Rokid AR Lite 火爆出圈 在科技飞速发展的当下,AR(增强现实)领域正以前所未有的速度掀起变革的浪潮。7 月 25 日晚,一场备受瞩目的 Rokid 官方新品上市直播,瞬间点燃了科技爱好者的热情,吸引了高达 5 万人在线围观 Rokid AR Lite 的开售。 这场直播宛如一场科技盛宴,在互联网上引发了广泛关注和热烈讨论。开售仅 12 小时,Rokid AR Lite 就以惊人的速度销量破万,彰显出其强大的市场吸引力。在如今竞争激烈的消费电子市场,这样的成绩无疑是一份亮眼的答卷
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人形机器人再掀热潮,宇树科技相关个股一览
宇树科技:人形机器人领域的璀璨新星 在今年春晚的舞台上,宇树科技的人形机器人以其灵动的舞姿和科技感十足的表演,瞬间成为了全球瞩目的焦点,让人们对人形机器人的未来充满了无限遐想。这不仅是一场视觉的盛宴,更是宇树科技在人形机器人领域深厚技术实力的一次华丽展示。 宇树科技自 2016 年成立以来,便以迅猛的发展态势在机器人领域崭露头角。早期,宇树科技凭借四足机器狗产品打开市场,从初代 XDog 到后来的 Laikago、AlienGo、A1、Go1、B1 等一系列机器狗,每一款产品都在不断突破技术瓶颈
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@小虫:蚂蚁集团下场自研智能机器人!巨星科技、湘邮科技有望受益
IT之家 2 月 19 日消息,近日有招聘平台信息显示,蚂蚁集团开放招聘具身智能人形机器人系统和应用等岗位。《科创板日报》从知情人士处获悉,相关招聘主体为上海蚂蚁灵波科技有限公司,该公司于 2024 年底注册成立,注册资本 1 亿元。“蚂蚁确实在做具身智能。”上述人士表示。据新浪科技报道,对此蚂蚁集
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中国信通院正式启动AI眼镜开启专项测试,行业发展迎来新契机(附小表哥)
AI 眼镜市场:蓬勃发展正当时 在科技飞速发展的当下,AI 眼镜作为智能穿戴领域的明星产品,正以惊人的速度崛起,成为连接物理与数字世界的关键纽带。近年来,AI 眼镜市场呈现出爆发式增长态势,众多知名企业纷纷入局,加速产品研发与市场布局,推动 AI 眼镜从概念逐步走向大众消费市场。 国际数据公司 IDC 预计,2025 年全球 AI 眼镜市场出货量将达到 1280 万,同比增长 26%,其中中国 AI 眼镜市场 2025 年出货量将达到 280 万副,同比增长 107% 。从 2024 年起,AI
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@蜡笔小A:雷军押注终端生态,宣言:一场终端革命下的生态重构与硬核突围!(小表格)
在2025年2月17日的民营企业座谈会上,雷军作为以“性价比”定义行业规则的企业家喊出“下决心把AI技术落到各个终端产品”时,我们看到的不仅是一家公司的战略转向,更是一场中国科技企业从制造代工到技术定义者的身份蜕变。一、一场座谈会,三重战略定调这场座谈会释放的信号极为明确:AI技术下沉到终端产品已从
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【A股策略专题】乌克兰重建投资机遇展望
这篇报告是A股视角自上而下的潜在利好梳理,大逻辑就是战虽然没停,但有直接催化(俄美打电话)+想象空间大(乌自身预计超7500亿美元)+事实在落(乌有复苏计划且以及在落),乌克兰重建作为低位冷门主题可能会提前演绎。 几个板块和细分方向可能出机会,主要是对乌敞口高+重建需求最迫切的行业和品种:新能源(光储逆变器)、建筑(水泥/玻璃)、建材(国际工程企业/模块化建设)、机械(挖机/起重机/路面设备/排雷机)。 重建标的: 中工国际、北方国际 中国电建、中国中冶、中材国际、中钢国际 欢迎交流。 以下是与
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深度解析——【民企座谈会C位发散:从“杭州六小龙”到机器人、AI的爆点掘金】
一、政策定调:民营科技“领跑”新质生产力 2025年2月17日的高规格民企座谈会,被市场视为“新一轮科技行情的发令枪”。此次会议聚焦科技创新,参会企业科技“浓度”显著提升,杭州“六小龙”(DeepSeek、宇树科技、游戏科学等)成为核心标杆,释放三大信号: 1. 政策加码:会议强调优化融资环境、打破市场准入壁垒,民营科技企业将获更多资金与政策倾斜; 2. 赛道聚焦:AI、机器人、新能源等“新质生产力”领域被反复提及,民企成技术突破主力军; 3. 市场预期:历史座谈会后科技板块涨幅显著,如2018
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阿里为什么能重估,资本市场的重估,所以看估值,估值大家都知道pe,阿里长期在10PE,而美股的科技大部分在20pe。10pe仅仅是电商的估值,市场之前并没有看到或者给到阿里在AI基建和云计算业务的估值。是谁让资本看到并且一定会给到,阿里在这里的估值呢, 1个是deepseek,一个掀起全球Ai浪潮的应用,是它的创新能力带来的思考,提效在哪里,提升的是硬件不足下推理的创新和效率,降本在哪里,降低的是使用api的成本。爆发在哪里,爆发在7天过亿,每个企业每一人都会去用的史无前例的热度。部署在哪里,就
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金融AI有数据+it投入+客户需求三大优势1)数据优势:金融交易、市场行情等数据,为AI训练提供素材;金融场景对实时性要求极高;金融行业长期依赖量化分析,AI自然融入现有工作流。2)IT投资大:金融行业IT投入占收入占比6%~8%,DS出圈。金融机构已普遍完成核心系统云化改造,为AI部署提供底层支持
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AI催生紧缺需求一国内算力股50强
算力龙头公司 - 浪潮信息:国内首屈一指的服务器制造商和解决方案供应商,在算力基础设施领域具备强大的研发和生产能力。 - 工业富联:作为全球知名的电子制造服务商,在服务器等算力硬件制造方面有强大的实力和规模。 - 中科曙光:中国超算行业的领军者,高性能计算机产品在国内外市场均享有盛誉。 - 中国长城:在自主可控的计算硬件领域有深厚积累,为算力基础设施提供安全可靠的硬件支持。 - 紫光股份:中国云管理平台及SDN市场领先者,旗下新华三发布多款智算新品。 - 中际旭创:800G光模块的产能和技术实力
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AI情趣机器人:情感交互新蓝海,产业链掘金正当时——2025年人形伴侣机器人赛道投资策略
🔥🔥【华福互联网团队】AI情趣机器人:情感交互新蓝海,产业链掘金正当时——2025年人形伴侣机器人赛道投资策略 核心逻辑:AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下,情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁,打开千亿级市场空间。据测算,全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿,中国占比超40%,技术迭代与伦理破冰下,具备材料、AI交互、健康监测能力的厂商将率先受益。 🚀 一、行业爆发:从“功能满足”到“情绪价值”的革命 技术奇点已至:DeepSeek等开源大模型赋能情感交互,AI
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【华源电子 葛星甫团队#熊宇翔】晶方科技:借由大客户参与宇树机器人供应链
晶方科技:借由大客户参与宇树机器人供应链 公司通过OV参与到宇树机器人 根据披露的信息,OV是宇树机器人的核心芯片提供商,包含1颗OV2740和2颗OV9282,合计三颗,价值量合计约150元。 其中2740采用晶方csp方案提供的封装,深度参与到机器视觉各领域。 各个领域需求增长印证低像素CIS景气周期 不管是AR/VR还是机器人的需求,均是对低像素CIS需求的提振。晶方科技的12英寸产能合计2w片,其中车规需求将占据部分产能,导致消费级产能相对收缩,而需求端,手机、安防温和复苏,叠加AR、V
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【国海机械】为什么本轮机器人行情最看好灵巧手?
—————— 我们分别于2月6日/2月7日/2月14日组织3场灵巧手系列电话会 本轮行情持续看好如需资料可私信~ 为什么本轮灵巧手板块跑赢? 1)我们认为,主要系节日期间,国内外催化形成共振。Tesla 24Q4财报交流透露,Optimus将推出有史以来最精密的灵巧手,可以实现弹奏钢琴或使用针线等精密操作。宇树春晚迎来国内进一步主升浪行情,国产公司有望进一步更新灵巧手方案。 2)从板块轮动角度,机器人从早期丝杠、灵巧手、传感器等,轮动到整机、减速器,目前轮动到未来即将有核心变化和更细分环节,灵巧
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光波导核心股—比依股份
@追牛寻金:Rokid AI眼镜更新及概念梳理
事件: 2025年2月18日,2025余杭区经济高质量发展大会上,Rokid(灵伴科技)创始人祝铭明发言在自媒体传播,其佩戴最新款Rokid glasses发言表示:这应该是AR眼镜第一次出现在政府大会上,这一刻非常值得纪念。并表示自己没有发言稿,而是通过眼镜显示提词,希望用最好的技术来服务于每一个
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Rokid AR Lite 12小时破万销量背后的行业变革与投资机遇(附股)
一、Rokid AR Lite 火爆出圈 在科技飞速发展的当下,AR(增强现实)领域正以前所未有的速度掀起变革的浪潮。7 月 25 日晚,一场备受瞩目的 Rokid 官方新品上市直播,瞬间点燃了科技爱好者的热情,吸引了高达 5 万人在线围观 Rokid AR Lite 的开售。 这场直播宛如一场科技盛宴,在互联网上引发了广泛关注和热烈讨论。开售仅 12 小时,Rokid AR Lite 就以惊人的速度销量破万,彰显出其强大的市场吸引力。在如今竞争激烈的消费电子市场,这样的成绩无疑是一份亮眼的答卷
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人形机器人再掀热潮,宇树科技相关个股一览
宇树科技:人形机器人领域的璀璨新星 在今年春晚的舞台上,宇树科技的人形机器人以其灵动的舞姿和科技感十足的表演,瞬间成为了全球瞩目的焦点,让人们对人形机器人的未来充满了无限遐想。这不仅是一场视觉的盛宴,更是宇树科技在人形机器人领域深厚技术实力的一次华丽展示。 宇树科技自 2016 年成立以来,便以迅猛的发展态势在机器人领域崭露头角。早期,宇树科技凭借四足机器狗产品打开市场,从初代 XDog 到后来的 Laikago、AlienGo、A1、Go1、B1 等一系列机器狗,每一款产品都在不断突破技术瓶颈
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@小虫:蚂蚁集团下场自研智能机器人!巨星科技、湘邮科技有望受益
IT之家 2 月 19 日消息,近日有招聘平台信息显示,蚂蚁集团开放招聘具身智能人形机器人系统和应用等岗位。《科创板日报》从知情人士处获悉,相关招聘主体为上海蚂蚁灵波科技有限公司,该公司于 2024 年底注册成立,注册资本 1 亿元。“蚂蚁确实在做具身智能。”上述人士表示。据新浪科技报道,对此蚂蚁集
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人形机器人再爆发!宇树科技相关个股一览
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中国信通院正式启动AI眼镜开启专项测试,行业发展迎来新契机(附小表哥)
AI 眼镜市场:蓬勃发展正当时 在科技飞速发展的当下,AI 眼镜作为智能穿戴领域的明星产品,正以惊人的速度崛起,成为连接物理与数字世界的关键纽带。近年来,AI 眼镜市场呈现出爆发式增长态势,众多知名企业纷纷入局,加速产品研发与市场布局,推动 AI 眼镜从概念逐步走向大众消费市场。 国际数据公司 IDC 预计,2025 年全球 AI 眼镜市场出货量将达到 1280 万,同比增长 26%,其中中国 AI 眼镜市场 2025 年出货量将达到 280 万副,同比增长 107% 。从 2024 年起,AI
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@蜡笔小A:雷军押注终端生态,宣言:一场终端革命下的生态重构与硬核突围!(小表格)
在2025年2月17日的民营企业座谈会上,雷军作为以“性价比”定义行业规则的企业家喊出“下决心把AI技术落到各个终端产品”时,我们看到的不仅是一家公司的战略转向,更是一场中国科技企业从制造代工到技术定义者的身份蜕变。一、一场座谈会,三重战略定调这场座谈会释放的信号极为明确:AI技术下沉到终端产品已从
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【A股策略专题】乌克兰重建投资机遇展望
这篇报告是A股视角自上而下的潜在利好梳理,大逻辑就是战虽然没停,但有直接催化(俄美打电话)+想象空间大(乌自身预计超7500亿美元)+事实在落(乌有复苏计划且以及在落),乌克兰重建作为低位冷门主题可能会提前演绎。 几个板块和细分方向可能出机会,主要是对乌敞口高+重建需求最迫切的行业和品种:新能源(光储逆变器)、建筑(水泥/玻璃)、建材(国际工程企业/模块化建设)、机械(挖机/起重机/路面设备/排雷机)。 重建标的: 中工国际、北方国际 中国电建、中国中冶、中材国际、中钢国际 欢迎交流。 以下是与
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深度解析——【民企座谈会C位发散:从“杭州六小龙”到机器人、AI的爆点掘金】
一、政策定调:民营科技“领跑”新质生产力 2025年2月17日的高规格民企座谈会,被市场视为“新一轮科技行情的发令枪”。此次会议聚焦科技创新,参会企业科技“浓度”显著提升,杭州“六小龙”(DeepSeek、宇树科技、游戏科学等)成为核心标杆,释放三大信号: 1. 政策加码:会议强调优化融资环境、打破市场准入壁垒,民营科技企业将获更多资金与政策倾斜; 2. 赛道聚焦:AI、机器人、新能源等“新质生产力”领域被反复提及,民企成技术突破主力军; 3. 市场预期:历史座谈会后科技板块涨幅显著,如2018
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题材前瞻:阿里云业务yoy+13%,利润率连续四个季度环比提升至10%(大厂算力梳理)
阿里为什么能重估,资本市场的重估,所以看估值,估值大家都知道pe,阿里长期在10PE,而美股的科技大部分在20pe。10pe仅仅是电商的估值,市场之前并没有看到或者给到阿里在AI基建和云计算业务的估值。是谁让资本看到并且一定会给到,阿里在这里的估值呢, 1个是deepseek,一个掀起全球Ai浪潮的应用,是它的创新能力带来的思考,提效在哪里,提升的是硬件不足下推理的创新和效率,降本在哪里,降低的是使用api的成本。爆发在哪里,爆发在7天过亿,每个企业每一人都会去用的史无前例的热度。部署在哪里,就
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@橘子洲坤坤:数据赋能、算力升级与需求迭代加速AI金融,看好金融ai板块投资机会(附股)
金融AI有数据+it投入+客户需求三大优势1)数据优势:金融交易、市场行情等数据,为AI训练提供素材;金融场景对实时性要求极高;金融行业长期依赖量化分析,AI自然融入现有工作流。2)IT投资大:金融行业IT投入占收入占比6%~8%,DS出圈。金融机构已普遍完成核心系统云化改造,为AI部署提供底层支持
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AI催生紧缺需求一国内算力股50强
算力龙头公司 - 浪潮信息:国内首屈一指的服务器制造商和解决方案供应商,在算力基础设施领域具备强大的研发和生产能力。 - 工业富联:作为全球知名的电子制造服务商,在服务器等算力硬件制造方面有强大的实力和规模。 - 中科曙光:中国超算行业的领军者,高性能计算机产品在国内外市场均享有盛誉。 - 中国长城:在自主可控的计算硬件领域有深厚积累,为算力基础设施提供安全可靠的硬件支持。 - 紫光股份:中国云管理平台及SDN市场领先者,旗下新华三发布多款智算新品。 - 中际旭创:800G光模块的产能和技术实力
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AI情趣机器人:情感交互新蓝海,产业链掘金正当时——2025年人形伴侣机器人赛道投资策略
🔥🔥【华福互联网团队】AI情趣机器人:情感交互新蓝海,产业链掘金正当时——2025年人形伴侣机器人赛道投资策略 核心逻辑:AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下,情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁,打开千亿级市场空间。据测算,全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿,中国占比超40%,技术迭代与伦理破冰下,具备材料、AI交互、健康监测能力的厂商将率先受益。 🚀 一、行业爆发:从“功能满足”到“情绪价值”的革命 技术奇点已至:DeepSeek等开源大模型赋能情感交互,AI
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【华源电子 葛星甫团队#熊宇翔】晶方科技:借由大客户参与宇树机器人供应链
晶方科技:借由大客户参与宇树机器人供应链 公司通过OV参与到宇树机器人 根据披露的信息,OV是宇树机器人的核心芯片提供商,包含1颗OV2740和2颗OV9282,合计三颗,价值量合计约150元。 其中2740采用晶方csp方案提供的封装,深度参与到机器视觉各领域。 各个领域需求增长印证低像素CIS景气周期 不管是AR/VR还是机器人的需求,均是对低像素CIS需求的提振。晶方科技的12英寸产能合计2w片,其中车规需求将占据部分产能,导致消费级产能相对收缩,而需求端,手机、安防温和复苏,叠加AR、V
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【国海机械】为什么本轮机器人行情最看好灵巧手?
—————— 我们分别于2月6日/2月7日/2月14日组织3场灵巧手系列电话会 本轮行情持续看好如需资料可私信~ 为什么本轮灵巧手板块跑赢? 1)我们认为,主要系节日期间,国内外催化形成共振。Tesla 24Q4财报交流透露,Optimus将推出有史以来最精密的灵巧手,可以实现弹奏钢琴或使用针线等精密操作。宇树春晚迎来国内进一步主升浪行情,国产公司有望进一步更新灵巧手方案。 2)从板块轮动角度,机器人从早期丝杠、灵巧手、传感器等,轮动到整机、减速器,目前轮动到未来即将有核心变化和更细分环节,灵巧
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@追牛寻金:Rokid AI眼镜更新及概念梳理
事件: 2025年2月18日,2025余杭区经济高质量发展大会上,Rokid(灵伴科技)创始人祝铭明发言在自媒体传播,其佩戴最新款Rokid glasses发言表示:这应该是AR眼镜第一次出现在政府大会上,这一刻非常值得纪念。并表示自己没有发言稿,而是通过眼镜显示提词,希望用最好的技术来服务于每一个
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Rokid AR Lite 12小时破万销量背后的行业变革与投资机遇(附股)
一、Rokid AR Lite 火爆出圈 在科技飞速发展的当下,AR(增强现实)领域正以前所未有的速度掀起变革的浪潮。7 月 25 日晚,一场备受瞩目的 Rokid 官方新品上市直播,瞬间点燃了科技爱好者的热情,吸引了高达 5 万人在线围观 Rokid AR Lite 的开售。 这场直播宛如一场科技盛宴,在互联网上引发了广泛关注和热烈讨论。开售仅 12 小时,Rokid AR Lite 就以惊人的速度销量破万,彰显出其强大的市场吸引力。在如今竞争激烈的消费电子市场,这样的成绩无疑是一份亮眼的答卷
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人形机器人再掀热潮,宇树科技相关个股一览
宇树科技:人形机器人领域的璀璨新星 在今年春晚的舞台上,宇树科技的人形机器人以其灵动的舞姿和科技感十足的表演,瞬间成为了全球瞩目的焦点,让人们对人形机器人的未来充满了无限遐想。这不仅是一场视觉的盛宴,更是宇树科技在人形机器人领域深厚技术实力的一次华丽展示。 宇树科技自 2016 年成立以来,便以迅猛的发展态势在机器人领域崭露头角。早期,宇树科技凭借四足机器狗产品打开市场,从初代 XDog 到后来的 Laikago、AlienGo、A1、Go1、B1 等一系列机器狗,每一款产品都在不断突破技术瓶颈
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@小虫:蚂蚁集团下场自研智能机器人!巨星科技、湘邮科技有望受益
IT之家 2 月 19 日消息,近日有招聘平台信息显示,蚂蚁集团开放招聘具身智能人形机器人系统和应用等岗位。《科创板日报》从知情人士处获悉,相关招聘主体为上海蚂蚁灵波科技有限公司,该公司于 2024 年底注册成立,注册资本 1 亿元。“蚂蚁确实在做具身智能。”上述人士表示。据新浪科技报道,对此蚂蚁集
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中国信通院正式启动AI眼镜开启专项测试,行业发展迎来新契机(附小表哥)
AI 眼镜市场:蓬勃发展正当时 在科技飞速发展的当下,AI 眼镜作为智能穿戴领域的明星产品,正以惊人的速度崛起,成为连接物理与数字世界的关键纽带。近年来,AI 眼镜市场呈现出爆发式增长态势,众多知名企业纷纷入局,加速产品研发与市场布局,推动 AI 眼镜从概念逐步走向大众消费市场。 国际数据公司 IDC 预计,2025 年全球 AI 眼镜市场出货量将达到 1280 万,同比增长 26%,其中中国 AI 眼镜市场 2025 年出货量将达到 280 万副,同比增长 107% 。从 2024 年起,AI
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@蜡笔小A:雷军押注终端生态,宣言:一场终端革命下的生态重构与硬核突围!(小表格)
在2025年2月17日的民营企业座谈会上,雷军作为以“性价比”定义行业规则的企业家喊出“下决心把AI技术落到各个终端产品”时,我们看到的不仅是一家公司的战略转向,更是一场中国科技企业从制造代工到技术定义者的身份蜕变。一、一场座谈会,三重战略定调这场座谈会释放的信号极为明确:AI技术下沉到终端产品已从
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【A股策略专题】乌克兰重建投资机遇展望
这篇报告是A股视角自上而下的潜在利好梳理,大逻辑就是战虽然没停,但有直接催化(俄美打电话)+想象空间大(乌自身预计超7500亿美元)+事实在落(乌有复苏计划且以及在落),乌克兰重建作为低位冷门主题可能会提前演绎。 几个板块和细分方向可能出机会,主要是对乌敞口高+重建需求最迫切的行业和品种:新能源(光储逆变器)、建筑(水泥/玻璃)、建材(国际工程企业/模块化建设)、机械(挖机/起重机/路面设备/排雷机)。 重建标的: 中工国际、北方国际 中国电建、中国中冶、中材国际、中钢国际 欢迎交流。 以下是与
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一、政策定调:民营科技“领跑”新质生产力 2025年2月17日的高规格民企座谈会,被市场视为“新一轮科技行情的发令枪”。此次会议聚焦科技创新,参会企业科技“浓度”显著提升,杭州“六小龙”(DeepSeek、宇树科技、游戏科学等)成为核心标杆,释放三大信号: 1. 政策加码:会议强调优化融资环境、打破市场准入壁垒,民营科技企业将获更多资金与政策倾斜; 2. 赛道聚焦:AI、机器人、新能源等“新质生产力”领域被反复提及,民企成技术突破主力军; 3. 市场预期:历史座谈会后科技板块涨幅显著,如2018
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题材前瞻:阿里云业务yoy+13%,利润率连续四个季度环比提升至10%(大厂算力梳理)
阿里为什么能重估,资本市场的重估,所以看估值,估值大家都知道pe,阿里长期在10PE,而美股的科技大部分在20pe。10pe仅仅是电商的估值,市场之前并没有看到或者给到阿里在AI基建和云计算业务的估值。是谁让资本看到并且一定会给到,阿里在这里的估值呢, 1个是deepseek,一个掀起全球Ai浪潮的应用,是它的创新能力带来的思考,提效在哪里,提升的是硬件不足下推理的创新和效率,降本在哪里,降低的是使用api的成本。爆发在哪里,爆发在7天过亿,每个企业每一人都会去用的史无前例的热度。部署在哪里,就
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@橘子洲坤坤:数据赋能、算力升级与需求迭代加速AI金融,看好金融ai板块投资机会(附股)
金融AI有数据+it投入+客户需求三大优势1)数据优势:金融交易、市场行情等数据,为AI训练提供素材;金融场景对实时性要求极高;金融行业长期依赖量化分析,AI自然融入现有工作流。2)IT投资大:金融行业IT投入占收入占比6%~8%,DS出圈。金融机构已普遍完成核心系统云化改造,为AI部署提供底层支持
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AI情趣机器人:情感交互新蓝海,产业链掘金正当时——2025年人形伴侣机器人赛道投资策略
🔥🔥【华福互联网团队】AI情趣机器人:情感交互新蓝海,产业链掘金正当时——2025年人形伴侣机器人赛道投资策略 核心逻辑:AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下,情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁,打开千亿级市场空间。据测算,全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿,中国占比超40%,技术迭代与伦理破冰下,具备材料、AI交互、健康监测能力的厂商将率先受益。 🚀 一、行业爆发:从“功能满足”到“情绪价值”的革命 技术奇点已至:DeepSeek等开源大模型赋能情感交互,AI
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2025-02-20 00:11:22
【华源电子 葛星甫团队#熊宇翔】晶方科技:借由大客户参与宇树机器人供应链
晶方科技:借由大客户参与宇树机器人供应链 公司通过OV参与到宇树机器人 根据披露的信息,OV是宇树机器人的核心芯片提供商,包含1颗OV2740和2颗OV9282,合计三颗,价值量合计约150元。 其中2740采用晶方csp方案提供的封装,深度参与到机器视觉各领域。 各个领域需求增长印证低像素CIS景气周期 不管是AR/VR还是机器人的需求,均是对低像素CIS需求的提振。晶方科技的12英寸产能合计2w片,其中车规需求将占据部分产能,导致消费级产能相对收缩,而需求端,手机、安防温和复苏,叠加AR、V
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2025-02-20 00:06:57
【国海机械】为什么本轮机器人行情最看好灵巧手?
—————— 我们分别于2月6日/2月7日/2月14日组织3场灵巧手系列电话会 本轮行情持续看好如需资料可私信~ 为什么本轮灵巧手板块跑赢? 1)我们认为,主要系节日期间,国内外催化形成共振。Tesla 24Q4财报交流透露,Optimus将推出有史以来最精密的灵巧手,可以实现弹奏钢琴或使用针线等精密操作。宇树春晚迎来国内进一步主升浪行情,国产公司有望进一步更新灵巧手方案。 2)从板块轮动角度,机器人从早期丝杠、灵巧手、传感器等,轮动到整机、减速器,目前轮动到未来即将有核心变化和更细分环节,灵巧
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2025-02-19 23:28:21
光波导核心股—比依股份
@追牛寻金:Rokid AI眼镜更新及概念梳理
事件: 2025年2月18日,2025余杭区经济高质量发展大会上,Rokid(灵伴科技)创始人祝铭明发言在自媒体传播,其佩戴最新款Rokid glasses发言表示:这应该是AR眼镜第一次出现在政府大会上,这一刻非常值得纪念。并表示自己没有发言稿,而是通过眼镜显示提词,希望用最好的技术来服务于每一个
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2025-02-19 20:10:52
Rokid AR Lite 12小时破万销量背后的行业变革与投资机遇(附股)
一、Rokid AR Lite 火爆出圈 在科技飞速发展的当下,AR(增强现实)领域正以前所未有的速度掀起变革的浪潮。7 月 25 日晚,一场备受瞩目的 Rokid 官方新品上市直播,瞬间点燃了科技爱好者的热情,吸引了高达 5 万人在线围观 Rokid AR Lite 的开售。 这场直播宛如一场科技盛宴,在互联网上引发了广泛关注和热烈讨论。开售仅 12 小时,Rokid AR Lite 就以惊人的速度销量破万,彰显出其强大的市场吸引力。在如今竞争激烈的消费电子市场,这样的成绩无疑是一份亮眼的答卷
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慈文传媒
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2025-02-19 19:56:00
人形机器人再掀热潮,宇树科技相关个股一览
宇树科技:人形机器人领域的璀璨新星 在今年春晚的舞台上,宇树科技的人形机器人以其灵动的舞姿和科技感十足的表演,瞬间成为了全球瞩目的焦点,让人们对人形机器人的未来充满了无限遐想。这不仅是一场视觉的盛宴,更是宇树科技在人形机器人领域深厚技术实力的一次华丽展示。 宇树科技自 2016 年成立以来,便以迅猛的发展态势在机器人领域崭露头角。早期,宇树科技凭借四足机器狗产品打开市场,从初代 XDog 到后来的 Laikago、AlienGo、A1、Go1、B1 等一系列机器狗,每一款产品都在不断突破技术瓶颈
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2025-02-19 19:19:56
@小虫:蚂蚁集团下场自研智能机器人!巨星科技、湘邮科技有望受益
IT之家 2 月 19 日消息,近日有招聘平台信息显示,蚂蚁集团开放招聘具身智能人形机器人系统和应用等岗位。《科创板日报》从知情人士处获悉,相关招聘主体为上海蚂蚁灵波科技有限公司,该公司于 2024 年底注册成立,注册资本 1 亿元。“蚂蚁确实在做具身智能。”上述人士表示。据新浪科技报道,对此蚂蚁集
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2025-02-19 19:18:08
人形机器人再爆发!宇树科技相关个股一览
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2025-02-19 19:15:02
中国信通院正式启动AI眼镜开启专项测试,行业发展迎来新契机(附小表哥)
AI 眼镜市场:蓬勃发展正当时 在科技飞速发展的当下,AI 眼镜作为智能穿戴领域的明星产品,正以惊人的速度崛起,成为连接物理与数字世界的关键纽带。近年来,AI 眼镜市场呈现出爆发式增长态势,众多知名企业纷纷入局,加速产品研发与市场布局,推动 AI 眼镜从概念逐步走向大众消费市场。 国际数据公司 IDC 预计,2025 年全球 AI 眼镜市场出货量将达到 1280 万,同比增长 26%,其中中国 AI 眼镜市场 2025 年出货量将达到 280 万副,同比增长 107% 。从 2024 年起,AI
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2025-02-19 18:06:43
@蜡笔小A:雷军押注终端生态,宣言:一场终端革命下的生态重构与硬核突围!(小表格)
在2025年2月17日的民营企业座谈会上,雷军作为以“性价比”定义行业规则的企业家喊出“下决心把AI技术落到各个终端产品”时,我们看到的不仅是一家公司的战略转向,更是一场中国科技企业从制造代工到技术定义者的身份蜕变。一、一场座谈会,三重战略定调这场座谈会释放的信号极为明确:AI技术下沉到终端产品已从
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2025-02-19 17:08:04
【A股策略专题】乌克兰重建投资机遇展望
这篇报告是A股视角自上而下的潜在利好梳理,大逻辑就是战虽然没停,但有直接催化(俄美打电话)+想象空间大(乌自身预计超7500亿美元)+事实在落(乌有复苏计划且以及在落),乌克兰重建作为低位冷门主题可能会提前演绎。 几个板块和细分方向可能出机会,主要是对乌敞口高+重建需求最迫切的行业和品种:新能源(光储逆变器)、建筑(水泥/玻璃)、建材(国际工程企业/模块化建设)、机械(挖机/起重机/路面设备/排雷机)。 重建标的: 中工国际、北方国际 中国电建、中国中冶、中材国际、中钢国际 欢迎交流。 以下是与
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2025-02-19 16:54:54
深度解析——【民企座谈会C位发散:从“杭州六小龙”到机器人、AI的爆点掘金】
一、政策定调:民营科技“领跑”新质生产力 2025年2月17日的高规格民企座谈会,被市场视为“新一轮科技行情的发令枪”。此次会议聚焦科技创新,参会企业科技“浓度”显著提升,杭州“六小龙”(DeepSeek、宇树科技、游戏科学等)成为核心标杆,释放三大信号: 1. 政策加码:会议强调优化融资环境、打破市场准入壁垒,民营科技企业将获更多资金与政策倾斜; 2. 赛道聚焦:AI、机器人、新能源等“新质生产力”领域被反复提及,民企成技术突破主力军; 3. 市场预期:历史座谈会后科技板块涨幅显著,如2018
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