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愤怒滴小鸟
主题投资,节奏为王,笨鸟先飞
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-02-19 20:10:52
Rokid AR Lite 12小时破万销量背后的行业变革与投资机遇(附股)
一、Rokid AR Lite 火爆出圈 在科技飞速发展的当下,AR(增强现实)领域正以前所未有的速度掀起变革的浪潮。7 月 25 日晚,一场备受瞩目的 Rokid 官方新品上市直播,瞬间点燃了科技爱好者的热情,吸引了高达 5 万人在线围观 Rokid AR Lite 的开售。 这场直播宛如一场科技盛宴,在互联网上引发了广泛关注和热烈讨论。开售仅 12 小时,Rokid AR Lite 就以惊人的速度销量破万,彰显出其强大的市场吸引力。在如今竞争激烈的消费电子市场,这样的成绩无疑是一份亮眼的答卷
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慈文传媒
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浙版传媒
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博士眼镜
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亿道信息
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宏景科技
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-02-19 19:56:00
人形机器人再掀热潮,宇树科技相关个股一览
宇树科技:人形机器人领域的璀璨新星 在今年春晚的舞台上,宇树科技的人形机器人以其灵动的舞姿和科技感十足的表演,瞬间成为了全球瞩目的焦点,让人们对人形机器人的未来充满了无限遐想。这不仅是一场视觉的盛宴,更是宇树科技在人形机器人领域深厚技术实力的一次华丽展示。 宇树科技自 2016 年成立以来,便以迅猛的发展态势在机器人领域崭露头角。早期,宇树科技凭借四足机器狗产品打开市场,从初代 XDog 到后来的 Laikago、AlienGo、A1、Go1、B1 等一系列机器狗,每一款产品都在不断突破技术瓶颈
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长盛轴承
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中大力德
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
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@小虫:蚂蚁集团下场自研智能机器人!巨星科技、湘邮科技有望受益
IT之家 2 月 19 日消息,近日有招聘平台信息显示,蚂蚁集团开放招聘具身智能人形机器人系统和应用等岗位。《科创板日报》从知情人士处获悉,相关招聘主体为上海蚂蚁灵波科技有限公司,该公司于 2024 年底注册成立,注册资本 1 亿元。“蚂蚁确实在做具身智能。”上述人士表示。据新浪科技报道,对此蚂蚁集
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2025-02-19 19:18:08
人形机器人再爆发!宇树科技相关个股一览
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-02-19 19:15:02
中国信通院正式启动AI眼镜开启专项测试,行业发展迎来新契机(附小表哥)
AI 眼镜市场:蓬勃发展正当时 在科技飞速发展的当下,AI 眼镜作为智能穿戴领域的明星产品,正以惊人的速度崛起,成为连接物理与数字世界的关键纽带。近年来,AI 眼镜市场呈现出爆发式增长态势,众多知名企业纷纷入局,加速产品研发与市场布局,推动 AI 眼镜从概念逐步走向大众消费市场。 国际数据公司 IDC 预计,2025 年全球 AI 眼镜市场出货量将达到 1280 万,同比增长 26%,其中中国 AI 眼镜市场 2025 年出货量将达到 280 万副,同比增长 107% 。从 2024 年起,AI
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卓翼科技
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@蜡笔小A:雷军押注终端生态,宣言:一场终端革命下的生态重构与硬核突围!(小表格)
在2025年2月17日的民营企业座谈会上,雷军作为以“性价比”定义行业规则的企业家喊出“下决心把AI技术落到各个终端产品”时,我们看到的不仅是一家公司的战略转向,更是一场中国科技企业从制造代工到技术定义者的身份蜕变。一、一场座谈会,三重战略定调这场座谈会释放的信号极为明确:AI技术下沉到终端产品已从
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-02-19 17:08:04
【A股策略专题】乌克兰重建投资机遇展望
这篇报告是A股视角自上而下的潜在利好梳理,大逻辑就是战虽然没停,但有直接催化(俄美打电话)+想象空间大(乌自身预计超7500亿美元)+事实在落(乌有复苏计划且以及在落),乌克兰重建作为低位冷门主题可能会提前演绎。 几个板块和细分方向可能出机会,主要是对乌敞口高+重建需求最迫切的行业和品种:新能源(光储逆变器)、建筑(水泥/玻璃)、建材(国际工程企业/模块化建设)、机械(挖机/起重机/路面设备/排雷机)。 重建标的: 中工国际、北方国际 中国电建、中国中冶、中材国际、中钢国际 欢迎交流。 以下是与
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全梭哈的老韭菜
2025-02-19 16:54:54
深度解析——【民企座谈会C位发散:从“杭州六小龙”到机器人、AI的爆点掘金】
一、政策定调:民营科技“领跑”新质生产力 2025年2月17日的高规格民企座谈会,被市场视为“新一轮科技行情的发令枪”。此次会议聚焦科技创新,参会企业科技“浓度”显著提升,杭州“六小龙”(DeepSeek、宇树科技、游戏科学等)成为核心标杆,释放三大信号: 1. 政策加码:会议强调优化融资环境、打破市场准入壁垒,民营科技企业将获更多资金与政策倾斜; 2. 赛道聚焦:AI、机器人、新能源等“新质生产力”领域被反复提及,民企成技术突破主力军; 3. 市场预期:历史座谈会后科技板块涨幅显著,如2018
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2025-02-19 13:24:38
做得太详细了,值得收藏
@橘子洲坤坤:【小米AI端侧全梳理】
小米集团自2024年Q4以来,股价累计涨幅超120%,2025年2月更创历史新高市值突破1.2万亿港元。这一表现远超同期恒生科技指数,其核心逻辑在于市场对小米端侧生态价值的重估。雷军在参加2025年民营企业座谈会后表示,小米计划将AI技术深度融入手机、汽车、智能家居、智能制造四大领域,目标是提升消费
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全梭哈的老韭菜
2025-02-19 12:59:04
中午消息一览
中午几个小短文: 1.港股小米近期大涨所以重视小米机器人产业链:关注【凌云股份】小米的力传感器+低估值 2.蚂蚁下场做机器人,杭州巨头:关注【奥比中光】,蚂蚁是大客户 3.周末Meta的新闻发酵,报道里提到宇树正在接洽,进一步拔高宇树产业链的高度,国内+海外共振。宇树产业链老的【长盛轴承】【奥比中光】【中大力德】,新的宇树+股票说法太多,包括【汉威科技】【大业股份】【震裕科技】【丰茂股份】等,每个环节各一个,还需要更多验证
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全梭哈的老韭菜
2025-02-19 12:56:39
蚂蚁集团进军具身智能,人形机器人赛道风云再起?(附股)
蚂蚁入局,具身智能赛道新玩家 近期,一则招聘信息在科技和投资圈激起千层浪。蚂蚁集团悄然在招聘平台开放具身智能人形机器人系统和应用等岗位,招聘主体为 2024 年底新注册成立、注册资本达 1 亿元的上海蚂蚁灵波科技有限公司 。这一动作标志着蚂蚁集团正式进军具身智能领域,作为金融科技领域的巨头,蚂蚁的跨界入场,无疑给具身智能赛道注入了一剂强心针,也引发了市场对于该领域未来发展的无限遐想。在 AI 竞争日益白热化的当下,蚂蚁为何选择此时入局具身智能?这背后又隐藏着怎样的战略考量和产业趋势? 深度剖析具
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虹软科技
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全梭哈的老韭菜
2025-02-19 07:40:39
国产化智算一体机助力政企deepseek部署(附股)
党政机关与央国企积极接入DeepSeek,私有化部署需求激增 广州、深圳、呼和浩特、无锡等多地政府已经官宣完成部署DeepSeek系列大模型,帮助优化政务办公、城市治理、民生服务等多个热门政务领域的服务场景。央国企方面,三大运营商均已接入DeepSeek,中石化完成央企首批DeepSeek国产化部署,显著提升公司石油化工相关工作效率。 智算一体机降低私有化部署与运维门槛,成为快速部署的优先选择 智算一体机是面向AI场景设计的集成化计算设备,能够降低算力使用门槛,对于对数据安全要求较高的央国企、党
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云赛智联
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2025-02-19 07:37:15
ai应用新方向【AI换装】,市场空间巨大,有望深度赋能C2M(附股)
[礼物]事件:美颜相机推出AI换装功能助力美颜相机APP国内外登顶多个下载榜,海内外增长均超预期,美图公司股价今年大涨125% [红包]点评:美图公司AI赋能生产力产品,已实现规模化变现,付费率及ARPU值稳健提升,且确定性强和空间大。AI换装功能有望深度赋能C2M,未来将广泛应用于电商购物、线上直播等多场景 首推【美图公司】,另外可关注A股相关标的: 【酷特智能】自主研发的智能制造系统和AI定制数据库,做到“一人一版,一衣一款”,实现智能量体、AI虚拟试衣、版型设计等一站式AI试衣与设计解决方
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酷特智能
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【DeepSeek带动算力设备咨询量攀升,智算中心利用率提高】—算卡价格上涨(附股)
算卡价格上涨利好的上市公司主要有以下几类: 芯片设计与制造相关 - 景嘉微:国产GPU芯片龙头,主营图显雷达业务,先后发布JM5/7/9系独立显卡产品。算卡价格上涨会提升市场对其产品的价值预期,同时其在国产替代的大背景下具有广阔的发展空间。 - 通富微电:通过收购AMD苏州及槟城股权成为其主要的封测供应商,AMDR500显卡的GPU在公司的苏州工厂和槟城工厂进行封测,算卡价格上涨意味着相关业务的利润空间可能增大。 上游材料与零部件供应商 - 和林微纳:在精微制造领域有深厚技术积累,是英伟达GPU
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利通电子
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通富微电
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【西部计算机】DeepSeek发布创新注意力机制NSA,推理速度大幅提高
DeepSeek 发布新论文,提出了新的注意力机制 ——NSA(Native Sparse Attention),是一种面向硬件且支持原生训练的稀疏注意力机制,专为超快长上下文训练与推理设计。 NSA架构在通用基准测试中达到了全注意力的性能,长上下文评估中的建模能力更胜一筹,推理能力得到增强,同时计算延迟显著降低,在64K长文本场景下,NSA实现解码速度提升11.6倍、前向传播9倍加速、反向传播6倍加速。 我们此前提出AI应用规模化的两大基石——降本&降延时,如今均迎来重大突破,DeepSeek
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Rokid AR Lite 12小时破万销量背后的行业变革与投资机遇(附股)
一、Rokid AR Lite 火爆出圈 在科技飞速发展的当下,AR(增强现实)领域正以前所未有的速度掀起变革的浪潮。7 月 25 日晚,一场备受瞩目的 Rokid 官方新品上市直播,瞬间点燃了科技爱好者的热情,吸引了高达 5 万人在线围观 Rokid AR Lite 的开售。 这场直播宛如一场科技盛宴,在互联网上引发了广泛关注和热烈讨论。开售仅 12 小时,Rokid AR Lite 就以惊人的速度销量破万,彰显出其强大的市场吸引力。在如今竞争激烈的消费电子市场,这样的成绩无疑是一份亮眼的答卷
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人形机器人再掀热潮,宇树科技相关个股一览
宇树科技:人形机器人领域的璀璨新星 在今年春晚的舞台上,宇树科技的人形机器人以其灵动的舞姿和科技感十足的表演,瞬间成为了全球瞩目的焦点,让人们对人形机器人的未来充满了无限遐想。这不仅是一场视觉的盛宴,更是宇树科技在人形机器人领域深厚技术实力的一次华丽展示。 宇树科技自 2016 年成立以来,便以迅猛的发展态势在机器人领域崭露头角。早期,宇树科技凭借四足机器狗产品打开市场,从初代 XDog 到后来的 Laikago、AlienGo、A1、Go1、B1 等一系列机器狗,每一款产品都在不断突破技术瓶颈
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IT之家 2 月 19 日消息,近日有招聘平台信息显示,蚂蚁集团开放招聘具身智能人形机器人系统和应用等岗位。《科创板日报》从知情人士处获悉,相关招聘主体为上海蚂蚁灵波科技有限公司,该公司于 2024 年底注册成立,注册资本 1 亿元。“蚂蚁确实在做具身智能。”上述人士表示。据新浪科技报道,对此蚂蚁集
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中国信通院正式启动AI眼镜开启专项测试,行业发展迎来新契机(附小表哥)
AI 眼镜市场:蓬勃发展正当时 在科技飞速发展的当下,AI 眼镜作为智能穿戴领域的明星产品,正以惊人的速度崛起,成为连接物理与数字世界的关键纽带。近年来,AI 眼镜市场呈现出爆发式增长态势,众多知名企业纷纷入局,加速产品研发与市场布局,推动 AI 眼镜从概念逐步走向大众消费市场。 国际数据公司 IDC 预计,2025 年全球 AI 眼镜市场出货量将达到 1280 万,同比增长 26%,其中中国 AI 眼镜市场 2025 年出货量将达到 280 万副,同比增长 107% 。从 2024 年起,AI
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在2025年2月17日的民营企业座谈会上,雷军作为以“性价比”定义行业规则的企业家喊出“下决心把AI技术落到各个终端产品”时,我们看到的不仅是一家公司的战略转向,更是一场中国科技企业从制造代工到技术定义者的身份蜕变。一、一场座谈会,三重战略定调这场座谈会释放的信号极为明确:AI技术下沉到终端产品已从
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【A股策略专题】乌克兰重建投资机遇展望
这篇报告是A股视角自上而下的潜在利好梳理,大逻辑就是战虽然没停,但有直接催化(俄美打电话)+想象空间大(乌自身预计超7500亿美元)+事实在落(乌有复苏计划且以及在落),乌克兰重建作为低位冷门主题可能会提前演绎。 几个板块和细分方向可能出机会,主要是对乌敞口高+重建需求最迫切的行业和品种:新能源(光储逆变器)、建筑(水泥/玻璃)、建材(国际工程企业/模块化建设)、机械(挖机/起重机/路面设备/排雷机)。 重建标的: 中工国际、北方国际 中国电建、中国中冶、中材国际、中钢国际 欢迎交流。 以下是与
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一、政策定调:民营科技“领跑”新质生产力 2025年2月17日的高规格民企座谈会,被市场视为“新一轮科技行情的发令枪”。此次会议聚焦科技创新,参会企业科技“浓度”显著提升,杭州“六小龙”(DeepSeek、宇树科技、游戏科学等)成为核心标杆,释放三大信号: 1. 政策加码:会议强调优化融资环境、打破市场准入壁垒,民营科技企业将获更多资金与政策倾斜; 2. 赛道聚焦:AI、机器人、新能源等“新质生产力”领域被反复提及,民企成技术突破主力军; 3. 市场预期:历史座谈会后科技板块涨幅显著,如2018
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小米集团自2024年Q4以来,股价累计涨幅超120%,2025年2月更创历史新高市值突破1.2万亿港元。这一表现远超同期恒生科技指数,其核心逻辑在于市场对小米端侧生态价值的重估。雷军在参加2025年民营企业座谈会后表示,小米计划将AI技术深度融入手机、汽车、智能家居、智能制造四大领域,目标是提升消费
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中午几个小短文: 1.港股小米近期大涨所以重视小米机器人产业链:关注【凌云股份】小米的力传感器+低估值 2.蚂蚁下场做机器人,杭州巨头:关注【奥比中光】,蚂蚁是大客户 3.周末Meta的新闻发酵,报道里提到宇树正在接洽,进一步拔高宇树产业链的高度,国内+海外共振。宇树产业链老的【长盛轴承】【奥比中光】【中大力德】,新的宇树+股票说法太多,包括【汉威科技】【大业股份】【震裕科技】【丰茂股份】等,每个环节各一个,还需要更多验证
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蚂蚁集团进军具身智能,人形机器人赛道风云再起?(附股)
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国产化智算一体机助力政企deepseek部署(附股)
党政机关与央国企积极接入DeepSeek,私有化部署需求激增 广州、深圳、呼和浩特、无锡等多地政府已经官宣完成部署DeepSeek系列大模型,帮助优化政务办公、城市治理、民生服务等多个热门政务领域的服务场景。央国企方面,三大运营商均已接入DeepSeek,中石化完成央企首批DeepSeek国产化部署,显著提升公司石油化工相关工作效率。 智算一体机降低私有化部署与运维门槛,成为快速部署的优先选择 智算一体机是面向AI场景设计的集成化计算设备,能够降低算力使用门槛,对于对数据安全要求较高的央国企、党
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ai应用新方向【AI换装】,市场空间巨大,有望深度赋能C2M(附股)
[礼物]事件:美颜相机推出AI换装功能助力美颜相机APP国内外登顶多个下载榜,海内外增长均超预期,美图公司股价今年大涨125% [红包]点评:美图公司AI赋能生产力产品,已实现规模化变现,付费率及ARPU值稳健提升,且确定性强和空间大。AI换装功能有望深度赋能C2M,未来将广泛应用于电商购物、线上直播等多场景 首推【美图公司】,另外可关注A股相关标的: 【酷特智能】自主研发的智能制造系统和AI定制数据库,做到“一人一版,一衣一款”,实现智能量体、AI虚拟试衣、版型设计等一站式AI试衣与设计解决方
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【DeepSeek带动算力设备咨询量攀升,智算中心利用率提高】—算卡价格上涨(附股)
算卡价格上涨利好的上市公司主要有以下几类: 芯片设计与制造相关 - 景嘉微:国产GPU芯片龙头,主营图显雷达业务,先后发布JM5/7/9系独立显卡产品。算卡价格上涨会提升市场对其产品的价值预期,同时其在国产替代的大背景下具有广阔的发展空间。 - 通富微电:通过收购AMD苏州及槟城股权成为其主要的封测供应商,AMDR500显卡的GPU在公司的苏州工厂和槟城工厂进行封测,算卡价格上涨意味着相关业务的利润空间可能增大。 上游材料与零部件供应商 - 和林微纳:在精微制造领域有深厚技术积累,是英伟达GPU
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【西部计算机】DeepSeek发布创新注意力机制NSA,推理速度大幅提高
DeepSeek 发布新论文,提出了新的注意力机制 ——NSA(Native Sparse Attention),是一种面向硬件且支持原生训练的稀疏注意力机制,专为超快长上下文训练与推理设计。 NSA架构在通用基准测试中达到了全注意力的性能,长上下文评估中的建模能力更胜一筹,推理能力得到增强,同时计算延迟显著降低,在64K长文本场景下,NSA实现解码速度提升11.6倍、前向传播9倍加速、反向传播6倍加速。 我们此前提出AI应用规模化的两大基石——降本&降延时,如今均迎来重大突破,DeepSeek
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@小虫:蚂蚁集团下场自研智能机器人!巨星科技、湘邮科技有望受益
IT之家 2 月 19 日消息,近日有招聘平台信息显示,蚂蚁集团开放招聘具身智能人形机器人系统和应用等岗位。《科创板日报》从知情人士处获悉,相关招聘主体为上海蚂蚁灵波科技有限公司,该公司于 2024 年底注册成立,注册资本 1 亿元。“蚂蚁确实在做具身智能。”上述人士表示。据新浪科技报道,对此蚂蚁集
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人形机器人再爆发!宇树科技相关个股一览
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中国信通院正式启动AI眼镜开启专项测试,行业发展迎来新契机(附小表哥)
AI 眼镜市场:蓬勃发展正当时 在科技飞速发展的当下,AI 眼镜作为智能穿戴领域的明星产品,正以惊人的速度崛起,成为连接物理与数字世界的关键纽带。近年来,AI 眼镜市场呈现出爆发式增长态势,众多知名企业纷纷入局,加速产品研发与市场布局,推动 AI 眼镜从概念逐步走向大众消费市场。 国际数据公司 IDC 预计,2025 年全球 AI 眼镜市场出货量将达到 1280 万,同比增长 26%,其中中国 AI 眼镜市场 2025 年出货量将达到 280 万副,同比增长 107% 。从 2024 年起,AI
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@蜡笔小A:雷军押注终端生态,宣言:一场终端革命下的生态重构与硬核突围!(小表格)
在2025年2月17日的民营企业座谈会上,雷军作为以“性价比”定义行业规则的企业家喊出“下决心把AI技术落到各个终端产品”时,我们看到的不仅是一家公司的战略转向,更是一场中国科技企业从制造代工到技术定义者的身份蜕变。一、一场座谈会,三重战略定调这场座谈会释放的信号极为明确:AI技术下沉到终端产品已从
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【A股策略专题】乌克兰重建投资机遇展望
这篇报告是A股视角自上而下的潜在利好梳理,大逻辑就是战虽然没停,但有直接催化(俄美打电话)+想象空间大(乌自身预计超7500亿美元)+事实在落(乌有复苏计划且以及在落),乌克兰重建作为低位冷门主题可能会提前演绎。 几个板块和细分方向可能出机会,主要是对乌敞口高+重建需求最迫切的行业和品种:新能源(光储逆变器)、建筑(水泥/玻璃)、建材(国际工程企业/模块化建设)、机械(挖机/起重机/路面设备/排雷机)。 重建标的: 中工国际、北方国际 中国电建、中国中冶、中材国际、中钢国际 欢迎交流。 以下是与
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西部建设
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深度解析——【民企座谈会C位发散:从“杭州六小龙”到机器人、AI的爆点掘金】
一、政策定调:民营科技“领跑”新质生产力 2025年2月17日的高规格民企座谈会,被市场视为“新一轮科技行情的发令枪”。此次会议聚焦科技创新,参会企业科技“浓度”显著提升,杭州“六小龙”(DeepSeek、宇树科技、游戏科学等)成为核心标杆,释放三大信号: 1. 政策加码:会议强调优化融资环境、打破市场准入壁垒,民营科技企业将获更多资金与政策倾斜; 2. 赛道聚焦:AI、机器人、新能源等“新质生产力”领域被反复提及,民企成技术突破主力军; 3. 市场预期:历史座谈会后科技板块涨幅显著,如2018
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做得太详细了,值得收藏
@橘子洲坤坤:【小米AI端侧全梳理】
小米集团自2024年Q4以来,股价累计涨幅超120%,2025年2月更创历史新高市值突破1.2万亿港元。这一表现远超同期恒生科技指数,其核心逻辑在于市场对小米端侧生态价值的重估。雷军在参加2025年民营企业座谈会后表示,小米计划将AI技术深度融入手机、汽车、智能家居、智能制造四大领域,目标是提升消费
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2025-02-19 12:59:04
中午消息一览
中午几个小短文: 1.港股小米近期大涨所以重视小米机器人产业链:关注【凌云股份】小米的力传感器+低估值 2.蚂蚁下场做机器人,杭州巨头:关注【奥比中光】,蚂蚁是大客户 3.周末Meta的新闻发酵,报道里提到宇树正在接洽,进一步拔高宇树产业链的高度,国内+海外共振。宇树产业链老的【长盛轴承】【奥比中光】【中大力德】,新的宇树+股票说法太多,包括【汉威科技】【大业股份】【震裕科技】【丰茂股份】等,每个环节各一个,还需要更多验证
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蚂蚁集团进军具身智能,人形机器人赛道风云再起?(附股)
蚂蚁入局,具身智能赛道新玩家 近期,一则招聘信息在科技和投资圈激起千层浪。蚂蚁集团悄然在招聘平台开放具身智能人形机器人系统和应用等岗位,招聘主体为 2024 年底新注册成立、注册资本达 1 亿元的上海蚂蚁灵波科技有限公司 。这一动作标志着蚂蚁集团正式进军具身智能领域,作为金融科技领域的巨头,蚂蚁的跨界入场,无疑给具身智能赛道注入了一剂强心针,也引发了市场对于该领域未来发展的无限遐想。在 AI 竞争日益白热化的当下,蚂蚁为何选择此时入局具身智能?这背后又隐藏着怎样的战略考量和产业趋势? 深度剖析具
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国产化智算一体机助力政企deepseek部署(附股)
党政机关与央国企积极接入DeepSeek,私有化部署需求激增 广州、深圳、呼和浩特、无锡等多地政府已经官宣完成部署DeepSeek系列大模型,帮助优化政务办公、城市治理、民生服务等多个热门政务领域的服务场景。央国企方面,三大运营商均已接入DeepSeek,中石化完成央企首批DeepSeek国产化部署,显著提升公司石油化工相关工作效率。 智算一体机降低私有化部署与运维门槛,成为快速部署的优先选择 智算一体机是面向AI场景设计的集成化计算设备,能够降低算力使用门槛,对于对数据安全要求较高的央国企、党
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ai应用新方向【AI换装】,市场空间巨大,有望深度赋能C2M(附股)
[礼物]事件:美颜相机推出AI换装功能助力美颜相机APP国内外登顶多个下载榜,海内外增长均超预期,美图公司股价今年大涨125% [红包]点评:美图公司AI赋能生产力产品,已实现规模化变现,付费率及ARPU值稳健提升,且确定性强和空间大。AI换装功能有望深度赋能C2M,未来将广泛应用于电商购物、线上直播等多场景 首推【美图公司】,另外可关注A股相关标的: 【酷特智能】自主研发的智能制造系统和AI定制数据库,做到“一人一版,一衣一款”,实现智能量体、AI虚拟试衣、版型设计等一站式AI试衣与设计解决方
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【DeepSeek带动算力设备咨询量攀升,智算中心利用率提高】—算卡价格上涨(附股)
算卡价格上涨利好的上市公司主要有以下几类: 芯片设计与制造相关 - 景嘉微:国产GPU芯片龙头,主营图显雷达业务,先后发布JM5/7/9系独立显卡产品。算卡价格上涨会提升市场对其产品的价值预期,同时其在国产替代的大背景下具有广阔的发展空间。 - 通富微电:通过收购AMD苏州及槟城股权成为其主要的封测供应商,AMDR500显卡的GPU在公司的苏州工厂和槟城工厂进行封测,算卡价格上涨意味着相关业务的利润空间可能增大。 上游材料与零部件供应商 - 和林微纳:在精微制造领域有深厚技术积累,是英伟达GPU
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【西部计算机】DeepSeek发布创新注意力机制NSA,推理速度大幅提高
DeepSeek 发布新论文,提出了新的注意力机制 ——NSA(Native Sparse Attention),是一种面向硬件且支持原生训练的稀疏注意力机制,专为超快长上下文训练与推理设计。 NSA架构在通用基准测试中达到了全注意力的性能,长上下文评估中的建模能力更胜一筹,推理能力得到增强,同时计算延迟显著降低,在64K长文本场景下,NSA实现解码速度提升11.6倍、前向传播9倍加速、反向传播6倍加速。 我们此前提出AI应用规模化的两大基石——降本&降延时,如今均迎来重大突破,DeepSeek
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Rokid AR Lite 12小时破万销量背后的行业变革与投资机遇(附股)
一、Rokid AR Lite 火爆出圈 在科技飞速发展的当下,AR(增强现实)领域正以前所未有的速度掀起变革的浪潮。7 月 25 日晚,一场备受瞩目的 Rokid 官方新品上市直播,瞬间点燃了科技爱好者的热情,吸引了高达 5 万人在线围观 Rokid AR Lite 的开售。 这场直播宛如一场科技盛宴,在互联网上引发了广泛关注和热烈讨论。开售仅 12 小时,Rokid AR Lite 就以惊人的速度销量破万,彰显出其强大的市场吸引力。在如今竞争激烈的消费电子市场,这样的成绩无疑是一份亮眼的答卷
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人形机器人再掀热潮,宇树科技相关个股一览
宇树科技:人形机器人领域的璀璨新星 在今年春晚的舞台上,宇树科技的人形机器人以其灵动的舞姿和科技感十足的表演,瞬间成为了全球瞩目的焦点,让人们对人形机器人的未来充满了无限遐想。这不仅是一场视觉的盛宴,更是宇树科技在人形机器人领域深厚技术实力的一次华丽展示。 宇树科技自 2016 年成立以来,便以迅猛的发展态势在机器人领域崭露头角。早期,宇树科技凭借四足机器狗产品打开市场,从初代 XDog 到后来的 Laikago、AlienGo、A1、Go1、B1 等一系列机器狗,每一款产品都在不断突破技术瓶颈
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@小虫:蚂蚁集团下场自研智能机器人!巨星科技、湘邮科技有望受益
IT之家 2 月 19 日消息,近日有招聘平台信息显示,蚂蚁集团开放招聘具身智能人形机器人系统和应用等岗位。《科创板日报》从知情人士处获悉,相关招聘主体为上海蚂蚁灵波科技有限公司,该公司于 2024 年底注册成立,注册资本 1 亿元。“蚂蚁确实在做具身智能。”上述人士表示。据新浪科技报道,对此蚂蚁集
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中国信通院正式启动AI眼镜开启专项测试,行业发展迎来新契机(附小表哥)
AI 眼镜市场:蓬勃发展正当时 在科技飞速发展的当下,AI 眼镜作为智能穿戴领域的明星产品,正以惊人的速度崛起,成为连接物理与数字世界的关键纽带。近年来,AI 眼镜市场呈现出爆发式增长态势,众多知名企业纷纷入局,加速产品研发与市场布局,推动 AI 眼镜从概念逐步走向大众消费市场。 国际数据公司 IDC 预计,2025 年全球 AI 眼镜市场出货量将达到 1280 万,同比增长 26%,其中中国 AI 眼镜市场 2025 年出货量将达到 280 万副,同比增长 107% 。从 2024 年起,AI
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在2025年2月17日的民营企业座谈会上,雷军作为以“性价比”定义行业规则的企业家喊出“下决心把AI技术落到各个终端产品”时,我们看到的不仅是一家公司的战略转向,更是一场中国科技企业从制造代工到技术定义者的身份蜕变。一、一场座谈会,三重战略定调这场座谈会释放的信号极为明确:AI技术下沉到终端产品已从
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【A股策略专题】乌克兰重建投资机遇展望
这篇报告是A股视角自上而下的潜在利好梳理,大逻辑就是战虽然没停,但有直接催化(俄美打电话)+想象空间大(乌自身预计超7500亿美元)+事实在落(乌有复苏计划且以及在落),乌克兰重建作为低位冷门主题可能会提前演绎。 几个板块和细分方向可能出机会,主要是对乌敞口高+重建需求最迫切的行业和品种:新能源(光储逆变器)、建筑(水泥/玻璃)、建材(国际工程企业/模块化建设)、机械(挖机/起重机/路面设备/排雷机)。 重建标的: 中工国际、北方国际 中国电建、中国中冶、中材国际、中钢国际 欢迎交流。 以下是与
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一、政策定调:民营科技“领跑”新质生产力 2025年2月17日的高规格民企座谈会,被市场视为“新一轮科技行情的发令枪”。此次会议聚焦科技创新,参会企业科技“浓度”显著提升,杭州“六小龙”(DeepSeek、宇树科技、游戏科学等)成为核心标杆,释放三大信号: 1. 政策加码:会议强调优化融资环境、打破市场准入壁垒,民营科技企业将获更多资金与政策倾斜; 2. 赛道聚焦:AI、机器人、新能源等“新质生产力”领域被反复提及,民企成技术突破主力军; 3. 市场预期:历史座谈会后科技板块涨幅显著,如2018
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小米集团自2024年Q4以来,股价累计涨幅超120%,2025年2月更创历史新高市值突破1.2万亿港元。这一表现远超同期恒生科技指数,其核心逻辑在于市场对小米端侧生态价值的重估。雷军在参加2025年民营企业座谈会后表示,小米计划将AI技术深度融入手机、汽车、智能家居、智能制造四大领域,目标是提升消费
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蚂蚁集团进军具身智能,人形机器人赛道风云再起?(附股)
蚂蚁入局,具身智能赛道新玩家 近期,一则招聘信息在科技和投资圈激起千层浪。蚂蚁集团悄然在招聘平台开放具身智能人形机器人系统和应用等岗位,招聘主体为 2024 年底新注册成立、注册资本达 1 亿元的上海蚂蚁灵波科技有限公司 。这一动作标志着蚂蚁集团正式进军具身智能领域,作为金融科技领域的巨头,蚂蚁的跨界入场,无疑给具身智能赛道注入了一剂强心针,也引发了市场对于该领域未来发展的无限遐想。在 AI 竞争日益白热化的当下,蚂蚁为何选择此时入局具身智能?这背后又隐藏着怎样的战略考量和产业趋势? 深度剖析具
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ai应用新方向【AI换装】,市场空间巨大,有望深度赋能C2M(附股)
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【DeepSeek带动算力设备咨询量攀升,智算中心利用率提高】—算卡价格上涨(附股)
算卡价格上涨利好的上市公司主要有以下几类: 芯片设计与制造相关 - 景嘉微:国产GPU芯片龙头,主营图显雷达业务,先后发布JM5/7/9系独立显卡产品。算卡价格上涨会提升市场对其产品的价值预期,同时其在国产替代的大背景下具有广阔的发展空间。 - 通富微电:通过收购AMD苏州及槟城股权成为其主要的封测供应商,AMDR500显卡的GPU在公司的苏州工厂和槟城工厂进行封测,算卡价格上涨意味着相关业务的利润空间可能增大。 上游材料与零部件供应商 - 和林微纳:在精微制造领域有深厚技术积累,是英伟达GPU
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【西部计算机】DeepSeek发布创新注意力机制NSA,推理速度大幅提高
DeepSeek 发布新论文,提出了新的注意力机制 ——NSA(Native Sparse Attention),是一种面向硬件且支持原生训练的稀疏注意力机制,专为超快长上下文训练与推理设计。 NSA架构在通用基准测试中达到了全注意力的性能,长上下文评估中的建模能力更胜一筹,推理能力得到增强,同时计算延迟显著降低,在64K长文本场景下,NSA实现解码速度提升11.6倍、前向传播9倍加速、反向传播6倍加速。 我们此前提出AI应用规模化的两大基石——降本&降延时,如今均迎来重大突破,DeepSeek
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一、Rokid AR Lite 火爆出圈 在科技飞速发展的当下,AR(增强现实)领域正以前所未有的速度掀起变革的浪潮。7 月 25 日晚,一场备受瞩目的 Rokid 官方新品上市直播,瞬间点燃了科技爱好者的热情,吸引了高达 5 万人在线围观 Rokid AR Lite 的开售。 这场直播宛如一场科技盛宴,在互联网上引发了广泛关注和热烈讨论。开售仅 12 小时,Rokid AR Lite 就以惊人的速度销量破万,彰显出其强大的市场吸引力。在如今竞争激烈的消费电子市场,这样的成绩无疑是一份亮眼的答卷
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宇树科技:人形机器人领域的璀璨新星 在今年春晚的舞台上,宇树科技的人形机器人以其灵动的舞姿和科技感十足的表演,瞬间成为了全球瞩目的焦点,让人们对人形机器人的未来充满了无限遐想。这不仅是一场视觉的盛宴,更是宇树科技在人形机器人领域深厚技术实力的一次华丽展示。 宇树科技自 2016 年成立以来,便以迅猛的发展态势在机器人领域崭露头角。早期,宇树科技凭借四足机器狗产品打开市场,从初代 XDog 到后来的 Laikago、AlienGo、A1、Go1、B1 等一系列机器狗,每一款产品都在不断突破技术瓶颈
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AI 眼镜市场:蓬勃发展正当时 在科技飞速发展的当下,AI 眼镜作为智能穿戴领域的明星产品,正以惊人的速度崛起,成为连接物理与数字世界的关键纽带。近年来,AI 眼镜市场呈现出爆发式增长态势,众多知名企业纷纷入局,加速产品研发与市场布局,推动 AI 眼镜从概念逐步走向大众消费市场。 国际数据公司 IDC 预计,2025 年全球 AI 眼镜市场出货量将达到 1280 万,同比增长 26%,其中中国 AI 眼镜市场 2025 年出货量将达到 280 万副,同比增长 107% 。从 2024 年起,AI
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-02-19 17:08:04
【A股策略专题】乌克兰重建投资机遇展望
这篇报告是A股视角自上而下的潜在利好梳理,大逻辑就是战虽然没停,但有直接催化(俄美打电话)+想象空间大(乌自身预计超7500亿美元)+事实在落(乌有复苏计划且以及在落),乌克兰重建作为低位冷门主题可能会提前演绎。 几个板块和细分方向可能出机会,主要是对乌敞口高+重建需求最迫切的行业和品种:新能源(光储逆变器)、建筑(水泥/玻璃)、建材(国际工程企业/模块化建设)、机械(挖机/起重机/路面设备/排雷机)。 重建标的: 中工国际、北方国际 中国电建、中国中冶、中材国际、中钢国际 欢迎交流。 以下是与
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北方国际
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中钢国际
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中工国际
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中铝国际
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西部建设
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-02-19 16:54:54
深度解析——【民企座谈会C位发散:从“杭州六小龙”到机器人、AI的爆点掘金】
一、政策定调:民营科技“领跑”新质生产力 2025年2月17日的高规格民企座谈会,被市场视为“新一轮科技行情的发令枪”。此次会议聚焦科技创新,参会企业科技“浓度”显著提升,杭州“六小龙”(DeepSeek、宇树科技、游戏科学等)成为核心标杆,释放三大信号: 1. 政策加码:会议强调优化融资环境、打破市场准入壁垒,民营科技企业将获更多资金与政策倾斜; 2. 赛道聚焦:AI、机器人、新能源等“新质生产力”领域被反复提及,民企成技术突破主力军; 3. 市场预期:历史座谈会后科技板块涨幅显著,如2018
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长盛轴承
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奥比中光
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祥鑫科技
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银轮股份
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全志科技
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-02-19 13:24:38
做得太详细了,值得收藏
@橘子洲坤坤:【小米AI端侧全梳理】
小米集团自2024年Q4以来,股价累计涨幅超120%,2025年2月更创历史新高市值突破1.2万亿港元。这一表现远超同期恒生科技指数,其核心逻辑在于市场对小米端侧生态价值的重估。雷军在参加2025年民营企业座谈会后表示,小米计划将AI技术深度融入手机、汽车、智能家居、智能制造四大领域,目标是提升消费
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-02-19 12:59:04
中午消息一览
中午几个小短文: 1.港股小米近期大涨所以重视小米机器人产业链:关注【凌云股份】小米的力传感器+低估值 2.蚂蚁下场做机器人,杭州巨头:关注【奥比中光】,蚂蚁是大客户 3.周末Meta的新闻发酵,报道里提到宇树正在接洽,进一步拔高宇树产业链的高度,国内+海外共振。宇树产业链老的【长盛轴承】【奥比中光】【中大力德】,新的宇树+股票说法太多,包括【汉威科技】【大业股份】【震裕科技】【丰茂股份】等,每个环节各一个,还需要更多验证
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-02-19 12:56:39
蚂蚁集团进军具身智能,人形机器人赛道风云再起?(附股)
蚂蚁入局,具身智能赛道新玩家 近期,一则招聘信息在科技和投资圈激起千层浪。蚂蚁集团悄然在招聘平台开放具身智能人形机器人系统和应用等岗位,招聘主体为 2024 年底新注册成立、注册资本达 1 亿元的上海蚂蚁灵波科技有限公司 。这一动作标志着蚂蚁集团正式进军具身智能领域,作为金融科技领域的巨头,蚂蚁的跨界入场,无疑给具身智能赛道注入了一剂强心针,也引发了市场对于该领域未来发展的无限遐想。在 AI 竞争日益白热化的当下,蚂蚁为何选择此时入局具身智能?这背后又隐藏着怎样的战略考量和产业趋势? 深度剖析具
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虹软科技
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瑞芯微
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绿的谐波
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汉威科技
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三花智控
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-02-19 07:40:39
国产化智算一体机助力政企deepseek部署(附股)
党政机关与央国企积极接入DeepSeek,私有化部署需求激增 广州、深圳、呼和浩特、无锡等多地政府已经官宣完成部署DeepSeek系列大模型,帮助优化政务办公、城市治理、民生服务等多个热门政务领域的服务场景。央国企方面,三大运营商均已接入DeepSeek,中石化完成央企首批DeepSeek国产化部署,显著提升公司石油化工相关工作效率。 智算一体机降低私有化部署与运维门槛,成为快速部署的优先选择 智算一体机是面向AI场景设计的集成化计算设备,能够降低算力使用门槛,对于对数据安全要求较高的央国企、党
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云赛智联
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-02-19 07:37:15
ai应用新方向【AI换装】,市场空间巨大,有望深度赋能C2M(附股)
[礼物]事件:美颜相机推出AI换装功能助力美颜相机APP国内外登顶多个下载榜,海内外增长均超预期,美图公司股价今年大涨125% [红包]点评:美图公司AI赋能生产力产品,已实现规模化变现,付费率及ARPU值稳健提升,且确定性强和空间大。AI换装功能有望深度赋能C2M,未来将广泛应用于电商购物、线上直播等多场景 首推【美图公司】,另外可关注A股相关标的: 【酷特智能】自主研发的智能制造系统和AI定制数据库,做到“一人一版,一衣一款”,实现智能量体、AI虚拟试衣、版型设计等一站式AI试衣与设计解决方
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美图公司
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酷特智能
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因赛集团
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汉仪股份
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-02-18 23:54:24
【DeepSeek带动算力设备咨询量攀升,智算中心利用率提高】—算卡价格上涨(附股)
算卡价格上涨利好的上市公司主要有以下几类: 芯片设计与制造相关 - 景嘉微:国产GPU芯片龙头,主营图显雷达业务,先后发布JM5/7/9系独立显卡产品。算卡价格上涨会提升市场对其产品的价值预期,同时其在国产替代的大背景下具有广阔的发展空间。 - 通富微电:通过收购AMD苏州及槟城股权成为其主要的封测供应商,AMDR500显卡的GPU在公司的苏州工厂和槟城工厂进行封测,算卡价格上涨意味着相关业务的利润空间可能增大。 上游材料与零部件供应商 - 和林微纳:在精微制造领域有深厚技术积累,是英伟达GPU
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利通电子
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景嘉微
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通富微电
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和林微纳
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景旺电子
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-02-18 22:05:15
【西部计算机】DeepSeek发布创新注意力机制NSA,推理速度大幅提高
DeepSeek 发布新论文,提出了新的注意力机制 ——NSA(Native Sparse Attention),是一种面向硬件且支持原生训练的稀疏注意力机制,专为超快长上下文训练与推理设计。 NSA架构在通用基准测试中达到了全注意力的性能,长上下文评估中的建模能力更胜一筹,推理能力得到增强,同时计算延迟显著降低,在64K长文本场景下,NSA实现解码速度提升11.6倍、前向传播9倍加速、反向传播6倍加速。 我们此前提出AI应用规模化的两大基石——降本&降延时,如今均迎来重大突破,DeepSeek
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用友网络
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