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宁卖飞,不留错。 无逻辑,必空仓。
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2025-05-14 09:23:25
腾讯云算力核心标
亿田智能—-腾讯云算力核心标 从阿里和字节在大模型的频繁更新或推出新模型可以大胆预测2025Q4capex大概率不会下调,腾讯资本支出依旧值得期待,。 推荐腾讯云核心标的亿田智能: 1. 亿田智能的AI算力中心项目获得100亿以上规模的国家超长期国债支持;另外是有超预期的订单支持,初步业绩总体3.5-4亿之间,全年业绩有超预期的机会。 2.腾讯云的大订单可以有预期,还是等公司正式公告吧,估计时间不会太久(调研原话)。 3. 估值结构上,数字人直播间规模销售即将落地,业绩增量非常明显,可能有2.4
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2025-05-14 09:19:44
无锡市机器人协会会长单位,产业资源丰富,接洽客户涵盖华东、华南(YBX等
机器人业务:1)客户资源:无锡市机器人协会会长单位,产业资源丰富,接洽客户涵盖华东、华南(YBX等)、北京等主要人形机器人客户。 2)产品线:空心杯电机、无框力矩电机&驱动两大产品进展较快,空心杯样机已推出,本周陆续对接灵巧手&本体厂商,且绕线设备已实现自动化,未来扩产基本无设备限制;无框预计6月可基本完善,计划布局小脑控制领域,针对工业应用场景难点与大厂联合攻关。 模组、核心零部件等均有计划布局。 传统业务:未来CAGR20-25%。 1)直销占比提升:25年YOY+100%,体量至4亿,起量
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2025-05-14 09:15:31
看好钨丝放量业绩底部反转,开启新一轮技术引领周期
底部重点推荐❗ 【天风电新】美畅股份:看好钨丝放量业绩底部反转,开启新一轮技术引领周期 25Q1业绩扭亏为盈,原因在于:1)当前钨丝线盈利、碳钢线亏损,钨丝线出货比例由24Q4的20%+提升至40%+;2)人员优化、设备利用率提升,成本显著下降。 随着钨丝线全面替代碳钢线,出货占比将逐季提升,25Q4有望达到80%~90%,业绩将逐季改善。 钨丝金刚线的壁垒在于母线,成本占比60%以上。 公司钨丝母线产能5月开始陆续投产,25Q3全面导入。 随着良率提升、规模效应,毛利率有望对标厦钨(20%~2
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2025-05-14 09:12:15
对等关税豁免,整体关税谈判超预期,建议重点布局!
百龙创园:对等关税豁免,整体关税谈判超预期,建议重点布局! 中美关税谈判超预期,同时,公司核心输美产品膳食纤维和阿洛酮糖获对等关税豁免,预计逐步开始恢复发货,对等关税加征前的20%关税仍由客户承担,以上两种产品估测占公司输美产品绝大部分,量价预计不受影响。 2025Q1业绩超预期。 公司发布业绩预告,2025Q1预计实现归母净利润8000-8500万元,同比增长49.41%-58.75%;预计实现扣非归母净利润为8031.23-8531.23万元,同比增长56.71%-66.47%,超市场预期。
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2025-05-14 09:02:40
和HW共同研发AI检测设备效果显著,汽车零部件、人形机器人打开成长空间,持续推荐!
和HW共同研发AI检测设备效果显著,汽车零部件、人形机器人打开成长空间,持续推荐! 根据5月11日山西新闻联播报道:华翔股份和HW共同研发的AI质检机正式投入使用。 华翔股份空调压缩机核心零部件全球市占率超25%。 压缩机零部件人工检测大概每件需要12秒,换成AI智能检测设备后,速度上提升了50%,废品率下降了50%。 投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! 【华翔股份】关键词:人形机器人、美的、赛力斯、HW 1、公司是美的家电零部件核心供应商之一,美的向人形机
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2025-05-13 10:03:37
新XX高端独家访谈——访巴西总统卢拉!再次明确提到卫星!!卫星!!
巴西利亚5月12日电 高端访谈|“希望与中方携手发出更强南方声音”——访巴西总统卢拉 高端访谈|“希望与中方携手发出更强南方声音”——访巴西总统卢拉_百度搜索 巴西总统卢拉日前在接受中国驻巴西媒体集体采访时表示,巴方希望利用中拉论坛、金砖国家合作机制、《联合国气候变化框架公约》缔约方大会等平台,与中方携手发出更强全球南方声音,捍卫多边主义和自由贸易,推动实现应对气候变化目标。 卢拉指出:“在21世纪这个动荡的世界里,中国是巴西的政治伙伴、经济伙伴和非常强大的战略伙伴。我对中国的访问是巴西与中国近
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2025-05-13 09:05:03
近期海内外产业催化事件密集,关注手机直连、AI+卫星等新方向
商业航天:近期海内外产业催化事件密集,关注手机直连、AI+卫星等新方向 印度电信部开放星链卫星互联网 据印度经济时报报道,星链已从印度电信部获得意向书,预计将为印度偏远地区提供卫星宽带服务,一旦获得全部监管批准并分配到频谱资源,星链将成为印度首家同时提供固定(FSS)和移动(MSS)卫星通信服务的公司。 从商业价值上,就用户数量而言,印度是世界第二大电信市场,系星链在海外市场的又一突破;军事意义上,参考俄乌冲突,印度引入星链有望在印巴边境实现监控侦察、实时通信等,卫星战略价值凸显。 星舰获得FA
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2025-05-13 09:04:09
精密光学领域订单落地,公司占据核心卡位
奥普光电:精密光学领域订单落地,公司占据核心卡位 公司近日公告与非关联客户签订3亿元某型光学系统研制合同,占24年收入40%。 4月公司披露从长光大器采购磁流变抛光设备4台、数控磨头抛光设备10台,业务领域由精密加工扩展至超精密加工,所购设备将于年内安装投产使用。 我们认为,公司在精密光学领域取得突破性进展,且已占据核心卡位。 大股东长光所自九十年代起专注极紫外EUV/X射线成像技术研究,17年承担的国家相关重大科技专项顺利通过验收,代表了当前应用光学发展最高水平。 长光所近年成果转化设立高新技
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2025-05-12 16:03:40
巴西总统访华,最受益股
重点推荐【长江通信】【上海瀚讯】:巴西总统访华,最受益股! 25年起,g60星座将密集开启全球地面信关站和测控站建设,支持g60星座全球运营,已与巴西、蒙古、泰国等国家深入合作。 从系统架构的角度看,卫星互联网系统由低轨卫星、部署全球的地面站、用户终端三个部分共同组成。 据网络规划,垣信海外站需求在35-60站之间。 单站价值2-3亿元,市场空间70-180亿。 25年中,g60终端将逐步海外出货,预期全球用户27年达到200万(starlink预计1800万),单套价值量5000元,终端市场达
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2025-05-12 16:01:55
巴西力推南美洲两洋铁路,将推动南美区域一体化加速实现,深化中国与南美国家的经贸伙伴关系。
巴西力推南美洲两洋铁路,将推动南美区域一体化加速实现,深化中国与南美国家的经贸伙伴关系。 修“两洋铁路”就是巴西总统卢拉访华的第一大目标。 “两洋铁路”途径三个国家,全长5000公里以上,总投资预估800亿美元(将近6000亿人民币)! 康尼机电(603111):巴西子公司主营地铁高铁门 2024年,康尼机电巴西站台安全门项目签订正式合同,金额约1650万欧元,交付期限为 2025 年至 2027 年。 康尼巴西子公司 –KANGNIRAIL TRANSIT EQUIPMENT.BRASIL)L
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2025-05-12 15:57:55
人形机器人丝杠新锐,整合产业链ALL IN机器人
【开源机械】雷迪克:人形机器人丝杠新锐,整合产业链ALL IN机器人 1、轴承主业:OEM高速增长,主业安全边际高 (1)业绩:25年收入预期11亿,同比增长50%,业绩拆分:①后装:6个亿左右,20%增长,占比55%-60%,主要客户SKF;②前装:4-5亿,吉利、零跑、小鹏、上汽等客户贡献增量,广汽、赛力斯、小米25年验厂,新老客户合作不断 (2)产能:萧山6e、钱塘7e、桐乡9e,预计26年全部投放,摩洛哥工厂产值3-4e逐步投建,满足未来3-5年两位数增长 2、与誊展精密:微型丝杠为核心
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2025-05-12 11:18:42
巴西:冀与中国在基建、航天等领域加强合作,带着卫星订单又来了!!
巴西总统卢拉:中国是巴西重要战略合作伙伴,冀与中国在基建、航天等领域加强合作__财经头条 【巴西总统卢拉:中国是巴西重要战略合作伙伴,冀与中国在基建、航天等领域加强合作】巴西总统卢拉将于本月12日至13日对中国进行正式访问。启程前,卢拉接受中国媒体联合采访时表示,中国是巴西非常重要的战略合作伙伴,两国关系不断深化,凸显出,愈发重要的意义。他表示,“对于巴西这样需要大量基础设施建设的国家来说,我们希望能够加快与中国企业的合作步伐,以推动基建投资尽快落地。”在航天领域方面,他指出,希望与中方在航天航
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2025-05-12 10:26:37
H公司被取消会员资格,国内友商份额有望提升
【中泰电新】H公司被取消会员资格,国内友商份额有望提升 事件:4月28日,H公司经SolarPower Europe(欧洲光伏协会)董事会决定,被取消欧洲光伏协会会员资格,成为该协会首个被除名的企业 近期移除H会员资格或暂停合作关系的欧洲行业协会还有,欧洲数字化协会DigitalEurope、欧洲商业联合会BusinessEurope,以及欧洲电力行业联盟Eurelectric称正考虑在25年6月召开的董事会会议上暂停H的成员资格 #国内友商相比本土厂商更具优势,或弥补H公司份额。 #H公司占全
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2025-05-12 10:14:50
AI+卫星,全球首个太空计算星座迎来里程碑事件
【国盛军工&计算机】 AI+卫星,全球首个太空计算星座迎来里程碑事件 ———————————— 国内AI卫星或迎来里程碑事件。 逻辑依次展开: 1、为何要重视AI+卫星方向? 美国:实时地理空间情报提供商BlackSky近期宣布其AI卫星使得情报决策进入“分钟级”时代,效率提高8倍。 这将颠覆传统高成本侦察卫星模式,重新定义太空侦察。 中国:“三体计算星座”启动,即将首次发星,打造千星规模天基智能计算中心,建立全球首个太空计算系统。 2、为何要发展AI+卫星,把算力送上天? 1)在轨卫星数据量巨
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2025-05-12 10:05:49
卫星出海:巴西总统访华,希推加大卫星领域合作
卫星出海:巴西总统访华,希推加大卫星领域合作 @驱动:1)2025年5月10日巴西总统卢拉抵这北京,开启5天 的访些行程,我希望与中方在航天航空领域建立更多合作,进 一步完善”巴中地球资源卫星五号/六号”的合作;巴西此前表示 希望引入上海垣信作为其卫星服务商。 2)2025年5月8日,印度向5pacex能发意向书,允许其在印度湿供星链卫星涯信服务。 QA1+卫量:机构表示,实时站理空间情投经供商BackSky近期宣布其AI卫星使得情报庆策进入“分钟级”时代,效果提高8倍,将重新定义太空恢察。 0
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2025-05-14 09:23:25
腾讯云算力核心标
亿田智能—-腾讯云算力核心标 从阿里和字节在大模型的频繁更新或推出新模型可以大胆预测2025Q4capex大概率不会下调,腾讯资本支出依旧值得期待,。 推荐腾讯云核心标的亿田智能: 1. 亿田智能的AI算力中心项目获得100亿以上规模的国家超长期国债支持;另外是有超预期的订单支持,初步业绩总体3.5-4亿之间,全年业绩有超预期的机会。 2.腾讯云的大订单可以有预期,还是等公司正式公告吧,估计时间不会太久(调研原话)。 3. 估值结构上,数字人直播间规模销售即将落地,业绩增量非常明显,可能有2.4
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2025-05-14 09:19:44
无锡市机器人协会会长单位,产业资源丰富,接洽客户涵盖华东、华南(YBX等
机器人业务:1)客户资源:无锡市机器人协会会长单位,产业资源丰富,接洽客户涵盖华东、华南(YBX等)、北京等主要人形机器人客户。 2)产品线:空心杯电机、无框力矩电机&驱动两大产品进展较快,空心杯样机已推出,本周陆续对接灵巧手&本体厂商,且绕线设备已实现自动化,未来扩产基本无设备限制;无框预计6月可基本完善,计划布局小脑控制领域,针对工业应用场景难点与大厂联合攻关。 模组、核心零部件等均有计划布局。 传统业务:未来CAGR20-25%。 1)直销占比提升:25年YOY+100%,体量至4亿,起量
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看好钨丝放量业绩底部反转,开启新一轮技术引领周期
底部重点推荐❗ 【天风电新】美畅股份:看好钨丝放量业绩底部反转,开启新一轮技术引领周期 25Q1业绩扭亏为盈,原因在于:1)当前钨丝线盈利、碳钢线亏损,钨丝线出货比例由24Q4的20%+提升至40%+;2)人员优化、设备利用率提升,成本显著下降。 随着钨丝线全面替代碳钢线,出货占比将逐季提升,25Q4有望达到80%~90%,业绩将逐季改善。 钨丝金刚线的壁垒在于母线,成本占比60%以上。 公司钨丝母线产能5月开始陆续投产,25Q3全面导入。 随着良率提升、规模效应,毛利率有望对标厦钨(20%~2
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对等关税豁免,整体关税谈判超预期,建议重点布局!
百龙创园:对等关税豁免,整体关税谈判超预期,建议重点布局! 中美关税谈判超预期,同时,公司核心输美产品膳食纤维和阿洛酮糖获对等关税豁免,预计逐步开始恢复发货,对等关税加征前的20%关税仍由客户承担,以上两种产品估测占公司输美产品绝大部分,量价预计不受影响。 2025Q1业绩超预期。 公司发布业绩预告,2025Q1预计实现归母净利润8000-8500万元,同比增长49.41%-58.75%;预计实现扣非归母净利润为8031.23-8531.23万元,同比增长56.71%-66.47%,超市场预期。
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和HW共同研发AI检测设备效果显著,汽车零部件、人形机器人打开成长空间,持续推荐!
和HW共同研发AI检测设备效果显著,汽车零部件、人形机器人打开成长空间,持续推荐! 根据5月11日山西新闻联播报道:华翔股份和HW共同研发的AI质检机正式投入使用。 华翔股份空调压缩机核心零部件全球市占率超25%。 压缩机零部件人工检测大概每件需要12秒,换成AI智能检测设备后,速度上提升了50%,废品率下降了50%。 投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! 【华翔股份】关键词:人形机器人、美的、赛力斯、HW 1、公司是美的家电零部件核心供应商之一,美的向人形机
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新XX高端独家访谈——访巴西总统卢拉!再次明确提到卫星!!卫星!!
巴西利亚5月12日电 高端访谈|“希望与中方携手发出更强南方声音”——访巴西总统卢拉 高端访谈|“希望与中方携手发出更强南方声音”——访巴西总统卢拉_百度搜索 巴西总统卢拉日前在接受中国驻巴西媒体集体采访时表示,巴方希望利用中拉论坛、金砖国家合作机制、《联合国气候变化框架公约》缔约方大会等平台,与中方携手发出更强全球南方声音,捍卫多边主义和自由贸易,推动实现应对气候变化目标。 卢拉指出:“在21世纪这个动荡的世界里,中国是巴西的政治伙伴、经济伙伴和非常强大的战略伙伴。我对中国的访问是巴西与中国近
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近期海内外产业催化事件密集,关注手机直连、AI+卫星等新方向
商业航天:近期海内外产业催化事件密集,关注手机直连、AI+卫星等新方向 印度电信部开放星链卫星互联网 据印度经济时报报道,星链已从印度电信部获得意向书,预计将为印度偏远地区提供卫星宽带服务,一旦获得全部监管批准并分配到频谱资源,星链将成为印度首家同时提供固定(FSS)和移动(MSS)卫星通信服务的公司。 从商业价值上,就用户数量而言,印度是世界第二大电信市场,系星链在海外市场的又一突破;军事意义上,参考俄乌冲突,印度引入星链有望在印巴边境实现监控侦察、实时通信等,卫星战略价值凸显。 星舰获得FA
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精密光学领域订单落地,公司占据核心卡位
奥普光电:精密光学领域订单落地,公司占据核心卡位 公司近日公告与非关联客户签订3亿元某型光学系统研制合同,占24年收入40%。 4月公司披露从长光大器采购磁流变抛光设备4台、数控磨头抛光设备10台,业务领域由精密加工扩展至超精密加工,所购设备将于年内安装投产使用。 我们认为,公司在精密光学领域取得突破性进展,且已占据核心卡位。 大股东长光所自九十年代起专注极紫外EUV/X射线成像技术研究,17年承担的国家相关重大科技专项顺利通过验收,代表了当前应用光学发展最高水平。 长光所近年成果转化设立高新技
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巴西总统访华,最受益股
重点推荐【长江通信】【上海瀚讯】:巴西总统访华,最受益股! 25年起,g60星座将密集开启全球地面信关站和测控站建设,支持g60星座全球运营,已与巴西、蒙古、泰国等国家深入合作。 从系统架构的角度看,卫星互联网系统由低轨卫星、部署全球的地面站、用户终端三个部分共同组成。 据网络规划,垣信海外站需求在35-60站之间。 单站价值2-3亿元,市场空间70-180亿。 25年中,g60终端将逐步海外出货,预期全球用户27年达到200万(starlink预计1800万),单套价值量5000元,终端市场达
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巴西力推南美洲两洋铁路,将推动南美区域一体化加速实现,深化中国与南美国家的经贸伙伴关系。
巴西力推南美洲两洋铁路,将推动南美区域一体化加速实现,深化中国与南美国家的经贸伙伴关系。 修“两洋铁路”就是巴西总统卢拉访华的第一大目标。 “两洋铁路”途径三个国家,全长5000公里以上,总投资预估800亿美元(将近6000亿人民币)! 康尼机电(603111):巴西子公司主营地铁高铁门 2024年,康尼机电巴西站台安全门项目签订正式合同,金额约1650万欧元,交付期限为 2025 年至 2027 年。 康尼巴西子公司 –KANGNIRAIL TRANSIT EQUIPMENT.BRASIL)L
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人形机器人丝杠新锐,整合产业链ALL IN机器人
【开源机械】雷迪克:人形机器人丝杠新锐,整合产业链ALL IN机器人 1、轴承主业:OEM高速增长,主业安全边际高 (1)业绩:25年收入预期11亿,同比增长50%,业绩拆分:①后装:6个亿左右,20%增长,占比55%-60%,主要客户SKF;②前装:4-5亿,吉利、零跑、小鹏、上汽等客户贡献增量,广汽、赛力斯、小米25年验厂,新老客户合作不断 (2)产能:萧山6e、钱塘7e、桐乡9e,预计26年全部投放,摩洛哥工厂产值3-4e逐步投建,满足未来3-5年两位数增长 2、与誊展精密:微型丝杠为核心
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巴西:冀与中国在基建、航天等领域加强合作,带着卫星订单又来了!!
巴西总统卢拉:中国是巴西重要战略合作伙伴,冀与中国在基建、航天等领域加强合作__财经头条 【巴西总统卢拉:中国是巴西重要战略合作伙伴,冀与中国在基建、航天等领域加强合作】巴西总统卢拉将于本月12日至13日对中国进行正式访问。启程前,卢拉接受中国媒体联合采访时表示,中国是巴西非常重要的战略合作伙伴,两国关系不断深化,凸显出,愈发重要的意义。他表示,“对于巴西这样需要大量基础设施建设的国家来说,我们希望能够加快与中国企业的合作步伐,以推动基建投资尽快落地。”在航天领域方面,他指出,希望与中方在航天航
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2025-05-12 10:26:37
H公司被取消会员资格,国内友商份额有望提升
【中泰电新】H公司被取消会员资格,国内友商份额有望提升 事件:4月28日,H公司经SolarPower Europe(欧洲光伏协会)董事会决定,被取消欧洲光伏协会会员资格,成为该协会首个被除名的企业 近期移除H会员资格或暂停合作关系的欧洲行业协会还有,欧洲数字化协会DigitalEurope、欧洲商业联合会BusinessEurope,以及欧洲电力行业联盟Eurelectric称正考虑在25年6月召开的董事会会议上暂停H的成员资格 #国内友商相比本土厂商更具优势,或弥补H公司份额。 #H公司占全
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2025-05-12 10:14:50
AI+卫星,全球首个太空计算星座迎来里程碑事件
【国盛军工&计算机】 AI+卫星,全球首个太空计算星座迎来里程碑事件 ———————————— 国内AI卫星或迎来里程碑事件。 逻辑依次展开: 1、为何要重视AI+卫星方向? 美国:实时地理空间情报提供商BlackSky近期宣布其AI卫星使得情报决策进入“分钟级”时代,效率提高8倍。 这将颠覆传统高成本侦察卫星模式,重新定义太空侦察。 中国:“三体计算星座”启动,即将首次发星,打造千星规模天基智能计算中心,建立全球首个太空计算系统。 2、为何要发展AI+卫星,把算力送上天? 1)在轨卫星数据量巨
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2025-05-12 10:05:49
卫星出海:巴西总统访华,希推加大卫星领域合作
卫星出海:巴西总统访华,希推加大卫星领域合作 @驱动:1)2025年5月10日巴西总统卢拉抵这北京,开启5天 的访些行程,我希望与中方在航天航空领域建立更多合作,进 一步完善”巴中地球资源卫星五号/六号”的合作;巴西此前表示 希望引入上海垣信作为其卫星服务商。 2)2025年5月8日,印度向5pacex能发意向书,允许其在印度湿供星链卫星涯信服务。 QA1+卫量:机构表示,实时站理空间情投经供商BackSky近期宣布其AI卫星使得情报庆策进入“分钟级”时代,效果提高8倍,将重新定义太空恢察。 0
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腾讯云算力核心标
亿田智能—-腾讯云算力核心标 从阿里和字节在大模型的频繁更新或推出新模型可以大胆预测2025Q4capex大概率不会下调,腾讯资本支出依旧值得期待,。 推荐腾讯云核心标的亿田智能: 1. 亿田智能的AI算力中心项目获得100亿以上规模的国家超长期国债支持;另外是有超预期的订单支持,初步业绩总体3.5-4亿之间,全年业绩有超预期的机会。 2.腾讯云的大订单可以有预期,还是等公司正式公告吧,估计时间不会太久(调研原话)。 3. 估值结构上,数字人直播间规模销售即将落地,业绩增量非常明显,可能有2.4
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2025-05-14 09:19:44
无锡市机器人协会会长单位,产业资源丰富,接洽客户涵盖华东、华南(YBX等
机器人业务:1)客户资源:无锡市机器人协会会长单位,产业资源丰富,接洽客户涵盖华东、华南(YBX等)、北京等主要人形机器人客户。 2)产品线:空心杯电机、无框力矩电机&驱动两大产品进展较快,空心杯样机已推出,本周陆续对接灵巧手&本体厂商,且绕线设备已实现自动化,未来扩产基本无设备限制;无框预计6月可基本完善,计划布局小脑控制领域,针对工业应用场景难点与大厂联合攻关。 模组、核心零部件等均有计划布局。 传统业务:未来CAGR20-25%。 1)直销占比提升:25年YOY+100%,体量至4亿,起量
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2025-05-14 09:15:31
看好钨丝放量业绩底部反转,开启新一轮技术引领周期
底部重点推荐❗ 【天风电新】美畅股份:看好钨丝放量业绩底部反转,开启新一轮技术引领周期 25Q1业绩扭亏为盈,原因在于:1)当前钨丝线盈利、碳钢线亏损,钨丝线出货比例由24Q4的20%+提升至40%+;2)人员优化、设备利用率提升,成本显著下降。 随着钨丝线全面替代碳钢线,出货占比将逐季提升,25Q4有望达到80%~90%,业绩将逐季改善。 钨丝金刚线的壁垒在于母线,成本占比60%以上。 公司钨丝母线产能5月开始陆续投产,25Q3全面导入。 随着良率提升、规模效应,毛利率有望对标厦钨(20%~2
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2025-05-14 09:12:15
对等关税豁免,整体关税谈判超预期,建议重点布局!
百龙创园:对等关税豁免,整体关税谈判超预期,建议重点布局! 中美关税谈判超预期,同时,公司核心输美产品膳食纤维和阿洛酮糖获对等关税豁免,预计逐步开始恢复发货,对等关税加征前的20%关税仍由客户承担,以上两种产品估测占公司输美产品绝大部分,量价预计不受影响。 2025Q1业绩超预期。 公司发布业绩预告,2025Q1预计实现归母净利润8000-8500万元,同比增长49.41%-58.75%;预计实现扣非归母净利润为8031.23-8531.23万元,同比增长56.71%-66.47%,超市场预期。
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和HW共同研发AI检测设备效果显著,汽车零部件、人形机器人打开成长空间,持续推荐!
和HW共同研发AI检测设备效果显著,汽车零部件、人形机器人打开成长空间,持续推荐! 根据5月11日山西新闻联播报道:华翔股份和HW共同研发的AI质检机正式投入使用。 华翔股份空调压缩机核心零部件全球市占率超25%。 压缩机零部件人工检测大概每件需要12秒,换成AI智能检测设备后,速度上提升了50%,废品率下降了50%。 投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! 【华翔股份】关键词:人形机器人、美的、赛力斯、HW 1、公司是美的家电零部件核心供应商之一,美的向人形机
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2025-05-13 10:03:37
新XX高端独家访谈——访巴西总统卢拉!再次明确提到卫星!!卫星!!
巴西利亚5月12日电 高端访谈|“希望与中方携手发出更强南方声音”——访巴西总统卢拉 高端访谈|“希望与中方携手发出更强南方声音”——访巴西总统卢拉_百度搜索 巴西总统卢拉日前在接受中国驻巴西媒体集体采访时表示,巴方希望利用中拉论坛、金砖国家合作机制、《联合国气候变化框架公约》缔约方大会等平台,与中方携手发出更强全球南方声音,捍卫多边主义和自由贸易,推动实现应对气候变化目标。 卢拉指出:“在21世纪这个动荡的世界里,中国是巴西的政治伙伴、经济伙伴和非常强大的战略伙伴。我对中国的访问是巴西与中国近
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2025-05-13 09:05:03
近期海内外产业催化事件密集,关注手机直连、AI+卫星等新方向
商业航天:近期海内外产业催化事件密集,关注手机直连、AI+卫星等新方向 印度电信部开放星链卫星互联网 据印度经济时报报道,星链已从印度电信部获得意向书,预计将为印度偏远地区提供卫星宽带服务,一旦获得全部监管批准并分配到频谱资源,星链将成为印度首家同时提供固定(FSS)和移动(MSS)卫星通信服务的公司。 从商业价值上,就用户数量而言,印度是世界第二大电信市场,系星链在海外市场的又一突破;军事意义上,参考俄乌冲突,印度引入星链有望在印巴边境实现监控侦察、实时通信等,卫星战略价值凸显。 星舰获得FA
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2025-05-13 09:04:09
精密光学领域订单落地,公司占据核心卡位
奥普光电:精密光学领域订单落地,公司占据核心卡位 公司近日公告与非关联客户签订3亿元某型光学系统研制合同,占24年收入40%。 4月公司披露从长光大器采购磁流变抛光设备4台、数控磨头抛光设备10台,业务领域由精密加工扩展至超精密加工,所购设备将于年内安装投产使用。 我们认为,公司在精密光学领域取得突破性进展,且已占据核心卡位。 大股东长光所自九十年代起专注极紫外EUV/X射线成像技术研究,17年承担的国家相关重大科技专项顺利通过验收,代表了当前应用光学发展最高水平。 长光所近年成果转化设立高新技
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2025-05-12 16:03:40
巴西总统访华,最受益股
重点推荐【长江通信】【上海瀚讯】:巴西总统访华,最受益股! 25年起,g60星座将密集开启全球地面信关站和测控站建设,支持g60星座全球运营,已与巴西、蒙古、泰国等国家深入合作。 从系统架构的角度看,卫星互联网系统由低轨卫星、部署全球的地面站、用户终端三个部分共同组成。 据网络规划,垣信海外站需求在35-60站之间。 单站价值2-3亿元,市场空间70-180亿。 25年中,g60终端将逐步海外出货,预期全球用户27年达到200万(starlink预计1800万),单套价值量5000元,终端市场达
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巴西力推南美洲两洋铁路,将推动南美区域一体化加速实现,深化中国与南美国家的经贸伙伴关系。
巴西力推南美洲两洋铁路,将推动南美区域一体化加速实现,深化中国与南美国家的经贸伙伴关系。 修“两洋铁路”就是巴西总统卢拉访华的第一大目标。 “两洋铁路”途径三个国家,全长5000公里以上,总投资预估800亿美元(将近6000亿人民币)! 康尼机电(603111):巴西子公司主营地铁高铁门 2024年,康尼机电巴西站台安全门项目签订正式合同,金额约1650万欧元,交付期限为 2025 年至 2027 年。 康尼巴西子公司 –KANGNIRAIL TRANSIT EQUIPMENT.BRASIL)L
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2025-05-12 15:57:55
人形机器人丝杠新锐,整合产业链ALL IN机器人
【开源机械】雷迪克:人形机器人丝杠新锐,整合产业链ALL IN机器人 1、轴承主业:OEM高速增长,主业安全边际高 (1)业绩:25年收入预期11亿,同比增长50%,业绩拆分:①后装:6个亿左右,20%增长,占比55%-60%,主要客户SKF;②前装:4-5亿,吉利、零跑、小鹏、上汽等客户贡献增量,广汽、赛力斯、小米25年验厂,新老客户合作不断 (2)产能:萧山6e、钱塘7e、桐乡9e,预计26年全部投放,摩洛哥工厂产值3-4e逐步投建,满足未来3-5年两位数增长 2、与誊展精密:微型丝杠为核心
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巴西:冀与中国在基建、航天等领域加强合作,带着卫星订单又来了!!
巴西总统卢拉:中国是巴西重要战略合作伙伴,冀与中国在基建、航天等领域加强合作__财经头条 【巴西总统卢拉:中国是巴西重要战略合作伙伴,冀与中国在基建、航天等领域加强合作】巴西总统卢拉将于本月12日至13日对中国进行正式访问。启程前,卢拉接受中国媒体联合采访时表示,中国是巴西非常重要的战略合作伙伴,两国关系不断深化,凸显出,愈发重要的意义。他表示,“对于巴西这样需要大量基础设施建设的国家来说,我们希望能够加快与中国企业的合作步伐,以推动基建投资尽快落地。”在航天领域方面,他指出,希望与中方在航天航
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2025-05-12 10:26:37
H公司被取消会员资格,国内友商份额有望提升
【中泰电新】H公司被取消会员资格,国内友商份额有望提升 事件:4月28日,H公司经SolarPower Europe(欧洲光伏协会)董事会决定,被取消欧洲光伏协会会员资格,成为该协会首个被除名的企业 近期移除H会员资格或暂停合作关系的欧洲行业协会还有,欧洲数字化协会DigitalEurope、欧洲商业联合会BusinessEurope,以及欧洲电力行业联盟Eurelectric称正考虑在25年6月召开的董事会会议上暂停H的成员资格 #国内友商相比本土厂商更具优势,或弥补H公司份额。 #H公司占全
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AI+卫星,全球首个太空计算星座迎来里程碑事件
【国盛军工&计算机】 AI+卫星,全球首个太空计算星座迎来里程碑事件 ———————————— 国内AI卫星或迎来里程碑事件。 逻辑依次展开: 1、为何要重视AI+卫星方向? 美国:实时地理空间情报提供商BlackSky近期宣布其AI卫星使得情报决策进入“分钟级”时代,效率提高8倍。 这将颠覆传统高成本侦察卫星模式,重新定义太空侦察。 中国:“三体计算星座”启动,即将首次发星,打造千星规模天基智能计算中心,建立全球首个太空计算系统。 2、为何要发展AI+卫星,把算力送上天? 1)在轨卫星数据量巨
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2025-05-12 10:05:49
卫星出海:巴西总统访华,希推加大卫星领域合作
卫星出海:巴西总统访华,希推加大卫星领域合作 @驱动:1)2025年5月10日巴西总统卢拉抵这北京,开启5天 的访些行程,我希望与中方在航天航空领域建立更多合作,进 一步完善”巴中地球资源卫星五号/六号”的合作;巴西此前表示 希望引入上海垣信作为其卫星服务商。 2)2025年5月8日,印度向5pacex能发意向书,允许其在印度湿供星链卫星涯信服务。 QA1+卫量:机构表示,实时站理空间情投经供商BackSky近期宣布其AI卫星使得情报庆策进入“分钟级”时代,效果提高8倍,将重新定义太空恢察。 0
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2025-05-14 09:23:25
腾讯云算力核心标
亿田智能—-腾讯云算力核心标 从阿里和字节在大模型的频繁更新或推出新模型可以大胆预测2025Q4capex大概率不会下调,腾讯资本支出依旧值得期待,。 推荐腾讯云核心标的亿田智能: 1. 亿田智能的AI算力中心项目获得100亿以上规模的国家超长期国债支持;另外是有超预期的订单支持,初步业绩总体3.5-4亿之间,全年业绩有超预期的机会。 2.腾讯云的大订单可以有预期,还是等公司正式公告吧,估计时间不会太久(调研原话)。 3. 估值结构上,数字人直播间规模销售即将落地,业绩增量非常明显,可能有2.4
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无锡市机器人协会会长单位,产业资源丰富,接洽客户涵盖华东、华南(YBX等
机器人业务:1)客户资源:无锡市机器人协会会长单位,产业资源丰富,接洽客户涵盖华东、华南(YBX等)、北京等主要人形机器人客户。 2)产品线:空心杯电机、无框力矩电机&驱动两大产品进展较快,空心杯样机已推出,本周陆续对接灵巧手&本体厂商,且绕线设备已实现自动化,未来扩产基本无设备限制;无框预计6月可基本完善,计划布局小脑控制领域,针对工业应用场景难点与大厂联合攻关。 模组、核心零部件等均有计划布局。 传统业务:未来CAGR20-25%。 1)直销占比提升:25年YOY+100%,体量至4亿,起量
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看好钨丝放量业绩底部反转,开启新一轮技术引领周期
底部重点推荐❗ 【天风电新】美畅股份:看好钨丝放量业绩底部反转,开启新一轮技术引领周期 25Q1业绩扭亏为盈,原因在于:1)当前钨丝线盈利、碳钢线亏损,钨丝线出货比例由24Q4的20%+提升至40%+;2)人员优化、设备利用率提升,成本显著下降。 随着钨丝线全面替代碳钢线,出货占比将逐季提升,25Q4有望达到80%~90%,业绩将逐季改善。 钨丝金刚线的壁垒在于母线,成本占比60%以上。 公司钨丝母线产能5月开始陆续投产,25Q3全面导入。 随着良率提升、规模效应,毛利率有望对标厦钨(20%~2
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2025-05-14 09:12:15
对等关税豁免,整体关税谈判超预期,建议重点布局!
百龙创园:对等关税豁免,整体关税谈判超预期,建议重点布局! 中美关税谈判超预期,同时,公司核心输美产品膳食纤维和阿洛酮糖获对等关税豁免,预计逐步开始恢复发货,对等关税加征前的20%关税仍由客户承担,以上两种产品估测占公司输美产品绝大部分,量价预计不受影响。 2025Q1业绩超预期。 公司发布业绩预告,2025Q1预计实现归母净利润8000-8500万元,同比增长49.41%-58.75%;预计实现扣非归母净利润为8031.23-8531.23万元,同比增长56.71%-66.47%,超市场预期。
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和HW共同研发AI检测设备效果显著,汽车零部件、人形机器人打开成长空间,持续推荐!
和HW共同研发AI检测设备效果显著,汽车零部件、人形机器人打开成长空间,持续推荐! 根据5月11日山西新闻联播报道:华翔股份和HW共同研发的AI质检机正式投入使用。 华翔股份空调压缩机核心零部件全球市占率超25%。 压缩机零部件人工检测大概每件需要12秒,换成AI智能检测设备后,速度上提升了50%,废品率下降了50%。 投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! 【华翔股份】关键词:人形机器人、美的、赛力斯、HW 1、公司是美的家电零部件核心供应商之一,美的向人形机
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新XX高端独家访谈——访巴西总统卢拉!再次明确提到卫星!!卫星!!
巴西利亚5月12日电 高端访谈|“希望与中方携手发出更强南方声音”——访巴西总统卢拉 高端访谈|“希望与中方携手发出更强南方声音”——访巴西总统卢拉_百度搜索 巴西总统卢拉日前在接受中国驻巴西媒体集体采访时表示,巴方希望利用中拉论坛、金砖国家合作机制、《联合国气候变化框架公约》缔约方大会等平台,与中方携手发出更强全球南方声音,捍卫多边主义和自由贸易,推动实现应对气候变化目标。 卢拉指出:“在21世纪这个动荡的世界里,中国是巴西的政治伙伴、经济伙伴和非常强大的战略伙伴。我对中国的访问是巴西与中国近
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近期海内外产业催化事件密集,关注手机直连、AI+卫星等新方向
商业航天:近期海内外产业催化事件密集,关注手机直连、AI+卫星等新方向 印度电信部开放星链卫星互联网 据印度经济时报报道,星链已从印度电信部获得意向书,预计将为印度偏远地区提供卫星宽带服务,一旦获得全部监管批准并分配到频谱资源,星链将成为印度首家同时提供固定(FSS)和移动(MSS)卫星通信服务的公司。 从商业价值上,就用户数量而言,印度是世界第二大电信市场,系星链在海外市场的又一突破;军事意义上,参考俄乌冲突,印度引入星链有望在印巴边境实现监控侦察、实时通信等,卫星战略价值凸显。 星舰获得FA
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精密光学领域订单落地,公司占据核心卡位
奥普光电:精密光学领域订单落地,公司占据核心卡位 公司近日公告与非关联客户签订3亿元某型光学系统研制合同,占24年收入40%。 4月公司披露从长光大器采购磁流变抛光设备4台、数控磨头抛光设备10台,业务领域由精密加工扩展至超精密加工,所购设备将于年内安装投产使用。 我们认为,公司在精密光学领域取得突破性进展,且已占据核心卡位。 大股东长光所自九十年代起专注极紫外EUV/X射线成像技术研究,17年承担的国家相关重大科技专项顺利通过验收,代表了当前应用光学发展最高水平。 长光所近年成果转化设立高新技
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巴西总统访华,最受益股
重点推荐【长江通信】【上海瀚讯】:巴西总统访华,最受益股! 25年起,g60星座将密集开启全球地面信关站和测控站建设,支持g60星座全球运营,已与巴西、蒙古、泰国等国家深入合作。 从系统架构的角度看,卫星互联网系统由低轨卫星、部署全球的地面站、用户终端三个部分共同组成。 据网络规划,垣信海外站需求在35-60站之间。 单站价值2-3亿元,市场空间70-180亿。 25年中,g60终端将逐步海外出货,预期全球用户27年达到200万(starlink预计1800万),单套价值量5000元,终端市场达
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巴西力推南美洲两洋铁路,将推动南美区域一体化加速实现,深化中国与南美国家的经贸伙伴关系。
巴西力推南美洲两洋铁路,将推动南美区域一体化加速实现,深化中国与南美国家的经贸伙伴关系。 修“两洋铁路”就是巴西总统卢拉访华的第一大目标。 “两洋铁路”途径三个国家,全长5000公里以上,总投资预估800亿美元(将近6000亿人民币)! 康尼机电(603111):巴西子公司主营地铁高铁门 2024年,康尼机电巴西站台安全门项目签订正式合同,金额约1650万欧元,交付期限为 2025 年至 2027 年。 康尼巴西子公司 –KANGNIRAIL TRANSIT EQUIPMENT.BRASIL)L
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人形机器人丝杠新锐,整合产业链ALL IN机器人
【开源机械】雷迪克:人形机器人丝杠新锐,整合产业链ALL IN机器人 1、轴承主业:OEM高速增长,主业安全边际高 (1)业绩:25年收入预期11亿,同比增长50%,业绩拆分:①后装:6个亿左右,20%增长,占比55%-60%,主要客户SKF;②前装:4-5亿,吉利、零跑、小鹏、上汽等客户贡献增量,广汽、赛力斯、小米25年验厂,新老客户合作不断 (2)产能:萧山6e、钱塘7e、桐乡9e,预计26年全部投放,摩洛哥工厂产值3-4e逐步投建,满足未来3-5年两位数增长 2、与誊展精密:微型丝杠为核心
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巴西:冀与中国在基建、航天等领域加强合作,带着卫星订单又来了!!
巴西总统卢拉:中国是巴西重要战略合作伙伴,冀与中国在基建、航天等领域加强合作__财经头条 【巴西总统卢拉:中国是巴西重要战略合作伙伴,冀与中国在基建、航天等领域加强合作】巴西总统卢拉将于本月12日至13日对中国进行正式访问。启程前,卢拉接受中国媒体联合采访时表示,中国是巴西非常重要的战略合作伙伴,两国关系不断深化,凸显出,愈发重要的意义。他表示,“对于巴西这样需要大量基础设施建设的国家来说,我们希望能够加快与中国企业的合作步伐,以推动基建投资尽快落地。”在航天领域方面,他指出,希望与中方在航天航
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H公司被取消会员资格,国内友商份额有望提升
【中泰电新】H公司被取消会员资格,国内友商份额有望提升 事件:4月28日,H公司经SolarPower Europe(欧洲光伏协会)董事会决定,被取消欧洲光伏协会会员资格,成为该协会首个被除名的企业 近期移除H会员资格或暂停合作关系的欧洲行业协会还有,欧洲数字化协会DigitalEurope、欧洲商业联合会BusinessEurope,以及欧洲电力行业联盟Eurelectric称正考虑在25年6月召开的董事会会议上暂停H的成员资格 #国内友商相比本土厂商更具优势,或弥补H公司份额。 #H公司占全
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AI+卫星,全球首个太空计算星座迎来里程碑事件
【国盛军工&计算机】 AI+卫星,全球首个太空计算星座迎来里程碑事件 ———————————— 国内AI卫星或迎来里程碑事件。 逻辑依次展开: 1、为何要重视AI+卫星方向? 美国:实时地理空间情报提供商BlackSky近期宣布其AI卫星使得情报决策进入“分钟级”时代,效率提高8倍。 这将颠覆传统高成本侦察卫星模式,重新定义太空侦察。 中国:“三体计算星座”启动,即将首次发星,打造千星规模天基智能计算中心,建立全球首个太空计算系统。 2、为何要发展AI+卫星,把算力送上天? 1)在轨卫星数据量巨
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卫星出海:巴西总统访华,希推加大卫星领域合作
卫星出海:巴西总统访华,希推加大卫星领域合作 @驱动:1)2025年5月10日巴西总统卢拉抵这北京,开启5天 的访些行程,我希望与中方在航天航空领域建立更多合作,进 一步完善”巴中地球资源卫星五号/六号”的合作;巴西此前表示 希望引入上海垣信作为其卫星服务商。 2)2025年5月8日,印度向5pacex能发意向书,允许其在印度湿供星链卫星涯信服务。 QA1+卫量:机构表示,实时站理空间情投经供商BackSky近期宣布其AI卫星使得情报庆策进入“分钟级”时代,效果提高8倍,将重新定义太空恢察。 0
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2025-05-14 09:23:25
腾讯云算力核心标
亿田智能—-腾讯云算力核心标 从阿里和字节在大模型的频繁更新或推出新模型可以大胆预测2025Q4capex大概率不会下调,腾讯资本支出依旧值得期待,。 推荐腾讯云核心标的亿田智能: 1. 亿田智能的AI算力中心项目获得100亿以上规模的国家超长期国债支持;另外是有超预期的订单支持,初步业绩总体3.5-4亿之间,全年业绩有超预期的机会。 2.腾讯云的大订单可以有预期,还是等公司正式公告吧,估计时间不会太久(调研原话)。 3. 估值结构上,数字人直播间规模销售即将落地,业绩增量非常明显,可能有2.4
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2025-05-14 09:19:44
无锡市机器人协会会长单位,产业资源丰富,接洽客户涵盖华东、华南(YBX等
机器人业务:1)客户资源:无锡市机器人协会会长单位,产业资源丰富,接洽客户涵盖华东、华南(YBX等)、北京等主要人形机器人客户。 2)产品线:空心杯电机、无框力矩电机&驱动两大产品进展较快,空心杯样机已推出,本周陆续对接灵巧手&本体厂商,且绕线设备已实现自动化,未来扩产基本无设备限制;无框预计6月可基本完善,计划布局小脑控制领域,针对工业应用场景难点与大厂联合攻关。 模组、核心零部件等均有计划布局。 传统业务:未来CAGR20-25%。 1)直销占比提升:25年YOY+100%,体量至4亿,起量
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2025-05-14 09:15:31
看好钨丝放量业绩底部反转,开启新一轮技术引领周期
底部重点推荐❗ 【天风电新】美畅股份:看好钨丝放量业绩底部反转,开启新一轮技术引领周期 25Q1业绩扭亏为盈,原因在于:1)当前钨丝线盈利、碳钢线亏损,钨丝线出货比例由24Q4的20%+提升至40%+;2)人员优化、设备利用率提升,成本显著下降。 随着钨丝线全面替代碳钢线,出货占比将逐季提升,25Q4有望达到80%~90%,业绩将逐季改善。 钨丝金刚线的壁垒在于母线,成本占比60%以上。 公司钨丝母线产能5月开始陆续投产,25Q3全面导入。 随着良率提升、规模效应,毛利率有望对标厦钨(20%~2
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2025-05-14 09:12:15
对等关税豁免,整体关税谈判超预期,建议重点布局!
百龙创园:对等关税豁免,整体关税谈判超预期,建议重点布局! 中美关税谈判超预期,同时,公司核心输美产品膳食纤维和阿洛酮糖获对等关税豁免,预计逐步开始恢复发货,对等关税加征前的20%关税仍由客户承担,以上两种产品估测占公司输美产品绝大部分,量价预计不受影响。 2025Q1业绩超预期。 公司发布业绩预告,2025Q1预计实现归母净利润8000-8500万元,同比增长49.41%-58.75%;预计实现扣非归母净利润为8031.23-8531.23万元,同比增长56.71%-66.47%,超市场预期。
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2025-05-14 09:02:40
和HW共同研发AI检测设备效果显著,汽车零部件、人形机器人打开成长空间,持续推荐!
和HW共同研发AI检测设备效果显著,汽车零部件、人形机器人打开成长空间,持续推荐! 根据5月11日山西新闻联播报道:华翔股份和HW共同研发的AI质检机正式投入使用。 华翔股份空调压缩机核心零部件全球市占率超25%。 压缩机零部件人工检测大概每件需要12秒,换成AI智能检测设备后,速度上提升了50%,废品率下降了50%。 投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! 【华翔股份】关键词:人形机器人、美的、赛力斯、HW 1、公司是美的家电零部件核心供应商之一,美的向人形机
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2025-05-13 10:03:37
新XX高端独家访谈——访巴西总统卢拉!再次明确提到卫星!!卫星!!
巴西利亚5月12日电 高端访谈|“希望与中方携手发出更强南方声音”——访巴西总统卢拉 高端访谈|“希望与中方携手发出更强南方声音”——访巴西总统卢拉_百度搜索 巴西总统卢拉日前在接受中国驻巴西媒体集体采访时表示,巴方希望利用中拉论坛、金砖国家合作机制、《联合国气候变化框架公约》缔约方大会等平台,与中方携手发出更强全球南方声音,捍卫多边主义和自由贸易,推动实现应对气候变化目标。 卢拉指出:“在21世纪这个动荡的世界里,中国是巴西的政治伙伴、经济伙伴和非常强大的战略伙伴。我对中国的访问是巴西与中国近
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2025-05-13 09:05:03
近期海内外产业催化事件密集,关注手机直连、AI+卫星等新方向
商业航天:近期海内外产业催化事件密集,关注手机直连、AI+卫星等新方向 印度电信部开放星链卫星互联网 据印度经济时报报道,星链已从印度电信部获得意向书,预计将为印度偏远地区提供卫星宽带服务,一旦获得全部监管批准并分配到频谱资源,星链将成为印度首家同时提供固定(FSS)和移动(MSS)卫星通信服务的公司。 从商业价值上,就用户数量而言,印度是世界第二大电信市场,系星链在海外市场的又一突破;军事意义上,参考俄乌冲突,印度引入星链有望在印巴边境实现监控侦察、实时通信等,卫星战略价值凸显。 星舰获得FA
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2025-05-13 09:04:09
精密光学领域订单落地,公司占据核心卡位
奥普光电:精密光学领域订单落地,公司占据核心卡位 公司近日公告与非关联客户签订3亿元某型光学系统研制合同,占24年收入40%。 4月公司披露从长光大器采购磁流变抛光设备4台、数控磨头抛光设备10台,业务领域由精密加工扩展至超精密加工,所购设备将于年内安装投产使用。 我们认为,公司在精密光学领域取得突破性进展,且已占据核心卡位。 大股东长光所自九十年代起专注极紫外EUV/X射线成像技术研究,17年承担的国家相关重大科技专项顺利通过验收,代表了当前应用光学发展最高水平。 长光所近年成果转化设立高新技
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2025-05-12 16:03:40
巴西总统访华,最受益股
重点推荐【长江通信】【上海瀚讯】:巴西总统访华,最受益股! 25年起,g60星座将密集开启全球地面信关站和测控站建设,支持g60星座全球运营,已与巴西、蒙古、泰国等国家深入合作。 从系统架构的角度看,卫星互联网系统由低轨卫星、部署全球的地面站、用户终端三个部分共同组成。 据网络规划,垣信海外站需求在35-60站之间。 单站价值2-3亿元,市场空间70-180亿。 25年中,g60终端将逐步海外出货,预期全球用户27年达到200万(starlink预计1800万),单套价值量5000元,终端市场达
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2025-05-12 16:01:55
巴西力推南美洲两洋铁路,将推动南美区域一体化加速实现,深化中国与南美国家的经贸伙伴关系。
巴西力推南美洲两洋铁路,将推动南美区域一体化加速实现,深化中国与南美国家的经贸伙伴关系。 修“两洋铁路”就是巴西总统卢拉访华的第一大目标。 “两洋铁路”途径三个国家,全长5000公里以上,总投资预估800亿美元(将近6000亿人民币)! 康尼机电(603111):巴西子公司主营地铁高铁门 2024年,康尼机电巴西站台安全门项目签订正式合同,金额约1650万欧元,交付期限为 2025 年至 2027 年。 康尼巴西子公司 –KANGNIRAIL TRANSIT EQUIPMENT.BRASIL)L
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2025-05-12 15:57:55
人形机器人丝杠新锐,整合产业链ALL IN机器人
【开源机械】雷迪克:人形机器人丝杠新锐,整合产业链ALL IN机器人 1、轴承主业:OEM高速增长,主业安全边际高 (1)业绩:25年收入预期11亿,同比增长50%,业绩拆分:①后装:6个亿左右,20%增长,占比55%-60%,主要客户SKF;②前装:4-5亿,吉利、零跑、小鹏、上汽等客户贡献增量,广汽、赛力斯、小米25年验厂,新老客户合作不断 (2)产能:萧山6e、钱塘7e、桐乡9e,预计26年全部投放,摩洛哥工厂产值3-4e逐步投建,满足未来3-5年两位数增长 2、与誊展精密:微型丝杠为核心
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2025-05-12 11:18:42
巴西:冀与中国在基建、航天等领域加强合作,带着卫星订单又来了!!
巴西总统卢拉:中国是巴西重要战略合作伙伴,冀与中国在基建、航天等领域加强合作__财经头条 【巴西总统卢拉:中国是巴西重要战略合作伙伴,冀与中国在基建、航天等领域加强合作】巴西总统卢拉将于本月12日至13日对中国进行正式访问。启程前,卢拉接受中国媒体联合采访时表示,中国是巴西非常重要的战略合作伙伴,两国关系不断深化,凸显出,愈发重要的意义。他表示,“对于巴西这样需要大量基础设施建设的国家来说,我们希望能够加快与中国企业的合作步伐,以推动基建投资尽快落地。”在航天领域方面,他指出,希望与中方在航天航
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2025-05-12 10:26:37
H公司被取消会员资格,国内友商份额有望提升
【中泰电新】H公司被取消会员资格,国内友商份额有望提升 事件:4月28日,H公司经SolarPower Europe(欧洲光伏协会)董事会决定,被取消欧洲光伏协会会员资格,成为该协会首个被除名的企业 近期移除H会员资格或暂停合作关系的欧洲行业协会还有,欧洲数字化协会DigitalEurope、欧洲商业联合会BusinessEurope,以及欧洲电力行业联盟Eurelectric称正考虑在25年6月召开的董事会会议上暂停H的成员资格 #国内友商相比本土厂商更具优势,或弥补H公司份额。 #H公司占全
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2025-05-12 10:14:50
AI+卫星,全球首个太空计算星座迎来里程碑事件
【国盛军工&计算机】 AI+卫星,全球首个太空计算星座迎来里程碑事件 ———————————— 国内AI卫星或迎来里程碑事件。 逻辑依次展开: 1、为何要重视AI+卫星方向? 美国:实时地理空间情报提供商BlackSky近期宣布其AI卫星使得情报决策进入“分钟级”时代,效率提高8倍。 这将颠覆传统高成本侦察卫星模式,重新定义太空侦察。 中国:“三体计算星座”启动,即将首次发星,打造千星规模天基智能计算中心,建立全球首个太空计算系统。 2、为何要发展AI+卫星,把算力送上天? 1)在轨卫星数据量巨
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2025-05-12 10:05:49
卫星出海:巴西总统访华,希推加大卫星领域合作
卫星出海:巴西总统访华,希推加大卫星领域合作 @驱动:1)2025年5月10日巴西总统卢拉抵这北京,开启5天 的访些行程,我希望与中方在航天航空领域建立更多合作,进 一步完善”巴中地球资源卫星五号/六号”的合作;巴西此前表示 希望引入上海垣信作为其卫星服务商。 2)2025年5月8日,印度向5pacex能发意向书,允许其在印度湿供星链卫星涯信服务。 QA1+卫量:机构表示,实时站理空间情投经供商BackSky近期宣布其AI卫星使得情报庆策进入“分钟级”时代,效果提高8倍,将重新定义太空恢察。 0
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