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药明生物业务更新电话会纪要 20231204
业绩概况 受到投融资和新冠收入减少的影响,整个行业是个位数的增速。 今年至今已新增 91 个项目, 好于上半年的预期。 我们是行业内最后感受到融资寒冬的公 司, 比行业慢 6-7 个季度, 从今年 Q4 已经感觉到春天已经不远了, 今年到现在的新增项 目已经高于 20 年全年,是历史最好的三年。 新项目中北美占比 55%,中国占比 20%, 中 国市场比上半年有恢复。 市场份额在增长, D 的市占率超过 50%,竞争对手的项目更少。 24 年预计有超过 40 个原 液 PPQ项目,超过 23个制
药明生物(02269)业务更新电话会纪要-港股20231204.pdf
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华为汽车问界M9产业链
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A股爱涨停逻辑最强音会议纪要(2023.11.27)
机构观点更新20231127.pdf
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智能车和自动驾驶行业跟踪-20231123
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日本实地消费调研反馈纪要20231121
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纪地产-融资政策的实质性转向能改变什么
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10月地产链数据解读会议纪要20231115
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智能驾驶政策专家交流要点
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【天风医药杨松团队】核心推荐百济神州:BTK CDAC首次公布临床数据
【天风医药杨松团队】核心推荐百济神州:BTK CDAC首次公布临床数据,临床效果显著,有望成为下一个重磅单品 事件:BTK CDAC (BGB-16673)在2023 ASH会议公布摘要,将公布其在B细胞恶性肿瘤1期研究的首次数据结果。 BTK CDAC首次公布临床数据,安全有效,进一步提升公司在NHL领域的领先地位 BTK CDAC (BGB-16673)是靶向降解BTK的PROTAC技术路径的在研药物。本次公布的是针对多种r/rB细胞淋巴瘤的I期临床数据。BTK药物治疗所关
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看好胰岛素出海基于——甘李药业
看好胰岛素出海行业」,建议重点关注甘李药业与健友股份的销售模式,海外三大企业有可能退出胰岛素市场 (1)之前给大家路演的时候,聊了很多生物类似药在美国的政治鼓励、支付支持、医保控费等方面,胰岛素出海的大逻辑依然如此。只不过糖尿病患病人群数量远高于单抗类药品,出于选票诉求,特朗普与拜登均对患者自付额做出限制。 (2)最近也聊了很多PBM的商业模式,也就是所谓的回扣体系。这些都推高了表观药价,但对药企实质单支价格并无影响,只是一种销售模式带动。目前来看一支的net price视品种不同大
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【方正医药】标签股【三诺生物】:CGM第二成长曲线开启,国产血糖监测龙头再度飞跃
公司新品连续血糖监测仪(CGM)为全球首款上市的第三代CGM产品,技术壁垒和品牌力、渠道优势显著;协同海外子公司销售网络,以及进入欧美医保布局,全球放量即将开始。我们看好BGM第一曲线稳健增长,CGM第二曲线持续开拓,POCT业务进一步覆盖,且海外子公司已基本整合到位,公司业绩将进入稳健增长阶段。 公司稳居行业龙头,渠道优势明显。 公司是国内血糖监测龙头,在零售市场占比超50%,拥有超2100万用户,覆盖超18万家药店、超3000家医院,具备院内院外优势;且通过海外并购,现已将销
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药明生物业务更新电话会纪要 20231204
业绩概况 受到投融资和新冠收入减少的影响,整个行业是个位数的增速。 今年至今已新增 91 个项目, 好于上半年的预期。 我们是行业内最后感受到融资寒冬的公 司, 比行业慢 6-7 个季度, 从今年 Q4 已经感觉到春天已经不远了, 今年到现在的新增项 目已经高于 20 年全年,是历史最好的三年。 新项目中北美占比 55%,中国占比 20%, 中 国市场比上半年有恢复。 市场份额在增长, D 的市占率超过 50%,竞争对手的项目更少。 24 年预计有超过 40 个原 液 PPQ项目,超过 23个制
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日本实地消费调研反馈纪要20231121
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【天风医药杨松团队】核心推荐百济神州:BTK CDAC首次公布临床数据
【天风医药杨松团队】核心推荐百济神州:BTK CDAC首次公布临床数据,临床效果显著,有望成为下一个重磅单品 事件:BTK CDAC (BGB-16673)在2023 ASH会议公布摘要,将公布其在B细胞恶性肿瘤1期研究的首次数据结果。 BTK CDAC首次公布临床数据,安全有效,进一步提升公司在NHL领域的领先地位 BTK CDAC (BGB-16673)是靶向降解BTK的PROTAC技术路径的在研药物。本次公布的是针对多种r/rB细胞淋巴瘤的I期临床数据。BTK药物治疗所关
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看好胰岛素出海基于——甘李药业
看好胰岛素出海行业」,建议重点关注甘李药业与健友股份的销售模式,海外三大企业有可能退出胰岛素市场 (1)之前给大家路演的时候,聊了很多生物类似药在美国的政治鼓励、支付支持、医保控费等方面,胰岛素出海的大逻辑依然如此。只不过糖尿病患病人群数量远高于单抗类药品,出于选票诉求,特朗普与拜登均对患者自付额做出限制。 (2)最近也聊了很多PBM的商业模式,也就是所谓的回扣体系。这些都推高了表观药价,但对药企实质单支价格并无影响,只是一种销售模式带动。目前来看一支的net price视品种不同大
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【方正医药】标签股【三诺生物】:CGM第二成长曲线开启,国产血糖监测龙头再度飞跃
公司新品连续血糖监测仪(CGM)为全球首款上市的第三代CGM产品,技术壁垒和品牌力、渠道优势显著;协同海外子公司销售网络,以及进入欧美医保布局,全球放量即将开始。我们看好BGM第一曲线稳健增长,CGM第二曲线持续开拓,POCT业务进一步覆盖,且海外子公司已基本整合到位,公司业绩将进入稳健增长阶段。 公司稳居行业龙头,渠道优势明显。 公司是国内血糖监测龙头,在零售市场占比超50%,拥有超2100万用户,覆盖超18万家药店、超3000家医院,具备院内院外优势;且通过海外并购,现已将销
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业绩概况 受到投融资和新冠收入减少的影响,整个行业是个位数的增速。 今年至今已新增 91 个项目, 好于上半年的预期。 我们是行业内最后感受到融资寒冬的公 司, 比行业慢 6-7 个季度, 从今年 Q4 已经感觉到春天已经不远了, 今年到现在的新增项 目已经高于 20 年全年,是历史最好的三年。 新项目中北美占比 55%,中国占比 20%, 中 国市场比上半年有恢复。 市场份额在增长, D 的市占率超过 50%,竞争对手的项目更少。 24 年预计有超过 40 个原 液 PPQ项目,超过 23个制
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看好胰岛素出海行业」,建议重点关注甘李药业与健友股份的销售模式,海外三大企业有可能退出胰岛素市场 (1)之前给大家路演的时候,聊了很多生物类似药在美国的政治鼓励、支付支持、医保控费等方面,胰岛素出海的大逻辑依然如此。只不过糖尿病患病人群数量远高于单抗类药品,出于选票诉求,特朗普与拜登均对患者自付额做出限制。 (2)最近也聊了很多PBM的商业模式,也就是所谓的回扣体系。这些都推高了表观药价,但对药企实质单支价格并无影响,只是一种销售模式带动。目前来看一支的net price视品种不同大
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业绩概况 受到投融资和新冠收入减少的影响,整个行业是个位数的增速。 今年至今已新增 91 个项目, 好于上半年的预期。 我们是行业内最后感受到融资寒冬的公 司, 比行业慢 6-7 个季度, 从今年 Q4 已经感觉到春天已经不远了, 今年到现在的新增项 目已经高于 20 年全年,是历史最好的三年。 新项目中北美占比 55%,中国占比 20%, 中 国市场比上半年有恢复。 市场份额在增长, D 的市占率超过 50%,竞争对手的项目更少。 24 年预计有超过 40 个原 液 PPQ项目,超过 23个制
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A股爱涨停逻辑最强音会议纪要(2023.11.27)
机构观点更新20231127.pdf
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长安汽车
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机构投资探测仪~~~
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智能车和自动驾驶行业跟踪-20231123
智能车和自动驾驶行业跟踪20231123.pdf
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德赛西威
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日本实地消费调研反馈纪要20231121
日本实地消费调研反馈纪要20231121.pdf
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海底捞
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纪地产-融资政策的实质性转向能改变什么
地产-融资政策的实质性转向能改变什么?20231124.pdf
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10月地产链数据解读会议纪要20231115
10月地产链数据解读会议纪要20231115.pdf
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智能驾驶政策专家交流要点
智能驾驶政策专家交流要点20231119.pdf
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江淮汽车
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【天风医药杨松团队】核心推荐百济神州:BTK CDAC首次公布临床数据
【天风医药杨松团队】核心推荐百济神州:BTK CDAC首次公布临床数据,临床效果显著,有望成为下一个重磅单品 事件:BTK CDAC (BGB-16673)在2023 ASH会议公布摘要,将公布其在B细胞恶性肿瘤1期研究的首次数据结果。 BTK CDAC首次公布临床数据,安全有效,进一步提升公司在NHL领域的领先地位 BTK CDAC (BGB-16673)是靶向降解BTK的PROTAC技术路径的在研药物。本次公布的是针对多种r/rB细胞淋巴瘤的I期临床数据。BTK药物治疗所关
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看好胰岛素出海基于——甘李药业
看好胰岛素出海行业」,建议重点关注甘李药业与健友股份的销售模式,海外三大企业有可能退出胰岛素市场 (1)之前给大家路演的时候,聊了很多生物类似药在美国的政治鼓励、支付支持、医保控费等方面,胰岛素出海的大逻辑依然如此。只不过糖尿病患病人群数量远高于单抗类药品,出于选票诉求,特朗普与拜登均对患者自付额做出限制。 (2)最近也聊了很多PBM的商业模式,也就是所谓的回扣体系。这些都推高了表观药价,但对药企实质单支价格并无影响,只是一种销售模式带动。目前来看一支的net price视品种不同大
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【方正医药】标签股【三诺生物】:CGM第二成长曲线开启,国产血糖监测龙头再度飞跃
公司新品连续血糖监测仪(CGM)为全球首款上市的第三代CGM产品,技术壁垒和品牌力、渠道优势显著;协同海外子公司销售网络,以及进入欧美医保布局,全球放量即将开始。我们看好BGM第一曲线稳健增长,CGM第二曲线持续开拓,POCT业务进一步覆盖,且海外子公司已基本整合到位,公司业绩将进入稳健增长阶段。 公司稳居行业龙头,渠道优势明显。 公司是国内血糖监测龙头,在零售市场占比超50%,拥有超2100万用户,覆盖超18万家药店、超3000家医院,具备院内院外优势;且通过海外并购,现已将销
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激光雷达概念股
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华为智能驾驶产业链
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