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2024-01-12 13:34:41

铀价大涨点评　

事件：1月9日，美国能源部发布了一份关于铀的需求建议书，以助于利用高含量低浓缩铀（HALEU）建立可靠的国内燃料供应。此举将进一步摆脱俄罗斯的铀供应。其中HALEU是小型反应堆或先进反应堆中使用的燃料，提高HALEU的本地供应，将可能有助刺激美国部署的小型模块化反应堆及先进反应堆，消息公布后，普遍铀股上涨约5%-10%。　　天然铀供需失衡矛盾日益凸显，根据Bank of America，短期内影响铀价主要因素有：1）电价上涨让高铀价更易被接受,2）天然铀投资基金规模持续增长,3）全球天然铀库

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2024-01-12 13:28:13

轻工出海概念

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2024-01-10 11:08:38

九安医疗”的核心逻辑

推荐“九安医疗”的核心逻辑主要有以下3点：　 1.账上现金及等价物充足，安全边际足够高。截止20230930，公司账上货币资金（14.68亿）+交易性金融资产（77.40亿）合计92.08亿元，非流动资产中债券投资（52.23亿）+其它（47.75亿）合计约100亿，当前市值206亿元，投资安全边际高。　 2.甲流、乙流和新冠三合一产品已开始FDA认证相关流程，有望成为FDA独家获批产品。目前尚未有OTC用途的抗原甲流、乙流和新冠三合一产品获得FDA认证，九安有望成为独家获批产品满足客户测试需求

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2023-12-28 17:36:53

小米汽车产业链

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2023-12-26 16:46:14

红海禁运事件影响钾肥运输

红海禁运事件影响钾肥运输，特别是对俄罗斯、白俄罗斯、以色列等主要生产国，这些国家共占国际钾肥贸易量约50%-55%。　红海事件暂时对中国钾肥现货市场无显著影响，全球钾肥供大于求，中国在老挝开发新项目后，供应过剩状况可能长期化。　如红海禁运持续至二季度末，可能对全球钾肥供需产生较大影响，影响范围不限于中国，也波及韩国、日本、台湾、东南亚等地区。

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2023-12-26 16:42:53

化工概念

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2023-12-19 16:54:43

AI大模型专家交流20231217

核心观点对于多模态大模型的发展，算法和数据同样重要，未来趋势可能是前置特征融合的统一网络结构，同时提高数据集的质量和数量。在商业模型方面，多模态大模型在电商领域已取得成功，未来可能在更多领域如城市治理、住居业务等发挥作用，尤其在C端社交娱乐类应用中有前景，未来模型成本有望降低，提高模型性价比是关键 GPT4的高价主要由于模型推理成本高，而降低成本的方法包括模型外的优化和算法层面的创新，同时在应用层面选择合适的模型和进行工程化调优。

AI大模型专家交流20231217.pdf

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昆仑万维

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2023-12-19 16:48:57

人工智能投资1216

今天我们大概分几部分，跟线上的各位投资者汇报一下这样的一个观点，第一点就是说海外大模型的一个大概的发展情况，以及明年我们讲的这个大模型都有哪些重要的发展趋势。第二点，当然其实是围绕着它在垂直领域的落地和应用，我们讲几个我们看好的这个方向。第三当然其实就是围绕着算力等等这个新的变化和新的投资趋势，是这么一点。其实首先第一点大模型大家也都知道，其实去年的11月底发布了这个ChatGPT，两个月就用户规模超过1亿人，大家可以看到这个大模型发展的时间线其实非常的快，而目演进了非常多的大模型。

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权威医保专家解读23版医保大范围解限！20231217

医保局解除中药注射剂限制的原因和背景是由于中药注射剂的安全性得到了提高,以及医保局放开中药注射剂的使用限制也与医院医保额度的增加有关。对话还讨论了医保基金的压力分析，医保资金的腾挪和集采措施，以及医保药房的纳入统筹、集采及地方财政的压力等问题。对话还涉及了支付宝与医保局的合作以及对中药的扶持政策，讨论了医保价格互联互通的执行力度以及对中医药的管控,以及医保额度的增长速度和院内外比例的变化情况。此外对话还讨论了创新药医保谈判的相关问题，医保续约谈判的规则更新及降幅改善，以及已上市仿制药的价格

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康缘药业

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2023-12-19 16:03:25

贵金属专家会20231214

Q:目前全球政治形势的不确定性对黄金投资有何影响? A:对黄金来说，当前全球政治形势的不确定性是一个利好因素。例如，明年的美国大选和大国关系的动态，都可能影响黄金的价格。尤其是在美国大选年，黄金大多数时候价格都是走高的，这是从2000年以后历次美国大选年观察到的统计数据，但这也只是一个参考 Q:对于明年的黄金市场你有何预期? A:明年的黄金市场，我认为大家应该保持一定的想象力。从趋势方向来看，黄金的上涨空间可能仍然不小。如果金价能够稳定在2020年80美元以上，尤其是如果能超过2100美元，意味

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紫金矿业

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2023-12-18 17:50:18

AI出海的投资机会20231215

方正互联网传媒首席杨晓峰介绍了AI 出海的投资机会。他指出，目前海外进入到一个平权时代，中国公司在商业化方面的竞争力相对强。他列举了海外 AI 应用的两类公司:一类是卖API 的代理商，另一类是在海外投广告的公司。他还提到了字节的AI工厂以及紫天科技焦点科技、万兴科技等在海外拥有竞争力的公司。他认为 A 出海是一个持续发展的赛道提供了卖 API 和投广告的机会。同时，他也强调了中国公司在海外市场的优势和竞争力。

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鸿博股份

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乙肝功能性治愈专家交流会20231214

本文介绍了乙肝功能性治愈的背景与发展历程。乙肝是一种被忽视的疾病，但近年来随着抗病毒治疗的进展，乙肝临床治愈成为可能。长效干扰索是实现乙肝功能性治愈的关键药物但表面抗原的清除非常困难。乙肝市场的患者人群变少，但功能性治愈需求尚未满足。卫健委计划在全国建设超过百家乙肝功能性治愈门诊，以解决乙肝和肝硬化、肝癌的问题。干扰素在临床治愈中的应用和不良反应存在一些争议。乙肝病毒与肝癌之间存在明确的关系，乙肝仍然是导致肝癌的主要原因。新的小分子RA干扰技术有望成为乙肝的治疗主力军，但PDone 可能不会成为

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特宝生物

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2023-12-18 17:45:34

高阶智能驾驶交流20231215

1.国内智能驾驶技术的发展情况及未来走向尽管国内智能驾驶技术正在努力追赶特斯拉，但今年的产品升级大多集中在表面优化，缺乏实质性的长期投入。仍然严重依赖激光雷达等辅助工具，而这些并不能从根本上提升智能驾驶的效果。各公司在技术和市场策略上存在明显的差异。一家国内公司由于早期的投资，将在今年收获成果，并计划推出针对低端市场的高性价比 L2 级产品。另一家公司则在积极招募人才，专注于城市开放区域的研发，预期将迎来第二波市场需求。考虑到特斯拉的技术方案与中国之间存在的代际差距,特别是其纯视觉技术和决

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德赛西威

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2023-12-13 15:15:10

重点公司医保结果快速梳理

重点公司医保结果快速梳理西药方面：【艾迪药业】艾诺米替纳入医保，价格24.15元，超预期【微芯生物】西达本胺片谈判价格322.42,降幅6%，超预期【石药集团】盐酸米托配脂质体续约价格2790，降幅60%，符合预期；恩必普，续约价格116.76元，未降价，超预期；【健康元】妥布霉素吸入溶液谈判价格253.6元，降幅59.4%；超预期；【丽珠集团】艾普拉唑针剂续约价格63，降幅11.3%；曲普瑞林微球谈判价格1000元，降幅21.9%，温和符合预期；【贝达药业】贝福替尼谈进，价格未知

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2023-12-12 17:08:48

【国金医药年度策略】板块大反转，风格大切换

【国金医药年度策略】板块大反转，风格大切换　 2024年度医药策略火热出炉！国金医药团队2022和2023年的整体观点均得到多重应验，2024最新观点，值得您一读！　我们认为医药板块在2023年下半年-2024年迎来大拐点，政策面、业绩面、筹码面等多重因素见底反转。　 1、公共卫生环境因素出清，院内诊疗和消费医疗受到的限制解除，诊疗流量修复；　 2、各类国家、联盟和地方集采控费举措持续落地，行业格局和预期管理逐渐稳定；　 3、医疗领域反腐廓清行业生态，市场预期稳定后头部企业受益集中度提升。　

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铀价大涨点评　

事件：1月9日，美国能源部发布了一份关于铀的需求建议书，以助于利用高含量低浓缩铀（HALEU）建立可靠的国内燃料供应。此举将进一步摆脱俄罗斯的铀供应。其中HALEU是小型反应堆或先进反应堆中使用的燃料，提高HALEU的本地供应，将可能有助刺激美国部署的小型模块化反应堆及先进反应堆，消息公布后，普遍铀股上涨约5%-10%。　　天然铀供需失衡矛盾日益凸显，根据Bank of America，短期内影响铀价主要因素有：1）电价上涨让高铀价更易被接受,2）天然铀投资基金规模持续增长,3）全球天然铀库

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轻工出海概念

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九安医疗”的核心逻辑

推荐“九安医疗”的核心逻辑主要有以下3点：　 1.账上现金及等价物充足，安全边际足够高。截止20230930，公司账上货币资金（14.68亿）+交易性金融资产（77.40亿）合计92.08亿元，非流动资产中债券投资（52.23亿）+其它（47.75亿）合计约100亿，当前市值206亿元，投资安全边际高。　 2.甲流、乙流和新冠三合一产品已开始FDA认证相关流程，有望成为FDA独家获批产品。目前尚未有OTC用途的抗原甲流、乙流和新冠三合一产品获得FDA认证，九安有望成为独家获批产品满足客户测试需求

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小米汽车产业链

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红海禁运事件影响钾肥运输

红海禁运事件影响钾肥运输，特别是对俄罗斯、白俄罗斯、以色列等主要生产国，这些国家共占国际钾肥贸易量约50%-55%。　红海事件暂时对中国钾肥现货市场无显著影响，全球钾肥供大于求，中国在老挝开发新项目后，供应过剩状况可能长期化。　如红海禁运持续至二季度末，可能对全球钾肥供需产生较大影响，影响范围不限于中国，也波及韩国、日本、台湾、东南亚等地区。

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化工概念

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AI大模型专家交流20231217

核心观点对于多模态大模型的发展，算法和数据同样重要，未来趋势可能是前置特征融合的统一网络结构，同时提高数据集的质量和数量。在商业模型方面，多模态大模型在电商领域已取得成功，未来可能在更多领域如城市治理、住居业务等发挥作用，尤其在C端社交娱乐类应用中有前景，未来模型成本有望降低，提高模型性价比是关键 GPT4的高价主要由于模型推理成本高，而降低成本的方法包括模型外的优化和算法层面的创新，同时在应用层面选择合适的模型和进行工程化调优。

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人工智能投资1216

今天我们大概分几部分，跟线上的各位投资者汇报一下这样的一个观点，第一点就是说海外大模型的一个大概的发展情况，以及明年我们讲的这个大模型都有哪些重要的发展趋势。第二点，当然其实是围绕着它在垂直领域的落地和应用，我们讲几个我们看好的这个方向。第三当然其实就是围绕着算力等等这个新的变化和新的投资趋势，是这么一点。其实首先第一点大模型大家也都知道，其实去年的11月底发布了这个ChatGPT，两个月就用户规模超过1亿人，大家可以看到这个大模型发展的时间线其实非常的快，而目演进了非常多的大模型。

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权威医保专家解读23版医保大范围解限！20231217

医保局解除中药注射剂限制的原因和背景是由于中药注射剂的安全性得到了提高,以及医保局放开中药注射剂的使用限制也与医院医保额度的增加有关。对话还讨论了医保基金的压力分析，医保资金的腾挪和集采措施，以及医保药房的纳入统筹、集采及地方财政的压力等问题。对话还涉及了支付宝与医保局的合作以及对中药的扶持政策，讨论了医保价格互联互通的执行力度以及对中医药的管控,以及医保额度的增长速度和院内外比例的变化情况。此外对话还讨论了创新药医保谈判的相关问题，医保续约谈判的规则更新及降幅改善，以及已上市仿制药的价格

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Q:目前全球政治形势的不确定性对黄金投资有何影响? A:对黄金来说，当前全球政治形势的不确定性是一个利好因素。例如，明年的美国大选和大国关系的动态，都可能影响黄金的价格。尤其是在美国大选年，黄金大多数时候价格都是走高的，这是从2000年以后历次美国大选年观察到的统计数据，但这也只是一个参考 Q:对于明年的黄金市场你有何预期? A:明年的黄金市场，我认为大家应该保持一定的想象力。从趋势方向来看，黄金的上涨空间可能仍然不小。如果金价能够稳定在2020年80美元以上，尤其是如果能超过2100美元，意味

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AI出海的投资机会20231215

方正互联网传媒首席杨晓峰介绍了AI 出海的投资机会。他指出，目前海外进入到一个平权时代，中国公司在商业化方面的竞争力相对强。他列举了海外 AI 应用的两类公司:一类是卖API 的代理商，另一类是在海外投广告的公司。他还提到了字节的AI工厂以及紫天科技焦点科技、万兴科技等在海外拥有竞争力的公司。他认为 A 出海是一个持续发展的赛道提供了卖 API 和投广告的机会。同时，他也强调了中国公司在海外市场的优势和竞争力。

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乙肝功能性治愈专家交流会20231214

本文介绍了乙肝功能性治愈的背景与发展历程。乙肝是一种被忽视的疾病，但近年来随着抗病毒治疗的进展，乙肝临床治愈成为可能。长效干扰索是实现乙肝功能性治愈的关键药物但表面抗原的清除非常困难。乙肝市场的患者人群变少，但功能性治愈需求尚未满足。卫健委计划在全国建设超过百家乙肝功能性治愈门诊，以解决乙肝和肝硬化、肝癌的问题。干扰素在临床治愈中的应用和不良反应存在一些争议。乙肝病毒与肝癌之间存在明确的关系，乙肝仍然是导致肝癌的主要原因。新的小分子RA干扰技术有望成为乙肝的治疗主力军，但PDone 可能不会成为

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高阶智能驾驶交流20231215

1.国内智能驾驶技术的发展情况及未来走向尽管国内智能驾驶技术正在努力追赶特斯拉，但今年的产品升级大多集中在表面优化，缺乏实质性的长期投入。仍然严重依赖激光雷达等辅助工具，而这些并不能从根本上提升智能驾驶的效果。各公司在技术和市场策略上存在明显的差异。一家国内公司由于早期的投资，将在今年收获成果，并计划推出针对低端市场的高性价比 L2 级产品。另一家公司则在积极招募人才，专注于城市开放区域的研发，预期将迎来第二波市场需求。考虑到特斯拉的技术方案与中国之间存在的代际差距,特别是其纯视觉技术和决

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重点公司医保结果快速梳理

重点公司医保结果快速梳理西药方面：【艾迪药业】艾诺米替纳入医保，价格24.15元，超预期【微芯生物】西达本胺片谈判价格322.42,降幅6%，超预期【石药集团】盐酸米托配脂质体续约价格2790，降幅60%，符合预期；恩必普，续约价格116.76元，未降价，超预期；【健康元】妥布霉素吸入溶液谈判价格253.6元，降幅59.4%；超预期；【丽珠集团】艾普拉唑针剂续约价格63，降幅11.3%；曲普瑞林微球谈判价格1000元，降幅21.9%，温和符合预期；【贝达药业】贝福替尼谈进，价格未知

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【国金医药年度策略】板块大反转，风格大切换

【国金医药年度策略】板块大反转，风格大切换　 2024年度医药策略火热出炉！国金医药团队2022和2023年的整体观点均得到多重应验，2024最新观点，值得您一读！　我们认为医药板块在2023年下半年-2024年迎来大拐点，政策面、业绩面、筹码面等多重因素见底反转。　 1、公共卫生环境因素出清，院内诊疗和消费医疗受到的限制解除，诊疗流量修复；　 2、各类国家、联盟和地方集采控费举措持续落地，行业格局和预期管理逐渐稳定；　 3、医疗领域反腐廓清行业生态，市场预期稳定后头部企业受益集中度提升。　

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事件：1月9日，美国能源部发布了一份关于铀的需求建议书，以助于利用高含量低浓缩铀（HALEU）建立可靠的国内燃料供应。此举将进一步摆脱俄罗斯的铀供应。其中HALEU是小型反应堆或先进反应堆中使用的燃料，提高HALEU的本地供应，将可能有助刺激美国部署的小型模块化反应堆及先进反应堆，消息公布后，普遍铀股上涨约5%-10%。　　天然铀供需失衡矛盾日益凸显，根据Bank of America，短期内影响铀价主要因素有：1）电价上涨让高铀价更易被接受,2）天然铀投资基金规模持续增长,3）全球天然铀库

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九安医疗”的核心逻辑

推荐“九安医疗”的核心逻辑主要有以下3点：　 1.账上现金及等价物充足，安全边际足够高。截止20230930，公司账上货币资金（14.68亿）+交易性金融资产（77.40亿）合计92.08亿元，非流动资产中债券投资（52.23亿）+其它（47.75亿）合计约100亿，当前市值206亿元，投资安全边际高。　 2.甲流、乙流和新冠三合一产品已开始FDA认证相关流程，有望成为FDA独家获批产品。目前尚未有OTC用途的抗原甲流、乙流和新冠三合一产品获得FDA认证，九安有望成为独家获批产品满足客户测试需求

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红海禁运事件影响钾肥运输

红海禁运事件影响钾肥运输，特别是对俄罗斯、白俄罗斯、以色列等主要生产国，这些国家共占国际钾肥贸易量约50%-55%。　红海事件暂时对中国钾肥现货市场无显著影响，全球钾肥供大于求，中国在老挝开发新项目后，供应过剩状况可能长期化。　如红海禁运持续至二季度末，可能对全球钾肥供需产生较大影响，影响范围不限于中国，也波及韩国、日本、台湾、东南亚等地区。

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核心观点对于多模态大模型的发展，算法和数据同样重要，未来趋势可能是前置特征融合的统一网络结构，同时提高数据集的质量和数量。在商业模型方面，多模态大模型在电商领域已取得成功，未来可能在更多领域如城市治理、住居业务等发挥作用，尤其在C端社交娱乐类应用中有前景，未来模型成本有望降低，提高模型性价比是关键 GPT4的高价主要由于模型推理成本高，而降低成本的方法包括模型外的优化和算法层面的创新，同时在应用层面选择合适的模型和进行工程化调优。

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今天我们大概分几部分，跟线上的各位投资者汇报一下这样的一个观点，第一点就是说海外大模型的一个大概的发展情况，以及明年我们讲的这个大模型都有哪些重要的发展趋势。第二点，当然其实是围绕着它在垂直领域的落地和应用，我们讲几个我们看好的这个方向。第三当然其实就是围绕着算力等等这个新的变化和新的投资趋势，是这么一点。其实首先第一点大模型大家也都知道，其实去年的11月底发布了这个ChatGPT，两个月就用户规模超过1亿人，大家可以看到这个大模型发展的时间线其实非常的快，而目演进了非常多的大模型。

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医保局解除中药注射剂限制的原因和背景是由于中药注射剂的安全性得到了提高,以及医保局放开中药注射剂的使用限制也与医院医保额度的增加有关。对话还讨论了医保基金的压力分析，医保资金的腾挪和集采措施，以及医保药房的纳入统筹、集采及地方财政的压力等问题。对话还涉及了支付宝与医保局的合作以及对中药的扶持政策，讨论了医保价格互联互通的执行力度以及对中医药的管控,以及医保额度的增长速度和院内外比例的变化情况。此外对话还讨论了创新药医保谈判的相关问题，医保续约谈判的规则更新及降幅改善，以及已上市仿制药的价格

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Q:目前全球政治形势的不确定性对黄金投资有何影响? A:对黄金来说，当前全球政治形势的不确定性是一个利好因素。例如，明年的美国大选和大国关系的动态，都可能影响黄金的价格。尤其是在美国大选年，黄金大多数时候价格都是走高的，这是从2000年以后历次美国大选年观察到的统计数据，但这也只是一个参考 Q:对于明年的黄金市场你有何预期? A:明年的黄金市场，我认为大家应该保持一定的想象力。从趋势方向来看，黄金的上涨空间可能仍然不小。如果金价能够稳定在2020年80美元以上，尤其是如果能超过2100美元，意味

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AI出海的投资机会20231215

方正互联网传媒首席杨晓峰介绍了AI 出海的投资机会。他指出，目前海外进入到一个平权时代，中国公司在商业化方面的竞争力相对强。他列举了海外 AI 应用的两类公司:一类是卖API 的代理商，另一类是在海外投广告的公司。他还提到了字节的AI工厂以及紫天科技焦点科技、万兴科技等在海外拥有竞争力的公司。他认为 A 出海是一个持续发展的赛道提供了卖 API 和投广告的机会。同时，他也强调了中国公司在海外市场的优势和竞争力。

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乙肝功能性治愈专家交流会20231214

本文介绍了乙肝功能性治愈的背景与发展历程。乙肝是一种被忽视的疾病，但近年来随着抗病毒治疗的进展，乙肝临床治愈成为可能。长效干扰索是实现乙肝功能性治愈的关键药物但表面抗原的清除非常困难。乙肝市场的患者人群变少，但功能性治愈需求尚未满足。卫健委计划在全国建设超过百家乙肝功能性治愈门诊，以解决乙肝和肝硬化、肝癌的问题。干扰素在临床治愈中的应用和不良反应存在一些争议。乙肝病毒与肝癌之间存在明确的关系，乙肝仍然是导致肝癌的主要原因。新的小分子RA干扰技术有望成为乙肝的治疗主力军，但PDone 可能不会成为

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特宝生物

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高阶智能驾驶交流20231215

1.国内智能驾驶技术的发展情况及未来走向尽管国内智能驾驶技术正在努力追赶特斯拉，但今年的产品升级大多集中在表面优化，缺乏实质性的长期投入。仍然严重依赖激光雷达等辅助工具，而这些并不能从根本上提升智能驾驶的效果。各公司在技术和市场策略上存在明显的差异。一家国内公司由于早期的投资，将在今年收获成果，并计划推出针对低端市场的高性价比 L2 级产品。另一家公司则在积极招募人才，专注于城市开放区域的研发，预期将迎来第二波市场需求。考虑到特斯拉的技术方案与中国之间存在的代际差距,特别是其纯视觉技术和决

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重点公司医保结果快速梳理

重点公司医保结果快速梳理西药方面：【艾迪药业】艾诺米替纳入医保，价格24.15元，超预期【微芯生物】西达本胺片谈判价格322.42,降幅6%，超预期【石药集团】盐酸米托配脂质体续约价格2790，降幅60%，符合预期；恩必普，续约价格116.76元，未降价，超预期；【健康元】妥布霉素吸入溶液谈判价格253.6元，降幅59.4%；超预期；【丽珠集团】艾普拉唑针剂续约价格63，降幅11.3%；曲普瑞林微球谈判价格1000元，降幅21.9%，温和符合预期；【贝达药业】贝福替尼谈进，价格未知

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【国金医药年度策略】板块大反转，风格大切换

【国金医药年度策略】板块大反转，风格大切换　 2024年度医药策略火热出炉！国金医药团队2022和2023年的整体观点均得到多重应验，2024最新观点，值得您一读！　我们认为医药板块在2023年下半年-2024年迎来大拐点，政策面、业绩面、筹码面等多重因素见底反转。　 1、公共卫生环境因素出清，院内诊疗和消费医疗受到的限制解除，诊疗流量修复；　 2、各类国家、联盟和地方集采控费举措持续落地，行业格局和预期管理逐渐稳定；　 3、医疗领域反腐廓清行业生态，市场预期稳定后头部企业受益集中度提升。　

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铀价大涨点评　

事件：1月9日，美国能源部发布了一份关于铀的需求建议书，以助于利用高含量低浓缩铀（HALEU）建立可靠的国内燃料供应。此举将进一步摆脱俄罗斯的铀供应。其中HALEU是小型反应堆或先进反应堆中使用的燃料，提高HALEU的本地供应，将可能有助刺激美国部署的小型模块化反应堆及先进反应堆，消息公布后，普遍铀股上涨约5%-10%。　　天然铀供需失衡矛盾日益凸显，根据Bank of America，短期内影响铀价主要因素有：1）电价上涨让高铀价更易被接受,2）天然铀投资基金规模持续增长,3）全球天然铀库

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轻工出海概念

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九安医疗”的核心逻辑

推荐“九安医疗”的核心逻辑主要有以下3点：　 1.账上现金及等价物充足，安全边际足够高。截止20230930，公司账上货币资金（14.68亿）+交易性金融资产（77.40亿）合计92.08亿元，非流动资产中债券投资（52.23亿）+其它（47.75亿）合计约100亿，当前市值206亿元，投资安全边际高。　 2.甲流、乙流和新冠三合一产品已开始FDA认证相关流程，有望成为FDA独家获批产品。目前尚未有OTC用途的抗原甲流、乙流和新冠三合一产品获得FDA认证，九安有望成为独家获批产品满足客户测试需求

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小米汽车产业链

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红海禁运事件影响钾肥运输

红海禁运事件影响钾肥运输，特别是对俄罗斯、白俄罗斯、以色列等主要生产国，这些国家共占国际钾肥贸易量约50%-55%。　红海事件暂时对中国钾肥现货市场无显著影响，全球钾肥供大于求，中国在老挝开发新项目后，供应过剩状况可能长期化。　如红海禁运持续至二季度末，可能对全球钾肥供需产生较大影响，影响范围不限于中国，也波及韩国、日本、台湾、东南亚等地区。

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化工概念

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AI大模型专家交流20231217

核心观点对于多模态大模型的发展，算法和数据同样重要，未来趋势可能是前置特征融合的统一网络结构，同时提高数据集的质量和数量。在商业模型方面，多模态大模型在电商领域已取得成功，未来可能在更多领域如城市治理、住居业务等发挥作用，尤其在C端社交娱乐类应用中有前景，未来模型成本有望降低，提高模型性价比是关键 GPT4的高价主要由于模型推理成本高，而降低成本的方法包括模型外的优化和算法层面的创新，同时在应用层面选择合适的模型和进行工程化调优。

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人工智能投资1216

今天我们大概分几部分，跟线上的各位投资者汇报一下这样的一个观点，第一点就是说海外大模型的一个大概的发展情况，以及明年我们讲的这个大模型都有哪些重要的发展趋势。第二点，当然其实是围绕着它在垂直领域的落地和应用，我们讲几个我们看好的这个方向。第三当然其实就是围绕着算力等等这个新的变化和新的投资趋势，是这么一点。其实首先第一点大模型大家也都知道，其实去年的11月底发布了这个ChatGPT，两个月就用户规模超过1亿人，大家可以看到这个大模型发展的时间线其实非常的快，而目演进了非常多的大模型。

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权威医保专家解读23版医保大范围解限！20231217

医保局解除中药注射剂限制的原因和背景是由于中药注射剂的安全性得到了提高,以及医保局放开中药注射剂的使用限制也与医院医保额度的增加有关。对话还讨论了医保基金的压力分析，医保资金的腾挪和集采措施，以及医保药房的纳入统筹、集采及地方财政的压力等问题。对话还涉及了支付宝与医保局的合作以及对中药的扶持政策，讨论了医保价格互联互通的执行力度以及对中医药的管控,以及医保额度的增长速度和院内外比例的变化情况。此外对话还讨论了创新药医保谈判的相关问题，医保续约谈判的规则更新及降幅改善，以及已上市仿制药的价格

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贵金属专家会20231214

Q:目前全球政治形势的不确定性对黄金投资有何影响? A:对黄金来说，当前全球政治形势的不确定性是一个利好因素。例如，明年的美国大选和大国关系的动态，都可能影响黄金的价格。尤其是在美国大选年，黄金大多数时候价格都是走高的，这是从2000年以后历次美国大选年观察到的统计数据，但这也只是一个参考 Q:对于明年的黄金市场你有何预期? A:明年的黄金市场，我认为大家应该保持一定的想象力。从趋势方向来看，黄金的上涨空间可能仍然不小。如果金价能够稳定在2020年80美元以上，尤其是如果能超过2100美元，意味

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AI出海的投资机会20231215

方正互联网传媒首席杨晓峰介绍了AI 出海的投资机会。他指出，目前海外进入到一个平权时代，中国公司在商业化方面的竞争力相对强。他列举了海外 AI 应用的两类公司:一类是卖API 的代理商，另一类是在海外投广告的公司。他还提到了字节的AI工厂以及紫天科技焦点科技、万兴科技等在海外拥有竞争力的公司。他认为 A 出海是一个持续发展的赛道提供了卖 API 和投广告的机会。同时，他也强调了中国公司在海外市场的优势和竞争力。

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乙肝功能性治愈专家交流会20231214

本文介绍了乙肝功能性治愈的背景与发展历程。乙肝是一种被忽视的疾病，但近年来随着抗病毒治疗的进展，乙肝临床治愈成为可能。长效干扰索是实现乙肝功能性治愈的关键药物但表面抗原的清除非常困难。乙肝市场的患者人群变少，但功能性治愈需求尚未满足。卫健委计划在全国建设超过百家乙肝功能性治愈门诊，以解决乙肝和肝硬化、肝癌的问题。干扰素在临床治愈中的应用和不良反应存在一些争议。乙肝病毒与肝癌之间存在明确的关系，乙肝仍然是导致肝癌的主要原因。新的小分子RA干扰技术有望成为乙肝的治疗主力军，但PDone 可能不会成为

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高阶智能驾驶交流20231215

1.国内智能驾驶技术的发展情况及未来走向尽管国内智能驾驶技术正在努力追赶特斯拉，但今年的产品升级大多集中在表面优化，缺乏实质性的长期投入。仍然严重依赖激光雷达等辅助工具，而这些并不能从根本上提升智能驾驶的效果。各公司在技术和市场策略上存在明显的差异。一家国内公司由于早期的投资，将在今年收获成果，并计划推出针对低端市场的高性价比 L2 级产品。另一家公司则在积极招募人才，专注于城市开放区域的研发，预期将迎来第二波市场需求。考虑到特斯拉的技术方案与中国之间存在的代际差距,特别是其纯视觉技术和决

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重点公司医保结果快速梳理

重点公司医保结果快速梳理西药方面：【艾迪药业】艾诺米替纳入医保，价格24.15元，超预期【微芯生物】西达本胺片谈判价格322.42,降幅6%，超预期【石药集团】盐酸米托配脂质体续约价格2790，降幅60%，符合预期；恩必普，续约价格116.76元，未降价，超预期；【健康元】妥布霉素吸入溶液谈判价格253.6元，降幅59.4%；超预期；【丽珠集团】艾普拉唑针剂续约价格63，降幅11.3%；曲普瑞林微球谈判价格1000元，降幅21.9%，温和符合预期；【贝达药业】贝福替尼谈进，价格未知

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【国金医药年度策略】板块大反转，风格大切换

【国金医药年度策略】板块大反转，风格大切换　 2024年度医药策略火热出炉！国金医药团队2022和2023年的整体观点均得到多重应验，2024最新观点，值得您一读！　我们认为医药板块在2023年下半年-2024年迎来大拐点，政策面、业绩面、筹码面等多重因素见底反转。　 1、公共卫生环境因素出清，院内诊疗和消费医疗受到的限制解除，诊疗流量修复；　 2、各类国家、联盟和地方集采控费举措持续落地，行业格局和预期管理逐渐稳定；　 3、医疗领域反腐廓清行业生态，市场预期稳定后头部企业受益集中度提升。　

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事件：1月9日，美国能源部发布了一份关于铀的需求建议书，以助于利用高含量低浓缩铀（HALEU）建立可靠的国内燃料供应。此举将进一步摆脱俄罗斯的铀供应。其中HALEU是小型反应堆或先进反应堆中使用的燃料，提高HALEU的本地供应，将可能有助刺激美国部署的小型模块化反应堆及先进反应堆，消息公布后，普遍铀股上涨约5%-10%。　　天然铀供需失衡矛盾日益凸显，根据Bank of America，短期内影响铀价主要因素有：1）电价上涨让高铀价更易被接受,2）天然铀投资基金规模持续增长,3）全球天然铀库

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九安医疗”的核心逻辑

推荐“九安医疗”的核心逻辑主要有以下3点：　 1.账上现金及等价物充足，安全边际足够高。截止20230930，公司账上货币资金（14.68亿）+交易性金融资产（77.40亿）合计92.08亿元，非流动资产中债券投资（52.23亿）+其它（47.75亿）合计约100亿，当前市值206亿元，投资安全边际高。　 2.甲流、乙流和新冠三合一产品已开始FDA认证相关流程，有望成为FDA独家获批产品。目前尚未有OTC用途的抗原甲流、乙流和新冠三合一产品获得FDA认证，九安有望成为独家获批产品满足客户测试需求

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小米汽车产业链

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红海禁运事件影响钾肥运输

红海禁运事件影响钾肥运输，特别是对俄罗斯、白俄罗斯、以色列等主要生产国，这些国家共占国际钾肥贸易量约50%-55%。　红海事件暂时对中国钾肥现货市场无显著影响，全球钾肥供大于求，中国在老挝开发新项目后，供应过剩状况可能长期化。　如红海禁运持续至二季度末，可能对全球钾肥供需产生较大影响，影响范围不限于中国，也波及韩国、日本、台湾、东南亚等地区。

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AI大模型专家交流20231217

核心观点对于多模态大模型的发展，算法和数据同样重要，未来趋势可能是前置特征融合的统一网络结构，同时提高数据集的质量和数量。在商业模型方面，多模态大模型在电商领域已取得成功，未来可能在更多领域如城市治理、住居业务等发挥作用，尤其在C端社交娱乐类应用中有前景，未来模型成本有望降低，提高模型性价比是关键 GPT4的高价主要由于模型推理成本高，而降低成本的方法包括模型外的优化和算法层面的创新，同时在应用层面选择合适的模型和进行工程化调优。

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人工智能投资1216

今天我们大概分几部分，跟线上的各位投资者汇报一下这样的一个观点，第一点就是说海外大模型的一个大概的发展情况，以及明年我们讲的这个大模型都有哪些重要的发展趋势。第二点，当然其实是围绕着它在垂直领域的落地和应用，我们讲几个我们看好的这个方向。第三当然其实就是围绕着算力等等这个新的变化和新的投资趋势，是这么一点。其实首先第一点大模型大家也都知道，其实去年的11月底发布了这个ChatGPT，两个月就用户规模超过1亿人，大家可以看到这个大模型发展的时间线其实非常的快，而目演进了非常多的大模型。

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医保局解除中药注射剂限制的原因和背景是由于中药注射剂的安全性得到了提高,以及医保局放开中药注射剂的使用限制也与医院医保额度的增加有关。对话还讨论了医保基金的压力分析，医保资金的腾挪和集采措施，以及医保药房的纳入统筹、集采及地方财政的压力等问题。对话还涉及了支付宝与医保局的合作以及对中药的扶持政策，讨论了医保价格互联互通的执行力度以及对中医药的管控,以及医保额度的增长速度和院内外比例的变化情况。此外对话还讨论了创新药医保谈判的相关问题，医保续约谈判的规则更新及降幅改善，以及已上市仿制药的价格

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贵金属专家会20231214

Q:目前全球政治形势的不确定性对黄金投资有何影响? A:对黄金来说，当前全球政治形势的不确定性是一个利好因素。例如，明年的美国大选和大国关系的动态，都可能影响黄金的价格。尤其是在美国大选年，黄金大多数时候价格都是走高的，这是从2000年以后历次美国大选年观察到的统计数据，但这也只是一个参考 Q:对于明年的黄金市场你有何预期? A:明年的黄金市场，我认为大家应该保持一定的想象力。从趋势方向来看，黄金的上涨空间可能仍然不小。如果金价能够稳定在2020年80美元以上，尤其是如果能超过2100美元，意味

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方正互联网传媒首席杨晓峰介绍了AI 出海的投资机会。他指出，目前海外进入到一个平权时代，中国公司在商业化方面的竞争力相对强。他列举了海外 AI 应用的两类公司:一类是卖API 的代理商，另一类是在海外投广告的公司。他还提到了字节的AI工厂以及紫天科技焦点科技、万兴科技等在海外拥有竞争力的公司。他认为 A 出海是一个持续发展的赛道提供了卖 API 和投广告的机会。同时，他也强调了中国公司在海外市场的优势和竞争力。

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本文介绍了乙肝功能性治愈的背景与发展历程。乙肝是一种被忽视的疾病，但近年来随着抗病毒治疗的进展，乙肝临床治愈成为可能。长效干扰索是实现乙肝功能性治愈的关键药物但表面抗原的清除非常困难。乙肝市场的患者人群变少，但功能性治愈需求尚未满足。卫健委计划在全国建设超过百家乙肝功能性治愈门诊，以解决乙肝和肝硬化、肝癌的问题。干扰素在临床治愈中的应用和不良反应存在一些争议。乙肝病毒与肝癌之间存在明确的关系，乙肝仍然是导致肝癌的主要原因。新的小分子RA干扰技术有望成为乙肝的治疗主力军，但PDone 可能不会成为

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重点公司医保结果快速梳理

重点公司医保结果快速梳理西药方面：【艾迪药业】艾诺米替纳入医保，价格24.15元，超预期【微芯生物】西达本胺片谈判价格322.42,降幅6%，超预期【石药集团】盐酸米托配脂质体续约价格2790，降幅60%，符合预期；恩必普，续约价格116.76元，未降价，超预期；【健康元】妥布霉素吸入溶液谈判价格253.6元，降幅59.4%；超预期；【丽珠集团】艾普拉唑针剂续约价格63，降幅11.3%；曲普瑞林微球谈判价格1000元，降幅21.9%，温和符合预期；【贝达药业】贝福替尼谈进，价格未知

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【国金医药年度策略】板块大反转，风格大切换

【国金医药年度策略】板块大反转，风格大切换　 2024年度医药策略火热出炉！国金医药团队2022和2023年的整体观点均得到多重应验，2024最新观点，值得您一读！　我们认为医药板块在2023年下半年-2024年迎来大拐点，政策面、业绩面、筹码面等多重因素见底反转。　 1、公共卫生环境因素出清，院内诊疗和消费医疗受到的限制解除，诊疗流量修复；　 2、各类国家、联盟和地方集采控费举措持续落地，行业格局和预期管理逐渐稳定；　 3、医疗领域反腐廓清行业生态，市场预期稳定后头部企业受益集中度提升。　

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