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24年H1业绩预告（截至710凌晨共966家）-20240710

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24年H1业绩预告（截至710凌晨共966家）-20240710.xlsx

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人民网

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医疗信息化产业链

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摩根大通-三中全会解读(英译中)-20240718.pdf

摩根大通-三中全会解读（英译中）-20240718.pdf

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中国软件

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中信电子:一图看懂AI手机核心升级方向

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2024-06-03 17:50:37

猪价上涨，是情绪，还是必然20240530

近期，生猪期货市场出现了价格波动，专家分析认为，这一现象与2022年的市场动态有相似之处，都是因为农繁母猪存栏量的减少而导致的价格上涨。不过，相较于上一年，今年市场的情绪更加谨慎，对二次育肥的参与度及其影响有所质疑。此外，市场的真实供需情况被认为是影响价格的关键因素，预计价格虽然有可能上升，但上升的空间有限。能繁母猪存栏量的减少是推动价格上涨的一个重要因素，但是大型养殖场的恢复速度较快，显示出市场供应结构正在逐步改善。猪肉市场目前的利润状况已经明显好转，特别是在外购仔猪育肥领域表现突出

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牧原股份

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2024-06-03 17:45:00

锰硅一骑绝尘，后市能否持续？20240530

全文摘要当前锰矿市场面临全球性短缺，价格上涨可分为三个阶段：估值修复、紧缺及现实面博弈。供给受限主要是因为南32港受灾，导致市场将持续紧张。专家预计通过增加碳酸矿和优化巴西矿进口可缓解部分缺口，但整体供需状况仍需关注实际发货情况及政策变化。同时，锰硅市场价格大幅上涨，主要由于格鲁特锰矿运输问题引发供给短缺。格鲁特码头修复工作因资源限制需延期，预计将导致锰矿供应量下降。面对现有库存限制，需探索替代铁源，但价格上涨及运输成本问题导致市场流向发生变化。锰矿市场短期内难以根本解决供需矛盾，预

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厦门象屿

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家电股息率

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比亚迪MDI

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民生金属# 写在铜价回调的日子：平常心　

#铜价大跌，各种鬼故事开始陆陆续续冒出来了。针对几个大家关注比较多的回复一下:　　 #事件一：高盛的看空报告表示，尽管对铜价展望保持乐观积极，但近期市场订单显示，短期内需要谨慎，高价正在抑制需求，警惕基本面与价格预期的分歧。市场在下跌的时候关注点总是落在短期谨慎的字眼上，忽略了长期的乐观。　　 #(1)库存高位并不能简单用需求疲软解释。国内社库数值(包括上期所库存)确实处于历史较高水平，但是这个状态已经维持了两个月，可以说从3月中旬铜价突破以来一直是历史高位，这并不能简单用需求疲软去解释，库

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2024-05-07 13:37:52

建议关注维远股份，股价底部，近期多个产品涨价

建议关注维远股份，股价底部，近期多个产品涨价　　公司已经建成“苯酚/丙酮-双酚A-聚碳酸酯-改性合金”一体化产业链，现有年产苯酚/丙酮70万吨、双酚A 24万吨、聚碳酸酯13万吨、异丙醇10万吨、碳酸二甲酯10万吨，由于部分产品自用，2023年公司苯酚、丙酮、双酚A、聚碳酸酯、异丙醇外销量分别为27.8万、14.2万、12.5万、13.6万、10.6万吨。　　近期公司产品价格纷纷上涨，自3月底以来，苯酚、丙酮、双酚A、异丙醇价格分别上涨10.7%（+778元/吨）、14.1%（+1021

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0.89
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2024-05-06 17:18:47

中金：港股还有多少空间

在没有南向资金的情况下，五一期间港股继续大涨。我们在本文中重点回答以下问题：大涨背后原因是什么？外资近期为何大幅流入，是否有持续性？港股还有多少空间？　　 ???市场为何大涨？资金面是主导，基本面和政策无法完全解释如此快速和大幅的上涨　　 ???外资为何流入？交易型资金及卖空回补可能占主导。外围波动下，部分配置资金也有再平衡需求，新兴和亚洲除日本资金最明显。欧美资金配置增加则需要看到更多基本面改善迹象　　 ???还有多少流入空间？1）若今年一季度流出资金全部回流（对应日股热情高涨阶段），

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0.58
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2024-04-29 16:14:13

马斯克访华分析：FSD真的入华，对行业有什么影响

马斯克访华分析：　市场大大低估了此次马斯克来华的效果。看看时间线：①布林肯刚离开北京，媒体立刻报道马斯克来华。②周日下午到达，贸促会会长任鸿斌会见马斯克。③随后，李强总理会见。我方表态：中国的超大规模市场将始终向外资企业敞开；马斯克表态：特斯拉今年将在训练和推理人工智能方面投入约100亿美元，后者主要用于汽车。 ④之后，中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心发布：特斯拉通过国家汽车数据安全要求。可见双方从上层到场景和细节已经基本沟通摸索结束。　而据海外媒体 Teslascope

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0.71
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铜互联学习笔记

铜互联相关电话会20240323.pdf

铜互连架构学习笔记20240331.pdf

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鼎通科技

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5.82
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2024-04-28 09:40:26

低空经济医疗应急救援引领者：#麦迪科技　

　 #麦迪科技在航空医疗救援和无人机急救领域提供创新解决方案。公司已在直升机航空救援方面，公司与上海瑞金医院合作，建立了长三角航空医疗救护协作网，该解决方案整合了航空医疗救援任务管理、审批、评估、患者管理、转运交接以及应急物资管理等多个信息化软件功能，确保了救援行动的迅速反应和高质量执行。在无人机院前急救领域，麦迪科技与武汉急救中心合作，通过5G信息化改造和无人机技术，实现了现场高清视频回传、现场指挥疏导和伤员快速搜寻等功能，极大提高了救治效率和救治成功率。　　 #航空医疗救援产业发展空间巨大

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0.96
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2024-04-28 09:38:40

纳睿雷达交流效果超预期

1）低空经济市场空间：单城2亿起步。　气象补盲：十几台雷达，单价近700万/台，将近1亿价值量。　单体检测：5km^2对标一台雷达，大几十万价值量，深圳为例2000km^2，对标1亿+价值量。　　 2）现有业务市场空间算清晰。　按全国现有机械雷达预估，气象对应1000-2000台，空管对应2000-3000台S/C波段市场空间。　水利按8大流域+雷达面积+部门规划测算，对应4000-5000台市场空间。　 3）今年订单预期　截至目前今年订单达3.5亿左右，保守假设3-11月实现3.5

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近期，生猪期货市场出现了价格波动，专家分析认为，这一现象与2022年的市场动态有相似之处，都是因为农繁母猪存栏量的减少而导致的价格上涨。不过，相较于上一年，今年市场的情绪更加谨慎，对二次育肥的参与度及其影响有所质疑。此外，市场的真实供需情况被认为是影响价格的关键因素，预计价格虽然有可能上升，但上升的空间有限。能繁母猪存栏量的减少是推动价格上涨的一个重要因素，但是大型养殖场的恢复速度较快，显示出市场供应结构正在逐步改善。猪肉市场目前的利润状况已经明显好转，特别是在外购仔猪育肥领域表现突出

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全文摘要当前锰矿市场面临全球性短缺，价格上涨可分为三个阶段：估值修复、紧缺及现实面博弈。供给受限主要是因为南32港受灾，导致市场将持续紧张。专家预计通过增加碳酸矿和优化巴西矿进口可缓解部分缺口，但整体供需状况仍需关注实际发货情况及政策变化。同时，锰硅市场价格大幅上涨，主要由于格鲁特锰矿运输问题引发供给短缺。格鲁特码头修复工作因资源限制需延期，预计将导致锰矿供应量下降。面对现有库存限制，需探索替代铁源，但价格上涨及运输成本问题导致市场流向发生变化。锰矿市场短期内难以根本解决供需矛盾，预

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建议关注维远股份，股价底部，近期多个产品涨价

建议关注维远股份，股价底部，近期多个产品涨价　　公司已经建成“苯酚/丙酮-双酚A-聚碳酸酯-改性合金”一体化产业链，现有年产苯酚/丙酮70万吨、双酚A 24万吨、聚碳酸酯13万吨、异丙醇10万吨、碳酸二甲酯10万吨，由于部分产品自用，2023年公司苯酚、丙酮、双酚A、聚碳酸酯、异丙醇外销量分别为27.8万、14.2万、12.5万、13.6万、10.6万吨。　　近期公司产品价格纷纷上涨，自3月底以来，苯酚、丙酮、双酚A、异丙醇价格分别上涨10.7%（+778元/吨）、14.1%（+1021

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中金：港股还有多少空间

在没有南向资金的情况下，五一期间港股继续大涨。我们在本文中重点回答以下问题：大涨背后原因是什么？外资近期为何大幅流入，是否有持续性？港股还有多少空间？　　 ???市场为何大涨？资金面是主导，基本面和政策无法完全解释如此快速和大幅的上涨　　 ???外资为何流入？交易型资金及卖空回补可能占主导。外围波动下，部分配置资金也有再平衡需求，新兴和亚洲除日本资金最明显。欧美资金配置增加则需要看到更多基本面改善迹象　　 ???还有多少流入空间？1）若今年一季度流出资金全部回流（对应日股热情高涨阶段），

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马斯克访华分析：FSD真的入华，对行业有什么影响

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纳睿雷达交流效果超预期

1）低空经济市场空间：单城2亿起步。　气象补盲：十几台雷达，单价近700万/台，将近1亿价值量。　单体检测：5km^2对标一台雷达，大几十万价值量，深圳为例2000km^2，对标1亿+价值量。　　 2）现有业务市场空间算清晰。　按全国现有机械雷达预估，气象对应1000-2000台，空管对应2000-3000台S/C波段市场空间。　水利按8大流域+雷达面积+部门规划测算，对应4000-5000台市场空间。　 3）今年订单预期　截至目前今年订单达3.5亿左右，保守假设3-11月实现3.5

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近期，生猪期货市场出现了价格波动，专家分析认为，这一现象与2022年的市场动态有相似之处，都是因为农繁母猪存栏量的减少而导致的价格上涨。不过，相较于上一年，今年市场的情绪更加谨慎，对二次育肥的参与度及其影响有所质疑。此外，市场的真实供需情况被认为是影响价格的关键因素，预计价格虽然有可能上升，但上升的空间有限。能繁母猪存栏量的减少是推动价格上涨的一个重要因素，但是大型养殖场的恢复速度较快，显示出市场供应结构正在逐步改善。猪肉市场目前的利润状况已经明显好转，特别是在外购仔猪育肥领域表现突出

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建议关注维远股份，股价底部，近期多个产品涨价

建议关注维远股份，股价底部，近期多个产品涨价　　公司已经建成“苯酚/丙酮-双酚A-聚碳酸酯-改性合金”一体化产业链，现有年产苯酚/丙酮70万吨、双酚A 24万吨、聚碳酸酯13万吨、异丙醇10万吨、碳酸二甲酯10万吨，由于部分产品自用，2023年公司苯酚、丙酮、双酚A、聚碳酸酯、异丙醇外销量分别为27.8万、14.2万、12.5万、13.6万、10.6万吨。　　近期公司产品价格纷纷上涨，自3月底以来，苯酚、丙酮、双酚A、异丙醇价格分别上涨10.7%（+778元/吨）、14.1%（+1021

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中信电子:一图看懂AI手机核心升级方向

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机构投资探测仪~~~

2024-06-03 17:50:37

猪价上涨，是情绪，还是必然20240530

近期，生猪期货市场出现了价格波动，专家分析认为，这一现象与2022年的市场动态有相似之处，都是因为农繁母猪存栏量的减少而导致的价格上涨。不过，相较于上一年，今年市场的情绪更加谨慎，对二次育肥的参与度及其影响有所质疑。此外，市场的真实供需情况被认为是影响价格的关键因素，预计价格虽然有可能上升，但上升的空间有限。能繁母猪存栏量的减少是推动价格上涨的一个重要因素，但是大型养殖场的恢复速度较快，显示出市场供应结构正在逐步改善。猪肉市场目前的利润状况已经明显好转，特别是在外购仔猪育肥领域表现突出

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牧原股份

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2024-06-03 17:45:00

锰硅一骑绝尘，后市能否持续？20240530

全文摘要当前锰矿市场面临全球性短缺，价格上涨可分为三个阶段：估值修复、紧缺及现实面博弈。供给受限主要是因为南32港受灾，导致市场将持续紧张。专家预计通过增加碳酸矿和优化巴西矿进口可缓解部分缺口，但整体供需状况仍需关注实际发货情况及政策变化。同时，锰硅市场价格大幅上涨，主要由于格鲁特锰矿运输问题引发供给短缺。格鲁特码头修复工作因资源限制需延期，预计将导致锰矿供应量下降。面对现有库存限制，需探索替代铁源，但价格上涨及运输成本问题导致市场流向发生变化。锰矿市场短期内难以根本解决供需矛盾，预

锰硅一骑绝尘，后市能否持续？20240530.pdf

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厦门象屿

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家电股息率

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比亚迪MDI

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2024-05-23 16:24:12

民生金属# 写在铜价回调的日子：平常心　

#铜价大跌，各种鬼故事开始陆陆续续冒出来了。针对几个大家关注比较多的回复一下:　　 #事件一：高盛的看空报告表示，尽管对铜价展望保持乐观积极，但近期市场订单显示，短期内需要谨慎，高价正在抑制需求，警惕基本面与价格预期的分歧。市场在下跌的时候关注点总是落在短期谨慎的字眼上，忽略了长期的乐观。　　 #(1)库存高位并不能简单用需求疲软解释。国内社库数值(包括上期所库存)确实处于历史较高水平，但是这个状态已经维持了两个月，可以说从3月中旬铜价突破以来一直是历史高位，这并不能简单用需求疲软去解释，库

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2024-05-07 13:37:52

建议关注维远股份，股价底部，近期多个产品涨价

建议关注维远股份，股价底部，近期多个产品涨价　　公司已经建成“苯酚/丙酮-双酚A-聚碳酸酯-改性合金”一体化产业链，现有年产苯酚/丙酮70万吨、双酚A 24万吨、聚碳酸酯13万吨、异丙醇10万吨、碳酸二甲酯10万吨，由于部分产品自用，2023年公司苯酚、丙酮、双酚A、聚碳酸酯、异丙醇外销量分别为27.8万、14.2万、12.5万、13.6万、10.6万吨。　　近期公司产品价格纷纷上涨，自3月底以来，苯酚、丙酮、双酚A、异丙醇价格分别上涨10.7%（+778元/吨）、14.1%（+1021

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2024-05-06 17:18:47

中金：港股还有多少空间

在没有南向资金的情况下，五一期间港股继续大涨。我们在本文中重点回答以下问题：大涨背后原因是什么？外资近期为何大幅流入，是否有持续性？港股还有多少空间？　　 ???市场为何大涨？资金面是主导，基本面和政策无法完全解释如此快速和大幅的上涨　　 ???外资为何流入？交易型资金及卖空回补可能占主导。外围波动下，部分配置资金也有再平衡需求，新兴和亚洲除日本资金最明显。欧美资金配置增加则需要看到更多基本面改善迹象　　 ???还有多少流入空间？1）若今年一季度流出资金全部回流（对应日股热情高涨阶段），

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2024-04-29 16:14:13

马斯克访华分析：FSD真的入华，对行业有什么影响

马斯克访华分析：　市场大大低估了此次马斯克来华的效果。看看时间线：①布林肯刚离开北京，媒体立刻报道马斯克来华。②周日下午到达，贸促会会长任鸿斌会见马斯克。③随后，李强总理会见。我方表态：中国的超大规模市场将始终向外资企业敞开；马斯克表态：特斯拉今年将在训练和推理人工智能方面投入约100亿美元，后者主要用于汽车。 ④之后，中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心发布：特斯拉通过国家汽车数据安全要求。可见双方从上层到场景和细节已经基本沟通摸索结束。　而据海外媒体 Teslascope

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铜互联学习笔记

铜互联相关电话会20240323.pdf

铜互连架构学习笔记20240331.pdf

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鼎通科技

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低空经济医疗应急救援引领者：#麦迪科技　

　 #麦迪科技在航空医疗救援和无人机急救领域提供创新解决方案。公司已在直升机航空救援方面，公司与上海瑞金医院合作，建立了长三角航空医疗救护协作网，该解决方案整合了航空医疗救援任务管理、审批、评估、患者管理、转运交接以及应急物资管理等多个信息化软件功能，确保了救援行动的迅速反应和高质量执行。在无人机院前急救领域，麦迪科技与武汉急救中心合作，通过5G信息化改造和无人机技术，实现了现场高清视频回传、现场指挥疏导和伤员快速搜寻等功能，极大提高了救治效率和救治成功率。　　 #航空医疗救援产业发展空间巨大

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纳睿雷达交流效果超预期

1）低空经济市场空间：单城2亿起步。　气象补盲：十几台雷达，单价近700万/台，将近1亿价值量。　单体检测：5km^2对标一台雷达，大几十万价值量，深圳为例2000km^2，对标1亿+价值量。　　 2）现有业务市场空间算清晰。　按全国现有机械雷达预估，气象对应1000-2000台，空管对应2000-3000台S/C波段市场空间。　水利按8大流域+雷达面积+部门规划测算，对应4000-5000台市场空间。　 3）今年订单预期　截至目前今年订单达3.5亿左右，保守假设3-11月实现3.5

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2024-07-25 11:20:12

24年H1业绩预告（截至710凌晨共966家）-20240710

24年H1业绩预告（截至710凌晨共966家）-20240710

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人民网

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2024-07-24 11:21:51

医疗信息化产业链

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2024-07-23 16:52:43

摩根大通-三中全会解读(英译中)-20240718.pdf

摩根大通-三中全会解读（英译中）-20240718.pdf

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中国软件

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中信电子:一图看懂AI手机核心升级方向

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猪价上涨，是情绪，还是必然20240530

近期，生猪期货市场出现了价格波动，专家分析认为，这一现象与2022年的市场动态有相似之处，都是因为农繁母猪存栏量的减少而导致的价格上涨。不过，相较于上一年，今年市场的情绪更加谨慎，对二次育肥的参与度及其影响有所质疑。此外，市场的真实供需情况被认为是影响价格的关键因素，预计价格虽然有可能上升，但上升的空间有限。能繁母猪存栏量的减少是推动价格上涨的一个重要因素，但是大型养殖场的恢复速度较快，显示出市场供应结构正在逐步改善。猪肉市场目前的利润状况已经明显好转，特别是在外购仔猪育肥领域表现突出

猪价上涨，是情绪，还是必然20240530.pdf

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牧原股份

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锰硅一骑绝尘，后市能否持续？20240530

全文摘要当前锰矿市场面临全球性短缺，价格上涨可分为三个阶段：估值修复、紧缺及现实面博弈。供给受限主要是因为南32港受灾，导致市场将持续紧张。专家预计通过增加碳酸矿和优化巴西矿进口可缓解部分缺口，但整体供需状况仍需关注实际发货情况及政策变化。同时，锰硅市场价格大幅上涨，主要由于格鲁特锰矿运输问题引发供给短缺。格鲁特码头修复工作因资源限制需延期，预计将导致锰矿供应量下降。面对现有库存限制，需探索替代铁源，但价格上涨及运输成本问题导致市场流向发生变化。锰矿市场短期内难以根本解决供需矛盾，预

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家电股息率

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民生金属# 写在铜价回调的日子：平常心　

#铜价大跌，各种鬼故事开始陆陆续续冒出来了。针对几个大家关注比较多的回复一下:　　 #事件一：高盛的看空报告表示，尽管对铜价展望保持乐观积极，但近期市场订单显示，短期内需要谨慎，高价正在抑制需求，警惕基本面与价格预期的分歧。市场在下跌的时候关注点总是落在短期谨慎的字眼上，忽略了长期的乐观。　　 #(1)库存高位并不能简单用需求疲软解释。国内社库数值(包括上期所库存)确实处于历史较高水平，但是这个状态已经维持了两个月，可以说从3月中旬铜价突破以来一直是历史高位，这并不能简单用需求疲软去解释，库

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建议关注维远股份，股价底部，近期多个产品涨价

建议关注维远股份，股价底部，近期多个产品涨价　　公司已经建成“苯酚/丙酮-双酚A-聚碳酸酯-改性合金”一体化产业链，现有年产苯酚/丙酮70万吨、双酚A 24万吨、聚碳酸酯13万吨、异丙醇10万吨、碳酸二甲酯10万吨，由于部分产品自用，2023年公司苯酚、丙酮、双酚A、聚碳酸酯、异丙醇外销量分别为27.8万、14.2万、12.5万、13.6万、10.6万吨。　　近期公司产品价格纷纷上涨，自3月底以来，苯酚、丙酮、双酚A、异丙醇价格分别上涨10.7%（+778元/吨）、14.1%（+1021

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中金：港股还有多少空间

在没有南向资金的情况下，五一期间港股继续大涨。我们在本文中重点回答以下问题：大涨背后原因是什么？外资近期为何大幅流入，是否有持续性？港股还有多少空间？　　 ???市场为何大涨？资金面是主导，基本面和政策无法完全解释如此快速和大幅的上涨　　 ???外资为何流入？交易型资金及卖空回补可能占主导。外围波动下，部分配置资金也有再平衡需求，新兴和亚洲除日本资金最明显。欧美资金配置增加则需要看到更多基本面改善迹象　　 ???还有多少流入空间？1）若今年一季度流出资金全部回流（对应日股热情高涨阶段），

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马斯克访华分析：FSD真的入华，对行业有什么影响

马斯克访华分析：　市场大大低估了此次马斯克来华的效果。看看时间线：①布林肯刚离开北京，媒体立刻报道马斯克来华。②周日下午到达，贸促会会长任鸿斌会见马斯克。③随后，李强总理会见。我方表态：中国的超大规模市场将始终向外资企业敞开；马斯克表态：特斯拉今年将在训练和推理人工智能方面投入约100亿美元，后者主要用于汽车。 ④之后，中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心发布：特斯拉通过国家汽车数据安全要求。可见双方从上层到场景和细节已经基本沟通摸索结束。　而据海外媒体 Teslascope

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鼎通科技

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低空经济医疗应急救援引领者：#麦迪科技　

　 #麦迪科技在航空医疗救援和无人机急救领域提供创新解决方案。公司已在直升机航空救援方面，公司与上海瑞金医院合作，建立了长三角航空医疗救护协作网，该解决方案整合了航空医疗救援任务管理、审批、评估、患者管理、转运交接以及应急物资管理等多个信息化软件功能，确保了救援行动的迅速反应和高质量执行。在无人机院前急救领域，麦迪科技与武汉急救中心合作，通过5G信息化改造和无人机技术，实现了现场高清视频回传、现场指挥疏导和伤员快速搜寻等功能，极大提高了救治效率和救治成功率。　　 #航空医疗救援产业发展空间巨大

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纳睿雷达交流效果超预期

1）低空经济市场空间：单城2亿起步。　气象补盲：十几台雷达，单价近700万/台，将近1亿价值量。　单体检测：5km^2对标一台雷达，大几十万价值量，深圳为例2000km^2，对标1亿+价值量。　　 2）现有业务市场空间算清晰。　按全国现有机械雷达预估，气象对应1000-2000台，空管对应2000-3000台S/C波段市场空间。　水利按8大流域+雷达面积+部门规划测算，对应4000-5000台市场空间。　 3）今年订单预期　截至目前今年订单达3.5亿左右，保守假设3-11月实现3.5

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