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机构投资探测仪~~~

2023-06-05 16:06:30

【华西军工】北斗星通和英伟达平台合作点评　

6月2日晚，英伟达公众号宣布推出Jetson AGX Orin工业级模块助力边缘AI。通过在极端环境进行智能化和实时处理，嵌入式边缘AI正在改变工业环境。农业、建筑、能源、航空航天、卫星、公共部门等领域越来越离不开边缘AI。借助NVIDIA Jetson 边缘 AI 和机器人平台，可以在此类复杂的环境中部署 AI 和传感器融合算法。　　英伟达Jetson AGX Orin算力高达275TOPS，体积小，功耗低，搭载全栈的软件资源和完善的生态系统，成为自主机器行业首选解决方案。据2022年5月

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2023-06-05 16:05:25

【新澳股份】更新　

业绩端，提升规模来提升盈利，到 2028?年收入翻一番，每年不少于双位数增长，目前市占率约 7%，2028年产能达到 26w?锭　　新澳上游已经有牧场，只做纱线，从一种做到更多种，不会向下游延伸，未来会增加更多的应用场景：针织纱线到梭织纱线到家纺用（已经用）再到产业用，配合营销，东京、纽约、伦敦、巴黎、米兰、香港、瑞典、慕尼黑等办事处请当地专业人士做品牌推广。　从精纺羊毛纱线针织用拓展到梭织用，意大利meiluliao?下了 300?多吨梭织纱线，同时日本也会增加梭织纱线订单。　成立产业

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2023-06-05 16:03:49

【新宝股份】

【新宝股份】更新　　咖啡机　订单情况：2022?年开始出货， 2023?年规模会有比较明显提升。出货均价 8000?美金。　海外市场空间：单看星巴克十几亿元规模空间。目前公司主要做星巴克，为定制化需求，后续可能会开拓其他客户，开拓新客户过程中需要成立相应的团队合产品线。　咖啡机品类出口规模：美式咖啡机出口规模 50?亿元左右，意式咖啡机出口规模 100?亿元左右，公司压力式咖啡机出口份额 10%左右。　　外销情况　 4?月以来边际改善，6??月预期较好，全年保底预期持平。2022?

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2023-06-05 15:58:46

天准科技：英伟达边缘计算+英伟达移动机器人，极度稀缺！　

　 [玫瑰]周五NVIDIA公众号宣布推出 Jetson AGX Orin 工业级模块及Lsaac AMR平台，助力边缘AI，助力移动机器人实现高级自动化。边缘AI+移动机器人迎来强力催化！　　 [玫瑰]天准科技在 2021 年成为英伟达 Jetson 产品线解决方案金牌合作伙伴，基于英伟达的嵌入式 GPU 打造 AI 边缘计算平台，深度应用于智能网联领域的各种场景。包含无人配送车、智能物流车、机器人、轨道交通、智慧港口、智慧矿山等各种场景、设备和车辆，为其提供大算力计算平台和控制器产品及解决

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2023-06-05 15:57:53

【浙商医药|孙建】OK镜集采结果正式公布，集采量少，降价温和　

　事件：6月2日，河北牵头三明联盟OK镜集采结果正式公布　　【中选结果】7家报价，5家中选（欧普康视、爱博诺德、亨泰、阿迩发、露晰得）。中选最高价是进口品牌露晰得（加权价格4290元），最低价是国产品牌欧普康视（加权价格2060元）；　　【集采量较少，降价温和】约定采购量1.43万片，低于主流OK镜厂商销量（欧普康视2022年全国销量69万片）。约定采购量较低，将导致OK镜厂商以价换量动力不足，相对消费医疗的种植牙等产品，OK镜降幅相对温和。　　【投资建议】建议关注欧普康视、爱博医

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2023-06-05 15:56:41

关注华为手机产业链拐点机会?#6月call华为　

#美芯晟：国内无线充电芯片龙头（单机价值量10元）　接收端无线充电芯片壁垒较高，且随着功率增加ASP有望持续提升。公司于2021年突破国内头部厂商，目前大客户份额不足50%，仍有持续提升的空间。　 #华力创通：北斗卫星通信芯片龙头（单机价值量50元）　随着卫星通信技术成熟，旗舰手机有望率先配备卫星通信功能。公司是国内少数拥有芯片+应用能力的厂商，大客户旗舰机卫星通信有望成为公司今年全新增量。　　 #唯捷创芯：射频发射模组龙头（单机价值量约30元）　 L-PAMID模组壁垒高主要，主要用于5

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美芯晟

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2023-06-02 10:39:04

新致软件调研总结：主业修复明显，AI SaaS产品具备较强壁垒和较大弹性　

　调研要点：新致软件作为国内金融领域领先的方案商，除了业绩有望呈现显著修复，还将基于大模型开发面向保险、银行、企业等行业的知识管理、智能营销、虚拟助理等应用，目前已经有产品落地并获得积极反馈，我们建议投资者重点关注。　　＃订单良好，全年保底1亿左右利润　保险银行等金融客户今年需求良好，公司年初以来订单增长40%，增速处于较高水平。根据客户23年预算等情况预计，公司指引全年有望实现17亿收入，按盈利能力恢复至6%-7%净利率指引，23年业绩有望达到1.1-1.2亿左右。　　＃基于大模型

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2023-06-02 10:34:52

中科创达逻辑梳理　

1.中科创达受益于每一轮硬件的迭代，受益于每轮的科技浪潮　公司业务是做各种操作系统，架接了操作系统厂商和智能手机厂商，物联网终端厂商；架接了芯片厂商和软件操作系统；开发各类定制化的操作系统，从智能手机操作系统到AIOT到智能汽车，公司每轮科技浪潮的更迭都能很好的把握，软件开发的能力可以在不同场景上不断拓展，本轮大模型科技浪潮又是一轮软件的基础设施为主导的科技浪潮，中科创达非常受益。公司正在全力出击大模型相关产品系列，是一家真正能在业务层面快速受益大模型时代到来的公司。　　 2.属于产品开始落

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2023-05-31 16:10:43

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，亚运会带来业绩大年，股价翻倍空间强烈推荐！　　 1.彩票业务爆发式增长。随着疫情结束后的“口红效应”，以及诸多体育赛事重回正轨，彩票业务出现爆发式增长。根据财政部数据，4月份，体育彩票机构销售347.29亿元，同比增加156.26亿元，增长81.8%。1-4月累计，体育彩票机构销售1197.56亿元，同比增加510.80亿元，增长74.4%。中体产业作为国家体育总局唯一上市公司，在体育彩票领域具有垄断性优势，彩票业务迎来爆发式增长。　　 ?

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中体产业

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日本半导体对中国制裁解读

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2023-05-24 14:02:55

【中药饮片省际联盟】拟中选出炉，降幅温和，推荐固生堂　

5月22日，全国首次中药饮片省际联盟采购拟中选结果在济南产生，100家企业的782个产品拟中选，拟中选价格较当前市场价平均下降29.5%，最大降幅56.5%，均为两轮报价后的累计降价。　实际降幅或低于20%。1）考虑到掌握更多货源的大企业有望获得更多的供货量，其降幅或低于29.5%；2）本次联采降幅是以最高限价为基准进行计算，此前文件最高限价可能略高于医疗机构过往的平均采购价格（类似价格保护）；3）同时实操中医疗机构或更倾向于采购价格更高的选货；综合来看实际降幅或低于20%，较为温和，符合预期

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2023-05-24 14:01:08

【国海产业】全球机器人产业研究报告　

＃工业机器人—机器人产业目前最大子赛道，细分应用场景下专用性强、规模化程度较高。中短期来看，将往智能化、载荷提高、小型化与专业化的方向不断进化；长期来看，有望实现完全的智能化与功能一体化，单个机器人有望实现产品制造流程的全覆盖。　　＃服务机器人—应用场景高度细分，通用化或为盈利重要突破方向。中短期来看，将走向硬件标准化+软件通用化，实现场景初步整合，长期来看，有望实现人形机器人一套硬件+多套软件，从而实现全场景应用。　　＃医疗机器人—高速成长赛道，需求、技术、政策驱动发展，手术机器人潜力

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2023-05-24 13:59:12

招商计算机：【彩讯股份】现场调研demo展示超预期　

　 #Richmail新一代智能邮箱三大核心能力。1）类秘书的主动服务能力：应用大模型的内容分析管理，主动为用户提供处理建议。2）基于大模型的信息整合和处理能力，可整合附件文档和联系人等信息。3）跨域信息获取和存储能力，将邮箱从基础通讯工具升级为能帮助用户获取信息并支持个人私有云存储的功能。　　 #彩讯打造人工智能引擎RichAIBox。由4个关键模块组成：1）流程引擎，负责用户需求的调度、任务规划和执行。2）BMO，引擎的外部智力来源，负责通用大模型的接入，目前已接入GPT、百度文心、通义千

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2023-05-24 13:55:20

【中信医药】东诚药业：核药赛道领跑者，全产业链布局壁垒高筑　

[玫瑰]三大业务板块协同发展，国内核药赛道双寡头之一。公司业务主要覆盖原料药、制剂、核药三大板块，肝素原料药及低分子肝素制剂产品树立国内抗凝细分市场知名品牌。2015年起公司高起点进入核医药行业，核药重点品种包括18F-FDG、锝标记物和云克注射液等，目前公司是国内核药赛道双寡头之一。　 [玫瑰]核药行业：高壁垒、高增长、政策利好的成长型赛道。目前市场上核药以诊断类药物为主，随着治疗性核药的快速发展， 2030年全球核药市场有望达到300亿美元。核药的制备和配送环节存在多重技术壁垒，较短的半衰期

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2023-05-24 11:16:59

日本半导体设备出口管制事件点评：

　日本限制尖端半导体制造设备出口，半导体设备战略价值进一步凸显！ 5月23日，日本经济产业省公布外汇法法令修正案，将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象，其中清洗设备3项、薄膜沉积设备11项、热处理设备1项、光刻及涂胶显影设备4项、刻蚀设备3项、测试设备1项，上述修正案在经过2个月的公告期后，将在7月23日实行。虽然中国和其他特定国家和地区未被明确列为受监管对象，但新增的23个项目将需要单独许可证。　　分析：日本修正案重点针对先进制程，国产高端制程亟待国产替代　自今年1月

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6月2日晚，英伟达公众号宣布推出Jetson AGX Orin工业级模块助力边缘AI。通过在极端环境进行智能化和实时处理，嵌入式边缘AI正在改变工业环境。农业、建筑、能源、航空航天、卫星、公共部门等领域越来越离不开边缘AI。借助NVIDIA Jetson 边缘 AI 和机器人平台，可以在此类复杂的环境中部署 AI 和传感器融合算法。　　英伟达Jetson AGX Orin算力高达275TOPS，体积小，功耗低，搭载全栈的软件资源和完善的生态系统，成为自主机器行业首选解决方案。据2022年5月

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【新澳股份】更新　

业绩端，提升规模来提升盈利，到 2028?年收入翻一番，每年不少于双位数增长，目前市占率约 7%，2028年产能达到 26w?锭　　新澳上游已经有牧场，只做纱线，从一种做到更多种，不会向下游延伸，未来会增加更多的应用场景：针织纱线到梭织纱线到家纺用（已经用）再到产业用，配合营销，东京、纽约、伦敦、巴黎、米兰、香港、瑞典、慕尼黑等办事处请当地专业人士做品牌推广。　从精纺羊毛纱线针织用拓展到梭织用，意大利meiluliao?下了 300?多吨梭织纱线，同时日本也会增加梭织纱线订单。　成立产业

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【新宝股份】更新　　咖啡机　订单情况：2022?年开始出货， 2023?年规模会有比较明显提升。出货均价 8000?美金。　海外市场空间：单看星巴克十几亿元规模空间。目前公司主要做星巴克，为定制化需求，后续可能会开拓其他客户，开拓新客户过程中需要成立相应的团队合产品线。　咖啡机品类出口规模：美式咖啡机出口规模 50?亿元左右，意式咖啡机出口规模 100?亿元左右，公司压力式咖啡机出口份额 10%左右。　　外销情况　 4?月以来边际改善，6??月预期较好，全年保底预期持平。2022?

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天准科技：英伟达边缘计算+英伟达移动机器人，极度稀缺！　

　 [玫瑰]周五NVIDIA公众号宣布推出 Jetson AGX Orin 工业级模块及Lsaac AMR平台，助力边缘AI，助力移动机器人实现高级自动化。边缘AI+移动机器人迎来强力催化！　　 [玫瑰]天准科技在 2021 年成为英伟达 Jetson 产品线解决方案金牌合作伙伴，基于英伟达的嵌入式 GPU 打造 AI 边缘计算平台，深度应用于智能网联领域的各种场景。包含无人配送车、智能物流车、机器人、轨道交通、智慧港口、智慧矿山等各种场景、设备和车辆，为其提供大算力计算平台和控制器产品及解决

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【浙商医药|孙建】OK镜集采结果正式公布，集采量少，降价温和　

　事件：6月2日，河北牵头三明联盟OK镜集采结果正式公布　　【中选结果】7家报价，5家中选（欧普康视、爱博诺德、亨泰、阿迩发、露晰得）。中选最高价是进口品牌露晰得（加权价格4290元），最低价是国产品牌欧普康视（加权价格2060元）；　　【集采量较少，降价温和】约定采购量1.43万片，低于主流OK镜厂商销量（欧普康视2022年全国销量69万片）。约定采购量较低，将导致OK镜厂商以价换量动力不足，相对消费医疗的种植牙等产品，OK镜降幅相对温和。　　【投资建议】建议关注欧普康视、爱博医

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关注华为手机产业链拐点机会?#6月call华为　

#美芯晟：国内无线充电芯片龙头（单机价值量10元）　接收端无线充电芯片壁垒较高，且随着功率增加ASP有望持续提升。公司于2021年突破国内头部厂商，目前大客户份额不足50%，仍有持续提升的空间。　 #华力创通：北斗卫星通信芯片龙头（单机价值量50元）　随着卫星通信技术成熟，旗舰手机有望率先配备卫星通信功能。公司是国内少数拥有芯片+应用能力的厂商，大客户旗舰机卫星通信有望成为公司今年全新增量。　　 #唯捷创芯：射频发射模组龙头（单机价值量约30元）　 L-PAMID模组壁垒高主要，主要用于5

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新致软件调研总结：主业修复明显，AI SaaS产品具备较强壁垒和较大弹性　

　调研要点：新致软件作为国内金融领域领先的方案商，除了业绩有望呈现显著修复，还将基于大模型开发面向保险、银行、企业等行业的知识管理、智能营销、虚拟助理等应用，目前已经有产品落地并获得积极反馈，我们建议投资者重点关注。　　＃订单良好，全年保底1亿左右利润　保险银行等金融客户今年需求良好，公司年初以来订单增长40%，增速处于较高水平。根据客户23年预算等情况预计，公司指引全年有望实现17亿收入，按盈利能力恢复至6%-7%净利率指引，23年业绩有望达到1.1-1.2亿左右。　　＃基于大模型

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中科创达逻辑梳理　

1.中科创达受益于每一轮硬件的迭代，受益于每轮的科技浪潮　公司业务是做各种操作系统，架接了操作系统厂商和智能手机厂商，物联网终端厂商；架接了芯片厂商和软件操作系统；开发各类定制化的操作系统，从智能手机操作系统到AIOT到智能汽车，公司每轮科技浪潮的更迭都能很好的把握，软件开发的能力可以在不同场景上不断拓展，本轮大模型科技浪潮又是一轮软件的基础设施为主导的科技浪潮，中科创达非常受益。公司正在全力出击大模型相关产品系列，是一家真正能在业务层面快速受益大模型时代到来的公司。　　 2.属于产品开始落

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中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，亚运会带来业绩大年，股价翻倍空间强烈推荐！　　 1.彩票业务爆发式增长。随着疫情结束后的“口红效应”，以及诸多体育赛事重回正轨，彩票业务出现爆发式增长。根据财政部数据，4月份，体育彩票机构销售347.29亿元，同比增加156.26亿元，增长81.8%。1-4月累计，体育彩票机构销售1197.56亿元，同比增加510.80亿元，增长74.4%。中体产业作为国家体育总局唯一上市公司，在体育彩票领域具有垄断性优势，彩票业务迎来爆发式增长。　　 ?

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5月22日，全国首次中药饮片省际联盟采购拟中选结果在济南产生，100家企业的782个产品拟中选，拟中选价格较当前市场价平均下降29.5%，最大降幅56.5%，均为两轮报价后的累计降价。　实际降幅或低于20%。1）考虑到掌握更多货源的大企业有望获得更多的供货量，其降幅或低于29.5%；2）本次联采降幅是以最高限价为基准进行计算，此前文件最高限价可能略高于医疗机构过往的平均采购价格（类似价格保护）；3）同时实操中医疗机构或更倾向于采购价格更高的选货；综合来看实际降幅或低于20%，较为温和，符合预期

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【国海产业】全球机器人产业研究报告　

＃工业机器人—机器人产业目前最大子赛道，细分应用场景下专用性强、规模化程度较高。中短期来看，将往智能化、载荷提高、小型化与专业化的方向不断进化；长期来看，有望实现完全的智能化与功能一体化，单个机器人有望实现产品制造流程的全覆盖。　　＃服务机器人—应用场景高度细分，通用化或为盈利重要突破方向。中短期来看，将走向硬件标准化+软件通用化，实现场景初步整合，长期来看，有望实现人形机器人一套硬件+多套软件，从而实现全场景应用。　　＃医疗机器人—高速成长赛道，需求、技术、政策驱动发展，手术机器人潜力

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招商计算机：【彩讯股份】现场调研demo展示超预期　

　 #Richmail新一代智能邮箱三大核心能力。1）类秘书的主动服务能力：应用大模型的内容分析管理，主动为用户提供处理建议。2）基于大模型的信息整合和处理能力，可整合附件文档和联系人等信息。3）跨域信息获取和存储能力，将邮箱从基础通讯工具升级为能帮助用户获取信息并支持个人私有云存储的功能。　　 #彩讯打造人工智能引擎RichAIBox。由4个关键模块组成：1）流程引擎，负责用户需求的调度、任务规划和执行。2）BMO，引擎的外部智力来源，负责通用大模型的接入，目前已接入GPT、百度文心、通义千

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【中信医药】东诚药业：核药赛道领跑者，全产业链布局壁垒高筑　

[玫瑰]三大业务板块协同发展，国内核药赛道双寡头之一。公司业务主要覆盖原料药、制剂、核药三大板块，肝素原料药及低分子肝素制剂产品树立国内抗凝细分市场知名品牌。2015年起公司高起点进入核医药行业，核药重点品种包括18F-FDG、锝标记物和云克注射液等，目前公司是国内核药赛道双寡头之一。　 [玫瑰]核药行业：高壁垒、高增长、政策利好的成长型赛道。目前市场上核药以诊断类药物为主，随着治疗性核药的快速发展， 2030年全球核药市场有望达到300亿美元。核药的制备和配送环节存在多重技术壁垒，较短的半衰期

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日本半导体设备出口管制事件点评：

　日本限制尖端半导体制造设备出口，半导体设备战略价值进一步凸显！ 5月23日，日本经济产业省公布外汇法法令修正案，将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象，其中清洗设备3项、薄膜沉积设备11项、热处理设备1项、光刻及涂胶显影设备4项、刻蚀设备3项、测试设备1项，上述修正案在经过2个月的公告期后，将在7月23日实行。虽然中国和其他特定国家和地区未被明确列为受监管对象，但新增的23个项目将需要单独许可证。　　分析：日本修正案重点针对先进制程，国产高端制程亟待国产替代　自今年1月

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业绩端，提升规模来提升盈利，到 2028?年收入翻一番，每年不少于双位数增长，目前市占率约 7%，2028年产能达到 26w?锭　　新澳上游已经有牧场，只做纱线，从一种做到更多种，不会向下游延伸，未来会增加更多的应用场景：针织纱线到梭织纱线到家纺用（已经用）再到产业用，配合营销，东京、纽约、伦敦、巴黎、米兰、香港、瑞典、慕尼黑等办事处请当地专业人士做品牌推广。　从精纺羊毛纱线针织用拓展到梭织用，意大利meiluliao?下了 300?多吨梭织纱线，同时日本也会增加梭织纱线订单。　成立产业

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【新宝股份】更新　　咖啡机　订单情况：2022?年开始出货， 2023?年规模会有比较明显提升。出货均价 8000?美金。　海外市场空间：单看星巴克十几亿元规模空间。目前公司主要做星巴克，为定制化需求，后续可能会开拓其他客户，开拓新客户过程中需要成立相应的团队合产品线。　咖啡机品类出口规模：美式咖啡机出口规模 50?亿元左右，意式咖啡机出口规模 100?亿元左右，公司压力式咖啡机出口份额 10%左右。　　外销情况　 4?月以来边际改善，6??月预期较好，全年保底预期持平。2022?

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　 [玫瑰]周五NVIDIA公众号宣布推出 Jetson AGX Orin 工业级模块及Lsaac AMR平台，助力边缘AI，助力移动机器人实现高级自动化。边缘AI+移动机器人迎来强力催化！　　 [玫瑰]天准科技在 2021 年成为英伟达 Jetson 产品线解决方案金牌合作伙伴，基于英伟达的嵌入式 GPU 打造 AI 边缘计算平台，深度应用于智能网联领域的各种场景。包含无人配送车、智能物流车、机器人、轨道交通、智慧港口、智慧矿山等各种场景、设备和车辆，为其提供大算力计算平台和控制器产品及解决

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【浙商医药|孙建】OK镜集采结果正式公布，集采量少，降价温和　

　事件：6月2日，河北牵头三明联盟OK镜集采结果正式公布　　【中选结果】7家报价，5家中选（欧普康视、爱博诺德、亨泰、阿迩发、露晰得）。中选最高价是进口品牌露晰得（加权价格4290元），最低价是国产品牌欧普康视（加权价格2060元）；　　【集采量较少，降价温和】约定采购量1.43万片，低于主流OK镜厂商销量（欧普康视2022年全国销量69万片）。约定采购量较低，将导致OK镜厂商以价换量动力不足，相对消费医疗的种植牙等产品，OK镜降幅相对温和。　　【投资建议】建议关注欧普康视、爱博医

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关注华为手机产业链拐点机会?#6月call华为　

#美芯晟：国内无线充电芯片龙头（单机价值量10元）　接收端无线充电芯片壁垒较高，且随着功率增加ASP有望持续提升。公司于2021年突破国内头部厂商，目前大客户份额不足50%，仍有持续提升的空间。　 #华力创通：北斗卫星通信芯片龙头（单机价值量50元）　随着卫星通信技术成熟，旗舰手机有望率先配备卫星通信功能。公司是国内少数拥有芯片+应用能力的厂商，大客户旗舰机卫星通信有望成为公司今年全新增量。　　 #唯捷创芯：射频发射模组龙头（单机价值量约30元）　 L-PAMID模组壁垒高主要，主要用于5

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美芯晟

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2.07
机构投资探测仪~~~

2023-06-02 10:39:04

新致软件调研总结：主业修复明显，AI SaaS产品具备较强壁垒和较大弹性　

　调研要点：新致软件作为国内金融领域领先的方案商，除了业绩有望呈现显著修复，还将基于大模型开发面向保险、银行、企业等行业的知识管理、智能营销、虚拟助理等应用，目前已经有产品落地并获得积极反馈，我们建议投资者重点关注。　　＃订单良好，全年保底1亿左右利润　保险银行等金融客户今年需求良好，公司年初以来订单增长40%，增速处于较高水平。根据客户23年预算等情况预计，公司指引全年有望实现17亿收入，按盈利能力恢复至6%-7%净利率指引，23年业绩有望达到1.1-1.2亿左右。　　＃基于大模型

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2023-06-02 10:34:52

中科创达逻辑梳理　

1.中科创达受益于每一轮硬件的迭代，受益于每轮的科技浪潮　公司业务是做各种操作系统，架接了操作系统厂商和智能手机厂商，物联网终端厂商；架接了芯片厂商和软件操作系统；开发各类定制化的操作系统，从智能手机操作系统到AIOT到智能汽车，公司每轮科技浪潮的更迭都能很好的把握，软件开发的能力可以在不同场景上不断拓展，本轮大模型科技浪潮又是一轮软件的基础设施为主导的科技浪潮，中科创达非常受益。公司正在全力出击大模型相关产品系列，是一家真正能在业务层面快速受益大模型时代到来的公司。　　 2.属于产品开始落

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机构投资探测仪~~~

2023-05-31 16:10:43

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，亚运会带来业绩大年，股价翻倍空间强烈推荐！　　 1.彩票业务爆发式增长。随着疫情结束后的“口红效应”，以及诸多体育赛事重回正轨，彩票业务出现爆发式增长。根据财政部数据，4月份，体育彩票机构销售347.29亿元，同比增加156.26亿元，增长81.8%。1-4月累计，体育彩票机构销售1197.56亿元，同比增加510.80亿元，增长74.4%。中体产业作为国家体育总局唯一上市公司，在体育彩票领域具有垄断性优势，彩票业务迎来爆发式增长。　　 ?

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中体产业

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2023-05-24 14:04:13

日本半导体对中国制裁解读

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2023-05-24 14:02:55

【中药饮片省际联盟】拟中选出炉，降幅温和，推荐固生堂　

5月22日，全国首次中药饮片省际联盟采购拟中选结果在济南产生，100家企业的782个产品拟中选，拟中选价格较当前市场价平均下降29.5%，最大降幅56.5%，均为两轮报价后的累计降价。　实际降幅或低于20%。1）考虑到掌握更多货源的大企业有望获得更多的供货量，其降幅或低于29.5%；2）本次联采降幅是以最高限价为基准进行计算，此前文件最高限价可能略高于医疗机构过往的平均采购价格（类似价格保护）；3）同时实操中医疗机构或更倾向于采购价格更高的选货；综合来看实际降幅或低于20%，较为温和，符合预期

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2023-05-24 14:01:08

【国海产业】全球机器人产业研究报告　

＃工业机器人—机器人产业目前最大子赛道，细分应用场景下专用性强、规模化程度较高。中短期来看，将往智能化、载荷提高、小型化与专业化的方向不断进化；长期来看，有望实现完全的智能化与功能一体化，单个机器人有望实现产品制造流程的全覆盖。　　＃服务机器人—应用场景高度细分，通用化或为盈利重要突破方向。中短期来看，将走向硬件标准化+软件通用化，实现场景初步整合，长期来看，有望实现人形机器人一套硬件+多套软件，从而实现全场景应用。　　＃医疗机器人—高速成长赛道，需求、技术、政策驱动发展，手术机器人潜力

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2023-05-24 13:59:12

招商计算机：【彩讯股份】现场调研demo展示超预期　

　 #Richmail新一代智能邮箱三大核心能力。1）类秘书的主动服务能力：应用大模型的内容分析管理，主动为用户提供处理建议。2）基于大模型的信息整合和处理能力，可整合附件文档和联系人等信息。3）跨域信息获取和存储能力，将邮箱从基础通讯工具升级为能帮助用户获取信息并支持个人私有云存储的功能。　　 #彩讯打造人工智能引擎RichAIBox。由4个关键模块组成：1）流程引擎，负责用户需求的调度、任务规划和执行。2）BMO，引擎的外部智力来源，负责通用大模型的接入，目前已接入GPT、百度文心、通义千

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2023-05-24 13:55:20

【中信医药】东诚药业：核药赛道领跑者，全产业链布局壁垒高筑　

[玫瑰]三大业务板块协同发展，国内核药赛道双寡头之一。公司业务主要覆盖原料药、制剂、核药三大板块，肝素原料药及低分子肝素制剂产品树立国内抗凝细分市场知名品牌。2015年起公司高起点进入核医药行业，核药重点品种包括18F-FDG、锝标记物和云克注射液等，目前公司是国内核药赛道双寡头之一。　 [玫瑰]核药行业：高壁垒、高增长、政策利好的成长型赛道。目前市场上核药以诊断类药物为主，随着治疗性核药的快速发展， 2030年全球核药市场有望达到300亿美元。核药的制备和配送环节存在多重技术壁垒，较短的半衰期

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2.10
机构投资探测仪~~~

2023-05-24 11:16:59

日本半导体设备出口管制事件点评：

　日本限制尖端半导体制造设备出口，半导体设备战略价值进一步凸显！ 5月23日，日本经济产业省公布外汇法法令修正案，将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象，其中清洗设备3项、薄膜沉积设备11项、热处理设备1项、光刻及涂胶显影设备4项、刻蚀设备3项、测试设备1项，上述修正案在经过2个月的公告期后，将在7月23日实行。虽然中国和其他特定国家和地区未被明确列为受监管对象，但新增的23个项目将需要单独许可证。　　分析：日本修正案重点针对先进制程，国产高端制程亟待国产替代　自今年1月

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机构投资探测仪~~~

2023-06-05 16:06:30

【华西军工】北斗星通和英伟达平台合作点评　

6月2日晚，英伟达公众号宣布推出Jetson AGX Orin工业级模块助力边缘AI。通过在极端环境进行智能化和实时处理，嵌入式边缘AI正在改变工业环境。农业、建筑、能源、航空航天、卫星、公共部门等领域越来越离不开边缘AI。借助NVIDIA Jetson 边缘 AI 和机器人平台，可以在此类复杂的环境中部署 AI 和传感器融合算法。　　英伟达Jetson AGX Orin算力高达275TOPS，体积小，功耗低，搭载全栈的软件资源和完善的生态系统，成为自主机器行业首选解决方案。据2022年5月

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2023-06-05 16:05:25

【新澳股份】更新　

业绩端，提升规模来提升盈利，到 2028?年收入翻一番，每年不少于双位数增长，目前市占率约 7%，2028年产能达到 26w?锭　　新澳上游已经有牧场，只做纱线，从一种做到更多种，不会向下游延伸，未来会增加更多的应用场景：针织纱线到梭织纱线到家纺用（已经用）再到产业用，配合营销，东京、纽约、伦敦、巴黎、米兰、香港、瑞典、慕尼黑等办事处请当地专业人士做品牌推广。　从精纺羊毛纱线针织用拓展到梭织用，意大利meiluliao?下了 300?多吨梭织纱线，同时日本也会增加梭织纱线订单。　成立产业

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2023-06-05 16:03:49

【新宝股份】

【新宝股份】更新　　咖啡机　订单情况：2022?年开始出货， 2023?年规模会有比较明显提升。出货均价 8000?美金。　海外市场空间：单看星巴克十几亿元规模空间。目前公司主要做星巴克，为定制化需求，后续可能会开拓其他客户，开拓新客户过程中需要成立相应的团队合产品线。　咖啡机品类出口规模：美式咖啡机出口规模 50?亿元左右，意式咖啡机出口规模 100?亿元左右，公司压力式咖啡机出口份额 10%左右。　　外销情况　 4?月以来边际改善，6??月预期较好，全年保底预期持平。2022?

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机构投资探测仪~~~

2023-06-05 15:58:46

天准科技：英伟达边缘计算+英伟达移动机器人，极度稀缺！　

　 [玫瑰]周五NVIDIA公众号宣布推出 Jetson AGX Orin 工业级模块及Lsaac AMR平台，助力边缘AI，助力移动机器人实现高级自动化。边缘AI+移动机器人迎来强力催化！　　 [玫瑰]天准科技在 2021 年成为英伟达 Jetson 产品线解决方案金牌合作伙伴，基于英伟达的嵌入式 GPU 打造 AI 边缘计算平台，深度应用于智能网联领域的各种场景。包含无人配送车、智能物流车、机器人、轨道交通、智慧港口、智慧矿山等各种场景、设备和车辆，为其提供大算力计算平台和控制器产品及解决

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2023-06-05 15:57:53

【浙商医药|孙建】OK镜集采结果正式公布，集采量少，降价温和　

　事件：6月2日，河北牵头三明联盟OK镜集采结果正式公布　　【中选结果】7家报价，5家中选（欧普康视、爱博诺德、亨泰、阿迩发、露晰得）。中选最高价是进口品牌露晰得（加权价格4290元），最低价是国产品牌欧普康视（加权价格2060元）；　　【集采量较少，降价温和】约定采购量1.43万片，低于主流OK镜厂商销量（欧普康视2022年全国销量69万片）。约定采购量较低，将导致OK镜厂商以价换量动力不足，相对消费医疗的种植牙等产品，OK镜降幅相对温和。　　【投资建议】建议关注欧普康视、爱博医

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2023-06-05 15:56:41

关注华为手机产业链拐点机会?#6月call华为　

#美芯晟：国内无线充电芯片龙头（单机价值量10元）　接收端无线充电芯片壁垒较高，且随着功率增加ASP有望持续提升。公司于2021年突破国内头部厂商，目前大客户份额不足50%，仍有持续提升的空间。　 #华力创通：北斗卫星通信芯片龙头（单机价值量50元）　随着卫星通信技术成熟，旗舰手机有望率先配备卫星通信功能。公司是国内少数拥有芯片+应用能力的厂商，大客户旗舰机卫星通信有望成为公司今年全新增量。　　 #唯捷创芯：射频发射模组龙头（单机价值量约30元）　 L-PAMID模组壁垒高主要，主要用于5

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新致软件调研总结：主业修复明显，AI SaaS产品具备较强壁垒和较大弹性　

　调研要点：新致软件作为国内金融领域领先的方案商，除了业绩有望呈现显著修复，还将基于大模型开发面向保险、银行、企业等行业的知识管理、智能营销、虚拟助理等应用，目前已经有产品落地并获得积极反馈，我们建议投资者重点关注。　　＃订单良好，全年保底1亿左右利润　保险银行等金融客户今年需求良好，公司年初以来订单增长40%，增速处于较高水平。根据客户23年预算等情况预计，公司指引全年有望实现17亿收入，按盈利能力恢复至6%-7%净利率指引，23年业绩有望达到1.1-1.2亿左右。　　＃基于大模型

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中科创达逻辑梳理　

1.中科创达受益于每一轮硬件的迭代，受益于每轮的科技浪潮　公司业务是做各种操作系统，架接了操作系统厂商和智能手机厂商，物联网终端厂商；架接了芯片厂商和软件操作系统；开发各类定制化的操作系统，从智能手机操作系统到AIOT到智能汽车，公司每轮科技浪潮的更迭都能很好的把握，软件开发的能力可以在不同场景上不断拓展，本轮大模型科技浪潮又是一轮软件的基础设施为主导的科技浪潮，中科创达非常受益。公司正在全力出击大模型相关产品系列，是一家真正能在业务层面快速受益大模型时代到来的公司。　　 2.属于产品开始落

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中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，亚运会带来业绩大年，股价翻倍空间强烈推荐！　　 1.彩票业务爆发式增长。随着疫情结束后的“口红效应”，以及诸多体育赛事重回正轨，彩票业务出现爆发式增长。根据财政部数据，4月份，体育彩票机构销售347.29亿元，同比增加156.26亿元，增长81.8%。1-4月累计，体育彩票机构销售1197.56亿元，同比增加510.80亿元，增长74.4%。中体产业作为国家体育总局唯一上市公司，在体育彩票领域具有垄断性优势，彩票业务迎来爆发式增长。　　 ?

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【中药饮片省际联盟】拟中选出炉，降幅温和，推荐固生堂　

5月22日，全国首次中药饮片省际联盟采购拟中选结果在济南产生，100家企业的782个产品拟中选，拟中选价格较当前市场价平均下降29.5%，最大降幅56.5%，均为两轮报价后的累计降价。　实际降幅或低于20%。1）考虑到掌握更多货源的大企业有望获得更多的供货量，其降幅或低于29.5%；2）本次联采降幅是以最高限价为基准进行计算，此前文件最高限价可能略高于医疗机构过往的平均采购价格（类似价格保护）；3）同时实操中医疗机构或更倾向于采购价格更高的选货；综合来看实际降幅或低于20%，较为温和，符合预期

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【国海产业】全球机器人产业研究报告　

＃工业机器人—机器人产业目前最大子赛道，细分应用场景下专用性强、规模化程度较高。中短期来看，将往智能化、载荷提高、小型化与专业化的方向不断进化；长期来看，有望实现完全的智能化与功能一体化，单个机器人有望实现产品制造流程的全覆盖。　　＃服务机器人—应用场景高度细分，通用化或为盈利重要突破方向。中短期来看，将走向硬件标准化+软件通用化，实现场景初步整合，长期来看，有望实现人形机器人一套硬件+多套软件，从而实现全场景应用。　　＃医疗机器人—高速成长赛道，需求、技术、政策驱动发展，手术机器人潜力

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招商计算机：【彩讯股份】现场调研demo展示超预期　

　 #Richmail新一代智能邮箱三大核心能力。1）类秘书的主动服务能力：应用大模型的内容分析管理，主动为用户提供处理建议。2）基于大模型的信息整合和处理能力，可整合附件文档和联系人等信息。3）跨域信息获取和存储能力，将邮箱从基础通讯工具升级为能帮助用户获取信息并支持个人私有云存储的功能。　　 #彩讯打造人工智能引擎RichAIBox。由4个关键模块组成：1）流程引擎，负责用户需求的调度、任务规划和执行。2）BMO，引擎的外部智力来源，负责通用大模型的接入，目前已接入GPT、百度文心、通义千

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【中信医药】东诚药业：核药赛道领跑者，全产业链布局壁垒高筑　

[玫瑰]三大业务板块协同发展，国内核药赛道双寡头之一。公司业务主要覆盖原料药、制剂、核药三大板块，肝素原料药及低分子肝素制剂产品树立国内抗凝细分市场知名品牌。2015年起公司高起点进入核医药行业，核药重点品种包括18F-FDG、锝标记物和云克注射液等，目前公司是国内核药赛道双寡头之一。　 [玫瑰]核药行业：高壁垒、高增长、政策利好的成长型赛道。目前市场上核药以诊断类药物为主，随着治疗性核药的快速发展， 2030年全球核药市场有望达到300亿美元。核药的制备和配送环节存在多重技术壁垒，较短的半衰期

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日本半导体设备出口管制事件点评：

　日本限制尖端半导体制造设备出口，半导体设备战略价值进一步凸显！ 5月23日，日本经济产业省公布外汇法法令修正案，将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象，其中清洗设备3项、薄膜沉积设备11项、热处理设备1项、光刻及涂胶显影设备4项、刻蚀设备3项、测试设备1项，上述修正案在经过2个月的公告期后，将在7月23日实行。虽然中国和其他特定国家和地区未被明确列为受监管对象，但新增的23个项目将需要单独许可证。　　分析：日本修正案重点针对先进制程，国产高端制程亟待国产替代　自今年1月

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【华西军工】北斗星通和英伟达平台合作点评　

6月2日晚，英伟达公众号宣布推出Jetson AGX Orin工业级模块助力边缘AI。通过在极端环境进行智能化和实时处理，嵌入式边缘AI正在改变工业环境。农业、建筑、能源、航空航天、卫星、公共部门等领域越来越离不开边缘AI。借助NVIDIA Jetson 边缘 AI 和机器人平台，可以在此类复杂的环境中部署 AI 和传感器融合算法。　　英伟达Jetson AGX Orin算力高达275TOPS，体积小，功耗低，搭载全栈的软件资源和完善的生态系统，成为自主机器行业首选解决方案。据2022年5月

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【新澳股份】更新　

业绩端，提升规模来提升盈利，到 2028?年收入翻一番，每年不少于双位数增长，目前市占率约 7%，2028年产能达到 26w?锭　　新澳上游已经有牧场，只做纱线，从一种做到更多种，不会向下游延伸，未来会增加更多的应用场景：针织纱线到梭织纱线到家纺用（已经用）再到产业用，配合营销，东京、纽约、伦敦、巴黎、米兰、香港、瑞典、慕尼黑等办事处请当地专业人士做品牌推广。　从精纺羊毛纱线针织用拓展到梭织用，意大利meiluliao?下了 300?多吨梭织纱线，同时日本也会增加梭织纱线订单。　成立产业

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【新宝股份】更新　　咖啡机　订单情况：2022?年开始出货， 2023?年规模会有比较明显提升。出货均价 8000?美金。　海外市场空间：单看星巴克十几亿元规模空间。目前公司主要做星巴克，为定制化需求，后续可能会开拓其他客户，开拓新客户过程中需要成立相应的团队合产品线。　咖啡机品类出口规模：美式咖啡机出口规模 50?亿元左右，意式咖啡机出口规模 100?亿元左右，公司压力式咖啡机出口份额 10%左右。　　外销情况　 4?月以来边际改善，6??月预期较好，全年保底预期持平。2022?

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天准科技：英伟达边缘计算+英伟达移动机器人，极度稀缺！　

　 [玫瑰]周五NVIDIA公众号宣布推出 Jetson AGX Orin 工业级模块及Lsaac AMR平台，助力边缘AI，助力移动机器人实现高级自动化。边缘AI+移动机器人迎来强力催化！　　 [玫瑰]天准科技在 2021 年成为英伟达 Jetson 产品线解决方案金牌合作伙伴，基于英伟达的嵌入式 GPU 打造 AI 边缘计算平台，深度应用于智能网联领域的各种场景。包含无人配送车、智能物流车、机器人、轨道交通、智慧港口、智慧矿山等各种场景、设备和车辆，为其提供大算力计算平台和控制器产品及解决

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【浙商医药|孙建】OK镜集采结果正式公布，集采量少，降价温和　

　事件：6月2日，河北牵头三明联盟OK镜集采结果正式公布　　【中选结果】7家报价，5家中选（欧普康视、爱博诺德、亨泰、阿迩发、露晰得）。中选最高价是进口品牌露晰得（加权价格4290元），最低价是国产品牌欧普康视（加权价格2060元）；　　【集采量较少，降价温和】约定采购量1.43万片，低于主流OK镜厂商销量（欧普康视2022年全国销量69万片）。约定采购量较低，将导致OK镜厂商以价换量动力不足，相对消费医疗的种植牙等产品，OK镜降幅相对温和。　　【投资建议】建议关注欧普康视、爱博医

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关注华为手机产业链拐点机会?#6月call华为　

#美芯晟：国内无线充电芯片龙头（单机价值量10元）　接收端无线充电芯片壁垒较高，且随着功率增加ASP有望持续提升。公司于2021年突破国内头部厂商，目前大客户份额不足50%，仍有持续提升的空间。　 #华力创通：北斗卫星通信芯片龙头（单机价值量50元）　随着卫星通信技术成熟，旗舰手机有望率先配备卫星通信功能。公司是国内少数拥有芯片+应用能力的厂商，大客户旗舰机卫星通信有望成为公司今年全新增量。　　 #唯捷创芯：射频发射模组龙头（单机价值量约30元）　 L-PAMID模组壁垒高主要，主要用于5

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　调研要点：新致软件作为国内金融领域领先的方案商，除了业绩有望呈现显著修复，还将基于大模型开发面向保险、银行、企业等行业的知识管理、智能营销、虚拟助理等应用，目前已经有产品落地并获得积极反馈，我们建议投资者重点关注。　　＃订单良好，全年保底1亿左右利润　保险银行等金融客户今年需求良好，公司年初以来订单增长40%，增速处于较高水平。根据客户23年预算等情况预计，公司指引全年有望实现17亿收入，按盈利能力恢复至6%-7%净利率指引，23年业绩有望达到1.1-1.2亿左右。　　＃基于大模型

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中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，亚运会带来业绩大年，股价翻倍空间强烈推荐！　　 1.彩票业务爆发式增长。随着疫情结束后的“口红效应”，以及诸多体育赛事重回正轨，彩票业务出现爆发式增长。根据财政部数据，4月份，体育彩票机构销售347.29亿元，同比增加156.26亿元，增长81.8%。1-4月累计，体育彩票机构销售1197.56亿元，同比增加510.80亿元，增长74.4%。中体产业作为国家体育总局唯一上市公司，在体育彩票领域具有垄断性优势，彩票业务迎来爆发式增长。　　 ?

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【中药饮片省际联盟】拟中选出炉，降幅温和，推荐固生堂　

5月22日，全国首次中药饮片省际联盟采购拟中选结果在济南产生，100家企业的782个产品拟中选，拟中选价格较当前市场价平均下降29.5%，最大降幅56.5%，均为两轮报价后的累计降价。　实际降幅或低于20%。1）考虑到掌握更多货源的大企业有望获得更多的供货量，其降幅或低于29.5%；2）本次联采降幅是以最高限价为基准进行计算，此前文件最高限价可能略高于医疗机构过往的平均采购价格（类似价格保护）；3）同时实操中医疗机构或更倾向于采购价格更高的选货；综合来看实际降幅或低于20%，较为温和，符合预期

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2023-05-24 14:01:08

【国海产业】全球机器人产业研究报告　

＃工业机器人—机器人产业目前最大子赛道，细分应用场景下专用性强、规模化程度较高。中短期来看，将往智能化、载荷提高、小型化与专业化的方向不断进化；长期来看，有望实现完全的智能化与功能一体化，单个机器人有望实现产品制造流程的全覆盖。　　＃服务机器人—应用场景高度细分，通用化或为盈利重要突破方向。中短期来看，将走向硬件标准化+软件通用化，实现场景初步整合，长期来看，有望实现人形机器人一套硬件+多套软件，从而实现全场景应用。　　＃医疗机器人—高速成长赛道，需求、技术、政策驱动发展，手术机器人潜力

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机构投资探测仪~~~

2023-05-24 13:59:12

招商计算机：【彩讯股份】现场调研demo展示超预期　

　 #Richmail新一代智能邮箱三大核心能力。1）类秘书的主动服务能力：应用大模型的内容分析管理，主动为用户提供处理建议。2）基于大模型的信息整合和处理能力，可整合附件文档和联系人等信息。3）跨域信息获取和存储能力，将邮箱从基础通讯工具升级为能帮助用户获取信息并支持个人私有云存储的功能。　　 #彩讯打造人工智能引擎RichAIBox。由4个关键模块组成：1）流程引擎，负责用户需求的调度、任务规划和执行。2）BMO，引擎的外部智力来源，负责通用大模型的接入，目前已接入GPT、百度文心、通义千

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2023-05-24 13:55:20

【中信医药】东诚药业：核药赛道领跑者，全产业链布局壁垒高筑　

[玫瑰]三大业务板块协同发展，国内核药赛道双寡头之一。公司业务主要覆盖原料药、制剂、核药三大板块，肝素原料药及低分子肝素制剂产品树立国内抗凝细分市场知名品牌。2015年起公司高起点进入核医药行业，核药重点品种包括18F-FDG、锝标记物和云克注射液等，目前公司是国内核药赛道双寡头之一。　 [玫瑰]核药行业：高壁垒、高增长、政策利好的成长型赛道。目前市场上核药以诊断类药物为主，随着治疗性核药的快速发展， 2030年全球核药市场有望达到300亿美元。核药的制备和配送环节存在多重技术壁垒，较短的半衰期

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2023-05-24 11:16:59

日本半导体设备出口管制事件点评：

　日本限制尖端半导体制造设备出口，半导体设备战略价值进一步凸显！ 5月23日，日本经济产业省公布外汇法法令修正案，将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象，其中清洗设备3项、薄膜沉积设备11项、热处理设备1项、光刻及涂胶显影设备4项、刻蚀设备3项、测试设备1项，上述修正案在经过2个月的公告期后，将在7月23日实行。虽然中国和其他特定国家和地区未被明确列为受监管对象，但新增的23个项目将需要单独许可证。　　分析：日本修正案重点针对先进制程，国产高端制程亟待国产替代　自今年1月

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