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机构投资探测仪~~~
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机构投资探测仪~~~
2023-10-10 17:51:28
光大电子通信】观点更新-20231010:华为主线全面扩散,半导体新周期逐步开启
1、华为+AI:工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》 投资建议:维持看好华为“鲲鹏+昇腾产业链”,建议关注:圣泉集团、菲菱科思、南亚新材、华工科技。 ??2、华为手机:最新数据显示华为出货量持续向好。 投资建议:建议关注华力创通、卓胜微、东睦股份、飞荣达、力芯微。 ??3、华为汽车:9月12日-10月6日华为问界新M7大定已超过50000台。 投资建议:赛力斯(汽车组覆盖)、立讯精密
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2023-10-10 17:51:00
【东吴汽车黄细里团队】智能整车新势力观点重申:
【东吴汽车黄细里团队】智能整车新势力观点重申: 坚定看好AI智能化主线深度受益——智能化领先整车企业【小鹏汽车+理想汽车等车企】 ———————— 昨日美股新势力尤其是小鹏汽车股价大幅回调: 从板块整体而言,华为系问界M7上市后订单增长较快,市场担心对20万元以上价格带细分市场新能源竞品车型带来一定挤压,对此我们认为:问界M7订单表现较好,除定价较为激进外,华为赋能强势引流&消费者对智能驾驶接受度提升是主因,会进一步吸引增量客户,核心是【爆款车型激发消费增量和购买欲望】而非【
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2023-10-10 17:49:58
【国盛化工】萤石供需拐点已现,价格进入中长期向上通道
#价格持续上行、供给持续收缩 截至10月9日,萤石97湿粉市场均价约为3667元/吨,较8月底部反弹13.89%。通常四季度为传统旺季,价格一般在10月开始启动。今年价格启动早于往年。 龙头金石资源23H1毛利率48%,说明目前价格下,行业处于较好盈利水平。然而在此背景下,萤石供给持续收缩,2023年9月产量为23.8万吨,相比2021年7月水平已下滑30.4%,说明行业供给持续退出。 #总开采年限不足10年、小型矿山逐步枯竭、格局收敛、紧缺加剧 我国以全球仅19%的萤石储量
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2023-10-10 17:49:18
【招商通信】5.5G标的梳理
事件:华为“2023全球移动宽带论坛”10日开幕在即,将迎来胡厚崑轮值董事长首秀,本次论坛主题定为“将5G-A带入现实”,华为将发布TDD、FDD、毫米波、DIS、天线和微波MAGICSwave等全新产品及解决方案。此前,华为5G推进组宣布于9月11日率先完成5G-A全部功能测试用例。 5G进一步发展亟需升级!我国5G商用四年以来取得了一系列亮眼成绩,但也存在一些局限性。5G终端和网络的性能仍有提升空间,无法完全满足元宇宙、车联网、智能制造等新兴领域提出的高要求。5G-Advanced(或
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华为全液冷超充概念
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华为 问界产业链梳理
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华为汽车产业链梳理
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黄金电话会议核心观点202309
黄金电话会议核心观点20230915 1、黄金内外价差创历史黄金电话会议核心观点20230915 1、黄金内外价差创历史新高:最新价差28元/克,明显高于历史均衡的2元/克,也高于此前2020年7月疫情导致运输问题价差达到15元/克。 2、黄金内外价差扩大主要因:1)汇率波动:今年以来国际金价上涨了4.4%,国内金价涨了15%,汇率贬值5.7%为原因之一;2)现货紧张致现货高升水:需求增加叠加进口限制,黄金出现期现货倒挂,现货货源紧张;3)短期催化:做价差回归的做空价差套利者深度套牢砍仓。 3、
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神经网络之芯产业链——引领未来科技浪潮的神经网络之芯
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2023-09-18 11:04:44
钢研纳克_小作文
钢研纳克。1、钢研纳克是高能同步辐射光源项目(HE-PS)科技委员会单位中唯一上市公司,甲方团队中的核心成员单位,全程参与项目设计与建设,其地位不是供应商这种关系能比。钢研纳克首席科学家王海舟院士代表中国钢研科技集团负责本项目。 2、钢研纳克与SS-MB-EUV方案提出者清华大学在电子发射源技术方面有深度合作项目,并举行过技术合作签约仪式。 3、今年1月,钢研纳克负责了国家重点研发计划——大功率端窗型X射线管的研制与应用。HE-PS项目组织者中科院高能物理研究所,中科院电工研究所均参
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2023-09-14 09:17:28
【招商金属】继续强周期
【招商金属】继续强周期 【铜铝】:中国地产刺激政策集中释放,高温天气退去,消费进入传统旺季,加上政策加持,国内经济预期预期会逐步改善。铜铝上周累库幅度收窄。长周期看新能源贡铜铝献需求新动力,而供给端边际趋紧;中周期看,处于新一轮补库存周期起点,叠加地产竣工端发力,以及低库存。铜推荐:紫金矿业,西部矿业、金诚信、洛阳钼业等。铝推荐中国宏桥、云铝、中铝、再生铝标的怡球资源等。 【黄金】近期美国经济数据整体强劲,美联储官员连续释放偏鹰信号,11月加息预期有所升温,但央行长期购金趋势延续,预计金
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2023-09-14 09:12:25
【东北煤炭王政】看多煤炭核心逻辑:
【东北煤炭王政】看多煤炭核心逻辑: 1、 煤炭是否迎来新一轮周期? 是。PPI6月见底回升,PMI5月见底回升,煤价5月底见底回升。7月底政治局会议政策推动以及库存周期规律,大概率煤炭将迎来新一轮上升周期。 2、 上升周期强度如何? 强度或超过2016-2017以及2020-2022年周期。2016-2017年周期主要靠地产拉动,2020-2022年周期主要靠制造业拉动,这一次是地产和制造业共振拉动。而煤炭供给侧很难大幅增加,预计煤价或超过2022年价格高点。 3、 如何挑
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2023-09-14 09:12:02
iPhone15新机发布点评:珠海冠宇导入苹果手机电池供应链,市占率稳步提升
【CT电新】iPhone15新机发布事件点评:珠海冠宇导入苹果手机电池供应链,市占率稳步提升 事件:2023年9月13日iPhone15新机发布,珠海冠宇开始导入手机电芯,带动盈利能力迈入新台阶。 点评: #导入苹果手机电池供应链,市占率稳步提升。2023H1公司逐渐导入苹果手机电芯供应链,今年供货iphone15pro,我们预计公司出货1000万颗电芯,iphone15系列市占率为10%-20%。明年公司或继续导入苹果新机型,后年或实现全系列导入,明年后年市占率基本维持稳定在
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【申万医药】 第三波加推润达医疗:华为链全面复苏的见证者之一,又到机会!
【申万医药&TMT】202309 第三波加推润达医疗:华为链全面复苏的见证者之一,又到机会! #【华为医疗ai有迹可循】 根据机器之心等,基因调控方面,华为此前发布AutoGenome、AutoOmics、AutoGGN算法。药物筛选/分子生物方面,发布小分子库生成/小分子秒级搜索。2021年4月/2021年9月/2022年7月,华为发布盘古NLP/盘古药物分子大模型/云南白药ai合作,可见华为ai探索有迹可循。 #【预计后续医疗ai大模型多款落地】。 根据公众号,6月初润达与华
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2023-09-12 16:24:24
美国大麻即将合法化,植物照明 大机遇,英飞特&崧盛股份强烈推荐
近期拜登政府呼吁将大麻归类为低风险美国药品品类,工业大麻股普遍上涨,Canopy Growth Corp涨超81%、Aurora Cannabis涨逾72%、SNDL涨超11%、Tilray涨超9%。 受大麻产业合法化带动,全球植物照明迎来爆发。据Canopy Growth测算,全球工业大麻市场规模超过3000亿美元,预计未来10年复合增长率能维持在20%左右,到2030年市场空间有望达到千亿美金。室内种植是美国大麻种植主流,因在人造光源下大麻的生长速度提升1-2倍,缩短种植周期,且室
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光大电子通信】观点更新-20231010:华为主线全面扩散,半导体新周期逐步开启
1、华为+AI:工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》 投资建议:维持看好华为“鲲鹏+昇腾产业链”,建议关注:圣泉集团、菲菱科思、南亚新材、华工科技。 ??2、华为手机:最新数据显示华为出货量持续向好。 投资建议:建议关注华力创通、卓胜微、东睦股份、飞荣达、力芯微。 ??3、华为汽车:9月12日-10月6日华为问界新M7大定已超过50000台。 投资建议:赛力斯(汽车组覆盖)、立讯精密
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【东吴汽车黄细里团队】智能整车新势力观点重申:
【东吴汽车黄细里团队】智能整车新势力观点重申: 坚定看好AI智能化主线深度受益——智能化领先整车企业【小鹏汽车+理想汽车等车企】 ———————— 昨日美股新势力尤其是小鹏汽车股价大幅回调: 从板块整体而言,华为系问界M7上市后订单增长较快,市场担心对20万元以上价格带细分市场新能源竞品车型带来一定挤压,对此我们认为:问界M7订单表现较好,除定价较为激进外,华为赋能强势引流&消费者对智能驾驶接受度提升是主因,会进一步吸引增量客户,核心是【爆款车型激发消费增量和购买欲望】而非【
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【国盛化工】萤石供需拐点已现,价格进入中长期向上通道
#价格持续上行、供给持续收缩 截至10月9日,萤石97湿粉市场均价约为3667元/吨,较8月底部反弹13.89%。通常四季度为传统旺季,价格一般在10月开始启动。今年价格启动早于往年。 龙头金石资源23H1毛利率48%,说明目前价格下,行业处于较好盈利水平。然而在此背景下,萤石供给持续收缩,2023年9月产量为23.8万吨,相比2021年7月水平已下滑30.4%,说明行业供给持续退出。 #总开采年限不足10年、小型矿山逐步枯竭、格局收敛、紧缺加剧 我国以全球仅19%的萤石储量
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【招商通信】5.5G标的梳理
事件:华为“2023全球移动宽带论坛”10日开幕在即,将迎来胡厚崑轮值董事长首秀,本次论坛主题定为“将5G-A带入现实”,华为将发布TDD、FDD、毫米波、DIS、天线和微波MAGICSwave等全新产品及解决方案。此前,华为5G推进组宣布于9月11日率先完成5G-A全部功能测试用例。 5G进一步发展亟需升级!我国5G商用四年以来取得了一系列亮眼成绩,但也存在一些局限性。5G终端和网络的性能仍有提升空间,无法完全满足元宇宙、车联网、智能制造等新兴领域提出的高要求。5G-Advanced(或
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华为全液冷超充概念
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黄金电话会议核心观点202309
黄金电话会议核心观点20230915 1、黄金内外价差创历史黄金电话会议核心观点20230915 1、黄金内外价差创历史新高:最新价差28元/克,明显高于历史均衡的2元/克,也高于此前2020年7月疫情导致运输问题价差达到15元/克。 2、黄金内外价差扩大主要因:1)汇率波动:今年以来国际金价上涨了4.4%,国内金价涨了15%,汇率贬值5.7%为原因之一;2)现货紧张致现货高升水:需求增加叠加进口限制,黄金出现期现货倒挂,现货货源紧张;3)短期催化:做价差回归的做空价差套利者深度套牢砍仓。 3、
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神经网络之芯产业链——引领未来科技浪潮的神经网络之芯
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钢研纳克_小作文
钢研纳克。1、钢研纳克是高能同步辐射光源项目(HE-PS)科技委员会单位中唯一上市公司,甲方团队中的核心成员单位,全程参与项目设计与建设,其地位不是供应商这种关系能比。钢研纳克首席科学家王海舟院士代表中国钢研科技集团负责本项目。 2、钢研纳克与SS-MB-EUV方案提出者清华大学在电子发射源技术方面有深度合作项目,并举行过技术合作签约仪式。 3、今年1月,钢研纳克负责了国家重点研发计划——大功率端窗型X射线管的研制与应用。HE-PS项目组织者中科院高能物理研究所,中科院电工研究所均参
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【招商金属】继续强周期
【招商金属】继续强周期 【铜铝】:中国地产刺激政策集中释放,高温天气退去,消费进入传统旺季,加上政策加持,国内经济预期预期会逐步改善。铜铝上周累库幅度收窄。长周期看新能源贡铜铝献需求新动力,而供给端边际趋紧;中周期看,处于新一轮补库存周期起点,叠加地产竣工端发力,以及低库存。铜推荐:紫金矿业,西部矿业、金诚信、洛阳钼业等。铝推荐中国宏桥、云铝、中铝、再生铝标的怡球资源等。 【黄金】近期美国经济数据整体强劲,美联储官员连续释放偏鹰信号,11月加息预期有所升温,但央行长期购金趋势延续,预计金
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【东北煤炭王政】看多煤炭核心逻辑:
【东北煤炭王政】看多煤炭核心逻辑: 1、 煤炭是否迎来新一轮周期? 是。PPI6月见底回升,PMI5月见底回升,煤价5月底见底回升。7月底政治局会议政策推动以及库存周期规律,大概率煤炭将迎来新一轮上升周期。 2、 上升周期强度如何? 强度或超过2016-2017以及2020-2022年周期。2016-2017年周期主要靠地产拉动,2020-2022年周期主要靠制造业拉动,这一次是地产和制造业共振拉动。而煤炭供给侧很难大幅增加,预计煤价或超过2022年价格高点。 3、 如何挑
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iPhone15新机发布点评:珠海冠宇导入苹果手机电池供应链,市占率稳步提升
【CT电新】iPhone15新机发布事件点评:珠海冠宇导入苹果手机电池供应链,市占率稳步提升 事件:2023年9月13日iPhone15新机发布,珠海冠宇开始导入手机电芯,带动盈利能力迈入新台阶。 点评: #导入苹果手机电池供应链,市占率稳步提升。2023H1公司逐渐导入苹果手机电芯供应链,今年供货iphone15pro,我们预计公司出货1000万颗电芯,iphone15系列市占率为10%-20%。明年公司或继续导入苹果新机型,后年或实现全系列导入,明年后年市占率基本维持稳定在
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【申万医药】 第三波加推润达医疗:华为链全面复苏的见证者之一,又到机会!
【申万医药&TMT】202309 第三波加推润达医疗:华为链全面复苏的见证者之一,又到机会! #【华为医疗ai有迹可循】 根据机器之心等,基因调控方面,华为此前发布AutoGenome、AutoOmics、AutoGGN算法。药物筛选/分子生物方面,发布小分子库生成/小分子秒级搜索。2021年4月/2021年9月/2022年7月,华为发布盘古NLP/盘古药物分子大模型/云南白药ai合作,可见华为ai探索有迹可循。 #【预计后续医疗ai大模型多款落地】。 根据公众号,6月初润达与华
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美国大麻即将合法化,植物照明 大机遇,英飞特&崧盛股份强烈推荐
近期拜登政府呼吁将大麻归类为低风险美国药品品类,工业大麻股普遍上涨,Canopy Growth Corp涨超81%、Aurora Cannabis涨逾72%、SNDL涨超11%、Tilray涨超9%。 受大麻产业合法化带动,全球植物照明迎来爆发。据Canopy Growth测算,全球工业大麻市场规模超过3000亿美元,预计未来10年复合增长率能维持在20%左右,到2030年市场空间有望达到千亿美金。室内种植是美国大麻种植主流,因在人造光源下大麻的生长速度提升1-2倍,缩短种植周期,且室
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1、华为+AI:工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》 投资建议:维持看好华为“鲲鹏+昇腾产业链”,建议关注:圣泉集团、菲菱科思、南亚新材、华工科技。 ??2、华为手机:最新数据显示华为出货量持续向好。 投资建议:建议关注华力创通、卓胜微、东睦股份、飞荣达、力芯微。 ??3、华为汽车:9月12日-10月6日华为问界新M7大定已超过50000台。 投资建议:赛力斯(汽车组覆盖)、立讯精密
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【东吴汽车黄细里团队】智能整车新势力观点重申:
【东吴汽车黄细里团队】智能整车新势力观点重申: 坚定看好AI智能化主线深度受益——智能化领先整车企业【小鹏汽车+理想汽车等车企】 ———————— 昨日美股新势力尤其是小鹏汽车股价大幅回调: 从板块整体而言,华为系问界M7上市后订单增长较快,市场担心对20万元以上价格带细分市场新能源竞品车型带来一定挤压,对此我们认为:问界M7订单表现较好,除定价较为激进外,华为赋能强势引流&消费者对智能驾驶接受度提升是主因,会进一步吸引增量客户,核心是【爆款车型激发消费增量和购买欲望】而非【
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【国盛化工】萤石供需拐点已现,价格进入中长期向上通道
#价格持续上行、供给持续收缩 截至10月9日,萤石97湿粉市场均价约为3667元/吨,较8月底部反弹13.89%。通常四季度为传统旺季,价格一般在10月开始启动。今年价格启动早于往年。 龙头金石资源23H1毛利率48%,说明目前价格下,行业处于较好盈利水平。然而在此背景下,萤石供给持续收缩,2023年9月产量为23.8万吨,相比2021年7月水平已下滑30.4%,说明行业供给持续退出。 #总开采年限不足10年、小型矿山逐步枯竭、格局收敛、紧缺加剧 我国以全球仅19%的萤石储量
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事件:华为“2023全球移动宽带论坛”10日开幕在即,将迎来胡厚崑轮值董事长首秀,本次论坛主题定为“将5G-A带入现实”,华为将发布TDD、FDD、毫米波、DIS、天线和微波MAGICSwave等全新产品及解决方案。此前,华为5G推进组宣布于9月11日率先完成5G-A全部功能测试用例。 5G进一步发展亟需升级!我国5G商用四年以来取得了一系列亮眼成绩,但也存在一些局限性。5G终端和网络的性能仍有提升空间,无法完全满足元宇宙、车联网、智能制造等新兴领域提出的高要求。5G-Advanced(或
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黄金电话会议核心观点202309
黄金电话会议核心观点20230915 1、黄金内外价差创历史黄金电话会议核心观点20230915 1、黄金内外价差创历史新高:最新价差28元/克,明显高于历史均衡的2元/克,也高于此前2020年7月疫情导致运输问题价差达到15元/克。 2、黄金内外价差扩大主要因:1)汇率波动:今年以来国际金价上涨了4.4%,国内金价涨了15%,汇率贬值5.7%为原因之一;2)现货紧张致现货高升水:需求增加叠加进口限制,黄金出现期现货倒挂,现货货源紧张;3)短期催化:做价差回归的做空价差套利者深度套牢砍仓。 3、
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神经网络之芯产业链——引领未来科技浪潮的神经网络之芯
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钢研纳克_小作文
钢研纳克。1、钢研纳克是高能同步辐射光源项目(HE-PS)科技委员会单位中唯一上市公司,甲方团队中的核心成员单位,全程参与项目设计与建设,其地位不是供应商这种关系能比。钢研纳克首席科学家王海舟院士代表中国钢研科技集团负责本项目。 2、钢研纳克与SS-MB-EUV方案提出者清华大学在电子发射源技术方面有深度合作项目,并举行过技术合作签约仪式。 3、今年1月,钢研纳克负责了国家重点研发计划——大功率端窗型X射线管的研制与应用。HE-PS项目组织者中科院高能物理研究所,中科院电工研究所均参
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【招商金属】继续强周期
【招商金属】继续强周期 【铜铝】:中国地产刺激政策集中释放,高温天气退去,消费进入传统旺季,加上政策加持,国内经济预期预期会逐步改善。铜铝上周累库幅度收窄。长周期看新能源贡铜铝献需求新动力,而供给端边际趋紧;中周期看,处于新一轮补库存周期起点,叠加地产竣工端发力,以及低库存。铜推荐:紫金矿业,西部矿业、金诚信、洛阳钼业等。铝推荐中国宏桥、云铝、中铝、再生铝标的怡球资源等。 【黄金】近期美国经济数据整体强劲,美联储官员连续释放偏鹰信号,11月加息预期有所升温,但央行长期购金趋势延续,预计金
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2023-09-14 09:12:25
【东北煤炭王政】看多煤炭核心逻辑:
【东北煤炭王政】看多煤炭核心逻辑: 1、 煤炭是否迎来新一轮周期? 是。PPI6月见底回升,PMI5月见底回升,煤价5月底见底回升。7月底政治局会议政策推动以及库存周期规律,大概率煤炭将迎来新一轮上升周期。 2、 上升周期强度如何? 强度或超过2016-2017以及2020-2022年周期。2016-2017年周期主要靠地产拉动,2020-2022年周期主要靠制造业拉动,这一次是地产和制造业共振拉动。而煤炭供给侧很难大幅增加,预计煤价或超过2022年价格高点。 3、 如何挑
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2023-09-14 09:12:02
iPhone15新机发布点评:珠海冠宇导入苹果手机电池供应链,市占率稳步提升
【CT电新】iPhone15新机发布事件点评:珠海冠宇导入苹果手机电池供应链,市占率稳步提升 事件:2023年9月13日iPhone15新机发布,珠海冠宇开始导入手机电芯,带动盈利能力迈入新台阶。 点评: #导入苹果手机电池供应链,市占率稳步提升。2023H1公司逐渐导入苹果手机电芯供应链,今年供货iphone15pro,我们预计公司出货1000万颗电芯,iphone15系列市占率为10%-20%。明年公司或继续导入苹果新机型,后年或实现全系列导入,明年后年市占率基本维持稳定在
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【申万医药】 第三波加推润达医疗:华为链全面复苏的见证者之一,又到机会!
【申万医药&TMT】202309 第三波加推润达医疗:华为链全面复苏的见证者之一,又到机会! #【华为医疗ai有迹可循】 根据机器之心等,基因调控方面,华为此前发布AutoGenome、AutoOmics、AutoGGN算法。药物筛选/分子生物方面,发布小分子库生成/小分子秒级搜索。2021年4月/2021年9月/2022年7月,华为发布盘古NLP/盘古药物分子大模型/云南白药ai合作,可见华为ai探索有迹可循。 #【预计后续医疗ai大模型多款落地】。 根据公众号,6月初润达与华
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美国大麻即将合法化,植物照明 大机遇,英飞特&崧盛股份强烈推荐
近期拜登政府呼吁将大麻归类为低风险美国药品品类,工业大麻股普遍上涨,Canopy Growth Corp涨超81%、Aurora Cannabis涨逾72%、SNDL涨超11%、Tilray涨超9%。 受大麻产业合法化带动,全球植物照明迎来爆发。据Canopy Growth测算,全球工业大麻市场规模超过3000亿美元,预计未来10年复合增长率能维持在20%左右,到2030年市场空间有望达到千亿美金。室内种植是美国大麻种植主流,因在人造光源下大麻的生长速度提升1-2倍,缩短种植周期,且室
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光大电子通信】观点更新-20231010:华为主线全面扩散,半导体新周期逐步开启
1、华为+AI:工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》 投资建议:维持看好华为“鲲鹏+昇腾产业链”,建议关注:圣泉集团、菲菱科思、南亚新材、华工科技。 ??2、华为手机:最新数据显示华为出货量持续向好。 投资建议:建议关注华力创通、卓胜微、东睦股份、飞荣达、力芯微。 ??3、华为汽车:9月12日-10月6日华为问界新M7大定已超过50000台。 投资建议:赛力斯(汽车组覆盖)、立讯精密
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【东吴汽车黄细里团队】智能整车新势力观点重申:
【东吴汽车黄细里团队】智能整车新势力观点重申: 坚定看好AI智能化主线深度受益——智能化领先整车企业【小鹏汽车+理想汽车等车企】 ———————— 昨日美股新势力尤其是小鹏汽车股价大幅回调: 从板块整体而言,华为系问界M7上市后订单增长较快,市场担心对20万元以上价格带细分市场新能源竞品车型带来一定挤压,对此我们认为:问界M7订单表现较好,除定价较为激进外,华为赋能强势引流&消费者对智能驾驶接受度提升是主因,会进一步吸引增量客户,核心是【爆款车型激发消费增量和购买欲望】而非【
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【国盛化工】萤石供需拐点已现,价格进入中长期向上通道
#价格持续上行、供给持续收缩 截至10月9日,萤石97湿粉市场均价约为3667元/吨,较8月底部反弹13.89%。通常四季度为传统旺季,价格一般在10月开始启动。今年价格启动早于往年。 龙头金石资源23H1毛利率48%,说明目前价格下,行业处于较好盈利水平。然而在此背景下,萤石供给持续收缩,2023年9月产量为23.8万吨,相比2021年7月水平已下滑30.4%,说明行业供给持续退出。 #总开采年限不足10年、小型矿山逐步枯竭、格局收敛、紧缺加剧 我国以全球仅19%的萤石储量
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【招商通信】5.5G标的梳理
事件:华为“2023全球移动宽带论坛”10日开幕在即,将迎来胡厚崑轮值董事长首秀,本次论坛主题定为“将5G-A带入现实”,华为将发布TDD、FDD、毫米波、DIS、天线和微波MAGICSwave等全新产品及解决方案。此前,华为5G推进组宣布于9月11日率先完成5G-A全部功能测试用例。 5G进一步发展亟需升级!我国5G商用四年以来取得了一系列亮眼成绩,但也存在一些局限性。5G终端和网络的性能仍有提升空间,无法完全满足元宇宙、车联网、智能制造等新兴领域提出的高要求。5G-Advanced(或
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华为全液冷超充概念
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华为 问界产业链梳理
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华为汽车产业链梳理
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黄金电话会议核心观点202309
黄金电话会议核心观点20230915 1、黄金内外价差创历史黄金电话会议核心观点20230915 1、黄金内外价差创历史新高:最新价差28元/克,明显高于历史均衡的2元/克,也高于此前2020年7月疫情导致运输问题价差达到15元/克。 2、黄金内外价差扩大主要因:1)汇率波动:今年以来国际金价上涨了4.4%,国内金价涨了15%,汇率贬值5.7%为原因之一;2)现货紧张致现货高升水:需求增加叠加进口限制,黄金出现期现货倒挂,现货货源紧张;3)短期催化:做价差回归的做空价差套利者深度套牢砍仓。 3、
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神经网络之芯产业链——引领未来科技浪潮的神经网络之芯
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钢研纳克_小作文
钢研纳克。1、钢研纳克是高能同步辐射光源项目(HE-PS)科技委员会单位中唯一上市公司,甲方团队中的核心成员单位,全程参与项目设计与建设,其地位不是供应商这种关系能比。钢研纳克首席科学家王海舟院士代表中国钢研科技集团负责本项目。 2、钢研纳克与SS-MB-EUV方案提出者清华大学在电子发射源技术方面有深度合作项目,并举行过技术合作签约仪式。 3、今年1月,钢研纳克负责了国家重点研发计划——大功率端窗型X射线管的研制与应用。HE-PS项目组织者中科院高能物理研究所,中科院电工研究所均参
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【招商金属】继续强周期
【招商金属】继续强周期 【铜铝】:中国地产刺激政策集中释放,高温天气退去,消费进入传统旺季,加上政策加持,国内经济预期预期会逐步改善。铜铝上周累库幅度收窄。长周期看新能源贡铜铝献需求新动力,而供给端边际趋紧;中周期看,处于新一轮补库存周期起点,叠加地产竣工端发力,以及低库存。铜推荐:紫金矿业,西部矿业、金诚信、洛阳钼业等。铝推荐中国宏桥、云铝、中铝、再生铝标的怡球资源等。 【黄金】近期美国经济数据整体强劲,美联储官员连续释放偏鹰信号,11月加息预期有所升温,但央行长期购金趋势延续,预计金
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2023-09-14 09:12:25
【东北煤炭王政】看多煤炭核心逻辑:
【东北煤炭王政】看多煤炭核心逻辑: 1、 煤炭是否迎来新一轮周期? 是。PPI6月见底回升,PMI5月见底回升,煤价5月底见底回升。7月底政治局会议政策推动以及库存周期规律,大概率煤炭将迎来新一轮上升周期。 2、 上升周期强度如何? 强度或超过2016-2017以及2020-2022年周期。2016-2017年周期主要靠地产拉动,2020-2022年周期主要靠制造业拉动,这一次是地产和制造业共振拉动。而煤炭供给侧很难大幅增加,预计煤价或超过2022年价格高点。 3、 如何挑
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2023-09-14 09:12:02
iPhone15新机发布点评:珠海冠宇导入苹果手机电池供应链,市占率稳步提升
【CT电新】iPhone15新机发布事件点评:珠海冠宇导入苹果手机电池供应链,市占率稳步提升 事件:2023年9月13日iPhone15新机发布,珠海冠宇开始导入手机电芯,带动盈利能力迈入新台阶。 点评: #导入苹果手机电池供应链,市占率稳步提升。2023H1公司逐渐导入苹果手机电芯供应链,今年供货iphone15pro,我们预计公司出货1000万颗电芯,iphone15系列市占率为10%-20%。明年公司或继续导入苹果新机型,后年或实现全系列导入,明年后年市占率基本维持稳定在
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【申万医药】 第三波加推润达医疗:华为链全面复苏的见证者之一,又到机会!
【申万医药&TMT】202309 第三波加推润达医疗:华为链全面复苏的见证者之一,又到机会! #【华为医疗ai有迹可循】 根据机器之心等,基因调控方面,华为此前发布AutoGenome、AutoOmics、AutoGGN算法。药物筛选/分子生物方面,发布小分子库生成/小分子秒级搜索。2021年4月/2021年9月/2022年7月,华为发布盘古NLP/盘古药物分子大模型/云南白药ai合作,可见华为ai探索有迹可循。 #【预计后续医疗ai大模型多款落地】。 根据公众号,6月初润达与华
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美国大麻即将合法化,植物照明 大机遇,英飞特&崧盛股份强烈推荐
近期拜登政府呼吁将大麻归类为低风险美国药品品类,工业大麻股普遍上涨,Canopy Growth Corp涨超81%、Aurora Cannabis涨逾72%、SNDL涨超11%、Tilray涨超9%。 受大麻产业合法化带动,全球植物照明迎来爆发。据Canopy Growth测算,全球工业大麻市场规模超过3000亿美元,预计未来10年复合增长率能维持在20%左右,到2030年市场空间有望达到千亿美金。室内种植是美国大麻种植主流,因在人造光源下大麻的生长速度提升1-2倍,缩短种植周期,且室
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光大电子通信】观点更新-20231010:华为主线全面扩散,半导体新周期逐步开启
1、华为+AI:工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》 投资建议:维持看好华为“鲲鹏+昇腾产业链”,建议关注:圣泉集团、菲菱科思、南亚新材、华工科技。 ??2、华为手机:最新数据显示华为出货量持续向好。 投资建议:建议关注华力创通、卓胜微、东睦股份、飞荣达、力芯微。 ??3、华为汽车:9月12日-10月6日华为问界新M7大定已超过50000台。 投资建议:赛力斯(汽车组覆盖)、立讯精密
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【东吴汽车黄细里团队】智能整车新势力观点重申:
【东吴汽车黄细里团队】智能整车新势力观点重申: 坚定看好AI智能化主线深度受益——智能化领先整车企业【小鹏汽车+理想汽车等车企】 ———————— 昨日美股新势力尤其是小鹏汽车股价大幅回调: 从板块整体而言,华为系问界M7上市后订单增长较快,市场担心对20万元以上价格带细分市场新能源竞品车型带来一定挤压,对此我们认为:问界M7订单表现较好,除定价较为激进外,华为赋能强势引流&消费者对智能驾驶接受度提升是主因,会进一步吸引增量客户,核心是【爆款车型激发消费增量和购买欲望】而非【
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【国盛化工】萤石供需拐点已现,价格进入中长期向上通道
#价格持续上行、供给持续收缩 截至10月9日,萤石97湿粉市场均价约为3667元/吨,较8月底部反弹13.89%。通常四季度为传统旺季,价格一般在10月开始启动。今年价格启动早于往年。 龙头金石资源23H1毛利率48%,说明目前价格下,行业处于较好盈利水平。然而在此背景下,萤石供给持续收缩,2023年9月产量为23.8万吨,相比2021年7月水平已下滑30.4%,说明行业供给持续退出。 #总开采年限不足10年、小型矿山逐步枯竭、格局收敛、紧缺加剧 我国以全球仅19%的萤石储量
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【招商通信】5.5G标的梳理
事件:华为“2023全球移动宽带论坛”10日开幕在即,将迎来胡厚崑轮值董事长首秀,本次论坛主题定为“将5G-A带入现实”,华为将发布TDD、FDD、毫米波、DIS、天线和微波MAGICSwave等全新产品及解决方案。此前,华为5G推进组宣布于9月11日率先完成5G-A全部功能测试用例。 5G进一步发展亟需升级!我国5G商用四年以来取得了一系列亮眼成绩,但也存在一些局限性。5G终端和网络的性能仍有提升空间,无法完全满足元宇宙、车联网、智能制造等新兴领域提出的高要求。5G-Advanced(或
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华为全液冷超充概念
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华为 问界产业链梳理
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华为汽车产业链梳理
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黄金电话会议核心观点202309
黄金电话会议核心观点20230915 1、黄金内外价差创历史黄金电话会议核心观点20230915 1、黄金内外价差创历史新高:最新价差28元/克,明显高于历史均衡的2元/克,也高于此前2020年7月疫情导致运输问题价差达到15元/克。 2、黄金内外价差扩大主要因:1)汇率波动:今年以来国际金价上涨了4.4%,国内金价涨了15%,汇率贬值5.7%为原因之一;2)现货紧张致现货高升水:需求增加叠加进口限制,黄金出现期现货倒挂,现货货源紧张;3)短期催化:做价差回归的做空价差套利者深度套牢砍仓。 3、
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神经网络之芯产业链——引领未来科技浪潮的神经网络之芯
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钢研纳克_小作文
钢研纳克。1、钢研纳克是高能同步辐射光源项目(HE-PS)科技委员会单位中唯一上市公司,甲方团队中的核心成员单位,全程参与项目设计与建设,其地位不是供应商这种关系能比。钢研纳克首席科学家王海舟院士代表中国钢研科技集团负责本项目。 2、钢研纳克与SS-MB-EUV方案提出者清华大学在电子发射源技术方面有深度合作项目,并举行过技术合作签约仪式。 3、今年1月,钢研纳克负责了国家重点研发计划——大功率端窗型X射线管的研制与应用。HE-PS项目组织者中科院高能物理研究所,中科院电工研究所均参
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【招商金属】继续强周期
【招商金属】继续强周期 【铜铝】:中国地产刺激政策集中释放,高温天气退去,消费进入传统旺季,加上政策加持,国内经济预期预期会逐步改善。铜铝上周累库幅度收窄。长周期看新能源贡铜铝献需求新动力,而供给端边际趋紧;中周期看,处于新一轮补库存周期起点,叠加地产竣工端发力,以及低库存。铜推荐:紫金矿业,西部矿业、金诚信、洛阳钼业等。铝推荐中国宏桥、云铝、中铝、再生铝标的怡球资源等。 【黄金】近期美国经济数据整体强劲,美联储官员连续释放偏鹰信号,11月加息预期有所升温,但央行长期购金趋势延续,预计金
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【东北煤炭王政】看多煤炭核心逻辑:
【东北煤炭王政】看多煤炭核心逻辑: 1、 煤炭是否迎来新一轮周期? 是。PPI6月见底回升,PMI5月见底回升,煤价5月底见底回升。7月底政治局会议政策推动以及库存周期规律,大概率煤炭将迎来新一轮上升周期。 2、 上升周期强度如何? 强度或超过2016-2017以及2020-2022年周期。2016-2017年周期主要靠地产拉动,2020-2022年周期主要靠制造业拉动,这一次是地产和制造业共振拉动。而煤炭供给侧很难大幅增加,预计煤价或超过2022年价格高点。 3、 如何挑
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iPhone15新机发布点评:珠海冠宇导入苹果手机电池供应链,市占率稳步提升
【CT电新】iPhone15新机发布事件点评:珠海冠宇导入苹果手机电池供应链,市占率稳步提升 事件:2023年9月13日iPhone15新机发布,珠海冠宇开始导入手机电芯,带动盈利能力迈入新台阶。 点评: #导入苹果手机电池供应链,市占率稳步提升。2023H1公司逐渐导入苹果手机电芯供应链,今年供货iphone15pro,我们预计公司出货1000万颗电芯,iphone15系列市占率为10%-20%。明年公司或继续导入苹果新机型,后年或实现全系列导入,明年后年市占率基本维持稳定在
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【申万医药】 第三波加推润达医疗:华为链全面复苏的见证者之一,又到机会!
【申万医药&TMT】202309 第三波加推润达医疗:华为链全面复苏的见证者之一,又到机会! #【华为医疗ai有迹可循】 根据机器之心等,基因调控方面,华为此前发布AutoGenome、AutoOmics、AutoGGN算法。药物筛选/分子生物方面,发布小分子库生成/小分子秒级搜索。2021年4月/2021年9月/2022年7月,华为发布盘古NLP/盘古药物分子大模型/云南白药ai合作,可见华为ai探索有迹可循。 #【预计后续医疗ai大模型多款落地】。 根据公众号,6月初润达与华
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美国大麻即将合法化,植物照明 大机遇,英飞特&崧盛股份强烈推荐
近期拜登政府呼吁将大麻归类为低风险美国药品品类,工业大麻股普遍上涨,Canopy Growth Corp涨超81%、Aurora Cannabis涨逾72%、SNDL涨超11%、Tilray涨超9%。 受大麻产业合法化带动,全球植物照明迎来爆发。据Canopy Growth测算,全球工业大麻市场规模超过3000亿美元,预计未来10年复合增长率能维持在20%左右,到2030年市场空间有望达到千亿美金。室内种植是美国大麻种植主流,因在人造光源下大麻的生长速度提升1-2倍,缩短种植周期,且室
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