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你果赖
2025-06-16 04:52:43
6月下旬重点关注ADA年会,暑期来临兼顾医疗消费需求变化
【国金医药·行业周报】6月下旬重点关注ADA年会,暑期来临兼顾医疗消费需求变化(联系人:袁维) [太阳]近期创新药板块维持高景气度状态,重磅合作持续落地。继AACR和ASCO之后,2025年第85届美国糖尿病协会(ADA)科学会议(年会)将于2025年6月20-23日在美国芝加哥举行。美国糖尿病年会(ADA年会)是世界上最大、最负盛名的糖尿病学术会议之一,预计众多内分泌代谢药物相关企业将在会议上释放临床和研发的重要信息,建议关注内分泌代谢领域相关标的的投资机会。同时国内暑期即将来临,建议关注医疗
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科伦药业
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你果赖
2025-06-15 21:20:32
化债有加速,持续关注仪器+高股息
【广发环保 郭鹏】化债有加速,持续关注仪器+高股息 [礼物]聚光科技、创业环保(A+H)、海螺创业、瀚蓝环境、永兴股份等 [烟花]重视【化债】及【国产替代】方向 近日跟踪多家上市公司反馈,全国部分省市化债速度有所加快,多笔历史应收账款得到化解,持续看好存量资产改善、主业盈利突出的化债弹性标的,重点关注#聚光科技、创业环保等。 [玫瑰]从中标统计、企业反馈等方面来看,6月以来科学仪器多个品类国产替代不断加速,政府部门、科研机构、国有企业等均加大国产化设备采购,我们预期6月开始订单增速有望大幅提升,
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海螺创业
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AI大事纪&智能助手APP数据跟
[红包]AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250615【中信互联网】 [烟花]AI大事纪(6.9~6.15日): 🟥️国内:阿里开源MNN TaoAvatar,支持3D数字人离线运行;夸克首个高考志愿大模型;通义千问3大模型登顶全球开源模型榜首。字节豆包1.6系列、Seedance1.0pro、PromptPilot等上线。腾讯混元3D 2.1大模型对外开源。纳米AI超级搜索智能体正式发布;企业级AI Agent智谱CoCo内测;美团No Code平台;小红书开源首个大模型。 🟦️海外
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2025-06-13 16:51:36
伊朗阿巴斯港发生爆炸导致物流阻塞,全球70%天青石发货受阻
出处未知:[庆祝]伊朗阿巴斯港发生爆炸导致物流阻塞,全球70%天青石发货受阻,碳酸锶价格或将大幅波动,关注【红星发展600367】【金瑞矿业600714】 事件:据央视新闻,伊朗阿巴斯港已全面停运。该港口是我国碳酸锶核心原料天青石的重要进口渠道(伊朗供应占比70%+),短期物流恢复无望,国内碳酸锶原料供给紧张局面加剧 1、天青石是碳酸锶的核心原料,目前国内碳酸锶格局高度集中,实际产能16万吨/年,前三大河北辛集(4万吨)、红星发展(3万吨)、金瑞矿业(2万吨),需求量20万吨/年,供需偏紧张。2
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金瑞矿业
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富锂锰基
民生电新 富锂锰基:高能量+低成本+可修复,接棒铁锂碾压三元 固态电池前夜,富锂锰基凭借【高能量】+【低成本】+【可修复】三叉戟,接棒磷酸铁锂、碾压三元!2025产业化元年已至,布局正当时!硬核三连击 1、能量密度碾压同行:放电比容量300mAh/g(三元约220mAh/g),电池包能量密度冲上400Wh/kg。 2、成本砍一刀:锰替代钴镍(钴含量≤2%),材料成本比三元低40%,每度电成本从600元→350元。 3、黑科技修复术:中科院全球首发“负热膨胀”特性——电池老化后,150℃加热30分
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富达MSCI能源指数ETF
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2025-06-13 14:59:16
创新药旗手继续强call弹性标的千红制药
🔥🔥当前位置实控人大举增持,超预期!创新药旗手继续强call弹性标的千红制药:实控人IPO后从未减持,昨再次增持960万股,占总股本0.75%,说明:公司创新药进入收获期,十分珍惜股权;友商依达拉奉创新剂型获FDA突破性疗法认定,开创卒中新药出海先河,利好千红制药QHRD106 40-50亿大品种出海;107CDK9临床数据优异,有望成为全球第一款上市的CDK9。106、107的BD预期强化!【东吴医药朱国广团队】 事件1:千红制药(002550)最新董监高及相关人员股份变动情况:2025年
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千红制药
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你果赖
2025-06-13 14:56:26
百洋医药推荐
【浙商医药】百洋医药推荐:首创新药遗珠,主业低估值,看好后续空间[太阳] 根据我们外发的盈利预测,6月12日收盘价对应2025年PE仅16倍左右,创新药管线价值重估持续下,预计仍有较大空间[太阳] 公司自主孵化创新药主要看点: 1)全球首创骨坏死创新药RAB001,2024年底二期临床首例入组,有望成为全球最先上市的靶向治疗骨坏死1类新药。全球骨坏死患者3000万人,中国1000万人,每年新增20-50万人,现有治疗手段费用较高,临床替代空间大,想象空间较大。 2)锝[99mTc]肼基烟酰胺聚乙
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百洋医药
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石英砂专家交流要点
[红包][红包]【石英砂专家】交流要点 ①SY验证顺利推进中,涉及美、日、中多家客户。 ②国内半导体砂需求:1.5wt,CAGR 20%+,尤尼明及TQC主供。SY外销3000t+制品。 ③半导体砂展望:海外高端工艺+先进制程的核心器件依然以合成砂为主,但国内厂基于自主可控+长期降本依然有充分的采购国产天然砂的动机,优质矿源稀缺,天然砂格局依然较为乐观。 详情欢迎私信
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2025-06-12 14:59:56
重点关注一拖股份(A+H)
重点关注一拖股份(A+H) 回购H股,底部信号明确的高股息标的 公司公布自2016年以来首次H股大额回购方案,6月10日(今日)股东会审议。6月19日H股分红登记日,股息率5%。公司24年末在手现金78亿,分红持续性极强。 粮食价格底部回升,行业需求周期有望反转向上 玉米/大豆价格相比24M12低点分别回升12.8%/10.1%,粮食价格领先农机需求2-4个季度,看好拖拉机需求反转。 中期看好拖拉机大型化、高端化 2024年公司大拖销售占比46.8%,同比+4pct,看好高标准农田建设持续带动拖
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思泉新材:主业改善,关注机器人&液冷散热方向
【DBJX|人形机器人】思泉新材:主业改善,关注机器人&液冷散热方向 事件:近期公司股价表现强劲,我们推测系机器人公司在机器人、液冷等新兴赛道布局,叠加市场对机器人散热方向的重视。 机器人散热:参照新能源汽车,机器人电机系统可使用导热硅胶垫片、导热凝胶等散热界面材料,部分部位会用到石墨片,对于石墨无法解决的情况需使用导热性能更高的VC(均热板)。公司已具备液冷、热管、风冷、石墨散热片、导热垫片、导热硅脂等机器人所需的散热产品,能够为机器人客户提供小型化、轻量化的多种散热方案。 客户合作:公司正积
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思泉新材
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2025-06-12 11:22:55
康哲药业:白癜风大单品芦可替尼乳膏获批在即,后续皮肤科大单品看点充足
【康哲药业】白癜风大单品芦可替尼乳膏获批在即,后续皮肤科大单品看点充足! [庆祝]德美核心品种梳理: [红包]芦可替尼:目前CDE审评阶段已灭5盏灯,预计25Q3-Q4上市,海外III期24周F-VASI75比例30%,52周达到50%,2年达到65%,国内真研数据24周F-VASI75比例达50%,有效性和安全性都非常好!未来白癜风+AD适应症可看60-100亿空间!高毛利大单品,上市后毛利率预计80+%! [红包]口服P药:白癜风海外II期数据同类最佳(非头对头),化脓性汗腺炎适应症已申报N
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2025-06-12 10:55:52
银轮股份——海外布局加速,机器人品类持续拓展
【zx汽车】银轮股份——海外布局加速,机器人品类持续拓展 [太阳]海外布局加速,公司在美国、墨西哥、波兰、印度等地有制造基地,墨西哥三工厂、马来西亚工厂在建,随着海外新项目陆续进入量产、客户中份额提升,北美工厂从2024年率先实现扭亏,带动海外利润率在逐季提升,释放利润弹性;数字能源业务方面,卡特彼勒柴发冷却、BTB算力中心散热系统等项目量产爬坡,贡献业绩增量,预计2025年数字能源业务增速在50%以上。海外工厂净利率提升+高毛利率数字能源业务放量,带动公司整体利润率持续提升,预计2025年利润
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特斯拉Robotaxi街头首次亮相,重视Robo X投资机会
【天风汽车】特斯拉Robotaxi街头首次亮相,重视Robo X投资机会-0611 —————————— 昨日特斯拉Robotaxi(Model Y)被拍摄到无人驾驶地行驶在奥斯汀公开街道上,后车则是一辆有人的安全车。 此前Robotaxi计划6.12将首先向特斯拉员工开放,马斯克预计6.22 Robotaxi将面向公众开放,6.28新车便可以离开产线后,全自动行驶到客户家中。 根据众包网站,最新版本的FSD在城市中的平均接管里程为260英里,按一年行驶10w英里计算,一天仅需接管一次,在配备远
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人形机器人铲子股,“液冷+机器人”双轮驱动
【飞龙股份】人形机器人铲子股,“液冷+机器人”双轮驱动 [太阳]主业:新能源业务持续放量 近年来,公司主业受益于新能源放量实现高速增长,未来下游多家自主品牌订单放量,公司25年利润仍有望实现20%+增长。 [太阳]液冷:AI浪潮下,液冷业务快速增长 公司民用领域热管理产品广泛应用于充电桩液冷、服务器液冷、数据中心(IDC)液冷、人工智能等领域,目前服务器业务已经获得多家国内头部客户项目,未来有望继续开拓海外客户,打造新增长点。 [太阳]机器人:底层工艺+客户资源同源,机器人业务加速布局 公司主业
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新宙邦:25Q1扣非净利润同比增长20.80%,拟在马来西亚建设电子化学品生产基地
【国泰海通基础化工团队】新宙邦:25Q1扣非净利润同比增长20.80%,拟在马来西亚建设电子化学品生产基地 [太阳]根据公司4月29日投资者关系活动记录表,公司2025 年一季度公司实现营业收入 20.02 亿元,同比增长32.14%;归母净利润 2.30 亿元,同比增长 39.30%;扣非归母净利润2.22 亿元,同比增长 20.80%。1)一季度电解液出货量同比增长近 80%,但价格有所下滑。2)25Q1,海德福销售业绩实现增长,亏损幅度逐步收窄,财务状况持续改善。基于当前的发展趋势,预计海
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6月下旬重点关注ADA年会,暑期来临兼顾医疗消费需求变化
【国金医药·行业周报】6月下旬重点关注ADA年会,暑期来临兼顾医疗消费需求变化(联系人:袁维) [太阳]近期创新药板块维持高景气度状态,重磅合作持续落地。继AACR和ASCO之后,2025年第85届美国糖尿病协会(ADA)科学会议(年会)将于2025年6月20-23日在美国芝加哥举行。美国糖尿病年会(ADA年会)是世界上最大、最负盛名的糖尿病学术会议之一,预计众多内分泌代谢药物相关企业将在会议上释放临床和研发的重要信息,建议关注内分泌代谢领域相关标的的投资机会。同时国内暑期即将来临,建议关注医疗
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化债有加速,持续关注仪器+高股息
【广发环保 郭鹏】化债有加速,持续关注仪器+高股息 [礼物]聚光科技、创业环保(A+H)、海螺创业、瀚蓝环境、永兴股份等 [烟花]重视【化债】及【国产替代】方向 近日跟踪多家上市公司反馈,全国部分省市化债速度有所加快,多笔历史应收账款得到化解,持续看好存量资产改善、主业盈利突出的化债弹性标的,重点关注#聚光科技、创业环保等。 [玫瑰]从中标统计、企业反馈等方面来看,6月以来科学仪器多个品类国产替代不断加速,政府部门、科研机构、国有企业等均加大国产化设备采购,我们预期6月开始订单增速有望大幅提升,
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AI大事纪&智能助手APP数据跟
[红包]AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250615【中信互联网】 [烟花]AI大事纪(6.9~6.15日): 🟥️国内:阿里开源MNN TaoAvatar,支持3D数字人离线运行;夸克首个高考志愿大模型;通义千问3大模型登顶全球开源模型榜首。字节豆包1.6系列、Seedance1.0pro、PromptPilot等上线。腾讯混元3D 2.1大模型对外开源。纳米AI超级搜索智能体正式发布;企业级AI Agent智谱CoCo内测;美团No Code平台;小红书开源首个大模型。 🟦️海外
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伊朗阿巴斯港发生爆炸导致物流阻塞,全球70%天青石发货受阻
出处未知:[庆祝]伊朗阿巴斯港发生爆炸导致物流阻塞,全球70%天青石发货受阻,碳酸锶价格或将大幅波动,关注【红星发展600367】【金瑞矿业600714】 事件:据央视新闻,伊朗阿巴斯港已全面停运。该港口是我国碳酸锶核心原料天青石的重要进口渠道(伊朗供应占比70%+),短期物流恢复无望,国内碳酸锶原料供给紧张局面加剧 1、天青石是碳酸锶的核心原料,目前国内碳酸锶格局高度集中,实际产能16万吨/年,前三大河北辛集(4万吨)、红星发展(3万吨)、金瑞矿业(2万吨),需求量20万吨/年,供需偏紧张。2
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富锂锰基
民生电新 富锂锰基:高能量+低成本+可修复,接棒铁锂碾压三元 固态电池前夜,富锂锰基凭借【高能量】+【低成本】+【可修复】三叉戟,接棒磷酸铁锂、碾压三元!2025产业化元年已至,布局正当时!硬核三连击 1、能量密度碾压同行:放电比容量300mAh/g(三元约220mAh/g),电池包能量密度冲上400Wh/kg。 2、成本砍一刀:锰替代钴镍(钴含量≤2%),材料成本比三元低40%,每度电成本从600元→350元。 3、黑科技修复术:中科院全球首发“负热膨胀”特性——电池老化后,150℃加热30分
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创新药旗手继续强call弹性标的千红制药
🔥🔥当前位置实控人大举增持,超预期!创新药旗手继续强call弹性标的千红制药:实控人IPO后从未减持,昨再次增持960万股,占总股本0.75%,说明:公司创新药进入收获期,十分珍惜股权;友商依达拉奉创新剂型获FDA突破性疗法认定,开创卒中新药出海先河,利好千红制药QHRD106 40-50亿大品种出海;107CDK9临床数据优异,有望成为全球第一款上市的CDK9。106、107的BD预期强化!【东吴医药朱国广团队】 事件1:千红制药(002550)最新董监高及相关人员股份变动情况:2025年
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千红制药
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百洋医药推荐
【浙商医药】百洋医药推荐:首创新药遗珠,主业低估值,看好后续空间[太阳] 根据我们外发的盈利预测,6月12日收盘价对应2025年PE仅16倍左右,创新药管线价值重估持续下,预计仍有较大空间[太阳] 公司自主孵化创新药主要看点: 1)全球首创骨坏死创新药RAB001,2024年底二期临床首例入组,有望成为全球最先上市的靶向治疗骨坏死1类新药。全球骨坏死患者3000万人,中国1000万人,每年新增20-50万人,现有治疗手段费用较高,临床替代空间大,想象空间较大。 2)锝[99mTc]肼基烟酰胺聚乙
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百洋医药
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石英砂专家交流要点
[红包][红包]【石英砂专家】交流要点 ①SY验证顺利推进中,涉及美、日、中多家客户。 ②国内半导体砂需求:1.5wt,CAGR 20%+,尤尼明及TQC主供。SY外销3000t+制品。 ③半导体砂展望:海外高端工艺+先进制程的核心器件依然以合成砂为主,但国内厂基于自主可控+长期降本依然有充分的采购国产天然砂的动机,优质矿源稀缺,天然砂格局依然较为乐观。 详情欢迎私信
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2025-06-12 14:59:56
重点关注一拖股份(A+H)
重点关注一拖股份(A+H) 回购H股,底部信号明确的高股息标的 公司公布自2016年以来首次H股大额回购方案,6月10日(今日)股东会审议。6月19日H股分红登记日,股息率5%。公司24年末在手现金78亿,分红持续性极强。 粮食价格底部回升,行业需求周期有望反转向上 玉米/大豆价格相比24M12低点分别回升12.8%/10.1%,粮食价格领先农机需求2-4个季度,看好拖拉机需求反转。 中期看好拖拉机大型化、高端化 2024年公司大拖销售占比46.8%,同比+4pct,看好高标准农田建设持续带动拖
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思泉新材:主业改善,关注机器人&液冷散热方向
【DBJX|人形机器人】思泉新材:主业改善,关注机器人&液冷散热方向 事件:近期公司股价表现强劲,我们推测系机器人公司在机器人、液冷等新兴赛道布局,叠加市场对机器人散热方向的重视。 机器人散热:参照新能源汽车,机器人电机系统可使用导热硅胶垫片、导热凝胶等散热界面材料,部分部位会用到石墨片,对于石墨无法解决的情况需使用导热性能更高的VC(均热板)。公司已具备液冷、热管、风冷、石墨散热片、导热垫片、导热硅脂等机器人所需的散热产品,能够为机器人客户提供小型化、轻量化的多种散热方案。 客户合作:公司正积
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思泉新材
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2025-06-12 11:22:55
康哲药业:白癜风大单品芦可替尼乳膏获批在即,后续皮肤科大单品看点充足
【康哲药业】白癜风大单品芦可替尼乳膏获批在即,后续皮肤科大单品看点充足! [庆祝]德美核心品种梳理: [红包]芦可替尼:目前CDE审评阶段已灭5盏灯,预计25Q3-Q4上市,海外III期24周F-VASI75比例30%,52周达到50%,2年达到65%,国内真研数据24周F-VASI75比例达50%,有效性和安全性都非常好!未来白癜风+AD适应症可看60-100亿空间!高毛利大单品,上市后毛利率预计80+%! [红包]口服P药:白癜风海外II期数据同类最佳(非头对头),化脓性汗腺炎适应症已申报N
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2025-06-12 10:55:52
银轮股份——海外布局加速,机器人品类持续拓展
【zx汽车】银轮股份——海外布局加速,机器人品类持续拓展 [太阳]海外布局加速,公司在美国、墨西哥、波兰、印度等地有制造基地,墨西哥三工厂、马来西亚工厂在建,随着海外新项目陆续进入量产、客户中份额提升,北美工厂从2024年率先实现扭亏,带动海外利润率在逐季提升,释放利润弹性;数字能源业务方面,卡特彼勒柴发冷却、BTB算力中心散热系统等项目量产爬坡,贡献业绩增量,预计2025年数字能源业务增速在50%以上。海外工厂净利率提升+高毛利率数字能源业务放量,带动公司整体利润率持续提升,预计2025年利润
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特斯拉Robotaxi街头首次亮相,重视Robo X投资机会
【天风汽车】特斯拉Robotaxi街头首次亮相,重视Robo X投资机会-0611 —————————— 昨日特斯拉Robotaxi(Model Y)被拍摄到无人驾驶地行驶在奥斯汀公开街道上,后车则是一辆有人的安全车。 此前Robotaxi计划6.12将首先向特斯拉员工开放,马斯克预计6.22 Robotaxi将面向公众开放,6.28新车便可以离开产线后,全自动行驶到客户家中。 根据众包网站,最新版本的FSD在城市中的平均接管里程为260英里,按一年行驶10w英里计算,一天仅需接管一次,在配备远
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人形机器人铲子股,“液冷+机器人”双轮驱动
【飞龙股份】人形机器人铲子股,“液冷+机器人”双轮驱动 [太阳]主业:新能源业务持续放量 近年来,公司主业受益于新能源放量实现高速增长,未来下游多家自主品牌订单放量,公司25年利润仍有望实现20%+增长。 [太阳]液冷:AI浪潮下,液冷业务快速增长 公司民用领域热管理产品广泛应用于充电桩液冷、服务器液冷、数据中心(IDC)液冷、人工智能等领域,目前服务器业务已经获得多家国内头部客户项目,未来有望继续开拓海外客户,打造新增长点。 [太阳]机器人:底层工艺+客户资源同源,机器人业务加速布局 公司主业
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新宙邦:25Q1扣非净利润同比增长20.80%,拟在马来西亚建设电子化学品生产基地
【国泰海通基础化工团队】新宙邦:25Q1扣非净利润同比增长20.80%,拟在马来西亚建设电子化学品生产基地 [太阳]根据公司4月29日投资者关系活动记录表,公司2025 年一季度公司实现营业收入 20.02 亿元,同比增长32.14%;归母净利润 2.30 亿元,同比增长 39.30%;扣非归母净利润2.22 亿元,同比增长 20.80%。1)一季度电解液出货量同比增长近 80%,但价格有所下滑。2)25Q1,海德福销售业绩实现增长,亏损幅度逐步收窄,财务状况持续改善。基于当前的发展趋势,预计海
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6月下旬重点关注ADA年会,暑期来临兼顾医疗消费需求变化
【国金医药·行业周报】6月下旬重点关注ADA年会,暑期来临兼顾医疗消费需求变化(联系人:袁维) [太阳]近期创新药板块维持高景气度状态,重磅合作持续落地。继AACR和ASCO之后,2025年第85届美国糖尿病协会(ADA)科学会议(年会)将于2025年6月20-23日在美国芝加哥举行。美国糖尿病年会(ADA年会)是世界上最大、最负盛名的糖尿病学术会议之一,预计众多内分泌代谢药物相关企业将在会议上释放临床和研发的重要信息,建议关注内分泌代谢领域相关标的的投资机会。同时国内暑期即将来临,建议关注医疗
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化债有加速,持续关注仪器+高股息
【广发环保 郭鹏】化债有加速,持续关注仪器+高股息 [礼物]聚光科技、创业环保(A+H)、海螺创业、瀚蓝环境、永兴股份等 [烟花]重视【化债】及【国产替代】方向 近日跟踪多家上市公司反馈,全国部分省市化债速度有所加快,多笔历史应收账款得到化解,持续看好存量资产改善、主业盈利突出的化债弹性标的,重点关注#聚光科技、创业环保等。 [玫瑰]从中标统计、企业反馈等方面来看,6月以来科学仪器多个品类国产替代不断加速,政府部门、科研机构、国有企业等均加大国产化设备采购,我们预期6月开始订单增速有望大幅提升,
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AI大事纪&智能助手APP数据跟
[红包]AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250615【中信互联网】 [烟花]AI大事纪(6.9~6.15日): 🟥️国内:阿里开源MNN TaoAvatar,支持3D数字人离线运行;夸克首个高考志愿大模型;通义千问3大模型登顶全球开源模型榜首。字节豆包1.6系列、Seedance1.0pro、PromptPilot等上线。腾讯混元3D 2.1大模型对外开源。纳米AI超级搜索智能体正式发布;企业级AI Agent智谱CoCo内测;美团No Code平台;小红书开源首个大模型。 🟦️海外
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伊朗阿巴斯港发生爆炸导致物流阻塞,全球70%天青石发货受阻
出处未知:[庆祝]伊朗阿巴斯港发生爆炸导致物流阻塞,全球70%天青石发货受阻,碳酸锶价格或将大幅波动,关注【红星发展600367】【金瑞矿业600714】 事件:据央视新闻,伊朗阿巴斯港已全面停运。该港口是我国碳酸锶核心原料天青石的重要进口渠道(伊朗供应占比70%+),短期物流恢复无望,国内碳酸锶原料供给紧张局面加剧 1、天青石是碳酸锶的核心原料,目前国内碳酸锶格局高度集中,实际产能16万吨/年,前三大河北辛集(4万吨)、红星发展(3万吨)、金瑞矿业(2万吨),需求量20万吨/年,供需偏紧张。2
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富锂锰基
民生电新 富锂锰基:高能量+低成本+可修复,接棒铁锂碾压三元 固态电池前夜,富锂锰基凭借【高能量】+【低成本】+【可修复】三叉戟,接棒磷酸铁锂、碾压三元!2025产业化元年已至,布局正当时!硬核三连击 1、能量密度碾压同行:放电比容量300mAh/g(三元约220mAh/g),电池包能量密度冲上400Wh/kg。 2、成本砍一刀:锰替代钴镍(钴含量≤2%),材料成本比三元低40%,每度电成本从600元→350元。 3、黑科技修复术:中科院全球首发“负热膨胀”特性——电池老化后,150℃加热30分
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创新药旗手继续强call弹性标的千红制药
🔥🔥当前位置实控人大举增持,超预期!创新药旗手继续强call弹性标的千红制药:实控人IPO后从未减持,昨再次增持960万股,占总股本0.75%,说明:公司创新药进入收获期,十分珍惜股权;友商依达拉奉创新剂型获FDA突破性疗法认定,开创卒中新药出海先河,利好千红制药QHRD106 40-50亿大品种出海;107CDK9临床数据优异,有望成为全球第一款上市的CDK9。106、107的BD预期强化!【东吴医药朱国广团队】 事件1:千红制药(002550)最新董监高及相关人员股份变动情况:2025年
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百洋医药推荐
【浙商医药】百洋医药推荐:首创新药遗珠,主业低估值,看好后续空间[太阳] 根据我们外发的盈利预测,6月12日收盘价对应2025年PE仅16倍左右,创新药管线价值重估持续下,预计仍有较大空间[太阳] 公司自主孵化创新药主要看点: 1)全球首创骨坏死创新药RAB001,2024年底二期临床首例入组,有望成为全球最先上市的靶向治疗骨坏死1类新药。全球骨坏死患者3000万人,中国1000万人,每年新增20-50万人,现有治疗手段费用较高,临床替代空间大,想象空间较大。 2)锝[99mTc]肼基烟酰胺聚乙
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百洋医药
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石英砂专家交流要点
[红包][红包]【石英砂专家】交流要点 ①SY验证顺利推进中,涉及美、日、中多家客户。 ②国内半导体砂需求:1.5wt,CAGR 20%+,尤尼明及TQC主供。SY外销3000t+制品。 ③半导体砂展望:海外高端工艺+先进制程的核心器件依然以合成砂为主,但国内厂基于自主可控+长期降本依然有充分的采购国产天然砂的动机,优质矿源稀缺,天然砂格局依然较为乐观。 详情欢迎私信
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重点关注一拖股份(A+H)
重点关注一拖股份(A+H) 回购H股,底部信号明确的高股息标的 公司公布自2016年以来首次H股大额回购方案,6月10日(今日)股东会审议。6月19日H股分红登记日,股息率5%。公司24年末在手现金78亿,分红持续性极强。 粮食价格底部回升,行业需求周期有望反转向上 玉米/大豆价格相比24M12低点分别回升12.8%/10.1%,粮食价格领先农机需求2-4个季度,看好拖拉机需求反转。 中期看好拖拉机大型化、高端化 2024年公司大拖销售占比46.8%,同比+4pct,看好高标准农田建设持续带动拖
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思泉新材:主业改善,关注机器人&液冷散热方向
【DBJX|人形机器人】思泉新材:主业改善,关注机器人&液冷散热方向 事件:近期公司股价表现强劲,我们推测系机器人公司在机器人、液冷等新兴赛道布局,叠加市场对机器人散热方向的重视。 机器人散热:参照新能源汽车,机器人电机系统可使用导热硅胶垫片、导热凝胶等散热界面材料,部分部位会用到石墨片,对于石墨无法解决的情况需使用导热性能更高的VC(均热板)。公司已具备液冷、热管、风冷、石墨散热片、导热垫片、导热硅脂等机器人所需的散热产品,能够为机器人客户提供小型化、轻量化的多种散热方案。 客户合作:公司正积
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康哲药业:白癜风大单品芦可替尼乳膏获批在即,后续皮肤科大单品看点充足
【康哲药业】白癜风大单品芦可替尼乳膏获批在即,后续皮肤科大单品看点充足! [庆祝]德美核心品种梳理: [红包]芦可替尼:目前CDE审评阶段已灭5盏灯,预计25Q3-Q4上市,海外III期24周F-VASI75比例30%,52周达到50%,2年达到65%,国内真研数据24周F-VASI75比例达50%,有效性和安全性都非常好!未来白癜风+AD适应症可看60-100亿空间!高毛利大单品,上市后毛利率预计80+%! [红包]口服P药:白癜风海外II期数据同类最佳(非头对头),化脓性汗腺炎适应症已申报N
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银轮股份——海外布局加速,机器人品类持续拓展
【zx汽车】银轮股份——海外布局加速,机器人品类持续拓展 [太阳]海外布局加速,公司在美国、墨西哥、波兰、印度等地有制造基地,墨西哥三工厂、马来西亚工厂在建,随着海外新项目陆续进入量产、客户中份额提升,北美工厂从2024年率先实现扭亏,带动海外利润率在逐季提升,释放利润弹性;数字能源业务方面,卡特彼勒柴发冷却、BTB算力中心散热系统等项目量产爬坡,贡献业绩增量,预计2025年数字能源业务增速在50%以上。海外工厂净利率提升+高毛利率数字能源业务放量,带动公司整体利润率持续提升,预计2025年利润
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特斯拉Robotaxi街头首次亮相,重视Robo X投资机会
【天风汽车】特斯拉Robotaxi街头首次亮相,重视Robo X投资机会-0611 —————————— 昨日特斯拉Robotaxi(Model Y)被拍摄到无人驾驶地行驶在奥斯汀公开街道上,后车则是一辆有人的安全车。 此前Robotaxi计划6.12将首先向特斯拉员工开放,马斯克预计6.22 Robotaxi将面向公众开放,6.28新车便可以离开产线后,全自动行驶到客户家中。 根据众包网站,最新版本的FSD在城市中的平均接管里程为260英里,按一年行驶10w英里计算,一天仅需接管一次,在配备远
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人形机器人铲子股,“液冷+机器人”双轮驱动
【飞龙股份】人形机器人铲子股,“液冷+机器人”双轮驱动 [太阳]主业:新能源业务持续放量 近年来,公司主业受益于新能源放量实现高速增长,未来下游多家自主品牌订单放量,公司25年利润仍有望实现20%+增长。 [太阳]液冷:AI浪潮下,液冷业务快速增长 公司民用领域热管理产品广泛应用于充电桩液冷、服务器液冷、数据中心(IDC)液冷、人工智能等领域,目前服务器业务已经获得多家国内头部客户项目,未来有望继续开拓海外客户,打造新增长点。 [太阳]机器人:底层工艺+客户资源同源,机器人业务加速布局 公司主业
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新宙邦:25Q1扣非净利润同比增长20.80%,拟在马来西亚建设电子化学品生产基地
【国泰海通基础化工团队】新宙邦:25Q1扣非净利润同比增长20.80%,拟在马来西亚建设电子化学品生产基地 [太阳]根据公司4月29日投资者关系活动记录表,公司2025 年一季度公司实现营业收入 20.02 亿元,同比增长32.14%;归母净利润 2.30 亿元,同比增长 39.30%;扣非归母净利润2.22 亿元,同比增长 20.80%。1)一季度电解液出货量同比增长近 80%,但价格有所下滑。2)25Q1,海德福销售业绩实现增长,亏损幅度逐步收窄,财务状况持续改善。基于当前的发展趋势,预计海
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6月下旬重点关注ADA年会,暑期来临兼顾医疗消费需求变化
【国金医药·行业周报】6月下旬重点关注ADA年会,暑期来临兼顾医疗消费需求变化(联系人:袁维) [太阳]近期创新药板块维持高景气度状态,重磅合作持续落地。继AACR和ASCO之后,2025年第85届美国糖尿病协会(ADA)科学会议(年会)将于2025年6月20-23日在美国芝加哥举行。美国糖尿病年会(ADA年会)是世界上最大、最负盛名的糖尿病学术会议之一,预计众多内分泌代谢药物相关企业将在会议上释放临床和研发的重要信息,建议关注内分泌代谢领域相关标的的投资机会。同时国内暑期即将来临,建议关注医疗
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化债有加速,持续关注仪器+高股息
【广发环保 郭鹏】化债有加速,持续关注仪器+高股息 [礼物]聚光科技、创业环保(A+H)、海螺创业、瀚蓝环境、永兴股份等 [烟花]重视【化债】及【国产替代】方向 近日跟踪多家上市公司反馈,全国部分省市化债速度有所加快,多笔历史应收账款得到化解,持续看好存量资产改善、主业盈利突出的化债弹性标的,重点关注#聚光科技、创业环保等。 [玫瑰]从中标统计、企业反馈等方面来看,6月以来科学仪器多个品类国产替代不断加速,政府部门、科研机构、国有企业等均加大国产化设备采购,我们预期6月开始订单增速有望大幅提升,
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AI大事纪&智能助手APP数据跟
[红包]AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250615【中信互联网】 [烟花]AI大事纪(6.9~6.15日): 🟥️国内:阿里开源MNN TaoAvatar,支持3D数字人离线运行;夸克首个高考志愿大模型;通义千问3大模型登顶全球开源模型榜首。字节豆包1.6系列、Seedance1.0pro、PromptPilot等上线。腾讯混元3D 2.1大模型对外开源。纳米AI超级搜索智能体正式发布;企业级AI Agent智谱CoCo内测;美团No Code平台;小红书开源首个大模型。 🟦️海外
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伊朗阿巴斯港发生爆炸导致物流阻塞,全球70%天青石发货受阻
出处未知:[庆祝]伊朗阿巴斯港发生爆炸导致物流阻塞,全球70%天青石发货受阻,碳酸锶价格或将大幅波动,关注【红星发展600367】【金瑞矿业600714】 事件:据央视新闻,伊朗阿巴斯港已全面停运。该港口是我国碳酸锶核心原料天青石的重要进口渠道(伊朗供应占比70%+),短期物流恢复无望,国内碳酸锶原料供给紧张局面加剧 1、天青石是碳酸锶的核心原料,目前国内碳酸锶格局高度集中,实际产能16万吨/年,前三大河北辛集(4万吨)、红星发展(3万吨)、金瑞矿业(2万吨),需求量20万吨/年,供需偏紧张。2
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富锂锰基
民生电新 富锂锰基:高能量+低成本+可修复,接棒铁锂碾压三元 固态电池前夜,富锂锰基凭借【高能量】+【低成本】+【可修复】三叉戟,接棒磷酸铁锂、碾压三元!2025产业化元年已至,布局正当时!硬核三连击 1、能量密度碾压同行:放电比容量300mAh/g(三元约220mAh/g),电池包能量密度冲上400Wh/kg。 2、成本砍一刀:锰替代钴镍(钴含量≤2%),材料成本比三元低40%,每度电成本从600元→350元。 3、黑科技修复术:中科院全球首发“负热膨胀”特性——电池老化后,150℃加热30分
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创新药旗手继续强call弹性标的千红制药
🔥🔥当前位置实控人大举增持,超预期!创新药旗手继续强call弹性标的千红制药:实控人IPO后从未减持,昨再次增持960万股,占总股本0.75%,说明:公司创新药进入收获期,十分珍惜股权;友商依达拉奉创新剂型获FDA突破性疗法认定,开创卒中新药出海先河,利好千红制药QHRD106 40-50亿大品种出海;107CDK9临床数据优异,有望成为全球第一款上市的CDK9。106、107的BD预期强化!【东吴医药朱国广团队】 事件1:千红制药(002550)最新董监高及相关人员股份变动情况:2025年
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千红制药
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百洋医药推荐
【浙商医药】百洋医药推荐:首创新药遗珠,主业低估值,看好后续空间[太阳] 根据我们外发的盈利预测,6月12日收盘价对应2025年PE仅16倍左右,创新药管线价值重估持续下,预计仍有较大空间[太阳] 公司自主孵化创新药主要看点: 1)全球首创骨坏死创新药RAB001,2024年底二期临床首例入组,有望成为全球最先上市的靶向治疗骨坏死1类新药。全球骨坏死患者3000万人,中国1000万人,每年新增20-50万人,现有治疗手段费用较高,临床替代空间大,想象空间较大。 2)锝[99mTc]肼基烟酰胺聚乙
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石英砂专家交流要点
[红包][红包]【石英砂专家】交流要点 ①SY验证顺利推进中,涉及美、日、中多家客户。 ②国内半导体砂需求:1.5wt,CAGR 20%+,尤尼明及TQC主供。SY外销3000t+制品。 ③半导体砂展望:海外高端工艺+先进制程的核心器件依然以合成砂为主,但国内厂基于自主可控+长期降本依然有充分的采购国产天然砂的动机,优质矿源稀缺,天然砂格局依然较为乐观。 详情欢迎私信
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重点关注一拖股份(A+H)
重点关注一拖股份(A+H) 回购H股,底部信号明确的高股息标的 公司公布自2016年以来首次H股大额回购方案,6月10日(今日)股东会审议。6月19日H股分红登记日,股息率5%。公司24年末在手现金78亿,分红持续性极强。 粮食价格底部回升,行业需求周期有望反转向上 玉米/大豆价格相比24M12低点分别回升12.8%/10.1%,粮食价格领先农机需求2-4个季度,看好拖拉机需求反转。 中期看好拖拉机大型化、高端化 2024年公司大拖销售占比46.8%,同比+4pct,看好高标准农田建设持续带动拖
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思泉新材:主业改善,关注机器人&液冷散热方向
【DBJX|人形机器人】思泉新材:主业改善,关注机器人&液冷散热方向 事件:近期公司股价表现强劲,我们推测系机器人公司在机器人、液冷等新兴赛道布局,叠加市场对机器人散热方向的重视。 机器人散热:参照新能源汽车,机器人电机系统可使用导热硅胶垫片、导热凝胶等散热界面材料,部分部位会用到石墨片,对于石墨无法解决的情况需使用导热性能更高的VC(均热板)。公司已具备液冷、热管、风冷、石墨散热片、导热垫片、导热硅脂等机器人所需的散热产品,能够为机器人客户提供小型化、轻量化的多种散热方案。 客户合作:公司正积
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康哲药业:白癜风大单品芦可替尼乳膏获批在即,后续皮肤科大单品看点充足
【康哲药业】白癜风大单品芦可替尼乳膏获批在即,后续皮肤科大单品看点充足! [庆祝]德美核心品种梳理: [红包]芦可替尼:目前CDE审评阶段已灭5盏灯,预计25Q3-Q4上市,海外III期24周F-VASI75比例30%,52周达到50%,2年达到65%,国内真研数据24周F-VASI75比例达50%,有效性和安全性都非常好!未来白癜风+AD适应症可看60-100亿空间!高毛利大单品,上市后毛利率预计80+%! [红包]口服P药:白癜风海外II期数据同类最佳(非头对头),化脓性汗腺炎适应症已申报N
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银轮股份——海外布局加速,机器人品类持续拓展
【zx汽车】银轮股份——海外布局加速,机器人品类持续拓展 [太阳]海外布局加速,公司在美国、墨西哥、波兰、印度等地有制造基地,墨西哥三工厂、马来西亚工厂在建,随着海外新项目陆续进入量产、客户中份额提升,北美工厂从2024年率先实现扭亏,带动海外利润率在逐季提升,释放利润弹性;数字能源业务方面,卡特彼勒柴发冷却、BTB算力中心散热系统等项目量产爬坡,贡献业绩增量,预计2025年数字能源业务增速在50%以上。海外工厂净利率提升+高毛利率数字能源业务放量,带动公司整体利润率持续提升,预计2025年利润
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特斯拉Robotaxi街头首次亮相,重视Robo X投资机会
【天风汽车】特斯拉Robotaxi街头首次亮相,重视Robo X投资机会-0611 —————————— 昨日特斯拉Robotaxi(Model Y)被拍摄到无人驾驶地行驶在奥斯汀公开街道上,后车则是一辆有人的安全车。 此前Robotaxi计划6.12将首先向特斯拉员工开放,马斯克预计6.22 Robotaxi将面向公众开放,6.28新车便可以离开产线后,全自动行驶到客户家中。 根据众包网站,最新版本的FSD在城市中的平均接管里程为260英里,按一年行驶10w英里计算,一天仅需接管一次,在配备远
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人形机器人铲子股,“液冷+机器人”双轮驱动
【飞龙股份】人形机器人铲子股,“液冷+机器人”双轮驱动 [太阳]主业:新能源业务持续放量 近年来,公司主业受益于新能源放量实现高速增长,未来下游多家自主品牌订单放量,公司25年利润仍有望实现20%+增长。 [太阳]液冷:AI浪潮下,液冷业务快速增长 公司民用领域热管理产品广泛应用于充电桩液冷、服务器液冷、数据中心(IDC)液冷、人工智能等领域,目前服务器业务已经获得多家国内头部客户项目,未来有望继续开拓海外客户,打造新增长点。 [太阳]机器人:底层工艺+客户资源同源,机器人业务加速布局 公司主业
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新宙邦:25Q1扣非净利润同比增长20.80%,拟在马来西亚建设电子化学品生产基地
【国泰海通基础化工团队】新宙邦:25Q1扣非净利润同比增长20.80%,拟在马来西亚建设电子化学品生产基地 [太阳]根据公司4月29日投资者关系活动记录表,公司2025 年一季度公司实现营业收入 20.02 亿元,同比增长32.14%;归母净利润 2.30 亿元,同比增长 39.30%;扣非归母净利润2.22 亿元,同比增长 20.80%。1)一季度电解液出货量同比增长近 80%,但价格有所下滑。2)25Q1,海德福销售业绩实现增长,亏损幅度逐步收窄,财务状况持续改善。基于当前的发展趋势,预计海
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6月下旬重点关注ADA年会,暑期来临兼顾医疗消费需求变化
【国金医药·行业周报】6月下旬重点关注ADA年会,暑期来临兼顾医疗消费需求变化(联系人:袁维) [太阳]近期创新药板块维持高景气度状态,重磅合作持续落地。继AACR和ASCO之后,2025年第85届美国糖尿病协会(ADA)科学会议(年会)将于2025年6月20-23日在美国芝加哥举行。美国糖尿病年会(ADA年会)是世界上最大、最负盛名的糖尿病学术会议之一,预计众多内分泌代谢药物相关企业将在会议上释放临床和研发的重要信息,建议关注内分泌代谢领域相关标的的投资机会。同时国内暑期即将来临,建议关注医疗
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化债有加速,持续关注仪器+高股息
【广发环保 郭鹏】化债有加速,持续关注仪器+高股息 [礼物]聚光科技、创业环保(A+H)、海螺创业、瀚蓝环境、永兴股份等 [烟花]重视【化债】及【国产替代】方向 近日跟踪多家上市公司反馈,全国部分省市化债速度有所加快,多笔历史应收账款得到化解,持续看好存量资产改善、主业盈利突出的化债弹性标的,重点关注#聚光科技、创业环保等。 [玫瑰]从中标统计、企业反馈等方面来看,6月以来科学仪器多个品类国产替代不断加速,政府部门、科研机构、国有企业等均加大国产化设备采购,我们预期6月开始订单增速有望大幅提升,
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AI大事纪&智能助手APP数据跟
[红包]AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250615【中信互联网】 [烟花]AI大事纪(6.9~6.15日): 🟥️国内:阿里开源MNN TaoAvatar,支持3D数字人离线运行;夸克首个高考志愿大模型;通义千问3大模型登顶全球开源模型榜首。字节豆包1.6系列、Seedance1.0pro、PromptPilot等上线。腾讯混元3D 2.1大模型对外开源。纳米AI超级搜索智能体正式发布;企业级AI Agent智谱CoCo内测;美团No Code平台;小红书开源首个大模型。 🟦️海外
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2025-06-13 16:51:36
伊朗阿巴斯港发生爆炸导致物流阻塞,全球70%天青石发货受阻
出处未知:[庆祝]伊朗阿巴斯港发生爆炸导致物流阻塞,全球70%天青石发货受阻,碳酸锶价格或将大幅波动,关注【红星发展600367】【金瑞矿业600714】 事件:据央视新闻,伊朗阿巴斯港已全面停运。该港口是我国碳酸锶核心原料天青石的重要进口渠道(伊朗供应占比70%+),短期物流恢复无望,国内碳酸锶原料供给紧张局面加剧 1、天青石是碳酸锶的核心原料,目前国内碳酸锶格局高度集中,实际产能16万吨/年,前三大河北辛集(4万吨)、红星发展(3万吨)、金瑞矿业(2万吨),需求量20万吨/年,供需偏紧张。2
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金瑞矿业
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你果赖
2025-06-13 16:43:58
富锂锰基
民生电新 富锂锰基:高能量+低成本+可修复,接棒铁锂碾压三元 固态电池前夜,富锂锰基凭借【高能量】+【低成本】+【可修复】三叉戟,接棒磷酸铁锂、碾压三元!2025产业化元年已至,布局正当时!硬核三连击 1、能量密度碾压同行:放电比容量300mAh/g(三元约220mAh/g),电池包能量密度冲上400Wh/kg。 2、成本砍一刀:锰替代钴镍(钴含量≤2%),材料成本比三元低40%,每度电成本从600元→350元。 3、黑科技修复术:中科院全球首发“负热膨胀”特性——电池老化后,150℃加热30分
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富达MSCI能源指数ETF
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你果赖
2025-06-13 14:59:16
创新药旗手继续强call弹性标的千红制药
🔥🔥当前位置实控人大举增持,超预期!创新药旗手继续强call弹性标的千红制药:实控人IPO后从未减持,昨再次增持960万股,占总股本0.75%,说明:公司创新药进入收获期,十分珍惜股权;友商依达拉奉创新剂型获FDA突破性疗法认定,开创卒中新药出海先河,利好千红制药QHRD106 40-50亿大品种出海;107CDK9临床数据优异,有望成为全球第一款上市的CDK9。106、107的BD预期强化!【东吴医药朱国广团队】 事件1:千红制药(002550)最新董监高及相关人员股份变动情况:2025年
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千红制药
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你果赖
2025-06-13 14:56:26
百洋医药推荐
【浙商医药】百洋医药推荐:首创新药遗珠,主业低估值,看好后续空间[太阳] 根据我们外发的盈利预测,6月12日收盘价对应2025年PE仅16倍左右,创新药管线价值重估持续下,预计仍有较大空间[太阳] 公司自主孵化创新药主要看点: 1)全球首创骨坏死创新药RAB001,2024年底二期临床首例入组,有望成为全球最先上市的靶向治疗骨坏死1类新药。全球骨坏死患者3000万人,中国1000万人,每年新增20-50万人,现有治疗手段费用较高,临床替代空间大,想象空间较大。 2)锝[99mTc]肼基烟酰胺聚乙
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百洋医药
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你果赖
2025-06-13 14:51:33
石英砂专家交流要点
[红包][红包]【石英砂专家】交流要点 ①SY验证顺利推进中,涉及美、日、中多家客户。 ②国内半导体砂需求:1.5wt,CAGR 20%+,尤尼明及TQC主供。SY外销3000t+制品。 ③半导体砂展望:海外高端工艺+先进制程的核心器件依然以合成砂为主,但国内厂基于自主可控+长期降本依然有充分的采购国产天然砂的动机,优质矿源稀缺,天然砂格局依然较为乐观。 详情欢迎私信
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石英股份
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你果赖
2025-06-12 14:59:56
重点关注一拖股份(A+H)
重点关注一拖股份(A+H) 回购H股,底部信号明确的高股息标的 公司公布自2016年以来首次H股大额回购方案,6月10日(今日)股东会审议。6月19日H股分红登记日,股息率5%。公司24年末在手现金78亿,分红持续性极强。 粮食价格底部回升,行业需求周期有望反转向上 玉米/大豆价格相比24M12低点分别回升12.8%/10.1%,粮食价格领先农机需求2-4个季度,看好拖拉机需求反转。 中期看好拖拉机大型化、高端化 2024年公司大拖销售占比46.8%,同比+4pct,看好高标准农田建设持续带动拖
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一拖股份
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你果赖
2025-06-12 11:46:13
思泉新材:主业改善,关注机器人&液冷散热方向
【DBJX|人形机器人】思泉新材:主业改善,关注机器人&液冷散热方向 事件:近期公司股价表现强劲,我们推测系机器人公司在机器人、液冷等新兴赛道布局,叠加市场对机器人散热方向的重视。 机器人散热:参照新能源汽车,机器人电机系统可使用导热硅胶垫片、导热凝胶等散热界面材料,部分部位会用到石墨片,对于石墨无法解决的情况需使用导热性能更高的VC(均热板)。公司已具备液冷、热管、风冷、石墨散热片、导热垫片、导热硅脂等机器人所需的散热产品,能够为机器人客户提供小型化、轻量化的多种散热方案。 客户合作:公司正积
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思泉新材
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你果赖
2025-06-12 11:22:55
康哲药业:白癜风大单品芦可替尼乳膏获批在即,后续皮肤科大单品看点充足
【康哲药业】白癜风大单品芦可替尼乳膏获批在即,后续皮肤科大单品看点充足! [庆祝]德美核心品种梳理: [红包]芦可替尼:目前CDE审评阶段已灭5盏灯,预计25Q3-Q4上市,海外III期24周F-VASI75比例30%,52周达到50%,2年达到65%,国内真研数据24周F-VASI75比例达50%,有效性和安全性都非常好!未来白癜风+AD适应症可看60-100亿空间!高毛利大单品,上市后毛利率预计80+%! [红包]口服P药:白癜风海外II期数据同类最佳(非头对头),化脓性汗腺炎适应症已申报N
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康哲药业
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你果赖
2025-06-12 10:55:52
银轮股份——海外布局加速,机器人品类持续拓展
【zx汽车】银轮股份——海外布局加速,机器人品类持续拓展 [太阳]海外布局加速,公司在美国、墨西哥、波兰、印度等地有制造基地,墨西哥三工厂、马来西亚工厂在建,随着海外新项目陆续进入量产、客户中份额提升,北美工厂从2024年率先实现扭亏,带动海外利润率在逐季提升,释放利润弹性;数字能源业务方面,卡特彼勒柴发冷却、BTB算力中心散热系统等项目量产爬坡,贡献业绩增量,预计2025年数字能源业务增速在50%以上。海外工厂净利率提升+高毛利率数字能源业务放量,带动公司整体利润率持续提升,预计2025年利润
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你果赖
2025-06-11 21:48:22
特斯拉Robotaxi街头首次亮相,重视Robo X投资机会
【天风汽车】特斯拉Robotaxi街头首次亮相,重视Robo X投资机会-0611 —————————— 昨日特斯拉Robotaxi(Model Y)被拍摄到无人驾驶地行驶在奥斯汀公开街道上,后车则是一辆有人的安全车。 此前Robotaxi计划6.12将首先向特斯拉员工开放,马斯克预计6.22 Robotaxi将面向公众开放,6.28新车便可以离开产线后,全自动行驶到客户家中。 根据众包网站,最新版本的FSD在城市中的平均接管里程为260英里,按一年行驶10w英里计算,一天仅需接管一次,在配备远
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你果赖
2025-06-11 11:20:18
人形机器人铲子股,“液冷+机器人”双轮驱动
【飞龙股份】人形机器人铲子股,“液冷+机器人”双轮驱动 [太阳]主业:新能源业务持续放量 近年来,公司主业受益于新能源放量实现高速增长,未来下游多家自主品牌订单放量,公司25年利润仍有望实现20%+增长。 [太阳]液冷:AI浪潮下,液冷业务快速增长 公司民用领域热管理产品广泛应用于充电桩液冷、服务器液冷、数据中心(IDC)液冷、人工智能等领域,目前服务器业务已经获得多家国内头部客户项目,未来有望继续开拓海外客户,打造新增长点。 [太阳]机器人:底层工艺+客户资源同源,机器人业务加速布局 公司主业
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你果赖
2025-06-11 10:34:41
新宙邦:25Q1扣非净利润同比增长20.80%,拟在马来西亚建设电子化学品生产基地
【国泰海通基础化工团队】新宙邦:25Q1扣非净利润同比增长20.80%,拟在马来西亚建设电子化学品生产基地 [太阳]根据公司4月29日投资者关系活动记录表,公司2025 年一季度公司实现营业收入 20.02 亿元,同比增长32.14%;归母净利润 2.30 亿元,同比增长 39.30%;扣非归母净利润2.22 亿元,同比增长 20.80%。1)一季度电解液出货量同比增长近 80%,但价格有所下滑。2)25Q1,海德福销售业绩实现增长,亏损幅度逐步收窄,财务状况持续改善。基于当前的发展趋势,预计海
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