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2025-07-09 14:24:17
宁德时代海外LRS落地
【宁德时代】海外LRS落地,维持重点推荐! ■LRS授权落地在即,曲线出海搏弹性增量。7月8日,福特30亿美元密歇根电池厂步入正轨,未来将获联邦税收抵免,该工厂采用CATL磷酸铁锂技术授权。6月9日,特斯拉内华达州10GWh LFP工厂投产,核心设备与LRS系统由宁德时代提供。宁德时代LRS轻资产模式加速技术出海,海外盈利增长进入兑现期。 ■基本面扎实,排产数据坚挺。根据调研情况,国内小米、奇瑞吉利等需求强劲,海外乘用车、储能较年初不降反升,7月排产环增10-15%,Q3排产环增20%+,今年实
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宁德时代
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你果赖
2025-07-09 10:21:10
CRO行业动态更新: 三维度共振需求加速,关注板块向上弹性
【天风医药杨松团队】CRO行业动态更新: 三维度共振需求加速,关注板块向上弹性 [玫瑰]短期:创新药BD爆发推动研发需求提升 中国创新药出海交易总金额2020年~2024年快速增长,总金额从92亿美元提升至523亿美元,首付款总额从6亿美元增长到41亿美元。2025年H1中国创新药出海交易总金额已近500亿美元,首付款超20亿美元,全年交易规模有望刷新历史纪录。 [玫瑰]中期:投融资加速,景气持续向好 根据动脉智库统计,2025年1-6月,国内医疗健康领域共发生278起融资事件,披露累计融资金额
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泰格医药
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你果赖
2025-07-09 08:48:24
超声电子(000823),至少3倍空间,高密度AiPCB龙头之一
超声电子(000823),至少3倍空间,高密度AiPCB龙头之一,国家队中央汇金持有1693万股,是超声电子的第二大股东,说明中央汇金也非常看好其价值。根据公开信息和行业对比分析,评估其投资价值,至少300%上升空间: 💥一、核心业务与技术优势 1. PCB主业定位高端,绑定头部客户 - 苹果核心供应商:公司自2017年起为iPhone供应Interposer(中介板),苹果业务占PCB收入的40%以上,利润占比高达80%。2025年将受益于“AI iPhone”采用RCC材料升级,Inter
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2025-07-09 07:44:54
金诚信中报预告点评:中报预告超预期,铜矿迎来量价齐升
🚀🚀🚀【中金有色】金诚信中报预告点评:中报预告超预期,铜矿迎来量价齐升 一、中报业绩预告同比增长75%-83%,铜矿迎来量价齐升 据公告,2025年半年度归母净利润预计为10.7亿至11.2亿元,同比增加74.62%-82.78%;扣非净利润预计为10.5亿至11亿元,同比增加72.33%-80.54%。2Q25环比归母净利润预计为6.5亿至7亿元,同比增加92%-106%;环比增加54%-66%。 公司半年度业绩增加主要得益于矿山资源开发业务矿产品产销量增加、销售价格上涨以及公司持续采取
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金诚信
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2025-07-08 14:07:42
机器人板块底部区域,利空基本被消化,建议开始布局
【KY机械】机器人板块底部区域,利空基本被消化,建议开始布局。我们预计T方案调整9月前完成,主要是在现有硬件基础上的迭代优化而不是推倒重来,全年预计2K-2.5K量产,目标是更高效地收集数据。 看好标的:总成:震裕科技、拓普集团、三花智控;轻量化:唯科科技;灵巧手核心部件:新剑(五洲新春)、浙江荣泰 国内:8月底可预期产业政策,小米、赛力斯、DJI 、APPLE等有望9-10月发布新产品或进展;国产链落地速度更快,优选关键零部件,以及垂直场景物流领域、教育领域。看好标的:诺力股份、雷迪克、隆盛科
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中大力德
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2025-07-08 10:16:54
鹏鼎控股:M6 收入增速超预期,AI-Capex加大将为公司开启新增长曲线
鹏鼎控股:M6 收入增速超预期,AI-Capex加大将为公司开启新增长曲线 [庆祝]事件:公司公告月度营收快报,6月公司实现营收28.9亿元同比+36.4%环比+11.2%。且公司公告近期投关记录,表示当前AI服务器与终端产品的发展呈现深度协同、双向驱动的演进格局,两者共同构成“云-边-端”智能体系的支柱。公司AI服务器用板营收呈现快速增长趋势,且泰国基地一期已建成,正加快主流服务器终端客户的认证及新品打样工作,预计下半年将小批量投产。 [玫瑰]Q2收入规模快速增长略超预期,源于新品及为应对关税
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鹏鼎控股
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高争民爆~专家交流250707
【天风机械】高争民爆~专家交流250707 #总结 1、近期招标口草根调研口径200亿项目符合工程规模,以及高争拿到大多数份额的前提假设,且业主方上周进行了邀请招标(目前在二次报价),毛利水平明显优于以往水平; 2、总工程爆破服务总计价值600-675亿元; 3、高争作为自治区属重点/唯一爆破上市企业,最少拿到2/3以上的炸药订单(电子雷管占比2/3,#独供); 4、项目前、中期爆破工程量较大,后期较少,后期产能转向藏区其他项目,且还需要继续提升产能,远期30年内的发展可行; 5、 后续多龙铜矿
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高争民爆
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2025-07-08 06:47:59
白酒行业25Q2业绩前瞻更新:白酒板块仍在筑底,新旧周期拐点延滞(20250707)
【浙商食饮||杨骥】白酒行业25Q2业绩前瞻更新:白酒板块仍在筑底,新旧周期拐点延滞(20250707) [太阳]受“禁酒令”影响,25Q2白酒表现普遍承压,新旧周期拐点延滞。此后“违规吃喝”政策纠偏有效扭转市场对于白酒板块的预期,但板块仍在筑底。当前白酒板块仍处低位,优选品牌势能较强的香型龙头酒企。 [玫瑰]贵州茅台:预计25Q2收入/利润增速7%/6%; [玫瑰]五粮液:预计25Q2收入/利润增速-6%/-7%; [玫瑰]泸州老窖:预计25Q2收入/利润增速-25%/-25%; [玫瑰]山西
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迎驾贡酒
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2025-07-07 11:02:25
两轮车:工信部发布两轮车第三批白名单公示
🚴🏻两轮车:工信部发布两轮车第三批白名单公示 ⭕️第三批13家公司,首次上榜品牌6个:金箭、捷马、#小牛、#九号、新大洲本田、倍特6个品牌,其余均是前2批已公布的品牌。 ⭕️前三批上榜名单中,上榜品牌总共在20个+,雅迪、爱玛、台铃、绿源、新日、小刀、立马、金箭8个品牌有多家企业上榜 📌白名单的意义? 当前白名单对行业格局改善逻辑的兑现更多是参考&指导意义,实际供给侧优化(新国标认证/以旧换新等)的实际约束效果可后续跟踪。 从前期看,全国多地发布以旧换新政策时,倡导消费者优先换购白名单品牌
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2025-07-07 08:30:32
中国船舶重组获上交所审核通过,船价已有企稳迹象重视左侧布局机会
【申万交运】中国船舶重组获上交所审核通过,船价已有企稳迹象重视左侧布局机会 [红包]#事件:据中国船舶披露公告,公司吸收合并中国重工事项获上海证券交易所并购重组审核委员会审议通过。该公告表明前期监管审核工作已基本完成,交易迈入实施准备阶段。待中国证监会予以注册以及完成相关法律法规要求的其他批准、核准、备案或许可(如需)后,即可正式实施。 [庆祝]#合并后产能可达全球产能的18-33%。据克拉克森,如按船厂历史最大产能计算,中国船舶最大产能(加权口径)1432万DWT/435万CGT,中国重工最大
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中国船舶租赁
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2025-07-07 07:19:35
光伏主产业链排产跟踪_0705
【国金电新】光伏主产业链排产跟踪_0705:丰水期部分硅料企业计划复产,InfoLink预计7月硅料排产54-55GW、环比+12% [太阳]InfoLink预计,7月硅料/硅片/电池片/组件产出10.91万吨(54-55GW)、52/57/53GW,环比+11.9%/-11.0%/-0.7%/+0.4%,硅料、电池环节较前次(6月5日)预测上调。 6月硅料/硅片/电池片/组件实际产出9.75万吨、58/58/53GW,环比-4.4%/-2%/-6%/-9%。 #硅料: 6月产出环比下降4.4%
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天合光能
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你果赖
2025-07-04 18:33:01
半导体设备速评
【中金科技硬件】半导体设备速评 各位投资者好,今日半导体设备板块午后表现强势,引发市场关注。 近段时间我们路演明显感受到半导体设备板块处于一种人心思涨的状态。一方面,6月中上旬小幅回调过程中,一些极短期持仓的资金已经被洗出,具备上涨基础;另一方面,电子各细分赛道二季度热点不断,资金不断切换赛道,而设备板块还没有经历资金轮动。 我们对板块基本判断维持不变,25年国内成熟制程需求依然旺盛,先进工艺有望增长。短期,北方华创二季度新签订单超预期,其余半导体设备公司新签订单也保持旺盛增长,一定程度上反映了
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骏码半导体
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2025-07-04 05:16:53
多利好共振,持续推荐果链底部机会
【西部电子】多利好共振,持续推荐果链底部机会 [玫瑰]# 催化1:越南关税靴子落地。美越达成贸易协议,越对美出口商品将征收至少20%关税,转口贸易商品关税提高至40%,美国商品则零关税进入越南市场。 [玫瑰]# 催化2:折叠屏timeline逐渐清晰。据DigiTimes最新报道,苹果折叠 iPhone 正式进入了原型机的P1开发阶段,预计将于26年下半年上市。 [太阳]# 利好分析: 1)越南关税协议相交此前对等关税税率进一步下调。目前苹果Apple watch、airpods等产品组装产能大
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水晶光电
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2025-07-03 17:25:24
美联新材:EX电子材料重大突破,钠电亦有进展-20250703
【华泰电新】美联新材:EX电子材料重大突破,钠电亦有进展-20250703 —————— ➡EX电子材料实现客户重大突破,跟随AI服务器快速放量 ◆孙公司辉虹科技(美联新材控股、七彩化学参股)生产的EX电子材料是一种氢氧树脂材料(CCL的基体材料,用于PCB制造),公司生产的产品可达M8级以上,具备高传输率、传输速度快、信号损耗低的特性,是国内唯一可供应该材料的企业,打破国外垄断 ◆客户进展: -目前已批量供应日本龙头客户,日本客户此前主要供应谷歌TPU,上周末OpenAI宣布将使用谷歌TPU,
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美联新材
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2025-07-03 12:32:09
软控股份:锂电前道设备优质标的
【软控股份】锂电前道设备优质标的,固态布局领先&宁德亿纬24年优秀供应商! 固态电池领域,公司开发了固态电池搅拌设备、高速分散设备、干法电极设备。公司25Q1中标头部大客户固态电池领域订单,同期国内多个电池客户和2家韩国客户来公司进行固态干法和湿法设备打样测试,年内有望订单落地。 传统锂电领域,宁德、亿纬24年优质供应商。公司耕物料处理领域研究30+年,国内电池领域头部客户合作覆盖率达100%,配套产能累计超2000GWh。2024年年底公司接连获得亿纬锂能和厦门时代授予的年度“优秀供应商”奖。
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软控股份
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宁德时代海外LRS落地
【宁德时代】海外LRS落地,维持重点推荐! ■LRS授权落地在即,曲线出海搏弹性增量。7月8日,福特30亿美元密歇根电池厂步入正轨,未来将获联邦税收抵免,该工厂采用CATL磷酸铁锂技术授权。6月9日,特斯拉内华达州10GWh LFP工厂投产,核心设备与LRS系统由宁德时代提供。宁德时代LRS轻资产模式加速技术出海,海外盈利增长进入兑现期。 ■基本面扎实,排产数据坚挺。根据调研情况,国内小米、奇瑞吉利等需求强劲,海外乘用车、储能较年初不降反升,7月排产环增10-15%,Q3排产环增20%+,今年实
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CRO行业动态更新: 三维度共振需求加速,关注板块向上弹性
【天风医药杨松团队】CRO行业动态更新: 三维度共振需求加速,关注板块向上弹性 [玫瑰]短期:创新药BD爆发推动研发需求提升 中国创新药出海交易总金额2020年~2024年快速增长,总金额从92亿美元提升至523亿美元,首付款总额从6亿美元增长到41亿美元。2025年H1中国创新药出海交易总金额已近500亿美元,首付款超20亿美元,全年交易规模有望刷新历史纪录。 [玫瑰]中期:投融资加速,景气持续向好 根据动脉智库统计,2025年1-6月,国内医疗健康领域共发生278起融资事件,披露累计融资金额
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超声电子(000823),至少3倍空间,高密度AiPCB龙头之一
超声电子(000823),至少3倍空间,高密度AiPCB龙头之一,国家队中央汇金持有1693万股,是超声电子的第二大股东,说明中央汇金也非常看好其价值。根据公开信息和行业对比分析,评估其投资价值,至少300%上升空间: 💥一、核心业务与技术优势 1. PCB主业定位高端,绑定头部客户 - 苹果核心供应商:公司自2017年起为iPhone供应Interposer(中介板),苹果业务占PCB收入的40%以上,利润占比高达80%。2025年将受益于“AI iPhone”采用RCC材料升级,Inter
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金诚信中报预告点评:中报预告超预期,铜矿迎来量价齐升
🚀🚀🚀【中金有色】金诚信中报预告点评:中报预告超预期,铜矿迎来量价齐升 一、中报业绩预告同比增长75%-83%,铜矿迎来量价齐升 据公告,2025年半年度归母净利润预计为10.7亿至11.2亿元,同比增加74.62%-82.78%;扣非净利润预计为10.5亿至11亿元,同比增加72.33%-80.54%。2Q25环比归母净利润预计为6.5亿至7亿元,同比增加92%-106%;环比增加54%-66%。 公司半年度业绩增加主要得益于矿山资源开发业务矿产品产销量增加、销售价格上涨以及公司持续采取
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机器人板块底部区域,利空基本被消化,建议开始布局
【KY机械】机器人板块底部区域,利空基本被消化,建议开始布局。我们预计T方案调整9月前完成,主要是在现有硬件基础上的迭代优化而不是推倒重来,全年预计2K-2.5K量产,目标是更高效地收集数据。 看好标的:总成:震裕科技、拓普集团、三花智控;轻量化:唯科科技;灵巧手核心部件:新剑(五洲新春)、浙江荣泰 国内:8月底可预期产业政策,小米、赛力斯、DJI 、APPLE等有望9-10月发布新产品或进展;国产链落地速度更快,优选关键零部件,以及垂直场景物流领域、教育领域。看好标的:诺力股份、雷迪克、隆盛科
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鹏鼎控股:M6 收入增速超预期,AI-Capex加大将为公司开启新增长曲线
鹏鼎控股:M6 收入增速超预期,AI-Capex加大将为公司开启新增长曲线 [庆祝]事件:公司公告月度营收快报,6月公司实现营收28.9亿元同比+36.4%环比+11.2%。且公司公告近期投关记录,表示当前AI服务器与终端产品的发展呈现深度协同、双向驱动的演进格局,两者共同构成“云-边-端”智能体系的支柱。公司AI服务器用板营收呈现快速增长趋势,且泰国基地一期已建成,正加快主流服务器终端客户的认证及新品打样工作,预计下半年将小批量投产。 [玫瑰]Q2收入规模快速增长略超预期,源于新品及为应对关税
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高争民爆~专家交流250707
【天风机械】高争民爆~专家交流250707 #总结 1、近期招标口草根调研口径200亿项目符合工程规模,以及高争拿到大多数份额的前提假设,且业主方上周进行了邀请招标(目前在二次报价),毛利水平明显优于以往水平; 2、总工程爆破服务总计价值600-675亿元; 3、高争作为自治区属重点/唯一爆破上市企业,最少拿到2/3以上的炸药订单(电子雷管占比2/3,#独供); 4、项目前、中期爆破工程量较大,后期较少,后期产能转向藏区其他项目,且还需要继续提升产能,远期30年内的发展可行; 5、 后续多龙铜矿
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白酒行业25Q2业绩前瞻更新:白酒板块仍在筑底,新旧周期拐点延滞(20250707)
【浙商食饮||杨骥】白酒行业25Q2业绩前瞻更新:白酒板块仍在筑底,新旧周期拐点延滞(20250707) [太阳]受“禁酒令”影响,25Q2白酒表现普遍承压,新旧周期拐点延滞。此后“违规吃喝”政策纠偏有效扭转市场对于白酒板块的预期,但板块仍在筑底。当前白酒板块仍处低位,优选品牌势能较强的香型龙头酒企。 [玫瑰]贵州茅台:预计25Q2收入/利润增速7%/6%; [玫瑰]五粮液:预计25Q2收入/利润增速-6%/-7%; [玫瑰]泸州老窖:预计25Q2收入/利润增速-25%/-25%; [玫瑰]山西
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两轮车:工信部发布两轮车第三批白名单公示
🚴🏻两轮车:工信部发布两轮车第三批白名单公示 ⭕️第三批13家公司,首次上榜品牌6个:金箭、捷马、#小牛、#九号、新大洲本田、倍特6个品牌,其余均是前2批已公布的品牌。 ⭕️前三批上榜名单中,上榜品牌总共在20个+,雅迪、爱玛、台铃、绿源、新日、小刀、立马、金箭8个品牌有多家企业上榜 📌白名单的意义? 当前白名单对行业格局改善逻辑的兑现更多是参考&指导意义,实际供给侧优化(新国标认证/以旧换新等)的实际约束效果可后续跟踪。 从前期看,全国多地发布以旧换新政策时,倡导消费者优先换购白名单品牌
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中国船舶重组获上交所审核通过,船价已有企稳迹象重视左侧布局机会
【申万交运】中国船舶重组获上交所审核通过,船价已有企稳迹象重视左侧布局机会 [红包]#事件:据中国船舶披露公告,公司吸收合并中国重工事项获上海证券交易所并购重组审核委员会审议通过。该公告表明前期监管审核工作已基本完成,交易迈入实施准备阶段。待中国证监会予以注册以及完成相关法律法规要求的其他批准、核准、备案或许可(如需)后,即可正式实施。 [庆祝]#合并后产能可达全球产能的18-33%。据克拉克森,如按船厂历史最大产能计算,中国船舶最大产能(加权口径)1432万DWT/435万CGT,中国重工最大
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中国船舶租赁
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光伏主产业链排产跟踪_0705
【国金电新】光伏主产业链排产跟踪_0705:丰水期部分硅料企业计划复产,InfoLink预计7月硅料排产54-55GW、环比+12% [太阳]InfoLink预计,7月硅料/硅片/电池片/组件产出10.91万吨(54-55GW)、52/57/53GW,环比+11.9%/-11.0%/-0.7%/+0.4%,硅料、电池环节较前次(6月5日)预测上调。 6月硅料/硅片/电池片/组件实际产出9.75万吨、58/58/53GW,环比-4.4%/-2%/-6%/-9%。 #硅料: 6月产出环比下降4.4%
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2025-07-04 18:33:01
半导体设备速评
【中金科技硬件】半导体设备速评 各位投资者好,今日半导体设备板块午后表现强势,引发市场关注。 近段时间我们路演明显感受到半导体设备板块处于一种人心思涨的状态。一方面,6月中上旬小幅回调过程中,一些极短期持仓的资金已经被洗出,具备上涨基础;另一方面,电子各细分赛道二季度热点不断,资金不断切换赛道,而设备板块还没有经历资金轮动。 我们对板块基本判断维持不变,25年国内成熟制程需求依然旺盛,先进工艺有望增长。短期,北方华创二季度新签订单超预期,其余半导体设备公司新签订单也保持旺盛增长,一定程度上反映了
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多利好共振,持续推荐果链底部机会
【西部电子】多利好共振,持续推荐果链底部机会 [玫瑰]# 催化1:越南关税靴子落地。美越达成贸易协议,越对美出口商品将征收至少20%关税,转口贸易商品关税提高至40%,美国商品则零关税进入越南市场。 [玫瑰]# 催化2:折叠屏timeline逐渐清晰。据DigiTimes最新报道,苹果折叠 iPhone 正式进入了原型机的P1开发阶段,预计将于26年下半年上市。 [太阳]# 利好分析: 1)越南关税协议相交此前对等关税税率进一步下调。目前苹果Apple watch、airpods等产品组装产能大
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美联新材:EX电子材料重大突破,钠电亦有进展-20250703
【华泰电新】美联新材:EX电子材料重大突破,钠电亦有进展-20250703 —————— ➡EX电子材料实现客户重大突破,跟随AI服务器快速放量 ◆孙公司辉虹科技(美联新材控股、七彩化学参股)生产的EX电子材料是一种氢氧树脂材料(CCL的基体材料,用于PCB制造),公司生产的产品可达M8级以上,具备高传输率、传输速度快、信号损耗低的特性,是国内唯一可供应该材料的企业,打破国外垄断 ◆客户进展: -目前已批量供应日本龙头客户,日本客户此前主要供应谷歌TPU,上周末OpenAI宣布将使用谷歌TPU,
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美联新材
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2025-07-03 12:32:09
软控股份:锂电前道设备优质标的
【软控股份】锂电前道设备优质标的,固态布局领先&宁德亿纬24年优秀供应商! 固态电池领域,公司开发了固态电池搅拌设备、高速分散设备、干法电极设备。公司25Q1中标头部大客户固态电池领域订单,同期国内多个电池客户和2家韩国客户来公司进行固态干法和湿法设备打样测试,年内有望订单落地。 传统锂电领域,宁德、亿纬24年优质供应商。公司耕物料处理领域研究30+年,国内电池领域头部客户合作覆盖率达100%,配套产能累计超2000GWh。2024年年底公司接连获得亿纬锂能和厦门时代授予的年度“优秀供应商”奖。
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宁德时代海外LRS落地
【宁德时代】海外LRS落地,维持重点推荐! ■LRS授权落地在即,曲线出海搏弹性增量。7月8日,福特30亿美元密歇根电池厂步入正轨,未来将获联邦税收抵免,该工厂采用CATL磷酸铁锂技术授权。6月9日,特斯拉内华达州10GWh LFP工厂投产,核心设备与LRS系统由宁德时代提供。宁德时代LRS轻资产模式加速技术出海,海外盈利增长进入兑现期。 ■基本面扎实,排产数据坚挺。根据调研情况,国内小米、奇瑞吉利等需求强劲,海外乘用车、储能较年初不降反升,7月排产环增10-15%,Q3排产环增20%+,今年实
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CRO行业动态更新: 三维度共振需求加速,关注板块向上弹性
【天风医药杨松团队】CRO行业动态更新: 三维度共振需求加速,关注板块向上弹性 [玫瑰]短期:创新药BD爆发推动研发需求提升 中国创新药出海交易总金额2020年~2024年快速增长,总金额从92亿美元提升至523亿美元,首付款总额从6亿美元增长到41亿美元。2025年H1中国创新药出海交易总金额已近500亿美元,首付款超20亿美元,全年交易规模有望刷新历史纪录。 [玫瑰]中期:投融资加速,景气持续向好 根据动脉智库统计,2025年1-6月,国内医疗健康领域共发生278起融资事件,披露累计融资金额
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超声电子(000823),至少3倍空间,高密度AiPCB龙头之一
超声电子(000823),至少3倍空间,高密度AiPCB龙头之一,国家队中央汇金持有1693万股,是超声电子的第二大股东,说明中央汇金也非常看好其价值。根据公开信息和行业对比分析,评估其投资价值,至少300%上升空间: 💥一、核心业务与技术优势 1. PCB主业定位高端,绑定头部客户 - 苹果核心供应商:公司自2017年起为iPhone供应Interposer(中介板),苹果业务占PCB收入的40%以上,利润占比高达80%。2025年将受益于“AI iPhone”采用RCC材料升级,Inter
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金诚信中报预告点评:中报预告超预期,铜矿迎来量价齐升
🚀🚀🚀【中金有色】金诚信中报预告点评:中报预告超预期,铜矿迎来量价齐升 一、中报业绩预告同比增长75%-83%,铜矿迎来量价齐升 据公告,2025年半年度归母净利润预计为10.7亿至11.2亿元,同比增加74.62%-82.78%;扣非净利润预计为10.5亿至11亿元,同比增加72.33%-80.54%。2Q25环比归母净利润预计为6.5亿至7亿元,同比增加92%-106%;环比增加54%-66%。 公司半年度业绩增加主要得益于矿山资源开发业务矿产品产销量增加、销售价格上涨以及公司持续采取
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机器人板块底部区域,利空基本被消化,建议开始布局
【KY机械】机器人板块底部区域,利空基本被消化,建议开始布局。我们预计T方案调整9月前完成,主要是在现有硬件基础上的迭代优化而不是推倒重来,全年预计2K-2.5K量产,目标是更高效地收集数据。 看好标的:总成:震裕科技、拓普集团、三花智控;轻量化:唯科科技;灵巧手核心部件:新剑(五洲新春)、浙江荣泰 国内:8月底可预期产业政策,小米、赛力斯、DJI 、APPLE等有望9-10月发布新产品或进展;国产链落地速度更快,优选关键零部件,以及垂直场景物流领域、教育领域。看好标的:诺力股份、雷迪克、隆盛科
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鹏鼎控股:M6 收入增速超预期,AI-Capex加大将为公司开启新增长曲线
鹏鼎控股:M6 收入增速超预期,AI-Capex加大将为公司开启新增长曲线 [庆祝]事件:公司公告月度营收快报,6月公司实现营收28.9亿元同比+36.4%环比+11.2%。且公司公告近期投关记录,表示当前AI服务器与终端产品的发展呈现深度协同、双向驱动的演进格局,两者共同构成“云-边-端”智能体系的支柱。公司AI服务器用板营收呈现快速增长趋势,且泰国基地一期已建成,正加快主流服务器终端客户的认证及新品打样工作,预计下半年将小批量投产。 [玫瑰]Q2收入规模快速增长略超预期,源于新品及为应对关税
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高争民爆~专家交流250707
【天风机械】高争民爆~专家交流250707 #总结 1、近期招标口草根调研口径200亿项目符合工程规模,以及高争拿到大多数份额的前提假设,且业主方上周进行了邀请招标(目前在二次报价),毛利水平明显优于以往水平; 2、总工程爆破服务总计价值600-675亿元; 3、高争作为自治区属重点/唯一爆破上市企业,最少拿到2/3以上的炸药订单(电子雷管占比2/3,#独供); 4、项目前、中期爆破工程量较大,后期较少,后期产能转向藏区其他项目,且还需要继续提升产能,远期30年内的发展可行; 5、 后续多龙铜矿
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白酒行业25Q2业绩前瞻更新:白酒板块仍在筑底,新旧周期拐点延滞(20250707)
【浙商食饮||杨骥】白酒行业25Q2业绩前瞻更新:白酒板块仍在筑底,新旧周期拐点延滞(20250707) [太阳]受“禁酒令”影响,25Q2白酒表现普遍承压,新旧周期拐点延滞。此后“违规吃喝”政策纠偏有效扭转市场对于白酒板块的预期,但板块仍在筑底。当前白酒板块仍处低位,优选品牌势能较强的香型龙头酒企。 [玫瑰]贵州茅台:预计25Q2收入/利润增速7%/6%; [玫瑰]五粮液:预计25Q2收入/利润增速-6%/-7%; [玫瑰]泸州老窖:预计25Q2收入/利润增速-25%/-25%; [玫瑰]山西
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两轮车:工信部发布两轮车第三批白名单公示
🚴🏻两轮车:工信部发布两轮车第三批白名单公示 ⭕️第三批13家公司,首次上榜品牌6个:金箭、捷马、#小牛、#九号、新大洲本田、倍特6个品牌,其余均是前2批已公布的品牌。 ⭕️前三批上榜名单中,上榜品牌总共在20个+,雅迪、爱玛、台铃、绿源、新日、小刀、立马、金箭8个品牌有多家企业上榜 📌白名单的意义? 当前白名单对行业格局改善逻辑的兑现更多是参考&指导意义,实际供给侧优化(新国标认证/以旧换新等)的实际约束效果可后续跟踪。 从前期看,全国多地发布以旧换新政策时,倡导消费者优先换购白名单品牌
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中国船舶重组获上交所审核通过,船价已有企稳迹象重视左侧布局机会
【申万交运】中国船舶重组获上交所审核通过,船价已有企稳迹象重视左侧布局机会 [红包]#事件:据中国船舶披露公告,公司吸收合并中国重工事项获上海证券交易所并购重组审核委员会审议通过。该公告表明前期监管审核工作已基本完成,交易迈入实施准备阶段。待中国证监会予以注册以及完成相关法律法规要求的其他批准、核准、备案或许可(如需)后,即可正式实施。 [庆祝]#合并后产能可达全球产能的18-33%。据克拉克森,如按船厂历史最大产能计算,中国船舶最大产能(加权口径)1432万DWT/435万CGT,中国重工最大
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光伏主产业链排产跟踪_0705
【国金电新】光伏主产业链排产跟踪_0705:丰水期部分硅料企业计划复产,InfoLink预计7月硅料排产54-55GW、环比+12% [太阳]InfoLink预计,7月硅料/硅片/电池片/组件产出10.91万吨(54-55GW)、52/57/53GW,环比+11.9%/-11.0%/-0.7%/+0.4%,硅料、电池环节较前次(6月5日)预测上调。 6月硅料/硅片/电池片/组件实际产出9.75万吨、58/58/53GW,环比-4.4%/-2%/-6%/-9%。 #硅料: 6月产出环比下降4.4%
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天合光能
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半导体设备速评
【中金科技硬件】半导体设备速评 各位投资者好,今日半导体设备板块午后表现强势,引发市场关注。 近段时间我们路演明显感受到半导体设备板块处于一种人心思涨的状态。一方面,6月中上旬小幅回调过程中,一些极短期持仓的资金已经被洗出,具备上涨基础;另一方面,电子各细分赛道二季度热点不断,资金不断切换赛道,而设备板块还没有经历资金轮动。 我们对板块基本判断维持不变,25年国内成熟制程需求依然旺盛,先进工艺有望增长。短期,北方华创二季度新签订单超预期,其余半导体设备公司新签订单也保持旺盛增长,一定程度上反映了
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2025-07-04 05:16:53
多利好共振,持续推荐果链底部机会
【西部电子】多利好共振,持续推荐果链底部机会 [玫瑰]# 催化1:越南关税靴子落地。美越达成贸易协议,越对美出口商品将征收至少20%关税,转口贸易商品关税提高至40%,美国商品则零关税进入越南市场。 [玫瑰]# 催化2:折叠屏timeline逐渐清晰。据DigiTimes最新报道,苹果折叠 iPhone 正式进入了原型机的P1开发阶段,预计将于26年下半年上市。 [太阳]# 利好分析: 1)越南关税协议相交此前对等关税税率进一步下调。目前苹果Apple watch、airpods等产品组装产能大
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美联新材:EX电子材料重大突破,钠电亦有进展-20250703
【华泰电新】美联新材:EX电子材料重大突破,钠电亦有进展-20250703 —————— ➡EX电子材料实现客户重大突破,跟随AI服务器快速放量 ◆孙公司辉虹科技(美联新材控股、七彩化学参股)生产的EX电子材料是一种氢氧树脂材料(CCL的基体材料,用于PCB制造),公司生产的产品可达M8级以上,具备高传输率、传输速度快、信号损耗低的特性,是国内唯一可供应该材料的企业,打破国外垄断 ◆客户进展: -目前已批量供应日本龙头客户,日本客户此前主要供应谷歌TPU,上周末OpenAI宣布将使用谷歌TPU,
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软控股份:锂电前道设备优质标的
【软控股份】锂电前道设备优质标的,固态布局领先&宁德亿纬24年优秀供应商! 固态电池领域,公司开发了固态电池搅拌设备、高速分散设备、干法电极设备。公司25Q1中标头部大客户固态电池领域订单,同期国内多个电池客户和2家韩国客户来公司进行固态干法和湿法设备打样测试,年内有望订单落地。 传统锂电领域,宁德、亿纬24年优质供应商。公司耕物料处理领域研究30+年,国内电池领域头部客户合作覆盖率达100%,配套产能累计超2000GWh。2024年年底公司接连获得亿纬锂能和厦门时代授予的年度“优秀供应商”奖。
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2025-07-09 14:24:17
宁德时代海外LRS落地
【宁德时代】海外LRS落地,维持重点推荐! ■LRS授权落地在即,曲线出海搏弹性增量。7月8日,福特30亿美元密歇根电池厂步入正轨,未来将获联邦税收抵免,该工厂采用CATL磷酸铁锂技术授权。6月9日,特斯拉内华达州10GWh LFP工厂投产,核心设备与LRS系统由宁德时代提供。宁德时代LRS轻资产模式加速技术出海,海外盈利增长进入兑现期。 ■基本面扎实,排产数据坚挺。根据调研情况,国内小米、奇瑞吉利等需求强劲,海外乘用车、储能较年初不降反升,7月排产环增10-15%,Q3排产环增20%+,今年实
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CRO行业动态更新: 三维度共振需求加速,关注板块向上弹性
【天风医药杨松团队】CRO行业动态更新: 三维度共振需求加速,关注板块向上弹性 [玫瑰]短期:创新药BD爆发推动研发需求提升 中国创新药出海交易总金额2020年~2024年快速增长,总金额从92亿美元提升至523亿美元,首付款总额从6亿美元增长到41亿美元。2025年H1中国创新药出海交易总金额已近500亿美元,首付款超20亿美元,全年交易规模有望刷新历史纪录。 [玫瑰]中期:投融资加速,景气持续向好 根据动脉智库统计,2025年1-6月,国内医疗健康领域共发生278起融资事件,披露累计融资金额
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超声电子(000823),至少3倍空间,高密度AiPCB龙头之一
超声电子(000823),至少3倍空间,高密度AiPCB龙头之一,国家队中央汇金持有1693万股,是超声电子的第二大股东,说明中央汇金也非常看好其价值。根据公开信息和行业对比分析,评估其投资价值,至少300%上升空间: 💥一、核心业务与技术优势 1. PCB主业定位高端,绑定头部客户 - 苹果核心供应商:公司自2017年起为iPhone供应Interposer(中介板),苹果业务占PCB收入的40%以上,利润占比高达80%。2025年将受益于“AI iPhone”采用RCC材料升级,Inter
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金诚信中报预告点评:中报预告超预期,铜矿迎来量价齐升
🚀🚀🚀【中金有色】金诚信中报预告点评:中报预告超预期,铜矿迎来量价齐升 一、中报业绩预告同比增长75%-83%,铜矿迎来量价齐升 据公告,2025年半年度归母净利润预计为10.7亿至11.2亿元,同比增加74.62%-82.78%;扣非净利润预计为10.5亿至11亿元,同比增加72.33%-80.54%。2Q25环比归母净利润预计为6.5亿至7亿元,同比增加92%-106%;环比增加54%-66%。 公司半年度业绩增加主要得益于矿山资源开发业务矿产品产销量增加、销售价格上涨以及公司持续采取
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机器人板块底部区域,利空基本被消化,建议开始布局
【KY机械】机器人板块底部区域,利空基本被消化,建议开始布局。我们预计T方案调整9月前完成,主要是在现有硬件基础上的迭代优化而不是推倒重来,全年预计2K-2.5K量产,目标是更高效地收集数据。 看好标的:总成:震裕科技、拓普集团、三花智控;轻量化:唯科科技;灵巧手核心部件:新剑(五洲新春)、浙江荣泰 国内:8月底可预期产业政策,小米、赛力斯、DJI 、APPLE等有望9-10月发布新产品或进展;国产链落地速度更快,优选关键零部件,以及垂直场景物流领域、教育领域。看好标的:诺力股份、雷迪克、隆盛科
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鹏鼎控股:M6 收入增速超预期,AI-Capex加大将为公司开启新增长曲线
鹏鼎控股:M6 收入增速超预期,AI-Capex加大将为公司开启新增长曲线 [庆祝]事件:公司公告月度营收快报,6月公司实现营收28.9亿元同比+36.4%环比+11.2%。且公司公告近期投关记录,表示当前AI服务器与终端产品的发展呈现深度协同、双向驱动的演进格局,两者共同构成“云-边-端”智能体系的支柱。公司AI服务器用板营收呈现快速增长趋势,且泰国基地一期已建成,正加快主流服务器终端客户的认证及新品打样工作,预计下半年将小批量投产。 [玫瑰]Q2收入规模快速增长略超预期,源于新品及为应对关税
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高争民爆~专家交流250707
【天风机械】高争民爆~专家交流250707 #总结 1、近期招标口草根调研口径200亿项目符合工程规模,以及高争拿到大多数份额的前提假设,且业主方上周进行了邀请招标(目前在二次报价),毛利水平明显优于以往水平; 2、总工程爆破服务总计价值600-675亿元; 3、高争作为自治区属重点/唯一爆破上市企业,最少拿到2/3以上的炸药订单(电子雷管占比2/3,#独供); 4、项目前、中期爆破工程量较大,后期较少,后期产能转向藏区其他项目,且还需要继续提升产能,远期30年内的发展可行; 5、 后续多龙铜矿
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白酒行业25Q2业绩前瞻更新:白酒板块仍在筑底,新旧周期拐点延滞(20250707)
【浙商食饮||杨骥】白酒行业25Q2业绩前瞻更新:白酒板块仍在筑底,新旧周期拐点延滞(20250707) [太阳]受“禁酒令”影响,25Q2白酒表现普遍承压,新旧周期拐点延滞。此后“违规吃喝”政策纠偏有效扭转市场对于白酒板块的预期,但板块仍在筑底。当前白酒板块仍处低位,优选品牌势能较强的香型龙头酒企。 [玫瑰]贵州茅台:预计25Q2收入/利润增速7%/6%; [玫瑰]五粮液:预计25Q2收入/利润增速-6%/-7%; [玫瑰]泸州老窖:预计25Q2收入/利润增速-25%/-25%; [玫瑰]山西
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两轮车:工信部发布两轮车第三批白名单公示
🚴🏻两轮车:工信部发布两轮车第三批白名单公示 ⭕️第三批13家公司,首次上榜品牌6个:金箭、捷马、#小牛、#九号、新大洲本田、倍特6个品牌,其余均是前2批已公布的品牌。 ⭕️前三批上榜名单中,上榜品牌总共在20个+,雅迪、爱玛、台铃、绿源、新日、小刀、立马、金箭8个品牌有多家企业上榜 📌白名单的意义? 当前白名单对行业格局改善逻辑的兑现更多是参考&指导意义,实际供给侧优化(新国标认证/以旧换新等)的实际约束效果可后续跟踪。 从前期看,全国多地发布以旧换新政策时,倡导消费者优先换购白名单品牌
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中国船舶重组获上交所审核通过,船价已有企稳迹象重视左侧布局机会
【申万交运】中国船舶重组获上交所审核通过,船价已有企稳迹象重视左侧布局机会 [红包]#事件:据中国船舶披露公告,公司吸收合并中国重工事项获上海证券交易所并购重组审核委员会审议通过。该公告表明前期监管审核工作已基本完成,交易迈入实施准备阶段。待中国证监会予以注册以及完成相关法律法规要求的其他批准、核准、备案或许可(如需)后,即可正式实施。 [庆祝]#合并后产能可达全球产能的18-33%。据克拉克森,如按船厂历史最大产能计算,中国船舶最大产能(加权口径)1432万DWT/435万CGT,中国重工最大
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光伏主产业链排产跟踪_0705
【国金电新】光伏主产业链排产跟踪_0705:丰水期部分硅料企业计划复产,InfoLink预计7月硅料排产54-55GW、环比+12% [太阳]InfoLink预计,7月硅料/硅片/电池片/组件产出10.91万吨(54-55GW)、52/57/53GW,环比+11.9%/-11.0%/-0.7%/+0.4%,硅料、电池环节较前次(6月5日)预测上调。 6月硅料/硅片/电池片/组件实际产出9.75万吨、58/58/53GW,环比-4.4%/-2%/-6%/-9%。 #硅料: 6月产出环比下降4.4%
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2025-07-04 18:33:01
半导体设备速评
【中金科技硬件】半导体设备速评 各位投资者好,今日半导体设备板块午后表现强势,引发市场关注。 近段时间我们路演明显感受到半导体设备板块处于一种人心思涨的状态。一方面,6月中上旬小幅回调过程中,一些极短期持仓的资金已经被洗出,具备上涨基础;另一方面,电子各细分赛道二季度热点不断,资金不断切换赛道,而设备板块还没有经历资金轮动。 我们对板块基本判断维持不变,25年国内成熟制程需求依然旺盛,先进工艺有望增长。短期,北方华创二季度新签订单超预期,其余半导体设备公司新签订单也保持旺盛增长,一定程度上反映了
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多利好共振,持续推荐果链底部机会
【西部电子】多利好共振,持续推荐果链底部机会 [玫瑰]# 催化1:越南关税靴子落地。美越达成贸易协议,越对美出口商品将征收至少20%关税,转口贸易商品关税提高至40%,美国商品则零关税进入越南市场。 [玫瑰]# 催化2:折叠屏timeline逐渐清晰。据DigiTimes最新报道,苹果折叠 iPhone 正式进入了原型机的P1开发阶段,预计将于26年下半年上市。 [太阳]# 利好分析: 1)越南关税协议相交此前对等关税税率进一步下调。目前苹果Apple watch、airpods等产品组装产能大
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美联新材:EX电子材料重大突破,钠电亦有进展-20250703
【华泰电新】美联新材:EX电子材料重大突破,钠电亦有进展-20250703 —————— ➡EX电子材料实现客户重大突破,跟随AI服务器快速放量 ◆孙公司辉虹科技(美联新材控股、七彩化学参股)生产的EX电子材料是一种氢氧树脂材料(CCL的基体材料,用于PCB制造),公司生产的产品可达M8级以上,具备高传输率、传输速度快、信号损耗低的特性,是国内唯一可供应该材料的企业,打破国外垄断 ◆客户进展: -目前已批量供应日本龙头客户,日本客户此前主要供应谷歌TPU,上周末OpenAI宣布将使用谷歌TPU,
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软控股份:锂电前道设备优质标的
【软控股份】锂电前道设备优质标的,固态布局领先&宁德亿纬24年优秀供应商! 固态电池领域,公司开发了固态电池搅拌设备、高速分散设备、干法电极设备。公司25Q1中标头部大客户固态电池领域订单,同期国内多个电池客户和2家韩国客户来公司进行固态干法和湿法设备打样测试,年内有望订单落地。 传统锂电领域,宁德、亿纬24年优质供应商。公司耕物料处理领域研究30+年,国内电池领域头部客户合作覆盖率达100%,配套产能累计超2000GWh。2024年年底公司接连获得亿纬锂能和厦门时代授予的年度“优秀供应商”奖。
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宁德时代海外LRS落地
【宁德时代】海外LRS落地,维持重点推荐! ■LRS授权落地在即,曲线出海搏弹性增量。7月8日,福特30亿美元密歇根电池厂步入正轨,未来将获联邦税收抵免,该工厂采用CATL磷酸铁锂技术授权。6月9日,特斯拉内华达州10GWh LFP工厂投产,核心设备与LRS系统由宁德时代提供。宁德时代LRS轻资产模式加速技术出海,海外盈利增长进入兑现期。 ■基本面扎实,排产数据坚挺。根据调研情况,国内小米、奇瑞吉利等需求强劲,海外乘用车、储能较年初不降反升,7月排产环增10-15%,Q3排产环增20%+,今年实
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CRO行业动态更新: 三维度共振需求加速,关注板块向上弹性
【天风医药杨松团队】CRO行业动态更新: 三维度共振需求加速,关注板块向上弹性 [玫瑰]短期:创新药BD爆发推动研发需求提升 中国创新药出海交易总金额2020年~2024年快速增长,总金额从92亿美元提升至523亿美元,首付款总额从6亿美元增长到41亿美元。2025年H1中国创新药出海交易总金额已近500亿美元,首付款超20亿美元,全年交易规模有望刷新历史纪录。 [玫瑰]中期:投融资加速,景气持续向好 根据动脉智库统计,2025年1-6月,国内医疗健康领域共发生278起融资事件,披露累计融资金额
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超声电子(000823),至少3倍空间,高密度AiPCB龙头之一
超声电子(000823),至少3倍空间,高密度AiPCB龙头之一,国家队中央汇金持有1693万股,是超声电子的第二大股东,说明中央汇金也非常看好其价值。根据公开信息和行业对比分析,评估其投资价值,至少300%上升空间: 💥一、核心业务与技术优势 1. PCB主业定位高端,绑定头部客户 - 苹果核心供应商:公司自2017年起为iPhone供应Interposer(中介板),苹果业务占PCB收入的40%以上,利润占比高达80%。2025年将受益于“AI iPhone”采用RCC材料升级,Inter
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超声电子
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你果赖
2025-07-09 07:44:54
金诚信中报预告点评:中报预告超预期,铜矿迎来量价齐升
🚀🚀🚀【中金有色】金诚信中报预告点评:中报预告超预期,铜矿迎来量价齐升 一、中报业绩预告同比增长75%-83%,铜矿迎来量价齐升 据公告,2025年半年度归母净利润预计为10.7亿至11.2亿元,同比增加74.62%-82.78%;扣非净利润预计为10.5亿至11亿元,同比增加72.33%-80.54%。2Q25环比归母净利润预计为6.5亿至7亿元,同比增加92%-106%;环比增加54%-66%。 公司半年度业绩增加主要得益于矿山资源开发业务矿产品产销量增加、销售价格上涨以及公司持续采取
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金诚信
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你果赖
2025-07-08 14:07:42
机器人板块底部区域,利空基本被消化,建议开始布局
【KY机械】机器人板块底部区域,利空基本被消化,建议开始布局。我们预计T方案调整9月前完成,主要是在现有硬件基础上的迭代优化而不是推倒重来,全年预计2K-2.5K量产,目标是更高效地收集数据。 看好标的:总成:震裕科技、拓普集团、三花智控;轻量化:唯科科技;灵巧手核心部件:新剑(五洲新春)、浙江荣泰 国内:8月底可预期产业政策,小米、赛力斯、DJI 、APPLE等有望9-10月发布新产品或进展;国产链落地速度更快,优选关键零部件,以及垂直场景物流领域、教育领域。看好标的:诺力股份、雷迪克、隆盛科
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中大力德
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2025-07-08 10:16:54
鹏鼎控股:M6 收入增速超预期,AI-Capex加大将为公司开启新增长曲线
鹏鼎控股:M6 收入增速超预期,AI-Capex加大将为公司开启新增长曲线 [庆祝]事件:公司公告月度营收快报,6月公司实现营收28.9亿元同比+36.4%环比+11.2%。且公司公告近期投关记录,表示当前AI服务器与终端产品的发展呈现深度协同、双向驱动的演进格局,两者共同构成“云-边-端”智能体系的支柱。公司AI服务器用板营收呈现快速增长趋势,且泰国基地一期已建成,正加快主流服务器终端客户的认证及新品打样工作,预计下半年将小批量投产。 [玫瑰]Q2收入规模快速增长略超预期,源于新品及为应对关税
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2025-07-08 09:14:52
高争民爆~专家交流250707
【天风机械】高争民爆~专家交流250707 #总结 1、近期招标口草根调研口径200亿项目符合工程规模,以及高争拿到大多数份额的前提假设,且业主方上周进行了邀请招标(目前在二次报价),毛利水平明显优于以往水平; 2、总工程爆破服务总计价值600-675亿元; 3、高争作为自治区属重点/唯一爆破上市企业,最少拿到2/3以上的炸药订单(电子雷管占比2/3,#独供); 4、项目前、中期爆破工程量较大,后期较少,后期产能转向藏区其他项目,且还需要继续提升产能,远期30年内的发展可行; 5、 后续多龙铜矿
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高争民爆
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2025-07-08 06:47:59
白酒行业25Q2业绩前瞻更新:白酒板块仍在筑底,新旧周期拐点延滞(20250707)
【浙商食饮||杨骥】白酒行业25Q2业绩前瞻更新:白酒板块仍在筑底,新旧周期拐点延滞(20250707) [太阳]受“禁酒令”影响,25Q2白酒表现普遍承压,新旧周期拐点延滞。此后“违规吃喝”政策纠偏有效扭转市场对于白酒板块的预期,但板块仍在筑底。当前白酒板块仍处低位,优选品牌势能较强的香型龙头酒企。 [玫瑰]贵州茅台:预计25Q2收入/利润增速7%/6%; [玫瑰]五粮液:预计25Q2收入/利润增速-6%/-7%; [玫瑰]泸州老窖:预计25Q2收入/利润增速-25%/-25%; [玫瑰]山西
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迎驾贡酒
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2025-07-07 11:02:25
两轮车:工信部发布两轮车第三批白名单公示
🚴🏻两轮车:工信部发布两轮车第三批白名单公示 ⭕️第三批13家公司,首次上榜品牌6个:金箭、捷马、#小牛、#九号、新大洲本田、倍特6个品牌,其余均是前2批已公布的品牌。 ⭕️前三批上榜名单中,上榜品牌总共在20个+,雅迪、爱玛、台铃、绿源、新日、小刀、立马、金箭8个品牌有多家企业上榜 📌白名单的意义? 当前白名单对行业格局改善逻辑的兑现更多是参考&指导意义,实际供给侧优化(新国标认证/以旧换新等)的实际约束效果可后续跟踪。 从前期看,全国多地发布以旧换新政策时,倡导消费者优先换购白名单品牌
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小牛电动
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2025-07-07 08:30:32
中国船舶重组获上交所审核通过,船价已有企稳迹象重视左侧布局机会
【申万交运】中国船舶重组获上交所审核通过,船价已有企稳迹象重视左侧布局机会 [红包]#事件:据中国船舶披露公告,公司吸收合并中国重工事项获上海证券交易所并购重组审核委员会审议通过。该公告表明前期监管审核工作已基本完成,交易迈入实施准备阶段。待中国证监会予以注册以及完成相关法律法规要求的其他批准、核准、备案或许可(如需)后,即可正式实施。 [庆祝]#合并后产能可达全球产能的18-33%。据克拉克森,如按船厂历史最大产能计算,中国船舶最大产能(加权口径)1432万DWT/435万CGT,中国重工最大
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中国船舶租赁
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2025-07-07 07:19:35
光伏主产业链排产跟踪_0705
【国金电新】光伏主产业链排产跟踪_0705:丰水期部分硅料企业计划复产,InfoLink预计7月硅料排产54-55GW、环比+12% [太阳]InfoLink预计,7月硅料/硅片/电池片/组件产出10.91万吨(54-55GW)、52/57/53GW,环比+11.9%/-11.0%/-0.7%/+0.4%,硅料、电池环节较前次(6月5日)预测上调。 6月硅料/硅片/电池片/组件实际产出9.75万吨、58/58/53GW,环比-4.4%/-2%/-6%/-9%。 #硅料: 6月产出环比下降4.4%
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天合光能
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2025-07-04 18:33:01
半导体设备速评
【中金科技硬件】半导体设备速评 各位投资者好,今日半导体设备板块午后表现强势,引发市场关注。 近段时间我们路演明显感受到半导体设备板块处于一种人心思涨的状态。一方面,6月中上旬小幅回调过程中,一些极短期持仓的资金已经被洗出,具备上涨基础;另一方面,电子各细分赛道二季度热点不断,资金不断切换赛道,而设备板块还没有经历资金轮动。 我们对板块基本判断维持不变,25年国内成熟制程需求依然旺盛,先进工艺有望增长。短期,北方华创二季度新签订单超预期,其余半导体设备公司新签订单也保持旺盛增长,一定程度上反映了
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骏码半导体
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2025-07-04 05:16:53
多利好共振,持续推荐果链底部机会
【西部电子】多利好共振,持续推荐果链底部机会 [玫瑰]# 催化1:越南关税靴子落地。美越达成贸易协议,越对美出口商品将征收至少20%关税,转口贸易商品关税提高至40%,美国商品则零关税进入越南市场。 [玫瑰]# 催化2:折叠屏timeline逐渐清晰。据DigiTimes最新报道,苹果折叠 iPhone 正式进入了原型机的P1开发阶段,预计将于26年下半年上市。 [太阳]# 利好分析: 1)越南关税协议相交此前对等关税税率进一步下调。目前苹果Apple watch、airpods等产品组装产能大
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水晶光电
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2025-07-03 17:25:24
美联新材:EX电子材料重大突破,钠电亦有进展-20250703
【华泰电新】美联新材:EX电子材料重大突破,钠电亦有进展-20250703 —————— ➡EX电子材料实现客户重大突破,跟随AI服务器快速放量 ◆孙公司辉虹科技(美联新材控股、七彩化学参股)生产的EX电子材料是一种氢氧树脂材料(CCL的基体材料,用于PCB制造),公司生产的产品可达M8级以上,具备高传输率、传输速度快、信号损耗低的特性,是国内唯一可供应该材料的企业,打破国外垄断 ◆客户进展: -目前已批量供应日本龙头客户,日本客户此前主要供应谷歌TPU,上周末OpenAI宣布将使用谷歌TPU,
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美联新材
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2025-07-03 12:32:09
软控股份:锂电前道设备优质标的
【软控股份】锂电前道设备优质标的,固态布局领先&宁德亿纬24年优秀供应商! 固态电池领域,公司开发了固态电池搅拌设备、高速分散设备、干法电极设备。公司25Q1中标头部大客户固态电池领域订单,同期国内多个电池客户和2家韩国客户来公司进行固态干法和湿法设备打样测试,年内有望订单落地。 传统锂电领域,宁德、亿纬24年优质供应商。公司耕物料处理领域研究30+年,国内电池领域头部客户合作覆盖率达100%,配套产能累计超2000GWh。2024年年底公司接连获得亿纬锂能和厦门时代授予的年度“优秀供应商”奖。
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