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韭皇

超短追板的老韭菜

2022-03-07 09:03:30

【博主说】政府工作报告关于新能源发展解读：

【博主说】政府工作报告关于新能源发展解读：事件：两会政府工作报告中继续强调要“持续改善生态环境，推动绿色低碳发展”。行业观点及建议：政府工作报告提出要“有序推进碳达峰碳中和工作”，并且“继续支持新能源车消费”，双碳大方向再次得到明确。能耗“双控”向碳排放“双控”转变过程中，“风光”和“新能源车”减碳均为重要抓手，低碳绿色，风光突围。短期：光伏全球装机将达到220GW以上，同比增长超40%，且全球Q1需求旺盛，国内21Q4项目延期淡季不淡，海外多地退补抢装；多省shi十四五海上风电规划超预

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隆基绿能
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盐湖股份

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韭皇

超短追板的老韭菜

2022-03-01 20:40:07

光伏行业重要观点更新：

光伏潜在需求旺盛：光伏资源量充足，以招投标数据为例，21年到今年1月底，国内项目招标和中标规模累计为94.3/75.5GW，大部分没有建设；第二批大基地发布，招标规模翻倍等带来潜在需求持续扩容；从组件企业调研情况来看，组件厂手里订单都较为饱满。一季度需求淡季不淡排产环比提升，1月以来行业已从去年底消化库存影响中走出，排产明显修复，一季度组件排产已修复到8成以上，硅片电池片也已恢复到7-8成，不同环节排产有20%左右的提升，预计Q1终端装机40-50GW，印度抢装与国内分布式成为最主要的修复动力，

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隆基绿能

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韭皇

超短追板的老韭菜

2022-02-24 22:33:43

具有影响力的战争和4大类资产

【博主说】机构选取6场具有影响力的战争和4大类资产进行了研究：在研究战争对资产价格影响时，由近及远选取了叙利亚内战、利比亚战争、伊拉克战争、阿富汗战争、科索沃战争和海湾战争共6场具有国际影响的战争进行梳理。考虑到目前潜在的战争具有区域性、不对称性和激烈作战持续时间短的特点，因此对照样本回溯至1990年的海湾战争，而更早的越战、朝鲜战争和两次世界大战等旷日持久的全面战争并未纳入到研究中。复盘窗口期为每次正式开战前6个月至正式开战后12个月。一方面，像叙利亚内战、伊拉克战争和阿富汗战争持续时间长

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中国平安

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韭皇

超短追板的老韭菜

2022-02-24 22:29:33

俄乌开战影响

从历史经验来看，权益市场在地区战争爆发阶段的表现一般更为敏感。复盘近三十年的七次局部战争，在时间维度上，更多是在开战前后的关键节点对权益市场形成负面冲击，可以理解为交战前已经引发地区及国际动荡，对参战国及邻国经贸产生影响。但随着战争进程进一步加剧，尤其是战争局势的明朗，权益市场将逐步回归原本的运行通道，长期并不改变股市的牛熊周期。本次俄乌的开战，虽然体量远超2008年的俄格战争，但是对于A股的影响更多是沿美国→亚太市场→A股的链条，时间维度上仍然是短期冲击，对于A股的中期趋势影响有限。一方面，

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超短追板的老韭菜

2022-02-21 12:41:57

S海伦钢琴(sz300329）S

@新闻题材挖掘：两会前瞻，人口大课题，辅助生殖纳入医保，突破性利好新闻

3月初，两会即将召开，本月最后一周，迎来两会预期炒作节点，关注两会政策预期加码支持的方向两会前瞻少不了，民生人口大课题，恰巧午盘新闻率先刺激：辅助生殖纳入医保，突破性利好：辅助生殖纳入医保，突破性利好，让不断攀升的不孕不育群体，想辅助生殖，却因为费用止步的可以进行辅助生殖，进一步提升扩大辅助生殖未来

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韭皇

超短追板的老韭菜

2022-02-21 12:40:53

辅助生殖利好海伦钢琴 S海伦钢琴(sz300329）S

@Wlb0316：三胎概念梳理

三胎可能是后续一个不断被提及的话题，因此梳理出相关的概念的股票如下：其实吧，三胎都不怎么看好，但涨起来之后发现资金更喜欢的是早教优育这块，也就是优生优育里面的优育，优生也就是辅助生殖确实资金怼了一天之后没啥特别大的反应，这也就表明了一个态度，大家希望现在出生的孩子能获得更好的教育，而不是让人成为机器

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超短追板的老韭菜

2022-02-18 12:12:46

【博主说】新能源基建跟踪更新：

【博主说】新能源基建跟踪更新：新能源基建龙头中国电建，正在召开全球机构投资者经营交流会议，中国电建风光水电(抽水蓄能)等大型项目设计约有60%市占率，受益组件价格下行装机增加趋势，中国电建的电力能源订单四季度新增255%趋势强劲，绿电装机目前16GW左右预期十四五或新增约30-50GW，剔除地产和集团电网辅业置换提高业绩弹性和具备再融资条件，成立新能源集团和股权激励可能等管理变革增强竞争优势。新能源基建低估值稳增长有催化，随着绿电建设业务占比不断提高，估值有望独立于传统基建板块而得到提升，一

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中国建筑

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韭皇

超短追板的老韭菜

2022-02-16 13:03:59

【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结：

【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结： 1) 当前对于稳增长板块最乐观的预期其实是地产改善不易，宽信用还要再发力，基建还要提供更多支撑，一季度政策表态和社融信贷的验证相对有保障。这本质上是一种“躁动逻辑”。这是春节后市场反弹，稳增长板块先涨起来的基础。而关于1月社融信贷验证和稳增长板块行情的关系， 1月社融信贷总量强 + 结构上有瑕疵，指向稳增长有效果，但效果还不够，政策仍需继续发力。而上周五公布的央行四季度货币政策执行报告，也指向宽信用需要再接再厉，这意味着稳增长的“躁动逻辑”还有进一步演绎

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平安银行

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韭皇

超短追板的老韭菜

2022-02-16 13:03:03

【博主说】短期市场开启较为确定的一段反弹是大概率

【博主说】短期市场开启较为确定的一段反弹是大概率，而到两会前后政策预期、美联储的加息担忧等都可能会影响市场走势，复盘历史上美联储首次加息前后资产价格变动情况： 1）最新市场预期美联储在3月加息50bp概率从高点94.7%降至56%，加息25bp的概率仍为100%，2022全年加息5次概率为96.9%。未来建议观察美联储对中期通胀压力是否担忧升温，以及3月美国公布2月就业和通胀数据。 2）历史来看，美联储首次加息前一个月，风险偏好往往趋弱，美股、港股倾向于回落，A股上涨概率更大。近两次美联储首次加

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韭皇

超短追板的老韭菜

2022-01-27 17:40:06

昨晚美联储议息会议点评：

昨晚美联储议息会议点评：凌晨1月美联储议息会议（FOMC）释放即将加息与缩表信号。美联储发布1月议息会议声明，维持联邦基金目标利率不变，并表示3月结束本轮QE。此外，美联储给出了加息与缩表的前瞻指引：考虑到通胀水平已远高于2%的水平，以及劳动力市场的强劲复苏，将很快加息；加息后便会开始缩减其资产负债表规模。由于议息会议前夕，CME数据显示市场对于3月加息已经充分定价，且月初公布的12月议息会议纪要也曾提出缩表，因此声明未超预期。连续加息与即将缩表哪个更有预期差？通胀存上行风险与就业市场强劲，

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2022-01-27 17:36:14

今天终于不亏了

今天去银行取钱，工作人员问我卡里只有20元还取出来它来干嘛？我说快过年了，看上了一条19.9元打底裤……工作人员问我是不是股民？我说是的。我没哭，然后她哭了……

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韭皇

超短追板的老韭菜

2022-01-26 15:10:24

交易讨论

老太监为啥比小太监有钱？

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韭皇

超短追板的老韭菜

2022-01-26 09:11:02

该歇歇了吧，千年老癌

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超短追板的老韭菜

2022-01-25 13:57:47

一起躺板板

千年癌股，老美一个大震荡把它就吓尿了，大家一起躺板板吧装死了昨晚道琼斯，纳斯达克也都被吓坏了，等俄罗斯股市以暴跌6%收盘后（欧洲股市也暴跌收盘，德国跌4%），这个时候道琼斯是暴跌1100点，纳斯达克暴跌4% 然后戏剧性的一幕来了乌克兰国安秘书发言：没有证据表明，俄罗斯会入侵乌克兰，俄罗斯在乌克兰边境的军事调动14年以来都存在，乌克兰对于军事调动都保持追踪，不用感到惊讶，乌克兰人民和媒体请保持冷静，情况完全在控制之下。然后道琼斯大幅反弹，收盘收复1100点失地，还翻红百点，纳斯达克从暴跌4%

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韭皇

超短追板的老韭菜

2022-01-25 10:09:24

【西南医药杜向阳团队】富祥药业：

【西南医药杜向阳团队】富祥药业：不考虑新冠，22年业绩预计5.5亿元（传统主业2.5亿元+新业务3亿元），同比翻倍增速，新冠和新业务预计未来有望带来较大业绩弹性。目前市值110亿，保守看50%，乐观看翻倍。传统主业：净利润预计2.5亿左右。因素：6-APA价格回落，培南系列两位数的增长，疫情翘尾效应。新业务：净利润预计3亿元左右。因素：VC和FEC销售5000吨，单价15-40万/吨，净利润20%左右。新冠：辉瑞paxlovid：现有合同百公斤级中间体，供给供应商，希望进入供应商体系。默沙东mo

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2022-03-07 09:03:30

【博主说】政府工作报告关于新能源发展解读：

【博主说】政府工作报告关于新能源发展解读：事件：两会政府工作报告中继续强调要“持续改善生态环境，推动绿色低碳发展”。行业观点及建议：政府工作报告提出要“有序推进碳达峰碳中和工作”，并且“继续支持新能源车消费”，双碳大方向再次得到明确。能耗“双控”向碳排放“双控”转变过程中，“风光”和“新能源车”减碳均为重要抓手，低碳绿色，风光突围。短期：光伏全球装机将达到220GW以上，同比增长超40%，且全球Q1需求旺盛，国内21Q4项目延期淡季不淡，海外多地退补抢装；多省shi十四五海上风电规划超预

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光伏行业重要观点更新：

光伏潜在需求旺盛：光伏资源量充足，以招投标数据为例，21年到今年1月底，国内项目招标和中标规模累计为94.3/75.5GW，大部分没有建设；第二批大基地发布，招标规模翻倍等带来潜在需求持续扩容；从组件企业调研情况来看，组件厂手里订单都较为饱满。一季度需求淡季不淡排产环比提升，1月以来行业已从去年底消化库存影响中走出，排产明显修复，一季度组件排产已修复到8成以上，硅片电池片也已恢复到7-8成，不同环节排产有20%左右的提升，预计Q1终端装机40-50GW，印度抢装与国内分布式成为最主要的修复动力，

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具有影响力的战争和4大类资产

【博主说】机构选取6场具有影响力的战争和4大类资产进行了研究：在研究战争对资产价格影响时，由近及远选取了叙利亚内战、利比亚战争、伊拉克战争、阿富汗战争、科索沃战争和海湾战争共6场具有国际影响的战争进行梳理。考虑到目前潜在的战争具有区域性、不对称性和激烈作战持续时间短的特点，因此对照样本回溯至1990年的海湾战争，而更早的越战、朝鲜战争和两次世界大战等旷日持久的全面战争并未纳入到研究中。复盘窗口期为每次正式开战前6个月至正式开战后12个月。一方面，像叙利亚内战、伊拉克战争和阿富汗战争持续时间长

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俄乌开战影响

从历史经验来看，权益市场在地区战争爆发阶段的表现一般更为敏感。复盘近三十年的七次局部战争，在时间维度上，更多是在开战前后的关键节点对权益市场形成负面冲击，可以理解为交战前已经引发地区及国际动荡，对参战国及邻国经贸产生影响。但随着战争进程进一步加剧，尤其是战争局势的明朗，权益市场将逐步回归原本的运行通道，长期并不改变股市的牛熊周期。本次俄乌的开战，虽然体量远超2008年的俄格战争，但是对于A股的影响更多是沿美国→亚太市场→A股的链条，时间维度上仍然是短期冲击，对于A股的中期趋势影响有限。一方面，

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@新闻题材挖掘：两会前瞻，人口大课题，辅助生殖纳入医保，突破性利好新闻

3月初，两会即将召开，本月最后一周，迎来两会预期炒作节点，关注两会政策预期加码支持的方向两会前瞻少不了，民生人口大课题，恰巧午盘新闻率先刺激：辅助生殖纳入医保，突破性利好：辅助生殖纳入医保，突破性利好，让不断攀升的不孕不育群体，想辅助生殖，却因为费用止步的可以进行辅助生殖，进一步提升扩大辅助生殖未来

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辅助生殖利好海伦钢琴 S海伦钢琴(sz300329）S

@Wlb0316：三胎概念梳理

三胎可能是后续一个不断被提及的话题，因此梳理出相关的概念的股票如下：其实吧，三胎都不怎么看好，但涨起来之后发现资金更喜欢的是早教优育这块，也就是优生优育里面的优育，优生也就是辅助生殖确实资金怼了一天之后没啥特别大的反应，这也就表明了一个态度，大家希望现在出生的孩子能获得更好的教育，而不是让人成为机器

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【博主说】新能源基建跟踪更新：

【博主说】新能源基建跟踪更新：新能源基建龙头中国电建，正在召开全球机构投资者经营交流会议，中国电建风光水电(抽水蓄能)等大型项目设计约有60%市占率，受益组件价格下行装机增加趋势，中国电建的电力能源订单四季度新增255%趋势强劲，绿电装机目前16GW左右预期十四五或新增约30-50GW，剔除地产和集团电网辅业置换提高业绩弹性和具备再融资条件，成立新能源集团和股权激励可能等管理变革增强竞争优势。新能源基建低估值稳增长有催化，随着绿电建设业务占比不断提高，估值有望独立于传统基建板块而得到提升，一

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【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结：

【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结： 1) 当前对于稳增长板块最乐观的预期其实是地产改善不易，宽信用还要再发力，基建还要提供更多支撑，一季度政策表态和社融信贷的验证相对有保障。这本质上是一种“躁动逻辑”。这是春节后市场反弹，稳增长板块先涨起来的基础。而关于1月社融信贷验证和稳增长板块行情的关系， 1月社融信贷总量强 + 结构上有瑕疵，指向稳增长有效果，但效果还不够，政策仍需继续发力。而上周五公布的央行四季度货币政策执行报告，也指向宽信用需要再接再厉，这意味着稳增长的“躁动逻辑”还有进一步演绎

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【博主说】短期市场开启较为确定的一段反弹是大概率

【博主说】短期市场开启较为确定的一段反弹是大概率，而到两会前后政策预期、美联储的加息担忧等都可能会影响市场走势，复盘历史上美联储首次加息前后资产价格变动情况： 1）最新市场预期美联储在3月加息50bp概率从高点94.7%降至56%，加息25bp的概率仍为100%，2022全年加息5次概率为96.9%。未来建议观察美联储对中期通胀压力是否担忧升温，以及3月美国公布2月就业和通胀数据。 2）历史来看，美联储首次加息前一个月，风险偏好往往趋弱，美股、港股倾向于回落，A股上涨概率更大。近两次美联储首次加

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昨晚美联储议息会议点评：

昨晚美联储议息会议点评：凌晨1月美联储议息会议（FOMC）释放即将加息与缩表信号。美联储发布1月议息会议声明，维持联邦基金目标利率不变，并表示3月结束本轮QE。此外，美联储给出了加息与缩表的前瞻指引：考虑到通胀水平已远高于2%的水平，以及劳动力市场的强劲复苏，将很快加息；加息后便会开始缩减其资产负债表规模。由于议息会议前夕，CME数据显示市场对于3月加息已经充分定价，且月初公布的12月议息会议纪要也曾提出缩表，因此声明未超预期。连续加息与即将缩表哪个更有预期差？通胀存上行风险与就业市场强劲，

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今天去银行取钱，工作人员问我卡里只有20元还取出来它来干嘛？我说快过年了，看上了一条19.9元打底裤……工作人员问我是不是股民？我说是的。我没哭，然后她哭了……

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千年癌股，老美一个大震荡把它就吓尿了，大家一起躺板板吧装死了昨晚道琼斯，纳斯达克也都被吓坏了，等俄罗斯股市以暴跌6%收盘后（欧洲股市也暴跌收盘，德国跌4%），这个时候道琼斯是暴跌1100点，纳斯达克暴跌4% 然后戏剧性的一幕来了乌克兰国安秘书发言：没有证据表明，俄罗斯会入侵乌克兰，俄罗斯在乌克兰边境的军事调动14年以来都存在，乌克兰对于军事调动都保持追踪，不用感到惊讶，乌克兰人民和媒体请保持冷静，情况完全在控制之下。然后道琼斯大幅反弹，收盘收复1100点失地，还翻红百点，纳斯达克从暴跌4%

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【西南医药杜向阳团队】富祥药业：

【西南医药杜向阳团队】富祥药业：不考虑新冠，22年业绩预计5.5亿元（传统主业2.5亿元+新业务3亿元），同比翻倍增速，新冠和新业务预计未来有望带来较大业绩弹性。目前市值110亿，保守看50%，乐观看翻倍。传统主业：净利润预计2.5亿左右。因素：6-APA价格回落，培南系列两位数的增长，疫情翘尾效应。新业务：净利润预计3亿元左右。因素：VC和FEC销售5000吨，单价15-40万/吨，净利润20%左右。新冠：辉瑞paxlovid：现有合同百公斤级中间体，供给供应商，希望进入供应商体系。默沙东mo

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【博主说】政府工作报告关于新能源发展解读：事件：两会政府工作报告中继续强调要“持续改善生态环境，推动绿色低碳发展”。行业观点及建议：政府工作报告提出要“有序推进碳达峰碳中和工作”，并且“继续支持新能源车消费”，双碳大方向再次得到明确。能耗“双控”向碳排放“双控”转变过程中，“风光”和“新能源车”减碳均为重要抓手，低碳绿色，风光突围。短期：光伏全球装机将达到220GW以上，同比增长超40%，且全球Q1需求旺盛，国内21Q4项目延期淡季不淡，海外多地退补抢装；多省shi十四五海上风电规划超预

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光伏潜在需求旺盛：光伏资源量充足，以招投标数据为例，21年到今年1月底，国内项目招标和中标规模累计为94.3/75.5GW，大部分没有建设；第二批大基地发布，招标规模翻倍等带来潜在需求持续扩容；从组件企业调研情况来看，组件厂手里订单都较为饱满。一季度需求淡季不淡排产环比提升，1月以来行业已从去年底消化库存影响中走出，排产明显修复，一季度组件排产已修复到8成以上，硅片电池片也已恢复到7-8成，不同环节排产有20%左右的提升，预计Q1终端装机40-50GW，印度抢装与国内分布式成为最主要的修复动力，

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俄乌开战影响

从历史经验来看，权益市场在地区战争爆发阶段的表现一般更为敏感。复盘近三十年的七次局部战争，在时间维度上，更多是在开战前后的关键节点对权益市场形成负面冲击，可以理解为交战前已经引发地区及国际动荡，对参战国及邻国经贸产生影响。但随着战争进程进一步加剧，尤其是战争局势的明朗，权益市场将逐步回归原本的运行通道，长期并不改变股市的牛熊周期。本次俄乌的开战，虽然体量远超2008年的俄格战争，但是对于A股的影响更多是沿美国→亚太市场→A股的链条，时间维度上仍然是短期冲击，对于A股的中期趋势影响有限。一方面，

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@新闻题材挖掘：两会前瞻，人口大课题，辅助生殖纳入医保，突破性利好新闻

3月初，两会即将召开，本月最后一周，迎来两会预期炒作节点，关注两会政策预期加码支持的方向两会前瞻少不了，民生人口大课题，恰巧午盘新闻率先刺激：辅助生殖纳入医保，突破性利好：辅助生殖纳入医保，突破性利好，让不断攀升的不孕不育群体，想辅助生殖，却因为费用止步的可以进行辅助生殖，进一步提升扩大辅助生殖未来

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辅助生殖利好海伦钢琴 S海伦钢琴(sz300329）S

@Wlb0316：三胎概念梳理

三胎可能是后续一个不断被提及的话题，因此梳理出相关的概念的股票如下：其实吧，三胎都不怎么看好，但涨起来之后发现资金更喜欢的是早教优育这块，也就是优生优育里面的优育，优生也就是辅助生殖确实资金怼了一天之后没啥特别大的反应，这也就表明了一个态度，大家希望现在出生的孩子能获得更好的教育，而不是让人成为机器

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2022-02-18 12:12:46

【博主说】新能源基建跟踪更新：

【博主说】新能源基建跟踪更新：新能源基建龙头中国电建，正在召开全球机构投资者经营交流会议，中国电建风光水电(抽水蓄能)等大型项目设计约有60%市占率，受益组件价格下行装机增加趋势，中国电建的电力能源订单四季度新增255%趋势强劲，绿电装机目前16GW左右预期十四五或新增约30-50GW，剔除地产和集团电网辅业置换提高业绩弹性和具备再融资条件，成立新能源集团和股权激励可能等管理变革增强竞争优势。新能源基建低估值稳增长有催化，随着绿电建设业务占比不断提高，估值有望独立于传统基建板块而得到提升，一

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中国建筑

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1.12
韭皇

超短追板的老韭菜

2022-02-16 13:03:59

【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结：

【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结： 1) 当前对于稳增长板块最乐观的预期其实是地产改善不易，宽信用还要再发力，基建还要提供更多支撑，一季度政策表态和社融信贷的验证相对有保障。这本质上是一种“躁动逻辑”。这是春节后市场反弹，稳增长板块先涨起来的基础。而关于1月社融信贷验证和稳增长板块行情的关系， 1月社融信贷总量强 + 结构上有瑕疵，指向稳增长有效果，但效果还不够，政策仍需继续发力。而上周五公布的央行四季度货币政策执行报告，也指向宽信用需要再接再厉，这意味着稳增长的“躁动逻辑”还有进一步演绎

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平安银行

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3.24
韭皇

超短追板的老韭菜

2022-02-16 13:03:03

【博主说】短期市场开启较为确定的一段反弹是大概率

【博主说】短期市场开启较为确定的一段反弹是大概率，而到两会前后政策预期、美联储的加息担忧等都可能会影响市场走势，复盘历史上美联储首次加息前后资产价格变动情况： 1）最新市场预期美联储在3月加息50bp概率从高点94.7%降至56%，加息25bp的概率仍为100%，2022全年加息5次概率为96.9%。未来建议观察美联储对中期通胀压力是否担忧升温，以及3月美国公布2月就业和通胀数据。 2）历史来看，美联储首次加息前一个月，风险偏好往往趋弱，美股、港股倾向于回落，A股上涨概率更大。近两次美联储首次加

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平安银行

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韭皇

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2022-01-27 17:40:06

昨晚美联储议息会议点评：

昨晚美联储议息会议点评：凌晨1月美联储议息会议（FOMC）释放即将加息与缩表信号。美联储发布1月议息会议声明，维持联邦基金目标利率不变，并表示3月结束本轮QE。此外，美联储给出了加息与缩表的前瞻指引：考虑到通胀水平已远高于2%的水平，以及劳动力市场的强劲复苏，将很快加息；加息后便会开始缩减其资产负债表规模。由于议息会议前夕，CME数据显示市场对于3月加息已经充分定价，且月初公布的12月议息会议纪要也曾提出缩表，因此声明未超预期。连续加息与即将缩表哪个更有预期差？通胀存上行风险与就业市场强劲，

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九安医疗
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2022-01-27 17:36:14

今天终于不亏了

今天去银行取钱，工作人员问我卡里只有20元还取出来它来干嘛？我说快过年了，看上了一条19.9元打底裤……工作人员问我是不是股民？我说是的。我没哭，然后她哭了……

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韭皇

超短追板的老韭菜

2022-01-26 15:10:24

交易讨论

老太监为啥比小太监有钱？

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韭皇

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2022-01-26 09:11:02

该歇歇了吧，千年老癌

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6.25
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2022-01-25 13:57:47

一起躺板板

千年癌股，老美一个大震荡把它就吓尿了，大家一起躺板板吧装死了昨晚道琼斯，纳斯达克也都被吓坏了，等俄罗斯股市以暴跌6%收盘后（欧洲股市也暴跌收盘，德国跌4%），这个时候道琼斯是暴跌1100点，纳斯达克暴跌4% 然后戏剧性的一幕来了乌克兰国安秘书发言：没有证据表明，俄罗斯会入侵乌克兰，俄罗斯在乌克兰边境的军事调动14年以来都存在，乌克兰对于军事调动都保持追踪，不用感到惊讶，乌克兰人民和媒体请保持冷静，情况完全在控制之下。然后道琼斯大幅反弹，收盘收复1100点失地，还翻红百点，纳斯达克从暴跌4%

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2022-01-25 10:09:24

【西南医药杜向阳团队】富祥药业：

【西南医药杜向阳团队】富祥药业：不考虑新冠，22年业绩预计5.5亿元（传统主业2.5亿元+新业务3亿元），同比翻倍增速，新冠和新业务预计未来有望带来较大业绩弹性。目前市值110亿，保守看50%，乐观看翻倍。传统主业：净利润预计2.5亿左右。因素：6-APA价格回落，培南系列两位数的增长，疫情翘尾效应。新业务：净利润预计3亿元左右。因素：VC和FEC销售5000吨，单价15-40万/吨，净利润20%左右。新冠：辉瑞paxlovid：现有合同百公斤级中间体，供给供应商，希望进入供应商体系。默沙东mo

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富祥药业

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前往

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韭皇

超短追板的老韭菜

2022-03-07 09:03:30

【博主说】政府工作报告关于新能源发展解读：

【博主说】政府工作报告关于新能源发展解读：事件：两会政府工作报告中继续强调要“持续改善生态环境，推动绿色低碳发展”。行业观点及建议：政府工作报告提出要“有序推进碳达峰碳中和工作”，并且“继续支持新能源车消费”，双碳大方向再次得到明确。能耗“双控”向碳排放“双控”转变过程中，“风光”和“新能源车”减碳均为重要抓手，低碳绿色，风光突围。短期：光伏全球装机将达到220GW以上，同比增长超40%，且全球Q1需求旺盛，国内21Q4项目延期淡季不淡，海外多地退补抢装；多省shi十四五海上风电规划超预

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盐湖股份

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韭皇

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2022-03-01 20:40:07

光伏行业重要观点更新：

光伏潜在需求旺盛：光伏资源量充足，以招投标数据为例，21年到今年1月底，国内项目招标和中标规模累计为94.3/75.5GW，大部分没有建设；第二批大基地发布，招标规模翻倍等带来潜在需求持续扩容；从组件企业调研情况来看，组件厂手里订单都较为饱满。一季度需求淡季不淡排产环比提升，1月以来行业已从去年底消化库存影响中走出，排产明显修复，一季度组件排产已修复到8成以上，硅片电池片也已恢复到7-8成，不同环节排产有20%左右的提升，预计Q1终端装机40-50GW，印度抢装与国内分布式成为最主要的修复动力，

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韭皇

超短追板的老韭菜

2022-02-24 22:33:43

具有影响力的战争和4大类资产

【博主说】机构选取6场具有影响力的战争和4大类资产进行了研究：在研究战争对资产价格影响时，由近及远选取了叙利亚内战、利比亚战争、伊拉克战争、阿富汗战争、科索沃战争和海湾战争共6场具有国际影响的战争进行梳理。考虑到目前潜在的战争具有区域性、不对称性和激烈作战持续时间短的特点，因此对照样本回溯至1990年的海湾战争，而更早的越战、朝鲜战争和两次世界大战等旷日持久的全面战争并未纳入到研究中。复盘窗口期为每次正式开战前6个月至正式开战后12个月。一方面，像叙利亚内战、伊拉克战争和阿富汗战争持续时间长

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中国平安

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3.29
韭皇

超短追板的老韭菜

2022-02-24 22:29:33

俄乌开战影响

从历史经验来看，权益市场在地区战争爆发阶段的表现一般更为敏感。复盘近三十年的七次局部战争，在时间维度上，更多是在开战前后的关键节点对权益市场形成负面冲击，可以理解为交战前已经引发地区及国际动荡，对参战国及邻国经贸产生影响。但随着战争进程进一步加剧，尤其是战争局势的明朗，权益市场将逐步回归原本的运行通道，长期并不改变股市的牛熊周期。本次俄乌的开战，虽然体量远超2008年的俄格战争，但是对于A股的影响更多是沿美国→亚太市场→A股的链条，时间维度上仍然是短期冲击，对于A股的中期趋势影响有限。一方面，

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韭皇

超短追板的老韭菜

2022-02-21 12:41:57

S海伦钢琴(sz300329）S

@新闻题材挖掘：两会前瞻，人口大课题，辅助生殖纳入医保，突破性利好新闻

3月初，两会即将召开，本月最后一周，迎来两会预期炒作节点，关注两会政策预期加码支持的方向两会前瞻少不了，民生人口大课题，恰巧午盘新闻率先刺激：辅助生殖纳入医保，突破性利好：辅助生殖纳入医保，突破性利好，让不断攀升的不孕不育群体，想辅助生殖，却因为费用止步的可以进行辅助生殖，进一步提升扩大辅助生殖未来

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2022-02-21 12:40:53

辅助生殖利好海伦钢琴 S海伦钢琴(sz300329）S

@Wlb0316：三胎概念梳理

三胎可能是后续一个不断被提及的话题，因此梳理出相关的概念的股票如下：其实吧，三胎都不怎么看好，但涨起来之后发现资金更喜欢的是早教优育这块，也就是优生优育里面的优育，优生也就是辅助生殖确实资金怼了一天之后没啥特别大的反应，这也就表明了一个态度，大家希望现在出生的孩子能获得更好的教育，而不是让人成为机器

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【博主说】新能源基建跟踪更新：

【博主说】新能源基建跟踪更新：新能源基建龙头中国电建，正在召开全球机构投资者经营交流会议，中国电建风光水电(抽水蓄能)等大型项目设计约有60%市占率，受益组件价格下行装机增加趋势，中国电建的电力能源订单四季度新增255%趋势强劲，绿电装机目前16GW左右预期十四五或新增约30-50GW，剔除地产和集团电网辅业置换提高业绩弹性和具备再融资条件，成立新能源集团和股权激励可能等管理变革增强竞争优势。新能源基建低估值稳增长有催化，随着绿电建设业务占比不断提高，估值有望独立于传统基建板块而得到提升，一

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【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结：

【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结： 1) 当前对于稳增长板块最乐观的预期其实是地产改善不易，宽信用还要再发力，基建还要提供更多支撑，一季度政策表态和社融信贷的验证相对有保障。这本质上是一种“躁动逻辑”。这是春节后市场反弹，稳增长板块先涨起来的基础。而关于1月社融信贷验证和稳增长板块行情的关系， 1月社融信贷总量强 + 结构上有瑕疵，指向稳增长有效果，但效果还不够，政策仍需继续发力。而上周五公布的央行四季度货币政策执行报告，也指向宽信用需要再接再厉，这意味着稳增长的“躁动逻辑”还有进一步演绎

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【博主说】短期市场开启较为确定的一段反弹是大概率

【博主说】短期市场开启较为确定的一段反弹是大概率，而到两会前后政策预期、美联储的加息担忧等都可能会影响市场走势，复盘历史上美联储首次加息前后资产价格变动情况： 1）最新市场预期美联储在3月加息50bp概率从高点94.7%降至56%，加息25bp的概率仍为100%，2022全年加息5次概率为96.9%。未来建议观察美联储对中期通胀压力是否担忧升温，以及3月美国公布2月就业和通胀数据。 2）历史来看，美联储首次加息前一个月，风险偏好往往趋弱，美股、港股倾向于回落，A股上涨概率更大。近两次美联储首次加

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昨晚美联储议息会议点评：

昨晚美联储议息会议点评：凌晨1月美联储议息会议（FOMC）释放即将加息与缩表信号。美联储发布1月议息会议声明，维持联邦基金目标利率不变，并表示3月结束本轮QE。此外，美联储给出了加息与缩表的前瞻指引：考虑到通胀水平已远高于2%的水平，以及劳动力市场的强劲复苏，将很快加息；加息后便会开始缩减其资产负债表规模。由于议息会议前夕，CME数据显示市场对于3月加息已经充分定价，且月初公布的12月议息会议纪要也曾提出缩表，因此声明未超预期。连续加息与即将缩表哪个更有预期差？通胀存上行风险与就业市场强劲，

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今天终于不亏了

今天去银行取钱，工作人员问我卡里只有20元还取出来它来干嘛？我说快过年了，看上了一条19.9元打底裤……工作人员问我是不是股民？我说是的。我没哭，然后她哭了……

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一起躺板板

千年癌股，老美一个大震荡把它就吓尿了，大家一起躺板板吧装死了昨晚道琼斯，纳斯达克也都被吓坏了，等俄罗斯股市以暴跌6%收盘后（欧洲股市也暴跌收盘，德国跌4%），这个时候道琼斯是暴跌1100点，纳斯达克暴跌4% 然后戏剧性的一幕来了乌克兰国安秘书发言：没有证据表明，俄罗斯会入侵乌克兰，俄罗斯在乌克兰边境的军事调动14年以来都存在，乌克兰对于军事调动都保持追踪，不用感到惊讶，乌克兰人民和媒体请保持冷静，情况完全在控制之下。然后道琼斯大幅反弹，收盘收复1100点失地，还翻红百点，纳斯达克从暴跌4%

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【西南医药杜向阳团队】富祥药业：

【西南医药杜向阳团队】富祥药业：不考虑新冠，22年业绩预计5.5亿元（传统主业2.5亿元+新业务3亿元），同比翻倍增速，新冠和新业务预计未来有望带来较大业绩弹性。目前市值110亿，保守看50%，乐观看翻倍。传统主业：净利润预计2.5亿左右。因素：6-APA价格回落，培南系列两位数的增长，疫情翘尾效应。新业务：净利润预计3亿元左右。因素：VC和FEC销售5000吨，单价15-40万/吨，净利润20%左右。新冠：辉瑞paxlovid：现有合同百公斤级中间体，供给供应商，希望进入供应商体系。默沙东mo

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【博主说】政府工作报告关于新能源发展解读：事件：两会政府工作报告中继续强调要“持续改善生态环境，推动绿色低碳发展”。行业观点及建议：政府工作报告提出要“有序推进碳达峰碳中和工作”，并且“继续支持新能源车消费”，双碳大方向再次得到明确。能耗“双控”向碳排放“双控”转变过程中，“风光”和“新能源车”减碳均为重要抓手，低碳绿色，风光突围。短期：光伏全球装机将达到220GW以上，同比增长超40%，且全球Q1需求旺盛，国内21Q4项目延期淡季不淡，海外多地退补抢装；多省shi十四五海上风电规划超预

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光伏潜在需求旺盛：光伏资源量充足，以招投标数据为例，21年到今年1月底，国内项目招标和中标规模累计为94.3/75.5GW，大部分没有建设；第二批大基地发布，招标规模翻倍等带来潜在需求持续扩容；从组件企业调研情况来看，组件厂手里订单都较为饱满。一季度需求淡季不淡排产环比提升，1月以来行业已从去年底消化库存影响中走出，排产明显修复，一季度组件排产已修复到8成以上，硅片电池片也已恢复到7-8成，不同环节排产有20%左右的提升，预计Q1终端装机40-50GW，印度抢装与国内分布式成为最主要的修复动力，

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具有影响力的战争和4大类资产

【博主说】机构选取6场具有影响力的战争和4大类资产进行了研究：在研究战争对资产价格影响时，由近及远选取了叙利亚内战、利比亚战争、伊拉克战争、阿富汗战争、科索沃战争和海湾战争共6场具有国际影响的战争进行梳理。考虑到目前潜在的战争具有区域性、不对称性和激烈作战持续时间短的特点，因此对照样本回溯至1990年的海湾战争，而更早的越战、朝鲜战争和两次世界大战等旷日持久的全面战争并未纳入到研究中。复盘窗口期为每次正式开战前6个月至正式开战后12个月。一方面，像叙利亚内战、伊拉克战争和阿富汗战争持续时间长

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俄乌开战影响

从历史经验来看，权益市场在地区战争爆发阶段的表现一般更为敏感。复盘近三十年的七次局部战争，在时间维度上，更多是在开战前后的关键节点对权益市场形成负面冲击，可以理解为交战前已经引发地区及国际动荡，对参战国及邻国经贸产生影响。但随着战争进程进一步加剧，尤其是战争局势的明朗，权益市场将逐步回归原本的运行通道，长期并不改变股市的牛熊周期。本次俄乌的开战，虽然体量远超2008年的俄格战争，但是对于A股的影响更多是沿美国→亚太市场→A股的链条，时间维度上仍然是短期冲击，对于A股的中期趋势影响有限。一方面，

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@新闻题材挖掘：两会前瞻，人口大课题，辅助生殖纳入医保，突破性利好新闻

3月初，两会即将召开，本月最后一周，迎来两会预期炒作节点，关注两会政策预期加码支持的方向两会前瞻少不了，民生人口大课题，恰巧午盘新闻率先刺激：辅助生殖纳入医保，突破性利好：辅助生殖纳入医保，突破性利好，让不断攀升的不孕不育群体，想辅助生殖，却因为费用止步的可以进行辅助生殖，进一步提升扩大辅助生殖未来

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辅助生殖利好海伦钢琴 S海伦钢琴(sz300329）S

@Wlb0316：三胎概念梳理

三胎可能是后续一个不断被提及的话题，因此梳理出相关的概念的股票如下：其实吧，三胎都不怎么看好，但涨起来之后发现资金更喜欢的是早教优育这块，也就是优生优育里面的优育，优生也就是辅助生殖确实资金怼了一天之后没啥特别大的反应，这也就表明了一个态度，大家希望现在出生的孩子能获得更好的教育，而不是让人成为机器

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【博主说】机构关于稳增长板块讨论的总结： 1) 当前对于稳增长板块最乐观的预期其实是地产改善不易，宽信用还要再发力，基建还要提供更多支撑，一季度政策表态和社融信贷的验证相对有保障。这本质上是一种“躁动逻辑”。这是春节后市场反弹，稳增长板块先涨起来的基础。而关于1月社融信贷验证和稳增长板块行情的关系， 1月社融信贷总量强 + 结构上有瑕疵，指向稳增长有效果，但效果还不够，政策仍需继续发力。而上周五公布的央行四季度货币政策执行报告，也指向宽信用需要再接再厉，这意味着稳增长的“躁动逻辑”还有进一步演绎

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【博主说】短期市场开启较为确定的一段反弹是大概率，而到两会前后政策预期、美联储的加息担忧等都可能会影响市场走势，复盘历史上美联储首次加息前后资产价格变动情况： 1）最新市场预期美联储在3月加息50bp概率从高点94.7%降至56%，加息25bp的概率仍为100%，2022全年加息5次概率为96.9%。未来建议观察美联储对中期通胀压力是否担忧升温，以及3月美国公布2月就业和通胀数据。 2）历史来看，美联储首次加息前一个月，风险偏好往往趋弱，美股、港股倾向于回落，A股上涨概率更大。近两次美联储首次加

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昨晚美联储议息会议点评：

昨晚美联储议息会议点评：凌晨1月美联储议息会议（FOMC）释放即将加息与缩表信号。美联储发布1月议息会议声明，维持联邦基金目标利率不变，并表示3月结束本轮QE。此外，美联储给出了加息与缩表的前瞻指引：考虑到通胀水平已远高于2%的水平，以及劳动力市场的强劲复苏，将很快加息；加息后便会开始缩减其资产负债表规模。由于议息会议前夕，CME数据显示市场对于3月加息已经充分定价，且月初公布的12月议息会议纪要也曾提出缩表，因此声明未超预期。连续加息与即将缩表哪个更有预期差？通胀存上行风险与就业市场强劲，

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今天去银行取钱，工作人员问我卡里只有20元还取出来它来干嘛？我说快过年了，看上了一条19.9元打底裤……工作人员问我是不是股民？我说是的。我没哭，然后她哭了……

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千年癌股，老美一个大震荡把它就吓尿了，大家一起躺板板吧装死了昨晚道琼斯，纳斯达克也都被吓坏了，等俄罗斯股市以暴跌6%收盘后（欧洲股市也暴跌收盘，德国跌4%），这个时候道琼斯是暴跌1100点，纳斯达克暴跌4% 然后戏剧性的一幕来了乌克兰国安秘书发言：没有证据表明，俄罗斯会入侵乌克兰，俄罗斯在乌克兰边境的军事调动14年以来都存在，乌克兰对于军事调动都保持追踪，不用感到惊讶，乌克兰人民和媒体请保持冷静，情况完全在控制之下。然后道琼斯大幅反弹，收盘收复1100点失地，还翻红百点，纳斯达克从暴跌4%

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2022-01-25 10:09:24

【西南医药杜向阳团队】富祥药业：

【西南医药杜向阳团队】富祥药业：不考虑新冠，22年业绩预计5.5亿元（传统主业2.5亿元+新业务3亿元），同比翻倍增速，新冠和新业务预计未来有望带来较大业绩弹性。目前市值110亿，保守看50%，乐观看翻倍。传统主业：净利润预计2.5亿左右。因素：6-APA价格回落，培南系列两位数的增长，疫情翘尾效应。新业务：净利润预计3亿元左右。因素：VC和FEC销售5000吨，单价15-40万/吨，净利润20%左右。新冠：辉瑞paxlovid：现有合同百公斤级中间体，供给供应商，希望进入供应商体系。默沙东mo

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