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2024-07-23 20:54:41
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二次改开看第三产业,文化旅游出海正当时
前引: 1978年是改革开放的开端,同时也是我国外交政策重大转向的一年,以“摆脱孤立,争取支持”为基本策略的新思路,政府意识到了吸引外国留学生的重要性,在1978年开始实行对外国留学生给予优惠待遇,在改革开放后的40多年里,外国留学生也成为了中外交流的重要一环 2024年是二次改革开放的开端,三中通报大框架第一条是市场经济,第二条是依法治国,而第三条就是提升国家软实力和中华文化影响力。 从长周期政策上,我们由物质和人力资源走向世界转型为由旅游文化为代表的软实力走向世界 底层逻辑是匹配国力并提升软
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携程集团-S
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众信旅游
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2023-12-27 12:25:34
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年初的淄博,年末的哈尔滨。
挖票备选大连圣亚,盘面动了消费金融,做个元旦预案 业绩端反转+冰雪大世界+元旦出现最优选+国资+地名开头+独立逻辑个股 元旦马上到了,出行热搜大概率还是滑雪东北,夏天业绩猛涨了一波,冬天又来一波,而且今年哈尔滨最火,搜抖音旅游热搜几乎都去哈尔滨 1、创新高!冰雪季铁路客发量突破1000万人次 2023-12-27 11:05:11 每经AI快讯,进入冰雪季,黑龙江省滑雪游、找北游客流激增,11月份以来,中国铁路哈尔滨局集团有限公司累计发送旅客1009万人次,同比增长372%,哈尔滨、亚布力、漠河
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大连圣亚
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长白山
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2024-09-30 10:16:45
海欣股份 参股基金对标14年互金大行情
从政策端: 14、15年国策是大众创业万众创新,所以市场最强是的互联网金融方向,十倍股满地基金 24年国策是财富搬家,从银行把固守和长债资金,社会夯长资金都逼到股市刺激,所以后面参股基金必十倍股满地 从题材端: 金融是市场绝对主线,金融线场内最利好券商,场外最利好基金,互金炒的只是历史记忆,而参股基金则是真正受益的金融线大方向! 核心中军就是东方财富,弹性历史每次涨停的都是弹性最好的长信基金参股基金海欣股份! 从后续大驱动: 国庆发酵牛市预期,最大可能性推演是抖音流量平台基金会陆续带货(19年出
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海欣股份
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东方财富
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2024-03-25 21:05:17
河南文旅 第二个哈尔滨
从三个角度谈一下为何看好这里旅游做切换和河南旅游这里的预期差 一、年初的CPI和零售数据超预期,最亮眼的是出行和旅游数据,其中携程的历史新高就是受益于此行业的率先复苏 为何要重点说这个了,因为四月即将一季报披露,一季报安全或有超预期的行业将是这里机构调仓和流动性资金切换投机的首选。 二、地方政府的经济诉求 前年西安的曲江文旅大唐不夜城爆火后,河南挖走了曲江的团队,出品了古中原文化包括连续两年春节的歌舞爆火。 去年哈尔滨旅游爆火后,紧接着又是河南又自己创造热度做文旅的延顺 河南连续在文旅上发力的底
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棕榈股份
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2024-03-07 09:32:12
金鹰重工 5万亿设备更新最大受益方向没有之一
机构逻辑看机构角度,一定会是国铁集团方向最先启动设备更新 长江研究所的深度报告应该算是最全面的设备更新研究了,基本受益方向就是这些。 两方面说为什么一定是国铁集团 1、虽然这波炒作题材是机床和船舶最先反应,但国铁集团已经开始开党组会议进行更新换代了。机床工业母机这块其实只是噱头炒作,并非最先受益的,因为这波最终目的是低碳化数字化,国家进行资金补贴。 从设备更新撬动一波投资,比如铁路的行业就受益于国家这种政策比较快。 而且,必须是央国企!这种补贴如果进入私企了不一定会直接拿来设备更新(工业母机机器
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金鹰重工
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2024-02-26 21:29:50
中青旅 携程历史新高映射+中字头低位补涨
多数人还在交易衰退抱团高股息的时候,多数人还在交易政策性预期的时候 旅游行业的复苏甚至反转已经开始了 旅游线的龙头携程由22年3月的123.3元正式翻了3倍持续创历史新高 携程2月公布了截至2023年四季度止的季度及全年的未经审计的财务数据。全年翻倍的营收与同比6倍的利润增速对于2023年来说称得上完美的答卷。 由报表和股价还有旅游预定APP月活可以看出,整体旅游在23年创历史新高,24年1季度夜持续维持高位。 而作为A股第一家以旅行社上市的公司,中国第一家拥有大型金融集团控股的旅游上市公司,中
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携程集团-S
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中青旅
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2024-01-30 22:35:13
浅谈市场
市场最具有炒作合力的是最容易看懂的和谁都看不懂的 谁都看不懂的基本是科普逻辑做宏大叙事,比如去年年初的AI或者超导博弈 最容易看得懂的基本是靠社会面发酵,舆论和热度是投机锚,是我认为目前最好的投机套利方向。 因为互联网传播速度太快,社会情绪的蔓延速度影响的整体事件的发酵强度,尤其在官方下场做推手的题材里。 比如20年的以岭屯药,23年的哈尔滨圣亚,基本都是社会面持续推广发酵反推炒作预期,它的底层逻辑是潜在社会面增量资金驱动,尤其在题材空窗期或者市场定价权不在机构买方手里的时候。 这是为何我挖到了
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深南电A
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百通能源
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郑州煤电
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2024-01-30 22:25:35
浅谈市场
市场最具有炒作合力的是最容易看懂的和谁都看不懂的 谁都看不懂的基本是科普逻辑做宏大叙事,比如去年年初的AI或者超导博弈 最容易看得懂的基本是靠社会面发酵,舆论和热度是投机锚,是我认为目前最好的投机套利方向。 因为互联网传播速度太快,社会情绪的蔓延速度影响的整体事件的发酵强度,尤其在官方下场做推手的题材里。 比如20年的以岭屯药,23年的哈尔滨圣亚,基本都是社会面持续推广发酵反推炒作预期,它的底层逻辑是潜在社会面增量资金驱动,尤其在题材空窗期或者市场定价权不在机构买方手里的时候。 这是为何我挖到了
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深南电A
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百通能源
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郑州煤电
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海伦哲
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穗恒运A
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2024-01-24 09:33:09
三江购物:马云押注+盒马借壳+咸鱼线下店28号开业
三江购物是最近挖到逻辑最硬的一只票了 从三个角度阐述 1、马云预制菜”一米八"获批 很多人搞不懂预制菜为什么国家会在这个节点预制菜国家标准出炉且大力支持? 为什么马云会进军预制菜行业? 我说个很少人知道的观点: 因为衣食住行里只有食是最不好征税的,而预制菜的出现会很好解决这个问题。 初期农产品是免税的,所以增值税征不了。其次餐馆的成本上有很多的操作空间(虚报成本),所以税务局很难征税。 预制菜采购环节交易都是有单据可查的,便于征税,而税收是一个国家的基石,随着土地财政收入的下降,ZF必须寻找其他
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三江购物
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2024-01-15 09:53:23
看好美国户储特斯拉核心+业绩线预期 新朋股份
事件驱动: 跟踪了半个月的美国极寒暴风雪终于来了,还没正式登陆新闻联播开始连续报道了 常年关注新闻联播的人应该知道路径,前十分钟聊领导,中间十分钟聊欣欣向荣,后十分钟聊外面水深火热。 而这历史级别的冬季风暴,新闻持续发酵力度一定会加强 极端天气无外乎就是天然气和取暖器热泵这些东西,但是有一个方向逻辑硬到不行,那就是美国电力供需失调后解决方案,既符合美国中长期发展战略,也符合我们出海供应链的发展方向。 这个是20年美国雪灾后电网的反馈(未来极端气候愈加频繁) 美国为何频频出现停电现象呢? 美国电网
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新朋股份
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星帅尔
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2024-01-10 09:40:08
平潭发展,美丽中国叠加台湾回归第一股
平潭发展,我认为是最好启动节点了,下个启动节点可能要等收复后的连续一字了。 三条线推: 大级别事件驱动 潜在政策预期 舆论发酵预期 今年是地缘政治大年,美俄40多个国家选举,经济和社会环境可以对标70年代的那波,诱发的左派赤潮运动(说远了),开年第一张牌既是王炸,13号湾湾省选举14号乌克兰和平谈判,而从12月26号统一股份连拉三板的抢跑博弈元旦的大陆台湾发酵预期来看,资金对这个事件驱动的预期极高,独立题材基本内部哈尔滨外部台湾。 元旦后市场恶劣连跌5天,既是公募节前不让卖出节后多杀多导致,也是
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美晨科技
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平潭发展
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2024-01-05 13:33:45
在挖一个
盘面演绎的东西很明显 新经济赛道 想一个问题 为什么哈尔滨能这么火?为什么RM日报和新闻联播这么吹? 表象是消费降级,自媒体热炒 但我觉得是扣了唱响中国经济光明论的题了,既带动新经济赛道,又刺激地方经济。 所以最高媒体会一直吹,肯定不是吹给你我看。 叠加盘面在演绎什么? 外资不看好经济复苏持续减仓,内资被迫不断砸盘,科技类中美都是博弈盘到极限开始兑现,任何科技类利好都刺激不了股价了。 所以盘面最小的阻力是国内潜在提振经济新赛道,比如冰雪产业 养老产业 体育产业这些 既符合大方向政策和舆论预期,又
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亚华电子
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恒锋信息
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澳洋健康
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延华智能
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2024-01-05 13:12:38
再挖一个吧
没想到能火,雪球的名字叫反正都是亏,以后可能发雪球上,老师们可以关注下,写东西太累了。 考虑一个问题,为何哈尔滨能这么火?为何央视和人民R报天天发? 第一反应肯定是消费降级啊,自媒体热度啊。 我认为那是表象,真正推手是唱响中国经济光明论。 所以新兴经济赛道爆火带动地方经济爆火,从新闻联播到国家头部媒体都是血吹,吹给谁看的,肯定不是你我。 那盘面后面可能演绎什么? 可以(幻想)提振内需的新经济赛道,冰雪产业,养老产业,体育产业这些 但从市场盘面来看,其实科技类的博弈性价比极低了,什么利好都不刺激股
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亚华电子
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恒锋信息
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延华智能
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2024-01-03 17:52:29
挖真跨年龙
27号最低点启动前挖的大连圣亚,不吹票只挖票备选 挖了个龙江交通,感觉启动有跨年龙气质 从事件驱动 赚钱效应 传导逻辑三方面入手 1、事件驱动 春运临近尚未炒作,12306下周五开售,预期下周开始炒作,去年春运富临运业龙头5板 哈尔滨大热带动延吉等东北城市热点扩散,东北三省自驾游预期打满 紧跟政府实事的最近会刷到几个视频 一是辽宁借调旅游局人员和旅游特色(火舞凤凰 )给黑龙江,吉林延边网红墙DJ蹦迪,吉林展示萨满文化这些,代表了东三省在经济文旅方向的跨省高度协同 二是澳门何超琼去哈尔滨打卡,省旅
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大连圣亚
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长白山
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龙江交通
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龙建股份
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2023-10-24 09:36:57
科普江西长运:最受益于浙赣粤大运河的个股
科普: 这不是一个简单的基建带动地方行为,客观的说,江西要崛起,这次靠运河。 赣粤大运河全长1301公里,预计总投资超1500亿元,超过超级工程——港珠澳大桥(1269亿)的投资规模。而江西近年的一般公共预算收入也仅为2500亿元左右,要拿一半以上的财政收入,去建赣粤大运河,这对江西来说压力不可谓不大。即便如此,江西为何拼了老命也要开凿赣粤大运河呢? 水运的成本非常低,只有陆运的10分之一,如果运河可能比不上海洋,但也要比陆运低好几倍。而且距离超远,水运的成本越低(两头装卸需要占很大的成本) 中
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江西长运
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国泰集团
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二次改开看第三产业,文化旅游出海正当时
前引: 1978年是改革开放的开端,同时也是我国外交政策重大转向的一年,以“摆脱孤立,争取支持”为基本策略的新思路,政府意识到了吸引外国留学生的重要性,在1978年开始实行对外国留学生给予优惠待遇,在改革开放后的40多年里,外国留学生也成为了中外交流的重要一环 2024年是二次改革开放的开端,三中通报大框架第一条是市场经济,第二条是依法治国,而第三条就是提升国家软实力和中华文化影响力。 从长周期政策上,我们由物质和人力资源走向世界转型为由旅游文化为代表的软实力走向世界 底层逻辑是匹配国力并提升软
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年初的淄博,年末的哈尔滨。
挖票备选大连圣亚,盘面动了消费金融,做个元旦预案 业绩端反转+冰雪大世界+元旦出现最优选+国资+地名开头+独立逻辑个股 元旦马上到了,出行热搜大概率还是滑雪东北,夏天业绩猛涨了一波,冬天又来一波,而且今年哈尔滨最火,搜抖音旅游热搜几乎都去哈尔滨 1、创新高!冰雪季铁路客发量突破1000万人次 2023-12-27 11:05:11 每经AI快讯,进入冰雪季,黑龙江省滑雪游、找北游客流激增,11月份以来,中国铁路哈尔滨局集团有限公司累计发送旅客1009万人次,同比增长372%,哈尔滨、亚布力、漠河
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海欣股份 参股基金对标14年互金大行情
从政策端: 14、15年国策是大众创业万众创新,所以市场最强是的互联网金融方向,十倍股满地基金 24年国策是财富搬家,从银行把固守和长债资金,社会夯长资金都逼到股市刺激,所以后面参股基金必十倍股满地 从题材端: 金融是市场绝对主线,金融线场内最利好券商,场外最利好基金,互金炒的只是历史记忆,而参股基金则是真正受益的金融线大方向! 核心中军就是东方财富,弹性历史每次涨停的都是弹性最好的长信基金参股基金海欣股份! 从后续大驱动: 国庆发酵牛市预期,最大可能性推演是抖音流量平台基金会陆续带货(19年出
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河南文旅 第二个哈尔滨
从三个角度谈一下为何看好这里旅游做切换和河南旅游这里的预期差 一、年初的CPI和零售数据超预期,最亮眼的是出行和旅游数据,其中携程的历史新高就是受益于此行业的率先复苏 为何要重点说这个了,因为四月即将一季报披露,一季报安全或有超预期的行业将是这里机构调仓和流动性资金切换投机的首选。 二、地方政府的经济诉求 前年西安的曲江文旅大唐不夜城爆火后,河南挖走了曲江的团队,出品了古中原文化包括连续两年春节的歌舞爆火。 去年哈尔滨旅游爆火后,紧接着又是河南又自己创造热度做文旅的延顺 河南连续在文旅上发力的底
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金鹰重工 5万亿设备更新最大受益方向没有之一
机构逻辑看机构角度,一定会是国铁集团方向最先启动设备更新 长江研究所的深度报告应该算是最全面的设备更新研究了,基本受益方向就是这些。 两方面说为什么一定是国铁集团 1、虽然这波炒作题材是机床和船舶最先反应,但国铁集团已经开始开党组会议进行更新换代了。机床工业母机这块其实只是噱头炒作,并非最先受益的,因为这波最终目的是低碳化数字化,国家进行资金补贴。 从设备更新撬动一波投资,比如铁路的行业就受益于国家这种政策比较快。 而且,必须是央国企!这种补贴如果进入私企了不一定会直接拿来设备更新(工业母机机器
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中青旅 携程历史新高映射+中字头低位补涨
多数人还在交易衰退抱团高股息的时候,多数人还在交易政策性预期的时候 旅游行业的复苏甚至反转已经开始了 旅游线的龙头携程由22年3月的123.3元正式翻了3倍持续创历史新高 携程2月公布了截至2023年四季度止的季度及全年的未经审计的财务数据。全年翻倍的营收与同比6倍的利润增速对于2023年来说称得上完美的答卷。 由报表和股价还有旅游预定APP月活可以看出,整体旅游在23年创历史新高,24年1季度夜持续维持高位。 而作为A股第一家以旅行社上市的公司,中国第一家拥有大型金融集团控股的旅游上市公司,中
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市场最具有炒作合力的是最容易看懂的和谁都看不懂的 谁都看不懂的基本是科普逻辑做宏大叙事,比如去年年初的AI或者超导博弈 最容易看得懂的基本是靠社会面发酵,舆论和热度是投机锚,是我认为目前最好的投机套利方向。 因为互联网传播速度太快,社会情绪的蔓延速度影响的整体事件的发酵强度,尤其在官方下场做推手的题材里。 比如20年的以岭屯药,23年的哈尔滨圣亚,基本都是社会面持续推广发酵反推炒作预期,它的底层逻辑是潜在社会面增量资金驱动,尤其在题材空窗期或者市场定价权不在机构买方手里的时候。 这是为何我挖到了
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市场最具有炒作合力的是最容易看懂的和谁都看不懂的 谁都看不懂的基本是科普逻辑做宏大叙事,比如去年年初的AI或者超导博弈 最容易看得懂的基本是靠社会面发酵,舆论和热度是投机锚,是我认为目前最好的投机套利方向。 因为互联网传播速度太快,社会情绪的蔓延速度影响的整体事件的发酵强度,尤其在官方下场做推手的题材里。 比如20年的以岭屯药,23年的哈尔滨圣亚,基本都是社会面持续推广发酵反推炒作预期,它的底层逻辑是潜在社会面增量资金驱动,尤其在题材空窗期或者市场定价权不在机构买方手里的时候。 这是为何我挖到了
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三江购物:马云押注+盒马借壳+咸鱼线下店28号开业
三江购物是最近挖到逻辑最硬的一只票了 从三个角度阐述 1、马云预制菜”一米八"获批 很多人搞不懂预制菜为什么国家会在这个节点预制菜国家标准出炉且大力支持? 为什么马云会进军预制菜行业? 我说个很少人知道的观点: 因为衣食住行里只有食是最不好征税的,而预制菜的出现会很好解决这个问题。 初期农产品是免税的,所以增值税征不了。其次餐馆的成本上有很多的操作空间(虚报成本),所以税务局很难征税。 预制菜采购环节交易都是有单据可查的,便于征税,而税收是一个国家的基石,随着土地财政收入的下降,ZF必须寻找其他
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看好美国户储特斯拉核心+业绩线预期 新朋股份
事件驱动: 跟踪了半个月的美国极寒暴风雪终于来了,还没正式登陆新闻联播开始连续报道了 常年关注新闻联播的人应该知道路径,前十分钟聊领导,中间十分钟聊欣欣向荣,后十分钟聊外面水深火热。 而这历史级别的冬季风暴,新闻持续发酵力度一定会加强 极端天气无外乎就是天然气和取暖器热泵这些东西,但是有一个方向逻辑硬到不行,那就是美国电力供需失调后解决方案,既符合美国中长期发展战略,也符合我们出海供应链的发展方向。 这个是20年美国雪灾后电网的反馈(未来极端气候愈加频繁) 美国为何频频出现停电现象呢? 美国电网
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平潭发展,美丽中国叠加台湾回归第一股
平潭发展,我认为是最好启动节点了,下个启动节点可能要等收复后的连续一字了。 三条线推: 大级别事件驱动 潜在政策预期 舆论发酵预期 今年是地缘政治大年,美俄40多个国家选举,经济和社会环境可以对标70年代的那波,诱发的左派赤潮运动(说远了),开年第一张牌既是王炸,13号湾湾省选举14号乌克兰和平谈判,而从12月26号统一股份连拉三板的抢跑博弈元旦的大陆台湾发酵预期来看,资金对这个事件驱动的预期极高,独立题材基本内部哈尔滨外部台湾。 元旦后市场恶劣连跌5天,既是公募节前不让卖出节后多杀多导致,也是
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盘面演绎的东西很明显 新经济赛道 想一个问题 为什么哈尔滨能这么火?为什么RM日报和新闻联播这么吹? 表象是消费降级,自媒体热炒 但我觉得是扣了唱响中国经济光明论的题了,既带动新经济赛道,又刺激地方经济。 所以最高媒体会一直吹,肯定不是吹给你我看。 叠加盘面在演绎什么? 外资不看好经济复苏持续减仓,内资被迫不断砸盘,科技类中美都是博弈盘到极限开始兑现,任何科技类利好都刺激不了股价了。 所以盘面最小的阻力是国内潜在提振经济新赛道,比如冰雪产业 养老产业 体育产业这些 既符合大方向政策和舆论预期,又
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没想到能火,雪球的名字叫反正都是亏,以后可能发雪球上,老师们可以关注下,写东西太累了。 考虑一个问题,为何哈尔滨能这么火?为何央视和人民R报天天发? 第一反应肯定是消费降级啊,自媒体热度啊。 我认为那是表象,真正推手是唱响中国经济光明论。 所以新兴经济赛道爆火带动地方经济爆火,从新闻联播到国家头部媒体都是血吹,吹给谁看的,肯定不是你我。 那盘面后面可能演绎什么? 可以(幻想)提振内需的新经济赛道,冰雪产业,养老产业,体育产业这些 但从市场盘面来看,其实科技类的博弈性价比极低了,什么利好都不刺激股
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27号最低点启动前挖的大连圣亚,不吹票只挖票备选 挖了个龙江交通,感觉启动有跨年龙气质 从事件驱动 赚钱效应 传导逻辑三方面入手 1、事件驱动 春运临近尚未炒作,12306下周五开售,预期下周开始炒作,去年春运富临运业龙头5板 哈尔滨大热带动延吉等东北城市热点扩散,东北三省自驾游预期打满 紧跟政府实事的最近会刷到几个视频 一是辽宁借调旅游局人员和旅游特色(火舞凤凰 )给黑龙江,吉林延边网红墙DJ蹦迪,吉林展示萨满文化这些,代表了东三省在经济文旅方向的跨省高度协同 二是澳门何超琼去哈尔滨打卡,省旅
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科普江西长运:最受益于浙赣粤大运河的个股
科普: 这不是一个简单的基建带动地方行为,客观的说,江西要崛起,这次靠运河。 赣粤大运河全长1301公里,预计总投资超1500亿元,超过超级工程——港珠澳大桥(1269亿)的投资规模。而江西近年的一般公共预算收入也仅为2500亿元左右,要拿一半以上的财政收入,去建赣粤大运河,这对江西来说压力不可谓不大。即便如此,江西为何拼了老命也要开凿赣粤大运河呢? 水运的成本非常低,只有陆运的10分之一,如果运河可能比不上海洋,但也要比陆运低好几倍。而且距离超远,水运的成本越低(两头装卸需要占很大的成本) 中
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江西长运
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国泰集团
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2024-07-23 20:54:41
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二次改开看第三产业,文化旅游出海正当时
前引: 1978年是改革开放的开端,同时也是我国外交政策重大转向的一年,以“摆脱孤立,争取支持”为基本策略的新思路,政府意识到了吸引外国留学生的重要性,在1978年开始实行对外国留学生给予优惠待遇,在改革开放后的40多年里,外国留学生也成为了中外交流的重要一环 2024年是二次改革开放的开端,三中通报大框架第一条是市场经济,第二条是依法治国,而第三条就是提升国家软实力和中华文化影响力。 从长周期政策上,我们由物质和人力资源走向世界转型为由旅游文化为代表的软实力走向世界 底层逻辑是匹配国力并提升软
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携程集团-S
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众信旅游
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年初的淄博,年末的哈尔滨。
挖票备选大连圣亚,盘面动了消费金融,做个元旦预案 业绩端反转+冰雪大世界+元旦出现最优选+国资+地名开头+独立逻辑个股 元旦马上到了,出行热搜大概率还是滑雪东北,夏天业绩猛涨了一波,冬天又来一波,而且今年哈尔滨最火,搜抖音旅游热搜几乎都去哈尔滨 1、创新高!冰雪季铁路客发量突破1000万人次 2023-12-27 11:05:11 每经AI快讯,进入冰雪季,黑龙江省滑雪游、找北游客流激增,11月份以来,中国铁路哈尔滨局集团有限公司累计发送旅客1009万人次,同比增长372%,哈尔滨、亚布力、漠河
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大连圣亚
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长白山
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海欣股份 参股基金对标14年互金大行情
从政策端: 14、15年国策是大众创业万众创新,所以市场最强是的互联网金融方向,十倍股满地基金 24年国策是财富搬家,从银行把固守和长债资金,社会夯长资金都逼到股市刺激,所以后面参股基金必十倍股满地 从题材端: 金融是市场绝对主线,金融线场内最利好券商,场外最利好基金,互金炒的只是历史记忆,而参股基金则是真正受益的金融线大方向! 核心中军就是东方财富,弹性历史每次涨停的都是弹性最好的长信基金参股基金海欣股份! 从后续大驱动: 国庆发酵牛市预期,最大可能性推演是抖音流量平台基金会陆续带货(19年出
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海欣股份
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东方财富
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河南文旅 第二个哈尔滨
从三个角度谈一下为何看好这里旅游做切换和河南旅游这里的预期差 一、年初的CPI和零售数据超预期,最亮眼的是出行和旅游数据,其中携程的历史新高就是受益于此行业的率先复苏 为何要重点说这个了,因为四月即将一季报披露,一季报安全或有超预期的行业将是这里机构调仓和流动性资金切换投机的首选。 二、地方政府的经济诉求 前年西安的曲江文旅大唐不夜城爆火后,河南挖走了曲江的团队,出品了古中原文化包括连续两年春节的歌舞爆火。 去年哈尔滨旅游爆火后,紧接着又是河南又自己创造热度做文旅的延顺 河南连续在文旅上发力的底
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棕榈股份
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金鹰重工 5万亿设备更新最大受益方向没有之一
机构逻辑看机构角度,一定会是国铁集团方向最先启动设备更新 长江研究所的深度报告应该算是最全面的设备更新研究了,基本受益方向就是这些。 两方面说为什么一定是国铁集团 1、虽然这波炒作题材是机床和船舶最先反应,但国铁集团已经开始开党组会议进行更新换代了。机床工业母机这块其实只是噱头炒作,并非最先受益的,因为这波最终目的是低碳化数字化,国家进行资金补贴。 从设备更新撬动一波投资,比如铁路的行业就受益于国家这种政策比较快。 而且,必须是央国企!这种补贴如果进入私企了不一定会直接拿来设备更新(工业母机机器
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金鹰重工
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中青旅 携程历史新高映射+中字头低位补涨
多数人还在交易衰退抱团高股息的时候,多数人还在交易政策性预期的时候 旅游行业的复苏甚至反转已经开始了 旅游线的龙头携程由22年3月的123.3元正式翻了3倍持续创历史新高 携程2月公布了截至2023年四季度止的季度及全年的未经审计的财务数据。全年翻倍的营收与同比6倍的利润增速对于2023年来说称得上完美的答卷。 由报表和股价还有旅游预定APP月活可以看出,整体旅游在23年创历史新高,24年1季度夜持续维持高位。 而作为A股第一家以旅行社上市的公司,中国第一家拥有大型金融集团控股的旅游上市公司,中
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携程集团-S
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中青旅
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浅谈市场
市场最具有炒作合力的是最容易看懂的和谁都看不懂的 谁都看不懂的基本是科普逻辑做宏大叙事,比如去年年初的AI或者超导博弈 最容易看得懂的基本是靠社会面发酵,舆论和热度是投机锚,是我认为目前最好的投机套利方向。 因为互联网传播速度太快,社会情绪的蔓延速度影响的整体事件的发酵强度,尤其在官方下场做推手的题材里。 比如20年的以岭屯药,23年的哈尔滨圣亚,基本都是社会面持续推广发酵反推炒作预期,它的底层逻辑是潜在社会面增量资金驱动,尤其在题材空窗期或者市场定价权不在机构买方手里的时候。 这是为何我挖到了
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深南电A
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百通能源
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郑州煤电
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浅谈市场
市场最具有炒作合力的是最容易看懂的和谁都看不懂的 谁都看不懂的基本是科普逻辑做宏大叙事,比如去年年初的AI或者超导博弈 最容易看得懂的基本是靠社会面发酵,舆论和热度是投机锚,是我认为目前最好的投机套利方向。 因为互联网传播速度太快,社会情绪的蔓延速度影响的整体事件的发酵强度,尤其在官方下场做推手的题材里。 比如20年的以岭屯药,23年的哈尔滨圣亚,基本都是社会面持续推广发酵反推炒作预期,它的底层逻辑是潜在社会面增量资金驱动,尤其在题材空窗期或者市场定价权不在机构买方手里的时候。 这是为何我挖到了
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百通能源
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郑州煤电
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海伦哲
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穗恒运A
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三江购物:马云押注+盒马借壳+咸鱼线下店28号开业
三江购物是最近挖到逻辑最硬的一只票了 从三个角度阐述 1、马云预制菜”一米八"获批 很多人搞不懂预制菜为什么国家会在这个节点预制菜国家标准出炉且大力支持? 为什么马云会进军预制菜行业? 我说个很少人知道的观点: 因为衣食住行里只有食是最不好征税的,而预制菜的出现会很好解决这个问题。 初期农产品是免税的,所以增值税征不了。其次餐馆的成本上有很多的操作空间(虚报成本),所以税务局很难征税。 预制菜采购环节交易都是有单据可查的,便于征税,而税收是一个国家的基石,随着土地财政收入的下降,ZF必须寻找其他
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三江购物
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看好美国户储特斯拉核心+业绩线预期 新朋股份
事件驱动: 跟踪了半个月的美国极寒暴风雪终于来了,还没正式登陆新闻联播开始连续报道了 常年关注新闻联播的人应该知道路径,前十分钟聊领导,中间十分钟聊欣欣向荣,后十分钟聊外面水深火热。 而这历史级别的冬季风暴,新闻持续发酵力度一定会加强 极端天气无外乎就是天然气和取暖器热泵这些东西,但是有一个方向逻辑硬到不行,那就是美国电力供需失调后解决方案,既符合美国中长期发展战略,也符合我们出海供应链的发展方向。 这个是20年美国雪灾后电网的反馈(未来极端气候愈加频繁) 美国为何频频出现停电现象呢? 美国电网
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新朋股份
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星帅尔
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平潭发展,美丽中国叠加台湾回归第一股
平潭发展,我认为是最好启动节点了,下个启动节点可能要等收复后的连续一字了。 三条线推: 大级别事件驱动 潜在政策预期 舆论发酵预期 今年是地缘政治大年,美俄40多个国家选举,经济和社会环境可以对标70年代的那波,诱发的左派赤潮运动(说远了),开年第一张牌既是王炸,13号湾湾省选举14号乌克兰和平谈判,而从12月26号统一股份连拉三板的抢跑博弈元旦的大陆台湾发酵预期来看,资金对这个事件驱动的预期极高,独立题材基本内部哈尔滨外部台湾。 元旦后市场恶劣连跌5天,既是公募节前不让卖出节后多杀多导致,也是
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美晨科技
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平潭发展
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在挖一个
盘面演绎的东西很明显 新经济赛道 想一个问题 为什么哈尔滨能这么火?为什么RM日报和新闻联播这么吹? 表象是消费降级,自媒体热炒 但我觉得是扣了唱响中国经济光明论的题了,既带动新经济赛道,又刺激地方经济。 所以最高媒体会一直吹,肯定不是吹给你我看。 叠加盘面在演绎什么? 外资不看好经济复苏持续减仓,内资被迫不断砸盘,科技类中美都是博弈盘到极限开始兑现,任何科技类利好都刺激不了股价了。 所以盘面最小的阻力是国内潜在提振经济新赛道,比如冰雪产业 养老产业 体育产业这些 既符合大方向政策和舆论预期,又
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亚华电子
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恒锋信息
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澳洋健康
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延华智能
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再挖一个吧
没想到能火,雪球的名字叫反正都是亏,以后可能发雪球上,老师们可以关注下,写东西太累了。 考虑一个问题,为何哈尔滨能这么火?为何央视和人民R报天天发? 第一反应肯定是消费降级啊,自媒体热度啊。 我认为那是表象,真正推手是唱响中国经济光明论。 所以新兴经济赛道爆火带动地方经济爆火,从新闻联播到国家头部媒体都是血吹,吹给谁看的,肯定不是你我。 那盘面后面可能演绎什么? 可以(幻想)提振内需的新经济赛道,冰雪产业,养老产业,体育产业这些 但从市场盘面来看,其实科技类的博弈性价比极低了,什么利好都不刺激股
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亚华电子
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恒锋信息
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延华智能
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挖真跨年龙
27号最低点启动前挖的大连圣亚,不吹票只挖票备选 挖了个龙江交通,感觉启动有跨年龙气质 从事件驱动 赚钱效应 传导逻辑三方面入手 1、事件驱动 春运临近尚未炒作,12306下周五开售,预期下周开始炒作,去年春运富临运业龙头5板 哈尔滨大热带动延吉等东北城市热点扩散,东北三省自驾游预期打满 紧跟政府实事的最近会刷到几个视频 一是辽宁借调旅游局人员和旅游特色(火舞凤凰 )给黑龙江,吉林延边网红墙DJ蹦迪,吉林展示萨满文化这些,代表了东三省在经济文旅方向的跨省高度协同 二是澳门何超琼去哈尔滨打卡,省旅
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大连圣亚
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长白山
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龙江交通
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龙建股份
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科普江西长运:最受益于浙赣粤大运河的个股
科普: 这不是一个简单的基建带动地方行为,客观的说,江西要崛起,这次靠运河。 赣粤大运河全长1301公里,预计总投资超1500亿元,超过超级工程——港珠澳大桥(1269亿)的投资规模。而江西近年的一般公共预算收入也仅为2500亿元左右,要拿一半以上的财政收入,去建赣粤大运河,这对江西来说压力不可谓不大。即便如此,江西为何拼了老命也要开凿赣粤大运河呢? 水运的成本非常低,只有陆运的10分之一,如果运河可能比不上海洋,但也要比陆运低好几倍。而且距离超远,水运的成本越低(两头装卸需要占很大的成本) 中
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二次改开看第三产业,文化旅游出海正当时
前引: 1978年是改革开放的开端,同时也是我国外交政策重大转向的一年,以“摆脱孤立,争取支持”为基本策略的新思路,政府意识到了吸引外国留学生的重要性,在1978年开始实行对外国留学生给予优惠待遇,在改革开放后的40多年里,外国留学生也成为了中外交流的重要一环 2024年是二次改革开放的开端,三中通报大框架第一条是市场经济,第二条是依法治国,而第三条就是提升国家软实力和中华文化影响力。 从长周期政策上,我们由物质和人力资源走向世界转型为由旅游文化为代表的软实力走向世界 底层逻辑是匹配国力并提升软
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年初的淄博,年末的哈尔滨。
挖票备选大连圣亚,盘面动了消费金融,做个元旦预案 业绩端反转+冰雪大世界+元旦出现最优选+国资+地名开头+独立逻辑个股 元旦马上到了,出行热搜大概率还是滑雪东北,夏天业绩猛涨了一波,冬天又来一波,而且今年哈尔滨最火,搜抖音旅游热搜几乎都去哈尔滨 1、创新高!冰雪季铁路客发量突破1000万人次 2023-12-27 11:05:11 每经AI快讯,进入冰雪季,黑龙江省滑雪游、找北游客流激增,11月份以来,中国铁路哈尔滨局集团有限公司累计发送旅客1009万人次,同比增长372%,哈尔滨、亚布力、漠河
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海欣股份 参股基金对标14年互金大行情
从政策端: 14、15年国策是大众创业万众创新,所以市场最强是的互联网金融方向,十倍股满地基金 24年国策是财富搬家,从银行把固守和长债资金,社会夯长资金都逼到股市刺激,所以后面参股基金必十倍股满地 从题材端: 金融是市场绝对主线,金融线场内最利好券商,场外最利好基金,互金炒的只是历史记忆,而参股基金则是真正受益的金融线大方向! 核心中军就是东方财富,弹性历史每次涨停的都是弹性最好的长信基金参股基金海欣股份! 从后续大驱动: 国庆发酵牛市预期,最大可能性推演是抖音流量平台基金会陆续带货(19年出
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河南文旅 第二个哈尔滨
从三个角度谈一下为何看好这里旅游做切换和河南旅游这里的预期差 一、年初的CPI和零售数据超预期,最亮眼的是出行和旅游数据,其中携程的历史新高就是受益于此行业的率先复苏 为何要重点说这个了,因为四月即将一季报披露,一季报安全或有超预期的行业将是这里机构调仓和流动性资金切换投机的首选。 二、地方政府的经济诉求 前年西安的曲江文旅大唐不夜城爆火后,河南挖走了曲江的团队,出品了古中原文化包括连续两年春节的歌舞爆火。 去年哈尔滨旅游爆火后,紧接着又是河南又自己创造热度做文旅的延顺 河南连续在文旅上发力的底
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金鹰重工 5万亿设备更新最大受益方向没有之一
机构逻辑看机构角度,一定会是国铁集团方向最先启动设备更新 长江研究所的深度报告应该算是最全面的设备更新研究了,基本受益方向就是这些。 两方面说为什么一定是国铁集团 1、虽然这波炒作题材是机床和船舶最先反应,但国铁集团已经开始开党组会议进行更新换代了。机床工业母机这块其实只是噱头炒作,并非最先受益的,因为这波最终目的是低碳化数字化,国家进行资金补贴。 从设备更新撬动一波投资,比如铁路的行业就受益于国家这种政策比较快。 而且,必须是央国企!这种补贴如果进入私企了不一定会直接拿来设备更新(工业母机机器
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中青旅 携程历史新高映射+中字头低位补涨
多数人还在交易衰退抱团高股息的时候,多数人还在交易政策性预期的时候 旅游行业的复苏甚至反转已经开始了 旅游线的龙头携程由22年3月的123.3元正式翻了3倍持续创历史新高 携程2月公布了截至2023年四季度止的季度及全年的未经审计的财务数据。全年翻倍的营收与同比6倍的利润增速对于2023年来说称得上完美的答卷。 由报表和股价还有旅游预定APP月活可以看出,整体旅游在23年创历史新高,24年1季度夜持续维持高位。 而作为A股第一家以旅行社上市的公司,中国第一家拥有大型金融集团控股的旅游上市公司,中
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市场最具有炒作合力的是最容易看懂的和谁都看不懂的 谁都看不懂的基本是科普逻辑做宏大叙事,比如去年年初的AI或者超导博弈 最容易看得懂的基本是靠社会面发酵,舆论和热度是投机锚,是我认为目前最好的投机套利方向。 因为互联网传播速度太快,社会情绪的蔓延速度影响的整体事件的发酵强度,尤其在官方下场做推手的题材里。 比如20年的以岭屯药,23年的哈尔滨圣亚,基本都是社会面持续推广发酵反推炒作预期,它的底层逻辑是潜在社会面增量资金驱动,尤其在题材空窗期或者市场定价权不在机构买方手里的时候。 这是为何我挖到了
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市场最具有炒作合力的是最容易看懂的和谁都看不懂的 谁都看不懂的基本是科普逻辑做宏大叙事,比如去年年初的AI或者超导博弈 最容易看得懂的基本是靠社会面发酵,舆论和热度是投机锚,是我认为目前最好的投机套利方向。 因为互联网传播速度太快,社会情绪的蔓延速度影响的整体事件的发酵强度,尤其在官方下场做推手的题材里。 比如20年的以岭屯药,23年的哈尔滨圣亚,基本都是社会面持续推广发酵反推炒作预期,它的底层逻辑是潜在社会面增量资金驱动,尤其在题材空窗期或者市场定价权不在机构买方手里的时候。 这是为何我挖到了
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三江购物:马云押注+盒马借壳+咸鱼线下店28号开业
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平潭发展,美丽中国叠加台湾回归第一股
平潭发展,我认为是最好启动节点了,下个启动节点可能要等收复后的连续一字了。 三条线推: 大级别事件驱动 潜在政策预期 舆论发酵预期 今年是地缘政治大年,美俄40多个国家选举,经济和社会环境可以对标70年代的那波,诱发的左派赤潮运动(说远了),开年第一张牌既是王炸,13号湾湾省选举14号乌克兰和平谈判,而从12月26号统一股份连拉三板的抢跑博弈元旦的大陆台湾发酵预期来看,资金对这个事件驱动的预期极高,独立题材基本内部哈尔滨外部台湾。 元旦后市场恶劣连跌5天,既是公募节前不让卖出节后多杀多导致,也是
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没想到能火,雪球的名字叫反正都是亏,以后可能发雪球上,老师们可以关注下,写东西太累了。 考虑一个问题,为何哈尔滨能这么火?为何央视和人民R报天天发? 第一反应肯定是消费降级啊,自媒体热度啊。 我认为那是表象,真正推手是唱响中国经济光明论。 所以新兴经济赛道爆火带动地方经济爆火,从新闻联播到国家头部媒体都是血吹,吹给谁看的,肯定不是你我。 那盘面后面可能演绎什么? 可以(幻想)提振内需的新经济赛道,冰雪产业,养老产业,体育产业这些 但从市场盘面来看,其实科技类的博弈性价比极低了,什么利好都不刺激股
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27号最低点启动前挖的大连圣亚,不吹票只挖票备选 挖了个龙江交通,感觉启动有跨年龙气质 从事件驱动 赚钱效应 传导逻辑三方面入手 1、事件驱动 春运临近尚未炒作,12306下周五开售,预期下周开始炒作,去年春运富临运业龙头5板 哈尔滨大热带动延吉等东北城市热点扩散,东北三省自驾游预期打满 紧跟政府实事的最近会刷到几个视频 一是辽宁借调旅游局人员和旅游特色(火舞凤凰 )给黑龙江,吉林延边网红墙DJ蹦迪,吉林展示萨满文化这些,代表了东三省在经济文旅方向的跨省高度协同 二是澳门何超琼去哈尔滨打卡,省旅
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大连圣亚
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长白山
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龙江交通
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龙建股份
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2023-10-24 09:36:57
科普江西长运:最受益于浙赣粤大运河的个股
科普: 这不是一个简单的基建带动地方行为,客观的说,江西要崛起,这次靠运河。 赣粤大运河全长1301公里,预计总投资超1500亿元,超过超级工程——港珠澳大桥(1269亿)的投资规模。而江西近年的一般公共预算收入也仅为2500亿元左右,要拿一半以上的财政收入,去建赣粤大运河,这对江西来说压力不可谓不大。即便如此,江西为何拼了老命也要开凿赣粤大运河呢? 水运的成本非常低,只有陆运的10分之一,如果运河可能比不上海洋,但也要比陆运低好几倍。而且距离超远,水运的成本越低(两头装卸需要占很大的成本) 中
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江西长运
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国泰集团
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2024-07-23 20:54:41
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二次改开看第三产业,文化旅游出海正当时
前引: 1978年是改革开放的开端,同时也是我国外交政策重大转向的一年,以“摆脱孤立,争取支持”为基本策略的新思路,政府意识到了吸引外国留学生的重要性,在1978年开始实行对外国留学生给予优惠待遇,在改革开放后的40多年里,外国留学生也成为了中外交流的重要一环 2024年是二次改革开放的开端,三中通报大框架第一条是市场经济,第二条是依法治国,而第三条就是提升国家软实力和中华文化影响力。 从长周期政策上,我们由物质和人力资源走向世界转型为由旅游文化为代表的软实力走向世界 底层逻辑是匹配国力并提升软
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携程集团-S
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众信旅游
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2023-12-27 12:25:34
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年初的淄博,年末的哈尔滨。
挖票备选大连圣亚,盘面动了消费金融,做个元旦预案 业绩端反转+冰雪大世界+元旦出现最优选+国资+地名开头+独立逻辑个股 元旦马上到了,出行热搜大概率还是滑雪东北,夏天业绩猛涨了一波,冬天又来一波,而且今年哈尔滨最火,搜抖音旅游热搜几乎都去哈尔滨 1、创新高!冰雪季铁路客发量突破1000万人次 2023-12-27 11:05:11 每经AI快讯,进入冰雪季,黑龙江省滑雪游、找北游客流激增,11月份以来,中国铁路哈尔滨局集团有限公司累计发送旅客1009万人次,同比增长372%,哈尔滨、亚布力、漠河
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大连圣亚
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长白山
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2024-09-30 10:16:45
海欣股份 参股基金对标14年互金大行情
从政策端: 14、15年国策是大众创业万众创新,所以市场最强是的互联网金融方向,十倍股满地基金 24年国策是财富搬家,从银行把固守和长债资金,社会夯长资金都逼到股市刺激,所以后面参股基金必十倍股满地 从题材端: 金融是市场绝对主线,金融线场内最利好券商,场外最利好基金,互金炒的只是历史记忆,而参股基金则是真正受益的金融线大方向! 核心中军就是东方财富,弹性历史每次涨停的都是弹性最好的长信基金参股基金海欣股份! 从后续大驱动: 国庆发酵牛市预期,最大可能性推演是抖音流量平台基金会陆续带货(19年出
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海欣股份
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东方财富
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2024-03-25 21:05:17
河南文旅 第二个哈尔滨
从三个角度谈一下为何看好这里旅游做切换和河南旅游这里的预期差 一、年初的CPI和零售数据超预期,最亮眼的是出行和旅游数据,其中携程的历史新高就是受益于此行业的率先复苏 为何要重点说这个了,因为四月即将一季报披露,一季报安全或有超预期的行业将是这里机构调仓和流动性资金切换投机的首选。 二、地方政府的经济诉求 前年西安的曲江文旅大唐不夜城爆火后,河南挖走了曲江的团队,出品了古中原文化包括连续两年春节的歌舞爆火。 去年哈尔滨旅游爆火后,紧接着又是河南又自己创造热度做文旅的延顺 河南连续在文旅上发力的底
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棕榈股份
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2024-03-07 09:32:12
金鹰重工 5万亿设备更新最大受益方向没有之一
机构逻辑看机构角度,一定会是国铁集团方向最先启动设备更新 长江研究所的深度报告应该算是最全面的设备更新研究了,基本受益方向就是这些。 两方面说为什么一定是国铁集团 1、虽然这波炒作题材是机床和船舶最先反应,但国铁集团已经开始开党组会议进行更新换代了。机床工业母机这块其实只是噱头炒作,并非最先受益的,因为这波最终目的是低碳化数字化,国家进行资金补贴。 从设备更新撬动一波投资,比如铁路的行业就受益于国家这种政策比较快。 而且,必须是央国企!这种补贴如果进入私企了不一定会直接拿来设备更新(工业母机机器
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金鹰重工
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2024-02-26 21:29:50
中青旅 携程历史新高映射+中字头低位补涨
多数人还在交易衰退抱团高股息的时候,多数人还在交易政策性预期的时候 旅游行业的复苏甚至反转已经开始了 旅游线的龙头携程由22年3月的123.3元正式翻了3倍持续创历史新高 携程2月公布了截至2023年四季度止的季度及全年的未经审计的财务数据。全年翻倍的营收与同比6倍的利润增速对于2023年来说称得上完美的答卷。 由报表和股价还有旅游预定APP月活可以看出,整体旅游在23年创历史新高,24年1季度夜持续维持高位。 而作为A股第一家以旅行社上市的公司,中国第一家拥有大型金融集团控股的旅游上市公司,中
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携程集团-S
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中青旅
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2024-01-30 22:35:13
浅谈市场
市场最具有炒作合力的是最容易看懂的和谁都看不懂的 谁都看不懂的基本是科普逻辑做宏大叙事,比如去年年初的AI或者超导博弈 最容易看得懂的基本是靠社会面发酵,舆论和热度是投机锚,是我认为目前最好的投机套利方向。 因为互联网传播速度太快,社会情绪的蔓延速度影响的整体事件的发酵强度,尤其在官方下场做推手的题材里。 比如20年的以岭屯药,23年的哈尔滨圣亚,基本都是社会面持续推广发酵反推炒作预期,它的底层逻辑是潜在社会面增量资金驱动,尤其在题材空窗期或者市场定价权不在机构买方手里的时候。 这是为何我挖到了
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深南电A
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百通能源
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郑州煤电
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2024-01-30 22:25:35
浅谈市场
市场最具有炒作合力的是最容易看懂的和谁都看不懂的 谁都看不懂的基本是科普逻辑做宏大叙事,比如去年年初的AI或者超导博弈 最容易看得懂的基本是靠社会面发酵,舆论和热度是投机锚,是我认为目前最好的投机套利方向。 因为互联网传播速度太快,社会情绪的蔓延速度影响的整体事件的发酵强度,尤其在官方下场做推手的题材里。 比如20年的以岭屯药,23年的哈尔滨圣亚,基本都是社会面持续推广发酵反推炒作预期,它的底层逻辑是潜在社会面增量资金驱动,尤其在题材空窗期或者市场定价权不在机构买方手里的时候。 这是为何我挖到了
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深南电A
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百通能源
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郑州煤电
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海伦哲
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穗恒运A
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2024-01-24 09:33:09
三江购物:马云押注+盒马借壳+咸鱼线下店28号开业
三江购物是最近挖到逻辑最硬的一只票了 从三个角度阐述 1、马云预制菜”一米八"获批 很多人搞不懂预制菜为什么国家会在这个节点预制菜国家标准出炉且大力支持? 为什么马云会进军预制菜行业? 我说个很少人知道的观点: 因为衣食住行里只有食是最不好征税的,而预制菜的出现会很好解决这个问题。 初期农产品是免税的,所以增值税征不了。其次餐馆的成本上有很多的操作空间(虚报成本),所以税务局很难征税。 预制菜采购环节交易都是有单据可查的,便于征税,而税收是一个国家的基石,随着土地财政收入的下降,ZF必须寻找其他
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三江购物
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2024-01-15 09:53:23
看好美国户储特斯拉核心+业绩线预期 新朋股份
事件驱动: 跟踪了半个月的美国极寒暴风雪终于来了,还没正式登陆新闻联播开始连续报道了 常年关注新闻联播的人应该知道路径,前十分钟聊领导,中间十分钟聊欣欣向荣,后十分钟聊外面水深火热。 而这历史级别的冬季风暴,新闻持续发酵力度一定会加强 极端天气无外乎就是天然气和取暖器热泵这些东西,但是有一个方向逻辑硬到不行,那就是美国电力供需失调后解决方案,既符合美国中长期发展战略,也符合我们出海供应链的发展方向。 这个是20年美国雪灾后电网的反馈(未来极端气候愈加频繁) 美国为何频频出现停电现象呢? 美国电网
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新朋股份
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星帅尔
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2024-01-10 09:40:08
平潭发展,美丽中国叠加台湾回归第一股
平潭发展,我认为是最好启动节点了,下个启动节点可能要等收复后的连续一字了。 三条线推: 大级别事件驱动 潜在政策预期 舆论发酵预期 今年是地缘政治大年,美俄40多个国家选举,经济和社会环境可以对标70年代的那波,诱发的左派赤潮运动(说远了),开年第一张牌既是王炸,13号湾湾省选举14号乌克兰和平谈判,而从12月26号统一股份连拉三板的抢跑博弈元旦的大陆台湾发酵预期来看,资金对这个事件驱动的预期极高,独立题材基本内部哈尔滨外部台湾。 元旦后市场恶劣连跌5天,既是公募节前不让卖出节后多杀多导致,也是
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美晨科技
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平潭发展
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2024-01-05 13:33:45
在挖一个
盘面演绎的东西很明显 新经济赛道 想一个问题 为什么哈尔滨能这么火?为什么RM日报和新闻联播这么吹? 表象是消费降级,自媒体热炒 但我觉得是扣了唱响中国经济光明论的题了,既带动新经济赛道,又刺激地方经济。 所以最高媒体会一直吹,肯定不是吹给你我看。 叠加盘面在演绎什么? 外资不看好经济复苏持续减仓,内资被迫不断砸盘,科技类中美都是博弈盘到极限开始兑现,任何科技类利好都刺激不了股价了。 所以盘面最小的阻力是国内潜在提振经济新赛道,比如冰雪产业 养老产业 体育产业这些 既符合大方向政策和舆论预期,又
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亚华电子
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恒锋信息
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澳洋健康
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延华智能
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2024-01-05 13:12:38
再挖一个吧
没想到能火,雪球的名字叫反正都是亏,以后可能发雪球上,老师们可以关注下,写东西太累了。 考虑一个问题,为何哈尔滨能这么火?为何央视和人民R报天天发? 第一反应肯定是消费降级啊,自媒体热度啊。 我认为那是表象,真正推手是唱响中国经济光明论。 所以新兴经济赛道爆火带动地方经济爆火,从新闻联播到国家头部媒体都是血吹,吹给谁看的,肯定不是你我。 那盘面后面可能演绎什么? 可以(幻想)提振内需的新经济赛道,冰雪产业,养老产业,体育产业这些 但从市场盘面来看,其实科技类的博弈性价比极低了,什么利好都不刺激股
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亚华电子
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恒锋信息
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延华智能
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2024-01-03 17:52:29
挖真跨年龙
27号最低点启动前挖的大连圣亚,不吹票只挖票备选 挖了个龙江交通,感觉启动有跨年龙气质 从事件驱动 赚钱效应 传导逻辑三方面入手 1、事件驱动 春运临近尚未炒作,12306下周五开售,预期下周开始炒作,去年春运富临运业龙头5板 哈尔滨大热带动延吉等东北城市热点扩散,东北三省自驾游预期打满 紧跟政府实事的最近会刷到几个视频 一是辽宁借调旅游局人员和旅游特色(火舞凤凰 )给黑龙江,吉林延边网红墙DJ蹦迪,吉林展示萨满文化这些,代表了东三省在经济文旅方向的跨省高度协同 二是澳门何超琼去哈尔滨打卡,省旅
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大连圣亚
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长白山
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龙江交通
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龙建股份
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2023-10-24 09:36:57
科普江西长运:最受益于浙赣粤大运河的个股
科普: 这不是一个简单的基建带动地方行为,客观的说,江西要崛起,这次靠运河。 赣粤大运河全长1301公里,预计总投资超1500亿元,超过超级工程——港珠澳大桥(1269亿)的投资规模。而江西近年的一般公共预算收入也仅为2500亿元左右,要拿一半以上的财政收入,去建赣粤大运河,这对江西来说压力不可谓不大。即便如此,江西为何拼了老命也要开凿赣粤大运河呢? 水运的成本非常低,只有陆运的10分之一,如果运河可能比不上海洋,但也要比陆运低好几倍。而且距离超远,水运的成本越低(两头装卸需要占很大的成本) 中
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