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主要做新大广事件挖掘潜伏+新周期龙头,”双赛道“完美驾驭。
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2025-10-22 18:32:47
周三舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周三舆情热度 ①十五五规划/国产替代-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,重要会议于10月20日至23日在京召开,人工智能、集成电路、6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(软通动力、君逸数码、福龙马、四方精创、天阳科技、东信和平、寒武纪等) ②国企三资-近日,湖北着力深化国有“三资”管理改革,盘后,广东省办公厅关于印发《广东省人工智能赋能制造业高质量发展行动方案(2025—2027年)》的通知,强化工业人工智能关键供给,推动工业人工智能规模化应用等;(君逸
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周二舆情热度 ①十五五规划/国产替代-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,重要会议将于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(软通动力、三未信安、福龙马、四方精创、上海合晶、天阳科技、寒武纪等) ②国企三资-近日,湖北着力深化国有“三资”管理改革,盘后,广东省办公厅关于印发《广东省人工智能赋能制造业高质量发展行动方案(2025—2027年)》的通知,强化工业人工智能关键供给,推动工业人工智能规模化应用等(广东
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2025-10-20 19:22:00
上海钢联:数据资产流通, 十五五规划明确性/预期差机会!
上海钢联:数据资产流通,十五五规划明确性/预期差机会! 官方显示:国家顶层设计更重视数字经济,将首次编制“十五五”数字中国建设规划。其中明确推进数据要素市场化配置改革真正破局,落实数据“三权分置”的详细司法解释与实施细则,重点布局可信数据空间。 上海钢联:钢铁产业数据+郭广昌+互联金融+区块链+稳定币RWA+RDA+AI人工智能+大数据+工业互联+百度概念+华为鸿蒙+ChatGPT+数据要素+多模态AI+AI智能体+DeepSeek+大宗商品使用人民币+中标九亿元广州珠江电力燃料公司项目,钢铁产
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度 ①十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,重要会议于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(燕东微、上海钢联 、软通动力、四方精创、润和软件、商络电子 、 华峰超纤 、中国长城等) ②机器人-近日,优必选中标1.26亿元,其Walker系列人形机器人全年合计已获得超6.3亿元订单,国内人形机器人有望加速落地;( 福龙马 、软通动力、商络电子 、三联锻造、首开股份、大洋电机、景兴纸业、华瑞
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周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①国产替代-微软被曝将新品生产线移出中国 本土软件公司“迎风口”;不靠谱 ,美将自11 月1 日对「所有关键软件」实施出口管制;英将多家中国企业列入实体名单;地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控;势在必行,国产替代迫在眉睫。(蓝箭电子、燕东微、软通动力、晶合集成、拓维信息、常山北明、中国软件、寒武纪等) ②十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,第四次全体重要会议将于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五
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eSIM回归,eSIM概念梳理!
一、事件驱动 【博主曝国产品牌将集中上线eSIM】10月18日,数码博主“定焦数码”发文称,下半年末到明年初大部分品牌都会上eSIM。该博主还补充道,“准确的说不叫测试,而是装配,考虑是否需要改造卡槽。”此前消息,华为、OPPO等国内厂商的eSIM手机也将陆续发布。值得注意的是,OPPO Find系列产品负责人周意保已宣布OPPO Find X9系列手机会有可用eSIM的版本。此外,华为Mate 80系列目前被曝支持eSIM+nanoSIM,或成首款支持eSIM的国产手机。(鞭牛士) 二、eSI
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度 ①国产替代-微软被曝将新品生产线移出中国 本土软件公司“迎风口”;不靠谱 ,英将多家中国企业列入实体名单;地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,国产替代迫在眉睫。(诚迈科技、燕东微、拓维信息、软通动力、常山北明、润和软件、熙菱信息等) ②十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,第四次全体重要会议将于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(燕东微、恒宝股份、四方精创、晶合集成、中国软件、中国
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燕东微:晶圆制造+ “北芯国际”+ 亦庄国投 持有公司股份 10.83%,
机构:下半年晶圆代工产能利用率优于预期 已引发个别企业酝酿对BCD、POWER等较紧缺制程平台进行涨价 《科创板日报》15日讯,根据TRENDFORCE集邦咨询最新调查,2025年下半年因Ic厂库存水位偏低、智能手机进入销售旺季,加上AT需求持续强劲等因素,晶圆代工厂产能利用率并未如原先预期有所下修,部分晶圆厂第四季的表现更将优于第三季,已引发个别企业酝酿对BCD、POWER等较紧缺制程平台进行涨价。 燕东微(688172): 晶圆制造+“北芯国际”+亦庄国投+十五五规划+芯片+MCU芯片+三代
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周三舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周三舆情热度 ①十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,第四次全体重要会议将于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(燕东微、鸥玛软件、恒宝股份、四方精创、国盾量子 、中国软件、中国移动等) ②国产替代-美将自11 月1 日对「所有关键软件」实施出口管制;地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势在必行,国产替代迫在眉睫。(榕基软件、燕东微、鸥玛软件、利扬芯片、 久其软件、华大九天、金山办公等)
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周二舆情热度 ①十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,第四次全体重要会议将于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(燕东微、鸥玛软件、春晖智控、恒宝股份、四方精创、宝兰德、国盾量子 、中国软件、中国移动等) ②国产替代-不靠谱表示,美将自11 月1 日对「所有关键软件」实施出口管制;地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势在必行,国产替代迫在眉睫;(新莱应材、燕东微、鸥玛软件、宝兰德 、利和兴
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度 ①新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳盛大启幕;芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品;深圳市相关官员公开确认,本土半导体企业新凯来将参加下周召开的“湾芯展”,并“给大家带来惊喜”。(利和兴、国林科技、凯美特气、至纯科技、新莱应材、奥普光电、 深振业A等) ②国产替代/反制-高通涉嫌违反《反垄断法》,依法对高通公司开展立案调查;不靠谱 表示,美将自11 月1 日对「所有关键软件」实施出口管制;地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势
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国林科技---并购重组+光刻机,新凯莱ALD/CVD工艺清洗环节核心设备供应商
国林科技-----新凯莱ALD/CVD工艺清洗环节核心设备供应商+全面替代美国 MKS海外巨头 1、国林科技:新凯来+并购重组+光刻机;拟现金收购凯涟捷91.07%股权 预计构成重大资产重组;公司是半导体级臭氧设备独家供应商,为新凯莱ALD/CVD工艺清洗环节提供设备,其臭氧发生器浓度控制精度达±1ppm,适配*nm制程晶圆清洗,良率提升至98.5%。多重曝光技术:SAQP工艺涉及大量光刻胶请洗,公司半导体级清洗设备适配光刻胶残留去除需求,技术要盖28nm以下制程。清洗设备:公司有望成为半导体清
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深圳湾芯展倒计时 新凯来核心标逻辑解析!
一、事件驱动 10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来,智创生态”为主题,芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品(新闻来源:证券时报) 以 “芯启未来,智创生态” 为主题的2025湾区半导体芯片展(湾芯展),将于10月15日至17日在深圳福田会展中心举办。深圳市相关官员公开确认,本土半导体企业新凯来将参展,并会“给大家带来惊喜”。(新闻来源:第一财经) 二、产业链机遇:新凯来合作伙伴受益 新凯来国产替代芯片之光 三年破局,国产
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周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①国产替代/自主可控-高通涉嫌违反《反垄断法》,依法对高通公司开展立案调查;美不靠谱表示,美将自11 月1 日,对中国进口商品加征100% 新关税。同时也将于同日对「所有关键软件」实施出口管制。地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势在必行,国产替代迫在眉睫。(国产替代/诚迈科技、利和兴、至纯科技、新莱应材、国林科技、中国软件、中兴通信等;反制/中国稀土、英洛华、北方稀土 、天和磁材、彤程新材、中农立华 、华英农业等) ②新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度 ①自主可控/新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来,智创生态”为主题,芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品;(新菜应材、利和兴、诚迈科技、晶合集成、赛意信息、上海合晶、硕贝德、太极实业等) ②存储芯片-过去半年,全球存储芯片价格持续上涨,摩根士丹利的最新研报预测,人工智能热潮下,存储芯片行业预计迎来一个“超级周期”;(通富微电、新菜应材、晶合集成、深科技、中电港、灿芯股份、雅克科技、深南电路等) ③工
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周三舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周三舆情热度 ①十五五规划/国产替代-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,重要会议于10月20日至23日在京召开,人工智能、集成电路、6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(软通动力、君逸数码、福龙马、四方精创、天阳科技、东信和平、寒武纪等) ②国企三资-近日,湖北着力深化国有“三资”管理改革,盘后,广东省办公厅关于印发《广东省人工智能赋能制造业高质量发展行动方案(2025—2027年)》的通知,强化工业人工智能关键供给,推动工业人工智能规模化应用等;(君逸
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周二舆情热度 ①十五五规划/国产替代-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,重要会议将于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(软通动力、三未信安、福龙马、四方精创、上海合晶、天阳科技、寒武纪等) ②国企三资-近日,湖北着力深化国有“三资”管理改革,盘后,广东省办公厅关于印发《广东省人工智能赋能制造业高质量发展行动方案(2025—2027年)》的通知,强化工业人工智能关键供给,推动工业人工智能规模化应用等(广东
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上海钢联:数据资产流通, 十五五规划明确性/预期差机会!
上海钢联:数据资产流通,十五五规划明确性/预期差机会! 官方显示:国家顶层设计更重视数字经济,将首次编制“十五五”数字中国建设规划。其中明确推进数据要素市场化配置改革真正破局,落实数据“三权分置”的详细司法解释与实施细则,重点布局可信数据空间。 上海钢联:钢铁产业数据+郭广昌+互联金融+区块链+稳定币RWA+RDA+AI人工智能+大数据+工业互联+百度概念+华为鸿蒙+ChatGPT+数据要素+多模态AI+AI智能体+DeepSeek+大宗商品使用人民币+中标九亿元广州珠江电力燃料公司项目,钢铁产
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周一舆情热度 ①十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,重要会议于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(燕东微、上海钢联 、软通动力、四方精创、润和软件、商络电子 、 华峰超纤 、中国长城等) ②机器人-近日,优必选中标1.26亿元,其Walker系列人形机器人全年合计已获得超6.3亿元订单,国内人形机器人有望加速落地;( 福龙马 、软通动力、商络电子 、三联锻造、首开股份、大洋电机、景兴纸业、华瑞
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周末舆情热度 ①国产替代-微软被曝将新品生产线移出中国 本土软件公司“迎风口”;不靠谱 ,美将自11 月1 日对「所有关键软件」实施出口管制;英将多家中国企业列入实体名单;地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控;势在必行,国产替代迫在眉睫。(蓝箭电子、燕东微、软通动力、晶合集成、拓维信息、常山北明、中国软件、寒武纪等) ②十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,第四次全体重要会议将于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五
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eSIM回归,eSIM概念梳理!
一、事件驱动 【博主曝国产品牌将集中上线eSIM】10月18日,数码博主“定焦数码”发文称,下半年末到明年初大部分品牌都会上eSIM。该博主还补充道,“准确的说不叫测试,而是装配,考虑是否需要改造卡槽。”此前消息,华为、OPPO等国内厂商的eSIM手机也将陆续发布。值得注意的是,OPPO Find系列产品负责人周意保已宣布OPPO Find X9系列手机会有可用eSIM的版本。此外,华为Mate 80系列目前被曝支持eSIM+nanoSIM,或成首款支持eSIM的国产手机。(鞭牛士) 二、eSI
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周四舆情热度 ①国产替代-微软被曝将新品生产线移出中国 本土软件公司“迎风口”;不靠谱 ,英将多家中国企业列入实体名单;地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,国产替代迫在眉睫。(诚迈科技、燕东微、拓维信息、软通动力、常山北明、润和软件、熙菱信息等) ②十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,第四次全体重要会议将于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(燕东微、恒宝股份、四方精创、晶合集成、中国软件、中国
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燕东微:晶圆制造+ “北芯国际”+ 亦庄国投 持有公司股份 10.83%,
机构:下半年晶圆代工产能利用率优于预期 已引发个别企业酝酿对BCD、POWER等较紧缺制程平台进行涨价 《科创板日报》15日讯,根据TRENDFORCE集邦咨询最新调查,2025年下半年因Ic厂库存水位偏低、智能手机进入销售旺季,加上AT需求持续强劲等因素,晶圆代工厂产能利用率并未如原先预期有所下修,部分晶圆厂第四季的表现更将优于第三季,已引发个别企业酝酿对BCD、POWER等较紧缺制程平台进行涨价。 燕东微(688172): 晶圆制造+“北芯国际”+亦庄国投+十五五规划+芯片+MCU芯片+三代
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周二舆情热度 ①十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,第四次全体重要会议将于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(燕东微、鸥玛软件、春晖智控、恒宝股份、四方精创、宝兰德、国盾量子 、中国软件、中国移动等) ②国产替代-不靠谱表示,美将自11 月1 日对「所有关键软件」实施出口管制;地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势在必行,国产替代迫在眉睫;(新莱应材、燕东微、鸥玛软件、宝兰德 、利和兴
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周一舆情热度 ①新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳盛大启幕;芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品;深圳市相关官员公开确认,本土半导体企业新凯来将参加下周召开的“湾芯展”,并“给大家带来惊喜”。(利和兴、国林科技、凯美特气、至纯科技、新莱应材、奥普光电、 深振业A等) ②国产替代/反制-高通涉嫌违反《反垄断法》,依法对高通公司开展立案调查;不靠谱 表示,美将自11 月1 日对「所有关键软件」实施出口管制;地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势
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国林科技---并购重组+光刻机,新凯莱ALD/CVD工艺清洗环节核心设备供应商
国林科技-----新凯莱ALD/CVD工艺清洗环节核心设备供应商+全面替代美国 MKS海外巨头 1、国林科技:新凯来+并购重组+光刻机;拟现金收购凯涟捷91.07%股权 预计构成重大资产重组;公司是半导体级臭氧设备独家供应商,为新凯莱ALD/CVD工艺清洗环节提供设备,其臭氧发生器浓度控制精度达±1ppm,适配*nm制程晶圆清洗,良率提升至98.5%。多重曝光技术:SAQP工艺涉及大量光刻胶请洗,公司半导体级清洗设备适配光刻胶残留去除需求,技术要盖28nm以下制程。清洗设备:公司有望成为半导体清
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深圳湾芯展倒计时 新凯来核心标逻辑解析!
一、事件驱动 10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来,智创生态”为主题,芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品(新闻来源:证券时报) 以 “芯启未来,智创生态” 为主题的2025湾区半导体芯片展(湾芯展),将于10月15日至17日在深圳福田会展中心举办。深圳市相关官员公开确认,本土半导体企业新凯来将参展,并会“给大家带来惊喜”。(新闻来源:第一财经) 二、产业链机遇:新凯来合作伙伴受益 新凯来国产替代芯片之光 三年破局,国产
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周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①国产替代/自主可控-高通涉嫌违反《反垄断法》,依法对高通公司开展立案调查;美不靠谱表示,美将自11 月1 日,对中国进口商品加征100% 新关税。同时也将于同日对「所有关键软件」实施出口管制。地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势在必行,国产替代迫在眉睫。(国产替代/诚迈科技、利和兴、至纯科技、新莱应材、国林科技、中国软件、中兴通信等;反制/中国稀土、英洛华、北方稀土 、天和磁材、彤程新材、中农立华 、华英农业等) ②新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度 ①自主可控/新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来,智创生态”为主题,芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品;(新菜应材、利和兴、诚迈科技、晶合集成、赛意信息、上海合晶、硕贝德、太极实业等) ②存储芯片-过去半年,全球存储芯片价格持续上涨,摩根士丹利的最新研报预测,人工智能热潮下,存储芯片行业预计迎来一个“超级周期”;(通富微电、新菜应材、晶合集成、深科技、中电港、灿芯股份、雅克科技、深南电路等) ③工
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周三舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周三舆情热度 ①十五五规划/国产替代-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,重要会议于10月20日至23日在京召开,人工智能、集成电路、6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(软通动力、君逸数码、福龙马、四方精创、天阳科技、东信和平、寒武纪等) ②国企三资-近日,湖北着力深化国有“三资”管理改革,盘后,广东省办公厅关于印发《广东省人工智能赋能制造业高质量发展行动方案(2025—2027年)》的通知,强化工业人工智能关键供给,推动工业人工智能规模化应用等;(君逸
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周二舆情热度 ①十五五规划/国产替代-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,重要会议将于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(软通动力、三未信安、福龙马、四方精创、上海合晶、天阳科技、寒武纪等) ②国企三资-近日,湖北着力深化国有“三资”管理改革,盘后,广东省办公厅关于印发《广东省人工智能赋能制造业高质量发展行动方案(2025—2027年)》的通知,强化工业人工智能关键供给,推动工业人工智能规模化应用等(广东
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上海钢联:数据资产流通, 十五五规划明确性/预期差机会!
上海钢联:数据资产流通,十五五规划明确性/预期差机会! 官方显示:国家顶层设计更重视数字经济,将首次编制“十五五”数字中国建设规划。其中明确推进数据要素市场化配置改革真正破局,落实数据“三权分置”的详细司法解释与实施细则,重点布局可信数据空间。 上海钢联:钢铁产业数据+郭广昌+互联金融+区块链+稳定币RWA+RDA+AI人工智能+大数据+工业互联+百度概念+华为鸿蒙+ChatGPT+数据要素+多模态AI+AI智能体+DeepSeek+大宗商品使用人民币+中标九亿元广州珠江电力燃料公司项目,钢铁产
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度 ①十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,重要会议于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(燕东微、上海钢联 、软通动力、四方精创、润和软件、商络电子 、 华峰超纤 、中国长城等) ②机器人-近日,优必选中标1.26亿元,其Walker系列人形机器人全年合计已获得超6.3亿元订单,国内人形机器人有望加速落地;( 福龙马 、软通动力、商络电子 、三联锻造、首开股份、大洋电机、景兴纸业、华瑞
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周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①国产替代-微软被曝将新品生产线移出中国 本土软件公司“迎风口”;不靠谱 ,美将自11 月1 日对「所有关键软件」实施出口管制;英将多家中国企业列入实体名单;地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控;势在必行,国产替代迫在眉睫。(蓝箭电子、燕东微、软通动力、晶合集成、拓维信息、常山北明、中国软件、寒武纪等) ②十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,第四次全体重要会议将于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五
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eSIM回归,eSIM概念梳理!
一、事件驱动 【博主曝国产品牌将集中上线eSIM】10月18日,数码博主“定焦数码”发文称,下半年末到明年初大部分品牌都会上eSIM。该博主还补充道,“准确的说不叫测试,而是装配,考虑是否需要改造卡槽。”此前消息,华为、OPPO等国内厂商的eSIM手机也将陆续发布。值得注意的是,OPPO Find系列产品负责人周意保已宣布OPPO Find X9系列手机会有可用eSIM的版本。此外,华为Mate 80系列目前被曝支持eSIM+nanoSIM,或成首款支持eSIM的国产手机。(鞭牛士) 二、eSI
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度 ①国产替代-微软被曝将新品生产线移出中国 本土软件公司“迎风口”;不靠谱 ,英将多家中国企业列入实体名单;地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,国产替代迫在眉睫。(诚迈科技、燕东微、拓维信息、软通动力、常山北明、润和软件、熙菱信息等) ②十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,第四次全体重要会议将于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(燕东微、恒宝股份、四方精创、晶合集成、中国软件、中国
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燕东微:晶圆制造+ “北芯国际”+ 亦庄国投 持有公司股份 10.83%,
机构:下半年晶圆代工产能利用率优于预期 已引发个别企业酝酿对BCD、POWER等较紧缺制程平台进行涨价 《科创板日报》15日讯,根据TRENDFORCE集邦咨询最新调查,2025年下半年因Ic厂库存水位偏低、智能手机进入销售旺季,加上AT需求持续强劲等因素,晶圆代工厂产能利用率并未如原先预期有所下修,部分晶圆厂第四季的表现更将优于第三季,已引发个别企业酝酿对BCD、POWER等较紧缺制程平台进行涨价。 燕东微(688172): 晶圆制造+“北芯国际”+亦庄国投+十五五规划+芯片+MCU芯片+三代
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周三舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周三舆情热度 ①十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,第四次全体重要会议将于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(燕东微、鸥玛软件、恒宝股份、四方精创、国盾量子 、中国软件、中国移动等) ②国产替代-美将自11 月1 日对「所有关键软件」实施出口管制;地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势在必行,国产替代迫在眉睫。(榕基软件、燕东微、鸥玛软件、利扬芯片、 久其软件、华大九天、金山办公等)
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周二舆情热度 ①十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,第四次全体重要会议将于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(燕东微、鸥玛软件、春晖智控、恒宝股份、四方精创、宝兰德、国盾量子 、中国软件、中国移动等) ②国产替代-不靠谱表示,美将自11 月1 日对「所有关键软件」实施出口管制;地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势在必行,国产替代迫在眉睫;(新莱应材、燕东微、鸥玛软件、宝兰德 、利和兴
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度 ①新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳盛大启幕;芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品;深圳市相关官员公开确认,本土半导体企业新凯来将参加下周召开的“湾芯展”,并“给大家带来惊喜”。(利和兴、国林科技、凯美特气、至纯科技、新莱应材、奥普光电、 深振业A等) ②国产替代/反制-高通涉嫌违反《反垄断法》,依法对高通公司开展立案调查;不靠谱 表示,美将自11 月1 日对「所有关键软件」实施出口管制;地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势
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国林科技---并购重组+光刻机,新凯莱ALD/CVD工艺清洗环节核心设备供应商
国林科技-----新凯莱ALD/CVD工艺清洗环节核心设备供应商+全面替代美国 MKS海外巨头 1、国林科技:新凯来+并购重组+光刻机;拟现金收购凯涟捷91.07%股权 预计构成重大资产重组;公司是半导体级臭氧设备独家供应商,为新凯莱ALD/CVD工艺清洗环节提供设备,其臭氧发生器浓度控制精度达±1ppm,适配*nm制程晶圆清洗,良率提升至98.5%。多重曝光技术:SAQP工艺涉及大量光刻胶请洗,公司半导体级清洗设备适配光刻胶残留去除需求,技术要盖28nm以下制程。清洗设备:公司有望成为半导体清
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深圳湾芯展倒计时 新凯来核心标逻辑解析!
一、事件驱动 10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来,智创生态”为主题,芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品(新闻来源:证券时报) 以 “芯启未来,智创生态” 为主题的2025湾区半导体芯片展(湾芯展),将于10月15日至17日在深圳福田会展中心举办。深圳市相关官员公开确认,本土半导体企业新凯来将参展,并会“给大家带来惊喜”。(新闻来源:第一财经) 二、产业链机遇:新凯来合作伙伴受益 新凯来国产替代芯片之光 三年破局,国产
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周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①国产替代/自主可控-高通涉嫌违反《反垄断法》,依法对高通公司开展立案调查;美不靠谱表示,美将自11 月1 日,对中国进口商品加征100% 新关税。同时也将于同日对「所有关键软件」实施出口管制。地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势在必行,国产替代迫在眉睫。(国产替代/诚迈科技、利和兴、至纯科技、新莱应材、国林科技、中国软件、中兴通信等;反制/中国稀土、英洛华、北方稀土 、天和磁材、彤程新材、中农立华 、华英农业等) ②新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度 ①自主可控/新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来,智创生态”为主题,芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品;(新菜应材、利和兴、诚迈科技、晶合集成、赛意信息、上海合晶、硕贝德、太极实业等) ②存储芯片-过去半年,全球存储芯片价格持续上涨,摩根士丹利的最新研报预测,人工智能热潮下,存储芯片行业预计迎来一个“超级周期”;(通富微电、新菜应材、晶合集成、深科技、中电港、灿芯股份、雅克科技、深南电路等) ③工
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周三舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周三舆情热度 ①十五五规划/国产替代-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,重要会议于10月20日至23日在京召开,人工智能、集成电路、6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(软通动力、君逸数码、福龙马、四方精创、天阳科技、东信和平、寒武纪等) ②国企三资-近日,湖北着力深化国有“三资”管理改革,盘后,广东省办公厅关于印发《广东省人工智能赋能制造业高质量发展行动方案(2025—2027年)》的通知,强化工业人工智能关键供给,推动工业人工智能规模化应用等;(君逸
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周二舆情热度 ①十五五规划/国产替代-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,重要会议将于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(软通动力、三未信安、福龙马、四方精创、上海合晶、天阳科技、寒武纪等) ②国企三资-近日,湖北着力深化国有“三资”管理改革,盘后,广东省办公厅关于印发《广东省人工智能赋能制造业高质量发展行动方案(2025—2027年)》的通知,强化工业人工智能关键供给,推动工业人工智能规模化应用等(广东
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上海钢联:数据资产流通, 十五五规划明确性/预期差机会!
上海钢联:数据资产流通,十五五规划明确性/预期差机会! 官方显示:国家顶层设计更重视数字经济,将首次编制“十五五”数字中国建设规划。其中明确推进数据要素市场化配置改革真正破局,落实数据“三权分置”的详细司法解释与实施细则,重点布局可信数据空间。 上海钢联:钢铁产业数据+郭广昌+互联金融+区块链+稳定币RWA+RDA+AI人工智能+大数据+工业互联+百度概念+华为鸿蒙+ChatGPT+数据要素+多模态AI+AI智能体+DeepSeek+大宗商品使用人民币+中标九亿元广州珠江电力燃料公司项目,钢铁产
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周一舆情热度 ①十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,重要会议于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(燕东微、上海钢联 、软通动力、四方精创、润和软件、商络电子 、 华峰超纤 、中国长城等) ②机器人-近日,优必选中标1.26亿元,其Walker系列人形机器人全年合计已获得超6.3亿元订单,国内人形机器人有望加速落地;( 福龙马 、软通动力、商络电子 、三联锻造、首开股份、大洋电机、景兴纸业、华瑞
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周末舆情热度 ①国产替代-微软被曝将新品生产线移出中国 本土软件公司“迎风口”;不靠谱 ,美将自11 月1 日对「所有关键软件」实施出口管制;英将多家中国企业列入实体名单;地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控;势在必行,国产替代迫在眉睫。(蓝箭电子、燕东微、软通动力、晶合集成、拓维信息、常山北明、中国软件、寒武纪等) ②十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,第四次全体重要会议将于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五
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eSIM回归,eSIM概念梳理!
一、事件驱动 【博主曝国产品牌将集中上线eSIM】10月18日,数码博主“定焦数码”发文称,下半年末到明年初大部分品牌都会上eSIM。该博主还补充道,“准确的说不叫测试,而是装配,考虑是否需要改造卡槽。”此前消息,华为、OPPO等国内厂商的eSIM手机也将陆续发布。值得注意的是,OPPO Find系列产品负责人周意保已宣布OPPO Find X9系列手机会有可用eSIM的版本。此外,华为Mate 80系列目前被曝支持eSIM+nanoSIM,或成首款支持eSIM的国产手机。(鞭牛士) 二、eSI
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度 ①国产替代-微软被曝将新品生产线移出中国 本土软件公司“迎风口”;不靠谱 ,英将多家中国企业列入实体名单;地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,国产替代迫在眉睫。(诚迈科技、燕东微、拓维信息、软通动力、常山北明、润和软件、熙菱信息等) ②十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,第四次全体重要会议将于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(燕东微、恒宝股份、四方精创、晶合集成、中国软件、中国
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燕东微:晶圆制造+ “北芯国际”+ 亦庄国投 持有公司股份 10.83%,
机构:下半年晶圆代工产能利用率优于预期 已引发个别企业酝酿对BCD、POWER等较紧缺制程平台进行涨价 《科创板日报》15日讯,根据TRENDFORCE集邦咨询最新调查,2025年下半年因Ic厂库存水位偏低、智能手机进入销售旺季,加上AT需求持续强劲等因素,晶圆代工厂产能利用率并未如原先预期有所下修,部分晶圆厂第四季的表现更将优于第三季,已引发个别企业酝酿对BCD、POWER等较紧缺制程平台进行涨价。 燕东微(688172): 晶圆制造+“北芯国际”+亦庄国投+十五五规划+芯片+MCU芯片+三代
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周三舆情热度 ①十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,第四次全体重要会议将于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(燕东微、鸥玛软件、恒宝股份、四方精创、国盾量子 、中国软件、中国移动等) ②国产替代-美将自11 月1 日对「所有关键软件」实施出口管制;地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势在必行,国产替代迫在眉睫。(榕基软件、燕东微、鸥玛软件、利扬芯片、 久其软件、华大九天、金山办公等)
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周二舆情热度 ①十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,第四次全体重要会议将于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(燕东微、鸥玛软件、春晖智控、恒宝股份、四方精创、宝兰德、国盾量子 、中国软件、中国移动等) ②国产替代-不靠谱表示,美将自11 月1 日对「所有关键软件」实施出口管制;地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势在必行,国产替代迫在眉睫;(新莱应材、燕东微、鸥玛软件、宝兰德 、利和兴
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度 ①新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳盛大启幕;芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品;深圳市相关官员公开确认,本土半导体企业新凯来将参加下周召开的“湾芯展”,并“给大家带来惊喜”。(利和兴、国林科技、凯美特气、至纯科技、新莱应材、奥普光电、 深振业A等) ②国产替代/反制-高通涉嫌违反《反垄断法》,依法对高通公司开展立案调查;不靠谱 表示,美将自11 月1 日对「所有关键软件」实施出口管制;地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势
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国林科技---并购重组+光刻机,新凯莱ALD/CVD工艺清洗环节核心设备供应商
国林科技-----新凯莱ALD/CVD工艺清洗环节核心设备供应商+全面替代美国 MKS海外巨头 1、国林科技:新凯来+并购重组+光刻机;拟现金收购凯涟捷91.07%股权 预计构成重大资产重组;公司是半导体级臭氧设备独家供应商,为新凯莱ALD/CVD工艺清洗环节提供设备,其臭氧发生器浓度控制精度达±1ppm,适配*nm制程晶圆清洗,良率提升至98.5%。多重曝光技术:SAQP工艺涉及大量光刻胶请洗,公司半导体级清洗设备适配光刻胶残留去除需求,技术要盖28nm以下制程。清洗设备:公司有望成为半导体清
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深圳湾芯展倒计时 新凯来核心标逻辑解析!
一、事件驱动 10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来,智创生态”为主题,芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品(新闻来源:证券时报) 以 “芯启未来,智创生态” 为主题的2025湾区半导体芯片展(湾芯展),将于10月15日至17日在深圳福田会展中心举办。深圳市相关官员公开确认,本土半导体企业新凯来将参展,并会“给大家带来惊喜”。(新闻来源:第一财经) 二、产业链机遇:新凯来合作伙伴受益 新凯来国产替代芯片之光 三年破局,国产
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周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①国产替代/自主可控-高通涉嫌违反《反垄断法》,依法对高通公司开展立案调查;美不靠谱表示,美将自11 月1 日,对中国进口商品加征100% 新关税。同时也将于同日对「所有关键软件」实施出口管制。地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势在必行,国产替代迫在眉睫。(国产替代/诚迈科技、利和兴、至纯科技、新莱应材、国林科技、中国软件、中兴通信等;反制/中国稀土、英洛华、北方稀土 、天和磁材、彤程新材、中农立华 、华英农业等) ②新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度 ①自主可控/新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来,智创生态”为主题,芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品;(新菜应材、利和兴、诚迈科技、晶合集成、赛意信息、上海合晶、硕贝德、太极实业等) ②存储芯片-过去半年,全球存储芯片价格持续上涨,摩根士丹利的最新研报预测,人工智能热潮下,存储芯片行业预计迎来一个“超级周期”;(通富微电、新菜应材、晶合集成、深科技、中电港、灿芯股份、雅克科技、深南电路等) ③工
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周三舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周三舆情热度 ①十五五规划/国产替代-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,重要会议于10月20日至23日在京召开,人工智能、集成电路、6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(软通动力、君逸数码、福龙马、四方精创、天阳科技、东信和平、寒武纪等) ②国企三资-近日,湖北着力深化国有“三资”管理改革,盘后,广东省办公厅关于印发《广东省人工智能赋能制造业高质量发展行动方案(2025—2027年)》的通知,强化工业人工智能关键供给,推动工业人工智能规模化应用等;(君逸
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周二舆情热度 ①十五五规划/国产替代-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,重要会议将于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(软通动力、三未信安、福龙马、四方精创、上海合晶、天阳科技、寒武纪等) ②国企三资-近日,湖北着力深化国有“三资”管理改革,盘后,广东省办公厅关于印发《广东省人工智能赋能制造业高质量发展行动方案(2025—2027年)》的通知,强化工业人工智能关键供给,推动工业人工智能规模化应用等(广东
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上海钢联:数据资产流通, 十五五规划明确性/预期差机会!
上海钢联:数据资产流通,十五五规划明确性/预期差机会! 官方显示:国家顶层设计更重视数字经济,将首次编制“十五五”数字中国建设规划。其中明确推进数据要素市场化配置改革真正破局,落实数据“三权分置”的详细司法解释与实施细则,重点布局可信数据空间。 上海钢联:钢铁产业数据+郭广昌+互联金融+区块链+稳定币RWA+RDA+AI人工智能+大数据+工业互联+百度概念+华为鸿蒙+ChatGPT+数据要素+多模态AI+AI智能体+DeepSeek+大宗商品使用人民币+中标九亿元广州珠江电力燃料公司项目,钢铁产
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度 ①十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,重要会议于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(燕东微、上海钢联 、软通动力、四方精创、润和软件、商络电子 、 华峰超纤 、中国长城等) ②机器人-近日,优必选中标1.26亿元,其Walker系列人形机器人全年合计已获得超6.3亿元订单,国内人形机器人有望加速落地;( 福龙马 、软通动力、商络电子 、三联锻造、首开股份、大洋电机、景兴纸业、华瑞
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周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①国产替代-微软被曝将新品生产线移出中国 本土软件公司“迎风口”;不靠谱 ,美将自11 月1 日对「所有关键软件」实施出口管制;英将多家中国企业列入实体名单;地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控;势在必行,国产替代迫在眉睫。(蓝箭电子、燕东微、软通动力、晶合集成、拓维信息、常山北明、中国软件、寒武纪等) ②十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,第四次全体重要会议将于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五
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eSIM回归,eSIM概念梳理!
一、事件驱动 【博主曝国产品牌将集中上线eSIM】10月18日,数码博主“定焦数码”发文称,下半年末到明年初大部分品牌都会上eSIM。该博主还补充道,“准确的说不叫测试,而是装配,考虑是否需要改造卡槽。”此前消息,华为、OPPO等国内厂商的eSIM手机也将陆续发布。值得注意的是,OPPO Find系列产品负责人周意保已宣布OPPO Find X9系列手机会有可用eSIM的版本。此外,华为Mate 80系列目前被曝支持eSIM+nanoSIM,或成首款支持eSIM的国产手机。(鞭牛士) 二、eSI
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度 ①国产替代-微软被曝将新品生产线移出中国 本土软件公司“迎风口”;不靠谱 ,英将多家中国企业列入实体名单;地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,国产替代迫在眉睫。(诚迈科技、燕东微、拓维信息、软通动力、常山北明、润和软件、熙菱信息等) ②十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,第四次全体重要会议将于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(燕东微、恒宝股份、四方精创、晶合集成、中国软件、中国
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燕东微:晶圆制造+ “北芯国际”+ 亦庄国投 持有公司股份 10.83%,
机构:下半年晶圆代工产能利用率优于预期 已引发个别企业酝酿对BCD、POWER等较紧缺制程平台进行涨价 《科创板日报》15日讯,根据TRENDFORCE集邦咨询最新调查,2025年下半年因Ic厂库存水位偏低、智能手机进入销售旺季,加上AT需求持续强劲等因素,晶圆代工厂产能利用率并未如原先预期有所下修,部分晶圆厂第四季的表现更将优于第三季,已引发个别企业酝酿对BCD、POWER等较紧缺制程平台进行涨价。 燕东微(688172): 晶圆制造+“北芯国际”+亦庄国投+十五五规划+芯片+MCU芯片+三代
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周三舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周三舆情热度 ①十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,第四次全体重要会议将于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(燕东微、鸥玛软件、恒宝股份、四方精创、国盾量子 、中国软件、中国移动等) ②国产替代-美将自11 月1 日对「所有关键软件」实施出口管制;地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势在必行,国产替代迫在眉睫。(榕基软件、燕东微、鸥玛软件、利扬芯片、 久其软件、华大九天、金山办公等)
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周二舆情热度 ①十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,第四次全体重要会议将于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(燕东微、鸥玛软件、春晖智控、恒宝股份、四方精创、宝兰德、国盾量子 、中国软件、中国移动等) ②国产替代-不靠谱表示,美将自11 月1 日对「所有关键软件」实施出口管制;地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势在必行,国产替代迫在眉睫;(新莱应材、燕东微、鸥玛软件、宝兰德 、利和兴
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度 ①新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳盛大启幕;芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品;深圳市相关官员公开确认,本土半导体企业新凯来将参加下周召开的“湾芯展”,并“给大家带来惊喜”。(利和兴、国林科技、凯美特气、至纯科技、新莱应材、奥普光电、 深振业A等) ②国产替代/反制-高通涉嫌违反《反垄断法》,依法对高通公司开展立案调查;不靠谱 表示,美将自11 月1 日对「所有关键软件」实施出口管制;地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势
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国林科技---并购重组+光刻机,新凯莱ALD/CVD工艺清洗环节核心设备供应商
国林科技-----新凯莱ALD/CVD工艺清洗环节核心设备供应商+全面替代美国 MKS海外巨头 1、国林科技:新凯来+并购重组+光刻机;拟现金收购凯涟捷91.07%股权 预计构成重大资产重组;公司是半导体级臭氧设备独家供应商,为新凯莱ALD/CVD工艺清洗环节提供设备,其臭氧发生器浓度控制精度达±1ppm,适配*nm制程晶圆清洗,良率提升至98.5%。多重曝光技术:SAQP工艺涉及大量光刻胶请洗,公司半导体级清洗设备适配光刻胶残留去除需求,技术要盖28nm以下制程。清洗设备:公司有望成为半导体清
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深圳湾芯展倒计时 新凯来核心标逻辑解析!
一、事件驱动 10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来,智创生态”为主题,芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品(新闻来源:证券时报) 以 “芯启未来,智创生态” 为主题的2025湾区半导体芯片展(湾芯展),将于10月15日至17日在深圳福田会展中心举办。深圳市相关官员公开确认,本土半导体企业新凯来将参展,并会“给大家带来惊喜”。(新闻来源:第一财经) 二、产业链机遇:新凯来合作伙伴受益 新凯来国产替代芯片之光 三年破局,国产
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周末舆情热度 ①国产替代/自主可控-高通涉嫌违反《反垄断法》,依法对高通公司开展立案调查;美不靠谱表示,美将自11 月1 日,对中国进口商品加征100% 新关税。同时也将于同日对「所有关键软件」实施出口管制。地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势在必行,国产替代迫在眉睫。(国产替代/诚迈科技、利和兴、至纯科技、新莱应材、国林科技、中国软件、中兴通信等;反制/中国稀土、英洛华、北方稀土 、天和磁材、彤程新材、中农立华 、华英农业等) ②新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态
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周四舆情热度 ①自主可控/新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来,智创生态”为主题,芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品;(新菜应材、利和兴、诚迈科技、晶合集成、赛意信息、上海合晶、硕贝德、太极实业等) ②存储芯片-过去半年,全球存储芯片价格持续上涨,摩根士丹利的最新研报预测,人工智能热潮下,存储芯片行业预计迎来一个“超级周期”;(通富微电、新菜应材、晶合集成、深科技、中电港、灿芯股份、雅克科技、深南电路等) ③工
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周三舆情热度 ①十五五规划/国产替代-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,重要会议于10月20日至23日在京召开,人工智能、集成电路、6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(软通动力、君逸数码、福龙马、四方精创、天阳科技、东信和平、寒武纪等) ②国企三资-近日,湖北着力深化国有“三资”管理改革,盘后,广东省办公厅关于印发《广东省人工智能赋能制造业高质量发展行动方案(2025—2027年)》的通知,强化工业人工智能关键供给,推动工业人工智能规模化应用等;(君逸
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上海钢联:数据资产流通, 十五五规划明确性/预期差机会!
上海钢联:数据资产流通,十五五规划明确性/预期差机会! 官方显示:国家顶层设计更重视数字经济,将首次编制“十五五”数字中国建设规划。其中明确推进数据要素市场化配置改革真正破局,落实数据“三权分置”的详细司法解释与实施细则,重点布局可信数据空间。 上海钢联:钢铁产业数据+郭广昌+互联金融+区块链+稳定币RWA+RDA+AI人工智能+大数据+工业互联+百度概念+华为鸿蒙+ChatGPT+数据要素+多模态AI+AI智能体+DeepSeek+大宗商品使用人民币+中标九亿元广州珠江电力燃料公司项目,钢铁产
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周一舆情热度 ①十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,重要会议于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(燕东微、上海钢联 、软通动力、四方精创、润和软件、商络电子 、 华峰超纤 、中国长城等) ②机器人-近日,优必选中标1.26亿元,其Walker系列人形机器人全年合计已获得超6.3亿元订单,国内人形机器人有望加速落地;( 福龙马 、软通动力、商络电子 、三联锻造、首开股份、大洋电机、景兴纸业、华瑞
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周末舆情热度 ①国产替代-微软被曝将新品生产线移出中国 本土软件公司“迎风口”;不靠谱 ,美将自11 月1 日对「所有关键软件」实施出口管制;英将多家中国企业列入实体名单;地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控;势在必行,国产替代迫在眉睫。(蓝箭电子、燕东微、软通动力、晶合集成、拓维信息、常山北明、中国软件、寒武纪等) ②十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,第四次全体重要会议将于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五
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eSIM回归,eSIM概念梳理!
一、事件驱动 【博主曝国产品牌将集中上线eSIM】10月18日,数码博主“定焦数码”发文称,下半年末到明年初大部分品牌都会上eSIM。该博主还补充道,“准确的说不叫测试,而是装配,考虑是否需要改造卡槽。”此前消息,华为、OPPO等国内厂商的eSIM手机也将陆续发布。值得注意的是,OPPO Find系列产品负责人周意保已宣布OPPO Find X9系列手机会有可用eSIM的版本。此外,华为Mate 80系列目前被曝支持eSIM+nanoSIM,或成首款支持eSIM的国产手机。(鞭牛士) 二、eSI
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度 ①国产替代-微软被曝将新品生产线移出中国 本土软件公司“迎风口”;不靠谱 ,英将多家中国企业列入实体名单;地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,国产替代迫在眉睫。(诚迈科技、燕东微、拓维信息、软通动力、常山北明、润和软件、熙菱信息等) ②十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,第四次全体重要会议将于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(燕东微、恒宝股份、四方精创、晶合集成、中国软件、中国
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恒宝股份
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四方精创
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燕东微
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云汉芯城
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诚迈科技
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2025-10-16 09:16:21
燕东微:晶圆制造+ “北芯国际”+ 亦庄国投 持有公司股份 10.83%,
机构:下半年晶圆代工产能利用率优于预期 已引发个别企业酝酿对BCD、POWER等较紧缺制程平台进行涨价 《科创板日报》15日讯,根据TRENDFORCE集邦咨询最新调查,2025年下半年因Ic厂库存水位偏低、智能手机进入销售旺季,加上AT需求持续强劲等因素,晶圆代工厂产能利用率并未如原先预期有所下修,部分晶圆厂第四季的表现更将优于第三季,已引发个别企业酝酿对BCD、POWER等较紧缺制程平台进行涨价。 燕东微(688172): 晶圆制造+“北芯国际”+亦庄国投+十五五规划+芯片+MCU芯片+三代
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燕东微
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首华燃气
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恒宝股份
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四方精创
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2025-10-15 16:16:42
周三舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周三舆情热度 ①十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,第四次全体重要会议将于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(燕东微、鸥玛软件、恒宝股份、四方精创、国盾量子 、中国软件、中国移动等) ②国产替代-美将自11 月1 日对「所有关键软件」实施出口管制;地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势在必行,国产替代迫在眉睫。(榕基软件、燕东微、鸥玛软件、利扬芯片、 久其软件、华大九天、金山办公等)
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四方精创
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燕东微
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恒宝股份
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鸥玛软件
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新特电气
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2025-10-14 17:25:25
周二舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周二舆情热度 ①十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,第四次全体重要会议将于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(燕东微、鸥玛软件、春晖智控、恒宝股份、四方精创、宝兰德、国盾量子 、中国软件、中国移动等) ②国产替代-不靠谱表示,美将自11 月1 日对「所有关键软件」实施出口管制;地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势在必行,国产替代迫在眉睫;(新莱应材、燕东微、鸥玛软件、宝兰德 、利和兴
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鸥玛软件
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春晖智控
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燕东微
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恒宝股份
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四方精创
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2025-10-13 16:34:27
周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度 ①新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳盛大启幕;芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品;深圳市相关官员公开确认,本土半导体企业新凯来将参加下周召开的“湾芯展”,并“给大家带来惊喜”。(利和兴、国林科技、凯美特气、至纯科技、新莱应材、奥普光电、 深振业A等) ②国产替代/反制-高通涉嫌违反《反垄断法》,依法对高通公司开展立案调查;不靠谱 表示,美将自11 月1 日对「所有关键软件」实施出口管制;地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势
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利和兴
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国林科技
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新莱应材
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凯美特气
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至纯科技
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2025-10-13 11:38:28
国林科技---并购重组+光刻机,新凯莱ALD/CVD工艺清洗环节核心设备供应商
国林科技-----新凯莱ALD/CVD工艺清洗环节核心设备供应商+全面替代美国 MKS海外巨头 1、国林科技:新凯来+并购重组+光刻机;拟现金收购凯涟捷91.07%股权 预计构成重大资产重组;公司是半导体级臭氧设备独家供应商,为新凯莱ALD/CVD工艺清洗环节提供设备,其臭氧发生器浓度控制精度达±1ppm,适配*nm制程晶圆清洗,良率提升至98.5%。多重曝光技术:SAQP工艺涉及大量光刻胶请洗,公司半导体级清洗设备适配光刻胶残留去除需求,技术要盖28nm以下制程。清洗设备:公司有望成为半导体清
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凯美特气
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利和兴
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国林科技
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宝兰德
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新莱应材
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2025-10-12 10:41:19
深圳湾芯展倒计时 新凯来核心标逻辑解析!
一、事件驱动 10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来,智创生态”为主题,芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品(新闻来源:证券时报) 以 “芯启未来,智创生态” 为主题的2025湾区半导体芯片展(湾芯展),将于10月15日至17日在深圳福田会展中心举办。深圳市相关官员公开确认,本土半导体企业新凯来将参展,并会“给大家带来惊喜”。(新闻来源:第一财经) 二、产业链机遇:新凯来合作伙伴受益 新凯来国产替代芯片之光 三年破局,国产
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利和兴
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凯美特气
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新莱应材
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至纯科技
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国林科技
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2025-10-12 10:17:42
周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①国产替代/自主可控-高通涉嫌违反《反垄断法》,依法对高通公司开展立案调查;美不靠谱表示,美将自11 月1 日,对中国进口商品加征100% 新关税。同时也将于同日对「所有关键软件」实施出口管制。地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势在必行,国产替代迫在眉睫。(国产替代/诚迈科技、利和兴、至纯科技、新莱应材、国林科技、中国软件、中兴通信等;反制/中国稀土、英洛华、北方稀土 、天和磁材、彤程新材、中农立华 、华英农业等) ②新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态
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诚迈科技
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四方精创
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2025-10-09 16:46:38
周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度 ①自主可控/新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来,智创生态”为主题,芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品;(新菜应材、利和兴、诚迈科技、晶合集成、赛意信息、上海合晶、硕贝德、太极实业等) ②存储芯片-过去半年,全球存储芯片价格持续上涨,摩根士丹利的最新研报预测,人工智能热潮下,存储芯片行业预计迎来一个“超级周期”;(通富微电、新菜应材、晶合集成、深科技、中电港、灿芯股份、雅克科技、深南电路等) ③工
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