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电价上涨电话会议纪要

所有火电公司全部推荐。除了龙头，华能华电，内蒙华电。和涨得少的，都要重视。第一波长点，第二波龙源，第三波华润华能华电，这波纯火电。建投能源，皖能电力，浙投，赣能。纯火电都是不错的。重点关注。水核，都可以传帮带了。

电价上涨电话会议纪要（海通）.pdf

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长江-电力专家会20211010

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2021-10-10 20:48:51

爱康HJT项目第二批设备招标落地，利好异质结设备龙头。

爱康HJT项目第二批设备招标落地，利好异质结设备龙头。 9月24日，爱康异质结设备招标第二批正式落地，捷佳伟创、迈为股份两家异质结设备龙头企业分别中标爱康异质结整线设备招标项目。迈为中标600MW高效异质结整线设备采购项目及1.8GW后期采购意向，捷佳中标500MW高效异质结整线设备采购项目及1.5GW后期采购意向，中标后，预计设备将于十一月份陆续进场，明年年初投产，此次合作是三方携手共赢的新起点。 2010 年18年6月公司与浙能集团合作，计划分三年在长兴建设5GW异质结电池项目，20年5月

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电价浮动由10%调升至20%

周观点:电价上浮由10%调升至20%，加快大型风电/光伏基地建设_ 国常会部署做好今冬明春电力和煤炭等供应。一要在保障安全生产的前提下，推动具备增产潜力煤矿尽快释放产能，加快已核准且段性税收缓缴政策，引导鼓励金融机构保障煤电企业购煤等合理融资需求。积极推进煤炭、天然气、原油储备及储能能力建设。三要坚决遏制“两高”项目盲目发展。推动新增可再生能源消费在一定时间内不纳入能源消费总量。 ️国常会要求改革完善煤电价格市场化机制，加快大型风电/光伏基地建设。四要有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在保持

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水价市场化带来水务资产价值重估机会

【国君环保徐强】水价市场化带来水务资产价值重估机会新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》将于10月起施行。【建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，我国城市供水价格机制不断完善】 1）现行《城市供水价格管理办法》1998年印发，2004年进行了个别条款修订；本次新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》自2021年10月起施行。 2）办法明确了城镇供水价格定价原则方法、定调价程序及水价分类、计价方式、规范供水企业服务收费行为等。【参考市场

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军工近期观点更新

【军工】近期观点更新：关注业绩确定性高及中下游业绩抬升的标的【10月份军工板块重点关注业绩确定性高的标的，伴随三季报披露开始进入估值切换窗口】中证军工指数9月份跌幅11.13%，处于中信29个行业中排名倒数第三，我们认为：9月份军工板块的整体调整与基本面关联不大，多是短期中报的基本面预期反映之后，三季报之前的数据真空时间窗口。军工板块核心标的经过9月份的调整后估值层面已经回到合理偏下区间，进入10月份三季报逐步披露后，业绩确定性高且成长性不错的标的有望率先表现。更多纪要请添加微信：ahmy5

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中科极光总工程师毕勇纪要

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长江周“机”会 2021-10-10

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【华西传媒】新闻媒体监管专家电话会议纪要 20211009

【华西传媒】新闻媒体监管专家电话会议纪要 20211009

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明泰铝业—3年千亿成长之路

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机构投资者一周观点精粹-2021.10.09

机构投资者一周观点精粹-2021.10.09

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【新能源】解读国常会意见稿对新能源定价体系影响

【新能源】解读国常会意见稿对新能源定价体系影响20211010

【新能源】解读国常会意见稿对新能源定价体系影响20211010.pdf

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锂矿收购汇总

6月至今，多家企业涉及锂矿收购，我们汇总如下，均为LCE口径： 1）紫金矿业，10月9日，49.6亿收购阿根廷盐湖，资源量760万吨，规划产量2-4万吨。万吨资源估值0.07亿，万吨产量估值16亿。 2）藏格控股，10月8日，西藏盐湖，评估价值28.9亿，资源量250万吨，万吨资源估值0.12亿。 3）金圆股份，10月8日，西藏盐湖，评估价值13亿，资源量22万吨，产量1万吨。万吨资源估值0.58亿，万吨产量估值13亿。 4）宁德时代，9月29日，阿根廷盐湖，19.2亿，资源量492万吨，规划产

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【和胜股份】，磷酸铁锂渗透率提升推动电池量价保护盒量价齐升，

持续推荐【和胜股份】，磷酸铁锂渗透率提升推动电池量价保护盒量价齐升 1、磷酸铁锂渗透率提升推动电池保护盒量价齐升，行业竞争壁垒进一步提升。无论是比亚迪的刀片电池还是宁德时代的CTP电池方案，其本质都是一种无模组/大模组方案，目的都是为了通过简化或取消模组环节来达到增加续航里程和降低电池包成本的目的。2、铝价上涨影响可控，向下游大客户顺利传导。二季度因铝价上涨过快，调价机制不及时拖累毛利率，造成前期股价有所回调，三季度公司对大客户及时调整价格，剩余敞口做了充分套保，铝价上涨对公司盈利能力的影响大幅

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电价上涨电话会议纪要

所有火电公司全部推荐。除了龙头，华能华电，内蒙华电。和涨得少的，都要重视。第一波长点，第二波龙源，第三波华润华能华电，这波纯火电。建投能源，皖能电力，浙投，赣能。纯火电都是不错的。重点关注。水核，都可以传帮带了。

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爱康HJT项目第二批设备招标落地，利好异质结设备龙头。

爱康HJT项目第二批设备招标落地，利好异质结设备龙头。 9月24日，爱康异质结设备招标第二批正式落地，捷佳伟创、迈为股份两家异质结设备龙头企业分别中标爱康异质结整线设备招标项目。迈为中标600MW高效异质结整线设备采购项目及1.8GW后期采购意向，捷佳中标500MW高效异质结整线设备采购项目及1.5GW后期采购意向，中标后，预计设备将于十一月份陆续进场，明年年初投产，此次合作是三方携手共赢的新起点。 2010 年18年6月公司与浙能集团合作，计划分三年在长兴建设5GW异质结电池项目，20年5月

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电价浮动由10%调升至20%

周观点:电价上浮由10%调升至20%，加快大型风电/光伏基地建设_ 国常会部署做好今冬明春电力和煤炭等供应。一要在保障安全生产的前提下，推动具备增产潜力煤矿尽快释放产能，加快已核准且段性税收缓缴政策，引导鼓励金融机构保障煤电企业购煤等合理融资需求。积极推进煤炭、天然气、原油储备及储能能力建设。三要坚决遏制“两高”项目盲目发展。推动新增可再生能源消费在一定时间内不纳入能源消费总量。 ️国常会要求改革完善煤电价格市场化机制，加快大型风电/光伏基地建设。四要有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在保持

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水价市场化带来水务资产价值重估机会

【国君环保徐强】水价市场化带来水务资产价值重估机会新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》将于10月起施行。【建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，我国城市供水价格机制不断完善】 1）现行《城市供水价格管理办法》1998年印发，2004年进行了个别条款修订；本次新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》自2021年10月起施行。 2）办法明确了城镇供水价格定价原则方法、定调价程序及水价分类、计价方式、规范供水企业服务收费行为等。【参考市场

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军工近期观点更新

【军工】近期观点更新：关注业绩确定性高及中下游业绩抬升的标的【10月份军工板块重点关注业绩确定性高的标的，伴随三季报披露开始进入估值切换窗口】中证军工指数9月份跌幅11.13%，处于中信29个行业中排名倒数第三，我们认为：9月份军工板块的整体调整与基本面关联不大，多是短期中报的基本面预期反映之后，三季报之前的数据真空时间窗口。军工板块核心标的经过9月份的调整后估值层面已经回到合理偏下区间，进入10月份三季报逐步披露后，业绩确定性高且成长性不错的标的有望率先表现。更多纪要请添加微信：ahmy5

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【华西传媒】新闻媒体监管专家电话会议纪要 20211009

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明泰铝业—3年千亿成长之路

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机构投资者一周观点精粹-2021.10.09

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【新能源】解读国常会意见稿对新能源定价体系影响

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锂矿收购汇总

6月至今，多家企业涉及锂矿收购，我们汇总如下，均为LCE口径： 1）紫金矿业，10月9日，49.6亿收购阿根廷盐湖，资源量760万吨，规划产量2-4万吨。万吨资源估值0.07亿，万吨产量估值16亿。 2）藏格控股，10月8日，西藏盐湖，评估价值28.9亿，资源量250万吨，万吨资源估值0.12亿。 3）金圆股份，10月8日，西藏盐湖，评估价值13亿，资源量22万吨，产量1万吨。万吨资源估值0.58亿，万吨产量估值13亿。 4）宁德时代，9月29日，阿根廷盐湖，19.2亿，资源量492万吨，规划产

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【和胜股份】，磷酸铁锂渗透率提升推动电池量价保护盒量价齐升，

持续推荐【和胜股份】，磷酸铁锂渗透率提升推动电池量价保护盒量价齐升 1、磷酸铁锂渗透率提升推动电池保护盒量价齐升，行业竞争壁垒进一步提升。无论是比亚迪的刀片电池还是宁德时代的CTP电池方案，其本质都是一种无模组/大模组方案，目的都是为了通过简化或取消模组环节来达到增加续航里程和降低电池包成本的目的。2、铝价上涨影响可控，向下游大客户顺利传导。二季度因铝价上涨过快，调价机制不及时拖累毛利率，造成前期股价有所回调，三季度公司对大客户及时调整价格，剩余敞口做了充分套保，铝价上涨对公司盈利能力的影响大幅

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所有火电公司全部推荐。除了龙头，华能华电，内蒙华电。和涨得少的，都要重视。第一波长点，第二波龙源，第三波华润华能华电，这波纯火电。建投能源，皖能电力，浙投，赣能。纯火电都是不错的。重点关注。水核，都可以传帮带了。

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爱康HJT项目第二批设备招标落地，利好异质结设备龙头。

爱康HJT项目第二批设备招标落地，利好异质结设备龙头。 9月24日，爱康异质结设备招标第二批正式落地，捷佳伟创、迈为股份两家异质结设备龙头企业分别中标爱康异质结整线设备招标项目。迈为中标600MW高效异质结整线设备采购项目及1.8GW后期采购意向，捷佳中标500MW高效异质结整线设备采购项目及1.5GW后期采购意向，中标后，预计设备将于十一月份陆续进场，明年年初投产，此次合作是三方携手共赢的新起点。 2010 年18年6月公司与浙能集团合作，计划分三年在长兴建设5GW异质结电池项目，20年5月

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电价浮动由10%调升至20%

周观点:电价上浮由10%调升至20%，加快大型风电/光伏基地建设_ 国常会部署做好今冬明春电力和煤炭等供应。一要在保障安全生产的前提下，推动具备增产潜力煤矿尽快释放产能，加快已核准且段性税收缓缴政策，引导鼓励金融机构保障煤电企业购煤等合理融资需求。积极推进煤炭、天然气、原油储备及储能能力建设。三要坚决遏制“两高”项目盲目发展。推动新增可再生能源消费在一定时间内不纳入能源消费总量。 ️国常会要求改革完善煤电价格市场化机制，加快大型风电/光伏基地建设。四要有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在保持

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水价市场化带来水务资产价值重估机会

【国君环保徐强】水价市场化带来水务资产价值重估机会新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》将于10月起施行。【建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，我国城市供水价格机制不断完善】 1）现行《城市供水价格管理办法》1998年印发，2004年进行了个别条款修订；本次新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》自2021年10月起施行。 2）办法明确了城镇供水价格定价原则方法、定调价程序及水价分类、计价方式、规范供水企业服务收费行为等。【参考市场

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军工近期观点更新

【军工】近期观点更新：关注业绩确定性高及中下游业绩抬升的标的【10月份军工板块重点关注业绩确定性高的标的，伴随三季报披露开始进入估值切换窗口】中证军工指数9月份跌幅11.13%，处于中信29个行业中排名倒数第三，我们认为：9月份军工板块的整体调整与基本面关联不大，多是短期中报的基本面预期反映之后，三季报之前的数据真空时间窗口。军工板块核心标的经过9月份的调整后估值层面已经回到合理偏下区间，进入10月份三季报逐步披露后，业绩确定性高且成长性不错的标的有望率先表现。更多纪要请添加微信：ahmy5

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【华西传媒】新闻媒体监管专家电话会议纪要 20211009

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明泰铝业—3年千亿成长之路

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机构投资者一周观点精粹-2021.10.09

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【新能源】解读国常会意见稿对新能源定价体系影响

【新能源】解读国常会意见稿对新能源定价体系影响20211010

【新能源】解读国常会意见稿对新能源定价体系影响20211010.pdf

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锂矿收购汇总

6月至今，多家企业涉及锂矿收购，我们汇总如下，均为LCE口径： 1）紫金矿业，10月9日，49.6亿收购阿根廷盐湖，资源量760万吨，规划产量2-4万吨。万吨资源估值0.07亿，万吨产量估值16亿。 2）藏格控股，10月8日，西藏盐湖，评估价值28.9亿，资源量250万吨，万吨资源估值0.12亿。 3）金圆股份，10月8日，西藏盐湖，评估价值13亿，资源量22万吨，产量1万吨。万吨资源估值0.58亿，万吨产量估值13亿。 4）宁德时代，9月29日，阿根廷盐湖，19.2亿，资源量492万吨，规划产

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【和胜股份】，磷酸铁锂渗透率提升推动电池量价保护盒量价齐升，

持续推荐【和胜股份】，磷酸铁锂渗透率提升推动电池量价保护盒量价齐升 1、磷酸铁锂渗透率提升推动电池保护盒量价齐升，行业竞争壁垒进一步提升。无论是比亚迪的刀片电池还是宁德时代的CTP电池方案，其本质都是一种无模组/大模组方案，目的都是为了通过简化或取消模组环节来达到增加续航里程和降低电池包成本的目的。2、铝价上涨影响可控，向下游大客户顺利传导。二季度因铝价上涨过快，调价机制不及时拖累毛利率，造成前期股价有所回调，三季度公司对大客户及时调整价格，剩余敞口做了充分套保，铝价上涨对公司盈利能力的影响大幅

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电价上涨电话会议纪要

所有火电公司全部推荐。除了龙头，华能华电，内蒙华电。和涨得少的，都要重视。第一波长点，第二波龙源，第三波华润华能华电，这波纯火电。建投能源，皖能电力，浙投，赣能。纯火电都是不错的。重点关注。水核，都可以传帮带了。

电价上涨电话会议纪要（海通）.pdf

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长江-电力专家会20211010

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长江-电力专家会20211010

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爱康HJT项目第二批设备招标落地，利好异质结设备龙头。

爱康HJT项目第二批设备招标落地，利好异质结设备龙头。 9月24日，爱康异质结设备招标第二批正式落地，捷佳伟创、迈为股份两家异质结设备龙头企业分别中标爱康异质结整线设备招标项目。迈为中标600MW高效异质结整线设备采购项目及1.8GW后期采购意向，捷佳中标500MW高效异质结整线设备采购项目及1.5GW后期采购意向，中标后，预计设备将于十一月份陆续进场，明年年初投产，此次合作是三方携手共赢的新起点。 2010 年18年6月公司与浙能集团合作，计划分三年在长兴建设5GW异质结电池项目，20年5月

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电价浮动由10%调升至20%

周观点:电价上浮由10%调升至20%，加快大型风电/光伏基地建设_ 国常会部署做好今冬明春电力和煤炭等供应。一要在保障安全生产的前提下，推动具备增产潜力煤矿尽快释放产能，加快已核准且段性税收缓缴政策，引导鼓励金融机构保障煤电企业购煤等合理融资需求。积极推进煤炭、天然气、原油储备及储能能力建设。三要坚决遏制“两高”项目盲目发展。推动新增可再生能源消费在一定时间内不纳入能源消费总量。 ️国常会要求改革完善煤电价格市场化机制，加快大型风电/光伏基地建设。四要有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在保持

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水价市场化带来水务资产价值重估机会

【国君环保徐强】水价市场化带来水务资产价值重估机会新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》将于10月起施行。【建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，我国城市供水价格机制不断完善】 1）现行《城市供水价格管理办法》1998年印发，2004年进行了个别条款修订；本次新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》自2021年10月起施行。 2）办法明确了城镇供水价格定价原则方法、定调价程序及水价分类、计价方式、规范供水企业服务收费行为等。【参考市场

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军工近期观点更新

【军工】近期观点更新：关注业绩确定性高及中下游业绩抬升的标的【10月份军工板块重点关注业绩确定性高的标的，伴随三季报披露开始进入估值切换窗口】中证军工指数9月份跌幅11.13%，处于中信29个行业中排名倒数第三，我们认为：9月份军工板块的整体调整与基本面关联不大，多是短期中报的基本面预期反映之后，三季报之前的数据真空时间窗口。军工板块核心标的经过9月份的调整后估值层面已经回到合理偏下区间，进入10月份三季报逐步披露后，业绩确定性高且成长性不错的标的有望率先表现。更多纪要请添加微信：ahmy5

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中科极光总工程师毕勇纪要

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长江周“机”会 2021-10-10

长江周"机"会 2021-10-10

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【华西传媒】新闻媒体监管专家电话会议纪要 20211009

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明泰铝业—3年千亿成长之路

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机构投资者一周观点精粹-2021.10.09

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【新能源】解读国常会意见稿对新能源定价体系影响

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锂矿收购汇总

6月至今，多家企业涉及锂矿收购，我们汇总如下，均为LCE口径： 1）紫金矿业，10月9日，49.6亿收购阿根廷盐湖，资源量760万吨，规划产量2-4万吨。万吨资源估值0.07亿，万吨产量估值16亿。 2）藏格控股，10月8日，西藏盐湖，评估价值28.9亿，资源量250万吨，万吨资源估值0.12亿。 3）金圆股份，10月8日，西藏盐湖，评估价值13亿，资源量22万吨，产量1万吨。万吨资源估值0.58亿，万吨产量估值13亿。 4）宁德时代，9月29日，阿根廷盐湖，19.2亿，资源量492万吨，规划产

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【和胜股份】，磷酸铁锂渗透率提升推动电池量价保护盒量价齐升，

持续推荐【和胜股份】，磷酸铁锂渗透率提升推动电池量价保护盒量价齐升 1、磷酸铁锂渗透率提升推动电池保护盒量价齐升，行业竞争壁垒进一步提升。无论是比亚迪的刀片电池还是宁德时代的CTP电池方案，其本质都是一种无模组/大模组方案，目的都是为了通过简化或取消模组环节来达到增加续航里程和降低电池包成本的目的。2、铝价上涨影响可控，向下游大客户顺利传导。二季度因铝价上涨过快，调价机制不及时拖累毛利率，造成前期股价有所回调，三季度公司对大客户及时调整价格，剩余敞口做了充分套保，铝价上涨对公司盈利能力的影响大幅

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电价上涨电话会议纪要

所有火电公司全部推荐。除了龙头，华能华电，内蒙华电。和涨得少的，都要重视。第一波长点，第二波龙源，第三波华润华能华电，这波纯火电。建投能源，皖能电力，浙投，赣能。纯火电都是不错的。重点关注。水核，都可以传帮带了。

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爱康HJT项目第二批设备招标落地，利好异质结设备龙头。

爱康HJT项目第二批设备招标落地，利好异质结设备龙头。 9月24日，爱康异质结设备招标第二批正式落地，捷佳伟创、迈为股份两家异质结设备龙头企业分别中标爱康异质结整线设备招标项目。迈为中标600MW高效异质结整线设备采购项目及1.8GW后期采购意向，捷佳中标500MW高效异质结整线设备采购项目及1.5GW后期采购意向，中标后，预计设备将于十一月份陆续进场，明年年初投产，此次合作是三方携手共赢的新起点。 2010 年18年6月公司与浙能集团合作，计划分三年在长兴建设5GW异质结电池项目，20年5月

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电价浮动由10%调升至20%

周观点:电价上浮由10%调升至20%，加快大型风电/光伏基地建设_ 国常会部署做好今冬明春电力和煤炭等供应。一要在保障安全生产的前提下，推动具备增产潜力煤矿尽快释放产能，加快已核准且段性税收缓缴政策，引导鼓励金融机构保障煤电企业购煤等合理融资需求。积极推进煤炭、天然气、原油储备及储能能力建设。三要坚决遏制“两高”项目盲目发展。推动新增可再生能源消费在一定时间内不纳入能源消费总量。 ️国常会要求改革完善煤电价格市场化机制，加快大型风电/光伏基地建设。四要有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在保持

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水价市场化带来水务资产价值重估机会

【国君环保徐强】水价市场化带来水务资产价值重估机会新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》将于10月起施行。【建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，我国城市供水价格机制不断完善】 1）现行《城市供水价格管理办法》1998年印发，2004年进行了个别条款修订；本次新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》自2021年10月起施行。 2）办法明确了城镇供水价格定价原则方法、定调价程序及水价分类、计价方式、规范供水企业服务收费行为等。【参考市场

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军工近期观点更新

【军工】近期观点更新：关注业绩确定性高及中下游业绩抬升的标的【10月份军工板块重点关注业绩确定性高的标的，伴随三季报披露开始进入估值切换窗口】中证军工指数9月份跌幅11.13%，处于中信29个行业中排名倒数第三，我们认为：9月份军工板块的整体调整与基本面关联不大，多是短期中报的基本面预期反映之后，三季报之前的数据真空时间窗口。军工板块核心标的经过9月份的调整后估值层面已经回到合理偏下区间，进入10月份三季报逐步披露后，业绩确定性高且成长性不错的标的有望率先表现。更多纪要请添加微信：ahmy5

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【华西传媒】新闻媒体监管专家电话会议纪要 20211009

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明泰铝业—3年千亿成长之路

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【新能源】解读国常会意见稿对新能源定价体系影响

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锂矿收购汇总

6月至今，多家企业涉及锂矿收购，我们汇总如下，均为LCE口径： 1）紫金矿业，10月9日，49.6亿收购阿根廷盐湖，资源量760万吨，规划产量2-4万吨。万吨资源估值0.07亿，万吨产量估值16亿。 2）藏格控股，10月8日，西藏盐湖，评估价值28.9亿，资源量250万吨，万吨资源估值0.12亿。 3）金圆股份，10月8日，西藏盐湖，评估价值13亿，资源量22万吨，产量1万吨。万吨资源估值0.58亿，万吨产量估值13亿。 4）宁德时代，9月29日，阿根廷盐湖，19.2亿，资源量492万吨，规划产

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【和胜股份】，磷酸铁锂渗透率提升推动电池量价保护盒量价齐升，

持续推荐【和胜股份】，磷酸铁锂渗透率提升推动电池量价保护盒量价齐升 1、磷酸铁锂渗透率提升推动电池保护盒量价齐升，行业竞争壁垒进一步提升。无论是比亚迪的刀片电池还是宁德时代的CTP电池方案，其本质都是一种无模组/大模组方案，目的都是为了通过简化或取消模组环节来达到增加续航里程和降低电池包成本的目的。2、铝价上涨影响可控，向下游大客户顺利传导。二季度因铝价上涨过快，调价机制不及时拖累毛利率，造成前期股价有所回调，三季度公司对大客户及时调整价格，剩余敞口做了充分套保，铝价上涨对公司盈利能力的影响大幅

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