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老赵442
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老赵442
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2025-10-29 12:10:22
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牛市少不了大金融之证券业务
上面我写的 自己截的图 仅供参考
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老赵442
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2025-02-16 10:03:18
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当下不投中国,相当于二十年前没买房
美元信用,美元石油黄金,高附加的科技,如果这些没有,多印点纸,就可以随便买各国的核心资产了,说好了,美元就是纸片子!一堆纸片购买全球资产!我感觉现在美元就是纸,各国都不信了,没啥信用了,自己骗自己,要不黄金怎么能持续新高呢! 现在中国做的是什么,是让美元霸权彻底nono!你科技厉害,那我就超越你老美 当今中国,正在改变世界格局 国产替代,产品超越,让中国产品走向全球 1、小日子 欧美的汽车,被我们新能源车企卷的快卷没了!无论各方面,怎么玩啊!全是高科技,智能汽车,价格,各方面!谁能做到呢 2、年
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智微智能
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老赵442
满仓搞
2025-12-07 20:45:38
12.8盘前周末!太空算力福建金融
一、周末太空算力会议要点 1. 太空算力相关运输成本与放量逻辑 太空算力运输成本现状与预期:当前运输成本按2000美金/公斤计算,增加的运输成本接近400亿美金;马斯克预计未来运输成本将降至100到200美金/公斤,届时运输成本将显著低于能源投入,项目会进入逐步放量阶段。 2. 太空光伏技术路线与材料选择 太空光伏技术路线核心结论: N型硅电池无法在太空使用,因太空射线多导致缺陷态多,导电率快速下降;P型硅电池(如P型PERC、异质结HJT)更抗太空辐射,因P型以空穴为载流子,体积大、抗干扰性强
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老赵442
满仓搞
2025-12-06 17:48:45
12.6本月第一个周末 杠杆牛?
一、政策牛 放大杠杆上限 吴清:适度拓宽券商资本空间与杠杆上限 思考:市场波动过于大,储蓄资金很难来的,那就扩宽专业人士的钱,其实这也是没办法的办法把!放大杠杆就是扩大资金量,利好券商 互金!!!也就是老登股 二、 SpaceX未实现上市,其概念股多是与其存在供货合作、技术适配或产业链关联的企业,涵盖A股和少量美股相关标的,具体核心个股如下: 1. A股 - 信维通信(300136):作为SpaceX星链地面接收器连接器独家供应商,星舰终端天线已送样测试,2025年卫星业务收入预计突破15亿元,
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中信证券
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老赵442
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2025-12-05 08:45:11
12.5盘前
一、【国金具身智能】美国政府或于明年发布机器人行政指令,中美国家战略共振 [庆祝]事件:12月3日,据财联社报道,美国商务部长霍华德·卢特尼克一直在与机器人行业的CEO会面,并全力以赴加速行业发展。政府正在考虑明年发布关于机器人的行政命令。美国交通部也正准备宣布机器人工作组,可能在年底前成立。 此前,11月24日,特朗普启动了一项旨在利用人工智能(AI)变革科学研究方式、加速科学发现的全新国家计划“创世纪计划”。 [玫瑰]点评:(1)国家顶层设计引领产业发展,北美此前缺少人形机器人政策支持,因此
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三花智控
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中兴通讯
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老赵442
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2025-12-04 12:44:26
12.4盘中2
一、下一个燧原科技IPO 福建GPU弘信电子 中科蓝讯:公司通过直接和间接的方式,持有摩尔线程、沐曦股份以及燧原科技这三家高成长性公司的股份。 【FZDZ】长鑫科技本周五公布招股说明书! 最纯正核心标的组合:兆易创新+万润科技+合肥城建!-1204 📈标的一:兆易创新(603986)—— 长鑫的 “独家代工商 + 股权伙伴” 👉【#股权深度绑定,协同无死角】2024 年 3 月以 15 亿元参与长鑫科技 108 亿元融资,直接持有长鑫科技集团约 1.7752% 股权,股权纽带强化双方协同,同
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老赵442
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2025-12-03 09:55:22
才反应过来 这市场慢
@老赵442:12.2盘中3
亚马逊加大资本开支,供应链梳理亚马逊宣布将投资高达500亿美元,用于扩展面向美国政府客户的AWS人工智能和高性能计算能力。该投资计划将于2026年动工,预计新增近1.3GW容量。亚马逊供应链梳理:【光模块】中际旭创、新易盛;【MPO】藤仓(代工:东光、仕佳)、康宁(太辰光);【铜连接】Credo(A
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老赵442
满仓搞
2025-12-03 09:14:51
12.3盘前机器人
机器人 今日X上发布图片:Optimus机器人展示50%和25%速度下的全新跑步能力/背后为站立充电机器人。躯干旋转方式类似人类,步态直立。 视频:NeurIPS 2025 出现Optimus V2.5 的灵巧手特写。 我们的观点:后续X会陆续有视频流出,展示Optimus进展,敬请关注! Optimus什么时候可以量产?供应链建设提速,预计Q1末Ready;从6月Optimus切换视频学习方式之后,模型迭代速度大幅提升;再次强调我们的观点:Ai5芯片将是决定Optimus量产的关键!保持关注!
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老赵442
满仓搞
2025-12-03 03:01:27
123盘前
一、【国信北交所】#戈碧迦——正式调入北证50,玻璃载板再有重大进展,坚定看好公司成长为“中国康宁” 1️⃣#玻璃载板:国内唯一量产公司,#产品近期持续送样国内外行业巨头 国内唯一实现量产出货的上市公司,绑定2.5D/3D、HBM、CoWoS等先进封装趋势,享受国产替代与技术迭代红利。国内唯一键合玻璃载板量产企业,攻克超薄与蚀刻工艺,产品通过通富微电、长电科技等头部封测厂与AMD认证。玻璃载板已经拿到1.25亿订单,玻璃基板长期空间巨大,台积电,苹果,特斯拉都有考虑采用。 2️⃣电子布:产品研发
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中兴通讯
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菲菱科思
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戈碧迦
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航天发展
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老赵442
满仓搞
2025-12-02 14:46:22
12.2盘中3
亚马逊加大资本开支,供应链梳理 亚马逊宣布将投资高达500亿美元,用于扩展面向美国政府客户的AWS人工智能和高性能计算能力。该投资计划将于2026年动工,预计新增近1.3GW容量。 亚马逊供应链梳理: 【光模块】中际旭创、新易盛; 【MPO】藤仓(代工:东光、仕佳)、康宁(太辰光); 【铜连接】Credo(AEC一供)、兆龙互连(Credo裸线供应商);安费诺(DAC等)、沃尔核材;立讯精密 【液冷】 AVC、JetCool、Vertiv等。 美股Credo业绩大超预期 盘后大涨15%! 重视A
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沃尔核材
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老赵442
满仓搞
2025-12-02 13:50:23
122盘中2
欧洲大储开始爆发,除了主力国家英国、意大利,中东欧国家多点开花,预计25-26年装机36/61GWh,同比60%/70%增长。而中国龙头公司在欧布局早,系统集成商阳光电源份额超30%,电池厂宁德时代份额超50%,将充分受益。首推宁德时代、阳光电源,其次为亿纬锂能、海博思创、阿特斯、上能电气、科华数据、盛弘股份。 [红包]锑:出口修复在望,锑价有望重回上行趋势。【重点关注:华锡有色、倍杰特等】 [太阳]#供给端:“存量缩量+增量缺席”格局明确。 1)2025年1-10月国内锑锭产量5.42万吨,同
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国晟科技
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海博思创
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老赵442
满仓搞
2025-12-02 13:28:57
122盘中 储能
【东吴电新】德国储能:11月大储持续增长、户储新增容量有望企稳 [礼物]11月德国储能装机环比回升,累计同比下滑。11月储能装机239MW,同环比-28%/-1%,对应426MWh,同环比-24%/+66%。25年1-11月累计装机2776MW,同比-21.36%,对应4514MWh,同比-16.88%。 [烟花]11月大储装机高增,累计同比+50%。11月德国大储装机178MWh,同比+14.84%,环比+883.43%;配储时长2.2小时。1-11月大储累计装机971MWh,同比+66.4%
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阳光电源
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老赵442
满仓搞
2025-12-02 11:04:04
122 盘中1
一 、新亚电子最新调研:Rubin CPX架构铜缆跃迁核心受益者,技术+产能双轮引爆估值弹性 #RubinCPX背板瓶颈+速率翻倍,铜缆用量跳增。 Rubin新一代GPU(GR200/GX200)NVLink速率升至224G,单芯片带宽翻倍,背板互联总带宽达115Tb/s,背板铜缆数量从5184根跳增至10368根;GB300较GB200铜缆用量再提升50%,机柜内芯片-背板-交换全链路铜缆化成为缓解PCB信号衰减与功耗压力的唯一可行方案,CPX架构直接放大铜缆需求倍数级弹性。 #独家“藕芯结构
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老赵442
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2025-12-01 12:51:11
121盘中2
字节端侧:,中兴通讯,乐鑫科技,瑞芯微,润欣科技 模组:广和通,移远通信 合作:博士眼镜 【天风通信】中兴通讯:字节豆包助手核心受益,AI方向算力+连接+端侧布局成效突显 ☀今日字节发布AI豆包手机助手预览版,同时近期端侧不断有进展催化,相关标的悉数大涨表现,中兴通讯强势涨停! 🥇印证我们前期持续观点,12月国产算力有望迎来持续进展:字节12.18原动力大会,手机agent等。端侧产品&国产算力有不断进展催化,近期持续提示布局如中兴通讯等核心标的。AI手机方面,目前,搭载豆包手机助手技术预览版
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中兴通讯
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乐鑫科技
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老赵442
满仓搞
2025-12-01 10:57:14
121盘中1
❗豆包手机助手发布,努比亚手机受益,字节算力更受益! 🔥事件:豆包手机助手发布技术预览版,作为国内首个“把AI装进手机”的系统级智能助手,标志着AI应用从云端走向终端。其强大的多模态交互与实时服务能力,将引发新一轮端侧AI算力需求爆炸。 ✨重点关注: 【华塑科技】作为字节跳动数据中心BMS核心供应商,深度参与字节新型智算中心建设,将直接受益于字节AI手机算力扩容浪潮。 【润泽科技】与字节跳动建立长期战略合作,为字节多个区域智算中心提供高算力密度机柜和运维服务,算力需求爆发下公司单机柜价值量有望
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中兴通讯
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当下不投中国,相当于二十年前没买房
美元信用,美元石油黄金,高附加的科技,如果这些没有,多印点纸,就可以随便买各国的核心资产了,说好了,美元就是纸片子!一堆纸片购买全球资产!我感觉现在美元就是纸,各国都不信了,没啥信用了,自己骗自己,要不黄金怎么能持续新高呢! 现在中国做的是什么,是让美元霸权彻底nono!你科技厉害,那我就超越你老美 当今中国,正在改变世界格局 国产替代,产品超越,让中国产品走向全球 1、小日子 欧美的汽车,被我们新能源车企卷的快卷没了!无论各方面,怎么玩啊!全是高科技,智能汽车,价格,各方面!谁能做到呢 2、年
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12.8盘前周末!太空算力福建金融
一、周末太空算力会议要点 1. 太空算力相关运输成本与放量逻辑 太空算力运输成本现状与预期:当前运输成本按2000美金/公斤计算,增加的运输成本接近400亿美金;马斯克预计未来运输成本将降至100到200美金/公斤,届时运输成本将显著低于能源投入,项目会进入逐步放量阶段。 2. 太空光伏技术路线与材料选择 太空光伏技术路线核心结论: N型硅电池无法在太空使用,因太空射线多导致缺陷态多,导电率快速下降;P型硅电池(如P型PERC、异质结HJT)更抗太空辐射,因P型以空穴为载流子,体积大、抗干扰性强
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12.6本月第一个周末 杠杆牛?
一、政策牛 放大杠杆上限 吴清:适度拓宽券商资本空间与杠杆上限 思考:市场波动过于大,储蓄资金很难来的,那就扩宽专业人士的钱,其实这也是没办法的办法把!放大杠杆就是扩大资金量,利好券商 互金!!!也就是老登股 二、 SpaceX未实现上市,其概念股多是与其存在供货合作、技术适配或产业链关联的企业,涵盖A股和少量美股相关标的,具体核心个股如下: 1. A股 - 信维通信(300136):作为SpaceX星链地面接收器连接器独家供应商,星舰终端天线已送样测试,2025年卫星业务收入预计突破15亿元,
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12.5盘前
一、【国金具身智能】美国政府或于明年发布机器人行政指令,中美国家战略共振 [庆祝]事件:12月3日,据财联社报道,美国商务部长霍华德·卢特尼克一直在与机器人行业的CEO会面,并全力以赴加速行业发展。政府正在考虑明年发布关于机器人的行政命令。美国交通部也正准备宣布机器人工作组,可能在年底前成立。 此前,11月24日,特朗普启动了一项旨在利用人工智能(AI)变革科学研究方式、加速科学发现的全新国家计划“创世纪计划”。 [玫瑰]点评:(1)国家顶层设计引领产业发展,北美此前缺少人形机器人政策支持,因此
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一、下一个燧原科技IPO 福建GPU弘信电子 中科蓝讯:公司通过直接和间接的方式,持有摩尔线程、沐曦股份以及燧原科技这三家高成长性公司的股份。 【FZDZ】长鑫科技本周五公布招股说明书! 最纯正核心标的组合:兆易创新+万润科技+合肥城建!-1204 📈标的一:兆易创新(603986)—— 长鑫的 “独家代工商 + 股权伙伴” 👉【#股权深度绑定,协同无死角】2024 年 3 月以 15 亿元参与长鑫科技 108 亿元融资,直接持有长鑫科技集团约 1.7752% 股权,股权纽带强化双方协同,同
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亚马逊加大资本开支,供应链梳理亚马逊宣布将投资高达500亿美元,用于扩展面向美国政府客户的AWS人工智能和高性能计算能力。该投资计划将于2026年动工,预计新增近1.3GW容量。亚马逊供应链梳理:【光模块】中际旭创、新易盛;【MPO】藤仓(代工:东光、仕佳)、康宁(太辰光);【铜连接】Credo(A
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机器人 今日X上发布图片:Optimus机器人展示50%和25%速度下的全新跑步能力/背后为站立充电机器人。躯干旋转方式类似人类,步态直立。 视频:NeurIPS 2025 出现Optimus V2.5 的灵巧手特写。 我们的观点:后续X会陆续有视频流出,展示Optimus进展,敬请关注! Optimus什么时候可以量产?供应链建设提速,预计Q1末Ready;从6月Optimus切换视频学习方式之后,模型迭代速度大幅提升;再次强调我们的观点:Ai5芯片将是决定Optimus量产的关键!保持关注!
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一、【国信北交所】#戈碧迦——正式调入北证50,玻璃载板再有重大进展,坚定看好公司成长为“中国康宁” 1️⃣#玻璃载板:国内唯一量产公司,#产品近期持续送样国内外行业巨头 国内唯一实现量产出货的上市公司,绑定2.5D/3D、HBM、CoWoS等先进封装趋势,享受国产替代与技术迭代红利。国内唯一键合玻璃载板量产企业,攻克超薄与蚀刻工艺,产品通过通富微电、长电科技等头部封测厂与AMD认证。玻璃载板已经拿到1.25亿订单,玻璃基板长期空间巨大,台积电,苹果,特斯拉都有考虑采用。 2️⃣电子布:产品研发
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亚马逊加大资本开支,供应链梳理 亚马逊宣布将投资高达500亿美元,用于扩展面向美国政府客户的AWS人工智能和高性能计算能力。该投资计划将于2026年动工,预计新增近1.3GW容量。 亚马逊供应链梳理: 【光模块】中际旭创、新易盛; 【MPO】藤仓(代工:东光、仕佳)、康宁(太辰光); 【铜连接】Credo(AEC一供)、兆龙互连(Credo裸线供应商);安费诺(DAC等)、沃尔核材;立讯精密 【液冷】 AVC、JetCool、Vertiv等。 美股Credo业绩大超预期 盘后大涨15%! 重视A
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122盘中2
欧洲大储开始爆发,除了主力国家英国、意大利,中东欧国家多点开花,预计25-26年装机36/61GWh,同比60%/70%增长。而中国龙头公司在欧布局早,系统集成商阳光电源份额超30%,电池厂宁德时代份额超50%,将充分受益。首推宁德时代、阳光电源,其次为亿纬锂能、海博思创、阿特斯、上能电气、科华数据、盛弘股份。 [红包]锑:出口修复在望,锑价有望重回上行趋势。【重点关注:华锡有色、倍杰特等】 [太阳]#供给端:“存量缩量+增量缺席”格局明确。 1)2025年1-10月国内锑锭产量5.42万吨,同
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122盘中 储能
【东吴电新】德国储能:11月大储持续增长、户储新增容量有望企稳 [礼物]11月德国储能装机环比回升,累计同比下滑。11月储能装机239MW,同环比-28%/-1%,对应426MWh,同环比-24%/+66%。25年1-11月累计装机2776MW,同比-21.36%,对应4514MWh,同比-16.88%。 [烟花]11月大储装机高增,累计同比+50%。11月德国大储装机178MWh,同比+14.84%,环比+883.43%;配储时长2.2小时。1-11月大储累计装机971MWh,同比+66.4%
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122 盘中1
一 、新亚电子最新调研:Rubin CPX架构铜缆跃迁核心受益者,技术+产能双轮引爆估值弹性 #RubinCPX背板瓶颈+速率翻倍,铜缆用量跳增。 Rubin新一代GPU(GR200/GX200)NVLink速率升至224G,单芯片带宽翻倍,背板互联总带宽达115Tb/s,背板铜缆数量从5184根跳增至10368根;GB300较GB200铜缆用量再提升50%,机柜内芯片-背板-交换全链路铜缆化成为缓解PCB信号衰减与功耗压力的唯一可行方案,CPX架构直接放大铜缆需求倍数级弹性。 #独家“藕芯结构
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121盘中2
字节端侧:,中兴通讯,乐鑫科技,瑞芯微,润欣科技 模组:广和通,移远通信 合作:博士眼镜 【天风通信】中兴通讯:字节豆包助手核心受益,AI方向算力+连接+端侧布局成效突显 ☀今日字节发布AI豆包手机助手预览版,同时近期端侧不断有进展催化,相关标的悉数大涨表现,中兴通讯强势涨停! 🥇印证我们前期持续观点,12月国产算力有望迎来持续进展:字节12.18原动力大会,手机agent等。端侧产品&国产算力有不断进展催化,近期持续提示布局如中兴通讯等核心标的。AI手机方面,目前,搭载豆包手机助手技术预览版
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❗豆包手机助手发布,努比亚手机受益,字节算力更受益! 🔥事件:豆包手机助手发布技术预览版,作为国内首个“把AI装进手机”的系统级智能助手,标志着AI应用从云端走向终端。其强大的多模态交互与实时服务能力,将引发新一轮端侧AI算力需求爆炸。 ✨重点关注: 【华塑科技】作为字节跳动数据中心BMS核心供应商,深度参与字节新型智算中心建设,将直接受益于字节AI手机算力扩容浪潮。 【润泽科技】与字节跳动建立长期战略合作,为字节多个区域智算中心提供高算力密度机柜和运维服务,算力需求爆发下公司单机柜价值量有望
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当下不投中国,相当于二十年前没买房
美元信用,美元石油黄金,高附加的科技,如果这些没有,多印点纸,就可以随便买各国的核心资产了,说好了,美元就是纸片子!一堆纸片购买全球资产!我感觉现在美元就是纸,各国都不信了,没啥信用了,自己骗自己,要不黄金怎么能持续新高呢! 现在中国做的是什么,是让美元霸权彻底nono!你科技厉害,那我就超越你老美 当今中国,正在改变世界格局 国产替代,产品超越,让中国产品走向全球 1、小日子 欧美的汽车,被我们新能源车企卷的快卷没了!无论各方面,怎么玩啊!全是高科技,智能汽车,价格,各方面!谁能做到呢 2、年
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12.8盘前周末!太空算力福建金融
一、周末太空算力会议要点 1. 太空算力相关运输成本与放量逻辑 太空算力运输成本现状与预期:当前运输成本按2000美金/公斤计算,增加的运输成本接近400亿美金;马斯克预计未来运输成本将降至100到200美金/公斤,届时运输成本将显著低于能源投入,项目会进入逐步放量阶段。 2. 太空光伏技术路线与材料选择 太空光伏技术路线核心结论: N型硅电池无法在太空使用,因太空射线多导致缺陷态多,导电率快速下降;P型硅电池(如P型PERC、异质结HJT)更抗太空辐射,因P型以空穴为载流子,体积大、抗干扰性强
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老赵442
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2025-12-06 17:48:45
12.6本月第一个周末 杠杆牛?
一、政策牛 放大杠杆上限 吴清:适度拓宽券商资本空间与杠杆上限 思考:市场波动过于大,储蓄资金很难来的,那就扩宽专业人士的钱,其实这也是没办法的办法把!放大杠杆就是扩大资金量,利好券商 互金!!!也就是老登股 二、 SpaceX未实现上市,其概念股多是与其存在供货合作、技术适配或产业链关联的企业,涵盖A股和少量美股相关标的,具体核心个股如下: 1. A股 - 信维通信(300136):作为SpaceX星链地面接收器连接器独家供应商,星舰终端天线已送样测试,2025年卫星业务收入预计突破15亿元,
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老赵442
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2025-12-05 08:45:11
12.5盘前
一、【国金具身智能】美国政府或于明年发布机器人行政指令,中美国家战略共振 [庆祝]事件:12月3日,据财联社报道,美国商务部长霍华德·卢特尼克一直在与机器人行业的CEO会面,并全力以赴加速行业发展。政府正在考虑明年发布关于机器人的行政命令。美国交通部也正准备宣布机器人工作组,可能在年底前成立。 此前,11月24日,特朗普启动了一项旨在利用人工智能(AI)变革科学研究方式、加速科学发现的全新国家计划“创世纪计划”。 [玫瑰]点评:(1)国家顶层设计引领产业发展,北美此前缺少人形机器人政策支持,因此
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老赵442
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2025-12-04 12:44:26
12.4盘中2
一、下一个燧原科技IPO 福建GPU弘信电子 中科蓝讯:公司通过直接和间接的方式,持有摩尔线程、沐曦股份以及燧原科技这三家高成长性公司的股份。 【FZDZ】长鑫科技本周五公布招股说明书! 最纯正核心标的组合:兆易创新+万润科技+合肥城建!-1204 📈标的一:兆易创新(603986)—— 长鑫的 “独家代工商 + 股权伙伴” 👉【#股权深度绑定,协同无死角】2024 年 3 月以 15 亿元参与长鑫科技 108 亿元融资,直接持有长鑫科技集团约 1.7752% 股权,股权纽带强化双方协同,同
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老赵442
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2025-12-03 09:55:22
才反应过来 这市场慢
@老赵442:12.2盘中3
亚马逊加大资本开支,供应链梳理亚马逊宣布将投资高达500亿美元,用于扩展面向美国政府客户的AWS人工智能和高性能计算能力。该投资计划将于2026年动工,预计新增近1.3GW容量。亚马逊供应链梳理:【光模块】中际旭创、新易盛;【MPO】藤仓(代工:东光、仕佳)、康宁(太辰光);【铜连接】Credo(A
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老赵442
满仓搞
2025-12-03 09:14:51
12.3盘前机器人
机器人 今日X上发布图片:Optimus机器人展示50%和25%速度下的全新跑步能力/背后为站立充电机器人。躯干旋转方式类似人类,步态直立。 视频:NeurIPS 2025 出现Optimus V2.5 的灵巧手特写。 我们的观点:后续X会陆续有视频流出,展示Optimus进展,敬请关注! Optimus什么时候可以量产?供应链建设提速,预计Q1末Ready;从6月Optimus切换视频学习方式之后,模型迭代速度大幅提升;再次强调我们的观点:Ai5芯片将是决定Optimus量产的关键!保持关注!
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老赵442
满仓搞
2025-12-03 03:01:27
123盘前
一、【国信北交所】#戈碧迦——正式调入北证50,玻璃载板再有重大进展,坚定看好公司成长为“中国康宁” 1️⃣#玻璃载板:国内唯一量产公司,#产品近期持续送样国内外行业巨头 国内唯一实现量产出货的上市公司,绑定2.5D/3D、HBM、CoWoS等先进封装趋势,享受国产替代与技术迭代红利。国内唯一键合玻璃载板量产企业,攻克超薄与蚀刻工艺,产品通过通富微电、长电科技等头部封测厂与AMD认证。玻璃载板已经拿到1.25亿订单,玻璃基板长期空间巨大,台积电,苹果,特斯拉都有考虑采用。 2️⃣电子布:产品研发
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老赵442
满仓搞
2025-12-02 14:46:22
12.2盘中3
亚马逊加大资本开支,供应链梳理 亚马逊宣布将投资高达500亿美元,用于扩展面向美国政府客户的AWS人工智能和高性能计算能力。该投资计划将于2026年动工,预计新增近1.3GW容量。 亚马逊供应链梳理: 【光模块】中际旭创、新易盛; 【MPO】藤仓(代工:东光、仕佳)、康宁(太辰光); 【铜连接】Credo(AEC一供)、兆龙互连(Credo裸线供应商);安费诺(DAC等)、沃尔核材;立讯精密 【液冷】 AVC、JetCool、Vertiv等。 美股Credo业绩大超预期 盘后大涨15%! 重视A
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沃尔核材
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老赵442
满仓搞
2025-12-02 13:50:23
122盘中2
欧洲大储开始爆发,除了主力国家英国、意大利,中东欧国家多点开花,预计25-26年装机36/61GWh,同比60%/70%增长。而中国龙头公司在欧布局早,系统集成商阳光电源份额超30%,电池厂宁德时代份额超50%,将充分受益。首推宁德时代、阳光电源,其次为亿纬锂能、海博思创、阿特斯、上能电气、科华数据、盛弘股份。 [红包]锑:出口修复在望,锑价有望重回上行趋势。【重点关注:华锡有色、倍杰特等】 [太阳]#供给端:“存量缩量+增量缺席”格局明确。 1)2025年1-10月国内锑锭产量5.42万吨,同
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国晟科技
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海博思创
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老赵442
满仓搞
2025-12-02 13:28:57
122盘中 储能
【东吴电新】德国储能:11月大储持续增长、户储新增容量有望企稳 [礼物]11月德国储能装机环比回升,累计同比下滑。11月储能装机239MW,同环比-28%/-1%,对应426MWh,同环比-24%/+66%。25年1-11月累计装机2776MW,同比-21.36%,对应4514MWh,同比-16.88%。 [烟花]11月大储装机高增,累计同比+50%。11月德国大储装机178MWh,同比+14.84%,环比+883.43%;配储时长2.2小时。1-11月大储累计装机971MWh,同比+66.4%
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老赵442
满仓搞
2025-12-02 11:04:04
122 盘中1
一 、新亚电子最新调研:Rubin CPX架构铜缆跃迁核心受益者,技术+产能双轮引爆估值弹性 #RubinCPX背板瓶颈+速率翻倍,铜缆用量跳增。 Rubin新一代GPU(GR200/GX200)NVLink速率升至224G,单芯片带宽翻倍,背板互联总带宽达115Tb/s,背板铜缆数量从5184根跳增至10368根;GB300较GB200铜缆用量再提升50%,机柜内芯片-背板-交换全链路铜缆化成为缓解PCB信号衰减与功耗压力的唯一可行方案,CPX架构直接放大铜缆需求倍数级弹性。 #独家“藕芯结构
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老赵442
满仓搞
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121盘中2
字节端侧:,中兴通讯,乐鑫科技,瑞芯微,润欣科技 模组:广和通,移远通信 合作:博士眼镜 【天风通信】中兴通讯:字节豆包助手核心受益,AI方向算力+连接+端侧布局成效突显 ☀今日字节发布AI豆包手机助手预览版,同时近期端侧不断有进展催化,相关标的悉数大涨表现,中兴通讯强势涨停! 🥇印证我们前期持续观点,12月国产算力有望迎来持续进展:字节12.18原动力大会,手机agent等。端侧产品&国产算力有不断进展催化,近期持续提示布局如中兴通讯等核心标的。AI手机方面,目前,搭载豆包手机助手技术预览版
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中兴通讯
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乐鑫科技
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老赵442
满仓搞
2025-12-01 10:57:14
121盘中1
❗豆包手机助手发布,努比亚手机受益,字节算力更受益! 🔥事件:豆包手机助手发布技术预览版,作为国内首个“把AI装进手机”的系统级智能助手,标志着AI应用从云端走向终端。其强大的多模态交互与实时服务能力,将引发新一轮端侧AI算力需求爆炸。 ✨重点关注: 【华塑科技】作为字节跳动数据中心BMS核心供应商,深度参与字节新型智算中心建设,将直接受益于字节AI手机算力扩容浪潮。 【润泽科技】与字节跳动建立长期战略合作,为字节多个区域智算中心提供高算力密度机柜和运维服务,算力需求爆发下公司单机柜价值量有望
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中兴通讯
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老赵442
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2025-10-29 12:10:22
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牛市少不了大金融之证券业务
上面我写的 自己截的图 仅供参考
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老赵442
满仓搞
2025-02-16 10:03:18
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当下不投中国,相当于二十年前没买房
美元信用,美元石油黄金,高附加的科技,如果这些没有,多印点纸,就可以随便买各国的核心资产了,说好了,美元就是纸片子!一堆纸片购买全球资产!我感觉现在美元就是纸,各国都不信了,没啥信用了,自己骗自己,要不黄金怎么能持续新高呢! 现在中国做的是什么,是让美元霸权彻底nono!你科技厉害,那我就超越你老美 当今中国,正在改变世界格局 国产替代,产品超越,让中国产品走向全球 1、小日子 欧美的汽车,被我们新能源车企卷的快卷没了!无论各方面,怎么玩啊!全是高科技,智能汽车,价格,各方面!谁能做到呢 2、年
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老赵442
满仓搞
2025-12-07 20:45:38
12.8盘前周末!太空算力福建金融
一、周末太空算力会议要点 1. 太空算力相关运输成本与放量逻辑 太空算力运输成本现状与预期:当前运输成本按2000美金/公斤计算,增加的运输成本接近400亿美金;马斯克预计未来运输成本将降至100到200美金/公斤,届时运输成本将显著低于能源投入,项目会进入逐步放量阶段。 2. 太空光伏技术路线与材料选择 太空光伏技术路线核心结论: N型硅电池无法在太空使用,因太空射线多导致缺陷态多,导电率快速下降;P型硅电池(如P型PERC、异质结HJT)更抗太空辐射,因P型以空穴为载流子,体积大、抗干扰性强
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老赵442
满仓搞
2025-12-06 17:48:45
12.6本月第一个周末 杠杆牛?
一、政策牛 放大杠杆上限 吴清:适度拓宽券商资本空间与杠杆上限 思考:市场波动过于大,储蓄资金很难来的,那就扩宽专业人士的钱,其实这也是没办法的办法把!放大杠杆就是扩大资金量,利好券商 互金!!!也就是老登股 二、 SpaceX未实现上市,其概念股多是与其存在供货合作、技术适配或产业链关联的企业,涵盖A股和少量美股相关标的,具体核心个股如下: 1. A股 - 信维通信(300136):作为SpaceX星链地面接收器连接器独家供应商,星舰终端天线已送样测试,2025年卫星业务收入预计突破15亿元,
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老赵442
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2025-12-05 08:45:11
12.5盘前
一、【国金具身智能】美国政府或于明年发布机器人行政指令,中美国家战略共振 [庆祝]事件:12月3日,据财联社报道,美国商务部长霍华德·卢特尼克一直在与机器人行业的CEO会面,并全力以赴加速行业发展。政府正在考虑明年发布关于机器人的行政命令。美国交通部也正准备宣布机器人工作组,可能在年底前成立。 此前,11月24日,特朗普启动了一项旨在利用人工智能(AI)变革科学研究方式、加速科学发现的全新国家计划“创世纪计划”。 [玫瑰]点评:(1)国家顶层设计引领产业发展,北美此前缺少人形机器人政策支持,因此
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2025-12-04 12:44:26
12.4盘中2
一、下一个燧原科技IPO 福建GPU弘信电子 中科蓝讯:公司通过直接和间接的方式,持有摩尔线程、沐曦股份以及燧原科技这三家高成长性公司的股份。 【FZDZ】长鑫科技本周五公布招股说明书! 最纯正核心标的组合:兆易创新+万润科技+合肥城建!-1204 📈标的一:兆易创新(603986)—— 长鑫的 “独家代工商 + 股权伙伴” 👉【#股权深度绑定,协同无死角】2024 年 3 月以 15 亿元参与长鑫科技 108 亿元融资,直接持有长鑫科技集团约 1.7752% 股权,股权纽带强化双方协同,同
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老赵442
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2025-12-03 09:55:22
才反应过来 这市场慢
@老赵442:12.2盘中3
亚马逊加大资本开支,供应链梳理亚马逊宣布将投资高达500亿美元,用于扩展面向美国政府客户的AWS人工智能和高性能计算能力。该投资计划将于2026年动工,预计新增近1.3GW容量。亚马逊供应链梳理:【光模块】中际旭创、新易盛;【MPO】藤仓(代工:东光、仕佳)、康宁(太辰光);【铜连接】Credo(A
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12.3盘前机器人
机器人 今日X上发布图片:Optimus机器人展示50%和25%速度下的全新跑步能力/背后为站立充电机器人。躯干旋转方式类似人类,步态直立。 视频:NeurIPS 2025 出现Optimus V2.5 的灵巧手特写。 我们的观点:后续X会陆续有视频流出,展示Optimus进展,敬请关注! Optimus什么时候可以量产?供应链建设提速,预计Q1末Ready;从6月Optimus切换视频学习方式之后,模型迭代速度大幅提升;再次强调我们的观点:Ai5芯片将是决定Optimus量产的关键!保持关注!
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2025-12-03 03:01:27
123盘前
一、【国信北交所】#戈碧迦——正式调入北证50,玻璃载板再有重大进展,坚定看好公司成长为“中国康宁” 1️⃣#玻璃载板:国内唯一量产公司,#产品近期持续送样国内外行业巨头 国内唯一实现量产出货的上市公司,绑定2.5D/3D、HBM、CoWoS等先进封装趋势,享受国产替代与技术迭代红利。国内唯一键合玻璃载板量产企业,攻克超薄与蚀刻工艺,产品通过通富微电、长电科技等头部封测厂与AMD认证。玻璃载板已经拿到1.25亿订单,玻璃基板长期空间巨大,台积电,苹果,特斯拉都有考虑采用。 2️⃣电子布:产品研发
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2025-12-02 14:46:22
12.2盘中3
亚马逊加大资本开支,供应链梳理 亚马逊宣布将投资高达500亿美元,用于扩展面向美国政府客户的AWS人工智能和高性能计算能力。该投资计划将于2026年动工,预计新增近1.3GW容量。 亚马逊供应链梳理: 【光模块】中际旭创、新易盛; 【MPO】藤仓(代工:东光、仕佳)、康宁(太辰光); 【铜连接】Credo(AEC一供)、兆龙互连(Credo裸线供应商);安费诺(DAC等)、沃尔核材;立讯精密 【液冷】 AVC、JetCool、Vertiv等。 美股Credo业绩大超预期 盘后大涨15%! 重视A
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沃尔核材
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老赵442
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2025-12-02 13:50:23
122盘中2
欧洲大储开始爆发,除了主力国家英国、意大利,中东欧国家多点开花,预计25-26年装机36/61GWh,同比60%/70%增长。而中国龙头公司在欧布局早,系统集成商阳光电源份额超30%,电池厂宁德时代份额超50%,将充分受益。首推宁德时代、阳光电源,其次为亿纬锂能、海博思创、阿特斯、上能电气、科华数据、盛弘股份。 [红包]锑:出口修复在望,锑价有望重回上行趋势。【重点关注:华锡有色、倍杰特等】 [太阳]#供给端:“存量缩量+增量缺席”格局明确。 1)2025年1-10月国内锑锭产量5.42万吨,同
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2025-12-02 13:28:57
122盘中 储能
【东吴电新】德国储能:11月大储持续增长、户储新增容量有望企稳 [礼物]11月德国储能装机环比回升,累计同比下滑。11月储能装机239MW,同环比-28%/-1%,对应426MWh,同环比-24%/+66%。25年1-11月累计装机2776MW,同比-21.36%,对应4514MWh,同比-16.88%。 [烟花]11月大储装机高增,累计同比+50%。11月德国大储装机178MWh,同比+14.84%,环比+883.43%;配储时长2.2小时。1-11月大储累计装机971MWh,同比+66.4%
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2025-12-02 11:04:04
122 盘中1
一 、新亚电子最新调研:Rubin CPX架构铜缆跃迁核心受益者,技术+产能双轮引爆估值弹性 #RubinCPX背板瓶颈+速率翻倍,铜缆用量跳增。 Rubin新一代GPU(GR200/GX200)NVLink速率升至224G,单芯片带宽翻倍,背板互联总带宽达115Tb/s,背板铜缆数量从5184根跳增至10368根;GB300较GB200铜缆用量再提升50%,机柜内芯片-背板-交换全链路铜缆化成为缓解PCB信号衰减与功耗压力的唯一可行方案,CPX架构直接放大铜缆需求倍数级弹性。 #独家“藕芯结构
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2025-12-01 12:51:11
121盘中2
字节端侧:,中兴通讯,乐鑫科技,瑞芯微,润欣科技 模组:广和通,移远通信 合作:博士眼镜 【天风通信】中兴通讯:字节豆包助手核心受益,AI方向算力+连接+端侧布局成效突显 ☀今日字节发布AI豆包手机助手预览版,同时近期端侧不断有进展催化,相关标的悉数大涨表现,中兴通讯强势涨停! 🥇印证我们前期持续观点,12月国产算力有望迎来持续进展:字节12.18原动力大会,手机agent等。端侧产品&国产算力有不断进展催化,近期持续提示布局如中兴通讯等核心标的。AI手机方面,目前,搭载豆包手机助手技术预览版
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老赵442
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2025-12-01 10:57:14
121盘中1
❗豆包手机助手发布,努比亚手机受益,字节算力更受益! 🔥事件:豆包手机助手发布技术预览版,作为国内首个“把AI装进手机”的系统级智能助手,标志着AI应用从云端走向终端。其强大的多模态交互与实时服务能力,将引发新一轮端侧AI算力需求爆炸。 ✨重点关注: 【华塑科技】作为字节跳动数据中心BMS核心供应商,深度参与字节新型智算中心建设,将直接受益于字节AI手机算力扩容浪潮。 【润泽科技】与字节跳动建立长期战略合作,为字节多个区域智算中心提供高算力密度机柜和运维服务,算力需求爆发下公司单机柜价值量有望
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2025-10-29 12:10:22
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牛市少不了大金融之证券业务
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老赵442
满仓搞
2025-02-16 10:03:18
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当下不投中国,相当于二十年前没买房
美元信用,美元石油黄金,高附加的科技,如果这些没有,多印点纸,就可以随便买各国的核心资产了,说好了,美元就是纸片子!一堆纸片购买全球资产!我感觉现在美元就是纸,各国都不信了,没啥信用了,自己骗自己,要不黄金怎么能持续新高呢! 现在中国做的是什么,是让美元霸权彻底nono!你科技厉害,那我就超越你老美 当今中国,正在改变世界格局 国产替代,产品超越,让中国产品走向全球 1、小日子 欧美的汽车,被我们新能源车企卷的快卷没了!无论各方面,怎么玩啊!全是高科技,智能汽车,价格,各方面!谁能做到呢 2、年
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2025-12-07 20:45:38
12.8盘前周末!太空算力福建金融
一、周末太空算力会议要点 1. 太空算力相关运输成本与放量逻辑 太空算力运输成本现状与预期:当前运输成本按2000美金/公斤计算,增加的运输成本接近400亿美金;马斯克预计未来运输成本将降至100到200美金/公斤,届时运输成本将显著低于能源投入,项目会进入逐步放量阶段。 2. 太空光伏技术路线与材料选择 太空光伏技术路线核心结论: N型硅电池无法在太空使用,因太空射线多导致缺陷态多,导电率快速下降;P型硅电池(如P型PERC、异质结HJT)更抗太空辐射,因P型以空穴为载流子,体积大、抗干扰性强
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2025-12-06 17:48:45
12.6本月第一个周末 杠杆牛?
一、政策牛 放大杠杆上限 吴清:适度拓宽券商资本空间与杠杆上限 思考:市场波动过于大,储蓄资金很难来的,那就扩宽专业人士的钱,其实这也是没办法的办法把!放大杠杆就是扩大资金量,利好券商 互金!!!也就是老登股 二、 SpaceX未实现上市,其概念股多是与其存在供货合作、技术适配或产业链关联的企业,涵盖A股和少量美股相关标的,具体核心个股如下: 1. A股 - 信维通信(300136):作为SpaceX星链地面接收器连接器独家供应商,星舰终端天线已送样测试,2025年卫星业务收入预计突破15亿元,
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中信证券
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老赵442
满仓搞
2025-12-05 08:45:11
12.5盘前
一、【国金具身智能】美国政府或于明年发布机器人行政指令,中美国家战略共振 [庆祝]事件:12月3日,据财联社报道,美国商务部长霍华德·卢特尼克一直在与机器人行业的CEO会面,并全力以赴加速行业发展。政府正在考虑明年发布关于机器人的行政命令。美国交通部也正准备宣布机器人工作组,可能在年底前成立。 此前,11月24日,特朗普启动了一项旨在利用人工智能(AI)变革科学研究方式、加速科学发现的全新国家计划“创世纪计划”。 [玫瑰]点评:(1)国家顶层设计引领产业发展,北美此前缺少人形机器人政策支持,因此
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中兴通讯
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老赵442
满仓搞
2025-12-04 12:44:26
12.4盘中2
一、下一个燧原科技IPO 福建GPU弘信电子 中科蓝讯:公司通过直接和间接的方式,持有摩尔线程、沐曦股份以及燧原科技这三家高成长性公司的股份。 【FZDZ】长鑫科技本周五公布招股说明书! 最纯正核心标的组合:兆易创新+万润科技+合肥城建!-1204 📈标的一:兆易创新(603986)—— 长鑫的 “独家代工商 + 股权伙伴” 👉【#股权深度绑定,协同无死角】2024 年 3 月以 15 亿元参与长鑫科技 108 亿元融资,直接持有长鑫科技集团约 1.7752% 股权,股权纽带强化双方协同,同
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老赵442
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2025-12-03 09:55:22
才反应过来 这市场慢
@老赵442:12.2盘中3
亚马逊加大资本开支,供应链梳理亚马逊宣布将投资高达500亿美元,用于扩展面向美国政府客户的AWS人工智能和高性能计算能力。该投资计划将于2026年动工,预计新增近1.3GW容量。亚马逊供应链梳理:【光模块】中际旭创、新易盛;【MPO】藤仓(代工:东光、仕佳)、康宁(太辰光);【铜连接】Credo(A
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老赵442
满仓搞
2025-12-03 09:14:51
12.3盘前机器人
机器人 今日X上发布图片:Optimus机器人展示50%和25%速度下的全新跑步能力/背后为站立充电机器人。躯干旋转方式类似人类,步态直立。 视频:NeurIPS 2025 出现Optimus V2.5 的灵巧手特写。 我们的观点:后续X会陆续有视频流出,展示Optimus进展,敬请关注! Optimus什么时候可以量产?供应链建设提速,预计Q1末Ready;从6月Optimus切换视频学习方式之后,模型迭代速度大幅提升;再次强调我们的观点:Ai5芯片将是决定Optimus量产的关键!保持关注!
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老赵442
满仓搞
2025-12-03 03:01:27
123盘前
一、【国信北交所】#戈碧迦——正式调入北证50,玻璃载板再有重大进展,坚定看好公司成长为“中国康宁” 1️⃣#玻璃载板:国内唯一量产公司,#产品近期持续送样国内外行业巨头 国内唯一实现量产出货的上市公司,绑定2.5D/3D、HBM、CoWoS等先进封装趋势,享受国产替代与技术迭代红利。国内唯一键合玻璃载板量产企业,攻克超薄与蚀刻工艺,产品通过通富微电、长电科技等头部封测厂与AMD认证。玻璃载板已经拿到1.25亿订单,玻璃基板长期空间巨大,台积电,苹果,特斯拉都有考虑采用。 2️⃣电子布:产品研发
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中兴通讯
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航天发展
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老赵442
满仓搞
2025-12-02 14:46:22
12.2盘中3
亚马逊加大资本开支,供应链梳理 亚马逊宣布将投资高达500亿美元,用于扩展面向美国政府客户的AWS人工智能和高性能计算能力。该投资计划将于2026年动工,预计新增近1.3GW容量。 亚马逊供应链梳理: 【光模块】中际旭创、新易盛; 【MPO】藤仓(代工:东光、仕佳)、康宁(太辰光); 【铜连接】Credo(AEC一供)、兆龙互连(Credo裸线供应商);安费诺(DAC等)、沃尔核材;立讯精密 【液冷】 AVC、JetCool、Vertiv等。 美股Credo业绩大超预期 盘后大涨15%! 重视A
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沃尔核材
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兆龙互连
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老赵442
满仓搞
2025-12-02 13:50:23
122盘中2
欧洲大储开始爆发,除了主力国家英国、意大利,中东欧国家多点开花,预计25-26年装机36/61GWh,同比60%/70%增长。而中国龙头公司在欧布局早,系统集成商阳光电源份额超30%,电池厂宁德时代份额超50%,将充分受益。首推宁德时代、阳光电源,其次为亿纬锂能、海博思创、阿特斯、上能电气、科华数据、盛弘股份。 [红包]锑:出口修复在望,锑价有望重回上行趋势。【重点关注:华锡有色、倍杰特等】 [太阳]#供给端:“存量缩量+增量缺席”格局明确。 1)2025年1-10月国内锑锭产量5.42万吨,同
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国晟科技
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海博思创
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老赵442
满仓搞
2025-12-02 13:28:57
122盘中 储能
【东吴电新】德国储能:11月大储持续增长、户储新增容量有望企稳 [礼物]11月德国储能装机环比回升,累计同比下滑。11月储能装机239MW,同环比-28%/-1%,对应426MWh,同环比-24%/+66%。25年1-11月累计装机2776MW,同比-21.36%,对应4514MWh,同比-16.88%。 [烟花]11月大储装机高增,累计同比+50%。11月德国大储装机178MWh,同比+14.84%,环比+883.43%;配储时长2.2小时。1-11月大储累计装机971MWh,同比+66.4%
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阳光电源
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国晟科技
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老赵442
满仓搞
2025-12-02 11:04:04
122 盘中1
一 、新亚电子最新调研:Rubin CPX架构铜缆跃迁核心受益者,技术+产能双轮引爆估值弹性 #RubinCPX背板瓶颈+速率翻倍,铜缆用量跳增。 Rubin新一代GPU(GR200/GX200)NVLink速率升至224G,单芯片带宽翻倍,背板互联总带宽达115Tb/s,背板铜缆数量从5184根跳增至10368根;GB300较GB200铜缆用量再提升50%,机柜内芯片-背板-交换全链路铜缆化成为缓解PCB信号衰减与功耗压力的唯一可行方案,CPX架构直接放大铜缆需求倍数级弹性。 #独家“藕芯结构
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老赵442
满仓搞
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121盘中2
字节端侧:,中兴通讯,乐鑫科技,瑞芯微,润欣科技 模组:广和通,移远通信 合作:博士眼镜 【天风通信】中兴通讯:字节豆包助手核心受益,AI方向算力+连接+端侧布局成效突显 ☀今日字节发布AI豆包手机助手预览版,同时近期端侧不断有进展催化,相关标的悉数大涨表现,中兴通讯强势涨停! 🥇印证我们前期持续观点,12月国产算力有望迎来持续进展:字节12.18原动力大会,手机agent等。端侧产品&国产算力有不断进展催化,近期持续提示布局如中兴通讯等核心标的。AI手机方面,目前,搭载豆包手机助手技术预览版
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中兴通讯
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乐鑫科技
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老赵442
满仓搞
2025-12-01 10:57:14
121盘中1
❗豆包手机助手发布,努比亚手机受益,字节算力更受益! 🔥事件:豆包手机助手发布技术预览版,作为国内首个“把AI装进手机”的系统级智能助手,标志着AI应用从云端走向终端。其强大的多模态交互与实时服务能力,将引发新一轮端侧AI算力需求爆炸。 ✨重点关注: 【华塑科技】作为字节跳动数据中心BMS核心供应商,深度参与字节新型智算中心建设,将直接受益于字节AI手机算力扩容浪潮。 【润泽科技】与字节跳动建立长期战略合作,为字节多个区域智算中心提供高算力密度机柜和运维服务,算力需求爆发下公司单机柜价值量有望
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中兴通讯
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老赵442
满仓搞
2025-10-29 12:10:22
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牛市少不了大金融之证券业务
上面我写的 自己截的图 仅供参考
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老赵442
满仓搞
2025-02-16 10:03:18
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当下不投中国,相当于二十年前没买房
美元信用,美元石油黄金,高附加的科技,如果这些没有,多印点纸,就可以随便买各国的核心资产了,说好了,美元就是纸片子!一堆纸片购买全球资产!我感觉现在美元就是纸,各国都不信了,没啥信用了,自己骗自己,要不黄金怎么能持续新高呢! 现在中国做的是什么,是让美元霸权彻底nono!你科技厉害,那我就超越你老美 当今中国,正在改变世界格局 国产替代,产品超越,让中国产品走向全球 1、小日子 欧美的汽车,被我们新能源车企卷的快卷没了!无论各方面,怎么玩啊!全是高科技,智能汽车,价格,各方面!谁能做到呢 2、年
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老赵442
满仓搞
2025-12-07 20:45:38
12.8盘前周末!太空算力福建金融
一、周末太空算力会议要点 1. 太空算力相关运输成本与放量逻辑 太空算力运输成本现状与预期:当前运输成本按2000美金/公斤计算,增加的运输成本接近400亿美金;马斯克预计未来运输成本将降至100到200美金/公斤,届时运输成本将显著低于能源投入,项目会进入逐步放量阶段。 2. 太空光伏技术路线与材料选择 太空光伏技术路线核心结论: N型硅电池无法在太空使用,因太空射线多导致缺陷态多,导电率快速下降;P型硅电池(如P型PERC、异质结HJT)更抗太空辐射,因P型以空穴为载流子,体积大、抗干扰性强
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金风科技
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老赵442
满仓搞
2025-12-06 17:48:45
12.6本月第一个周末 杠杆牛?
一、政策牛 放大杠杆上限 吴清:适度拓宽券商资本空间与杠杆上限 思考:市场波动过于大,储蓄资金很难来的,那就扩宽专业人士的钱,其实这也是没办法的办法把!放大杠杆就是扩大资金量,利好券商 互金!!!也就是老登股 二、 SpaceX未实现上市,其概念股多是与其存在供货合作、技术适配或产业链关联的企业,涵盖A股和少量美股相关标的,具体核心个股如下: 1. A股 - 信维通信(300136):作为SpaceX星链地面接收器连接器独家供应商,星舰终端天线已送样测试,2025年卫星业务收入预计突破15亿元,
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老赵442
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2025-12-05 08:45:11
12.5盘前
一、【国金具身智能】美国政府或于明年发布机器人行政指令,中美国家战略共振 [庆祝]事件:12月3日,据财联社报道,美国商务部长霍华德·卢特尼克一直在与机器人行业的CEO会面,并全力以赴加速行业发展。政府正在考虑明年发布关于机器人的行政命令。美国交通部也正准备宣布机器人工作组,可能在年底前成立。 此前,11月24日,特朗普启动了一项旨在利用人工智能(AI)变革科学研究方式、加速科学发现的全新国家计划“创世纪计划”。 [玫瑰]点评:(1)国家顶层设计引领产业发展,北美此前缺少人形机器人政策支持,因此
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2025-12-04 12:44:26
12.4盘中2
一、下一个燧原科技IPO 福建GPU弘信电子 中科蓝讯:公司通过直接和间接的方式,持有摩尔线程、沐曦股份以及燧原科技这三家高成长性公司的股份。 【FZDZ】长鑫科技本周五公布招股说明书! 最纯正核心标的组合:兆易创新+万润科技+合肥城建!-1204 📈标的一:兆易创新(603986)—— 长鑫的 “独家代工商 + 股权伙伴” 👉【#股权深度绑定,协同无死角】2024 年 3 月以 15 亿元参与长鑫科技 108 亿元融资,直接持有长鑫科技集团约 1.7752% 股权,股权纽带强化双方协同,同
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老赵442
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2025-12-03 09:55:22
才反应过来 这市场慢
@老赵442:12.2盘中3
亚马逊加大资本开支,供应链梳理亚马逊宣布将投资高达500亿美元,用于扩展面向美国政府客户的AWS人工智能和高性能计算能力。该投资计划将于2026年动工,预计新增近1.3GW容量。亚马逊供应链梳理:【光模块】中际旭创、新易盛;【MPO】藤仓(代工:东光、仕佳)、康宁(太辰光);【铜连接】Credo(A
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12.3盘前机器人
机器人 今日X上发布图片:Optimus机器人展示50%和25%速度下的全新跑步能力/背后为站立充电机器人。躯干旋转方式类似人类,步态直立。 视频:NeurIPS 2025 出现Optimus V2.5 的灵巧手特写。 我们的观点:后续X会陆续有视频流出,展示Optimus进展,敬请关注! Optimus什么时候可以量产?供应链建设提速,预计Q1末Ready;从6月Optimus切换视频学习方式之后,模型迭代速度大幅提升;再次强调我们的观点:Ai5芯片将是决定Optimus量产的关键!保持关注!
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一、【国信北交所】#戈碧迦——正式调入北证50,玻璃载板再有重大进展,坚定看好公司成长为“中国康宁” 1️⃣#玻璃载板:国内唯一量产公司,#产品近期持续送样国内外行业巨头 国内唯一实现量产出货的上市公司,绑定2.5D/3D、HBM、CoWoS等先进封装趋势,享受国产替代与技术迭代红利。国内唯一键合玻璃载板量产企业,攻克超薄与蚀刻工艺,产品通过通富微电、长电科技等头部封测厂与AMD认证。玻璃载板已经拿到1.25亿订单,玻璃基板长期空间巨大,台积电,苹果,特斯拉都有考虑采用。 2️⃣电子布:产品研发
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12.2盘中3
亚马逊加大资本开支,供应链梳理 亚马逊宣布将投资高达500亿美元,用于扩展面向美国政府客户的AWS人工智能和高性能计算能力。该投资计划将于2026年动工,预计新增近1.3GW容量。 亚马逊供应链梳理: 【光模块】中际旭创、新易盛; 【MPO】藤仓(代工:东光、仕佳)、康宁(太辰光); 【铜连接】Credo(AEC一供)、兆龙互连(Credo裸线供应商);安费诺(DAC等)、沃尔核材;立讯精密 【液冷】 AVC、JetCool、Vertiv等。 美股Credo业绩大超预期 盘后大涨15%! 重视A
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老赵442
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2025-12-02 13:50:23
122盘中2
欧洲大储开始爆发,除了主力国家英国、意大利,中东欧国家多点开花,预计25-26年装机36/61GWh,同比60%/70%增长。而中国龙头公司在欧布局早,系统集成商阳光电源份额超30%,电池厂宁德时代份额超50%,将充分受益。首推宁德时代、阳光电源,其次为亿纬锂能、海博思创、阿特斯、上能电气、科华数据、盛弘股份。 [红包]锑:出口修复在望,锑价有望重回上行趋势。【重点关注:华锡有色、倍杰特等】 [太阳]#供给端:“存量缩量+增量缺席”格局明确。 1)2025年1-10月国内锑锭产量5.42万吨,同
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122盘中 储能
【东吴电新】德国储能:11月大储持续增长、户储新增容量有望企稳 [礼物]11月德国储能装机环比回升,累计同比下滑。11月储能装机239MW,同环比-28%/-1%,对应426MWh,同环比-24%/+66%。25年1-11月累计装机2776MW,同比-21.36%,对应4514MWh,同比-16.88%。 [烟花]11月大储装机高增,累计同比+50%。11月德国大储装机178MWh,同比+14.84%,环比+883.43%;配储时长2.2小时。1-11月大储累计装机971MWh,同比+66.4%
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2025-12-02 11:04:04
122 盘中1
一 、新亚电子最新调研:Rubin CPX架构铜缆跃迁核心受益者,技术+产能双轮引爆估值弹性 #RubinCPX背板瓶颈+速率翻倍,铜缆用量跳增。 Rubin新一代GPU(GR200/GX200)NVLink速率升至224G,单芯片带宽翻倍,背板互联总带宽达115Tb/s,背板铜缆数量从5184根跳增至10368根;GB300较GB200铜缆用量再提升50%,机柜内芯片-背板-交换全链路铜缆化成为缓解PCB信号衰减与功耗压力的唯一可行方案,CPX架构直接放大铜缆需求倍数级弹性。 #独家“藕芯结构
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121盘中2
字节端侧:,中兴通讯,乐鑫科技,瑞芯微,润欣科技 模组:广和通,移远通信 合作:博士眼镜 【天风通信】中兴通讯:字节豆包助手核心受益,AI方向算力+连接+端侧布局成效突显 ☀今日字节发布AI豆包手机助手预览版,同时近期端侧不断有进展催化,相关标的悉数大涨表现,中兴通讯强势涨停! 🥇印证我们前期持续观点,12月国产算力有望迎来持续进展:字节12.18原动力大会,手机agent等。端侧产品&国产算力有不断进展催化,近期持续提示布局如中兴通讯等核心标的。AI手机方面,目前,搭载豆包手机助手技术预览版
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❗豆包手机助手发布,努比亚手机受益,字节算力更受益! 🔥事件:豆包手机助手发布技术预览版,作为国内首个“把AI装进手机”的系统级智能助手,标志着AI应用从云端走向终端。其强大的多模态交互与实时服务能力,将引发新一轮端侧AI算力需求爆炸。 ✨重点关注: 【华塑科技】作为字节跳动数据中心BMS核心供应商,深度参与字节新型智算中心建设,将直接受益于字节AI手机算力扩容浪潮。 【润泽科技】与字节跳动建立长期战略合作,为字节多个区域智算中心提供高算力密度机柜和运维服务,算力需求爆发下公司单机柜价值量有望
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