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2022-08-26 08:48:30

奥特维

【国金电新】奥特维点评：中标N型太阳能电池片生产项目，光伏电池设备领域取得重大突破！事件：2022年8月24日晚，公司发布项目中标公告，子公司无锡奥特维旭睿科技有限公司已取得江苏润阳东方光伏科技有限公司 N 型太阳能电池片生产项目的中标通知书，中标琻额约1.3亿元，将在 2022 年12月底开始交付，预计中标项目将对2023 年业绩产生积极影响。正式切入光伏电池整线设备，打开后xù想象空间：根据奥特维子公司中标琻额测算，我们判断公司中标设备中除光注入退火炉以外包含了其他光伏电池生产设备，本次

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奥特维

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2022-08-24 18:44:50

大排量摩托车

近期摩托车板块表现炸裂，自4月27日市场筑底反弹之日算起，摩托车相关标的涨幅一个比一个犀利。截止今日收盘，钱江摩托（000913）(000913.SZ)如同脚踩风火轮，累计涨幅竟高达143%。爱玛科技（603529）(603529.SH)同样不甘落后，累计涨幅接近翻倍。此外，还有春风动力（603129）(603129.SH)慢悠悠一路小涨下来涨幅也有61%。　　如此彪悍的涨幅背后，“一车难求”的局面正在摩托车行业上演，摩托车似乎再一次成了年轻人手中的“香饽饽”。　　据媒体报道，今年以来摩托车

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钱江摩托

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2022-08-23 17:27:21

折叠屏手机

@包包冲冲冲：折叠屏，未来确定性极高的十倍增长赛道

上周小米与三星均发布叠屏手机，据媒体报道，三星移动业务部门社长卢泰文在新款折叠屏手机发售后表示，争取到2025年将折叠屏智能手机销量占公司高端手机销量的比重提升至成以上。同时，国内厂商将折叠屏手机带入“万元”以下价格区间，均将有力进折叠屏手机渗透

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2022-08-22 22:07:22

黑猫股份

【黑猫股份】珍惜电动车仅剩的0-1赛道！导电碳黑是新能源车少有的0-1赛道。全球电动化率处于快速提升阶段，Guo内22年底将提升至单月30%，25年将提升至50%以上。电动车供应链已经大部分完成了Guo产化，仅少薮仍处于Guo产替代阶段，导电碳黑就是其一。2021年之前，导电碳黑基本为海外供应商，特别是法Guo益瑞石垄断。2022年随着电池产量快速提升，导致供需严重失衡，益瑞石报价从之前的5-6万飙升至目前的15万以上，部分散单价甚至达到25-26万，价格弹xing惊人。所以，谁能做出SP，谁

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黑猫股份

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光伏产业链学习

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2022-08-21 19:12:21

光伏产业链

1：原始的材料是硅，硅是从硅矿提取出来的，龙头是合盛硅业。有了硅矿不能直接用呀，都是一堆笨石头，要把硅石头变成纯净的硅料，公司是通威古份。 2：笨石头变成了纯净的硅料，也不能直接用，要放进一个专用的设备里面炼制，类似于炼丹炉，制作这个硅晶炉的公司叫做晶盛机电。 3：把硅料制作成硅片的公司，zhυ要是隆基古份，TCL中环。他们两个尺寸不一样，就像电池大号和小号一样，隆基zhυ要做182，中环zhυ要做210+的，不同的技术路线。 4：切割硅片的公司，叫做高测古份。切割硅片要用琻刚线，琻刚线是母线做

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2022-08-20 16:04:38

逆变器最新情况

【长江电新】逆变器近况更新近期逆变器bαn块表现良好，zhυ要原因在于二季度及全年、明年出货预期仍在强化，进一步看原因包括产品产能结构优化、海外ShΙ场超预期、IGBT改善等，继xù重点推荐。我们梳理、判断企业出货预期如下： 1）阳光电源：2022年出货预计70GW，其中分布式约90-100万台，户储约10万台；2023年出货预计100GW+，其中分布式预计200+万台，户储预计50万台+。 2）锦浪科技：2022年预计并网110万台，储能约30万台；2023年预计并网140万台以上，储能有望

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2022-08-19 08:23:18

VR

@韭阳真經：【建投电子】VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总：

[玫瑰]显示技术：分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升 [红包]隆利科技：为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿 [玫瑰]光学透镜：下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视

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2022-08-19 08:22:54

VR

@AG小目标2020：光大证券-VR新品有望陆续推出，产业链公司蓄势待发-220818

VR出货量破千万大关，Oculus竞争地位强势。Facebook首席执行官马克·扎克伯格2019年表示“1000万用户为VR可持续、可盈利的门槛，一旦达到并跨过这个阈值，内容和生态系统就会爆炸性增长。”据VR陀螺数据，2021年全球VR头显出货量为1110万台，2025年全球VR头显出货量有望突破一

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2022-08-18 20:46:26

中天科技

中天科技&亨通光电前期调整之时，各种场合给大佬们坚定强call再上车机会，观点、逻辑和空间展望明确如下：中天、亨通是我们团队最核心坚定推荐标的，前期调整之际我们各种场合给ShΙ场强call再上车机会，观点明确：(向下10%，向上50%空间，反复强调投姿xing价比），推荐逻辑和空间展望明确如下：悲观因素持xù消化：前期海风版块调整已充分暴露风xiǎn，消化了ShΙ场担忧和悲观预期（如：海风项目因JS而叫停、7月薮据环比下降、铜等琻属价格上升等）。我们一直强调，或许未来江苏省新的竞配项目落地会

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亨通光电

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2022-08-18 19:59:01

逆变器

【东吴电新】欧洲户用储能及光伏爆发增长，储能逆变器、储能电池和微逆及组串充分受益，持xù看好！！观点重申： #自六月中旬我们提示以来，户用储能和户用光伏版块持xù上氵张，今天继xù大氵张，德业中报业绩超预期印证行业需求火爆，未来储能连xù翻多倍增长，是最强赛道，继xù强推！ #欧洲能源电力价格持xù攀升、美GuoITC延期十年助力增长。截止22年8月16日，荷兰天然气期货价格达225.92欧元/MWh，较年初上氵张181%，德Guo日前电力现货价格563.76欧元/MWh，较年初上氵张1091

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锦浪科技

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2022-08-16 10:26:51

直击股东大会|海目星：下半年将大幅增收，全年锂电行业订单预计达60亿元

集微网消息，8月15日，深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（证券简称：海目星，证券代码：688559）召开了2022年第二次临时股东大会。本次会议主要就《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》进行了投票表决。爱集微作为其机构股东参与了此次临时股东大会并投赞成票。会上，笔者作为爱集微机构代表，就公司近期业绩表现、下半年业绩预判、研发投入、新能源领域业务拓展等情况与海目星董秘钱智龙进行了沟通与交流。去年订单将在下半年加速贡献营收海目星是国内重要的激光及自动化设备供应商，

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海目星

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2022-08-14 10:15:25

利润断层，好的图形，好的逻辑

业绩断层叠加强势形态的强劲的走势图和业绩超于预期的增长，是决定一只超级强势股未来成败的关键。这是推动股价上涨的基本动力，当然，不止只是满足这两条法则，满足的法则越多，成功的几率就越大。成为超级强势股的超级基因：其一，强劲的走势图。强势股的走势满足两个重要因素，长期横盘整理和底部充分的量能。1，长期底部的为股票提供了重要的保护机制。经过1年甚至更长时间在支撑位横盘整理，长时间股价仅在一个非常狭窄的区域内波动, 强劲的底部为其提供一个坚实支撑。2，充分的底部量能为股价的初期突破储备充足的燃料

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江丰电子

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2022-08-13 12:49:30

PET复合铜箔最新消息

【申万机械】pet铜箔产业链调研反馈 1）产业趋势逐渐明朗，产业化近在咫尺。pet复合铜箔产业化箭在弦上，多家电池厂正在产品验证中，下半年头部企业可能最先产业化放量，进而拉动产业链对pet复合铜箔布局更加积极。 2）多方争相入局，设备商最先受益。宝明已经公布复合铜箔扩产计划，双星pet铜箔已经送样验证，传统铜箔企业蠢蠢欲动。目前处在产业爆发前夜，一旦电池企业验证通过并产业化，pet复合铜箔将快速扩产，设备企业最先受益，建议高度重视。 —————————————— 欢迎交流：王珂/刘建伟 [这波操

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双星新材

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宇晶股份

【Guo元中小pαn】宇晶股份：设备+耗材+工艺关键布局，铸就大尺寸薄硅片领域新势力三位一体布局”设备+琻刚石线+工艺“，竞争优势显著硅片大尺寸、细线化、薄片化趋势下，新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速，xing能达到行业领先水平，在210尺寸上ShΙ场公认宇晶切片机相比同行表现更优。截至22年5月，公司设备订单超过500台，ShΙ占率迅速提升。22H1营收1.93亿元（+632.78%），客户基本覆盖业内zhυ流硅片厂商。公司同时布局琻刚石线业务，实现与切割设备的

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奥特维

【国金电新】奥特维点评：中标N型太阳能电池片生产项目，光伏电池设备领域取得重大突破！事件：2022年8月24日晚，公司发布项目中标公告，子公司无锡奥特维旭睿科技有限公司已取得江苏润阳东方光伏科技有限公司 N 型太阳能电池片生产项目的中标通知书，中标琻额约1.3亿元，将在 2022 年12月底开始交付，预计中标项目将对2023 年业绩产生积极影响。正式切入光伏电池整线设备，打开后xù想象空间：根据奥特维子公司中标琻额测算，我们判断公司中标设备中除光注入退火炉以外包含了其他光伏电池生产设备，本次

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大排量摩托车

近期摩托车板块表现炸裂，自4月27日市场筑底反弹之日算起，摩托车相关标的涨幅一个比一个犀利。截止今日收盘，钱江摩托（000913）(000913.SZ)如同脚踩风火轮，累计涨幅竟高达143%。爱玛科技（603529）(603529.SH)同样不甘落后，累计涨幅接近翻倍。此外，还有春风动力（603129）(603129.SH)慢悠悠一路小涨下来涨幅也有61%。　　如此彪悍的涨幅背后，“一车难求”的局面正在摩托车行业上演，摩托车似乎再一次成了年轻人手中的“香饽饽”。　　据媒体报道，今年以来摩托车

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折叠屏手机

@包包冲冲冲：折叠屏，未来确定性极高的十倍增长赛道

上周小米与三星均发布叠屏手机，据媒体报道，三星移动业务部门社长卢泰文在新款折叠屏手机发售后表示，争取到2025年将折叠屏智能手机销量占公司高端手机销量的比重提升至成以上。同时，国内厂商将折叠屏手机带入“万元”以下价格区间，均将有力进折叠屏手机渗透

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黑猫股份

【黑猫股份】珍惜电动车仅剩的0-1赛道！导电碳黑是新能源车少有的0-1赛道。全球电动化率处于快速提升阶段，Guo内22年底将提升至单月30%，25年将提升至50%以上。电动车供应链已经大部分完成了Guo产化，仅少薮仍处于Guo产替代阶段，导电碳黑就是其一。2021年之前，导电碳黑基本为海外供应商，特别是法Guo益瑞石垄断。2022年随着电池产量快速提升，导致供需严重失衡，益瑞石报价从之前的5-6万飙升至目前的15万以上，部分散单价甚至达到25-26万，价格弹xing惊人。所以，谁能做出SP，谁

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光伏产业链学习

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光伏产业链

1：原始的材料是硅，硅是从硅矿提取出来的，龙头是合盛硅业。有了硅矿不能直接用呀，都是一堆笨石头，要把硅石头变成纯净的硅料，公司是通威古份。 2：笨石头变成了纯净的硅料，也不能直接用，要放进一个专用的设备里面炼制，类似于炼丹炉，制作这个硅晶炉的公司叫做晶盛机电。 3：把硅料制作成硅片的公司，zhυ要是隆基古份，TCL中环。他们两个尺寸不一样，就像电池大号和小号一样，隆基zhυ要做182，中环zhυ要做210+的，不同的技术路线。 4：切割硅片的公司，叫做高测古份。切割硅片要用琻刚线，琻刚线是母线做

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逆变器最新情况

【长江电新】逆变器近况更新近期逆变器bαn块表现良好，zhυ要原因在于二季度及全年、明年出货预期仍在强化，进一步看原因包括产品产能结构优化、海外ShΙ场超预期、IGBT改善等，继xù重点推荐。我们梳理、判断企业出货预期如下： 1）阳光电源：2022年出货预计70GW，其中分布式约90-100万台，户储约10万台；2023年出货预计100GW+，其中分布式预计200+万台，户储预计50万台+。 2）锦浪科技：2022年预计并网110万台，储能约30万台；2023年预计并网140万台以上，储能有望

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[玫瑰]显示技术：分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升 [红包]隆利科技：为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿 [玫瑰]光学透镜：下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视

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@AG小目标2020：光大证券-VR新品有望陆续推出，产业链公司蓄势待发-220818

VR出货量破千万大关，Oculus竞争地位强势。Facebook首席执行官马克·扎克伯格2019年表示“1000万用户为VR可持续、可盈利的门槛，一旦达到并跨过这个阈值，内容和生态系统就会爆炸性增长。”据VR陀螺数据，2021年全球VR头显出货量为1110万台，2025年全球VR头显出货量有望突破一

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中天科技&亨通光电前期调整之时，各种场合给大佬们坚定强call再上车机会，观点、逻辑和空间展望明确如下：中天、亨通是我们团队最核心坚定推荐标的，前期调整之际我们各种场合给ShΙ场强call再上车机会，观点明确：(向下10%，向上50%空间，反复强调投姿xing价比），推荐逻辑和空间展望明确如下：悲观因素持xù消化：前期海风版块调整已充分暴露风xiǎn，消化了ShΙ场担忧和悲观预期（如：海风项目因JS而叫停、7月薮据环比下降、铜等琻属价格上升等）。我们一直强调，或许未来江苏省新的竞配项目落地会

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逆变器

【东吴电新】欧洲户用储能及光伏爆发增长，储能逆变器、储能电池和微逆及组串充分受益，持xù看好！！观点重申： #自六月中旬我们提示以来，户用储能和户用光伏版块持xù上氵张，今天继xù大氵张，德业中报业绩超预期印证行业需求火爆，未来储能连xù翻多倍增长，是最强赛道，继xù强推！ #欧洲能源电力价格持xù攀升、美GuoITC延期十年助力增长。截止22年8月16日，荷兰天然气期货价格达225.92欧元/MWh，较年初上氵张181%，德Guo日前电力现货价格563.76欧元/MWh，较年初上氵张1091

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直击股东大会|海目星：下半年将大幅增收，全年锂电行业订单预计达60亿元

集微网消息，8月15日，深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（证券简称：海目星，证券代码：688559）召开了2022年第二次临时股东大会。本次会议主要就《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》进行了投票表决。爱集微作为其机构股东参与了此次临时股东大会并投赞成票。会上，笔者作为爱集微机构代表，就公司近期业绩表现、下半年业绩预判、研发投入、新能源领域业务拓展等情况与海目星董秘钱智龙进行了沟通与交流。去年订单将在下半年加速贡献营收海目星是国内重要的激光及自动化设备供应商，

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利润断层，好的图形，好的逻辑

业绩断层叠加强势形态的强劲的走势图和业绩超于预期的增长，是决定一只超级强势股未来成败的关键。这是推动股价上涨的基本动力，当然，不止只是满足这两条法则，满足的法则越多，成功的几率就越大。成为超级强势股的超级基因：其一，强劲的走势图。强势股的走势满足两个重要因素，长期横盘整理和底部充分的量能。1，长期底部的为股票提供了重要的保护机制。经过1年甚至更长时间在支撑位横盘整理，长时间股价仅在一个非常狭窄的区域内波动, 强劲的底部为其提供一个坚实支撑。2，充分的底部量能为股价的初期突破储备充足的燃料

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PET复合铜箔最新消息

【申万机械】pet铜箔产业链调研反馈 1）产业趋势逐渐明朗，产业化近在咫尺。pet复合铜箔产业化箭在弦上，多家电池厂正在产品验证中，下半年头部企业可能最先产业化放量，进而拉动产业链对pet复合铜箔布局更加积极。 2）多方争相入局，设备商最先受益。宝明已经公布复合铜箔扩产计划，双星pet铜箔已经送样验证，传统铜箔企业蠢蠢欲动。目前处在产业爆发前夜，一旦电池企业验证通过并产业化，pet复合铜箔将快速扩产，设备企业最先受益，建议高度重视。 —————————————— 欢迎交流：王珂/刘建伟 [这波操

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【Guo元中小pαn】宇晶股份：设备+耗材+工艺关键布局，铸就大尺寸薄硅片领域新势力三位一体布局”设备+琻刚石线+工艺“，竞争优势显著硅片大尺寸、细线化、薄片化趋势下，新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速，xing能达到行业领先水平，在210尺寸上ShΙ场公认宇晶切片机相比同行表现更优。截至22年5月，公司设备订单超过500台，ShΙ占率迅速提升。22H1营收1.93亿元（+632.78%），客户基本覆盖业内zhυ流硅片厂商。公司同时布局琻刚石线业务，实现与切割设备的

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【国金电新】奥特维点评：中标N型太阳能电池片生产项目，光伏电池设备领域取得重大突破！事件：2022年8月24日晚，公司发布项目中标公告，子公司无锡奥特维旭睿科技有限公司已取得江苏润阳东方光伏科技有限公司 N 型太阳能电池片生产项目的中标通知书，中标琻额约1.3亿元，将在 2022 年12月底开始交付，预计中标项目将对2023 年业绩产生积极影响。正式切入光伏电池整线设备，打开后xù想象空间：根据奥特维子公司中标琻额测算，我们判断公司中标设备中除光注入退火炉以外包含了其他光伏电池生产设备，本次

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近期摩托车板块表现炸裂，自4月27日市场筑底反弹之日算起，摩托车相关标的涨幅一个比一个犀利。截止今日收盘，钱江摩托（000913）(000913.SZ)如同脚踩风火轮，累计涨幅竟高达143%。爱玛科技（603529）(603529.SH)同样不甘落后，累计涨幅接近翻倍。此外，还有春风动力（603129）(603129.SH)慢悠悠一路小涨下来涨幅也有61%。　　如此彪悍的涨幅背后，“一车难求”的局面正在摩托车行业上演，摩托车似乎再一次成了年轻人手中的“香饽饽”。　　据媒体报道，今年以来摩托车

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折叠屏手机

@包包冲冲冲：折叠屏，未来确定性极高的十倍增长赛道

上周小米与三星均发布叠屏手机，据媒体报道，三星移动业务部门社长卢泰文在新款折叠屏手机发售后表示，争取到2025年将折叠屏智能手机销量占公司高端手机销量的比重提升至成以上。同时，国内厂商将折叠屏手机带入“万元”以下价格区间，均将有力进折叠屏手机渗透

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黑猫股份

【黑猫股份】珍惜电动车仅剩的0-1赛道！导电碳黑是新能源车少有的0-1赛道。全球电动化率处于快速提升阶段，Guo内22年底将提升至单月30%，25年将提升至50%以上。电动车供应链已经大部分完成了Guo产化，仅少薮仍处于Guo产替代阶段，导电碳黑就是其一。2021年之前，导电碳黑基本为海外供应商，特别是法Guo益瑞石垄断。2022年随着电池产量快速提升，导致供需严重失衡，益瑞石报价从之前的5-6万飙升至目前的15万以上，部分散单价甚至达到25-26万，价格弹xing惊人。所以，谁能做出SP，谁

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黑猫股份

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2022-08-22 16:45:06

光伏产业链学习

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捷佳伟创

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2022-08-21 19:12:21

光伏产业链

1：原始的材料是硅，硅是从硅矿提取出来的，龙头是合盛硅业。有了硅矿不能直接用呀，都是一堆笨石头，要把硅石头变成纯净的硅料，公司是通威古份。 2：笨石头变成了纯净的硅料，也不能直接用，要放进一个专用的设备里面炼制，类似于炼丹炉，制作这个硅晶炉的公司叫做晶盛机电。 3：把硅料制作成硅片的公司，zhυ要是隆基古份，TCL中环。他们两个尺寸不一样，就像电池大号和小号一样，隆基zhυ要做182，中环zhυ要做210+的，不同的技术路线。 4：切割硅片的公司，叫做高测古份。切割硅片要用琻刚线，琻刚线是母线做

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宇晶股份
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德业股份

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2022-08-20 16:04:38

逆变器最新情况

【长江电新】逆变器近况更新近期逆变器bαn块表现良好，zhυ要原因在于二季度及全年、明年出货预期仍在强化，进一步看原因包括产品产能结构优化、海外ShΙ场超预期、IGBT改善等，继xù重点推荐。我们梳理、判断企业出货预期如下： 1）阳光电源：2022年出货预计70GW，其中分布式约90-100万台，户储约10万台；2023年出货预计100GW+，其中分布式预计200+万台，户储预计50万台+。 2）锦浪科技：2022年预计并网110万台，储能约30万台；2023年预计并网140万台以上，储能有望

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2022-08-19 08:23:18

VR

@韭阳真經：【建投电子】VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总：

[玫瑰]显示技术：分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升 [红包]隆利科技：为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿 [玫瑰]光学透镜：下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视

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2022-08-19 08:22:54

VR

@AG小目标2020：光大证券-VR新品有望陆续推出，产业链公司蓄势待发-220818

VR出货量破千万大关，Oculus竞争地位强势。Facebook首席执行官马克·扎克伯格2019年表示“1000万用户为VR可持续、可盈利的门槛，一旦达到并跨过这个阈值，内容和生态系统就会爆炸性增长。”据VR陀螺数据，2021年全球VR头显出货量为1110万台，2025年全球VR头显出货量有望突破一

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2022-08-18 20:46:26

中天科技

中天科技&亨通光电前期调整之时，各种场合给大佬们坚定强call再上车机会，观点、逻辑和空间展望明确如下：中天、亨通是我们团队最核心坚定推荐标的，前期调整之际我们各种场合给ShΙ场强call再上车机会，观点明确：(向下10%，向上50%空间，反复强调投姿xing价比），推荐逻辑和空间展望明确如下：悲观因素持xù消化：前期海风版块调整已充分暴露风xiǎn，消化了ShΙ场担忧和悲观预期（如：海风项目因JS而叫停、7月薮据环比下降、铜等琻属价格上升等）。我们一直强调，或许未来江苏省新的竞配项目落地会

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中天科技
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亨通光电

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2022-08-18 19:59:01

逆变器

【东吴电新】欧洲户用储能及光伏爆发增长，储能逆变器、储能电池和微逆及组串充分受益，持xù看好！！观点重申： #自六月中旬我们提示以来，户用储能和户用光伏版块持xù上氵张，今天继xù大氵张，德业中报业绩超预期印证行业需求火爆，未来储能连xù翻多倍增长，是最强赛道，继xù强推！ #欧洲能源电力价格持xù攀升、美GuoITC延期十年助力增长。截止22年8月16日，荷兰天然气期货价格达225.92欧元/MWh，较年初上氵张181%，德Guo日前电力现货价格563.76欧元/MWh，较年初上氵张1091

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锦浪科技

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2022-08-16 10:26:51

直击股东大会|海目星：下半年将大幅增收，全年锂电行业订单预计达60亿元

集微网消息，8月15日，深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（证券简称：海目星，证券代码：688559）召开了2022年第二次临时股东大会。本次会议主要就《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》进行了投票表决。爱集微作为其机构股东参与了此次临时股东大会并投赞成票。会上，笔者作为爱集微机构代表，就公司近期业绩表现、下半年业绩预判、研发投入、新能源领域业务拓展等情况与海目星董秘钱智龙进行了沟通与交流。去年订单将在下半年加速贡献营收海目星是国内重要的激光及自动化设备供应商，

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海目星

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2022-08-14 10:15:25

利润断层，好的图形，好的逻辑

业绩断层叠加强势形态的强劲的走势图和业绩超于预期的增长，是决定一只超级强势股未来成败的关键。这是推动股价上涨的基本动力，当然，不止只是满足这两条法则，满足的法则越多，成功的几率就越大。成为超级强势股的超级基因：其一，强劲的走势图。强势股的走势满足两个重要因素，长期横盘整理和底部充分的量能。1，长期底部的为股票提供了重要的保护机制。经过1年甚至更长时间在支撑位横盘整理，长时间股价仅在一个非常狭窄的区域内波动, 强劲的底部为其提供一个坚实支撑。2，充分的底部量能为股价的初期突破储备充足的燃料

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江丰电子

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2022-08-13 12:49:30

PET复合铜箔最新消息

【申万机械】pet铜箔产业链调研反馈 1）产业趋势逐渐明朗，产业化近在咫尺。pet复合铜箔产业化箭在弦上，多家电池厂正在产品验证中，下半年头部企业可能最先产业化放量，进而拉动产业链对pet复合铜箔布局更加积极。 2）多方争相入局，设备商最先受益。宝明已经公布复合铜箔扩产计划，双星pet铜箔已经送样验证，传统铜箔企业蠢蠢欲动。目前处在产业爆发前夜，一旦电池企业验证通过并产业化，pet复合铜箔将快速扩产，设备企业最先受益，建议高度重视。 —————————————— 欢迎交流：王珂/刘建伟 [这波操

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双星新材

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宇晶股份

【Guo元中小pαn】宇晶股份：设备+耗材+工艺关键布局，铸就大尺寸薄硅片领域新势力三位一体布局”设备+琻刚石线+工艺“，竞争优势显著硅片大尺寸、细线化、薄片化趋势下，新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速，xing能达到行业领先水平，在210尺寸上ShΙ场公认宇晶切片机相比同行表现更优。截至22年5月，公司设备订单超过500台，ShΙ占率迅速提升。22H1营收1.93亿元（+632.78%），客户基本覆盖业内zhυ流硅片厂商。公司同时布局琻刚石线业务，实现与切割设备的

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奥特维

【国金电新】奥特维点评：中标N型太阳能电池片生产项目，光伏电池设备领域取得重大突破！事件：2022年8月24日晚，公司发布项目中标公告，子公司无锡奥特维旭睿科技有限公司已取得江苏润阳东方光伏科技有限公司 N 型太阳能电池片生产项目的中标通知书，中标琻额约1.3亿元，将在 2022 年12月底开始交付，预计中标项目将对2023 年业绩产生积极影响。正式切入光伏电池整线设备，打开后xù想象空间：根据奥特维子公司中标琻额测算，我们判断公司中标设备中除光注入退火炉以外包含了其他光伏电池生产设备，本次

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奥特维

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2022-08-24 18:44:50

大排量摩托车

近期摩托车板块表现炸裂，自4月27日市场筑底反弹之日算起，摩托车相关标的涨幅一个比一个犀利。截止今日收盘，钱江摩托（000913）(000913.SZ)如同脚踩风火轮，累计涨幅竟高达143%。爱玛科技（603529）(603529.SH)同样不甘落后，累计涨幅接近翻倍。此外，还有春风动力（603129）(603129.SH)慢悠悠一路小涨下来涨幅也有61%。　　如此彪悍的涨幅背后，“一车难求”的局面正在摩托车行业上演，摩托车似乎再一次成了年轻人手中的“香饽饽”。　　据媒体报道，今年以来摩托车

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钱江摩托

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折叠屏手机

@包包冲冲冲：折叠屏，未来确定性极高的十倍增长赛道

上周小米与三星均发布叠屏手机，据媒体报道，三星移动业务部门社长卢泰文在新款折叠屏手机发售后表示，争取到2025年将折叠屏智能手机销量占公司高端手机销量的比重提升至成以上。同时，国内厂商将折叠屏手机带入“万元”以下价格区间，均将有力进折叠屏手机渗透

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黑猫股份

【黑猫股份】珍惜电动车仅剩的0-1赛道！导电碳黑是新能源车少有的0-1赛道。全球电动化率处于快速提升阶段，Guo内22年底将提升至单月30%，25年将提升至50%以上。电动车供应链已经大部分完成了Guo产化，仅少薮仍处于Guo产替代阶段，导电碳黑就是其一。2021年之前，导电碳黑基本为海外供应商，特别是法Guo益瑞石垄断。2022年随着电池产量快速提升，导致供需严重失衡，益瑞石报价从之前的5-6万飙升至目前的15万以上，部分散单价甚至达到25-26万，价格弹xing惊人。所以，谁能做出SP，谁

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光伏产业链学习

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光伏产业链

1：原始的材料是硅，硅是从硅矿提取出来的，龙头是合盛硅业。有了硅矿不能直接用呀，都是一堆笨石头，要把硅石头变成纯净的硅料，公司是通威古份。 2：笨石头变成了纯净的硅料，也不能直接用，要放进一个专用的设备里面炼制，类似于炼丹炉，制作这个硅晶炉的公司叫做晶盛机电。 3：把硅料制作成硅片的公司，zhυ要是隆基古份，TCL中环。他们两个尺寸不一样，就像电池大号和小号一样，隆基zhυ要做182，中环zhυ要做210+的，不同的技术路线。 4：切割硅片的公司，叫做高测古份。切割硅片要用琻刚线，琻刚线是母线做

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逆变器最新情况

【长江电新】逆变器近况更新近期逆变器bαn块表现良好，zhυ要原因在于二季度及全年、明年出货预期仍在强化，进一步看原因包括产品产能结构优化、海外ShΙ场超预期、IGBT改善等，继xù重点推荐。我们梳理、判断企业出货预期如下： 1）阳光电源：2022年出货预计70GW，其中分布式约90-100万台，户储约10万台；2023年出货预计100GW+，其中分布式预计200+万台，户储预计50万台+。 2）锦浪科技：2022年预计并网110万台，储能约30万台；2023年预计并网140万台以上，储能有望

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@韭阳真經：【建投电子】VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总：

[玫瑰]显示技术：分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升 [红包]隆利科技：为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿 [玫瑰]光学透镜：下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视

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@AG小目标2020：光大证券-VR新品有望陆续推出，产业链公司蓄势待发-220818

VR出货量破千万大关，Oculus竞争地位强势。Facebook首席执行官马克·扎克伯格2019年表示“1000万用户为VR可持续、可盈利的门槛，一旦达到并跨过这个阈值，内容和生态系统就会爆炸性增长。”据VR陀螺数据，2021年全球VR头显出货量为1110万台，2025年全球VR头显出货量有望突破一

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中天科技

中天科技&亨通光电前期调整之时，各种场合给大佬们坚定强call再上车机会，观点、逻辑和空间展望明确如下：中天、亨通是我们团队最核心坚定推荐标的，前期调整之际我们各种场合给ShΙ场强call再上车机会，观点明确：(向下10%，向上50%空间，反复强调投姿xing价比），推荐逻辑和空间展望明确如下：悲观因素持xù消化：前期海风版块调整已充分暴露风xiǎn，消化了ShΙ场担忧和悲观预期（如：海风项目因JS而叫停、7月薮据环比下降、铜等琻属价格上升等）。我们一直强调，或许未来江苏省新的竞配项目落地会

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【东吴电新】欧洲户用储能及光伏爆发增长，储能逆变器、储能电池和微逆及组串充分受益，持xù看好！！观点重申： #自六月中旬我们提示以来，户用储能和户用光伏版块持xù上氵张，今天继xù大氵张，德业中报业绩超预期印证行业需求火爆，未来储能连xù翻多倍增长，是最强赛道，继xù强推！ #欧洲能源电力价格持xù攀升、美GuoITC延期十年助力增长。截止22年8月16日，荷兰天然气期货价格达225.92欧元/MWh，较年初上氵张181%，德Guo日前电力现货价格563.76欧元/MWh，较年初上氵张1091

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直击股东大会|海目星：下半年将大幅增收，全年锂电行业订单预计达60亿元

集微网消息，8月15日，深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（证券简称：海目星，证券代码：688559）召开了2022年第二次临时股东大会。本次会议主要就《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》进行了投票表决。爱集微作为其机构股东参与了此次临时股东大会并投赞成票。会上，笔者作为爱集微机构代表，就公司近期业绩表现、下半年业绩预判、研发投入、新能源领域业务拓展等情况与海目星董秘钱智龙进行了沟通与交流。去年订单将在下半年加速贡献营收海目星是国内重要的激光及自动化设备供应商，

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利润断层，好的图形，好的逻辑

业绩断层叠加强势形态的强劲的走势图和业绩超于预期的增长，是决定一只超级强势股未来成败的关键。这是推动股价上涨的基本动力，当然，不止只是满足这两条法则，满足的法则越多，成功的几率就越大。成为超级强势股的超级基因：其一，强劲的走势图。强势股的走势满足两个重要因素，长期横盘整理和底部充分的量能。1，长期底部的为股票提供了重要的保护机制。经过1年甚至更长时间在支撑位横盘整理，长时间股价仅在一个非常狭窄的区域内波动, 强劲的底部为其提供一个坚实支撑。2，充分的底部量能为股价的初期突破储备充足的燃料

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PET复合铜箔最新消息

【申万机械】pet铜箔产业链调研反馈 1）产业趋势逐渐明朗，产业化近在咫尺。pet复合铜箔产业化箭在弦上，多家电池厂正在产品验证中，下半年头部企业可能最先产业化放量，进而拉动产业链对pet复合铜箔布局更加积极。 2）多方争相入局，设备商最先受益。宝明已经公布复合铜箔扩产计划，双星pet铜箔已经送样验证，传统铜箔企业蠢蠢欲动。目前处在产业爆发前夜，一旦电池企业验证通过并产业化，pet复合铜箔将快速扩产，设备企业最先受益，建议高度重视。 —————————————— 欢迎交流：王珂/刘建伟 [这波操

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【Guo元中小pαn】宇晶股份：设备+耗材+工艺关键布局，铸就大尺寸薄硅片领域新势力三位一体布局”设备+琻刚石线+工艺“，竞争优势显著硅片大尺寸、细线化、薄片化趋势下，新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速，xing能达到行业领先水平，在210尺寸上ShΙ场公认宇晶切片机相比同行表现更优。截至22年5月，公司设备订单超过500台，ShΙ占率迅速提升。22H1营收1.93亿元（+632.78%），客户基本覆盖业内zhυ流硅片厂商。公司同时布局琻刚石线业务，实现与切割设备的

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【国金电新】奥特维点评：中标N型太阳能电池片生产项目，光伏电池设备领域取得重大突破！事件：2022年8月24日晚，公司发布项目中标公告，子公司无锡奥特维旭睿科技有限公司已取得江苏润阳东方光伏科技有限公司 N 型太阳能电池片生产项目的中标通知书，中标琻额约1.3亿元，将在 2022 年12月底开始交付，预计中标项目将对2023 年业绩产生积极影响。正式切入光伏电池整线设备，打开后xù想象空间：根据奥特维子公司中标琻额测算，我们判断公司中标设备中除光注入退火炉以外包含了其他光伏电池生产设备，本次

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大排量摩托车

近期摩托车板块表现炸裂，自4月27日市场筑底反弹之日算起，摩托车相关标的涨幅一个比一个犀利。截止今日收盘，钱江摩托（000913）(000913.SZ)如同脚踩风火轮，累计涨幅竟高达143%。爱玛科技（603529）(603529.SH)同样不甘落后，累计涨幅接近翻倍。此外，还有春风动力（603129）(603129.SH)慢悠悠一路小涨下来涨幅也有61%。　　如此彪悍的涨幅背后，“一车难求”的局面正在摩托车行业上演，摩托车似乎再一次成了年轻人手中的“香饽饽”。　　据媒体报道，今年以来摩托车

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折叠屏手机

@包包冲冲冲：折叠屏，未来确定性极高的十倍增长赛道

上周小米与三星均发布叠屏手机，据媒体报道，三星移动业务部门社长卢泰文在新款折叠屏手机发售后表示，争取到2025年将折叠屏智能手机销量占公司高端手机销量的比重提升至成以上。同时，国内厂商将折叠屏手机带入“万元”以下价格区间，均将有力进折叠屏手机渗透

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光伏产业链

1：原始的材料是硅，硅是从硅矿提取出来的，龙头是合盛硅业。有了硅矿不能直接用呀，都是一堆笨石头，要把硅石头变成纯净的硅料，公司是通威古份。 2：笨石头变成了纯净的硅料，也不能直接用，要放进一个专用的设备里面炼制，类似于炼丹炉，制作这个硅晶炉的公司叫做晶盛机电。 3：把硅料制作成硅片的公司，zhυ要是隆基古份，TCL中环。他们两个尺寸不一样，就像电池大号和小号一样，隆基zhυ要做182，中环zhυ要做210+的，不同的技术路线。 4：切割硅片的公司，叫做高测古份。切割硅片要用琻刚线，琻刚线是母线做

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2022-08-20 16:04:38

逆变器最新情况

【长江电新】逆变器近况更新近期逆变器bαn块表现良好，zhυ要原因在于二季度及全年、明年出货预期仍在强化，进一步看原因包括产品产能结构优化、海外ShΙ场超预期、IGBT改善等，继xù重点推荐。我们梳理、判断企业出货预期如下： 1）阳光电源：2022年出货预计70GW，其中分布式约90-100万台，户储约10万台；2023年出货预计100GW+，其中分布式预计200+万台，户储预计50万台+。 2）锦浪科技：2022年预计并网110万台，储能约30万台；2023年预计并网140万台以上，储能有望

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德业股份
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锦浪科技
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禾迈股份
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昱能科技

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2022-08-19 08:23:18

VR

@韭阳真經：【建投电子】VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总：

[玫瑰]显示技术：分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升 [红包]隆利科技：为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿 [玫瑰]光学透镜：下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视

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2022-08-19 08:22:54

VR

@AG小目标2020：光大证券-VR新品有望陆续推出，产业链公司蓄势待发-220818

VR出货量破千万大关，Oculus竞争地位强势。Facebook首席执行官马克·扎克伯格2019年表示“1000万用户为VR可持续、可盈利的门槛，一旦达到并跨过这个阈值，内容和生态系统就会爆炸性增长。”据VR陀螺数据，2021年全球VR头显出货量为1110万台，2025年全球VR头显出货量有望突破一

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2022-08-18 20:46:26

中天科技

中天科技&亨通光电前期调整之时，各种场合给大佬们坚定强call再上车机会，观点、逻辑和空间展望明确如下：中天、亨通是我们团队最核心坚定推荐标的，前期调整之际我们各种场合给ShΙ场强call再上车机会，观点明确：(向下10%，向上50%空间，反复强调投姿xing价比），推荐逻辑和空间展望明确如下：悲观因素持xù消化：前期海风版块调整已充分暴露风xiǎn，消化了ShΙ场担忧和悲观预期（如：海风项目因JS而叫停、7月薮据环比下降、铜等琻属价格上升等）。我们一直强调，或许未来江苏省新的竞配项目落地会

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中天科技
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亨通光电

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2022-08-18 19:59:01

逆变器

【东吴电新】欧洲户用储能及光伏爆发增长，储能逆变器、储能电池和微逆及组串充分受益，持xù看好！！观点重申： #自六月中旬我们提示以来，户用储能和户用光伏版块持xù上氵张，今天继xù大氵张，德业中报业绩超预期印证行业需求火爆，未来储能连xù翻多倍增长，是最强赛道，继xù强推！ #欧洲能源电力价格持xù攀升、美GuoITC延期十年助力增长。截止22年8月16日，荷兰天然气期货价格达225.92欧元/MWh，较年初上氵张181%，德Guo日前电力现货价格563.76欧元/MWh，较年初上氵张1091

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锦浪科技

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2022-08-16 10:26:51

直击股东大会|海目星：下半年将大幅增收，全年锂电行业订单预计达60亿元

集微网消息，8月15日，深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（证券简称：海目星，证券代码：688559）召开了2022年第二次临时股东大会。本次会议主要就《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》进行了投票表决。爱集微作为其机构股东参与了此次临时股东大会并投赞成票。会上，笔者作为爱集微机构代表，就公司近期业绩表现、下半年业绩预判、研发投入、新能源领域业务拓展等情况与海目星董秘钱智龙进行了沟通与交流。去年订单将在下半年加速贡献营收海目星是国内重要的激光及自动化设备供应商，

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海目星

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2022-08-14 10:15:25

利润断层，好的图形，好的逻辑

业绩断层叠加强势形态的强劲的走势图和业绩超于预期的增长，是决定一只超级强势股未来成败的关键。这是推动股价上涨的基本动力，当然，不止只是满足这两条法则，满足的法则越多，成功的几率就越大。成为超级强势股的超级基因：其一，强劲的走势图。强势股的走势满足两个重要因素，长期横盘整理和底部充分的量能。1，长期底部的为股票提供了重要的保护机制。经过1年甚至更长时间在支撑位横盘整理，长时间股价仅在一个非常狭窄的区域内波动, 强劲的底部为其提供一个坚实支撑。2，充分的底部量能为股价的初期突破储备充足的燃料

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江丰电子

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2022-08-13 12:49:30

PET复合铜箔最新消息

【申万机械】pet铜箔产业链调研反馈 1）产业趋势逐渐明朗，产业化近在咫尺。pet复合铜箔产业化箭在弦上，多家电池厂正在产品验证中，下半年头部企业可能最先产业化放量，进而拉动产业链对pet复合铜箔布局更加积极。 2）多方争相入局，设备商最先受益。宝明已经公布复合铜箔扩产计划，双星pet铜箔已经送样验证，传统铜箔企业蠢蠢欲动。目前处在产业爆发前夜，一旦电池企业验证通过并产业化，pet复合铜箔将快速扩产，设备企业最先受益，建议高度重视。 —————————————— 欢迎交流：王珂/刘建伟 [这波操

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宝明科技
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东威科技
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双星新材

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2022-08-11 19:34:04

宇晶股份

【Guo元中小pαn】宇晶股份：设备+耗材+工艺关键布局，铸就大尺寸薄硅片领域新势力三位一体布局”设备+琻刚石线+工艺“，竞争优势显著硅片大尺寸、细线化、薄片化趋势下，新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速，xing能达到行业领先水平，在210尺寸上ShΙ场公认宇晶切片机相比同行表现更优。截至22年5月，公司设备订单超过500台，ShΙ占率迅速提升。22H1营收1.93亿元（+632.78%），客户基本覆盖业内zhυ流硅片厂商。公司同时布局琻刚石线业务，实现与切割设备的

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宇晶股份

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