高开太多，从开盘一直缩量到收盘。热点乏力。热点题材产业链调研显示，1.6T光模块需求持续上调。海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划，部分客户提前锁定明年产能，行业总需求预计从1000万上修到1500万，#再到近期的2000万只，主要系GB300与后续Rubin平台加速部署，AI训练与推

向地球深部进军，不再是一句口号，而是国家战略与产业发展的必然方向。“十五五”规划即将拉开帷幕，深地经济作为战略性新兴产业的重要组成部分，正成为各方关注的焦点。随着陆地浅部资源的日益枯竭，向地球深部要资源、要空间已成为国家发展的重大战略方向。深地经济不仅关乎资源安全，更是构建新发展格局的关键领域，预计

杭州士兰微电子股份有限公司的主营业务是电子元器件的研发、生产和销售。公司的主要产品是硅基集成电路、分立器件和化合物半导体器件（LED芯片和成品，SiC、GaN功率器件）产品。公司被国家发展和改革委员会、工业和信息化部等国家部委认定为“国家规划布局内重点软件和集成电路设计企业”，陆续承担了国家科技重大

事件：荷兰经济事务与气候政策部向安世半导体下达部长令，要求安世及其全球30个下属实体不得对其资产、知识产权、业务及人员等进行任何调整，该命令有效期为一年。与此同时，安世半导体部分外籍高管要求闻泰科技转让股权，并暂停闻泰科技委派的CEO职务。荷兰时间2025年10月6日，企业法庭开庭审理此案，并于次日

全文摘要1、安世半导体当前经营困境·销售与库存现状：安世半导体业务分国内外两部分，超6成业务通过代理渠道销售。当前发货停滞，渠道库存严重错配。·封测厂受管制影响：安世半导体有三家封测厂，分别位于东莞、马来西亚和菲律宾，负责二三级管、逻辑产品和MOS产品封测，受中美管制影响，很多产品停止发货。禁令出台

$上海电力(SH600021)$ 一、战略叙事背景 第一部分 央国企改革持续进行下的资产证券化率进程 关键词 ：提高资产证券化率、市值管理、打造行业龙头、并购重组 2021年 国资委2021年将指导央企推进改制上市工作提高资产证券化率 2022年 审议通过《关于加快建设世界一流企业的指导意见》

钧崴电子(301458)8月5日晚间公告，公司全资子公司Yokohama Electronic Devices Co.,Ltd.拟以现金26亿日元收购日本协创1号投资事业有限责任组合所持有的Flat Electronics Co.,Ltd.100%股权。标的公司作为日本本土一家具有深厚技术积累的薄膜

上一篇前瞻了英伟达HVDC和液冷方向，禾望电气大涨30%，方盛股份3日最大涨幅接近30%：英伟达HVDC电源即将落地，关注禾望电气和方盛股份 今天继续写NV链，周五港股英诺赛科一纸实锤公告或将引爆NV链的低位新方向：800V电源芯片和第三代半导体氮化镓。公告原文：本公司宣佈，本公司已於近日

可能大部分人都以为固态电池离实际应用还比较远。但实际上，不论是半固态电池，还是固态电池，其技术已经基本完善，甚至已经在小众领域开始商用了。例如，5月20号金龙羽官微发文，获得无人机固态电池订单： 金龙羽因此一波大涨翻倍。就在上月中，孚能科技独家供应半固态电池的eVTOL拿到了10亿美元大单

热点：①雅下水电站（工程机械、水泥、水利基建、民爆、其他）②医药③机器人④反内卷⑤钢铁⑥AI硬件⑦军工⑧有机硅前瞻：⑨盾构机 10 海南  11 稀土 12 低空经济 13 住房租赁 14 数字人 15 化工/TDI 16 脑机接口 17 中欧合作 18 金刚石No1:盘前热点事件（1-8

英伟达Blackwell引爆电源革命！核心供应商解析英伟达直接供应商（第一阵营）​麦格米特​：核心优势：国内独家供应 GB200 Power Shelf，采用第三代 GaN 器件，已进入英伟达 GB200 供应链测试阶段。​欧陆通​：核心优势：全球唯三拥有钛金电源认证，产品兼容冷板 / 浸没式液冷双

2024年全球稳定币市值突破1600亿美元，香港《稳定币条例》将于8月1日正式生效，标志着稳定币监管进入合规化新阶段。在这场万亿级变革中，金融IT企业作为底层技术基础设施的「卖水人」，将迎来确定性最强、持续性最久的战略机遇。本文从三大核心逻辑出发，梳理20只受益标的，揭示行业爆发密码。

作者：宋嘉吉，黄瀚，石瑜捷事件：本周英伟达股价创历史新高，市值再成全球第一。截至周五收盘股价达157.8美元，周涨幅达9.7%，市值逼近3.85万亿美元；同时带动国内算力板块上涨，其中新易盛、中际旭创本周涨幅分别为12%、6.9%。我们认为，资本市场再次聚焦AI，不仅是对英伟达的看好，更是对算力产业

【申万计算机周报】稳定币加速进入主流领域！超节点实现从单卡突破到集群重构！20250712#上海市国资委专题学习稳定币与加密货币[玫瑰]2025年7月10日，上海市国资委召开党委中心组学习会，围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展专题学习。会议认可稳定币对金融系统的补充作用、有利于上海国际金融

一、板块热议：消费：国内促消费政策频出，4月份社会消费品零售总额37174亿元，同比增长5.1%。（苏州龙杰、丽人丽妆、永安药业、一心堂、京华激光等）可控核聚变：华泰证券称，BEST托卡马克近期密集招标，预计将于2027年建成，托卡马克设备有望率先实现商业化落地。（王子新材、尚纬股份、融发核电、哈焊

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向地球深部进军，不再是一句口号，而是国家战略与产业发展的必然方向。“十五五”规划即将拉开帷幕，深地经济作为战略性新兴产业的重要组成部分，正成为各方关注的焦点。随着陆地浅部资源的日益枯竭，向地球深部要资源、要空间已成为国家发展的重大战略方向。深地经济不仅关乎资源安全，更是构建新发展格局的关键领域，预计

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事件：荷兰经济事务与气候政策部向安世半导体下达部长令，要求安世及其全球30个下属实体不得对其资产、知识产权、业务及人员等进行任何调整，该命令有效期为一年。与此同时，安世半导体部分外籍高管要求闻泰科技转让股权，并暂停闻泰科技委派的CEO职务。荷兰时间2025年10月6日，企业法庭开庭审理此案，并于次日

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可能大部分人都以为固态电池离实际应用还比较远。但实际上，不论是半固态电池，还是固态电池，其技术已经基本完善，甚至已经在小众领域开始商用了。例如，5月20号金龙羽官微发文，获得无人机固态电池订单： 金龙羽因此一波大涨翻倍。就在上月中，孚能科技独家供应半固态电池的eVTOL拿到了10亿美元大单

热点：①雅下水电站（工程机械、水泥、水利基建、民爆、其他）②医药③机器人④反内卷⑤钢铁⑥AI硬件⑦军工⑧有机硅前瞻：⑨盾构机 10 海南  11 稀土 12 低空经济 13 住房租赁 14 数字人 15 化工/TDI 16 脑机接口 17 中欧合作 18 金刚石No1:盘前热点事件（1-8

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2024年全球稳定币市值突破1600亿美元，香港《稳定币条例》将于8月1日正式生效，标志着稳定币监管进入合规化新阶段。在这场万亿级变革中，金融IT企业作为底层技术基础设施的「卖水人」，将迎来确定性最强、持续性最久的战略机遇。本文从三大核心逻辑出发，梳理20只受益标的，揭示行业爆发密码。

作者：宋嘉吉，黄瀚，石瑜捷事件：本周英伟达股价创历史新高，市值再成全球第一。截至周五收盘股价达157.8美元，周涨幅达9.7%，市值逼近3.85万亿美元；同时带动国内算力板块上涨，其中新易盛、中际旭创本周涨幅分别为12%、6.9%。我们认为，资本市场再次聚焦AI，不仅是对英伟达的看好，更是对算力产业

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一、板块热议：消费：国内促消费政策频出，4月份社会消费品零售总额37174亿元，同比增长5.1%。（苏州龙杰、丽人丽妆、永安药业、一心堂、京华激光等）可控核聚变：华泰证券称，BEST托卡马克近期密集招标，预计将于2027年建成，托卡马克设备有望率先实现商业化落地。（王子新材、尚纬股份、融发核电、哈焊

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杭州士兰微电子股份有限公司的主营业务是电子元器件的研发、生产和销售。公司的主要产品是硅基集成电路、分立器件和化合物半导体器件（LED芯片和成品，SiC、GaN功率器件）产品。公司被国家发展和改革委员会、工业和信息化部等国家部委认定为“国家规划布局内重点软件和集成电路设计企业”，陆续承担了国家科技重大

事件：荷兰经济事务与气候政策部向安世半导体下达部长令，要求安世及其全球30个下属实体不得对其资产、知识产权、业务及人员等进行任何调整，该命令有效期为一年。与此同时，安世半导体部分外籍高管要求闻泰科技转让股权，并暂停闻泰科技委派的CEO职务。荷兰时间2025年10月6日，企业法庭开庭审理此案，并于次日

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$上海电力(SH600021)$ 一、战略叙事背景 第一部分 央国企改革持续进行下的资产证券化率进程 关键词 ：提高资产证券化率、市值管理、打造行业龙头、并购重组 2021年 国资委2021年将指导央企推进改制上市工作提高资产证券化率 2022年 审议通过《关于加快建设世界一流企业的指导意见》

钧崴电子(301458)8月5日晚间公告，公司全资子公司Yokohama Electronic Devices Co.,Ltd.拟以现金26亿日元收购日本协创1号投资事业有限责任组合所持有的Flat Electronics Co.,Ltd.100%股权。标的公司作为日本本土一家具有深厚技术积累的薄膜

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可能大部分人都以为固态电池离实际应用还比较远。但实际上，不论是半固态电池，还是固态电池，其技术已经基本完善，甚至已经在小众领域开始商用了。例如，5月20号金龙羽官微发文，获得无人机固态电池订单： 金龙羽因此一波大涨翻倍。就在上月中，孚能科技独家供应半固态电池的eVTOL拿到了10亿美元大单

热点：①雅下水电站（工程机械、水泥、水利基建、民爆、其他）②医药③机器人④反内卷⑤钢铁⑥AI硬件⑦军工⑧有机硅前瞻：⑨盾构机 10 海南  11 稀土 12 低空经济 13 住房租赁 14 数字人 15 化工/TDI 16 脑机接口 17 中欧合作 18 金刚石No1:盘前热点事件（1-8

英伟达Blackwell引爆电源革命！核心供应商解析英伟达直接供应商（第一阵营）​麦格米特​：核心优势：国内独家供应 GB200 Power Shelf，采用第三代 GaN 器件，已进入英伟达 GB200 供应链测试阶段。​欧陆通​：核心优势：全球唯三拥有钛金电源认证，产品兼容冷板 / 浸没式液冷双

2024年全球稳定币市值突破1600亿美元，香港《稳定币条例》将于8月1日正式生效，标志着稳定币监管进入合规化新阶段。在这场万亿级变革中，金融IT企业作为底层技术基础设施的「卖水人」，将迎来确定性最强、持续性最久的战略机遇。本文从三大核心逻辑出发，梳理20只受益标的，揭示行业爆发密码。

作者：宋嘉吉，黄瀚，石瑜捷事件：本周英伟达股价创历史新高，市值再成全球第一。截至周五收盘股价达157.8美元，周涨幅达9.7%，市值逼近3.85万亿美元；同时带动国内算力板块上涨，其中新易盛、中际旭创本周涨幅分别为12%、6.9%。我们认为，资本市场再次聚焦AI，不仅是对英伟达的看好，更是对算力产业

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一、板块热议：消费：国内促消费政策频出，4月份社会消费品零售总额37174亿元，同比增长5.1%。（苏州龙杰、丽人丽妆、永安药业、一心堂、京华激光等）可控核聚变：华泰证券称，BEST托卡马克近期密集招标，预计将于2027年建成，托卡马克设备有望率先实现商业化落地。（王子新材、尚纬股份、融发核电、哈焊

高开太多，从开盘一直缩量到收盘。热点乏力。热点题材产业链调研显示，1.6T光模块需求持续上调。海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划，部分客户提前锁定明年产能，行业总需求预计从1000万上修到1500万，#再到近期的2000万只，主要系GB300与后续Rubin平台加速部署，AI训练与推

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事件：荷兰经济事务与气候政策部向安世半导体下达部长令，要求安世及其全球30个下属实体不得对其资产、知识产权、业务及人员等进行任何调整，该命令有效期为一年。与此同时，安世半导体部分外籍高管要求闻泰科技转让股权，并暂停闻泰科技委派的CEO职务。荷兰时间2025年10月6日，企业法庭开庭审理此案，并于次日

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钧崴电子(301458)8月5日晚间公告，公司全资子公司Yokohama Electronic Devices Co.,Ltd.拟以现金26亿日元收购日本协创1号投资事业有限责任组合所持有的Flat Electronics Co.,Ltd.100%股权。标的公司作为日本本土一家具有深厚技术积累的薄膜

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可能大部分人都以为固态电池离实际应用还比较远。但实际上，不论是半固态电池，还是固态电池，其技术已经基本完善，甚至已经在小众领域开始商用了。例如，5月20号金龙羽官微发文，获得无人机固态电池订单： 金龙羽因此一波大涨翻倍。就在上月中，孚能科技独家供应半固态电池的eVTOL拿到了10亿美元大单

热点：①雅下水电站（工程机械、水泥、水利基建、民爆、其他）②医药③机器人④反内卷⑤钢铁⑥AI硬件⑦军工⑧有机硅前瞻：⑨盾构机 10 海南  11 稀土 12 低空经济 13 住房租赁 14 数字人 15 化工/TDI 16 脑机接口 17 中欧合作 18 金刚石No1:盘前热点事件（1-8

英伟达Blackwell引爆电源革命！核心供应商解析英伟达直接供应商（第一阵营）​麦格米特​：核心优势：国内独家供应 GB200 Power Shelf，采用第三代 GaN 器件，已进入英伟达 GB200 供应链测试阶段。​欧陆通​：核心优势：全球唯三拥有钛金电源认证，产品兼容冷板 / 浸没式液冷双

2024年全球稳定币市值突破1600亿美元，香港《稳定币条例》将于8月1日正式生效，标志着稳定币监管进入合规化新阶段。在这场万亿级变革中，金融IT企业作为底层技术基础设施的「卖水人」，将迎来确定性最强、持续性最久的战略机遇。本文从三大核心逻辑出发，梳理20只受益标的，揭示行业爆发密码。

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英伟达Blackwell引爆电源革命！核心供应商解析英伟达直接供应商（第一阵营）​麦格米特​：核心优势：国内独家供应 GB200 Power Shelf，采用第三代 GaN 器件，已进入英伟达 GB200 供应链测试阶段。​欧陆通​：核心优势：全球唯三拥有钛金电源认证，产品兼容冷板 / 浸没式液冷双

2024年全球稳定币市值突破1600亿美元，香港《稳定币条例》将于8月1日正式生效，标志着稳定币监管进入合规化新阶段。在这场万亿级变革中，金融IT企业作为底层技术基础设施的「卖水人」，将迎来确定性最强、持续性最久的战略机遇。本文从三大核心逻辑出发，梳理20只受益标的，揭示行业爆发密码。

作者：宋嘉吉，黄瀚，石瑜捷事件：本周英伟达股价创历史新高，市值再成全球第一。截至周五收盘股价达157.8美元，周涨幅达9.7%，市值逼近3.85万亿美元；同时带动国内算力板块上涨，其中新易盛、中际旭创本周涨幅分别为12%、6.9%。我们认为，资本市场再次聚焦AI，不仅是对英伟达的看好，更是对算力产业

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