AI服务器因算力速度需求必须采用M6+性能级别高速覆铜板，而高速板的性能取决于增强材料，增强材料成本占30%，PPO--低分子量聚苯醚 为目前M6+最核心增强材料。 满产满销：全球主流供应商仅沙比克一家，22年销售量约1000吨，23年4月圣泉300吨产线满产满销，22年库存全部消化，全年产能订光（

6月22日讯（记者 方彦博）算力需求的提升让AI服务器全产业链热度飙升，其中，用作高速覆铜板增强材料的PPO（聚苯醚）现下也颇为抢手。 国内某资深行业人士对财联社记者表示，“由于全球PPO主流供应商仅沙比克一家，国内仅有极少数企业能够批量供应，随着AI服务器的放量，PPO则很有可能成为今后产业链上的

史无前列六连大号板的丰立智能、六天近两倍，丰立智能炒的是精密行星齿轮箱，一台机器人的配置6000元，两家公司丰立智能和鼎智科技两家垄断。滚子轴承，一台机器人的配置5600元；滚珠丝杠，一台机器人的配置8000元。滚子轴承力星股份独家垄断、滚珠丝杠核心配件，已间接供货特斯拉。力星股份不单是5600元的

AI病理发展背景：病理学医生严重不足，中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准，每1-2个病床配置一名病理医生的话，缺口在8-10万。病理学的另一大痛点是，医生的个体差异性比较大，阅片水平因人而异，伴随着沉重的工作量，疲劳也会使医生的准确度降低。 数据、算法和算力是AI病理中必不可少的组成部分。尤

【国君社服零售】端午节首日：端午节首日：长途出行人次恢复至19年95%整体出行：6月22日（端午节第一天）全国铁路预计发送旅客1620万人次，恢复至19年同期（1424.5万人次）的113.7%；公路预计发送旅客3095万人次/+66.3%，恢复至19年同期（3464.3万人次）的89%；水路预计发

近日，知名光通信市场机构LightCounting公布了最新版2022年全球光模块TOP10榜单。 中际旭创：5倍涨幅，市值1300亿。华为海思光电子：光迅科技：3倍涨幅，市值320亿。海信宽带：新易盛：    4倍涨幅，市值500亿。华工科技：1倍涨幅，市值380亿。

粗糙的角度，把好的逻辑定义为需求，市场流动性则是供给，问题的本质就回归到了经典的供需模型，在市场的循环往复中，无外乎以下几种情形：（宏大的叙事 or 绝对的景气都归类为好的逻辑）1）流动性充裕，供给严重过剩指数级别的牛市，各家公司只有多涨or少涨、早涨or晚涨的区别，但好的逻辑一定是涨幅最大的，比如

1. 特斯拉：创建了一个Tesla AI的推特账户，并称“特斯拉正在制造自主机器人的基础模型”。 2. 微软：在香港正式推出Bing聊天机器人。 3. 亚马逊：宣布，旗下AWS推出名为“AWS生成式AI创新中心”的新项目，投入1亿美元。 4. 亚马逊云CEO表示：正在对生成式AI进行快速改进，真正将

财联社：最近短短几周，英伟达的崛起就吸引了至少100家ESG基金，并成为这些将环境、社会和治理指标纳入投资策略的资产管理公司最受欢迎的股票之一。目前共有超过1400只ESG基金直接持有英伟达。英伟达股价本周创下历史新高，并将2023年迄今的涨幅扩大至200%。ASML执行副总裁：全球半导体供应链当中

【华泰通信】算力光模块之后，就看交换机和交换芯片 【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车，分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后，建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指

YCombinator作为美国科技VC风向标，其在AI领域的投资可以代表全美一级市场的整体动向。2023年YC参与的88个生成式AI的初创项目中，几乎100%瞄准应用端，其中企业服务与软件定制&部署最为热门，分别有40个、23个初创项目；其次还包括娱乐、医疗、金融、教育等应用。 国内映射重点

科瑞思301314，网络变压器！是服务器，交换机，数据中心上游零部件供应商，就是用在这，如下图！ 珠海科瑞思科技股份有限公司是一家拥有自主研发优势、以全自动绕线设备制造和小型磁环绕线产品生产服务为核心的国家级专精特新“小巨人”企业。      科瑞思自2005年创建以来，一直致力于全自动绕线机

《初探道德经股市有感札记一》写在端午日 以王弼所注全文字数为5162字的《道德经》通行本作为阅读基础，本人今天仅以其中4个字进行个人粗陋理解和分析。   二、 股市悟道中的道 有成功的大佬或者名人说过，道即是规律！ 诸位我姑且认为这些大佬和名人都是真实存在的，但从辩证法或道德经来

财政部等三部门：对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。决定将新能源汽车车辆

华为合作的润达医疗成空间龙头了，翻找了一下，与华为合作医疗的还有思创医惠，董秘最新回复，包括年报问询涵利空出尽， 同花顺金融研究中心6月20日讯，有投资者向思创医惠提问， 请问贵公司和华为有合作吗？有在布局互联网医疗的业务吗？ 公司回答表示，您好！感谢您对公司的关注。公司正持续推进与华为在医疗物联

AI服务器因算力速度需求必须采用M6+性能级别高速覆铜板，而高速板的性能取决于增强材料，增强材料成本占30%，PPO--低分子量聚苯醚 为目前M6+最核心增强材料。 满产满销：全球主流供应商仅沙比克一家，22年销售量约1000吨，23年4月圣泉300吨产线满产满销，22年库存全部消化，全年产能订光（

6月22日讯（记者 方彦博）算力需求的提升让AI服务器全产业链热度飙升，其中，用作高速覆铜板增强材料的PPO（聚苯醚）现下也颇为抢手。 国内某资深行业人士对财联社记者表示，“由于全球PPO主流供应商仅沙比克一家，国内仅有极少数企业能够批量供应，随着AI服务器的放量，PPO则很有可能成为今后产业链上的

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AI病理发展背景：病理学医生严重不足，中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准，每1-2个病床配置一名病理医生的话，缺口在8-10万。病理学的另一大痛点是，医生的个体差异性比较大，阅片水平因人而异，伴随着沉重的工作量，疲劳也会使医生的准确度降低。 数据、算法和算力是AI病理中必不可少的组成部分。尤

【国君社服零售】端午节首日：端午节首日：长途出行人次恢复至19年95%整体出行：6月22日（端午节第一天）全国铁路预计发送旅客1620万人次，恢复至19年同期（1424.5万人次）的113.7%；公路预计发送旅客3095万人次/+66.3%，恢复至19年同期（3464.3万人次）的89%；水路预计发

近日，知名光通信市场机构LightCounting公布了最新版2022年全球光模块TOP10榜单。 中际旭创：5倍涨幅，市值1300亿。华为海思光电子：光迅科技：3倍涨幅，市值320亿。海信宽带：新易盛：    4倍涨幅，市值500亿。华工科技：1倍涨幅，市值380亿。

粗糙的角度，把好的逻辑定义为需求，市场流动性则是供给，问题的本质就回归到了经典的供需模型，在市场的循环往复中，无外乎以下几种情形：（宏大的叙事 or 绝对的景气都归类为好的逻辑）1）流动性充裕，供给严重过剩指数级别的牛市，各家公司只有多涨or少涨、早涨or晚涨的区别，但好的逻辑一定是涨幅最大的，比如

1. 特斯拉：创建了一个Tesla AI的推特账户，并称“特斯拉正在制造自主机器人的基础模型”。 2. 微软：在香港正式推出Bing聊天机器人。 3. 亚马逊：宣布，旗下AWS推出名为“AWS生成式AI创新中心”的新项目，投入1亿美元。 4. 亚马逊云CEO表示：正在对生成式AI进行快速改进，真正将

财联社：最近短短几周，英伟达的崛起就吸引了至少100家ESG基金，并成为这些将环境、社会和治理指标纳入投资策略的资产管理公司最受欢迎的股票之一。目前共有超过1400只ESG基金直接持有英伟达。英伟达股价本周创下历史新高，并将2023年迄今的涨幅扩大至200%。ASML执行副总裁：全球半导体供应链当中

【华泰通信】算力光模块之后，就看交换机和交换芯片 【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车，分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后，建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指

YCombinator作为美国科技VC风向标，其在AI领域的投资可以代表全美一级市场的整体动向。2023年YC参与的88个生成式AI的初创项目中，几乎100%瞄准应用端，其中企业服务与软件定制&部署最为热门，分别有40个、23个初创项目；其次还包括娱乐、医疗、金融、教育等应用。 国内映射重点

科瑞思301314，网络变压器！是服务器，交换机，数据中心上游零部件供应商，就是用在这，如下图！ 珠海科瑞思科技股份有限公司是一家拥有自主研发优势、以全自动绕线设备制造和小型磁环绕线产品生产服务为核心的国家级专精特新“小巨人”企业。      科瑞思自2005年创建以来，一直致力于全自动绕线机

《初探道德经股市有感札记一》写在端午日 以王弼所注全文字数为5162字的《道德经》通行本作为阅读基础，本人今天仅以其中4个字进行个人粗陋理解和分析。   二、 股市悟道中的道 有成功的大佬或者名人说过，道即是规律！ 诸位我姑且认为这些大佬和名人都是真实存在的，但从辩证法或道德经来

财政部等三部门：对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。决定将新能源汽车车辆

华为合作的润达医疗成空间龙头了，翻找了一下，与华为合作医疗的还有思创医惠，董秘最新回复，包括年报问询涵利空出尽， 同花顺金融研究中心6月20日讯，有投资者向思创医惠提问， 请问贵公司和华为有合作吗？有在布局互联网医疗的业务吗？ 公司回答表示，您好！感谢您对公司的关注。公司正持续推进与华为在医疗物联

AI服务器因算力速度需求必须采用M6+性能级别高速覆铜板，而高速板的性能取决于增强材料，增强材料成本占30%，PPO--低分子量聚苯醚 为目前M6+最核心增强材料。 满产满销：全球主流供应商仅沙比克一家，22年销售量约1000吨，23年4月圣泉300吨产线满产满销，22年库存全部消化，全年产能订光（

6月22日讯（记者 方彦博）算力需求的提升让AI服务器全产业链热度飙升，其中，用作高速覆铜板增强材料的PPO（聚苯醚）现下也颇为抢手。 国内某资深行业人士对财联社记者表示，“由于全球PPO主流供应商仅沙比克一家，国内仅有极少数企业能够批量供应，随着AI服务器的放量，PPO则很有可能成为今后产业链上的

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AI病理发展背景：病理学医生严重不足，中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准，每1-2个病床配置一名病理医生的话，缺口在8-10万。病理学的另一大痛点是，医生的个体差异性比较大，阅片水平因人而异，伴随着沉重的工作量，疲劳也会使医生的准确度降低。 数据、算法和算力是AI病理中必不可少的组成部分。尤

【国君社服零售】端午节首日：端午节首日：长途出行人次恢复至19年95%整体出行：6月22日（端午节第一天）全国铁路预计发送旅客1620万人次，恢复至19年同期（1424.5万人次）的113.7%；公路预计发送旅客3095万人次/+66.3%，恢复至19年同期（3464.3万人次）的89%；水路预计发

近日，知名光通信市场机构LightCounting公布了最新版2022年全球光模块TOP10榜单。 中际旭创：5倍涨幅，市值1300亿。华为海思光电子：光迅科技：3倍涨幅，市值320亿。海信宽带：新易盛：    4倍涨幅，市值500亿。华工科技：1倍涨幅，市值380亿。

粗糙的角度，把好的逻辑定义为需求，市场流动性则是供给，问题的本质就回归到了经典的供需模型，在市场的循环往复中，无外乎以下几种情形：（宏大的叙事 or 绝对的景气都归类为好的逻辑）1）流动性充裕，供给严重过剩指数级别的牛市，各家公司只有多涨or少涨、早涨or晚涨的区别，但好的逻辑一定是涨幅最大的，比如

1. 特斯拉：创建了一个Tesla AI的推特账户，并称“特斯拉正在制造自主机器人的基础模型”。 2. 微软：在香港正式推出Bing聊天机器人。 3. 亚马逊：宣布，旗下AWS推出名为“AWS生成式AI创新中心”的新项目，投入1亿美元。 4. 亚马逊云CEO表示：正在对生成式AI进行快速改进，真正将

财联社：最近短短几周，英伟达的崛起就吸引了至少100家ESG基金，并成为这些将环境、社会和治理指标纳入投资策略的资产管理公司最受欢迎的股票之一。目前共有超过1400只ESG基金直接持有英伟达。英伟达股价本周创下历史新高，并将2023年迄今的涨幅扩大至200%。ASML执行副总裁：全球半导体供应链当中

【华泰通信】算力光模块之后，就看交换机和交换芯片 【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车，分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后，建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指

YCombinator作为美国科技VC风向标，其在AI领域的投资可以代表全美一级市场的整体动向。2023年YC参与的88个生成式AI的初创项目中，几乎100%瞄准应用端，其中企业服务与软件定制&部署最为热门，分别有40个、23个初创项目；其次还包括娱乐、医疗、金融、教育等应用。 国内映射重点

科瑞思301314，网络变压器！是服务器，交换机，数据中心上游零部件供应商，就是用在这，如下图！ 珠海科瑞思科技股份有限公司是一家拥有自主研发优势、以全自动绕线设备制造和小型磁环绕线产品生产服务为核心的国家级专精特新“小巨人”企业。      科瑞思自2005年创建以来，一直致力于全自动绕线机

《初探道德经股市有感札记一》写在端午日 以王弼所注全文字数为5162字的《道德经》通行本作为阅读基础，本人今天仅以其中4个字进行个人粗陋理解和分析。   二、 股市悟道中的道 有成功的大佬或者名人说过，道即是规律！ 诸位我姑且认为这些大佬和名人都是真实存在的，但从辩证法或道德经来

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华为合作的润达医疗成空间龙头了，翻找了一下，与华为合作医疗的还有思创医惠，董秘最新回复，包括年报问询涵利空出尽， 同花顺金融研究中心6月20日讯，有投资者向思创医惠提问， 请问贵公司和华为有合作吗？有在布局互联网医疗的业务吗？ 公司回答表示，您好！感谢您对公司的关注。公司正持续推进与华为在医疗物联

AI服务器因算力速度需求必须采用M6+性能级别高速覆铜板，而高速板的性能取决于增强材料，增强材料成本占30%，PPO--低分子量聚苯醚 为目前M6+最核心增强材料。 满产满销：全球主流供应商仅沙比克一家，22年销售量约1000吨，23年4月圣泉300吨产线满产满销，22年库存全部消化，全年产能订光（

6月22日讯（记者 方彦博）算力需求的提升让AI服务器全产业链热度飙升，其中，用作高速覆铜板增强材料的PPO（聚苯醚）现下也颇为抢手。 国内某资深行业人士对财联社记者表示，“由于全球PPO主流供应商仅沙比克一家，国内仅有极少数企业能够批量供应，随着AI服务器的放量，PPO则很有可能成为今后产业链上的

史无前列六连大号板的丰立智能、六天近两倍，丰立智能炒的是精密行星齿轮箱，一台机器人的配置6000元，两家公司丰立智能和鼎智科技两家垄断。滚子轴承，一台机器人的配置5600元；滚珠丝杠，一台机器人的配置8000元。滚子轴承力星股份独家垄断、滚珠丝杠核心配件，已间接供货特斯拉。力星股份不单是5600元的

AI病理发展背景：病理学医生严重不足，中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准，每1-2个病床配置一名病理医生的话，缺口在8-10万。病理学的另一大痛点是，医生的个体差异性比较大，阅片水平因人而异，伴随着沉重的工作量，疲劳也会使医生的准确度降低。 数据、算法和算力是AI病理中必不可少的组成部分。尤

【国君社服零售】端午节首日：端午节首日：长途出行人次恢复至19年95%整体出行：6月22日（端午节第一天）全国铁路预计发送旅客1620万人次，恢复至19年同期（1424.5万人次）的113.7%；公路预计发送旅客3095万人次/+66.3%，恢复至19年同期（3464.3万人次）的89%；水路预计发

近日，知名光通信市场机构LightCounting公布了最新版2022年全球光模块TOP10榜单。 中际旭创：5倍涨幅，市值1300亿。华为海思光电子：光迅科技：3倍涨幅，市值320亿。海信宽带：新易盛：    4倍涨幅，市值500亿。华工科技：1倍涨幅，市值380亿。

粗糙的角度，把好的逻辑定义为需求，市场流动性则是供给，问题的本质就回归到了经典的供需模型，在市场的循环往复中，无外乎以下几种情形：（宏大的叙事 or 绝对的景气都归类为好的逻辑）1）流动性充裕，供给严重过剩指数级别的牛市，各家公司只有多涨or少涨、早涨or晚涨的区别，但好的逻辑一定是涨幅最大的，比如

1. 特斯拉：创建了一个Tesla AI的推特账户，并称“特斯拉正在制造自主机器人的基础模型”。 2. 微软：在香港正式推出Bing聊天机器人。 3. 亚马逊：宣布，旗下AWS推出名为“AWS生成式AI创新中心”的新项目，投入1亿美元。 4. 亚马逊云CEO表示：正在对生成式AI进行快速改进，真正将

财联社：最近短短几周，英伟达的崛起就吸引了至少100家ESG基金，并成为这些将环境、社会和治理指标纳入投资策略的资产管理公司最受欢迎的股票之一。目前共有超过1400只ESG基金直接持有英伟达。英伟达股价本周创下历史新高，并将2023年迄今的涨幅扩大至200%。ASML执行副总裁：全球半导体供应链当中

【华泰通信】算力光模块之后，就看交换机和交换芯片 【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车，分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后，建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指

YCombinator作为美国科技VC风向标，其在AI领域的投资可以代表全美一级市场的整体动向。2023年YC参与的88个生成式AI的初创项目中，几乎100%瞄准应用端，其中企业服务与软件定制&部署最为热门，分别有40个、23个初创项目；其次还包括娱乐、医疗、金融、教育等应用。 国内映射重点

科瑞思301314，网络变压器！是服务器，交换机，数据中心上游零部件供应商，就是用在这，如下图！ 珠海科瑞思科技股份有限公司是一家拥有自主研发优势、以全自动绕线设备制造和小型磁环绕线产品生产服务为核心的国家级专精特新“小巨人”企业。      科瑞思自2005年创建以来，一直致力于全自动绕线机

《初探道德经股市有感札记一》写在端午日 以王弼所注全文字数为5162字的《道德经》通行本作为阅读基础，本人今天仅以其中4个字进行个人粗陋理解和分析。   二、 股市悟道中的道 有成功的大佬或者名人说过，道即是规律！ 诸位我姑且认为这些大佬和名人都是真实存在的，但从辩证法或道德经来

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AI服务器因算力速度需求必须采用M6+性能级别高速覆铜板，而高速板的性能取决于增强材料，增强材料成本占30%，PPO--低分子量聚苯醚 为目前M6+最核心增强材料。 满产满销：全球主流供应商仅沙比克一家，22年销售量约1000吨，23年4月圣泉300吨产线满产满销，22年库存全部消化，全年产能订光（

6月22日讯（记者 方彦博）算力需求的提升让AI服务器全产业链热度飙升，其中，用作高速覆铜板增强材料的PPO（聚苯醚）现下也颇为抢手。 国内某资深行业人士对财联社记者表示，“由于全球PPO主流供应商仅沙比克一家，国内仅有极少数企业能够批量供应，随着AI服务器的放量，PPO则很有可能成为今后产业链上的

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近日，知名光通信市场机构LightCounting公布了最新版2022年全球光模块TOP10榜单。 中际旭创：5倍涨幅，市值1300亿。华为海思光电子：光迅科技：3倍涨幅，市值320亿。海信宽带：新易盛：    4倍涨幅，市值500亿。华工科技：1倍涨幅，市值380亿。

粗糙的角度，把好的逻辑定义为需求，市场流动性则是供给，问题的本质就回归到了经典的供需模型，在市场的循环往复中，无外乎以下几种情形：（宏大的叙事 or 绝对的景气都归类为好的逻辑）1）流动性充裕，供给严重过剩指数级别的牛市，各家公司只有多涨or少涨、早涨or晚涨的区别，但好的逻辑一定是涨幅最大的，比如

1. 特斯拉：创建了一个Tesla AI的推特账户，并称“特斯拉正在制造自主机器人的基础模型”。 2. 微软：在香港正式推出Bing聊天机器人。 3. 亚马逊：宣布，旗下AWS推出名为“AWS生成式AI创新中心”的新项目，投入1亿美元。 4. 亚马逊云CEO表示：正在对生成式AI进行快速改进，真正将

财联社：最近短短几周，英伟达的崛起就吸引了至少100家ESG基金，并成为这些将环境、社会和治理指标纳入投资策略的资产管理公司最受欢迎的股票之一。目前共有超过1400只ESG基金直接持有英伟达。英伟达股价本周创下历史新高，并将2023年迄今的涨幅扩大至200%。ASML执行副总裁：全球半导体供应链当中

【华泰通信】算力光模块之后，就看交换机和交换芯片 【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车，分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后，建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指

YCombinator作为美国科技VC风向标，其在AI领域的投资可以代表全美一级市场的整体动向。2023年YC参与的88个生成式AI的初创项目中，几乎100%瞄准应用端，其中企业服务与软件定制&部署最为热门，分别有40个、23个初创项目；其次还包括娱乐、医疗、金融、教育等应用。 国内映射重点

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《初探道德经股市有感札记一》写在端午日 以王弼所注全文字数为5162字的《道德经》通行本作为阅读基础，本人今天仅以其中4个字进行个人粗陋理解和分析。   二、 股市悟道中的道 有成功的大佬或者名人说过，道即是规律！ 诸位我姑且认为这些大佬和名人都是真实存在的，但从辩证法或道德经来

财政部等三部门：对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。决定将新能源汽车车辆

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