本周观点 全球人工智能大会火热召开的背后透露出国内AI产业链正走向高景气度，有力验证了AI正在开启新一轮技术革命，AI从供给侧转向需求侧的拐点。AI现阶段有望复制2010-2012年TMT供给侧迈向2013-2015年TMT应用需求侧的路径。而我们判断此次边革有望带来两大变化： 1、边缘AI或是当前

【GS医药】珍宝岛：关注公司Q2业绩超预期机会，长期看，二次开发产品获提价权，自研中药创新药有望步入收获期看短期，公司受益于中药注射单品及原料药材量价齐升，Q2业绩有望超出市场预期1、注射用大单品血塞通和舒血宁在公立医院端持续放量。2022 年在心脑血管用药领域公立医疗端，公司注射用血塞通排名第 6

【硅光模块】一、硅光模块与传统光模块的区别1. 材料不同：传统的光模块通常是利用GaN、InP等化合物半导体材料制成，而硅光模块则是采用硅基材料制造。2. 技术更成熟：由于硅集成电路技术的发展，硅光技术越发成熟，其可靠性和稳定性更高。3. 成本更低：硅光模块采用了硅基材料，并且利用了CMOS工艺，成

新能源汽车要闻： 1. 马斯克试驾了特斯拉旗下首款电动皮卡Cybertruck。 2. 上海浦东新区无驾驶人智能网联汽车正式上路：百度智行等三家企业获首批道路测试牌。 3. 极氪全国最大极氪中心开业，目前已建成300多家直营门店。 4. 吉林长春市3000个新能源充电桩预计7月末陆续投运。 集成电路

　　【CNMO新闻】在今年九月举办的杭州亚运会中，电竞项目首次成为亚运会正式竞赛项目，而根据最新消息显示，电子竞技也将成为下一届亚运会，即2026年第20届爱知·名古屋亚运会的正式比赛项目。 　　据腾讯电竞消息，目前日本爱知·名古屋亚组委确认了41个大项，包含2024年巴黎奥运会的32个大项以及其他

前面写过一篇万华化学的“减速带大模型”，感兴趣的可以看一下。讲讲万华员工买卖化工周期股的故事因为传闻欧洲干旱，莱茵河水位达到历史低点，巴斯夫被迫停工，那么TDI可能就会涨价。对了，国内就沧州大化和万华化学有TDI了。我马上看了下走势，沧州大化向上，万华化学向下。这不匹配啊，如果说万华化学MDI为主，

本周五，爆冷的非农数据并未浇灭投资者对加息的恐慌，超出预期的工资涨幅让许多投资者定价美联储7月加息基本板上钉钉。美债在数据发布后迅速走低，十年期和三十年期美债收益率升至今年以来最高位。与此同时，代表实际利率的通胀保值债券的收益率正在飙升。经通胀调整的10年期基准美债（简称TIPS）名义收益率周五升至

老美只有锗储备，没有镓。中国铝业，在21年8月份收购了广西镓业、河南镓业、遵义镓业！大家可以去查之前公告。摘录：中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）广西分公司、公司全资子公 司中铝矿业有限公司（以下简称“中铝矿业”）及公司控股子公司遵义铝业股份有限公司（以下简称“遵义铝业”）分别通过协议方式以现

今天开盘开出两个一字，长青集团和大连热电。富春环保唯一符合双逻辑的补涨股。话不多说，赶紧上车。.......................................................................................................

7月6日，2023世界人工智能大会在上海开幕。作为科技圈的明星代表，特斯拉首次应邀参展，现场展示了Tesla Bot人形机器人。该人形机器人身高172cm，体重56.6kg，就是一个正常成年人的身形。机器人全身拥有28个自由度，就如同人体的关节。手部有11个自由度，可以更加灵活的抓握，且力大无比，可

我被大A欺骗那么久了，你觉得用巴菲特或者美女的头像私信我，就能骗个三瓜两枣？你太年轻！ 注意你：是泛指，不是特指！

摘要：4月和5月新增就业人数合计较修正前低11万人。虽然劳动力市场出现松动，但20万人以上的数据依旧很高，且失业率仍处于历史低位，薪资增长坚挺，整体而言，美国就业市场仍然强劲。本次非农报告可能不会令美联储考虑7月暂停加息。 6月“小非农”ADP报告超预期一倍多后，非农报告意外爆冷，新增就业显著低于预

据央行消息，金融管理部门督促指导蚂蚁集团、腾讯集团等大型平台企业全面整改金融活动中存在的违法违规问题。对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。要求蚂蚁集团关停违规开展的“相互宝”业务，并依法补偿消费者利益。 建议关注两大方向：【支付】与阿里&蚂蚁持股公司。我们认为本次蚂蚁处罚落

无人驾驶继续强势，这里挖掘一个低位的无人驾驶概念股——易德龙。浙江世宝炒作的是线控底盘，这个是核心，相关概念股都大涨，凯众股份今日涨停，新加概念星源卓镁冲板，雷尔伟涨停20cm。而易德龙是正宗布局线控底盘，域控制器的企业，涨幅严重落后于板块，还没加无人驾驶概念，存在预期差，性价比很高，完全可以补涨浙

无人驾驶大爆发，但有一个方向还没得到市场充分关注，那就是智能数据标注。标的就是海天瑞声，第一波AI的龙头，目前还在相对底部躺着，没怎么动，下边暴力空间巨大。 先来几张海天瑞声的官网图片镇楼：   自动驾驶技术向 L3+发展，渗透率不断提升拉动 AI 训练数据需

本周观点 全球人工智能大会火热召开的背后透露出国内AI产业链正走向高景气度，有力验证了AI正在开启新一轮技术革命，AI从供给侧转向需求侧的拐点。AI现阶段有望复制2010-2012年TMT供给侧迈向2013-2015年TMT应用需求侧的路径。而我们判断此次边革有望带来两大变化： 1、边缘AI或是当前

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【硅光模块】一、硅光模块与传统光模块的区别1. 材料不同：传统的光模块通常是利用GaN、InP等化合物半导体材料制成，而硅光模块则是采用硅基材料制造。2. 技术更成熟：由于硅集成电路技术的发展，硅光技术越发成熟，其可靠性和稳定性更高。3. 成本更低：硅光模块采用了硅基材料，并且利用了CMOS工艺，成

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　　【CNMO新闻】在今年九月举办的杭州亚运会中，电竞项目首次成为亚运会正式竞赛项目，而根据最新消息显示，电子竞技也将成为下一届亚运会，即2026年第20届爱知·名古屋亚运会的正式比赛项目。 　　据腾讯电竞消息，目前日本爱知·名古屋亚组委确认了41个大项，包含2024年巴黎奥运会的32个大项以及其他

前面写过一篇万华化学的“减速带大模型”，感兴趣的可以看一下。讲讲万华员工买卖化工周期股的故事因为传闻欧洲干旱，莱茵河水位达到历史低点，巴斯夫被迫停工，那么TDI可能就会涨价。对了，国内就沧州大化和万华化学有TDI了。我马上看了下走势，沧州大化向上，万华化学向下。这不匹配啊，如果说万华化学MDI为主，

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摘要：4月和5月新增就业人数合计较修正前低11万人。虽然劳动力市场出现松动，但20万人以上的数据依旧很高，且失业率仍处于历史低位，薪资增长坚挺，整体而言，美国就业市场仍然强劲。本次非农报告可能不会令美联储考虑7月暂停加息。 6月“小非农”ADP报告超预期一倍多后，非农报告意外爆冷，新增就业显著低于预

据央行消息，金融管理部门督促指导蚂蚁集团、腾讯集团等大型平台企业全面整改金融活动中存在的违法违规问题。对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。要求蚂蚁集团关停违规开展的“相互宝”业务，并依法补偿消费者利益。 建议关注两大方向：【支付】与阿里&蚂蚁持股公司。我们认为本次蚂蚁处罚落

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新能源汽车要闻： 1. 马斯克试驾了特斯拉旗下首款电动皮卡Cybertruck。 2. 上海浦东新区无驾驶人智能网联汽车正式上路：百度智行等三家企业获首批道路测试牌。 3. 极氪全国最大极氪中心开业，目前已建成300多家直营门店。 4. 吉林长春市3000个新能源充电桩预计7月末陆续投运。 集成电路

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前面写过一篇万华化学的“减速带大模型”，感兴趣的可以看一下。讲讲万华员工买卖化工周期股的故事因为传闻欧洲干旱，莱茵河水位达到历史低点，巴斯夫被迫停工，那么TDI可能就会涨价。对了，国内就沧州大化和万华化学有TDI了。我马上看了下走势，沧州大化向上，万华化学向下。这不匹配啊，如果说万华化学MDI为主，

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老美只有锗储备，没有镓。中国铝业，在21年8月份收购了广西镓业、河南镓业、遵义镓业！大家可以去查之前公告。摘录：中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）广西分公司、公司全资子公 司中铝矿业有限公司（以下简称“中铝矿业”）及公司控股子公司遵义铝业股份有限公司（以下简称“遵义铝业”）分别通过协议方式以现

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【GS医药】珍宝岛：关注公司Q2业绩超预期机会，长期看，二次开发产品获提价权，自研中药创新药有望步入收获期看短期，公司受益于中药注射单品及原料药材量价齐升，Q2业绩有望超出市场预期1、注射用大单品血塞通和舒血宁在公立医院端持续放量。2022 年在心脑血管用药领域公立医疗端，公司注射用血塞通排名第 6

【硅光模块】一、硅光模块与传统光模块的区别1. 材料不同：传统的光模块通常是利用GaN、InP等化合物半导体材料制成，而硅光模块则是采用硅基材料制造。2. 技术更成熟：由于硅集成电路技术的发展，硅光技术越发成熟，其可靠性和稳定性更高。3. 成本更低：硅光模块采用了硅基材料，并且利用了CMOS工艺，成

新能源汽车要闻： 1. 马斯克试驾了特斯拉旗下首款电动皮卡Cybertruck。 2. 上海浦东新区无驾驶人智能网联汽车正式上路：百度智行等三家企业获首批道路测试牌。 3. 极氪全国最大极氪中心开业，目前已建成300多家直营门店。 4. 吉林长春市3000个新能源充电桩预计7月末陆续投运。 集成电路

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【硅光模块】一、硅光模块与传统光模块的区别1. 材料不同：传统的光模块通常是利用GaN、InP等化合物半导体材料制成，而硅光模块则是采用硅基材料制造。2. 技术更成熟：由于硅集成电路技术的发展，硅光技术越发成熟，其可靠性和稳定性更高。3. 成本更低：硅光模块采用了硅基材料，并且利用了CMOS工艺，成

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