作者：徐乔威，张越(国君)本报告导读：氢能政策利好频出，行业发展有望进入加速期，绿氢产业蓄势待发，上游制氢设备有望率先放量，关注氢能产业链本土优势企业。摘要：核心结论：氢能市场序幕拉开，产业链有望自上而下放量。中国氢能规划明确，产业周期已开启，绿氢项目呈现高景气度，电解槽需求快速增长，上游制氢端率先

大模型企业在目前这个生命周期里不看盈利，包括OPENAI。产品形态都还没固定，更不用说生态，而且现在大模型企业究竟值多少钱，也还只是个“定性”的问题，参照互联网企业估值，早期阶段主要以注册用户数作为分母进行估值，所以思路上确实有点“一级市场”。当下的重点在于这家企业到底有没有在做大模型、有没有能拿得

德业股份大跌9%、同时锦浪科技大涨11%。主要因根据海外媒体报道，德业德国产品销售出了问题，（下图，及如后的券商点评），因此市场认为锦浪会受益 ——同时锦浪也属于大幅超跌，有跟着中免类似的超跌反弹的基础。【德业股份】近况更新-20230709舆论始末：周四海外社交平台有博主发帖表示德业在德国卖的微逆

锌业股份要点：1. 近期受外部因素影响，镓、锗两类金属供给格局出现变化，海外市场浮现“稀土担忧”情绪，目前已出现各需求方加紧囤货，价格上涨的情况。截止7月10日，镓、锗两类金属已分别涨价24%、9%。此外其他品种的小金属也逐渐受到“稀土担忧”影响，铟金属价格上周涨价12%，近一月暴涨60%

5亿人在用的ChatGPT应用端分支龙头+行业寡头+北斗芯片+华为+教育+毫米波雷达1.chatgpt 驾考AI语音助手:多伦科技的驾培AI助手“多多”，不仅拥有丰富的语音控制功能，灵动智能的虚拟助手形象，还支持连续的自然语言对话。2.驾考独角兽，行业寡头：多伦科技是驾考领域的独角兽，市场占有率超7

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1、卫星通信载荷： ①航天强国明确写入20大报告，星链及国内对应公司（ZGXW）正在加快布局，航天建设将进入新一轮竞赛，后续进展不断。 ②发射成本下降+刚需，打星节奏提速，卫星互联网标的将迎来快速增长。 ③创意信息是低轨宽带卫星5G通信载荷核心提供商（对标马斯克星链的弯管技术更领先），空间极大。 2

【东财新能源】复合集流体0710：密集催化将至，临渊羡鱼不如当即结网 #行业密集催化将至。万顺新材、双星新材均获得复合集流体订单，已实现从0到1。#展望Q3-Q4，行业内各厂商均有获得订单的可能性，且物性测试通过/循环测试通过/获得订单等具体时点来自多家电池厂/材料厂反馈，催化密集；#长期看，我们

提纲：一、公社热议：影视传媒、光伏、卫星互联网、工商业储能、氟化工；二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入： 正文：一、公社热议：版本一：1、影视传媒：端午档票房情况修复情况良好，暑期档有望推动电影市场回暖。（金逸影视、幸福蓝海、横店影视、唐德影视、中国电影等）2、光伏：目前整体硅料

 

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】10万年以来最热的一周  发生概率上升至90%由于最近比较忙，已经近一周没有更新了，很高兴又能够更新了，最近没有更新的这段时间，

二季度A股非金融收入和利润同比增速有望较一季度略有改善，下半年继续回升。中金宏观组预测二季度GDP同比增速在低基数之下可能为6.5%左右，环比有所放缓，我们自上而下测算A股二季度非金融营收同比可能为小幅正增长；利润端方面，部分行业库存去化仍制约企业利润修复，工业品价格走低影响企业利润率，结合同期工业

近期推的无人驾驶和机器人板块都科普在板块的起爆点，眼光还算可以分别给大家讲了线控底盘和无框力矩电机最后都成为了板块内最强的分支，全网首发逻辑今天科普下一个即将爆发的板块——存储芯片存储芯片，主要是给半导体、汽车、消费电子、5G等行业用的，应用范围很广这个行业在过去的很长一段时间，萎靡不振，去年一年价

深华发A五天四板，是市场上目前最强的仔，对应的是彩电面板消费线及复苏周期。康冠科技，最小流通市值的对标股，不仅产品相似，连地区都是一致，完美符合对标逻辑。市场连续缩量，次新股能否崛起？ ....................................................

    关于华海诚科，HBM这条线能挖的我都已经挖了，接下来再挖一个新方向，特斯拉超级计算平台，扇出型晶圆级封装(FOWLP)    引用下公社其它人的文字：“1.特斯拉Dojo超级计算平台7月即将量产，实力比肩英伟达，核心竞争力包括InFO_SOW，其中扇出

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提纲：一、公社热议：影视传媒、光伏、卫星互联网、工商业储能、氟化工；二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入： 正文：一、公社热议：版本一：1、影视传媒：端午档票房情况修复情况良好，暑期档有望推动电影市场回暖。（金逸影视、幸福蓝海、横店影视、唐德影视、中国电影等）2、光伏：目前整体硅料

 

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