7月31日国家发改委发布《关于恢复和扩大消费的措施》，提出：深入实施扩大内需战略，充分发挥消费对经济发展的基础性作用。文件中的各项扩消费措施覆盖面广，尤其是地产、家电家居、汽车、文旅及升级类消费行业，我们继续看好消费的持续回暖前景，及龙头公司强者恒强趋势。家电：更新需求占比提升，有望受益政策催化。大

(西部证券)（一）泡沫经济之殇：战后日本房地产兴衰演变1.从废墟中腾飞的日本经济，地产的黄金20年二战后，在朝鲜战争特需、本土产业发展以及政府政策扶持下，日本房地产行业逐步从战争中恢复。20世纪50年代中期至70年代初，在技术革新引致的设备投资带动下，日本经济步入“高速增长期”，工业部门生产率大幅提

作者： 吴文吉投资要点摩尔定律放缓，芯片特征尺寸已接近物理极限，先进封装成为提升芯片性能，延续摩尔定律的重要途径。先进封装是指处于前沿的封装形式和技术，通过优化连接、在同一个封装内集成不同材料、线宽的半导体集成电路和器件等方式，提升集成电路的连接密度和集成度。目前，带有倒装芯片（FC）结构的封装、晶

今天上午，美国一个科学家出了一个关于室温超导的论文,从理论层面上模拟了室温超导的可行性,现在引起了外网热议#未知来源，注意吹票风险#1，目前为止，所有试图复现韩国室温超导的实验全部失败了。最好的结果只能证明LK-99有弱抗磁性唯一一个自称是复现了强抗磁性的，是俄罗斯一个民科。。。在自己家中用极其简陋

先说几句：1）这里是二级市场，不是凝聚态物理学实验室，大家没必要去杠太细节的东西，研究太细耽误赚钱，想想上半年的AI；2）之前梳理过主线板块的特征，需要同时满足“0-1”、“不可证伪”、“市场规模极大且没有计算器”等特征，超导明显符合前两点（原文：今年主线板块的特征）；3）主观上先定性为题材，今年是

01A股今天再度复制昨天冲高回落的走势，但力度和强度明显弱了很多，成交量也跌破万亿全天冲高回落,成交了9567亿，比昨日减少1485亿；北向流入48亿，券商和地产流出32亿，光伏流出20亿，通信设备流入11亿一个利空：7月财新制造业PMI出炉，为49.2—这玩意前段时间比官方好，现在又比官方差了。从

公司创立于1999年，是国内领先的电子元器件分销商之一，主要客户包括网络通信、汽车电子、工业控制、消费电子等应用领域的电子产品制造商。在国产替代加速的趋势下，公司把握住国产优质品牌崛起的机遇，业务规模迅速扩张。随着5G、人工智能、物联网、自动化设备、电动汽车、区块链等产业的快速发展，电容、电感、电阻

 

超导靶材为公司应客户需要所进行的技术研发产品，经过对超导靶材产品的研究，公司已掌握了YBCO超导靶材的制备技术，其应用前景颇为广阔。 ··············································································

次新电力煤炭，苏能股份（600925）：江苏省属唯一大型“煤电一体化”企业，眉飞色舞   钢铁已启动，深南电也要启动，底部夯实公司实控人江苏省人民政府，主营煤炭采掘、洗选加工、销售，以及发电等业务；涵盖原煤开采、煤炭洗选、加工、煤炭批发经营、电力生产，煤化工生产与销售等

谨慎乐观，乐见其成该疑似超导体说白了就是铜掺杂的铅磷灰石，用铜原子来替换其中的部分铅原子。由于铜的尺寸比铅小，该替换过程导致晶格畸变，引发内应力，其实是模拟了高压实验引发晶格收缩导致超导的情形。作者可能认为既然高压能通过引发晶格畸变来大幅度提高超导转变温度，那化学方法也应该可以。这无疑是一个非常非常

1、个股（不分先后） 鸿博股份：签北京AI创新赋能中心所需部分设备合同 ◇事件：2023年7月28日晚公告，全资子公司英博数科拟4.94亿元向紫光晓通（思科中国大陆地区第一家总代理，紫光集团旗下）采购AI创新赋能中心所需部分设备。 ◇算力大会：2023中国算力大会将于8月1

01大盘呈现高开后强势震荡走势，成交额时隔近一个月重回万亿元之上。一根大阳线改变信仰，一根不行就再来一根；今天成交破万亿，情绪上算是稳住了。接下来关注成交量，如果不能继续突破，那就还是轮动行情。02策略: 博弈AI超跌反弹医药：看业绩，低吸建仓。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

[烟花]【天风机械】新核电项目核准点评：核准节奏延续下产业迎来暖春，巨大的设备投资空间不容忽视[庆祝]事件：7月31日，福建宁德核电项目5、6号机组（中广核）、华能山东石岛湾核电厂扩建一期工程项目1、2号机组（华能）、徐大堡核电项目1、2号机组（中核）等6台机组获得国家核准。[庆祝]点评：22年以来

作者：陈兴　核心观点　　房地产调控政策近期趋于转松，那么，过去地产调控政策是如何由紧转松？当前政策相比于过去还有哪些可期待的放松方式？又会给资本市场带来怎样的影响？本报告对此进行展开分析。　　历史上，地产政策如何由紧转松？我国房地产调控自08年以来经历了三轮转松。总结来看，首先，地产销售和房价是触发

7月31日国家发改委发布《关于恢复和扩大消费的措施》，提出：深入实施扩大内需战略，充分发挥消费对经济发展的基础性作用。文件中的各项扩消费措施覆盖面广，尤其是地产、家电家居、汽车、文旅及升级类消费行业，我们继续看好消费的持续回暖前景，及龙头公司强者恒强趋势。家电：更新需求占比提升，有望受益政策催化。大

(西部证券)（一）泡沫经济之殇：战后日本房地产兴衰演变1.从废墟中腾飞的日本经济，地产的黄金20年二战后，在朝鲜战争特需、本土产业发展以及政府政策扶持下，日本房地产行业逐步从战争中恢复。20世纪50年代中期至70年代初，在技术革新引致的设备投资带动下，日本经济步入“高速增长期”，工业部门生产率大幅提

作者： 吴文吉投资要点摩尔定律放缓，芯片特征尺寸已接近物理极限，先进封装成为提升芯片性能，延续摩尔定律的重要途径。先进封装是指处于前沿的封装形式和技术，通过优化连接、在同一个封装内集成不同材料、线宽的半导体集成电路和器件等方式，提升集成电路的连接密度和集成度。目前，带有倒装芯片（FC）结构的封装、晶

今天上午，美国一个科学家出了一个关于室温超导的论文,从理论层面上模拟了室温超导的可行性,现在引起了外网热议#未知来源，注意吹票风险#1，目前为止，所有试图复现韩国室温超导的实验全部失败了。最好的结果只能证明LK-99有弱抗磁性唯一一个自称是复现了强抗磁性的，是俄罗斯一个民科。。。在自己家中用极其简陋

先说几句：1）这里是二级市场，不是凝聚态物理学实验室，大家没必要去杠太细节的东西，研究太细耽误赚钱，想想上半年的AI；2）之前梳理过主线板块的特征，需要同时满足“0-1”、“不可证伪”、“市场规模极大且没有计算器”等特征，超导明显符合前两点（原文：今年主线板块的特征）；3）主观上先定性为题材，今年是

01A股今天再度复制昨天冲高回落的走势，但力度和强度明显弱了很多，成交量也跌破万亿全天冲高回落,成交了9567亿，比昨日减少1485亿；北向流入48亿，券商和地产流出32亿，光伏流出20亿，通信设备流入11亿一个利空：7月财新制造业PMI出炉，为49.2—这玩意前段时间比官方好，现在又比官方差了。从

公司创立于1999年，是国内领先的电子元器件分销商之一，主要客户包括网络通信、汽车电子、工业控制、消费电子等应用领域的电子产品制造商。在国产替代加速的趋势下，公司把握住国产优质品牌崛起的机遇，业务规模迅速扩张。随着5G、人工智能、物联网、自动化设备、电动汽车、区块链等产业的快速发展，电容、电感、电阻

 

超导靶材为公司应客户需要所进行的技术研发产品，经过对超导靶材产品的研究，公司已掌握了YBCO超导靶材的制备技术，其应用前景颇为广阔。 ··············································································

次新电力煤炭，苏能股份（600925）：江苏省属唯一大型“煤电一体化”企业，眉飞色舞   钢铁已启动，深南电也要启动，底部夯实公司实控人江苏省人民政府，主营煤炭采掘、洗选加工、销售，以及发电等业务；涵盖原煤开采、煤炭洗选、加工、煤炭批发经营、电力生产，煤化工生产与销售等

谨慎乐观，乐见其成该疑似超导体说白了就是铜掺杂的铅磷灰石，用铜原子来替换其中的部分铅原子。由于铜的尺寸比铅小，该替换过程导致晶格畸变，引发内应力，其实是模拟了高压实验引发晶格收缩导致超导的情形。作者可能认为既然高压能通过引发晶格畸变来大幅度提高超导转变温度，那化学方法也应该可以。这无疑是一个非常非常

1、个股（不分先后） 鸿博股份：签北京AI创新赋能中心所需部分设备合同 ◇事件：2023年7月28日晚公告，全资子公司英博数科拟4.94亿元向紫光晓通（思科中国大陆地区第一家总代理，紫光集团旗下）采购AI创新赋能中心所需部分设备。 ◇算力大会：2023中国算力大会将于8月1

01大盘呈现高开后强势震荡走势，成交额时隔近一个月重回万亿元之上。一根大阳线改变信仰，一根不行就再来一根；今天成交破万亿，情绪上算是稳住了。接下来关注成交量，如果不能继续突破，那就还是轮动行情。02策略: 博弈AI超跌反弹医药：看业绩，低吸建仓。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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作者：陈兴　核心观点　　房地产调控政策近期趋于转松，那么，过去地产调控政策是如何由紧转松？当前政策相比于过去还有哪些可期待的放松方式？又会给资本市场带来怎样的影响？本报告对此进行展开分析。　　历史上，地产政策如何由紧转松？我国房地产调控自08年以来经历了三轮转松。总结来看，首先，地产销售和房价是触发

7月31日国家发改委发布《关于恢复和扩大消费的措施》，提出：深入实施扩大内需战略，充分发挥消费对经济发展的基础性作用。文件中的各项扩消费措施覆盖面广，尤其是地产、家电家居、汽车、文旅及升级类消费行业，我们继续看好消费的持续回暖前景，及龙头公司强者恒强趋势。家电：更新需求占比提升，有望受益政策催化。大

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作者： 吴文吉投资要点摩尔定律放缓，芯片特征尺寸已接近物理极限，先进封装成为提升芯片性能，延续摩尔定律的重要途径。先进封装是指处于前沿的封装形式和技术，通过优化连接、在同一个封装内集成不同材料、线宽的半导体集成电路和器件等方式，提升集成电路的连接密度和集成度。目前，带有倒装芯片（FC）结构的封装、晶

今天上午，美国一个科学家出了一个关于室温超导的论文,从理论层面上模拟了室温超导的可行性,现在引起了外网热议#未知来源，注意吹票风险#1，目前为止，所有试图复现韩国室温超导的实验全部失败了。最好的结果只能证明LK-99有弱抗磁性唯一一个自称是复现了强抗磁性的，是俄罗斯一个民科。。。在自己家中用极其简陋

先说几句：1）这里是二级市场，不是凝聚态物理学实验室，大家没必要去杠太细节的东西，研究太细耽误赚钱，想想上半年的AI；2）之前梳理过主线板块的特征，需要同时满足“0-1”、“不可证伪”、“市场规模极大且没有计算器”等特征，超导明显符合前两点（原文：今年主线板块的特征）；3）主观上先定性为题材，今年是

01A股今天再度复制昨天冲高回落的走势，但力度和强度明显弱了很多，成交量也跌破万亿全天冲高回落,成交了9567亿，比昨日减少1485亿；北向流入48亿，券商和地产流出32亿，光伏流出20亿，通信设备流入11亿一个利空：7月财新制造业PMI出炉，为49.2—这玩意前段时间比官方好，现在又比官方差了。从

公司创立于1999年，是国内领先的电子元器件分销商之一，主要客户包括网络通信、汽车电子、工业控制、消费电子等应用领域的电子产品制造商。在国产替代加速的趋势下，公司把握住国产优质品牌崛起的机遇，业务规模迅速扩张。随着5G、人工智能、物联网、自动化设备、电动汽车、区块链等产业的快速发展，电容、电感、电阻

 

超导靶材为公司应客户需要所进行的技术研发产品，经过对超导靶材产品的研究，公司已掌握了YBCO超导靶材的制备技术，其应用前景颇为广阔。 ··············································································

次新电力煤炭，苏能股份（600925）：江苏省属唯一大型“煤电一体化”企业，眉飞色舞   钢铁已启动，深南电也要启动，底部夯实公司实控人江苏省人民政府，主营煤炭采掘、洗选加工、销售，以及发电等业务；涵盖原煤开采、煤炭洗选、加工、煤炭批发经营、电力生产，煤化工生产与销售等

谨慎乐观，乐见其成该疑似超导体说白了就是铜掺杂的铅磷灰石，用铜原子来替换其中的部分铅原子。由于铜的尺寸比铅小，该替换过程导致晶格畸变，引发内应力，其实是模拟了高压实验引发晶格收缩导致超导的情形。作者可能认为既然高压能通过引发晶格畸变来大幅度提高超导转变温度，那化学方法也应该可以。这无疑是一个非常非常

1、个股（不分先后） 鸿博股份：签北京AI创新赋能中心所需部分设备合同 ◇事件：2023年7月28日晚公告，全资子公司英博数科拟4.94亿元向紫光晓通（思科中国大陆地区第一家总代理，紫光集团旗下）采购AI创新赋能中心所需部分设备。 ◇算力大会：2023中国算力大会将于8月1

01大盘呈现高开后强势震荡走势，成交额时隔近一个月重回万亿元之上。一根大阳线改变信仰，一根不行就再来一根；今天成交破万亿，情绪上算是稳住了。接下来关注成交量，如果不能继续突破，那就还是轮动行情。02策略: 博弈AI超跌反弹医药：看业绩，低吸建仓。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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作者：陈兴　核心观点　　房地产调控政策近期趋于转松，那么，过去地产调控政策是如何由紧转松？当前政策相比于过去还有哪些可期待的放松方式？又会给资本市场带来怎样的影响？本报告对此进行展开分析。　　历史上，地产政策如何由紧转松？我国房地产调控自08年以来经历了三轮转松。总结来看，首先，地产销售和房价是触发

7月31日国家发改委发布《关于恢复和扩大消费的措施》，提出：深入实施扩大内需战略，充分发挥消费对经济发展的基础性作用。文件中的各项扩消费措施覆盖面广，尤其是地产、家电家居、汽车、文旅及升级类消费行业，我们继续看好消费的持续回暖前景，及龙头公司强者恒强趋势。家电：更新需求占比提升，有望受益政策催化。大

(西部证券)（一）泡沫经济之殇：战后日本房地产兴衰演变1.从废墟中腾飞的日本经济，地产的黄金20年二战后，在朝鲜战争特需、本土产业发展以及政府政策扶持下，日本房地产行业逐步从战争中恢复。20世纪50年代中期至70年代初，在技术革新引致的设备投资带动下，日本经济步入“高速增长期”，工业部门生产率大幅提

作者： 吴文吉投资要点摩尔定律放缓，芯片特征尺寸已接近物理极限，先进封装成为提升芯片性能，延续摩尔定律的重要途径。先进封装是指处于前沿的封装形式和技术，通过优化连接、在同一个封装内集成不同材料、线宽的半导体集成电路和器件等方式，提升集成电路的连接密度和集成度。目前，带有倒装芯片（FC）结构的封装、晶

今天上午，美国一个科学家出了一个关于室温超导的论文,从理论层面上模拟了室温超导的可行性,现在引起了外网热议#未知来源，注意吹票风险#1，目前为止，所有试图复现韩国室温超导的实验全部失败了。最好的结果只能证明LK-99有弱抗磁性唯一一个自称是复现了强抗磁性的，是俄罗斯一个民科。。。在自己家中用极其简陋

先说几句：1）这里是二级市场，不是凝聚态物理学实验室，大家没必要去杠太细节的东西，研究太细耽误赚钱，想想上半年的AI；2）之前梳理过主线板块的特征，需要同时满足“0-1”、“不可证伪”、“市场规模极大且没有计算器”等特征，超导明显符合前两点（原文：今年主线板块的特征）；3）主观上先定性为题材，今年是

01A股今天再度复制昨天冲高回落的走势，但力度和强度明显弱了很多，成交量也跌破万亿全天冲高回落,成交了9567亿，比昨日减少1485亿；北向流入48亿，券商和地产流出32亿，光伏流出20亿，通信设备流入11亿一个利空：7月财新制造业PMI出炉，为49.2—这玩意前段时间比官方好，现在又比官方差了。从

公司创立于1999年，是国内领先的电子元器件分销商之一，主要客户包括网络通信、汽车电子、工业控制、消费电子等应用领域的电子产品制造商。在国产替代加速的趋势下，公司把握住国产优质品牌崛起的机遇，业务规模迅速扩张。随着5G、人工智能、物联网、自动化设备、电动汽车、区块链等产业的快速发展，电容、电感、电阻

 

超导靶材为公司应客户需要所进行的技术研发产品，经过对超导靶材产品的研究，公司已掌握了YBCO超导靶材的制备技术，其应用前景颇为广阔。 ··············································································

次新电力煤炭，苏能股份（600925）：江苏省属唯一大型“煤电一体化”企业，眉飞色舞   钢铁已启动，深南电也要启动，底部夯实公司实控人江苏省人民政府，主营煤炭采掘、洗选加工、销售，以及发电等业务；涵盖原煤开采、煤炭洗选、加工、煤炭批发经营、电力生产，煤化工生产与销售等

谨慎乐观，乐见其成该疑似超导体说白了就是铜掺杂的铅磷灰石，用铜原子来替换其中的部分铅原子。由于铜的尺寸比铅小，该替换过程导致晶格畸变，引发内应力，其实是模拟了高压实验引发晶格收缩导致超导的情形。作者可能认为既然高压能通过引发晶格畸变来大幅度提高超导转变温度，那化学方法也应该可以。这无疑是一个非常非常

1、个股（不分先后） 鸿博股份：签北京AI创新赋能中心所需部分设备合同 ◇事件：2023年7月28日晚公告，全资子公司英博数科拟4.94亿元向紫光晓通（思科中国大陆地区第一家总代理，紫光集团旗下）采购AI创新赋能中心所需部分设备。 ◇算力大会：2023中国算力大会将于8月1

01大盘呈现高开后强势震荡走势，成交额时隔近一个月重回万亿元之上。一根大阳线改变信仰，一根不行就再来一根；今天成交破万亿，情绪上算是稳住了。接下来关注成交量，如果不能继续突破，那就还是轮动行情。02策略: 博弈AI超跌反弹医药：看业绩，低吸建仓。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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作者：陈兴　核心观点　　房地产调控政策近期趋于转松，那么，过去地产调控政策是如何由紧转松？当前政策相比于过去还有哪些可期待的放松方式？又会给资本市场带来怎样的影响？本报告对此进行展开分析。　　历史上，地产政策如何由紧转松？我国房地产调控自08年以来经历了三轮转松。总结来看，首先，地产销售和房价是触发

7月31日国家发改委发布《关于恢复和扩大消费的措施》，提出：深入实施扩大内需战略，充分发挥消费对经济发展的基础性作用。文件中的各项扩消费措施覆盖面广，尤其是地产、家电家居、汽车、文旅及升级类消费行业，我们继续看好消费的持续回暖前景，及龙头公司强者恒强趋势。家电：更新需求占比提升，有望受益政策催化。大

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作者： 吴文吉投资要点摩尔定律放缓，芯片特征尺寸已接近物理极限，先进封装成为提升芯片性能，延续摩尔定律的重要途径。先进封装是指处于前沿的封装形式和技术，通过优化连接、在同一个封装内集成不同材料、线宽的半导体集成电路和器件等方式，提升集成电路的连接密度和集成度。目前，带有倒装芯片（FC）结构的封装、晶

今天上午，美国一个科学家出了一个关于室温超导的论文,从理论层面上模拟了室温超导的可行性,现在引起了外网热议#未知来源，注意吹票风险#1，目前为止，所有试图复现韩国室温超导的实验全部失败了。最好的结果只能证明LK-99有弱抗磁性唯一一个自称是复现了强抗磁性的，是俄罗斯一个民科。。。在自己家中用极其简陋

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01大盘呈现高开后强势震荡走势，成交额时隔近一个月重回万亿元之上。一根大阳线改变信仰，一根不行就再来一根；今天成交破万亿，情绪上算是稳住了。接下来关注成交量，如果不能继续突破，那就还是轮动行情。02策略: 博弈AI超跌反弹医药：看业绩，低吸建仓。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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作者：陈兴　核心观点　　房地产调控政策近期趋于转松，那么，过去地产调控政策是如何由紧转松？当前政策相比于过去还有哪些可期待的放松方式？又会给资本市场带来怎样的影响？本报告对此进行展开分析。　　历史上，地产政策如何由紧转松？我国房地产调控自08年以来经历了三轮转松。总结来看，首先，地产销售和房价是触发