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大胆想象慢慢验证
2025-06-12 16:43:48
中Y峰会确定,留意增量
即将于6月16日召开的中亚峰会,为新疆本地基建及交通企业带来难得的催化窗口。建议关注三只受益潜力标的:天顺股份、新疆交建、北新路桥,可提前布局,伺机潜伏。 背景逻辑 中亚峰会作为高规格的国际合作平台,重点聚焦“一带一路”、互联互通和区域基建合作。新疆作为中国面向中亚的桥头堡,本地基建企业有望率先受益,相关订单、政策扶持值得期待。 个股简析 S天顺股份(sz002800)S 主业为物流运输、铁路货运与新能源投资,深度绑定“一带一路”西部通道。公司在霍尔果斯、阿拉山口等口岸布局完善,直接受益于中亚国
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大胆想象慢慢验证
2025-05-15 16:42:49
5.15 俄乌停火:重建水泥票【中材国际】与【中工国际】即将迎来验证
俄乌战争持续已久,但局势正发生微妙变化。由土耳其推动的新一轮俄乌谈判即将在明天迎来结果公布,这是2022年以来少有的实质性外交进展,市场的关注点正在从停火本身转向更深层的战后重建准备。 在这一背景下,中材国际(600970.SH)和中工国际(002051.SZ)两家长期深耕海外工程的央企,具备明显的先发优势,有望成为未来乌克兰及周边区域重建工作的关键参与者。 明日公布谈判结果,市场将快速定价“后战争逻辑” 无论谈判是否立即促成停火,一旦释放出“重建可预期”的信号,市场将迅速切换到重建主题。这类主
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即将于6月16日召开的中亚峰会,为新疆本地基建及交通企业带来难得的催化窗口。建议关注三只受益潜力标的:天顺股份、新疆交建、北新路桥,可提前布局,伺机潜伏。 背景逻辑 中亚峰会作为高规格的国际合作平台,重点聚焦“一带一路”、互联互通和区域基建合作。新疆作为中国面向中亚的桥头堡,本地基建企业有望率先受益,相关订单、政策扶持值得期待。 个股简析 S天顺股份(sz002800)S 主业为物流运输、铁路货运与新能源投资,深度绑定“一带一路”西部通道。公司在霍尔果斯、阿拉山口等口岸布局完善,直接受益于中亚国
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5.15 俄乌停火:重建水泥票【中材国际】与【中工国际】即将迎来验证
俄乌战争持续已久,但局势正发生微妙变化。由土耳其推动的新一轮俄乌谈判即将在明天迎来结果公布,这是2022年以来少有的实质性外交进展,市场的关注点正在从停火本身转向更深层的战后重建准备。 在这一背景下,中材国际(600970.SH)和中工国际(002051.SZ)两家长期深耕海外工程的央企,具备明显的先发优势,有望成为未来乌克兰及周边区域重建工作的关键参与者。 明日公布谈判结果,市场将快速定价“后战争逻辑” 无论谈判是否立即促成停火,一旦释放出“重建可预期”的信号,市场将迅速切换到重建主题。这类主
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即将于6月16日召开的中亚峰会,为新疆本地基建及交通企业带来难得的催化窗口。建议关注三只受益潜力标的:天顺股份、新疆交建、北新路桥,可提前布局,伺机潜伏。 背景逻辑 中亚峰会作为高规格的国际合作平台,重点聚焦“一带一路”、互联互通和区域基建合作。新疆作为中国面向中亚的桥头堡,本地基建企业有望率先受益,相关订单、政策扶持值得期待。 个股简析 S天顺股份(sz002800)S 主业为物流运输、铁路货运与新能源投资,深度绑定“一带一路”西部通道。公司在霍尔果斯、阿拉山口等口岸布局完善,直接受益于中亚国
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俄乌战争持续已久,但局势正发生微妙变化。由土耳其推动的新一轮俄乌谈判即将在明天迎来结果公布,这是2022年以来少有的实质性外交进展,市场的关注点正在从停火本身转向更深层的战后重建准备。 在这一背景下,中材国际(600970.SH)和中工国际(002051.SZ)两家长期深耕海外工程的央企,具备明显的先发优势,有望成为未来乌克兰及周边区域重建工作的关键参与者。 明日公布谈判结果,市场将快速定价“后战争逻辑” 无论谈判是否立即促成停火,一旦释放出“重建可预期”的信号,市场将迅速切换到重建主题。这类主
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