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孤独求败的游资
2023-08-03 23:50:34
地产大涨之后,还有哪些标的值得关注?
我们认为这轮地产行情是一个中线级别的地产行情,当前整个市场上涨的板块均围绕地产及产业链上涨,也就是说地产板块上涨一旦结束,这轮市场行情较大可能性进入尾声,且当前市场核心矛盾仍然聚焦在地产能否反转(这也是很多领导不愿意切换的原因,更愿意去追逐产业链),我们认为随着未来政策落地和高频数据的改善,分歧会持续收敛,所以当前仓位比选择更重要。 大涨之后还有哪些标的值得关注或者哪些标的存在较大的预期差: ⚡️1、被错杀的弹性最大的国央企龙头——建发股份,当前PB仅有0.7倍出头,公司此前受到红星美凯龙收购的
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孤独求败的游资
2023-08-01 20:25:51
【浙江荣泰】603119 N次新➕全球耐高温云母耐火绝缘材
🔥🔥【浙江荣泰】603119 N次新➕全球耐高温云母耐火绝缘材料龙头企业➕超导材料➕新能源汽车 [烟花][烟花]驱动事件: ➡️7月26日,韩国一个科学家团队表示,他们发现了全球首个室温超导材料,一种名为“改性铅磷灰石晶体结构(LK-99,一种掺杂铜的铅磷灰石)”的材料。研究成员最新回应:LK-99材料或可在一个月内被复制。 ➡️7月30日,位于美国佛罗里达州的Taj Quantum公司发布公告称,该公司已经获得了一项关于室温超导材料的重要专利。 🌻🌻核心亮点 [红包]1、公司是全球云母
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孤独求败的游资
2023-07-31 22:19:43
关于“对部分无人机实施临时出口管制的公告”梳理
【民生军工】关于“对部分无人机实施临时出口管制的公告”梳理 ---------------------- [礼物]2023年7月31日,商务部、海关总署、国防科工局、中央军委装备发展部联合发布公告,将对部分特定无人驾驶航空飞行器实施临时出口管制。公告自2023年9月1日起正式实施,临时管制的实施期限不超过二年。具体梳理如下: [爆竹]管制目标:1)在操作人员自然视距以外能够可控飞行,最大续航时间大于等于30分钟,且最大起飞重量大于7kg或空机重量大于4kg,并具有下述任一特性的无人驾驶航空飞行器
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孤独求败的游资
2023-07-31 20:57:51
核电行业基本面分析
核电行业基本面分析:逆周期调节工具箱重要选项,碳中和和经济双重稳定器,有望迎来可持续发展【中信建投新能源 朱玥/许琳/刘溢】 1、国常会:决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡等核电项目 2、核电在经济性(全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电)、环境友好性(碳排12g CO2/KWh最低一档)、输出稳定性(第一)方面稳压煤电,#是基石能源较优的选择 3、我国核电装机占比总能源装机2.2%,处于较低水平,经历了福岛核事故漫长低潮之后,近年来有明显恢复态势,2016-2020 核准数量为8
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孤独求败的游资
2023-07-25 12:56:28
八一将至!ZZJ会议强调军工高质量发展,三季度将成行业拐点
[玫瑰]事件:八一建军节来临之际,中G中央政治局7月24日下午就全面加强军事治理进行第七次集体学习。强调全面加强军事治理是我们党治军理念和方式的一场深刻变革,是加快国防和军队现代化的战略要求,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。 [玫瑰]7月17日,航空工业党组召开“高质量发展”推进会上半年会议,传达国务院国资委中央企业负责人研讨班会议精神,听取航空工业上半年高质量发展推进情况汇报,部署下半年重点工作任务。 展望下半年,三周期有望开启实质性共振。产品周期,后续装备采购预期有望逐步明朗、
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2023-07-24 22:28:17
军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段
【国盛军工余平】军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段 ————————————— 重要政策变量:中央政治局会议,要活跃资本市场,提振投资者信心。 我们认为军工底部或已形成,拐点将至,积极看多,Q3或是今年最有为阶段,明年有望会更好。 1、拐点明确:估值看军工白马估值达到历史低位水平,产业端看中期规划调整近落地最差基本面结束;新一轮大单将至,2023Q3或是今年军工最有为阶段。 2、百年未有之大变局加速演进,建军百年奋斗目标矢志不渝。在军备总量持续增加的背景下,今年因人事导致订单迟未落地的状态将
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2023-07-24 08:28:54
AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红,建议关注B端及C端AI应
【东吴传媒互联网 张良卫团队】AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红,建议关注B端及C端AI应用机会! [太阳]7月17日,定位为“AI摄影师”的小程序“妙鸭相机”正式面向用户开放,凭借简单的使用方法和朋友圈裂变传播迅速走红,据媒体报道,7月20日晚间高峰期妙鸭相机有4000-5000人排队。 [太阳]妙鸭相机:用户仅需上传20张露脸照片即可拥有一个专属的数字分身,然后挑选喜欢的写真模板,可以得到多套写真,目前该平台共有30多款模板,涵盖校园风、正装、古风等。付费方面,用户需要支付一口价9.9元,解
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孤独求败的游资
2023-07-24 07:34:11
如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长
【华泰地产】如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长 7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,我们总结了四大要点: 1、主体责任方面,明确城市人民政府负主体责任; 2、资金筹措方面,要多渠道筹措改造资金,政府出资之外,还要鼓励和支持民间资本参与;3、改造方向方面,并非以商品住宅为主,而是要高效综合利用土地资源,把城中村改造与保障性住房建设结合好,努力发展各种新业态,实现可持续运营; 4、推进节奏上,要求稳中求进、积极稳妥,成熟一个推进一个。我们认为具备
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2023-07-20 09:06:58
中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见
【华西策略】火线简评‖如何看待《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》对A股市场影响? 主要观点: 1、民营经济发展迎来重大政策“礼包”。7月19日,《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》重磅出炉。这份干货满满、含金量高的顶格文件,向全国1.18亿户个体工商户、5000万户民营企业传递了积极信号。 2、重磅文件全文6700余字,开篇即对民营经济的在国民经济中的重要地位做出了清晰表述。 3、重磅文件共分八大类31条。从总体要求、持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持
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2023-07-20 08:16:34
【特斯拉2023Q2财报要点】
浙商金属+汽车 【特斯拉2023Q2财报要点】 [红包]特斯拉发布二季报,2023Q2营业收入249亿美元,同环比分别47%/6.8%;净利润27亿美元,同环比分别20%/7.6%。 2Q23整体毛利率18.2%,低于去年同期的25%,也低于1Q23的19.3%。营业利润率9.6%,低于去年同期的14.6%,也低于1Q23的11.4%。 [礼物]特斯拉Q2全球交付46.61万辆电动车,同增83%;H1交付88.9万辆电动车,同增57.6%。今年以来特斯拉全球多次调价,主售车型整体降价明显。中国市
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2023-07-19 22:09:12
政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益
【国君刘越男】政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益 事件:今日中央、国务院发文加大对民营经济政策支持力度,完善融资支持政策制度。从优化发展环境,政策力度,法制保障,民间人才,稳定预期等多维度全面提出指导。 社服及商贸相关板块在以下维度受益: 1)就业相关:搭建求职信息对接平台。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障,发挥平台就业作用。 2)出海国际竞争力:鼓励民营企业拓展海外业务,积极参与共建“一带一路”,有序参与境外项目。 3)资本与平台:引导民营资本健康发展。为资本设立“红
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2023-07-19 08:47:46
Office365 Copilot定价大超预期,AI办公应
🔥 【国盛计算机】Office365 Copilot定价大超预期,AI办公应用价值量快速释放! 事件:7月19日,根据新浪报道,微软在合作伙伴会议上宣布了Office 365 Copilot的定价,将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用。 #Office365Copilot定价正式落地、相较原商业版提价数倍。 1)根据微软官网,Microsoft365商业版分为基础版、标准版、高级版三档,按月订阅分别为6美元/月、12.5美元/月、22美元/月。 2)此次Copilot定价30美元/月,相
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孤独求败的游资
2023-07-18 13:01:32
人形机器人大时代,贯穿全年的投资主线
#近期事件梳理 特斯拉公司近日在北美的部分门店展示了其首款人形机器人 Optimus 的模型,展示了公司对未来产品的愿景。 7月12日,拓普集团拆分设立机器人事业部,人形机器人执行器项目进展顺利,智能汽车部件业务与机器人部件业务协同发展。 7月7日,世界上首场由机器人召开的新闻发布会在瑞士日内瓦举行。 #人形机器人与以往机器人的不同点 1、存在的意义更深刻。人形机器人可以替代人完成生产生活任务,本质是解放劳动力,与工业/协作等机器人意义不同。 2、具身智能,应用场景更复杂。传统的机器人(工业机器
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2023-07-17 12:26:08
转:对2Q中国GDP评论
1)2Q GDP同比+6.3%,显著低于预期的7%-7.5%。2Y CAGR从1Q的4.6%大幅降至2Q的3.3%,显示经济大幅下滑。 2)2Q降幅最大的部门是房地产和出口。房地产新开工面积跌幅由1Q的19.2%扩大至1H的24.3%,2Q当季跌幅更大;出口1Q同比增长0.5%,2Q月平均下跌3.8%。其他部门也有所放缓,社会零售额、工业增加值和服务业产出指数的2Y CAGR分别从1Q的4.5%、4.7%和4.6%降至2Q的2.7%、2.5%和3.4%。制造业投资同比增速从1Q的7%降至1H的6
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2023-07-17 08:21:17
关注陶氏工厂爆炸对草甘膦/POE供应的潜在影响
【中金化工】关注陶氏工厂爆炸对草甘膦/POE供应的潜在影响 [太阳]----事件---- 美国当地时间7月14日晚,陶氏化学在美国路易斯安那州普拉克明地区化工厂发生多次爆炸,事故发生在陶氏乙二醇2单元,其主要处理环氧乙烷,暂未有人员伤亡报告。本次是继19年11月、22年4月陶氏普拉克明工厂发生爆炸、火灾后再一次发生事故。 [太阳]----草甘膦---- ①陶氏化学普拉克明工厂是拜尔美国草甘膦工厂(38万吨/年,全球占比30%以上)重要的原材料供应商,主要负责为其提供IDA法草甘膦所需的二乙醇胺,
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地产大涨之后,还有哪些标的值得关注?
我们认为这轮地产行情是一个中线级别的地产行情,当前整个市场上涨的板块均围绕地产及产业链上涨,也就是说地产板块上涨一旦结束,这轮市场行情较大可能性进入尾声,且当前市场核心矛盾仍然聚焦在地产能否反转(这也是很多领导不愿意切换的原因,更愿意去追逐产业链),我们认为随着未来政策落地和高频数据的改善,分歧会持续收敛,所以当前仓位比选择更重要。 大涨之后还有哪些标的值得关注或者哪些标的存在较大的预期差: ⚡️1、被错杀的弹性最大的国央企龙头——建发股份,当前PB仅有0.7倍出头,公司此前受到红星美凯龙收购的
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【浙江荣泰】603119 N次新➕全球耐高温云母耐火绝缘材
🔥🔥【浙江荣泰】603119 N次新➕全球耐高温云母耐火绝缘材料龙头企业➕超导材料➕新能源汽车 [烟花][烟花]驱动事件: ➡️7月26日,韩国一个科学家团队表示,他们发现了全球首个室温超导材料,一种名为“改性铅磷灰石晶体结构(LK-99,一种掺杂铜的铅磷灰石)”的材料。研究成员最新回应:LK-99材料或可在一个月内被复制。 ➡️7月30日,位于美国佛罗里达州的Taj Quantum公司发布公告称,该公司已经获得了一项关于室温超导材料的重要专利。 🌻🌻核心亮点 [红包]1、公司是全球云母
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关于“对部分无人机实施临时出口管制的公告”梳理
【民生军工】关于“对部分无人机实施临时出口管制的公告”梳理 ---------------------- [礼物]2023年7月31日,商务部、海关总署、国防科工局、中央军委装备发展部联合发布公告,将对部分特定无人驾驶航空飞行器实施临时出口管制。公告自2023年9月1日起正式实施,临时管制的实施期限不超过二年。具体梳理如下: [爆竹]管制目标:1)在操作人员自然视距以外能够可控飞行,最大续航时间大于等于30分钟,且最大起飞重量大于7kg或空机重量大于4kg,并具有下述任一特性的无人驾驶航空飞行器
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核电行业基本面分析
核电行业基本面分析:逆周期调节工具箱重要选项,碳中和和经济双重稳定器,有望迎来可持续发展【中信建投新能源 朱玥/许琳/刘溢】 1、国常会:决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡等核电项目 2、核电在经济性(全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电)、环境友好性(碳排12g CO2/KWh最低一档)、输出稳定性(第一)方面稳压煤电,#是基石能源较优的选择 3、我国核电装机占比总能源装机2.2%,处于较低水平,经历了福岛核事故漫长低潮之后,近年来有明显恢复态势,2016-2020 核准数量为8
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八一将至!ZZJ会议强调军工高质量发展,三季度将成行业拐点
[玫瑰]事件:八一建军节来临之际,中G中央政治局7月24日下午就全面加强军事治理进行第七次集体学习。强调全面加强军事治理是我们党治军理念和方式的一场深刻变革,是加快国防和军队现代化的战略要求,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。 [玫瑰]7月17日,航空工业党组召开“高质量发展”推进会上半年会议,传达国务院国资委中央企业负责人研讨班会议精神,听取航空工业上半年高质量发展推进情况汇报,部署下半年重点工作任务。 展望下半年,三周期有望开启实质性共振。产品周期,后续装备采购预期有望逐步明朗、
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军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段
【国盛军工余平】军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段 ————————————— 重要政策变量:中央政治局会议,要活跃资本市场,提振投资者信心。 我们认为军工底部或已形成,拐点将至,积极看多,Q3或是今年最有为阶段,明年有望会更好。 1、拐点明确:估值看军工白马估值达到历史低位水平,产业端看中期规划调整近落地最差基本面结束;新一轮大单将至,2023Q3或是今年军工最有为阶段。 2、百年未有之大变局加速演进,建军百年奋斗目标矢志不渝。在军备总量持续增加的背景下,今年因人事导致订单迟未落地的状态将
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2023-07-24 08:28:54
AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红,建议关注B端及C端AI应
【东吴传媒互联网 张良卫团队】AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红,建议关注B端及C端AI应用机会! [太阳]7月17日,定位为“AI摄影师”的小程序“妙鸭相机”正式面向用户开放,凭借简单的使用方法和朋友圈裂变传播迅速走红,据媒体报道,7月20日晚间高峰期妙鸭相机有4000-5000人排队。 [太阳]妙鸭相机:用户仅需上传20张露脸照片即可拥有一个专属的数字分身,然后挑选喜欢的写真模板,可以得到多套写真,目前该平台共有30多款模板,涵盖校园风、正装、古风等。付费方面,用户需要支付一口价9.9元,解
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如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长
【华泰地产】如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长 7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,我们总结了四大要点: 1、主体责任方面,明确城市人民政府负主体责任; 2、资金筹措方面,要多渠道筹措改造资金,政府出资之外,还要鼓励和支持民间资本参与;3、改造方向方面,并非以商品住宅为主,而是要高效综合利用土地资源,把城中村改造与保障性住房建设结合好,努力发展各种新业态,实现可持续运营; 4、推进节奏上,要求稳中求进、积极稳妥,成熟一个推进一个。我们认为具备
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2023-07-20 09:06:58
中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见
【华西策略】火线简评‖如何看待《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》对A股市场影响? 主要观点: 1、民营经济发展迎来重大政策“礼包”。7月19日,《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》重磅出炉。这份干货满满、含金量高的顶格文件,向全国1.18亿户个体工商户、5000万户民营企业传递了积极信号。 2、重磅文件全文6700余字,开篇即对民营经济的在国民经济中的重要地位做出了清晰表述。 3、重磅文件共分八大类31条。从总体要求、持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持
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2023-07-20 08:16:34
【特斯拉2023Q2财报要点】
浙商金属+汽车 【特斯拉2023Q2财报要点】 [红包]特斯拉发布二季报,2023Q2营业收入249亿美元,同环比分别47%/6.8%;净利润27亿美元,同环比分别20%/7.6%。 2Q23整体毛利率18.2%,低于去年同期的25%,也低于1Q23的19.3%。营业利润率9.6%,低于去年同期的14.6%,也低于1Q23的11.4%。 [礼物]特斯拉Q2全球交付46.61万辆电动车,同增83%;H1交付88.9万辆电动车,同增57.6%。今年以来特斯拉全球多次调价,主售车型整体降价明显。中国市
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政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益
【国君刘越男】政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益 事件:今日中央、国务院发文加大对民营经济政策支持力度,完善融资支持政策制度。从优化发展环境,政策力度,法制保障,民间人才,稳定预期等多维度全面提出指导。 社服及商贸相关板块在以下维度受益: 1)就业相关:搭建求职信息对接平台。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障,发挥平台就业作用。 2)出海国际竞争力:鼓励民营企业拓展海外业务,积极参与共建“一带一路”,有序参与境外项目。 3)资本与平台:引导民营资本健康发展。为资本设立“红
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Office365 Copilot定价大超预期,AI办公应
🔥 【国盛计算机】Office365 Copilot定价大超预期,AI办公应用价值量快速释放! 事件:7月19日,根据新浪报道,微软在合作伙伴会议上宣布了Office 365 Copilot的定价,将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用。 #Office365Copilot定价正式落地、相较原商业版提价数倍。 1)根据微软官网,Microsoft365商业版分为基础版、标准版、高级版三档,按月订阅分别为6美元/月、12.5美元/月、22美元/月。 2)此次Copilot定价30美元/月,相
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2023-07-18 13:01:32
人形机器人大时代,贯穿全年的投资主线
#近期事件梳理 特斯拉公司近日在北美的部分门店展示了其首款人形机器人 Optimus 的模型,展示了公司对未来产品的愿景。 7月12日,拓普集团拆分设立机器人事业部,人形机器人执行器项目进展顺利,智能汽车部件业务与机器人部件业务协同发展。 7月7日,世界上首场由机器人召开的新闻发布会在瑞士日内瓦举行。 #人形机器人与以往机器人的不同点 1、存在的意义更深刻。人形机器人可以替代人完成生产生活任务,本质是解放劳动力,与工业/协作等机器人意义不同。 2、具身智能,应用场景更复杂。传统的机器人(工业机器
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2023-07-17 12:26:08
转:对2Q中国GDP评论
1)2Q GDP同比+6.3%,显著低于预期的7%-7.5%。2Y CAGR从1Q的4.6%大幅降至2Q的3.3%,显示经济大幅下滑。 2)2Q降幅最大的部门是房地产和出口。房地产新开工面积跌幅由1Q的19.2%扩大至1H的24.3%,2Q当季跌幅更大;出口1Q同比增长0.5%,2Q月平均下跌3.8%。其他部门也有所放缓,社会零售额、工业增加值和服务业产出指数的2Y CAGR分别从1Q的4.5%、4.7%和4.6%降至2Q的2.7%、2.5%和3.4%。制造业投资同比增速从1Q的7%降至1H的6
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关注陶氏工厂爆炸对草甘膦/POE供应的潜在影响
【中金化工】关注陶氏工厂爆炸对草甘膦/POE供应的潜在影响 [太阳]----事件---- 美国当地时间7月14日晚,陶氏化学在美国路易斯安那州普拉克明地区化工厂发生多次爆炸,事故发生在陶氏乙二醇2单元,其主要处理环氧乙烷,暂未有人员伤亡报告。本次是继19年11月、22年4月陶氏普拉克明工厂发生爆炸、火灾后再一次发生事故。 [太阳]----草甘膦---- ①陶氏化学普拉克明工厂是拜尔美国草甘膦工厂(38万吨/年,全球占比30%以上)重要的原材料供应商,主要负责为其提供IDA法草甘膦所需的二乙醇胺,
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地产大涨之后,还有哪些标的值得关注?
我们认为这轮地产行情是一个中线级别的地产行情,当前整个市场上涨的板块均围绕地产及产业链上涨,也就是说地产板块上涨一旦结束,这轮市场行情较大可能性进入尾声,且当前市场核心矛盾仍然聚焦在地产能否反转(这也是很多领导不愿意切换的原因,更愿意去追逐产业链),我们认为随着未来政策落地和高频数据的改善,分歧会持续收敛,所以当前仓位比选择更重要。 大涨之后还有哪些标的值得关注或者哪些标的存在较大的预期差: ⚡️1、被错杀的弹性最大的国央企龙头——建发股份,当前PB仅有0.7倍出头,公司此前受到红星美凯龙收购的
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2023-08-01 20:25:51
【浙江荣泰】603119 N次新➕全球耐高温云母耐火绝缘材
🔥🔥【浙江荣泰】603119 N次新➕全球耐高温云母耐火绝缘材料龙头企业➕超导材料➕新能源汽车 [烟花][烟花]驱动事件: ➡️7月26日,韩国一个科学家团队表示,他们发现了全球首个室温超导材料,一种名为“改性铅磷灰石晶体结构(LK-99,一种掺杂铜的铅磷灰石)”的材料。研究成员最新回应:LK-99材料或可在一个月内被复制。 ➡️7月30日,位于美国佛罗里达州的Taj Quantum公司发布公告称,该公司已经获得了一项关于室温超导材料的重要专利。 🌻🌻核心亮点 [红包]1、公司是全球云母
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2023-07-31 22:19:43
关于“对部分无人机实施临时出口管制的公告”梳理
【民生军工】关于“对部分无人机实施临时出口管制的公告”梳理 ---------------------- [礼物]2023年7月31日,商务部、海关总署、国防科工局、中央军委装备发展部联合发布公告,将对部分特定无人驾驶航空飞行器实施临时出口管制。公告自2023年9月1日起正式实施,临时管制的实施期限不超过二年。具体梳理如下: [爆竹]管制目标:1)在操作人员自然视距以外能够可控飞行,最大续航时间大于等于30分钟,且最大起飞重量大于7kg或空机重量大于4kg,并具有下述任一特性的无人驾驶航空飞行器
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核电行业基本面分析
核电行业基本面分析:逆周期调节工具箱重要选项,碳中和和经济双重稳定器,有望迎来可持续发展【中信建投新能源 朱玥/许琳/刘溢】 1、国常会:决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡等核电项目 2、核电在经济性(全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电)、环境友好性(碳排12g CO2/KWh最低一档)、输出稳定性(第一)方面稳压煤电,#是基石能源较优的选择 3、我国核电装机占比总能源装机2.2%,处于较低水平,经历了福岛核事故漫长低潮之后,近年来有明显恢复态势,2016-2020 核准数量为8
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2023-07-25 12:56:28
八一将至!ZZJ会议强调军工高质量发展,三季度将成行业拐点
[玫瑰]事件:八一建军节来临之际,中G中央政治局7月24日下午就全面加强军事治理进行第七次集体学习。强调全面加强军事治理是我们党治军理念和方式的一场深刻变革,是加快国防和军队现代化的战略要求,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。 [玫瑰]7月17日,航空工业党组召开“高质量发展”推进会上半年会议,传达国务院国资委中央企业负责人研讨班会议精神,听取航空工业上半年高质量发展推进情况汇报,部署下半年重点工作任务。 展望下半年,三周期有望开启实质性共振。产品周期,后续装备采购预期有望逐步明朗、
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2023-07-24 22:28:17
军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段
【国盛军工余平】军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段 ————————————— 重要政策变量:中央政治局会议,要活跃资本市场,提振投资者信心。 我们认为军工底部或已形成,拐点将至,积极看多,Q3或是今年最有为阶段,明年有望会更好。 1、拐点明确:估值看军工白马估值达到历史低位水平,产业端看中期规划调整近落地最差基本面结束;新一轮大单将至,2023Q3或是今年军工最有为阶段。 2、百年未有之大变局加速演进,建军百年奋斗目标矢志不渝。在军备总量持续增加的背景下,今年因人事导致订单迟未落地的状态将
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AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红,建议关注B端及C端AI应
【东吴传媒互联网 张良卫团队】AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红,建议关注B端及C端AI应用机会! [太阳]7月17日,定位为“AI摄影师”的小程序“妙鸭相机”正式面向用户开放,凭借简单的使用方法和朋友圈裂变传播迅速走红,据媒体报道,7月20日晚间高峰期妙鸭相机有4000-5000人排队。 [太阳]妙鸭相机:用户仅需上传20张露脸照片即可拥有一个专属的数字分身,然后挑选喜欢的写真模板,可以得到多套写真,目前该平台共有30多款模板,涵盖校园风、正装、古风等。付费方面,用户需要支付一口价9.9元,解
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2023-07-24 07:34:11
如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长
【华泰地产】如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长 7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,我们总结了四大要点: 1、主体责任方面,明确城市人民政府负主体责任; 2、资金筹措方面,要多渠道筹措改造资金,政府出资之外,还要鼓励和支持民间资本参与;3、改造方向方面,并非以商品住宅为主,而是要高效综合利用土地资源,把城中村改造与保障性住房建设结合好,努力发展各种新业态,实现可持续运营; 4、推进节奏上,要求稳中求进、积极稳妥,成熟一个推进一个。我们认为具备
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2023-07-20 09:06:58
中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见
【华西策略】火线简评‖如何看待《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》对A股市场影响? 主要观点: 1、民营经济发展迎来重大政策“礼包”。7月19日,《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》重磅出炉。这份干货满满、含金量高的顶格文件,向全国1.18亿户个体工商户、5000万户民营企业传递了积极信号。 2、重磅文件全文6700余字,开篇即对民营经济的在国民经济中的重要地位做出了清晰表述。 3、重磅文件共分八大类31条。从总体要求、持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持
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2023-07-20 08:16:34
【特斯拉2023Q2财报要点】
浙商金属+汽车 【特斯拉2023Q2财报要点】 [红包]特斯拉发布二季报,2023Q2营业收入249亿美元,同环比分别47%/6.8%;净利润27亿美元,同环比分别20%/7.6%。 2Q23整体毛利率18.2%,低于去年同期的25%,也低于1Q23的19.3%。营业利润率9.6%,低于去年同期的14.6%,也低于1Q23的11.4%。 [礼物]特斯拉Q2全球交付46.61万辆电动车,同增83%;H1交付88.9万辆电动车,同增57.6%。今年以来特斯拉全球多次调价,主售车型整体降价明显。中国市
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2023-07-19 22:09:12
政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益
【国君刘越男】政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益 事件:今日中央、国务院发文加大对民营经济政策支持力度,完善融资支持政策制度。从优化发展环境,政策力度,法制保障,民间人才,稳定预期等多维度全面提出指导。 社服及商贸相关板块在以下维度受益: 1)就业相关:搭建求职信息对接平台。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障,发挥平台就业作用。 2)出海国际竞争力:鼓励民营企业拓展海外业务,积极参与共建“一带一路”,有序参与境外项目。 3)资本与平台:引导民营资本健康发展。为资本设立“红
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2023-07-19 08:47:46
Office365 Copilot定价大超预期,AI办公应
🔥 【国盛计算机】Office365 Copilot定价大超预期,AI办公应用价值量快速释放! 事件:7月19日,根据新浪报道,微软在合作伙伴会议上宣布了Office 365 Copilot的定价,将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用。 #Office365Copilot定价正式落地、相较原商业版提价数倍。 1)根据微软官网,Microsoft365商业版分为基础版、标准版、高级版三档,按月订阅分别为6美元/月、12.5美元/月、22美元/月。 2)此次Copilot定价30美元/月,相
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2023-07-18 13:01:32
人形机器人大时代,贯穿全年的投资主线
#近期事件梳理 特斯拉公司近日在北美的部分门店展示了其首款人形机器人 Optimus 的模型,展示了公司对未来产品的愿景。 7月12日,拓普集团拆分设立机器人事业部,人形机器人执行器项目进展顺利,智能汽车部件业务与机器人部件业务协同发展。 7月7日,世界上首场由机器人召开的新闻发布会在瑞士日内瓦举行。 #人形机器人与以往机器人的不同点 1、存在的意义更深刻。人形机器人可以替代人完成生产生活任务,本质是解放劳动力,与工业/协作等机器人意义不同。 2、具身智能,应用场景更复杂。传统的机器人(工业机器
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2023-07-17 12:26:08
转:对2Q中国GDP评论
1)2Q GDP同比+6.3%,显著低于预期的7%-7.5%。2Y CAGR从1Q的4.6%大幅降至2Q的3.3%,显示经济大幅下滑。 2)2Q降幅最大的部门是房地产和出口。房地产新开工面积跌幅由1Q的19.2%扩大至1H的24.3%,2Q当季跌幅更大;出口1Q同比增长0.5%,2Q月平均下跌3.8%。其他部门也有所放缓,社会零售额、工业增加值和服务业产出指数的2Y CAGR分别从1Q的4.5%、4.7%和4.6%降至2Q的2.7%、2.5%和3.4%。制造业投资同比增速从1Q的7%降至1H的6
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2023-07-17 08:21:17
关注陶氏工厂爆炸对草甘膦/POE供应的潜在影响
【中金化工】关注陶氏工厂爆炸对草甘膦/POE供应的潜在影响 [太阳]----事件---- 美国当地时间7月14日晚,陶氏化学在美国路易斯安那州普拉克明地区化工厂发生多次爆炸,事故发生在陶氏乙二醇2单元,其主要处理环氧乙烷,暂未有人员伤亡报告。本次是继19年11月、22年4月陶氏普拉克明工厂发生爆炸、火灾后再一次发生事故。 [太阳]----草甘膦---- ①陶氏化学普拉克明工厂是拜尔美国草甘膦工厂(38万吨/年,全球占比30%以上)重要的原材料供应商,主要负责为其提供IDA法草甘膦所需的二乙醇胺,
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2023-08-03 23:50:34
地产大涨之后,还有哪些标的值得关注?
我们认为这轮地产行情是一个中线级别的地产行情,当前整个市场上涨的板块均围绕地产及产业链上涨,也就是说地产板块上涨一旦结束,这轮市场行情较大可能性进入尾声,且当前市场核心矛盾仍然聚焦在地产能否反转(这也是很多领导不愿意切换的原因,更愿意去追逐产业链),我们认为随着未来政策落地和高频数据的改善,分歧会持续收敛,所以当前仓位比选择更重要。 大涨之后还有哪些标的值得关注或者哪些标的存在较大的预期差: ⚡️1、被错杀的弹性最大的国央企龙头——建发股份,当前PB仅有0.7倍出头,公司此前受到红星美凯龙收购的
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【浙江荣泰】603119 N次新➕全球耐高温云母耐火绝缘材
🔥🔥【浙江荣泰】603119 N次新➕全球耐高温云母耐火绝缘材料龙头企业➕超导材料➕新能源汽车 [烟花][烟花]驱动事件: ➡️7月26日,韩国一个科学家团队表示,他们发现了全球首个室温超导材料,一种名为“改性铅磷灰石晶体结构(LK-99,一种掺杂铜的铅磷灰石)”的材料。研究成员最新回应:LK-99材料或可在一个月内被复制。 ➡️7月30日,位于美国佛罗里达州的Taj Quantum公司发布公告称,该公司已经获得了一项关于室温超导材料的重要专利。 🌻🌻核心亮点 [红包]1、公司是全球云母
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关于“对部分无人机实施临时出口管制的公告”梳理
【民生军工】关于“对部分无人机实施临时出口管制的公告”梳理 ---------------------- [礼物]2023年7月31日,商务部、海关总署、国防科工局、中央军委装备发展部联合发布公告,将对部分特定无人驾驶航空飞行器实施临时出口管制。公告自2023年9月1日起正式实施,临时管制的实施期限不超过二年。具体梳理如下: [爆竹]管制目标:1)在操作人员自然视距以外能够可控飞行,最大续航时间大于等于30分钟,且最大起飞重量大于7kg或空机重量大于4kg,并具有下述任一特性的无人驾驶航空飞行器
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核电行业基本面分析
核电行业基本面分析:逆周期调节工具箱重要选项,碳中和和经济双重稳定器,有望迎来可持续发展【中信建投新能源 朱玥/许琳/刘溢】 1、国常会:决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡等核电项目 2、核电在经济性(全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电)、环境友好性(碳排12g CO2/KWh最低一档)、输出稳定性(第一)方面稳压煤电,#是基石能源较优的选择 3、我国核电装机占比总能源装机2.2%,处于较低水平,经历了福岛核事故漫长低潮之后,近年来有明显恢复态势,2016-2020 核准数量为8
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八一将至!ZZJ会议强调军工高质量发展,三季度将成行业拐点
[玫瑰]事件:八一建军节来临之际,中G中央政治局7月24日下午就全面加强军事治理进行第七次集体学习。强调全面加强军事治理是我们党治军理念和方式的一场深刻变革,是加快国防和军队现代化的战略要求,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。 [玫瑰]7月17日,航空工业党组召开“高质量发展”推进会上半年会议,传达国务院国资委中央企业负责人研讨班会议精神,听取航空工业上半年高质量发展推进情况汇报,部署下半年重点工作任务。 展望下半年,三周期有望开启实质性共振。产品周期,后续装备采购预期有望逐步明朗、
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军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段
【国盛军工余平】军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段 ————————————— 重要政策变量:中央政治局会议,要活跃资本市场,提振投资者信心。 我们认为军工底部或已形成,拐点将至,积极看多,Q3或是今年最有为阶段,明年有望会更好。 1、拐点明确:估值看军工白马估值达到历史低位水平,产业端看中期规划调整近落地最差基本面结束;新一轮大单将至,2023Q3或是今年军工最有为阶段。 2、百年未有之大变局加速演进,建军百年奋斗目标矢志不渝。在军备总量持续增加的背景下,今年因人事导致订单迟未落地的状态将
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AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红,建议关注B端及C端AI应
【东吴传媒互联网 张良卫团队】AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红,建议关注B端及C端AI应用机会! [太阳]7月17日,定位为“AI摄影师”的小程序“妙鸭相机”正式面向用户开放,凭借简单的使用方法和朋友圈裂变传播迅速走红,据媒体报道,7月20日晚间高峰期妙鸭相机有4000-5000人排队。 [太阳]妙鸭相机:用户仅需上传20张露脸照片即可拥有一个专属的数字分身,然后挑选喜欢的写真模板,可以得到多套写真,目前该平台共有30多款模板,涵盖校园风、正装、古风等。付费方面,用户需要支付一口价9.9元,解
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如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长
【华泰地产】如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长 7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,我们总结了四大要点: 1、主体责任方面,明确城市人民政府负主体责任; 2、资金筹措方面,要多渠道筹措改造资金,政府出资之外,还要鼓励和支持民间资本参与;3、改造方向方面,并非以商品住宅为主,而是要高效综合利用土地资源,把城中村改造与保障性住房建设结合好,努力发展各种新业态,实现可持续运营; 4、推进节奏上,要求稳中求进、积极稳妥,成熟一个推进一个。我们认为具备
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中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见
【华西策略】火线简评‖如何看待《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》对A股市场影响? 主要观点: 1、民营经济发展迎来重大政策“礼包”。7月19日,《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》重磅出炉。这份干货满满、含金量高的顶格文件,向全国1.18亿户个体工商户、5000万户民营企业传递了积极信号。 2、重磅文件全文6700余字,开篇即对民营经济的在国民经济中的重要地位做出了清晰表述。 3、重磅文件共分八大类31条。从总体要求、持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持
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【特斯拉2023Q2财报要点】
浙商金属+汽车 【特斯拉2023Q2财报要点】 [红包]特斯拉发布二季报,2023Q2营业收入249亿美元,同环比分别47%/6.8%;净利润27亿美元,同环比分别20%/7.6%。 2Q23整体毛利率18.2%,低于去年同期的25%,也低于1Q23的19.3%。营业利润率9.6%,低于去年同期的14.6%,也低于1Q23的11.4%。 [礼物]特斯拉Q2全球交付46.61万辆电动车,同增83%;H1交付88.9万辆电动车,同增57.6%。今年以来特斯拉全球多次调价,主售车型整体降价明显。中国市
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政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益
【国君刘越男】政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益 事件:今日中央、国务院发文加大对民营经济政策支持力度,完善融资支持政策制度。从优化发展环境,政策力度,法制保障,民间人才,稳定预期等多维度全面提出指导。 社服及商贸相关板块在以下维度受益: 1)就业相关:搭建求职信息对接平台。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障,发挥平台就业作用。 2)出海国际竞争力:鼓励民营企业拓展海外业务,积极参与共建“一带一路”,有序参与境外项目。 3)资本与平台:引导民营资本健康发展。为资本设立“红
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Office365 Copilot定价大超预期,AI办公应
🔥 【国盛计算机】Office365 Copilot定价大超预期,AI办公应用价值量快速释放! 事件:7月19日,根据新浪报道,微软在合作伙伴会议上宣布了Office 365 Copilot的定价,将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用。 #Office365Copilot定价正式落地、相较原商业版提价数倍。 1)根据微软官网,Microsoft365商业版分为基础版、标准版、高级版三档,按月订阅分别为6美元/月、12.5美元/月、22美元/月。 2)此次Copilot定价30美元/月,相
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人形机器人大时代,贯穿全年的投资主线
#近期事件梳理 特斯拉公司近日在北美的部分门店展示了其首款人形机器人 Optimus 的模型,展示了公司对未来产品的愿景。 7月12日,拓普集团拆分设立机器人事业部,人形机器人执行器项目进展顺利,智能汽车部件业务与机器人部件业务协同发展。 7月7日,世界上首场由机器人召开的新闻发布会在瑞士日内瓦举行。 #人形机器人与以往机器人的不同点 1、存在的意义更深刻。人形机器人可以替代人完成生产生活任务,本质是解放劳动力,与工业/协作等机器人意义不同。 2、具身智能,应用场景更复杂。传统的机器人(工业机器
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2023-07-17 12:26:08
转:对2Q中国GDP评论
1)2Q GDP同比+6.3%,显著低于预期的7%-7.5%。2Y CAGR从1Q的4.6%大幅降至2Q的3.3%,显示经济大幅下滑。 2)2Q降幅最大的部门是房地产和出口。房地产新开工面积跌幅由1Q的19.2%扩大至1H的24.3%,2Q当季跌幅更大;出口1Q同比增长0.5%,2Q月平均下跌3.8%。其他部门也有所放缓,社会零售额、工业增加值和服务业产出指数的2Y CAGR分别从1Q的4.5%、4.7%和4.6%降至2Q的2.7%、2.5%和3.4%。制造业投资同比增速从1Q的7%降至1H的6
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2023-07-17 08:21:17
关注陶氏工厂爆炸对草甘膦/POE供应的潜在影响
【中金化工】关注陶氏工厂爆炸对草甘膦/POE供应的潜在影响 [太阳]----事件---- 美国当地时间7月14日晚,陶氏化学在美国路易斯安那州普拉克明地区化工厂发生多次爆炸,事故发生在陶氏乙二醇2单元,其主要处理环氧乙烷,暂未有人员伤亡报告。本次是继19年11月、22年4月陶氏普拉克明工厂发生爆炸、火灾后再一次发生事故。 [太阳]----草甘膦---- ①陶氏化学普拉克明工厂是拜尔美国草甘膦工厂(38万吨/年,全球占比30%以上)重要的原材料供应商,主要负责为其提供IDA法草甘膦所需的二乙醇胺,
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2023-08-03 23:50:34
地产大涨之后,还有哪些标的值得关注?
我们认为这轮地产行情是一个中线级别的地产行情,当前整个市场上涨的板块均围绕地产及产业链上涨,也就是说地产板块上涨一旦结束,这轮市场行情较大可能性进入尾声,且当前市场核心矛盾仍然聚焦在地产能否反转(这也是很多领导不愿意切换的原因,更愿意去追逐产业链),我们认为随着未来政策落地和高频数据的改善,分歧会持续收敛,所以当前仓位比选择更重要。 大涨之后还有哪些标的值得关注或者哪些标的存在较大的预期差: ⚡️1、被错杀的弹性最大的国央企龙头——建发股份,当前PB仅有0.7倍出头,公司此前受到红星美凯龙收购的
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【浙江荣泰】603119 N次新➕全球耐高温云母耐火绝缘材
🔥🔥【浙江荣泰】603119 N次新➕全球耐高温云母耐火绝缘材料龙头企业➕超导材料➕新能源汽车 [烟花][烟花]驱动事件: ➡️7月26日,韩国一个科学家团队表示,他们发现了全球首个室温超导材料,一种名为“改性铅磷灰石晶体结构(LK-99,一种掺杂铜的铅磷灰石)”的材料。研究成员最新回应:LK-99材料或可在一个月内被复制。 ➡️7月30日,位于美国佛罗里达州的Taj Quantum公司发布公告称,该公司已经获得了一项关于室温超导材料的重要专利。 🌻🌻核心亮点 [红包]1、公司是全球云母
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2023-07-31 22:19:43
关于“对部分无人机实施临时出口管制的公告”梳理
【民生军工】关于“对部分无人机实施临时出口管制的公告”梳理 ---------------------- [礼物]2023年7月31日,商务部、海关总署、国防科工局、中央军委装备发展部联合发布公告,将对部分特定无人驾驶航空飞行器实施临时出口管制。公告自2023年9月1日起正式实施,临时管制的实施期限不超过二年。具体梳理如下: [爆竹]管制目标:1)在操作人员自然视距以外能够可控飞行,最大续航时间大于等于30分钟,且最大起飞重量大于7kg或空机重量大于4kg,并具有下述任一特性的无人驾驶航空飞行器
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航天彩虹
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2023-07-31 20:57:51
核电行业基本面分析
核电行业基本面分析:逆周期调节工具箱重要选项,碳中和和经济双重稳定器,有望迎来可持续发展【中信建投新能源 朱玥/许琳/刘溢】 1、国常会:决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡等核电项目 2、核电在经济性(全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电)、环境友好性(碳排12g CO2/KWh最低一档)、输出稳定性(第一)方面稳压煤电,#是基石能源较优的选择 3、我国核电装机占比总能源装机2.2%,处于较低水平,经历了福岛核事故漫长低潮之后,近年来有明显恢复态势,2016-2020 核准数量为8
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2023-07-25 12:56:28
八一将至!ZZJ会议强调军工高质量发展,三季度将成行业拐点
[玫瑰]事件:八一建军节来临之际,中G中央政治局7月24日下午就全面加强军事治理进行第七次集体学习。强调全面加强军事治理是我们党治军理念和方式的一场深刻变革,是加快国防和军队现代化的战略要求,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。 [玫瑰]7月17日,航空工业党组召开“高质量发展”推进会上半年会议,传达国务院国资委中央企业负责人研讨班会议精神,听取航空工业上半年高质量发展推进情况汇报,部署下半年重点工作任务。 展望下半年,三周期有望开启实质性共振。产品周期,后续装备采购预期有望逐步明朗、
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2023-07-24 22:28:17
军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段
【国盛军工余平】军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段 ————————————— 重要政策变量:中央政治局会议,要活跃资本市场,提振投资者信心。 我们认为军工底部或已形成,拐点将至,积极看多,Q3或是今年最有为阶段,明年有望会更好。 1、拐点明确:估值看军工白马估值达到历史低位水平,产业端看中期规划调整近落地最差基本面结束;新一轮大单将至,2023Q3或是今年军工最有为阶段。 2、百年未有之大变局加速演进,建军百年奋斗目标矢志不渝。在军备总量持续增加的背景下,今年因人事导致订单迟未落地的状态将
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中国平安
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2023-07-24 08:28:54
AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红,建议关注B端及C端AI应
【东吴传媒互联网 张良卫团队】AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红,建议关注B端及C端AI应用机会! [太阳]7月17日,定位为“AI摄影师”的小程序“妙鸭相机”正式面向用户开放,凭借简单的使用方法和朋友圈裂变传播迅速走红,据媒体报道,7月20日晚间高峰期妙鸭相机有4000-5000人排队。 [太阳]妙鸭相机:用户仅需上传20张露脸照片即可拥有一个专属的数字分身,然后挑选喜欢的写真模板,可以得到多套写真,目前该平台共有30多款模板,涵盖校园风、正装、古风等。付费方面,用户需要支付一口价9.9元,解
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2023-07-24 07:34:11
如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长
【华泰地产】如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长 7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,我们总结了四大要点: 1、主体责任方面,明确城市人民政府负主体责任; 2、资金筹措方面,要多渠道筹措改造资金,政府出资之外,还要鼓励和支持民间资本参与;3、改造方向方面,并非以商品住宅为主,而是要高效综合利用土地资源,把城中村改造与保障性住房建设结合好,努力发展各种新业态,实现可持续运营; 4、推进节奏上,要求稳中求进、积极稳妥,成熟一个推进一个。我们认为具备
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2023-07-20 09:06:58
中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见
【华西策略】火线简评‖如何看待《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》对A股市场影响? 主要观点: 1、民营经济发展迎来重大政策“礼包”。7月19日,《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》重磅出炉。这份干货满满、含金量高的顶格文件,向全国1.18亿户个体工商户、5000万户民营企业传递了积极信号。 2、重磅文件全文6700余字,开篇即对民营经济的在国民经济中的重要地位做出了清晰表述。 3、重磅文件共分八大类31条。从总体要求、持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持
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2023-07-20 08:16:34
【特斯拉2023Q2财报要点】
浙商金属+汽车 【特斯拉2023Q2财报要点】 [红包]特斯拉发布二季报,2023Q2营业收入249亿美元,同环比分别47%/6.8%;净利润27亿美元,同环比分别20%/7.6%。 2Q23整体毛利率18.2%,低于去年同期的25%,也低于1Q23的19.3%。营业利润率9.6%,低于去年同期的14.6%,也低于1Q23的11.4%。 [礼物]特斯拉Q2全球交付46.61万辆电动车,同增83%;H1交付88.9万辆电动车,同增57.6%。今年以来特斯拉全球多次调价,主售车型整体降价明显。中国市
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2023-07-19 22:09:12
政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益
【国君刘越男】政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益 事件:今日中央、国务院发文加大对民营经济政策支持力度,完善融资支持政策制度。从优化发展环境,政策力度,法制保障,民间人才,稳定预期等多维度全面提出指导。 社服及商贸相关板块在以下维度受益: 1)就业相关:搭建求职信息对接平台。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障,发挥平台就业作用。 2)出海国际竞争力:鼓励民营企业拓展海外业务,积极参与共建“一带一路”,有序参与境外项目。 3)资本与平台:引导民营资本健康发展。为资本设立“红
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北京科锐
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2023-07-19 08:47:46
Office365 Copilot定价大超预期,AI办公应
🔥 【国盛计算机】Office365 Copilot定价大超预期,AI办公应用价值量快速释放! 事件:7月19日,根据新浪报道,微软在合作伙伴会议上宣布了Office 365 Copilot的定价,将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用。 #Office365Copilot定价正式落地、相较原商业版提价数倍。 1)根据微软官网,Microsoft365商业版分为基础版、标准版、高级版三档,按月订阅分别为6美元/月、12.5美元/月、22美元/月。 2)此次Copilot定价30美元/月,相
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2023-07-18 13:01:32
人形机器人大时代,贯穿全年的投资主线
#近期事件梳理 特斯拉公司近日在北美的部分门店展示了其首款人形机器人 Optimus 的模型,展示了公司对未来产品的愿景。 7月12日,拓普集团拆分设立机器人事业部,人形机器人执行器项目进展顺利,智能汽车部件业务与机器人部件业务协同发展。 7月7日,世界上首场由机器人召开的新闻发布会在瑞士日内瓦举行。 #人形机器人与以往机器人的不同点 1、存在的意义更深刻。人形机器人可以替代人完成生产生活任务,本质是解放劳动力,与工业/协作等机器人意义不同。 2、具身智能,应用场景更复杂。传统的机器人(工业机器
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2023-07-17 12:26:08
转:对2Q中国GDP评论
1)2Q GDP同比+6.3%,显著低于预期的7%-7.5%。2Y CAGR从1Q的4.6%大幅降至2Q的3.3%,显示经济大幅下滑。 2)2Q降幅最大的部门是房地产和出口。房地产新开工面积跌幅由1Q的19.2%扩大至1H的24.3%,2Q当季跌幅更大;出口1Q同比增长0.5%,2Q月平均下跌3.8%。其他部门也有所放缓,社会零售额、工业增加值和服务业产出指数的2Y CAGR分别从1Q的4.5%、4.7%和4.6%降至2Q的2.7%、2.5%和3.4%。制造业投资同比增速从1Q的7%降至1H的6
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2023-07-17 08:21:17
关注陶氏工厂爆炸对草甘膦/POE供应的潜在影响
【中金化工】关注陶氏工厂爆炸对草甘膦/POE供应的潜在影响 [太阳]----事件---- 美国当地时间7月14日晚,陶氏化学在美国路易斯安那州普拉克明地区化工厂发生多次爆炸,事故发生在陶氏乙二醇2单元,其主要处理环氧乙烷,暂未有人员伤亡报告。本次是继19年11月、22年4月陶氏普拉克明工厂发生爆炸、火灾后再一次发生事故。 [太阳]----草甘膦---- ①陶氏化学普拉克明工厂是拜尔美国草甘膦工厂(38万吨/年,全球占比30%以上)重要的原材料供应商,主要负责为其提供IDA法草甘膦所需的二乙醇胺,
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