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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-06-27 12:42:23
【光伏设备】本周6场电话会议
迈为股份、晶盛机电、亚玛顿、上机数控、金辰股份、罗博特科、捷佳伟创、天宜上佳、京山轻机、苏州固锝等,增加中… 1、【京山轻机】组件设备龙头、光伏钙钛矿设备领军者;光伏HJT设备静待突破 6月27日(周一)上午10点 嘉宾:投资者关系负责人 陈总 电话参会:4001668383 参会人密码: 246128 2、【金辰股份】组件设备龙头,HJT、TOPCon设备二次腾飞 6月29日(周三)上午10点 嘉宾:HJT项目负责人 李博士 电话参会:4001668383 参会人密码: 630354 3、【苏
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京山轻机
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-06-26 22:42:46
长安阿维塔产业链标的梳理
6月25日阿维塔E11在重庆车展亮相,预计8月8日上市,年底量产交付;新车是基于长安、华为、宁德时代共同打造CHN平台的首款车型。 自动驾驶:搭载华为ADS系统,实现L2级自动驾驶,共34颗传感器:3颗激光雷达、6颗毫米波、12颗超声波、13颗摄像头,平台算力可达400Tops。激光雷达预计采用华为96线半固态方案,可实现120°*25°视角的150m测距。 我们预计炬光科技(发射端模组)将率先受益新车发布,其他厂商如蓝特光学、长光华芯、永新光学亦有望受益于激光雷达的加速渗透。 智能座舱:搭载华
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士兰微
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炬光科技
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共达电声
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-06-23 12:57:10
地产基本面拐点渐显,预计22H2房地产基本面数据持续改善
22年5月全国房地产投资、开工、销售单月降幅开始收窄,考虑到:1)当前需求端政策还在加码,政策创新突破想象空间,而且前期出台的政策效果预计开始慢慢显现;2)结合近期草根调研,房地产市场前瞻数据比如到访、来电、成交周期等数据开始企稳,甚至部分区域开始慢慢改善;3)21年4月、7月新开工和销售面积同比增速开始由正转负,并且去年下半年基数持续走低;4)从当前的高频日成交数据观测到,一线及重点二三线城市市场开始率先复苏,作为全国数据的前瞻指标,预计对后续全国层面统计局数据形成正面指引。展望22年下半年,
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索菲亚
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顾家家居
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-06-23 07:46:08
泰达宏利基金王鹏交流纪要
今年市场波动比较大,往年也很波动,但今年是过去五年最极端的市场,往后五年也不太会发生。俄乌冲突上海疫情北京疫情导致制造业全中国都停下来,绝对是很难想到的,今年是黑天鹅频发。成长类资产是需要风险偏好的,短期一旦基本面波动大家会对长期产生怀疑。 我们一直跟踪的板块,我欣喜的是,没有任何一个行业有影响 。 先讲储能,因为俄乌、能源价格,处于爆发的阶段。欧洲美国一季度同比100%增长情况下,二季度又是环比100%,所以同比是两到四倍的涨。这个东西还不是短期能下去的,今年100%增长明年还有大几十,这是最
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中航光电
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天顺风能
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-06-22 08:15:49
理想L9今晚正式发布,全系标配统一零售价45.98w
理想L9今晚正式发布,全系标配统一零售价45.98w,发布会围绕“舒适的家”“移动的家”“安全的家”展开,作为二/三胎家庭用车,硬科技(双英伟达orin芯片、双高通8155芯片)和软色情(21扬声器环绕、HUD、车顶悬浮屏手势识别)加持,有望月销破5000。产业链梳理见下: 【德赛西威】自动驾驶域控制器&中控仪表(双15.9寸),预计单车价值量10000-20000元 【福耀玻璃】调光天幕及全车玻璃,单车价值量预计3000+ 【上声电子】车载声学系统(功放+扬声器),预计单车价值量1500-25
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德赛西威
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-06-20 22:42:31
数字藏品风口正盛,赋能文旅IP流量新窗口
数字藏品与国家文化数字化战略相契合,运用新型技术和创新的交易平台将优秀文化创新融合,打造数字化文化消费新场景。目前行业处于加速发展的初期阶段,据中国科学网《2021年中国数字藏品(NFT)市场分析总结》,不完全统计中,2021年国内数字藏品(NFT)发行平台多达 38家,各发售平台发售物品数量约456万个,总发行量市值约1.5亿。据头豹研究院测算,中国NFT市场规模在2026年将达到295.2亿元,行业市场发展空间广阔。 对于文旅企业,数字+文化塑造强IP引流,地域特色历史及文化以数字藏品作为载
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中文在线
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曲江文旅
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-06-19 23:53:02
澳大利亚“电力荒”的启示
[太阳]近日,澳洲因寒流来袭、俄乌冲突推高天然气价格以及部分火力发电厂维修等原因,叠加监管部门设置300澳元/兆瓦时(约1.4元/千瓦时)的电力批发价格上限,昆士兰等5个州正面临大规模停电风险。 [太阳]新能源转型快速推进。澳洲能源结构以煤&气为主,2018年以来加快新能源转型,2021年火电净发电量占比已下滑至70.5%,风光发电量占比提升至21.8%。 [太阳]寒流来袭+电价“限价令”,澳洲面临“电力荒”。 🎈寒流来袭是“电荒”导火索。预计从6月1日起,澳洲气候将迅速进入冬季,且这次降温将
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长江电力
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华能国际
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-06-19 14:50:44
OK镜行业有望迎来政策利好,视光终端有望持续扩容,行业从业人
管局关于征求角膜塑形镜技术临床应用管理规范和操作规范意见的函》,医疗机构基本要求为【具有卫生健康行政部门核准登记的眼科诊疗科目】,并未对医院级别有强制规定,视光终端数量有望进一步扩张。 [太阳]此外,文件对【拟开展角膜塑形镜技术的医生】提出培训要求,加强行业从业人员管理培训,有望解决目前验配师水平层次不齐,验配不标准的问题,OK镜行业有望更加规范,OK镜行业将持续扩容。 [太阳]OK镜消费偏刚性,前期未能验配的消费者会递延至后续时间验配,且即将迎来暑假验配高峰期,我们预计未来几个月消费需求将有较
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爱尔眼科
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昊海生科
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-06-17 19:26:19
可转债
【急速评:新的转债交易实施细则】 沪深交易所基本一致,也基本同时发布。几个关键点: 1、投资者适当性:1)新老划断;2)新账户要满足10万元以上的20日平均资产量; 2、涨跌范围:1)日常限定为20%;2)首日为[-43.3%,57.3%](其实是1.3 * 1.1 * 1.1 - 1, 和 1 - 0.9 * 0.9 * 0.7),同时首日有熔断(20%的限制后,熔断就相当于没了)——这里也要注意,上交所本来是首日开盘最高150的,现在也变成130。这样基本不存在永吉那样的现象了,意味着永吉将
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中通客车
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-06-17 12:52:13
中国第三艘航母下水点评
6月17日,中国海军第三艘航母福建号,于江南造船厂下水,是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰,为我国第二艘自主设计和建造的航空母舰,同时也是我国第三艘航空母舰。我国当前拥有两艘在役航空母舰辽宁舰与山东舰,辽宁舰是我国首艘航空母舰,前身为瓦良格号在苏联解体时并未完成建造。其后于我国大连造船厂改装并完成建造,于2012年9月25日在大连造船厂交付海军。山东舰是我国首艘自主设计、自主建造、自主配套的国产航空母舰,于2017年4月26日下水、2019年12月17日入列中国海军。 航空母舰是现代海战
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海兰信
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-06-17 07:51:43
新能源国内5月装机更新:光伏装机超预期
1、光伏方面,2022年5月装机6.83GW,同比+141%,环比+86%。1-5月新增发电装机23.71GW(+139%),平均利用小时数为563小时,同比+22小时。5月光伏装机超预期或主要源于分布式5月开始受疫情影响明显减弱,项目推进逐步加快。展望后续,分布式预计延续强势,地面电站在平价项目及大基地(专项审议IRR可调整至5.5%)亦有望加速,2022年光伏国内装机预计达到85-90GW。 2、风电方面,2022年5月装机1.24GW,同比+4.2%,环比-26.19%。1-5月新增发电装
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石英股份
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-06-16 13:01:30
如何看A股传媒的大涨?困境反转补涨叠加元宇宙(数字藏品、AR
[礼物]困境反转:2020.9以来,基本面预期悲观、叠加政策严监管预期悲观SW传媒指数跌幅较大,近三个季度机构持仓比例低于历史水平(甚至低于2018年)。但是积极因素正在累积:游戏版号发放+优秀内容公司行业低谷期提升份额(游戏、芒果、分众等)、新东方等探索新业务+元宇宙,文化数字化、ARVR等新一轮创新正在孕育+作为对标估值的海外中资互联网龙头估值开始修复。 [礼物]文化数字化(数字藏品赋能文化资产估值提升)、新东方甄选拉动教育和直播电商、ARVR创新(芒果)有望带来板块估值提升。 1)文化数字
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天舟文化
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新经典
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天龙集团
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-05-27 11:52:29
看好“稳就业”政策端持续发力,建议关注人力资源服务龙头
事件:5月23日国常会发布一揽子稳增长措施,提出“着力稳市场主体稳就业“;”5月25日国务院召开“全国稳住经济大盘”电话会议,重在强调稳增长政策落地,两次会议顺次推进,体现政策层面高度重视; 点评: ⭐根据4月最新数据:31大城市城镇调查失业率和青年群体(16-24岁)失业率4月分别攀升至6.7%和18.2%,均为有数据统计以来新高,而今年高校毕业生首次突破“千万”大关,亦为全年就业问题带来挑战;预计政府方面将在“稳就业”政策方面持续发力。 ⭐灵活用工是缓解就业压力的重要方式,看好政策助力推动行
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外服控股
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北京人力
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科锐国际
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ST东时
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-05-23 23:14:52
国务院常务会议通过:阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。
🚗评论: 🚗1) 继续走2015-2016年老路,先放地产,再刺激汽车; 🚗2) 之前我们在讲,汽车下乡影响有限,购置税才有效果; 🚗3) 只有燃油车有购置税,新能源汽车免征购置税,对新能源汽车没有影响。但不排除后续有新能源汽车补贴、购置税延续等政策。 🚗4) 政策尚未有细节。阶段性是多长时间?补贴什么车型,尚不得而知。 🚗5) 影响有多大?如果按照汽车均价14万左右计算,每辆车购置税1.24万,如果购置税减半征收即为6200元。600亿元,可以补贴1000万台燃油车。2021年国内
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卡倍亿
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-05-23 09:00:03
文化产业数字化相关标的梳理
️ 事件 5月22日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,明确到“十四五”时期末,基本建成文化数字化基础设施和服务平台……到2035年,建成物理分布、逻辑关联、快速链接、高效搜索、全面共享、重点集成的国家文化大数据体系,中华文化全景呈现,中华文化数字化成果全民共享。 ️ 点评 《意见》提出了8项重点任务:包括形成中华文化数据库、形成国家文化专网、搭建文化数据服务平台、探索数字化转型升级有效途径、发展数字化文化消费新场景、统筹推进国家文化大数据体系&全国智慧
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湖北广电
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【光伏设备】本周6场电话会议
迈为股份、晶盛机电、亚玛顿、上机数控、金辰股份、罗博特科、捷佳伟创、天宜上佳、京山轻机、苏州固锝等,增加中… 1、【京山轻机】组件设备龙头、光伏钙钛矿设备领军者;光伏HJT设备静待突破 6月27日(周一)上午10点 嘉宾:投资者关系负责人 陈总 电话参会:4001668383 参会人密码: 246128 2、【金辰股份】组件设备龙头,HJT、TOPCon设备二次腾飞 6月29日(周三)上午10点 嘉宾:HJT项目负责人 李博士 电话参会:4001668383 参会人密码: 630354 3、【苏
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长安阿维塔产业链标的梳理
6月25日阿维塔E11在重庆车展亮相,预计8月8日上市,年底量产交付;新车是基于长安、华为、宁德时代共同打造CHN平台的首款车型。 自动驾驶:搭载华为ADS系统,实现L2级自动驾驶,共34颗传感器:3颗激光雷达、6颗毫米波、12颗超声波、13颗摄像头,平台算力可达400Tops。激光雷达预计采用华为96线半固态方案,可实现120°*25°视角的150m测距。 我们预计炬光科技(发射端模组)将率先受益新车发布,其他厂商如蓝特光学、长光华芯、永新光学亦有望受益于激光雷达的加速渗透。 智能座舱:搭载华
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地产基本面拐点渐显,预计22H2房地产基本面数据持续改善
22年5月全国房地产投资、开工、销售单月降幅开始收窄,考虑到:1)当前需求端政策还在加码,政策创新突破想象空间,而且前期出台的政策效果预计开始慢慢显现;2)结合近期草根调研,房地产市场前瞻数据比如到访、来电、成交周期等数据开始企稳,甚至部分区域开始慢慢改善;3)21年4月、7月新开工和销售面积同比增速开始由正转负,并且去年下半年基数持续走低;4)从当前的高频日成交数据观测到,一线及重点二三线城市市场开始率先复苏,作为全国数据的前瞻指标,预计对后续全国层面统计局数据形成正面指引。展望22年下半年,
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泰达宏利基金王鹏交流纪要
今年市场波动比较大,往年也很波动,但今年是过去五年最极端的市场,往后五年也不太会发生。俄乌冲突上海疫情北京疫情导致制造业全中国都停下来,绝对是很难想到的,今年是黑天鹅频发。成长类资产是需要风险偏好的,短期一旦基本面波动大家会对长期产生怀疑。 我们一直跟踪的板块,我欣喜的是,没有任何一个行业有影响 。 先讲储能,因为俄乌、能源价格,处于爆发的阶段。欧洲美国一季度同比100%增长情况下,二季度又是环比100%,所以同比是两到四倍的涨。这个东西还不是短期能下去的,今年100%增长明年还有大几十,这是最
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2022-06-22 08:15:49
理想L9今晚正式发布,全系标配统一零售价45.98w
理想L9今晚正式发布,全系标配统一零售价45.98w,发布会围绕“舒适的家”“移动的家”“安全的家”展开,作为二/三胎家庭用车,硬科技(双英伟达orin芯片、双高通8155芯片)和软色情(21扬声器环绕、HUD、车顶悬浮屏手势识别)加持,有望月销破5000。产业链梳理见下: 【德赛西威】自动驾驶域控制器&中控仪表(双15.9寸),预计单车价值量10000-20000元 【福耀玻璃】调光天幕及全车玻璃,单车价值量预计3000+ 【上声电子】车载声学系统(功放+扬声器),预计单车价值量1500-25
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德赛西威
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2022-06-20 22:42:31
数字藏品风口正盛,赋能文旅IP流量新窗口
数字藏品与国家文化数字化战略相契合,运用新型技术和创新的交易平台将优秀文化创新融合,打造数字化文化消费新场景。目前行业处于加速发展的初期阶段,据中国科学网《2021年中国数字藏品(NFT)市场分析总结》,不完全统计中,2021年国内数字藏品(NFT)发行平台多达 38家,各发售平台发售物品数量约456万个,总发行量市值约1.5亿。据头豹研究院测算,中国NFT市场规模在2026年将达到295.2亿元,行业市场发展空间广阔。 对于文旅企业,数字+文化塑造强IP引流,地域特色历史及文化以数字藏品作为载
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2022-06-19 23:53:02
澳大利亚“电力荒”的启示
[太阳]近日,澳洲因寒流来袭、俄乌冲突推高天然气价格以及部分火力发电厂维修等原因,叠加监管部门设置300澳元/兆瓦时(约1.4元/千瓦时)的电力批发价格上限,昆士兰等5个州正面临大规模停电风险。 [太阳]新能源转型快速推进。澳洲能源结构以煤&气为主,2018年以来加快新能源转型,2021年火电净发电量占比已下滑至70.5%,风光发电量占比提升至21.8%。 [太阳]寒流来袭+电价“限价令”,澳洲面临“电力荒”。 🎈寒流来袭是“电荒”导火索。预计从6月1日起,澳洲气候将迅速进入冬季,且这次降温将
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2022-06-19 14:50:44
OK镜行业有望迎来政策利好,视光终端有望持续扩容,行业从业人
管局关于征求角膜塑形镜技术临床应用管理规范和操作规范意见的函》,医疗机构基本要求为【具有卫生健康行政部门核准登记的眼科诊疗科目】,并未对医院级别有强制规定,视光终端数量有望进一步扩张。 [太阳]此外,文件对【拟开展角膜塑形镜技术的医生】提出培训要求,加强行业从业人员管理培训,有望解决目前验配师水平层次不齐,验配不标准的问题,OK镜行业有望更加规范,OK镜行业将持续扩容。 [太阳]OK镜消费偏刚性,前期未能验配的消费者会递延至后续时间验配,且即将迎来暑假验配高峰期,我们预计未来几个月消费需求将有较
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爱尔眼科
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2022-06-17 19:26:19
可转债
【急速评:新的转债交易实施细则】 沪深交易所基本一致,也基本同时发布。几个关键点: 1、投资者适当性:1)新老划断;2)新账户要满足10万元以上的20日平均资产量; 2、涨跌范围:1)日常限定为20%;2)首日为[-43.3%,57.3%](其实是1.3 * 1.1 * 1.1 - 1, 和 1 - 0.9 * 0.9 * 0.7),同时首日有熔断(20%的限制后,熔断就相当于没了)——这里也要注意,上交所本来是首日开盘最高150的,现在也变成130。这样基本不存在永吉那样的现象了,意味着永吉将
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中国第三艘航母下水点评
6月17日,中国海军第三艘航母福建号,于江南造船厂下水,是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰,为我国第二艘自主设计和建造的航空母舰,同时也是我国第三艘航空母舰。我国当前拥有两艘在役航空母舰辽宁舰与山东舰,辽宁舰是我国首艘航空母舰,前身为瓦良格号在苏联解体时并未完成建造。其后于我国大连造船厂改装并完成建造,于2012年9月25日在大连造船厂交付海军。山东舰是我国首艘自主设计、自主建造、自主配套的国产航空母舰,于2017年4月26日下水、2019年12月17日入列中国海军。 航空母舰是现代海战
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2022-06-17 07:51:43
新能源国内5月装机更新:光伏装机超预期
1、光伏方面,2022年5月装机6.83GW,同比+141%,环比+86%。1-5月新增发电装机23.71GW(+139%),平均利用小时数为563小时,同比+22小时。5月光伏装机超预期或主要源于分布式5月开始受疫情影响明显减弱,项目推进逐步加快。展望后续,分布式预计延续强势,地面电站在平价项目及大基地(专项审议IRR可调整至5.5%)亦有望加速,2022年光伏国内装机预计达到85-90GW。 2、风电方面,2022年5月装机1.24GW,同比+4.2%,环比-26.19%。1-5月新增发电装
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如何看A股传媒的大涨?困境反转补涨叠加元宇宙(数字藏品、AR
[礼物]困境反转:2020.9以来,基本面预期悲观、叠加政策严监管预期悲观SW传媒指数跌幅较大,近三个季度机构持仓比例低于历史水平(甚至低于2018年)。但是积极因素正在累积:游戏版号发放+优秀内容公司行业低谷期提升份额(游戏、芒果、分众等)、新东方等探索新业务+元宇宙,文化数字化、ARVR等新一轮创新正在孕育+作为对标估值的海外中资互联网龙头估值开始修复。 [礼物]文化数字化(数字藏品赋能文化资产估值提升)、新东方甄选拉动教育和直播电商、ARVR创新(芒果)有望带来板块估值提升。 1)文化数字
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看好“稳就业”政策端持续发力,建议关注人力资源服务龙头
事件:5月23日国常会发布一揽子稳增长措施,提出“着力稳市场主体稳就业“;”5月25日国务院召开“全国稳住经济大盘”电话会议,重在强调稳增长政策落地,两次会议顺次推进,体现政策层面高度重视; 点评: ⭐根据4月最新数据:31大城市城镇调查失业率和青年群体(16-24岁)失业率4月分别攀升至6.7%和18.2%,均为有数据统计以来新高,而今年高校毕业生首次突破“千万”大关,亦为全年就业问题带来挑战;预计政府方面将在“稳就业”政策方面持续发力。 ⭐灵活用工是缓解就业压力的重要方式,看好政策助力推动行
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2022-05-23 23:14:52
国务院常务会议通过:阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。
🚗评论: 🚗1) 继续走2015-2016年老路,先放地产,再刺激汽车; 🚗2) 之前我们在讲,汽车下乡影响有限,购置税才有效果; 🚗3) 只有燃油车有购置税,新能源汽车免征购置税,对新能源汽车没有影响。但不排除后续有新能源汽车补贴、购置税延续等政策。 🚗4) 政策尚未有细节。阶段性是多长时间?补贴什么车型,尚不得而知。 🚗5) 影响有多大?如果按照汽车均价14万左右计算,每辆车购置税1.24万,如果购置税减半征收即为6200元。600亿元,可以补贴1000万台燃油车。2021年国内
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-05-23 09:00:03
文化产业数字化相关标的梳理
️ 事件 5月22日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,明确到“十四五”时期末,基本建成文化数字化基础设施和服务平台……到2035年,建成物理分布、逻辑关联、快速链接、高效搜索、全面共享、重点集成的国家文化大数据体系,中华文化全景呈现,中华文化数字化成果全民共享。 ️ 点评 《意见》提出了8项重点任务:包括形成中华文化数据库、形成国家文化专网、搭建文化数据服务平台、探索数字化转型升级有效途径、发展数字化文化消费新场景、统筹推进国家文化大数据体系&全国智慧
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湖北广电
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ST广网
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孤独求败的游资
2022-06-27 12:42:23
【光伏设备】本周6场电话会议
迈为股份、晶盛机电、亚玛顿、上机数控、金辰股份、罗博特科、捷佳伟创、天宜上佳、京山轻机、苏州固锝等,增加中… 1、【京山轻机】组件设备龙头、光伏钙钛矿设备领军者;光伏HJT设备静待突破 6月27日(周一)上午10点 嘉宾:投资者关系负责人 陈总 电话参会:4001668383 参会人密码: 246128 2、【金辰股份】组件设备龙头,HJT、TOPCon设备二次腾飞 6月29日(周三)上午10点 嘉宾:HJT项目负责人 李博士 电话参会:4001668383 参会人密码: 630354 3、【苏
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京山轻机
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20.80
龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-06-26 22:42:46
长安阿维塔产业链标的梳理
6月25日阿维塔E11在重庆车展亮相,预计8月8日上市,年底量产交付;新车是基于长安、华为、宁德时代共同打造CHN平台的首款车型。 自动驾驶:搭载华为ADS系统,实现L2级自动驾驶,共34颗传感器:3颗激光雷达、6颗毫米波、12颗超声波、13颗摄像头,平台算力可达400Tops。激光雷达预计采用华为96线半固态方案,可实现120°*25°视角的150m测距。 我们预计炬光科技(发射端模组)将率先受益新车发布,其他厂商如蓝特光学、长光华芯、永新光学亦有望受益于激光雷达的加速渗透。 智能座舱:搭载华
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士兰微
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炬光科技
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共达电声
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2022-06-23 12:57:10
地产基本面拐点渐显,预计22H2房地产基本面数据持续改善
22年5月全国房地产投资、开工、销售单月降幅开始收窄,考虑到:1)当前需求端政策还在加码,政策创新突破想象空间,而且前期出台的政策效果预计开始慢慢显现;2)结合近期草根调研,房地产市场前瞻数据比如到访、来电、成交周期等数据开始企稳,甚至部分区域开始慢慢改善;3)21年4月、7月新开工和销售面积同比增速开始由正转负,并且去年下半年基数持续走低;4)从当前的高频日成交数据观测到,一线及重点二三线城市市场开始率先复苏,作为全国数据的前瞻指标,预计对后续全国层面统计局数据形成正面指引。展望22年下半年,
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索菲亚
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顾家家居
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孤独求败的游资
2022-06-23 07:46:08
泰达宏利基金王鹏交流纪要
今年市场波动比较大,往年也很波动,但今年是过去五年最极端的市场,往后五年也不太会发生。俄乌冲突上海疫情北京疫情导致制造业全中国都停下来,绝对是很难想到的,今年是黑天鹅频发。成长类资产是需要风险偏好的,短期一旦基本面波动大家会对长期产生怀疑。 我们一直跟踪的板块,我欣喜的是,没有任何一个行业有影响 。 先讲储能,因为俄乌、能源价格,处于爆发的阶段。欧洲美国一季度同比100%增长情况下,二季度又是环比100%,所以同比是两到四倍的涨。这个东西还不是短期能下去的,今年100%增长明年还有大几十,这是最
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中航光电
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天顺风能
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孤独求败的游资
2022-06-22 08:15:49
理想L9今晚正式发布,全系标配统一零售价45.98w
理想L9今晚正式发布,全系标配统一零售价45.98w,发布会围绕“舒适的家”“移动的家”“安全的家”展开,作为二/三胎家庭用车,硬科技(双英伟达orin芯片、双高通8155芯片)和软色情(21扬声器环绕、HUD、车顶悬浮屏手势识别)加持,有望月销破5000。产业链梳理见下: 【德赛西威】自动驾驶域控制器&中控仪表(双15.9寸),预计单车价值量10000-20000元 【福耀玻璃】调光天幕及全车玻璃,单车价值量预计3000+ 【上声电子】车载声学系统(功放+扬声器),预计单车价值量1500-25
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德赛西威
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孤独求败的游资
2022-06-20 22:42:31
数字藏品风口正盛,赋能文旅IP流量新窗口
数字藏品与国家文化数字化战略相契合,运用新型技术和创新的交易平台将优秀文化创新融合,打造数字化文化消费新场景。目前行业处于加速发展的初期阶段,据中国科学网《2021年中国数字藏品(NFT)市场分析总结》,不完全统计中,2021年国内数字藏品(NFT)发行平台多达 38家,各发售平台发售物品数量约456万个,总发行量市值约1.5亿。据头豹研究院测算,中国NFT市场规模在2026年将达到295.2亿元,行业市场发展空间广阔。 对于文旅企业,数字+文化塑造强IP引流,地域特色历史及文化以数字藏品作为载
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中文在线
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曲江文旅
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孤独求败的游资
2022-06-19 23:53:02
澳大利亚“电力荒”的启示
[太阳]近日,澳洲因寒流来袭、俄乌冲突推高天然气价格以及部分火力发电厂维修等原因,叠加监管部门设置300澳元/兆瓦时(约1.4元/千瓦时)的电力批发价格上限,昆士兰等5个州正面临大规模停电风险。 [太阳]新能源转型快速推进。澳洲能源结构以煤&气为主,2018年以来加快新能源转型,2021年火电净发电量占比已下滑至70.5%,风光发电量占比提升至21.8%。 [太阳]寒流来袭+电价“限价令”,澳洲面临“电力荒”。 🎈寒流来袭是“电荒”导火索。预计从6月1日起,澳洲气候将迅速进入冬季,且这次降温将
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长江电力
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华能国际
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2022-06-19 14:50:44
OK镜行业有望迎来政策利好,视光终端有望持续扩容,行业从业人
管局关于征求角膜塑形镜技术临床应用管理规范和操作规范意见的函》,医疗机构基本要求为【具有卫生健康行政部门核准登记的眼科诊疗科目】,并未对医院级别有强制规定,视光终端数量有望进一步扩张。 [太阳]此外,文件对【拟开展角膜塑形镜技术的医生】提出培训要求,加强行业从业人员管理培训,有望解决目前验配师水平层次不齐,验配不标准的问题,OK镜行业有望更加规范,OK镜行业将持续扩容。 [太阳]OK镜消费偏刚性,前期未能验配的消费者会递延至后续时间验配,且即将迎来暑假验配高峰期,我们预计未来几个月消费需求将有较
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爱尔眼科
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昊海生科
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2022-06-17 19:26:19
可转债
【急速评:新的转债交易实施细则】 沪深交易所基本一致,也基本同时发布。几个关键点: 1、投资者适当性:1)新老划断;2)新账户要满足10万元以上的20日平均资产量; 2、涨跌范围:1)日常限定为20%;2)首日为[-43.3%,57.3%](其实是1.3 * 1.1 * 1.1 - 1, 和 1 - 0.9 * 0.9 * 0.7),同时首日有熔断(20%的限制后,熔断就相当于没了)——这里也要注意,上交所本来是首日开盘最高150的,现在也变成130。这样基本不存在永吉那样的现象了,意味着永吉将
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中通客车
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2022-06-17 12:52:13
中国第三艘航母下水点评
6月17日,中国海军第三艘航母福建号,于江南造船厂下水,是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰,为我国第二艘自主设计和建造的航空母舰,同时也是我国第三艘航空母舰。我国当前拥有两艘在役航空母舰辽宁舰与山东舰,辽宁舰是我国首艘航空母舰,前身为瓦良格号在苏联解体时并未完成建造。其后于我国大连造船厂改装并完成建造,于2012年9月25日在大连造船厂交付海军。山东舰是我国首艘自主设计、自主建造、自主配套的国产航空母舰,于2017年4月26日下水、2019年12月17日入列中国海军。 航空母舰是现代海战
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海兰信
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2022-06-17 07:51:43
新能源国内5月装机更新:光伏装机超预期
1、光伏方面,2022年5月装机6.83GW,同比+141%,环比+86%。1-5月新增发电装机23.71GW(+139%),平均利用小时数为563小时,同比+22小时。5月光伏装机超预期或主要源于分布式5月开始受疫情影响明显减弱,项目推进逐步加快。展望后续,分布式预计延续强势,地面电站在平价项目及大基地(专项审议IRR可调整至5.5%)亦有望加速,2022年光伏国内装机预计达到85-90GW。 2、风电方面,2022年5月装机1.24GW,同比+4.2%,环比-26.19%。1-5月新增发电装
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石英股份
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孤独求败的游资
2022-06-16 13:01:30
如何看A股传媒的大涨?困境反转补涨叠加元宇宙(数字藏品、AR
[礼物]困境反转:2020.9以来,基本面预期悲观、叠加政策严监管预期悲观SW传媒指数跌幅较大,近三个季度机构持仓比例低于历史水平(甚至低于2018年)。但是积极因素正在累积:游戏版号发放+优秀内容公司行业低谷期提升份额(游戏、芒果、分众等)、新东方等探索新业务+元宇宙,文化数字化、ARVR等新一轮创新正在孕育+作为对标估值的海外中资互联网龙头估值开始修复。 [礼物]文化数字化(数字藏品赋能文化资产估值提升)、新东方甄选拉动教育和直播电商、ARVR创新(芒果)有望带来板块估值提升。 1)文化数字
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天舟文化
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新经典
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天龙集团
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孤独求败的游资
2022-05-27 11:52:29
看好“稳就业”政策端持续发力,建议关注人力资源服务龙头
事件:5月23日国常会发布一揽子稳增长措施,提出“着力稳市场主体稳就业“;”5月25日国务院召开“全国稳住经济大盘”电话会议,重在强调稳增长政策落地,两次会议顺次推进,体现政策层面高度重视; 点评: ⭐根据4月最新数据:31大城市城镇调查失业率和青年群体(16-24岁)失业率4月分别攀升至6.7%和18.2%,均为有数据统计以来新高,而今年高校毕业生首次突破“千万”大关,亦为全年就业问题带来挑战;预计政府方面将在“稳就业”政策方面持续发力。 ⭐灵活用工是缓解就业压力的重要方式,看好政策助力推动行
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外服控股
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北京人力
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科锐国际
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ST东时
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孤独求败的游资
2022-05-23 23:14:52
国务院常务会议通过:阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。
🚗评论: 🚗1) 继续走2015-2016年老路,先放地产,再刺激汽车; 🚗2) 之前我们在讲,汽车下乡影响有限,购置税才有效果; 🚗3) 只有燃油车有购置税,新能源汽车免征购置税,对新能源汽车没有影响。但不排除后续有新能源汽车补贴、购置税延续等政策。 🚗4) 政策尚未有细节。阶段性是多长时间?补贴什么车型,尚不得而知。 🚗5) 影响有多大?如果按照汽车均价14万左右计算,每辆车购置税1.24万,如果购置税减半征收即为6200元。600亿元,可以补贴1000万台燃油车。2021年国内
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卡倍亿
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2022-05-23 09:00:03
文化产业数字化相关标的梳理
️ 事件 5月22日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,明确到“十四五”时期末,基本建成文化数字化基础设施和服务平台……到2035年,建成物理分布、逻辑关联、快速链接、高效搜索、全面共享、重点集成的国家文化大数据体系,中华文化全景呈现,中华文化数字化成果全民共享。 ️ 点评 《意见》提出了8项重点任务:包括形成中华文化数据库、形成国家文化专网、搭建文化数据服务平台、探索数字化转型升级有效途径、发展数字化文化消费新场景、统筹推进国家文化大数据体系&全国智慧
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【光伏设备】本周6场电话会议
迈为股份、晶盛机电、亚玛顿、上机数控、金辰股份、罗博特科、捷佳伟创、天宜上佳、京山轻机、苏州固锝等,增加中… 1、【京山轻机】组件设备龙头、光伏钙钛矿设备领军者;光伏HJT设备静待突破 6月27日(周一)上午10点 嘉宾:投资者关系负责人 陈总 电话参会:4001668383 参会人密码: 246128 2、【金辰股份】组件设备龙头,HJT、TOPCon设备二次腾飞 6月29日(周三)上午10点 嘉宾:HJT项目负责人 李博士 电话参会:4001668383 参会人密码: 630354 3、【苏
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长安阿维塔产业链标的梳理
6月25日阿维塔E11在重庆车展亮相,预计8月8日上市,年底量产交付;新车是基于长安、华为、宁德时代共同打造CHN平台的首款车型。 自动驾驶:搭载华为ADS系统,实现L2级自动驾驶,共34颗传感器:3颗激光雷达、6颗毫米波、12颗超声波、13颗摄像头,平台算力可达400Tops。激光雷达预计采用华为96线半固态方案,可实现120°*25°视角的150m测距。 我们预计炬光科技(发射端模组)将率先受益新车发布,其他厂商如蓝特光学、长光华芯、永新光学亦有望受益于激光雷达的加速渗透。 智能座舱:搭载华
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地产基本面拐点渐显,预计22H2房地产基本面数据持续改善
22年5月全国房地产投资、开工、销售单月降幅开始收窄,考虑到:1)当前需求端政策还在加码,政策创新突破想象空间,而且前期出台的政策效果预计开始慢慢显现;2)结合近期草根调研,房地产市场前瞻数据比如到访、来电、成交周期等数据开始企稳,甚至部分区域开始慢慢改善;3)21年4月、7月新开工和销售面积同比增速开始由正转负,并且去年下半年基数持续走低;4)从当前的高频日成交数据观测到,一线及重点二三线城市市场开始率先复苏,作为全国数据的前瞻指标,预计对后续全国层面统计局数据形成正面指引。展望22年下半年,
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泰达宏利基金王鹏交流纪要
今年市场波动比较大,往年也很波动,但今年是过去五年最极端的市场,往后五年也不太会发生。俄乌冲突上海疫情北京疫情导致制造业全中国都停下来,绝对是很难想到的,今年是黑天鹅频发。成长类资产是需要风险偏好的,短期一旦基本面波动大家会对长期产生怀疑。 我们一直跟踪的板块,我欣喜的是,没有任何一个行业有影响 。 先讲储能,因为俄乌、能源价格,处于爆发的阶段。欧洲美国一季度同比100%增长情况下,二季度又是环比100%,所以同比是两到四倍的涨。这个东西还不是短期能下去的,今年100%增长明年还有大几十,这是最
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理想L9今晚正式发布,全系标配统一零售价45.98w
理想L9今晚正式发布,全系标配统一零售价45.98w,发布会围绕“舒适的家”“移动的家”“安全的家”展开,作为二/三胎家庭用车,硬科技(双英伟达orin芯片、双高通8155芯片)和软色情(21扬声器环绕、HUD、车顶悬浮屏手势识别)加持,有望月销破5000。产业链梳理见下: 【德赛西威】自动驾驶域控制器&中控仪表(双15.9寸),预计单车价值量10000-20000元 【福耀玻璃】调光天幕及全车玻璃,单车价值量预计3000+ 【上声电子】车载声学系统(功放+扬声器),预计单车价值量1500-25
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2022-06-20 22:42:31
数字藏品风口正盛,赋能文旅IP流量新窗口
数字藏品与国家文化数字化战略相契合,运用新型技术和创新的交易平台将优秀文化创新融合,打造数字化文化消费新场景。目前行业处于加速发展的初期阶段,据中国科学网《2021年中国数字藏品(NFT)市场分析总结》,不完全统计中,2021年国内数字藏品(NFT)发行平台多达 38家,各发售平台发售物品数量约456万个,总发行量市值约1.5亿。据头豹研究院测算,中国NFT市场规模在2026年将达到295.2亿元,行业市场发展空间广阔。 对于文旅企业,数字+文化塑造强IP引流,地域特色历史及文化以数字藏品作为载
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澳大利亚“电力荒”的启示
[太阳]近日,澳洲因寒流来袭、俄乌冲突推高天然气价格以及部分火力发电厂维修等原因,叠加监管部门设置300澳元/兆瓦时(约1.4元/千瓦时)的电力批发价格上限,昆士兰等5个州正面临大规模停电风险。 [太阳]新能源转型快速推进。澳洲能源结构以煤&气为主,2018年以来加快新能源转型,2021年火电净发电量占比已下滑至70.5%,风光发电量占比提升至21.8%。 [太阳]寒流来袭+电价“限价令”,澳洲面临“电力荒”。 🎈寒流来袭是“电荒”导火索。预计从6月1日起,澳洲气候将迅速进入冬季,且这次降温将
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OK镜行业有望迎来政策利好,视光终端有望持续扩容,行业从业人
管局关于征求角膜塑形镜技术临床应用管理规范和操作规范意见的函》,医疗机构基本要求为【具有卫生健康行政部门核准登记的眼科诊疗科目】,并未对医院级别有强制规定,视光终端数量有望进一步扩张。 [太阳]此外,文件对【拟开展角膜塑形镜技术的医生】提出培训要求,加强行业从业人员管理培训,有望解决目前验配师水平层次不齐,验配不标准的问题,OK镜行业有望更加规范,OK镜行业将持续扩容。 [太阳]OK镜消费偏刚性,前期未能验配的消费者会递延至后续时间验配,且即将迎来暑假验配高峰期,我们预计未来几个月消费需求将有较
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【急速评:新的转债交易实施细则】 沪深交易所基本一致,也基本同时发布。几个关键点: 1、投资者适当性:1)新老划断;2)新账户要满足10万元以上的20日平均资产量; 2、涨跌范围:1)日常限定为20%;2)首日为[-43.3%,57.3%](其实是1.3 * 1.1 * 1.1 - 1, 和 1 - 0.9 * 0.9 * 0.7),同时首日有熔断(20%的限制后,熔断就相当于没了)——这里也要注意,上交所本来是首日开盘最高150的,现在也变成130。这样基本不存在永吉那样的现象了,意味着永吉将
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中国第三艘航母下水点评
6月17日,中国海军第三艘航母福建号,于江南造船厂下水,是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰,为我国第二艘自主设计和建造的航空母舰,同时也是我国第三艘航空母舰。我国当前拥有两艘在役航空母舰辽宁舰与山东舰,辽宁舰是我国首艘航空母舰,前身为瓦良格号在苏联解体时并未完成建造。其后于我国大连造船厂改装并完成建造,于2012年9月25日在大连造船厂交付海军。山东舰是我国首艘自主设计、自主建造、自主配套的国产航空母舰,于2017年4月26日下水、2019年12月17日入列中国海军。 航空母舰是现代海战
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新能源国内5月装机更新:光伏装机超预期
1、光伏方面,2022年5月装机6.83GW,同比+141%,环比+86%。1-5月新增发电装机23.71GW(+139%),平均利用小时数为563小时,同比+22小时。5月光伏装机超预期或主要源于分布式5月开始受疫情影响明显减弱,项目推进逐步加快。展望后续,分布式预计延续强势,地面电站在平价项目及大基地(专项审议IRR可调整至5.5%)亦有望加速,2022年光伏国内装机预计达到85-90GW。 2、风电方面,2022年5月装机1.24GW,同比+4.2%,环比-26.19%。1-5月新增发电装
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如何看A股传媒的大涨?困境反转补涨叠加元宇宙(数字藏品、AR
[礼物]困境反转:2020.9以来,基本面预期悲观、叠加政策严监管预期悲观SW传媒指数跌幅较大,近三个季度机构持仓比例低于历史水平(甚至低于2018年)。但是积极因素正在累积:游戏版号发放+优秀内容公司行业低谷期提升份额(游戏、芒果、分众等)、新东方等探索新业务+元宇宙,文化数字化、ARVR等新一轮创新正在孕育+作为对标估值的海外中资互联网龙头估值开始修复。 [礼物]文化数字化(数字藏品赋能文化资产估值提升)、新东方甄选拉动教育和直播电商、ARVR创新(芒果)有望带来板块估值提升。 1)文化数字
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看好“稳就业”政策端持续发力,建议关注人力资源服务龙头
事件:5月23日国常会发布一揽子稳增长措施,提出“着力稳市场主体稳就业“;”5月25日国务院召开“全国稳住经济大盘”电话会议,重在强调稳增长政策落地,两次会议顺次推进,体现政策层面高度重视; 点评: ⭐根据4月最新数据:31大城市城镇调查失业率和青年群体(16-24岁)失业率4月分别攀升至6.7%和18.2%,均为有数据统计以来新高,而今年高校毕业生首次突破“千万”大关,亦为全年就业问题带来挑战;预计政府方面将在“稳就业”政策方面持续发力。 ⭐灵活用工是缓解就业压力的重要方式,看好政策助力推动行
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2022-05-23 23:14:52
国务院常务会议通过:阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。
🚗评论: 🚗1) 继续走2015-2016年老路,先放地产,再刺激汽车; 🚗2) 之前我们在讲,汽车下乡影响有限,购置税才有效果; 🚗3) 只有燃油车有购置税,新能源汽车免征购置税,对新能源汽车没有影响。但不排除后续有新能源汽车补贴、购置税延续等政策。 🚗4) 政策尚未有细节。阶段性是多长时间?补贴什么车型,尚不得而知。 🚗5) 影响有多大?如果按照汽车均价14万左右计算,每辆车购置税1.24万,如果购置税减半征收即为6200元。600亿元,可以补贴1000万台燃油车。2021年国内
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卡倍亿
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孤独求败的游资
2022-05-23 09:00:03
文化产业数字化相关标的梳理
️ 事件 5月22日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,明确到“十四五”时期末,基本建成文化数字化基础设施和服务平台……到2035年,建成物理分布、逻辑关联、快速链接、高效搜索、全面共享、重点集成的国家文化大数据体系,中华文化全景呈现,中华文化数字化成果全民共享。 ️ 点评 《意见》提出了8项重点任务:包括形成中华文化数据库、形成国家文化专网、搭建文化数据服务平台、探索数字化转型升级有效途径、发展数字化文化消费新场景、统筹推进国家文化大数据体系&全国智慧
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湖北广电
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ST广网
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孤独求败的游资
2022-06-27 12:42:23
【光伏设备】本周6场电话会议
迈为股份、晶盛机电、亚玛顿、上机数控、金辰股份、罗博特科、捷佳伟创、天宜上佳、京山轻机、苏州固锝等,增加中… 1、【京山轻机】组件设备龙头、光伏钙钛矿设备领军者;光伏HJT设备静待突破 6月27日(周一)上午10点 嘉宾:投资者关系负责人 陈总 电话参会:4001668383 参会人密码: 246128 2、【金辰股份】组件设备龙头,HJT、TOPCon设备二次腾飞 6月29日(周三)上午10点 嘉宾:HJT项目负责人 李博士 电话参会:4001668383 参会人密码: 630354 3、【苏
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京山轻机
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孤独求败的游资
2022-06-26 22:42:46
长安阿维塔产业链标的梳理
6月25日阿维塔E11在重庆车展亮相,预计8月8日上市,年底量产交付;新车是基于长安、华为、宁德时代共同打造CHN平台的首款车型。 自动驾驶:搭载华为ADS系统,实现L2级自动驾驶,共34颗传感器:3颗激光雷达、6颗毫米波、12颗超声波、13颗摄像头,平台算力可达400Tops。激光雷达预计采用华为96线半固态方案,可实现120°*25°视角的150m测距。 我们预计炬光科技(发射端模组)将率先受益新车发布,其他厂商如蓝特光学、长光华芯、永新光学亦有望受益于激光雷达的加速渗透。 智能座舱:搭载华
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士兰微
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炬光科技
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共达电声
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孤独求败的游资
2022-06-23 12:57:10
地产基本面拐点渐显,预计22H2房地产基本面数据持续改善
22年5月全国房地产投资、开工、销售单月降幅开始收窄,考虑到:1)当前需求端政策还在加码,政策创新突破想象空间,而且前期出台的政策效果预计开始慢慢显现;2)结合近期草根调研,房地产市场前瞻数据比如到访、来电、成交周期等数据开始企稳,甚至部分区域开始慢慢改善;3)21年4月、7月新开工和销售面积同比增速开始由正转负,并且去年下半年基数持续走低;4)从当前的高频日成交数据观测到,一线及重点二三线城市市场开始率先复苏,作为全国数据的前瞻指标,预计对后续全国层面统计局数据形成正面指引。展望22年下半年,
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索菲亚
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顾家家居
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孤独求败的游资
2022-06-23 07:46:08
泰达宏利基金王鹏交流纪要
今年市场波动比较大,往年也很波动,但今年是过去五年最极端的市场,往后五年也不太会发生。俄乌冲突上海疫情北京疫情导致制造业全中国都停下来,绝对是很难想到的,今年是黑天鹅频发。成长类资产是需要风险偏好的,短期一旦基本面波动大家会对长期产生怀疑。 我们一直跟踪的板块,我欣喜的是,没有任何一个行业有影响 。 先讲储能,因为俄乌、能源价格,处于爆发的阶段。欧洲美国一季度同比100%增长情况下,二季度又是环比100%,所以同比是两到四倍的涨。这个东西还不是短期能下去的,今年100%增长明年还有大几十,这是最
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中航光电
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天顺风能
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孤独求败的游资
2022-06-22 08:15:49
理想L9今晚正式发布,全系标配统一零售价45.98w
理想L9今晚正式发布,全系标配统一零售价45.98w,发布会围绕“舒适的家”“移动的家”“安全的家”展开,作为二/三胎家庭用车,硬科技(双英伟达orin芯片、双高通8155芯片)和软色情(21扬声器环绕、HUD、车顶悬浮屏手势识别)加持,有望月销破5000。产业链梳理见下: 【德赛西威】自动驾驶域控制器&中控仪表(双15.9寸),预计单车价值量10000-20000元 【福耀玻璃】调光天幕及全车玻璃,单车价值量预计3000+ 【上声电子】车载声学系统(功放+扬声器),预计单车价值量1500-25
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德赛西威
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2022-06-20 22:42:31
数字藏品风口正盛,赋能文旅IP流量新窗口
数字藏品与国家文化数字化战略相契合,运用新型技术和创新的交易平台将优秀文化创新融合,打造数字化文化消费新场景。目前行业处于加速发展的初期阶段,据中国科学网《2021年中国数字藏品(NFT)市场分析总结》,不完全统计中,2021年国内数字藏品(NFT)发行平台多达 38家,各发售平台发售物品数量约456万个,总发行量市值约1.5亿。据头豹研究院测算,中国NFT市场规模在2026年将达到295.2亿元,行业市场发展空间广阔。 对于文旅企业,数字+文化塑造强IP引流,地域特色历史及文化以数字藏品作为载
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中文在线
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曲江文旅
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孤独求败的游资
2022-06-19 23:53:02
澳大利亚“电力荒”的启示
[太阳]近日,澳洲因寒流来袭、俄乌冲突推高天然气价格以及部分火力发电厂维修等原因,叠加监管部门设置300澳元/兆瓦时(约1.4元/千瓦时)的电力批发价格上限,昆士兰等5个州正面临大规模停电风险。 [太阳]新能源转型快速推进。澳洲能源结构以煤&气为主,2018年以来加快新能源转型,2021年火电净发电量占比已下滑至70.5%,风光发电量占比提升至21.8%。 [太阳]寒流来袭+电价“限价令”,澳洲面临“电力荒”。 🎈寒流来袭是“电荒”导火索。预计从6月1日起,澳洲气候将迅速进入冬季,且这次降温将
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长江电力
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华能国际
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孤独求败的游资
2022-06-19 14:50:44
OK镜行业有望迎来政策利好,视光终端有望持续扩容,行业从业人
管局关于征求角膜塑形镜技术临床应用管理规范和操作规范意见的函》,医疗机构基本要求为【具有卫生健康行政部门核准登记的眼科诊疗科目】,并未对医院级别有强制规定,视光终端数量有望进一步扩张。 [太阳]此外,文件对【拟开展角膜塑形镜技术的医生】提出培训要求,加强行业从业人员管理培训,有望解决目前验配师水平层次不齐,验配不标准的问题,OK镜行业有望更加规范,OK镜行业将持续扩容。 [太阳]OK镜消费偏刚性,前期未能验配的消费者会递延至后续时间验配,且即将迎来暑假验配高峰期,我们预计未来几个月消费需求将有较
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爱尔眼科
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2022-06-17 19:26:19
可转债
【急速评:新的转债交易实施细则】 沪深交易所基本一致,也基本同时发布。几个关键点: 1、投资者适当性:1)新老划断;2)新账户要满足10万元以上的20日平均资产量; 2、涨跌范围:1)日常限定为20%;2)首日为[-43.3%,57.3%](其实是1.3 * 1.1 * 1.1 - 1, 和 1 - 0.9 * 0.9 * 0.7),同时首日有熔断(20%的限制后,熔断就相当于没了)——这里也要注意,上交所本来是首日开盘最高150的,现在也变成130。这样基本不存在永吉那样的现象了,意味着永吉将
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中通客车
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孤独求败的游资
2022-06-17 12:52:13
中国第三艘航母下水点评
6月17日,中国海军第三艘航母福建号,于江南造船厂下水,是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰,为我国第二艘自主设计和建造的航空母舰,同时也是我国第三艘航空母舰。我国当前拥有两艘在役航空母舰辽宁舰与山东舰,辽宁舰是我国首艘航空母舰,前身为瓦良格号在苏联解体时并未完成建造。其后于我国大连造船厂改装并完成建造,于2012年9月25日在大连造船厂交付海军。山东舰是我国首艘自主设计、自主建造、自主配套的国产航空母舰,于2017年4月26日下水、2019年12月17日入列中国海军。 航空母舰是现代海战
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海兰信
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2022-06-17 07:51:43
新能源国内5月装机更新:光伏装机超预期
1、光伏方面,2022年5月装机6.83GW,同比+141%,环比+86%。1-5月新增发电装机23.71GW(+139%),平均利用小时数为563小时,同比+22小时。5月光伏装机超预期或主要源于分布式5月开始受疫情影响明显减弱,项目推进逐步加快。展望后续,分布式预计延续强势,地面电站在平价项目及大基地(专项审议IRR可调整至5.5%)亦有望加速,2022年光伏国内装机预计达到85-90GW。 2、风电方面,2022年5月装机1.24GW,同比+4.2%,环比-26.19%。1-5月新增发电装
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石英股份
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孤独求败的游资
2022-06-16 13:01:30
如何看A股传媒的大涨?困境反转补涨叠加元宇宙(数字藏品、AR
[礼物]困境反转:2020.9以来,基本面预期悲观、叠加政策严监管预期悲观SW传媒指数跌幅较大,近三个季度机构持仓比例低于历史水平(甚至低于2018年)。但是积极因素正在累积:游戏版号发放+优秀内容公司行业低谷期提升份额(游戏、芒果、分众等)、新东方等探索新业务+元宇宙,文化数字化、ARVR等新一轮创新正在孕育+作为对标估值的海外中资互联网龙头估值开始修复。 [礼物]文化数字化(数字藏品赋能文化资产估值提升)、新东方甄选拉动教育和直播电商、ARVR创新(芒果)有望带来板块估值提升。 1)文化数字
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天舟文化
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新经典
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天龙集团
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孤独求败的游资
2022-05-27 11:52:29
看好“稳就业”政策端持续发力,建议关注人力资源服务龙头
事件:5月23日国常会发布一揽子稳增长措施,提出“着力稳市场主体稳就业“;”5月25日国务院召开“全国稳住经济大盘”电话会议,重在强调稳增长政策落地,两次会议顺次推进,体现政策层面高度重视; 点评: ⭐根据4月最新数据:31大城市城镇调查失业率和青年群体(16-24岁)失业率4月分别攀升至6.7%和18.2%,均为有数据统计以来新高,而今年高校毕业生首次突破“千万”大关,亦为全年就业问题带来挑战;预计政府方面将在“稳就业”政策方面持续发力。 ⭐灵活用工是缓解就业压力的重要方式,看好政策助力推动行
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外服控股
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北京人力
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科锐国际
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ST东时
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2022-05-23 23:14:52
国务院常务会议通过:阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。
🚗评论: 🚗1) 继续走2015-2016年老路,先放地产,再刺激汽车; 🚗2) 之前我们在讲,汽车下乡影响有限,购置税才有效果; 🚗3) 只有燃油车有购置税,新能源汽车免征购置税,对新能源汽车没有影响。但不排除后续有新能源汽车补贴、购置税延续等政策。 🚗4) 政策尚未有细节。阶段性是多长时间?补贴什么车型,尚不得而知。 🚗5) 影响有多大?如果按照汽车均价14万左右计算,每辆车购置税1.24万,如果购置税减半征收即为6200元。600亿元,可以补贴1000万台燃油车。2021年国内
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卡倍亿
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2022-05-23 09:00:03
文化产业数字化相关标的梳理
️ 事件 5月22日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,明确到“十四五”时期末,基本建成文化数字化基础设施和服务平台……到2035年,建成物理分布、逻辑关联、快速链接、高效搜索、全面共享、重点集成的国家文化大数据体系,中华文化全景呈现,中华文化数字化成果全民共享。 ️ 点评 《意见》提出了8项重点任务:包括形成中华文化数据库、形成国家文化专网、搭建文化数据服务平台、探索数字化转型升级有效途径、发展数字化文化消费新场景、统筹推进国家文化大数据体系&全国智慧
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