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孤独求败的游资
2023-06-09 12:14:37
世纪华通
[太阳]【海通传媒】世纪华通:腾讯系的研运一体游戏龙头,自研驱动点点互动经营效率持续提升,中长期布局IDC业务,2025年深圳数据中心项目利润有望转正 公司成立于2005年,通过收购点点互动、盛趣游戏等游戏公司,逐渐形成了集研发、发行、运营为一体化的业务布局。2020年,公司开启IDC相关业务,2022年3月公司成立“云数据事业部”,加速在硬科技领域的发展。公司第一大股东为董事长王佶,腾讯是公司第二大股东,持股比例达10%,和公司在IDC、游戏研发发行等领域有持续深入合作。 盛趣游戏前身为盛大游
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ST华通
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孤独求败的游资
2023-06-07 09:05:38
高考概念股
今天高考,祝各位学子金榜题名,旗开得胜! ai教育落地有业绩。 [玫瑰]鸥玛软件始终致力于加强开展人工智能方面的研究,积极推进人工智能在考试与测评领域的创新应用。目前,公司基于AI技术的产品包括:无纸化考试一体化服务、数字化网上评卷智能服务、智能题库、数字水印、智能行为分析等技术,多年来已为国家教育考试、人事资格考试、行业协会考试等提供考试服务与信息化建设。今后,公司仍将加大研发投入,重点关注并持续开展人工智能相关技术的研究与应用,瞄准行业发展需求,推动考试与测评领域的智能化发展。 [玫瑰]公司
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剑桥科技
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鸥玛软件
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孤独求败的游资
2023-06-07 08:51:35
正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD
【长江电子杨洋团队】 #复刻CPU追赶之路,AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布,CPU+GPU+内存的Chiplet封装(合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上,以及8颗HBM3),总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存,#整体AI性能可达MX250的8倍,可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到几周。 #AI趋势一浪更比一浪高,单一供应源难以满足市场
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孤独求败的游资
2023-06-06 13:37:42
【爱旭股份-变革中诞生大机遇,光伏新王之路已开启!】
【变革中诞生大机遇,光伏新王关键看N型技术。】2010年之前,光伏行业以硅料为核心,“硅王”协鑫成为光伏之王。2020年之前,光伏以硅片为核心,突破单晶的隆基步入光伏之巅。展望下一个十年,光伏将以电池片为核心,N型技术最好的企业有望成为光伏新王,这个新王会是? 【ABC技术优势全方位领先,背接触即是单晶电池片终极技术。】对比N型技术无非是看量产转化效率、成本、良率: (1)量产交付效率:ABC当前量产交付组件效率达24%,大幅领先其他N型组件。 (2)成本:得益于非银、单位面积功率高10%+摊低
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爱旭股份
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孤独求败的游资
2023-06-06 08:40:20
重点推荐淳中科技:AR时代卖铲人,自研显控芯片对标苹果R1
【国君计算机李沐华团队】 ⭐Vision Pro额外专用显控芯片超预期!WWDC23上苹果发布跨时代空间计算AR产品Vision Pro,除了惊艳全场的外观和功能外,更值得关注的是芯片的组合。Vision Pro有多达12个摄像头和5个传感器,并且音频处理方式采用基于音频射线追踪的空间处理法,达到完全沉浸式体验的效果。因此在芯片的组合上,除了通用处理器M2芯片外,增加了一颗专用音视频处理芯片R1,通用芯片+专用芯片的组合成为苹果目前认可的技术路线。 ⭐公司显控芯片的最大应用场景落地,未来成长空间
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淳中科技
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孤独求败的游资
2023-06-06 07:03:34
苹果发布Apple Vision Pro,开启空间计算新时代
[太阳]Apple Vision Pro:苹果首款MR头显产品,硬件端创新符合预期,聚焦显示、交互、主芯片等环节。苹果发布其首款头显产品Apple Vision Pro,产品定价为3499美金,略超市场预期,并且有望在2024年早期实现销售。整体而言,我们认为硬件端表现亮眼,核心创新点聚焦在以下5个方面: ——主芯片:VisonPro采取苹果自研芯片,采用M2+定制R1芯片的组合。M2采用5纳米工艺,集成8核CPU与10核GPU,前期专为Mac开发的高算力芯片。R1芯片则承担各类如摄像头、麦克风
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孤独求败的游资
2023-06-05 19:35:57
XR主题【#苹果预计将发布MR;计算平台载体迎来iPhone
“技术跃迁专题系列”新篇Arrival中信主题策略刘易团队-“技术跃迁系列”之二: #6月6日苹果WWDC发布会前瞻: 研发7年,苹果首款MR头显预计届时将发布,并发布全新的虚拟现实操作系统,产品售价预计3,000美元,顶尖的硬件配置、创新的交互方式和优质的内容生态为其核心创新亮点。预计首代MR 2023年出货量为50万台内,此外,预计苹果正在同时研发2款新的MR和1款AR。 #XR将是智能手机之后的下一代计算平台载体。当前,计算平台载体经历了PC(电脑)、移动互联网(手机)2个阶段,沿着计算平
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孤独求败的游资
2023-06-04 11:43:21
算为王
移动通信霸主发力边缘计算。高通近日宣布正在由通信公司过渡到边缘计算公司(edge company),随着AI催化下算力需求加速走向多样化,单一的云端算力无法满足所有需求,算力正在走向泛化,走向“云边端”梯度分布的格局。为什么说边缘计算有望成就高通的“算力梦”?过去,通信模组是高通向全球智能终端输出通信能力的主要载体,未来,物联网模组将承载高通的边缘算力,为全世界开发者带来易用,高性价比的终端计算能力,赋能万物AI互联,真正成就AIOT时代。硬件龙头已经在构建“混合AI”的蓝图,建议积极关注边缘计
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剑桥科技
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孤独求败的游资
2023-06-03 12:09:10
国常会提出构建高质量充电基础设施体系,继续强推充电桩板块
【国君电新】 国常会指出,要巩固和扩大新能源汽车发展优势,进一步优化产业布局,加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关,统筹国内国际资源开发利用,健全动力电池回收利用体系,构建“车能路云”融合发展的产业生态,提升全产业链自主可控能力和绿色发展水平。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力。 国家层面再次强调要促进新能源汽车产业高质量发展,新能源汽车及配套充电基础设施有望再度迎来
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孤独求败的游资
2023-06-02 11:18:47
国君电子 王聪团队 MR板块推荐系列 和林微纳(688661
【精密屏蔽罩,护航MR空间音频再升级】 1、精密屏蔽罩有效防止元器件信号干扰,确保硅麦/射频等信号高质量传输。精微屏蔽罩能是精密电子设备上的一种微型金属壳体,通过自身的屏蔽体将电子元器件、电路、组合件、电线电缆或整个电子系统保护起来,防止外界的干扰电磁场及热能向壳体内扩散,从而达到屏蔽各种外部电磁及热源的功效。精密屏蔽罩广泛应用与各类电子产品,并随着手机、AirPods等声学产品升级而不断提升价值量,并将广泛应用于XR产品中。 2、MR空间音频再升级,可通过确定虚拟聆听环境改进空间音频效果。据新
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孤独求败的游资
2023-06-01 09:17:13
汽车:底部看多 重点关注T链+智能化【华西汽车崔琰团队】
— 智能电动重塑秩序,把握变革时期每年的产业链行情机会!今年行业beta偏弱,优选结构性机会,当前时点重点推荐T链+智能化!如何看待当前板块? 1、需求企稳,基数预期已price in:终端价格战导致2月和3月的数据不及预期,4月起随着消费者观望情绪释放,数据开始企稳回升,6-9月为去年高基数,同比预计有压力,但看好23Q4数据同环比改善; 2、中期成长兑现,供应链加速出海:智能电动变革加速推进,自主崛起大势所趋,份额提升和新产品/新客户放量的逻辑将逐步在报表端体现,预计23Q2多数零部件业绩有
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孤独求败的游资
2023-06-01 07:37:16
景嘉微:拟募资42亿夯实GPU业务,国产GPU龙头新起点。
【国盛郑震湘团队】 #定增拟募集约42亿投向GPU项目 5月31日晚,景嘉微发布定增预案,拟募集资金不超过42.01亿元:计划投向高性能通用GPU芯片研发及产业化项目约32.60亿、投向通用 GPU 先进架构研发中心建设项目约9.45亿。公司希望通过GPU项目夯实自主芯片发展,打破国外垄断和保障信息的安全,同时由于高性能通用GPU芯片项目将与第三方先进芯片封装厂共建专用封测线,未来将有利于公司对先进封装工艺的产能绑定,保证GPU产品交付。我们认为公司大力投入一方面将巩固自身国产GPU龙头地位,同
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孤独求败的游资
2023-05-31 12:48:59
【开源社服】寺庙与年轻群体双向奔赴,关注寺庙文旅布局机会
根据携程,2023年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%,其中90后、00后占比近50%。 [太阳]寺庙文旅走红逻辑解读: (1)消费人口代际更替,90、00后成为旅游主力军,更追求个性化、深层次休闲体验。 (2)寺庙游是解压经济延续:寺庙凭借特殊精神寄托价值成为当代“躺平”青年焦虑情绪释放载体。 (3)寺庙景区主动迎合年轻化需求,通过短视频社交媒体制造流量,打造禅修、食斋、浴佛等沉浸式体验标杆,搭配文创周边辐射更广泛消费人群,具备多重价值。 [太阳]如何看待寺庙文旅持续性? (1)以少林
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孤独求败的游资
2023-05-31 12:47:50
新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
【国盛计算机】 [太阳]23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约0.97亿元,剔除该影响的归母净利润约为1.
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孤独求败的游资
2023-05-31 09:00:10
正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD
#复刻CPU追赶之路,AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布,CPU+GPU+内存的Chiplet封装(合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上,以及8颗HBM3),总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存,#整体AI性能可达MX250的8倍,可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到几周。 #AI趋势一浪更比一浪高,单一供应源难以满足市场需求。以微软为首的大型
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[太阳]【海通传媒】世纪华通:腾讯系的研运一体游戏龙头,自研驱动点点互动经营效率持续提升,中长期布局IDC业务,2025年深圳数据中心项目利润有望转正 公司成立于2005年,通过收购点点互动、盛趣游戏等游戏公司,逐渐形成了集研发、发行、运营为一体化的业务布局。2020年,公司开启IDC相关业务,2022年3月公司成立“云数据事业部”,加速在硬科技领域的发展。公司第一大股东为董事长王佶,腾讯是公司第二大股东,持股比例达10%,和公司在IDC、游戏研发发行等领域有持续深入合作。 盛趣游戏前身为盛大游
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高考概念股
今天高考,祝各位学子金榜题名,旗开得胜! ai教育落地有业绩。 [玫瑰]鸥玛软件始终致力于加强开展人工智能方面的研究,积极推进人工智能在考试与测评领域的创新应用。目前,公司基于AI技术的产品包括:无纸化考试一体化服务、数字化网上评卷智能服务、智能题库、数字水印、智能行为分析等技术,多年来已为国家教育考试、人事资格考试、行业协会考试等提供考试服务与信息化建设。今后,公司仍将加大研发投入,重点关注并持续开展人工智能相关技术的研究与应用,瞄准行业发展需求,推动考试与测评领域的智能化发展。 [玫瑰]公司
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正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD
【长江电子杨洋团队】 #复刻CPU追赶之路,AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布,CPU+GPU+内存的Chiplet封装(合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上,以及8颗HBM3),总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存,#整体AI性能可达MX250的8倍,可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到几周。 #AI趋势一浪更比一浪高,单一供应源难以满足市场
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【爱旭股份-变革中诞生大机遇,光伏新王之路已开启!】
【变革中诞生大机遇,光伏新王关键看N型技术。】2010年之前,光伏行业以硅料为核心,“硅王”协鑫成为光伏之王。2020年之前,光伏以硅片为核心,突破单晶的隆基步入光伏之巅。展望下一个十年,光伏将以电池片为核心,N型技术最好的企业有望成为光伏新王,这个新王会是? 【ABC技术优势全方位领先,背接触即是单晶电池片终极技术。】对比N型技术无非是看量产转化效率、成本、良率: (1)量产交付效率:ABC当前量产交付组件效率达24%,大幅领先其他N型组件。 (2)成本:得益于非银、单位面积功率高10%+摊低
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重点推荐淳中科技:AR时代卖铲人,自研显控芯片对标苹果R1
【国君计算机李沐华团队】 ⭐Vision Pro额外专用显控芯片超预期!WWDC23上苹果发布跨时代空间计算AR产品Vision Pro,除了惊艳全场的外观和功能外,更值得关注的是芯片的组合。Vision Pro有多达12个摄像头和5个传感器,并且音频处理方式采用基于音频射线追踪的空间处理法,达到完全沉浸式体验的效果。因此在芯片的组合上,除了通用处理器M2芯片外,增加了一颗专用音视频处理芯片R1,通用芯片+专用芯片的组合成为苹果目前认可的技术路线。 ⭐公司显控芯片的最大应用场景落地,未来成长空间
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苹果发布Apple Vision Pro,开启空间计算新时代
[太阳]Apple Vision Pro:苹果首款MR头显产品,硬件端创新符合预期,聚焦显示、交互、主芯片等环节。苹果发布其首款头显产品Apple Vision Pro,产品定价为3499美金,略超市场预期,并且有望在2024年早期实现销售。整体而言,我们认为硬件端表现亮眼,核心创新点聚焦在以下5个方面: ——主芯片:VisonPro采取苹果自研芯片,采用M2+定制R1芯片的组合。M2采用5纳米工艺,集成8核CPU与10核GPU,前期专为Mac开发的高算力芯片。R1芯片则承担各类如摄像头、麦克风
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XR主题【#苹果预计将发布MR;计算平台载体迎来iPhone
“技术跃迁专题系列”新篇Arrival中信主题策略刘易团队-“技术跃迁系列”之二: #6月6日苹果WWDC发布会前瞻: 研发7年,苹果首款MR头显预计届时将发布,并发布全新的虚拟现实操作系统,产品售价预计3,000美元,顶尖的硬件配置、创新的交互方式和优质的内容生态为其核心创新亮点。预计首代MR 2023年出货量为50万台内,此外,预计苹果正在同时研发2款新的MR和1款AR。 #XR将是智能手机之后的下一代计算平台载体。当前,计算平台载体经历了PC(电脑)、移动互联网(手机)2个阶段,沿着计算平
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算为王
移动通信霸主发力边缘计算。高通近日宣布正在由通信公司过渡到边缘计算公司(edge company),随着AI催化下算力需求加速走向多样化,单一的云端算力无法满足所有需求,算力正在走向泛化,走向“云边端”梯度分布的格局。为什么说边缘计算有望成就高通的“算力梦”?过去,通信模组是高通向全球智能终端输出通信能力的主要载体,未来,物联网模组将承载高通的边缘算力,为全世界开发者带来易用,高性价比的终端计算能力,赋能万物AI互联,真正成就AIOT时代。硬件龙头已经在构建“混合AI”的蓝图,建议积极关注边缘计
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2023-06-03 12:09:10
国常会提出构建高质量充电基础设施体系,继续强推充电桩板块
【国君电新】 国常会指出,要巩固和扩大新能源汽车发展优势,进一步优化产业布局,加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关,统筹国内国际资源开发利用,健全动力电池回收利用体系,构建“车能路云”融合发展的产业生态,提升全产业链自主可控能力和绿色发展水平。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力。 国家层面再次强调要促进新能源汽车产业高质量发展,新能源汽车及配套充电基础设施有望再度迎来
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国君电子 王聪团队 MR板块推荐系列 和林微纳(688661
【精密屏蔽罩,护航MR空间音频再升级】 1、精密屏蔽罩有效防止元器件信号干扰,确保硅麦/射频等信号高质量传输。精微屏蔽罩能是精密电子设备上的一种微型金属壳体,通过自身的屏蔽体将电子元器件、电路、组合件、电线电缆或整个电子系统保护起来,防止外界的干扰电磁场及热能向壳体内扩散,从而达到屏蔽各种外部电磁及热源的功效。精密屏蔽罩广泛应用与各类电子产品,并随着手机、AirPods等声学产品升级而不断提升价值量,并将广泛应用于XR产品中。 2、MR空间音频再升级,可通过确定虚拟聆听环境改进空间音频效果。据新
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汽车:底部看多 重点关注T链+智能化【华西汽车崔琰团队】
— 智能电动重塑秩序,把握变革时期每年的产业链行情机会!今年行业beta偏弱,优选结构性机会,当前时点重点推荐T链+智能化!如何看待当前板块? 1、需求企稳,基数预期已price in:终端价格战导致2月和3月的数据不及预期,4月起随着消费者观望情绪释放,数据开始企稳回升,6-9月为去年高基数,同比预计有压力,但看好23Q4数据同环比改善; 2、中期成长兑现,供应链加速出海:智能电动变革加速推进,自主崛起大势所趋,份额提升和新产品/新客户放量的逻辑将逐步在报表端体现,预计23Q2多数零部件业绩有
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景嘉微:拟募资42亿夯实GPU业务,国产GPU龙头新起点。
【国盛郑震湘团队】 #定增拟募集约42亿投向GPU项目 5月31日晚,景嘉微发布定增预案,拟募集资金不超过42.01亿元:计划投向高性能通用GPU芯片研发及产业化项目约32.60亿、投向通用 GPU 先进架构研发中心建设项目约9.45亿。公司希望通过GPU项目夯实自主芯片发展,打破国外垄断和保障信息的安全,同时由于高性能通用GPU芯片项目将与第三方先进芯片封装厂共建专用封测线,未来将有利于公司对先进封装工艺的产能绑定,保证GPU产品交付。我们认为公司大力投入一方面将巩固自身国产GPU龙头地位,同
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2023-05-31 12:48:59
【开源社服】寺庙与年轻群体双向奔赴,关注寺庙文旅布局机会
根据携程,2023年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%,其中90后、00后占比近50%。 [太阳]寺庙文旅走红逻辑解读: (1)消费人口代际更替,90、00后成为旅游主力军,更追求个性化、深层次休闲体验。 (2)寺庙游是解压经济延续:寺庙凭借特殊精神寄托价值成为当代“躺平”青年焦虑情绪释放载体。 (3)寺庙景区主动迎合年轻化需求,通过短视频社交媒体制造流量,打造禅修、食斋、浴佛等沉浸式体验标杆,搭配文创周边辐射更广泛消费人群,具备多重价值。 [太阳]如何看待寺庙文旅持续性? (1)以少林
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新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
【国盛计算机】 [太阳]23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约0.97亿元,剔除该影响的归母净利润约为1.
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正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD
#复刻CPU追赶之路,AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布,CPU+GPU+内存的Chiplet封装(合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上,以及8颗HBM3),总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存,#整体AI性能可达MX250的8倍,可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到几周。 #AI趋势一浪更比一浪高,单一供应源难以满足市场需求。以微软为首的大型
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[太阳]【海通传媒】世纪华通:腾讯系的研运一体游戏龙头,自研驱动点点互动经营效率持续提升,中长期布局IDC业务,2025年深圳数据中心项目利润有望转正 公司成立于2005年,通过收购点点互动、盛趣游戏等游戏公司,逐渐形成了集研发、发行、运营为一体化的业务布局。2020年,公司开启IDC相关业务,2022年3月公司成立“云数据事业部”,加速在硬科技领域的发展。公司第一大股东为董事长王佶,腾讯是公司第二大股东,持股比例达10%,和公司在IDC、游戏研发发行等领域有持续深入合作。 盛趣游戏前身为盛大游
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ST华通
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孤独求败的游资
2023-06-07 09:05:38
高考概念股
今天高考,祝各位学子金榜题名,旗开得胜! ai教育落地有业绩。 [玫瑰]鸥玛软件始终致力于加强开展人工智能方面的研究,积极推进人工智能在考试与测评领域的创新应用。目前,公司基于AI技术的产品包括:无纸化考试一体化服务、数字化网上评卷智能服务、智能题库、数字水印、智能行为分析等技术,多年来已为国家教育考试、人事资格考试、行业协会考试等提供考试服务与信息化建设。今后,公司仍将加大研发投入,重点关注并持续开展人工智能相关技术的研究与应用,瞄准行业发展需求,推动考试与测评领域的智能化发展。 [玫瑰]公司
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剑桥科技
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鸥玛软件
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2023-06-07 08:51:35
正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD
【长江电子杨洋团队】 #复刻CPU追赶之路,AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布,CPU+GPU+内存的Chiplet封装(合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上,以及8颗HBM3),总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存,#整体AI性能可达MX250的8倍,可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到几周。 #AI趋势一浪更比一浪高,单一供应源难以满足市场
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通富微电
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胜宏科技
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景旺电子
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中电港
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工业富联
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2023-06-06 13:37:42
【爱旭股份-变革中诞生大机遇,光伏新王之路已开启!】
【变革中诞生大机遇,光伏新王关键看N型技术。】2010年之前,光伏行业以硅料为核心,“硅王”协鑫成为光伏之王。2020年之前,光伏以硅片为核心,突破单晶的隆基步入光伏之巅。展望下一个十年,光伏将以电池片为核心,N型技术最好的企业有望成为光伏新王,这个新王会是? 【ABC技术优势全方位领先,背接触即是单晶电池片终极技术。】对比N型技术无非是看量产转化效率、成本、良率: (1)量产交付效率:ABC当前量产交付组件效率达24%,大幅领先其他N型组件。 (2)成本:得益于非银、单位面积功率高10%+摊低
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爱旭股份
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2023-06-06 08:40:20
重点推荐淳中科技:AR时代卖铲人,自研显控芯片对标苹果R1
【国君计算机李沐华团队】 ⭐Vision Pro额外专用显控芯片超预期!WWDC23上苹果发布跨时代空间计算AR产品Vision Pro,除了惊艳全场的外观和功能外,更值得关注的是芯片的组合。Vision Pro有多达12个摄像头和5个传感器,并且音频处理方式采用基于音频射线追踪的空间处理法,达到完全沉浸式体验的效果。因此在芯片的组合上,除了通用处理器M2芯片外,增加了一颗专用音视频处理芯片R1,通用芯片+专用芯片的组合成为苹果目前认可的技术路线。 ⭐公司显控芯片的最大应用场景落地,未来成长空间
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淳中科技
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2023-06-06 07:03:34
苹果发布Apple Vision Pro,开启空间计算新时代
[太阳]Apple Vision Pro:苹果首款MR头显产品,硬件端创新符合预期,聚焦显示、交互、主芯片等环节。苹果发布其首款头显产品Apple Vision Pro,产品定价为3499美金,略超市场预期,并且有望在2024年早期实现销售。整体而言,我们认为硬件端表现亮眼,核心创新点聚焦在以下5个方面: ——主芯片:VisonPro采取苹果自研芯片,采用M2+定制R1芯片的组合。M2采用5纳米工艺,集成8核CPU与10核GPU,前期专为Mac开发的高算力芯片。R1芯片则承担各类如摄像头、麦克风
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2023-06-05 19:35:57
XR主题【#苹果预计将发布MR;计算平台载体迎来iPhone
“技术跃迁专题系列”新篇Arrival中信主题策略刘易团队-“技术跃迁系列”之二: #6月6日苹果WWDC发布会前瞻: 研发7年,苹果首款MR头显预计届时将发布,并发布全新的虚拟现实操作系统,产品售价预计3,000美元,顶尖的硬件配置、创新的交互方式和优质的内容生态为其核心创新亮点。预计首代MR 2023年出货量为50万台内,此外,预计苹果正在同时研发2款新的MR和1款AR。 #XR将是智能手机之后的下一代计算平台载体。当前,计算平台载体经历了PC(电脑)、移动互联网(手机)2个阶段,沿着计算平
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力鼎光电
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2023-06-04 11:43:21
算为王
移动通信霸主发力边缘计算。高通近日宣布正在由通信公司过渡到边缘计算公司(edge company),随着AI催化下算力需求加速走向多样化,单一的云端算力无法满足所有需求,算力正在走向泛化,走向“云边端”梯度分布的格局。为什么说边缘计算有望成就高通的“算力梦”?过去,通信模组是高通向全球智能终端输出通信能力的主要载体,未来,物联网模组将承载高通的边缘算力,为全世界开发者带来易用,高性价比的终端计算能力,赋能万物AI互联,真正成就AIOT时代。硬件龙头已经在构建“混合AI”的蓝图,建议积极关注边缘计
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2023-06-03 12:09:10
国常会提出构建高质量充电基础设施体系,继续强推充电桩板块
【国君电新】 国常会指出,要巩固和扩大新能源汽车发展优势,进一步优化产业布局,加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关,统筹国内国际资源开发利用,健全动力电池回收利用体系,构建“车能路云”融合发展的产业生态,提升全产业链自主可控能力和绿色发展水平。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力。 国家层面再次强调要促进新能源汽车产业高质量发展,新能源汽车及配套充电基础设施有望再度迎来
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2023-06-02 11:18:47
国君电子 王聪团队 MR板块推荐系列 和林微纳(688661
【精密屏蔽罩,护航MR空间音频再升级】 1、精密屏蔽罩有效防止元器件信号干扰,确保硅麦/射频等信号高质量传输。精微屏蔽罩能是精密电子设备上的一种微型金属壳体,通过自身的屏蔽体将电子元器件、电路、组合件、电线电缆或整个电子系统保护起来,防止外界的干扰电磁场及热能向壳体内扩散,从而达到屏蔽各种外部电磁及热源的功效。精密屏蔽罩广泛应用与各类电子产品,并随着手机、AirPods等声学产品升级而不断提升价值量,并将广泛应用于XR产品中。 2、MR空间音频再升级,可通过确定虚拟聆听环境改进空间音频效果。据新
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和林微纳
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2023-06-01 09:17:13
汽车:底部看多 重点关注T链+智能化【华西汽车崔琰团队】
— 智能电动重塑秩序,把握变革时期每年的产业链行情机会!今年行业beta偏弱,优选结构性机会,当前时点重点推荐T链+智能化!如何看待当前板块? 1、需求企稳,基数预期已price in:终端价格战导致2月和3月的数据不及预期,4月起随着消费者观望情绪释放,数据开始企稳回升,6-9月为去年高基数,同比预计有压力,但看好23Q4数据同环比改善; 2、中期成长兑现,供应链加速出海:智能电动变革加速推进,自主崛起大势所趋,份额提升和新产品/新客户放量的逻辑将逐步在报表端体现,预计23Q2多数零部件业绩有
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2023-06-01 07:37:16
景嘉微:拟募资42亿夯实GPU业务,国产GPU龙头新起点。
【国盛郑震湘团队】 #定增拟募集约42亿投向GPU项目 5月31日晚,景嘉微发布定增预案,拟募集资金不超过42.01亿元:计划投向高性能通用GPU芯片研发及产业化项目约32.60亿、投向通用 GPU 先进架构研发中心建设项目约9.45亿。公司希望通过GPU项目夯实自主芯片发展,打破国外垄断和保障信息的安全,同时由于高性能通用GPU芯片项目将与第三方先进芯片封装厂共建专用封测线,未来将有利于公司对先进封装工艺的产能绑定,保证GPU产品交付。我们认为公司大力投入一方面将巩固自身国产GPU龙头地位,同
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景嘉微
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2023-05-31 12:48:59
【开源社服】寺庙与年轻群体双向奔赴,关注寺庙文旅布局机会
根据携程,2023年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%,其中90后、00后占比近50%。 [太阳]寺庙文旅走红逻辑解读: (1)消费人口代际更替,90、00后成为旅游主力军,更追求个性化、深层次休闲体验。 (2)寺庙游是解压经济延续:寺庙凭借特殊精神寄托价值成为当代“躺平”青年焦虑情绪释放载体。 (3)寺庙景区主动迎合年轻化需求,通过短视频社交媒体制造流量,打造禅修、食斋、浴佛等沉浸式体验标杆,搭配文创周边辐射更广泛消费人群,具备多重价值。 [太阳]如何看待寺庙文旅持续性? (1)以少林
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2023-05-31 12:47:50
新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
【国盛计算机】 [太阳]23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约0.97亿元,剔除该影响的归母净利润约为1.
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2023-05-31 09:00:10
正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD
#复刻CPU追赶之路,AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布,CPU+GPU+内存的Chiplet封装(合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上,以及8颗HBM3),总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存,#整体AI性能可达MX250的8倍,可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到几周。 #AI趋势一浪更比一浪高,单一供应源难以满足市场需求。以微软为首的大型
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[太阳]【海通传媒】世纪华通:腾讯系的研运一体游戏龙头,自研驱动点点互动经营效率持续提升,中长期布局IDC业务,2025年深圳数据中心项目利润有望转正 公司成立于2005年,通过收购点点互动、盛趣游戏等游戏公司,逐渐形成了集研发、发行、运营为一体化的业务布局。2020年,公司开启IDC相关业务,2022年3月公司成立“云数据事业部”,加速在硬科技领域的发展。公司第一大股东为董事长王佶,腾讯是公司第二大股东,持股比例达10%,和公司在IDC、游戏研发发行等领域有持续深入合作。 盛趣游戏前身为盛大游
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高考概念股
今天高考,祝各位学子金榜题名,旗开得胜! ai教育落地有业绩。 [玫瑰]鸥玛软件始终致力于加强开展人工智能方面的研究,积极推进人工智能在考试与测评领域的创新应用。目前,公司基于AI技术的产品包括:无纸化考试一体化服务、数字化网上评卷智能服务、智能题库、数字水印、智能行为分析等技术,多年来已为国家教育考试、人事资格考试、行业协会考试等提供考试服务与信息化建设。今后,公司仍将加大研发投入,重点关注并持续开展人工智能相关技术的研究与应用,瞄准行业发展需求,推动考试与测评领域的智能化发展。 [玫瑰]公司
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正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD
【长江电子杨洋团队】 #复刻CPU追赶之路,AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布,CPU+GPU+内存的Chiplet封装(合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上,以及8颗HBM3),总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存,#整体AI性能可达MX250的8倍,可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到几周。 #AI趋势一浪更比一浪高,单一供应源难以满足市场
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【爱旭股份-变革中诞生大机遇,光伏新王之路已开启!】
【变革中诞生大机遇,光伏新王关键看N型技术。】2010年之前,光伏行业以硅料为核心,“硅王”协鑫成为光伏之王。2020年之前,光伏以硅片为核心,突破单晶的隆基步入光伏之巅。展望下一个十年,光伏将以电池片为核心,N型技术最好的企业有望成为光伏新王,这个新王会是? 【ABC技术优势全方位领先,背接触即是单晶电池片终极技术。】对比N型技术无非是看量产转化效率、成本、良率: (1)量产交付效率:ABC当前量产交付组件效率达24%,大幅领先其他N型组件。 (2)成本:得益于非银、单位面积功率高10%+摊低
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重点推荐淳中科技:AR时代卖铲人,自研显控芯片对标苹果R1
【国君计算机李沐华团队】 ⭐Vision Pro额外专用显控芯片超预期!WWDC23上苹果发布跨时代空间计算AR产品Vision Pro,除了惊艳全场的外观和功能外,更值得关注的是芯片的组合。Vision Pro有多达12个摄像头和5个传感器,并且音频处理方式采用基于音频射线追踪的空间处理法,达到完全沉浸式体验的效果。因此在芯片的组合上,除了通用处理器M2芯片外,增加了一颗专用音视频处理芯片R1,通用芯片+专用芯片的组合成为苹果目前认可的技术路线。 ⭐公司显控芯片的最大应用场景落地,未来成长空间
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苹果发布Apple Vision Pro,开启空间计算新时代
[太阳]Apple Vision Pro:苹果首款MR头显产品,硬件端创新符合预期,聚焦显示、交互、主芯片等环节。苹果发布其首款头显产品Apple Vision Pro,产品定价为3499美金,略超市场预期,并且有望在2024年早期实现销售。整体而言,我们认为硬件端表现亮眼,核心创新点聚焦在以下5个方面: ——主芯片:VisonPro采取苹果自研芯片,采用M2+定制R1芯片的组合。M2采用5纳米工艺,集成8核CPU与10核GPU,前期专为Mac开发的高算力芯片。R1芯片则承担各类如摄像头、麦克风
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XR主题【#苹果预计将发布MR;计算平台载体迎来iPhone
“技术跃迁专题系列”新篇Arrival中信主题策略刘易团队-“技术跃迁系列”之二: #6月6日苹果WWDC发布会前瞻: 研发7年,苹果首款MR头显预计届时将发布,并发布全新的虚拟现实操作系统,产品售价预计3,000美元,顶尖的硬件配置、创新的交互方式和优质的内容生态为其核心创新亮点。预计首代MR 2023年出货量为50万台内,此外,预计苹果正在同时研发2款新的MR和1款AR。 #XR将是智能手机之后的下一代计算平台载体。当前,计算平台载体经历了PC(电脑)、移动互联网(手机)2个阶段,沿着计算平
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移动通信霸主发力边缘计算。高通近日宣布正在由通信公司过渡到边缘计算公司(edge company),随着AI催化下算力需求加速走向多样化,单一的云端算力无法满足所有需求,算力正在走向泛化,走向“云边端”梯度分布的格局。为什么说边缘计算有望成就高通的“算力梦”?过去,通信模组是高通向全球智能终端输出通信能力的主要载体,未来,物联网模组将承载高通的边缘算力,为全世界开发者带来易用,高性价比的终端计算能力,赋能万物AI互联,真正成就AIOT时代。硬件龙头已经在构建“混合AI”的蓝图,建议积极关注边缘计
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国常会提出构建高质量充电基础设施体系,继续强推充电桩板块
【国君电新】 国常会指出,要巩固和扩大新能源汽车发展优势,进一步优化产业布局,加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关,统筹国内国际资源开发利用,健全动力电池回收利用体系,构建“车能路云”融合发展的产业生态,提升全产业链自主可控能力和绿色发展水平。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力。 国家层面再次强调要促进新能源汽车产业高质量发展,新能源汽车及配套充电基础设施有望再度迎来
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国君电子 王聪团队 MR板块推荐系列 和林微纳(688661
【精密屏蔽罩,护航MR空间音频再升级】 1、精密屏蔽罩有效防止元器件信号干扰,确保硅麦/射频等信号高质量传输。精微屏蔽罩能是精密电子设备上的一种微型金属壳体,通过自身的屏蔽体将电子元器件、电路、组合件、电线电缆或整个电子系统保护起来,防止外界的干扰电磁场及热能向壳体内扩散,从而达到屏蔽各种外部电磁及热源的功效。精密屏蔽罩广泛应用与各类电子产品,并随着手机、AirPods等声学产品升级而不断提升价值量,并将广泛应用于XR产品中。 2、MR空间音频再升级,可通过确定虚拟聆听环境改进空间音频效果。据新
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— 智能电动重塑秩序,把握变革时期每年的产业链行情机会!今年行业beta偏弱,优选结构性机会,当前时点重点推荐T链+智能化!如何看待当前板块? 1、需求企稳,基数预期已price in:终端价格战导致2月和3月的数据不及预期,4月起随着消费者观望情绪释放,数据开始企稳回升,6-9月为去年高基数,同比预计有压力,但看好23Q4数据同环比改善; 2、中期成长兑现,供应链加速出海:智能电动变革加速推进,自主崛起大势所趋,份额提升和新产品/新客户放量的逻辑将逐步在报表端体现,预计23Q2多数零部件业绩有
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景嘉微:拟募资42亿夯实GPU业务,国产GPU龙头新起点。
【国盛郑震湘团队】 #定增拟募集约42亿投向GPU项目 5月31日晚,景嘉微发布定增预案,拟募集资金不超过42.01亿元:计划投向高性能通用GPU芯片研发及产业化项目约32.60亿、投向通用 GPU 先进架构研发中心建设项目约9.45亿。公司希望通过GPU项目夯实自主芯片发展,打破国外垄断和保障信息的安全,同时由于高性能通用GPU芯片项目将与第三方先进芯片封装厂共建专用封测线,未来将有利于公司对先进封装工艺的产能绑定,保证GPU产品交付。我们认为公司大力投入一方面将巩固自身国产GPU龙头地位,同
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【开源社服】寺庙与年轻群体双向奔赴,关注寺庙文旅布局机会
根据携程,2023年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%,其中90后、00后占比近50%。 [太阳]寺庙文旅走红逻辑解读: (1)消费人口代际更替,90、00后成为旅游主力军,更追求个性化、深层次休闲体验。 (2)寺庙游是解压经济延续:寺庙凭借特殊精神寄托价值成为当代“躺平”青年焦虑情绪释放载体。 (3)寺庙景区主动迎合年轻化需求,通过短视频社交媒体制造流量,打造禅修、食斋、浴佛等沉浸式体验标杆,搭配文创周边辐射更广泛消费人群,具备多重价值。 [太阳]如何看待寺庙文旅持续性? (1)以少林
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新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
【国盛计算机】 [太阳]23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约0.97亿元,剔除该影响的归母净利润约为1.
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[太阳]【海通传媒】世纪华通:腾讯系的研运一体游戏龙头,自研驱动点点互动经营效率持续提升,中长期布局IDC业务,2025年深圳数据中心项目利润有望转正 公司成立于2005年,通过收购点点互动、盛趣游戏等游戏公司,逐渐形成了集研发、发行、运营为一体化的业务布局。2020年,公司开启IDC相关业务,2022年3月公司成立“云数据事业部”,加速在硬科技领域的发展。公司第一大股东为董事长王佶,腾讯是公司第二大股东,持股比例达10%,和公司在IDC、游戏研发发行等领域有持续深入合作。 盛趣游戏前身为盛大游
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2023-06-07 09:05:38
高考概念股
今天高考,祝各位学子金榜题名,旗开得胜! ai教育落地有业绩。 [玫瑰]鸥玛软件始终致力于加强开展人工智能方面的研究,积极推进人工智能在考试与测评领域的创新应用。目前,公司基于AI技术的产品包括:无纸化考试一体化服务、数字化网上评卷智能服务、智能题库、数字水印、智能行为分析等技术,多年来已为国家教育考试、人事资格考试、行业协会考试等提供考试服务与信息化建设。今后,公司仍将加大研发投入,重点关注并持续开展人工智能相关技术的研究与应用,瞄准行业发展需求,推动考试与测评领域的智能化发展。 [玫瑰]公司
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孤独求败的游资
2023-06-07 08:51:35
正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD
【长江电子杨洋团队】 #复刻CPU追赶之路,AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布,CPU+GPU+内存的Chiplet封装(合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上,以及8颗HBM3),总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存,#整体AI性能可达MX250的8倍,可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到几周。 #AI趋势一浪更比一浪高,单一供应源难以满足市场
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孤独求败的游资
2023-06-06 13:37:42
【爱旭股份-变革中诞生大机遇,光伏新王之路已开启!】
【变革中诞生大机遇,光伏新王关键看N型技术。】2010年之前,光伏行业以硅料为核心,“硅王”协鑫成为光伏之王。2020年之前,光伏以硅片为核心,突破单晶的隆基步入光伏之巅。展望下一个十年,光伏将以电池片为核心,N型技术最好的企业有望成为光伏新王,这个新王会是? 【ABC技术优势全方位领先,背接触即是单晶电池片终极技术。】对比N型技术无非是看量产转化效率、成本、良率: (1)量产交付效率:ABC当前量产交付组件效率达24%,大幅领先其他N型组件。 (2)成本:得益于非银、单位面积功率高10%+摊低
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爱旭股份
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孤独求败的游资
2023-06-06 08:40:20
重点推荐淳中科技:AR时代卖铲人,自研显控芯片对标苹果R1
【国君计算机李沐华团队】 ⭐Vision Pro额外专用显控芯片超预期!WWDC23上苹果发布跨时代空间计算AR产品Vision Pro,除了惊艳全场的外观和功能外,更值得关注的是芯片的组合。Vision Pro有多达12个摄像头和5个传感器,并且音频处理方式采用基于音频射线追踪的空间处理法,达到完全沉浸式体验的效果。因此在芯片的组合上,除了通用处理器M2芯片外,增加了一颗专用音视频处理芯片R1,通用芯片+专用芯片的组合成为苹果目前认可的技术路线。 ⭐公司显控芯片的最大应用场景落地,未来成长空间
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淳中科技
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孤独求败的游资
2023-06-06 07:03:34
苹果发布Apple Vision Pro,开启空间计算新时代
[太阳]Apple Vision Pro:苹果首款MR头显产品,硬件端创新符合预期,聚焦显示、交互、主芯片等环节。苹果发布其首款头显产品Apple Vision Pro,产品定价为3499美金,略超市场预期,并且有望在2024年早期实现销售。整体而言,我们认为硬件端表现亮眼,核心创新点聚焦在以下5个方面: ——主芯片:VisonPro采取苹果自研芯片,采用M2+定制R1芯片的组合。M2采用5纳米工艺,集成8核CPU与10核GPU,前期专为Mac开发的高算力芯片。R1芯片则承担各类如摄像头、麦克风
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2023-06-05 19:35:57
XR主题【#苹果预计将发布MR;计算平台载体迎来iPhone
“技术跃迁专题系列”新篇Arrival中信主题策略刘易团队-“技术跃迁系列”之二: #6月6日苹果WWDC发布会前瞻: 研发7年,苹果首款MR头显预计届时将发布,并发布全新的虚拟现实操作系统,产品售价预计3,000美元,顶尖的硬件配置、创新的交互方式和优质的内容生态为其核心创新亮点。预计首代MR 2023年出货量为50万台内,此外,预计苹果正在同时研发2款新的MR和1款AR。 #XR将是智能手机之后的下一代计算平台载体。当前,计算平台载体经历了PC(电脑)、移动互联网(手机)2个阶段,沿着计算平
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双象股份
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2023-06-04 11:43:21
算为王
移动通信霸主发力边缘计算。高通近日宣布正在由通信公司过渡到边缘计算公司(edge company),随着AI催化下算力需求加速走向多样化,单一的云端算力无法满足所有需求,算力正在走向泛化,走向“云边端”梯度分布的格局。为什么说边缘计算有望成就高通的“算力梦”?过去,通信模组是高通向全球智能终端输出通信能力的主要载体,未来,物联网模组将承载高通的边缘算力,为全世界开发者带来易用,高性价比的终端计算能力,赋能万物AI互联,真正成就AIOT时代。硬件龙头已经在构建“混合AI”的蓝图,建议积极关注边缘计
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剑桥科技
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2023-06-03 12:09:10
国常会提出构建高质量充电基础设施体系,继续强推充电桩板块
【国君电新】 国常会指出,要巩固和扩大新能源汽车发展优势,进一步优化产业布局,加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关,统筹国内国际资源开发利用,健全动力电池回收利用体系,构建“车能路云”融合发展的产业生态,提升全产业链自主可控能力和绿色发展水平。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力。 国家层面再次强调要促进新能源汽车产业高质量发展,新能源汽车及配套充电基础设施有望再度迎来
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盛弘股份
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2023-06-02 11:18:47
国君电子 王聪团队 MR板块推荐系列 和林微纳(688661
【精密屏蔽罩,护航MR空间音频再升级】 1、精密屏蔽罩有效防止元器件信号干扰,确保硅麦/射频等信号高质量传输。精微屏蔽罩能是精密电子设备上的一种微型金属壳体,通过自身的屏蔽体将电子元器件、电路、组合件、电线电缆或整个电子系统保护起来,防止外界的干扰电磁场及热能向壳体内扩散,从而达到屏蔽各种外部电磁及热源的功效。精密屏蔽罩广泛应用与各类电子产品,并随着手机、AirPods等声学产品升级而不断提升价值量,并将广泛应用于XR产品中。 2、MR空间音频再升级,可通过确定虚拟聆听环境改进空间音频效果。据新
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和林微纳
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孤独求败的游资
2023-06-01 09:17:13
汽车:底部看多 重点关注T链+智能化【华西汽车崔琰团队】
— 智能电动重塑秩序,把握变革时期每年的产业链行情机会!今年行业beta偏弱,优选结构性机会,当前时点重点推荐T链+智能化!如何看待当前板块? 1、需求企稳,基数预期已price in:终端价格战导致2月和3月的数据不及预期,4月起随着消费者观望情绪释放,数据开始企稳回升,6-9月为去年高基数,同比预计有压力,但看好23Q4数据同环比改善; 2、中期成长兑现,供应链加速出海:智能电动变革加速推进,自主崛起大势所趋,份额提升和新产品/新客户放量的逻辑将逐步在报表端体现,预计23Q2多数零部件业绩有
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伯特利
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德赛西威
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孤独求败的游资
2023-06-01 07:37:16
景嘉微:拟募资42亿夯实GPU业务,国产GPU龙头新起点。
【国盛郑震湘团队】 #定增拟募集约42亿投向GPU项目 5月31日晚,景嘉微发布定增预案,拟募集资金不超过42.01亿元:计划投向高性能通用GPU芯片研发及产业化项目约32.60亿、投向通用 GPU 先进架构研发中心建设项目约9.45亿。公司希望通过GPU项目夯实自主芯片发展,打破国外垄断和保障信息的安全,同时由于高性能通用GPU芯片项目将与第三方先进芯片封装厂共建专用封测线,未来将有利于公司对先进封装工艺的产能绑定,保证GPU产品交付。我们认为公司大力投入一方面将巩固自身国产GPU龙头地位,同
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景嘉微
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孤独求败的游资
2023-05-31 12:48:59
【开源社服】寺庙与年轻群体双向奔赴,关注寺庙文旅布局机会
根据携程,2023年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%,其中90后、00后占比近50%。 [太阳]寺庙文旅走红逻辑解读: (1)消费人口代际更替,90、00后成为旅游主力军,更追求个性化、深层次休闲体验。 (2)寺庙游是解压经济延续:寺庙凭借特殊精神寄托价值成为当代“躺平”青年焦虑情绪释放载体。 (3)寺庙景区主动迎合年轻化需求,通过短视频社交媒体制造流量,打造禅修、食斋、浴佛等沉浸式体验标杆,搭配文创周边辐射更广泛消费人群,具备多重价值。 [太阳]如何看待寺庙文旅持续性? (1)以少林
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峨眉山A
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九华旅游
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2023-05-31 12:47:50
新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
【国盛计算机】 [太阳]23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约0.97亿元,剔除该影响的归母净利润约为1.
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新国都
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孤独求败的游资
2023-05-31 09:00:10
正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD
#复刻CPU追赶之路,AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布,CPU+GPU+内存的Chiplet封装(合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上,以及8颗HBM3),总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存,#整体AI性能可达MX250的8倍,可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到几周。 #AI趋势一浪更比一浪高,单一供应源难以满足市场需求。以微软为首的大型
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