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孤独求败的游资
2025-02-17 15:43:19
DeepSeek:大幅降低机器人训练和推理成本,“小脑”将成
马斯克在1月底业绩会表态,将机器人2025年量产预期上调至1万台,此后产量或将以每年10倍的速度增长;2月初特斯拉招聘工程师为加州弗里蒙特工厂大规模量产人形机器人做准备。 我们认为意味着特斯拉在三方面取得重大突破:1、12月初发布的机器人“蒙眼”爬坡视频,说明历经一年多的数据训练取得显著进展,机器人获取真实世界物理数据的能力大幅提升,具备了落地的基础。 2、马斯克1月初宣布将在未来几周后发布机器人重要更新,说明技术成熟度在快速提升,有望解锁更多应用场景。 3、零部件定制逐步走向定型,供应链趋向清
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孤独求败的游资
2025-02-17 10:40:18
灵巧手键绳边际变化+低位!
1⃣#灵巧手变化有望带动键绳板块短期超额: 我们一直强调灵巧手的边际变化和重要性,看好灵巧手是T新一代机器人最大边际增量,且会被不断强调其重要性和优越性。在灵巧手中键绳方向变化最大,且整体位于低位,板块效应初显。 2⃣#三代灵巧手由连杆传动变更为键传动。特斯拉Opimus新一代灵巧手从11个自由度变更为22个自由度,速度、灵活性、自适应性全面提升,结构更改为无刷电机模组+传感器+滚珠丝杠+键绳。历史经验看,海外Shadow Hand、DLR、Utah等机器人均使用腱绳方案。键绳具备高强度和轻重量
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大业股份
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云中马
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孤独求败的游资
2025-02-16 21:43:35
还有哪些云待重估?
顺网科技:2月10日清华大学KVCache.AI团队联合趋境科技发布的KTransformers开源项目迎来重大更新,成功打破大模型推理算力门槛。此次KTransformers项目更新带来重大突破,支持在24G显存(4090D)的设备上本地运行 DeepSeek-R1、V3的671B满血版。根据顺网科技投关活动公告,截至2023年底,公司已落地300+个算力云边缘机房,为超过50万终端提供服务。此次清华团队实现4090D单卡运行满血版DeepSeek-R1满血版模型,对于顺网科技的意义不言而喻,
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孤独求败的游资
2025-02-10 13:51:16
豆包全系列升级有望大规模落地终端,持续重点推荐AI SOC
👉🏻事件:今日火山引擎FORCE原动力大会公布豆包大模型家族的全系列升级及发布豆包视觉理解模型。 🌟 售价降低+技术提升,有望大规模普及。豆包视觉理解模型以0.003元/千tokens的成本提供服务,比行业平均价降低85% ;以1块钱为例,豆包能处理284张图片,而GPT-4o只能生成52张图片。技术层面采用了最新的深度学习算法,结合大规模数据训练和多源信息融合,增强对复杂场景的理解能力。 🌟 豆包通用模型pro已全面对齐GPT-4o。豆包日均tokens使用量已经超过4万亿,发布7个月
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润欣科技
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龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-02-06 22:54:39
机器人端侧AI成最强主线
🔥如我们前期和市场汇报,端侧投资主线从《字节主导的消费电子端侧/恒玄蓝讯乐鑫等》单主线演变为《机器人/广和通/瑞芯微/全志科技》+《消费电子》双主线。 🔥1、机器人端侧:机器人端侧AI已接棒字节,成为端侧AI赛道最核心投资方向。机器人出货量正从目前万台向未来亿台迈进,未来万倍成长空间。而目前端侧AI化渗透率不足1‰,端侧AI化仍有千倍成长空间。海外机器人随着特斯拉逐步定型和供应链指引逐步清晰,国产机器人宇树华为等百花起飞,维持重点推荐《广和通/瑞芯微/全志科技》。我们重点推荐《广和通》后,获
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瑞芯微
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全志科技
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孤独求败的游资
2025-01-22 23:43:53
AIDC压缩机❗ 供需紧张,技术迭代
⭕【IDC冷机追求低PUE,磁浮渗透率不断提升】 1⃣IDC冷却方式包括风冷、水冷、冷冻水水冷、直接/间接蒸发冷以及一体式氟泵等技术路线。#其中冷机负责热交换、是一次测最关键设备。 2⃣#压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式、磁悬浮式。国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,24Q4数据中心用磁悬浮压缩机出货量已经翻倍增长。 ⭕【冷机压缩机厂家格局稳定】受益数据中心行业的火热,冷机压缩机需求激增,目前平均的交付周期已经延长20天左右。我们认为25年随着数据中心建设的
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孤独求败的游资
2025-01-22 22:30:19
AIDC核心标的,5000亿美元AI基建
光环新网:获得头部字j大订单,AWS业务高增,数据中心算力龙头有望翻倍, 🔥1月21日,特朗普宣布美国开放人工智能研究中心(OpenAI)、日本软银集团(SoftBank)和美国甲骨文公司(Oracle)将共同投资5000亿美元,用于推动美国人工智能(AI)基础设施建设,历史上最大的人工智能基础设施项目”。 🔥火山引擎算力中心:21824 台服务器 80亿。2025 年 1 月 17 日,安徽自贸试验区芜湖片区管委会行政审批局发布《关于芜湖江东名邑科技有限公司火山引擎长三角算力中心项目环境影
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光环新网
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孤独求败的游资
2025-01-22 14:03:07
字节预计斥资120亿美金自研芯片
利好兆易创新+中芯国际[礼物] [红包]根据金融时报消息,预计字节计划2025年斥资120亿美金开发AI芯片。 [太阳]根据我们的测算,如果使用混合键合3D堆叠技术,预计纯流片及工艺成本将降至传统GPU的1/3。最终采购成本有可能下降至外采方案的15%以下。 [礼物]这将大幅提升字节算力水平,与此同时,存储与GPU芯片的价值量会显著提升! [發]利好 【兆易创新】大陆云侧混合键合工艺的存储器件唯一供应商 【中芯国际】大陆唯一高阶先进逻辑产能供应商 [玫瑰]【华源电子 葛星甫团队 #何理】字节预计
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兆易创新
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2025-01-22 13:32:25
Stargate Project拉动数据中心间互联(DCI)
重点关注德科立 /惊讶Stargate项目正式落地,未来四年5000亿美元投入AI基础设施建设。2025年1月22日,OpenAI宣布正式启动“星际之门计划”(Stargate),计划在未来四年内投入5000亿美元建设美国的人工智能基础设施。Stargate项目将立即启动1000亿美元的投资,进一步推动全球AI算力基础设施的建设。初始股权投资者包括软银、OpenAI、甲骨文和MGX。软银负责财务管理,OpenAI负责运营,孙正义担任董事长。主要技术合作伙伴包括Arm、微软、NVIDIA、甲骨文
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德科立
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2025-01-20 21:15:47
光铜之争?实为光铜共进!
🌹领导好,近期关于AI服务器互联技术的讨论较多,周末老黄的观点更是引发了CPO和铜的讨论,我们在此梳理主流的柜内互联方案,并重申观点如下: 1⃣GB200/GB300:DAC互联方式,通过paladin2和overpass线缆组合成的背板互联方式进行互联; 2⃣CSP自研:亚马逊Trainium2加速卡配套的16/64卡服务器均采用AEC互联,谷歌TPUv6也将导入AEC; 3⃣Rubin机柜目前仍处开发阶段,其柜内互联的可能方案有: 1)DAC方案:速率升级到448G; 2)AEC方案:相较
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沃尔核材
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2025-01-20 11:16:29
春秋电子:AIPC结构件升级,汽车镁合金进入快速成长期
根据Canalys预计,2024年全球AIPC出货量达4800万台,在电脑市场占比约为18%,预计2025年出货量将超1亿台,占比增加至40%。 公司是AIPC金属结构件头部厂商,主要供应联想、三星、HP、LG等全球头部品牌,笔电结构件向金属件发展趋势明显,并且下一代向镁铝合金发展。2024前三季度,公司实现营收29.82亿元,同比增长27.72%,规模持续上升。南昌子公司股权出售后基本收回前期投资,亏损项目成功剥离,前三季度归母净利润1.41亿元,同比增长1268%,镁铝占比提升+大客户份额提
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春秋电子
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孤独求败的游资
2025-01-01 20:28:24
加南AI眼镜发布会记录
☑结论:1)整体发布会给人感觉比较粗糙,29.2g的镜框重量和1.3天续航让人印象深刻;2)算是国内除闪极外第二款正式开售的AI眼镜,继续加速AI眼镜渗透传统眼镜趋势 ☑愿景:AI眼镜应该是一副能够正常佩戴的普通眼镜,如果消费者不能佩戴或不想佩戴,再多智能功能都没有意义,因此要让消费者使用AI眼镜的迁移成本足够低,要在重量、外形、价格、功能多方面持续优化。同时,中国6亿人佩戴的眼镜目前都不是智能的,因此AI眼镜空间广阔 ☑功能配置: 💡AI差异化功能:AI宠物小南,后续UI形象会持续优化,拒绝
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博士眼镜
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2024-12-30 08:43:50
关注AIDC建设产业链
核心观点: 1、小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源,其对AI大模型的重视程度提升此前已有信号。12 月 27 日,OpenAI 的 AI 服务出现中断,影响 ChatGPT 聊天机器人、Sora 视频生成模型以及部分 API 调用,初步判断是由微软数据中心电力故障造成。 2、我们认为,当前随着AI算力需求提升,尤其是国内供给和需求两端都出现积极变化,对于数据中心的需求也将随之增加,尤其是高功率的超大型数据中心机房,也对电力
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润泽科技
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孤独求败的游资
2024-12-29 22:53:33
金盘科技:全球领先变压器产品供应商、领跑数据中心新时代
① 公司数据中心订单量维持高增长。公司变压器系列产品凭借优于国家能效要求、低损耗,过载能力强,高可靠性,满足长期负载要求等优势,能够很好的满足数据中心的使用要求,已经广泛应用于 IDC 数据中心领域,目前已广泛应用于包括百度、华为、阿里巴巴、中国移动、中国电信、中国联通等百余个数据中心项目。2024 年 1-9 月,金盘科技国内数据中心订单量同比增长102%。 ② 公司变压器产品应用领域广泛,客户基础优势明显。公司变压器系列产品已广泛应用于风能、光伏、储能、氢能等新能源、数据中心、充电桩等新基建
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金盘科技
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2024-12-29 22:41:19
AI应用加速落地,推理算力井喷在即
一、算力:大模型更新需要强大算力支撑,推理算力井喷在即 字节跳动近期在上海举办的火山引擎Force原动力大会,CEO谭待表示字节跳动的豆包模型日均 token 使用量截至 2024 年12 月中旬已超 4 万亿,短短七个月间增长 33 倍。这一惊人的数据背后,是AI技术在各行业广泛应用所带来的对算力的巨大需求。无论是智能客服的即时响应、图像生成的精美画面,还是海量数据的深度分析,每一项AI应用的背后都离不开强大的算力支持。根据大成未来产业研究,相关专家指出,OpenAI o1-preview的
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DeepSeek:大幅降低机器人训练和推理成本,“小脑”将成
马斯克在1月底业绩会表态,将机器人2025年量产预期上调至1万台,此后产量或将以每年10倍的速度增长;2月初特斯拉招聘工程师为加州弗里蒙特工厂大规模量产人形机器人做准备。 我们认为意味着特斯拉在三方面取得重大突破:1、12月初发布的机器人“蒙眼”爬坡视频,说明历经一年多的数据训练取得显著进展,机器人获取真实世界物理数据的能力大幅提升,具备了落地的基础。 2、马斯克1月初宣布将在未来几周后发布机器人重要更新,说明技术成熟度在快速提升,有望解锁更多应用场景。 3、零部件定制逐步走向定型,供应链趋向清
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灵巧手键绳边际变化+低位!
1⃣#灵巧手变化有望带动键绳板块短期超额: 我们一直强调灵巧手的边际变化和重要性,看好灵巧手是T新一代机器人最大边际增量,且会被不断强调其重要性和优越性。在灵巧手中键绳方向变化最大,且整体位于低位,板块效应初显。 2⃣#三代灵巧手由连杆传动变更为键传动。特斯拉Opimus新一代灵巧手从11个自由度变更为22个自由度,速度、灵活性、自适应性全面提升,结构更改为无刷电机模组+传感器+滚珠丝杠+键绳。历史经验看,海外Shadow Hand、DLR、Utah等机器人均使用腱绳方案。键绳具备高强度和轻重量
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还有哪些云待重估?
顺网科技:2月10日清华大学KVCache.AI团队联合趋境科技发布的KTransformers开源项目迎来重大更新,成功打破大模型推理算力门槛。此次KTransformers项目更新带来重大突破,支持在24G显存(4090D)的设备上本地运行 DeepSeek-R1、V3的671B满血版。根据顺网科技投关活动公告,截至2023年底,公司已落地300+个算力云边缘机房,为超过50万终端提供服务。此次清华团队实现4090D单卡运行满血版DeepSeek-R1满血版模型,对于顺网科技的意义不言而喻,
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豆包全系列升级有望大规模落地终端,持续重点推荐AI SOC
👉🏻事件:今日火山引擎FORCE原动力大会公布豆包大模型家族的全系列升级及发布豆包视觉理解模型。 🌟 售价降低+技术提升,有望大规模普及。豆包视觉理解模型以0.003元/千tokens的成本提供服务,比行业平均价降低85% ;以1块钱为例,豆包能处理284张图片,而GPT-4o只能生成52张图片。技术层面采用了最新的深度学习算法,结合大规模数据训练和多源信息融合,增强对复杂场景的理解能力。 🌟 豆包通用模型pro已全面对齐GPT-4o。豆包日均tokens使用量已经超过4万亿,发布7个月
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机器人端侧AI成最强主线
🔥如我们前期和市场汇报,端侧投资主线从《字节主导的消费电子端侧/恒玄蓝讯乐鑫等》单主线演变为《机器人/广和通/瑞芯微/全志科技》+《消费电子》双主线。 🔥1、机器人端侧:机器人端侧AI已接棒字节,成为端侧AI赛道最核心投资方向。机器人出货量正从目前万台向未来亿台迈进,未来万倍成长空间。而目前端侧AI化渗透率不足1‰,端侧AI化仍有千倍成长空间。海外机器人随着特斯拉逐步定型和供应链指引逐步清晰,国产机器人宇树华为等百花起飞,维持重点推荐《广和通/瑞芯微/全志科技》。我们重点推荐《广和通》后,获
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AIDC压缩机❗ 供需紧张,技术迭代
⭕【IDC冷机追求低PUE,磁浮渗透率不断提升】 1⃣IDC冷却方式包括风冷、水冷、冷冻水水冷、直接/间接蒸发冷以及一体式氟泵等技术路线。#其中冷机负责热交换、是一次测最关键设备。 2⃣#压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式、磁悬浮式。国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,24Q4数据中心用磁悬浮压缩机出货量已经翻倍增长。 ⭕【冷机压缩机厂家格局稳定】受益数据中心行业的火热,冷机压缩机需求激增,目前平均的交付周期已经延长20天左右。我们认为25年随着数据中心建设的
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AIDC核心标的,5000亿美元AI基建
光环新网:获得头部字j大订单,AWS业务高增,数据中心算力龙头有望翻倍, 🔥1月21日,特朗普宣布美国开放人工智能研究中心(OpenAI)、日本软银集团(SoftBank)和美国甲骨文公司(Oracle)将共同投资5000亿美元,用于推动美国人工智能(AI)基础设施建设,历史上最大的人工智能基础设施项目”。 🔥火山引擎算力中心:21824 台服务器 80亿。2025 年 1 月 17 日,安徽自贸试验区芜湖片区管委会行政审批局发布《关于芜湖江东名邑科技有限公司火山引擎长三角算力中心项目环境影
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字节预计斥资120亿美金自研芯片
利好兆易创新+中芯国际[礼物] [红包]根据金融时报消息,预计字节计划2025年斥资120亿美金开发AI芯片。 [太阳]根据我们的测算,如果使用混合键合3D堆叠技术,预计纯流片及工艺成本将降至传统GPU的1/3。最终采购成本有可能下降至外采方案的15%以下。 [礼物]这将大幅提升字节算力水平,与此同时,存储与GPU芯片的价值量会显著提升! [發]利好 【兆易创新】大陆云侧混合键合工艺的存储器件唯一供应商 【中芯国际】大陆唯一高阶先进逻辑产能供应商 [玫瑰]【华源电子 葛星甫团队 #何理】字节预计
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Stargate Project拉动数据中心间互联(DCI)
重点关注德科立 /惊讶Stargate项目正式落地,未来四年5000亿美元投入AI基础设施建设。2025年1月22日,OpenAI宣布正式启动“星际之门计划”(Stargate),计划在未来四年内投入5000亿美元建设美国的人工智能基础设施。Stargate项目将立即启动1000亿美元的投资,进一步推动全球AI算力基础设施的建设。初始股权投资者包括软银、OpenAI、甲骨文和MGX。软银负责财务管理,OpenAI负责运营,孙正义担任董事长。主要技术合作伙伴包括Arm、微软、NVIDIA、甲骨文
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光铜之争?实为光铜共进!
🌹领导好,近期关于AI服务器互联技术的讨论较多,周末老黄的观点更是引发了CPO和铜的讨论,我们在此梳理主流的柜内互联方案,并重申观点如下: 1⃣GB200/GB300:DAC互联方式,通过paladin2和overpass线缆组合成的背板互联方式进行互联; 2⃣CSP自研:亚马逊Trainium2加速卡配套的16/64卡服务器均采用AEC互联,谷歌TPUv6也将导入AEC; 3⃣Rubin机柜目前仍处开发阶段,其柜内互联的可能方案有: 1)DAC方案:速率升级到448G; 2)AEC方案:相较
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春秋电子:AIPC结构件升级,汽车镁合金进入快速成长期
根据Canalys预计,2024年全球AIPC出货量达4800万台,在电脑市场占比约为18%,预计2025年出货量将超1亿台,占比增加至40%。 公司是AIPC金属结构件头部厂商,主要供应联想、三星、HP、LG等全球头部品牌,笔电结构件向金属件发展趋势明显,并且下一代向镁铝合金发展。2024前三季度,公司实现营收29.82亿元,同比增长27.72%,规模持续上升。南昌子公司股权出售后基本收回前期投资,亏损项目成功剥离,前三季度归母净利润1.41亿元,同比增长1268%,镁铝占比提升+大客户份额提
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加南AI眼镜发布会记录
☑结论:1)整体发布会给人感觉比较粗糙,29.2g的镜框重量和1.3天续航让人印象深刻;2)算是国内除闪极外第二款正式开售的AI眼镜,继续加速AI眼镜渗透传统眼镜趋势 ☑愿景:AI眼镜应该是一副能够正常佩戴的普通眼镜,如果消费者不能佩戴或不想佩戴,再多智能功能都没有意义,因此要让消费者使用AI眼镜的迁移成本足够低,要在重量、外形、价格、功能多方面持续优化。同时,中国6亿人佩戴的眼镜目前都不是智能的,因此AI眼镜空间广阔 ☑功能配置: 💡AI差异化功能:AI宠物小南,后续UI形象会持续优化,拒绝
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关注AIDC建设产业链
核心观点: 1、小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源,其对AI大模型的重视程度提升此前已有信号。12 月 27 日,OpenAI 的 AI 服务出现中断,影响 ChatGPT 聊天机器人、Sora 视频生成模型以及部分 API 调用,初步判断是由微软数据中心电力故障造成。 2、我们认为,当前随着AI算力需求提升,尤其是国内供给和需求两端都出现积极变化,对于数据中心的需求也将随之增加,尤其是高功率的超大型数据中心机房,也对电力
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金盘科技:全球领先变压器产品供应商、领跑数据中心新时代
① 公司数据中心订单量维持高增长。公司变压器系列产品凭借优于国家能效要求、低损耗,过载能力强,高可靠性,满足长期负载要求等优势,能够很好的满足数据中心的使用要求,已经广泛应用于 IDC 数据中心领域,目前已广泛应用于包括百度、华为、阿里巴巴、中国移动、中国电信、中国联通等百余个数据中心项目。2024 年 1-9 月,金盘科技国内数据中心订单量同比增长102%。 ② 公司变压器产品应用领域广泛,客户基础优势明显。公司变压器系列产品已广泛应用于风能、光伏、储能、氢能等新能源、数据中心、充电桩等新基建
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AI应用加速落地,推理算力井喷在即
一、算力:大模型更新需要强大算力支撑,推理算力井喷在即 字节跳动近期在上海举办的火山引擎Force原动力大会,CEO谭待表示字节跳动的豆包模型日均 token 使用量截至 2024 年12 月中旬已超 4 万亿,短短七个月间增长 33 倍。这一惊人的数据背后,是AI技术在各行业广泛应用所带来的对算力的巨大需求。无论是智能客服的即时响应、图像生成的精美画面,还是海量数据的深度分析,每一项AI应用的背后都离不开强大的算力支持。根据大成未来产业研究,相关专家指出,OpenAI o1-preview的
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DeepSeek:大幅降低机器人训练和推理成本,“小脑”将成
马斯克在1月底业绩会表态,将机器人2025年量产预期上调至1万台,此后产量或将以每年10倍的速度增长;2月初特斯拉招聘工程师为加州弗里蒙特工厂大规模量产人形机器人做准备。 我们认为意味着特斯拉在三方面取得重大突破:1、12月初发布的机器人“蒙眼”爬坡视频,说明历经一年多的数据训练取得显著进展,机器人获取真实世界物理数据的能力大幅提升,具备了落地的基础。 2、马斯克1月初宣布将在未来几周后发布机器人重要更新,说明技术成熟度在快速提升,有望解锁更多应用场景。 3、零部件定制逐步走向定型,供应链趋向清
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灵巧手键绳边际变化+低位!
1⃣#灵巧手变化有望带动键绳板块短期超额: 我们一直强调灵巧手的边际变化和重要性,看好灵巧手是T新一代机器人最大边际增量,且会被不断强调其重要性和优越性。在灵巧手中键绳方向变化最大,且整体位于低位,板块效应初显。 2⃣#三代灵巧手由连杆传动变更为键传动。特斯拉Opimus新一代灵巧手从11个自由度变更为22个自由度,速度、灵活性、自适应性全面提升,结构更改为无刷电机模组+传感器+滚珠丝杠+键绳。历史经验看,海外Shadow Hand、DLR、Utah等机器人均使用腱绳方案。键绳具备高强度和轻重量
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孤独求败的游资
2025-02-16 21:43:35
还有哪些云待重估?
顺网科技:2月10日清华大学KVCache.AI团队联合趋境科技发布的KTransformers开源项目迎来重大更新,成功打破大模型推理算力门槛。此次KTransformers项目更新带来重大突破,支持在24G显存(4090D)的设备上本地运行 DeepSeek-R1、V3的671B满血版。根据顺网科技投关活动公告,截至2023年底,公司已落地300+个算力云边缘机房,为超过50万终端提供服务。此次清华团队实现4090D单卡运行满血版DeepSeek-R1满血版模型,对于顺网科技的意义不言而喻,
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豆包全系列升级有望大规模落地终端,持续重点推荐AI SOC
👉🏻事件:今日火山引擎FORCE原动力大会公布豆包大模型家族的全系列升级及发布豆包视觉理解模型。 🌟 售价降低+技术提升,有望大规模普及。豆包视觉理解模型以0.003元/千tokens的成本提供服务,比行业平均价降低85% ;以1块钱为例,豆包能处理284张图片,而GPT-4o只能生成52张图片。技术层面采用了最新的深度学习算法,结合大规模数据训练和多源信息融合,增强对复杂场景的理解能力。 🌟 豆包通用模型pro已全面对齐GPT-4o。豆包日均tokens使用量已经超过4万亿,发布7个月
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润欣科技
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2025-02-06 22:54:39
机器人端侧AI成最强主线
🔥如我们前期和市场汇报,端侧投资主线从《字节主导的消费电子端侧/恒玄蓝讯乐鑫等》单主线演变为《机器人/广和通/瑞芯微/全志科技》+《消费电子》双主线。 🔥1、机器人端侧:机器人端侧AI已接棒字节,成为端侧AI赛道最核心投资方向。机器人出货量正从目前万台向未来亿台迈进,未来万倍成长空间。而目前端侧AI化渗透率不足1‰,端侧AI化仍有千倍成长空间。海外机器人随着特斯拉逐步定型和供应链指引逐步清晰,国产机器人宇树华为等百花起飞,维持重点推荐《广和通/瑞芯微/全志科技》。我们重点推荐《广和通》后,获
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瑞芯微
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2025-01-22 23:43:53
AIDC压缩机❗ 供需紧张,技术迭代
⭕【IDC冷机追求低PUE,磁浮渗透率不断提升】 1⃣IDC冷却方式包括风冷、水冷、冷冻水水冷、直接/间接蒸发冷以及一体式氟泵等技术路线。#其中冷机负责热交换、是一次测最关键设备。 2⃣#压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式、磁悬浮式。国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,24Q4数据中心用磁悬浮压缩机出货量已经翻倍增长。 ⭕【冷机压缩机厂家格局稳定】受益数据中心行业的火热,冷机压缩机需求激增,目前平均的交付周期已经延长20天左右。我们认为25年随着数据中心建设的
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AIDC核心标的,5000亿美元AI基建
光环新网:获得头部字j大订单,AWS业务高增,数据中心算力龙头有望翻倍, 🔥1月21日,特朗普宣布美国开放人工智能研究中心(OpenAI)、日本软银集团(SoftBank)和美国甲骨文公司(Oracle)将共同投资5000亿美元,用于推动美国人工智能(AI)基础设施建设,历史上最大的人工智能基础设施项目”。 🔥火山引擎算力中心:21824 台服务器 80亿。2025 年 1 月 17 日,安徽自贸试验区芜湖片区管委会行政审批局发布《关于芜湖江东名邑科技有限公司火山引擎长三角算力中心项目环境影
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光环新网
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2025-01-22 14:03:07
字节预计斥资120亿美金自研芯片
利好兆易创新+中芯国际[礼物] [红包]根据金融时报消息,预计字节计划2025年斥资120亿美金开发AI芯片。 [太阳]根据我们的测算,如果使用混合键合3D堆叠技术,预计纯流片及工艺成本将降至传统GPU的1/3。最终采购成本有可能下降至外采方案的15%以下。 [礼物]这将大幅提升字节算力水平,与此同时,存储与GPU芯片的价值量会显著提升! [發]利好 【兆易创新】大陆云侧混合键合工艺的存储器件唯一供应商 【中芯国际】大陆唯一高阶先进逻辑产能供应商 [玫瑰]【华源电子 葛星甫团队 #何理】字节预计
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兆易创新
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2025-01-22 13:32:25
Stargate Project拉动数据中心间互联(DCI)
重点关注德科立 /惊讶Stargate项目正式落地,未来四年5000亿美元投入AI基础设施建设。2025年1月22日,OpenAI宣布正式启动“星际之门计划”(Stargate),计划在未来四年内投入5000亿美元建设美国的人工智能基础设施。Stargate项目将立即启动1000亿美元的投资,进一步推动全球AI算力基础设施的建设。初始股权投资者包括软银、OpenAI、甲骨文和MGX。软银负责财务管理,OpenAI负责运营,孙正义担任董事长。主要技术合作伙伴包括Arm、微软、NVIDIA、甲骨文
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德科立
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2025-01-20 21:15:47
光铜之争?实为光铜共进!
🌹领导好,近期关于AI服务器互联技术的讨论较多,周末老黄的观点更是引发了CPO和铜的讨论,我们在此梳理主流的柜内互联方案,并重申观点如下: 1⃣GB200/GB300:DAC互联方式,通过paladin2和overpass线缆组合成的背板互联方式进行互联; 2⃣CSP自研:亚马逊Trainium2加速卡配套的16/64卡服务器均采用AEC互联,谷歌TPUv6也将导入AEC; 3⃣Rubin机柜目前仍处开发阶段,其柜内互联的可能方案有: 1)DAC方案:速率升级到448G; 2)AEC方案:相较
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春秋电子:AIPC结构件升级,汽车镁合金进入快速成长期
根据Canalys预计,2024年全球AIPC出货量达4800万台,在电脑市场占比约为18%,预计2025年出货量将超1亿台,占比增加至40%。 公司是AIPC金属结构件头部厂商,主要供应联想、三星、HP、LG等全球头部品牌,笔电结构件向金属件发展趋势明显,并且下一代向镁铝合金发展。2024前三季度,公司实现营收29.82亿元,同比增长27.72%,规模持续上升。南昌子公司股权出售后基本收回前期投资,亏损项目成功剥离,前三季度归母净利润1.41亿元,同比增长1268%,镁铝占比提升+大客户份额提
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春秋电子
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加南AI眼镜发布会记录
☑结论:1)整体发布会给人感觉比较粗糙,29.2g的镜框重量和1.3天续航让人印象深刻;2)算是国内除闪极外第二款正式开售的AI眼镜,继续加速AI眼镜渗透传统眼镜趋势 ☑愿景:AI眼镜应该是一副能够正常佩戴的普通眼镜,如果消费者不能佩戴或不想佩戴,再多智能功能都没有意义,因此要让消费者使用AI眼镜的迁移成本足够低,要在重量、外形、价格、功能多方面持续优化。同时,中国6亿人佩戴的眼镜目前都不是智能的,因此AI眼镜空间广阔 ☑功能配置: 💡AI差异化功能:AI宠物小南,后续UI形象会持续优化,拒绝
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博士眼镜
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2024-12-30 08:43:50
关注AIDC建设产业链
核心观点: 1、小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源,其对AI大模型的重视程度提升此前已有信号。12 月 27 日,OpenAI 的 AI 服务出现中断,影响 ChatGPT 聊天机器人、Sora 视频生成模型以及部分 API 调用,初步判断是由微软数据中心电力故障造成。 2、我们认为,当前随着AI算力需求提升,尤其是国内供给和需求两端都出现积极变化,对于数据中心的需求也将随之增加,尤其是高功率的超大型数据中心机房,也对电力
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润泽科技
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金盘科技:全球领先变压器产品供应商、领跑数据中心新时代
① 公司数据中心订单量维持高增长。公司变压器系列产品凭借优于国家能效要求、低损耗,过载能力强,高可靠性,满足长期负载要求等优势,能够很好的满足数据中心的使用要求,已经广泛应用于 IDC 数据中心领域,目前已广泛应用于包括百度、华为、阿里巴巴、中国移动、中国电信、中国联通等百余个数据中心项目。2024 年 1-9 月,金盘科技国内数据中心订单量同比增长102%。 ② 公司变压器产品应用领域广泛,客户基础优势明显。公司变压器系列产品已广泛应用于风能、光伏、储能、氢能等新能源、数据中心、充电桩等新基建
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金盘科技
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AI应用加速落地,推理算力井喷在即
一、算力:大模型更新需要强大算力支撑,推理算力井喷在即 字节跳动近期在上海举办的火山引擎Force原动力大会,CEO谭待表示字节跳动的豆包模型日均 token 使用量截至 2024 年12 月中旬已超 4 万亿,短短七个月间增长 33 倍。这一惊人的数据背后,是AI技术在各行业广泛应用所带来的对算力的巨大需求。无论是智能客服的即时响应、图像生成的精美画面,还是海量数据的深度分析,每一项AI应用的背后都离不开强大的算力支持。根据大成未来产业研究,相关专家指出,OpenAI o1-preview的
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2025-02-17 15:43:19
DeepSeek:大幅降低机器人训练和推理成本,“小脑”将成
马斯克在1月底业绩会表态,将机器人2025年量产预期上调至1万台,此后产量或将以每年10倍的速度增长;2月初特斯拉招聘工程师为加州弗里蒙特工厂大规模量产人形机器人做准备。 我们认为意味着特斯拉在三方面取得重大突破:1、12月初发布的机器人“蒙眼”爬坡视频,说明历经一年多的数据训练取得显著进展,机器人获取真实世界物理数据的能力大幅提升,具备了落地的基础。 2、马斯克1月初宣布将在未来几周后发布机器人重要更新,说明技术成熟度在快速提升,有望解锁更多应用场景。 3、零部件定制逐步走向定型,供应链趋向清
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灵巧手键绳边际变化+低位!
1⃣#灵巧手变化有望带动键绳板块短期超额: 我们一直强调灵巧手的边际变化和重要性,看好灵巧手是T新一代机器人最大边际增量,且会被不断强调其重要性和优越性。在灵巧手中键绳方向变化最大,且整体位于低位,板块效应初显。 2⃣#三代灵巧手由连杆传动变更为键传动。特斯拉Opimus新一代灵巧手从11个自由度变更为22个自由度,速度、灵活性、自适应性全面提升,结构更改为无刷电机模组+传感器+滚珠丝杠+键绳。历史经验看,海外Shadow Hand、DLR、Utah等机器人均使用腱绳方案。键绳具备高强度和轻重量
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还有哪些云待重估?
顺网科技:2月10日清华大学KVCache.AI团队联合趋境科技发布的KTransformers开源项目迎来重大更新,成功打破大模型推理算力门槛。此次KTransformers项目更新带来重大突破,支持在24G显存(4090D)的设备上本地运行 DeepSeek-R1、V3的671B满血版。根据顺网科技投关活动公告,截至2023年底,公司已落地300+个算力云边缘机房,为超过50万终端提供服务。此次清华团队实现4090D单卡运行满血版DeepSeek-R1满血版模型,对于顺网科技的意义不言而喻,
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豆包全系列升级有望大规模落地终端,持续重点推荐AI SOC
👉🏻事件:今日火山引擎FORCE原动力大会公布豆包大模型家族的全系列升级及发布豆包视觉理解模型。 🌟 售价降低+技术提升,有望大规模普及。豆包视觉理解模型以0.003元/千tokens的成本提供服务,比行业平均价降低85% ;以1块钱为例,豆包能处理284张图片,而GPT-4o只能生成52张图片。技术层面采用了最新的深度学习算法,结合大规模数据训练和多源信息融合,增强对复杂场景的理解能力。 🌟 豆包通用模型pro已全面对齐GPT-4o。豆包日均tokens使用量已经超过4万亿,发布7个月
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机器人端侧AI成最强主线
🔥如我们前期和市场汇报,端侧投资主线从《字节主导的消费电子端侧/恒玄蓝讯乐鑫等》单主线演变为《机器人/广和通/瑞芯微/全志科技》+《消费电子》双主线。 🔥1、机器人端侧:机器人端侧AI已接棒字节,成为端侧AI赛道最核心投资方向。机器人出货量正从目前万台向未来亿台迈进,未来万倍成长空间。而目前端侧AI化渗透率不足1‰,端侧AI化仍有千倍成长空间。海外机器人随着特斯拉逐步定型和供应链指引逐步清晰,国产机器人宇树华为等百花起飞,维持重点推荐《广和通/瑞芯微/全志科技》。我们重点推荐《广和通》后,获
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AIDC压缩机❗ 供需紧张,技术迭代
⭕【IDC冷机追求低PUE,磁浮渗透率不断提升】 1⃣IDC冷却方式包括风冷、水冷、冷冻水水冷、直接/间接蒸发冷以及一体式氟泵等技术路线。#其中冷机负责热交换、是一次测最关键设备。 2⃣#压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式、磁悬浮式。国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,24Q4数据中心用磁悬浮压缩机出货量已经翻倍增长。 ⭕【冷机压缩机厂家格局稳定】受益数据中心行业的火热,冷机压缩机需求激增,目前平均的交付周期已经延长20天左右。我们认为25年随着数据中心建设的
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AIDC核心标的,5000亿美元AI基建
光环新网:获得头部字j大订单,AWS业务高增,数据中心算力龙头有望翻倍, 🔥1月21日,特朗普宣布美国开放人工智能研究中心(OpenAI)、日本软银集团(SoftBank)和美国甲骨文公司(Oracle)将共同投资5000亿美元,用于推动美国人工智能(AI)基础设施建设,历史上最大的人工智能基础设施项目”。 🔥火山引擎算力中心:21824 台服务器 80亿。2025 年 1 月 17 日,安徽自贸试验区芜湖片区管委会行政审批局发布《关于芜湖江东名邑科技有限公司火山引擎长三角算力中心项目环境影
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字节预计斥资120亿美金自研芯片
利好兆易创新+中芯国际[礼物] [红包]根据金融时报消息,预计字节计划2025年斥资120亿美金开发AI芯片。 [太阳]根据我们的测算,如果使用混合键合3D堆叠技术,预计纯流片及工艺成本将降至传统GPU的1/3。最终采购成本有可能下降至外采方案的15%以下。 [礼物]这将大幅提升字节算力水平,与此同时,存储与GPU芯片的价值量会显著提升! [發]利好 【兆易创新】大陆云侧混合键合工艺的存储器件唯一供应商 【中芯国际】大陆唯一高阶先进逻辑产能供应商 [玫瑰]【华源电子 葛星甫团队 #何理】字节预计
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Stargate Project拉动数据中心间互联(DCI)
重点关注德科立 /惊讶Stargate项目正式落地,未来四年5000亿美元投入AI基础设施建设。2025年1月22日,OpenAI宣布正式启动“星际之门计划”(Stargate),计划在未来四年内投入5000亿美元建设美国的人工智能基础设施。Stargate项目将立即启动1000亿美元的投资,进一步推动全球AI算力基础设施的建设。初始股权投资者包括软银、OpenAI、甲骨文和MGX。软银负责财务管理,OpenAI负责运营,孙正义担任董事长。主要技术合作伙伴包括Arm、微软、NVIDIA、甲骨文
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光铜之争?实为光铜共进!
🌹领导好,近期关于AI服务器互联技术的讨论较多,周末老黄的观点更是引发了CPO和铜的讨论,我们在此梳理主流的柜内互联方案,并重申观点如下: 1⃣GB200/GB300:DAC互联方式,通过paladin2和overpass线缆组合成的背板互联方式进行互联; 2⃣CSP自研:亚马逊Trainium2加速卡配套的16/64卡服务器均采用AEC互联,谷歌TPUv6也将导入AEC; 3⃣Rubin机柜目前仍处开发阶段,其柜内互联的可能方案有: 1)DAC方案:速率升级到448G; 2)AEC方案:相较
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春秋电子:AIPC结构件升级,汽车镁合金进入快速成长期
根据Canalys预计,2024年全球AIPC出货量达4800万台,在电脑市场占比约为18%,预计2025年出货量将超1亿台,占比增加至40%。 公司是AIPC金属结构件头部厂商,主要供应联想、三星、HP、LG等全球头部品牌,笔电结构件向金属件发展趋势明显,并且下一代向镁铝合金发展。2024前三季度,公司实现营收29.82亿元,同比增长27.72%,规模持续上升。南昌子公司股权出售后基本收回前期投资,亏损项目成功剥离,前三季度归母净利润1.41亿元,同比增长1268%,镁铝占比提升+大客户份额提
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加南AI眼镜发布会记录
☑结论:1)整体发布会给人感觉比较粗糙,29.2g的镜框重量和1.3天续航让人印象深刻;2)算是国内除闪极外第二款正式开售的AI眼镜,继续加速AI眼镜渗透传统眼镜趋势 ☑愿景:AI眼镜应该是一副能够正常佩戴的普通眼镜,如果消费者不能佩戴或不想佩戴,再多智能功能都没有意义,因此要让消费者使用AI眼镜的迁移成本足够低,要在重量、外形、价格、功能多方面持续优化。同时,中国6亿人佩戴的眼镜目前都不是智能的,因此AI眼镜空间广阔 ☑功能配置: 💡AI差异化功能:AI宠物小南,后续UI形象会持续优化,拒绝
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关注AIDC建设产业链
核心观点: 1、小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源,其对AI大模型的重视程度提升此前已有信号。12 月 27 日,OpenAI 的 AI 服务出现中断,影响 ChatGPT 聊天机器人、Sora 视频生成模型以及部分 API 调用,初步判断是由微软数据中心电力故障造成。 2、我们认为,当前随着AI算力需求提升,尤其是国内供给和需求两端都出现积极变化,对于数据中心的需求也将随之增加,尤其是高功率的超大型数据中心机房,也对电力
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金盘科技:全球领先变压器产品供应商、领跑数据中心新时代
① 公司数据中心订单量维持高增长。公司变压器系列产品凭借优于国家能效要求、低损耗,过载能力强,高可靠性,满足长期负载要求等优势,能够很好的满足数据中心的使用要求,已经广泛应用于 IDC 数据中心领域,目前已广泛应用于包括百度、华为、阿里巴巴、中国移动、中国电信、中国联通等百余个数据中心项目。2024 年 1-9 月,金盘科技国内数据中心订单量同比增长102%。 ② 公司变压器产品应用领域广泛,客户基础优势明显。公司变压器系列产品已广泛应用于风能、光伏、储能、氢能等新能源、数据中心、充电桩等新基建
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AI应用加速落地,推理算力井喷在即
一、算力:大模型更新需要强大算力支撑,推理算力井喷在即 字节跳动近期在上海举办的火山引擎Force原动力大会,CEO谭待表示字节跳动的豆包模型日均 token 使用量截至 2024 年12 月中旬已超 4 万亿,短短七个月间增长 33 倍。这一惊人的数据背后,是AI技术在各行业广泛应用所带来的对算力的巨大需求。无论是智能客服的即时响应、图像生成的精美画面,还是海量数据的深度分析,每一项AI应用的背后都离不开强大的算力支持。根据大成未来产业研究,相关专家指出,OpenAI o1-preview的
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DeepSeek:大幅降低机器人训练和推理成本,“小脑”将成
马斯克在1月底业绩会表态,将机器人2025年量产预期上调至1万台,此后产量或将以每年10倍的速度增长;2月初特斯拉招聘工程师为加州弗里蒙特工厂大规模量产人形机器人做准备。 我们认为意味着特斯拉在三方面取得重大突破:1、12月初发布的机器人“蒙眼”爬坡视频,说明历经一年多的数据训练取得显著进展,机器人获取真实世界物理数据的能力大幅提升,具备了落地的基础。 2、马斯克1月初宣布将在未来几周后发布机器人重要更新,说明技术成熟度在快速提升,有望解锁更多应用场景。 3、零部件定制逐步走向定型,供应链趋向清
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灵巧手键绳边际变化+低位!
1⃣#灵巧手变化有望带动键绳板块短期超额: 我们一直强调灵巧手的边际变化和重要性,看好灵巧手是T新一代机器人最大边际增量,且会被不断强调其重要性和优越性。在灵巧手中键绳方向变化最大,且整体位于低位,板块效应初显。 2⃣#三代灵巧手由连杆传动变更为键传动。特斯拉Opimus新一代灵巧手从11个自由度变更为22个自由度,速度、灵活性、自适应性全面提升,结构更改为无刷电机模组+传感器+滚珠丝杠+键绳。历史经验看,海外Shadow Hand、DLR、Utah等机器人均使用腱绳方案。键绳具备高强度和轻重量
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2025-02-10 13:51:16
豆包全系列升级有望大规模落地终端,持续重点推荐AI SOC
👉🏻事件:今日火山引擎FORCE原动力大会公布豆包大模型家族的全系列升级及发布豆包视觉理解模型。 🌟 售价降低+技术提升,有望大规模普及。豆包视觉理解模型以0.003元/千tokens的成本提供服务,比行业平均价降低85% ;以1块钱为例,豆包能处理284张图片,而GPT-4o只能生成52张图片。技术层面采用了最新的深度学习算法,结合大规模数据训练和多源信息融合,增强对复杂场景的理解能力。 🌟 豆包通用模型pro已全面对齐GPT-4o。豆包日均tokens使用量已经超过4万亿,发布7个月
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润欣科技
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孤独求败的游资
2025-02-06 22:54:39
机器人端侧AI成最强主线
🔥如我们前期和市场汇报,端侧投资主线从《字节主导的消费电子端侧/恒玄蓝讯乐鑫等》单主线演变为《机器人/广和通/瑞芯微/全志科技》+《消费电子》双主线。 🔥1、机器人端侧:机器人端侧AI已接棒字节,成为端侧AI赛道最核心投资方向。机器人出货量正从目前万台向未来亿台迈进,未来万倍成长空间。而目前端侧AI化渗透率不足1‰,端侧AI化仍有千倍成长空间。海外机器人随着特斯拉逐步定型和供应链指引逐步清晰,国产机器人宇树华为等百花起飞,维持重点推荐《广和通/瑞芯微/全志科技》。我们重点推荐《广和通》后,获
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瑞芯微
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广和通
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全志科技
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孤独求败的游资
2025-01-22 23:43:53
AIDC压缩机❗ 供需紧张,技术迭代
⭕【IDC冷机追求低PUE,磁浮渗透率不断提升】 1⃣IDC冷却方式包括风冷、水冷、冷冻水水冷、直接/间接蒸发冷以及一体式氟泵等技术路线。#其中冷机负责热交换、是一次测最关键设备。 2⃣#压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式、磁悬浮式。国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,24Q4数据中心用磁悬浮压缩机出货量已经翻倍增长。 ⭕【冷机压缩机厂家格局稳定】受益数据中心行业的火热,冷机压缩机需求激增,目前平均的交付周期已经延长20天左右。我们认为25年随着数据中心建设的
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巨化股份
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孤独求败的游资
2025-01-22 22:30:19
AIDC核心标的,5000亿美元AI基建
光环新网:获得头部字j大订单,AWS业务高增,数据中心算力龙头有望翻倍, 🔥1月21日,特朗普宣布美国开放人工智能研究中心(OpenAI)、日本软银集团(SoftBank)和美国甲骨文公司(Oracle)将共同投资5000亿美元,用于推动美国人工智能(AI)基础设施建设,历史上最大的人工智能基础设施项目”。 🔥火山引擎算力中心:21824 台服务器 80亿。2025 年 1 月 17 日,安徽自贸试验区芜湖片区管委会行政审批局发布《关于芜湖江东名邑科技有限公司火山引擎长三角算力中心项目环境影
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光环新网
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2025-01-22 14:03:07
字节预计斥资120亿美金自研芯片
利好兆易创新+中芯国际[礼物] [红包]根据金融时报消息,预计字节计划2025年斥资120亿美金开发AI芯片。 [太阳]根据我们的测算,如果使用混合键合3D堆叠技术,预计纯流片及工艺成本将降至传统GPU的1/3。最终采购成本有可能下降至外采方案的15%以下。 [礼物]这将大幅提升字节算力水平,与此同时,存储与GPU芯片的价值量会显著提升! [發]利好 【兆易创新】大陆云侧混合键合工艺的存储器件唯一供应商 【中芯国际】大陆唯一高阶先进逻辑产能供应商 [玫瑰]【华源电子 葛星甫团队 #何理】字节预计
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兆易创新
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孤独求败的游资
2025-01-22 13:32:25
Stargate Project拉动数据中心间互联(DCI)
重点关注德科立 /惊讶Stargate项目正式落地,未来四年5000亿美元投入AI基础设施建设。2025年1月22日,OpenAI宣布正式启动“星际之门计划”(Stargate),计划在未来四年内投入5000亿美元建设美国的人工智能基础设施。Stargate项目将立即启动1000亿美元的投资,进一步推动全球AI算力基础设施的建设。初始股权投资者包括软银、OpenAI、甲骨文和MGX。软银负责财务管理,OpenAI负责运营,孙正义担任董事长。主要技术合作伙伴包括Arm、微软、NVIDIA、甲骨文
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德科立
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孤独求败的游资
2025-01-20 21:15:47
光铜之争?实为光铜共进!
🌹领导好,近期关于AI服务器互联技术的讨论较多,周末老黄的观点更是引发了CPO和铜的讨论,我们在此梳理主流的柜内互联方案,并重申观点如下: 1⃣GB200/GB300:DAC互联方式,通过paladin2和overpass线缆组合成的背板互联方式进行互联; 2⃣CSP自研:亚马逊Trainium2加速卡配套的16/64卡服务器均采用AEC互联,谷歌TPUv6也将导入AEC; 3⃣Rubin机柜目前仍处开发阶段,其柜内互联的可能方案有: 1)DAC方案:速率升级到448G; 2)AEC方案:相较
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沃尔核材
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2025-01-20 11:16:29
春秋电子:AIPC结构件升级,汽车镁合金进入快速成长期
根据Canalys预计,2024年全球AIPC出货量达4800万台,在电脑市场占比约为18%,预计2025年出货量将超1亿台,占比增加至40%。 公司是AIPC金属结构件头部厂商,主要供应联想、三星、HP、LG等全球头部品牌,笔电结构件向金属件发展趋势明显,并且下一代向镁铝合金发展。2024前三季度,公司实现营收29.82亿元,同比增长27.72%,规模持续上升。南昌子公司股权出售后基本收回前期投资,亏损项目成功剥离,前三季度归母净利润1.41亿元,同比增长1268%,镁铝占比提升+大客户份额提
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孤独求败的游资
2025-01-01 20:28:24
加南AI眼镜发布会记录
☑结论:1)整体发布会给人感觉比较粗糙,29.2g的镜框重量和1.3天续航让人印象深刻;2)算是国内除闪极外第二款正式开售的AI眼镜,继续加速AI眼镜渗透传统眼镜趋势 ☑愿景:AI眼镜应该是一副能够正常佩戴的普通眼镜,如果消费者不能佩戴或不想佩戴,再多智能功能都没有意义,因此要让消费者使用AI眼镜的迁移成本足够低,要在重量、外形、价格、功能多方面持续优化。同时,中国6亿人佩戴的眼镜目前都不是智能的,因此AI眼镜空间广阔 ☑功能配置: 💡AI差异化功能:AI宠物小南,后续UI形象会持续优化,拒绝
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博士眼镜
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孤独求败的游资
2024-12-30 08:43:50
关注AIDC建设产业链
核心观点: 1、小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,将对AI大模型大力投入。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源,其对AI大模型的重视程度提升此前已有信号。12 月 27 日,OpenAI 的 AI 服务出现中断,影响 ChatGPT 聊天机器人、Sora 视频生成模型以及部分 API 调用,初步判断是由微软数据中心电力故障造成。 2、我们认为,当前随着AI算力需求提升,尤其是国内供给和需求两端都出现积极变化,对于数据中心的需求也将随之增加,尤其是高功率的超大型数据中心机房,也对电力
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润泽科技
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孤独求败的游资
2024-12-29 22:53:33
金盘科技:全球领先变压器产品供应商、领跑数据中心新时代
① 公司数据中心订单量维持高增长。公司变压器系列产品凭借优于国家能效要求、低损耗,过载能力强,高可靠性,满足长期负载要求等优势,能够很好的满足数据中心的使用要求,已经广泛应用于 IDC 数据中心领域,目前已广泛应用于包括百度、华为、阿里巴巴、中国移动、中国电信、中国联通等百余个数据中心项目。2024 年 1-9 月,金盘科技国内数据中心订单量同比增长102%。 ② 公司变压器产品应用领域广泛,客户基础优势明显。公司变压器系列产品已广泛应用于风能、光伏、储能、氢能等新能源、数据中心、充电桩等新基建
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金盘科技
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2024-12-29 22:41:19
AI应用加速落地,推理算力井喷在即
一、算力:大模型更新需要强大算力支撑,推理算力井喷在即 字节跳动近期在上海举办的火山引擎Force原动力大会,CEO谭待表示字节跳动的豆包模型日均 token 使用量截至 2024 年12 月中旬已超 4 万亿,短短七个月间增长 33 倍。这一惊人的数据背后,是AI技术在各行业广泛应用所带来的对算力的巨大需求。无论是智能客服的即时响应、图像生成的精美画面,还是海量数据的深度分析,每一项AI应用的背后都离不开强大的算力支持。根据大成未来产业研究,相关专家指出,OpenAI o1-preview的
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