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孤独求败的游资
2023-05-31 08:44:21
北京市两大AI重磅政策文件发布,全国有望掀起智算中心建设及应
【浙商计算机刘雯蜀团队】 [太阳]事件:5月30日,北京市政府发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》(简称《实施方案》)、《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》(简称《若干措施》),《实施方案》提出到2025年建成具有全球影响力的AI创新策源地的总体目标以及一揽子支持政策,《若干措施》从算力、数据、技术、应用、监管五个角度对本市AI发展进行了全面规划。 关于各地超算智算情况敬请查阅我们的行业深度《算力中心铸就大模型时代基座》 https:/
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孤独求败的游资
2023-05-30 23:44:01
马斯克抵达中国速评事件
据外交部网站,5月30日,国务委员兼外长秦刚在北京会见特斯拉首席执行官马斯克。马斯克此次访华有望加速推动 1)上海三期建厂; 2)储能超级工厂项目建设; 3)人形机器人等新业务在华产业链布局。 2023年以来,特斯拉上海工厂从新能源车的生产开始逐步拓展到储能以及车用电池的生产,一方面反映特斯拉与上海政府之间合作更加紧密,未来合作预期将进一步加深;另一方面特斯拉上海工厂业务范畴扩大也将带动更多产业链公司的发展。 行业观点:利润率悲观预期纠偏。前期在价格战预期下对市场对板块销量和利润预期共振形成“冰
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孤独求败的游资
2023-05-30 21:21:39
🔥🔥【胜宏科技】价值空间研究
[庆祝][庆祝]核心逻辑 [红包]1.市场地位 胜宏科技公司是全球显卡PCB板霸主,市占率于2019年达40%。深度绑定全球前六大算力巨头胜宏科技是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商,胜宏科技前六大算力客户包括英伟达(全球第一大算力巨头,占据79%市场份额)、AMD(全球第二大算力巨头)、intel(全球第三大算力巨头)、微软、谷歌、Facebook、特斯拉。 [红包]2、深度绑定英伟达 胜宏科技是英伟达核心供应链企业和全球该领域龙头,全面配套英伟达全系产品,目前是英伟达国内算力板第一
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孤独求败的游资
2023-05-30 19:52:01
上海:对充电设备给予30%-50%的设备补贴,鼓励民营企业投
[庆祝]#事件:上海市发展改革委近日印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。其中提出, 鼓励民营企业投建出租车充电示范站、共享充电桩示范小区、高水平换电站等示范项目,对充电设备给予30%-50%的设备补贴,对充电站点和企业给予0.05-0.8元/kWh的度电补贴,落实经营性集中式充电设施免收电力接入工程费等措施。 1⃣️#鼓励民营企业积极投建示范项目,加快公共充电基础设施布局建设 1)根据中国充电联盟,23Q1国内充电桩装机63.2万台,同比+29%,其中公共桩新增装机达16万台,同
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孤独求败的游资
2023-05-30 13:39:38
【AI智慧教育+AI 游戏双引擎,博瑞传播双主业实现收入、利
[庆祝]智慧教育业务发展迅猛: 1⃣子公司生学教育主营业务是开展学校及教育部门的智慧教育软硬件信息化建设项目,生学教育主要通过旗下自研产品“生学堂(学生端、家长端、老师端)”“晓我课堂”,向教育主管部门、学校、师生提供大数据解决方案服务、教育信息化软件开发销售以及教育信息化软、硬件集成服务。 2⃣2022年公司收购菁苗教育76%股权。菁苗教育作为在成都具有较大影响力的智慧教育新媒体公司,以打造家庭智慧教育综合服务平台为目标,为亲子家庭打造教育服务及选品指南,通过赛事和活动为会员提供优质的综合素质
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博瑞传播
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孤独求败的游资
2023-05-30 08:20:22
不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
🔥【民生电子】 [玫瑰]领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU+一颗英伟达H100 GPU,封装在一张板卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 [太阳]Chiplet:GH200超级芯片采用NVLink-C2C技术方案,通过Chiplet工艺
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孤独求败的游资
2023-05-29 19:54:02
十八部门联合发文支持教育信息化,看好AI+教育相关标的
[太阳]近日,教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,旨在适应科技发展和产业变革需要,为中小学生提供更加优质的科学教育。《意见》核心要点: ①探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学,弥补优质教育教学资源不足的状况; ②加强中小学实验员、各级教研部门科学教研员配备,逐步推动实现每所小学至少有1名具有理工类硕士学位的科学教师; ③加强国家科技计划对科学教育相关领域研究的支持,设立一批试点区校、基地,发挥示范引领作用。 [太阳]政策助力,AI+教育产业前景广
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孤独求败的游资
2023-05-29 10:55:14
【民生计算机】🚀正式发布中科创达深度:《从云到边,终端大模型
[太阳]谷歌发布全球首个支持边缘端的大模型PaLM 2,开启了从云到端的终端交互革命 谷歌PaLM 2在移动端顺利部署使AI边缘部署走进现实。谷歌发布了AI+安卓、AI+边缘设备(主要是可穿戴设备)以及AI+安卓APP的DEMO和专业为安卓开发程序的机器人Studio Bot,基于安卓的边缘AI生态雏形已经建立,未来,谷歌将发布从头训练的Gemini大模型,可以提供各种规模的型号,使Gemini可以被部署在全部设备,扩充边缘AI支持的品类的同时,打通从云到边的AI全链路。 [太阳]当前市场聚焦于
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中科创达
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2023-05-29 09:15:09
🔥🔥【民生电子】国光电器持续推荐:与国际大企业联合打造首款搭
💫近日,国光电器旗下自主品牌VIFA发布全球首款搭载ChatGPT的AI音箱,语音交互体验、情感模拟等均较传统智能音箱有较大提升,持续重点推荐国光电器,看好AI+智能音箱的重估值潜力: #AI+智能音箱为人机交互带来革命性升级 ➡公司与海外潜在客户及国内客户达成合作,目前已发布全球首款搭载ChatGPT的AI音箱,可根据天气提供出行建议,专业知识问答流畅,情绪模拟逐渐完善。 ➡公司为百度人机智能语音交互硬件供应商,产品涵盖X10、X8等,份额50%+。预计年内推出搭载GPT新品。同时,公司与其
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孤独求败的游资
2023-05-26 12:59:31
零部件再再更新:双向奔赴最是美-0526
中美破冰对新能源产业链的重要意义前期已论述,这里不再赘述,今天重点要讲的是【双向奔赴】。 1、市场的担忧贸易壁垒使得新能源没法全球化,降低远期可达市场空间,进而压制估值。但我们却认为,【今年反而是中国真正具备全球领先的优势产业链走向全球的第一年,也是未来凭实力赚钱的起点】。 组件一体化、逆变器/ 电池、材料等选择美国建厂,零部件选择墨西哥等。这里面零部件由于市场担心降价,前期滞涨。 2、如何看待零部件的双向奔赴? 1)去墨西哥:下一站主线是墨西哥高弹性标的。不仅仅是去建厂,还需要在资源困乏、劳工
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孤独求败的游资
2023-05-26 11:12:44
[天风电新]嵘泰股份
重视墨西哥先发优势与潜在弹性-0525 公司在墨西哥布局如何? 莱昂嵘泰:17年成立,经多年经营成为承接北美订单(主要系博世等tier1)的重要窗口,22年实现营收2.8亿元,同增57%,营收占比18%,净利润近500万,净利率1.8%。考虑需求持续超预期,预计今年莱昂嵘泰满产营收4亿元。 产能规划:一期50亩已投产,满产产值4亿。今年新增二期50亩地,预计下半年投产,一二期将满足明年7亿元的订单交付;规划今年再拿80亩土地,预计25年产值15亿元,满足目前承接的订单交付。为何看好公司墨西哥先发
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孤独求败的游资
2023-05-25 07:29:31
[红包]盘后股价涨30%!英伟达业绩会看点
[礼物]业绩梳理:Q1营收超预期,Q2指引大幅超预期,拥抱AI大时代! 1)FY24Q1,公司营收71.9亿美元(同比-13%,环比+19%),此前市场预期65.3亿美元 2)FY24Q1,公司毛利率64.6%,指引FY24Q2 NON-GAAP毛利率70%(此前预期67%) 3)FY24Q2,公司营收指引为110亿美元,大幅超预期!此前预期仅70亿美金(提升50%+) 4)超预期原因:更高的数据中心利润率抵消了游戏赤字,且渠道库存调整已经过去 [礼物]看点: 1)万亿数据中心市场,尽管预算有限
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孤独求败的游资
2023-05-25 07:16:21
AI要点速递20230525
[庆祝]#英伟达业绩超预期增长。北美时间5月24日,英伟达发布24财年一季报,总收入明显高于预期。一季度营收71.9亿美元,分析师预期65.2亿美元;预计第二季度营收110亿美元,分析师预期71.8亿美元。其中,一季度游戏营收22.4亿美元,分析师预期19.8亿美元;一季度数据中心营收42.8亿美元,分析师预期39.1亿美元;一季度毛利润率66.8%,分析师预期66.6%。英伟达在业绩交流会上表示大模型将推动数据中心业务未来几个季度都高速增长,公司将大幅增加数据中心芯片供应量。 [庆祝]建议关注
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2023-05-22 21:50:33
5月版号发放,趋势持续向好,AI催化下持续看好游戏行业产品周
1、版署发放2023年第5批国产游戏版号86款,今年已累计发放460款版号(1/2/3/4月发放88/87/113/86款),本轮重点产品包括腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》、吉比特《勇者与装备》、三七互娱《失落之门:序章》、恺英网络《永恒觉醒》、电魂网络《大领主传说》、哔哩哔哩《依露希尔:星晓》等。 2、我们认为,ChatGPT在文本、代码生成和逻辑推理等方面的能力有望大幅提升策划和程序开发人员工作效率,结合AIGC绘画对于游戏美术的提效,游戏开发时间与成本有望大幅度优化。而游戏作为内容行
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2023-05-21 20:37:54
存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储
[太阳]三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023H2预期有更好增长,AI将带动更多需求。在边缘智能领域,汽车和工业领域预期也预期将
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北京市两大AI重磅政策文件发布,全国有望掀起智算中心建设及应
【浙商计算机刘雯蜀团队】 [太阳]事件:5月30日,北京市政府发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》(简称《实施方案》)、《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》(简称《若干措施》),《实施方案》提出到2025年建成具有全球影响力的AI创新策源地的总体目标以及一揽子支持政策,《若干措施》从算力、数据、技术、应用、监管五个角度对本市AI发展进行了全面规划。 关于各地超算智算情况敬请查阅我们的行业深度《算力中心铸就大模型时代基座》 https:/
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马斯克抵达中国速评事件
据外交部网站,5月30日,国务委员兼外长秦刚在北京会见特斯拉首席执行官马斯克。马斯克此次访华有望加速推动 1)上海三期建厂; 2)储能超级工厂项目建设; 3)人形机器人等新业务在华产业链布局。 2023年以来,特斯拉上海工厂从新能源车的生产开始逐步拓展到储能以及车用电池的生产,一方面反映特斯拉与上海政府之间合作更加紧密,未来合作预期将进一步加深;另一方面特斯拉上海工厂业务范畴扩大也将带动更多产业链公司的发展。 行业观点:利润率悲观预期纠偏。前期在价格战预期下对市场对板块销量和利润预期共振形成“冰
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🔥🔥【胜宏科技】价值空间研究
[庆祝][庆祝]核心逻辑 [红包]1.市场地位 胜宏科技公司是全球显卡PCB板霸主,市占率于2019年达40%。深度绑定全球前六大算力巨头胜宏科技是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商,胜宏科技前六大算力客户包括英伟达(全球第一大算力巨头,占据79%市场份额)、AMD(全球第二大算力巨头)、intel(全球第三大算力巨头)、微软、谷歌、Facebook、特斯拉。 [红包]2、深度绑定英伟达 胜宏科技是英伟达核心供应链企业和全球该领域龙头,全面配套英伟达全系产品,目前是英伟达国内算力板第一
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上海:对充电设备给予30%-50%的设备补贴,鼓励民营企业投
[庆祝]#事件:上海市发展改革委近日印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。其中提出, 鼓励民营企业投建出租车充电示范站、共享充电桩示范小区、高水平换电站等示范项目,对充电设备给予30%-50%的设备补贴,对充电站点和企业给予0.05-0.8元/kWh的度电补贴,落实经营性集中式充电设施免收电力接入工程费等措施。 1⃣️#鼓励民营企业积极投建示范项目,加快公共充电基础设施布局建设 1)根据中国充电联盟,23Q1国内充电桩装机63.2万台,同比+29%,其中公共桩新增装机达16万台,同
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【AI智慧教育+AI 游戏双引擎,博瑞传播双主业实现收入、利
[庆祝]智慧教育业务发展迅猛: 1⃣子公司生学教育主营业务是开展学校及教育部门的智慧教育软硬件信息化建设项目,生学教育主要通过旗下自研产品“生学堂(学生端、家长端、老师端)”“晓我课堂”,向教育主管部门、学校、师生提供大数据解决方案服务、教育信息化软件开发销售以及教育信息化软、硬件集成服务。 2⃣2022年公司收购菁苗教育76%股权。菁苗教育作为在成都具有较大影响力的智慧教育新媒体公司,以打造家庭智慧教育综合服务平台为目标,为亲子家庭打造教育服务及选品指南,通过赛事和活动为会员提供优质的综合素质
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十八部门联合发文支持教育信息化,看好AI+教育相关标的
[太阳]近日,教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,旨在适应科技发展和产业变革需要,为中小学生提供更加优质的科学教育。《意见》核心要点: ①探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学,弥补优质教育教学资源不足的状况; ②加强中小学实验员、各级教研部门科学教研员配备,逐步推动实现每所小学至少有1名具有理工类硕士学位的科学教师; ③加强国家科技计划对科学教育相关领域研究的支持,设立一批试点区校、基地,发挥示范引领作用。 [太阳]政策助力,AI+教育产业前景广
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【民生计算机】🚀正式发布中科创达深度:《从云到边,终端大模型
[太阳]谷歌发布全球首个支持边缘端的大模型PaLM 2,开启了从云到端的终端交互革命 谷歌PaLM 2在移动端顺利部署使AI边缘部署走进现实。谷歌发布了AI+安卓、AI+边缘设备(主要是可穿戴设备)以及AI+安卓APP的DEMO和专业为安卓开发程序的机器人Studio Bot,基于安卓的边缘AI生态雏形已经建立,未来,谷歌将发布从头训练的Gemini大模型,可以提供各种规模的型号,使Gemini可以被部署在全部设备,扩充边缘AI支持的品类的同时,打通从云到边的AI全链路。 [太阳]当前市场聚焦于
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💫近日,国光电器旗下自主品牌VIFA发布全球首款搭载ChatGPT的AI音箱,语音交互体验、情感模拟等均较传统智能音箱有较大提升,持续重点推荐国光电器,看好AI+智能音箱的重估值潜力: #AI+智能音箱为人机交互带来革命性升级 ➡公司与海外潜在客户及国内客户达成合作,目前已发布全球首款搭载ChatGPT的AI音箱,可根据天气提供出行建议,专业知识问答流畅,情绪模拟逐渐完善。 ➡公司为百度人机智能语音交互硬件供应商,产品涵盖X10、X8等,份额50%+。预计年内推出搭载GPT新品。同时,公司与其
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中美破冰对新能源产业链的重要意义前期已论述,这里不再赘述,今天重点要讲的是【双向奔赴】。 1、市场的担忧贸易壁垒使得新能源没法全球化,降低远期可达市场空间,进而压制估值。但我们却认为,【今年反而是中国真正具备全球领先的优势产业链走向全球的第一年,也是未来凭实力赚钱的起点】。 组件一体化、逆变器/ 电池、材料等选择美国建厂,零部件选择墨西哥等。这里面零部件由于市场担心降价,前期滞涨。 2、如何看待零部件的双向奔赴? 1)去墨西哥:下一站主线是墨西哥高弹性标的。不仅仅是去建厂,还需要在资源困乏、劳工
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[天风电新]嵘泰股份
重视墨西哥先发优势与潜在弹性-0525 公司在墨西哥布局如何? 莱昂嵘泰:17年成立,经多年经营成为承接北美订单(主要系博世等tier1)的重要窗口,22年实现营收2.8亿元,同增57%,营收占比18%,净利润近500万,净利率1.8%。考虑需求持续超预期,预计今年莱昂嵘泰满产营收4亿元。 产能规划:一期50亩已投产,满产产值4亿。今年新增二期50亩地,预计下半年投产,一二期将满足明年7亿元的订单交付;规划今年再拿80亩土地,预计25年产值15亿元,满足目前承接的订单交付。为何看好公司墨西哥先发
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[红包]盘后股价涨30%!英伟达业绩会看点
[礼物]业绩梳理:Q1营收超预期,Q2指引大幅超预期,拥抱AI大时代! 1)FY24Q1,公司营收71.9亿美元(同比-13%,环比+19%),此前市场预期65.3亿美元 2)FY24Q1,公司毛利率64.6%,指引FY24Q2 NON-GAAP毛利率70%(此前预期67%) 3)FY24Q2,公司营收指引为110亿美元,大幅超预期!此前预期仅70亿美金(提升50%+) 4)超预期原因:更高的数据中心利润率抵消了游戏赤字,且渠道库存调整已经过去 [礼物]看点: 1)万亿数据中心市场,尽管预算有限
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AI要点速递20230525
[庆祝]#英伟达业绩超预期增长。北美时间5月24日,英伟达发布24财年一季报,总收入明显高于预期。一季度营收71.9亿美元,分析师预期65.2亿美元;预计第二季度营收110亿美元,分析师预期71.8亿美元。其中,一季度游戏营收22.4亿美元,分析师预期19.8亿美元;一季度数据中心营收42.8亿美元,分析师预期39.1亿美元;一季度毛利润率66.8%,分析师预期66.6%。英伟达在业绩交流会上表示大模型将推动数据中心业务未来几个季度都高速增长,公司将大幅增加数据中心芯片供应量。 [庆祝]建议关注
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5月版号发放,趋势持续向好,AI催化下持续看好游戏行业产品周
1、版署发放2023年第5批国产游戏版号86款,今年已累计发放460款版号(1/2/3/4月发放88/87/113/86款),本轮重点产品包括腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》、吉比特《勇者与装备》、三七互娱《失落之门:序章》、恺英网络《永恒觉醒》、电魂网络《大领主传说》、哔哩哔哩《依露希尔:星晓》等。 2、我们认为,ChatGPT在文本、代码生成和逻辑推理等方面的能力有望大幅提升策划和程序开发人员工作效率,结合AIGC绘画对于游戏美术的提效,游戏开发时间与成本有望大幅度优化。而游戏作为内容行
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存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储
[太阳]三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023H2预期有更好增长,AI将带动更多需求。在边缘智能领域,汽车和工业领域预期也预期将
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2023-05-31 08:44:21
北京市两大AI重磅政策文件发布,全国有望掀起智算中心建设及应
【浙商计算机刘雯蜀团队】 [太阳]事件:5月30日,北京市政府发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》(简称《实施方案》)、《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》(简称《若干措施》),《实施方案》提出到2025年建成具有全球影响力的AI创新策源地的总体目标以及一揽子支持政策,《若干措施》从算力、数据、技术、应用、监管五个角度对本市AI发展进行了全面规划。 关于各地超算智算情况敬请查阅我们的行业深度《算力中心铸就大模型时代基座》 https:/
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中科曙光
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孤独求败的游资
2023-05-30 23:44:01
马斯克抵达中国速评事件
据外交部网站,5月30日,国务委员兼外长秦刚在北京会见特斯拉首席执行官马斯克。马斯克此次访华有望加速推动 1)上海三期建厂; 2)储能超级工厂项目建设; 3)人形机器人等新业务在华产业链布局。 2023年以来,特斯拉上海工厂从新能源车的生产开始逐步拓展到储能以及车用电池的生产,一方面反映特斯拉与上海政府之间合作更加紧密,未来合作预期将进一步加深;另一方面特斯拉上海工厂业务范畴扩大也将带动更多产业链公司的发展。 行业观点:利润率悲观预期纠偏。前期在价格战预期下对市场对板块销量和利润预期共振形成“冰
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美利云
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孤独求败的游资
2023-05-30 21:21:39
🔥🔥【胜宏科技】价值空间研究
[庆祝][庆祝]核心逻辑 [红包]1.市场地位 胜宏科技公司是全球显卡PCB板霸主,市占率于2019年达40%。深度绑定全球前六大算力巨头胜宏科技是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商,胜宏科技前六大算力客户包括英伟达(全球第一大算力巨头,占据79%市场份额)、AMD(全球第二大算力巨头)、intel(全球第三大算力巨头)、微软、谷歌、Facebook、特斯拉。 [红包]2、深度绑定英伟达 胜宏科技是英伟达核心供应链企业和全球该领域龙头,全面配套英伟达全系产品,目前是英伟达国内算力板第一
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胜宏科技
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2023-05-30 19:52:01
上海:对充电设备给予30%-50%的设备补贴,鼓励民营企业投
[庆祝]#事件:上海市发展改革委近日印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。其中提出, 鼓励民营企业投建出租车充电示范站、共享充电桩示范小区、高水平换电站等示范项目,对充电设备给予30%-50%的设备补贴,对充电站点和企业给予0.05-0.8元/kWh的度电补贴,落实经营性集中式充电设施免收电力接入工程费等措施。 1⃣️#鼓励民营企业积极投建示范项目,加快公共充电基础设施布局建设 1)根据中国充电联盟,23Q1国内充电桩装机63.2万台,同比+29%,其中公共桩新增装机达16万台,同
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通合科技
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2023-05-30 13:39:38
【AI智慧教育+AI 游戏双引擎,博瑞传播双主业实现收入、利
[庆祝]智慧教育业务发展迅猛: 1⃣子公司生学教育主营业务是开展学校及教育部门的智慧教育软硬件信息化建设项目,生学教育主要通过旗下自研产品“生学堂(学生端、家长端、老师端)”“晓我课堂”,向教育主管部门、学校、师生提供大数据解决方案服务、教育信息化软件开发销售以及教育信息化软、硬件集成服务。 2⃣2022年公司收购菁苗教育76%股权。菁苗教育作为在成都具有较大影响力的智慧教育新媒体公司,以打造家庭智慧教育综合服务平台为目标,为亲子家庭打造教育服务及选品指南,通过赛事和活动为会员提供优质的综合素质
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博瑞传播
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2023-05-30 08:20:22
不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
🔥【民生电子】 [玫瑰]领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU+一颗英伟达H100 GPU,封装在一张板卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 [太阳]Chiplet:GH200超级芯片采用NVLink-C2C技术方案,通过Chiplet工艺
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通富微电
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2023-05-29 19:54:02
十八部门联合发文支持教育信息化,看好AI+教育相关标的
[太阳]近日,教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,旨在适应科技发展和产业变革需要,为中小学生提供更加优质的科学教育。《意见》核心要点: ①探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学,弥补优质教育教学资源不足的状况; ②加强中小学实验员、各级教研部门科学教研员配备,逐步推动实现每所小学至少有1名具有理工类硕士学位的科学教师; ③加强国家科技计划对科学教育相关领域研究的支持,设立一批试点区校、基地,发挥示范引领作用。 [太阳]政策助力,AI+教育产业前景广
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2023-05-29 10:55:14
【民生计算机】🚀正式发布中科创达深度:《从云到边,终端大模型
[太阳]谷歌发布全球首个支持边缘端的大模型PaLM 2,开启了从云到端的终端交互革命 谷歌PaLM 2在移动端顺利部署使AI边缘部署走进现实。谷歌发布了AI+安卓、AI+边缘设备(主要是可穿戴设备)以及AI+安卓APP的DEMO和专业为安卓开发程序的机器人Studio Bot,基于安卓的边缘AI生态雏形已经建立,未来,谷歌将发布从头训练的Gemini大模型,可以提供各种规模的型号,使Gemini可以被部署在全部设备,扩充边缘AI支持的品类的同时,打通从云到边的AI全链路。 [太阳]当前市场聚焦于
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中科创达
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2023-05-29 09:15:09
🔥🔥【民生电子】国光电器持续推荐:与国际大企业联合打造首款搭
💫近日,国光电器旗下自主品牌VIFA发布全球首款搭载ChatGPT的AI音箱,语音交互体验、情感模拟等均较传统智能音箱有较大提升,持续重点推荐国光电器,看好AI+智能音箱的重估值潜力: #AI+智能音箱为人机交互带来革命性升级 ➡公司与海外潜在客户及国内客户达成合作,目前已发布全球首款搭载ChatGPT的AI音箱,可根据天气提供出行建议,专业知识问答流畅,情绪模拟逐渐完善。 ➡公司为百度人机智能语音交互硬件供应商,产品涵盖X10、X8等,份额50%+。预计年内推出搭载GPT新品。同时,公司与其
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国光电器
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2023-05-26 12:59:31
零部件再再更新:双向奔赴最是美-0526
中美破冰对新能源产业链的重要意义前期已论述,这里不再赘述,今天重点要讲的是【双向奔赴】。 1、市场的担忧贸易壁垒使得新能源没法全球化,降低远期可达市场空间,进而压制估值。但我们却认为,【今年反而是中国真正具备全球领先的优势产业链走向全球的第一年,也是未来凭实力赚钱的起点】。 组件一体化、逆变器/ 电池、材料等选择美国建厂,零部件选择墨西哥等。这里面零部件由于市场担心降价,前期滞涨。 2、如何看待零部件的双向奔赴? 1)去墨西哥:下一站主线是墨西哥高弹性标的。不仅仅是去建厂,还需要在资源困乏、劳工
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2023-05-26 11:12:44
[天风电新]嵘泰股份
重视墨西哥先发优势与潜在弹性-0525 公司在墨西哥布局如何? 莱昂嵘泰:17年成立,经多年经营成为承接北美订单(主要系博世等tier1)的重要窗口,22年实现营收2.8亿元,同增57%,营收占比18%,净利润近500万,净利率1.8%。考虑需求持续超预期,预计今年莱昂嵘泰满产营收4亿元。 产能规划:一期50亩已投产,满产产值4亿。今年新增二期50亩地,预计下半年投产,一二期将满足明年7亿元的订单交付;规划今年再拿80亩土地,预计25年产值15亿元,满足目前承接的订单交付。为何看好公司墨西哥先发
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嵘泰股份
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2023-05-25 07:29:31
[红包]盘后股价涨30%!英伟达业绩会看点
[礼物]业绩梳理:Q1营收超预期,Q2指引大幅超预期,拥抱AI大时代! 1)FY24Q1,公司营收71.9亿美元(同比-13%,环比+19%),此前市场预期65.3亿美元 2)FY24Q1,公司毛利率64.6%,指引FY24Q2 NON-GAAP毛利率70%(此前预期67%) 3)FY24Q2,公司营收指引为110亿美元,大幅超预期!此前预期仅70亿美金(提升50%+) 4)超预期原因:更高的数据中心利润率抵消了游戏赤字,且渠道库存调整已经过去 [礼物]看点: 1)万亿数据中心市场,尽管预算有限
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神州泰岳
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2023-05-25 07:16:21
AI要点速递20230525
[庆祝]#英伟达业绩超预期增长。北美时间5月24日,英伟达发布24财年一季报,总收入明显高于预期。一季度营收71.9亿美元,分析师预期65.2亿美元;预计第二季度营收110亿美元,分析师预期71.8亿美元。其中,一季度游戏营收22.4亿美元,分析师预期19.8亿美元;一季度数据中心营收42.8亿美元,分析师预期39.1亿美元;一季度毛利润率66.8%,分析师预期66.6%。英伟达在业绩交流会上表示大模型将推动数据中心业务未来几个季度都高速增长,公司将大幅增加数据中心芯片供应量。 [庆祝]建议关注
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2023-05-22 21:50:33
5月版号发放,趋势持续向好,AI催化下持续看好游戏行业产品周
1、版署发放2023年第5批国产游戏版号86款,今年已累计发放460款版号(1/2/3/4月发放88/87/113/86款),本轮重点产品包括腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》、吉比特《勇者与装备》、三七互娱《失落之门:序章》、恺英网络《永恒觉醒》、电魂网络《大领主传说》、哔哩哔哩《依露希尔:星晓》等。 2、我们认为,ChatGPT在文本、代码生成和逻辑推理等方面的能力有望大幅提升策划和程序开发人员工作效率,结合AIGC绘画对于游戏美术的提效,游戏开发时间与成本有望大幅度优化。而游戏作为内容行
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神州泰岳
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2023-05-21 20:37:54
存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储
[太阳]三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023H2预期有更好增长,AI将带动更多需求。在边缘智能领域,汽车和工业领域预期也预期将
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北京市两大AI重磅政策文件发布,全国有望掀起智算中心建设及应
【浙商计算机刘雯蜀团队】 [太阳]事件:5月30日,北京市政府发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》(简称《实施方案》)、《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》(简称《若干措施》),《实施方案》提出到2025年建成具有全球影响力的AI创新策源地的总体目标以及一揽子支持政策,《若干措施》从算力、数据、技术、应用、监管五个角度对本市AI发展进行了全面规划。 关于各地超算智算情况敬请查阅我们的行业深度《算力中心铸就大模型时代基座》 https:/
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马斯克抵达中国速评事件
据外交部网站,5月30日,国务委员兼外长秦刚在北京会见特斯拉首席执行官马斯克。马斯克此次访华有望加速推动 1)上海三期建厂; 2)储能超级工厂项目建设; 3)人形机器人等新业务在华产业链布局。 2023年以来,特斯拉上海工厂从新能源车的生产开始逐步拓展到储能以及车用电池的生产,一方面反映特斯拉与上海政府之间合作更加紧密,未来合作预期将进一步加深;另一方面特斯拉上海工厂业务范畴扩大也将带动更多产业链公司的发展。 行业观点:利润率悲观预期纠偏。前期在价格战预期下对市场对板块销量和利润预期共振形成“冰
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上海:对充电设备给予30%-50%的设备补贴,鼓励民营企业投
[庆祝]#事件:上海市发展改革委近日印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。其中提出, 鼓励民营企业投建出租车充电示范站、共享充电桩示范小区、高水平换电站等示范项目,对充电设备给予30%-50%的设备补贴,对充电站点和企业给予0.05-0.8元/kWh的度电补贴,落实经营性集中式充电设施免收电力接入工程费等措施。 1⃣️#鼓励民营企业积极投建示范项目,加快公共充电基础设施布局建设 1)根据中国充电联盟,23Q1国内充电桩装机63.2万台,同比+29%,其中公共桩新增装机达16万台,同
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【AI智慧教育+AI 游戏双引擎,博瑞传播双主业实现收入、利
[庆祝]智慧教育业务发展迅猛: 1⃣子公司生学教育主营业务是开展学校及教育部门的智慧教育软硬件信息化建设项目,生学教育主要通过旗下自研产品“生学堂(学生端、家长端、老师端)”“晓我课堂”,向教育主管部门、学校、师生提供大数据解决方案服务、教育信息化软件开发销售以及教育信息化软、硬件集成服务。 2⃣2022年公司收购菁苗教育76%股权。菁苗教育作为在成都具有较大影响力的智慧教育新媒体公司,以打造家庭智慧教育综合服务平台为目标,为亲子家庭打造教育服务及选品指南,通过赛事和活动为会员提供优质的综合素质
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十八部门联合发文支持教育信息化,看好AI+教育相关标的
[太阳]近日,教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,旨在适应科技发展和产业变革需要,为中小学生提供更加优质的科学教育。《意见》核心要点: ①探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学,弥补优质教育教学资源不足的状况; ②加强中小学实验员、各级教研部门科学教研员配备,逐步推动实现每所小学至少有1名具有理工类硕士学位的科学教师; ③加强国家科技计划对科学教育相关领域研究的支持,设立一批试点区校、基地,发挥示范引领作用。 [太阳]政策助力,AI+教育产业前景广
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【民生计算机】🚀正式发布中科创达深度:《从云到边,终端大模型
[太阳]谷歌发布全球首个支持边缘端的大模型PaLM 2,开启了从云到端的终端交互革命 谷歌PaLM 2在移动端顺利部署使AI边缘部署走进现实。谷歌发布了AI+安卓、AI+边缘设备(主要是可穿戴设备)以及AI+安卓APP的DEMO和专业为安卓开发程序的机器人Studio Bot,基于安卓的边缘AI生态雏形已经建立,未来,谷歌将发布从头训练的Gemini大模型,可以提供各种规模的型号,使Gemini可以被部署在全部设备,扩充边缘AI支持的品类的同时,打通从云到边的AI全链路。 [太阳]当前市场聚焦于
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中美破冰对新能源产业链的重要意义前期已论述,这里不再赘述,今天重点要讲的是【双向奔赴】。 1、市场的担忧贸易壁垒使得新能源没法全球化,降低远期可达市场空间,进而压制估值。但我们却认为,【今年反而是中国真正具备全球领先的优势产业链走向全球的第一年,也是未来凭实力赚钱的起点】。 组件一体化、逆变器/ 电池、材料等选择美国建厂,零部件选择墨西哥等。这里面零部件由于市场担心降价,前期滞涨。 2、如何看待零部件的双向奔赴? 1)去墨西哥:下一站主线是墨西哥高弹性标的。不仅仅是去建厂,还需要在资源困乏、劳工
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[天风电新]嵘泰股份
重视墨西哥先发优势与潜在弹性-0525 公司在墨西哥布局如何? 莱昂嵘泰:17年成立,经多年经营成为承接北美订单(主要系博世等tier1)的重要窗口,22年实现营收2.8亿元,同增57%,营收占比18%,净利润近500万,净利率1.8%。考虑需求持续超预期,预计今年莱昂嵘泰满产营收4亿元。 产能规划:一期50亩已投产,满产产值4亿。今年新增二期50亩地,预计下半年投产,一二期将满足明年7亿元的订单交付;规划今年再拿80亩土地,预计25年产值15亿元,满足目前承接的订单交付。为何看好公司墨西哥先发
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[红包]盘后股价涨30%!英伟达业绩会看点
[礼物]业绩梳理:Q1营收超预期,Q2指引大幅超预期,拥抱AI大时代! 1)FY24Q1,公司营收71.9亿美元(同比-13%,环比+19%),此前市场预期65.3亿美元 2)FY24Q1,公司毛利率64.6%,指引FY24Q2 NON-GAAP毛利率70%(此前预期67%) 3)FY24Q2,公司营收指引为110亿美元,大幅超预期!此前预期仅70亿美金(提升50%+) 4)超预期原因:更高的数据中心利润率抵消了游戏赤字,且渠道库存调整已经过去 [礼物]看点: 1)万亿数据中心市场,尽管预算有限
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[庆祝]#英伟达业绩超预期增长。北美时间5月24日,英伟达发布24财年一季报,总收入明显高于预期。一季度营收71.9亿美元,分析师预期65.2亿美元;预计第二季度营收110亿美元,分析师预期71.8亿美元。其中,一季度游戏营收22.4亿美元,分析师预期19.8亿美元;一季度数据中心营收42.8亿美元,分析师预期39.1亿美元;一季度毛利润率66.8%,分析师预期66.6%。英伟达在业绩交流会上表示大模型将推动数据中心业务未来几个季度都高速增长,公司将大幅增加数据中心芯片供应量。 [庆祝]建议关注
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5月版号发放,趋势持续向好,AI催化下持续看好游戏行业产品周
1、版署发放2023年第5批国产游戏版号86款,今年已累计发放460款版号(1/2/3/4月发放88/87/113/86款),本轮重点产品包括腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》、吉比特《勇者与装备》、三七互娱《失落之门:序章》、恺英网络《永恒觉醒》、电魂网络《大领主传说》、哔哩哔哩《依露希尔:星晓》等。 2、我们认为,ChatGPT在文本、代码生成和逻辑推理等方面的能力有望大幅提升策划和程序开发人员工作效率,结合AIGC绘画对于游戏美术的提效,游戏开发时间与成本有望大幅度优化。而游戏作为内容行
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存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储
[太阳]三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023H2预期有更好增长,AI将带动更多需求。在边缘智能领域,汽车和工业领域预期也预期将
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北京市两大AI重磅政策文件发布,全国有望掀起智算中心建设及应
【浙商计算机刘雯蜀团队】 [太阳]事件:5月30日,北京市政府发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》(简称《实施方案》)、《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》(简称《若干措施》),《实施方案》提出到2025年建成具有全球影响力的AI创新策源地的总体目标以及一揽子支持政策,《若干措施》从算力、数据、技术、应用、监管五个角度对本市AI发展进行了全面规划。 关于各地超算智算情况敬请查阅我们的行业深度《算力中心铸就大模型时代基座》 https:/
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2023-05-30 23:44:01
马斯克抵达中国速评事件
据外交部网站,5月30日,国务委员兼外长秦刚在北京会见特斯拉首席执行官马斯克。马斯克此次访华有望加速推动 1)上海三期建厂; 2)储能超级工厂项目建设; 3)人形机器人等新业务在华产业链布局。 2023年以来,特斯拉上海工厂从新能源车的生产开始逐步拓展到储能以及车用电池的生产,一方面反映特斯拉与上海政府之间合作更加紧密,未来合作预期将进一步加深;另一方面特斯拉上海工厂业务范畴扩大也将带动更多产业链公司的发展。 行业观点:利润率悲观预期纠偏。前期在价格战预期下对市场对板块销量和利润预期共振形成“冰
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2023-05-30 21:21:39
🔥🔥【胜宏科技】价值空间研究
[庆祝][庆祝]核心逻辑 [红包]1.市场地位 胜宏科技公司是全球显卡PCB板霸主,市占率于2019年达40%。深度绑定全球前六大算力巨头胜宏科技是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商,胜宏科技前六大算力客户包括英伟达(全球第一大算力巨头,占据79%市场份额)、AMD(全球第二大算力巨头)、intel(全球第三大算力巨头)、微软、谷歌、Facebook、特斯拉。 [红包]2、深度绑定英伟达 胜宏科技是英伟达核心供应链企业和全球该领域龙头,全面配套英伟达全系产品,目前是英伟达国内算力板第一
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2023-05-30 19:52:01
上海:对充电设备给予30%-50%的设备补贴,鼓励民营企业投
[庆祝]#事件:上海市发展改革委近日印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。其中提出, 鼓励民营企业投建出租车充电示范站、共享充电桩示范小区、高水平换电站等示范项目,对充电设备给予30%-50%的设备补贴,对充电站点和企业给予0.05-0.8元/kWh的度电补贴,落实经营性集中式充电设施免收电力接入工程费等措施。 1⃣️#鼓励民营企业积极投建示范项目,加快公共充电基础设施布局建设 1)根据中国充电联盟,23Q1国内充电桩装机63.2万台,同比+29%,其中公共桩新增装机达16万台,同
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2023-05-30 13:39:38
【AI智慧教育+AI 游戏双引擎,博瑞传播双主业实现收入、利
[庆祝]智慧教育业务发展迅猛: 1⃣子公司生学教育主营业务是开展学校及教育部门的智慧教育软硬件信息化建设项目,生学教育主要通过旗下自研产品“生学堂(学生端、家长端、老师端)”“晓我课堂”,向教育主管部门、学校、师生提供大数据解决方案服务、教育信息化软件开发销售以及教育信息化软、硬件集成服务。 2⃣2022年公司收购菁苗教育76%股权。菁苗教育作为在成都具有较大影响力的智慧教育新媒体公司,以打造家庭智慧教育综合服务平台为目标,为亲子家庭打造教育服务及选品指南,通过赛事和活动为会员提供优质的综合素质
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博瑞传播
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2023-05-30 08:20:22
不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
🔥【民生电子】 [玫瑰]领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU+一颗英伟达H100 GPU,封装在一张板卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 [太阳]Chiplet:GH200超级芯片采用NVLink-C2C技术方案,通过Chiplet工艺
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2023-05-29 19:54:02
十八部门联合发文支持教育信息化,看好AI+教育相关标的
[太阳]近日,教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,旨在适应科技发展和产业变革需要,为中小学生提供更加优质的科学教育。《意见》核心要点: ①探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学,弥补优质教育教学资源不足的状况; ②加强中小学实验员、各级教研部门科学教研员配备,逐步推动实现每所小学至少有1名具有理工类硕士学位的科学教师; ③加强国家科技计划对科学教育相关领域研究的支持,设立一批试点区校、基地,发挥示范引领作用。 [太阳]政策助力,AI+教育产业前景广
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2023-05-29 10:55:14
【民生计算机】🚀正式发布中科创达深度:《从云到边,终端大模型
[太阳]谷歌发布全球首个支持边缘端的大模型PaLM 2,开启了从云到端的终端交互革命 谷歌PaLM 2在移动端顺利部署使AI边缘部署走进现实。谷歌发布了AI+安卓、AI+边缘设备(主要是可穿戴设备)以及AI+安卓APP的DEMO和专业为安卓开发程序的机器人Studio Bot,基于安卓的边缘AI生态雏形已经建立,未来,谷歌将发布从头训练的Gemini大模型,可以提供各种规模的型号,使Gemini可以被部署在全部设备,扩充边缘AI支持的品类的同时,打通从云到边的AI全链路。 [太阳]当前市场聚焦于
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2023-05-29 09:15:09
🔥🔥【民生电子】国光电器持续推荐:与国际大企业联合打造首款搭
💫近日,国光电器旗下自主品牌VIFA发布全球首款搭载ChatGPT的AI音箱,语音交互体验、情感模拟等均较传统智能音箱有较大提升,持续重点推荐国光电器,看好AI+智能音箱的重估值潜力: #AI+智能音箱为人机交互带来革命性升级 ➡公司与海外潜在客户及国内客户达成合作,目前已发布全球首款搭载ChatGPT的AI音箱,可根据天气提供出行建议,专业知识问答流畅,情绪模拟逐渐完善。 ➡公司为百度人机智能语音交互硬件供应商,产品涵盖X10、X8等,份额50%+。预计年内推出搭载GPT新品。同时,公司与其
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2023-05-26 12:59:31
零部件再再更新:双向奔赴最是美-0526
中美破冰对新能源产业链的重要意义前期已论述,这里不再赘述,今天重点要讲的是【双向奔赴】。 1、市场的担忧贸易壁垒使得新能源没法全球化,降低远期可达市场空间,进而压制估值。但我们却认为,【今年反而是中国真正具备全球领先的优势产业链走向全球的第一年,也是未来凭实力赚钱的起点】。 组件一体化、逆变器/ 电池、材料等选择美国建厂,零部件选择墨西哥等。这里面零部件由于市场担心降价,前期滞涨。 2、如何看待零部件的双向奔赴? 1)去墨西哥:下一站主线是墨西哥高弹性标的。不仅仅是去建厂,还需要在资源困乏、劳工
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2023-05-26 11:12:44
[天风电新]嵘泰股份
重视墨西哥先发优势与潜在弹性-0525 公司在墨西哥布局如何? 莱昂嵘泰:17年成立,经多年经营成为承接北美订单(主要系博世等tier1)的重要窗口,22年实现营收2.8亿元,同增57%,营收占比18%,净利润近500万,净利率1.8%。考虑需求持续超预期,预计今年莱昂嵘泰满产营收4亿元。 产能规划:一期50亩已投产,满产产值4亿。今年新增二期50亩地,预计下半年投产,一二期将满足明年7亿元的订单交付;规划今年再拿80亩土地,预计25年产值15亿元,满足目前承接的订单交付。为何看好公司墨西哥先发
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2023-05-25 07:29:31
[红包]盘后股价涨30%!英伟达业绩会看点
[礼物]业绩梳理:Q1营收超预期,Q2指引大幅超预期,拥抱AI大时代! 1)FY24Q1,公司营收71.9亿美元(同比-13%,环比+19%),此前市场预期65.3亿美元 2)FY24Q1,公司毛利率64.6%,指引FY24Q2 NON-GAAP毛利率70%(此前预期67%) 3)FY24Q2,公司营收指引为110亿美元,大幅超预期!此前预期仅70亿美金(提升50%+) 4)超预期原因:更高的数据中心利润率抵消了游戏赤字,且渠道库存调整已经过去 [礼物]看点: 1)万亿数据中心市场,尽管预算有限
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2023-05-25 07:16:21
AI要点速递20230525
[庆祝]#英伟达业绩超预期增长。北美时间5月24日,英伟达发布24财年一季报,总收入明显高于预期。一季度营收71.9亿美元,分析师预期65.2亿美元;预计第二季度营收110亿美元,分析师预期71.8亿美元。其中,一季度游戏营收22.4亿美元,分析师预期19.8亿美元;一季度数据中心营收42.8亿美元,分析师预期39.1亿美元;一季度毛利润率66.8%,分析师预期66.6%。英伟达在业绩交流会上表示大模型将推动数据中心业务未来几个季度都高速增长,公司将大幅增加数据中心芯片供应量。 [庆祝]建议关注
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2023-05-22 21:50:33
5月版号发放,趋势持续向好,AI催化下持续看好游戏行业产品周
1、版署发放2023年第5批国产游戏版号86款,今年已累计发放460款版号(1/2/3/4月发放88/87/113/86款),本轮重点产品包括腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》、吉比特《勇者与装备》、三七互娱《失落之门:序章》、恺英网络《永恒觉醒》、电魂网络《大领主传说》、哔哩哔哩《依露希尔:星晓》等。 2、我们认为,ChatGPT在文本、代码生成和逻辑推理等方面的能力有望大幅提升策划和程序开发人员工作效率,结合AIGC绘画对于游戏美术的提效,游戏开发时间与成本有望大幅度优化。而游戏作为内容行
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神州泰岳
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2023-05-21 20:37:54
存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储
[太阳]三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023H2预期有更好增长,AI将带动更多需求。在边缘智能领域,汽车和工业领域预期也预期将
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