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孤独求败的游资
2023-07-05 11:50:36
重视AI+应用投资机会
【重视AI+应用投资机会】东吴计算机 王紫敬 投资要点 国内大模型快速迭代蓬勃发展。中国大模型产业在自然语言处理、机器视觉和多模态等各技术分支上呈现快速发展的态势,已经涌现出盘古、悟道、文心一言、通义千问、星火等一批具有行业影响力的预训练大模型。 《中国人工智能大模型地图研究报告》显示,截至2023年5月28日,中国10亿参数规模以上的大模型已发布79个。今年以来,国内科技巨头紧跟行业发展动态,加快大模型的研发节奏,并积极探索落地应用场景。从今年3月以来,我们看到三六零、科大讯飞等国内的科技企业
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孤独求败的游资
2023-07-05 07:56:19
卫星互联网板块解读:想通了,要打开格局
[太阳]卫星互联网板块解读:想通了,要打开格局 [玫瑰]国家星网集团首颗星发射在即,今天板块异动,首颗星的意义是什么: 1)迈出万里长征第一步,低轨星座建设是我们军工板块领域的卡脖子项,军工十四五中期调整也有望将空天对抗作为重点发展方向(同时兼顾民用)。 2)投资端上看,首颗星发射直接提升卫星互联网板块的后续催化点密度与持续度。首星上天开展在轨测试,是第二批星大规模招标的前提,招标节奏与发射节奏都将加快,再也不是半年等一个催化的时候了。 [玫瑰]如何参与:作为优质题材板块参与,参考TMT 我去年
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孤独求败的游资
2023-07-04 23:32:40
深圳率先推动数据要素登记落地,政策逐步进入催化密集期
【民生计算机】🚀深圳率先推动数据要素登记落地,政策逐步进入催化密集期 [太阳]根据深圳市发展和改革委员会官方公众号,《深圳市数据产权登记管理暂行办法》已经市政府同意,现予以印发 [太阳]政策明确了登记主体、行为等方面,示范意义凸显 登记主体:对合法取得的数据资源或数据产品享有相应的数据资源持有、数据加工使用和数据产品经营等相关权利; 数据产权登记:以一项数据资源或数据产品为登记单位,每个登记单位拥有唯一的登记编号 我们在先前报告中指出:“六月开始或将进入数据要素政策催化密集期”,深圳率先落地数
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孤独求败的游资
2023-07-04 12:43:07
AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振
【国盛计算机】AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振 1、新能源车政策支持,驱动汽车行业beta上行:受益于新能源车购置税减免政策,新能源汽车行业产量于7月3日达到2000万辆,标志着我国新能源汽车的高速发展期。行业政策的持续支持,驱动汽车行业beta上行。 2、国内外终端需求复苏,带动板块业绩边际回暖:特斯拉在年初降价后实现显著销量增长,Q2实现46.6万辆销售,同比增长83.5%。跟踪国内汽车销量数据可知,五月六月国内乘用车产销量景气度持续回暖,同比增速近50%,终端需求复苏带来板块相关公司
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孤独求败的游资
2023-07-03 20:02:58
中集车辆:半挂车世界冠军成长秘籍,卡车电动智能时代新机遇
[庆祝]【中信汽车】中集车辆:半挂车世界冠军成长秘籍,卡车电动智能时代新机遇(50页深度报告) [玫瑰]中集车辆是一家与众不同的国企:公司具备完善的职业经理人制度,市场化和国际化基因突出,现已经连续十年稳坐全球半挂车龙头。凭借跨洋经营的优势,公司经营极具韧性,在应对新冠疫情、美国“双反”、原材料价格上涨等多重挑战时,仍能实现稳健增长。2023年,公司将开启第三次创业的步伐,开始从全球制造强企向新能源领域的创新者的升级蜕变 [玫瑰]国内:物流业的高质量发展是驱动中集车辆市占率提升的关键因素。半挂车
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2023-07-02 22:08:19
人形机器人调研总结及几点思考
[太阳]【广发机械】人形机器人调研总结及几点思考: 我们近期集中调研了人形机器人产业链,结合当前的投资风格,我们把几点思考分享给大家: #从0到1的过程要看产业趋势。虽然从性能和BOM成本上看,国内产业链跟T的差距较大,但明确的一点是越来越多的企业参与进来,优必选、小米、傅利叶、小鹏、华为等,其中优必选走在了前列。在AI的加持下,机器人的研发门槛下,训练速度和准确性大幅提高。 #产品定型是投资最关键的分水岭。在从0到1的过程中,我们把人形机器人的投资分成3个阶段:1.加法阶段:以产业链扩散为主,
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2023-06-29 23:47:07
国常会通过促家居消费措施,低估值家居板块布局机会凸显
🔥🔥🔥【中泰轻工张潇郭美鑫团队】国常会通过促家居消费措施,低估值家居板块布局机会凸显[拳头] 👉事件:国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》,认为家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大,采取针对性措施加以提振,有利于带动居民消费增长和经济恢复。 [烟花]需求端关注存量改造,供给端提高供给质量,鼓励定制化家居商品。会议指出:具体政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设等政策衔接配合、形成促消费的合力。要提高供给质量和水平,鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品,进一
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2023-06-29 13:37:35
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】 企业级知识机器人Chatfile 出海场景:凭借翻译及多语言交互能力,能够根据中文产品说明书分析总结,用当地语言进行回复海外经销商; 文档客服机器人:能够快速在公司资料中获取问题答案,快速响应客服,与客服人员实现良好互补; 项目场景:凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档,随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持; 生成报告:通过旧版报告文件和新数据,生成新报告并进行润色。 具备产品/业务/技
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2023-06-29 09:13:03
【AI】维持硬件龙头推荐
20230629 6/28美国禁令对全球AI算力趋势影响有限,我们对英伟达A100/H100出货预测不变。北美互联网大厂依然是全球AI投资主力,北美供应链龙头(旭创/富联)业务高增可期。昨日英伟达仅下跌2%、AMD下跌0.2%,潜在禁令对英伟达AMD影响有限。我们维持对AI硬科技巨头的推荐: 1、中际旭创:800G光模块全球龙头,英伟达A100/H100弹性贡献最大公司之一,重点关注! 2、工业富联:AI服务器全球巨头,英伟达A100/H100弹性贡献最大公司之一,重点关注! 3、中兴通讯:CT
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2023-06-28 09:09:49
看好国产算力供应链
【中泰电子】看好国产算力供应链 事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1. 利好国产化芯片产业链: 1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微; 2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技; 3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。
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孤独求败的游资
2023-06-27 12:55:53
6月金股持续推荐:造船三大指标继续向好+中特估进一步催化
📈 【中国船舶】6月金股持续推荐:造船三大指标继续向好+中特估进一步催化 1⃣ #1-5月我国三大造船指标继续全面增长。中船协6月15日发布,1-5月全国造船完工1647万载重吨,YOY+15.4%。新接新船订单2645载重吨,YOY+49.5%。5月底,手持船舶订单11799万载重吨,YOY+15.5%。 2⃣ #综合船价增长近2%,热门船型持续领涨。6月克拉克森新造船价格指数突破170点,YOY+5.7%,连续6个月增长。大部分重点船型船价继续保持增长,大中型油船和箱船领涨。 3⃣ 6月1
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孤独求败的游资
2023-06-27 09:09:35
再Call游戏
【申万传媒】再Call游戏:估值再次下探至20x+,调整即是机会,下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集 最近两个交易日游戏板块回调较大,行业本身并无问题,估值中枢下探至20-25x区间,我们认为游戏估值具备强支撑(下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集)。#重视潜在核心催化: AI游戏出现全球爆款/巨头AI游戏进展/AI 3D等多模态技术突破/版号进一步增加。 #AI游戏落地期拉开、催化不断。掌趣科技与悠米(字节为第一大股东)合作打造AI+UGC平台(Q3 demo、Q4初版);完美世界分享A
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孤独求败的游资
2023-06-21 13:59:24
【国金电新·氢能】
京城股份涨停,燃料电池板块大涨,连续两月FCV装机超预期,坚定看好燃料电池和氢能装备两大主线概念”向“业绩”过度,关注月度装车数据,核心零部件环节受益。5月FCV装机高涨同比超8倍,连续两月高涨同比超8倍,政策的落地定调叠加补贴细则的开展,行业放量确定性强,头部企业直观业绩反馈及增速将由装车数据所反馈。FCV放量叠加大功率趋势下,核心零部件环节率先受益:电堆、膜电极、系统、车载储氢瓶。电解槽爆发在即,关注招标量及项目落地。1-6月已公开招标电解槽的绿氢项目共14个,合计电解槽招标量达980MW,
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2023-06-20 08:29:26
【国海策略|专家解读布林肯访华】核心要点供参考!
1⃣布林肯重启访华是中美双方各取所需的结果,一方面美方有一定诚意,在对华表态、人文交流、通航方面有积极表现,美方也想避免急脱钩。另一方面,中方也希望释放谈判大门没有关闭的信号,亦能调动美国盟友的对华关系,例如日本首相看到布林肯访华之后也表达了访华意愿。 2⃣布林肯访华成果有五点,一是来中国而不是在第三国谈本身就是一种进步、二是谈判较为务实深入、三是在恢复人文交流以及通航上有实质进展、四是布林肯重申了四不一无意、五是国际和地区问题加强了沟通。 3⃣中长期来看,美对华战略基本定性为竞争关系,美对华经
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孤独求败的游资
2023-06-15 12:23:05
机器人扳块大张点评 20230615
[庆祝]人形机器人扳块今日大张。TeslaBot商业化持续推进,Elon Musk预计人形机器人的长期需求量为100亿~200亿台。 在人形机器人商业化的大趋势下,Gμo产高性jià比的零部件优势凸显。 建议关注: 三花智控(机器人关节执行器) 拓普集团(机器人关节执行器) 鼎智科技(线性执行器) 江苏雷俐(线性执行器) 鸣志电器(电机) 绿的谐波(减速器) 中大力德(减速器) 双环传动(减速器) 柯力传感(力学传感器) 奥比中光(机器视觉) [庆祝]今天除人形机器人外,工业机器人、服务机器人、
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2023-07-05 11:50:36
重视AI+应用投资机会
【重视AI+应用投资机会】东吴计算机 王紫敬 投资要点 国内大模型快速迭代蓬勃发展。中国大模型产业在自然语言处理、机器视觉和多模态等各技术分支上呈现快速发展的态势,已经涌现出盘古、悟道、文心一言、通义千问、星火等一批具有行业影响力的预训练大模型。 《中国人工智能大模型地图研究报告》显示,截至2023年5月28日,中国10亿参数规模以上的大模型已发布79个。今年以来,国内科技巨头紧跟行业发展动态,加快大模型的研发节奏,并积极探索落地应用场景。从今年3月以来,我们看到三六零、科大讯飞等国内的科技企业
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2023-07-05 07:56:19
卫星互联网板块解读:想通了,要打开格局
[太阳]卫星互联网板块解读:想通了,要打开格局 [玫瑰]国家星网集团首颗星发射在即,今天板块异动,首颗星的意义是什么: 1)迈出万里长征第一步,低轨星座建设是我们军工板块领域的卡脖子项,军工十四五中期调整也有望将空天对抗作为重点发展方向(同时兼顾民用)。 2)投资端上看,首颗星发射直接提升卫星互联网板块的后续催化点密度与持续度。首星上天开展在轨测试,是第二批星大规模招标的前提,招标节奏与发射节奏都将加快,再也不是半年等一个催化的时候了。 [玫瑰]如何参与:作为优质题材板块参与,参考TMT 我去年
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深圳率先推动数据要素登记落地,政策逐步进入催化密集期
【民生计算机】🚀深圳率先推动数据要素登记落地,政策逐步进入催化密集期 [太阳]根据深圳市发展和改革委员会官方公众号,《深圳市数据产权登记管理暂行办法》已经市政府同意,现予以印发 [太阳]政策明确了登记主体、行为等方面,示范意义凸显 登记主体:对合法取得的数据资源或数据产品享有相应的数据资源持有、数据加工使用和数据产品经营等相关权利; 数据产权登记:以一项数据资源或数据产品为登记单位,每个登记单位拥有唯一的登记编号 我们在先前报告中指出:“六月开始或将进入数据要素政策催化密集期”,深圳率先落地数
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AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振
【国盛计算机】AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振 1、新能源车政策支持,驱动汽车行业beta上行:受益于新能源车购置税减免政策,新能源汽车行业产量于7月3日达到2000万辆,标志着我国新能源汽车的高速发展期。行业政策的持续支持,驱动汽车行业beta上行。 2、国内外终端需求复苏,带动板块业绩边际回暖:特斯拉在年初降价后实现显著销量增长,Q2实现46.6万辆销售,同比增长83.5%。跟踪国内汽车销量数据可知,五月六月国内乘用车产销量景气度持续回暖,同比增速近50%,终端需求复苏带来板块相关公司
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中集车辆:半挂车世界冠军成长秘籍,卡车电动智能时代新机遇
[庆祝]【中信汽车】中集车辆:半挂车世界冠军成长秘籍,卡车电动智能时代新机遇(50页深度报告) [玫瑰]中集车辆是一家与众不同的国企:公司具备完善的职业经理人制度,市场化和国际化基因突出,现已经连续十年稳坐全球半挂车龙头。凭借跨洋经营的优势,公司经营极具韧性,在应对新冠疫情、美国“双反”、原材料价格上涨等多重挑战时,仍能实现稳健增长。2023年,公司将开启第三次创业的步伐,开始从全球制造强企向新能源领域的创新者的升级蜕变 [玫瑰]国内:物流业的高质量发展是驱动中集车辆市占率提升的关键因素。半挂车
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人形机器人调研总结及几点思考
[太阳]【广发机械】人形机器人调研总结及几点思考: 我们近期集中调研了人形机器人产业链,结合当前的投资风格,我们把几点思考分享给大家: #从0到1的过程要看产业趋势。虽然从性能和BOM成本上看,国内产业链跟T的差距较大,但明确的一点是越来越多的企业参与进来,优必选、小米、傅利叶、小鹏、华为等,其中优必选走在了前列。在AI的加持下,机器人的研发门槛下,训练速度和准确性大幅提高。 #产品定型是投资最关键的分水岭。在从0到1的过程中,我们把人形机器人的投资分成3个阶段:1.加法阶段:以产业链扩散为主,
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国常会通过促家居消费措施,低估值家居板块布局机会凸显
🔥🔥🔥【中泰轻工张潇郭美鑫团队】国常会通过促家居消费措施,低估值家居板块布局机会凸显[拳头] 👉事件:国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》,认为家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大,采取针对性措施加以提振,有利于带动居民消费增长和经济恢复。 [烟花]需求端关注存量改造,供给端提高供给质量,鼓励定制化家居商品。会议指出:具体政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设等政策衔接配合、形成促消费的合力。要提高供给质量和水平,鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品,进一
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【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】 企业级知识机器人Chatfile 出海场景:凭借翻译及多语言交互能力,能够根据中文产品说明书分析总结,用当地语言进行回复海外经销商; 文档客服机器人:能够快速在公司资料中获取问题答案,快速响应客服,与客服人员实现良好互补; 项目场景:凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档,随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持; 生成报告:通过旧版报告文件和新数据,生成新报告并进行润色。 具备产品/业务/技
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2023-06-29 09:13:03
【AI】维持硬件龙头推荐
20230629 6/28美国禁令对全球AI算力趋势影响有限,我们对英伟达A100/H100出货预测不变。北美互联网大厂依然是全球AI投资主力,北美供应链龙头(旭创/富联)业务高增可期。昨日英伟达仅下跌2%、AMD下跌0.2%,潜在禁令对英伟达AMD影响有限。我们维持对AI硬科技巨头的推荐: 1、中际旭创:800G光模块全球龙头,英伟达A100/H100弹性贡献最大公司之一,重点关注! 2、工业富联:AI服务器全球巨头,英伟达A100/H100弹性贡献最大公司之一,重点关注! 3、中兴通讯:CT
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2023-06-28 09:09:49
看好国产算力供应链
【中泰电子】看好国产算力供应链 事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1. 利好国产化芯片产业链: 1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微; 2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技; 3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。
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2023-06-27 12:55:53
6月金股持续推荐:造船三大指标继续向好+中特估进一步催化
📈 【中国船舶】6月金股持续推荐:造船三大指标继续向好+中特估进一步催化 1⃣ #1-5月我国三大造船指标继续全面增长。中船协6月15日发布,1-5月全国造船完工1647万载重吨,YOY+15.4%。新接新船订单2645载重吨,YOY+49.5%。5月底,手持船舶订单11799万载重吨,YOY+15.5%。 2⃣ #综合船价增长近2%,热门船型持续领涨。6月克拉克森新造船价格指数突破170点,YOY+5.7%,连续6个月增长。大部分重点船型船价继续保持增长,大中型油船和箱船领涨。 3⃣ 6月1
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再Call游戏
【申万传媒】再Call游戏:估值再次下探至20x+,调整即是机会,下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集 最近两个交易日游戏板块回调较大,行业本身并无问题,估值中枢下探至20-25x区间,我们认为游戏估值具备强支撑(下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集)。#重视潜在核心催化: AI游戏出现全球爆款/巨头AI游戏进展/AI 3D等多模态技术突破/版号进一步增加。 #AI游戏落地期拉开、催化不断。掌趣科技与悠米(字节为第一大股东)合作打造AI+UGC平台(Q3 demo、Q4初版);完美世界分享A
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2023-06-21 13:59:24
【国金电新·氢能】
京城股份涨停,燃料电池板块大涨,连续两月FCV装机超预期,坚定看好燃料电池和氢能装备两大主线概念”向“业绩”过度,关注月度装车数据,核心零部件环节受益。5月FCV装机高涨同比超8倍,连续两月高涨同比超8倍,政策的落地定调叠加补贴细则的开展,行业放量确定性强,头部企业直观业绩反馈及增速将由装车数据所反馈。FCV放量叠加大功率趋势下,核心零部件环节率先受益:电堆、膜电极、系统、车载储氢瓶。电解槽爆发在即,关注招标量及项目落地。1-6月已公开招标电解槽的绿氢项目共14个,合计电解槽招标量达980MW,
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2023-06-20 08:29:26
【国海策略|专家解读布林肯访华】核心要点供参考!
1⃣布林肯重启访华是中美双方各取所需的结果,一方面美方有一定诚意,在对华表态、人文交流、通航方面有积极表现,美方也想避免急脱钩。另一方面,中方也希望释放谈判大门没有关闭的信号,亦能调动美国盟友的对华关系,例如日本首相看到布林肯访华之后也表达了访华意愿。 2⃣布林肯访华成果有五点,一是来中国而不是在第三国谈本身就是一种进步、二是谈判较为务实深入、三是在恢复人文交流以及通航上有实质进展、四是布林肯重申了四不一无意、五是国际和地区问题加强了沟通。 3⃣中长期来看,美对华战略基本定性为竞争关系,美对华经
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机器人扳块大张点评 20230615
[庆祝]人形机器人扳块今日大张。TeslaBot商业化持续推进,Elon Musk预计人形机器人的长期需求量为100亿~200亿台。 在人形机器人商业化的大趋势下,Gμo产高性jià比的零部件优势凸显。 建议关注: 三花智控(机器人关节执行器) 拓普集团(机器人关节执行器) 鼎智科技(线性执行器) 江苏雷俐(线性执行器) 鸣志电器(电机) 绿的谐波(减速器) 中大力德(减速器) 双环传动(减速器) 柯力传感(力学传感器) 奥比中光(机器视觉) [庆祝]今天除人形机器人外,工业机器人、服务机器人、
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重视AI+应用投资机会
【重视AI+应用投资机会】东吴计算机 王紫敬 投资要点 国内大模型快速迭代蓬勃发展。中国大模型产业在自然语言处理、机器视觉和多模态等各技术分支上呈现快速发展的态势,已经涌现出盘古、悟道、文心一言、通义千问、星火等一批具有行业影响力的预训练大模型。 《中国人工智能大模型地图研究报告》显示,截至2023年5月28日,中国10亿参数规模以上的大模型已发布79个。今年以来,国内科技巨头紧跟行业发展动态,加快大模型的研发节奏,并积极探索落地应用场景。从今年3月以来,我们看到三六零、科大讯飞等国内的科技企业
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卫星互联网板块解读:想通了,要打开格局
[太阳]卫星互联网板块解读:想通了,要打开格局 [玫瑰]国家星网集团首颗星发射在即,今天板块异动,首颗星的意义是什么: 1)迈出万里长征第一步,低轨星座建设是我们军工板块领域的卡脖子项,军工十四五中期调整也有望将空天对抗作为重点发展方向(同时兼顾民用)。 2)投资端上看,首颗星发射直接提升卫星互联网板块的后续催化点密度与持续度。首星上天开展在轨测试,是第二批星大规模招标的前提,招标节奏与发射节奏都将加快,再也不是半年等一个催化的时候了。 [玫瑰]如何参与:作为优质题材板块参与,参考TMT 我去年
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深圳率先推动数据要素登记落地,政策逐步进入催化密集期
【民生计算机】🚀深圳率先推动数据要素登记落地,政策逐步进入催化密集期 [太阳]根据深圳市发展和改革委员会官方公众号,《深圳市数据产权登记管理暂行办法》已经市政府同意,现予以印发 [太阳]政策明确了登记主体、行为等方面,示范意义凸显 登记主体:对合法取得的数据资源或数据产品享有相应的数据资源持有、数据加工使用和数据产品经营等相关权利; 数据产权登记:以一项数据资源或数据产品为登记单位,每个登记单位拥有唯一的登记编号 我们在先前报告中指出:“六月开始或将进入数据要素政策催化密集期”,深圳率先落地数
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2023-07-04 12:43:07
AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振
【国盛计算机】AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振 1、新能源车政策支持,驱动汽车行业beta上行:受益于新能源车购置税减免政策,新能源汽车行业产量于7月3日达到2000万辆,标志着我国新能源汽车的高速发展期。行业政策的持续支持,驱动汽车行业beta上行。 2、国内外终端需求复苏,带动板块业绩边际回暖:特斯拉在年初降价后实现显著销量增长,Q2实现46.6万辆销售,同比增长83.5%。跟踪国内汽车销量数据可知,五月六月国内乘用车产销量景气度持续回暖,同比增速近50%,终端需求复苏带来板块相关公司
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2023-07-03 20:02:58
中集车辆:半挂车世界冠军成长秘籍,卡车电动智能时代新机遇
[庆祝]【中信汽车】中集车辆:半挂车世界冠军成长秘籍,卡车电动智能时代新机遇(50页深度报告) [玫瑰]中集车辆是一家与众不同的国企:公司具备完善的职业经理人制度,市场化和国际化基因突出,现已经连续十年稳坐全球半挂车龙头。凭借跨洋经营的优势,公司经营极具韧性,在应对新冠疫情、美国“双反”、原材料价格上涨等多重挑战时,仍能实现稳健增长。2023年,公司将开启第三次创业的步伐,开始从全球制造强企向新能源领域的创新者的升级蜕变 [玫瑰]国内:物流业的高质量发展是驱动中集车辆市占率提升的关键因素。半挂车
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2023-07-02 22:08:19
人形机器人调研总结及几点思考
[太阳]【广发机械】人形机器人调研总结及几点思考: 我们近期集中调研了人形机器人产业链,结合当前的投资风格,我们把几点思考分享给大家: #从0到1的过程要看产业趋势。虽然从性能和BOM成本上看,国内产业链跟T的差距较大,但明确的一点是越来越多的企业参与进来,优必选、小米、傅利叶、小鹏、华为等,其中优必选走在了前列。在AI的加持下,机器人的研发门槛下,训练速度和准确性大幅提高。 #产品定型是投资最关键的分水岭。在从0到1的过程中,我们把人形机器人的投资分成3个阶段:1.加法阶段:以产业链扩散为主,
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2023-06-29 23:47:07
国常会通过促家居消费措施,低估值家居板块布局机会凸显
🔥🔥🔥【中泰轻工张潇郭美鑫团队】国常会通过促家居消费措施,低估值家居板块布局机会凸显[拳头] 👉事件:国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》,认为家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大,采取针对性措施加以提振,有利于带动居民消费增长和经济恢复。 [烟花]需求端关注存量改造,供给端提高供给质量,鼓励定制化家居商品。会议指出:具体政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设等政策衔接配合、形成促消费的合力。要提高供给质量和水平,鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品,进一
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2023-06-29 13:37:35
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】 企业级知识机器人Chatfile 出海场景:凭借翻译及多语言交互能力,能够根据中文产品说明书分析总结,用当地语言进行回复海外经销商; 文档客服机器人:能够快速在公司资料中获取问题答案,快速响应客服,与客服人员实现良好互补; 项目场景:凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档,随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持; 生成报告:通过旧版报告文件和新数据,生成新报告并进行润色。 具备产品/业务/技
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2023-06-29 09:13:03
【AI】维持硬件龙头推荐
20230629 6/28美国禁令对全球AI算力趋势影响有限,我们对英伟达A100/H100出货预测不变。北美互联网大厂依然是全球AI投资主力,北美供应链龙头(旭创/富联)业务高增可期。昨日英伟达仅下跌2%、AMD下跌0.2%,潜在禁令对英伟达AMD影响有限。我们维持对AI硬科技巨头的推荐: 1、中际旭创:800G光模块全球龙头,英伟达A100/H100弹性贡献最大公司之一,重点关注! 2、工业富联:AI服务器全球巨头,英伟达A100/H100弹性贡献最大公司之一,重点关注! 3、中兴通讯:CT
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2023-06-28 09:09:49
看好国产算力供应链
【中泰电子】看好国产算力供应链 事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1. 利好国产化芯片产业链: 1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微; 2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技; 3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。
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2023-06-27 12:55:53
6月金股持续推荐:造船三大指标继续向好+中特估进一步催化
📈 【中国船舶】6月金股持续推荐:造船三大指标继续向好+中特估进一步催化 1⃣ #1-5月我国三大造船指标继续全面增长。中船协6月15日发布,1-5月全国造船完工1647万载重吨,YOY+15.4%。新接新船订单2645载重吨,YOY+49.5%。5月底,手持船舶订单11799万载重吨,YOY+15.5%。 2⃣ #综合船价增长近2%,热门船型持续领涨。6月克拉克森新造船价格指数突破170点,YOY+5.7%,连续6个月增长。大部分重点船型船价继续保持增长,大中型油船和箱船领涨。 3⃣ 6月1
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2023-06-27 09:09:35
再Call游戏
【申万传媒】再Call游戏:估值再次下探至20x+,调整即是机会,下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集 最近两个交易日游戏板块回调较大,行业本身并无问题,估值中枢下探至20-25x区间,我们认为游戏估值具备强支撑(下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集)。#重视潜在核心催化: AI游戏出现全球爆款/巨头AI游戏进展/AI 3D等多模态技术突破/版号进一步增加。 #AI游戏落地期拉开、催化不断。掌趣科技与悠米(字节为第一大股东)合作打造AI+UGC平台(Q3 demo、Q4初版);完美世界分享A
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2023-06-21 13:59:24
【国金电新·氢能】
京城股份涨停,燃料电池板块大涨,连续两月FCV装机超预期,坚定看好燃料电池和氢能装备两大主线概念”向“业绩”过度,关注月度装车数据,核心零部件环节受益。5月FCV装机高涨同比超8倍,连续两月高涨同比超8倍,政策的落地定调叠加补贴细则的开展,行业放量确定性强,头部企业直观业绩反馈及增速将由装车数据所反馈。FCV放量叠加大功率趋势下,核心零部件环节率先受益:电堆、膜电极、系统、车载储氢瓶。电解槽爆发在即,关注招标量及项目落地。1-6月已公开招标电解槽的绿氢项目共14个,合计电解槽招标量达980MW,
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2023-06-20 08:29:26
【国海策略|专家解读布林肯访华】核心要点供参考!
1⃣布林肯重启访华是中美双方各取所需的结果,一方面美方有一定诚意,在对华表态、人文交流、通航方面有积极表现,美方也想避免急脱钩。另一方面,中方也希望释放谈判大门没有关闭的信号,亦能调动美国盟友的对华关系,例如日本首相看到布林肯访华之后也表达了访华意愿。 2⃣布林肯访华成果有五点,一是来中国而不是在第三国谈本身就是一种进步、二是谈判较为务实深入、三是在恢复人文交流以及通航上有实质进展、四是布林肯重申了四不一无意、五是国际和地区问题加强了沟通。 3⃣中长期来看,美对华战略基本定性为竞争关系,美对华经
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2023-06-15 12:23:05
机器人扳块大张点评 20230615
[庆祝]人形机器人扳块今日大张。TeslaBot商业化持续推进,Elon Musk预计人形机器人的长期需求量为100亿~200亿台。 在人形机器人商业化的大趋势下,Gμo产高性jià比的零部件优势凸显。 建议关注: 三花智控(机器人关节执行器) 拓普集团(机器人关节执行器) 鼎智科技(线性执行器) 江苏雷俐(线性执行器) 鸣志电器(电机) 绿的谐波(减速器) 中大力德(减速器) 双环传动(减速器) 柯力传感(力学传感器) 奥比中光(机器视觉) [庆祝]今天除人形机器人外,工业机器人、服务机器人、
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2023-07-05 11:50:36
重视AI+应用投资机会
【重视AI+应用投资机会】东吴计算机 王紫敬 投资要点 国内大模型快速迭代蓬勃发展。中国大模型产业在自然语言处理、机器视觉和多模态等各技术分支上呈现快速发展的态势,已经涌现出盘古、悟道、文心一言、通义千问、星火等一批具有行业影响力的预训练大模型。 《中国人工智能大模型地图研究报告》显示,截至2023年5月28日,中国10亿参数规模以上的大模型已发布79个。今年以来,国内科技巨头紧跟行业发展动态,加快大模型的研发节奏,并积极探索落地应用场景。从今年3月以来,我们看到三六零、科大讯飞等国内的科技企业
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2023-07-05 07:56:19
卫星互联网板块解读:想通了,要打开格局
[太阳]卫星互联网板块解读:想通了,要打开格局 [玫瑰]国家星网集团首颗星发射在即,今天板块异动,首颗星的意义是什么: 1)迈出万里长征第一步,低轨星座建设是我们军工板块领域的卡脖子项,军工十四五中期调整也有望将空天对抗作为重点发展方向(同时兼顾民用)。 2)投资端上看,首颗星发射直接提升卫星互联网板块的后续催化点密度与持续度。首星上天开展在轨测试,是第二批星大规模招标的前提,招标节奏与发射节奏都将加快,再也不是半年等一个催化的时候了。 [玫瑰]如何参与:作为优质题材板块参与,参考TMT 我去年
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2023-07-04 23:32:40
深圳率先推动数据要素登记落地,政策逐步进入催化密集期
【民生计算机】🚀深圳率先推动数据要素登记落地,政策逐步进入催化密集期 [太阳]根据深圳市发展和改革委员会官方公众号,《深圳市数据产权登记管理暂行办法》已经市政府同意,现予以印发 [太阳]政策明确了登记主体、行为等方面,示范意义凸显 登记主体:对合法取得的数据资源或数据产品享有相应的数据资源持有、数据加工使用和数据产品经营等相关权利; 数据产权登记:以一项数据资源或数据产品为登记单位,每个登记单位拥有唯一的登记编号 我们在先前报告中指出:“六月开始或将进入数据要素政策催化密集期”,深圳率先落地数
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AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振
【国盛计算机】AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振 1、新能源车政策支持,驱动汽车行业beta上行:受益于新能源车购置税减免政策,新能源汽车行业产量于7月3日达到2000万辆,标志着我国新能源汽车的高速发展期。行业政策的持续支持,驱动汽车行业beta上行。 2、国内外终端需求复苏,带动板块业绩边际回暖:特斯拉在年初降价后实现显著销量增长,Q2实现46.6万辆销售,同比增长83.5%。跟踪国内汽车销量数据可知,五月六月国内乘用车产销量景气度持续回暖,同比增速近50%,终端需求复苏带来板块相关公司
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2023-07-03 20:02:58
中集车辆:半挂车世界冠军成长秘籍,卡车电动智能时代新机遇
[庆祝]【中信汽车】中集车辆:半挂车世界冠军成长秘籍,卡车电动智能时代新机遇(50页深度报告) [玫瑰]中集车辆是一家与众不同的国企:公司具备完善的职业经理人制度,市场化和国际化基因突出,现已经连续十年稳坐全球半挂车龙头。凭借跨洋经营的优势,公司经营极具韧性,在应对新冠疫情、美国“双反”、原材料价格上涨等多重挑战时,仍能实现稳健增长。2023年,公司将开启第三次创业的步伐,开始从全球制造强企向新能源领域的创新者的升级蜕变 [玫瑰]国内:物流业的高质量发展是驱动中集车辆市占率提升的关键因素。半挂车
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人形机器人调研总结及几点思考
[太阳]【广发机械】人形机器人调研总结及几点思考: 我们近期集中调研了人形机器人产业链,结合当前的投资风格,我们把几点思考分享给大家: #从0到1的过程要看产业趋势。虽然从性能和BOM成本上看,国内产业链跟T的差距较大,但明确的一点是越来越多的企业参与进来,优必选、小米、傅利叶、小鹏、华为等,其中优必选走在了前列。在AI的加持下,机器人的研发门槛下,训练速度和准确性大幅提高。 #产品定型是投资最关键的分水岭。在从0到1的过程中,我们把人形机器人的投资分成3个阶段:1.加法阶段:以产业链扩散为主,
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2023-06-29 23:47:07
国常会通过促家居消费措施,低估值家居板块布局机会凸显
🔥🔥🔥【中泰轻工张潇郭美鑫团队】国常会通过促家居消费措施,低估值家居板块布局机会凸显[拳头] 👉事件:国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》,认为家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大,采取针对性措施加以提振,有利于带动居民消费增长和经济恢复。 [烟花]需求端关注存量改造,供给端提高供给质量,鼓励定制化家居商品。会议指出:具体政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设等政策衔接配合、形成促消费的合力。要提高供给质量和水平,鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品,进一
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【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】 企业级知识机器人Chatfile 出海场景:凭借翻译及多语言交互能力,能够根据中文产品说明书分析总结,用当地语言进行回复海外经销商; 文档客服机器人:能够快速在公司资料中获取问题答案,快速响应客服,与客服人员实现良好互补; 项目场景:凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档,随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持; 生成报告:通过旧版报告文件和新数据,生成新报告并进行润色。 具备产品/业务/技
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2023-06-29 09:13:03
【AI】维持硬件龙头推荐
20230629 6/28美国禁令对全球AI算力趋势影响有限,我们对英伟达A100/H100出货预测不变。北美互联网大厂依然是全球AI投资主力,北美供应链龙头(旭创/富联)业务高增可期。昨日英伟达仅下跌2%、AMD下跌0.2%,潜在禁令对英伟达AMD影响有限。我们维持对AI硬科技巨头的推荐: 1、中际旭创:800G光模块全球龙头,英伟达A100/H100弹性贡献最大公司之一,重点关注! 2、工业富联:AI服务器全球巨头,英伟达A100/H100弹性贡献最大公司之一,重点关注! 3、中兴通讯:CT
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2023-06-28 09:09:49
看好国产算力供应链
【中泰电子】看好国产算力供应链 事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1. 利好国产化芯片产业链: 1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微; 2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技; 3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。
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2023-06-27 12:55:53
6月金股持续推荐:造船三大指标继续向好+中特估进一步催化
📈 【中国船舶】6月金股持续推荐:造船三大指标继续向好+中特估进一步催化 1⃣ #1-5月我国三大造船指标继续全面增长。中船协6月15日发布,1-5月全国造船完工1647万载重吨,YOY+15.4%。新接新船订单2645载重吨,YOY+49.5%。5月底,手持船舶订单11799万载重吨,YOY+15.5%。 2⃣ #综合船价增长近2%,热门船型持续领涨。6月克拉克森新造船价格指数突破170点,YOY+5.7%,连续6个月增长。大部分重点船型船价继续保持增长,大中型油船和箱船领涨。 3⃣ 6月1
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2023-06-27 09:09:35
再Call游戏
【申万传媒】再Call游戏:估值再次下探至20x+,调整即是机会,下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集 最近两个交易日游戏板块回调较大,行业本身并无问题,估值中枢下探至20-25x区间,我们认为游戏估值具备强支撑(下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集)。#重视潜在核心催化: AI游戏出现全球爆款/巨头AI游戏进展/AI 3D等多模态技术突破/版号进一步增加。 #AI游戏落地期拉开、催化不断。掌趣科技与悠米(字节为第一大股东)合作打造AI+UGC平台(Q3 demo、Q4初版);完美世界分享A
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2023-06-21 13:59:24
【国金电新·氢能】
京城股份涨停,燃料电池板块大涨,连续两月FCV装机超预期,坚定看好燃料电池和氢能装备两大主线概念”向“业绩”过度,关注月度装车数据,核心零部件环节受益。5月FCV装机高涨同比超8倍,连续两月高涨同比超8倍,政策的落地定调叠加补贴细则的开展,行业放量确定性强,头部企业直观业绩反馈及增速将由装车数据所反馈。FCV放量叠加大功率趋势下,核心零部件环节率先受益:电堆、膜电极、系统、车载储氢瓶。电解槽爆发在即,关注招标量及项目落地。1-6月已公开招标电解槽的绿氢项目共14个,合计电解槽招标量达980MW,
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2023-06-20 08:29:26
【国海策略|专家解读布林肯访华】核心要点供参考!
1⃣布林肯重启访华是中美双方各取所需的结果,一方面美方有一定诚意,在对华表态、人文交流、通航方面有积极表现,美方也想避免急脱钩。另一方面,中方也希望释放谈判大门没有关闭的信号,亦能调动美国盟友的对华关系,例如日本首相看到布林肯访华之后也表达了访华意愿。 2⃣布林肯访华成果有五点,一是来中国而不是在第三国谈本身就是一种进步、二是谈判较为务实深入、三是在恢复人文交流以及通航上有实质进展、四是布林肯重申了四不一无意、五是国际和地区问题加强了沟通。 3⃣中长期来看,美对华战略基本定性为竞争关系,美对华经
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机器人扳块大张点评 20230615
[庆祝]人形机器人扳块今日大张。TeslaBot商业化持续推进,Elon Musk预计人形机器人的长期需求量为100亿~200亿台。 在人形机器人商业化的大趋势下,Gμo产高性jià比的零部件优势凸显。 建议关注: 三花智控(机器人关节执行器) 拓普集团(机器人关节执行器) 鼎智科技(线性执行器) 江苏雷俐(线性执行器) 鸣志电器(电机) 绿的谐波(减速器) 中大力德(减速器) 双环传动(减速器) 柯力传感(力学传感器) 奥比中光(机器视觉) [庆祝]今天除人形机器人外,工业机器人、服务机器人、
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2023-07-05 11:50:36
重视AI+应用投资机会
【重视AI+应用投资机会】东吴计算机 王紫敬 投资要点 国内大模型快速迭代蓬勃发展。中国大模型产业在自然语言处理、机器视觉和多模态等各技术分支上呈现快速发展的态势,已经涌现出盘古、悟道、文心一言、通义千问、星火等一批具有行业影响力的预训练大模型。 《中国人工智能大模型地图研究报告》显示,截至2023年5月28日,中国10亿参数规模以上的大模型已发布79个。今年以来,国内科技巨头紧跟行业发展动态,加快大模型的研发节奏,并积极探索落地应用场景。从今年3月以来,我们看到三六零、科大讯飞等国内的科技企业
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卫星互联网板块解读:想通了,要打开格局
[太阳]卫星互联网板块解读:想通了,要打开格局 [玫瑰]国家星网集团首颗星发射在即,今天板块异动,首颗星的意义是什么: 1)迈出万里长征第一步,低轨星座建设是我们军工板块领域的卡脖子项,军工十四五中期调整也有望将空天对抗作为重点发展方向(同时兼顾民用)。 2)投资端上看,首颗星发射直接提升卫星互联网板块的后续催化点密度与持续度。首星上天开展在轨测试,是第二批星大规模招标的前提,招标节奏与发射节奏都将加快,再也不是半年等一个催化的时候了。 [玫瑰]如何参与:作为优质题材板块参与,参考TMT 我去年
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深圳率先推动数据要素登记落地,政策逐步进入催化密集期
【民生计算机】🚀深圳率先推动数据要素登记落地,政策逐步进入催化密集期 [太阳]根据深圳市发展和改革委员会官方公众号,《深圳市数据产权登记管理暂行办法》已经市政府同意,现予以印发 [太阳]政策明确了登记主体、行为等方面,示范意义凸显 登记主体:对合法取得的数据资源或数据产品享有相应的数据资源持有、数据加工使用和数据产品经营等相关权利; 数据产权登记:以一项数据资源或数据产品为登记单位,每个登记单位拥有唯一的登记编号 我们在先前报告中指出:“六月开始或将进入数据要素政策催化密集期”,深圳率先落地数
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AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振
【国盛计算机】AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振 1、新能源车政策支持,驱动汽车行业beta上行:受益于新能源车购置税减免政策,新能源汽车行业产量于7月3日达到2000万辆,标志着我国新能源汽车的高速发展期。行业政策的持续支持,驱动汽车行业beta上行。 2、国内外终端需求复苏,带动板块业绩边际回暖:特斯拉在年初降价后实现显著销量增长,Q2实现46.6万辆销售,同比增长83.5%。跟踪国内汽车销量数据可知,五月六月国内乘用车产销量景气度持续回暖,同比增速近50%,终端需求复苏带来板块相关公司
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2023-07-03 20:02:58
中集车辆:半挂车世界冠军成长秘籍,卡车电动智能时代新机遇
[庆祝]【中信汽车】中集车辆:半挂车世界冠军成长秘籍,卡车电动智能时代新机遇(50页深度报告) [玫瑰]中集车辆是一家与众不同的国企:公司具备完善的职业经理人制度,市场化和国际化基因突出,现已经连续十年稳坐全球半挂车龙头。凭借跨洋经营的优势,公司经营极具韧性,在应对新冠疫情、美国“双反”、原材料价格上涨等多重挑战时,仍能实现稳健增长。2023年,公司将开启第三次创业的步伐,开始从全球制造强企向新能源领域的创新者的升级蜕变 [玫瑰]国内:物流业的高质量发展是驱动中集车辆市占率提升的关键因素。半挂车
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2023-07-02 22:08:19
人形机器人调研总结及几点思考
[太阳]【广发机械】人形机器人调研总结及几点思考: 我们近期集中调研了人形机器人产业链,结合当前的投资风格,我们把几点思考分享给大家: #从0到1的过程要看产业趋势。虽然从性能和BOM成本上看,国内产业链跟T的差距较大,但明确的一点是越来越多的企业参与进来,优必选、小米、傅利叶、小鹏、华为等,其中优必选走在了前列。在AI的加持下,机器人的研发门槛下,训练速度和准确性大幅提高。 #产品定型是投资最关键的分水岭。在从0到1的过程中,我们把人形机器人的投资分成3个阶段:1.加法阶段:以产业链扩散为主,
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2023-06-29 23:47:07
国常会通过促家居消费措施,低估值家居板块布局机会凸显
🔥🔥🔥【中泰轻工张潇郭美鑫团队】国常会通过促家居消费措施,低估值家居板块布局机会凸显[拳头] 👉事件:国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》,认为家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大,采取针对性措施加以提振,有利于带动居民消费增长和经济恢复。 [烟花]需求端关注存量改造,供给端提高供给质量,鼓励定制化家居商品。会议指出:具体政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设等政策衔接配合、形成促消费的合力。要提高供给质量和水平,鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品,进一
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2023-06-29 13:37:35
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表
【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】 企业级知识机器人Chatfile 出海场景:凭借翻译及多语言交互能力,能够根据中文产品说明书分析总结,用当地语言进行回复海外经销商; 文档客服机器人:能够快速在公司资料中获取问题答案,快速响应客服,与客服人员实现良好互补; 项目场景:凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档,随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持; 生成报告:通过旧版报告文件和新数据,生成新报告并进行润色。 具备产品/业务/技
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2023-06-29 09:13:03
【AI】维持硬件龙头推荐
20230629 6/28美国禁令对全球AI算力趋势影响有限,我们对英伟达A100/H100出货预测不变。北美互联网大厂依然是全球AI投资主力,北美供应链龙头(旭创/富联)业务高增可期。昨日英伟达仅下跌2%、AMD下跌0.2%,潜在禁令对英伟达AMD影响有限。我们维持对AI硬科技巨头的推荐: 1、中际旭创:800G光模块全球龙头,英伟达A100/H100弹性贡献最大公司之一,重点关注! 2、工业富联:AI服务器全球巨头,英伟达A100/H100弹性贡献最大公司之一,重点关注! 3、中兴通讯:CT
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2023-06-28 09:09:49
看好国产算力供应链
【中泰电子】看好国产算力供应链 事件:据新闻,美国考虑对向中国的AI芯片出口实施新限制。美国商务部可能最快在下月初采取行动,在事先未获得许可证的情况下,禁止英伟达和其他芯片制造商向中国和其他相关国家的客户发送芯片。 分析:仅为传言,是否出相应政策需待跟踪。若真出: 1. 利好国产化芯片产业链: 1)国产AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微; 2)Chiplet:华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技; 3)国产化制造:中芯国际、精测电子、中科飞测,拓荆科技、芯源微等。
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2023-06-27 12:55:53
6月金股持续推荐:造船三大指标继续向好+中特估进一步催化
📈 【中国船舶】6月金股持续推荐:造船三大指标继续向好+中特估进一步催化 1⃣ #1-5月我国三大造船指标继续全面增长。中船协6月15日发布,1-5月全国造船完工1647万载重吨,YOY+15.4%。新接新船订单2645载重吨,YOY+49.5%。5月底,手持船舶订单11799万载重吨,YOY+15.5%。 2⃣ #综合船价增长近2%,热门船型持续领涨。6月克拉克森新造船价格指数突破170点,YOY+5.7%,连续6个月增长。大部分重点船型船价继续保持增长,大中型油船和箱船领涨。 3⃣ 6月1
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2023-06-27 09:09:35
再Call游戏
【申万传媒】再Call游戏:估值再次下探至20x+,调整即是机会,下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集 最近两个交易日游戏板块回调较大,行业本身并无问题,估值中枢下探至20-25x区间,我们认为游戏估值具备强支撑(下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集)。#重视潜在核心催化: AI游戏出现全球爆款/巨头AI游戏进展/AI 3D等多模态技术突破/版号进一步增加。 #AI游戏落地期拉开、催化不断。掌趣科技与悠米(字节为第一大股东)合作打造AI+UGC平台(Q3 demo、Q4初版);完美世界分享A
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2023-06-21 13:59:24
【国金电新·氢能】
京城股份涨停,燃料电池板块大涨,连续两月FCV装机超预期,坚定看好燃料电池和氢能装备两大主线概念”向“业绩”过度,关注月度装车数据,核心零部件环节受益。5月FCV装机高涨同比超8倍,连续两月高涨同比超8倍,政策的落地定调叠加补贴细则的开展,行业放量确定性强,头部企业直观业绩反馈及增速将由装车数据所反馈。FCV放量叠加大功率趋势下,核心零部件环节率先受益:电堆、膜电极、系统、车载储氢瓶。电解槽爆发在即,关注招标量及项目落地。1-6月已公开招标电解槽的绿氢项目共14个,合计电解槽招标量达980MW,
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2023-06-20 08:29:26
【国海策略|专家解读布林肯访华】核心要点供参考!
1⃣布林肯重启访华是中美双方各取所需的结果,一方面美方有一定诚意,在对华表态、人文交流、通航方面有积极表现,美方也想避免急脱钩。另一方面,中方也希望释放谈判大门没有关闭的信号,亦能调动美国盟友的对华关系,例如日本首相看到布林肯访华之后也表达了访华意愿。 2⃣布林肯访华成果有五点,一是来中国而不是在第三国谈本身就是一种进步、二是谈判较为务实深入、三是在恢复人文交流以及通航上有实质进展、四是布林肯重申了四不一无意、五是国际和地区问题加强了沟通。 3⃣中长期来看,美对华战略基本定性为竞争关系,美对华经
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2023-06-15 12:23:05
机器人扳块大张点评 20230615
[庆祝]人形机器人扳块今日大张。TeslaBot商业化持续推进,Elon Musk预计人形机器人的长期需求量为100亿~200亿台。 在人形机器人商业化的大趋势下,Gμo产高性jià比的零部件优势凸显。 建议关注: 三花智控(机器人关节执行器) 拓普集团(机器人关节执行器) 鼎智科技(线性执行器) 江苏雷俐(线性执行器) 鸣志电器(电机) 绿的谐波(减速器) 中大力德(减速器) 双环传动(减速器) 柯力传感(力学传感器) 奥比中光(机器视觉) [庆祝]今天除人形机器人外,工业机器人、服务机器人、
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