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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2025-06-06 21:48:58
美国5月非农就业数据快评
【弘则FICC 方正】美国5月非农就业数据快评——关键指标好于预期,但分项显示劳动力市场正在降温 1、美国5月非农新增就业人数13.9万,低于前值的17.7万但超过市场预期的13万。失业率维持在4.2%,自2024年5月以来一直保持在4.0%至4.2%的窄幅区间。平均时薪同比增3.9%,略高于前值和预期。整体好于预期,平息了本周稍早公布的ADP和首申数据较差的影响。 2、但数据背后仍有隐忧。3-4月数据下修9.5万人,过去一年平均每月新增就业人数14.9万,就业市场还是在缓慢降温。而失业率连续三
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五彩斑斓的漂流
2025-06-06 14:43:37
盛达资源再思考:盛途伏枥,达道凌霄——白银时代系列6
[红包]【深度报告】盛达资源再思考:盛途伏枥,达道凌霄——白银时代系列6 ⭕2023年3月,我们发布第一篇深度《盛达资源:白银龙头,时代重估》强调应摆脱从纯银价弹性视角看待公司,重视其在行业/团队/战略/成长四维度的重估机会。 ⭕2025年3月,隔两年,银价中枢提升24%至29美元/盎司,盛达资源市值仍困于100亿附近。此刻再次推荐盛达,应重审近两年公司的进与退,反思两年前看多的逻辑是否更迭? ⭕有别于市场对盛达的理解局限于矿山、收购等事件本身,本篇深度的差异化认知,从管理层更替视角切入,认为近
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盛达资源
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五彩斑斓的漂流
2025-06-06 13:59:22
海外算力上修预期,PCB大涨实至名归
海外算力上修预期,PCB大涨实至名归 [太阳]今天PCB板块大涨,领涨前五分别是生益电子(+20.01%)、胜宏科技(+16.30%)、方正科技(+10.02%)、广合科技(10.00%)、沪电股份(5.88%),我们认为领涨的标的主要是在ASIC有涉猎的PCB厂商。 [太阳]ASIC近期海外预期修复显著,其中谷歌、AWS、META在明年都有显著的ASIC出货量的增长,而ASIC所用PCB的单GPU对应的PCB价值量更高,有望带来PCB价值量的提升、从而市场空间扩容。 [太阳]我们认为PCB是海
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方正科技
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五彩斑斓的漂流
2025-06-06 12:59:33
民爆板块大涨,关注大型基建工程带来的投资机会!
民爆板块大涨,关注大型基建工程带来的投资机会! #工程:规划总装机容量6000-7000万千瓦(超三峡2倍),预计总投资达1.5-2万亿元,24年12月底核准通过,前期工程准备建设工作顺利推进中。 #三峡新通道:可研阶段静态总投资约766亿元,总工期100个月(不含筹建期12个月),据6月6日公告,项目正式开启勘察设计招标。 #伊宁至阿克苏铁路:全长# 794 公里,北衔精伊霍铁路,南接南疆铁路,近日发改委已批复可研报告,项目进入实质性推进阶段。 水利工程土石方开挖、地下洞室开凿等环节,铁路隧道
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国泰集团
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五彩斑斓的漂流
2025-06-06 04:20:55
投资舆情热点20250605
投资舆情热点 2025.06.05 01 虚拟电厂 国家能源局开展新型电力系统建设第一批试点工作,因地制宜新建或改造一批不同类型的虚拟电厂。相关个股表现: 中电鑫龙2连板,南网能源、金智科技、新联电子、积成电子、恒实科技、天正电气等涨停。 02 稳定币相关 京东稳定币已进入沙盒测试第二阶段,将面向零售和机 相关个股表现: 恒宝股份、翠微股份5天4板,路桥信息、金时科技、元 隆雅图、工大科雅、厦门信达、时代出版等涨停。 手微信:ddz> 03 算力 英伟达重夺全球市值第一,达3.46万亿美元;博通
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五彩斑斓的漂流
2025-06-05 19:20:07
人形机器人每日新闻
【东北计算机】人形机器人每日新闻 —————————————— 1.亚马逊或将准备测试人形机器人用于递送包裹。(来源:千家网) 2.广东将于6月6日成立人工智能与机器人产业联盟。(来源:智通财经) 3.湖北省人形机器人产业投资基金成立。(来源:界面新闻) 4.讯飞机器人超脑平台覆盖国内90%智能机器人厂商。(来源:财联社)
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五彩斑斓的漂流
2025-06-05 14:12:05
关注算力产业链进展博通明天凌晨发财报
关注算力产业链进展:博通明天凌晨(6.5日)发财报,预计略超预期,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),重点关注【新易盛】【中际旭创】【兆龙互连】近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进,预计7月份开始出货,国产算力链有望迎来景气度修复,重点关注【锐捷网络】【英维克】
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五彩斑斓的漂流
2025-06-05 07:44:16
长江电新储能5月国内中标20GWh看好全年需求预期修复
【长江电新】储能:5月国内中标20GWh,看好全年需求预期修复 1、5月国内储能中标6.6GW/20.2GWh,容量同比+113%/+84%,2025年1-5月累计中标36.6GW/153.1GWh,同比+99%/191%,2025年以来国内招投标市场持续高景气。 2、从应用场景上来看,5月独立储能中标17.5GWh、新能源配储中标1.6GWh、用户侧储能中标1.2GWh,分别占比86%、8%、6%,其中内蒙完成8.7GWh独立储能中标。2025年新能源强制配储取消,独立储能占比快速上升。 3、
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2025-06-04 23:09:06
民生计算机正式发布广联达深度触底反转向AI而生
【民生计算机】🚀正式发布广联达深度:触底反转,向AI而生 [太阳]触底反转,SaaS龙头自身价值凸显 业绩触底反转:2024年公司业绩大幅改善,2024年公司归母净利润2.5亿元,同比增长116.19%。实现扣非归母净利润1.74亿元,同比增长219.92%。 SaaS业务价值凸显:公司SaaS业务毛利率稳定,数字成本业务、数字设计业务毛利率均保持90%以上,施工业务毛利率在2024年改善,带动整体毛利率稳中有升。 政策推动下游回暖:《2025年国务院政府工作报告》提出,持续用力推动房地产市场
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2025-06-04 22:24:07
重磅利好稳定币RWA产业链 HK计划引入虚拟资产衍生品交易产业催化有望不断
重磅利好!稳定币&RWA产业链: HK计划引入虚拟资产衍生品交易,产业催化有望不断 【天风计算机 缪欣君团队】事件:6月4日,香港财经事务及库务局局长许正宇表示,#香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,并会制订稳健的风险管理措施。同时,财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,阐述下一步的政策愿景及方向,#包括探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,并提高实体经济活动的安全性和灵活性。并会进一步优化基金、单一家族办公室和附带权益的优惠税制,#包括将虚拟资产纳入
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2025-06-04 21:22:15
转ADP私人就业人数小非农仅增加37万人预期为114万人前值为6万
转:ADP私人就业人数(小非农)仅增加3.7万人,预期为11.4万人,前值为6万人。——极度疲软 昨天公布的美国4月JOLTs职位空缺数,739.1万人,预期710万人,前值从719.2万人修正为720万人。——比较强劲 这两个数据要放在一起看就很有趣: ADP就业数据:基于薪资发放数据→统计的是实际入职的新增员工人数。(滞后数据) 职位空缺(JOLTS): 统计雇主主动发布但尚未填补的岗位数量→代表招聘意图,而非实际入职。(先行数据) 这说明什么?发招聘信息的很多,但是真正招聘并入职的很少。如
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中信主题策略刘易团队AI电源主题新品种推荐之欧陆通300870
🆕中信主题策略刘易团队-“AI➕电源”主题新品种推荐之【欧陆通300870】首次覆盖:国产算力电源龙头的二次增长曲线📯 #基本盘稳固+新增长点爆发。欧陆通成立于1996年,核心团队具备显著台达基因,目前已形成三大产品矩阵,以及全球化的研发生产布局。其中消费电子电源适配器作为基本盘(2024年收入16.73亿元),覆盖办公、通信、安防等多领域;服务器电源成为核心增长极(2024年收入14.59亿元),2022-2024年CAGR达56.3%,其中高功率产品(≥3000W)收入7.8亿元,同比激
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2025-06-03 17:21:53
【华泰传媒 朱珺团队】游戏行业4月数据同比高增22%环比提升
【华泰传媒 朱珺团队】游戏行业4月数据同比高增22%环比提升,部分公司近期新品表现不俗,新消费投资逻辑拓展助力游戏板块大涨! 🌟核心看好:【恺英网络】【st华通】【吉比特】【巨人网络】【完美世界】等 #4月游戏行业数据靓丽。2025年4月,中国游戏市场实际销售收入达273.51亿元,同比增长21.93%,环比增长2.47%。这一增长在传统淡季中表现突出,主要得益于长线产品的持续运营和活动运营。移动端收入204.24亿元,同比增长28.41%,环比增长3.07%;海外市场稳步扩张,海外实际销售收
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【国泰海通美妆】中期策略:美护大年,引领新消费
【国泰海通美妆】中期策略:美护大年,引领新消费 [玫瑰]建议增持:1)个护板块:优质公司受益产品创新及抖音渠道机会迎来新增长,重点推荐:【若羽臣、登康口腔、润本股份】;2)美妆板块:结构性机会,重点推荐重组胶原红利赛道标的:【锦波生物、巨子生物、丸美股份】;具备高端稀缺性、当前处于品牌势能爆发期的【毛戈平】;具备多品牌矩阵,有望受益国货份额整体提升的【上美股份、珀莱雅、上海家化】;3)预期筑底,后续有望迎来拐点的拉芳家化、水羊股份、贝泰妮、福瑞达、华熙生物、敷尔佳、美丽田园医疗健康、青松股份。
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2025-06-01 18:22:07
【怎么看待近期养殖行业二育相关政策】
【怎么看待近期养殖行业二育相关政策】 我们已与集团养殖企业领导沟通: 1、对于优质中型养殖集团企业,并未限制母猪存栏量增加。对于母猪存栏量的管控,或更多在于全国总量。2、对于集团企业进行了一、不要压栏增重;二、不要卖育肥猪给二育的指引,后者政策要点在于地方畜牧管理部门,如果对于出栏猪严格不开饲养票,不开屠宰票,理论上可以掐断育肥猪向二育群体流通。目前来看尚未严格执行。3、对于二育行为,国家长期希望压制,一是造成疫病传播,二是料肉比低,浪费粮食。 若相关政策严格执行, 怎么看生猪养殖行业:1、随着
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美国5月非农就业数据快评
【弘则FICC 方正】美国5月非农就业数据快评——关键指标好于预期,但分项显示劳动力市场正在降温 1、美国5月非农新增就业人数13.9万,低于前值的17.7万但超过市场预期的13万。失业率维持在4.2%,自2024年5月以来一直保持在4.0%至4.2%的窄幅区间。平均时薪同比增3.9%,略高于前值和预期。整体好于预期,平息了本周稍早公布的ADP和首申数据较差的影响。 2、但数据背后仍有隐忧。3-4月数据下修9.5万人,过去一年平均每月新增就业人数14.9万,就业市场还是在缓慢降温。而失业率连续三
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盛达资源再思考:盛途伏枥,达道凌霄——白银时代系列6
[红包]【深度报告】盛达资源再思考:盛途伏枥,达道凌霄——白银时代系列6 ⭕2023年3月,我们发布第一篇深度《盛达资源:白银龙头,时代重估》强调应摆脱从纯银价弹性视角看待公司,重视其在行业/团队/战略/成长四维度的重估机会。 ⭕2025年3月,隔两年,银价中枢提升24%至29美元/盎司,盛达资源市值仍困于100亿附近。此刻再次推荐盛达,应重审近两年公司的进与退,反思两年前看多的逻辑是否更迭? ⭕有别于市场对盛达的理解局限于矿山、收购等事件本身,本篇深度的差异化认知,从管理层更替视角切入,认为近
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海外算力上修预期,PCB大涨实至名归
海外算力上修预期,PCB大涨实至名归 [太阳]今天PCB板块大涨,领涨前五分别是生益电子(+20.01%)、胜宏科技(+16.30%)、方正科技(+10.02%)、广合科技(10.00%)、沪电股份(5.88%),我们认为领涨的标的主要是在ASIC有涉猎的PCB厂商。 [太阳]ASIC近期海外预期修复显著,其中谷歌、AWS、META在明年都有显著的ASIC出货量的增长,而ASIC所用PCB的单GPU对应的PCB价值量更高,有望带来PCB价值量的提升、从而市场空间扩容。 [太阳]我们认为PCB是海
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民爆板块大涨,关注大型基建工程带来的投资机会!
民爆板块大涨,关注大型基建工程带来的投资机会! #工程:规划总装机容量6000-7000万千瓦(超三峡2倍),预计总投资达1.5-2万亿元,24年12月底核准通过,前期工程准备建设工作顺利推进中。 #三峡新通道:可研阶段静态总投资约766亿元,总工期100个月(不含筹建期12个月),据6月6日公告,项目正式开启勘察设计招标。 #伊宁至阿克苏铁路:全长# 794 公里,北衔精伊霍铁路,南接南疆铁路,近日发改委已批复可研报告,项目进入实质性推进阶段。 水利工程土石方开挖、地下洞室开凿等环节,铁路隧道
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2025-06-06 04:20:55
投资舆情热点20250605
投资舆情热点 2025.06.05 01 虚拟电厂 国家能源局开展新型电力系统建设第一批试点工作,因地制宜新建或改造一批不同类型的虚拟电厂。相关个股表现: 中电鑫龙2连板,南网能源、金智科技、新联电子、积成电子、恒实科技、天正电气等涨停。 02 稳定币相关 京东稳定币已进入沙盒测试第二阶段,将面向零售和机 相关个股表现: 恒宝股份、翠微股份5天4板,路桥信息、金时科技、元 隆雅图、工大科雅、厦门信达、时代出版等涨停。 手微信:ddz> 03 算力 英伟达重夺全球市值第一,达3.46万亿美元;博通
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人形机器人每日新闻
【东北计算机】人形机器人每日新闻 —————————————— 1.亚马逊或将准备测试人形机器人用于递送包裹。(来源:千家网) 2.广东将于6月6日成立人工智能与机器人产业联盟。(来源:智通财经) 3.湖北省人形机器人产业投资基金成立。(来源:界面新闻) 4.讯飞机器人超脑平台覆盖国内90%智能机器人厂商。(来源:财联社)
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关注算力产业链进展博通明天凌晨发财报
关注算力产业链进展:博通明天凌晨(6.5日)发财报,预计略超预期,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),重点关注【新易盛】【中际旭创】【兆龙互连】近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进,预计7月份开始出货,国产算力链有望迎来景气度修复,重点关注【锐捷网络】【英维克】
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长江电新储能5月国内中标20GWh看好全年需求预期修复
【长江电新】储能:5月国内中标20GWh,看好全年需求预期修复 1、5月国内储能中标6.6GW/20.2GWh,容量同比+113%/+84%,2025年1-5月累计中标36.6GW/153.1GWh,同比+99%/191%,2025年以来国内招投标市场持续高景气。 2、从应用场景上来看,5月独立储能中标17.5GWh、新能源配储中标1.6GWh、用户侧储能中标1.2GWh,分别占比86%、8%、6%,其中内蒙完成8.7GWh独立储能中标。2025年新能源强制配储取消,独立储能占比快速上升。 3、
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民生计算机正式发布广联达深度触底反转向AI而生
【民生计算机】🚀正式发布广联达深度:触底反转,向AI而生 [太阳]触底反转,SaaS龙头自身价值凸显 业绩触底反转:2024年公司业绩大幅改善,2024年公司归母净利润2.5亿元,同比增长116.19%。实现扣非归母净利润1.74亿元,同比增长219.92%。 SaaS业务价值凸显:公司SaaS业务毛利率稳定,数字成本业务、数字设计业务毛利率均保持90%以上,施工业务毛利率在2024年改善,带动整体毛利率稳中有升。 政策推动下游回暖:《2025年国务院政府工作报告》提出,持续用力推动房地产市场
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重磅利好稳定币RWA产业链 HK计划引入虚拟资产衍生品交易产业催化有望不断
重磅利好!稳定币&RWA产业链: HK计划引入虚拟资产衍生品交易,产业催化有望不断 【天风计算机 缪欣君团队】事件:6月4日,香港财经事务及库务局局长许正宇表示,#香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,并会制订稳健的风险管理措施。同时,财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,阐述下一步的政策愿景及方向,#包括探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,并提高实体经济活动的安全性和灵活性。并会进一步优化基金、单一家族办公室和附带权益的优惠税制,#包括将虚拟资产纳入
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转ADP私人就业人数小非农仅增加37万人预期为114万人前值为6万
转:ADP私人就业人数(小非农)仅增加3.7万人,预期为11.4万人,前值为6万人。——极度疲软 昨天公布的美国4月JOLTs职位空缺数,739.1万人,预期710万人,前值从719.2万人修正为720万人。——比较强劲 这两个数据要放在一起看就很有趣: ADP就业数据:基于薪资发放数据→统计的是实际入职的新增员工人数。(滞后数据) 职位空缺(JOLTS): 统计雇主主动发布但尚未填补的岗位数量→代表招聘意图,而非实际入职。(先行数据) 这说明什么?发招聘信息的很多,但是真正招聘并入职的很少。如
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中信主题策略刘易团队AI电源主题新品种推荐之欧陆通300870
🆕中信主题策略刘易团队-“AI➕电源”主题新品种推荐之【欧陆通300870】首次覆盖:国产算力电源龙头的二次增长曲线📯 #基本盘稳固+新增长点爆发。欧陆通成立于1996年,核心团队具备显著台达基因,目前已形成三大产品矩阵,以及全球化的研发生产布局。其中消费电子电源适配器作为基本盘(2024年收入16.73亿元),覆盖办公、通信、安防等多领域;服务器电源成为核心增长极(2024年收入14.59亿元),2022-2024年CAGR达56.3%,其中高功率产品(≥3000W)收入7.8亿元,同比激
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【华泰传媒 朱珺团队】游戏行业4月数据同比高增22%环比提升
【华泰传媒 朱珺团队】游戏行业4月数据同比高增22%环比提升,部分公司近期新品表现不俗,新消费投资逻辑拓展助力游戏板块大涨! 🌟核心看好:【恺英网络】【st华通】【吉比特】【巨人网络】【完美世界】等 #4月游戏行业数据靓丽。2025年4月,中国游戏市场实际销售收入达273.51亿元,同比增长21.93%,环比增长2.47%。这一增长在传统淡季中表现突出,主要得益于长线产品的持续运营和活动运营。移动端收入204.24亿元,同比增长28.41%,环比增长3.07%;海外市场稳步扩张,海外实际销售收
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【国泰海通美妆】中期策略:美护大年,引领新消费
【国泰海通美妆】中期策略:美护大年,引领新消费 [玫瑰]建议增持:1)个护板块:优质公司受益产品创新及抖音渠道机会迎来新增长,重点推荐:【若羽臣、登康口腔、润本股份】;2)美妆板块:结构性机会,重点推荐重组胶原红利赛道标的:【锦波生物、巨子生物、丸美股份】;具备高端稀缺性、当前处于品牌势能爆发期的【毛戈平】;具备多品牌矩阵,有望受益国货份额整体提升的【上美股份、珀莱雅、上海家化】;3)预期筑底,后续有望迎来拐点的拉芳家化、水羊股份、贝泰妮、福瑞达、华熙生物、敷尔佳、美丽田园医疗健康、青松股份。
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2025-06-01 18:22:07
【怎么看待近期养殖行业二育相关政策】
【怎么看待近期养殖行业二育相关政策】 我们已与集团养殖企业领导沟通: 1、对于优质中型养殖集团企业,并未限制母猪存栏量增加。对于母猪存栏量的管控,或更多在于全国总量。2、对于集团企业进行了一、不要压栏增重;二、不要卖育肥猪给二育的指引,后者政策要点在于地方畜牧管理部门,如果对于出栏猪严格不开饲养票,不开屠宰票,理论上可以掐断育肥猪向二育群体流通。目前来看尚未严格执行。3、对于二育行为,国家长期希望压制,一是造成疫病传播,二是料肉比低,浪费粮食。 若相关政策严格执行, 怎么看生猪养殖行业:1、随着
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美国5月非农就业数据快评
【弘则FICC 方正】美国5月非农就业数据快评——关键指标好于预期,但分项显示劳动力市场正在降温 1、美国5月非农新增就业人数13.9万,低于前值的17.7万但超过市场预期的13万。失业率维持在4.2%,自2024年5月以来一直保持在4.0%至4.2%的窄幅区间。平均时薪同比增3.9%,略高于前值和预期。整体好于预期,平息了本周稍早公布的ADP和首申数据较差的影响。 2、但数据背后仍有隐忧。3-4月数据下修9.5万人,过去一年平均每月新增就业人数14.9万,就业市场还是在缓慢降温。而失业率连续三
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盛达资源再思考:盛途伏枥,达道凌霄——白银时代系列6
[红包]【深度报告】盛达资源再思考:盛途伏枥,达道凌霄——白银时代系列6 ⭕2023年3月,我们发布第一篇深度《盛达资源:白银龙头,时代重估》强调应摆脱从纯银价弹性视角看待公司,重视其在行业/团队/战略/成长四维度的重估机会。 ⭕2025年3月,隔两年,银价中枢提升24%至29美元/盎司,盛达资源市值仍困于100亿附近。此刻再次推荐盛达,应重审近两年公司的进与退,反思两年前看多的逻辑是否更迭? ⭕有别于市场对盛达的理解局限于矿山、收购等事件本身,本篇深度的差异化认知,从管理层更替视角切入,认为近
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盛达资源
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海外算力上修预期,PCB大涨实至名归
海外算力上修预期,PCB大涨实至名归 [太阳]今天PCB板块大涨,领涨前五分别是生益电子(+20.01%)、胜宏科技(+16.30%)、方正科技(+10.02%)、广合科技(10.00%)、沪电股份(5.88%),我们认为领涨的标的主要是在ASIC有涉猎的PCB厂商。 [太阳]ASIC近期海外预期修复显著,其中谷歌、AWS、META在明年都有显著的ASIC出货量的增长,而ASIC所用PCB的单GPU对应的PCB价值量更高,有望带来PCB价值量的提升、从而市场空间扩容。 [太阳]我们认为PCB是海
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民爆板块大涨,关注大型基建工程带来的投资机会!
民爆板块大涨,关注大型基建工程带来的投资机会! #工程:规划总装机容量6000-7000万千瓦(超三峡2倍),预计总投资达1.5-2万亿元,24年12月底核准通过,前期工程准备建设工作顺利推进中。 #三峡新通道:可研阶段静态总投资约766亿元,总工期100个月(不含筹建期12个月),据6月6日公告,项目正式开启勘察设计招标。 #伊宁至阿克苏铁路:全长# 794 公里,北衔精伊霍铁路,南接南疆铁路,近日发改委已批复可研报告,项目进入实质性推进阶段。 水利工程土石方开挖、地下洞室开凿等环节,铁路隧道
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国泰集团
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投资舆情热点20250605
投资舆情热点 2025.06.05 01 虚拟电厂 国家能源局开展新型电力系统建设第一批试点工作,因地制宜新建或改造一批不同类型的虚拟电厂。相关个股表现: 中电鑫龙2连板,南网能源、金智科技、新联电子、积成电子、恒实科技、天正电气等涨停。 02 稳定币相关 京东稳定币已进入沙盒测试第二阶段,将面向零售和机 相关个股表现: 恒宝股份、翠微股份5天4板,路桥信息、金时科技、元 隆雅图、工大科雅、厦门信达、时代出版等涨停。 手微信:ddz> 03 算力 英伟达重夺全球市值第一,达3.46万亿美元;博通
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人形机器人每日新闻
【东北计算机】人形机器人每日新闻 —————————————— 1.亚马逊或将准备测试人形机器人用于递送包裹。(来源:千家网) 2.广东将于6月6日成立人工智能与机器人产业联盟。(来源:智通财经) 3.湖北省人形机器人产业投资基金成立。(来源:界面新闻) 4.讯飞机器人超脑平台覆盖国内90%智能机器人厂商。(来源:财联社)
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关注算力产业链进展博通明天凌晨发财报
关注算力产业链进展:博通明天凌晨(6.5日)发财报,预计略超预期,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),重点关注【新易盛】【中际旭创】【兆龙互连】近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进,预计7月份开始出货,国产算力链有望迎来景气度修复,重点关注【锐捷网络】【英维克】
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长江电新储能5月国内中标20GWh看好全年需求预期修复
【长江电新】储能:5月国内中标20GWh,看好全年需求预期修复 1、5月国内储能中标6.6GW/20.2GWh,容量同比+113%/+84%,2025年1-5月累计中标36.6GW/153.1GWh,同比+99%/191%,2025年以来国内招投标市场持续高景气。 2、从应用场景上来看,5月独立储能中标17.5GWh、新能源配储中标1.6GWh、用户侧储能中标1.2GWh,分别占比86%、8%、6%,其中内蒙完成8.7GWh独立储能中标。2025年新能源强制配储取消,独立储能占比快速上升。 3、
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民生计算机正式发布广联达深度触底反转向AI而生
【民生计算机】🚀正式发布广联达深度:触底反转,向AI而生 [太阳]触底反转,SaaS龙头自身价值凸显 业绩触底反转:2024年公司业绩大幅改善,2024年公司归母净利润2.5亿元,同比增长116.19%。实现扣非归母净利润1.74亿元,同比增长219.92%。 SaaS业务价值凸显:公司SaaS业务毛利率稳定,数字成本业务、数字设计业务毛利率均保持90%以上,施工业务毛利率在2024年改善,带动整体毛利率稳中有升。 政策推动下游回暖:《2025年国务院政府工作报告》提出,持续用力推动房地产市场
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重磅利好稳定币RWA产业链 HK计划引入虚拟资产衍生品交易产业催化有望不断
重磅利好!稳定币&RWA产业链: HK计划引入虚拟资产衍生品交易,产业催化有望不断 【天风计算机 缪欣君团队】事件:6月4日,香港财经事务及库务局局长许正宇表示,#香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,并会制订稳健的风险管理措施。同时,财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,阐述下一步的政策愿景及方向,#包括探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,并提高实体经济活动的安全性和灵活性。并会进一步优化基金、单一家族办公室和附带权益的优惠税制,#包括将虚拟资产纳入
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转ADP私人就业人数小非农仅增加37万人预期为114万人前值为6万
转:ADP私人就业人数(小非农)仅增加3.7万人,预期为11.4万人,前值为6万人。——极度疲软 昨天公布的美国4月JOLTs职位空缺数,739.1万人,预期710万人,前值从719.2万人修正为720万人。——比较强劲 这两个数据要放在一起看就很有趣: ADP就业数据:基于薪资发放数据→统计的是实际入职的新增员工人数。(滞后数据) 职位空缺(JOLTS): 统计雇主主动发布但尚未填补的岗位数量→代表招聘意图,而非实际入职。(先行数据) 这说明什么?发招聘信息的很多,但是真正招聘并入职的很少。如
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中信主题策略刘易团队AI电源主题新品种推荐之欧陆通300870
🆕中信主题策略刘易团队-“AI➕电源”主题新品种推荐之【欧陆通300870】首次覆盖:国产算力电源龙头的二次增长曲线📯 #基本盘稳固+新增长点爆发。欧陆通成立于1996年,核心团队具备显著台达基因,目前已形成三大产品矩阵,以及全球化的研发生产布局。其中消费电子电源适配器作为基本盘(2024年收入16.73亿元),覆盖办公、通信、安防等多领域;服务器电源成为核心增长极(2024年收入14.59亿元),2022-2024年CAGR达56.3%,其中高功率产品(≥3000W)收入7.8亿元,同比激
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【华泰传媒 朱珺团队】游戏行业4月数据同比高增22%环比提升
【华泰传媒 朱珺团队】游戏行业4月数据同比高增22%环比提升,部分公司近期新品表现不俗,新消费投资逻辑拓展助力游戏板块大涨! 🌟核心看好:【恺英网络】【st华通】【吉比特】【巨人网络】【完美世界】等 #4月游戏行业数据靓丽。2025年4月,中国游戏市场实际销售收入达273.51亿元,同比增长21.93%,环比增长2.47%。这一增长在传统淡季中表现突出,主要得益于长线产品的持续运营和活动运营。移动端收入204.24亿元,同比增长28.41%,环比增长3.07%;海外市场稳步扩张,海外实际销售收
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【国泰海通美妆】中期策略:美护大年,引领新消费
【国泰海通美妆】中期策略:美护大年,引领新消费 [玫瑰]建议增持:1)个护板块:优质公司受益产品创新及抖音渠道机会迎来新增长,重点推荐:【若羽臣、登康口腔、润本股份】;2)美妆板块:结构性机会,重点推荐重组胶原红利赛道标的:【锦波生物、巨子生物、丸美股份】;具备高端稀缺性、当前处于品牌势能爆发期的【毛戈平】;具备多品牌矩阵,有望受益国货份额整体提升的【上美股份、珀莱雅、上海家化】;3)预期筑底,后续有望迎来拐点的拉芳家化、水羊股份、贝泰妮、福瑞达、华熙生物、敷尔佳、美丽田园医疗健康、青松股份。
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【怎么看待近期养殖行业二育相关政策】
【怎么看待近期养殖行业二育相关政策】 我们已与集团养殖企业领导沟通: 1、对于优质中型养殖集团企业,并未限制母猪存栏量增加。对于母猪存栏量的管控,或更多在于全国总量。2、对于集团企业进行了一、不要压栏增重;二、不要卖育肥猪给二育的指引,后者政策要点在于地方畜牧管理部门,如果对于出栏猪严格不开饲养票,不开屠宰票,理论上可以掐断育肥猪向二育群体流通。目前来看尚未严格执行。3、对于二育行为,国家长期希望压制,一是造成疫病传播,二是料肉比低,浪费粮食。 若相关政策严格执行, 怎么看生猪养殖行业:1、随着
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2025-06-06 21:48:58
美国5月非农就业数据快评
【弘则FICC 方正】美国5月非农就业数据快评——关键指标好于预期,但分项显示劳动力市场正在降温 1、美国5月非农新增就业人数13.9万,低于前值的17.7万但超过市场预期的13万。失业率维持在4.2%,自2024年5月以来一直保持在4.0%至4.2%的窄幅区间。平均时薪同比增3.9%,略高于前值和预期。整体好于预期,平息了本周稍早公布的ADP和首申数据较差的影响。 2、但数据背后仍有隐忧。3-4月数据下修9.5万人,过去一年平均每月新增就业人数14.9万,就业市场还是在缓慢降温。而失业率连续三
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盛达资源再思考:盛途伏枥,达道凌霄——白银时代系列6
[红包]【深度报告】盛达资源再思考:盛途伏枥,达道凌霄——白银时代系列6 ⭕2023年3月,我们发布第一篇深度《盛达资源:白银龙头,时代重估》强调应摆脱从纯银价弹性视角看待公司,重视其在行业/团队/战略/成长四维度的重估机会。 ⭕2025年3月,隔两年,银价中枢提升24%至29美元/盎司,盛达资源市值仍困于100亿附近。此刻再次推荐盛达,应重审近两年公司的进与退,反思两年前看多的逻辑是否更迭? ⭕有别于市场对盛达的理解局限于矿山、收购等事件本身,本篇深度的差异化认知,从管理层更替视角切入,认为近
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海外算力上修预期,PCB大涨实至名归
海外算力上修预期,PCB大涨实至名归 [太阳]今天PCB板块大涨,领涨前五分别是生益电子(+20.01%)、胜宏科技(+16.30%)、方正科技(+10.02%)、广合科技(10.00%)、沪电股份(5.88%),我们认为领涨的标的主要是在ASIC有涉猎的PCB厂商。 [太阳]ASIC近期海外预期修复显著,其中谷歌、AWS、META在明年都有显著的ASIC出货量的增长,而ASIC所用PCB的单GPU对应的PCB价值量更高,有望带来PCB价值量的提升、从而市场空间扩容。 [太阳]我们认为PCB是海
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民爆板块大涨,关注大型基建工程带来的投资机会!
民爆板块大涨,关注大型基建工程带来的投资机会! #工程:规划总装机容量6000-7000万千瓦(超三峡2倍),预计总投资达1.5-2万亿元,24年12月底核准通过,前期工程准备建设工作顺利推进中。 #三峡新通道:可研阶段静态总投资约766亿元,总工期100个月(不含筹建期12个月),据6月6日公告,项目正式开启勘察设计招标。 #伊宁至阿克苏铁路:全长# 794 公里,北衔精伊霍铁路,南接南疆铁路,近日发改委已批复可研报告,项目进入实质性推进阶段。 水利工程土石方开挖、地下洞室开凿等环节,铁路隧道
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2025-06-06 04:20:55
投资舆情热点20250605
投资舆情热点 2025.06.05 01 虚拟电厂 国家能源局开展新型电力系统建设第一批试点工作,因地制宜新建或改造一批不同类型的虚拟电厂。相关个股表现: 中电鑫龙2连板,南网能源、金智科技、新联电子、积成电子、恒实科技、天正电气等涨停。 02 稳定币相关 京东稳定币已进入沙盒测试第二阶段,将面向零售和机 相关个股表现: 恒宝股份、翠微股份5天4板,路桥信息、金时科技、元 隆雅图、工大科雅、厦门信达、时代出版等涨停。 手微信:ddz> 03 算力 英伟达重夺全球市值第一,达3.46万亿美元;博通
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人形机器人每日新闻
【东北计算机】人形机器人每日新闻 —————————————— 1.亚马逊或将准备测试人形机器人用于递送包裹。(来源:千家网) 2.广东将于6月6日成立人工智能与机器人产业联盟。(来源:智通财经) 3.湖北省人形机器人产业投资基金成立。(来源:界面新闻) 4.讯飞机器人超脑平台覆盖国内90%智能机器人厂商。(来源:财联社)
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关注算力产业链进展博通明天凌晨发财报
关注算力产业链进展:博通明天凌晨(6.5日)发财报,预计略超预期,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),重点关注【新易盛】【中际旭创】【兆龙互连】近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进,预计7月份开始出货,国产算力链有望迎来景气度修复,重点关注【锐捷网络】【英维克】
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长江电新储能5月国内中标20GWh看好全年需求预期修复
【长江电新】储能:5月国内中标20GWh,看好全年需求预期修复 1、5月国内储能中标6.6GW/20.2GWh,容量同比+113%/+84%,2025年1-5月累计中标36.6GW/153.1GWh,同比+99%/191%,2025年以来国内招投标市场持续高景气。 2、从应用场景上来看,5月独立储能中标17.5GWh、新能源配储中标1.6GWh、用户侧储能中标1.2GWh,分别占比86%、8%、6%,其中内蒙完成8.7GWh独立储能中标。2025年新能源强制配储取消,独立储能占比快速上升。 3、
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民生计算机正式发布广联达深度触底反转向AI而生
【民生计算机】🚀正式发布广联达深度:触底反转,向AI而生 [太阳]触底反转,SaaS龙头自身价值凸显 业绩触底反转:2024年公司业绩大幅改善,2024年公司归母净利润2.5亿元,同比增长116.19%。实现扣非归母净利润1.74亿元,同比增长219.92%。 SaaS业务价值凸显:公司SaaS业务毛利率稳定,数字成本业务、数字设计业务毛利率均保持90%以上,施工业务毛利率在2024年改善,带动整体毛利率稳中有升。 政策推动下游回暖:《2025年国务院政府工作报告》提出,持续用力推动房地产市场
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重磅利好稳定币RWA产业链 HK计划引入虚拟资产衍生品交易产业催化有望不断
重磅利好!稳定币&RWA产业链: HK计划引入虚拟资产衍生品交易,产业催化有望不断 【天风计算机 缪欣君团队】事件:6月4日,香港财经事务及库务局局长许正宇表示,#香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,并会制订稳健的风险管理措施。同时,财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,阐述下一步的政策愿景及方向,#包括探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,并提高实体经济活动的安全性和灵活性。并会进一步优化基金、单一家族办公室和附带权益的优惠税制,#包括将虚拟资产纳入
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转ADP私人就业人数小非农仅增加37万人预期为114万人前值为6万
转:ADP私人就业人数(小非农)仅增加3.7万人,预期为11.4万人,前值为6万人。——极度疲软 昨天公布的美国4月JOLTs职位空缺数,739.1万人,预期710万人,前值从719.2万人修正为720万人。——比较强劲 这两个数据要放在一起看就很有趣: ADP就业数据:基于薪资发放数据→统计的是实际入职的新增员工人数。(滞后数据) 职位空缺(JOLTS): 统计雇主主动发布但尚未填补的岗位数量→代表招聘意图,而非实际入职。(先行数据) 这说明什么?发招聘信息的很多,但是真正招聘并入职的很少。如
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中信主题策略刘易团队AI电源主题新品种推荐之欧陆通300870
🆕中信主题策略刘易团队-“AI➕电源”主题新品种推荐之【欧陆通300870】首次覆盖:国产算力电源龙头的二次增长曲线📯 #基本盘稳固+新增长点爆发。欧陆通成立于1996年,核心团队具备显著台达基因,目前已形成三大产品矩阵,以及全球化的研发生产布局。其中消费电子电源适配器作为基本盘(2024年收入16.73亿元),覆盖办公、通信、安防等多领域;服务器电源成为核心增长极(2024年收入14.59亿元),2022-2024年CAGR达56.3%,其中高功率产品(≥3000W)收入7.8亿元,同比激
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【华泰传媒 朱珺团队】游戏行业4月数据同比高增22%环比提升
【华泰传媒 朱珺团队】游戏行业4月数据同比高增22%环比提升,部分公司近期新品表现不俗,新消费投资逻辑拓展助力游戏板块大涨! 🌟核心看好:【恺英网络】【st华通】【吉比特】【巨人网络】【完美世界】等 #4月游戏行业数据靓丽。2025年4月,中国游戏市场实际销售收入达273.51亿元,同比增长21.93%,环比增长2.47%。这一增长在传统淡季中表现突出,主要得益于长线产品的持续运营和活动运营。移动端收入204.24亿元,同比增长28.41%,环比增长3.07%;海外市场稳步扩张,海外实际销售收
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【国泰海通美妆】中期策略:美护大年,引领新消费
【国泰海通美妆】中期策略:美护大年,引领新消费 [玫瑰]建议增持:1)个护板块:优质公司受益产品创新及抖音渠道机会迎来新增长,重点推荐:【若羽臣、登康口腔、润本股份】;2)美妆板块:结构性机会,重点推荐重组胶原红利赛道标的:【锦波生物、巨子生物、丸美股份】;具备高端稀缺性、当前处于品牌势能爆发期的【毛戈平】;具备多品牌矩阵,有望受益国货份额整体提升的【上美股份、珀莱雅、上海家化】;3)预期筑底,后续有望迎来拐点的拉芳家化、水羊股份、贝泰妮、福瑞达、华熙生物、敷尔佳、美丽田园医疗健康、青松股份。
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【怎么看待近期养殖行业二育相关政策】
【怎么看待近期养殖行业二育相关政策】 我们已与集团养殖企业领导沟通: 1、对于优质中型养殖集团企业,并未限制母猪存栏量增加。对于母猪存栏量的管控,或更多在于全国总量。2、对于集团企业进行了一、不要压栏增重;二、不要卖育肥猪给二育的指引,后者政策要点在于地方畜牧管理部门,如果对于出栏猪严格不开饲养票,不开屠宰票,理论上可以掐断育肥猪向二育群体流通。目前来看尚未严格执行。3、对于二育行为,国家长期希望压制,一是造成疫病传播,二是料肉比低,浪费粮食。 若相关政策严格执行, 怎么看生猪养殖行业:1、随着
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美国5月非农就业数据快评
【弘则FICC 方正】美国5月非农就业数据快评——关键指标好于预期,但分项显示劳动力市场正在降温 1、美国5月非农新增就业人数13.9万,低于前值的17.7万但超过市场预期的13万。失业率维持在4.2%,自2024年5月以来一直保持在4.0%至4.2%的窄幅区间。平均时薪同比增3.9%,略高于前值和预期。整体好于预期,平息了本周稍早公布的ADP和首申数据较差的影响。 2、但数据背后仍有隐忧。3-4月数据下修9.5万人,过去一年平均每月新增就业人数14.9万,就业市场还是在缓慢降温。而失业率连续三
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盛达资源再思考:盛途伏枥,达道凌霄——白银时代系列6
[红包]【深度报告】盛达资源再思考:盛途伏枥,达道凌霄——白银时代系列6 ⭕2023年3月,我们发布第一篇深度《盛达资源:白银龙头,时代重估》强调应摆脱从纯银价弹性视角看待公司,重视其在行业/团队/战略/成长四维度的重估机会。 ⭕2025年3月,隔两年,银价中枢提升24%至29美元/盎司,盛达资源市值仍困于100亿附近。此刻再次推荐盛达,应重审近两年公司的进与退,反思两年前看多的逻辑是否更迭? ⭕有别于市场对盛达的理解局限于矿山、收购等事件本身,本篇深度的差异化认知,从管理层更替视角切入,认为近
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海外算力上修预期,PCB大涨实至名归
海外算力上修预期,PCB大涨实至名归 [太阳]今天PCB板块大涨,领涨前五分别是生益电子(+20.01%)、胜宏科技(+16.30%)、方正科技(+10.02%)、广合科技(10.00%)、沪电股份(5.88%),我们认为领涨的标的主要是在ASIC有涉猎的PCB厂商。 [太阳]ASIC近期海外预期修复显著,其中谷歌、AWS、META在明年都有显著的ASIC出货量的增长,而ASIC所用PCB的单GPU对应的PCB价值量更高,有望带来PCB价值量的提升、从而市场空间扩容。 [太阳]我们认为PCB是海
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民爆板块大涨,关注大型基建工程带来的投资机会!
民爆板块大涨,关注大型基建工程带来的投资机会! #工程:规划总装机容量6000-7000万千瓦(超三峡2倍),预计总投资达1.5-2万亿元,24年12月底核准通过,前期工程准备建设工作顺利推进中。 #三峡新通道:可研阶段静态总投资约766亿元,总工期100个月(不含筹建期12个月),据6月6日公告,项目正式开启勘察设计招标。 #伊宁至阿克苏铁路:全长# 794 公里,北衔精伊霍铁路,南接南疆铁路,近日发改委已批复可研报告,项目进入实质性推进阶段。 水利工程土石方开挖、地下洞室开凿等环节,铁路隧道
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国泰集团
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投资舆情热点20250605
投资舆情热点 2025.06.05 01 虚拟电厂 国家能源局开展新型电力系统建设第一批试点工作,因地制宜新建或改造一批不同类型的虚拟电厂。相关个股表现: 中电鑫龙2连板,南网能源、金智科技、新联电子、积成电子、恒实科技、天正电气等涨停。 02 稳定币相关 京东稳定币已进入沙盒测试第二阶段,将面向零售和机 相关个股表现: 恒宝股份、翠微股份5天4板,路桥信息、金时科技、元 隆雅图、工大科雅、厦门信达、时代出版等涨停。 手微信:ddz> 03 算力 英伟达重夺全球市值第一,达3.46万亿美元;博通
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人形机器人每日新闻
【东北计算机】人形机器人每日新闻 —————————————— 1.亚马逊或将准备测试人形机器人用于递送包裹。(来源:千家网) 2.广东将于6月6日成立人工智能与机器人产业联盟。(来源:智通财经) 3.湖北省人形机器人产业投资基金成立。(来源:界面新闻) 4.讯飞机器人超脑平台覆盖国内90%智能机器人厂商。(来源:财联社)
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关注算力产业链进展博通明天凌晨发财报
关注算力产业链进展:博通明天凌晨(6.5日)发财报,预计略超预期,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),重点关注【新易盛】【中际旭创】【兆龙互连】近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进,预计7月份开始出货,国产算力链有望迎来景气度修复,重点关注【锐捷网络】【英维克】
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长江电新储能5月国内中标20GWh看好全年需求预期修复
【长江电新】储能:5月国内中标20GWh,看好全年需求预期修复 1、5月国内储能中标6.6GW/20.2GWh,容量同比+113%/+84%,2025年1-5月累计中标36.6GW/153.1GWh,同比+99%/191%,2025年以来国内招投标市场持续高景气。 2、从应用场景上来看,5月独立储能中标17.5GWh、新能源配储中标1.6GWh、用户侧储能中标1.2GWh,分别占比86%、8%、6%,其中内蒙完成8.7GWh独立储能中标。2025年新能源强制配储取消,独立储能占比快速上升。 3、
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民生计算机正式发布广联达深度触底反转向AI而生
【民生计算机】🚀正式发布广联达深度:触底反转,向AI而生 [太阳]触底反转,SaaS龙头自身价值凸显 业绩触底反转:2024年公司业绩大幅改善,2024年公司归母净利润2.5亿元,同比增长116.19%。实现扣非归母净利润1.74亿元,同比增长219.92%。 SaaS业务价值凸显:公司SaaS业务毛利率稳定,数字成本业务、数字设计业务毛利率均保持90%以上,施工业务毛利率在2024年改善,带动整体毛利率稳中有升。 政策推动下游回暖:《2025年国务院政府工作报告》提出,持续用力推动房地产市场
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重磅利好稳定币RWA产业链 HK计划引入虚拟资产衍生品交易产业催化有望不断
重磅利好!稳定币&RWA产业链: HK计划引入虚拟资产衍生品交易,产业催化有望不断 【天风计算机 缪欣君团队】事件:6月4日,香港财经事务及库务局局长许正宇表示,#香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,并会制订稳健的风险管理措施。同时,财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,阐述下一步的政策愿景及方向,#包括探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,并提高实体经济活动的安全性和灵活性。并会进一步优化基金、单一家族办公室和附带权益的优惠税制,#包括将虚拟资产纳入
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转ADP私人就业人数小非农仅增加37万人预期为114万人前值为6万
转:ADP私人就业人数(小非农)仅增加3.7万人,预期为11.4万人,前值为6万人。——极度疲软 昨天公布的美国4月JOLTs职位空缺数,739.1万人,预期710万人,前值从719.2万人修正为720万人。——比较强劲 这两个数据要放在一起看就很有趣: ADP就业数据:基于薪资发放数据→统计的是实际入职的新增员工人数。(滞后数据) 职位空缺(JOLTS): 统计雇主主动发布但尚未填补的岗位数量→代表招聘意图,而非实际入职。(先行数据) 这说明什么?发招聘信息的很多,但是真正招聘并入职的很少。如
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中信主题策略刘易团队AI电源主题新品种推荐之欧陆通300870
🆕中信主题策略刘易团队-“AI➕电源”主题新品种推荐之【欧陆通300870】首次覆盖:国产算力电源龙头的二次增长曲线📯 #基本盘稳固+新增长点爆发。欧陆通成立于1996年,核心团队具备显著台达基因,目前已形成三大产品矩阵,以及全球化的研发生产布局。其中消费电子电源适配器作为基本盘(2024年收入16.73亿元),覆盖办公、通信、安防等多领域;服务器电源成为核心增长极(2024年收入14.59亿元),2022-2024年CAGR达56.3%,其中高功率产品(≥3000W)收入7.8亿元,同比激
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【华泰传媒 朱珺团队】游戏行业4月数据同比高增22%环比提升
【华泰传媒 朱珺团队】游戏行业4月数据同比高增22%环比提升,部分公司近期新品表现不俗,新消费投资逻辑拓展助力游戏板块大涨! 🌟核心看好:【恺英网络】【st华通】【吉比特】【巨人网络】【完美世界】等 #4月游戏行业数据靓丽。2025年4月,中国游戏市场实际销售收入达273.51亿元,同比增长21.93%,环比增长2.47%。这一增长在传统淡季中表现突出,主要得益于长线产品的持续运营和活动运营。移动端收入204.24亿元,同比增长28.41%,环比增长3.07%;海外市场稳步扩张,海外实际销售收
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【国泰海通美妆】中期策略:美护大年,引领新消费
【国泰海通美妆】中期策略:美护大年,引领新消费 [玫瑰]建议增持:1)个护板块:优质公司受益产品创新及抖音渠道机会迎来新增长,重点推荐:【若羽臣、登康口腔、润本股份】;2)美妆板块:结构性机会,重点推荐重组胶原红利赛道标的:【锦波生物、巨子生物、丸美股份】;具备高端稀缺性、当前处于品牌势能爆发期的【毛戈平】;具备多品牌矩阵,有望受益国货份额整体提升的【上美股份、珀莱雅、上海家化】;3)预期筑底,后续有望迎来拐点的拉芳家化、水羊股份、贝泰妮、福瑞达、华熙生物、敷尔佳、美丽田园医疗健康、青松股份。
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2025-06-01 18:22:07
【怎么看待近期养殖行业二育相关政策】
【怎么看待近期养殖行业二育相关政策】 我们已与集团养殖企业领导沟通: 1、对于优质中型养殖集团企业,并未限制母猪存栏量增加。对于母猪存栏量的管控,或更多在于全国总量。2、对于集团企业进行了一、不要压栏增重;二、不要卖育肥猪给二育的指引,后者政策要点在于地方畜牧管理部门,如果对于出栏猪严格不开饲养票,不开屠宰票,理论上可以掐断育肥猪向二育群体流通。目前来看尚未严格执行。3、对于二育行为,国家长期希望压制,一是造成疫病传播,二是料肉比低,浪费粮食。 若相关政策严格执行, 怎么看生猪养殖行业:1、随着
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2025-06-06 21:48:58
美国5月非农就业数据快评
【弘则FICC 方正】美国5月非农就业数据快评——关键指标好于预期,但分项显示劳动力市场正在降温 1、美国5月非农新增就业人数13.9万,低于前值的17.7万但超过市场预期的13万。失业率维持在4.2%,自2024年5月以来一直保持在4.0%至4.2%的窄幅区间。平均时薪同比增3.9%,略高于前值和预期。整体好于预期,平息了本周稍早公布的ADP和首申数据较差的影响。 2、但数据背后仍有隐忧。3-4月数据下修9.5万人,过去一年平均每月新增就业人数14.9万,就业市场还是在缓慢降温。而失业率连续三
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2025-06-06 14:43:37
盛达资源再思考:盛途伏枥,达道凌霄——白银时代系列6
[红包]【深度报告】盛达资源再思考:盛途伏枥,达道凌霄——白银时代系列6 ⭕2023年3月,我们发布第一篇深度《盛达资源:白银龙头,时代重估》强调应摆脱从纯银价弹性视角看待公司,重视其在行业/团队/战略/成长四维度的重估机会。 ⭕2025年3月,隔两年,银价中枢提升24%至29美元/盎司,盛达资源市值仍困于100亿附近。此刻再次推荐盛达,应重审近两年公司的进与退,反思两年前看多的逻辑是否更迭? ⭕有别于市场对盛达的理解局限于矿山、收购等事件本身,本篇深度的差异化认知,从管理层更替视角切入,认为近
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盛达资源
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五彩斑斓的漂流
2025-06-06 13:59:22
海外算力上修预期,PCB大涨实至名归
海外算力上修预期,PCB大涨实至名归 [太阳]今天PCB板块大涨,领涨前五分别是生益电子(+20.01%)、胜宏科技(+16.30%)、方正科技(+10.02%)、广合科技(10.00%)、沪电股份(5.88%),我们认为领涨的标的主要是在ASIC有涉猎的PCB厂商。 [太阳]ASIC近期海外预期修复显著,其中谷歌、AWS、META在明年都有显著的ASIC出货量的增长,而ASIC所用PCB的单GPU对应的PCB价值量更高,有望带来PCB价值量的提升、从而市场空间扩容。 [太阳]我们认为PCB是海
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2025-06-06 12:59:33
民爆板块大涨,关注大型基建工程带来的投资机会!
民爆板块大涨,关注大型基建工程带来的投资机会! #工程:规划总装机容量6000-7000万千瓦(超三峡2倍),预计总投资达1.5-2万亿元,24年12月底核准通过,前期工程准备建设工作顺利推进中。 #三峡新通道:可研阶段静态总投资约766亿元,总工期100个月(不含筹建期12个月),据6月6日公告,项目正式开启勘察设计招标。 #伊宁至阿克苏铁路:全长# 794 公里,北衔精伊霍铁路,南接南疆铁路,近日发改委已批复可研报告,项目进入实质性推进阶段。 水利工程土石方开挖、地下洞室开凿等环节,铁路隧道
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2025-06-06 04:20:55
投资舆情热点20250605
投资舆情热点 2025.06.05 01 虚拟电厂 国家能源局开展新型电力系统建设第一批试点工作,因地制宜新建或改造一批不同类型的虚拟电厂。相关个股表现: 中电鑫龙2连板,南网能源、金智科技、新联电子、积成电子、恒实科技、天正电气等涨停。 02 稳定币相关 京东稳定币已进入沙盒测试第二阶段,将面向零售和机 相关个股表现: 恒宝股份、翠微股份5天4板,路桥信息、金时科技、元 隆雅图、工大科雅、厦门信达、时代出版等涨停。 手微信:ddz> 03 算力 英伟达重夺全球市值第一,达3.46万亿美元;博通
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2025-06-05 19:20:07
人形机器人每日新闻
【东北计算机】人形机器人每日新闻 —————————————— 1.亚马逊或将准备测试人形机器人用于递送包裹。(来源:千家网) 2.广东将于6月6日成立人工智能与机器人产业联盟。(来源:智通财经) 3.湖北省人形机器人产业投资基金成立。(来源:界面新闻) 4.讯飞机器人超脑平台覆盖国内90%智能机器人厂商。(来源:财联社)
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关注算力产业链进展博通明天凌晨发财报
关注算力产业链进展:博通明天凌晨(6.5日)发财报,预计略超预期,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),重点关注【新易盛】【中际旭创】【兆龙互连】近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进,预计7月份开始出货,国产算力链有望迎来景气度修复,重点关注【锐捷网络】【英维克】
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长江电新储能5月国内中标20GWh看好全年需求预期修复
【长江电新】储能:5月国内中标20GWh,看好全年需求预期修复 1、5月国内储能中标6.6GW/20.2GWh,容量同比+113%/+84%,2025年1-5月累计中标36.6GW/153.1GWh,同比+99%/191%,2025年以来国内招投标市场持续高景气。 2、从应用场景上来看,5月独立储能中标17.5GWh、新能源配储中标1.6GWh、用户侧储能中标1.2GWh,分别占比86%、8%、6%,其中内蒙完成8.7GWh独立储能中标。2025年新能源强制配储取消,独立储能占比快速上升。 3、
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民生计算机正式发布广联达深度触底反转向AI而生
【民生计算机】🚀正式发布广联达深度:触底反转,向AI而生 [太阳]触底反转,SaaS龙头自身价值凸显 业绩触底反转:2024年公司业绩大幅改善,2024年公司归母净利润2.5亿元,同比增长116.19%。实现扣非归母净利润1.74亿元,同比增长219.92%。 SaaS业务价值凸显:公司SaaS业务毛利率稳定,数字成本业务、数字设计业务毛利率均保持90%以上,施工业务毛利率在2024年改善,带动整体毛利率稳中有升。 政策推动下游回暖:《2025年国务院政府工作报告》提出,持续用力推动房地产市场
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重磅利好稳定币RWA产业链 HK计划引入虚拟资产衍生品交易产业催化有望不断
重磅利好!稳定币&RWA产业链: HK计划引入虚拟资产衍生品交易,产业催化有望不断 【天风计算机 缪欣君团队】事件:6月4日,香港财经事务及库务局局长许正宇表示,#香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,并会制订稳健的风险管理措施。同时,财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,阐述下一步的政策愿景及方向,#包括探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,并提高实体经济活动的安全性和灵活性。并会进一步优化基金、单一家族办公室和附带权益的优惠税制,#包括将虚拟资产纳入
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转ADP私人就业人数小非农仅增加37万人预期为114万人前值为6万
转:ADP私人就业人数(小非农)仅增加3.7万人,预期为11.4万人,前值为6万人。——极度疲软 昨天公布的美国4月JOLTs职位空缺数,739.1万人,预期710万人,前值从719.2万人修正为720万人。——比较强劲 这两个数据要放在一起看就很有趣: ADP就业数据:基于薪资发放数据→统计的是实际入职的新增员工人数。(滞后数据) 职位空缺(JOLTS): 统计雇主主动发布但尚未填补的岗位数量→代表招聘意图,而非实际入职。(先行数据) 这说明什么?发招聘信息的很多,但是真正招聘并入职的很少。如
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中信主题策略刘易团队AI电源主题新品种推荐之欧陆通300870
🆕中信主题策略刘易团队-“AI➕电源”主题新品种推荐之【欧陆通300870】首次覆盖:国产算力电源龙头的二次增长曲线📯 #基本盘稳固+新增长点爆发。欧陆通成立于1996年,核心团队具备显著台达基因,目前已形成三大产品矩阵,以及全球化的研发生产布局。其中消费电子电源适配器作为基本盘(2024年收入16.73亿元),覆盖办公、通信、安防等多领域;服务器电源成为核心增长极(2024年收入14.59亿元),2022-2024年CAGR达56.3%,其中高功率产品(≥3000W)收入7.8亿元,同比激
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【华泰传媒 朱珺团队】游戏行业4月数据同比高增22%环比提升
【华泰传媒 朱珺团队】游戏行业4月数据同比高增22%环比提升,部分公司近期新品表现不俗,新消费投资逻辑拓展助力游戏板块大涨! 🌟核心看好:【恺英网络】【st华通】【吉比特】【巨人网络】【完美世界】等 #4月游戏行业数据靓丽。2025年4月,中国游戏市场实际销售收入达273.51亿元,同比增长21.93%,环比增长2.47%。这一增长在传统淡季中表现突出,主要得益于长线产品的持续运营和活动运营。移动端收入204.24亿元,同比增长28.41%,环比增长3.07%;海外市场稳步扩张,海外实际销售收
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【国泰海通美妆】中期策略:美护大年,引领新消费
【国泰海通美妆】中期策略:美护大年,引领新消费 [玫瑰]建议增持:1)个护板块:优质公司受益产品创新及抖音渠道机会迎来新增长,重点推荐:【若羽臣、登康口腔、润本股份】;2)美妆板块:结构性机会,重点推荐重组胶原红利赛道标的:【锦波生物、巨子生物、丸美股份】;具备高端稀缺性、当前处于品牌势能爆发期的【毛戈平】;具备多品牌矩阵,有望受益国货份额整体提升的【上美股份、珀莱雅、上海家化】;3)预期筑底,后续有望迎来拐点的拉芳家化、水羊股份、贝泰妮、福瑞达、华熙生物、敷尔佳、美丽田园医疗健康、青松股份。
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【怎么看待近期养殖行业二育相关政策】
【怎么看待近期养殖行业二育相关政策】 我们已与集团养殖企业领导沟通: 1、对于优质中型养殖集团企业,并未限制母猪存栏量增加。对于母猪存栏量的管控,或更多在于全国总量。2、对于集团企业进行了一、不要压栏增重;二、不要卖育肥猪给二育的指引,后者政策要点在于地方畜牧管理部门,如果对于出栏猪严格不开饲养票,不开屠宰票,理论上可以掐断育肥猪向二育群体流通。目前来看尚未严格执行。3、对于二育行为,国家长期希望压制,一是造成疫病传播,二是料肉比低,浪费粮食。 若相关政策严格执行, 怎么看生猪养殖行业:1、随着
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