异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
五彩斑斓的漂流
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
五彩斑斓的漂流
2025-07-10 19:57:15
金岭矿业交流更新20250710
金岭矿业交流更新20250710 通过创新商业模式和精细化管理成功突破行业"内卷"困境: 1️⃣ 差异化竞争策略:转型综合服务商,提供采矿/选矿技术服务,产品附加值提升30%;实施22个独立核算单元,吨矿成本下降18%,费用节省1060万元。 2️⃣ 人才激励革命:动态竞争机制下生产/辅助岗收入差达50%,"揭榜挂帅"项目创效3860万。 3️⃣ 业绩持续突破:2024年净利润2.04亿(+6.29%),2025H1预增66%-111%;铁精粉产量120万吨(+14.3%),铜精粉毛利率超70%
S
金岭矿业
0
1
4
0.09
五彩斑斓的漂流
2025-07-10 15:43:32
持续推荐AI算力
【华泰电子】持续推荐AI算力 Grok 4对AI算力核心: 1、预训练Scaling Law:依然成立(Grok 4相比Grok2,算力提升10倍) 2、后训练的Scaling Law:已经在算力需求上体现出来 3、推理的Scaling Law:在算力需求在体现(Grok 4比Grok 3,推理算力提升10倍) From 华泰电子/计算机
S
新易盛
1
1
1
0.05
五彩斑斓的漂流
2025-07-10 11:45:11
继续推荐艾罗能源
【招商电新】继续推荐艾罗能源 #欧洲动态电价刺激工商储爆发 近几年欧洲配售电服务商开始将波动的电力现货,以动态电价向终端消费者传导。荷兰前几年的动态电价促进了欧洲工商储起步。 今年1月德国开始推动态电价,将带来欧洲工商储行业数倍增长,若未来更多国家推动态电价(24年欧盟已提案),有望再实现数量级增长。欧洲市场技术要求、品牌壁垒高,在欧洲布局较充分的公司会受益。 #公司工商储业务爆量 公司24年开始在欧洲力推工商储,特别是适配动态电价的产品,24年实现1亿元收入。业界反馈公司近期月发货已近1亿元,
S
首航新能
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-07-10 11:31:33
驭势而进,韧守云开:聚焦服务消费崛起——社服行业2025年度中期投资策略
【长江社服】驭势而进,韧守云开:聚焦服务消费崛起——社服行业2025年度中期投资策略 🌷看好服务消费长足发展。从中央到地方,服务消费成为2025年扩大内需的核心抓手。横向对比,我国与美国、日本等发达经济体相比,服务型消费占总消费比例较低,其中,文娱消费差距突出,发展潜力显著。提振服务消费的落地举措集中体现在增加居民收入、增加闲暇时间、鼓励优质服务供给等方面。 🌷茶饮:寻找兼顾成长性和稳定性的最优解。景气度攀升,成长有空间。供给端,茶饮门店数量增长趋于理性化,国内外增长空间可观;需求端,新茶饮
S
RYZZMANAGEDFUTURESSTRATEGYPLUSETF
1
2
0
0.03
五彩斑斓的漂流
2025-07-10 00:02:43
濮耐股份重要更新:印尼当地负责人沟通要点
❗️❗️濮耐股份重要更新:印尼当地负责人沟通要点 1️⃣6月一线切换后使用效果良好,二线三线切换加快,源于经济性提高超去年中试的预期,1)一次沉钴率提高1个点,按当前钴价节省5000元/吨镍;2)沉淀效率更高,可提高mhp的产量30%,节省折旧成本700元左右;3)公司直接外售mhp,使用活性氧化镁沉淀的mhp含水率更低,因此运输成本更低。 2️⃣glm25年在产产能15万吨金属镍,26年下半年计划新增7万吨,对应氧化镁需求分别12、18万吨,濮耐属战略合作客户,独供。 3️⃣早期外资成熟项目使
S
濮耐股份
1
0
1
0.04
五彩斑斓的漂流
2025-07-09 09:59:57
华工科技发布中报业绩预告
[红包]【华工科技】发布中报业绩预告,高速光模块等业务快速增长 [太阳]事件:公司发布25中报业绩预告,预计25H1归母净利润8.90-9.50亿元,同比+42.43%-52.03%;扣非净利润7.03-7.63亿元,同比+38.54%-50.36%。 [礼物]业绩增长得益于:1)联接业务:随着国内互联网厂商及设备厂商算力需求激增,400G、800G高速光模块需求快速释放。2)感知业务:受益于新能源车渗透率提升及出口增长,市占率提升,PTC加热组件、传感器销售持续增长。3)智能制造业务:受益于新
S
华工科技
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-07-09 09:59:35
云铝股份中报预告点评
云铝股份中报预告点评:中报预告超预期,氧化铝利润释放 【业绩快报】 [庆祝]2025H1归母净利润27-28亿元,同比增长7%-11%; [庆祝]2025Q2归母净利润17.3-18.3亿,同比增长27%-35%,环比增长约7.6-8.2亿元,环比大幅增长78%-88%。 【核心拆分】(环比) ① 电解铝产量: ⭐2025H1公司产能约为305万吨,权益产能约为258万吨,公司生产线满负荷生产,我们预计2025Q2产量约为#76万吨,权益产量约为#62万吨。 ⭐2025年6月13日,云铝溢鑫25
S
云铝股份
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-07-08 14:24:39
FII强化行业业绩确定性,外部关税扰动影响可控,继续看好海外算力链
FII强化行业业绩确定性,外部关税扰动影响可控,继续看好海外算力链 [太阳]昨日工业富联发布Q2业绩预告,2Q25云计算收入同比增长超50%,其中AI服务器收入同比增长超60%,主因下游客户对Hyper-scale AI机柜产品需求不断增加、公司产品量产加速爬坡。富联的业绩预告强化了市场对NV链今年业绩高增的信心,释出800G交换机2Q高增的信号(带动今天锐捷等交换机标的上涨),展望2H25-2026,GB300配套产业链拉货释出积极信号、有望在下半年加速量产,我们预计NV对1.6T及800G光
S
中际旭创
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-07-08 14:22:37
硅料报价继续上涨,光伏信念加强
重要提示:硅料报价继续上涨,光伏信念加强! 今天光伏板块爆发,主要原因为硅料继续报价上涨,主产业链价格已经底部企稳(后续硅料-硅片-电池片-组件顺价逻辑有望加强),ETF资金明显加仓。 后续建议重点关注硅料还有空间标的:协鑫科技、通威股份以及硅片/电池片有望顺价弹性标的:双良节能、弘元绿能、钧达股份等;具备alpha标的:爱旭股份、聚和材料、帝科股份、隆基绿能等;以及ETF资金+逆变器弹性标的:阳光电源、德业股份、艾罗能源、固德威等。
S
德业股份
0
1
1
0.04
五彩斑斓的漂流
2025-07-08 13:27:43
光伏、风电“反内卷”规格提升,重视产业链积极变化
【国金电新】光伏、风电“反内卷”规格提升,重视产业链积极变化 [太阳]今日光伏板块走势强劲,硅料领涨,多晶硅期货2508上涨4.82%至3.76万元/吨,主要因多晶硅现货价格报涨,据SMM,今日N型致密料价格范围3.6-4万元/吨,市场预期多晶硅价格大幅上调,从昨日开始主流多晶硅企业皆开始测算自家完全成本,目前多个主流企业暂时停止报价。 近期光伏“反内卷”顶层信号密集释放,且规格持续提升,当前光伏板块为“政治经济学定beta,经济学定alpha”,近期行情是对#周期底部更加夯实、供给侧干预高规格
S
金雷股份
3
4
4
0.21
五彩斑斓的漂流
2025-07-08 10:12:55
20250707新氧小范围交流总结
20250707新氧小范围交流总结 #品牌定位与业务布局 新氧以连锁医美为战略核心,20 个月内门店从 1 家拓展至 32 家,2025 年底目标 50 家,聚焦北上广深等一线及成都、武汉等新一线城市,同步推进二线城市布局。业务涵盖连锁医美、靠谱业务及上游供应链:连锁业务以标准化服务为主,客群集中 25-45 岁高知女性(25-35 岁更集中),复购率近 6 成;靠谱业务为收入利润稳定器;上游布局针剂与光电设备,水光针等 4 款产品将取证,对部分产品拥有总代权及产权,形成 “采购 + 对外销售”
S
新氧科技
1
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-07-07 09:28:38
茶百道: 新品研发助力底部反转,外卖大战引爆短期需求
【国泰海通商社】茶百道: 新品研发助力底部反转,外卖大战引爆短期需求 [太阳]投资建议:维持增持评级。预计公司2025-2027年收入分别为57.04/61.84/66.84亿元,增速分别为16%/8%/8%。预计公司2025-2027年经调整净利润分别为9.45/10.60/11.61亿元,增速分别为47%/12%/10%. 参考同行业可比公司估值,给予公司2025年行业平均的22xPE,目标价15.29港元。 [太阳]外卖大战与新品类周期驱动茶饮行业高景气。①2024年下半年以来茶饮行业价格
S
茶百道
0
3
1
0.04
五彩斑斓的漂流
2025-07-07 08:27:51
航空:暑运迎首个客流高峰,票价盈利同比上升可期。
💎【国泰海通交运|岳鑫团队】航空:暑运迎首个客流高峰,票价盈利同比上升可期。维持航空增持评级 1、高频跟踪:暑运迎首个客流高峰,国内票价快速上升。 1)随中小学放假,近日暑运迎来首个高峰,预计客座率保持同比上升,国内票价快速上升。 2)暑运加班受限而亲子游旺盛,供需预期乐观,料客座率票价同比上升。 3)考虑7月航油出厂价同比下降13%,暑运盈利表现可期。 2、2025Q2业绩前瞻:航空确定同比改善。 1)估算Q2行业客流同比增长7%,机队周转与客座率同比提升继续改善单位非油成本压力。 2)估算
S
中国东航
1
3
1
0.11
五彩斑斓的漂流
2025-07-04 13:38:15
恒立排产更新,900亿市值具备充分安全边际
恒立排产更新,900亿市值具备充分安全边际! [烟花]7月排产挖机板块继续保持高增,非挖板块稳健;Q2业绩预期不改。今日回调后再次接近900亿底部位置,我们继续看好! 🔹6月产量:挖机油缸大两位数增长,其中中大挖增速>小挖;非标油缸保持正增; 🔹7月排产:挖机油缸进一步提速,小挖倍增以上,增速高于中大挖。非标油缸小2位数正增。 🔹后续挖机油缸基数走低,海外小挖需求恢复、份额提升,内需中大挖企稳,公司基本面企稳向上趋势持续性强。 ☎工程机械数据库将持续更新,欢迎联系~
S
恒立钻具
1
1
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-07-04 08:49:17
需求旺盛带动IC载板涨价,建议关注核心厂商利润率修复
【中泰电子】需求旺盛带动IC载板涨价,建议关注核心厂商利润率修复 [庆祝]受金等上游原材料价格上涨及存储等领域需求回暖,以BT载板为代表的IC载板迎来涨价,且受益于需求旺盛,相关公司产品结构进一步优化,行业利润率有望迎来回升! [玫瑰]深南电路:国内IC载板营收体量最大,ABF载板目前已具备批量生产20层以下产品能力,20层以上产品处于认证阶段,与国内多家芯片厂合作进展顺利;此外在PCB领域,公司国内客户订单垂直商量,公司海外ASIC客户放量顺利,海外头部算力厂商也在接触中,在PCB高端产能紧张
S
深南电路
0
1
0
0.01
编辑交易计划
上一页
1
25
26
27
28
29
36
下一页
前往
页
五彩斑斓的漂流
2025-07-10 19:57:15
金岭矿业交流更新20250710
金岭矿业交流更新20250710 通过创新商业模式和精细化管理成功突破行业"内卷"困境: 1️⃣ 差异化竞争策略:转型综合服务商,提供采矿/选矿技术服务,产品附加值提升30%;实施22个独立核算单元,吨矿成本下降18%,费用节省1060万元。 2️⃣ 人才激励革命:动态竞争机制下生产/辅助岗收入差达50%,"揭榜挂帅"项目创效3860万。 3️⃣ 业绩持续突破:2024年净利润2.04亿(+6.29%),2025H1预增66%-111%;铁精粉产量120万吨(+14.3%),铜精粉毛利率超70%
S
金岭矿业
0
1
4
0.09
五彩斑斓的漂流
2025-07-10 15:43:32
持续推荐AI算力
【华泰电子】持续推荐AI算力 Grok 4对AI算力核心: 1、预训练Scaling Law:依然成立(Grok 4相比Grok2,算力提升10倍) 2、后训练的Scaling Law:已经在算力需求上体现出来 3、推理的Scaling Law:在算力需求在体现(Grok 4比Grok 3,推理算力提升10倍) From 华泰电子/计算机
S
新易盛
1
1
1
0.05
五彩斑斓的漂流
2025-07-10 11:45:11
继续推荐艾罗能源
【招商电新】继续推荐艾罗能源 #欧洲动态电价刺激工商储爆发 近几年欧洲配售电服务商开始将波动的电力现货,以动态电价向终端消费者传导。荷兰前几年的动态电价促进了欧洲工商储起步。 今年1月德国开始推动态电价,将带来欧洲工商储行业数倍增长,若未来更多国家推动态电价(24年欧盟已提案),有望再实现数量级增长。欧洲市场技术要求、品牌壁垒高,在欧洲布局较充分的公司会受益。 #公司工商储业务爆量 公司24年开始在欧洲力推工商储,特别是适配动态电价的产品,24年实现1亿元收入。业界反馈公司近期月发货已近1亿元,
S
首航新能
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-07-10 11:31:33
驭势而进,韧守云开:聚焦服务消费崛起——社服行业2025年度中期投资策略
【长江社服】驭势而进,韧守云开:聚焦服务消费崛起——社服行业2025年度中期投资策略 🌷看好服务消费长足发展。从中央到地方,服务消费成为2025年扩大内需的核心抓手。横向对比,我国与美国、日本等发达经济体相比,服务型消费占总消费比例较低,其中,文娱消费差距突出,发展潜力显著。提振服务消费的落地举措集中体现在增加居民收入、增加闲暇时间、鼓励优质服务供给等方面。 🌷茶饮:寻找兼顾成长性和稳定性的最优解。景气度攀升,成长有空间。供给端,茶饮门店数量增长趋于理性化,国内外增长空间可观;需求端,新茶饮
S
RYZZMANAGEDFUTURESSTRATEGYPLUSETF
1
2
0
0.03
五彩斑斓的漂流
2025-07-10 00:02:43
濮耐股份重要更新:印尼当地负责人沟通要点
❗️❗️濮耐股份重要更新:印尼当地负责人沟通要点 1️⃣6月一线切换后使用效果良好,二线三线切换加快,源于经济性提高超去年中试的预期,1)一次沉钴率提高1个点,按当前钴价节省5000元/吨镍;2)沉淀效率更高,可提高mhp的产量30%,节省折旧成本700元左右;3)公司直接外售mhp,使用活性氧化镁沉淀的mhp含水率更低,因此运输成本更低。 2️⃣glm25年在产产能15万吨金属镍,26年下半年计划新增7万吨,对应氧化镁需求分别12、18万吨,濮耐属战略合作客户,独供。 3️⃣早期外资成熟项目使
S
濮耐股份
1
0
1
0.04
五彩斑斓的漂流
2025-07-09 09:59:57
华工科技发布中报业绩预告
[红包]【华工科技】发布中报业绩预告,高速光模块等业务快速增长 [太阳]事件:公司发布25中报业绩预告,预计25H1归母净利润8.90-9.50亿元,同比+42.43%-52.03%;扣非净利润7.03-7.63亿元,同比+38.54%-50.36%。 [礼物]业绩增长得益于:1)联接业务:随着国内互联网厂商及设备厂商算力需求激增,400G、800G高速光模块需求快速释放。2)感知业务:受益于新能源车渗透率提升及出口增长,市占率提升,PTC加热组件、传感器销售持续增长。3)智能制造业务:受益于新
S
华工科技
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-07-09 09:59:35
云铝股份中报预告点评
云铝股份中报预告点评:中报预告超预期,氧化铝利润释放 【业绩快报】 [庆祝]2025H1归母净利润27-28亿元,同比增长7%-11%; [庆祝]2025Q2归母净利润17.3-18.3亿,同比增长27%-35%,环比增长约7.6-8.2亿元,环比大幅增长78%-88%。 【核心拆分】(环比) ① 电解铝产量: ⭐2025H1公司产能约为305万吨,权益产能约为258万吨,公司生产线满负荷生产,我们预计2025Q2产量约为#76万吨,权益产量约为#62万吨。 ⭐2025年6月13日,云铝溢鑫25
S
云铝股份
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-07-08 14:24:39
FII强化行业业绩确定性,外部关税扰动影响可控,继续看好海外算力链
FII强化行业业绩确定性,外部关税扰动影响可控,继续看好海外算力链 [太阳]昨日工业富联发布Q2业绩预告,2Q25云计算收入同比增长超50%,其中AI服务器收入同比增长超60%,主因下游客户对Hyper-scale AI机柜产品需求不断增加、公司产品量产加速爬坡。富联的业绩预告强化了市场对NV链今年业绩高增的信心,释出800G交换机2Q高增的信号(带动今天锐捷等交换机标的上涨),展望2H25-2026,GB300配套产业链拉货释出积极信号、有望在下半年加速量产,我们预计NV对1.6T及800G光
S
中际旭创
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-07-08 14:22:37
硅料报价继续上涨,光伏信念加强
重要提示:硅料报价继续上涨,光伏信念加强! 今天光伏板块爆发,主要原因为硅料继续报价上涨,主产业链价格已经底部企稳(后续硅料-硅片-电池片-组件顺价逻辑有望加强),ETF资金明显加仓。 后续建议重点关注硅料还有空间标的:协鑫科技、通威股份以及硅片/电池片有望顺价弹性标的:双良节能、弘元绿能、钧达股份等;具备alpha标的:爱旭股份、聚和材料、帝科股份、隆基绿能等;以及ETF资金+逆变器弹性标的:阳光电源、德业股份、艾罗能源、固德威等。
S
德业股份
0
1
1
0.04
五彩斑斓的漂流
2025-07-08 13:27:43
光伏、风电“反内卷”规格提升,重视产业链积极变化
【国金电新】光伏、风电“反内卷”规格提升,重视产业链积极变化 [太阳]今日光伏板块走势强劲,硅料领涨,多晶硅期货2508上涨4.82%至3.76万元/吨,主要因多晶硅现货价格报涨,据SMM,今日N型致密料价格范围3.6-4万元/吨,市场预期多晶硅价格大幅上调,从昨日开始主流多晶硅企业皆开始测算自家完全成本,目前多个主流企业暂时停止报价。 近期光伏“反内卷”顶层信号密集释放,且规格持续提升,当前光伏板块为“政治经济学定beta,经济学定alpha”,近期行情是对#周期底部更加夯实、供给侧干预高规格
S
金雷股份
3
4
4
0.21
五彩斑斓的漂流
2025-07-08 10:12:55
20250707新氧小范围交流总结
20250707新氧小范围交流总结 #品牌定位与业务布局 新氧以连锁医美为战略核心,20 个月内门店从 1 家拓展至 32 家,2025 年底目标 50 家,聚焦北上广深等一线及成都、武汉等新一线城市,同步推进二线城市布局。业务涵盖连锁医美、靠谱业务及上游供应链:连锁业务以标准化服务为主,客群集中 25-45 岁高知女性(25-35 岁更集中),复购率近 6 成;靠谱业务为收入利润稳定器;上游布局针剂与光电设备,水光针等 4 款产品将取证,对部分产品拥有总代权及产权,形成 “采购 + 对外销售”
S
新氧科技
1
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-07-07 09:28:38
茶百道: 新品研发助力底部反转,外卖大战引爆短期需求
【国泰海通商社】茶百道: 新品研发助力底部反转,外卖大战引爆短期需求 [太阳]投资建议:维持增持评级。预计公司2025-2027年收入分别为57.04/61.84/66.84亿元,增速分别为16%/8%/8%。预计公司2025-2027年经调整净利润分别为9.45/10.60/11.61亿元,增速分别为47%/12%/10%. 参考同行业可比公司估值,给予公司2025年行业平均的22xPE,目标价15.29港元。 [太阳]外卖大战与新品类周期驱动茶饮行业高景气。①2024年下半年以来茶饮行业价格
S
茶百道
0
3
1
0.04
五彩斑斓的漂流
2025-07-07 08:27:51
航空:暑运迎首个客流高峰,票价盈利同比上升可期。
💎【国泰海通交运|岳鑫团队】航空:暑运迎首个客流高峰,票价盈利同比上升可期。维持航空增持评级 1、高频跟踪:暑运迎首个客流高峰,国内票价快速上升。 1)随中小学放假,近日暑运迎来首个高峰,预计客座率保持同比上升,国内票价快速上升。 2)暑运加班受限而亲子游旺盛,供需预期乐观,料客座率票价同比上升。 3)考虑7月航油出厂价同比下降13%,暑运盈利表现可期。 2、2025Q2业绩前瞻:航空确定同比改善。 1)估算Q2行业客流同比增长7%,机队周转与客座率同比提升继续改善单位非油成本压力。 2)估算
S
中国东航
1
3
1
0.11
五彩斑斓的漂流
2025-07-04 13:38:15
恒立排产更新,900亿市值具备充分安全边际
恒立排产更新,900亿市值具备充分安全边际! [烟花]7月排产挖机板块继续保持高增,非挖板块稳健;Q2业绩预期不改。今日回调后再次接近900亿底部位置,我们继续看好! 🔹6月产量:挖机油缸大两位数增长,其中中大挖增速>小挖;非标油缸保持正增; 🔹7月排产:挖机油缸进一步提速,小挖倍增以上,增速高于中大挖。非标油缸小2位数正增。 🔹后续挖机油缸基数走低,海外小挖需求恢复、份额提升,内需中大挖企稳,公司基本面企稳向上趋势持续性强。 ☎工程机械数据库将持续更新,欢迎联系~
S
恒立钻具
1
1
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-07-04 08:49:17
需求旺盛带动IC载板涨价,建议关注核心厂商利润率修复
【中泰电子】需求旺盛带动IC载板涨价,建议关注核心厂商利润率修复 [庆祝]受金等上游原材料价格上涨及存储等领域需求回暖,以BT载板为代表的IC载板迎来涨价,且受益于需求旺盛,相关公司产品结构进一步优化,行业利润率有望迎来回升! [玫瑰]深南电路:国内IC载板营收体量最大,ABF载板目前已具备批量生产20层以下产品能力,20层以上产品处于认证阶段,与国内多家芯片厂合作进展顺利;此外在PCB领域,公司国内客户订单垂直商量,公司海外ASIC客户放量顺利,海外头部算力厂商也在接触中,在PCB高端产能紧张
S
深南电路
0
1
0
0.01
编辑交易计划
上一页
1
25
26
27
28
29
36
下一页
前往
页
五彩斑斓的漂流
2025-07-10 19:57:15
金岭矿业交流更新20250710
金岭矿业交流更新20250710 通过创新商业模式和精细化管理成功突破行业"内卷"困境: 1️⃣ 差异化竞争策略:转型综合服务商,提供采矿/选矿技术服务,产品附加值提升30%;实施22个独立核算单元,吨矿成本下降18%,费用节省1060万元。 2️⃣ 人才激励革命:动态竞争机制下生产/辅助岗收入差达50%,"揭榜挂帅"项目创效3860万。 3️⃣ 业绩持续突破:2024年净利润2.04亿(+6.29%),2025H1预增66%-111%;铁精粉产量120万吨(+14.3%),铜精粉毛利率超70%
S
金岭矿业
0
1
4
0.09
五彩斑斓的漂流
2025-07-10 15:43:32
持续推荐AI算力
【华泰电子】持续推荐AI算力 Grok 4对AI算力核心: 1、预训练Scaling Law:依然成立(Grok 4相比Grok2,算力提升10倍) 2、后训练的Scaling Law:已经在算力需求上体现出来 3、推理的Scaling Law:在算力需求在体现(Grok 4比Grok 3,推理算力提升10倍) From 华泰电子/计算机
S
新易盛
1
1
1
0.05
五彩斑斓的漂流
2025-07-10 11:45:11
继续推荐艾罗能源
【招商电新】继续推荐艾罗能源 #欧洲动态电价刺激工商储爆发 近几年欧洲配售电服务商开始将波动的电力现货,以动态电价向终端消费者传导。荷兰前几年的动态电价促进了欧洲工商储起步。 今年1月德国开始推动态电价,将带来欧洲工商储行业数倍增长,若未来更多国家推动态电价(24年欧盟已提案),有望再实现数量级增长。欧洲市场技术要求、品牌壁垒高,在欧洲布局较充分的公司会受益。 #公司工商储业务爆量 公司24年开始在欧洲力推工商储,特别是适配动态电价的产品,24年实现1亿元收入。业界反馈公司近期月发货已近1亿元,
S
首航新能
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-07-10 11:31:33
驭势而进,韧守云开:聚焦服务消费崛起——社服行业2025年度中期投资策略
【长江社服】驭势而进,韧守云开:聚焦服务消费崛起——社服行业2025年度中期投资策略 🌷看好服务消费长足发展。从中央到地方,服务消费成为2025年扩大内需的核心抓手。横向对比,我国与美国、日本等发达经济体相比,服务型消费占总消费比例较低,其中,文娱消费差距突出,发展潜力显著。提振服务消费的落地举措集中体现在增加居民收入、增加闲暇时间、鼓励优质服务供给等方面。 🌷茶饮:寻找兼顾成长性和稳定性的最优解。景气度攀升,成长有空间。供给端,茶饮门店数量增长趋于理性化,国内外增长空间可观;需求端,新茶饮
S
RYZZMANAGEDFUTURESSTRATEGYPLUSETF
1
2
0
0.03
五彩斑斓的漂流
2025-07-10 00:02:43
濮耐股份重要更新:印尼当地负责人沟通要点
❗️❗️濮耐股份重要更新:印尼当地负责人沟通要点 1️⃣6月一线切换后使用效果良好,二线三线切换加快,源于经济性提高超去年中试的预期,1)一次沉钴率提高1个点,按当前钴价节省5000元/吨镍;2)沉淀效率更高,可提高mhp的产量30%,节省折旧成本700元左右;3)公司直接外售mhp,使用活性氧化镁沉淀的mhp含水率更低,因此运输成本更低。 2️⃣glm25年在产产能15万吨金属镍,26年下半年计划新增7万吨,对应氧化镁需求分别12、18万吨,濮耐属战略合作客户,独供。 3️⃣早期外资成熟项目使
S
濮耐股份
1
0
1
0.04
五彩斑斓的漂流
2025-07-09 09:59:57
华工科技发布中报业绩预告
[红包]【华工科技】发布中报业绩预告,高速光模块等业务快速增长 [太阳]事件:公司发布25中报业绩预告,预计25H1归母净利润8.90-9.50亿元,同比+42.43%-52.03%;扣非净利润7.03-7.63亿元,同比+38.54%-50.36%。 [礼物]业绩增长得益于:1)联接业务:随着国内互联网厂商及设备厂商算力需求激增,400G、800G高速光模块需求快速释放。2)感知业务:受益于新能源车渗透率提升及出口增长,市占率提升,PTC加热组件、传感器销售持续增长。3)智能制造业务:受益于新
S
华工科技
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-07-09 09:59:35
云铝股份中报预告点评
云铝股份中报预告点评:中报预告超预期,氧化铝利润释放 【业绩快报】 [庆祝]2025H1归母净利润27-28亿元,同比增长7%-11%; [庆祝]2025Q2归母净利润17.3-18.3亿,同比增长27%-35%,环比增长约7.6-8.2亿元,环比大幅增长78%-88%。 【核心拆分】(环比) ① 电解铝产量: ⭐2025H1公司产能约为305万吨,权益产能约为258万吨,公司生产线满负荷生产,我们预计2025Q2产量约为#76万吨,权益产量约为#62万吨。 ⭐2025年6月13日,云铝溢鑫25
S
云铝股份
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-07-08 14:24:39
FII强化行业业绩确定性,外部关税扰动影响可控,继续看好海外算力链
FII强化行业业绩确定性,外部关税扰动影响可控,继续看好海外算力链 [太阳]昨日工业富联发布Q2业绩预告,2Q25云计算收入同比增长超50%,其中AI服务器收入同比增长超60%,主因下游客户对Hyper-scale AI机柜产品需求不断增加、公司产品量产加速爬坡。富联的业绩预告强化了市场对NV链今年业绩高增的信心,释出800G交换机2Q高增的信号(带动今天锐捷等交换机标的上涨),展望2H25-2026,GB300配套产业链拉货释出积极信号、有望在下半年加速量产,我们预计NV对1.6T及800G光
S
中际旭创
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-07-08 14:22:37
硅料报价继续上涨,光伏信念加强
重要提示:硅料报价继续上涨,光伏信念加强! 今天光伏板块爆发,主要原因为硅料继续报价上涨,主产业链价格已经底部企稳(后续硅料-硅片-电池片-组件顺价逻辑有望加强),ETF资金明显加仓。 后续建议重点关注硅料还有空间标的:协鑫科技、通威股份以及硅片/电池片有望顺价弹性标的:双良节能、弘元绿能、钧达股份等;具备alpha标的:爱旭股份、聚和材料、帝科股份、隆基绿能等;以及ETF资金+逆变器弹性标的:阳光电源、德业股份、艾罗能源、固德威等。
S
德业股份
0
1
1
0.04
五彩斑斓的漂流
2025-07-08 13:27:43
光伏、风电“反内卷”规格提升,重视产业链积极变化
【国金电新】光伏、风电“反内卷”规格提升,重视产业链积极变化 [太阳]今日光伏板块走势强劲,硅料领涨,多晶硅期货2508上涨4.82%至3.76万元/吨,主要因多晶硅现货价格报涨,据SMM,今日N型致密料价格范围3.6-4万元/吨,市场预期多晶硅价格大幅上调,从昨日开始主流多晶硅企业皆开始测算自家完全成本,目前多个主流企业暂时停止报价。 近期光伏“反内卷”顶层信号密集释放,且规格持续提升,当前光伏板块为“政治经济学定beta,经济学定alpha”,近期行情是对#周期底部更加夯实、供给侧干预高规格
S
金雷股份
3
4
4
0.21
五彩斑斓的漂流
2025-07-08 10:12:55
20250707新氧小范围交流总结
20250707新氧小范围交流总结 #品牌定位与业务布局 新氧以连锁医美为战略核心,20 个月内门店从 1 家拓展至 32 家,2025 年底目标 50 家,聚焦北上广深等一线及成都、武汉等新一线城市,同步推进二线城市布局。业务涵盖连锁医美、靠谱业务及上游供应链:连锁业务以标准化服务为主,客群集中 25-45 岁高知女性(25-35 岁更集中),复购率近 6 成;靠谱业务为收入利润稳定器;上游布局针剂与光电设备,水光针等 4 款产品将取证,对部分产品拥有总代权及产权,形成 “采购 + 对外销售”
S
新氧科技
1
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-07-07 09:28:38
茶百道: 新品研发助力底部反转,外卖大战引爆短期需求
【国泰海通商社】茶百道: 新品研发助力底部反转,外卖大战引爆短期需求 [太阳]投资建议:维持增持评级。预计公司2025-2027年收入分别为57.04/61.84/66.84亿元,增速分别为16%/8%/8%。预计公司2025-2027年经调整净利润分别为9.45/10.60/11.61亿元,增速分别为47%/12%/10%. 参考同行业可比公司估值,给予公司2025年行业平均的22xPE,目标价15.29港元。 [太阳]外卖大战与新品类周期驱动茶饮行业高景气。①2024年下半年以来茶饮行业价格
S
茶百道
0
3
1
0.04
五彩斑斓的漂流
2025-07-07 08:27:51
航空:暑运迎首个客流高峰,票价盈利同比上升可期。
💎【国泰海通交运|岳鑫团队】航空:暑运迎首个客流高峰,票价盈利同比上升可期。维持航空增持评级 1、高频跟踪:暑运迎首个客流高峰,国内票价快速上升。 1)随中小学放假,近日暑运迎来首个高峰,预计客座率保持同比上升,国内票价快速上升。 2)暑运加班受限而亲子游旺盛,供需预期乐观,料客座率票价同比上升。 3)考虑7月航油出厂价同比下降13%,暑运盈利表现可期。 2、2025Q2业绩前瞻:航空确定同比改善。 1)估算Q2行业客流同比增长7%,机队周转与客座率同比提升继续改善单位非油成本压力。 2)估算
S
中国东航
1
3
1
0.11
五彩斑斓的漂流
2025-07-04 13:38:15
恒立排产更新,900亿市值具备充分安全边际
恒立排产更新,900亿市值具备充分安全边际! [烟花]7月排产挖机板块继续保持高增,非挖板块稳健;Q2业绩预期不改。今日回调后再次接近900亿底部位置,我们继续看好! 🔹6月产量:挖机油缸大两位数增长,其中中大挖增速>小挖;非标油缸保持正增; 🔹7月排产:挖机油缸进一步提速,小挖倍增以上,增速高于中大挖。非标油缸小2位数正增。 🔹后续挖机油缸基数走低,海外小挖需求恢复、份额提升,内需中大挖企稳,公司基本面企稳向上趋势持续性强。 ☎工程机械数据库将持续更新,欢迎联系~
S
恒立钻具
1
1
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-07-04 08:49:17
需求旺盛带动IC载板涨价,建议关注核心厂商利润率修复
【中泰电子】需求旺盛带动IC载板涨价,建议关注核心厂商利润率修复 [庆祝]受金等上游原材料价格上涨及存储等领域需求回暖,以BT载板为代表的IC载板迎来涨价,且受益于需求旺盛,相关公司产品结构进一步优化,行业利润率有望迎来回升! [玫瑰]深南电路:国内IC载板营收体量最大,ABF载板目前已具备批量生产20层以下产品能力,20层以上产品处于认证阶段,与国内多家芯片厂合作进展顺利;此外在PCB领域,公司国内客户订单垂直商量,公司海外ASIC客户放量顺利,海外头部算力厂商也在接触中,在PCB高端产能紧张
S
深南电路
0
1
0
0.01
编辑交易计划
上一页
1
25
26
27
28
29
36
下一页
前往
页
五彩斑斓的漂流
2025-07-10 19:57:15
金岭矿业交流更新20250710
金岭矿业交流更新20250710 通过创新商业模式和精细化管理成功突破行业"内卷"困境: 1️⃣ 差异化竞争策略:转型综合服务商,提供采矿/选矿技术服务,产品附加值提升30%;实施22个独立核算单元,吨矿成本下降18%,费用节省1060万元。 2️⃣ 人才激励革命:动态竞争机制下生产/辅助岗收入差达50%,"揭榜挂帅"项目创效3860万。 3️⃣ 业绩持续突破:2024年净利润2.04亿(+6.29%),2025H1预增66%-111%;铁精粉产量120万吨(+14.3%),铜精粉毛利率超70%
S
金岭矿业
0
1
4
0.09
五彩斑斓的漂流
2025-07-10 15:43:32
持续推荐AI算力
【华泰电子】持续推荐AI算力 Grok 4对AI算力核心: 1、预训练Scaling Law:依然成立(Grok 4相比Grok2,算力提升10倍) 2、后训练的Scaling Law:已经在算力需求上体现出来 3、推理的Scaling Law:在算力需求在体现(Grok 4比Grok 3,推理算力提升10倍) From 华泰电子/计算机
S
新易盛
1
1
1
0.05
五彩斑斓的漂流
2025-07-10 11:45:11
继续推荐艾罗能源
【招商电新】继续推荐艾罗能源 #欧洲动态电价刺激工商储爆发 近几年欧洲配售电服务商开始将波动的电力现货,以动态电价向终端消费者传导。荷兰前几年的动态电价促进了欧洲工商储起步。 今年1月德国开始推动态电价,将带来欧洲工商储行业数倍增长,若未来更多国家推动态电价(24年欧盟已提案),有望再实现数量级增长。欧洲市场技术要求、品牌壁垒高,在欧洲布局较充分的公司会受益。 #公司工商储业务爆量 公司24年开始在欧洲力推工商储,特别是适配动态电价的产品,24年实现1亿元收入。业界反馈公司近期月发货已近1亿元,
S
首航新能
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-07-10 11:31:33
驭势而进,韧守云开:聚焦服务消费崛起——社服行业2025年度中期投资策略
【长江社服】驭势而进,韧守云开:聚焦服务消费崛起——社服行业2025年度中期投资策略 🌷看好服务消费长足发展。从中央到地方,服务消费成为2025年扩大内需的核心抓手。横向对比,我国与美国、日本等发达经济体相比,服务型消费占总消费比例较低,其中,文娱消费差距突出,发展潜力显著。提振服务消费的落地举措集中体现在增加居民收入、增加闲暇时间、鼓励优质服务供给等方面。 🌷茶饮:寻找兼顾成长性和稳定性的最优解。景气度攀升,成长有空间。供给端,茶饮门店数量增长趋于理性化,国内外增长空间可观;需求端,新茶饮
S
RYZZMANAGEDFUTURESSTRATEGYPLUSETF
1
2
0
0.03
五彩斑斓的漂流
2025-07-10 00:02:43
濮耐股份重要更新:印尼当地负责人沟通要点
❗️❗️濮耐股份重要更新:印尼当地负责人沟通要点 1️⃣6月一线切换后使用效果良好,二线三线切换加快,源于经济性提高超去年中试的预期,1)一次沉钴率提高1个点,按当前钴价节省5000元/吨镍;2)沉淀效率更高,可提高mhp的产量30%,节省折旧成本700元左右;3)公司直接外售mhp,使用活性氧化镁沉淀的mhp含水率更低,因此运输成本更低。 2️⃣glm25年在产产能15万吨金属镍,26年下半年计划新增7万吨,对应氧化镁需求分别12、18万吨,濮耐属战略合作客户,独供。 3️⃣早期外资成熟项目使
S
濮耐股份
1
0
1
0.04
五彩斑斓的漂流
2025-07-09 09:59:57
华工科技发布中报业绩预告
[红包]【华工科技】发布中报业绩预告,高速光模块等业务快速增长 [太阳]事件:公司发布25中报业绩预告,预计25H1归母净利润8.90-9.50亿元,同比+42.43%-52.03%;扣非净利润7.03-7.63亿元,同比+38.54%-50.36%。 [礼物]业绩增长得益于:1)联接业务:随着国内互联网厂商及设备厂商算力需求激增,400G、800G高速光模块需求快速释放。2)感知业务:受益于新能源车渗透率提升及出口增长,市占率提升,PTC加热组件、传感器销售持续增长。3)智能制造业务:受益于新
S
华工科技
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-07-09 09:59:35
云铝股份中报预告点评
云铝股份中报预告点评:中报预告超预期,氧化铝利润释放 【业绩快报】 [庆祝]2025H1归母净利润27-28亿元,同比增长7%-11%; [庆祝]2025Q2归母净利润17.3-18.3亿,同比增长27%-35%,环比增长约7.6-8.2亿元,环比大幅增长78%-88%。 【核心拆分】(环比) ① 电解铝产量: ⭐2025H1公司产能约为305万吨,权益产能约为258万吨,公司生产线满负荷生产,我们预计2025Q2产量约为#76万吨,权益产量约为#62万吨。 ⭐2025年6月13日,云铝溢鑫25
S
云铝股份
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-07-08 14:24:39
FII强化行业业绩确定性,外部关税扰动影响可控,继续看好海外算力链
FII强化行业业绩确定性,外部关税扰动影响可控,继续看好海外算力链 [太阳]昨日工业富联发布Q2业绩预告,2Q25云计算收入同比增长超50%,其中AI服务器收入同比增长超60%,主因下游客户对Hyper-scale AI机柜产品需求不断增加、公司产品量产加速爬坡。富联的业绩预告强化了市场对NV链今年业绩高增的信心,释出800G交换机2Q高增的信号(带动今天锐捷等交换机标的上涨),展望2H25-2026,GB300配套产业链拉货释出积极信号、有望在下半年加速量产,我们预计NV对1.6T及800G光
S
中际旭创
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-07-08 14:22:37
硅料报价继续上涨,光伏信念加强
重要提示:硅料报价继续上涨,光伏信念加强! 今天光伏板块爆发,主要原因为硅料继续报价上涨,主产业链价格已经底部企稳(后续硅料-硅片-电池片-组件顺价逻辑有望加强),ETF资金明显加仓。 后续建议重点关注硅料还有空间标的:协鑫科技、通威股份以及硅片/电池片有望顺价弹性标的:双良节能、弘元绿能、钧达股份等;具备alpha标的:爱旭股份、聚和材料、帝科股份、隆基绿能等;以及ETF资金+逆变器弹性标的:阳光电源、德业股份、艾罗能源、固德威等。
S
德业股份
0
1
1
0.04
五彩斑斓的漂流
2025-07-08 13:27:43
光伏、风电“反内卷”规格提升,重视产业链积极变化
【国金电新】光伏、风电“反内卷”规格提升,重视产业链积极变化 [太阳]今日光伏板块走势强劲,硅料领涨,多晶硅期货2508上涨4.82%至3.76万元/吨,主要因多晶硅现货价格报涨,据SMM,今日N型致密料价格范围3.6-4万元/吨,市场预期多晶硅价格大幅上调,从昨日开始主流多晶硅企业皆开始测算自家完全成本,目前多个主流企业暂时停止报价。 近期光伏“反内卷”顶层信号密集释放,且规格持续提升,当前光伏板块为“政治经济学定beta,经济学定alpha”,近期行情是对#周期底部更加夯实、供给侧干预高规格
S
金雷股份
3
4
4
0.21
五彩斑斓的漂流
2025-07-08 10:12:55
20250707新氧小范围交流总结
20250707新氧小范围交流总结 #品牌定位与业务布局 新氧以连锁医美为战略核心,20 个月内门店从 1 家拓展至 32 家,2025 年底目标 50 家,聚焦北上广深等一线及成都、武汉等新一线城市,同步推进二线城市布局。业务涵盖连锁医美、靠谱业务及上游供应链:连锁业务以标准化服务为主,客群集中 25-45 岁高知女性(25-35 岁更集中),复购率近 6 成;靠谱业务为收入利润稳定器;上游布局针剂与光电设备,水光针等 4 款产品将取证,对部分产品拥有总代权及产权,形成 “采购 + 对外销售”
S
新氧科技
1
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-07-07 09:28:38
茶百道: 新品研发助力底部反转,外卖大战引爆短期需求
【国泰海通商社】茶百道: 新品研发助力底部反转,外卖大战引爆短期需求 [太阳]投资建议:维持增持评级。预计公司2025-2027年收入分别为57.04/61.84/66.84亿元,增速分别为16%/8%/8%。预计公司2025-2027年经调整净利润分别为9.45/10.60/11.61亿元,增速分别为47%/12%/10%. 参考同行业可比公司估值,给予公司2025年行业平均的22xPE,目标价15.29港元。 [太阳]外卖大战与新品类周期驱动茶饮行业高景气。①2024年下半年以来茶饮行业价格
S
茶百道
0
3
1
0.04
五彩斑斓的漂流
2025-07-07 08:27:51
航空:暑运迎首个客流高峰,票价盈利同比上升可期。
💎【国泰海通交运|岳鑫团队】航空:暑运迎首个客流高峰,票价盈利同比上升可期。维持航空增持评级 1、高频跟踪:暑运迎首个客流高峰,国内票价快速上升。 1)随中小学放假,近日暑运迎来首个高峰,预计客座率保持同比上升,国内票价快速上升。 2)暑运加班受限而亲子游旺盛,供需预期乐观,料客座率票价同比上升。 3)考虑7月航油出厂价同比下降13%,暑运盈利表现可期。 2、2025Q2业绩前瞻:航空确定同比改善。 1)估算Q2行业客流同比增长7%,机队周转与客座率同比提升继续改善单位非油成本压力。 2)估算
S
中国东航
1
3
1
0.11
五彩斑斓的漂流
2025-07-04 13:38:15
恒立排产更新,900亿市值具备充分安全边际
恒立排产更新,900亿市值具备充分安全边际! [烟花]7月排产挖机板块继续保持高增,非挖板块稳健;Q2业绩预期不改。今日回调后再次接近900亿底部位置,我们继续看好! 🔹6月产量:挖机油缸大两位数增长,其中中大挖增速>小挖;非标油缸保持正增; 🔹7月排产:挖机油缸进一步提速,小挖倍增以上,增速高于中大挖。非标油缸小2位数正增。 🔹后续挖机油缸基数走低,海外小挖需求恢复、份额提升,内需中大挖企稳,公司基本面企稳向上趋势持续性强。 ☎工程机械数据库将持续更新,欢迎联系~
S
恒立钻具
1
1
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-07-04 08:49:17
需求旺盛带动IC载板涨价,建议关注核心厂商利润率修复
【中泰电子】需求旺盛带动IC载板涨价,建议关注核心厂商利润率修复 [庆祝]受金等上游原材料价格上涨及存储等领域需求回暖,以BT载板为代表的IC载板迎来涨价,且受益于需求旺盛,相关公司产品结构进一步优化,行业利润率有望迎来回升! [玫瑰]深南电路:国内IC载板营收体量最大,ABF载板目前已具备批量生产20层以下产品能力,20层以上产品处于认证阶段,与国内多家芯片厂合作进展顺利;此外在PCB领域,公司国内客户订单垂直商量,公司海外ASIC客户放量顺利,海外头部算力厂商也在接触中,在PCB高端产能紧张
S
深南电路
0
1
0
0.01
编辑交易计划
上一页
1
25
26
27
28
29
36
下一页
前往
页
五彩斑斓的漂流
2025-07-10 19:57:15
金岭矿业交流更新20250710
金岭矿业交流更新20250710 通过创新商业模式和精细化管理成功突破行业"内卷"困境: 1️⃣ 差异化竞争策略:转型综合服务商,提供采矿/选矿技术服务,产品附加值提升30%;实施22个独立核算单元,吨矿成本下降18%,费用节省1060万元。 2️⃣ 人才激励革命:动态竞争机制下生产/辅助岗收入差达50%,"揭榜挂帅"项目创效3860万。 3️⃣ 业绩持续突破:2024年净利润2.04亿(+6.29%),2025H1预增66%-111%;铁精粉产量120万吨(+14.3%),铜精粉毛利率超70%
S
金岭矿业
0
1
4
0.09
五彩斑斓的漂流
2025-07-10 15:43:32
持续推荐AI算力
【华泰电子】持续推荐AI算力 Grok 4对AI算力核心: 1、预训练Scaling Law:依然成立(Grok 4相比Grok2,算力提升10倍) 2、后训练的Scaling Law:已经在算力需求上体现出来 3、推理的Scaling Law:在算力需求在体现(Grok 4比Grok 3,推理算力提升10倍) From 华泰电子/计算机
S
新易盛
1
1
1
0.05
五彩斑斓的漂流
2025-07-10 11:45:11
继续推荐艾罗能源
【招商电新】继续推荐艾罗能源 #欧洲动态电价刺激工商储爆发 近几年欧洲配售电服务商开始将波动的电力现货,以动态电价向终端消费者传导。荷兰前几年的动态电价促进了欧洲工商储起步。 今年1月德国开始推动态电价,将带来欧洲工商储行业数倍增长,若未来更多国家推动态电价(24年欧盟已提案),有望再实现数量级增长。欧洲市场技术要求、品牌壁垒高,在欧洲布局较充分的公司会受益。 #公司工商储业务爆量 公司24年开始在欧洲力推工商储,特别是适配动态电价的产品,24年实现1亿元收入。业界反馈公司近期月发货已近1亿元,
S
首航新能
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-07-10 11:31:33
驭势而进,韧守云开:聚焦服务消费崛起——社服行业2025年度中期投资策略
【长江社服】驭势而进,韧守云开:聚焦服务消费崛起——社服行业2025年度中期投资策略 🌷看好服务消费长足发展。从中央到地方,服务消费成为2025年扩大内需的核心抓手。横向对比,我国与美国、日本等发达经济体相比,服务型消费占总消费比例较低,其中,文娱消费差距突出,发展潜力显著。提振服务消费的落地举措集中体现在增加居民收入、增加闲暇时间、鼓励优质服务供给等方面。 🌷茶饮:寻找兼顾成长性和稳定性的最优解。景气度攀升,成长有空间。供给端,茶饮门店数量增长趋于理性化,国内外增长空间可观;需求端,新茶饮
S
RYZZMANAGEDFUTURESSTRATEGYPLUSETF
1
2
0
0.03
五彩斑斓的漂流
2025-07-10 00:02:43
濮耐股份重要更新:印尼当地负责人沟通要点
❗️❗️濮耐股份重要更新:印尼当地负责人沟通要点 1️⃣6月一线切换后使用效果良好,二线三线切换加快,源于经济性提高超去年中试的预期,1)一次沉钴率提高1个点,按当前钴价节省5000元/吨镍;2)沉淀效率更高,可提高mhp的产量30%,节省折旧成本700元左右;3)公司直接外售mhp,使用活性氧化镁沉淀的mhp含水率更低,因此运输成本更低。 2️⃣glm25年在产产能15万吨金属镍,26年下半年计划新增7万吨,对应氧化镁需求分别12、18万吨,濮耐属战略合作客户,独供。 3️⃣早期外资成熟项目使
S
濮耐股份
1
0
1
0.04
五彩斑斓的漂流
2025-07-09 09:59:57
华工科技发布中报业绩预告
[红包]【华工科技】发布中报业绩预告,高速光模块等业务快速增长 [太阳]事件:公司发布25中报业绩预告,预计25H1归母净利润8.90-9.50亿元,同比+42.43%-52.03%;扣非净利润7.03-7.63亿元,同比+38.54%-50.36%。 [礼物]业绩增长得益于:1)联接业务:随着国内互联网厂商及设备厂商算力需求激增,400G、800G高速光模块需求快速释放。2)感知业务:受益于新能源车渗透率提升及出口增长,市占率提升,PTC加热组件、传感器销售持续增长。3)智能制造业务:受益于新
S
华工科技
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-07-09 09:59:35
云铝股份中报预告点评
云铝股份中报预告点评:中报预告超预期,氧化铝利润释放 【业绩快报】 [庆祝]2025H1归母净利润27-28亿元,同比增长7%-11%; [庆祝]2025Q2归母净利润17.3-18.3亿,同比增长27%-35%,环比增长约7.6-8.2亿元,环比大幅增长78%-88%。 【核心拆分】(环比) ① 电解铝产量: ⭐2025H1公司产能约为305万吨,权益产能约为258万吨,公司生产线满负荷生产,我们预计2025Q2产量约为#76万吨,权益产量约为#62万吨。 ⭐2025年6月13日,云铝溢鑫25
S
云铝股份
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-07-08 14:24:39
FII强化行业业绩确定性,外部关税扰动影响可控,继续看好海外算力链
FII强化行业业绩确定性,外部关税扰动影响可控,继续看好海外算力链 [太阳]昨日工业富联发布Q2业绩预告,2Q25云计算收入同比增长超50%,其中AI服务器收入同比增长超60%,主因下游客户对Hyper-scale AI机柜产品需求不断增加、公司产品量产加速爬坡。富联的业绩预告强化了市场对NV链今年业绩高增的信心,释出800G交换机2Q高增的信号(带动今天锐捷等交换机标的上涨),展望2H25-2026,GB300配套产业链拉货释出积极信号、有望在下半年加速量产,我们预计NV对1.6T及800G光
S
中际旭创
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-07-08 14:22:37
硅料报价继续上涨,光伏信念加强
重要提示:硅料报价继续上涨,光伏信念加强! 今天光伏板块爆发,主要原因为硅料继续报价上涨,主产业链价格已经底部企稳(后续硅料-硅片-电池片-组件顺价逻辑有望加强),ETF资金明显加仓。 后续建议重点关注硅料还有空间标的:协鑫科技、通威股份以及硅片/电池片有望顺价弹性标的:双良节能、弘元绿能、钧达股份等;具备alpha标的:爱旭股份、聚和材料、帝科股份、隆基绿能等;以及ETF资金+逆变器弹性标的:阳光电源、德业股份、艾罗能源、固德威等。
S
德业股份
0
1
1
0.04
五彩斑斓的漂流
2025-07-08 13:27:43
光伏、风电“反内卷”规格提升,重视产业链积极变化
【国金电新】光伏、风电“反内卷”规格提升,重视产业链积极变化 [太阳]今日光伏板块走势强劲,硅料领涨,多晶硅期货2508上涨4.82%至3.76万元/吨,主要因多晶硅现货价格报涨,据SMM,今日N型致密料价格范围3.6-4万元/吨,市场预期多晶硅价格大幅上调,从昨日开始主流多晶硅企业皆开始测算自家完全成本,目前多个主流企业暂时停止报价。 近期光伏“反内卷”顶层信号密集释放,且规格持续提升,当前光伏板块为“政治经济学定beta,经济学定alpha”,近期行情是对#周期底部更加夯实、供给侧干预高规格
S
金雷股份
3
4
4
0.21
五彩斑斓的漂流
2025-07-08 10:12:55
20250707新氧小范围交流总结
20250707新氧小范围交流总结 #品牌定位与业务布局 新氧以连锁医美为战略核心,20 个月内门店从 1 家拓展至 32 家,2025 年底目标 50 家,聚焦北上广深等一线及成都、武汉等新一线城市,同步推进二线城市布局。业务涵盖连锁医美、靠谱业务及上游供应链:连锁业务以标准化服务为主,客群集中 25-45 岁高知女性(25-35 岁更集中),复购率近 6 成;靠谱业务为收入利润稳定器;上游布局针剂与光电设备,水光针等 4 款产品将取证,对部分产品拥有总代权及产权,形成 “采购 + 对外销售”
S
新氧科技
1
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-07-07 09:28:38
茶百道: 新品研发助力底部反转,外卖大战引爆短期需求
【国泰海通商社】茶百道: 新品研发助力底部反转,外卖大战引爆短期需求 [太阳]投资建议:维持增持评级。预计公司2025-2027年收入分别为57.04/61.84/66.84亿元,增速分别为16%/8%/8%。预计公司2025-2027年经调整净利润分别为9.45/10.60/11.61亿元,增速分别为47%/12%/10%. 参考同行业可比公司估值,给予公司2025年行业平均的22xPE,目标价15.29港元。 [太阳]外卖大战与新品类周期驱动茶饮行业高景气。①2024年下半年以来茶饮行业价格
S
茶百道
0
3
1
0.04
五彩斑斓的漂流
2025-07-07 08:27:51
航空:暑运迎首个客流高峰,票价盈利同比上升可期。
💎【国泰海通交运|岳鑫团队】航空:暑运迎首个客流高峰,票价盈利同比上升可期。维持航空增持评级 1、高频跟踪:暑运迎首个客流高峰,国内票价快速上升。 1)随中小学放假,近日暑运迎来首个高峰,预计客座率保持同比上升,国内票价快速上升。 2)暑运加班受限而亲子游旺盛,供需预期乐观,料客座率票价同比上升。 3)考虑7月航油出厂价同比下降13%,暑运盈利表现可期。 2、2025Q2业绩前瞻:航空确定同比改善。 1)估算Q2行业客流同比增长7%,机队周转与客座率同比提升继续改善单位非油成本压力。 2)估算
S
中国东航
1
3
1
0.11
五彩斑斓的漂流
2025-07-04 13:38:15
恒立排产更新,900亿市值具备充分安全边际
恒立排产更新,900亿市值具备充分安全边际! [烟花]7月排产挖机板块继续保持高增,非挖板块稳健;Q2业绩预期不改。今日回调后再次接近900亿底部位置,我们继续看好! 🔹6月产量:挖机油缸大两位数增长,其中中大挖增速>小挖;非标油缸保持正增; 🔹7月排产:挖机油缸进一步提速,小挖倍增以上,增速高于中大挖。非标油缸小2位数正增。 🔹后续挖机油缸基数走低,海外小挖需求恢复、份额提升,内需中大挖企稳,公司基本面企稳向上趋势持续性强。 ☎工程机械数据库将持续更新,欢迎联系~
S
恒立钻具
1
1
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-07-04 08:49:17
需求旺盛带动IC载板涨价,建议关注核心厂商利润率修复
【中泰电子】需求旺盛带动IC载板涨价,建议关注核心厂商利润率修复 [庆祝]受金等上游原材料价格上涨及存储等领域需求回暖,以BT载板为代表的IC载板迎来涨价,且受益于需求旺盛,相关公司产品结构进一步优化,行业利润率有望迎来回升! [玫瑰]深南电路:国内IC载板营收体量最大,ABF载板目前已具备批量生产20层以下产品能力,20层以上产品处于认证阶段,与国内多家芯片厂合作进展顺利;此外在PCB领域,公司国内客户订单垂直商量,公司海外ASIC客户放量顺利,海外头部算力厂商也在接触中,在PCB高端产能紧张
S
深南电路
0
1
0
0.01
编辑交易计划
上一页
1
25
26
27
28
29
36
下一页
前往
页
五彩斑斓的漂流
2025-07-10 19:57:15
金岭矿业交流更新20250710
金岭矿业交流更新20250710 通过创新商业模式和精细化管理成功突破行业"内卷"困境: 1️⃣ 差异化竞争策略:转型综合服务商,提供采矿/选矿技术服务,产品附加值提升30%;实施22个独立核算单元,吨矿成本下降18%,费用节省1060万元。 2️⃣ 人才激励革命:动态竞争机制下生产/辅助岗收入差达50%,"揭榜挂帅"项目创效3860万。 3️⃣ 业绩持续突破:2024年净利润2.04亿(+6.29%),2025H1预增66%-111%;铁精粉产量120万吨(+14.3%),铜精粉毛利率超70%
S
金岭矿业
0
1
4
0.09
五彩斑斓的漂流
2025-07-10 15:43:32
持续推荐AI算力
【华泰电子】持续推荐AI算力 Grok 4对AI算力核心: 1、预训练Scaling Law:依然成立(Grok 4相比Grok2,算力提升10倍) 2、后训练的Scaling Law:已经在算力需求上体现出来 3、推理的Scaling Law:在算力需求在体现(Grok 4比Grok 3,推理算力提升10倍) From 华泰电子/计算机
S
新易盛
1
1
1
0.05
五彩斑斓的漂流
2025-07-10 11:45:11
继续推荐艾罗能源
【招商电新】继续推荐艾罗能源 #欧洲动态电价刺激工商储爆发 近几年欧洲配售电服务商开始将波动的电力现货,以动态电价向终端消费者传导。荷兰前几年的动态电价促进了欧洲工商储起步。 今年1月德国开始推动态电价,将带来欧洲工商储行业数倍增长,若未来更多国家推动态电价(24年欧盟已提案),有望再实现数量级增长。欧洲市场技术要求、品牌壁垒高,在欧洲布局较充分的公司会受益。 #公司工商储业务爆量 公司24年开始在欧洲力推工商储,特别是适配动态电价的产品,24年实现1亿元收入。业界反馈公司近期月发货已近1亿元,
S
首航新能
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-07-10 11:31:33
驭势而进,韧守云开:聚焦服务消费崛起——社服行业2025年度中期投资策略
【长江社服】驭势而进,韧守云开:聚焦服务消费崛起——社服行业2025年度中期投资策略 🌷看好服务消费长足发展。从中央到地方,服务消费成为2025年扩大内需的核心抓手。横向对比,我国与美国、日本等发达经济体相比,服务型消费占总消费比例较低,其中,文娱消费差距突出,发展潜力显著。提振服务消费的落地举措集中体现在增加居民收入、增加闲暇时间、鼓励优质服务供给等方面。 🌷茶饮:寻找兼顾成长性和稳定性的最优解。景气度攀升,成长有空间。供给端,茶饮门店数量增长趋于理性化,国内外增长空间可观;需求端,新茶饮
S
RYZZMANAGEDFUTURESSTRATEGYPLUSETF
1
2
0
0.03
五彩斑斓的漂流
2025-07-10 00:02:43
濮耐股份重要更新:印尼当地负责人沟通要点
❗️❗️濮耐股份重要更新:印尼当地负责人沟通要点 1️⃣6月一线切换后使用效果良好,二线三线切换加快,源于经济性提高超去年中试的预期,1)一次沉钴率提高1个点,按当前钴价节省5000元/吨镍;2)沉淀效率更高,可提高mhp的产量30%,节省折旧成本700元左右;3)公司直接外售mhp,使用活性氧化镁沉淀的mhp含水率更低,因此运输成本更低。 2️⃣glm25年在产产能15万吨金属镍,26年下半年计划新增7万吨,对应氧化镁需求分别12、18万吨,濮耐属战略合作客户,独供。 3️⃣早期外资成熟项目使
S
濮耐股份
1
0
1
0.04
五彩斑斓的漂流
2025-07-09 09:59:57
华工科技发布中报业绩预告
[红包]【华工科技】发布中报业绩预告,高速光模块等业务快速增长 [太阳]事件:公司发布25中报业绩预告,预计25H1归母净利润8.90-9.50亿元,同比+42.43%-52.03%;扣非净利润7.03-7.63亿元,同比+38.54%-50.36%。 [礼物]业绩增长得益于:1)联接业务:随着国内互联网厂商及设备厂商算力需求激增,400G、800G高速光模块需求快速释放。2)感知业务:受益于新能源车渗透率提升及出口增长,市占率提升,PTC加热组件、传感器销售持续增长。3)智能制造业务:受益于新
S
华工科技
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-07-09 09:59:35
云铝股份中报预告点评
云铝股份中报预告点评:中报预告超预期,氧化铝利润释放 【业绩快报】 [庆祝]2025H1归母净利润27-28亿元,同比增长7%-11%; [庆祝]2025Q2归母净利润17.3-18.3亿,同比增长27%-35%,环比增长约7.6-8.2亿元,环比大幅增长78%-88%。 【核心拆分】(环比) ① 电解铝产量: ⭐2025H1公司产能约为305万吨,权益产能约为258万吨,公司生产线满负荷生产,我们预计2025Q2产量约为#76万吨,权益产量约为#62万吨。 ⭐2025年6月13日,云铝溢鑫25
S
云铝股份
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-07-08 14:24:39
FII强化行业业绩确定性,外部关税扰动影响可控,继续看好海外算力链
FII强化行业业绩确定性,外部关税扰动影响可控,继续看好海外算力链 [太阳]昨日工业富联发布Q2业绩预告,2Q25云计算收入同比增长超50%,其中AI服务器收入同比增长超60%,主因下游客户对Hyper-scale AI机柜产品需求不断增加、公司产品量产加速爬坡。富联的业绩预告强化了市场对NV链今年业绩高增的信心,释出800G交换机2Q高增的信号(带动今天锐捷等交换机标的上涨),展望2H25-2026,GB300配套产业链拉货释出积极信号、有望在下半年加速量产,我们预计NV对1.6T及800G光
S
中际旭创
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-07-08 14:22:37
硅料报价继续上涨,光伏信念加强
重要提示:硅料报价继续上涨,光伏信念加强! 今天光伏板块爆发,主要原因为硅料继续报价上涨,主产业链价格已经底部企稳(后续硅料-硅片-电池片-组件顺价逻辑有望加强),ETF资金明显加仓。 后续建议重点关注硅料还有空间标的:协鑫科技、通威股份以及硅片/电池片有望顺价弹性标的:双良节能、弘元绿能、钧达股份等;具备alpha标的:爱旭股份、聚和材料、帝科股份、隆基绿能等;以及ETF资金+逆变器弹性标的:阳光电源、德业股份、艾罗能源、固德威等。
S
德业股份
0
1
1
0.04
五彩斑斓的漂流
2025-07-08 13:27:43
光伏、风电“反内卷”规格提升,重视产业链积极变化
【国金电新】光伏、风电“反内卷”规格提升,重视产业链积极变化 [太阳]今日光伏板块走势强劲,硅料领涨,多晶硅期货2508上涨4.82%至3.76万元/吨,主要因多晶硅现货价格报涨,据SMM,今日N型致密料价格范围3.6-4万元/吨,市场预期多晶硅价格大幅上调,从昨日开始主流多晶硅企业皆开始测算自家完全成本,目前多个主流企业暂时停止报价。 近期光伏“反内卷”顶层信号密集释放,且规格持续提升,当前光伏板块为“政治经济学定beta,经济学定alpha”,近期行情是对#周期底部更加夯实、供给侧干预高规格
S
金雷股份
3
4
4
0.21
五彩斑斓的漂流
2025-07-08 10:12:55
20250707新氧小范围交流总结
20250707新氧小范围交流总结 #品牌定位与业务布局 新氧以连锁医美为战略核心,20 个月内门店从 1 家拓展至 32 家,2025 年底目标 50 家,聚焦北上广深等一线及成都、武汉等新一线城市,同步推进二线城市布局。业务涵盖连锁医美、靠谱业务及上游供应链:连锁业务以标准化服务为主,客群集中 25-45 岁高知女性(25-35 岁更集中),复购率近 6 成;靠谱业务为收入利润稳定器;上游布局针剂与光电设备,水光针等 4 款产品将取证,对部分产品拥有总代权及产权,形成 “采购 + 对外销售”
S
新氧科技
1
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-07-07 09:28:38
茶百道: 新品研发助力底部反转,外卖大战引爆短期需求
【国泰海通商社】茶百道: 新品研发助力底部反转,外卖大战引爆短期需求 [太阳]投资建议:维持增持评级。预计公司2025-2027年收入分别为57.04/61.84/66.84亿元,增速分别为16%/8%/8%。预计公司2025-2027年经调整净利润分别为9.45/10.60/11.61亿元,增速分别为47%/12%/10%. 参考同行业可比公司估值,给予公司2025年行业平均的22xPE,目标价15.29港元。 [太阳]外卖大战与新品类周期驱动茶饮行业高景气。①2024年下半年以来茶饮行业价格
S
茶百道
0
3
1
0.04
五彩斑斓的漂流
2025-07-07 08:27:51
航空:暑运迎首个客流高峰,票价盈利同比上升可期。
💎【国泰海通交运|岳鑫团队】航空:暑运迎首个客流高峰,票价盈利同比上升可期。维持航空增持评级 1、高频跟踪:暑运迎首个客流高峰,国内票价快速上升。 1)随中小学放假,近日暑运迎来首个高峰,预计客座率保持同比上升,国内票价快速上升。 2)暑运加班受限而亲子游旺盛,供需预期乐观,料客座率票价同比上升。 3)考虑7月航油出厂价同比下降13%,暑运盈利表现可期。 2、2025Q2业绩前瞻:航空确定同比改善。 1)估算Q2行业客流同比增长7%,机队周转与客座率同比提升继续改善单位非油成本压力。 2)估算
S
中国东航
1
3
1
0.11
五彩斑斓的漂流
2025-07-04 13:38:15
恒立排产更新,900亿市值具备充分安全边际
恒立排产更新,900亿市值具备充分安全边际! [烟花]7月排产挖机板块继续保持高增,非挖板块稳健;Q2业绩预期不改。今日回调后再次接近900亿底部位置,我们继续看好! 🔹6月产量:挖机油缸大两位数增长,其中中大挖增速>小挖;非标油缸保持正增; 🔹7月排产:挖机油缸进一步提速,小挖倍增以上,增速高于中大挖。非标油缸小2位数正增。 🔹后续挖机油缸基数走低,海外小挖需求恢复、份额提升,内需中大挖企稳,公司基本面企稳向上趋势持续性强。 ☎工程机械数据库将持续更新,欢迎联系~
S
恒立钻具
1
1
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-07-04 08:49:17
需求旺盛带动IC载板涨价,建议关注核心厂商利润率修复
【中泰电子】需求旺盛带动IC载板涨价,建议关注核心厂商利润率修复 [庆祝]受金等上游原材料价格上涨及存储等领域需求回暖,以BT载板为代表的IC载板迎来涨价,且受益于需求旺盛,相关公司产品结构进一步优化,行业利润率有望迎来回升! [玫瑰]深南电路:国内IC载板营收体量最大,ABF载板目前已具备批量生产20层以下产品能力,20层以上产品处于认证阶段,与国内多家芯片厂合作进展顺利;此外在PCB领域,公司国内客户订单垂直商量,公司海外ASIC客户放量顺利,海外头部算力厂商也在接触中,在PCB高端产能紧张
S
深南电路
0
1
0
0.01
编辑交易计划
上一页
1
25
26
27
28
29
36
下一页
前往
页
5
关注
1299
粉丝
73.01
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38